대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 지역별섹터 EPS 증가율 (%,12M fwd) AC World World EM MSCI 북미 MSCI 유럽 퍼시픽 EM 아시아 EM 유럽 라틴아메리카 전체

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송 개
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1 < 쎠 Friday > GLOBAL SECTOR Daily Market Data Snap Shot 선진국헬스케어또다시신고가 Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 글로벌증시반등과함께선진국헬스케어섹터가또다시역사적신고가를갱신했다. MSCI 선진국헬스케어지수는최근 5일 3.7% 상승하며지난 6월고점을넘어섰다. 2. MSCI 기준최근 5일 (1) 선진시장에서는헬스케어 (+3.7%), 금융 (+3.6%) 의상승률이높았고 (2) 신흥시장에서는헬스케어 (+3.5%), 유틸리티 (+3.2%) 의상승률이높았다. 한국 (MSCI) 시장에는헬스케어 (+4.9%), 필수소비재 (+4.9%) 가강세였다. 3. 선진시장이익전망은상향 (+0.8%) 된반면신흥시장이익전망은하향 (-1.4%) 되었다. 선진시장에서는미국이익전망상향이컸고 (+2.2%) 신흥시장에서는 EM아시아가선방했다 (-0.9%). 4. EM 아시아이익전망 : 에너지, 필수재가상대적으로양호했던반면건강관리, 경기소비재, IT의이익전망은크게하향되었다. 5. 신흥국관심섹터 : 필수소비재 ( 이익안정. 선진국대비가격매력 ) 최근 1 개월상승률 : 신흥국필수재상대적매력 주간한국 (MSCI) 섹터상대적성과 : Best vs. Worst Y : 선진국상승률 (%) 4 3 필수소비재 유틸리티통신서비스 2 헬스케어 경기소비재 IT (1) X: 신흥국상승률 (%) (2) 산업재 (3) 10 선진국 ( 최근5일상승률,%) 신흥국 한국 (MSCI) (4) (5) 글로벌섹터성과와방향성 : 7 월 15 일기준 선진시장 (MSCI) 신흥시장 (MSCI) 한국 (MSCI) 섹터명상승률 (%) 이동평균상승 : (+) 상승률 (%) 이동평균상승 : (+) 상승률 (%) 이동평균상승 : (+) 1주 1개월 3개월 20MA 60MA 1주 1개월 3개월 20MA 60MA 1주 1개월 3개월 20MA 60MA 유틸리티 통신서비스 헬스케어 금융 필수소비재 소재 에너지 IT 경기소비재 산업재 주. 이동평균선방향은주간이동평균선방향임

2 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 지역별섹터 EPS 증가율 (%,12M fwd) AC World World EM MSCI 북미 MSCI 유럽 퍼시픽 EM 아시아 EM 유럽 라틴아메리카 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 건강관리 금융 EM아시아주간 EPS변화율 (%) 에너지필수소비재금융산업재통신서비스전체유틸리티소재 IT 통신서비스 유틸리티 자료 : IBES. 대신증권리서치센터 update IT 경기소비재 건강관리 유틸리티 통신서비스 유틸리티 ( 신흥시장 ) 유틸리티 ( 선진시장, 우 ) 통신서비스 ( 신흥시장 ) 통신서비스 ( 선진시장, 우 ) 헬스케어 금융 1, 1,150 헬스케어 ( 신흥시장 ) 헬스케어 ( 선진시장, 우 ) 225 금융 ( 신흥시장 ) 금융 ( 선진시장, 우 ) , , ,

3 DAISHIN SECURITIES 필수소비재 소재 필수소비재 ( 신흥시장 ) 필수소비재 ( 선진시장, 우 ) 215 소재 ( 신흥시장 ) 소재 ( 선진시장, 우 ) 에너지 IT 에너지 ( 신흥시장 ) 에너지 ( 선진시장, 우 ) IT( 신흥시장 ) IT( 선진시장, 우 ) 경기소비재 산업재 경기소비재 ( 신흥시장 ) 경기소비재 ( 선진시장, 우 ) 산업재 ( 신흥시장 ) 산업재 ( 선진시장, 우 )

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2, 코스피 35일평균 35주평균 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 800 750 700 650 600

4 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2, 코스피 35일평균 35주평균 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1,900 1, 코스닥 35 일평균 35 주평균 3.2 국고채 10년물 (%) 35일평균 주평균 ,160 1,140 1,120 1,100 1,080 1,060 1,040 원달러환율 35주평균 35 일평균 매매동향 스타일별주도력 : 역시계방향순환 ( 억원 ) 기간 KOSPI KOSDAQ 기관외국인기관외국인 둔화 주도 6/12-3,806-6, 중형주 (-) 소형주 (+) 주간 추이 6/19 5,239-8,944 3, /26 1, , / , KOSDAQ(+) 7/10-1,794-12,034-1,001-1,855 7/10-1, KOSPI(+) 일간 추이 7/ /14-1, /15-2,952 2, / , 소외 대형주 (-) 개선 Technical Swing Trader : (1) 중장기상승추세 + (2) 단기조정마무리 + (3) 거래량증가 시가총액상승률 (%) 전일매매 ( 억원 ) 12M Fwd 분기영업이익 ( 억원 ) 추이업종명종목명현재가 ( 억원 ) 전일 1개월기관외국인 PE PB '14.1Q '14.2Q '14.3Q '14.4Q '15.1Q 스냅샷 소프트웨어 7,265 다우데이타 20, na na 방송과엔터 3,609 레드로버 12, na na 반도체와반 3,036 티씨케이 26, 방송과엔터 1,885 KMH 14, 디스플레이 1,699 비아트론 15, 디스플레이 796 로보스타 10, 주 : 기술적지표를이용한단기챠트유망종목 4

5 DAISHIN SECURITIES 수급동향 1 : 업종매매강도 일간기관외국인일간기관외국인최근 5일기관외국인최근 5일 기관 외국인 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 1 운송 0.35 운송 조선 증권 운송 0.38 운송 조선 증권 레저 0.06 조선 철강 철강 증권 0.17 화학 은행 건강 IT 0.04 은행 은행 건강 건강 0.11 은행 철강 유통 기관순매수강도 ( 일간, % of asset) 외국인순매수강도 기관순매수강도 (5일, % of asset) 외국인순매수강도 수급동향 2 : 종목매매강도 구분 순매수 순매도 매매 기관 외국인 개인 매매 기관 외국인 개인 구분 순위 종목명 등락 (%) 업종 등락 (%) 업종 등락 (%) 순위 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 1 대한항공 0.0 대한항공 0.0 대한항공 위메이드 9.5 녹십자셀 -5.8 웹젠 엔씨소프트 10.6 대우조선해양 -6.5 대우인터내셔널 액토즈소프트 16.7 모두투어 1.9 평화정공 OCI -4.9 삼성엔지니어링 2.0 삼성중공업 0.3 순매수 3 와이지엔터테인먼트 2.1 에스엠 2.6 오스템임플란트 KCC 8.2 신세계 -2.8 오리온 ISC 3.4 위메이드 9.5 메디포스트 대우증권 2.5 농심 0.7 현대미포조선 씨젠 3.9 SK컴즈 4.0 산성앨엔에스 신세계 -2.8 OCI -4.9 대우조선해양 평화정공 -2.5 KG이니시스 7.5 위메이드 SK네트웍스 -1.2 금호석유 -1.1 엔씨소프트 선데이토즈 -1.8 루멘스 2.2 액토즈소프트 대우인터내셔널 -5.6 제일모직 5.7 대림산업 1.9 순매도 3 오스템임플란트 -4.0 동화기업 -1.0와이지엔터테인먼트 BNK금융지주 1.9 POSCO -2.6 KCC 인터파크 -2.1 메디포스트 -5.1 서울반도체 오리온 -4.9 삼성물산 3.4 한화케미칼 산성앨엔에스 -3.9 SBS콘텐츠허브 2.9 에스엠 ,000 22,000 20,000 18,000 16,000 대우조선해양 60 구간의이동평균 ( 대우조선해양 ),000,000,000,000,000,000 엔씨소프트 60 구간의이동평균 ( 엔씨소프트 ) 55,000 50,000 45,000 위메이드 60 구간의이동평균 ( 위메이드 ) 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 액토즈소프트 60 구간의이동평균 ( 액토즈소프트 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000,000, , , ,000 40,000 35,000 30,000 32,000 30,000 28,000 26,000. KOSPI100 & KOSDAQ100 수급동향 3 : 시가총액 Top10 시총 거래소시가총액 TOP10 일간수급 ( 억원 ) 시총 일간변화 일간수급 ( 억원 ) 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 1 삼성전자 셀트리온 한국전력 다음카카오 SK하이닉스 동서 현대차 메디톡스 제일모직 CJ E&M 아모레퍼시픽 바이로메드 삼성에스디에스 파라다이스 삼성생명 로엔 SK텔레콤 컴투스 NAVER 산성앨엔에스 ,000, ,000 삼성에스디에스 60 구간의이동평균 ( 삼성에스디에스 ) 310,000, , , ,000 SK텔레콤 60 구간의이동평균 (SK텔레콤) 43,000 38,000 33,000 동서 60 구간의이동평균 ( 동서 ) 140, , ,000 80,000 산성앨엔에스 60 구간의이동평균 ( 산성앨엔에스 ),000,000,000,000,000,000 28,000 23,000 60,000 40,000 20,000,000,000 18,

6 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 특징주 1 : 기간별신고가종목 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 거래소 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 대림산업 1.9 엔씨소프트 10.6 BGF리테일 이오테크닉스 5.1 솔브레인 4.8 동서 한일시멘트 6.5 현대엘리베이터 1.2 GS리테일 위메이드 9.5 SK컴즈 4.0 씨젠 넥센타이어 0.4 다우기술 24.3 동원F&B 액토즈소프트 16.7 크루셜텍 3.6 서부T&D 동원산업 2.4 남해화학 0.8 크라운제과 크레듀 4.9 톱텍 2.3 CJ프레시웨이 10.9 시총순 5 CJ헬로비전 3.6 한화손해보험 1.2 미래에셋생명 3.4 시총순 5 에이스침대 12.4 지트리비앤티 10.9 한국사이버결제 7.0 TOP10 6 스카이라이프 0.4 태영건설 2.6 신세계푸드 4.0 TOP10 6 KT뮤직 11.7 서한 4.1 바이넥스 신라교역 11.9 진흥기업 10.8 한국철강 티케이케미칼 5.3 NICE평가정보 건설화학 3.0 유니드 2.4 노루홀딩스 코웰패션 2.7 다원시스 동양 0.3 삼화페인트 인선이엔티 4.6 동원개발 하이트진로홀딩스 2.4 아세아시멘트 나노엔텍 12.2 에머슨퍼시픽 2.3 주 : 시가총액 0억이상. 당일 7% 이상상승시붉은색표기 특징주 2 : 기간별신저가종목 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 거래소 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 현대백화점 -1.5 POSCO 대한뉴팜 -7.9 아트라스BX LG상사 -3.3 대우조선해양 평화정공 SK가스 -1.8 대우인터내셔널 시총순 5 시총순 5 TOP10 6 TOP 주 : 시가총액 0억이상. 당일 7% 이상하락시파란색표기 KOSPI 대차거래동향 (1 일지연 ) KOSPI 대차잔고상위 시총대비 상승률 (%) 증감 전일대차증감 시총대비 상승률 (%) 증감 5일간대차증감 시총대비 상승률 (%) 일간 5일 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 상위5 종목명 비중 (%) 전일증감 (%p) 전일 상위5 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 1 코스맥스 아이에스동서 엔씨소프트 OCI 현대미포조선 호텔신라 삼성엔지니어링 증가 3 엔씨소프트 증가 3 SK네트웍스 호텔신라 대상 크라운제과 삼성중공업 현대백화점 아이에스동서 대우조선해양 현대제철 현대제철 현대상선 한미약품 삼성중공업 LG생명과학 김소 3 LF 김소 3 한솔홀딩스 에이블씨엔씨 롯데푸드 LF 한진중공업 LG디스플레이 동아에스티 아시아시장동향 시총 일본 (Nikkei225) : 전일중국 (CSI) : 전일대만 ( 가권지수 ) : 전일 TOP100 일본 (Nikkei225) : 1개월중국 (CSI) : 1개월 대만 ( 가권지수 ) : 1 개월 상위종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 등락률종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 1 토요타자동차자동차 1.9 페트로차이나석유, 가스 -0.9 타이완반도체반도체 & 반 -1.4 주가이제약제약 18.5 상하이라스생명공학 40.8 중화항공항공사 미쓰비시도쿄파은행 1.0 중국공상은행은행 -0.9 혼하이프리시전자장비기 0.3 시오노기제약제약 16.4 SDIC 전력독립전력생 21.0 에바항공항공사 18.3 BEST 3 일본전신전화공다양한전기통 3.4 중국은행 (B 은행 -2.6 청화텔레콤다양한전기통 1.7 소니파이낸셜보험 14.0 중국국제항공항공사 18.8 에버그린마린해운회사 NTT 도코모무선전기통신 2.4 중국건설은행은행 -1.3 포르모사페트석유, 가스 -1.6 다이이찌산쿄제약 13.4 중국 CITI 은행 18.0 Asia Pa 다양한전기통 재팬토바코담배 1.3 중국농업은행은행 -1.1 캐세이파이낸보험 0.6 ANA 홀딩스항공사 12.6 허베이강철금속 & 채광 15.3 Yang Mi 해운회사 KDDI 무선전기통신 2.1 중국생명보험보험 -2.8 푸본파이낸셜다양한금융 0.0 도시바복합기업 상하이오리엔미디어 난야테크놀로반도체 & 반 소프트뱅크그무선전기통신 0.2 중국석유화공석유, 가스 -2.7 미디어텍반도체 & 반 -1.1 JFE홀딩스금속 & 채광 Shaanxi 석유, 가스 이노테라메모반도체 & 반 WORST 8 스미토모미쓰은행 0.9 중국핑안보험보험 -0.7 난야플라스틱화학 -1.7 스미토모금속광금속 & 채광 China F 기계 이노룩스전자장비기 혼다자동차자동차 -0.7 중국교통은행은행 -1.8 라간프리시즌전자장비기 3.5 미쓰비시전기전기장비 베이징신웨이통신장비 노바텍마이반도체 & 반 미즈호파이낸은행 1.2 중국초상은행은행 -1.8 포르모사플라화학 -0.6 이토추상사무역회사 & AVIC 캐피다양한금융 AU 옵트로닉전자장비기

7 DAISHIN SECURITIES Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 7

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 최근 4 주이익수정비율개선상위업종 최근 4 주이익수정비율개선하위업종 6 8/2 9/1 9/8 9/1 9/22 4 8/2 9/1 9/8 9/1 9/ IT가전자동차운송반도체

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 최근 4 주이익수정비율개선상위업종 최근 4 주이익수정비율개선하위업종 6 8/2 9/1 9/8 9/1 9/22 4 8/2 9/1 9/8 9/1 9/ IT가전자동차운송반도체 < 쎠 Thursday > 이익수정비율 Quant Analyst 조승빈 sbcho@daishin.com Technical Analyst 김영일 ampm1@daishin.com Daily Market Data Snap Shot 수출관련업종과저유가수혜업종의이익수정비율개선 1. 거래소기준 12개월선행이익수정비율은전주대비.9%p 개선된 -7.4% 를기록했다. 전주대비이익수정비율개선폭이컸던업종은디스플레이,