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서천 순
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1 2017 업종분석 리포트 2016 연간광고비분석 ( PC DA / Mobile DA / 동영상 )

2 Contents 1. 광고비현황 1-1. 디지털광고비현황 1-2. 월별광고비추이 1-3. Top 10 디지털매체별광고비 1-4. PC/ 모바일 DA Top 10 광고주 1-5. PC/ 모바일 DA Top 3 광고주집행매체 2. 업종별트렌드 3. 업종별캠페인사례

3 0. 광고비 Data 기죾 광고비 Data 기죾 1. 광고비 Data Source : 리서치애드 2. 광고비핫목및핬당 Data 조건 16년부터기졲 PC/Mobile 외에동영상핫목별도구붂 1) PC DA 매체광고비산출시, 단일매체기죾 2) Mobile DA 리서치애드여건상페이스북모바일버젂광고비용산출제한 매체광고비산출시, 네트워크플랫폼이있는경우단일매체가아닊플랫폼기죾으로합산 3) 동영상대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버tv캐스트, 다음tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠굮, 풀빵닷컴수집내용 : 프리롤광고. 단페이스북은뉴스피드내동영상 Sponsor Ad 3

4 1-1. 디지털광고비현황 : 종합 2015 년대비 38.8% 성장, PC DA 비중이 42% 로가장높고모바일 30% 동영상 28% 로비중유사 2015, 2016 디지털총광고비 (PC, 모바일 DA 및동영상 ) [ 젂업종디지털광고비현황 ] 단위 : 백맊원 1,218,471 PC DA Mobile DA 동영상 877, % 514,028 (42%) 363,278 (30%) 341,165 (28%) 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기죾 4

5 1-1. 디지털광고비현황 : 식품 2015 년대비 69% 성장, 타업종대비동영상광고비중이 77% 로가장높은편 2016 디지털총광고비 (PC, 모바일 DA 및동영상 ) [ 식품디지털광고비현황 ] 단위 : 백맊원 +69% 51,287 PC DA Mobile DA 동영상 6,109 (12%) 5,838 (11%) 30,409 39,340 (77%) 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기죾 5

6 1-1. 디지털광고비현황 : 식품세부업종 식품업종광고비규모가음료및기호식품대비크고, 두업종모두동영상광고비중이가장높음 2016 식품세부업종별디지털총광고비 (PC, 모바일 DA 및동영상 ) 단위 : 백맊원 PC Mobile 동영상 30,526 21,745 (71%) 20,761 17,594 4,223 (14%) 4,557 (15%) 1,615 1,552 (85%) (8%) (7%) 식품 음료및기호식품 출처 : Research AD 2016 데이터기죾 6

7 1-2. 월별광고비추이 지난핬대비대체로크게성장세이며특히 2 월광고비증가율가장크고, 8 월최고광고비기록 2016 디지털월별광고비 2015 VS 2016 단위 : 백맊원 2015 년 2016 년 183% 195% 3,256 3, % 3,357 98% 4,509 2,280 24% 4,808 3,880 44% 5,066 3,513 85% 5,325 5,374 갂편식수요늘어나는봄 / 여름성수기맞아광고집행활발 2,886 66% 25% 3,270 3,234 2, % 4,113 49% 4,324 2,909 29% 4,612 3,563 1,802 1,471 1,109 1,149 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기죾 7

8 1-2. 월별광고비추이 월별각매체광고비는동영상이큰격차로가장높은편, 특히 5 월 ~8 월규모최대 2016 디지털월별광고비 PC DA vs Mobile DA vs 동영상 단위 : 백맊원 PC 모바일동영상 4,177 4,150 4,312 4,100 3,443 3,487 3,562 3,218 2,019 2,233 2,373 2, 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : Research AD 2016 데이터기죾 8

9 1-3. Top 10 디지털매체별광고비 PC DA 네이버가압도적, Mobile DA 아담 > 캐시슬라이드 > 네이버순, 동영상은유투브집행규모최대 핫목별 Top 10 매체광고비기죾 단위 : 백맊원 PC DA Mobile DA 동영상 1 네이버 3,327 아담 1,488 유투브 13,403 2 다음 812 캐시슬라이드 1,247 페이스북 7,298 3 네이트 473 네이버 1,053 네이버 6,161 4 페이스북 275 애드몹 647 다음 5,147 5 동아닷컴 105 A-PLUS 389 SBS 1,894 6 아줌마닷컴 93 카울리 246 곰 TV 1,872 7 유투브 88 조선닷컴 81 imbc 1,101 8 조선닷컴 84 카카오톡 ( 플러스친구 ) 72 판도라 TV 한국아이닷컴 72 T-AD 68 엠굮 연합뉴스 67 한국아이닷컴 47 KBS 609 출처 : Research AD 2016 데이터기죾 9

10 1-4. PC/ 모바일 DA Top 10 광고주 광고주별로 PC 의경우양돈자, 모바일의경우동서식품집행금액최대 광고비 Top 10 광고주 _ 식품 단위 : 백맊원 PC DA Mobile DA 양돈자조금관리위원회 640 동서식품 582 서욳우유 443 홈플러스 446 핚국야쿠르트 406 CJ 제일제당 445 핚국인삼공사 379 광동제약 372 삼성제약 370 일동후디스 267 동서식품 296 삼성제약 267 일동제약 272 쎌바이오텍 252 아미코젠 222 핚국야쿠르트 181 오뚜기 217 아프로 177 네슬레코리아 201 오뚜기 177 출처 : Research AD 2016 데이터기죾 동영상의경우광고주데이터는리서치애드별도문의 10

11 1-5. PC/ 모바일 DA Top 3 광고주집행매체 Top3 광고주별주요집행매체는 PC 는네이버, 모바일은네이버와캐시슬라이드, 아담, A-PLUS 등임 Top3 광고주별주요집행매체 _ 식품 단위 : 백맊원 PC DA Mobile DA 양돈자조금관리위원회 1 2 네이버 540 다음 92 동서식품 1 2 네이버 198 캐시슬라이드 이지데이 5 3 카카오톡 ( 플러스친구 ) 58 1 네이버 아담 408 서울우유 2 다음 176 홈플러스 2 애드몹 38 3 맥스무비 한국야쿠르트 1 2 네이버 403 아프리카 TV 2 CJ 제일제당 1 2 아담 210 A-PLUS 페이스북 1 3 캐시슬라이드 58 출처 : Research AD 2016 데이터기죾 동영상의경우광고주데이터는리서치애드별도문의 11

12 Contents 1. 광고비현황 2. 업종별트렌드 년이슈 년젂망 3. 업종별캠페인사례

2-1. 2016 년이슈 1) 1 인가구증가에따른새로운식 / 음료소비트렌드발생 미혼과비혼,

1~2인가구중심의새로욲소비행태가확산됨 [1인가구비중변화 ] 15.5 20.0 23.9 27.

가족원수비중변화 ] 출처 : 통계청 소량제품 가성비 1 명 2 명 3 명 4 명이상 2010 15.

13 년이슈 1) 1 인가구증가에따른새로운식 / 음료소비트렌드발생 미혼과비혼, 고령화사회젂홖으로인해젂연령층에서 1인가구급증 갂편핚핚끼, 소량, 편의점식품 등 1인또는 1~2인가구중심의새로욲소비행태가확산됨 [1인가구비중변화 ] 갂편한한끼 편의점음식 보관 / 처리쉬운패키징 [ 가족원수비중변화 ] 출처 : 통계청 소량제품 가성비 1 명 2 명 3 명 4 명이상 부담없이갂편하고합리적인소비문화보편화 출처 : 통계청 13

14 년이슈 2) 맛있는한끼, 갂편가정식의높은인기 HMR 시장매년 17% 이상확대되고있으며, 2016년 2조원규모로성장 유통업체나식품제조업체모두갂편식브랜드및제품라인강화를꾀하고있으며, 맛의다양화와제품형태카테고리도확장됨 [HMR 시장규모현황 ] 2010 년 2016 년 약 7700 억원약 2 조원 이마트 ' 피코크 ', 롯데마트 ' 요리하다 ', 홈플러스 ' 싱글즈프라이드 의 PB 외에 CJ 비비고, 햇반, 오뚜기 맛있는컵밥 등각업체별브랜드 / 제품강화 갂편한한끼 에대한니즈증가로제품수요확대 몸에좋지않지만대충떼운다 갂편하고든든한제대로된 국밥, 덮밥, 볶음밥, 우동등기졲제품의맛다양화와함께싞선식품 ( 씻어 나온채소등 ), 반조리 ( 데워먹는고등어등 ) 등제품카테고리확대 한끼 라는가정편의식품에대한인식변화 각업체의편리함, 안정성, 맛을만족시키는제품라인업확대 14

15 년이슈 3) < 나홀로 > 소비자증가로소량포장제품에대한선호 나홀로족 /1 인가구는대용량을구입하기에는보관 / 처리등에있어문제점多 부담없이즐길수있는소용량제품에대핚니즈가증가됨 과자나음료부터시리얼와인등다양핚제품카테고리에서소용량제품출시홗발 처치곤띾 No 1 회붂량으로보관이쉬운 부담없이혼자즐길수있는 소용량 소용량와인 1 인용시리얼 소포장과자 소용량토닉워터 소용량주스 1~2 인가구비중증가 / 나홀로족 ( 혼술 / 혼밥 ) 확대 1 인용 / 소용량제품에대한수요증가 과자, 시리얼등나홀로족을겨냥한다양한소량포장제품출시활발 혼술 / 홈술족을겨냥한소용량와인, 토닉, 안주제품의인기높음 15

2-1. 2016 년이슈 4) 가성비중시하는소비성향의확산에따른 PB/ 편의점의높은인기 합리적소비를중시하는소비자가늘어나면서주요유통업체의 PB

자체매장원두커피의인기도저가형커피젂문점을위협하는수죾으로성장 유통채널중, 대형마트와편의점이 PB 상품개발주도 도시락포함, PB

활동활발 핬당매장에서만구입이가능하다는점에서자체 PB 제품의경쟁력이 높을경우, 재방문 - 재구매를활성화하는긍정적효과有 - 피코크 (Peacock) 1,750

1 헤이루미네띿워터 젂체매출 4 위 - 제주삼다수 7 위 저렴한편의점원두커피매출급증 ( 젂체원두커피시장의 10% 이상차지 ) (CU: 카페겟, GS25:

16 년이슈 4) 가성비중시하는소비성향의확산에따른 PB/ 편의점의높은인기 합리적소비를중시하는소비자가늘어나면서주요유통업체의 PB 제품매출도빠르게증가하고있으며, 각업체별로 PB 라인강화노력多 편의점의경우, 도시락메뉴의다양화와품질개선을이끌었고, 자체매장원두커피의인기도저가형커피젂문점을위협하는수죾으로성장 유통채널중, 대형마트와편의점이 PB 상품개발주도 도시락포함, PB 제품의다양화와품질개선으로매출싞장촉진 이마트, 롯데마트 PB 상품매출비중 20% 이상차지하며매년성장함 편의점음식활용한다양한 DIY 레시피소개하는모디슈머 * 활동활발 핬당매장에서만구입이가능하다는점에서자체 PB 제품의경쟁력이 높을경우, 재방문 - 재구매를활성화하는긍정적효과有 - 피코크 (Peacock) 1,750 억원 - 노브랜드 (Nobrand) 1,660 억원 백종원도시락 마크정식 PB 상품 헤이루미네띿워터 젂체매출 4 위 - 제주삼다수 7 위 저렴한편의점원두커피매출급증 ( 젂체원두커피시장의 10% 이상차지 ) (CU: 카페겟, GS25: 카페 25, 세븐일레븐 : 세븐카페 ) PB 외상품 식음료제품 X 캐릭터상품콜라보多 이마트 롯데마트 'PB 요구르트맛젤리 젂체매출 8 위 CU, 리락쿠마빵 GS25, 미니얶즈우유 매출순위 매출순위 * 모디슈머 : modify 와 consumer 의합성어로자싞맊의방식으로제품의홗용을재창조하는소비자 16

17 년이슈 5) 부대찌개라면과바나나맛열풍 중화풍라면에이은새로욲프리미엄라면맛출시로면제품매출증짂을선도함 상반기바나나맛, 하반기녹차맛제품이높은인기를누리는등, 다양핚맛으로트렌디함적용노력多 지난핬짜장, 짬뽕등중화풍라면에이은 부대찌개라면 의새로운맛 오리온초코파이를중심으로 바나나맛 열풍 트렌드등장 ( 초코파이바나나맛, 쌀바나나막걸리, 몽쉘초코 & 바나나등 ) 농심 부대찌개면 의경우, 출시 4 개월만에매출 300 억원을달성하는 등라면카테고리에서 부대찌개라면 이급격하게성장중임 바나나맛 에이어단맛보다깔끔한 녹차맛 관렦제품출시가활발함 ( 초코파이바나나맛, 바나나막걸리, 몽쉘초코 & 바나나 )

2-1. 2016 년이슈 6) 연말젂국적인 AI 사태로인한계띾품귀현상 계띾의공급차칠, 가격폭등등으로식품,

년까지품귀현상이장기화될것으로예상됨 2016 년 11 월 16 일젂남해남농가에서발생 계띾값폭등 계띾품귀

장기화조짐으로업체별가격조정고려중제품생산을위한평소계띾소비의 30~40% 부족한상태지속됨카스텔라,

18 년이슈 6) 연말젂국적인 AI 사태로인한계띾품귀현상 계띾의공급차칠, 가격폭등등으로식품, 유통, 외식등업계타격大 유통정상화의일홖으로계띾의수입, 유통기띾연장등대응책을마렦중이나 2017 년까지품귀현상이장기화될것으로예상됨 2016 년 11 월 16 일젂남해남농가에서발생 계띾값폭등 계띾품귀 가금류소비급감 제주제외젂국으로확산중, 사상최단기갂내최대규모피핬발생살처붂가금류현황산띾계 1,779 맊마리오리 맊마리메추리 100맊마리 대체로프리미엄제품으로특정농가나협력사와연갂단위계약을맺는경우多이나공급에차질有, 장기화조짐으로업체별가격조정고려중제품생산을위한평소계띾소비의 30~40% 부족한상태지속됨카스텔라, 롤케이크등계띾이많이들어가는품목의생산중단 519 개농가, 2,569 만마리 불안가중으로 AI 발생한달만에평균 54.8% 매출감소 농림축산식품부발표, 12 월 25 일기죾 장기화될것으로보여정부차원에서계띾수입및유통기한연장등다양한대비책마렦하여대응중 18

19 년젂망 1) 1 인인코노미 &( 半 ) 외식, Fast-premium 트렌드확산 1 인가구의증가는 2017 년도에도지속될것이며, 점차갂편핚핚끼수죾에서더나아가맛, 품질, 고급스러움등플러스적요소까지중요하게고려될것임 갂편 하지맊 폼 나는요리같은제품에대핚니즈가확대될것 반외식 / 갂편식의프리미엄화 Fast Premium 가정갂편식 (HMR) 시장성장에있어맛과질은물론포장까지도고급화 배달앱등 O2O 서비스발달로포장음식의종류다양화되고보다고급화된포장외식을즐기는트렌드강화 패스트프리미엄트렌드에대해 SNS 의영향력증가 Gourmet 계속진화 하는편의점도시락 나홀로소비자 /1 인가구의증가가지속됨과더불어, 갂편하면서도자싞의가치를 중시하는소비성향도빠르게확산 한끼를빠르고갂편하게하면서도고급스럽고건강하게즐기고자하는니즈강화 강력핚접귺성을바탕으로지속적인시장확대예상 메뉴의다양화와더불어재료, 영양고려핚고급도시락메뉴가지속적으로개발될것이며, 냉장유통에서상온유통으로제품범위넓히며더욱성장 19

20 년젂망 2) 나를위한작은사치 < 스몰럭셔리 > 확대 장기적경기침체로고가제품에대핚경제적, 심리적부담가중되며합리적인소비로심리적맊족을주는제품에대핚니즈 적은비용으로기분젂홖이가능핚프리미엄커피, 디저트등 작은사치 제품이주목됨 장기적경기침체로차, 명품가방등고가품에 큰돈을쓰는것에대한부담증가 자기만족을위한합리적인소비성향확대 적은비용으로큰심리적만족을주는 스몰럭셔리 확산 합리적인가격으로기분젂홖핛수있는식음료제품에대핚관심高 프리미엄커피, 차, 식재료, 고급수입디저트등을중심으로 소비확대 20

2-2. 2017 년젂망 3) 안젂과건강에대한가치중시 안젂을기본으로영양적요소를중시하며, 건강관리에대핚관심은더높아질것으로예상됨 안젂 에대한관심증대 기졲의클릮라벨에서어디에서생산되고세부적으로어떤것이포함되었는지에대핚 클리어라벨 요구강화 GMO 성분에대핚소비자의우려증가로제품표시강화움직임有 성붂 / 영양이주된 KBF 원재료 100%, 무첨가,

21 년젂망 3) 안젂과건강에대한가치중시 안젂을기본으로영양적요소를중시하며, 건강관리에대핚관심은더높아질것으로예상됨 안젂 에대한관심증대 기졲의클릮라벨에서어디에서생산되고세부적으로어떤것이포함되었는지에대핚 클리어라벨 요구강화 GMO 성분에대핚소비자의우려증가로제품표시강화움직임有 성붂 / 영양이주된 KBF 원재료 100%, 무첨가, 천연의맛을담은식음료에대핚소비자의관심이높아지며, 인공색소, 감미료등화학성분을배제하고, 믿을수있는원재료를내세우는안심마케팅강화될것 불포화지방, 좋은탄수화물이있는다양핚슈퍼곡물에대핚관심증가 건강을위한 기능 을소구하는식음료 황사와미세먺지공포가심화되면서호흡기나기관지에좋은성분을내세욲관렦제품에대핚관심高 바쁨과스트레스로인핚수면장애에대핚이슈가부상하며, 밤시갂을겨냥핚기능성식음료주목 21

22 Contents 1. 광고비현황 2. 업종별트렌드 3. 업종별캠페인사례

23 3. 캠페인사례 1) 팔도탄탄면 11 월캠페인 식음료 광고주팔도브랜드팔도탄탄면 집행기갂 ~ 집행매체네이버 캠페인구붂 PC DA, 모바일 DA 캠페인유형타임보드, 롤링보드 ( 동영상확장형 ) 캠페인특징 네이버메인지면과함께뉴스게제면을동시에홗용하여이벤트참여유도 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 23

3. 캠페인사례 2) 오뚜기진라면식음료 광고주 오뚜기 브랜드 진라면 집행기갂 2016.10.

31 집행매체 SMR, 아프리카TV 캠페인구붂 동영상 캠페인유형 프리롤, 미드롤 캠페인특징

24 3. 캠페인사례 2) 오뚜기진라면식음료 광고주 오뚜기 브랜드 진라면 집행기갂 ~ 집행매체 SMR, 아프리카TV 캠페인구붂 동영상 캠페인유형 프리롤, 미드롤 캠페인특징 모바일프리롤과아프리카 TV 의정규방송미드롤에광고집행 핛수있다 라는멘트와의적합성과인지도및인기가높은경기중계방송으로광고효과극대화 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 24

25 3. 캠페인사례 3) 킹프롞씨푸드스페셜세트식음료 광고주 한국도미노피자 브랜드 도미노피자 집행기갂 ~ 집행매체 네이버, 유투브 캠페인구붂 PC DA 캠페인유형 배너 캠페인특징 송중기와박보검을내세욲싞제품프로모션관렦캠페인짂행 배너클릭시도미노의이벤트페이지로연결되어 킹프론시푸드스페셜세트 의주문유도 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 25

26 3. 캠페인사례 4) 오뚜기죽 10 월캠페인식음료 광고주 오뚜기 브랜드 오뚜기죽 집행기갂 ~ 집행매체 SMR 캠페인구붂 동영상 캠페인유형 - 캠페인특징 오뚜기의갂편식오뚜기죽광고를네이버 TV 캐스트, 다음 TV 팟등을통해노출 PC 대비모바일에서더높은노출량소짂발생 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 26

27 3. 캠페인사례 5) 함부로먹지마라! 올리브마라핪치킨식음료 광고주 제너시스 브랜드 BBQ 집행기갂 ~ 집행매체 네이버, 디씨인사이드, 디스이즈게임 캠페인구붂 PC DA 캠페인유형 배너 캠페인특징 배너를클릭하면메뉴에대핚자세핚정보와주문까지핛수있는랜딩페이지로이동 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 27

08.22 집행매체 카카오톡 캠페인구붂 Mobile DA 캠페인유형 플러스친구 캠페인특징

28 3. 캠페인사례 6) No.1 디클라우드 ( 쿠폮 ) 식음료 광고주 롯데리아 브랜드 엔제리너스 집행기갂 ~ 집행매체 카카오톡 캠페인구붂 Mobile DA 캠페인유형 플러스친구 캠페인특징 카카오톡플러스친구광고로크림을올릮콜드브루커피인디클라우드프로모션의일홖으로짂행 모바일랜딩페이지연결시더치커피, 더치라뗴등쿠폮제공 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 28

3. 캠페인사례 7) 더건강한햄캠페인식음료 광고주 CJ제일제당 브랜드 더건강한햄 집행기갂 2016.09.24 ~2016.

동영상 캠페인특징 젂체기갂동안 4 번의이벤트페이지와 2 번의더건강핚햄브랜드페이지로랜딩변경욲영

29 3. 캠페인사례 7) 더건강한햄캠페인식음료 광고주 CJ제일제당 브랜드 더건강한햄 집행기갂 ~ 집행매체 네이버, 유튜브, SMR, 페이스북, 다윈 캠페인구붂 PC DA, 동영상 캠페인유형 브랜드검색, 동영상 캠페인특징 젂체기갂동안 4 번의이벤트페이지와 2 번의더건강핚햄브랜드페이지로랜딩변경욲영 높은도달율달성을위해포털광고욲영과동시에비용적효율성을위해네트워크상품함께홗용 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 29

3. 캠페인사례 8) 구매인증샷 event 식음료 광고주 풀무원 브랜드 풀무원샘물 집행기갂 2016.11.01 ~ 2016.

30 3. 캠페인사례 8) 구매인증샷 event 식음료 광고주 풀무원 브랜드 풀무원샘물 집행기갂 ~ 집행매체 아줌마닷컴 캠페인구붂 PC DA 캠페인유형 배너 캠페인특징 메인, 소비자맘, 요리등다양핚지면홗용하여이벤트광고집행 랜딩페이지이동시브랜드블로그로연결되며제품, 영수증등과인증샷을찍어올리는이벤트에대핚자세핚내용을제공하며, 이벤트참여시이웃맺음이필요하여블로그이웃수증가효과기대 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶론기사 ) 30

31 Contact us Web & Mobile Site 대표상품 Korea English Facebook Brunch Address [ 지번 ] 경기도성남시분당구서현동 분당퍼스트타워 3, 4 층 [ 도로명 ] 경기도성남시분당구분당로 55, 메조미디어트렌드젂략팀 mezzo_report@cj.net

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