유틸리티 부동산 산업 통신서비스 필수소비 경기소비 IT S&P 500 소재 에너지 금융 헬스케어 G2 해외주식데일리 미국전일시황 S&P 500 2,877.13P (+0.2%) 다우지수 25,857.07P (-0.2%) 나스닥 7,924.16P (+0.3%) 러셀 200

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정아 사
5 years ago
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1 리서치센터 G2 해외주식데일리 미국주식마감시황, 미국종목뉴스 중국주식마감시황, 중국헤드라인및종목뉴스

2 유틸리티 부동산 산업 통신서비스 필수소비 경기소비 IT S&P 500 소재 에너지 금융 헬스케어 G2 해외주식데일리 미국전일시황 S&P 500 2,877.13P (+0.2%) 다우지수 25,857.07P (-0.2%) 나스닥 7,924.16P (+0.3%) 러셀 ,717.47P (+0.3%) 기술주반등속에무역분쟁불확실성잔존하며혼조마감전주큰폭의하락세를보였던기술주가반등했지만무역분쟁불확실성이남아있어혼조세로마감. 주요반도체주와동반하락했던 AMD가 9.2% 급등했고, 고위임원의사직으로급락했던테슬라가 8.5% 반등하면서기술주반등흐름을주도. 전주금요일, 임금상승률이예상치를상회하면서금리가급등한영향으로하락했던유틸리티, 부동산등방어업종들이일제히반등. 반면, 미국과중국의무역분쟁우려가다시높아지면서다우지수는소폭하락. S&P 500에서도무역분쟁영향을받는소재와에너지업종의상승세가시장상승률에미치지못했음. 그러나산업업종은상승하면서무역분쟁불확실성이아직은제한적이라는것을보여줌. 다우운송업종지수 1.82% 상승. 트럼프대통령이중국산수입품 2,670억달러에대한관세부과가능성을내비쳤지만실제적인조치가발표되지않으면서시장은관망. 캐나다와의나프타재협상은곧재개될예정 달러인덱스 95.14pt (-0.2%) 미국채 10년물금리 2.93% (-0.7bp) WTI 유가 67.54달러 / 배럴 (-0.3%) 금 1,199.80달러 / 온스 (+0.0%) 그림 1. 미국증시주요지수추이 중간선거불확실성이완화되는시장중간선거가다가오면서투자자들의불안감은조금씩완화되는중. 과거사례를보면, 중간선거 1~2개월전부터시장은점진적상승흐름을시작했고, 중간선거이후상승세가가팔라졌음. 중간선거이후트럼프대통령의대중무역압박의속도가조절될것이라는기대도있음. 그림 2. 전일미국증시업종별수익률 S&P 500 ( 좌 ) 나스닥 ( 우 ) 3,000 8,200 8,000 2,900 7,800 2,800 7,600 7,400 2,700 7,200 7,000 2,600 6,800 (%) ,500 6,600 그림 3. 주요원자재가격추이 그림 4. 달러인덱스, 금리추이 98 달러인덱스 ( 좌 ) 미국채 10 년물금리 ( 우 ) (%) 3.2 WTI 선물 ( 좌 ) 금선물 ( 우 ) ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 온스 )

3 미국유니버스편입종목뉴스 그림 5. 최근 6 개월홈디포 (HD) 주가추이홈디포 (HD, 달러, +2.16%) ( 달러 ) MA 50MA 100MA - 미국허리케인상륙, 홈디포수요증가미국이허리케인때문에몸살을앓자주택자재용품을판매하는홈디포와로위스 (LOW +2.55%) 의주가연일상승, 사상최고치경신. 홈디포주가는올해 9.1%, 3개월 2.4%, 6개월 15.6% 증가했음 허리케인플로렌스, 목요일저녁미국상륙예정대서양에생성된주요허리케인으로북캐롤리나, 남캐롤리나, 버지니아지방에추가주택용품판매가이어질수있을것. 허리케인플로렌스 (Florence) 는목요일저녁미국에상륙할예정. 목재생산기업인럼버리퀴데이터 (LL +2.02%) 도동반상승 자료 : Bloomberg, KB 증궘 그림 6. 최근 6 개월아마존 (AMZN) 주가추이아마존 (AMZN, 1, 달러, -0.67%) ( 달러 ) 2,100 1,900 1,700 1,500 10MA 50MA 100MA - 씨티그룹, 아마존목표주가상향씨티그룹은아마존의목표주가를기존 2,100 달러에서 2,250 달러로상향조정. 이는전일종가대비 16.0% 높은가격. 애널리스트 Mark May 는아마존프라임멤버십 ( 유료회원 ) 이연간 35% 에서 40% 증가하고있기때문에목표가격을상향조정했다고언급. Mark 는아마존프라임멤버스가입자수가 2017 년말기준 1.01 억명에서 2029 년까지 2.75 억명으로증가할것으로예상 1,300 아마존주가는지난 3 개월 14.9%, 6 개월 22.9%, 1 년 98.7%, 5 년 517.1% 주가상승을기록중이며, 올해 62.1% 상승했음 자료 : Bloomberg, KB 증궘 유니버설디스플레이 (OLED, 달러, +2.8%) - 삼성전자의폴더형스마트폰출시및북미지역장기전략수립소식으로관련부품주상승북미지역수요물량증대에따른기대감으로유니버셜디스플레이는전일 2.8% 상승. 애플과화웨이의스마트폰시장경쟁격화를타계하기위해, 삼성은 mid-range 스마트폰시장전략발표. 이에따른부품수요증가예상. 중국패널업체의모바일용 OLED 양산이시작되고있고, LG 디스플레이의 8.5 세대공장가동이본격화되고있으나최근 high-end 생산품에미국산제품구매압력을높이고있는트럼프행정부의기조에따라시장은삼성의유니버셜디스플레이스마트폰 OLED 공급계약이확대될것으로전망. 마이크론테크놀로지 (MU, 달러, +0.1%) 동일한요인으로전일마이크론의주가도소폭상승. DRAM 과 NAND 플래시메모리의삼성의자체생산분에더해마이크론의물량구매를확대할것으로전망되면서주가상승견인. 애플등자국내수요상승압력이다소높아진것도주가상승의긍정요인으로작용. 최근 5 일기준유니버셜디스플레이주가는 4.3% 상승. 마이크론은 2 일간 0.6% 상승 3

4 전일 (10 일 ) 중국 / 홍콩주식마감시황 상해종합지수 2,669.48P (-1.21%) 심천성분지수 8,158.49P (-1.97%) CSI300지수 3,230.07P (-1.45%) 홍콩항생지수 26,613.42P (-1.33%) 홍콩H지수 10,433.62P (-1.19%) 중국증시, 미중무역갈등격화우려및무역지표둔화영향으로 1% 대하락중국증시는미중무역갈등격화우려와 8월무역지표둔화영향으로 1% 대하락. 9/8 트럼프대통령은 2천억달러규모中수입품에대한관세외에추가 2,670억달러규모관세부과준비중이라고밝힘. 증권섹터는상장증권사 8월재무데이터둔화에 -2.95% (32개증권사 8월매출 -48.6% MoM, 순이익 -73.8% MoM). 홍콩증시는통신섹터제외한다수업종이약세를보이며중국증시와 1% 대동반하락. 홍콩증시금융섹터는 4거래일연속하락 무역지표발표 8월무역지표, 기저효과 계절성요인 무역갈등격화우려에따른관망세로전월대비둔화 - 수출 ( 달러기준 ): 발표 9.8%, 전월 12.2%, 전년동월 4.9% - 수입 ( 달러기준 ): 발표 20.0%, 전월 27.3%, 전년동월 13.9% - 대미무역수지 310.5억달러흑자 ( 사상최대치기록 ) 해라시멘트 ( SH) -5.27% 해라시멘트 (00914.HK) -6.96% 발개위의시멘트포함한건자재가격조사예정소식에약세 - 발개위, 모래 자갈 시멘트 콘크리트등건자재가격변동조사진행및감독관리강화 그림 7. 중국증시주요지수추이 그림 8. 전일중국증시업종별수익률 상해종합지수 ( 좌 ) (%) 4,500 CSI300 ( 좌 ) 11, ,000 3,500 심천성분지수 ( 우 ) 11,000 10,500 10,000 9, ,000 9, ,500 8,500 8,000-4 부동산 에너지 유틸리티 필수소비 금융 CSI300 경기소비 산업 헬스케어 소재 정보기술 통신 그림 9. 홍콩증시주요지수추이 그림 10. 후강퉁 선강퉁누적순매수추이 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 홍콩항생지수 ( 좌 ) 홍콩 H 지수 ( 우 ) 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 ( 억위안 ) 후 선구퉁 ( 외국인 중국증시 ) 누적순매수 ( 좌 ) 6,000 강구퉁 ( 중국자금 홍콩증시 ) 누적순매수 ( 우 ) 5,500 5,000 4,500 4,000 ( 억위안 ) 7,600 7,500 7,400 7,300 7,200 7,100 7,000 26,000 10,000 3,500 6,900 4

5 금일 (11 일 ) 중국헤드라인및종목뉴스 금일개장前헤드라인 - 中외교부, 美추가관세부과관련입장표명 : 합법적권익보호위해반드시반격조치할것 - 9/10 저우샤오촨前인민은행장, 中美무역마찰이中경제에미칠영향은크지않을것 : 수학적모델통한무역마찰부정적요인평가결과, 영향은크지않으며中경제에대한영 향은 0.5%p 에도미치지않음 - 국무원금융안전발전위원회, 기존리스크해소및 블랙스완 방지하고증시 채권 외환시장 의안정적발전유지. 금융분야개혁개방추진및개혁개방관련새로운조치연구 - 농업농촌부, 안휘성동릉의안구에서아프리카돼지열병발생 : 219 마리중 63 마리감염, 23 마리사망. 현재문제는효과적으로처리 바이두 (BIDU.O) 텐센트홀딩스 (00700.HK) - 바이두사용인터넷검색시, 도출된결과내허위정보 사기성글등으로인한손해에대해, 관련증거제출시금액상한선없이 ' 전액 ' 우선보장진행 - 텐센트홀딩스 (00700.HK), 2거래일연속자사주매입 : 9/7 자사주 2.27만주매입 ( 매입이후보유지분율 %) : 9/10 자사주 12.4만주매입 ( 매입이후보유지분율 %) : 텐센트홀딩스, 자사주매입은회사기본요소및사업관련장기적가치에대한자신감표현 - ' 자탄단신 ( 메신저서비스제공기업 )' 에대한투자관련소문에대한입장표명 : 관련소문은사실아님. 며칠전소통한것은사실, 단투자관련사항에대한언급없었음 : 최근온라인상에서텐센트가 ' 자탄단신 ' 에투자할것이라는소문이돌고있음 - 정부의포커류게임규제로포커게임 ' 천천덕주 ' 출시 4년만에서비스종료 : 종료배경 : 1) 도박성게임감독관리, 2) 게임운영총량제한, 3) 실명제, 4) 35% 게임특별세 ( 추가확인필요 ) 등각종정부규제강화 : 종료조치 : 9/10 오전 10시부터현금충전 경기서비스중지, 9/25 오전 10시종료및데이터전체삭제예정 : 모든게임자의합법적권익보호위해, < 인터넷게임관리임시방법 > 및 < 문화부인터넷게임운영에관한감독관리통지 > 에따라 9/15-9/25간게임종료에대한보상활동진행 그림 11. 해라시멘트 ( SH; HK) 주가추이 그림 12. 텐센트홀딩스 (00700.HK) 주가추이 ( 홍콩달러 ) 해라시멘트 ( 좌, 홍콩 ) 55 해라시멘트 ( 우, 상해 ) 자료 : Wind, KB증권 ( 위안 ) ( 홍콩달러 ) 텐센트홀딩스 자료 : Wind, KB증권 5

6 KB 증권리서치센터해외주식리서치 Contacts 크로스에셋 / 해외주식 Strategist 김일혁, CFA, FRM holistic@kbfg.com 미국주식컨설팅담당김세환 usa@kbfg.com 중국주식 Analyst 찐링 (Jin Ling) ling.jin@kbfg.com 중국주식연구원정정영 jyjeong@kbfg.com 미국주식연구원이의주 euijoo.lee@kbfg.com 투자자고지사항 KB증권은동조사분석자료를기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 본자료를작성한조사분석담당자는해당종목과재산적이해관계가없습니다. 본자료작성자는게재된내용들이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 이보고서는고객들에게투자에관한정보를제공할목적으로작성된것이며계약의청약또는청약의유인을구성하지않습니다. 이보고서는 KB증권이신뢰할만하다고판단하는자료와정보에근거하여해당일시점의전문적인판단을반영한의견이나 KB증권이그정확성이나완전성을보장하는것은아니며, 통지없이의견이변경될수있습니다. 개별투자는고객의판단에의거하여이루어져야하며, 이보고서는여하한형태로도고객의투자판단및그결과에대한법적책임의근거가되지않습니다. 이보고서의저작권은 KB증권에있으므로 KB증권의동의없이무단복제, 배포및변형할수없습니다. 이보고서는학술목적으로작성된것이아니므로, 학술적인목적으로이용하려는경우에는 KB증권에사전통보하여동의를얻으시기바랍니다. 6

INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 제약 / 바이오 미국 11 월바이오시밀러처방데이터 제약 / 바이오 Analyst 이태영 년 12 월 19 일 Remicade ( 오리지널 ) J&J WAC 기

INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 제약 / 바이오 미국 11 월바이오시밀러처방데이터 제약 / 바이오 Analyst 이태영 년 12 월 19 일 Remicade ( 오리지널 ) J&J WAC 기 INDUSTRY REPORT KB RESEARCH 미국 11 월바이오시밀러처방데이터 Analyst 이태영 2-6114-2931 ty.lee@kbfg.com ( 오리지널 ) J&J WAC 기준처방금액 : 678.8백만달러 (+3.1% YoY, -4.2% MoM) 판매 Unit: 58.1만 Unit (+3.1% YoY, -4.2% MoM) - Bloomberg에서발표한