Ⅱ. 스마트카유망기술개발동향과적용사례분석 안전 편의 감성기술개발동향과적용사례분석 자동주차지원시스템 (APAS) 99 1) 개념 99 2) 구조와원리 99 3) 국내외개발동향및적용사례 100 (1) Ford 102 (2) Daimler-Benz

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1 목차 차세대스마트카개발동향과시장전망 (ADAS, 자율주행차를중심으로 ) Ⅰ. 스마트카기술개황과안전기준 규제동향 스마트카의개황 스마트카의개념및생태계 스마트카의기술분류 IT 융합자동차트랜드 29 1) 연결 (Connect) 29 2) 웨어러블기기 32 3) 무인자동차와자율주행기술 33 4) 차량전용애플리케이션 35 5) IT융합신기술 국내외자동차안전기준 규제동향 자동차안전기준동향 37 1) 자동차안전관련국제기구동향 37 (1) UN / ECE / WP29 40 (2) ISO (3) Autosar 동향 자동차안전규제 ( 의무화 ) 동향 71 1) 타이어공기압모니터링시스템 (TPMS) 의무화 78 2) 자동비상제동장치 (AEBS) 의무화 79 3) 자동차안정성제어장치 (ESC) 의무화 80 4) 후방카메라의무화 82 5) 차량용블랙박스의무화 83 6) 차선이탈경고시스템 (LDWS) 의무화 85 7) 레이더기반장치의무화 85 8) 스마트페달의무화 86 9) 주간주행등의무화 86 10) 안전밸트의무화 87 11) 차량간무선통신 (V2V) 해외자동차안전도평가제도동향 89 1) 유럽 (Euro NCAP) 90 2) 미국 (US NCAP) 91 3) 일본 (JNCAP) 92 4) 중국 (CNCAP) 92 5) 중남미 (LATIN NCAP) 국내자동차 ( 환경및안전 ) 관련제도동향 94

2 Ⅱ. 스마트카유망기술개발동향과적용사례분석 안전 편의 감성기술개발동향과적용사례분석 자동주차지원시스템 (APAS) 99 1) 개념 99 2) 구조와원리 99 3) 국내외개발동향및적용사례 100 (1) Ford 102 (2) Daimler-Benz 103 (3) Audi 103 (4) BMW 103 (5) Volkswagen 103 (6) Volvo 104 (7) Hyundai Kia 충돌예방시스템 (CAS) 105 1) 개념 105 2) 구조와원리 106 3) 국내외개발동향과적용사례 107 (1) Toyota 107 (2) Nissan 108 (3) Daimler-Benz 109 (4) Volvo 109 (5) Ford 110 (6) Hyundai Kia 110 (7) Renault Samsung 자동배광가변전조등시스템 (AFLS) 112 1) 개념 112 2) 구조와원리 114 3) 국내외개발동향과적용사례 117 (1) BMW 118 (2) Daimler-Benz 120 (3) Hyundai Kia 어드밴스드스마트크루즈컨트롤 (ASCC) 123 1) 개념 123 2) 구조와원리 125 3) 국내외개발동향과적용사례 126 (1) Toyota 128 (2) BMW 129 (3) Ford 129 (4) GM 130 (5) Hyundai Kia 차선유지지원시스템 (LKAS) 132

3 1) 개념 132 2) 구조와원리 132 3) 국내외개발동향과적용사례 134 (1) Toyota 134 (2) Nissan 135 (3) FIAT 135 (4) Hyundai Kia 자동차안정성제어장치 (ESC) 137 1) 개념 137 2) 구조와원리 139 3) 국내외개발동향과적용사례 140 (1) 해외 140 (2) 국내 운전자상태감시 (DSM) 142 1) 개념 142 2) 구조와원리 142 3) 국내외개발동향과적용사례 143 (1) Toyota 143 (2) Honda 147 (3) Daimler-Benz 147 (4) Volvo 148 (5) Continental 148 (6) 국내 차선이탈경보시스템 (LDWS) 151 1) 개념 151 2) 구조와원리 152 3) 국내외개발동향과적용사례 153 (1) Toyota 153 (2) Nissan 154 (3) Audi 154 (4) Volvo 154 (5) Hyundai Kia 측후방감지 (BSD) 157 1) 개념 157 2) 구조와원리 158 3) 국내외개발동향과적용사례 159 (1) BMW 160 (2) GM 161 (3) Volvo 162 (4) Delphi 162 (5) Kia 보행자보호시스템 (PPS) 164

4 1) 개념 164 2) 구조와원리 164 3) 국내외개발동향과적용사례 166 (1) Toyota 166 (2) Daimler-Benz 167 (3) Volvo 167 (4) Continental 168 (5) Hyundai 169 (6) Midong Electronics 스마트 ( 지능형 ) 나이트비전 (SNV) 171 1) 개념 171 2) 구조와원리 171 (1) 구조와원리 171 (2) 분류 172 3) 국내외개발동향과적용사례 174 (1) GM 174 (2) Toyota 174 (3) HONDA 174 (4) BMW 175 (5) Daimler-Benz 175 (6) Audi 176 (7) 국내 AVM(Around View Monitor) 177 1) 개념 177 2) 구조와원리 178 3) 국내외개발동향과적용사례 178 (1) Nissan 178 (2) BMW 179 (3) Hyundai Kia 179 (4) After Market HUD(Head-Up Display) 181 1) 개념 181 2) 구조와원리 182 (1) HUD 구성 182 (2) 작동원리 187 3) 국내외개발동향과적용사례 187 (1) GM 188 (2) Toyota 188 (3) BMW 188 (4) Audi 189 (5) Hyundai Kia 190 (6) After Market 190

5 2. 자율주행, 무인차개발동향과시장전망 주목받는자율주행의기술동향 192 1) 주목받는자율주행기술 192 2) 자율주행차자동화레벨 193 3) 자율주행차관련주요 ICT 기술동향 194 4) 군집주행기술동향 195 (1) 유럽 197 (2) 미국 199 (3) 일본 199 (4) 한국 자율주행차시장전망 201 1) 자율주행차시장규모전망 201 2) 자율주행차상용화시기전망 204 (1) 2025년전망 204 (2) 2020년전망 국내외주요참여업체개발동향 206 1) 주요국별개발동향 206 (1) 유럽 206 (2) 미국 206 (3) 일본 208 (4) 한국 208 2) 국내외완성차업체별개발동향 209 (1) Audi 209 (2) BMW 210 (3) Ford 217 (4) GM 221 (5) HONDA 224 (6) Hyundai 227 (7) Nissan 229 (8) Renault 230 (9) Toyota ) Volvo 글로벌 IT업체개발동향 237 (1) Apple 237 (2) Google 239 Ⅲ. 국내외스마트카및연관시장의동향및전망 스마트카시장동향과전망 국내외스마트카시장동향과전망 245 1) ADAS 시장동향과전망 245 (1) 글로벌시장 245 (2) 국내시장 250

6 2) 스마트카시장동향과전망 250 (1) 글로벌시장 250 (2) 국내시장 257 3) 자동차플랫폼 (OS) 경쟁동향 스마트카연관시장동향및전망 자동차센서시장동향과전망 264 1) 최근주요기술동향 264 (1) 자동차의전자화기술 264 (2) 자동차용센서의적용분야 266 (3) 자동차용 MEMS 센서의최신동향 269 2) 시장동향및전망 275 3) 스마트카용센서동향 278 (1) 각속도센서, 가속도센서 280 (2) 레이더센서 280 (3) 카메라센서 283 (4) 초음파근접센서 285 4) 주요업체동향 286 5) 자동차용센서전망 자동차용통신기술 289 1) 자동차용통신기술 290 (1) 자동차내부통신 (IVC) 290 (2) 자동차간 (V2V) 통신 291 (3) 자동차와인프라간 (V2I) 통신 291 3) 주요국가별추진현황 292 (1) 미국 292 (2) 유럽 294 (3) 일본 295 (4) 한국 C-ITS 개발동향과추진현황 298 1) C-ITS 기술개황 298 (1) 개념과이해 298 (2) 기존 ITS 및 C-ITS 기술비교 301 (3) C-ITS 기술구성요소 302 2) 주요국가별 C-ITS 추진현황 303 (1) 국내추진동향 303 (2) 해외추진현황 307 Ⅳ. 스마트카관련핵심기술 표준화 특허동향 스마트카개발을위한연구개발테마와개발전략 지능형자동차상용화연구기반구축사업연구과제테마 335 1) 차량용음성인식모듈을위한 MEMS 기반마이크로폰개발 335 2) 대형차량용 1440도급조향토크-앵글센서개발 336

7 3) AVN에적용가능한적외선센서기반제스처인식시스템개발 338 4) 곡률반경 150mm이하, 투과율 88% 이상급정전용량곡률형터치패널개발 339 5) 차체패널을매질로하는엔진음발생기 (Sound Generator) 핵심부품개발 340 6) 운전자시인성향상을위한위치및각도가변형디지털클러스터기술개발 342 7) 텔레매틱스범용서비스를제공하기위한개방형서비스플랫폼개발 343 8) 거리오차율 5% 이하의 HD급차량용스테레오카메라시스템개발 344 9) GPS, ADAS 센서및도로정보융합한횡방향정밀도 20cm 이내의고정밀측위시스템개발 ) Euro NCAP 대응지능형교통표지판인식시스템개발 ) 조종안정성향상및 4-Wheel Steering 지원을위한후륜조향모듈개발 ) 선회주행안정성향상을위한고전압능동롤제어시스템개발 ) 비정상급가속방지시스템용전자식가속페달모듈개발 ) Euro NCAP 대응보행자보호를위한능동형후드 ( 힌지, 래치및확장형 ) 시스템개발 ) 차량주행상태정보를활용하여스마트디바이스 / 내비게이션등과연계가능한스마트운행기록계개발 ) 주행외란보상기능을가진전동식조향장치개발 ) 운전자생체신호인지기반운전자상태감지스마트핸들개발 ) 음주운전방지용알코올인터락장치개발 ) 통학버스의어린이안전을위한승하차예방안전시스템개발 ) 음성및제스처기반의차량용 HMI 기술개발 ) 상향등, SPOT, ADB 등다양한기능을구현하는 Multi Array LED 램프시스템개발 ) 분해능 10cm 이하의탑뷰및파노라마뷰가가능한주변영상정보합성및인식시스템개발 ) 도심형 Stop&Go 지원을위한근거리 LIDAR 개발 ) 동작거리에따른차량정보관리및원격제어서비스를위한저전력스마트키 (FOB) 시스템개발 산업핵심기술, 산업융합원천기술개발사업연구과제테마 367 1) Multi-domain 자동차전장구조를위한 ECU용 SoC 및임베디드 SW 개발 367 2) 운전미숙자지원을위한자동차선변경시스템원천기술개발 369 3) 보행자보호를위한자동긴급제동 (AEB) 시스템원천기술개발 371 4) 운전자전방주시집중도향상을위한초점거리 7.5m 이상 HUD 시스템개발 372 5) 거리분해능 10cm 수준의 3차원 Lidar 센서시스템개발 374 6) 도로속성정보와영상센서, 레이더정보를융합하여차간거리제어, 차선유지지원, 커브사고방지 기능을개선한통합운전지원시스템개발 375 7) 사고예방및승객상해경감을위한능동및수동안전통합시스템개발 377 8) 자율안전주행을위한협력제어통신 / 보안기술및핵심코어칩개발 378 9) 차량용 AVN/ECU 소프트웨어통합업데이트시스템기술개발 ) 운전환경개선을위한감성기반스마트카 HVI 시스템기술개발 SW융합형부품기술개발사업연구과제테마 383 1) 장축길이 1.5m 이상대형곡면디스플레이기반의멀티OS 지원 Reconfiguration 정보표시 모듈및 UX/UI 개발 383 2) AWD(All-Wheel Drive) 를위한능동형독립구동제어모듈개발 384 3) 자동차연료펌프용온도 / 압력복합검지및네트워크통신기능을제공하는센서모듈개발 386 4) 개인화주행환경과운전자안전및편의를제공하는 Connectivity 기반지능형통합 Cockpit 모듈개발 387 5) 다중센서융합기반의간접방식지능형타이어및샤시모니터링기술개발 389 6) 국제안전기준부합화를위한샤시안전통합제어모듈개발 391

8 7) 에너지절감을위한자동차용감성스마트윈도우모듈개발 393 8) 생체신호감지기능및능동형액추에이터구동회로를포함한스마트시트개발 394 9) 주차 / 차선변경운전자지원을위한고화질 3D-HDR(High Dynamic Range) 카메라및 통합영상처리모듈개발 기타정부지원연구개발사업연구과제테마 405 1) 차량통신용 RF 송수신칩개발 405 2) 국제기능안전표준대응을위한차량용반도체기술개발및기반강화 407 3) 차량융합SW 개발품질인증지원사업 408 4) 자동차용반도체센서의안전성표준개발 410 5) 차량통신용 LIN(Local Interconnect Network) 반도체국산화기술개발 411 6) 자율주행실용화를위한 ADAS 기술표준기반구축 413 7) 영상정보기록시스템을위한통합 SoC 및임베디드 SW 개발 414 8) 카메라와레이더센서복합형다중차로차량인식시스템개발 416 9) 주변정보연계형다기능복합센서개발 ) 고품질영상획득이가능한폰카메라용멀티형렌즈모듈개발 ) Ban 기반사용자모니터링을통한졸음운전방지시스템개발 ) 자동차전장 ECU간보안전송기술개발 스마트카관련국내외표준화동향 주요기술별표준화동향 표준화기구의표준화동향 스마트카관련특허동향 국내외스마트카관련특허동향 462 1) 국내분야별특허동향 462 (1) 자율주행자동차분야 462 (2) 스마트카분야 464 (3) 운전자상태감시특허동향 467 2) 글로벌특허동향 국내외특허관련최근이슈 477 1) 스마트카특허분쟁급증 477 2) 스마트폰업체들의자동차관련특허획득 481 Ⅴ. 자동차및자동차부품산업동향과전망 자동차산업동향과전망 국내외자동차산업최근이슈 485 1) 미국과중국이글로벌자동차수요견인 485 2) 일본경쟁력회복 486 3) 글로벌친환경차시장확대 487 4) SUV 시장확대 한국자동차산업동향과전망 491 1) 총괄 491 2) 생산 491 3) 내수 496

9 (1) 업체별내수판매 496 (2) 차종별내수판매 497 (3) 모델별내수판매순위 502 4) 수출 502 (1) 업체별수출 502 (2) 지역별수출 508 5) 해외시장판매동향 510 (1) 미국시장 510 (2) EU 시장 511 (3) 중국시장 512 6) 해외생산동향 수입자동차시장동향 514 1) 수입자동차등록추이 514 2) 수입자동차판매현황 516 (1) 수입국별 516 (2) 브랜드별 519 (3) 구매연령별 520 (4) 지역별 521 (5) 배기량별 522 (6) 연료별 523 (7) 모델별 자동차부품산업동향과전망 글로벌자동차부품산업최근이슈 525 1) 친환경차핵심부품개발 525 2) 대형부품업체주도권강화 527 3) 일본부품업체글로벌역량강화 한국자동차부품산업현황 532 1) 자동차부품의분류 533 2) 자동차부품업체수 533 3) 자동차부품업체종업원현황 한국자동차부품시장동향 538 1) 자동차부품매출및납품동향 538 2) 수출동향 541 (1) 수출현황 541 (2) 주요수출품목실적 542 3) 수입동향 544

10 표목차 Ⅰ. 스마트카기술개황과안전기준 규제동향 25 < 표Ⅰ-1> 국내 외자동차안전기준 37 < 표Ⅰ-2> 자동차 Regulation에대한현황 39 < 표Ⅰ-3> ISO Part 2 기능안전경영시스템의개요 44 < 표Ⅰ-4> ISO Part 3 개념단계의개요 44 < 표Ⅰ-5> SO Part 4 시스템레벨에서의제품개발개요 45 < 표Ⅰ-6> ISO Part 5 하드웨어레벨에서의제품개발의개요 46 < 표Ⅰ-7> ISO Part 6 소프트웨어레벨에서의제품개발의개요 47 < 표Ⅰ-8> ISO Part 7 생산및운영의개요 48 < 표Ⅰ-9> ASIL을결정하는표 53 < 표Ⅰ-10> 자동차관련주요국가별 ISO 추진현황비교 54 < 표Ⅰ-11> AUTOSAR R4.x 대버전추가기능 64 < 표Ⅰ-12> Euro NCAP 에서 5Star를얻기위한최소필요점수 72 < 표Ⅰ-13> Euro NCAP 점수배정 72 < 표Ⅰ-14> ADAS 기술별개요와미래기술개발방향 73 < 표Ⅰ-15> 2014년부터변경되는자동차기술관련제도 94 Ⅱ. 스마트카유망기술개발동향과적용사례분석 99 < 표Ⅱ-1> 자동주차지원시스템의주요사례와특징 101 < 표Ⅱ-2> 배광가변전조등시스템 (AFLS) 의장점 122 < 표Ⅱ-3> 배광가변전조등시스템 (AFLS) 의주요기능 123 < 표Ⅱ-4> 어댑티브크루즈컨트롤 (Adaptive Cruise Control) 유사표현 124 < 표Ⅱ-5> 안전시스템간기능비교 125 < 표Ⅱ-6> ESC(Electronic Stability Control) 의유사표현 138 < 표Ⅱ-7> 자동차안정성제어장치 (ESC) 장착시미장착차량대비사고율 139 < 표Ⅱ-8> 레이더와카메라센서비교 158 < 표Ⅱ-9> 해외브랜드별사각지대감지시스템 (BSD) 의경고표시방식 160 < 표Ⅱ-10> 근적외선방식과원적외선방식의비교 173 < 표Ⅱ-11> 자동차자동화레벨정의 193 < 표Ⅱ-12> 자율주행차요소 ICT 기술구분 195 < 표Ⅱ-13> 해외각국의주요 ( 군집주행 ) 프로젝트비교 197 < 표Ⅱ-14> 자율주행차시장예측 205 < 표Ⅱ-15> 자율주행차개발동향 208 Ⅲ. 국내외스마트카및연관시장의동향및전망 245 < 표 Ⅲ-1> ADAS 의세계시장전망 (2012 년 년 ) 247 < 표 Ⅲ-2> 주요국의스마트카육성정책현황 253

11 < 표Ⅲ-3> 대표적인자동차센서의분류 268 < 표Ⅲ-4> 자동차에적용되는압력센서의다양한용도 270 < 표Ⅲ-5> 안전시스템에사용되는센서의종류 279 < 표Ⅲ-6> 레이더와카메라센서비교 282 < 표Ⅲ-7> 국토해양부의자동차 도로교통분야 ITS 추진계획 297 < 표Ⅲ-8> 차세대 ITS 시범사업추진개요 304 < 표Ⅲ-9> Societal challenges에서제안된예산규모 309 < 표Ⅲ-10> COMeSafety 연구개발내용 312 < 표Ⅲ-11> TeleFOT의대규모 FOT의어플리케이션 313 < 표Ⅲ-12> TeleFOT의상세 FOT의어플리케이션 313 < 표Ⅲ-13> DriveC2X의 FOT에서의어플리케이션 314 < 표Ⅲ-14> FOTsis의 FOT에서의어플리케이션 315 < 표Ⅲ-15> 의대표적안전어플리케이션 321 < 표Ⅲ-16> Connected Vehicle 개발항목 321 < 표Ⅲ-17> DSSS 서비스 328 < 표Ⅲ-18> ITS SPOT 서비스 330 Ⅳ. 스마트카관련핵심기술 표준화 특허동향 335 < 표Ⅳ-1> 본과제연구개발목표및내용 401 < 표Ⅳ-2> 스마트카관련국제표준화동향 (ISO) 425 < 표Ⅳ-3> 자율주행자동차개발현황 427 < 표Ⅳ-4> ISO 제2판문서구성 431 < 표Ⅳ-5> ISO TC22의스마트카관련분과 442 < 표Ⅳ-6> 스마트카관련 IEEE 802 분과및역할 443 < 표Ⅳ-7> IEEE p Specifications 444 < 표Ⅳ-8> CEN/TC278의 WG과 ISO TC204의해당 WG 445 < 표Ⅳ-9> ISO TC204의 WG 구성 446 < 표Ⅳ-10> ISO TC204 WG14의표준화아이템현황 449 < 표Ⅳ-11> ISO TC204 WG16의표준진행현황 455 < 표Ⅳ-12> WG18의주요표준화아이템 460 < 표Ⅳ-13> 최근 10년간무인자율주행자동차관련특허출원동향 462 < 표Ⅳ-14> 최근 10년간운전자건강진단기술특허출원건수 467 < 표Ⅳ-15> 최근 10년간운전자건강진단기술특허출원인별순위 468 < 표Ⅳ-16> 운전자건강검진기술관련주요특허출원 - I 469 < 표Ⅳ-17> 운전자건강진단기술관련주요특허출원 - II 470 < 표Ⅳ-18> 완성차업체톱10 스마트카핵심기술별 IP경쟁력비교 476 Ⅴ. 자동차및자동차부품산업동향과전망 485 < 표Ⅴ-1> 2013년친환경차시장지역별판매 487 < 표Ⅴ-2> 2013년친환경차시장업체별판매 488 < 표Ⅴ-3> 2013년친환경차시장타입별판매 488 < 표Ⅴ-4> 2014년 5월국내자동차산업동향 491 < 표Ⅴ-5> 업체별 차종별생산현황 492

12 < 표Ⅴ-6> 모델별생산현황 493 < 표Ⅴ-7> 2014년 5월업체별내수판매현황 497 < 표Ⅴ-8> 차종별국내판매현황 498 < 표Ⅴ-9> 모델별국내판매현황 498 < 표Ⅴ-10> 승용차모델별국내판매순위 502 < 표Ⅴ-11> 차종별 업체별수출현황 ( 수량기준 ) 503 < 표Ⅴ-12> 차종별 업체별수출현황 ( 금액기준 ) 503 < 표Ⅴ-13> 자동차수출 ( 금액 ) 503 < 표Ⅴ-14> 승용차모델별수출순위 (2013년연간 ) 504 < 표Ⅴ-15> 승용차모델별수출순위 (2014년 1월 ~5월 ) 504 < 표Ⅴ-16> 모델별수출현황 505 < 표Ⅴ-17> 지역별수출현황 509 < 표Ⅴ-18> 미국시장업체별판매현황 510 < 표Ⅴ-19> EU 시장업체별승용차판매현황 511 < 표Ⅴ-20> 2014년 5월중국의업체별승용차판매현황 512 < 표Ⅴ-21> 업체별 국별해외생산현황 513 < 표Ⅴ-22> 월별수입자동차등록대수추이 514 < 표Ⅴ-23> 수입자동차점유율추이 515 < 표Ⅴ-24> 수입차신규등록현황 516 < 표Ⅴ-25> 국가별 브랜드별수입자동차신규등록추이 518 < 표Ⅴ-26> 브랜드별수입차등록대수 ( 단위 : 대, %) 519 < 표Ⅴ-27> 수입차구매연령별등록현황 (2013년 1월 ~9월 ) 520 < 표Ⅴ-28> 수입차구매연령별등록현황 (2006년 ~2013년 ) 521 < 표Ⅴ-29> 수입자동차지역별신규등록추이 522 < 표Ⅴ-30> 배기량별수입차등록현황 522 < 표Ⅴ-31> 연료별수입차등록현황 523 < 표Ⅴ-32> Bestselling Car 524 < 표Ⅴ-33> 신플랫폼확산에따른대형부품업체변화 528 < 표Ⅴ-34> 주요대형부품업체의미래전략방향 529 < 표Ⅴ-35> 주요일본부품업체의중국 / 북미시장투자 530 < 표Ⅴ-36> 다운사이징기술개발사례 531 < 표Ⅴ-37> 자동차부품산업의위상 532 < 표Ⅴ-38> 자동차부품산업의매출현황 532 < 표Ⅴ-39> 규모별자동차부품업체수 534 < 표Ⅴ-40> 지역별부품업체수현황 534 < 표Ⅴ-41> 납품처별부품업체현황 535 < 표Ⅴ-42> 복수거래 1차자동차부품업체수 535 < 표Ⅴ-43> 1차자동차부품업체중외국인투자업체수 536 < 표Ⅴ-44> 1차자동차부품업체중외국인상장업체수 536 < 표Ⅴ-45> 1차자동차부품업체의종업원수 536 < 표Ⅴ-46> 종업원규모별부품업체현황 537 < 표Ⅴ-47> 연도별자동차부품매출실적추이 538 < 표Ⅴ-48> 자동차부품업체수와납품액추이 539 < 표Ⅴ-49> 모기업납품실적 540

13 < 표Ⅴ-50> 모기업매출액의수급기업납품액비중 541 < 표Ⅴ-51> 자동차부품수출추이 541 < 표Ⅴ-52> 지역별자동차부품수출추이 542 < 표Ⅴ-53> 품목별수출실적 542 < 표Ⅴ-54> 자동차부품수입과무역수지추이 544 < 표Ⅴ-55> 지역별자동차부품수입추이 545

14 그림목차 Ⅰ. 스마트카기술개황과안전기준 규제동향 25 < 그림Ⅰ-1> 스마트카개념 25 < 그림Ⅰ-2> 스마트카진화방향 26 < 그림Ⅰ-3> 스마트카산업의글로벌생태계 27 < 그림Ⅰ-4> 스마트카기술분류 28 < 그림Ⅰ-5> 쉐보레의인포테인먼트시스템 29 < 그림Ⅰ-6> 기아차차세대인포메이션시스템및전기차텔레매틱스 31 < 그림Ⅰ-7> 발레오의자동주차시스템 35 < 그림Ⅰ-8> 아우디차량용태블릿PC 및통합형디스플레이 36 < 그림Ⅰ-9> 해외자동차안전기준 38 < 그림Ⅰ-10> UN / ECE / WP29 체계도 40 < 그림Ⅰ-11> 1958협정 1998협정 41 < 그림Ⅰ-12> ISO 26262의구성 43 < 그림Ⅰ-13> 오토사 (AUTOSAR) 개요 57 < 그림Ⅰ-14> 자동차도메인별표준화 58 < 그림Ⅰ-15> AUTOSAR의표준화방향 59 < 그림Ⅰ-16> 오토사 (AUTOSAR) 주요회원사 60 < 그림Ⅰ-17> AUTOSAR 기반개발프로세스 61 < 그림Ⅰ-18> AUTOSAR release & spec. 63 < 그림Ⅰ-19> Memory Partitioning 기능개념도 65 < 그림Ⅰ-20> E2E Protection 기능개념도 65 < 그림Ⅰ-21> E2E Protection 동작절차 66 < 그림Ⅰ-22> Partial Networking 기능개념도 67 < 그림Ⅰ-23> AUTOSAR 멀티코어기본구조 67 < 그림Ⅰ-24> XCP 연동구조 68 < 그림Ⅰ-25> AUTOSAR 통신스택구조도 69 < 그림Ⅰ-26> Dlt 모듈적용개념도 70 < 그림Ⅰ-27> 유럽의자동차규제법안계획 71 < 그림Ⅰ-28> Euro NCAP 가중치변화 72 < 그림Ⅰ-29> 주요국가별자동차안전규제추이 73 < 그림Ⅰ-30> 안전분야주요기술발전도 75 < 그림Ⅰ-31> 편의분야주요기술발전도 76 < 그림Ⅰ-32> 감성분야주요기술발전도 77 < 그림Ⅰ-33> 국내외 ESC 장착사고감소효과분석 81 < 그림Ⅰ-34> 정지표시장치와후방카메라 ( 또는경고음장치 ) 설치가의무화된다. 83 < 그림Ⅰ-35> 2012년월드 IT show ( 12.05) 에소개된차후의블랙박스주요기능 83 < 그림Ⅰ-36> 차량용레이더시스템구성 (Denso 77GHz Radar) 85 < 그림Ⅰ-39> 미국의 NCAP 평가결과 91

15 < 그림 Ⅰ-40> 미국의정면, 측면충돌시험방법 91 < 그림 Ⅰ-41> LATIN NCAP 평가결과표 93 Ⅱ. 스마트카유망기술개발동향과적용사례분석 99 < 그림Ⅱ-1> 자동주차지원시스템개념 99 < 그림Ⅱ-2> 자동주차지원시스템 (Automatic Parking Assistance System) 의구성 100 < 그림Ⅱ-3> 주차지원시스템의센서구성 100 < 그림Ⅱ-4> 폭스바겐의 Park Assist < 그림Ⅱ-5> 충돌예방시스템 (Collision Avoidance System) 105 < 그림Ⅱ-6> 충돌예방시스템 의제어구조 106 < 그림Ⅱ-7> 인텔리전트클리어런스소나 107 < 그림Ⅱ-8> 닛산의 전면추돌방지시스템 (FCAA) 109 < 그림Ⅱ-9> 현대모비스의프리-크레쉬세이프티 (Pre-Crash Safety) 시스템구성 111 < 그림Ⅱ-10> 르노삼성의인공지능형승객안전보호장치 112 < 그림Ⅱ-11> 자동배광가변형전조등시스템 (Adaptive Front-Lighting System) 개요 113 < 그림Ⅱ-12> 다이내믹코너링라이트를포함한전조등시스템 114 < 그림Ⅱ-13> 프로젝터모듈 ( 방향전환기구포함 ) 115 < 그림Ⅱ-14> 롤러형셔터 115 < 그림Ⅱ-15> BMW 7시리즈의어댑티브헤드라이트 119 < 그림Ⅱ-16> 어댑티브헤드라이트의조사범위조절시스템 120 < 그림Ⅱ-17> K9의배광가변전조등시스템 (AFLS) 121 < 그림Ⅱ-18> K9의배광가변전조등시스템 (AFLS) 구성 121 < 그림Ⅱ-19> K9전조등의디아블록시스템간략도 122 < 그림Ⅱ-20> 어댑티브크루즈컨트롤 (Adaptive Cruise Control) 의기술개념도 124 < 그림Ⅱ-21> 어드밴스드스마트크루즈컨트롤의시스템구성도 125 < 그림Ⅱ-22> 구성요소간신호흐름도 126 < 그림Ⅱ-23> Adaptive Cruise Control 적용모델 127 < 그림Ⅱ-24> 포드의어댑티브크루즈컨트롤 (ACC) 129 < 그림Ⅱ-25> LF쏘나타의어드밴스드스마트크루즈컨트롤 (ASCC, 131 < 그림Ⅱ-26> 차선유지지원시스템 (Lane Keeping Assistance System) 132 < 그림Ⅱ-27> 차선유지지원시스템 (Lane Keeping Assistance System) 구성도 133 < 그림Ⅱ-28> 차선유지지원시스템 (LKAS) 의정보흐름 134 < 그림Ⅱ-29> 자동차안정성제어장치 (ESC, Electronic Stability Control) 137 < 그림Ⅱ-30> 자동차안정성제어장치 (Electronic Stability Control) 의기능 138 < 그림Ⅱ-31> 국내외 ESC 장착사고감소효과분석 139 < 그림Ⅱ-32> 자동차안정성제어장치 (Electronic Stability Control) 의구성 140 < 그림Ⅱ-33> 국외 ESC 시스템기준동향및도입시기 141 < 그림Ⅱ-34> 운전자상태감시 (DSM, Driver State Monitoring) 142 < 그림Ⅱ-35> 벤츠의 Attention Assist 147 < 그림Ⅱ-36> 장갑을이용한졸음운전방지장치의각구성요소의배치의일례를나타내는도면 150 < 그림Ⅱ-37> 차선이탈경보시스템 (LDWS) 151 < 그림Ⅱ-38> 차선이탈경보시스템 (LDWS) 구성 152 < 그림Ⅱ-39> 볼보의차선이탈방지기술 155

16 < 그림Ⅱ-40> 에쿠스의차선이탈경보시스템 (LDWS) 156 < 그림Ⅱ-41> 측후방감지 (Blind Spot Detection) 의센서별분류 157 < 그림Ⅱ-42> 측후방감지 (Blind Spot Detection) 의경고표시종류 159 < 그림Ⅱ-43> BMW의측후방감지 (Blind Spot Detection) 161 < 그림Ⅱ-44> 볼보의사각지대정보시스템 (BSIS) 162 < 그림Ⅱ-45> K9의 후측방경보시스템 163 < 그림Ⅱ-46> 보행자보호시스템 164 < 그림Ⅱ-47> 충돌작동식보행자보호시스템구성 165 < 그림Ⅱ-48> 보행자충돌방지조정어시스트개요 166 < 그림Ⅱ-49> 유라이브알바트로스3 170 < 그림Ⅱ-50> 나이트비전 171 < 그림Ⅱ-51> 근적외선나이트비전시스템구성 173 < 그림Ⅱ-52> BMW 나이트비전 175 < 그림Ⅱ-53> 다임러 나이트어시스트 176 < 그림Ⅱ-54> AVM의카메라위치 179 < 그림Ⅱ-55> 이미지넥스트의 '360 옴니뷰 ' 180 < 그림Ⅱ-56> 파인드라이브 BF500의 4D 어라운드뷰 181 < 그림Ⅱ-57> HUD(Head up Display) 개요 182 < 그림Ⅱ-58> HUD-시스템회로도 ( 예 ) 183 < 그림Ⅱ-59> HUD에서컨텐츠의투영경로 184 < 그림Ⅱ-60> 투영거리 185 < 그림Ⅱ-61> 윈드쉴드의단면기본구조 ( 예 ) 186 < 그림Ⅱ62-> HUD의작동원리 ( 예 ) 187 < 그림Ⅱ-63> BMW의 HUD 188 < 그림Ⅱ-64> Audi의손동작감지형 HUD 189 < 그림Ⅱ-65> 대양전자통신 ' 스마트 HUD(Smart HUD)' 191 < 그림Ⅱ-66> 군집주행기술개념 196 < 그림Ⅱ-67> SARTRE 프로젝트의작동원리 198 < 그림Ⅱ-68> 2015~2035년지역별자율주행자동차시장전망 201 < 그림Ⅱ-69> 무인자동차시장규모전망 ( 단위 : 만대 ) 202 < 그림Ⅱ-70> NPE vs. 제조기업의특허소송승소율및배상액 204 < 그림Ⅱ-71> 주요업체의자율주행차 207 < 그림Ⅱ-72> PREDICTIVE DRIVETRAIN MANAGE MENT GENERATION 2, < 그림Ⅱ-73> PREDICTIVE DRIVETRAIN MANAGEMENT GENERATION 3, < 그림Ⅱ-74> PREDICTIVE DRIVETRAIN MANAGEMENT CONFIDENT OVERTAKING, < 그림Ⅱ-75> PREDICTIVE DRIVETRAIN MANAGEMENT CONFIDENT LANE CHANGING, < 그림Ⅱ-76> 싱크 (SYNC) 시스템의모듈 219 < 그림Ⅱ-77> EN-V(Electric Networked Vehicle) 222 < 그림Ⅱ-78> 닛산이미국캘리포니아주실리콘밸리에서공개한무인자동주행차시제품 229 < 그림Ⅱ-79> 르노의전기차 'ZOE' 기반의자율주행시험차넥스트투 (Next Two) 230 < 그림Ⅱ-80> 르노자율주행차량 ' 넥스트투 ' 기능 231 < 그림Ⅱ-81> 르노, 전기차 'ZOE' 기반의자율주행시험차 232 < 그림Ⅱ-82> 북미도요타연구소에서개발중인무인자동차 233 < 그림Ⅱ-83> 구글무인자동차제원 240

17 Ⅲ. 국내외스마트카및연관시장의동향및전망 245 < 그림Ⅲ-1> ADAS 시장전망 245 < 그림Ⅲ-2> ADAS의연평균증가율 (2012년 ~2017년 ) 246 < 그림Ⅲ-3> 영상인식주행지원시스템시장전망 248 < 그림Ⅲ-4> China ADAS MarketRevenueGrowth Rate Rorecast 249 < 그림Ⅲ-5> 세계스마트카시장규모전망 251 < 그림Ⅲ-6> 차량내전자부품원가비중 ( 단위 : %) 252 < 그림Ⅲ-7> 소비자의자동차구매결정요소 252 < 그림Ⅲ-8> 스마트카관련자동차 ICT 업체간주요연합체개요 253 < 그림Ⅲ-9> 제조사별시장점유율현황및전망 (ACC; Adoptive Cruise Control)) 254 < 그림Ⅲ-10> ACC 제품의주요납품사시장점유율 254 < 그림Ⅲ-11> 제조사별시장점유율현황및전망 (LDW; Lane Departure Warning) 255 < 그림Ⅲ-12> 제조사별시장점유율현황및전망 (BSD; Blind Spot Detection) 255 < 그림Ⅲ-13> 제조사별시장점유율현황및전망 (NVS; Night Vision System) 256 < 그림Ⅲ-14> 초음파기반의 PAS 시장현황및전망 (PAS; Parking Assist System) 256 < 그림Ⅲ-16> 국내스마트카시장규모전망 257 < 그림Ⅲ-17> 국가별스마트카기술수준 258 < 그림Ⅲ-18> 한일자동차업계의연구개발투자비중 258 < 그림Ⅲ-19> 세계자동차용반도체시장점유율 259 < 그림Ⅲ-20> 세계자동차용디스플레이시장점유율 259 < 그림Ⅲ-21> 구글 애플 MS의스마트카플랫폼개요 261 < 그림Ⅲ-22> 자동차전자화의발전과정 265 < 그림Ⅲ-23> 자동차전자화시스템의구성및신호전달경로 266 < 그림Ⅲ-24> 자동차에장착되는센서의예 267 < 그림Ⅲ-25> 반도체센서의기술개발발전과정 269 < 그림Ⅲ-26> 수정진동자형 YAW RATE 센서와 SOI 각속도센서 274 < 그림Ⅲ-27> 차량내전자부품원가비중 ( 단위 : %) 275 < 그림Ⅲ-28> 자동차용센서시장전망 276 < 그림Ⅲ-29> 적용영역별시장성장률 (2012~2017년)( 단위 : %) 276 < 그림Ⅲ-30> 북미 ADAS 시스템시장전망 (Frost & Sulluvan, 2009) 277 < 그림Ⅲ-31> 유럽의 ADAS 센서시장전망 (Frost & Sulluvan, 2010) 277 < 그림Ⅲ-32> 대표적인 ADAS 센서인 RADAR 시스템가격전망 (Frost & Sulluvan, 2010) 278 < 그림Ⅲ-33> ACC 시스템의가격전망 278 < 그림Ⅲ-34> 능동안전시스템분야 279 < 그림Ⅲ-35> 각속도및가속도센서 280 < 그림Ⅲ-36> 단 / 장거리레이더센서 281 < 그림Ⅲ-37> 레이더센서의높은가격이문제 ( 단위 : 달러, 개 ) 281 < 그림Ⅲ-38> 자동차레이더센서활용범위 281 < 그림Ⅲ-39> 카메라센서 283 < 그림Ⅲ-40> 세계자동차센서업체순위 / 주요해외센서전문업체현황 287 < 그림Ⅲ-41> MEMS형센서 288 < 그림Ⅲ-42> 자동차용센서기술동향및자동차용 MEMS형센서전망 288 < 그림Ⅲ-43> V2X 기반도로-자동차협업서비스 289

18 < 그림Ⅲ-44> 미국미시건州 Ann Anrbor 지역의파일럿프로젝트현장 293 < 그림Ⅲ-45> 유럽 SAFESPOT 프로젝트가추진한서비스개념도 294 < 그림Ⅲ-46> 일본 ITS Green Safety 프로젝트에서추진되는서비스 295 < 그림Ⅲ-47> C-ITS 환경 299 < 그림Ⅲ-48> ITS Station 참조개략도 300 < 그림Ⅲ-49> 차량 ITS Station 300 < 그림Ⅲ-50> 기존 ITS 및 C-ITS 기술비교 301 < 그림Ⅲ-51> C-ITS 구성 302 < 그림Ⅲ-52> 차세대ITS 개념도 306 < 그림Ⅲ-54> 유럽의 ITS R&D 역사 308 < 그림Ⅲ-55> FP6 기반에서진행된주요 R&D 308 < 그림Ⅲ-56> FP7 기반에서진행된주요 R&D 309 < 그림Ⅲ-57> CVIS 시스템구성도 310 < 그림Ⅲ-58> SAFESPOT 추진체계 311 < 그림Ⅲ-59> intelli DriveSM 주요내용 320 < 그림Ⅲ-60> Connected Vehicle Safety Program Partners and Contractors 322 < 그림Ⅲ-61> Safety Pilot의로드맵 323 < 그림Ⅲ-62> 일본의 C-ITS 개발 324 < 그림Ⅲ-63> ITS-Safety 2010 개요 325 < 그림Ⅲ-64> ITS-Safety 2010 추진과정 325 < 그림Ⅲ-65> VICS 개념도 326 < 그림Ⅲ-66> ITS 서비스응용 332 < 그림Ⅲ-67> ITS SPOT을이용한신규서비스 332 Ⅳ. 스마트카관련핵심기술 표준화 특허동향 335 < 그림Ⅳ-1> 영상기반첨단운전자지원시스템 398 < 그림Ⅳ-2> 주차 / 차선변경운전자지원을위한고화질 3D-HDR 카메라및통합영상처리모듈 399 < 그림Ⅳ-3> 통합영상처리 SW 플랫폼 399 < 그림Ⅳ-4> 전장ECU 보안플랫폼개념도 422 < 그림Ⅳ-5> 스마트안전차량기술의발전 427 < 그림Ⅳ-6> ITS구축계획 < 그림Ⅳ-7> ISO 개정스케줄 431 < 그림Ⅳ-8> OPEN Alliance SIG 434 < 그림Ⅳ-9> AUTOSAR를활용한 SW 재사용과각각의 OEM 대응 437 < 그림Ⅳ-10> AUTOSAR 적용한 ECU 제품양산계획 438 < 그림Ⅳ-11> 차량 IT 융합기술의발전과차량보안의필요성 440 < 그림Ⅳ-12> 차량내부해킹대상이되는차량 Digital I/O 신호 440 < 그림Ⅳ-13> ISO TC204 WG3의주요아이템 447 < 그림Ⅳ-14> WG14의주요아이템 448 < 그림Ⅳ-15> CSWS 작동개념 451 < 그림Ⅳ-16> ITS Station Architecture 454 < 그림Ⅳ-17> 차량과인프라간의기술체인 458 < 그림Ⅳ-18> ISO 차량유도프로토콜개요 459

19 < 그림Ⅳ-19> 최근 10년간무인자율주행자동차관련특허출원동향 463 < 그림Ⅳ-20> 무인자율주행자동차출원인별 기술분야별출원현황 ( 출원인별 ) 463 < 그림Ⅳ-21> 무인자율주행자동차출원인별 기술분야별출원현황 ( 기술분야별 ) 464 < 그림Ⅳ-22> 자동주행분야특허출원동향 464 < 그림Ⅳ-23> 출원국가별출원건수 465 < 그림Ⅳ-24> 국내출원주체별비율 465 < 그림Ⅳ-25> 기술분야별출원건수및비율 466 < 그림Ⅳ-26> 기술별출원주체비율 466 < 그림Ⅳ-27> 최근 10년간운전자건강진단기술특허출원건수 467 < 그림Ⅳ-28> 완성차업체별스마트카특허보유수 ( 단위 : 개 ) 471 < 그림Ⅳ-29> 현대기아차특허출원현황 ( 단위 : 건 ) 472 < 그림Ⅳ-30> 스마트카핵심기술 Top9 473 < 그림Ⅳ-31> 완성차업체톱10 스마트카특허경쟁력평가 474 < 그림Ⅳ-32> 미국내스마트카특허소송추이 ( 단위 : 건 ) 477 < 그림Ⅳ-33> American Vehicular Science의스마트카관련특허분쟁 478 < 그림Ⅳ-34> American Vehicular Science의소송현황 478 < 그림Ⅳ-35> Beacon Navigation GmbH의스마트카관련특허분쟁 479 < 그림Ⅳ-36> STRAGENT LLC의스마트카관련특허분쟁 479 < 그림Ⅳ-37> Affinity Labs의스마트카관련특허분쟁 480 < 그림Ⅳ-38> 스마트폰업체들의자동차관련특허획득 481 Ⅴ. 자동차및자동차부품산업동향과전망 485 < 그림Ⅴ-1> 주요지역별판매증감변화 485 < 그림Ⅴ-2> 주요지역별판매비중추이 486 < 그림Ⅴ-3> 일본업체내부혁신활동 / 2013년 1~3분기일본업체경영실적 487 < 그림Ⅴ-4> 2013년 1 10월차급별판매현황 489 < 그림Ⅴ-5> SUV 시장성장동인 489 < 그림Ⅴ-6> 수입자동차등록대수추이 514 < 그림Ⅴ-7> 수입자동차점유율예측 515 < 그림Ⅴ-8> 수입자동차수입국별등록추이 517 < 그림Ⅴ-9> 친환경차시장변화와부품업체들의대응 526 < 그림Ⅴ-10> 충전규격단일화동향 / 충전인프라개발사례 527 < 그림Ⅴ-11> 폭스바겐 MQB 플랫폼 527 < 그림Ⅴ-12> 자국시장에치우친매출비중 528 < 그림Ⅴ-13> 자동차부품의형태별분류 533