[광고] 2010년 권역별 광고시장의 동향 및 전망_아시아권.hwp

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1 제3절아시아권 1. 아시아권광고시장개요 년아시아광고시장은전년대비성장한억만달러규모를형성할 % 1,023 4,200 것으로보인다년아시아시장은글로벌경제위기의여파로전년대비의성장 % 률을보였지만, 2010년은마이너스성장에서회복하며 년연평균성장률 의고성장세가전망된다또한아시아시장은세계에서북미유럽에이어 (CAGR) 10.1%., 제위의시장이었으나중국및인도등아시아국가의고성장으로인해년에는시 3, 2015 장점유율이로올라서유럽시장을제치고제의광고시장이될것으로보인다 26.8% 2. 아시아광고시장은인터넷미디어의증가와월드컵세계엑스포아시안게임등대형국제,, 행사의영향으로시장규모가증가했으며, 중국과인도가광고시장성장을주도하는가운 데모바일광고시장의성장세가두드러질전망이다특히중국광고시장은년에이 르러일본이지키고있는세계위의지위를위협할것으로예상된다일본광고시장은이 2. 미포화상태에가까워년이면중국광고시장이일본광고시장의까지따라잡을 /4 것으로예측되기때문이다. < 표 Ⅲ-21> 아시아권광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 TV 36,086 37,594 38,459 39,560 39,057 43,276 47,457 52,184 56,944 62,061 67, % 신문 22,342 23,280 23,933 23,331 20,956 21,903 22,769 23,583 24,401 25,217 26, % 잡지 6,522 6,510 6,492 6,206 4,879 4,799 4,799 4,800 4,783 4,763 4, % 라디오 3,673 4,003 4,139 4,349 4,448 5,033 5,648 6,319 7,031 7,800 8, % 옥외 9,467 10,139 11,096 10,723 10,616 11,723 12,804 13,907 15,088 16,330 17, % 극장 % CAGR 인터넷 4,974 6,676 9,086 11,106 12,331 15,285 18,845 23,183 28,113 33,915 40, % 합계 83,211 88,392 93,494 95,577 92, , , , , , , % 전년대비성장률 - 6.2% 5.8% 2.2% -3.1% 10.6% 10.1% 10.4% 10.0% 10.1% 10.1% - 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 아시아광고시장을매체별로살펴보면, 잡지시장을제외한전매체에서고르게성장하였다 년 TV 광고시장은전년대비 10.8% 성장한 432 억 7,600 만달러규모에이를것으로보이는데, 이는중국, 인도등신흥시장에서의높은성장세에따른것으로 년연평균 9.3% 의높은성장률이전망 된다. 신문광고시장은전년대비 4.5% 증가한 219억 300만달러로 년연평균성장률 은가될것으로예측됐다잡지광고시장만이아시아시장에서유일하게감 (CAGR) 3.5%. 소하는것으로나타났는데년잡지광고시장은전년대비감소한억, % 47 9,900 만달러에이를것으로보이며, 년연평균성장률(CAGR) 은 -0.3% 로감소세가 예상된다. 년라디오옥외극장광고시장은전년대비각의성장률을보 2010,, 13.1%, 10.4%, 13.8%

이고, 2010 2015 년연평균성장률(CAGR) 은각 11.4%, 8.5%, 11.7% 로규모가점차확대 될것으로전망되었다인터넷광고시장은금융위기속에서도년년. 2008 22.2%, 2009 의높은성장세를보이며년은전년대비증가한억만달러에 11.0%, 2010 24.0% 152 8,500 이를것으로나타났다.

2 이고, 년연평균성장률(CAGR) 은각 11.4%, 8.5%, 11.7% 로규모가점차확대 될것으로전망되었다인터넷광고시장은금융위기속에서도년년 %, 2009 의높은성장세를보이며년은전년대비증가한억만달러에 11.0%, % 152 8,500 이를것으로나타났다 년동안인터넷광고시장의연평균성장률(CAGR) 은 21.6% 로매년두자릿수이상의성장률을보일것으로예상된다. 또한인터넷광고시장은 년시장점유율이에서년년로매년높아지고있으며 % %, %, 2013년에이르면 TV 매체다음으로시장지배력이확대될전망이다. [ 그림 Ⅲ-32] 아시아권광고시장매체별성장률추이 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG [ 그림 Ⅲ-33] 아시아광고시장매체별점유율추이 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG

3 2. 일본광고시장 가. 일본광고시장규모및전망 일본광고시장은경제침체의원인으로년년연속하락하였다년은중 의원선거에코카감세에코포인트등경기활성화요인이, (Economic Car), (Eco-Point) 있었음에도불구하고세계경기침체의영향을크게받았다. 2010년일본광고시장은전 년대비성장한억만달러규모를기록하는등마이너스성장에서회복되 1.1% 426 2,100 는모습을보였다. 또한일본광고시장의 년연평균성장률(CAGR) 은 3.0% 로 매년점진적인성장을할것으로전망된다. < 표 Ⅲ-22> 일본광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR TV 19,747 19,506 19,331 18,471 16,920 16,888 16,798 16,957 16,851 16,793 16, % 신문 10,040 9,661 9,154 8,007 6,394 5,918 5,498 5,116 4,714 4,340 3, % 잡지 4,685 4,622 4,436 3,945 3,979 3,478 3,533 3,576 3,608 3,639 3, % 라디오 1,720 1,687 1,617 1,499 1,354 1,334 1,321 1,313 1,294 1,277 1, % 옥외 6,065 6,274 6,416 6,268 6,191 6,519 6,777 6,967 7,174 7,372 7, % 인터넷 3,654 4,669 5,808 6,756 7,324 8,485 9,785 11,155 12,671 14,339 16, % 합계 45,911 46,419 46,762 44,946 42,162 42,621 43,711 45,084 46,313 47,761 49, % 전년대비성장률 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 1.1% 0.7% -3.9% -6.2% 1.1% 2.6% 3.1% 2.7% 3.1% 3.4% - [ 그림 Ⅲ-34] 일본광고시장매체별성장률추이 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG

4 년일본광고시장을매체별로살펴보면광고는전년대비감소한억 2010, TV -0.2% 168 8,800만달러규모를보이며 5 년연속마이너스성장세에있고, 년연평균성장 률도로시장규모가점차축소될것으로전망된다신문과잡지라디오는전 (CAGR) -0.4%., 년대비각감소하는등전통대매체는감소하는추세이다인터 -7.4%, -12.6%, -1.4% 4. 넷광고는전년대비 15.9% 성장하고, 년연평균성장률(CAGR) 은 12.8% 로시 장에서의비중이확대되고있다. 이는인터넷매체가모바일등검색연동광고및모바일 광고등에서규모가꾸준히늘고있기때문이다인터넷의시장점유율은년에서 % 년년에는로상승할것으로나타났다 %, %. [ 그림 Ⅲ-35] 일본광고시장매체별점유율추이 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 나. 일본광고시장의주요이슈및트렌드 일본경기침체의여파로광고시장에도한파가몰아쳤다전통대매체는거의모든매체. 4 에서년연속마이너스성장을하고있다년은인터넷매체의영향으로성장 % 한모습을보였지만, 전통매체의부진은당분간지속될전망이다. 그러나뉴미디어인인터넷의성장이점차기대되고있다. 일본시장은언제어디서나콘텐 츠이용이가능한와모바일에서의인터넷접속이증가하고있으며최근에는넷북이 PC, 대중화되면서많은사람들이이용하고있다이러한인터넷환경은환경보다빠르게사. PC 람들이광고를접할수있는기회를제공하며, 광고시장의확대를가져오게될것이다. 1) 일본광고시장 3년만에증가세 일본경제연구소들은일본광고시장이년만에증가세로전환될것이라고밝혔다니케이 3. 광고연구소와일본경제연구센터는년도광고시장전망치를전년대비감소세에서 %

5 6.2% 증가세로상향조정하였다. 이번증가세는경기회복기조를반영한데따른것이나, 2008년리먼사태이후폭락한경기는여전히 2007년최고치수준에는미치지못한것으 로조사되었다부문별로는광고가년감소했다가년은늘어날. TV % % 전망이다신문광고도에이어년증가세를보일것으로예상되었다반면. TV %., 잡지광고는감소하고라디오광고는줄어들것으로예견되었다년 2.9%, 2.6% 의성장을보였던인터넷광고는년상반기에하반기에는증가하 6.1% %, 24.1% 는등연간 성장할것으로조사되었다 17.3%. 2) 인터넷광고, TV에이어제 2의광고매체로부상 일본최대광고회사덴츠가발표한 2009 년일본광고비 자료에따르면인터넷광고는 7,069억엔을기록해 6,739억엔에그친신문광고를제치고두번째로큰광고매체로 자리잡았다. 전통적인강자였던신문광고가인터넷광고에도추월당하며내리막길을걷 고있다. 이런추세에서알수있듯이일본신문사들은석간을폐지하고신문사간편집 인쇄 운송의 제휴를체결하고있다. 또한인터넷판의유료화및구독료인상을추진하는등위기극복 을위해대책마련에고심하고있다. 일본의니혼게이자이신문은일본신문최초로 2010 년 월부터온라인뉴스서비스를유료화하기로발표했다 3. 덴츠에따르면년일본의전체광고비는조억엔으로전년대비나감, , % 소했는데이는년이후최대의감소폭이다광고를게재하는개업종중에서개, 업종에서광고출고량이줄었다. 업종별로는금융 보험, 자동차, 정보 통신, 부동산 주택설 비등개업종중개업종의광고비가전년대비감소하였으며관공청단체중의원선 21 20, ( 거관련의광고의광고비만증가하였다신문광고는년억엔에서년 ) , 억엔년엔억엔으로큰폭으로하락하였다위자리를고수하긴했지 8,276, , 만광고도년대비나감소한조억엔에머물렀다라디오광고는 TV % 1 7,139. 감소한억엔잡지광고는나하락한억엔의초라한성적을거 11.6% 1,370, 25.6% 3,034 두었다그나마인터넷광고가년억엔년억엔년억 ,003, ,983, ,069 엔으로성장세를계속이어왔으나성장폭은둔화됐다. 일본추오대이홍천겸임강사는인터넷광고가신문광고를제치고제의광고매체로부 2 상했지만신문광고는감소한반면인터넷광고는늘어나는데그쳤다고언급 18.6% 1.2% 하였다또한인터넷광고는년이후두자리숫자의성장을거듭해년에는잡지 광고를추월했지만최근들어증가폭이크게둔화되고성장하지못했다고지적하였다. 이 어내용면에서도검색연동형광고모바일광고를제외하고는인터넷광고 (8.6%), (12.9%) 분야가제자리라고말하면서이번경우는인터넷이추월했다기보다신문광고의감소폭이 커진것으로의미를부여하였다. 3) 모바일광고의성장 덴츠의광고비분석에의하면년인터넷광고는전년대비성장한억엔으, % 7,069 로조사된가운데특히년모바일광고비는전년대비증가한억엔으로, % 1,031 조사되었는데, 3G 단말기나통신정액등이빠르게보급 정착되면서사용자가증가하였으

6 며, 이는모바일광고가성장하는데밑거름이되고있다. SNS 등 Social Media의활용과스마트폰의사용이높아지면서이를활용한광고가많아 지는추세이다모바일검색광고는전년대비성장한억엔으로나타났다인터. 31.8% 224. 넷광고는인지효과를활용한리치광고와행동타깃광고등광고수법이점차다양하게진화 되고, 향후독자적인애플리케이션의활용이나미니블로그등을활용한광고의성장이기 대되고있다. < 표 Ⅲ-23> 일본 Social Media 방문자수 ( 단위 : 만명, %) 순위 사이트이름 방문자수 도달률 1 Ameba 2, % 2 Livedoor Blog 1, % homepage 1, % 4 OCN 1, % 5 Seesaa 1, % 6 Yahoo Blog 1, % 7 infoseek isweb 1, % kokorogu 1, % 9 2channel 1, % 10 Hatena 1, % 자료원 : Experian Hitwise, 한편덴츠는일본을강타한년히트상품을발표했는데년같은조사에서위, 2010, 에머물렀던스마트폰이당당히위를차지했으며위는년위였던였다 1, Twitter. 위와위모두디지털상품으로년세계를강타한디지털열풍을다시한번확인 할수있었다. 이에따라. 인터넷및모바일의성장세는더욱두드러질것으로전망된다 덴츠의히트상품보고서는 년이래매년발표되어일본소비자들의소비경향을알려 1985 주는연례보고서로년보고서는년월에조사되었다, < 표 Ⅲ-24> 일본의 2010년히트상품 순위품목 1 스마트폰 (Smartphones, 34) 2 Twitter (Twitter, 104) 3 씹어먹는고추기름 (-) 4 디지털방송와이드스크린평면패널 TV (7) 5 료마사카모토 ( ; 료마의전설 TV 드라마주인공, 101) 6 하네다공항국제선서비스 (-) 7 도쿄스카이트리(2012 년완공예정, -) 8 친환경에너지절감가전제품 (5) 월드컵 (-) 10 LED 전구 (15) 자료원 : 덴츠주: 괄호안은지난해순위

7 4) Apple, 덴츠와손잡고일본광고시장공략 Apple 이일본모바일광고시장에본격나설것으로보인다. Apple은덴츠와손잡고일본 에서아이폰용광고사업을추진하기로하였다일본덴츠를교두보삼아아이애드 Apple. (iad) 사업을일본에서본격화하겠다는전략이다. 아이폰이젊은층에빠르게보급되면서 광고단가도높아지고있다. 덴츠는아이폰용소프트웨어( 앱) 에들어갈광고제작과영업을 담당하며, 아이폰이용자는. 아이애드광고를클릭해상품이나콘텐츠를구매할수있다 앱개발자는아이애드를이용해앱에광고를게재할수있으며, 광고주가지불한광고료의 를받게된다 60%. 3. 중국광고시장 가. 중국광고시장규모및전망 년중국경제는빠르게회복하며년월의수출과수입모두두자릿수의성장 2010, 률을보이고있다또한중국내개대도시의주택가격은전년동월대비오르고 %, 자동차판매수도만대를기록하였다이와같은경제회복에대한기대는광고시장 1,300. 의전망을밝게하고있다부동산및자동차부문의광고가빠르게증가하고있으며전., 매체에서높은성장세가전망된다년중국광고시장은전년대비성장한 % 241 억 5,900 만달러규모를기록할것으로보이며, 년연평균성장률(CAGR) 또한 를이루며높은증가세를보일것으로예측됐다 19.2%. < 표 Ⅲ-25> 중국광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR TV 5,113 5,814 6,115 7,217 7,939 9,674 11,556 13,684 16,091 18,818 21, % 신문 3,685 4,498 4,637 4,931 4,833 5,203 5,477 5,708 5,941 6,155 6, % 잡지 % 라디오 ,062 1,214 1,377 1,562 1,758 1,973 2, % 옥외 1,812 2,069 2,818 2,557 2,711 3,224 3,801 4,460 5,183 5,994 6, % 극장 % 인터넷 586 1,015 1,759 2,726 3,271 4,301 5,995 8,382 11,283 15,051 19, % 합계 12,135 14,591 16,642 18,894 20,291 24,159 28,823 34,496 41,049 48,886 58, % 전년대비성장률 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 20.2% 14.1% 13.5% 7.4% 19.1% 19.3% 19.7% 19.0% 19.1% 19.1%

8 [ 그림 Ⅲ-36] 중국광고시장매체별성장률추이 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 매체별성장률을살펴보면제의광고매체인광고시장은년글로벌경기침, 1 TV 2009 체의여파속에서도전년대비성장하였으며년도전년대비성장한억 10%, % 96 7,400 만달러로중국광고시장의성장을주도할것으로예상된다. 세계적인인쇄매체의 시장지배력감소세속에서중국의신문과잡지광고시장은년도각마이너스 % 성장을기록했지만, 2010년은전년대비각 7.7%, 13.4% 증가하였고, 년연평 균성장률도각로성장하는등향후년간지속적인성장이예상된다 (CAGR) 4.1%, 12.4% 년중국라디오광고시장은전년대비 14.3% 증가하였으며, 년연평균성 장률은로그규모가점차늘고있다옥외광고시장은년올림픽을앞 (CAGR) 12.7% 두고도심정비로인한광고구역의감소로년의하락세를경험한뒤년 %, %, 2010년 18.9% 의순성장세를보이며, 년연평균성장률(CAGR) 16.4% 의 높은성장세가예상된다인터넷광고시장은본격적으로광고매체로진입하면서부터. 년년년년의초고속성장을보이고 %, %, %, % 있다년인터넷광고시장은억만달러로전년대비성장하며의 % 17.8% 시장점유율을기록하였다이는제의매체인신문시장점유율인에육박하는수치 % 로년에는신문시장의규모를넘어서제의광고매체가될것으로전망되며 , 2015 년에는의시장점유율로시장과비슷해질것으로예상된다 34.1% TV.

9 [ 그림 Ⅲ-37] 중국광고시장매체별점유율추이 자료원 : ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 1) TV 및신문광고시장 년최초로방송된광고는오늘날광고시장의를차지하는등가장큰위치를 1979 TV 40% 점하고있으며향후년간이러한상황이지속될것으로보인다의점유율을차지하, 5. 20% 는신문광고는그점유율이매년하락세에있으나, 중국전국구신문에비해지역신문이 훨씬높은점유율을차지하며이에따라광고효과도높은편이다. 2) 인터넷광고시장 중국의전체인터넷이용자수는년부터매년평균씩증가하며년말까지 % 억명을넘어섰으며중국의인터넷광고시장은인터넷보급률증가와관련산업의확장 에따른인터넷광고의증가로높은성장세를보이고있다. 2010년중국의인터넷광고시 장규모는전년대비성장하였으며년상하이엑스포와아시안게임등에따른 31.5%, 2010 수요증가로큰폭의성장세를유지하였다이는신문에이어인터넷매체가제의. TV, 3 광고매체로부각되면서다양한형태의인터넷광고가등장하고, 대부분업종에서광고주 들은투자대비광고효과가높은인터넷광고의지출비용을늘렸기때문이다.

10 [ 그림 Ⅲ-38] 중국인터넷광고시장규모추이 자료원 : 대한투자무역진흥공사 년중국국가광파전영전시총국은모든중국어채널들에대해프로그램 2010 (SARFT) TV 시간당광고시간이분을넘지못하도록새로운규제정책발표했다이에따른광고시 12. 간축소와 다. 광고단가인상으로인해인터넷매체의광고수요가높아질것으로기대된 TV 년중국토종검색엔진의온라인광고매출액은억만위안으로시장 2009 Baidu 44 5,000 점유율를기록하며연속년간위를차지했다과의온라인광고매 21.3% 3 1. Google Sina 출은각각억만위안과억만위안을기록하며와의시장점 22 5, ,000, 11.1% 7.5% 유율로위를차지하였다최대가입자를보유한인스턴트메신저와온라인게임을 2, 3. -QQ 주력사업으로한의온라인광고매출도지속적으로상승하고있다또한프랑스 Tencent. 광고기업인는중국로컬광고업체를인수하였으며온라인광고를위해상하이 Publicis, 소재업체인멘로테크놀로지와제휴를맺고온라인광고거래소를도입해인터넷상에서 IT, 실시간으로경매가가능한시스템을구축하였다. 한편, 중국인터넷광고중에서키워드광고나검색엔진의성장세가두드러진것으로나타 났다이는키워드광고가저렴한비용으로높은광고효과를볼수있고대형포털이나., 인터넷쇼핑몰을통한광고진행이가능하기때문이다. 2009년중국의키워드광고시장규 모는약억위안으로전년대비약증가했으며검색엔진은와이전체 70 38% Baidu Google 인터넷광고시장에서각각와를차지하고있다 21.3% 11.1%.

UCC동영상사이트는경쟁심화로인한시장성숙기에진입하면서사 용자편의확대와업체의수익성정체에서벗어났으며년부터는동영상사이트가, 2009 UCC 온라인광고로적극활용되기시작하였다.

11 [ 그림 Ⅲ-39] 중국인터넷광고시장의세부분야별점유율추이 자료원 : 대한투자무역진흥공사 중국인터넷광고시장은검색엔진온라인게임동영상사이트와각종커뮤니티,, UCC, SNS 등새로운매체의보급이확대됨에따라전통적인포털사이트의광고점유율이줄어들고 다양한형태의인터넷광고시장이창출되는양상을보이고있다. 검색엔진광고는정확한 타깃을대상으로저비용 고효율의광고효과에따라 2011년에는 100억위안을초과하게될 것으로전망되고있다. UCC동영상사이트는경쟁심화로인한시장성숙기에진입하면서사 용자편의확대와업체의수익성정체에서벗어났으며년부터는동영상사이트가, 2009 UCC 온라인광고로적극활용되기시작하였다. 년은동계올림픽월드컵엑스포아시안게임등대형국제행사로인해인터넷주요 2010,,, 사이트의온라인광고매출이증가할것으로보인다. 중국인터넷광고시장은잠재력에 비해아직규모가작으나 3G 보급과함께모바일인터넷가입자가증가하고있어모바일 인터넷을통한다양한비즈니스모델이등장할것으로기대된다. [ 그림 Ⅲ-40] 중국모바일인터넷광고시장규모 ( 단위 : 억위안, %) 자료원 : 대한투자무역진흥공사 ; 아이리서치 (iresearch)

나. 중국광고시장의주요이슈및트렌드 중국광고시장은성장률보다빠른성장세를보이고있다년국무원광고관련 GDP. 1982 잠행조례년중화인민공화국광고법등관련법률의제정과년중국광고협회설, 1994 1983 립등광고관련자율화가실현되면서광고시장의성장이가속화되었다. 중국국가통계국 자료에따르면년부터년까지중국의규모는배성장했으며같은기, 2003 2009 GDP 2.

12 나. 중국광고시장의주요이슈및트렌드 중국광고시장은성장률보다빠른성장세를보이고있다년국무원광고관련 GDP 잠행조례년중화인민공화국광고법등관련법률의제정과년중국광고협회설, 립등광고관련자율화가실현되면서광고시장의성장이가속화되었다. 중국국가통계국 자료에따르면년부터년까지중국의규모는배성장했으며같은기, GDP 2.46, 간광고시장은 배성장한것으로나타났다 [ 그림 Ⅲ-41] 중국 GDP 성장률과광고시장성장률비교 ( 단위 : 억위안, %) 자료원 : 중국국가통계국 ; CTR 중국정부는년까지차산업의비중을수준으로끌어올릴계획으로이에따라 % 광고시장은향후동반성장효과를누릴것으로전망된다. 또한글로벌경제위기로중국 의경제정책이수출중심에서내수중심으로전환되어중국내수시장진출을계획하는국 내외기업에게광고가점차중요하게부각되고있다. 1) 중국광고시장의정부규제 중국광고시장은빠른속도로양적성장을이루었으나, 질적으로는국제경쟁력에크게못미치는것으로평가받고있다. 정부의일부제한적인광고정책은광고의질적향상에부정적인영향을미치고있다. 2005년정부가광고시장을대폭개방하여사업영역이크게확장되었으나, 법인설립시외자에대한규제 등여전히제한적인정책이존재한다. 2) 다국적광고회사비중증가 현재중국광고시장에는시장선점효과를누리는다국적광고회사가증가하고있다. 세계적인다국적회사들이이미중국시장에진출한상태로그들은전문성을바탕으로빠르게현지화에성공하여중국광고주의비중을늘리고있다. 일본덴츠의합자회사인 北京

13 电通 의경우일본광고주와중국광고주의비율이 8:2에서현재는 3:7 로뒤바뀌었다. 중 국의상위 10대광고회사중매출액기준 1 6 위는해외합자회사이며, 이들은 10대광고 회사의총매출액중를차지하고있다중국광고주도해외진출의발판마련을위해 80%. 중국광고회사보다다국적광고회사를선호하는추세이다. < 표 Ⅲ-26> 2009년매출액순위 10대광고회사 순위 업체명 홈페이지 매출액 ( 만위안 ) 1 智威汤逊中乔广告有限公司 * 566,800 2 上海李奥贝纳广告有限公司 * 496,205 3 盛世长城国际广告有限公司 * 421,895 4 麦肯光明广告有限公司 * 368,590 5 北京电通广告有限公司 * 367,416 6 北京恒美广告有限公司 * 225,596 7 广东省广告股份有限公司 205,024 8 上海广告有限公司 131,815 9 中航文化股份有限公司 111, 福建奥华集团 100,000 주 : * 는해외합자회사 자료원 : 현대광고 ( 現代廣告 ); 대한투자무역진흥공사 3) 인터넷광고시장의급속한성장 중국정부산하인터넷관리기관인중국인터넷정보센터 (CNNIC, China Internet Network 에따르면년상반기중국의인터넷사용자는억만명이며 Information Center), ,000, 년에는약억만명에이를것으로예상되었다또한중국시장은인터넷사용자의 ,000., 증가에따라년인터넷광고시장규모가년과비교하여약배증가했다중국인터넷 리서치전문업체인 DCCI( 互联网数据中心 ) 는인터넷을통한경제활동규모역시 2009년 5,874 억 위안으로전년대비 내다봤다. 47.3% 정도상승하여향후인터넷광고시장의성장을가속화할것으로 [ 그림 Ⅲ-42] 중국인터넷사용자수증가율 자료원 : CNNIC

[ 그림 Ⅲ-43] 중국인터넷광고시장규모및성장률 ( 단위 : 억위안, %) 자료원 : CNNIC 한편가최근발표한년상반기중국인터넷발전상황통계보고에따르면, CNNIC 2010, 2010년 6 월말현재네티즌의모바일인터넷사용현황중에서, 모바일을통한실시간통 신 사용률이가장높았다. 이어 모바일검색 은 2 위를차지하였다.

14 [ 그림 Ⅲ-43] 중국인터넷광고시장규모및성장률 ( 단위 : 억위안, %) 자료원 : CNNIC 한편가최근발표한년상반기중국인터넷발전상황통계보고에따르면, CNNIC 2010, 2010년 6 월말현재네티즌의모바일인터넷사용현황중에서, 모바일을통한실시간통 신 사용률이가장높았다. 이어 모바일검색 은 2 위를차지하였다. 그다음으로모바일인 터넷음악모바일인터넷문학등도많이이용하는것으로나타났다이와같이모바일을,. 통한인터넷사용이급증하고다양해지면서모바일광고시장또한확대일로의성장을할 것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-44] 중국모바일인터넷이용자의인터넷사용현황 (2010 년6 월기준) 자료원 : CNNIC 4) 광고비용지출이높은산업, 소비재 광고시장리서치기관인에따르면년중국전체기업중광고비용지출이가장 CTR, 2009 많은업체는 LOREAL 로 67억 4,100 만위안을지출한것으로나타났다. 이외에 OLAY, 哇哈哈, 康师傅, COLGATE 등의업체가광고에많은비용에지출하였다. 업종별로는 생활용품음료식품등소비제품생산업체의광고비용이가장높은것으로나타났으며,,, 서비스업종의광고비용지출이가장낮은것으로나타났다.

[ 그림 Ⅲ-45] 중국광고시장의 2009 년제품품목별광고총비용 ( 단위 : 백만위안 ) 자료원 : CTR 4. 동남아광고시장 가. 싱가포르광고시장동향 시장조사기관인에따르면년상반기싱가포르온라인광고매출은년하 PWC, 2009 2008 반기대비증가한만싱가포르달러를기록하였다이는년상반기에비해 7% 3,020.

15 [ 그림 Ⅲ-45] 중국광고시장의 2009 년제품품목별광고총비용 ( 단위 : 백만위안 ) 자료원 : CTR 4. 동남아광고시장 가. 싱가포르광고시장동향 시장조사기관인에따르면년상반기싱가포르온라인광고매출은년하 PWC, 반기대비증가한만싱가포르달러를기록하였다이는년상반기에비해 7% 3, 서는증가한규모로싱가포르에서온라인광고가급격히증가하고있다년싱 23% 가포르의전체광고시장규모는억싱가포르달러로이중온라인광고는만싱 17, 5,130 가포르달러이며이는전체광고시장대비의규모로매우작다싱가포르의온라인, 3%. 광고지출비중은를차지하고있는영국등에비해크게뒤처져있다그만큼싱가포 20%. 르디지털광고분야의시장잠재력이크다고할수있다. < 표 Ⅲ-27> 싱가포르디지털광고시장 ( 단위 : 백만싱가포르달러 ) 구분 2008 년상반기 2008 년하반기 2009 년상반기 전체시장 디스플레이 안내광고(Classified) 및디렉토리 검색 자료원 : PWC; 대한투자무역진흥공사 온라인광고는기존광고매체에비해정확한표적화(targeting) 가가능하고투자대비큰 효과를낼수있어광고주들이선호하고있다. 또한싱가포르에서는브로드밴드보급률및 모바일인터넷사용의증가도기존매체의광고지출비용을온라인광고지출로연결시키 는주요요인이다따라서온라인광고시장은디스플레이광고검색안내광고및디렉.,, 터리등모든부문에서성장할것으로보인다. Interactive Advertising Bureau(IAB) Singapore 에따르면, IAB Singapore는 Google, Yahoo 등세계유명기업들이 Singapore Press Holdings, Golden Village 등싱가포르 주요기업들과협력해디지털광고지출과투자를늘리고있다. IAB Singapore에서는양 방향디지털광고 1) 를활성화하고싱가포르및동남아지역내디지털광고산업에대한

까지높이는것을목표로하고있 20% 나. 홍콩광고시장동향 에따르면년분기홍콩에서소비된광고비용은총억만달러로 AdmanGo, 2010 1 8 6,800 년동기대비증가하였다는신문은잡지는옥외는의 2009 24%. TV 23%, 32%, 16%, 24% 증가를기록하였고온라인광고가로급증한것으로나타났다, 59%.

16 인지도와관심을끌어올리기위해디지털광고주들이따라야할지침및모범사례구축등 에투자하고있다또한의리더십협의회에는. IAB Singapore Google, MediaCorp, SingTel Digital Media, ComScore, Microsoft, BBC, ESPN, Cisco Systems, Nokia, 등이참여하고있다에서는년까지싱가포르전체광 BusinessWeek. IAB Singapore 2020 고규모에서온라인광고가차지하는비중을최소 다. 까지높이는것을목표로하고있 20% 나. 홍콩광고시장동향 에따르면년분기홍콩에서소비된광고비용은총억만달러로 AdmanGo, ,800 년동기대비증가하였다는신문은잡지는옥외는의 %. TV 23%, 32%, 16%, 24% 증가를기록하였고온라인광고가로급증한것으로나타났다, 59%. 1) TV 광고 홍콩의무료방송국은와가있으며그중에서도가독보적인점유율을차지 TVB atv, TVB 하고있다방송사무관리국에따르면프로그램방영시상업광고를허용하는법조. (BA) TV 항이통과될전망이다이에따라기업은화면의이상을차지하지않는범위에서. TV 5% 날짜시간날씨등정보를제공하고기업로고를함께실을수있게된다따라서광,,. TV 고시장은더욱활성화될것으로보인다. 2) 옥외광고 옥외광고는대표적으로버스광고지하철광고전광판대형간판등이있다최근에는,,,. 에너지절약이가능한광고판이늘어나고있다홍콩에는대형전광판과대형간판이 LED. 많이설치되고있으며대형전광판은홍콩의야경을이루는중요한부분이다특히홍콩,. 의빅토리아항은대표적인관광명소로유수의기업들이전광판을설치하여광고효과를누 리고있다. [ 그림 Ⅲ-46] 옥외광고 자료원 : 연합뉴스 ; 대한투자무역진흥공사 1) 양방향광고는인터넷, 모바일, 게임내광고등을포함한모든형태의디지털광고를의미함.

또한소니에릭슨은대표적인버스회사 와협력해홍콩최 Citybus, New world first bus 초로무선인터넷이가능한 Wi-Fi 버스를선보였다. Wi-Fi 버스의내부와외부는모두소 니에릭슨의 휴대전화광고로채워졌으며네트워크명도휴대전화이름을차용했다 Wi-Fi.

17 또한소니에릭슨은대표적인버스회사 와협력해홍콩최 Citybus, New world first bus 초로무선인터넷이가능한 Wi-Fi 버스를선보였다. Wi-Fi 버스의내부와외부는모두소 니에릭슨의 휴대전화광고로채워졌으며네트워크명도휴대전화이름을차용했다 Wi-Fi. 소니에릭슨은홍콩의첫 Wi-Fi 버스로시민들에게인기를끌었고 Wi-Fi 휴대전화와의이 미지연계로큰광고효과를누렸다처음에는대의버스가운행됐으나년. 10 Wi-Fi 월에는대로늘어났으며향후버스의광고경쟁이치열해질것으로예상된다 63 Wi-Fi. 3) 온라인광고 최근온라인광고가급격하게증가하는추세이며특히동영상과을이용한마케, facebook 팅이성공을거두면서소셜네트워크가주요광고수단으로자리잡고있다. 온라인광고 는타게팅이가능하기때문에소비자맞춤형광고에적합하고소비자와의소통이원활하여 기존광고에비해비용이적게들고효율성이높아더욱다양해질것으로전망된다. 온라 인광고는등소셜네트워크를이용한마케팅블로그마케팅홈페이 facebook, twitter,, 지제작배너제작검색엔진마케팅등이있으며홍콩에서는소셜네트워크마케팅과,,, 블로그마케팅이높은비중을차지하고있다. 홍콩에서는맥도날드, 디즈니, HSBC, 옥토퍼스, 나이키등이온라인마케팅에성공하면서소니, 스타벅스, 뉴트로지나등도앞다퉈블로그마케팅을펼치고있으며이들기업들은이나를이용해, Facebook Twitter 할인혜택을주거나사용후기를올리는소비자에게상품을주는등적극적으로온라인광고를활용하고있다. 다. 인도광고시장동향 1) 인도광고시장개요 인도는최근글로벌시장에서각광받고있는시장으로부각되고있다. 또한인구 12억명의엄청난소비자와 세계에서가장많은중산층을가진시장으로언급되고, 성장잠재력을갖춘신흥시장으로부상하고있기 때문이다글로벌경기침체로여러국가들이어려움을겪는상황에서도인도시장은큰영향을받지않았다.. 이런견고한내수시장을갖춘인도광고산업은해마다높은성장을거듭하고있다. 인도광고시장은 년 씩성장해왔으며년총광고수입은억루피로년억루피에비해감소했는데 15-18%, , ,972 10%, 글로벌금융위기의여파로기업들이광고지출을줄였기때문으로분석된다. 시장조사기관 PITCH-Madison 에 따르면, 2010 년은 13% 성장한 2,115 억루피로확대될전망이다. [ 그림 Ⅲ-47] 2009 년인도매체별광고점유율 자료원 : Pitch-Madison Media; 포스코경영연구소

18 매체별광고수입을보면년처음으로가인쇄매체를추월해최대광고매체가됐, 2009 TV 다그뒤로옥외라디오인터넷광고순으로나타났다매체별비중은가인쇄.,,. TV 45%, 매체가옥외가라디오가를차지하고있다전국방송보다각지역케이블 42%, 6%, 4%. 의영향력이강한인도의특성상케이블채널수가여개에이르며이는 TV, TV 500, TV 광고의점유율상승을이끌었다. 옥외광고는전통적인대규모입간판형식으로아직까지 는온라인광고는활성화되지않았다온라인시장은전체광고시장의로미미하지만. 2.0%, 최근인도에서는젊은층을중심으로만명이상과와같은소셜 Facebook(800 ) YouTube 네트워크를활발하게이용하고있어, 온라인광고시장의성장이기대된다. < 표 Ⅲ-28> 인도의톱온라인포털 구분 총유니크방문자수 ( 천명 ) 도달도 (%) Google 사이트 31, 야후사이트 26, 마이크로소프트사이트 13, Facebook 11, Rediff.com 9, Wikimedia Foundation 사이트 9, Times 인터넷 7, Ask 네트워크 7, Network 18 7, Indian Railways 6, 주: 유니크. 방문자수란일정기간방문자가운데중복인원을제외한실질적방문자수같은날방문자가두번들어왔더라도 같은방문자는두번카운트하지않음 자료원 : ComScore 2009 년인도광고에서. 가장큰비중을차지한산업은통신과소비재분야이다 이외에 부동산과금융서비스자동차가전여행관광분야도큰부분을차지하고있다인도에는,,,. 여개의광고대행사가존재하나규모가큰업체는개정도이고외국업체에대한 , 진입장벽이없어미국과일본의주요광고대행사가다수진출해있다. < 표 Ⅲ-29> 인도광고주순위( 광고비지출액기준) 광고주 2008 년순위 2009 년순위 Pantaloon Retail India 1 1 LG Electronic India 3 2 Tata Motors 6 3 State Bank of India 2 4 Planman Consultant India 4 5 Samsung India Electronics 5 6 General Motors India 7 7 Hindustan Unilever 13 8 Bharat Sanchar Nigam 17 9 Congress 9 10 Videocon Industries Nokia Corporation Dell Computer Corporation 8 13 Ministry of Health & Family Welfare Hero Honda Motors 자료원 : Pitch-Madison Media; 포스코경영연구소

2) 인도광고시장의특징 인도광고의가장큰특징중하나는크리켓경기와영화산업의영향을많이받는다는점 이다. 이두가지는인도에서인기가많아다수광고가크리켓과볼리우드에서차용하고 있으며브랜드광고의대부분은유명크리켓선수와볼리우드스타들이등장한다인도에,. 서는볼리우드영화배우와크리켓선수들이가장선호되는광고모델이며, 2009년에는미 스월드출신의여자영화배우프리양카초프라의광고수입이가장높았다.

19 2) 인도광고시장의특징 인도광고의가장큰특징중하나는크리켓경기와영화산업의영향을많이받는다는점 이다. 이두가지는인도에서인기가많아다수광고가크리켓과볼리우드에서차용하고 있으며브랜드광고의대부분은유명크리켓선수와볼리우드스타들이등장한다인도에,. 서는볼리우드영화배우와크리켓선수들이가장선호되는광고모델이며, 2009년에는미 스월드출신의여자영화배우프리양카초프라의광고수입이가장높았다. 초프라는현재노키아럭스선실크리바이스히로혼다등다수의광고에나온다,,,, 년에는영화배우인샤룩칸이개브랜드를광고하며최대주가를올렸으며위는크리켓 39, 2 선수인도니가차지하였다전설적인크리켓현역선수인사친텐둘카르와영화배우 M. S.. 인아미타브바티찬, 아미르칸도광고주들이오랫동안선호해온모델들이다. [ 그림 Ⅲ-48] 인도최대비즈니스엔터테인먼트행사인 FICCI- Frames 2009 시상식 주: 2009 년인도최대광고수입을거둔영화배우프리앙카초프라 ( 좌) 자료원 : 포스코경영연구소 ; 연합뉴스 또한인도광고는세계유명광고대회에서좋은평가를받고있다. 2008년에는인도최대 신문인 < 타임즈오브인디아> 의광고인 Lead India 가칸국제광고제의그랑프리상중 하나를수상했으며, 2009년에도국제대회에서독창성과아이디어를높이평가받아수상 한광고들이많다뿐만아니라칸국제광고제원쇼애드페스트뉴욕페스티벌등유명.,,, 한국제광고대회에서인도인들이심사위원으로활동하고있다. 3) 인도인터넷광고시장, 초고속성장세 인도인터넷광고는아직규모는작지만인터넷보급률확대, 통신혁명등으로인터넷이 용률과휴대전화보급이늘어나면서빠르게증가하고있다. 인도인터넷모바일협회(IAMAI) 및인도마케터연구소에따르면인도에인터넷이가능한휴대전화를보유한이동통 (IMRB), 신가입자수가억만명에달하는데이는총가입자수억만명의에 1 2,700, 4 7,000 27% 해당되는수치이다실제모바일인터넷을사용하는인구가만명에불과하지만이동., 200, 통신사업자간에통신비인하경쟁이치열해지고있어앞으로그수가대폭증가할것으로 전망된다.

20 젊은층을상대로한온라인게임이확산되는점도인터넷광고의성장요인이되고있다. 온라인게임이용자들은인도의인터넷사용자의이상을차지하는데년이후 40%, 2007 사용자수가증가하였다온라인게임산업이활성화됨에따라기업들은온라인광고 89%. 를브랜드광고를위한유용한수단으로활용하기시작하였으며, 인터넷포털들은사업의 확대를위해모바일플랫폼과상호연계한상품을출시하고있다. 이는빠르게증가하는이 동통신고객을유치하기위해서이다. Radiff.com은최신뉴스를업데이트해모바일단말 기에서비스하고있으며인도대이동통신사인보다폰은과제휴해모바일, 2 Shaadi.com 폰으로매트로머니카드게임을제공하고있다한편년하반기부터온라인비디오광., 2009 고가늘고있으며, 온라인비디오광고는잠재고객들이상품에대한지식을얻을수있어 비디오콘텐츠를수반한배너형태의광고가인기를끌고있다. [ 그림 Ⅲ-49] 인도의포털광고규모증가추이 ( 단위 : 천만루피 ) 자료원 : 대한투자무역진흥공사 모든광고분야에서인터넷온라인광고가큰증가세를보이는가운데생활용품자동차,,, 통신교육금융서비스등이온라인광고를주도하고있다,,. < 표 Ⅲ-30> 인터넷사용자의클릭수가많은온라인광고카테고리 자료원 : 대한투자무역진흥공사 카테고리 비중 (%) 핸드폰 / 기구 58 은행대출상품 / 금융상품 50 엔터테인먼트사이트 42 잡( 일자리 ) 사이트 40 무추얼펀드등투자옵션 39 교육/ 훈련관련 37 PC/ 랩톱/ 프린터 / 스캐너 38 티켓 35 개인용품 28 보험 28 호텔/ 휴일관광패키지상품 25 자동차 23 결혼관련 20

[광고] 2010년 세계 광고시장의 동향 및 전망_세계 광고시장 규모 및 전

[광고] 2010년 세계 광고시장의 동향 및 전망_세계 광고시장 규모 및 전 제2장세계광고시장의동향및전망 제1절세계광고시장규모및전망 1. 세계광고시장매체별규모분석 세계광고비추정발표는프랑스 Publicis 그룹의미디어전문회사인 ZenithOptimedia, 미국광고회사 인맥켄에릭슨계열미디어전문회사 그룹계열매체전문회사 Universal McCann, WPP Group M, 2008 년 10월에 WPP 그룹이매입한시장조사기관인 TNS 와영국시장조사기관인