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두나 제갈
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1 롯데쇼핑 2016 년 2 분기실적 2016 년 8 월 INVESTOR RELATIONS

2 Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016년 2분기및상반기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2

3 Highlights FY16Q2 매출 2 분기 7 조 5,041 억원 (+0.7% YoY), 상반기 14 조 9,651 억원 (+2.3% YoY) 국내 : 백화점기존점신장세지속, 할인점업계부진트렌드에따른기존점역신장 SSSG: [ 백화점 +2.6(2Q), +2.4%(1H)] / [ 할인점 -3.2%(2Q), -0.5%(1H)] 해외백화점 : 기존점매출고신장지속해외할인점 : 중국역신장지속에도동남아고신장에따른전체할인점기존점신장 SSSG: [ 백화점 +10.0%(2Q), +9.8%(1H)] / [ 할인점 +0.7%(2Q), -0.2%(1H)] 영업이익 2 분기 1,710 억원 (-15.4% YoY), 상반기 3,792 억원 (-19.2% YoY) 국내백화점 : 기존점신장및판관비절감에따른영업이익률상승국내할인점 : 매출부진으로인한고정비부담증가로영업적자확대 해외 : 효율성개선에따른백화점, 할인점전지역영업적자소폭개선 당기순이익 2 분기 823 억 (-14.0% YoY), 상반기 1,483 억원 (-29.7% YoY) 3

4 목차 년 2 분기경영실적 년 2 분기사업부별실적 3. 영업외손익 4

5 1. 경영실적요약 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 총매출 7,451 7, % 14,629 14, % 영업이익 % % EBITDA % % 법인세차감전이익 % % 당기순이익 % % *IFRS 연결기준대상회사 70 개 5

6 2. 사업부문별정보 ( 단위 : 십억원, %) 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 매출액 7,451 (100.0%) 7,504 (100.0%) 0.7% 14,629 (100.0%) 14,965 (100%) 2.3% 백화점 2,055 (27.6%) 2,126 (28.3%) 3.5% 4,151 (28.4%) 4,293 (28.7%) 3.4% 할인점 2,091 (28.1%) 2,070 (27.6%) -1.0% 4,254 (29.1%) 4,261 (28.5%) 0.2% 전자소매업 968 (13.0%) 951 (12.7%) -1.8% 1,827 (12.5%) 1,838 (12.3%) 0.6% 금융 473 (6.3%) 450 (6.0%) -4.9% 883 (6.0%) 884 (5.9%) 0.1% 편의점 868 (11.6%) 942 (12.5%) 8.6% 1,570 (10.7%) 1,773 (11.8%) 12.9% 기타 * 996 (13.4%) 965 (12.9%) -3.1% 1,944 (13.3%) 1,916 (12.8%) -1.5% 영업이익 % % -15.4% % % -19.2% 백화점 % % 18.7% % % 7.3% 할인점 전자소매업 % % -3.2% % % -11.3% 금융 % % -22.0% % % -22.5% 편의점 % % -19.7% % % -37.7% 기타 * % % -10.4% % % -57.9% * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 6

7 백화점사업부 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 매출액 2,055 (100.0%) 2,126 (100.0%) 3.5% 4,151 (100.0%) 4,293 (100.0%) 3.4% 국내 2,024 (98.5%) 2,092 (98.4%) 3.4% 4,088 (98.5%) 4,223 (98.4%) 3.3% 해외 31 (1.5%) 34 (1.6%) 10.3% 63 (1.5%) 70 (1.6%) 11.5% 영업이익 % % 18.7% % % 7.3% 국내 % % 10.4% % % 4.2% 해외 EBITDA % % 8.1% % % 3.9% 국내 % % 5.2% % % 2.1% 해외 총 61개점 (16년 2분기기준 ) : 국내 53개점 ( 아울렛 17개점포함 ), 해외 8개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점 ) 7 국내 국내기존점신장률 : +2.6%(2Q)/ +2.4%(1H) - 전점관리총매출 +4.8%(2Q)/ +4.7%(1H) - 의류 +1.2%, 식품 +5.3%, 잡화 +2.1%, 해외 +7.6%, 생활 가전 +4.0% 2분기국내영업이익증가 +10.4% - 매출증가및판관비일부축소 ( 광고비, 감가상각비 ) 로영업이익신장 신사업확대, 신규출점를통한경쟁력확보 - 전문점출점확대 ( 홍대, 가로수길등 ), 렌탈사업런칭 ( 살롱드샬롯, 7 月 ) - 하반기아울렛출점계획 (+5점): 의정부, 남악, 진주점外 해외 해외기존점신장률 : +10.0%(2Q)/ +9.8%(1H) - 2 분기 SSSG: 중국 +5.7%, 인도네시아 +31.2%, 베트남 +20.8% 2 분기영업적자개선폭확대 +36 억 - 광고판촉비절감및임차료축소등판관비관리강화를통한개선 매출확대및이익률개선을위한노력지속 - 혁신 MD, 우수해외 B/D 유치, 이슈성대형행사, 멤버스 마케팅강화등 - 임차료 경비절감및인원효율화를통한이익개선

8 할인점사업부 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 매출액 2,091 (100.0%) 2,070 (100.0%) -1.0% 4,254 (100.0%) 4,261 (100.0%) 0.2% 국내 1,438 (68.8%) 1,398 (67.5%) -2.8% 2,947 (69.3%) 2,934 (68.9%) -0.4% 해외 653 (31.2%) 672 (32.5%) 3.0% 1,307 (30.7%) 1,327 (31.1%) 1.5% 영업이익 국내 % 해외 EBITDA % % % -35.1% 국내 % % -70.6% % % -27.9% 해외 총 288개점포 (16년 2분기기준 ) 국내 : 117개점 / 해외 171개점 ( 중국 116개점, 인니 43개점, 베트남 12개점 ) 8 국내 국내기존점신장률 : -3.2%(2Q)/ -0.5%(1H) - 전점관리총매출 -2.1%(2Q)/ 0.7%(1H) - 2Q SSSG: 신선 -4.2%, 가공 생활 -3.9%, 의류 잡화 -0.1% 2 분기매출부진에따른영업적자확대 하반기개선전략 - 하반기리뉴얼특화샵확대 ( 상반기 3점완료 / 하반기 12점예정 ) 상반기특화샵매출신장율 +20.6% (YoY) - 규격상품 *PLC/ 신선정상판매율개선을통한상품이익률관리강화 * PLC(Product Life Cycle): 제품수명주기관리 - 온라인물류센터운영 (5 월오픈 ) 조기안정화및매출확대 해외 2분기기존점신장률 : 중국 -7.6%, 인니 +7.5%, 베트남 +6.1% - 중국 : 경쟁심화및온라인급성장에따른대형마트산업성장정체 - 동남아 : 우호적소비환경에따른매출고신장세지속 2분기영업적자소폭개선 +30억 - 중국 : 북경지역실적개선및산동지역폐점 ( 15 年 ) 영향적자축소화동법인부진지속 ( 매출부진, 저온물류센터운영비용증가등 ) - 동남아 : 신규출점지속에도불구매출이익개선을통한영업이익증가

9 하이마트사업부 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 매출액 % % -1.8% 1, % 1, % 0.6% 영업이익 % % -3.2% % % -11.3% EBITDA % % -3.7% % % -9.8% 당기순이익 % % 0.4% % % -9.9% 총 442 개점 ( 16 년 2 분기기준 ) Key Factors 2분기전점매출 -1.8% YoY - 15년 2Q 대비점포수순증 +4점, 총 442점운영 (2Q 로드샵 4개점오픈 ) - 주요대형가전 ( 냉장고, TV 등 ) 의트렌드하락세따른매출감소 - 에어컨, 선풍기등계절가전의고신장 2분기영업이익 -3.2% YoY - 매출액감소와판매관리비소폭증가에따른영업이익감소 16년하반기전망 - 에너지고효율가전인센티브지원 정책에따른수혜기대 (7~9 月 ) - 3분기여름가전신장지속전망 - 모바일신제품출시 ( 갤럭시노트7, 아이폰7) 에따른매출신장기대 - 온라인쇼핑몰의공격적 SKU증대와판촉을통한고성장지속 - 스마트픽, 옴니세일즈등온-오프라인시너지강화 ( 옴니채널활성화 ) 9

10 금융사업부 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) ( 단위 : 십억원, %) 2Q FY 15 2Q FY 16 증감률 1H FY 15 1H FY 16 증감률 영업수익 신판수익 금융수익 기타수익 영업비용 인건비 금융비용 대손비용 카드비용 일반경비 영업이익 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) ( 단위 : 조, 천명, %) FY 14 FY 15 1Q FY 16 2Q FY 16 총취급고 회원수 7,225 7,255 7,232 7,263 연체율 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 채권비중 ( 롯데카드 ) ( 단위 : %) FY 14 FY 15 1Q FY 16 2Q FY 16 신판 카드론 현금서비스 기타 Key Factors 10 영업수익 하반기중점계획 - 신규결제시장선점추진 - 신판수익 (+78억, +3.6%), 금융수익 (+9억, +0.7%) 소폭증가ㆍ공과금결제시장 RP 서비스 ( 아파트관리비 / 도시가스등 ) 확대 - 가맹점수수료인하영향 -95억, 기타수익中파생관련수익 -171억 * RP : Recurring Payment 영업비용ㆍ핀테크관련신규상품 ( 국내최초스티커카드출시등 ) 강화 - 모집비용 +24억, 마케팅비용 +112억, 인건비 +26억 ( 희망퇴직비용반영 ) - 비용집행효율강화ㆍ온라인유치활성화를통한유치채널다변화 ( 회원효율극대화 ) - 일반경비中파생관련비용전년비 195억감소ㆍ프로세스개선을통한효율화 (VAN수수료인하, 온라인청구서확대 )

11 편의점사업부 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 매출액 % % 8.6% 1, % 1, % 12.9% 영업이익 % % -19.7% % % -37.7% EBITDA % % -14.6% % % -23.2% 총 8,227 점 ( 16 년 2 분기기준 ) Key Factors 11 2분기매출액 +8.6%, YoY - 15년 2분기대비점포수증가 +743점, 총 8,227점운영 - 점당매출효율증가ㆍ 1인가구증가에따른도시락등 HMR상품매출증가ㆍ실용중심소비트렌드확산에따른 PB상품매출증가 2Q 영업이익 -19.7%, YoY - 직영 / 위탁점포증가에따른초기비용증가 - 카드매출비중확대에따른수수료등비용증가 - 전년담배재고평가이익및 Van 수수료수입 base 영향 16년하반기주요전략 - PB상품집중개발ㆍ유명브랜드연계, 파트너사제휴를통한우수PB상품개발 - 컨비니언스푸드스토어확립ㆍ도시락신상품개발및품질향상을통한경쟁력제고ㆍ세븐카페도입점확대및판매집중 - 1인가구증가에따른소용량 / 소포장상품구색강화 - 그룹사연계 스마트픽 서비스시행을통한옴니채널강화

12 기타사업부 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 매출액 % 1,944 1, % 슈퍼 % 1,174 1, % 홈쇼핑 % % 기타및연결조정 % % 영업이익 % % 슈퍼 홈쇼핑 % % * 기타및연결조정

13 3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준 ) 2Q Q 2016 증감 1H H 2016 증감 영업손익 % % 이자손익 외화 파생손익 % 기타영업외손익 지분법적용주식손익지분 % % 세전이익 % % 법인세비용 % % 당기순이익 % % 13

14 Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 해외할인점현황 점포현황

15 요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) 2Q FY 15 2Q FY 16 증감 1H FY 15 1H FY 16 증감 매출액 7,451 7, % 14,629 14, % 매출총이익 2,258 (30.3%) 2,280 (30.4%) 1.0% 4,428 (30.3%) 4,501 (30.1%) 1.7% 판매관리비 2,056 (27.6%) 2,109 (28.1%) 2.6% 3,959 (27.1%) 4,122 (27.5%) 4.1% 영업이익 202 (2.7%) 171 (2.3%) -15.4% 469 (3.2%) 379 (2.5%) -19.2% EBITDA 408 (5.5%) 371 (5.0%) -9.1% 878 (6.0%) 780 (5.2%) -11.2% 법인세차감전이익 174 (2.3%) 149 (2.0%) -14.3% 366 (2.5%) 280 (1.9%) -23.7% 당기순이익 96 (1.3%) 82 (1.1%) -14.0% 211 (1.4%) 148 (1.0%) -29.7% 지배주주지분순이익 65 (0.9%) 65 (0.9%) 0.4% 171 (1.2%) 123 (0.8%) -28.1% 비지배주주지분순이익 31 (0.4%) 17 (0.2%) -43.7% 40 (0.3%) 25 (0.2%) -36.6% 15

16 요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 자산 39,750 39,785 41,387 40,693 40,357 40,350 현금및예금 2,096 2,157 2,934 3,033 2,796 2,615 재고자산 3,268 3,138 3,336 3,266 3,333 3,289 토지및건물 13,302 13,174 13,114 13,052 13,005 13,041 부채 22,189 22,113 23,663 23,605 23,300 23,252 차입금및사채 12,424 13,123 13,731 14,084 13,807 13,953 자본 17,561 17,672 17,724 17,088 17,057 17,098 자본금

17 할인점해외사업 (2016 년 2 분기 ) 점포수 2Q FY 15 2Q FY 16 YoY YoY** 중국 116* % -7.3% 인니 % 10.8% 베트남 % 25.0% 합계 % 4.1% * 중국내롯데슈퍼점포 (16 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 17

18 Store Network Domestic Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q(E) 4Q(E) Total(E) Department Store full-line store *30 franchise store young plaza outlet mall Hypermarket * 잠실점, 에비뉴엘월드타워점통합운영 ('16년 ~) Overseas Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q(E) 4Q(E) Total(E) Department Store Russia China Vietnam Indonesia Hypermarket China * 1 117* (Supermarket) (16) (16) (16) Vietnam Indonesia (1) (2) (2) * 중국내롯데슈퍼점포 (16점) 포함

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 롯데쇼핑 2016 년 3 분기실적 2016 년 11 월 INVESTOR RELATIONS Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완,