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1 부동산연구 : 제 22 집제 3 호 ( ) 1) 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 * A Study of the Bank Branches Market Share Analysis using the Huff Model 김선철 Kim, Seon Cheol 한성대학교경제부동산학과부동산학박사과정, 주저자 임병준 Rhim, Byeong Jun 한성대학교부동산학과부교수, 공동교신저자 유선종 Yoo, Seon Jong 건국대학교부동산학과부교수, 공동교신저자 < 목차 > Ⅰ. 서론 Ⅱ. 이론적고찰 Ⅳ. 추정된시장점유율검증 Ⅴ. 결론및시사점 Ⅲ. 은행점포의시장점유율추정 < Abstract > 주요단어 : 허프모형, 은행점포, 시장점유율동산, 평가 Keywords : Huff model, bank branches, market share Opening of bank branches now stores the bank did not consider the characteristics of the channel by internal standards of bank branches in certain areas, and opening and opening competitive position due to lack of objective analysis on the excess returns or negative returns through the competition to record low stores and even banks that have occurred. In this study, the establishment of bank branches, relocation, consolidation, mainly for an objective analysis for the closure of the commercial area the size of the commercial facility, or utilized for the store s revenue estimate by using Huff model was estimated market share of bank branches and actual sales and market share by the deviation from a pure business profit and loss analysis, the estimated market share by taking advantage of Huff model and the validity of the explanatory power have demonstrated that high. Huff Model to estimate the market share of bank branches existing competitive analysis, sales of bank branches and opening new bank branches in strategic planning process useful for the analysis of the feasibility study offers alternative that can be used as a means of analysis proved to be. * 본연구는한성대학교교내연구장려금지원과제임.

2 개요 현재은행점포의출점은은행점포의특성을고려하지못한채은행내부기준에의하여특정지역에경쟁적으로출점하고있고출점입지에대한객관적분석이부족하여과잉경쟁을통해낮은수익률또는마이너스수익률을기록하는은행점포마저발생하고있다. 본연구에서는은행점포의신속한객관적분석을위해주로상업시설의상권의규모 ( 면적 ) 또는매장의매출액추정에활용된허프모형을이용하여은행점포의시장점유율을추정하였다. 그리고실제전체매출액및개인고객별매출액과순수업무손익에의한시장점유율과의편차분석을통하여허프모형을이용하여추정한시장점유율의설명력과타당성이높다는것을증명하였다. 허프모형을활용한은행점포의시장점유율추정은기존은행점포의매출경쟁력을분석하는기초적자료로활용이가능하고, 신규은행점포출점전략의수립과정에서신속한타당성분석을위한유용한분석수단으로활용될수있는것으로증명되었다.

3 부동산연구 237 Ⅰ. 서론 1. 연구의배경및목적 과거농경사회를지나산업사회에들어오면서경제활동간의접근성과네트워크가토지의가치를결정하는중요한요인이되었고, 위치의가치는더욱더중요해지고있다. Marshall (1895) 은지대이론에서위치의중요성즉, 위치의가치를강조하였고, Hurd (1903) 의지가이론에서는지가의바탕은경제적지대이며지대는위치에, 위치는편리에, 편리는접근성에의존하므로지가는접근성에따라달라진다고주장하고있다. 이러한맥락에서부동산의가치를나타내는가장중요한요소는접근성이라할수있다. 최근글로벌재정위기에따른내수경기침체환경에서수익에막대한영향을미치는부 동산입지에관련된연구가활발히진행되고있다. 특히백화점, 대형할인점, 대형마트등의대규모상업시설들의과도한경쟁을막고합리적인입지선정을통해국가경제적측면의손해를막기위한노력 1) 이지속적으로이루어지고있다. 하지만국내은행점포 (2010 년말기준 18 개은행 7,544 개의은행점포 2) ) 의경우입지에대한객관적분석을통한입지전략수립이미흡한것이사실이다. 실제로외환은행은경영효율성제고를위해 1~2km 이내에있는중복지점을통합하고있으며, 하나은행도점포의효율성에따라점포조정이우선되어야한다고밝히고있다. 3) 이와같이현재의은행점포의출점은점포의입지적특성보다는은행별내부기준 4) 에의하여특정지역에경쟁적으로출점하여, 결국낮은수익률또는마이너스수익률을기록하는은행점포 5) 마저발생하고있다. 1) 1990 년대이후상업시설의입지관련하여약 1,000 여건의학술자료, 동향 / 연구보고서발표됨 ( 출처 : 네이버전문정보 ). 2) 자료출처 : 2010 년 12 월말기준전국은행협회에서정리한은행점포현황내부자료. 3) 하남현, , 외환은행점포효율화시동, 헤럴드경제. 4) 아래표는 S 은행 2012 년점포신설내부기준으로은행주관적기준에의해은행점포를출점하고있다. 신규개발지역 기존개발지역 세대수 APT 3,000여세대 타행영업현황 경쟁은행 2개이상입점, 영업자산 1,500억 APT시가총액 APT 시가총액 1조원이상 APT시가총액 APT 시가총액 1조원이상 Net중복여부 반경 1km당행지점유무 Net중복여부 반경 1km당행지점유무 중도금보유여부 약 1,000억원이상 기업체 실매출 50억원이상 100개업체 지역분석 기반시설설치시점, 기존상권과이격도 인구수 매년인구증가추이 입주예정자 금융경제력양호한입주민 가맹점 신용판매액 1억원이상 100개점 고객동선 밀집형주거단지위주 기거래고객 당행거래고객 5천명이상 분양 미분양및입주지연여부확인 - - 5) 서울소재 2,598개은행점포중확인된마이너스수익률점포는 164개점포이다. 이중강남3구소재마이너

4 238 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 본연구의목적은허프 (Huff) 모형을이용하여은행점포의시장점유율을추정하여실제전체매출액, 개인고객의매출액, 순수업무손익 6) 에의한시장점유율과의편차분석을통해추정한시장점유율의설명력과타당성을검정하여기존은행점포의매출경쟁력을분석하는기초적자료로활용하고, 신규은행점포출점전략의수립과정에서신속한타당성분석을위한유용한분석수단으로활용될수있는지를연구하는데그목적이있다. 2. 연구의범위및방법본연구의범위는시간적, 공간적, 내용적범위로구분하여다음과같이한정하기로한다. 본연구의시간적범위는 2010년 12월기준현재서울시중랑구에출점되어있는은행점포 37 개를기준으로한다. 공간적범위는규모 ( 면적 ) 와거리의변수만을기준으로분석하는허프모형을통한시장점유율추정의설명력과타당성을높이기위해서서울특별시 17 개은행 2,597 개점포중중랑 구내 9개은행 37 개은행점포 7) 를대상으로정하였다. 이러한결정은이정섭 (2006) 에근거한다. 이논문에서는은행점포의출점빈도가낮은지역인경우접근성에따른은행만족도의영향이크다는것을증명하고있다. 특히서울시 25개자치구중인구밀도대비은행점포의출점빈도가가장낮아접근성의영향력이가장큰구는중랑구 8) 로조사되었기때문이다. 내용적범위는전국은행협회내부적기준에따라점포의형태별로가계, 개인사업자, 법인사업자를혼합한혼합으로분류하나, 형태별매출액분류가어려워통합하여분석하며, 해당점포의총여신평잔과총수신평잔을더하여실제점포매출액의대리변수로이용한다. 또한, 이대리변수에는인터넷뱅킹, 점포, ATM 에따른거래가모두포함되어있다는점에주의가필요하다. 각각의매출액을수집할수없었기때문이다. ATM 을통한거래는은행점포와동일하게접근성의중요하지만, 인터넷뱅킹을통한거래는거리의중요성이낮아진다. 하지만인터넷뱅킹은주로이체를위해사용되고있고, 입출금의경우에는 ATM 과은행점포를 스수익률점포는총 68 개 ( 강남구 28 개, 서초구 20 개, 송파구 20 개 ) 로 41.5% 를차지한다. 서울시 25 개자치구중중랑구에서만마이너스수익률의은행점포가없는것으로나타났다 ( 출처 : 2010 년 12 월말기준전국은행협회내부자료 ). 6) 실제전체매출액, 순수업무손익자료출처 : 2010 년 12 월말기준전국은행협회내부자료. 7) 농협은행 2 개점, 신한은행 5 개점, 우리은행 7 개점, SC 제일은행 4 개점, 하나은행 4 개점, IBK 기업은행 2 개점, KB 국민은행 9 개점, 외환은행 2 개점, 수협은행 2 개점등중랑구에출점한총 9 개은행 37 개지점. 8) 서울시 25 개구의자치구별면적당인구수를반영한인구밀도 ( 명 / km2 ) 를분석하여자치구별인구밀도대비출점은행점포수를나누었을때출점은행점포대비가장인구밀도가높게나타나는자치구가중랑구로분석되었다.

5 부동산연구 239 이용하기때문에인터넷뱅킹을이용하는경우에도거리의중요성이무시되기는곤란할것으로판단된다. 실제로이정섭 (2006) 에서는인터넷뱅킹과점포의주거래은행의일치여부에서전체의 83.3% 가 주거래은행이일치한다 라는응답결과를제시하고있다. 결국은행점포별인터넷뱅킹과 ATM 의매출액을분리하지않고분석하더라도시장점유율에큰차이는없을것으로볼수있다. 이와같은매출액을통해분석한실제시장점유율과허프모형을이용하여추정된시장점유율과의편차를비교분석한다. 허프모형에서필요로하는자료는점포의규모 ( 면적 ), 점포와거래자간의거리및점포의매출액 9) 등 3가지이다. 여기서점포와거래자와의거리가문제가되는데거래자의위치는주민센터가각각의동의중심에위치한다고가정하여소속동별로주민센터를기준으로정하였다. 이 3가지자료를조사하여횡단면분석을실시한다. 본연구의방법은허프모형을이용하여은행점포의시장점유율을추정하고추정된시장점유율을검정하기위하여대리변수로활용한은행점포의전체매출액, 개인고객의매출액, 순수업무손익에의한시장점유율을비교분석하여설명력과타당성을분석하며, 그구체적인방법은다음과같다. 첫째, 은행점포의출점빈도가낮은지역인 서울시중랑구에한정하여점포의규모와거리의변수를이용하여은행점포별입지를허프모형으로분석한다. 둘째, 허프모형을이용하여점포별시장점유율을추정한다. 셋째, 추정된시장점유율과실제 ( 전체매출액, 개인고객의매출액, 순수업무손익에의한 ) 은행점포의시장점유율의편차를분석한다. 넷째, 추정된시장점유율의통계적유의성을분석하기위해추리통계분석기법인 Pearson 상관계수의검정통계량분석을통하여검증한다. 이러한분석방식은허프모형에서추정된시장점유율의의유용성을검토하는것이다. 유용성이검증된다면추정된시장점유율을이용하여다른분석기법에활용할수있다. 예를들면신규은행점포출점시시장점유율을추정할수있으며, 출점위치도선정할수있다. 이러한활용방안은향후은행점포의입지를선정하는데있어신속한기초자료를제공한다는점에의의가있을것이다. 3. 선행연구고찰은행점포관련선행연구로이정섭 (2006) 은입지특성에따른고객의은행점포선택요인에관한연구에서고객은은행점포선택시서비스와이미지와같은무형적조건보다는접근성에의해더크게영향을받는다고하며점포선택의요인분석을통하여상품구색및서비스, 시 9) 2010 년 12 월기준서울시시중은행, 특수은행, 지방은행등 17 개은행의총여신평잔에총수신평잔을더한것을매출액대리변수로활용하였으며, Data 수집의한계로 ATM, 인터넷뱅킹을통해발생된총여 수신평잔및순수업무손익의변화및반영비율은적용하지못하였다.

6 240 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 설, 수익성, 관련업무처리성, 접근성등 5가지요인이도출되었으며, 특히접근성요인의경우은행점포의보유수준이하위지역일수록은행점포만족도에주는영향이크다고분석하였다. 이건범 (2005) 은국내은행의수익성제고를위한점포전략방안에서 ATM, 온라인뱅킹의등장으로은행지점수가줄어들것이라는예상과는달리증가한것은고객들이은행지점의접근용이성을선호하기때문으로분석하였다. 이상규 김정인 (2002) 은금융위기이후은행점포의효율성분석에서금융위기이후일률적인구조조정의시행과정에서점포간효율성의격차가오히려확대됨으로써전체적으로은행점포의수익효율성과비용효율성이악화되었음을주장한다. 점포그룹별로는기업고객전문점은전체점포그룹중수익효율성이가장낮고비용효율성은가장높게나타난데반해개인고객전문점은수익효율성은높은반면비용효율성은낮은것으로나타나기업고객전문점과뚜렷한대조를보였다. 중력모형을통한입지분석관련선행연구로는태경섭 임병준 (2011) 을들수있다. 이논문은무게중심을허프의확률모형에적용하여특정지역에서동종의점포가경쟁할시소비자들은점포의규모가클수록, 거리가가까울수록이용확률이높아진다는것을분석하였다. 또한신규점포의가장합리적인입지를최대의이익을얻을수있는위치를산정하기위하여물리학의무게중심원리를응용하여최적 의입지점을찾는모형을구축하였다. 김영록 (2010) 은권역별백화점선택에관한소비자행태분석에서요인분석을통하여소비자의선호요인을상품, 부대시설, 상권, 매장시설, 접근성으로분석하였으며향후신도시와기존시가지의뉴타운, 재개발등대형상업시설건설계획수립시미래고객의점포결정이용행태를파악하는데기여할것으로분석하고있다. 신재호 이주형 (2007) 은대형할인점입지특성이시장점유율에미치는영향에관한연구에서허프모형을응용하여영업성과의특성을지닌시장점유율을추정하여그에영향을주는입지특성으로매장의영업면적이클수록많은고객을수용할수있으며다양한상품및서비스가제공되어매출에긍정적인효과를줄수있고매장영업시간의경우폐점시간의길이에따라차이가있음을분석하였다. 이재우 (2000) 는허프확률모형을이용한시장점유율추정방법에서전통적으로중력모형에서사용되어온시설의매력도를나타내는변수로서규모요인 ( 매장면적 ) 의설명력이매우크다는사실을증명하였다. 중력모형의해외선행연구는다음과같다. 대표논문인 Huff(1964) 는입지를지정기업이나다수기업에서판매하는상품이나서비스를판매할확률이 0 이상인잠재고객을포함하고있는지리상으로묘사된지역으로정의하였다. 이후의논문은분석대상을다양화한다거나설명변수를추가하면서허프모형의설명력을

7 부동산연구 241 높이고자노력하였다. 일부논문은다른분석방식을도입하여분석하고있다. 분석대상을다양화하거나설명변수를추가한논문은다음과같다. Bucklin(1967) 은병원이용에관한연구에서거리가병원선택행동에미치는영향은개별환자들과선택대안이되는각병원까지의거리의비율과관계가있다는것을증명하였고, Clark & Rushton(1970) 은소비자의식품구매행동에대한연구에서, 거리에대한소비자의민감도는가장가까이있는점포까지의거리가멀수록낮아진다고분석하였다. Nakanish & Cooper(1974) 는점포까지의거리와매장면적만을고려하는허프모형에다양한변수를추가할수있는수정모델의추정방법을소개하여점포매력도라는결정변수를도입하였고, Goldman(1976) 은자동차를소유하고있는고소득층사람들은보다먼거리에있는점포까지이동하며, 구매점포를선택하는데있어서도거리이외에다른요인에더많은중요성을부여한다는것을밝혔다. Hansen & Weinberg(1979) 는은행점포에대한연구에서지점점포의새로움, 점포창구등이소비자가은행을이용하는중요변수임을발견하였다. Hortman et al.(1990) 은소비자의수퍼마켓선택행동을보다잘이해하기위한행동적, 지각적, 인구통계적요인으로세분화하여연구하였으며, Bucklin et al. (1992) 은특정점포의상품범주에대한마케팅활동은그점포의선택확률을높여주는직 접효과와점포가선택되었을때상품범주에대한구매확률을높여주는간접효과를보인다고밝혔다. Grover et al.(1992) 은점포의시장점유율을계산하기위해해당점포의상품범주에대한광고촉진의매력도를설명변수로하는모델을제시하였다. 한편새로운분석방식을도입한논문은다음과같다. Stanley & Sewall(1976) 은다양한점포이미지의효과를조합하기위해다차원척도법을이용하고모형에점포이미지변수를추가하여모형의예측력이높아진다고분석하였고, Gautschi(1981) 는점포이미지이외에추가적으로접근가능성 ( 대중교통의이용가능성 ) 을포함시키면모형의예측력이개선됨을분석하였다. Jain & Mahajan(1979) 은 MCI(multiplicative competitve interaction) 모형을이용한소비자의식료품점이용행동연구에서거리, 점포면적, 점포내의배치, 외관, 신용카드의이용가능성, 계산대의수, 교차로의위치등의변수를포함시켰으며, Achabel et al.(1982) 은단일점포가아닌다점포의입지문제를해결하기위해 MCI 모형을기초로휴리스틱기법을도입하였고, 점포크기와소비자와점포간의거리만을주요변수로하는다점포입지모델을소개하였다. Ghosh & Mclafferty(1987) 는상호작용모델의모수들이공간적으로차이가나는것을공간적불안정성이라고설명하며불확실한환경을감안한적정점포입지모델을개발하였다. Fortheringham(1988) 은소비자의점포

8 242 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 선택을계층적으로설명하는네스티드로짓모형은공간적으로연속적인성격을가지는점포입지를확실하게군집화하는것은어려우므로이들을확률적으로군집화하는경쟁적행선지모형의이용을제안하였다. Drezner(1994) 는시장점유율과매장면적및거리등을고려하여평면상의최적입지선정에관한모델을제시하였다. 본연구는일반적으로규모와거리의변수를활용하여상업시설의시장점유를추정하는데주로이용되는허프모형을금융시설인은행점포에적용하여설명력과타당성을검증하고, 레일리 (Reilly) 법칙에의하여상업시설에적용하는민감도계수, 를금융시설에도적용가능한지의여부를시행착오법 10) 을이용하여검증한다. 이를통해추정된시장점유율과매출액에의한시장점유율의편차가가장낮게분석되는민감도계수를찾아서적용하여금융시설에적용한허프모형의설명력과타당성을더욱높이는데기존선행연구와의차별성이있다. Ⅱ. 이론적고찰 1. 허프모형의기본공리 허프모형은중력모형을활용하여상권의규모또는점포의매출액을추정하는모형이다. 점포의규모와통행거리와관련된민감도계수값을다양하게변화시킬수있는융통성을부여한모형으로 공간상호작용모형 의일종 11) 이다. 허프모형에서는점포의효용은점포의규모에비례하고, 점포와고객의거주지간의거리에반비례한다는원칙하에, 점포의매출액을추정하는모형이다. 점포의면적이클수록다양한상품의보유로점포를방문한고객들이많은효용 12) 을얻을수있고, 점포와의거리가가까울수록고객들은더많은효용을얻을수있다라는허프모형의공리에따라식 (1) 은점포 가 지역의고객들에게주는 매력도 를나타낸다. (1) 10) 시행착오법 (try and error method) 은조건부족등으로문제해결의확실한순서를모를경우에적당하다고생각되는순서를택하여시험하고, 잘못이라고생각되면순서에따라적당하다고생각되는순서를선택하여시험하는방법이다 11) 박원석, 2011, 부동산입지론, 양현사 : ) 상업시설에서점포의규모 ( 면적 ) 변수는상품의다양성을대리하여고객을유인하는변수이며, 금융시설인은행점포에서의점포의규모변수또한단위당면적에대한고객응대은행원비율의상관관계가높아신속한업무처리의편리성을제공하고, 은행점포의넓은고객공간, 편안한동선등의은행이용의편리성과쾌적성을제공하는고객을유인하는중요한변수이다.

9 부동산연구 243 은행점포 가 지역의고객에게주는효용 은행점포 의매장면적 고객 로부은행점포 까지의거리 매장면적에대한고객의민감도계수 거리에대한고객의민감도계수 (3) 식 (1) 에서민감도계수 와 값은특정지역에대한고객의점포선택과관련한조사결과로산출된다. 이들의값은점포의선택에있어서점포의규모와거주지로부터점포까지의거리각각에대한고객의상대적인중요도를반영한다고할수있다. 그리하여특정지역에있어서점포선택에관한조사결과에서절대값 가 값에비해큰것으로나타날경우, 그지역의소비자는점포선택에있어서점포의규모보다는거주지에서점포까지의거리를더중시한다는것을의미한다. 허프는고객들에게다수의대안점포가있을때그들은한점포만을단골로이용하기보다는여러점포를이용하기때문에지역내각점포는고객들에게선택될가능성이어느정도있다고보았다. 그리하여그는이같은상권분석에서는결정론적인접근보다는확률론적인접근이필요하다는인식을가졌다. (2) 지역의고객이 점포를방문할확률 은행점포 가 지역의고객에게주는효용 고객이고려하는은행점포의수 은행점포 의시장점유율 이에따라허프는어느고객이특정점포를방문할확률이 Luce(1959) 의선택공리 13) 를토대로식 (2) 와같이그고객에의해고려되는모든점포들의효용의합계에대한당해점포의효용의비율과같다고표현하였다. 최종적으로식 (3) 을통하여은행점포의시장점유율을산출할수있다. Ⅲ. 은행점포시장점유율추정 1. 은행점포기초통계량분석 < 표 1> 은 2010 년 12월말기준의서울시에출점한 17 개은행의 2,597 개점포의빈도분석자료이다. KB 국민은행은가장많은 455 개의점포를출점하고있으며, 우리은행은 444 개, 신한은행은 414 개의점포를출점하고있다. 대구은행, 부산은행, 전북은행, 경남은행이각각 3개의점포, 제주은행은가장적은 2개의점포를출점하고있다. 13) Luce 는여러선택대안을접할때한개인이특정대안을선택할확률은그개인에의해고려되는모든대안들의효용합계에대한당해대안의효용비율과같다고주장했다.

10 244 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 < 표 1> 서울시출점은행빈도분석 구분은행명빈도퍼센트 1 산업은행 농협은행 신한은행 우리은행 SC제일은행 하나은행 IBK 기업은행 KB국민은행 외환은행 씨티은행 수협은행 대구은행 부산은행 광주은행 제주은행 전북은행 경남은행 합계 2, 출처 : 2010 년 12 월말기준전국은행협회은행점포현황내부자료 < 표 2> 서울시자치구별출점은행빈도분석 구분은행명빈도퍼센트 1 강남구 강동구 강북구 강서구 관악구 광진구 구로구 금천구 구분 은행명 빈도 퍼센트 9 노원구 도봉구 동대문구 동작구 마포구 서대문구 서초구 성동구 성북구 송파구 양천구 영등포구 용산구 은평구 종로구 중구 중랑구 합계 2, < 표 3> 중랑구출점은행별빈도분석 구분 빈도 퍼센트 IBK 기업은행 KB국민은행 SC은행 농협은행 수협은행 신한은행 외환은행 우리은행 하나은행 합계

11 부동산연구 245 < 표 2> 는서울시 25 개자치구에출점한은행점포의빈도분석자료로강남구에가장많은 402 개의은행점포가출점되어있음을알수있으며, 중랑구에가장적은 37 개점포가출점되어있는것으로나타나고있다. < 표 3> 은중랑구에출점한은행별빈도를분석한자료로 KB 국민은행의 9개점포, 우리은행은 7개점포를출점하고있으며농협은행, 수협은행, IBK 기업은행이각각 2개점포를출점하고있다. < 표 4> 는중랑구출점은행별기초자료로 KB 국민은행중화동지점이 2,912 m2로가장큰면적을나타내고있으며인당면적도 153 m2로가장크게나타났다. SC 제일은행면목한신타운지점의면적이 167 m2로인당면적이 33m2로가장작게나타났다. KB 국민은행묵동지점의매출액이가장높은 406,921 백만원으로인당매출액은 22,607 백만원이나하나은행망우동지점은점포매출액이 241,669 백만원이나인당매출액은 24,167 백만원으로중랑구출점은행점포중에서가장높게나타났다. KB 국민은행봉화산역지점은인당매출액이 6,129 백만원으로가장낮게나타났다. 면적 1m2당매출액을분석하면 SC 제일은행중랑교지점이 603 백만원으로나타나고있으며, KB국민은행봉화산역지점은 71백만원으로가장낮게나타나고있다. < 표 5> 는중랑구출점은행별순수업무손익 14) 및개인과기업의대출평잔을기준으로은행점포의매출액및순수업무손익의개인비율을추정하기위한분 < 표 4> 중랑구출점은행별기초자료 ( 단위 : m2 / 명 / 백만원 ) 구분 형태 면적 인원 매출액 1.SC중랑 가계 ,752 2.SC면목 가계 ,643 3.SC묵 가계 ,059 4.SC한신 가계 , 하나망우 가계 , 하나면목 가계 , 하나면목역 가계 , 하나태릉 가계 , 국민망우 가계 2, , 국민망우본 가계 , 국민면목 가계 1, , 국민묵 가계 , 국민사가정 가계 , 국민상봉 가계 , 국민신내 가계 , 국민중화 가계 2, , 국민봉화산 가계 , 농협면목역 개인 , 농협중화 개인 , 외환신내 개인 , 외환망우 개인 , 기업면목 개인 , 기업중화 개인 , 신한상봉 개인 , 신한망우 개인 ,716 14) 순수업무손익 = 수익 비용, 2010 년 1 월 ~2010 년 12 월까지수익과비용을집계하여순수업무손익을계산한다.

12 246 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 구분형태면적인원매출액 26. 신한사가정개인 1, , 신한중화개인 , 신한신내개인 , 우리망우혼합 1, , 우리면목혼합 , 우리상봉혼합 , 우리중랑교혼합 1, , 우리중랑구혼합 , 우리중화혼합 , 우리태릉역혼합 , 수협면목혼합 , 수협중화혼합 ,874 < 표 5> 은행별순수업무손익및개인비율 ( 단위 : 백만원 ) 구분 순수손익 개인대출평잔 기업대출평잔 개인비율 1.SC 중랑 3, ,000 28,666 83% 2.SC 면목 1,600 73,450 12,438 86% 3.SC 묵 1,952 96,624 6,223 94% 4.SC 한신 ,953 1,920 94% 5. 하나망우 2, ,568 30,854 80% 6. 하나면목 2, ,957 57,704 65% 7. 하나면목역 1,410 94,600 7,184 93% 8. 하나태릉 1,860 81,674 19,540 81% 9. 국민망우 4,091 82,522 73,054 53% 10. 국민망우본 2,455 80,933 32,233 72% 11. 국민면목 2,342 62,180 17,617 78% 구분 순수손익 개인대출평잔 기업대출평잔 개인비율 12. 국민묵 2, ,913 33,024 85% 13. 국민사가정 3,741 65,408 43,391 60% 14. 국민상봉 1,863 66,444 31,800 68% 15. 국민신내 1,938 75,476 24,855 75% 16. 국민중화 3, ,020 55,959 69% 17. 국민봉화산 , % 18. 농협면목역 1,179 36,623 34,580 51% 19. 농협중화 ,965 27,774 60% 20. 외환신내 1, ,965 7,433 95% 21. 외환망우 ,103 10,239 92% 22. 기업면목 2,744 41,661 57,998 42% 23. 기업중화 1,905 43,403 38,612 53% 24. 신한상봉 4,067 46,950 31,517 60% 25. 신한망우 3,076 36,279 17,542 67% 26. 신한사가정 6,473 77,334 56,469 58% 27. 신한중화 6,646 88,344 46,729 65% 28. 신한신내 3,761 88,925 29,614 75% 29. 우리망우 3,166 67,731 78,468 46% 30. 우리면목 2,188 44,400 56,608 44% 31. 우리상봉 1,954 57,849 40,628 59% 32. 우리중랑교 6,157 97, ,887 33% 33. 우리중랑구 1,191 44,712 10,321 81% 34. 우리중화 2,975 67,859 50,342 57% 35. 우리태릉역 2,461 70,457 44,761 61% 36. 수협면목 ,274 5,107 93% 37. 수협중화 ,576 1,796 97%

13 부동산연구 247 석표로신한은행중화역지점이 6,646 백만원의순수업무손익을나타내고있으며인당순수업무손익도 475 백만원으로가장높게나타나고있다. 농협은행중화동지점은인당순수업무손익이 41 백만원으로가장낮게나타나고있다. KB국민은행봉화산역지점은개인비율이 100% 로추정되고있으며, 우리은행중랑교지점은개인과기업의혼합형태의지점으로개인비율이 33% 로가장낮게추정되고있다. 2. 은행점포별효용분석허프모형을이용한은행점포의효용은점포의규모와거리의변수로인해좌우된다. 허프모형에서규모의변수는상품의다양성, 편리성, 쾌적성을대리하여고객을유인하는변수를의미한다면, 은행점포에서규모 ( 면적 ) 의변수는단위면적에대한고객을응대하는은행원수와의높은상관관계 15) 로업무처리의신속성을제공하고, 넓은고객공간, 편안한동선등은행이용의편리성, 쾌적성을대리하여고객을유인하는유의미한변수이다. 허프모형을이용하여서울시중랑구의중심지역인신내2동의은행점포별효용을 < 표 6> 과같이분석해보면점포면적 726 m2의신내 2동주민센터와 38m 거리에있는신한은행신내동지점의 는 이며 는 의확률값으로가장효용이높은 < 표 6> 신내 2동은행점포효용산출표 신내2동 구분 거리 (m) U ij P ij 1.SC중랑 2, SC면목 3, SC묵 2, SC한신 3, 하나망우 1, 하나면목 2, 하나면목역 2, 하나태릉 2, 국민망우 1, 국민망우본 1, 국민면목 3, 국민묵 2, 국민사가정 3, 국민상봉 1, 국민신내 국민중화 1, 국민봉화산 1, 농협면목역 2, 농협중화 1, 외환신내 1, 외환망우 1, 기업면목 2, 기업중화 1, 신한상봉 1, ) 점포의규모와인원수의 Pearson 상관계수는 이며, p 값이 으로나타났다. 유의수준이 수준 ( 양쪽 ) 에서유의하기에은행점포의규모와인원수는높은상관관계가있다.

14 248 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 구분 신내2동거리 (m) U ij P ij 25. 신한망우 1, 신한사가정 3, 신한중화 1, 신한신내 우리망우 2, 우리면목 3, 우리상봉 1, 우리중랑교 2, 우리중랑구 우리중화 1, 우리태릉역 2, 수협면목 2, 수협중화 1, 합계 민감도계수는, 를적용함. 것으로분석되었으며, 면적 450 m2, 거리 64m 에위치한우리은행중랑구청지점의 는 이며 는 의확률값 으로두번째로효용이높은것으로분석되었 다. SC제일은행면목한신타운지점은면적 167m2, 거리 3190m 으로 는 이며 는 의확률값으로가장 효용이낮은것으로분석되었다. 3. 은행점포의시장점유율추정앞장에서서울시중랑구 37 개은행점포에 대하여허프모형을이용한점포의효용성을산출하였으나이분석만으로은행점포의지역별경쟁력이나입지요소를포함한시장점유율을분석하기에는어려움이있다. 특히분석대상점포가신규출점을위해계획중인경우, 기존점포의입지와규모등경쟁요소를고려하여계획점포의영업권역의지리적영역과점포별시장점유율을추정하는것이매우어렵다. 이를보완하고자식 (3) 과같이허프모형을응용하여은행점포별로해당동에대하여확률적으로점유가능한확률을모두더하고, 점포별점유율의총합에대한개별점포의점유율을구하면해당지역에대한개별점포의시장점유율을산정할수있다. < 표 7> 은식 (3) 을통하여산정한중랑구 37 개은행점포의시장점유율이다. 산정된시장점유율에의하면 KB 국민은행면목동지점의시장점유율이 5.09 % 로가장높게추정되고있으며, 다음으로는 KB 국민은행중화동지점의시장점유율이 5.05 % 로높게추정되었다. 외환은행신내동지점의시장점유율이 0.22% 로가장낮게추정되었다. 중랑구에출점한 9개은행별시장점유율과면적비율을합산하여분석하면시장점유율이가장높은은행은 9개지점을출점한 KB 국민은행으로 31.13% 이며, 다음으로 7개지점을출점한우리은행이 19.17% 로나타났다. KB 국민은행의면적비율은 40.20% 로시장점유율대비면적비율이 ( )9.07%p 의차이를나타내고있다. IBK 기업은행은시장점유율은 3.60% 로면적비율은 4.41% 로 (-)0.80%p

15 부동산연구 249 < 표 7> 서울시중랑구은행점포시장점유율 구분 시장점유율 구분 시장점유율 1.SC 중랑 1.03% 20. 외환신내 0.22% 2.SC 면목 1.04% 21. 외한망우역 0.71% 3.SC 묵 2.38% 22. 기업면목 2.01% 4.SC 한신 0.32% 23. 기업중화 1.59% 5. 하나망우 1.23% 24. 신한상봉역 2.46% 6. 하나면목 2.97% 25. 신한망우 0.79% 7. 하나면목역 3.72% 26. 신한사가정 6.78% 8. 하나태릉 1.11% 27. 신한중화역 8.09% 9. 국민망우 4.75% 28. 신한신내 6.67% 10. 국민망우본 1.08% 29. 우리망우 5.98% 11. 국민면목 7.40% 30. 우리면목 5.60% 12. 국민묵 4.51% 31. 우리상봉 0.96% 13. 국민사가정 3.51% 32. 우리중량교 2.21% 14. 국민상봉 1.64% 33. 우리중랑구 1.91% 15. 국민신내 2.03% 34. 우리중화 1.67% 16. 국민중화 5.85% 35. 우리태릉역 0.84% 17. 국민봉화산 0.36% 36. 수협면목 1.50% 18. 농협면목역 1.51% 37. 수협중화 2.33% 19. 농협중화 1.23% 합계 100% 민감도계수는, 를적용함. 의차이를나타내고있으며, 0.93% 의시장점유율을나타내고있는외환은행은면적비율이 2.75% 로 (-)1.82%p 로나타나고있다. Ⅳ. 추정된시장점유율검증 1. 민감도계수의산정 서울시 25 개자치구중에서인구밀도대비은행점포수가가장적은중랑구에출점한 9개은행 37 개점포를행정동중심에있는고객을해당동의고객을대표하는것으로간주하여동주민센터에서은행점포까지의거리와점포의규모 ( 면적 ) 를허프모형에적용하여은행점포의효용을분석하며, 규모와거리의민감도계수는일반적으로레일리 (Reilly) 법칙에따라, 를기준으로적용한다. 다만, 점포의유형이나고객의형태에따라민감도계수값을변화하여적용할수있기때문에본연구에서는 < 표 8> 16) 과같이점포의규모와거리의민감도계수를, 기준으로 0.5 단위로시행착오법을이용하여허프모형을통해추정된시장점유율과매출액에의한시장점유율의편차가 0.79%p 로가장낮게분석된민감도계수, 17) 을적용한다. 16) 금융시설인은행점포의거리와규모 ( 면적 ) 의민감도계수의산정방법은레일리법칙에의한민감도계수, 를기준으로허프모형을통해추정된시장점유율과실제매출액의시장점유율과의평균값에대한편차를비교하며시행착오법을이용하여민감도계수 0.5 증감차이로검증을진행했으며, 두집단간의가장낮은편차값을가지는민감도계수를적용했다.

16 250 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 < 표 8> 거리와면적의민감도계수산정표 ( 편차단위 : %p) 점포면적민감도계수 ( ) 구분동일 면적 18) 거리 민감도 계수 ( ) 동일거리 19) 매출액에의한검증 앞에서는허프모형을이용하여은행점포의시장점유율을추정하고은행별시장점유율과점포면적과의비율을비교분석하였다. 또한규모와거리의민감도계수는시행착오법을이용하여분석된, 을적용한다. 이를통해추정된허프모형시장점유율의설명력과타당성에대한검증이필요하다. 따라서본연구에서추정된시장점유율을실제은행점포의매출액에의한시장점유율과비교함으로써추정된시장점유율의설명력을분석한다. < 표 9> 는허프모형을통하여중랑구 37 개은행점포의추정된시장점유율과실제매출액에의한시장점유율을비교한결과로편차는절대 < 표 9> 허프모형과매출액을통한시장점유율편차분석 구분 허프시장점유율 매출액시장점유율 편차 ( 매출 - 허프 ) 1.SC 중랑 2.02% 3.43% 1.41%p 2.SC 면목 1.95% 1.87% -0.08%p 3.SC 묵 2.01% 2.20% 0.20%p 4.SC 한신 1.06% 0.90% -0.16%p 5. 하나망우 1.81% 3.10% 1.29%p 6. 하나면목 3.11% 3.37% 0.26%p 7. 하나면목역 3.03% 2.55% -0.48%p 8. 하나태릉 1.68% 2.23% 0.55%p 9. 국민망우 3.93% 4.40% 0.47%p 10. 국민망우본 1.97% 2.86% 0.89%p 11. 국민면목 5.09% 2.60% -2.49%p 12. 국민묵 2.90% 5.21% 2.31%p 13. 국민사가정 3.45% 3.45% 0.00%p 14. 국민상봉 2.49% 2.57% 0.08%p 15. 국민신내 2.19% 3.33% 1.14%p 16. 국민중화 5.04% 4.10% -0.95%p 17. 국민봉화산 1.20% 0.55% -0.65%p 18. 농협면목역 2.41% 2.08% -0.33%p 19. 농협중화 2.22% 1.50% -0.73%p 20. 외환신내 0.94% 2.62% 1.68%p 21. 외환망우 1.67% 2.03% 0.36%p 22. 기업면목 2.69% 2.39% -0.31%p 23. 기업중화 2.40% 2.10% -0.30%p 24. 신한상봉 2.87% 2.48% -0.39%p 17) 민감도계수는 의값이 값에비해큰것으로나타날경우, 그지역의고객은점포선택에있어서점포의규모보다는점포까지의거리를중시한것을의미한다. 18) 민감도계수, 를기준으로중랑구 37 개은행점포의면적을모두동일하게적용하였을때편차가 1.45%p 19) 민감도계수, 를기준으로중랑구 37 개은행점포의거리를모두동일하게적용하였을때편차가 1.01%p

17 부동산연구 251 구분 허프시장점유율 매출액시장점유율 편차 ( 매출 - 허프 ) 25. 신한망우 1.67% 1.84% 0.18%p 26. 신한사가정 4.48% 4.03% -0.45%p 27. 신한중화 4.42% 4.05% -0.36%p 28. 신한신내 4.83% 3.44% -1.39%p 29. 우리망우 3.98% 3.14% -0.84%p 30. 우리면목 3.42% 2.31% -1.12%p 31. 우리상봉 1.96% 2.21% 0.25%p 32. 우리중랑교 3.07% 5.20% 2.13%p 33. 우리중랑구 2.85% 1.63% -1.21%p 34. 우리중화 2.48% 2.67% 0.19%p 35. 우리태릉역 1.60% 2.78% 1.18%p 36. 수협면목 2.19% 1.49% -0.70%p 37. 수협중화 2.93% 1.29% -1.64%p 합계 % % 값을기준으로 0.00%p에서 2.49%p의편차를나타내고있다. 서울시중랑구 37 개은행점포의허프모형을통해추정된시장점유율과실제매출액에따른시장점유율과의편차 20) 의평균은 0.79%p로나타나고있다. 특히 KB 국민은행사가정역지점의허프모형시장점유율은 3.45% 로추정되었으며매출액에의한시장점유율은 3.45% 로나타나 0.00%p의편차를보였고, KB 국민은행면목동지점의허프모형시장점유율은 5.09% 이고매출액의시장점유율은 2.60% 로매출액의시장점유율이 (-)2.49%p 낮게나타났다. 허프모형은규모 ( 면적 ) 와거리의변수를이용하여시장점유율을추정하는모형으로규모변수를대리하여은행점포규모결정에가장많은영향을미치는요인인은행점포에서근무하는은행원수의변수를적용한시장점유율과매출액에의한시장점유율을비교분석하였을때, 규모의변수를대리하여은행점포의인원수를대리변수로적용해도규모의변수를적용한시장점유율과유사한결과인평균 0.77%p 의편차로나타났다. 3. 개인매출액분류에따른검증은행점포의고객중기업고객은기업의이익에의하여점포를선택하는다양한변수가있을수있으므로선행연구의연구결과에서처럼접근성에가장큰영향을받는개인고객을기준으로허프모형의시장점유율과개인고객대상의매출액에대한시장점유율을비교해볼필요가있다. 은행점포의분류로는가계, 개인 ( 개인사업자 ), 기업, 혼합의형태로나타나지만현재는모든점포에서기업및가계, 개인의영업을수행하므로개인과기업의대출평잔의비율을통하여점포의개인고객매출액을추정 21) 하여시장점유율간의편차를비교한 20) 편차분석은절대적편차분석과상대적편차분석의비교가가능한데, 본연구의자료출처는 2010 년 12 월말기준전국은행협회내부자료로변동성이없는횡단면 data 이기에허프모형을통해추정한시장점유율과실제매출액의시장점유율과의상대적변동성이없으므로, 고정되어있는횡단면 data 에의한시장점유율과의편차분석에는절대적편차분석과상대적편차분석의차이가없다. 21) 개인과기업의예금평잔비율의데이터확보가어려워대출평잔비율만으로개인점포매출액산정

18 252 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 다. < 표 5> 과같이중랑구 9개은행 37 개은행점포의개인비율은점포유형이혼합형태인우리은행중랑교지점이 33% 로가장낮았으며, 점포유형이가계인 KB 국민은행봉화산역지점인개인비율 100% 로가장높게나타났다. < 표 5> 의전체 37 개은행점포개인비율의평균은 71% 로분석되었다. 이를적용하여 < 표 10> 은허프모형의시장점유율과개인매출액 22) 에의한시장점유율을비교분석한결과 KB 국민은행묵동지점의편차가 3.63%p 로가장높게나타났으며, 우리은행상봉동지점의편차가 (-)0.05%p 로가장낮게나타났다. 전체적인평균의편차는 0.98%p로나타났으며, 실제시장점유율과의편차의평균인 0.79%p 와매우유사하게나타났다. < 표 10> 허프모형과개인매출액을통한시장점유율편차분석 구분 허프개인매출액편차시장점유율시장점유율 ( 매출-허프 ) 1.SC 중랑 2.02% 4.18% 2.16%p 2.SC 면목 1.95% 2.34% 0.39%p 3.SC 묵 2.01% 3.04% 1.03%p 4.SC 한신 1.06% 1.24% 0.17%p 5. 하나망우 1.81% 3.63% 1.82%p 6. 하나면목 3.11% 3.20% 0.09%p 7. 하나면목역 3.03% 3.48% 0.45%p 8. 하나태릉 1.68% 2.64% 0.96%p 9. 국민망우 3.93% 3.43% -0.51%p 10. 국민망우본 1.97% 3.00% 1.03%p 구분 허프개인매출액편차시장점유율시장점유율 ( 매출-허프 ) 11. 국민면목 5.09% 2.98% -2.12%p 12. 국민묵 2.90% 6.53% 3.63%p 13. 국민사가정 3.45% 3.05% -0.40%p 14. 국민상봉 2.49% 2.55% 0.06%p 15. 국민신내 2.19% 3.68% 1.49%p 16. 국민중화 5.04% 4.16% -0.88%p 17. 국민봉화산 1.20% 0.81% -0.40%p 18. 농협면목역 2.41% 1.57% -0.84%p 19. 농협중화 2.22% 1.32% -0.90%p 20. 외환신내 0.94% 3.63% 2.69%p 21. 외환망우 1.67% 2.74% 1.07%p 22. 기업면목 2.69% 1.46% -1.23%p 23. 기업중화 2.40% 1.63% -0.77%p 24. 신한상봉 2.87% 2.17% -0.69%p 25. 신한망우 1.67% 1.82% 0.16%p 26. 신한사가정 4.48% 3.42% -1.05%p 27. 신한중화 4.42% 3.89% -0.53%p 28. 신한신내 4.83% 3.79% -1.05%p 29. 우리망우 3.98% 2.13% -1.85%p 30. 우리면목 3.42% 1.49% -1.94%p 31. 우리상봉 1.96% 1.90% -0.05%p 32. 우리중랑교 3.07% 2.55% -0.52%p 33. 우리중랑구 2.85% 1.95% -0.90%p 34. 우리중화 2.48% 2.25% -0.23%p 35. 우리태릉역 1.60% 2.49% 0.90%p 36. 수협면목 2.19% 2.03% -0.16%p 37. 수협중화 2.93% 1.84% -1.08%p 합계 % % 22) 개인매출액 = 점포매출액 개인비율 ( 개인과기업의대출평잔비율 )

19 부동산연구 순수업무손익을통한검증 중랑구 9개은행 37 개지점의순수업무손익에의한시장점유율을분석하여허프모형의시장점유율과비교분석하면 < 표 11> 과같이우리은행중랑교지점의순수업무손익에의한시장점유율이 6.56% 로허프모형시장점유율 3.07% 와 3.50%p의편차를나타내고있다. 반면 SC제일은행묵동지점의순수업무손익의시장점유율은 2.08% 로허프모형시장점유율 2.01% 와 0.07%p 의편차를보이고있다. 순수업무손익의시장점유율과허프모형의시장점유율과편차의평균은 1.02%p 로나타났다. < 표 11> 허프모형과순수업무손익을통한시장점유율편차분석 구분 허프시장점유율 순수손익시장점유율 편차 ( 매출 - 허프 ) 1.SC 중랑 2.02% 3.56% 1.54%p 2.SC 면목 1.95% 1.71% -0.24%p 3.SC 묵 2.01% 2.08% 0.07%p 4.SC 한신 1.06% 0.92% -0.14%p 5. 하나망우 1.81% 3.04% 1.23%p 6. 하나면목 3.11% 2.81% -0.30%p 7. 하나면목역 3.03% 1.50% -1.52%p 8. 하나태릉 1.68% 1.98% 0.31%p 9. 국민망우 3.93% 4.36% 0.43%p 10. 국민망우본 1.97% 2.62% 0.65%p 11. 국민면목 5.09% 2.50% -2.60%p 12. 국민묵 2.90% 2.80% -0.10%p 구분 허프시장점유율 순수손익시장점유율 편차 ( 매출 - 허프 ) 13. 국민사가정 3.45% 3.99% 0.54%p 14. 국민상봉 2.49% 1.99% -0.50%p 15. 국민신내 2.19% 2.07% -0.12%p 16. 국민중화 5.04% 4.14% -0.90%p 17. 국민봉화산 1.20% 0.59% -0.61%p 18. 농협면목역 2.41% 1.26% -1.15%p 19. 농협중화 2.22% 0.57% -1.65%p 20. 외환신내 0.94% 1.38% 0.43%p 21. 외환망우 1.67% 1.02% -0.65%p 22. 기업면목 2.69% 2.93% 0.23%p 23. 기업중화 2.40% 2.03% -0.37%p 24. 신한상봉 2.87% 4.34% 1.47%p 25. 신한망우 1.67% 3.28% 1.61%p 26. 신한사가정 4.48% 6.90% 2.42%p 27. 신한중화 4.42% 7.08% 2.67%p 28. 신한신내 4.83% 4.01% -0.82%p 29. 우리망우 3.98% 3.38% -0.60%p 30. 우리면목 3.42% 2.33% -1.09%p 31. 우리상봉 1.96% 2.08% 0.13%p 32. 우리중랑교 3.07% 6.56% 3.50%p 33. 우리중랑구 2.85% 1.27% -1.58%p 34. 우리중화 2.48% 3.17% 0.69%p 35. 우리태릉역 1.60% 2.62% 1.02%p 36. 수협면목 2.19% 0.44% -1.75%p 37. 수협중화 2.93% 0.72% -2.21%p 합계 % %

20 254 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 앞에서와동일한방법으로순수업무손익에개인비율을적용하여편차를비교분석하면신한은행중화역지점의순수업무손익개인비율에의한시장점유율이 7.10% 로허프모형의시장점유율 4.42% 와 2.68%p의편차를나타내고있으며, 우리은행상봉동지점의순수업무손익개인비율에의한시장점유율이 1.87% 로허프모형시장점유율 1.95% 와 (-)0.08%p 의편차를나타내고있는것으로분석되었다. 순수업무손익의개인비율의시장점유율과허프모형에따라추정된시장점유율과의편차의평균은 1.00%p 로나타났다. 허프모형의추정된시장점유율과개인고객비율에의한매출액의시장점유율, 순수업무손익의시장점유율, 순수업무손익의개인비율에의한시장점유율을비교분석해본결과, 매출액에의한시장점유율과의편차의평균과매우유사한것으로나타났다. 결국, 허프모형의시장점유율과매출액의시장점유율의편차의평균이 0.79%p 의편차에불과하다는것은은행점포의매출액에영향을미칠수있는다양한변수의추가적인요소가있다는사실을감안할때, 허프모형을통해추정된은행점포의시장점유율의타당성과설명력이있다라고할수있다. 5. 상관관계의검정 차는절대값을기준으로최대 2.49%p 에서최소 0.00%p 편차를나타내고있다. 비율척도로측정된실제전체매출액에의한시장점유율과허프모형을이용하여추정한시장점유율의두변수간의인과관계의검정은쉽지않다. 그러나상관관계의검정은 Pearson 상관계수를계산하여검정할수있다. 식 (4) 와같이연구가설 ( ) 은 허프모형을이용하여추정한시장점유율과실제전체매출액에의한시장점유율은상관관계가존재할것이다 이고, 귀무가설 ( ) 은 허프모형을이용하여추정한시장점유율과실제전체매출액에의한시장점유율은상관관계가존재하지않을것이다. 라고할수있다. (4) 식 (5) 는 Pearson 상관계수의검정통계량을산정하기위한식이다. t검정통계량은 n-2 의자유도를가진 t분포를따른다. n은표본의크기를, r은 Pearson 상관계수의크기이다. (5) 상관계수의검정통계량 표본의크기 상관계수의크기 실제전체매출액에의한시장점유율과허프모형을이용하여추정한시장점유율과의편 < 표 12> 는식 (4) 와식 (5) 를이용하여 Pearson 상관관계결과를보여주고있다. 표본

21 부동산연구 255 수는 37 개고, Pearson 상관계수는 ) 이며, 양측검정시의 t검정통계량에대응하는관찰된유의확률즉, p값이 으로나타났다. 유의수준이 수준 ( 양쪽 ) 에서유의하기에 이라는귀무가설은안전하게기각된다. 따라서허프모형을이용하여추정한시장점유율과실제전체매출액에의한시장점유율은상관관계가존재하고, 그크기는 이며, 이러한결론이잘못될확률은 이다. 매출점유율 허프점유율 < 표 12> 상관관계분석 매출점유율 허프점유율 Pearson 상관계수 유의확률 ( 양쪽 ).000 제곱합및교차곱 공분산 N Pearson 상관계수 유의확률 ( 양쪽 ).000 제곱합및교차곱 공분산 N 상관계수는 0.01 수준 ( 양쪽 ) 에서유의함 Ⅴ. 결론및시사점 본연구에서는주로상업시설의상권의규 모또는점포의매출액추정에이용되어온허프모형을이용하여은행점포의시장점유율을추정하여실제전체매출액및개인고객의매출액과순수업무손익에의한시장점유율과의편차분석으로허프모형을이용해추정한시장점유율이설명력이높다는것을증명하였다. 허프모형을통해추정된시장점유율과매출액에의한시장점유율의편차가 0.79%p 였으며, 개인고객에의한매출액의시장점유율의편차는 0.98%p로나타났다. 순수업무손익에의한시장점유율과의편차는 1.02%p였으며, 개인고객에의한순수업무손익의시장점유율과의편차는 1.00%p 로, 허프모형을통해추정된시장점유율과매출액에의한시장점유율, 순수업무손익에의한시장점유율모두유사한편차를나타냈다. 이러한연구결과는다음과같은시사점을제공한다. 첫째, 본연구에서이용한허프모형은일반적으로상업시설의상권규모와시장점유율분석을통한매출액예측에이용되어왔으나금융시설인은행점포의시장점유율추정에도설명력이높다는것이증명되었다. 또한허프모형을이용하여추정한은행점포의시장점유율이개인고객매출액및순수업무손익에의한시장점유율보다실제전체매출액에의한시장점유율과의편차가가장낮게나타났다. 이러한분석결과는허프모형을통해추정된시장점유율이은행점포의매출액예측에비교적적 23) 이훈영, 2010, 연구조사방법론, 도서출판청람 : 333. Pearson 상관계수는 0.4~0.6 은비교적높은상관관계를나타내며, 0.6~0.8 은높은상관관계를나타내고, 0.8 이상은매우높은상관관계를나타낸다.

22 256 허프모형을이용한은행점포의시장점유율추정에관한연구 합하다는것을나타낸다. 따라서은행점포의시장점유율추정치는기존은행점포의매출경쟁력을분석하는기초적자료로활용이가능하고, 신규은행점포출점전략의수립과정에서신속한타당성분석을위한유용한분석수단으로활용될수있는것으로증명되었다. 이러한분석방식을통해대상점포와경쟁점포와의다양한요소를복합적으로고려해야하는복잡한절차를간소화할수있으며, 특히은행점포에대한구체적정보획득이쉽지않은현실을감안할때, 효율적인분석방법이될수있다. 둘째, 허프모형에서는상업시설의효용을분석하기위하여규모 ( 면적 ) 와거리의민감도계수는레일리법칙에따라, 를기준으로적용하는것이일반적이다. 하지만본연구에서는시행착오법을통해허프모형을통해추정된시장점유율과매출액에의한시장점유율의편차가가장낮게분석된민감도계수, 을적용하였다. 또한 보다 가 2배정도크게나타난점은고객이은행점포를선택할때점포의규모보다는점포까지의거리를중시한다는것을의미하며, 이는기존이론을다시한번증명한것이다. 셋째, 허프모형을통해추정된은행점포의시장점유율보다매우낮거나높은실제시장점 유율을갖는점포가나타났다. KB 국민은행면목동지점은시장점유율추정치가 5.09% 인반면, 실제는 2.60% 로추정치보다 2.49%p 낮게나타났다. 이는 KB 국민은행면목동지점은중랑구 37 개은행점포의평균면적인 782 m2에비하여 2.4 배인 1,839 m2로이는매출경쟁력강화를위한점포의운영및관리에개선의필요성이있음을의미한다고볼수있다. 반대로 KB 국민은행묵동지점은시장점유율추정치가 2.90% 인반면, 실제는 5.21% 로 2.31 %p높게나타나중랑구내타은행점포대비매출경쟁력이가장높은것으로나타났다. KB 국민은행묵동지점은중랑구은행점포의평균면적인 782 m2보다비교적넓고쾌적한 970m2의면적이고, 묵1 동내 37 개은행점포의평균거리 2,422m 보다가까운 343m 이고, 묵2동의평균거리인 2,384m 보다가까운 420 m에위치하고있어중랑구에서인구수 24) 가비교적많은묵1동의인구 34,802 명중 5,005 명의가장높은효용을나타내고있으며, 묵2 동의인구 20,408명중 2,435명의비교적높은효용을나타내고있는것으로볼때, 은행점포매출액에영향을미치는다양한변수가있음을가정하고서라도거리와규모 ( 면적 ) 의변수가매우중요한변수임을알수있다. 24) 통계청발표 2010 년 12 월기준중랑구전체인구는 427,455 명이며총 16 개동의동별인구는면목본동은 37,055 명, 면목제 2 동은 28,964 명, 면목 3 8 동은 30,326 명, 면목제 4 동은 23,574 명, 면목제 5 동은 14,615 명, 면목제 7 동은 26,536 명, 상봉제 1 동은 26,117 명, 상봉제 2 동은 18,817 명, 중화제 1 동은 21,982 명, 중화제 2 동은 31,737 명, 묵제 1 동은 34,802 명, 묵제 2 동은 20,408 명, 망우본동은 34,510 명, 망우제 3 동은 19,807 명, 신내 1 동은 32,503 명, 신내 2 동은 25,702 명이다.

23 부동산연구 257 넷째, 실제순수업무손익에의한시장점유율을분석하여허프모형의시장점유율과의편차를분석한결과매출액에의한시장점유율과동일하게 KB 국민은행면목동지점이허프모형의시장점유율 5.09% 대비 (-)2.60%p 의편차를보이고있으며, 우리은행중랑교지점은 (+)3.50%p 의편차를보이며허프모형의시장점유율 3.07% 대비높은순수업무손익에의한시장점유율을나타내고있다. SC 제일은행묵동지점이허프모형의시장점유율 2.01 % 와순수업무손익의시장점유율 2.08% 의편차가 (+)0.07%p 로가장유사하게나타났다. 이결과는매출액변수를총수신평잔과총여신평잔을더하여실제점포매출에의한대리변수로적용하여허프모형을통해추정한시장점유율의설명력을비교분석한것이적절했다는것을나타낸다. 본연구의한계로는서울시특정자치구에출점한은행점포만을대상으로하였기에그결과가서울시전체나전국의은행점포에그대로적용되기에는한계가있을수있다. 또한시계열데이터를입수하는데한계가따르기때문에시계열분석을행하지는못하였고, 설명변수로점포의규모와거리만을활용하였기에단순하고빠른분석에는유리하지만점포별특징등과같은다양한변수를고려하고있지않다는점도한계로지적할수있다. 하지만, 이러한단순화를통해기존은행점포의매출경쟁력을분석하는기초적자료로활용이가능하고, 신규은행점포출점전략의 수립과정에서신속한타당성분석을위한유용한분석수단으로활용될수있는것으로증명되었다. 신규지점을개설할경우위치에따른시장점유율을시물레이션할수가있어최적인신규점포위치를선정하거나, 한지역에서하나의점포가폐점될경우의시장점유율변화도예상할수있다. 이를통해보다나은경영판단을하는데좋은정보를제공할수있을것으로판단된다. 이러한내용에관해서는향후의연구과제로삼고자한다. 논문접수일 : 논문수정일 : 게재확정일 :

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