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미영 애
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1 롯데쇼핑 2015 년 3 분기실적 2015 년 11 월 INVESTOR RELATIONS

2 Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2015 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2

3 Highlights FY15Q3 3 분기매출 7 조 7,187 억원 (+6.9% YoY) 국내 : 2분기이후메르스영향점차완화되며주요사업부 ( 백화점 / 할인점 ) 매출회복세 SSSG(3Q): 백화점 -1.4%, 할인점 -0.1% 해외 : 백화점신규출점에따른매출신장세 / 할인점중국사업기존점역신장지속 SSSG(3Q): 백화점 +14.2%, 할인점 -3.1% 3 분기영업이익 1,953 억원 (-35.9% YoY) 국내 : 주요사업부 ( 백화점 / 할인점 ) 신규출점및자산유동화로인한판관비증가, 영업이익감소 해외백화점 : 기존점고성장지속및효율개선으로영업적자소폭축소해외할인점 : 중국점포폐점일회성비용반영으로인한영업적자확대 3 분기당기순이익 -90.8% YoY '14 3Q 일회성수익 : 유형자산처분이익 ( 14.8 자산유동화시행 ) 및지분법이익 ( 롯데상사지분확대 ) 3

4 목차 년 3 분기경영실적 년 3 분기사업부별실적 3. 영업외손익 4

5 1. 경영실적요약 3Q Q 2015 증감 증감 총매출 7,218 7, % 21,452 22, % 영업이익 % % EBITDA % 1,505 1, % 법인세차감전이익 % 1, % 당기순이익 % % *IFRS 연결기준대상회사 56 개 5

6 2. 사업부문별정보 3Q Q 2015 증감 ( 단위 : 십억원, %) 매출액 7,218 (100.0%) 7,719 (100.0%) 6.9% 21,452 (100.0%) 22,348 (100%) 4.2% 백화점 1,866 (25.9%) 1,929 (25.0%) 3.4% 6,066 (28.3%) 6,080 (27.2%) 0.2% 할인점 2,182 (30.2%) 2,237 (29.0%) 2.5% 6,406 (29.9%) 6,472 (29.0%) 1.0% 전자소매업 1,016 (14.1%) 1,063 (13.8%) 4.6% 2,799 (13.0%) 2,890 (12.9%) 3.3% 금융 400 (5.5%) 477 (6.2%) 19.3% 1,285 (6.0%) 1,360 (6.1%) 5.8% 편의점 724 (10.0%) 942 (12.2%) 30.2% 1,987 (9.3%) 2,512 (11.2%) 26.4% 기타 * 1,030 (14.3%) 1,071 (13.8%) 3.9% 2,909 (13.5%) 3,034 (13.6%) 4.2% 증감 영업이익 % % -35.9% % % -30.5% 백화점 % % -39.4% % % -33.7% 할인점 % 6 0.3% -87.2% % 전자소매업 % % -2.3% % % 16.6% 금융 % % -35.5% % % -16.2% 편의점 % % 8.8% % % 54.4% 기타 * % % -27.6% % % -32.2% * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 6

7 백화점사업부 3Q Q 2015 증감 매출액 1,866 (100.0%) 1,929 (100.0%) 3.4% 6,066 (100.0%) 6,080 (100.0%) 0.2% 국내 1,839 (98.6%) 1,896 (98.3%) 3.1% 5,997 (98.9%) 5,984 (98.4%) -0.2% 해외 27 (1.4%) 33 (1.7%) 24.5% 69 (1.1%) 96 (1.6%) 38.4% 증감 영업이익 % % -39.4% % % -33.7% * 국내 % % -32.7% % % -28.8% 해외 EBITDA % % -15.5% % % -15.8% 국내 % % -16.6% % % -16.2% 해외 총 60개점 (3분기기준 ) : 국내 52개점 ( 아울렛 16개점포함 ), 해외 8개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점 ) 국내 해외 7 국내기존점신장률 : -1.4% ( 전점총매출 +7.9%) - 의류 -2.5% 식품 +0.0%, 잡화 -4.8%, 해외 -1.4%, 가전 +9.1% 국내영업이익감소 : '14 年자산유동화및신규출점영향 4 분기전망 - 소비심리개선및소비촉진정책 ( 블랙프라이데이등 ) 으로기존점성장 - 8 월이후메르스충격완화에따른외국인관광객매출회복세 - 14 년 4Q 신규출점, 자산유동화영향기저효과로손익개선 2015 년 3 분기신규출점 : 백화점 1 점 : 마산 (7 月 ), 아울렛 1 점 : 광교 (9 月 ) 해외기존점매출신장률 (SSSG): +14.2% (3Q15) - 기존점매출고신장 ( 중국 +16.4%, 인도네시아 +3.0%) 점포효율개선으로영업적자축소 - 기존점 (5 점 ) 영업적자축소 +14 억신규점 ( 중국션양, 하노이 ) 손익구조안정화로영업적자축소 해외백화점차별화전략 - 한류마케팅 : 대형행사 ( 락앤락 ) 기획및인기브랜드 (SM 타운등 ) 유치 - 집객시설강화 MD, 직원참여 CSR 활동강화등

8 M 할인점사업부 3Q Q 2015 증감 매출액 2,182 (100.0%) 2,237 (100.0%) 2.5% 6,406 (100.0%) 6,472 (100.0%) 1.0% 국내 1,533 (70.2%) 1,582 (70.7%) 3.2% 4,505 (70.3%) 4,529 (70.0%) 0.5% 해외 649 (29.8%) 655 (29.3%) 0.9% 1,901 (29.7%) 1,943 (30.0%) 2.2% 증감 영업이익 % 6 0.3% -87.2% % % - 국내 % % -46.4% % % -61.6% 해외 EBITDA % % -39.6% % % -43.4% 국내 % % -29.7% % % -36.7% 해외 총 281개점 (3분기기준 ) : 국내 116개점, 해외 165개점 ( 중국 ( 슈퍼16점포함 ) 116개점, 인니 39개점, 베트남 10개점 ) 국내 해외 8 국내기존점신장률 : -0.1% ( 전점총매출 +4.8%) - 신선 +7.0%, 가공 -1.7%, 생활 -1.0%, 의류잡화 -3.5%, - 신선부문매출개선및추석매출호조에따른 SSSG 소폭개선 국내영업이익감소 : 신선식품품질혁신및임차료증가영향 신선식품혁신진행경과및향후계획 - 검품기준강화를통한품질개선, 매장연출개선등 - 상품의다양화, 식문화에맞는카테고리재정립등의혁신활동지속 향후전략 : 상품차별화및온라인강화 - LifeStyle 제안형 MD 개발강화 : Hav eat( 친환경. 건강 ),It.Street( 의류 / 잡화 ) - 온라인전용물류센터추진 : 1 호점 ( 김포, 16 年 2 月 ), 2 호점 ( 광명, '16 년중 ) 중국역신장지속, 인니계절성요인 ( 라마단 ) 에따른기존점역신장 - 3 분기 SSSG: 중국 : -4.1%, 인도네시아 : -2.8%, 베트남 : +1.7% 중국점포폐점 (7 月 ) 에따른영업적자확대 - 산동지역 ( 청도법인 ) 점포폐점 -5점 - 폐점에따른비용 80억반영 : 장기임대차계약위약금, 직원보상등 거점지역 ( 상해, 북경 ) 집중및효율강화전략 - 매장리뉴얼지속 ('15 年 18 점, '16 年 15 점예정 ) 및저온물류센터구축 - 현지온라인몰제휴 O2O 사업진행 ( 북경, '15.3~) 지역별점포분포현황 : 상해 74점, 북경 12점, 중경 6점, 심양 8점

9 하이마트사업부 3Q Q 2015 증감 매출액 1, % 1, % 4.6% 2, % 2, % 3.3% 증감 영업이익 % % -2.3% % % 16.6% EBITDA % % -2.7% % % 11.8% 당기순이익 % % -1.8% % % 19.8% 총 437 개점 ( 15 년 3 분기기준 ) Key Factors 3분기전점매출신장률 : 4.6% (YoY) - 14년 3Q 대비점포수순증 +4점, 총 437점운영 - 3분기기존점신장률양호 : 백색가전 / 생활가전성장세지속, 계절가전 3분기이월영향 3 분기영업이익신장률 : -2.3% (YoY) - 전년모바일관련일회성수익인식및판매관리비소폭증가영향 온라인쇼핑몰재구축오픈 ('15.10) - 옴니채널강화 : 스마트픽, 위치기반마케팅, 옴니세일즈등 - 고객편의강화 : 복합결제서비스, 맞춤견적서비스, 상품추천기능등 15년 4분기전망 - 대형프로모션을통한매출신장세지속전망 : 블랙프라이데이 (10/1~10), 11월전국동시세일진행 - SKU 확대전략에따른안테나샵운영확대 : 23점리모델링오픈완료 (~9 月 ), 연내 30점내외완료예정 - '14년 10월단통법시행영향, 모바일부문기저효과전망 9

10 금융사업부 ( 단위 : 십억원, %) 3Q FY 14 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) 3Q 증감률 FY 14 증감률 영업수익 ,285 1, 신판수익 금융수익 기타수익 영업비용 ,113 1, 인건비 금융비용 대손비용 카드비용 일반경비 영업이익 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) FY 13 FY 14 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 1Q 채권비중 ( 롯데카드 ) 2Q ( 단위 : 조, 천명, %) 3Q 총취급고 회원수 8,078 7,225 7,213 7,197 7,258 연체율 FY 13 FY 14 1Q 2Q ( 단위 : %) 3Q 신판 카드론 현금서비스 기타 Key Factors 영업이익 - 신판 +180 억 (+9.0%), 금융 +2 억 (+0.2%) - 기타수익및일반경비內외화 / 파생손익 +20 억 (+126.3%) 이비카드관련일회성손실 -60 억 Q 계열사 ( 롯데칠성 ) 지분매각, 기타수익반영 (180 억 ) 일회성비용제거시영업이익 +60 억 (+16.9%, YoY) 주요이슈 카드가맹점수수료인하관련 - '16년부터신용카드가맹점수수료인하 (0.3%p~0.7%p) 예정 신사업추진관련 - 카드사부수업무개방 ('15.10 부 ) 에따른사업영역확대추진 ( 직영쇼핑몰, 유학비자대행, 상조세이브등 )

11 편의점사업부 3Q Q 2015 증감 증감 매출액 % % 30.2% 1, % 2, % 26.4% 영업이익 % % 8.8% % % 54.4% EBITDA % % 4.5% % % 21.3% 총 7,709 개점 ( 15 년 3 분기기준 ) Key Factors 11 3Q 매출액 : +30.2%(YoY) - 14년 3분기대비점포수증가 +581점, 총 7,709점운영 - 점당일평균매출전년동기대비 +19.5% 증가 ( +17.0%) - 담배가격인상효과, 1인가구소비확대에따른매출증가 3Q 영업이익 : +8.8% (YoY) - 매출고신장에따른영업이익증가 - 도시락등 Food상품성장에따른영업이익증가 - 정부정책에따른 VAN사리베이트미수취 15 년 4Q 전략 - 푸드경쟁력강화및차별화상품확대ㆍ신상품도시락개발및샌드위치, 김밥등푸드상품개선ㆍ세븐카페 ( 점내커피머신설치 ) 도입점포확대 - 점포개발방향ㆍ신규상권지역선점 : 혁신도시, 개발신도시등ㆍ매장면적확대 : 상품구색강화및고객편의성증대 ( 시식공간확보 ) - PB상품개발강화ㆍ가치지향적차별화상품 ( 교동반점, 크런치바나나칩등 ) 개발강화ㆍ가공식품카테고리를중심으로프리미엄 PB상품개발

12 기타사업부 3Q Q 2015 증감 증감 매출액 1,030 1, % 2,909 3, % 슈퍼 % 1,784 1, % 홈쇼핑 % % 기타및연결조정 % % 영업이익 % % 슈퍼 % % 홈쇼핑 % % 기타및연결조정 % % 12

13 3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준 ) 3Q FY 14 3Q 증감 FY 14 증감 영업손익 % % 이자손익 외화 파생손익 * 기타영업외손익 ** 지분법적용주식손익지분 % 세전이익 % 1, % 법인세비용 % % 당기순이익 % % 13 * 14.3Q 자산유동화에따른유형자산처분이익 +770 억, 전환사채조기상환손익 +170 억반영 15.3Q 엔화차입금상환관련외환차손 120 억, 중국할인점폐점관련유형자산처분손실 70 억 ** 14.3Q 롯데상사지분법반영에따른이익반영 +550 억

14 Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 해외할인점현황 점포현황

15 요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) 3Q FY 14 3Q 증감 FY 14 증감 매출액 7,218 7, % 21,452 22, % 매출총이익 2,176 (30.1%) 2,240 (29.0%) 2.9% 6,471 (30.2%) 6,668 (29.8%) 3.0% 판매관리비 1,871 (25.9%) 2,045 (26.5%) 9.3% 5,514 (25.7%) 6,003 (26.9%) 8.9% 영업이익 305 (4.2%) 195 (2.5%) -35.9% 957 (4.5%) 665 (3.0%) -30.5% EBITDA 488 (6.8%) 400 (5.2%) -18.0% 1,505 (7.0%) 1,279 (5.7%) -15.1% 법인세차감전이익 411 (5.7%) 85 (1.1%) -79.3% 1,023 (4.8%) 451 (2.0%) -55.9% 당기순이익 280 (3.9%) 26 (0.3%) -90.8% 673 (3.1%) 237 (1.1%) -64.8% 지배주주지분순이익 252 (3.5%) 2 (0.0%) -99.3% 601 (2.8%) 173 (0.8%) -71.3% 비지배주주지분순이익 28 (0.4%) 24 (0.3%) -14.8% 72 (0.3%) 64 (0.3%) -11.3% 15

16 요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 자산 39,022 39,183 40,072 39,750 39,785 41,387 현금및예금 2,410 2,183 2,671 2,096 2,117 2,934 재고자산 2,899 3,145 3,161 3,268 3,138 3,336 토지및건물 12,318 12,466 13,170 13,302 13,174 13,114 부채 21,788 21,641 22,528 22,189 22,113 23,663 차입금및사채 12,952 12,145 12,727 12,424 13,123 13,731 자본 17,234 17,542 17,544 17,561 17,672 17,724 자본금

17 할인점해외사업 (2015 년 3 분기 ) 점포수 3Q FY 14 3Q YoY YoY** 중국 116* % -4.3% 인니 % -2.6% 베트남 % 27.5% 합계 % -1.1% * 중국내롯데슈퍼점포 (16 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 17

18 Store Network Domestic Year End Year End Year End Openings Year End Total Total Total 1Q 2Q 3Q 4Q(E) Total(E) Department Store full-line store franchise store young plaza outlet mall Hypermarket Overseas Year End Year End Year End Openings Year End Total Total Total 1Q 2Q 3Q Q4(E) Total(E) Department Store Russia China Vietnam Indonesia Hypermarket China /-5 1/-1 116* (Supermarket) (4) (13) (16) (16) Vietnam Indonesia (1) (1) (2) 18 * 중국내롯데슈퍼점포 (16 점 ) 포함

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 롯데쇼핑 2016 년 3 분기실적 2016 년 11 월 INVESTOR RELATIONS Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완,