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호근 운
5 years ago
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1 롯데쇼핑 2015 년 4 분기실적 2016 년 2 월 INVESTOR RELATIONS

2 Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2015년 4분기및연간실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2

3 Highlights FY15Q4 매출 4 분기 7 조 8,079 억원 (+1.6% YoY), 연간 30 조 1,556 억원 (+3.5% YoY) 국내 : 코리아블랙프라이데이 (10월) 영향백화점기존점매출소폭신장, 할인점기존점부진 SSSG: [ 백화점 +1.1%(4Q), -1.7%(FY15)] / [ 할인점 -2.4%(4Q), -2.8%(FY15)] 해외 : 백화점기존점매출신장 / 할인점중국사업기존점역신장지속 SSSG: [ 백화점 +8.5%(4Q), +16.6%(FY15)] / [ 할인점 -2.3%(4Q), -0.5%(FY15)] 영업이익 4 분기 1,931 억원 (-16.7% YoY), 연간 8,578 억원 (-27.8% YoY) 국내백화점 : 기저효과및손익구조안정화로영업이익신장 (+24.7%) 및영업이익률증가 (8.4% 10.1%) 국내할인점 : 매출부진및신선식품혁신에따른매출총이익률하락및영업이익역신장 해외 : 백화점효율개선으로영업적자개선 / 할인점산동점포폐점에따른이익개선효과 당기순손실 4 분기 -5,829 억, 연간 -3,461 억원 '15 4Q 영업권손상차손발생 : 타임즈 -2,494 억, 럭키파이 -1,201 억, GS 스퀘어 / 마트 -1,409 억外 3

4 목차 년 4 분기 연간경영실적 년 4 분기 연간사업부별실적 3. 영업외손익 4

5 1. 경영실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 4Q Q 2015 증감 FY2014 FY2015 증감 총매출 7,687 7, % 29,139 30, % 영업이익 % 1, % EBITDA % 1,936 1, % 법인세차감전이익 , 당기순이익 *IFRS 연결기준대상회사 68 개 5

6 2. 사업부문별정보 ( 단위 : 십억원, %) 4Q Q 2015 증감 FY2014 FY2015 증감 매출액 7,687 (100.0%) 7,808 (100.0%) 1.6% 29,139 (100.0%) 30,156 (100%) 3.5% 백화점 2,492 (32.4%) 2,586 (33.1%) 3.8% 8,558 (29.4%) 8,666 (28.7%) 1.3% 할인점 2,101 (27.3%) 2,034 (26.0%) -3.2% 8,507 (29.2%) 8,506 (28.2%) 0.0% 전자소매업 955 (12.4%) 1,006 (12.9%) 5.3% 3,754 (12.9%) 3,896 (12.9%) 3.8% 금융 476 (6.2%) 430 (5.5%) -9.6% 1,761 (6.0%) 1,790 (6.0%) 1.7% 편의점 699 (9.1%) 803 (10.3%) 14.9% 2,686 (9.2%) 3,315 (11.0%) 23.4% 기타 * 964 (12.6%) 949 (12.2%) -1.5% 3,873 (13.3%) 3,983 (13.2%) 2.8% 영업이익 % % -16.7% 1, % % -27.8% 백화점 % % 30.7% % % -14.8% 할인점 % 전자소매업 % % -10.9% % % 10.9% 금융 % % -16.2% % % -16.2% 편의점 7 1.0% % % 21.7% 기타 * 6 0.7% % % -88.0% * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 6

7 백화점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q Q 2015 증감 FY2014 FY2015 증감 매출액 2,492 (100.0%) 2,586 (100.0%) 3.8% 8,558 (100.0%) 8,666 (100.0%) 1.3% 국내 2,463 (98.8%) 2,554 (98.8%) 3.7% 8,460 (98.9%) 8,538 (98.5%) 0.9% 해외 29 (1.2%) 32 (1.2%) 10.5% 98 (1.1%) 128 (1.5%) 30.2% 영업이익 % % 30.7% % % -14.8% 국내 % % 24.7% % % -13.2% 해외 EBITDA % % 22.6% % % -4.8% 국내 % % 19.4% % % -6.0% 해외 총 61개점 (15년말기준 ) : 국내 53개점 ( 아울렛 17개점포함 ), 해외 8개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점 ) 국내 해외 7 국내기존점신장률 : +1.1%(4Q)/ -1.7%(FY15) - 전점관리총매출증가 +7.7%(4Q)/ +5.9%(FY15) - 4Q SSSG: 의류-2.0%, 식품 +1.0%, 잡화 +0.7%, 해외-1.4%, 가전 +17.6% 통제적광고비집행등의판관비안정화로 4분기영업이익증가 국내백화점 2016년전략 - 아울렛사업확대 : 도심형아울렛, 팩토리아울렛지속출점 - 신성장동력발굴 : 핵심상품군전문점출점 (K-패션스토어, 홍대 ) - 트렌드반영 MD: 프리미엄리빙관, 식품관확대운영 해외기존점신장률 : +8.5%(4Q)/ +16.6%(FY15) - 중국 : +8.7%(4Q), +17.5%(FY15)/ 인도네시아 : +7.7%(4Q), +11.4%(FY15) 효율개선에따른영업적자축소 - 4분기기존점영업적자축소 +21억, 신규점 +9억해외백화점 2016년전략 - MD 보강 : 차별화 MD, 고효율상품군확대, 지역별인기B/D 입점外 - 판매관리비절감 ( 인건비, 광고비등 ) 을통한수익성개선지속

8 할인점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q Q 2015 증감 FY2014 FY2015 증감 매출액 2,101 (100.0%) 2,034 (100.0%) -3.2% 8,507 (100.0%) 8,506 (100.0%) 0.0% 국내 1,485 (70.7%) 1,447 (71.1%) -2.6% 5,989 (70.4%) 5,976 (70.3%) -0.2% 해외 616 (29.3%) 587 (28.9%) -4.7% 2,518 (29.6%) 2,530 (29.7%) 0.5% 영업이익 % 국내 % % -59.3% % % -61.2% 해외 EBITDA % % -21.0% % % -40.7% 국내 % % -27.3% % % -34.8% 해외 총 285개점포 (15년말기준 ) 국내 : 117개점 / 해외 168개점 ( 중국 116, 인니 41, 베트남 11) 국내 국내기존점신장률 : -2.4%(4Q)/ -2.8%(FY15) - 전점관리총매출 -0.6%(4Q)/ +1.6%(FY15) - 4Q SSSG: 신선 +0.6%, 가공 -4.5%, 생활 -2.1%, 의류잡화 -5.9% 영업이익역신장지속 - 임차료전년대비증가 (15년말기준, 임차점포 117점中 48점 ) - 신선품질혁신에따른객수 / 객단가, 매출증가에도불구이익시현지연 4 분기특화샵런칭 - 특화샵전문매장마산양덕점성공적오픈 ('16년특화샵 212개예정 ) - 기리뉴얼 3개점매출호조 +8.8% ( 군산, 판교, 영종도 ) 해외 4Q 기존점신장률 : 중국 -4.7%, 인니 +0.8%, 베트남 -3.0% - 중국내수시장경기악화및 On-Off Line 경쟁심화에따른매출위축 - 베트남신선리뉴얼 ( 남사이공점 ) 에따른일시적인영향 지역별영업이익분석 - 중국 : 산동지역폐점기저효과로인한적자축소 +66억타임즈효율개선으로인한적자축소 +102억外 - 동남아 : 신규출점으로인한수익감소 ( 베트남 -27억, 인니 -25억) 8

할인점 2016 년전략 ( 국내 ) 체험형할인매장의 Start 양덕점 56 억목표 : 102

8% 체험형할인매장 [ 특화샵확대로매출동인 ] 양덕점 / 리뉴얼 3점실적호조 16년

Upstream 유명브랜드소싱탈피 ( 이익율한계 ) 기존밴더제품의직접생산 ( 농장 / 공장

만건 / 日최대거래금액 2천억 / 年 Upstream [ 단순상품중개역할탈피 ]

9 할인점 2016 년전략 ( 국내 ) 체험형할인매장의 Start 양덕점 56 억목표 : 102 억달성 영종도점 & 군산점 & 판교점 12 월전년比 +8.8% 체험형할인매장 [ 특화샵확대로매출동인 ] 양덕점 / 리뉴얼 3점실적호조 16년 34점전면리뉴얼예정 모바일온라인센터오픈 김포 3 월 / 광명 17 년예정 PB / 소싱의 Upstream 유명브랜드소싱탈피 ( 이익율한계 ) 기존밴더제품의직접생산 ( 농장 / 공장 ) 동남아 / 유럽공장활용직접생산예정 Online 센터 [ 김포온라인센터오픈예정 ] 최대1 만건 / 日최대거래금액 2천억 / 年 Upstream [ 단순상품중개역할탈피 ] 제조업체와제휴 / 제조차별화 PB/ 소싱상품확대 [ 양덕점 -It.Street]` [Page Green]` [S-Market]` [ 김포온라인센터 ] 9

10 할인점 2016 년전략 ( 해외 ) 국가주요전략세부내용 3 大혁신심화추진, 완성도제고 新 Category 보강, 이익구조개선 신선혁신강화 ( 산지매입확대 ), 고객중심매장구축 현지화경영시행 현지인총경리체제 ( 동북 / 화중 ) 소통강화, 실행력제고 중국 중국모바일결제시스템도입강화 고객쇼핑편의제고 + 젊은고객층확보강화 ( 쯔푸바오 + 웨이신쯔푸운영 ) 중국 O2O 서비스강화 유통채널확대를위한 O2O 실시 온 오프라인시너지제고 Upstream Business 확대 / 강화 신선직영농장확대 이익율강화 ( 전년비 % 확대 ) 가공식품수입인증확보를통한상품경쟁력강화 인니 O2O 확대 채널확대, 온라인 Biz 경험축적 ( 現 3 개업체, 月 390 백만원 ) 도매상품공급망확대 Modern Minimarket 에대한상품공급제휴체결 베트남 상품혁신 고밥점 OPEN 시장변화선제적대응 신선품질혁신지속 : 정부인증상품 (46SKU)+ 산지직거래확대 PB 본격개발 : 매출구성비 1.6% 5.0%, 20 億 / 月목표 경쟁사대비차별적상품 / 매장구성 - 한국 PB 상품수입, 마산양덕점 MD/ 집기벤치마킹등 O2O 서비스제공 - 그룹 EC, 엘포인트연계플랫폼개발및서비스제공 10

11 하이마트사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q Q 2015 증감 FY2014 FY2015 증감 매출액 % 1, % 5.3% 3, % 3, % 3.8% 영업이익 % % -10.9% % % 10.9% EBITDA % % -9.1% % % 7.3% 당기순이익 % % -26.9% % % 10.5% 총 440 개점 ( 15 년말기준 ) Key Factors 11 4Q 전점매출 +5.3% (YoY) - 14년 4Q 대비점포수순증 +4점, 총 440점운영 - 품목확대및연관상품구매유도를통한생활가전성장세지속 - 기저효과및신제품출시등으로모바일상품군고성장 4Q 영업이익 -10.9% (YoY) - 저마진품목 ( 모바일 ) 고성장에따른매출총이익률하락 - 임차료등의판관비증가에따른영업이익역신장 2016년주요전략 - SKU 확대및품목다변화ㆍ글로벌인기브랜드및중저가브랜드등글로벌소싱강화ㆍ최신트렌드상품 / 생활잡화 ( 주방용품, 완구外 ) 구색강화 - Model 점포구축을통한매장경쟁력강화ㆍ브랜드존특화및전문편집샵형태의모델점포 30여개점추가예정 - 온라인 옴니채널강화ㆍ온라인전용상품, 차별화상품등상품경쟁력강화ㆍ스마트픽, 옴니세일즈등을통한온오프라인시너지강화

12 금융사업부 ( 단위 : 십억원, %) 4Q FY 14 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) 4Q FY 15 증감률 FY 14 FY 15 증감률 영업수익 ,761 1, 신판수익 금융수익 기타수익 영업비용 ,558 1, 인건비 금융비용 대손비용 카드비용 일반경비 영업이익 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) Key Factors FY 14 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 FY 15 채권비중 ( 롯데카드 ) ( 단위 : 조, 천명, %) 1Q 2Q 3Q 4Q Total 총취급고 회원수 7,225 7,213 7,197 7,258 7,255 7,255 연체율 ( 단위 : %) FY 13 FY 14 FY 15 신판 카드론 현금서비스 기타 영업이익 - 4Q 신판수익 +6.8% 금융수익 +0.4% - 기타수익감소 -50.2% : 14.4Q 대손충당금환입 (47억), 채권매각이익 (66억) 等반영 - 일반경비축소 -51.3% : '14.4Q 일회성비용반영 (IC단말기분담금 96억 ) 等 2016년중점추진전략 - 모바일시장선점ㆍ인터넷전문은행대응 ( 부산은행제휴, 모바일뱅크사업진행 ) ㆍ모바일채널편의성 경쟁우위확보 ( 모바일앱통합및컨텐츠개인화 ) - 수수료율인하로인한손익영향최소화ㆍ중소형가맹점대상수수료율인하예정 (2.01% 1.86%, 0.15%p) ㆍ수익증대 ( 신판수익 / 신사업 ), 효율개선작업 (VAN 수수료절감等 ) 시행

13 편의점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q Q 2015 증감 FY2014 FY2015 증감 매출액 % % 14.9% 2, % 3, % 23.4% 영업이익 7 1.0% % % 21.7% EBITDA % % -40.8% % % 7.6% 총 8,000 개점 ( 15 년말기준 ) Key Factors 4Q 매출액 +14.9%(YoY) - 14년 4분기대비점포수증가 +769점, 총 8,000점운영 - 점당일평균매출전년동기대비 +14.0% 증가 ( 연간 +16.2%) - 담배가격인상효과, 1인가구소비확대에따른매출증가 4Q 영업적자 20억 - 직영 / 위탁점포증가에따른임차료, 카드매출비중확대에따른수수료등의판매관리비증가 - 현금영수증수수료수입및 Van 수수료수입미수취 2016년주요전략 - 푸드상품력강화ㆍ선호도높은한식메뉴선개발 ( 업계최초찌개류도시락출시등 ) ㆍ간편취식김밥및프리미엄햄버거개발 - SEVEN CAFE 전개확대ㆍ세븐카페운영점포확대 (15년말 2,400점 16년말 4,500점 ) ㆍ스타마케팅을통한이미지제고 ( 모델 : 박해진, 치즈인더트랩 PPL) ㆍ롯데푸드협업전용원두개발 커피맛차별화 13

14 기타사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q Q 2015 증감 FY2014 FY2015 증감 매출액 % 3,873 3, % 슈퍼 % 2,332 2, % 홈쇼핑 % % 기타및연결조정 % % 영업이익 슈퍼 % 홈쇼핑 % % 기타및연결조정

15 3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 4Q Q 2015 증감 FY 14 FY 15 증감 영업손익 % 1, % 이자손익 외화 파생손익 * 기타영업외손익 지분법적용주식손익지분 % 세전이익 , 법인세비용 % % 당기순이익 * 14.4Q 자산유동화에따른유형자산처분이익 +1,082 억 ( 백화점 2 점 / 마트 3 점 / 시네마 1 점 ) 15.4Q 영업권무형자산손상차손 -6,169 억 ( 타임즈 -2,494 억, GS 스퀘어 / 마트 -1,409 억, 럭키파이 -1,201 억, 북경마트 -879 억, 外 ) 15

16 Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 해외할인점현황 점포현황

17 요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 4Q FY 14 4Q FY 15 증감 FY 14 FY 15 증감 매출액 7,687 7, % 29,139 30, % 매출총이익 2,292 (29.8%) 2,243 (28.7%) -2.2% 8,763 (30.1%) 8,911 (29.5%) 1.7% 판매관리비 2,060 (26.8%) 2,050 (26.3%) -0.5% 7,575 (26.0%) 8,053 (26.7%) 6.3% 영업이익 232 (3.0%) 193 (2.5%) -16.7% 1,188 (4.1%) 858 (2.8%) -27.8% EBITDA 431 (5.6%) 398 (5.1%) -7.6% 1,936 (6.6%) 1,677 (5.6%) -13.4% 법인세차감전이익 55 (0.7%) ,078 (3.7%) 당기순이익 (2.1%) 지배주주지분순이익 (1.8%) 비지배주주지분순이익 (0.3%) 38 (0.1%) -57.3% 17

18 요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 자산 39,183 40,072 39,750 39,785 41,387 40,689 현금및예금 2,183 2,671 2,096 2,117 2,934 3,033 재고자산 3,145 3,161 3,268 3,138 3,336 3,266 토지및건물 12,466 13,170 13,302 13,174 13,114 13,052 부채 21,641 22,528 22,189 22,113 23,663 23,601 차입금및사채 12,145 12,727 12,424 13,123 13,731 14,084 자본 17,542 17,544 17,561 17,672 17,724 17,088 자본금

19 할인점해외사업 (2015 년 4 분기 ) 점포수 4Q FY 14 4Q FY 15 YoY YoY** ( 단위 : 십억원 ) 중국 116* % -7.2% 인니 % 2.2% 베트남 % 18.0% 합계 % -1.1% * 중국내롯데슈퍼점포 (16 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 19

20 Store Network Domestic Year End Year End Openings Year End Year End Total Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total Total(E) Department Store full-line store *30 franchise store young plaza outlet mall Hypermarket * 잠실점, 에비뉴엘월드타워점통합운영 ('16년 ~) Overseas Year End Year End Openings Year End Year End Total Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total Total(E) Department Store Russia China Vietnam Indonesia Hypermarket China /-5 116* 122* (Supermarket) (13) (16) (16) (16) Vietnam Indonesia (1) (1) (2) (2) 20 * 중국내롯데슈퍼점포 (16 점 ) 포함

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PowerPoint 프레젠테이션 롯데쇼핑 2016 년 3 분기실적 2016 년 11 월 INVESTOR RELATIONS Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완,