조선해양산업의세계동향과시사점 ( 한 중 일의조선산업중심으로 ) 조선해양산업의세계동향과시사점 ( 한 중 일의조선산업중심으로 ) 申秀澈 ( 성동조선해양주식회사상무 )

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희경 준
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1 申秀澈 ( 성동조선해양주식회사상무 )

2 21 세기로들어와세계해운시장의호황으로선박수요가급격히증가한 결과, 한국, 일본, 중국등아시아조선선국을중심으로한신조선의수 주규모는세계총수주량의약 85% 를점유하고있다. 기업실적도 2006년도에는, 그이전의저선가로수주했던선박을인도해야하는관계로충분한회복에는도달하지못했지만, 2007년에는이와같은문제가완전히해소되었고, 아울러수주와선가면에서활황을보임으로서진정한조선호황시대라고말할수있는상황으로되었다. 이와같이현재업계를둘러싸고있는환경은매우밝지만, 한편으로는강판가격의상승과수급의어려움과생산현장의숙련공의부족이라는새로운리스크가크게심화되고있고, 중국조선업계설비의대폭적인신증설에따라 2010년이후의수급균형의악화가부상하기시작하면서, 2010년이후의조선업계를둘러싸는환경에대한불안요소도나오고있다. 20세기부터현재까지의세계해운이나조선환경의변화에대한동향을돌아보고, 특히금후사반세기의해운산업의환경변화를고려하여세계조선업을전망해보고, 이를바탕으로중 장기적인조선수요의예측과, 한 중 일의조선기술이나노동력의변화, 일본이나중국과의경쟁력, 그리고중국의급격한건조능력증강과수급불균형의가능성을조사함으로서, 한중일의조선업에대한앞으로의동향과문제점을집어보고, 특히우리나라중형조선산업의경쟁력제고와발전방향에대한시사점을제시하고자한다. 21 세기로들어와에너지및각종산업의수급구조가구미의대서양무역시대에서아시아의태평양무역시대로바뀌면서중국을중심으로해상물류는급격한양적증가와함께다양화, 복잡화되는구조로변하고있다. 이와같은영향으로선박건조수요의증가와함께선박의근대화나경제성을추구하는선박기술의향상을촉진하게된다. 또한세계의조선량을좌우하는것은한국과일본의조선업만은아니고, 21 세기에들어와중국이큰영향력을가지기시작했다는것이특징이다. 조선산업의환경변화와전망 21세기로들어와에너지및각종산업의수급구조가구미의대서양무역시대에서아시아의태평양무역시대로바뀌면서중국을중심으로해상물류는급격한양적증가와함께다양화, 복잡화되는구조로변하고있다. 이와같은영향으로선박건조수요의증가와함께선박의근대화나경제성을추구하는선박기술의향상을촉진하게된다. 또한세계의조선량을좌우하는것은한국과일본의조선업만은아니고, 21세기에들어와중국이큰영향력을가지기시작했다는것이특징이다.

3 (1) 세계산업구조변화와아시아의부상 세계의경제는 21세기로들어와구미일의선진국시대에서, 인구급증과기술산업이전과그리고중국이급부상하면서아시아등의발전도상국의시대로이행을계속하고있다. 에너지는수급구조의변화에의해석유석탄, 원자력에서, 최근에는석유가격의상승과환경문제로인해액화천연가스가주목받으며, 소지가증가하고있다. 원유의생산도종래중동중심에서러시아도주요산유국으로되면서생산구조도세계적으로다변화되었고, 또한중국은에너지소비의급증으로석유수입국으로바뀌었다. 또한세계의철강, 석유화학, 자동차, 전자기기, IT산업, 그리고조선등의각종산업도기술과자본을선진국으로부터이전받아중국등아시아에서저임금과풍부한노동력을바탕으로급격히생산을확대하고있으며, 그리고생산코스트에의한가격경쟁력에만의존하지않고, 품질이나성능확보에도노력함으로서세계소비수요에맞추어생산과수출량이증가하여, 현재아시아는세계의생산공장으로역할을담당하는시대로변화고있다. 이결과, 중국을포함한아시아생산공장으로부터원유, 철광석, 석탄등의각종원자원의수입이급증하고, 아시아에서구미로가전, IT기기, 섬유, 자동차, 선박등의제품이나부품의수출량이급증하고있으며, 특히중국을중심으로이와같은흐름은크게확대될것으로보인다. 중국을포함한아시아등의발전도상국으로석유, 철강, 석탄, 곡물등, 자원수송을위한해상물량의양적증대, 그리고자원의생산지와소비지가세계각지역으로다변화로인한수송거리의증대는, 국제간을수송하는선박의수요를매년증가시키고있다. 석유화물, 3대건화물 ( 철광석, 석탄, 곡물 ) 그리고컨테이너화물이나액체가스등, 세계전체의해상물동량은과거 1995년부터 2002년까지의 7년간에는톤 마일 ( 수송화물량에평균수송거리를곱한것 ) 을기준으로할때연평균 2.6% 의신장세를보여왔고, 그리고 2002년부터 2004 년까지의신장세는약 8.1% 인데이부분은특히중국의수입증대에기인하는것으로볼수있다. 또한향후수급동향을고려하면 2015년까지는약 3.7% 로증가할것으로예측된다. 원료나자원은아시아등의많은국가에서수입혹은생산, 가공하여세계각지로수송되므로복잡한물류수송시스템을형성하게되고, 앞으로도양적혹은질적으로증가해가고있기때문에해운물류에도구조적변화가더불어일어날것으로보인다.

4 [ 그림 1] 세계해상물동량 ( 톤 마일 ) 과선복량 출처 : KARIN 일본선박해양공학회지제 7 호 (2007 년 7 월 ), Original : Fearnley Review 2040 (2) 조선업의수급트렌드전망 가. 세계의선복량증가와신조선수요전망선복수요는앞에서언급한바와같이해상물동량의증가와해양환경오염규제강화로인한기준미달선박의해체요인으로 1990년이후꾸준하게증가추세의경향으로가고있다. 이와같이선복수요의증가는 Spot 용선의급증으로용선부족을가져오고, 이것은선박의해상운임이나용선료를상승시켜, 2007년에도예상이상으로해운시황의호전이지속됨으로서신조선의수요는꾸준히늘어나고있다. 세계의상선선복량은 [ 그림 1] 에서나타낸바와같이 1990년에들어와해상물동량의증가와더불어꾸준히증가하는경향으로가고있는데, 1995년부터 2002년까지는연평균약 2.1% 로증가하고, 2002년부터 2004년까지는약 2.8% 증가해왔다. 이결과, 상선의총선복량은 1995 년에는약 670만 DWT, 2005년에는약 817만 DWT로증가했다. 또한 2005년에는약836백만 DWT로증가하였고, 그후 2015년까지는년평균 3.0% 의 ( 로 ) 신장한다고가정할때약 1,125백만 DWT로예상

된다.(1만톤이상의유조선및산적화물선, 그리고 5천톤이상의기타화물선기준 ) 그리고 100GT 이상의상선의선복량은 [ 그림 2] 에서보는바와같이세계총합계가 1990년약 424백만 GT였지만, 2000년까지는년평균약 2.8%, 2000년부터 2005년까지는 3.9% 로서약 675백만 GT로급격히상승했다.

5 된다.(1만톤이상의유조선및산적화물선, 그리고 5천톤이상의기타화물선기준 ) 그리고 100GT 이상의상선의선복량은 [ 그림 2] 에서보는바와같이세계총합계가 1990년약 424백만 GT였지만, 2000년까지는년평균약 2.8%, 2000년부터 2005년까지는 3.9% 로서약 675백만 GT로급격히상승했다. 앞으로년평균신장률이약 4% 로가정한다면, 2015년에는약 1,000백만 GT로증가할것으로예상된다. [ 그림 2] 세계상선의선복량추이 (GT 기준 ) 출처 : KANRIN 일본선박해양공학회지제 7 호 (2007 년 7 월 ), Original : 로이드통계 100GT 이상의상선 한편조선생산능력과세계조선산업의수급추이에대한 MSI 전망자료 [ 그림 3] 에의하면, 2008년이후 4년간상당규모의초과공급이존재할것으로보고있다. 이것은중국의대형조선소가본격으로가동되기시작하는때로국내조선소와의치열한경쟁이발생한가능성이높다. 나. 한중일의신조선수주량및건조량추이로이드통계에따르면세계수주량은 2006년에는 5,608만 CGT(9,254 만 GT) 에이르고있고, 선종별로는대형 Tanker 및 Bulker, 그리고대형 Container선및대형 LNG 선의 4 선종이동시병행적으로증가한것이특징이다.

[ 그림 3] 세계조선산업의수급추이전망 출처 : MSI, Supply Tables for Ships, 2007 2006년수주량을한 중 일로비교해보면, 한국은 21,996천 CGT(39.2%), 중국이 12,713천 CGT(22.7%), 그리고일본이 11,116천 CGT(19.

6 [ 그림 3] 세계조선산업의수급추이전망 출처 : MSI, Supply Tables for Ships, 년수주량을한 중 일로비교해보면, 한국은 21,996천 CGT(39.2%), 중국이 12,713천 CGT(22.7%), 그리고일본이 11,116천 CGT(19.8%) 로서, 한국이 2위를한중국과큰격차로 1위를한반면, 일본은중국에근소한차로 3위로밀려났다. 한 중 일전체수주량합으로볼때전세계수주량의 81.7% 에이른다. [ 그림 4] 주요나라별수주량추이 출처 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics 그리고현재한 일의수주잔량은약 3.5년분으로서조선소측이유리한판매자시장으로형성되어있어, 신조선에대한선별수주와고선가계약으로이루어지고있다. 또한수주량의급증은조선용강재의생산부족과강재가격의급등, 그리고임금의상승으로도직결되고이것이다시선가

를상승시키는구조로되어 2007년현재에도선가는계속증가추세에있다. 2006년의세계선박건조량은 33,886천 CGT로사상최고를기록하였고, 국가별로는한국이 5년연속톱으로서 2006년은 11,744천 CGT( 전년대비 15.0% 증가 ), 일본은 9,522천 CGT(15.0% 증가 ) 로 2위로되었다. 중국은 5,107천 CGT(22.

7 를상승시키는구조로되어 2007년현재에도선가는계속증가추세에있다. 2006년의세계선박건조량은 33,886천 CGT로사상최고를기록하였고, 국가별로는한국이 5년연속톱으로서 2006년은 11,744천 CGT( 전년대비 15.0% 증가 ), 일본은 9,522천 CGT(15.0% 증가 ) 로 2위로되었다. 중국은 5,107천 CGT(22.0% 증가 ) 되었고, 수주량도마찬가지로대폭신장하였다. [ 그림 5] 주요나라별건조량추이 출처 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics 여기서주목해야할점은 5,107천 CGT라고하는건조량을중국이달성했다는것이며, 이수치는 1998년한국건조량 3,890천 CGT를상회하는수준이라는것이다. 결국 1998년부터설비확장을추진한한국이 10 년후에수주량, 건조량모두세계일위로되었다는것을감안해보면, 설비확장을단숨에하고있는중국이 10년후에건조량에서상응하는위치를확보할것이라고예상할수도있다. (3) 선박건조기술의변화 가. 선박의대형화원거리수송과수송량의증대는규모경제의효과를얻기위해수송선박의대형화나척수의증대를촉진시켜, 현재는 32만DWT의말라카막스 VLCC, 40만DWT의 VLOC, 12,600TEU의컨테이너선, 8,000대 PCTC, 22만m 3 LNG선등과같이선형의대형화가촉진되고있다.

8 나. 규제강화대기오염배출물규제 (CO 2, NO x, SO x 등 ), 해양오염방지 ( 단일선체구조탱커의이중구조화전환, 연료유및 MDO Tank의이중구조, 밸러스트교환혹은처리시스템등 ), 선박의보호도장 (PSTC) 및방오도료, 신선박건조기준 (GBS) 선박의재활용 (Ship Recycle), Tanker 및 Bulker에서의 CSR( 공통구조규칙 ) 의적용, 그리고노후선의운항규제강화등이촉진되고있으며, 이와같은규제는신규수요의증가나연구개발투자유발요인으로작용하고있다. 다. 선박성능의향상선박의추진장치의효율개선목적으로선박의대형화에더불어대출력주기관, 석유가격급등에대한연료절감을위한선체및추진기의부가물, 전기추진시스템, 이중반전프로펠러, 아지포드형추진기등의운항성능향상대책으로개발되고있다 라. 선박안전의확보안전운항, 국제테러나해적대책등과관련하여항해계기의고도화, 선박안전운항의확보를위해기술개발이촉진되고있다. 특히미국의 9.11테러이후물류보안의패러다임이변화하고선박설계의반영및감시가강화되고있다. 예를들면선박및항만에대한 ISPS Code 적용그리고컨테이너의 100% 사전검색의의무화, 물류보안인증등이있다. 마. 물류통로의확장물류통로의확대는대형선의통과가가능하기때문에선박의발주규모영향을주게된다. 파나마운하의개조가끝나는 2015년이후에는통과가능선박은수에즈막스, Cape Bulker, 12,000TEU 컨테이너선등으로서대폭대형화될것이다. 신조선발주량의급증과선가의상승으로한 중 일의조선국은좋은가격으로많은선박을수주하기위해건조능력을증가시키고있다. 특히일본과한국의생산성증대로유발되는건조능력의상승, 그리고한국의신증설조선소의급증, 그리고중국의비정상적일정도로, 과대한조선설비능력의확충은, 조선량에맞는기술력, 노동력, 선박관련산업등의수급밸런스를해칠수있어, 향후많은문제점을내장하고있다. 한 중 일조선산업구조변화 신조선발주량의급증과선가의상승으로한 중 일의조선국은좋은가격으로많은선박을수주하기위해건조능력을증가시키고있다. 특히일본과한국의생산성증대로유발되는건조능력의상승, 그리고한국의신증설조선소의급증, 그리고중국의비정

9 상적일정도로, 과대한조선설비능력의확충은, 조선량에맞는기술력, 노동력, 선박 관련산업등의수급밸런스를해칠수있어, 향후많은문제점을내장하고있다. (1) 일본의조선업 과거반세기간세계최강의조선대국을유지하다가, 1980년대를지나며장기적인조선불황으로 8대대형조선회사가기업의합병이나집약에의해 5사로줄였고, 기존의중소형조선회사도그룹화를하여규모의축소나합리화가촉진되었다. 2007년현재조선각사는약 3.5년분전후의많은수주잔량을확보하고있고, 한 중과더불어호황상태이다. 21세기현재해운시장의호전으로급증하는신조수요에대해, 한중과같이조선소의신설은없지만, 일본은현재의조선설비를유지하면서생산성의향상, 크레인능력의증대나수리도크일부의신조전용, 혹은블록의사외위탁등으로대응하여건조량을증가시키고있다. 일본은한국의인건비상승과대달러에대한엔약세및원강세경향으로인해선가의가격차가적어가격경쟁력은개선되고있지만, LNG선이나대형컨테이너선등고부가가치선의수주에는한국에미치지못하는실정이다. 그렇지만일본은선형개발능력이나설계기술, 건조기술이나생산관리, 그리고주기관이나박용관련기기등의기자재생산능력은아직도한 중의수준을넘는최강이라할수있다. 그러나일본조선소종업원의평균연령이 43세전후로서기술자나숙련공의노령화와정년퇴직으로인한인원부족의경향은, 향후기술우위유지나기술개발에큰문제점으로대두되고있다. 기술자나숙련공의유지및육성이불가피하기때문에해외에기술및기능인력의유치와교육및훈련에힘쓰고있어노동력의국제화가이루어고있다. 한편, 일부의조선회사에서는중국이나필리핀등에합병회사를설립하고, 신조선건조나선체블록등을위탁건조하여수입하는방식으로, 효율적인건조량을증가하는등생산에도국제화를추진하는모습을볼수있다. (2) 중국의조선업 1990년도에들어와조선업의진흥에주력해온중국은 CSSC, CSIC의국영 2개조선그룹과지방행정이나선주가운영하는그룹, 합계 3개구릅이주체가되어선박을건조해오고있으며, 현재는한국이나일본다

10 음으로제3위의조선국까지성장하였다. 21세기로들어와서는강력한국책기간산업으로서의조선업에자금이나노동력을투입하고있는데, 2005년이후중국은기존몇군데의오래된조선소를폐지하고, 2010년까지현대화된몇개의대형신조공장을신축하여, 이전하는계획을가지고있다. 이와같이건설중인것외에도계획중인신조선공장도다수있어초기계획이모두구체화되어건설된다면중국의조선능력은현재보다수배로될가능성이있기때문에설비과잉에대한문제점을 OECD 나 JECKU( 한 일 중 구미의조선국제회의 ) 에서도크게우려한바있다. 그러나중국조선업은조선기술과생산기술, 그리고생산관리등이낙후되어해외기관에많이의존하고있고, 조선기자재의국내산업이충분히발전되어있지않아자급률이낮고, 품질이나생산성은아직국제적으로미숙하기때문에선주지정으로인해일본이나한국에서당분간은수입에의존할수밖에없기때문에한 일과비교할때기술적으로는매우열세에있다. (3) 한국의조선업 한국은 2002년이후일본을추월하여세계 1위의조선왕국을 4년이상지속적으로유지하고있으며, 수주잔량기준으로세계 10대조선소에 1~4위를비롯하여 6개가국내조선가포진되어있고, 2006년에는세계선박건조량중 34.6% 의시장점유율을차지하고있다. 21세기에들어와한국의대형조선 3사는생산성향상이나, 메가 (Mega) 혹은기가 (Giga) 의초대형블록으로육상건조하고대형플로팅크레인으로탑재하는방식의공법혁신, 그리고건조도크주변의크레인능력의대폭적인증대등으로건조능력을크게향상시켰으며, 아울러 16개의신증설조선소가생겨선박수주및건조에세계 1위를하게되는견인차역할을했다. [ 표 1] 국내조선산업의수주잔량현황 단위 : 만 CGT,(%) 구분조선협회회원사신증설조선소합계 수주잔량 4,672(87) 698(13) 5,370(100) 특히블록사이즈를메가혹은기가로육상건조하여도크의생산효율을 높이것이나, 혹은지상에서건조한메가블록을대형플로팅크레인으로

11 플로팅도크에탑재해서건조하는공법혁신은일본조선소에서도예측하지못한점이다. 신증설조선소는동쪽으로는거제도와마주보는경남고성의연안에서남해안을따라, 서쪽으로전라남도목포시의연안까지의조선소건설벨트에위치하고있으며, 실제로선박인도를시작한회사도있지만, 대부분 2008년에서 2010년에들어가야인도를개시하는정도이다. 신증설조선소의회사설립배경은 1블록건조나수리선에서전향한것, 2조선이외의업종이기존조선소를매수하여참가한것그리고 3해운건설업에서새로운조선사업으로확대한것으로구성되어있다. 이들신증설조선소의선박수주량의비중은성동조선, SPP조선, 대한조선등이중대형선박으로확대되고, 계획중인신설투자가마무리되면더욱늘어날전망이다. 그러나신조선공장의투자는급격히생산능력이증가하기때문에강재나박용관련기자재의국내생산이나인력수급의균형이맞지않아인건비및재료가격의급등을초래할수있으며, 대부분기술및기능인력이부족하여설계등의엔지니어링과생산을사내의외주에의존하고있어기술력이취약하고, 생산관리능력도취약하며, 품질문제가많이발생하고있고, 현장개선에한계가있는등많은문제점을가지고있다. 한 중 일조선산업의경쟁력비교 조선시장은세계단일시장이며, 자유경쟁원리가지배되기때문에한중일의조선업체들 은세계수요를놓고건조기술, 가격경쟁, 생산능력을가지고치열하게경쟁하고있으며, 한편선주는경쟁력이종합적으로반영된각조선업체들의조건과선박의운항수익성을극대화할수있는조건을고려하여발주를하게된다. 조선업에있어서국제경쟁력에는가격경쟁력 ( 건조비, 계약선가, 계약조건, 자본금 ) 과비가격경쟁력 ( 기술, 품질, 납기, 아프트서비스 ) 이있다. 비가격경쟁력은일본이우수하지만, 한국과의기술및품질차이는감소해가서접근하고있지만, 납기, 아프트서비스는아직일본이유리하다. 그리고가격경쟁력은종래부터한국이유리하지만, 인건비의급등, 자재물가의급등, 주 5일제채용에의한작업기간의단축, 그리고대달러의원화환율때문에선가의차이는근접해가고있다. 중국의경우선박기자재업체가많이육성되어있지않아대부분의기자재가수입에의존하는부분이크기때문에재료비가일본이나한국보다코스트가높을것으로 조선시장은세계단일시장이며, 자유경쟁원리가지배되기때문에한중일의조선업체들은세계수요를놓고건조기술, 가격경쟁, 생산능력을가지고치열하게경쟁하고있으며, 한편선주는경쟁력이종합적으로반영된각조선업체들의조건과선박의운항수익성을극대화할수있는조건을고려하여발주를하게된다.

12 보며, 노동력에서임금은낮지만, 생상효율은한 일에비교가되지않기 때문에, 중국이라고해서선박의원가가매우낮다고할수는없다. [ 표 2] 주요조선국의국제경쟁력의요인비교 (2006 년 ) 경쟁력구성요인일본중국한국구미 인건비쌈 가격결쟁력 건조코스트선가 ( 달러기준 ) 지불조건 인건비재료비시장가격환율연불금리 최근재료비나임금 간접비큰 재료비, 인건비상승 한 일보다 상승이큼 인건비큼 생산성향상이유리 높음 수입품급증 공수많이듦 대달러환율Rate 한국과동등 1200/ 달러이상되면 130엔 / 달러이상이면 혹은약간높음 유리 ( 06년 900/ 한 일보다 유리 ( 06년/4현재 원강세추세향후 달러 ) 가격경쟁 높음 115엔 / 달러 ) 경쟁력어려움 력 은접근 일본과연불 한국과유사 연불, 조건이좋음 동등 자금력 금융관계자본금 자금력있음우위 국가에서자금 지원 이자있고부채큼 문제없음 우위 기술력 설계 / 생산기술 우위고도기술력보유 기술력약함 해외의존심함 독창성이약하지만 자력기술력화보 개선, LNG선기술우위 비 품질 강도 내구성성능 문제없음 감독관 (2 명 ) 재료난, 불비점 많음 약간문제있음 감독관 (2명이상) 문제없음 가 격 선박관 련공업 주보기, 의장품 ( 자급률 ) 자국산 (100%) 선주지정, 일 / 구미수입 의존 (40% 자급 ) LNG선, 탱카기자재 일본수입 (70% 자급 ) 문제없음 경 쟁 력 납기 건조기간 (VLCC) 가공공수 ( 생산성 ) 단납기 (6~8 개월 ) 40~60 만공수 (1.0) 김 (12~16개월) 130~300만 (0.1~0.3) 약간김 (8~10 개월 ) 60~80 만 (0.7) 일본보다약간김 (9~10 개월 ) 아프트 서비스 보증, 네트웤 부품공급 세계네트웤보유 미정비, 향후구축 서서히구축중 일본대비 세 약간열 출처 : KANRIN 일본선박해양공학회지제 7 호 ( 2007 년 7 월 ) 단계 : -> 1, -> 2, -> 3

13 (1) 인건비 인건비부문에서는한국은일본대비누렸던우위요소는많이사라졌진것으로나타나있다 ( 대기업정규직기준으로는우위소멸 ). 중국의경우임금수준이크게낮아건조단가가한국에비해낮을것으로추정되지만, 임금의연평균상승률이약 15~20% 에달해저임금유인이빠르게사라지고있다.[ 표 3] [ 표 3] 한 중 일조선산업의임금수준 ( 생산직 ) 구분한국일본중국 중대형조선소 인력 80,573 명 46,123 명 219,058 명 약 490 달러 * 급료외주택 교통 교육수당별도지급 ( 실질월평균임금약 4,090달러약 4,520달러임금한국의 1/6~1/5 수준 ) => 약 680 달러 * 임금상승률 : 연평균약 15% 자료 : 한국조선공업협회, 조선자료집, 2006, 업계자료종합 ( 협력사추정치포함 ) 中國機械工業年鑑編輯委員會, 中國機械工業年鑑, 각호 (2) 생산성 선박건조에있어생산성은 [ 표 2] 에서볼때, 일본에대해한국이 70%, 중국이 10~30% 수준이다. 생산성은일본의조선업계가세계최고수준을자랑하고있는데, 이는현장의끊임없는혁신, 공정개선노력, 체계적인관리등을통해건조효율의극대화를추구해온결과라할수있다. ( 국내에서발표된 조선해양사업경쟁력분석 의보고서에의하면생산성차이를일본의 90% 로보고있음 ) 중국은공정간조정기능이떨어지고계획과실제공정간의괴리가상당히존재하고있으며, 아직인건비가저렴하기때문에자동화를위한로봇등의도입이미흡한수준이다.

14 (3) 기술력 한국은비교적풍부한기술자를확보해두고있기때문에현장을포함하여생산성향상을위한의욕은매우높고, 기업에서의연구개발투자도많으며, 특히생산관리기법은일본과대등한수준으로최근급격히향상되었다. 생산기술도매우향상되어선체가공공수는일본과근접되어있고, 품질도높아졌지만, 기관부나의장부는아직일본에미치지못하고있다. 또한일본선사가한국에발주한선박의경우, 일본조선소의경우와는달리감독관을 3배이상의수를파견하지않으면문제나결함을발견하기어려운사례가있는것으로보고되고있다. 일본은기술개발이나생산성에서특히우수하지만, 최근대졸기술자의조선소취업수가대폭감소하고, 정년에의한퇴직자가증가하고있기때문에설계나현장의기술관리, 생산관리의기술수준에문제가생기기시작하고있다. 특히표준외의선주요구등에는조선소가충분히대응하지못하는사태가있고, 그리고기술개발이나연구투자액은대폭감소되고있다. 중국은근년급격히건조량을증가시켰지만, 각기술및기능인력의경험부족으로생산성이저조하며, 특히기술및생산관리능력은미비하다. 대부분의조선소가국영이기때문에업무개선노력이떨어지고급여나수당에반영되지않기때문에생산성향상을위한노력이나개선의욕도낮다. 또한 LNG선이나 VLCC도유럽이나한국에서의기술지도에의존하고있고, 국제적으로인정되는수준까지품질이나기술력을올리는데는아직시간이많이필요하다. (4) 기자재국산화비율 조선산업의기반이되는기자재산업은선박에탑재율기준으로한국산화율은일본이거의 100% 에가깝고, 한국이 80~85%(LNG선을감안하면약 70%), 중국 40% 선이다. 한국의경우 LNG선의 Cargo Handling System, 항해및통신계기, Tanker의 Cargo Pump 등에국산화가미흡하여유럽및일본등지에서수입을하고있다. 중국은경우는조선소산하부속형태로기자재를자체생산하고있으나최근에는조선소에서분리하여외국업체와합작투자나라이센스형태의생산을도모하고있다. 그러나중국은기자재업체가충분하지않으며, 품질도낮고, 아프트서비스문제도있어외국선주는일본이나한국의관련주보기류를지정하기때문에자급률은 40% 정도이다. 주기관은꽤국산화되어있지만자국선용만으로사용하고있다.

15 (5) 생산현장의기능및기술인력 각국의조선공업협회가맹사의조선부문의종업원수는사외공을포함하여 2004년현재, 일본은약 40,300명, 한국은 71,800명, 구주는약 91,000명이다. 2000년이후 2006년, 일본은같은수준, 한국은증가경향, 중국은감소경향에있고, 각국에서도사내종업원을감소시키고, 사외공의비율이증가경향을보인다 [ 그림 6] [ 그림 6] 세계주요조선국의조선부문종업원수 ( 기술자, 공원, 사무, 사외공포함 ) (2004~2006년) 조선관계대졸자의취업률 항목 한국 일본 중국 조선관계대학수 연졸업생수 ~525 1,000 조선소취업인수 ~ 취업률 (%) 63 16~18 60% 출처 : 각국의조선공협회출처자료 ( ) 내는 1975 년을 100% 일본은 1975년전후로채용한숙련공이 2007년이후정년고령화로다수퇴직을하고있기때문에, 최근사외공을다수채용하고있지만, 취직을희망하는젊은층이적어서앞으로경쟁력유지에대책이필요하다. 특히최근의조선관계대졸자, 약 500명의조선소취직자수는 80명으로약 16% 수준인데, 1970년대의 60% 에비해크게뒤지기때문에향후기술력유지에문제를던져주고있다. 한국은신증설조선소가크게증가하여인력소요가급증하면서경험이있는기술및기능인력의부족으로인력난을겪고있다. 조선전공졸업자는연간 800여명수준이며약 63% 정도취업을하고있고, 2006년

16 이후대학에조선관련학과가신설되는곳도있어기술인력의양적부족은없을전망이다. 그러나기능인력의경우, 인력이크게부족하여, 한국조선공업협의조사에의하면부족규모는 2010년까지연간 3,300~ 6,250명수준으로추정하고있다. 외국인근로자수는산업연수생이나고용허가제를통해조선소에근무하는인력은 2,776명으로조사되었으며, 블록업체등을포함하면약 3,000명규모로추정하고있다. 특히외국인인력의대부분은국내인력이기피하는직업분야 ( 도장, 파워공등 ) 에배치되어상당히긍정적인효과를내고있어업계에서는외국인인력규모를더욱확대해줄것을요청하고있다. 한편대부분의신증설조선소들은고용의유연성을확보하고, 노조문제의대처, 인건비절감등의이유로기능인력을직영으로채용하지않고협력업체소속으로흡수하고있기때문에이직현상이많아대규모유동인력이생겨기술축적이나생산이안정이되고있지않는곳도있는실정이다. 중국은대형신설조선소가건설되고있는바, 경험이있는현장작업자가부족하고, 괘도에오를때까지는건조량증대에는시간이걸릴것으로본다. 최근은조선관계의대졸자가다른고급료의산업으로취업도하기때문에연간조선소의취업자수가종래에는 1000명정도로유지되었지만최근은 600명으로감소했다. 또한일본의일부조선소가중국의대졸을채용하는경향이있고, 이미일본조선소에서연수를받고외국기술자나작업자로근무하는경우가다수있다. 이상과같이향후한 중 일의조선업계는기술자나현장기능인력의국제적인교류가활발하고, 일본이나한국의 OB의중국조선소근무, 혹은한국, 중국으로부터일본에취업하는등상호인적교류가이루어지고있다. 결론및우리에게주는시사점 첫째, 생산성제고와기업조직의효율화에노력을기울여야한다. 현재와같이초과수요및고선가가유지되는환경을기반으로하여생산능력확대를위한건조설비확충, 기술인력의과대한보유, 그리고기업조직의방만한운영의모습으로기업전략이맞춰지기쉽다. 2010년이후선박의수요둔화가능성과중국의대규모신규조선소가가동되면약 30~40% 의조선능력과잉과과당경쟁에의한선가하락등이발생할가

17 능성이높기때문에이제는일본대비특히뒤져있는의장부분의생산성을제고하여일본수준으로끌어올리고, 기술및기능인력활용에효율화를기하고아울러조직은탄력적이고유연하면서효율적으로하여기업스스로가내실을기해야할것이다. 둘째, 최근신증설된조선소의기술및품질경쟁력제고를할수있도록설계용역업체나생산협력업체에산학연협력을통해국가적차원에서의체계적인지원이필요하다. 현재대부분매우영세하고, 중국으로기술자및기술유출의창구가되는경향이많기때문에제도권내에서의지원과관리도필요한실정이다. 신설조선소의경우설계는용역업체에의존하지만설계품질이매우조악하여빈번한개정으로현장의재벌작업이많아생산성악화에주된원인제공을하고있고, 생산은거의대부분협력업체를통해조달하고있기때문에소속감결여, 인력의유동화등기능인력의생산성을저하하고만성적기능인력부족을유발하고있다. 셋째, 과거각종국가지원사업으로수행된많은개발결과를신증설된조선소의실정에맞게설계및생산기술로활용될수있도록학 연에대한기술지원사업이필요하다. 대형조선 3사에서는설계및생산에필요한핵심기술을과거산학연의국책지원사업에참여하여이미확보하고있지만, 후발의신증설조선소는거의전무하기때문에이에대한기술제공및지도가요구된다. 넷째, 신증설조선소의경쟁력을제고하기위한방안가운데하나는선종전문화전략을지향할필요가있고, 전문을위한정부의정책적인지원이필요하다. 그러나이와같은지원은개별조선소의직접지원보다는산학연공동기술개발및신증설조선소, 설계용역업체및협력업체가한데묶어협력체제를구성하여지원하는것이상호미비점보완과시너지효과창출의유도에있어효과를배가할수있을것이다. 다섯째, 경쟁력을지속적으로유지하기위해서는건조능력의확대, 코스트절감, 부족인력의수급을위해글로벌화를확대해야하며, 또한이에대한면밀한전략수립이요구된다. 중국, 베트남, 인도등은조선입국을위해국책사업으로조선을육성, 투자하고있는바, 후발경쟁자로서의시각이아니라전생산과정중에효율성을분석해서가격경쟁력이큰부분은기술이전및지도를통해해외제작을과감히추진하여, Supply Chain속에서의공존하는개념이요구된다. 아울러이들국가는대규모해상물동량을창출해내는가능성이크기때문에자국선의수요가많이

18 형성될수도있는바, 거대한선박수요시장될수있다는측면에서도접 근할필요가이다. 여섯째, 기술및생산인력수급의안정화방향이모색되어야한다. 조선산업은노동집약형산업으로서존재하고, 사람에의해좌우되는가공산업이기때문에문제는숙련된인력확보가관건이다. 인력양성기관의확대, 대학이나공공기관의산업현장의수요중심으로맞춤교육의확대및교육기반개선이필요하다. 또한정부주도의각종인력양성사업을조선분야에대해서전략적으로확대지원하고, 조선전문기능인력양성을위한전문훈련기관의신설도적극검토해야할것이다. 그리고국내생산인력이기피하는직종에대해서는해외노동인구의직접적인수입과생산활동의해외이전등전략적인대응책도아울러필요할것이다.

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<4D F736F F F696E74202D20B0F8C7D0C7D1B8B2BFF828C1B6BCB1BBEABEF7B0E6C0EFB7C2292E707074> 토론마당 조선산업의환경변화와한국의경쟁력 2007. 7. 9 1. 세계조선산업의구조변화 2. 세계조선산업의수요전망 3. 국내조선산업의여건변화 4. 한국조선산업의경쟁력평가 1. 세계조선산업의환경변화 세계조선산업의구조변화 선박수요구조변화 3 세계조선산업의구조변화 세계조선산업수요는 2000년이후수요급증추세 => 1975년실적 (3,420만 GT) 을 2003년에경신