< Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 Daily Market Data Snap Shot 신흥국배당수익률 3.4%. 대만과

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1 < Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 Daily Market Data Snap Shot 신흥국배당수익률 3.4%. 대만과 한국매력높아 1. 주간자산시장동향 : FOMC회의이후자산시장은제한된등락을나타내고있다. 주식시장을보면선진시장이 0.3% 하락한가운데신흥시장은낙폭과대영향으로 1.1% 반등했다. 국제유가는 6.1% 상승했지만전체상품지수는 0.5% 상승에그쳤다. 금가격은 2.7% 상승하며약세가둔화되었다. 주요국금리는큰폭으로하락했다. 지난주미국과독일채 10년물수익률은각각 4.7%, 11.4% 하락했다. 2. 관심자산 : 올해주가하락으로연초 2.8% 였던신흥국배당수익률이 3.4% 까지높아졌다. 이로써신흥국배당수익률은 2008년금융위기를제외할경우가장높은수준에근접했다. 신흥국배당주에대한관심이커질만한여건이형성된것이다. 다만, 수혜는동북아국가에한정될전망이다. 배당수익률과각국국채 3년물수익률을비교해보면대만, 한국, 중국순으로배당매력이크다 3. 글로벌주요 ETF 자금유출입 : 주요미국채권, 원유, 우선주로자금유입이지속된반면은, 농산물, 리츠, 변동성지수등에서는유출이지속되고있다. 신흥국배당수익률 ( 전년배당액기준 ) 시장금리대비신흥국배당매력 MSCI EMG - ANN DIV YLD 3.4% 배당수익률 ( 전년배당금 / 현재시가총액 *100) 국채 3년물수익률 (%) 자료 : IBES. Bloomberg. 대신증권리서치센터 자료 : IBES. Bloomberg. 대신증권리서치센터 자산시장동향 구분주식원자재통화금리 상승률 (%) 지수명 블룸버그티커 종가 최근 5일 1개월 3개월 2015년 MSCI 글로벌 MXWD INDEX MSCI 선진국 MXWO INDEX MSCI 신흥국 MXEF INDEX CRB( 상품지수 ) CRY Index WTI( 국제유가 ) uscrwtic Index GOLD( 금 ) GOLDS Comdty 달러화 BBDXY INDEX 신흥국통화 FXJPEMCI INDEX 아시아통화 ADXY index 유로화 EURUSD CURNCY 엔달러 USDJPY CURNCY 미국채 10년물 (%) USGG10YR INDEX 독일채 10년물 (%) GDBR10 INDEX 브라질 10년물 (%) GEBR10 INDEX 최근 1개월상승률 (%) M SCI 글로벌 M SCI 선진국 M SCI 신흥국 CRB( 상품지수 ) WTI( 국제유가 ) GOLD( 금 ) 달러화신흥국통화아시아통화유로화엔달러 주식 원자재 통화 2015년상승률

2 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 110 1,800 1,700 1,600 1,500 1,300 1,100 1, , , 상품 : 비철금속과유가 안전자산 : 채권 & 금 3,400 비철금속 WTI( 우 ) 미국채 10 년물 (%) 금 ( 우 ) 1,500 3, ,450 1,400 3, ,350 2, ,300 1,250 2, , ,150 1,100 2, ,050 주요 Global ETF 동향 : 자금유출입과성과 (9 월 21 일기준 ) 티커 투자대상 ETF 명 총자산유출입 ( 금액, 백만달러 ) 등락률 (%) 30 Days 현재가 (NAV) 백만달러 1 주 1 개월 3 개월 2015 년 1 주일 1 개월 3 개월 2015 년 Average Voume GLD US Equity 금 SPDR GOLD SHARES , ,803,296 SLV US Equity 은 ISHARES SILVER TRUST , ,781,240 DBC US Equity 상품지수 POWERSHARES DB COMMODITY IND , ,194,132 USO US Equity 원유 UNITED STATES OIL FUND LP , ,115,896 DBA US Equity 농산물 POWERSHARES DB AGRICULTURE F ,846 IVV US Equity 미국주식 ISHARES CORE S&P 500 ETF , ,166,863 EFA US Equity 유럽. 아시아 ISHARES MSCI EAFE ETF , ,464,272 EEM US Equity 신흥시장 ISHARES MSCI EMERGING MARKET , ,233,640 IWM US Equity 중소형주 ISHARES RUSSELL 2000 ETF , ,077,420 UUP US Equity 달러화 POWERSHARES DB US DOL IND BU , ,463,841 FXE US Equity 유로화 CURRENCYSHARES EURO TRUST ,738 BND US Equity 글로벌채권 VANGUARD TOTAL BOND MARKET , ,051,771 BSV US Equity 단기채권 VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF , ,472,663 AGG US Equity 미국채권 ISHARES CORE U.S. AGGREGATE , ,459,949 LQD US Equity 투자등급채권 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA , ,931,738 HYG US Equity 하이일드채권 ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR , ,642,834 TIP US Equity 물가연동채권 ISHARES TIPS BOND ETF , ,324 VNQ US Equity 리츠 VANGUARD REIT ETF , ,482,633 RWX US Equity 글로벌리츠 SPDR DJ INTERNATIONAL REAL E , ,758 IYR US Equity 미국부동산 ISHARES US REAL ESTATE ETF , ,501,867 PFF US Equity 우선주 ISHARES US PREFERRED STOCK E , ,213,546 VXX US Equity 변동성지수 IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN ,845,600 2

DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2,250 코스피 35일평균 35주평균 2,150 2,050 1,950 1,850 1,750 850 코스닥 35일평균 35주평균 800 750 700 650 600 550

3 DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2,250 코스피 35일평균 35주평균 2,150 2,050 1,950 1,850 1, 코스닥 35일평균 35주평균 ,250 원달러환율 35일평균 35주평균 1,150 1,100 1,050 1, 국고채 10년물 (%) 35일평균 주평균 매매동향 스타일별주도력 : 역시계방향순환 ( 억원 ) KOSPI KOSDAQ 기간 기관 외국인 기관 외국인 8/21 16,180-11, 둔화 대형주 (-) 주도 주간 추이 8/28 12,432-21,951 1,301-1,165 9/04-4,418-2,772-2,705-1,627 9/11 15,464-9, KOSPI 9/18 6,623 3, /16 3,590 2, 중형주 (+) KOSDAQ(+) 일간추이 9/17 1,344 1, / , /21-1,106-1, /22 1, 소외 소형주 (+) 개선 Technical Swing Trader : (1) 중장기상승추세 + (2) 단기조정마무리 + (3) 거래량증가 시가총액상승률 (%) 전일매매 ( 억원 ) 12M Fwd 분기영업이익 ( 억원 ) 추이업종명종목명현재가 ( 억원 ) 전일 1개월기관외국인 PE PB '14.2Q '14.3Q '14.4Q '15.1Q '15.2Q 스냅샷 디스플레이 4,695 톱텍 26, 방송과엔터 2,572 KT 뮤직 6, 생명과학도 1,123 바이오톡스텍 7, 반도체와반 1,113 에스티아이 8, 주 : 기술적지표를이용한단기챠트유망종목 3

4 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 수급동향 1 : 업종매매강도 일간기관외국인일간기관외국인최근 5일기관외국인최근 5일 기관 외국인 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 1 자동차 0.07 통신 철강 철강 건강 0.31 건설 유통 철강 운송 0.05 은행 은행 IT 조선 0.25 보험 보험 증권 레저 0.05 조선 보험 화학 화학 0.19 자동차 필수재 IT 기관순매수강도 ( 일간, % of asset) 외국인순매수강도 0.4 기관순매수강도 (5 일, % of asset) 외국인순매수강도 수급동향 2 : 종목매매강도 구분 순매수 순매도 매매 외국인 개인 매매 기관 외국인 개인 기관 구분 순위 종목명 등락 (%) 업종 등락 (%) 업종 등락 (%) 순위 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 1 GKL 2.4 현대미포조선 3.7 LG디스플레이 녹십자셀 1.5 부방 3.1 파트론 현대위아 4.1 한국항공우주 1.2 금호석유 쎌바이오텍 -0.2 컴투스 0.7 코나아이 현대미포조선 3.7 대우조선해양 1.4 POSCO -1.4 순매수 3 슈피겐코리아 3.0 에스엠 4.3 원익IPS LG유플러스 4.7 BNK금융지주 3.3 대한항공 인터파크 2.3 솔브레인 4.8 바이오랜드 NH투자증권 6.3 NH투자증권 6.3 엔씨소프트 SBS콘텐츠허브 -0.7 선데이토즈 4.7 메디톡스 LG디스플레이 -4.7 삼성전기 -0.5 현대미포조선 파트론 1.8 원익IPS -2.4 부방 금호석유 -1.1 LS산전 1.1 NH투자증권 코나아이 0.1 바이오랜드 -0.6 컴투스 엔씨소프트 -0.8 POSCO -1.4 GKL 2.4 순매도 3 KH바텍 0.6 코나아이 0.1 에스엠 한국항공우주 1.2 KT&G 0.5 현대위아 메디톡스 -2.5 SK컴즈 3.5 녹십자셀 현대백화점 0.0 롯데케미칼 0.2 LG유플러스 인터파크홀딩스 1.2 액토즈소프트 3.4 슈피겐코리아 ,000 90,000 80,000 70,000 현대미포조선 60 구간의이동평균 ( 현대미포조선 ) 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 NH투자증권 60 구간의이동평균 (NH투자증권) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 부방 60 구간의이동평균 ( 부방 ) 200, , , ,000 컴투스 60 구간의이동평균 ( 컴투스 ) 60,000 50,000 40, ,000 11,000 10,000 9,000 8, ,000 6,000 4,000 2, , ,000 80, KOSPI100 & KOSDAQ100 수급동향 3 : 시가총액 Top10 시총 거래소시가총액 TOP10 일간수급 ( 억원 ) 시총 일간변화 일간수급 ( 억원 ) 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 1 삼성전자 셀트리온 현대차 다음카카오 한국전력 동서 삼성물산 CJ E&M SK하이닉스 메디톡스 아모레퍼시픽 로엔 삼성에스디에스 파라다이스 기아차 바이로메드 현대모비스 이오테크닉스 SK텔레콤 컴투스 , , ,000 현대모비스 60 구간의이동평균 ( 현대모비스 ) 360, , , ,000 삼성에스디에스 60 구간의이동평균 ( 삼성에스디에스 ) 34,000 32,000 30,000 28,000 파라다이스 60 구간의이동평균 ( 파라다이스 ) 50,000 45,000 40,000 동서 60 구간의이동평균 ( 동서 ) 220, ,000 26,000 35, , , , , , , , ,000 22,000 20,000 18, ,000 25,000 20,

5 DAISHIN SECURITIES 특징주 1 : 기간별신고가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 기아차 3.1 동양 1.6 쌍방울 휴맥스 0.3 웨이브일렉트로 5.7 한국정보인증 SK텔레콤 2.3 동국제강 1.5 퍼시스 아트라스BX 0.9 와이솔 롯데쇼핑 다날 6.3 디지탈옵틱 CJ대한통운 SM C&C 1.9 이니텍 현대위아 4.1 시총순 5 6 GKL 2.4 TOP 현대미포조선 만도 현대상사 SBS 주 : 시가총액 3000 억이상. 당일 7% 이상상승시붉은색표기 특징주 2 : 기간별신저가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 휠라코리아 금강공업 시총순 5 6 TOP 주 : 시가총액 2000 억이상. 당일 7% 이상하락시파란색표기 KOSPI200 대차거래동향 KOSPI 대차잔고상위 시총대비 상승률 (%) 증감 전일대차증감 시총대비 상승률 (%) 증감 5일간대차증감 시총대비 상승률 (%) 일간 5일 200 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 상위5 종목명 비중 (%) 전일증감 (%p) 전일 상위5 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 1 현대상선 풍산 두산중공업 코스맥스 한국콜마 현대엘리베이터 OCI 증가 3 LG이노텍 증가 3 풍산 삼성중공업 미래에셋증권 한국콜마 삼성엔지니어링 KCC KCC 호텔신라 광동제약 삼성물산 LG생명과학 종근당 광동제약 SK케미칼 김소 3 대림산업 김소 3 LG생명과학 에이블씨엔씨 LG생명과학 두산인프라코어 한진중공업 삼성물산 종근당 아시아시장동향 시총 일본 (Nikkei225) : 전일중국 (CSI300) : 전일대만 ( 가권지수 ) : 전일 TOP100 일본 (Nikkei225) : 1개월중국 (CSI300) : 1개월 대만 ( 가권지수 ) : 1 개월 상위종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 등락률종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 1 토요타자동차 Automob 1.9 중국공상은행 Banks -0.2 타이완반도체 Semicon 2.8 리코 Technol 10.9 상하이라스 Biotech 3.0 위스트론 Technol 미쓰비시도쿄파 Banks 1.8 페트로차이나 Oil, Ga 3.3 혼하이프리시 Electro 0.4 NTT 데이터 IT Serv 2.4 중국초상은행 Banks 0.8 라디언트옵토 Semicon 22.9 BEST 3 일본전신전화공 Diversi 0.9 중국건설은행 Banks 0.5 청화텔레콤 Diversi 0.0 동경엘렉트론 Semicon 0.4 베이징은행 Banks 0.3 HTC Technol NTT 도코모 Wireles 0.1 중국은행 (B Banks 0.8 포르모사페트 Oil, Ga 0.3 스미토모화학 Chemica 0.2 장쑤헝루이 Pharmac 0.3 실리콘웨어프 Semicon 재팬토바코 Tobacco 0.2 중국농업은행 Banks 0.3 캐세이파이낸 Insuran 3.2 닛산자동차 Automob -0.6 Ningbo Transpo 0.0 칩모스테크놀 Semicon 소프트뱅크그 Wireles 1.8 중국생명보험 Insuran 1.9 푸본파이낸셜 Diversi 1.3 시세이도 Persona 베이징신웨이 Communi Sino Ho Real Es 혼다자동차 Automob 3.5 중국석유화공 Oil, Ga 3.3 난야플라스틱 Chemica 0.7 NTT 도코모 Wireles 에이빅항공기 Aerospa 에바항공 Airline WORST 8 KDDI Wireles -2.4 중국핑안보험 Insuran 3.7 포르모사플라 Chemica 0.0 KDDI Wireles 쑤닝전기 Special Yulon N Automob 스미토모미쓰 Banks 1.4 중국초상은행 Banks -0.7 미디어텍 Semicon 1.8 이스즈자동차 Automob 중국석탄에 Oil, Ga 완하이라인스 Marine 미즈호파이낸 Banks 0.5 중국교통은행 Banks -0.3 포르모사케미 Chemica 0.4 간사이전력 Electri 아빅항공엔진 Aerospa CTCI Constru

6 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 6

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 110 1,800 1,700 1,600 1,500 1,300 1,100 1,0

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 110 1,800 1,700 1,600 1,500 1,300 1,100 1,0 < Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 769-2176 ampm01@daishin.com Quant Analyst 조승빈 769-2313 sbcho@daishin.com Daily Market Data Snap Shot 구리가격하방경직. 신흥시장에긍정적 1. 주간자산시장동향 : 선진시장은반등의연속선상에있는반면신흥시장은큰폭의하락했다지난주선진시장은