김도현 China Focus 변동성을받아치는구간 주요기술적저항선을사이에두고중국본토시장의수급세력간치열한공방이전개되고있다. 하지만, 본격적인정책모멘텀들이가시화될것으로예상되는시점에서단순차익매물을너무두려워

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원 묵
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1 China Focus 변동성을받아치는구간 KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더

2 김도현 China Focus 변동성을받아치는구간 주요기술적저항선을사이에두고중국본토시장의수급세력간치열한공방이전개되고있다. 하지만, 본격적인정책모멘텀들이가시화될것으로예상되는시점에서단순차익매물을너무두려워할이유는없을것으로판단된다. 상해종합지수기준 2,900pt이하에서는충분한저가매수구간 이라는기존의견을 3,050pt이하는적극적인관점에서매수에참여할구간 이라는의견으로수정한다. (3월 3일자 China Focus 참조 ) 단기적인관점에서보면절대적인낙폭및재료에주목하는 Top-Down전략이단조로운 Bottom Up전략보다는유망해보이는국면이다. 이미시장에충분히노출된악재, 즉미국의금리인상가능성이나부진한경제지표등을이유로주식시장의변동성이확대된다면적극적으로시장에대응할수있는시기라는의견을첨부한다. 기술적반등의목표치를상향조정하는이유는다음의세가지이다. 우선, 중국경제및자본시장과관련해투자자들과의사소통을하려는중국정부의의지가가시화되고있다. 양회기간중다양한고위당국자들이경제주체들에게거시경제및자본시장과관련된중국정부의의지를전달하고있음은주목할만한현상이다. 둘째로여러차례지적한바와같이중국경제에대한과도한비관론의근거가돼왔던기존의가정들이점차설득력을잃어가고있다. (2월 22일 Global테마브리핑참조 ) 이대로라면미국의금리인상이진행되더라도위안화는큰영향을받지않을가능성도부각될수있다. 세번째로, 중국국내투자자들도더이상단기적인악재에대해과민한반응을보이고있지않기때문이다. 이는정부정책에대한본토투자자들의신뢰가점차축적되고있음을반증하는신호로해석이가능하다. 최근, 중국당국자들이발언한내용들중주목할만한부분들을종합해보면다음의 3가지로정리가가능하다. 우선, 중국경제가속절없이무너지는일은없을것이라는중국정부의자신감을엿볼수있었다. 중국 NDRC( 發改委 ) 의수장은 중국경제가경착륙하는일은없을것 이라고언급하였으며, 중앙은행장은 현재중국경제는과도한경기부양이필요한상태는아니다 라는표현을사용했다. 두번째로는, 과잉공급산업에대한구조조정은매우체계적으로진행될것이며이로인해거시경제가큰위기에직면하지는않을것이라는점을다양한경로를통해확인시켜주고있다. 여기에대해서는구조조정의과정에서실직하게될종업원들을위한지원자금의규모까지언급되고있는상황이다. 세번째로는자본시장이큰위협에직면할시에는정부의개입이정당화될수있다는기존방침의재확인해주고있다. 지난주말에진행된기자회견에서신임 CSRC( 證監委 ) 주석은시장의폭락을막기위해서는특단의조치가필요할수도있음을언급하기도했다. 1

3 그림 1. 상해종합지수기준기술적반등의목표치인 3,050pt 고점대비낙폭의 40% 회복 60 일이동평균선의저항가능 자료 : 삼성증권 누차에걸쳐본컬럼을통해지적한바와같이 위안화의약세 의가장중요한전제조건이위협받고있다는점또한중국본토주식시장에매우긍정적인변수로작용하고있다. 달러화의일방적인강세와원자재가격의일방적인약세가더이상시장에서설득력을얻기어려워졌기때문이다. ECB의정책금리인하에도불구하고달러화는오히려유로화대비약세로전화하기도했고, 국제원자재가격또한서서히반등의조건을갖추어가고있다. 특히, 국제유가는동절기가거의끝나가고있음에도불구하고오히려 2월저가대비큰폭의반등세를보인바있다. 물론, 미국의금리인상이가시화되면이야기가틀려질수있는있겠으나, 지금의분위기라면미국의금리인상이위안화가치에의외로큰영향을미치지않고넘어갈가능성도제기된다. 미국의금리인상과연계된위안화의약세가능성은작년이후중국본토시장을지속적으로괴롭혀온악재이다. 만일이악재가소멸될수있다면중국중앙은행은유연한통화정책을활용할수있는여지가크게확대될것이다. 자그마한변수에도매우과민하게반등하던중국본토투자자들의투자심리가안정되고있다는점은주목해야할중요한변화이다. 국제신용평가기관이중국과홍콩의신용등급전망을하향조정했음에도주식및환율시장은별다른반응을보이지않고있다. 지난 3월 8일에는 2월수출입동향이전년동월대비매우좋지않게나왔음에도오히려 -3% 가량하락하던시장이상승세로마감하기도했다. 이러한현상들은현재까지노출된악재들에대해중국본토투자자들이둔감하게반응하기시작했음을반영하고있다. 이는예상치못한악재의출현이곧 Panic Selling으로이어지던지난 1월 ~2월과는사뭇다른분위기이다. 다만, 바닥권을맴돌던정부정책에대한투자자들의신뢰가일순간에시장을움직이는큰호재 를만들어낼가능성은제한적이다. 따라서기술적인반등이이어지더라도 2015 년상반기와같은 2

4 유동성장세가다시한번이어질가능성은크지않을것이다. 기술적반등의한계를고점대비낙 폭의 40% 회복으로전망하는중요한이유이다. 이번주말까지는단기적으로시장의변동성을확대시킬만한변수들이남아있는것으로보인다. 3월 16일에는전인대가폐막되면서투자자들이큰관심을보이고있는총리의기자회견이예정돼있다. 미국현지시간으로 3월 16일은 FOMC 가금리결정을내리는날이기도하다. 만일, 위와같은이유들로인해 3월 16일을전후해시장의변동성이다시커진다면단기반등을노린저가매수의기회라는의견을제시한다. 반등의목표치는 2,600pt대초반에서쌍바닥을확인한 W자패턴의오른쪽어깨에해당하는 3050pt이다. 전인대를계기로중국정부는자본시장에대한본토투자자들의신뢰를점차획득해나가고있다. 중국본토시장에서무엇보다중요한평가의척도는정부정책에대한투자자들의신뢰라는점을기억할시기이다. 3

5 KOREA 30 포트폴리오 수익률 (%) 1주 1개월 3개월 YTD 설정이후 ( ~ ) KOREA KOSPI 초과수익률 성장형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 메디톡스 (086900) 464,000 - 글로벌보톡스시장의구조적성장에따른실적성장가시화 - 이노톡스 3상개시시 250억원마일스톤수취에따른매출성장기대 (-12.1%) LG 화학 (051910) 303,500-16년중국 / 유럽 / 미국자동차업체향매출본격화로 2차전지흑자전망 - 세계 1위 ESS업체 AES 社와공급계약체결로배터리경쟁력강화 (-7.6%) SK 케미칼 (006120) 83,800 - 혈우병치료제美 FDA 승인시마일스톤 판매로열티로실적개선전망 - 테이진社와이니츠 PPS( 슈퍼엔지니어링플라스틱 ) 개시로외형성장기대 (+15.4%) CJ E&M (130960) 76,500 - 방송부문의강화된컨텐츠경쟁력을기반으로광고매출상승지속 - 영화와넷마블게임즈의해외부문시장진출본격화로성장동력확보 (-12.4%) LIG 넥스원 * (079550) 115,500 - 독점적시장지배력과방위력개선비증가에따른중장기성장전망 - 주요제품의양산단계진입으로본격적인이익성장기예상 (+4.1%) NAVER (035420) 635,000 - 라인의트래픽을활용한새로운광고모델의성공가능성확인 - 네이버 TV캐스트, V앱등신규서비스의중장기성장성확보 (+5.3%) CJ CGV (079160) 116,000 - 중국 베트남영화산업고성장수혜로해외법인이익정상화전망 - 국내및해외신규출점사이클안정화로중장기수익성개선세기대 (-5.7%) S-Oil (010950) 84,700 - 정제마진호조로 8개분기만에정유부문실적흑자전환전망 - 사우디아람코자회사편입으로안정적인원유조달및제품판매기대 (+33.8%) LG 생활건강 (051900) 886,000 - 면세점채널을통한프레스티지화장품매출급증으로수익성개선 - 사상최대실적경신으로동종업체대비밸류에이션메리트부각 (+41.5%) 아모레퍼시픽 (090430) 367,000 - 중국내주요브랜드추가출점과유통채널다각화로매출성장기대 - 고마진면세점채널성장에힘입어국내외화장품사업이익성장지속 (+65.3%) ( 다음페이지에계속 ) 4

6 2. 밸류형포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 SK 하이닉스 (000660) 30,350 - 칭화유니그룹의 Western Digital 투자철회에따른시장리스크완화 - 20나노급공정전환과 3D NAND 양산체제돌입으로원가경쟁력강화 (-5.0%) 롯데쇼핑 (023530) 277,000 - 다양한유통채널보유에따라향후사후면세점시장성장시수혜기대 - 호텔롯데 IPO 이후경영권불확실성해소와지주사전환가능성 (+9.5%) 현대건설 (000720) 39,850-4분기실적을통해해외원가율과현금흐름개선확인 - 미청구공사채권감소에따라안정적인마진예상 (-2.6%) KB 금융 (105560) 32,750 - 압도적으로높은자본적정성을바탕으로한주주환원정책확대 - 향후 KB손보, KB캐피탈등의비은행계열사와시너지강화기대 (+4.6%) 현대모비스 (012330) 249,000 - 고사양차종증가에따른핵심부품매출성장전망 - 현대차그룹의신규공장가동수혜및친환경차핵심부품사업주도 (-5.0%) LS (006260) 44,150 - 주력자회사 LS전선의실적턴어라운드가시화 - 일회성비용발생사이클종료로인한수익구조정상화 (+13.5%) 삼양사 (145990) 98,600 - 삼양제넥스와의합병으로식품사업과점적지위강화및재무구조개선 - 중장기 PET병시장의지배력강화및이온교환수지사업의성장성 (-11.2%) LG 전자 (066570) 62, 년상반기프리미엄가전 OLED TV 중심실적개선전망 - 전장부품사업본격화와사물인터넷확산에따른새로운성장기회 (+8.3%) 영원무역 (111770) 50,000 - 中스포츠웨어시장급성장으로전방산업수요증가에따른수혜기대 - 원화약세효과와 Scott 실적반영으로실적턴어라운드가능성부각 (+4.2%) 현대글로비스 (086280) 186,000 - 현대 기아차향 PCC물량확대와 CKD 및해외물류매출성장전망 - 원화약세로수익성개선전망 ( 하반기원 / 달러환율 YoY 10% 상승 ) (-16.8%) SK (034730) 229,000 - SK텔레콤 SK이노베이션 SK하이닉스등주력자회사실적호조 - 반도체모듈 바이오 물류등신사업성장성부각 (-15.0%) 현대차 (005380) 148,500 - 현주가수준은 5년기준밸류에이션밴드하단에위치저평가매력 - 韓中자동차수요부양책발표와 VW 대규모리콜반사익기대 (-12.1%) 삼성전자 (005930) 1,255,000-1분기스마트폰신제품출시및중저가상품성강화로매출회복기대 - 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술선도로반도체이익고성장 (-5.4%) ( 다음페이지에계속 ) 5

7 3. 스몰캡포트폴리오 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일수익률 한독 * (221260) 34,150 - 시가총액대비한독의제넥신지분과부동산가치감안시저평가매력 - 자회사제넥신의지속형성장호르몬등신약모멘텀보유 (+3.8%) 이노션 * (214320) 82,900 - 제네시스브랜드론칭및주요볼륨모델출시에따른이익증가예상 - 일감몰아주기규제적용제외로그룹사대행물량회복전망 (-0.1%) 대림 B&CO* (005750) 15,400 - 지난 3년간의주택신규분양물량증가의효과가 2016년부터본격화 - 최근위생도기 B2C로의사업확대로매출성장과이익기여증가전망 (+3.4%) 서울옥션 (063170) 19,900 - 국내 1위사업자로서국내외미술품경매시장성장에따른수혜기대 - 높아진한국 단색화 위상으로홍콩메이저경매낙찰액가파른성장 (-5.2%) 이오테크닉스 * (039030) 119,300 - 플렉서블 OLED 패널용폴리이미드레이저커팅장비수주확대전망 - TSMC 대만패키징업체반도체통합칩레이저드릴링장비공급기대 (+5.5%) 비아트론 * (141000) 24,900 - 글로벌 중국디스플레이업체고객사보유로 OLED 투자사이클수혜 - 하반기이후플렉서블 OLED 용 PIC장비매출확대로수익성개선예상 (+50.9%) 포비스티앤씨 * (016670) 2,490 - 소프트웨어국내유통플랫폼통합에따른시너지효과부각 - 충분한보유현금과사업연관성을고려한추가 M&A 전략기대 (-21.9%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이 KOREA30 종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 6

8 CHINA10 포트폴리오 수익률 (%) 1 주 1 개월 3 개월 YTD 설정이후 ( ~ ) CHINA % +3.47% % % +3.55% 종목 ( 티커 ) 성도붕박사테크놀로지 (600804) 주가 (CNY) 투자포인트편입일수익률 - 중국 4 위, 민간기업기준으로 1 위의인터넷서비스공급업체 - 정부의브로드밴드망확대정책수혜및빅데이터사업기대 (+3.1%) 중국거석 (600176) 중국최대유리섬유제조업체. 국유기업개혁에따른수혜 - 유리섬유산업호황및가격상승에따른실적성장 (+1.3%) 중국중철 (601390) 중국정부의 일대일로, 신형도시화등인프라확대정책의수혜 - 양회전후정책관련주주도의투자심리개선전망 (+3.8%) 안휘해라시멘트 (600585) 글로벌 4 위의시멘트및크링커제조업체 - 인프라투자확대및과잉산업구조조정정책에따른수혜기대 (+11.0%) 융기실리콘자재 (601012) 단결정웨이퍼생산글로벌 1 위기업, 단결정시장의 25% 를점유 - 정부의신에너지발전사업과친환경정책에따른수혜기대 (+3.2%) 중국건축 (601668) 중국최대건축부동산종합그룹으로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대의수혜주 (+2.6%) 중국국제여행사 (601888) 중국여행선두기업으로, 상장기업중유일하게면세점면허보유 - 세계최대하이탕완면세점및해외면세점의실적개선기대 (-20.0%) 화하행복부동산 (600340) 개발중인면적의 80% 가징진지지역, 징진지일체화 정책수혜 - 북경주요행정기관의퉁저우지역이전에따른도시개발수혜 (-22.0%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화 M/S 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜 (-14.4%) 동방명주 (600637) 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹인 SMG 의자회사 - IPTV/ 인터넷 모바일 TV/ 온라인컨텐츠등매스미디어라이선스보유 (-15.8%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성리스크관리를하시길권고드립니다. 7

9 글로벌 ETF 종목 ( 티커 ) 주가 () 펀드개요및투자포인트 편입일수익률 Energy Select Sector SPDR (XLE) 미국에너지섹터주요종목에투자하는대표적인 ETF - 주요보유종목은엑슨모빌, 셰브론, 슐럼버거, EOG 리소시스등 - 미국에너지기업실적안정화및주가하락에따른밸류에이션매력부각 - 러시아를중심으로한주요산유국감산합의가능성제기 2/5 (+11.5%) PowerShares DB US Dollar Index (UUP) 미국달러인덱스를추종하며주요 6 개통화대비달러강세에투자 - 상대통화는유로 (58%), 엔 (14%), 파운드 (12%), 캐나다달러 (9%), 스웨덴크로나 (4%), 스위스프랑 (4%) 으로구성 - 미국금리인상에따른달러강세지속전망 1/4 (-2.7%) Financials Select Sector SPDR (XLF) 미국금융섹터에투자하는대표적인 ETF. S&P 500 내 90 여금융주로구성 - 은행주들이전체의약 36% 로최대비중차지. - 연준금리인상에따른수혜예상. 시장금리상승으로은행예대마진개선및보험사투자수익률상승등금융업종전반적수혜기대 1/4 (-5.6%) Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) 미국주요경기소비재기업에투자하는 ETF - 아마존닷컴, 홈데포, 월트디즈니, 컴캐스트, 맥도날드, 스타벅스, 나이키등경기소비재업종전반주요종목을보유 - 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 1/4 (-1.1%) WisdomTree Europe Hedged Equity (HEDJ) 유럽주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 유로화헷지를통해, 유로화가치가하락하는경우환손실제한 - ECB 양적완화지속에따른유로화약세및유럽실물경기회복으로인한실적개선기대 1/4 (-2.4%) ( 다음페이지에계속 ) 8

10 종목 ( 티커 ) 주가 () 펀드개요및투자포인트 편입일수익률 WisdomTree Japan Hedged Equity (DXJ) 일본주요종목에투자하는환헷지형 ETF - 미국달러 / 엔화헷지를통해, 엔화가치가하락하는경우환손실제한 - 디플레이션탈피에따른일본시장리레이팅가능성, 기업실적호조, 수급개선에따른일본증시강세기대 1/4 (-10.3%) PowerShares QQQ Nasdaq 100 (QQQ) 미국나스닥대표 100 종목에투자하는 ETF - 애플, 알파벳을포함한 IT 기업과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크기업, 디즈니, 컴캐스트등미디어엔터테인먼트기업들이모두포함 - 유동성및펀드총자산규모에서미국투자대표 ETF 중하나 1/4 (-4.8%) - 미국주요바이오테크놀로지기업에투자하는 ETF ishares Nasdaq Biotechnology (IBB) 주요보유종목은셀진, 바이오젠, 암젠, 길리어드사이언스등 - 최근미국바이오테크섹터주가조정에따른밸류에이션부담완화 - 주요보유종목들의 2016 년예상 P/E 는길리어드사이언스 7.4 배, 암젠 14.9 배, 바이오젠 14.8 배등으로부담스럽지않은수준 1/4 (-22.6%) First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF - 알파벳 ( 구글 ), 페이스북, 아마존닷컴, 세일즈포스닷컴, 넷플릭스등글로벌인터넷서비스및컨텐츠, 클라우드컴퓨팅업체등을보유 - 미디어 / 컨텐츠, 인터넷플랫폼산업의구조적성장기대 1/4 (-9.9%) PowerShares DB Commodity Index (DBC) 세계에서가장거래가많이되는 14개원자재에투자하는 ETF - 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등을보유 - 글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 - 개별원자재에직접투자하기보다는원자재의전반적가격상승에베팅 1/4 (+0.6%) 참고 : 상기 ETF 는모두미국시장에상장되어거래中. 9

수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG생활건강 231 1 삼성전자 91 셀트리온 66 1 오스템임플란트 51 SK하이닉스 137 2 LG전자 89 디오 40 2 아트라스BX 33 NAVER 100 3 삼성전기 78 게임빌 34 3 파트론 29

11 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG생활건강 삼성전자 91 셀트리온 66 1 오스템임플란트 51 SK하이닉스 LG전자 89 디오 40 2 아트라스BX 33 NAVER 삼성전기 78 게임빌 34 3 파트론 29 한국전력 91 4 하나금융지주 64 우리산업 27 4 원익IPS 18 현대홈쇼핑 91 5 삼성물산 61 카카오 26 5 로엔 17 현대중공업 88 6 S-Oil 58 인트론바이오 25 6 코미팜 16 현대차 70 7 코스맥스 57 매일유업 23 7 메디톡스 16 LG화학 68 8 LG디스플레이 52 에프티이앤이 22 8 서울반도체 16 LG 68 9 메리츠종금증권 46 아가방컴퍼니 16 9 바이로메드 14 SK텔레콤 아모레퍼시픽 43 모두투어 휴온스 12 전일기관주요매매종 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 아모레퍼시픽 엔씨소프트 370 카카오 95 1 인바디 31 삼성전자 POSCO 292 콜마비앤에이치 38 2 아이센스 30 하나금융지주 SK 하이닉스 254 아트라스 BX 34 3 로엔 30 KB 금융 SK 텔레콤 182 CJ E&M 19 4 한국토지신탁 26 기아차 한미약품 161 와이지엔터테인먼트 15 5 NEW 18 CJ CGV 60 6 현대제철 107 바이넥스 14 6 이오테크닉스 18 삼성생명 59 7 LG 101 골프존유원홀딩스 10 7 바이로메드 18 LG 전자 44 8 한샘 96 서울반도체 10 8 GS 홈쇼핑 17 LG 디스플레이 43 9 NAVER 93 뷰웍스 9 9 인트론바이오 17 현대엘리베이 쿠쿠전자 85 에코프로 8 10 휴온스 16 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 전일기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) CJ CGV 60 1 LG 화학 68 카카오 95 1 셀트리온 66 삼성생명 59 2 BGF 리테일 46 CJ E&M 19 2 디오 40 삼성화재 30 3 신한지주 24 골프존유원홀딩스 10 3 게임빌 34 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : 한국거래소 10

12 최근 5일간외국인주요매매종목 유가증권시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성전자 삼성전자우 POSCO 아모레퍼시픽 현대중공업 오리온 SK하이닉스 효성 현대차 삼성생명 현대모비스 롯데케미칼 신한지주 S-Oil KT&G LG디스플레이 삼성물산 금호석유 현대제철 하나금융지주 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 카카오 셀트리온 디오 아트라스BX 휴젤 바이로메드 메디톡스 슈프리마 케어젠 뉴트리바이오텍 게임빌 인트론바이오 이오테크닉스 코미팜 매일유업 파라다이스 쎌바이오텍 인바디 모두투어 CJ E&M

13 최근 5 일간기관주요매매종목 유가증권시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성생명 삼성전자 1, LG 디스플레이 SK 하이닉스 1, 오리온 삼성물산 1, 롯데케미칼 한미약품 대한항공 POSCO 한국전력 한미사이언스 GS 건설 현대글로비스 S-Oil 현대모비스 기아차 SK 텔레콤 하나금융지주 호텔신라 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 카카오 메디톡스 아트라스 BX 인트론바이오 CJ E&M 휴젤 셀트리온 NEW 콜마비앤에이치 인바디 메디포스트 휴온스 실리콘웍스 우리산업 뉴트리바이오텍 이오테크닉스 케어젠 GS 홈쇼핑 게임빌 한국토지신탁 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 유가증권 시장 외국인 대우조선해양, 롯데관광개발, 선진 코스닥 외국인 제넥신, 제낙스, NEW 기관 하나금융지주, 삼성전기, 삼양홀딩스 시장 기관 원일특강 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목자료 : Fnguide 12

14 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (10) (20) (30) 선진시장 신흥시장 0.2 자료 : Bloomberg (40) 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 일본 ( 우측 ) 미국 ( 좌측 ) (%) (0.1) (0.2) (0.3) 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 104 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 달러인덱스 ( 우측 )

15 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) (5) 한국선진유럽신흥아시아신흥시장글로벌선진시장미국중국일본 1 주일 1 개월 참고 : 3 월 4 일 ~ 3 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters P/B ( 배 ) 3.0 미국 2.5 선진국 2.0 글로벌 1.5 선진유럽일본 1.0 신흥아시아중국한국신흥국 EPS 증가율 ( 전년대비,%) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (1) (2) 건설 화학 금융 제약 유틸리티 에너지 소재 유통 IT 필수소비재 운송 경기소비재 산업재 기계 철강금속 자동차 MSCI 선진시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 ( =100) 년1월 15년5월 15년9월 16년1월미국선진유럽일본 참고 : 3 월 4 일 ~ 3 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 4 MSCI 신흥시장주요국가별 2016 년예상 EPS 추이 (2015.1=100) 기계건설유통에너지금융자동차산업재 IT 화학운송유틸리티경기소비재제약소재필수소비재철강금속 65 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 한국중국신흥아시아 참고 : 3 월 4 일 ~ 3 월 11 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 14

16 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) CRB( 에너지제외 ) CRB 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 국제유가 (pt) 자료 : Thomson Reuters 두바이 WTI 브렌트 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Thomson Reuters 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 갤런 ) 가솔린 ( 우측 ) 항공유 ( 좌측 ) 30 14년 9월 15년 2월 15년 7월 15년 12월 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 옥수수 ( 우측 ) 대두 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 15

17 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 자료 : Thomson Reuters 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 은 ( 우측 ) 금 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 아연 ( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 중국열연코일 1700 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리 년9월 15년1월 15년5월 15년9월 16년1월 자료 : Fnguide KOSPI & KOSDAQ 거래대금 16 (5일평균, 조원 ) 년1월 14년8월 15년3월 15년10월 자료 : KRX 2014 년이후평균거래대금 7.5 조원 16

18 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI [ 유럽 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] 1 월산업생산 ( 전월대비 ) (2 월 -/E 1.4%/P -1.0%) 2 월소매판매 ( 전월대비 ) (2 월 -/E -0.1%/P 0.2%) MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (3 월 2 주 -/E -/P -0.2%) 신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (3 월 2 주 -/E -/P 259) 3 월미시건대소비자지수 (3 월 -/E 92.2/P 91.7) 2 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/E -0.1%/P 0.1%) 3 월뉴욕주제조업지수 (3 월 -/E /P ) 3 월 NANB 주택시장지수 (3 월 -/E 59/P 58) 2 월주택착공건수 ( 천건 ) (2 월 -/E1150/P 1099) 2 월건축허가 ( 천건 ) (2 월 -/E1201/P 1202) 2 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/E -0.2%/P 0.0%) 2 월경제선행지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/E -0.2%/P -0.2%) [ 유럽 ] 2 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/E 0.1%/P -1.4%) [ 한국 ] 2 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (2 월 -/E -%/P -3.3%) 2 월광공업생산 ( 전월대비 ) (2 월 -/E -0.2%/P 0.9%) 2 월미 FOMC 금리결정 (2 월 -/E 0.50%/P 0.50%) [ 한국 ] 2 월실업률 (2 월 -/E 3.8%/P 3.5%) 美 2 월기존주택매매 美 1 월 FHFA 주택가격지수 美주간 MBA 주택융자신청지수 2 월신규주택매매韓 2 월실업률 美주간신규실업수당청구건수 2 월내구재주문 3 월제조업 PMI 유 3 월소비자기대지수 3 월마킷유로존 PMI 美 4 분기 GDP 4 분기개인소비韓 4 분기 GDP * 증시휴장 - 일본등 * 증시휴장 - 미국 홍콩등 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 17

19 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구세종대로 67 삼성본관빌딩 14 층투자전략센터

탐방브리핑코리아오토글라스 (152330) Stock Data 현재주가 16,600원 52주최고 / 최저 18,800 / 13,600원 시가총액 3,320억원 수익률 (1M/3M/12M, %) -4.9/NA/NA 발행주식수 ( 보통주 ) 20,000천주 외국인지분율 (%

2016. 2. 19 탐방브리핑 코리아오토글라스 (152330) KOREA 30 CHINA 10 글로벌 ETF 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 탐방브리핑코리아오토글라스 (152330) Stock Data 현재주가 16,600원 52주최고 / 최저 18,800 / 13,600원 시가총액 3,320억원 수익률 (1M/3M/12M, %) -4.9/NA/NA