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7 제출문 방송통신위원회위원장귀하 본보고서를 의연구결과보고서로제출합니다 년 11 월 연구기관 : 정보통신정책연구원총괄책임자 : 나성현연구위원참여연구원 : 남윤미부연구위원강유리전문연구원강인규전문연구원이소영연구원 - i -

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9 목 차 요약문 제 1 장서론 1 제 2 장 mvoip/mim과이동통신시장 3 제 1 절 mvoip, MIM 현황 3 1. mvoip, MIM의이해 3 2. 서비스의특징 5 3. 주요사업자현황 9 4. 비즈니스모델 20 제 2 절이동통신시장에대한영향 mvoip MIM 주요 MNO의 mvoip 대응전략 31 제 3 절규제이슈 mvoip 차단을둘러싼규제동향 mvoip 규제이슈 49 제 3 장스마트TV와트래픽관리 52 제 1 절스마트TV 의개념 52 제 2 절스마트TV 생태계 55 제 3 절주요사업자동향 삼성전자 LG전자 Google 64 - iii -

10 4. Apple 기타사업자 67 제 4 절스마트TV 가통신시장에미치는영향 스마트TV 시장전망 스마트TV 와인터넷트래픽 통신사업자와스마트TV 제조사의분쟁 (KT의삼성전자스마트TV 차단사례를중심으로 ) 통신사업자와스마트TV 제조사의협력사례 정책적시사점 78 제 4 장 CDN 서비스와트래픽관리 80 제 1 절 CDN 서비스개요 개념과특징 작동구조와주요기술 시장현황및경쟁상황 89 제 2 절 CDN 서비스의통신사업자및인터넷에대한영향 통신사업자의수익및비용에대한영향 인터넷구조에대한영향 97 제 3 절규제이슈 99 제 5 장결론 106 참고문헌 108 부록 iv -

11 표목차 표 2-1 VoIP, 이동전화, mvoip간비교 4 표 2-2 IM, SMS, MIM간비교 5 표 2-3 모바일네트워크별특징 8 표 2-4 사업자별 mvoip/mim 서비스제공현황 10 표 2-5 Skype의커뮤니케이션관련주요행보 11 표 2-6 이동전화를이용한 Skype 회원-비회원간 1분통화시 ( 크레딧구매기준 ) 11 표 2-7 Skype 이용자통화량 12 표 2-8 카카오톡가입자수증가추이 15 표 2-9 카카오톡최근실적 16 표 2-10 SKT의 mvoip 허용현황 33 표 2-11 KT의 mvoip 허용현황 34 표 2-12 LG U+ 의 mvoip 허용현황 35 표 2-13 AT&T의 Mobile Share 37 표 2-14 이동통신사업자들의 mvoip 대응전략 43 표 3-1 지상파TV, 케이블TV, IPTV 및스마트TV간비교 55 표 3-2 스마트TV 서비스의제공구조 56 표 3-3 Youview의제휴파트너 60 표 3-4 KT의삼성전자접속차단분쟁일지 75 표 4-1 KT 초고속인터넷이용약관상의소매회선상업적재사용금지관련규정 102 표 4-2 SK브로드밴드초고속인터넷이용약관상의소매회선상업적재사용금지관련규정 103 표 4-3 LG U+ 초고속인터넷이용약관상의소매회선상업적재사용금지관련규정 v -

12 그림목차 그림 2-1 mvoip의서비스전송경로 3 그림 2-2 mvoip/mim 망구성 6 그림 2-3 3G 음성전화와 mvoip간단말구성비교 7 그림 2-4 Google의매출추이 13 그림 2-5 Apple의매출추이 18 그림 2-6 mvoip 통화흐름과수익흐름 20 그림 2-7 전세계이동음성통화매출추이예측 22 그림 2-8 전세계이동음성통화량추이예측 23 그림 2-9 이동전화발신통화량추이 24 그림 2-10 전세계메시지시장매출추이예측 (2011~2016) 27 그림 2-11 전송채널로서의 SMS와 IP 채널구분 28 그림 2-12 전세계 SMS 트래픽추이예측 (2011~2016) 28 그림 2-13 Whatsapp이 SMS 발신에미친영향 (KPN 사례 ) 29 그림 2-14 이동전화 SMS 발신건수추이 29 그림 2-15 국내이동통신3사의 SMS 매출전년대비변화추이 30 그림 2-16 미국 Verizon의 Share everything plan 36 그림 3-1 스마트TV의유형 52 그림 3-2 스마트TV 유형별예시 53 그림 3-3 스마트TV 서비스와구성요소 56 그림 3-4 스마트TV 유형별예시 57 그림 3-5 pooq 서비스 59 그림 3-6 스마트TV 제공개념도 60 그림 3-7 삼성전자 ES8000에어플리케이션적용한화면 62 그림 3-8 Google TV 홈페이지소개 64 - vi -

13 그림 3-9 Apple TV의제휴사와콘텐츠제공화면 66 그림 3-10 Apple TV의에어플레이기술 67 그림 3-11 TV G 주요제공서비스 69 그림 3-12 지역별스마트TV 출하량과스마트TV의비중 (2012년 2분기 ) 70 그림 3-13 스마트TV 출하량전망 71 그림 3-14 전세계월평균개인인터넷트래픽예측 72 그림 3-15 전세계월평균개인인터넷동영상트래픽예측 73 그림 3-16 삼성전자스마트TV용앱다운로드순위 74 그림 3-17 스마트TV 및 IPTV의네트워크구조 75 그림 3-18 기기별시청시간 76 그림 3-19 인터넷검색과동영상서비스의트래픽과수익비교 (2009년미국 ) 79 그림 4-1 인터넷의계층구조 81 그림 4-2 클라이언트 / 서버방식의콘텐츠전송 82 그림 4-3 CDN 서비스를통한콘텐츠전송 83 그림 4-4 CDN 서비스의작동구조 84 그림 4-5 DNS 기반 Request Routing 과정 85 그림 4-6 서비스기반 Request Routing 과정 87 그림 4-7 P2P+CDN 서비스를통한콘텐츠전송 88 그림 4-8 전세계통신사업자의 CDN 서비스제공추이 89 그림 4-9 전세계 CDN 서비스시장규모추이 91 그림 4-10 전세계 CDN 서비스시장규모전망 91 그림 4-11 국내 CDN 서비스시장규모추이 92 그림 4-12 국내 CDN 서비스시장규모전망 92 그림 년전세계 CDN 서비스매출액기준점유율현황 94 그림 년국내 CDN 서비스매출액기준점유율현황 94 그림 4-15 CDN 서비스의통신사업자에대한영향 96 그림 년당시의인터넷구조 98 그림 년현재의인터넷구조 99 그림 4-18 인터넷의 2계층 (two-layer) 구조 vii -

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15 요약문 1. 제목 스마트시대모바일인터넷전화 (mvoip) 등신규서비스가전통적통신서비스에미치는영 향분석및규제방안연구 2. 연구목적및필요성 통신망의 IP화, 단말의진화에따라 mvoip, 스마트TV 등유무선 IP망을통해제공되는서비스와애플리케이션이급증하고있다. 이들서비스들은통신사업자의수익을잠식하거나비용을증가시킴에따라통신사업자의수익구조및시장구조의변화를초래할가능성이있다. 본연구는 mvoip, 스마트TV 등대표적인신규서비스가통신시장에미치는영향을분석하고, 이에따른정책적이슈를식별하는것을목적으로한다. 3. 연구의구성및범위 제2장에서는 mvoip의서비스개념과이동통신시장에대한영향, 주요이동통신사업자의 mvoip 대응전략과망중립성논쟁을통해부각되고있는 mvoip 차단금지등의규제이슈에대해논의하였다. 제3장에서는스마트TV의개념과인터넷트래픽및통신사업자에대한영향을다루었으며, 제4장에서는 CDN의개념과이에따른영향을논의하였다. - ix -

16 4. 연구내용및결과 가. mvoip-mim 전세계적으로스마트폰확산되면서무료통화 (mvoip) 및무료문자 (MIM) 애플리케이션이급속도로확산되고있다. mvoip, MIM은각각이동전화, SMS와대체성이높아이동통신사업자의수익원을잠식할수있다. 국내에서카카오의보이스톡이후에불거진 mvoip 차단을둘러싼논란이보여주듯이 mvoip 확산은이동통신사업자의매출을크게감소시킬가능성이있으며, 이에따라주요이동통신사업자들은특히 mvoip의허용여부와관련해자신의매출에미치는영향을최소화하면서이를허용하는전략적태도를취하고있다. mvoip 차단에대한규제필요성을제기하는논자들도있으나, 그필요성에대한전세계적인공감대는아직형성되지않은것으로보인다. 아직까지시장에서의불확실성을고려한다면, 성급한정책적개입보다는시장의진화방향을좀더주시할필요가있는것으로보인다. 나. 스마트TV 스마트TV의확산은지난몇년간가속화되고있는데이터트래픽의폭증경향을한층더강화할것으로보인다. 통신사업자의입장에서스마트TV는이미경험해온바있는트래픽증가와매출감소라는탈동조화현상을가속화시킴에따라네트워크투자비용만을증가시킬수있으며, 이는지난 2월발생한 KT와삼성전자간분쟁의중요한이슈이기도했다. 향후스마트TV 및이와유사한형태의비즈니스모델이통신사업자와충돌을빚는일들이종종발생할것으로예상됨에따라, 기본적으로는양자간의상생협력관계를도모하면서, 경우에따라네트워크투자비용분담의논의가진행될필요가있을것으로보인다. 다. CDN CDN은그비즈니스모델에따라통신사업자의수익원을잠식하거나전반적인트래픽의증가를가져올수있다. CDN 시장은매우경쟁적으로전환되고있으며, 향후트래픽증가에따라통신사업자와 CDN 사업자간의거래관계및 CDN 사업자의지위와관련된문제들 - x -

17 이발생할수있을것으로예상된다. 특히, P2P 를활용한 CDN 의경우초고속인터넷소매 시장의거래질서를크게해칠수있음에따라기존이용약관의상업적재사용금지규정 이엄격히적용될필요가있을것으로보인다. 5. 정책적활용내용 본연구에서다룬신규서비스의파급효과는 mvoip 차단에대한정책수립등방송통신 위원회의망중립성정책일반및합리적인트래픽관리기준 ( 가칭 ) 을마련하는데기초자 료로활용되었다. 6. 기대효과 본연구를통해 mvoip 등신규서비스들의파급효과를살펴보고, 정책이슈들을식별하 는작업은 All-IP 시대의도래에따른통신규제체계의전환기에서보다적합한통신정책의 수립에활용될수있을것으로기대된다. - xi -

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19 SUMMARY 1. Title A Study on the Impact of New Services such as mvoip on the Traditional Telecommunications Services and Regulatory Approach 2. Objective and Importance of Research With the marvelous innovation of networks and devices, new services such as mvoip and smarttv on the mobile and fixed IP networks are rapidly proliferating. These services are expected to change the revenue structure or market structure by reducing revenues or increasing costs of network operators. In that sense, this study aims to explore the impacts of new services on telecommunications market and figure out relevant political issues. 3. Contents and Scope of the Research This study mainly deals with 3 representative services; mvoip/mim, smarttv and CDN. Chapter 2 discusses the concept of mvoip/mim service, the impact on mobile telecommunications market, response strategy of mobile network operators and debate on blocking mvoip. In chapter 3, this report covers definition of smarttv and influence on Internet traffic and network operators by focusing on dispute case between KT and Samsung Electronics in Korea. The concept of CDN and its impact are examined in chapter 4. - xiii -

20 4. Research Results A. mvoip/mim The rapid uptake of smartphone usage has corresponded with a move towards free-to-use of mvoip/mim. The relatively high substitutability between mvoip/mim and voice call/sms raises concerns about impairing revenue structure of mobile network operators. As shown in the unceasing dispute over blocking mvoip services after launching Voice Talk of Kakao, the influence of mvoip on the market is still uncertain. Although mobile network operators have tended to relax their strategies to respond mvoip, majority of them are still allowing mvoip at the level of minimum loss occurred from mvoip. Some argue that blocking mvoip should be prohibited, but they don't get enough consensus on this issue. As far as there are some uncertainty in the market, it had better to monitor the market. B. SmartTV SmartTV has been a controversial issue regarding the explosion of data traffic. Consequently, fixed network operators regard smarttv as a factor of investment costs with decoupling between traffic and revenue. This is the main reason why dispute between KT and Samsung Electronics occurred. In the future, smarttv and potential services with similar business models would be on the increase and come into conflict with network operators. Basically bilateral win-win relationship should be promoted and at the same time, how to share network investment costs would be also processed. C. CDN According to business models, CDN has the potential to make inroads into revenues of network operators or boost up overall traffic volume. With the increase of new entry and technological development, CDN market becomes competitive. As the traffic volume - xiv -

21 transported by CDN players rises, several issues regarding business relationship between network operators and CDN players and legal status of CDN players would occur. Especially, CDN services utilizing P2P could impair existing business relations of retail broadband access market. Therefore, prohibition of commercial resale in current terms and conditions should be strictly imposed. 5. Policy Suggestions for Practical Use The ripple effects of new services such as mvoip, smarttv and CDN in this study offered a basic information to prepare net neutrality policy and draft of reasonable traffic management criteria. 6. Expectations With the advent of All-IP era, regulatory framework is required to keep up with adequate environmental change. Possible effects of new services and regulatory issues examined in this paper are expected to be helpful to set up appropriate telecommunication policies at the transition period. - xv -

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23 CONTENTS Chapter 1. Introduction Chapter 2. mvoip/mim and Mobile Telecommunication Market Section 1. Overview of mvoip and MIM 1. Understanding of mvoip and MIM 2. Main Characteristics 3. Major Players 4. Business Model Section 2. Influence on Mobile Telecommunication Market 1. Substitutability between mvoip and Mobile Voice 2. Substitutability between MIM and SMS 3. Response Strategies from Major MNO Section 3. Regulatory Issues 1. Regulatory Trends on mvoip Blocking 2. Regulatory Issues Chapter 3. SmartTV and Traffic Management Section 1. Overview of SmartTV Section 2. SmartTV and Ecosystem Section 3. Major Players 1. Samsung Electronics - xvii -

24 2. LG Electronics 3. Google 4, Apple 5. Other Players Chapter 4. CDN Services and Traffic Management Section 1. Overview of CDN Services 1. Concept and Main Characteristics 2. Structures and Related Technologies 3. Market Overview and Competition Landscape Section 2. Influence on MNO and Internet 1. Effect on Revenue and Cost Structure of Network Operators 2. Effect on Internet Structure Section 3. Regulatory Issues Chapter 5. Conclusion Appendix. Conoint Analysis - xviii -

25 제 1 장서론 통신망의 IP화그리고스마트폰, 스마트TV 등단말의진화는음성통화를포함한방송통신서비스가망의보유여부와는상관없이애플리케이션계층에서자유롭게제공될수있는환경을조성하고있다. mvoip, 스마트TV로대표되는방송통신서비스의새로운제공양식은이와유사한서비스를제공하던통신사업자의수익구조에큰영향을미칠것으로예상되며, 본연구는이들신규서비스의등장이유발하고있는정책이슈에대해검토하는것을목적으로하고있다. 다양한신규서비스들중에서특히본연구가주목하고있는서비스들은 mvoip, 스마트 TV, CDN의세가지이다. 2012년 7월카카오의보이스톡출시로다시금논쟁의중심에떠오른 mvoip는이동전화와의통화대체성으로인해향후이동통신사업자의매출및음성, 데이터수익구조에큰영향을미칠것으로예상되고있다. 그동안 Skype, 마이피플등선발 mvoip 사업자들이존재해왔지만, 막대한가입자기반과이용률을자랑하고있는카카오의 mvoip 서비스제공은시장에큰충격을주기에충분한것이었다. mvoip가무선에서의이슈이고이동통신사업자의매출에직접적인영향을미치는서비스임에반해, 스마트TV에대해서는스마트TV의확산이트래픽증가추세를더욱강화하고이에따라유선통신사업자의투자부담을가중시킬것이라는측면에서의우려가제기되고있다. 2012년 2월, KT의삼성전자스마트TV 차단은시장에서이와같은우려가공론화되는계기를제공해주었다. CDN은콘텐츠사업자가네트워크접속비용을줄이기위해이용하는서비스라는측면에서통신사업자의수익원잠식의측면에서논의될수있으며, 법적으로이들사업자의지위와관련된문제도제기될수있다. 본연구는이들각각의서비스가통신시장에미치는영향을논의하고이에따라예상되는규제이슈등에대해논의하고있다. 먼저제2장에서는 mvoip의서비스개념과이동통신시장에대한영향, 주요이동통신사업자의 mvoip 대응전략과망중립성논쟁을통해부각되고있는 mvoip 차단금지등의규제이슈에대해논의하였다. 제3장에서는스마트 TV의개념과 KT와삼성전자의분쟁사례를중심으로인터넷트래픽및통신사업자에대 - 1 -

26 한영향을다루었으며, 제4장에서는 CDN의개념과이에따른영향을논의하였다. 본연구는이들서비스들에의해예상되는문제들을식별하는것에초점을두고있으며, 그모든문제들에대한해답을제시하고있지는않다. 제5장은개별서비스들에대한규제이슈보다는이들서비스를중심으로야기되고있는시장환경의변화가향후통신정책의변화방향에미칠몇가지시사점들에대해논의하고있다. 이와는별개로 mvoip 확산이이동통신시장에미치는영향을추정하기위한계량경제학적인방법론은부록에수록하였다

27 제 2 장 mvoip/mim 과이동통신시장 제 1 절 mvoip, MIM 현황 1. mvoip, MIM의이해스마트폰이용이증가하면서무료통화 (mvoip) 및무료문자 (MIM) 애플리케이션활용또한빠르게늘어나고있다. 이들서비스들은단대단연결없이공중인터넷에접속되어있는회원간의통화또는메시징을이용할수있도록함으로써저렴한요금또는무료임을장점으로내세우고있다. 가. mvoip 그림 2-1 mvoip의서비스전송경로 주 : 1) BCS(Base Station Controller): 휴대폰의신호를음성용인지데이터용인지구별하는교환기 2) MSC(Mobile Switching Center): 3G 망의음성교환기 3) HLR(Home Location Register): 3G 가입자정보를관리하는시스템 4) ACR(Access Control Router): WiBro 망의백본라우터 5) PDSN(Packet Data Service Node): 데이터망의교환라우터자료 : KT(2011) 모바일인터넷전화 (Mobile Voice over Internet Protocol, 이하 mvoip) 는모바일단말 ( 스 - 3 -

28 마트폰등 ) 과무선네트워크 (3G, WiBro, WiFi, LTE 등 ) 를통해제공되는 VoIP, 즉기술적측면에서볼때모바일패킷네트워크를이용하는 VoIP로정의할수있다. 이경우 VoIP는데이터통신용으로사용되어온 IP 네트워크에음성데이터를실어보내는기술과관련한솔루션을지칭하며, 동시에기존의회선교환망 (Circuit Network) 을이용하는일반전화와달리 IP 네트워크를통해음성정보를디지털데이터로변환하여패킷형태로전송하는서비스를의미한다. mvoip를기존의 VoIP 및이동전화와제공사업자, 이용하는통신망및이용가능단말기차원에서비교를하면 표 2-1 과같다. 표 2 1 VoIP, 이동전화, mvoip 간비교 구분 VoIP 이동전화 mvoip 제공사업자 전송망 유선사업자및초고속인터넷사업자 (KT, SKB, LG U+ KCT, 삼성 SDS 등 ) 초고속인터넷, 사내 LAN, 케이블, 무선랜 (WiFi), 900MHz 이동전화사업자, 재판매사업자 (SKT, KT, LG U+, CJ 헬로비전등 ) CDMA-EVDO(2G), WCDMA-HSPA(3G) 이동전화사업자, 포털, 게임등사업자 (KT, Skype, 다음, NHN, 카카오등 ) 무선랜, WCDMA-HSPA(3G) WiBro/LTE(4G) 단말기 자료 : 제너시스템즈 (2012), p.4. 수정 mvoip는서비스제공주체에따라서설비기반의 mvoip와애플리케이션형태의 mvoip 로구분할수있다. 현재활발하게이용되고있는 mvoip 형태는 3 rd party( 이하 3P 1) ) mvoip 사업자의소프트웨어를이동단말에다운로드및설치를하여 3G 또는 WiFi 망을통해사용하는서비스이다. 1) 그외이하에서사용하는 3P 서비스를제공하는모든사업자를의미하는 3 rd party provider 는 3PP 로지칭한다

29 나. MIM 모바일인스턴트메신저 (Mobile Instant Messenger, 이하 MIM) 는모바일네트워크를이 용하여채팅, 사진 / 동영상공유, 음성및영상통화, 위치정보를공유하는서비스로정의할 수있다. 2) mvoip 가유선기반의 VoIP 에모바일에서구현된것과마찬가지로 MIM 도 PC 기 반의 IM 이모바일환경에서구현된것으로볼수있다. MIM 을 PC 기반 IM 및 SMS 에대해제 공사업자, 이용하는통신망및이용가능단말기차원에서비교를하면 < 표 2-2> 와같다. 표 2 2 IM, SMS, MIM 간비교 구분 PC 기반 IM SMS MIM 제공사업자 전송망 포털사업자등 (Microsoft, Google, Yahoo, 네이트등 ) 초고속인터넷, 사내 LAN, 케이블, 무선랜 (WiFi), 900MHz 이동전화사업자, 재판매사업자 (SKT, KT, LG U+, CJ 헬로비전등 ) CDMA-EVDO(2G), WCDMA-HSPA(3G) 포털, 게임, 제조사, 통신사업자등 (Whatsapp, Skype, 다음, NHN, 카카오, Apple, 삼성전자, KT, LG U+ 등 ) 무선랜, WCDMA-HSPA(3G) WiBro/LTE(4G) 단말기 자료 : 제너시스템즈 (2012), p.4 수정 2. 서비스의특징 가. 망구성 3) mvoip/mim 은다양한시스템과프로토콜의상호연동을통해이뤄지며, 이를도식화하 면 그림 2-2 와같다. mvoip 와 MIM 은전송하는콘텐츠가음성이냐메시지냐의차이가 2) 조성환 (2012) 3) 망구성과관련하여기술적특성에대한자세한내용은나성현 강유리 구윤모 (2011) 의 제 2 장을참고하라

30 존재하며, 기술상으로는동일하게볼수있어이하에서는 mvoip를중심으로서술하였다. mvoip는기본적으로 VoIP를모바일환경에서구현한것으로간주할수있으므로 VoIP 의호처리과정을통해 mvoip를이해할수있다. VoIP호는미디어와신호가분리되어처리된다. 통화연결을위한신호처리 ( 발 착신번호전달, IP주소전달등 ) 는호처리시스템 ( 소프트스위치등 ) 을통해서전달되고, 미디어는단말에서단말로전달된다. 소프트스위치 그림 2-2 mvoip/mim 망구성 주 : 1) PSTN(Public Switched Telephone Network): 공중전화교환망 2) POTS(Plain Old Telephone Service): 전통적인전화서비스 3) SS7(Signalling System No.7): 하나의신호채널로써다수의회선에대한신호를교환하는공통선신호방식 4) SGW(Signaling Gateway): VoIP 망과기존유 무선망과신호연동을위한장비 5) MGW(Media Gateway): VoIP 망과기존유 무선망과음성통신연동을위한장비 6) SIP(Session Initiation Protocol): 멀티미디어세션 / 호를설정, 변경, 종료하는절차를제어하기위한응용계층프로토콜 7) MGCP(Media Gateway Control Protocol): 미디어연결제어와관련된프로토콜 8) Sigtran(Signaling Transport Working Group) 에대한명칭으로 Legacy 망의 No.7 및 ISDN Signaling 을 IP Transport 로전달할수있도록한프로토콜 9) PLMN(Public Land Mobile Network): 개인에게이동통신서비스를제공할목적으로구성된망 10) ITSP(Internet Telephone Service Provider): 인터넷전화사업자자료 : 제너시스템즈 (2012), p

31 는공중전화망의교환기와같은역할을하며 VoIP 신호처리를위한 SIP, H323 등여러가지프로토콜을탑재하고있다. 일반적으로회원간의통화를제공하는마이피플, 보이스톡등 mvoip 애플리케이션의경우에는기존전화망과의연결을필요로하지않는다. 그러나 VoIP, mvoip망과유 무선전화망간연결이필요한경우에는신호를전달하는시그널링게이트웨이와미디어를각형태에맞도록변환시켜전달하는미디어게이트웨이를필요로한다. 나. 단말기 mvoip/mim이구현되는단말관련요소에는메뉴및번호다이얼링등인터페이스구성방식, 착발신방식등을포함하는 VoIP 클라이언트와코덱, 음성엔진 (Voice Engine) 이있다. 이를기존의이동전화와비교하여살펴보면다음과같다. 그림 2-3 3G 음성전화와 mvoip 간단말구성비교 주 : 1) MSC(Mobile Switching Center): 이동교환국으로이동단말의회선교환및호처리 2) RTP(Real Time Transfer Protocol): 실시간으로음성, 영상등의미디어트래픽을전송하기위한프로토콜자료 : 제너시스템즈 (2012), p.2. 기존 3G 이동전화에서는모바일 OS 단에서일반음성처리를위한 3G stack 과디지털 아 날로그신호간변환을담당하는코덱을제공하고있어, 단말기의애플리케이션단에서번 - 7 -

32 호다이얼방식이나주소록등만구현하면된다. 반면에 mvoip의경우에는단말기의애플리케이션단에서신호와미디어 ( 음성이나메시지 ) 를처리하기위한 SIP/RTP stack과코덱, dialer 및주소록등을별도로구현해야한다. 특히, mvoip를제공하는사업자들은대역폭을효율적으로이용하기위해여러가지코덱을사용하며, Skype처럼 SILK for Skype와같이코덱을자체개발하기도한다. 실질적으로주로사용하는코덱은 G.711, G.729, G.723으로, 이중 G.711은압축없이음성을디지털신호로변환한다. 반면, 음성압축기술을포함하고있는 G.729, G.723 코덱은네트워크대역폭이낮은경우에사용한다. 현재제공되고있는대부분의 mvoip 애플리케이션은 G.711 코덱을사용하는데이코덱은압축을하지않기때문에 CPU 부하량이가장적은반면, 데이터소모량이많다. 그러나네트워크속도가충분한경우, 가장좋은통화품질을제공할수있는장점이있다. 3G 이동전화는일정수준의품질을보장하기위해 QoS 관리를하지만 mvoip에는 QoS 가지원되지않는다. 이에따라일정수준의품질을유지할수있도록 mvoip 제공사업자별로별도의음성엔진 (GIPS, SPIRIT, Skype 등 ) 을통해에러감추기, 노이즈감쇄, 지터 / 버퍼제어등과같은품질열화를방지한다. 다. 모바일네트워크 mvoip/mim은네트워크에대해독립적인서비스로이해할수있지만네트워크의특성으로부터는자유롭지못하다. 특히 mvoip의경우네트워크의특성에큰영향을받는다. 현재 3G WCDMA-HSPA는다운로드및업로드속도는다른모바일네트워크에비해서매우낮으며, 이에따라 3G 이동망에서의 mvoip 품질이떨어지는결과로나타나고있다. mvoip 서비스가제공되는모바일네트워크별특징은아래표와같다. 표 2 3 모바일네트워크별특징 구분커버리지이동속도 DL 속도 / 기지국 UL 속도 / 음성제공기지국방식 WIFI 좁음 4km/h 100Mbps 100Mbps 패킷 3G WCDMA-HSPA 넓음 200km/h 14.4Mbps 4Mbps ( 서킷 ) 패킷 비고 FMC 등건물내 mvoip, n 기준 앱기반 mvoip, 국내상용망기준 - 8 -

33 구분커버리지이동속도 DL 속도 / 기지국 UL 속도 / 음성제공기지국방식 4G WiBro 넓음 60km/h 300Mbps 150Mbps 패킷 4G LTE 넓음 200km/h 100Mbps 50Mbps 패킷 자료 : 제너시스템즈 (2012), p.12. 비고 mvoip 사례없음, mvoip QoS 관리지원, m 기준 mvoip 사례없음, mvoip QoS 관리지원, LTE Release 8 기준 3. 주요사업자현황가. 사업자별서비스제공전략현재회원간의서비스만를주로제공하는 mvoip/mim은별도의네트워크구축이나단말기마련에대한부담없이낮은비용으로서버구축및음성엔진채택등을통해다양한클라이언트용애플리케이션을구현하여서비스제공이가능하다. 이에따라진입장벽이낮은편으로초기포털이나 SNS(Social Networking Service) 등의인터넷사업자들이주로주도하였으나, 최근에는제조사나통신사업자들의 mvoip/mim 애플리케이션출시가증가하면서주도권경쟁이심화되고있다. 가장먼저 mvoip/mim 시장을선점한사업자들은포털이나 SNS 등유무선기반의인터넷사업자들이다. 이들사업자들은커뮤니티대상의구전마케팅전략을통해무료통화 / 메시징의이점을내세워이용자규모에있어임계치 (critical mass) 를확보했다. 여기에다자간채팅, 파일공유등기존의음성통화및 SMS와차별화된기능으로스마트폰사용자들에게필수적인앱으로포지셔닝했다. 대표적으로카카오의카카오톡은 MIM으로서비스를런칭하여최근에 mvoip 기능인보이스톡까지영역을확대하였다. 한편단말제조사들은단말기에대한이용자충성도를높여단말매출을확대하고자하는차원에서스마트폰에기본탑재 (pre-load) 된형태로출시하고있다. Apple의경우, ipad, iphone, ipod touch 등 ios 사용자간의무제한으로메시지를주고받을수있도록하고있다. 이동통신사업자들은이러한 3P mvoip 또는 MIM이기존자사의음성이나 SMS 매출에부정적영향을주는것에대한방어차원에서 3P mvoip나 MIM과제휴또는인수를하거나자체제작하여대응하기시작했다. 대표적으로스페인의 Telefónica는자체 mvoip 및 MIM 애플리케이션인 Tu Me를제공하고있으나, 이동통신사업자가자체제작하여제공한다고해서 3P mvoip - 9 -

34 및 MIM 과의차별화된특징은없는상황이라고할수있다. 표 2 4 사업자별 mvoip/mim 서비스제공현황 사업자진영특징주요사례 포털, SNS 등인터넷사업자 단말제조사 통신사업자 - 무료서비스라는장점을내세워스마트폰필수앱으로포지셔닝 - 대형인터넷사업자들은전문 mvoip /MIM 업체인수강화 - 단말기매출확대차원의일환 - 단말자체에기본탑재하여출시 - 3P mvoip/mim 사업자에대한기존음성및 SMS 서비스매출감소방어차원 - 3PP 와제휴또는자체제작 - PC 기반사업자인 Google 의 Google Talk/Google Voice, Skype 의 Skype Messenger, Facebook 의 Facebook Chatting, 다음의마이피플등 - 모바일기반사업자인카카오의카카오톡 / 보이스톡, Viber 등 - 블랙베리의 Messenger, Apple 의 imessage, 삼성의 Chat on 등 - Verizon-Skype 제휴, Spirnt-Google Voice 제휴등 - KT 의올레톡, LG U+ 의와글, 영국 T-Mobile 의 CleverConnet, 스페인 Telefónica 의 Tu Me, 프랑스 Oranage Libon 등 주 : 사업자에따라 mvoip 와 MIM 중하나만제공하거나둘다제공하는경우혼재 나. 주요사업자동향 Skype 4) 2011년 11월 Microsoft에 86억달러로인수된 Skype는 2003년 8월인터넷을통해저렴한요금으로음성 화상통화가가능한베타버전서비스를출시한이후, 인터넷전화와화상채팅뿐만아니라모바일메시징등전방위로커뮤니케이션서비스영역을확대해왔다. Microsoft가 2013년 1분기에 Windows Live Messenger 서비스를중단하고 2분기부터이를 Skype 브랜드로완전히대체한다는계획을공식함에따라 Skype가 Microsoft의통합커뮤니케이션서비스로포지셔닝될전망이다. 5) 4) MS 경영실적발표 ( ) 시 skype 실적에대한내용추가, visitors/event/ build2/mediapresentation.cfm?mediaid=54725&mediauserid=0&player=1 5) arstechnica ( ). Microsoft to kill off the Messenger client and regroup under the skype brand

35 표 2 5 Skype 의커뮤니케이션관련주요행보 시기 내용 PC기반인터넷전화베타버전출시 유선전화나이동전화로착신이가능한 SkypeOut 번호를부여받아착신할수있는 SkypeIn iphone 용애플리케이션 모바일동영상공유서비스 Qik 억달러에 MS에인수 미, CATV 사업자인 Comcast 가입자상대로 HD 화상통화서비스제공 Facebook과제휴하여영상통화서비스지원 모바일메시징사업자 GroupMe 인수 자료 : 스트라베이스 (2011) 자료수정 Skype 는주로일반이용자를대상으로는무료또는저렴한비용으로서비스를제공하고 기업을대상으로는라이센싱이나 Skype 이용자를대상으로광고를할수있도록함으로써 수익을창출해왔다. Skype 회원간통화 (Skype-to-Skype) 는무료로제공 6) 하고, 유선전화나 이동전화로거는경우 (SkypeOut) 에요금을부과하고있다. 7) 일반적으로국제통화료가저 렴한편이다. 표 2 6 이동전화를이용한 Skype 회원 비회원간 1 분통화시 ( 크레딧구매기준 ) 구분 Skype 요금이동전화요금 이동전화대비 Skype 요금수준 국내전화 14,100원 ( 유무선 300분월정액 ) 32,400원 ( 표준요금제 ) 43% 국제전화 83원 / 분 ( 통화당접속료 59원 + 24원 / 분 ) 282원 / 분 29% ( 한국 미국 ) 주 : 국내전화의이동전화요금은표준요율 (1.8 원 / 초 ) 대비이며, 국제전화는 KT 001 표준요율대비임자료 : 대성그룹 & Skype 홈페이지 ( ) 6) Skype 회원간의통화는통신사업자의기지국을거쳐인터넷망을이용하고있다. 그러므로 Skype가통신사업자에발신망이용대가및착신망접속료를지불하지않아무료또는저렴하게통화서비스를제공할수있다. 7) Skype 회원과비회원간통화시에는착신사업자의음성망을사용하므로 Skype가착신사업자에게착신비용을지불하기때문에이용자에게일정정도의요금을부과하고있다

36 Skype는자체적으로무료통화및국제전화서비스를제공하는것말고도영국의 3UK( ), 미국의 Verizon Wireless( ), 일본의 KDDI( ) 등과전략적제휴를통해이동통신사업자의망을통해서비스를제공중에있다. Skype는 2012년 6월기준으로월접속이용자수가 2억 5천만명수준이며, 동시이용자수가 45백만명을기록한것으로나타났다. 8) 유료가입자들이연간지불하는평균비용은 96달러이며 2010년 Skype 매출 9) 은 4억 620만달러를기록하였다. 10) 2010년 Skype 이용자간총통화량은 1,943억분이며, 과금되는통화량은 128억분으로나타났다. 2011년의 Skype 이용자간통화량은약 3천억분으로빠른증가세를보였다. 3개월간꾸준히접속한이용자들의월평균통화량은 129분이며, 유료가입자인경우 131분을사용하는것으로나타났다. 유료이용자당월별지출액은 2007년 6.9달러에서 2010년 8.1달러로소폭상승하였지만가입자규모에비하면낮은수준을보였다. 표 2 7 Skype 이용자통화량 구분 Skype-to-Skype 통화량 ( 십억분 ) 과금되는통화량 ( 십억분 ) 접속이용자의월평균통화량 ( 분 ) 유료가입자당월평균과금통화량 ( 분 ) 유료 SMS 건수 ( 백만건 ) 자료 : Skype(2011) Skype 는이와같이가입자규모에비해낮은수준의매출개선을위해이용자의서비스 경험개선이필요하다고보고 2012 년 10 월부터 DOB(Direct Operator Billing) 솔루션업체 인 Mach 와협력하여주요시장에서이동통신사업자와동일한과금방식을지원할것이라 8) at-looks-like-a-new-stage-of-momentum/ 9) 광고, 라이센싱등의사업으로부터발생하는매출액까지포함하면 2010년에 8억 6,000 만달러이다. 10)

37 고발표하였다. 11) 즉, 통신사과금 (carrier billing) 방식이도입되면, Skype 이용자들이휴대전화요금청구서나선불제계정을통해음성통화나프리미엄 SMS 등의서비스요금을지불할수있어이용자들에더다양한결제옵션제공이가능할것으로보고있다. 이를통해신규가입자유치와함께기존가입자로부터의창출되는매출증가를기대하고있으며통신사업자에게위협요인이아니라새로운성장기회 12) 라고판단하고있다. 아직까지 Mach와계약한통신사업자의이름은공개되지않았으나 10월부터몇단계에걸쳐다수의나라에서비스를개시할계획중이다. Google 세계최고의인터넷사업인 Google의핵심분야는인터넷검색이라고할수있으나, 지속적인 M&A와제휴를통해현재는이메일, 소셜네트워킹, 클라우드컴퓨팅, 소프트웨어, 광고기술등의광범위한분야에서인터넷관련상품및서비스를제공하는글로벌플랫폼사업자로빠르게성장하였다. 최근에는자신의넥서스시리즈단말과관련하여주요 그림 2-4 Google 의매출추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Google IR 자료 11) 12) Mach의 CEO는 Mach 솔루션을통해과거신용카드사업체가주도해왔던 e-커머스생태계에이동통신사업자가진입할수있는계기를만들게함으로써매출증가에기여할것으로보고있다

38 제조사들과제휴를맺고있으며, 2012년 5월에는 Motorola Mobility를인수하는등하드웨어분야의역량을점차강화하고있다. 아직까지 Google의핵심수익원은광고로, 자사사이트를기반으로한 Google 웹사이트광고 와 Google 이외의제3자사이트 ( 퍼블리셔 ) 의공간을임대해광고하는 Google 네트워크광고 로분류되며 2011년말기준으로총매출 379 억달러의 96.3% 가광고로부터발생했다. Google의 VoIP 서비스는 Google Talk( 이하, GT) 을기원으로하고있다. GT는 Google의메신저서비스로오래전부터 GT 친구끼리무료음성통화를할수있는기능을제공해왔으며, GT의 Gmail 버전인 Gmail Chat의경우, 친구간에무료로음성및영상통화를할수있다. GrandCentral을인수한후, 이름을바꾸고 2009년 3월 Google Voice( 이하, GV) 를출시하였는데이는이전보다더모바일플랫폼을선점하기위한전략의일환으로해석할수있다. GV는 Google 번호 13) 를통해 Google의여러웹애플리케이션과연동하여통합적으로커뮤니케이션을관리할수있도록한서비스로미국내 ( 캐다나포함 ) 에서무료로이용할수있으며국제전화료도분당 2~3센트로저렴한수준으로제공하고있다. GV는이동전화에서모바일브라우저를통해 Google 계정으로로그인한후사용할수있도록하여플랫폼과애플리케이션이연계된다운로드형애플리케이션보다범용성이뛰어난웹애플리케이션으로평가받고있다. 2011년 3월에는 Sprint와의제휴를통해 Sprint의가입자라면 Sprint 이동전화번호나 Google 번호중에택하여별도의비용없이 GV 서비스를이용할수있도록하였다. 국제전화를제외한 GV 음성통화는 Sprint의음성망을통해 Google의클라우드로전달되고, Google이최종적으로수신자에게전달하며, 14) 이과정에서 Sprint의음성망을사용함에따라안정적인품질을유지할수있다. 15) 국제전화는 VoIP 기술을사용하여호가전달되며, Google의크레딧에서차감되는데일반적으로이동통신사업자가부과하는요금보다저렴한국제전화요금이부과된다. GV는발신자가 GV 서버에착신번호를입력 ( 데이터망사용 ) 하면서버가발신자와착신 13) Google은 2009년 6월미국사용자에한하여번호 (Level3) 로부터백만개의전화번호를구매 ) 를부여함으로써일반이용자에대해서비스를제공하고있다. 14) AllVoIPNews ( ), Google Voice coming to all Sprint phones. 15) 이경우 Google Voice 호는 Sprint의일반음성통화처럼 Sprint의음성통화량에서차감된다

39 자양측으로전화 ( 음성망 ) 를걸어통화가이뤄지는서비스로엄밀한의미의호연결방식으로보면 VoIP라고할수는없다. 이러한 Call Back 방식통화매개와는달리 Skype 방식의 VoIP 직접제공도가능하지만 Google이 Call Back 방식으로제공하고있는데에는이동통신사업자의수익을빼앗지않기위한고육지책일수있다는견해가존재한다. 16) 한편, GV가 Gmail 내에들어간것에대해서는다양한해석이존재한다. 일부는이용자층이두터운 Gmail 내에들어갔다는것은세계최대 VoIP 사업자인 Skype가점유한시장을점점침투하기위한것으로보고있다. 17) 다른시각에서는데스크톱애플리케이션이아니라 Gmail 내 GV를적용하여 Google 계정으로접속해야음성서비스까지쓸수있도록함으로써 Facebook을견제하기위한것이라고보기도한다. 18) Google은이와같이모바일생태계의전후방을고려하여자신만의생태계를구축해나가고있다. 카카오, 카카오톡 2010년 3월카카오가출시한 MIM인카카오톡은 2012년 10월기준으로누적가입자 6,200만명을확보하여명실공히국민메신저로자리잡았다. 2012년 6월에는 mvoip 서비스인보이스톡배타버전을출시하였다. 이에따라국내이동통신사업자들이음성통화매출감소와망과부화로인한네트워크투자비용증가등의이유로반발이발생했으며, 8월 2일정식서비스를출시하였다. 표 2 8 카카오톡가입자수증가추이 ( 단위 : 만명 ) 시기 가입자수 ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 자료 : 세계일보 ( ), 지금모바일시장은 카톡스타일 ~. 카카오의발표에따르면카카오톡에접속하는사용자는하루 2 천만명이며, 하루총 13 억건의메시지를발신하고, 총 26 억건의메시지를수신한다. 카카오톡은단순한 MIM 중 심의서비스임에도불구하고많은사용자를확보하고있다. 이를기반으로플랫폼사업으 16) 17) 18) -

40 로확장하고있지만안정된수익원이없어, 서비스장애가발생할때마다비용문제와수익구조가도마에올랐다. 사업초기직원 15명정도에서임직원 150여명으로늘어나고보유서버가 200대에달하는등매달운영비용이 10억원이넘는것으로추정되는가운데대부분의매출이운영비용으로소진되어영업이익은발생하지않았다. 19) 2011년누적영업적자가 210.2억원으로기록되었다. 표 2 9 카카오톡최근실적 구분매출영업적자투자유치액 2009 년 300 만원 17.1 억원김범수의장개인투자 2010 년 3,400 만원 40.5 억원김범수의장개인투자 2011 년 18 억원 억원 259 억원 누적 18 억 3,700 만원 억원 1,179 억원 주 : 누적투자유치액은 2012 년포함자료 : Tech IT(2012) 그러나최근강한인적네트워크를활용한게임과선물하기등으로수익을본격적으로내기시작했다. 2012년 10월업계에따르면카카오톡의최근하루매출은 2~3억원이며, 카카오톡을기반으로한게임인 애니팡 의일매출은약 2억 5,000만원을기록하였다. 이수익중오픈마켓이 30% 를갖고그나머지의수익에서카카오톡이 30%, 개발사가 70% 를얻는것으로알려져있다. 그외이모티콘판매와상품쿠폰판매서비스인 선물하기 ( ), 기업들이홍보창구로활용하는 플러스친구 ( ) 를통한광고매출도 1~2 억원규모이다. 그외친구들과사진을공유하며커뮤니케이션을할수있는 SNS로 카카오스토리 ( ), 음원 영상 전자책등디지털콘텐츠를유통하는 카카오슬라이드 ( ) 등 MIM/mVoIP를무료로제공하면서이를기반으로플랫폼확장을통한지속적인수익모델개발에집중하고있다. 다음, 마이피플우리나라의대표적포털사업자인다음커뮤니케이션 (Daum Communications Corp., 이하 19) -

41 다음 ) 은메일서비스를시작으로검색, 커뮤니티등다양한인터넷포털서비스를제공하고있으며주요수익원은검색광고, 디스플레이광고, 거래형서비스이다. 2011년말기준으로전체매출액은 4,213억원이며, 이중 95.5% 가광고에서발생하였다. 다음의마이피플은스마트폰주소록기반으로지인과의무료대화나무료통화를나눌수있는애플리케이션이다. 2010년 5월 iphone용버전이나왔고 2010년 9월안드로이드버전을출시하였다. 초기에는무료메신저기능만을제공했으나, 카카오톡과의차별화실패로회원수 100만명수준에정체되어있었다. 그러나무료통화기능을추가 ( ) 한이후이용자가월평균 200만명씩늘어나면서국내에서가장활용도가높은 mvoip 애플리케이션이되었다. 20) 2012년 10월을기준으로누적가입자수 2천 3백만명을기록하였지만, 선발사업자인카카오톡이나후발주자인 NHN의라인이 6천만명이상의가입자를확보한것과비교하면현재는더딘성장을보이고있다. 한편, 업계에서는 200만 ~300만명의마니아층만이사용하고있는것으로파악하고있어대중적으로어필하지못하다는지적을 제기하기도한다. 21) 최근다음모바게와마이피플을연계하여모바일게임사업을확대하 는등수익원이될수있는다양한비즈니스모델발굴에집중하고있다. Apple, imessage 1997년설립된 Apple은기존 PC 시장에서구축한충성도높은고객확보경험과 Mac OS라는차별화된경쟁력, 사용자친화적단말인터페이스구현기술력등을바탕으로모바일인터넷시장에성공적으로모바일인터넷생태계의플랫폼을구축한사업자로평가받고있다. 특히, Apple의 App Store는기존 ipod 생태계에서검증된 itunes 플랫폼과통합하여제공되어 iphone 가입자와 App Store 개발자사이의유통망구축의핵심성공요인으로꼽히고있다. Apple의사업분야는 PC 부문 (Mac 계열컴퓨터 ), 이동통신단말및 OS부문 (iphone, ipad), 소비자가전부문 (ipod 제품군 ) 과디지털콘텐츠와앱유통부문 (itunes, App Store) 으로구성되어있다. 2007년에는 PC 분야가전체매출의 42.1% 를차지하였으나, 20) 다음의분석자료 ( ) 에따르면, 전체회원의 23% 가마이피플을통해 mvoip를이용하는데이용자들은하루평균 4.1분정도통화하고, 가장통화가활발한시간은저녁 10시로나타났다. 통화환경을보면, 3G-3G 통화 > WiFi-WiFi 통화 > WiFi-3G 통화 > 3G-WiFi 통화순으로나타나고있다. 21) 파이낸셜뉴스 ( ), 다음모바일분야신사업고전

42 2008 년부터이동통신단말및 OS 의판매가증가하면서회계연도기준 2012 년에는전체매 출인 1,565 억달러의 72.1% 를점유하는것으로나타났다. 그림 2-5 Apple 의매출추이 ( 단위 : 백만달러 ) 주 : Apple 회계연도 10 월 ~9 월기준자료 : Apple IR 자료 Apple은 ios5버전부터 imessage 기능을추가하고 2011년 9월이후생산되는단말에는 imessage를기본탑재하고있다. 이를통해서 Apple의모바일단말기이용자간에 WiFi 및 3G, 4G 통신망을통해무료로메시지를보낼수있으며, WiFi 전용기기에서는전화번호대신이메일주소를사용할수있다. 상대방이 ios5 이상의 Apple 모바일기기사용자라면 imessage로자동전송되고, OS 버전이다른경우에는기존의 SMS로전송된다. imessage가 Apple iphone 이용자간에만사용이가능하다는약점에도불구하고, Apple의이용자충성도가높은점, 별도의애플리케이션을실행시키지않고기존 SMS 기능을그대로이용한다는점및 Apple의여러스마트단말간에호환성을제공한다는점이경쟁력으로꼽히고있다. 한편, ios6가업데이트되면서기존에 WiFi에서만가능했던영상통화를지원하는 FaceTime이 3G에서도가능해지자, imessage때보다더이동통신사업자들의수익에악영향을미칠것이라는우려가증가하고있다. 실제로미국의 AT&T는 FaceTime을 AT&T의새로운요금제인 Mobile Share 플랜에가입한이용자에게만허용 22) 키로하면서망중립성논란이거세지고 23) 우리나라의이동통신사업자들도 3G FaceTime을 mvoip로간주하여요

43 금제에따라사용량에제한을두겠다는입장을밝히고있다. Apple이 imessage 및 FaceTime의 3G 허용과같은시도는단말제조사로서 Apple 단말기의경쟁력강화를통한단말매출증가를염두에둔것이나, 기존통신영역과의중복에따라통신사업자와마찰을피할수없는것으로보인다. T-Mobile, CleverConnect 영국의이동통신사업자인 T-Mobile은덴마크 mvoip 업체인 Vopium과공동으로 CleverConnect라는 mvoip 앱을출시 ( ) 하였다. T-Mobile의모회사인 Everything Everywhere의초대장을받은 T-Mobile 가입자는앱을다운로드하여, 자신의이동전화번호와제공된패스워드를입력하여서비스를이용할수있다. 3G와 WiFi를통해이용가능하며, CleverConnect 이용자간에무료이나, 유선전화및이동전화로발신시착신국가에따라별도의종량요율이발생한다. 예를들어영국의유선전화로착신하면분당 2.4페니이며, 이동전화 (T-Mobile 포함 ) 로착신시에는분당 10페니이고, 미국의경우에는각각에대해모두분당 2페니로과금한다. T-Mobile은 4.99파운드에 100분을제공하는요금상품도제공할예정이다. 3PP의앱이나단말제조사의서비스가주로회원간무료서비스를제공하여통신이외의수익을추구하는것과달리, CleverConnect는국제전화를이용하는이용자들로부터수익을목표로한다는점이차별화된다. 사실미국 T-Mobile의 Bobsled 출시 ( ) 및국내 LG U+ 의와글출시 ( ) 와 KT의올레톡출시 ( ) 등기존 MIM/mVoIP 시장으로의진출이있었다. 그러나사실상수익모델이부재한상태에서기존의음성및 SMS 매출감소에대한불가피한대응이었다고한다면, 영국 T-Mobile의 CleverConnect는별도요금제를출시하여 Skype와같이타통신영역의수익을창출하는 22) AT&T가 Mobile Share 요금제에한해서 FaceTime을허용키로한데에대해서 AT&T는다른통신사업자보다 iphone 가입자가많으며이는 Apple이새로운서비스나변화를시도할경우다른사업자들의네트워크보다도 AT&T의네트워크에더크고즉각적인영향을미칠것으로판단하였기때문이다. 23) AT&T의 FaceTime 제한적허용에대한입장발표이후, Free Press, Public Knowledge 등의시민단체들이 FCC에정식적인고소를제기할것이라고알려왔고, 이후 AT&T는단계적으로 FaceTime을허용할것이라밝히며, 점차다른요금제가입자에게로확대하는방안과청각장애인과난청자들을위한요금제인 Text Accessibility Plan을통해 3G에서 FaceTime을쓸수있도록허용할계획을내놓았다. Tech ( ). AT&T Allows Some Customers FaceTime Access On 3G Network

44 수단으로활용하기시작했다는점이주목할만하다. 4. 비즈니스모델 mvoip/mim은수익이어디서발생하느냐에따라서통신서비스매출발생을목적으로하는통신사업형과인터넷의양면시장적특성에기인한수익기반을극대화차원의무료통화를제공하는인터넷사업형으로나뉜다. 통신사업형은가입자간무료통화나메시징을통해가입자기반을확대하여, 국제전화등타통신서비스이용을유도함으로써수익을창출하는비즈니스모델이다. 전통적인 VoIP 제공방식이모바일환경으로진화한것으로 Skype 등전통적인 VoIP 사업자와 Sprint 등고객충성도를높이려는목적의통신사업자들에의해진행되고있다. 인터넷사업형은회원간무료통화만을제공하는방식으로이는통신서비스제공을통한수익발생을목적으로하지않는다는점에서통신사업형비즈니스모델과대비된다. 대표적으로마이피플, 카카오톡, Viber 등이여기에해당하는데, 이경우 mvoip/mim의제공은 가입자기반확대를통한아이템판매나광고매출등통신이외의타부문의매출증가 를 그림 2-6 mvoip 통화흐름과수익흐름 자료 : 나성현 강유리 구윤모 (2011), p

45 위한전략차원으로전통적으로포털사업자들이주도하고있다. mvoip를중심으로통화흐름및수익흐름을살펴보면앞의 그림 2-6 과같이도식화할수있다. 24) 1은동일서비스에가입한회원간통화로 mvoip 발신, mvoip 착신 의경우이다. 이경우착발신측이용자가 3G망에서통화를하는경우라면이때발생하는통화료는착발신측의각이용자가이미가입한이동통신사업자의데이터요금에서차감된다. 즉, 이용자가 mvoip를이용함에있어 mvoip 서비스제공사업자에게별도의통화료를납부하는것은아니라이미지불한데이터통화료에서차감되므로 가입자간무료통화 라는개념이성립한다. 이때 mvoip 사업자와이동통신사업자간의별도계약관계는필요없다. 2는 mvoip를통해다른음성망으로발신하는경우로, 25) 이경우발신측의 mvoip 사업자가착신측의사업자에게일정한접속료를지불해야하며, 이를위해이용자에게서비스이용료 ( 음성통화료 ) 를청구하게된다. 대표적으로 Skype는별도의선불카드를판매나종량요율방식으로서비스이용료를부과하여서비스를제공하고있다. 1과같은유형의서비스제공을통한회원기반확보는통신사업형및인터넷사업형사업자에게서공통적으로발견된다. 반면에통신사업형사업자가 2를통한매출발생을목적으로하나, 인터넷사업형사업자는 2를제공하지는않는다는차이점이존재한다. 제 2 절이동통신시장에대한영향 1. mvoip 2003년 Skype의등장이후, 신생 OTT(Over The Top) VoIP 서비스가등장하였고, 이들은통신사업자의음성매출에상당한위협요인으로인식되었다. 스마트폰의확산과함께이용이확대되기시작한 mvoip는과거유선기반의 VoIP와달리단말기를교체하거나번호를부여받을필요없이이용중인스마트폰에서애플리케이션을다운로드받아설치하여 24) mvoip 발신의경우무선구간은 WiFi 또는이동통신사업자의 3G망을통해이루어지게된다. 이후의 VoIP와마찬가지로인터넷망을통해 mvoip 사업자를경유, 착신측서비스의유형에따라인터넷또는공중음성망을통해서비스가제공된다. 25) 착신측이시내 / 외전화, 국제전화, 이동전화, 타 VoIP 사업자등인경우를말한다

46 쉽게이용할수있다는점에서과거보다기존의음성통화를대체할가능성이높아졌다. 이와함께스마트폰에서애플리케이션형태로제공되는 mvoip나단말제조사가기본탑재형태로제공하는 mvoip는이동통신사업자와의직접적인거래관계없이제공되면서기존의음성서비스와유사한기능을한다는점에서이동통신사업자의매출을잠식할수있다는논란이증가하고있다. 즉, 기존음성통화료대비저렴한 mvoip 요금 26) 이이동통신사업자의음성서비스기반비즈니스모델을무너뜨려, 수익성을악화시키고결국에는네트워크고도화를지연시켜인터넷생태계가쇠퇴할것이라는우려가확산되고있다. 현재까지는전적으로이동통신사업자들이망에대한투자를전담해왔으므로, 주요투자재원이라할수있는음성매출액감소로이동통신사업자들의망투자여력잠식및네트워크품질저하등으로이어질가능성을무시할수없게되었다. Ovum(2012c) 에따르면, 음성 그림 2-7 전세계이동음성통화매출추이예측 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Ovum(2012c) 26) mvoip 애플리케이션별로사용하는코덱기술에따라서 mvoip 통화에필요한데이터량은상이하나, 가장많이쓰이는 Skype를기준으로할경우상 하향포함하여 60kbps 트래픽이요구된다고알려져있다. 이를환산할경우, 1MB로 2.28분을통화할수있으며만약에이용자가월 5,000원에 100MB를제공하는데이터옵션요금제를선택하여전부를 mvoip 통화에쓴다면, 약 228분통화가가능하고이를초당 1.8원인음성통화료로환산하면약 24,576원으로약 20.3% 를더저렴하다는결과가도출된다

47 매출이 2013년부터지속적인하락세를보이며, 전체매출에서음성매출이차지하는비중이 2010년 71% 에서 2017년 51.9% 로떨어질것으로전망되고있다. 이는데이터매출의비중이상대적으로증가할것이라는예상을가능하게하지만 mvoip의데이터발생량을고려할경우 mvoip로인한데이터트래픽매출확대를기대하는것은무리라고판단된다. 27) 음성매출이지속적으로감소하는것과달리음성통화량은완만한성장을이어갈것으로예측되었다. 이와같이음성통화량과음성매출간의괴리는정액요금제증가및무료제공통화량증가, 음성요금인하등의요소를고려해볼수있으며, 아직까지는 mvoip에따른직접적인통화대체를그원인이라고보기는어려운것으로판단된다. 국내에서는최대 MIM 사업자인카카오가보이스톡을출시 ( ) 하자국내이동통신3사가음성매출이잠식될것을우려하여요금제개편이필요하다는주장을펴기도하였다. 그러나서비스출시당시의예상과달리보이스톡의이용은 4% 대로유지 28) 되고있어, 현재시장에서 mvoip 로인한음성통화시장의타격이크지않은것으로보인다. 그림 2-8 전세계이동음성통화량추이예측 ( 단위 : 백만분 ) 자료 : Ovum(2012c) 27) Cisco(2012) 는 2011 년 ~2016 년까지월 mvoip 트래픽비중은전세계에서발생하는모바 일트래픽의 1.29%~0.3% 로점차감소할것으로예측하고있다. 28) 세계파이낸스 ( ), 보이스톡타격없나 통신사, 요금개편 잠잠 '

48 우리나라의 2011 년도이동전화발신통화량은전년대비 0.8% 증가한 1,085 억분을기록 하며증가추세를유지하고는있으나, 증가율은크게둔화되고있다. 그림 2-9 이동전화발신통화량추이 ( 단위 : 백만분 ) 자료 : 통신전파연구실통신시장분석그룹 (2012) 시장조사업체인엠브레인트렌드모니터설문결과 (2012) 에따르면, mvoip 이용자라고하더라도음성통화대 mvoip 사용비중이 3:1이며, 이용빈도는 일주일에 1~2일 (34.5%), 일주일에 3~4일 (21.5%) 이며, 주당평균이용횟수는 5회미만이 53.5% 로아직까지음성통화와완전한대체성을보이고있지않은것으로조사되었다. 29) 위설문에서 mvoip 비사용이유로는 통화품질이좋지않아서 (81.6%), 잘안터질때가많아서 (56.1%), 주변사람들이별로사용하지않기때문에 (52.9%), 통신사의기본제공음성통화를다못써서 (38.5%) 로나타났다. 30) 즉, 음성통화자체가품질에민감한서비스이며, 현재기본적으로제공하는무료통화량이충분한점이 mvoip 이용비활성화의주요요인으로작용하는것으로보인다. 이는 KISDI의 2011년통신시장경쟁상황평가에서 mvoip와이동음성간대체가가시화되지않아별도의시장으로획정한것과일맥상통한다. 29) 엠브레인트렌드모니터 (2012) 30) 엠브레인트렌드모니터 (2012)

49 나성현 강유리 구윤모 (2011) 의연구는 mvoip 차단금지등규제변화와품질개선의경우이동통신사업자의매출액에미칠영향을추정하였다. 규제및품질변수가모두 mvoip 이용환경에유리하게변할경우가입자들이더저렴한요금제로전환하는정도를추정한결과, 이동통신사업자의매출액감소폭이최대 2.36% 가될것이라고도출하였다. 이는 mvoip로인한이동전화요금제전환정도가크지않을가능성을시사하는것으로당시 3G 환경에서는이동전화와 mvoip간의현격한품질격차가존재하여양자간의대체성이전체이용자집단에서보편적으로나타나고있지않았던것으로해석할수있다. 한편, 박민수 (2012) 는나성현 강유리 구윤모 (2011) 의연구와비슷한방법론을통해요금제전환에의한매출감소액과초과통화분대체에의한매출감소액을추정하였다. 설문의시점은 2012년 7월로이미시장에서 mvoip의활용도가높아졌으며, 스마트폰가입자도이동통신가입자의절반을넘기고, VoLTE의출시가가시화된시기였다. mvoip 이용이어느정도확산된시점에서박민수 (2012) 는현재의시나리오와 mvoip 이용이최적화된시나리오 31) 를가정하여요금제선택및초과통화량의감소분을계산하였다. 그결과, 최적의시나리오에서정액요금수익감소액은 3조억원, 초과통화량의 mvoip 대체에따른매출감소는약 1조 6천억원으로총 4조 6천억원의매출이감소할것으로추정하였다. mvoip가이동통신시장매출을감소시킬것이라는것은분명한사실인것으로보이나그수준에있어서나성현 강유리 구윤모 (2011) 와박민수 (2012) 의연구는현저한차이가나타났다. 이는박민수 (2012) 의연구가지난 1여년간의스마트폰확산, mvoip 품질개선등의 mvoip 이용환경개선과함께 mvoip가현재와같이동일애플리케이션가입자간통화뿐만아니라일반유무선전화로까지확대되는상황, 즉궁극적으로 LTE 환경에서의음성서비스가 VoIP 형태로제공되는수준을가정한것에기인한것으로보인다. 결과적으로현재수준의 mvoip 환경에서궁극적인 LTE 수준에서의 mvoip로진화할경우이동통신사업자의매출에미치는영향은더욱커질것이라는예측을해볼수있으며, 좀더객관적인실증연구가진행될필요가있다. 이상을종합하여고려하면, 현재수준의 mvoip가단기간에이동음성통화를대체할가 31) 최적시나리오는 mvoip 품질은이동전화수준이며, 같은애플리케이션가입자뿐만아 니라유 무선포함하여모든이용자에게전화할수있으며, 모든요금제에서이용이 가능하고별도애플리케이션의설치가필요없는상황이다

50 능성은낮지만, 이동통신사업자에게경쟁압력으로작용할가능성은충분한것으로판단된다. 정부의지속적인요금인하정책에따라통신요금의절대적인수준은하락하고있지만과거에비해고가의요금제및단말이확산됨에따라이용자들이체감하는이동전화요금은여전히높은수준이다. 이러한가운데애플리케이션형태로제공되는무료 mvoip는이동통신사업자로하여금무료통화확대나전략적요금인하등의경쟁을촉발할수있다. 물론, mvoip가활성화됨에따라이동통신사업자들이제공데이터량축소나요금인상및무제한데이터요금제폐지등의움직임도보이고있어그영향력을단정하기는어렵다. 즉, 단기적인측면에서는 mvoip 도입에따라무료음성통화이용등의편익은증가할수도있지만, 사업자들이투자재원확보를위한대응차원에서데이터요금을인상하거나또는투자지연에따른망품질저하를이유로이용자에게부담전가및피해를초래할수있다는우려도동시에존재하고있다. 장기적으로는 4G 기반의음성서비스인 VoLTE로의전환속도및 mvoip 사업자와의제휴등시장구도에도영향을미칠것으로보인다. 2. MIM 과거 SMS 중심이었던모바일메시징시장은인터넷서비스사업자, 단말제조사등이 IP 기반의메시징솔루션을도입하면서매우복잡하고역동적인시장으로변하고있다. 더이상메시지를전달하는주요수단이 SMS 또는 MMS가아니라 MIM, 이메일, 모바일 SNS ( 예 : Twitter 등 ) 등으로다양해지고있다. 또한텍스트중심의메시지가아니라사진, 음악, 위치공유등리치미디어 (rich media) 방향으로진화하고있는추세이다. Ovum(2011) 은 SMS, MMS, IM, 이메일, 모바일 SNS 및메시징앱을하나의모바일메시징집합체 (mobile messaging suite) 로정의하고있으며, KISDI의 2011년통신시장경쟁상황평가에서는 SMS와 MIM을포함하여하나의이동문자시장으로획정하였다. KISA(2012) 의 2012년상반기스마트폰이용실태조사에따르면 MIM 이용후 43.5% 는통화시간이, 62.6% 는 SMS 이용량이감소했다고응답하여, MIM이 SMS와대체성은상당히높다고볼수있다. 여기에는모바일데이터요금의감소, 스마트폰확산, 소셜미디어의어디에나존재하는 (pervasive) 특성에따라개개인의메시징사용패턴이변하고있는환경적요인이크게작용하고있다. 실제로 SMS보다비용이저렴 32) 하고특징이풍부한 IP 메시징채널로확산되어가는추

51 세가전세계적으로나타나면서, Ovum(2012a) 는향후 SMS 매출이정체되다가 2016 년경에 는감소할것으로예측하였다. 그림 2-10 전세계메시지시장매출추이예측 (2011~2016) ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Ovum(2012a) 한편, Ovum(2011) 은메시징의다양한특성에따라전송채널이 SMS일지아니면 IP기반으로갈지를 그림 2-7 과같이설명하고있다. Ovum(2011) 에따르면 SMS는특성상비교적신뢰할수있는채널로서긴급상황이나메시지자체에우선순위를두는경우에사용된다. 반면에실시간메시징은많은양의메시지를다룰수있는 IP 기반적요소가압도적인특징을보인다. 소셜메시징은양채널을혼합해사용한다. 종합적으로보면, 메시징집합체시장에서 SMS의비중이점차감소하게될것으로보고있다. 32) 조성완 (2012) 는하루평균 83건의메시지를 MIM이아닌 SMS로보냈을경우, 30일기준으로이용비용은 24,900원 ( 건당 10원 ) 인반면, MIM 서비스를통해동일한양의메시지를전송할경우에는약 195MB의데이터를이용하여평균약 9,750원 (1MB당 50원 ) 으로추정하여매달 15,150원의비용절감이가능하다고보고있다

52 그림 2-11 전송채널로서의 SMS 와 IP 채널구분 자료 : Ovum(2011), p.6. 비중감소에도뷸구하고 SMS 는매출을발생시키는서비스로그중요성은당분간계속 유지될것으로보이지만, 위와같은추세에따라 Ovum(2012a) 는 SMS 트래픽이 2015 년에 최고조에달하고 2016 년에줄어들것으로전망하고있다. 그림 2-12 전세계 SMS 트래픽추이예측 (2011~2016) ( 단위 : 십억건 ) 자료 : Ovum(2012a)

53 단적으로네덜란드의 1위이동통신사업자인 KPN이발표한자료는 MIM 서비스인 Whatsapp 이 SMS 매출감소에미치는영향을제시하고있다. KPN은스마트폰의확산, 정액기반데이터요금제, MIM 서비스증가가종합적으로가입자당 SMS 발신건수를감소시켜매출이줄어든것으로분석하고있다. 그림 2-13 Whatsapp 이 SMS 발신에미친영향 (KPN 사례 ) 자료 : Ovum(2011) 그림 2-14 이동전화 SMS 발신건수추이 ( 단위 : 백만건 ) 자료 : 통신전파연구실통신시장분석그룹 (2012)

54 이와같은추세는국내이동통신시장에서도발견할수있다. 우리나라의 2011년 SMS 발신건수는전년대비 22.6% 감소한 941억건으로나타났다. 2012년상반기스마트폰이용실태조사에따르면, 스마트폰이용자의 86.4% 가 MIM을이용한경험이있으며, 그중 88.3% 는 하루에한번이상 MIM을이용하는것으로나타났다. 한국갤럽조사연구소 (2012) 조사도스마트폰이용자의 75.9% 가 MIM을사용하며, 월평균 971건을사용하는것으로나타났다. 이러한조사결과들은다양한 MIM 서비스들이 SMS를상당부분대체하고있음을의미한다고볼수있다. 이러한현상은사업자별로발표한 SMS 매출추이에서 2011년상반기를기준으로약수천만달러의매출이감소했다는것과일맥상통한다. 2010년 2분기기준으로사업자별로전체매출의약 4~9% 정도의매출이 SMS에서발생했는데 SMS가음성이나데이터서비스에비해서상대적으로적은투자를통해매출창출에기여해왔다는점에서이동통신사업자에게있어 SMS 매출감소추세는시급한대응이필요한문제로부상하고있다. Ovum(2012b) 가조사한자료에따르면 2011년 2분기에 KT는전년 SMS 매출에비해 3,000 만달러, SKT는 1,200만달러, LT U+ 는 800만달러의손실을입은것으로나타났다. 그림 2-15 국내이동통신 3 사의 SMS 매출전년대비변화추이 ( 단위 : 백만달러 ) 주 : 아직까지사업자간의통일된요금수익배부기준이존재하지않아, 사업자별로상이한기준으로추출한 SMS 매출을해석함에있어주의가필요함자료 : Ovum(2012b), p

55 한편, SMS 발신건수의감소는매출감소뿐만아니라 SMS 착신시에사업자간정산하는접속료수익에도타격을줄것으로예상되어, 33) 이동통신사업자에미치는영향력에는우려의요소가많다. 그러나아직까지 MIM 서비스는회원간에만제공하고별도의애플리케이션을구현하는등 SMS에비해접근성, 보편성, 간편성이떨어진다는측면에서 SMS의이용률이여전히우위에있지만 34), 향후 MIM의진화방향에따라문자시장에미치는영향력은상이하게나타날것으로보인다. 3. 주요 MNO 의 mvoip 대응전략 MIM 서비스는비교적이동통신사업자들의반발없이시장에서수용이되었으나, mvoip 에대한대응정도는사업자별로시장상황및사업자의전략에따라다양하게구현되고있다. 이하에서는국내외주요이동통신사업자의 mvoip를중심으로대응전략을크게차단, mvoip 영향력중립화, OTT 사업자와제휴및서비스차별화로구분하여살펴보기로한다. 가. 차단 영국의 Orange 는이용약관상모바일인터넷을통해서음성통화및 IM 을이용할수없다 는문구를통해 mvoip 차단근거를확보하고있다. 영국 Orange Mobile Internet Bundles 35) 중 21. Mobile internet browsing is subject to the monthly limit set out in your service plan terms and conditions. Mobile internet browsing is not to be used for other activities, such as using your handset as a modem, non-orange internet based streaming services, voice or video over the internet, instant messaging, peer to peer file sharing, non-orange internet 33) 이통3사의 SMS 착신건수가지난해보다 50% 가까이감소하여이통3사의총 SMS 접속료수익이전년대비 1천 700억원이줄어들것으로전망이다. 지디넷코리아 ( ), " 카톡때문에 이통3사, 1천700억 허공에 '. 34) 미국 IT 전문리서치업체인 Vanson Bourne(2012) 의설문에따르면스마트폰사용자들이 SMS의가장큰장점으로전송속도 (47%), 접근성 (43%), 신뢰성 (38%) 을언급하였고, 조사대상자의 91%( 스마트폰이용자 61%, 피처폰이용자 39%) 가 SMS를정기적으로이용하는것으로나타났다. 35)

56 based video. Should you exceed your monthly limit or if such use is detected, notice may be given and Network protection controls may be applied to all services which Orange does not believe constitutes mobile browsing. This may result in, at Orange's discretion, your inability to purchase the Offer, a reduced speed of transmission, suspension of data browsing services and/or suspension of your account. 독일의 E-Plus는이용약관상 Voice over IP의사용은제외 36) 라고명시하고있다. 2005년 9월 E-Plus는 Skype와제휴를체결하고 10월부터무제한데이터요금제 ( 월 유로 ) 를선택할경우이동망에서 Skype를이용할수있도록하고다른 mvoip 서비스는차단하였다. 그러나무제한요금제에서상대적으로낮은데이터전송률로통화품질이보장되지않음에따라 E-Plus는이서비스를중단시켰고 37), 2009년부터는이용약관상으로 mvoip를불허하였다. 이와마찬가지로스웨덴의 Telenor도이용약관상으로 가입한서비스에 IP telephony는포함되지않음 38) 이라명시하여 mvoip 차단근거를확보하였다. 한편, 일본의 Softbank는이용약관을통해이용시제어할수있는콘텐츠서비스로 mvoip, 대용량콘텐츠등을명시하고있으나, 약관과달리실제시장에서는차단하고있지않고있다. 나. mvoip 영향력중립화 (Neutralization) 전략중립화전략은이동통신사업자가대량또는무제한으로음성서비스를번들로제공하거나고가의요금제에서만 mvoip를허용하여 mvoip로인한손실을어느정도보상받기위한일련의대응방식을말한다. 현재상당수의사업자들이무료통화량확대및데이터요금인상등의요금제재조정을통해 mvoip를부분적으로수용하고있다. 요금제를통한차별화국내의이동통신사업자들은요금제수준에따라서 mvoip 허용량을제한하고있는데상대적으로고가의요금제에서 mvoip를허용함으로써자사의수익을어느정도보전하는선에서 mvoip를수용하고있다. SKT는 3G의경우, 월 54천원이상 ( ), LTE의경우 36) 약관원문 : Die Nutzung von Voice over IP ist ausgeschlossen. 37) teltarif.de ( ). Auch Mobilfunkbetreiber o2 schließt VoIP-Spezialtarifnichtaus. 38) 약관원문 : Abonnemangsformen omfattar ej IP-telefoni

57 는월 52 천원이상 ( ) 인요금제에한해서 mvoip 의월상한량을설정하여이동망에 서의 mvoip 이용을허용하고있다. 39) 표 2 10 SKT 의 mvoip 허용현황 데이터 구분월정액음성 SMS 기본 mvoip 한도 ( 월기준 ) 초과요율 3G LTE 34천원 150분 200건 100MB - 44천원 200분 250건 500MB - 54천원 300분 250건 무제한 200MB 64천원 400분 450건 무제한 300MB 79천원 600분 650건 무제한 500MB 94천원 1,000분 1,050건 무제한 700MB 34천원 120분 200건 550MB - 42천원 180분 200건 1.1GB - 52천원 250분 250건 2GB 180MB 62천원 350분 350건 5GB 250MB 72천원 450분 450건 9GB 350MB 85천원 650분 650건 13GB 550MB 100천원 1,050분 1,050건 18GB 750MB 원 /0.5KB MB: 0.01 원 /0.5KB 800MB~3GB: 18 천원정액 3GB 이상 : 200kbps 로속도제한 주 : 기본데이터량의한도초과시 원 /0.5KB 통화료발생자료 : SKT 이용약관 ( ) KT 도 3G 는월 54 천원이상 ( ), LTE 는월 52 천원이상 ( ) 인요금제에대해 서 mvoip 를부분적으로허용하고있다. 39) 예를들어 44 요금제의이용약관에는 본요금제를이용하여데이터서비스를이용한 음성통화는사용불가 라고명시하고있다

58 표 2 11 KT 의 mvoip 허용현황 구분월정액음성 SMS 3G LTE 기본 mvoip 한도 ( 월기준 ) 34 천원 150 분 250 건 100MB - 44 천원 200 분 350 건 500MB - 44 천원 250 분 350 건 100MB - 54 천원 300 분 350 건무제한 750MB 64 천원 400 분 450 건무제한 1,000MB 78 천원 600 분 650 건무제한 1,500MB 94 천원 800 분 ( 망내무료 ) 1,050 건무제한 3,000MB 34 천원 160 분 200 건 750MB - 42 천원 200 분 200 건 1.5GB - 52 천원 250 분 250 건 2.5GB 450MB 62 천원 350 분 350 건 6GB 600MB 72 천원 450 분 450 건 10GB 700MB 85 천원 650 분 650 건 14GB 1,000MB 100 천원 1,050 분 1,050 건 20GB 1,600MB 125 천원 1,250 분 2,500 건 25GB 1,600MB 주 : 1) 기본데이터량의한도초과시 원 /0.5KB 통화료발생 2) mvoip 한도는데이터쉐어링을포함한양임자료 : KT 이용약관 ( ) 데이터 초과요율 원 /0.5KB - 0 1,22GB: 0.01 원 /0.5KB 1,22GB~5GB: 25 천원정액 5GB 이상 : 25 천원 원 /0.5KB ( 최대과금 15 만원 ) 한편, LG U+ 는 2012 년 7 월부터모든스마트폰정액요금제에서 mvoip 를허용하기시작 하였다. 이와함께월 7,900 원을내면, 주어진데이터허용량을 mvoip 로전부사용할수 있는옵션요금제도출시하였다

59 표 2 12 LG U+ 의 mvoip 허용현황 구분월정액음성 SMS 2G LTE 기본 mvoip 한도 ( 월기준 ) 34 천원 150 분 200 건 1GB 30MB 44 천원 200 분 350 건 1GB 50MB 54 천원 300 분 350 건무제한 200MB 64 천원 400 분 450 건무제한 300MB 74 천원 600 분 650 건무제한 1GB 94 천원 1,000 분 1,050 건무제한 1GB 34 천원 160 분 200 건 750MB 30MB 42 천원 200 분 200 건 1.5GB 50MB 52 천원 250 분 250 건 2.5GB 100MB 62 천원 350 분 350 건 6GB 200MB 72 천원 500 분 450 건 10GB 350MB 85 천원 750 분 650 건 14GB 700MB 100 천원 1,200 분 1,000 건 20GB 1GB 120 천원 1,500 분 1,000 건 24GB 1.5GB 자료 : LG U+ 이용약관 ( ) 데이터 초과요율 50 원 /MB GB: 12.8 원 /MB 1.9GB~6GB: 25 천원정액 6GB 이상 : 25 천원 원 /MB mvoip 무력화미국의이동통신사업자들은규제기관의망중립성규제의지를반영해이동망에서의 mvoip를허용하고있다. 1, 2위사업자인 Verizon과 AT&T는데이터공유요금제를각각출시하면서기존음성과 SMS 중심의수익모델에서탈피해데이터사용량에기반한요금체계로개편하였다. 데이터공유요금제는데이터기본제공량에따라월정액을상이하게부과하고공유하는기기별로이용료를부과하는요금제인데양사모두모든정액데이터요금제에서음성통화와 SMS를무제한으로제공함으로써 mvoip 이용유인을무력화시키고있다. Verizon은스마트폰가입자에대해서명시적으로 mvoip를이용할수있음을약관에기술하고있으며, 스마트폰을사용하기위한기본요금자체가상대적으로높은편이다

60 미국 Verizon, 이용약관 40) 중 Data Plans and Features: Permitted Uses. You can use our Data Plans and Features for accessing the Internet and for such uses as: (ⅰ) Internet browsing; (ⅱ) ; (ⅲ) intranet access (including accessing corporate intranets, and individual productivity applications made available by your company); (ⅳ) uploading, downloading and streaming of audio, video and games; and (ⅴ) voice over Internet Protocol (VoIP). Verizon은 2012년 7월 Share everything plan 출시와함께스마트폰개인가입자가 mvoip 를이용하기위해최소한지불해야하는비용은 90달러 ( 스마트폰가입비 40달러 + 1GB 데이터이용료 50달러 ) 로요금제개편이전의최소요금인약 80달러 41) 에서 10달러가량인상되었다. 그림 2-16 미국 Verizon 의 Share everything plan 기기 ( 최대 10 대까지 ) 월회선요금 ( 기기당 ) 스마트폰 $40 일반폰 $30 노트북 / 넷북 /USB 등 $20 태블릿 $10 주 : 기본제공데이터량초과시, 1GB 당 15 달러부과자료 : Verizon 홈페이지 + 월정액 데이터 음성 문자 $50 1GB $60 2GB $70 4GB $80 6GB 무제한무제한 $90 8GB $100 10GB 뒤이어 AT&T 도 2012 년 8 월 Mobile Share 라는최소 85 달러의통합형요금제를출시하였 다. 한편, AT&T 는기존의음성, SMS, 데이터분리형요금제도계속제공중에있는데, 이 경우 mvoip 이용이가능한최소요금은약 80 달러수준이다. 42) 40) 41) 월 450 분음성 (39.99 달러 ) + 1,000 건문자 (10 달러 ) + 월 2GB 데이터 (30 달러 ) 42) 월 450 분음성 (39.99 달러 ) + 무제한 SMS(20 달러 ) + 월 300MB 데이터 (20 달러 )

61 표 2 13 AT&T 의 Mobile Share 월정액 $40 1GB 기본제공량 기기당회선요금 데이터음성문자스마트폰피처폰노트북 / 넷북태블릿 $45 $70 4GB $40 $90 6GB $35 무제한무제한 $120 10GB $160 15GB $200 20GB $30 주 : 기본제공데이터량초과시, 1GB 당 15 달러부과자료 : AT&T 홈페이지 $30 $20 $10 영국및독일의 Vodafone도미국의 Verizon 및 AT&T와같은데이터기반요금제를출시하였다. iphone 5에서 FaceTime이이동망에서도가능하게되자, 영국의 Vodafone은 2012년 9월에 Red 요금제를출시하였다. 43) Red 요금제는음성과문자를무제한으로제공하면서월기본료에따라데이터를차등지급하며, 기본데이터통화량에서 mvoip를이용할수있도록허용하고있다. 44) 월 40파운드이상의요금제에대해서 mvoip를허용한다는약관과달리 Red 요금제를이용하면최소요금은 37파운드 ( 월데이터 500MB) 로 mvoip가허용된다. 45) 독일 Vodafone은 2012년 10월요금제를개편하면서 Vodafone Red 계열요금제를출시하였다. 영국의 Vodafone과마찬가지로음성과문자무제한의월데이터상한량에따라서월기본료가달라지며, 월기본료가 44.99유로인 Vodafone Red M부터 mvoip 및 MIM을허용하고있다. 한편, 일본의 NTT DoCoMo는 mvoip를차단하고있지않는데이는데이터요금이상대적으로비싸 mvoip를이용하기위한데이터요금제선택이이용자에게혜택을주지못하기때문이다. NTT DoCoMo 가입자가스마트폰이용에필요한최소요금수준은 6,755엔으 43) 이요금제를통해 iphone 5에가입하면단말기보조금을지원한다. 44) ITPrpPortal ( ), Vodafone to include VoIP allowance for iphone 5. 45) 기존의 iphone 4나 iphone 4S 가입자의경우에는트래픽관리약관에따라월 40파운드이상부터 mvoip가허용된다

62 로이는음성, 문자기본요금인 980엔에월 5,460엔으로데이터를무제한으로제공하는요금제를추가한경우이다. 그러나 NTT DoCoMo의최대음성요금제는 6,800엔으로 733분을제공하고있어, mvoip를사용할목적으로데이터요금제를추가선택할유인이낮다. 그리고데이터가무제한이라고해도당일포함하여최종 3일간 300만패킷 46) ( 약 366MB) 이상사용시전송속도를제한할수있다고명시하고있어실제사용할수있는데이터량에도제한이존재한다. mvoip 별도요금제출시영국의 Vodafone은고가의통합형요금제에서 mvoip를허용하고있는대표적사업자이다. 트래픽관리약관상으로는월 40파운드이상의요금제부터 mvoip를허용한다고명시하고있으며, mvoip 이용이불가한스마트폰요금제의경우에는월 15파운드를내고 Tethering Pack을추가하면 mvoip를이용할수있다. 이옵션요금제는월 2GB를추가로제공하는데, 추가로제공되는데이터는 mvoip과테더링만이용할수있고, 초과요율은 1GB당 15파운드이다. - Traffic management 원문 47) ( ) 중 - Voice over IP services (VoIP) are available on packages costing 40 a month or more-or with the purchase of a 15 a month tethering pack. 독일 T-Mobile은월 49.95유로이상인통합형요금제에대해서는 mvoip를허용하고있으며, 그미만요금제에대해서는월 9.95유로인 mvoip 옵션을추가할경우기본데이터량내에서 mvoip를허용하고있다. 48) 한편, 독일 Vodafone이새롭게출시한 Red 계열요금제에서는월기본료가 44.99유로인 Vodafone Red M부터 mvoip 및 MIM을허용하는데그보다낮은단계의요금제인 Vodafone Red S 요금제인경우, 기본제공량내에서 mvoip 및테더링을가능케하는 mvoip 옵션을 46) 1패킷은 128byte로 8,192패킷이 1MB이다. 47) gement.pdf 48)

63 추가해야한다. 월기본료는 9.99 유로이며, Red S 가입자가 mvoip 이외에 MIM 을추가적으 로사용하고싶으면, 월 5 유로씩별도로지불하는옵션을선택해야한다. 다. 3P mvoip 사업자와제휴 3P mvoip 사업자와제휴는이동통신사업자들이기존 3P mvoip 서비스들과의차별및기존이동통신시장에서의경쟁우위확보차원에서이뤄진다. 3P mvoip 사업자의서비스를그대로수용하거나이동통신사업자가그동안보유한노하우및고객데이터에기반하여 mvoip 서비스보다우수한품질을제고를목표로자체서비스를제작하는전략을포괄한다. 기존 mvoip과전략적제휴전략적제휴는 3PP mvoip의가치를인정하고시장을선도하고있는 mvoip 사업자와의파트너십체결로통화및 SMS 수익의잠식을자사의시장점유율확대및데이터요금수익으로보완하는것을목표로진행되고있다. 영국 3UK는 2006년 Skype와의전략적제휴를통해 unlock된 3UK 단말기와 Skype-on Three 이용이가능한 SIM 카드 (2파운드) 를갖고있는가입자가다른 Skype 가입자와통화하거나 IM을함에있어데이터요금을비롯한일체의요금을부과하지않았다. 이와같은배경에는시장후발사업자로서 3UK에서구현되는 Skype 서비스를 3UK의음성망을통해전달함으로써품질을제고하여영국시장에서 3UK가경쟁력을확보하려는의도가있었다. 결과적으로가입자확보측면에서는어느정도성과를얻었지만수익성측면에서는그효 과가미미한것으로나타났다. 49) 전략적제휴에따라홈페이지상의약관을참고하면 Skype-on-Three에대해서데이터허용량을일체차감하지않는다고명시하고있으나, 관련블로그 50) 를참고하면최근 3UK와 Skype 관계변화에따라더이상무료가아니라데이터를차감함으로써허용데이터량내에서만 Skype-on-Three를사용할수있다는주장도제기되고있다. 49) 전략적제휴로인해 2006년과 2010년사이 3UK 가입자증가 (385만명 559만명 ) 하였으며, Skype 이용자의매출마진이 Skype 비이용자보다 20% 이상, 음성매출은 60% 이상높은것으로나타났지만매출액은소폭상승 (15억 2,000만파운드 15억 6,400만파운드 ) 및 ARPU는감소 (34.77파운드 20.49파운드 ) 한것으로나타났다. 50) -

64 Skype-on-Three - With Skype-on-Three, you can make free Skype-to-Skype calls and send free instant messages to other people using Skype. You won't be charged for using data when you use our version of Skype. You can also make low cost international calls with Skype Call Phones Abroad to people who aren't using Skype, whether they're on a mobile or landline. 자료 : 3UK 홈페이지 ( ) 미국 Verizon은 mvoip 확산에따른자사의음성매출감소를최소화하면서자사의가입자들이이용하는 Skype 품질을제고하여스마트폰시장에서경쟁력을강화하기위해 Skype와전략적제휴 ( ) 를체결한바있다. 즉, Verizon 가입자가발생시키는 Skype 호는 Verizon의 3G망이아닌음성망을통해 Skype 서버로전송되며 WiFi에서는작동되지않고, 인스턴트메시징, 채팅, 위치 상태표시 (presence) 및통화시그널링등 Skype의다른서비스는 3G 데이터망을통해전송되었다. 51) 이에따라 Skype 가입자간통화는무료로, Skype 비이용자로의국제전화는 Skype 별도요율을적용하고, 그외유 무선번호를매개로미국내다른통신사업자로착신되는경우에는기본음성통화량에서차감되도록하였다. 미국 Sprint는 2011년 3월 Google과제휴를통해 Google Voice( 이하, GV) 를제공하고있다. Sprint의스마트폰가입자는자신의이동전화번호또는 GV Number를대표번호로선택하여별도비용 52) 없이 GV를이용할수있으며, 국제전화를제외한 GV 호를 Sprint의음 성망을사용함에따라안정적인품질을제공하는것을특징으로한다. 53) 국제전화는 VoIP 기술을사용하여호가전달되며, Google 의크레딧에서차감된다. Google 과의전략적제휴 배경에는시장 1, 2 위사업자에비해 Sprint 가스마트폰시장에서상대적으로열세에있는 점 54) 과이동전화시장자체가 mvoip 로부터수익이잠식당할가능성이커지고있다는위기 51) Connected Planet ( ). Why Verizon s Skype client forces Android WiFi shutdown. 52) 기존에는이동전화에서 Google Voice로번호이동을하기위해서는 20달러의비용을지불하고, 현재이용하고있는이동통신사업자와의계약해지위약금을지불해야했다. 53) 이경우 Google Voice 호는 Sprint의일반음성통화처럼 Sprint의음성통화량에서차감된다. 54) AT&T는아이폰독점판매를무기로, Verizon은안드로이드폰위주의경쟁단말라인

65 의식에기인한다. 그외, 일본의 KDDI는국내 NHN의라인과협력 ( ) 하여월 390엔에 500개의안드로이드용애플리케이션을무제한이용할수있는자사 au Smart Pass 목록에라인을추가하였다. 이러한행보는인기 OTT 서비스의독점공급을통해가입자유지및매출증대를위한것으로해석할수있다. 자체 mvoip 제공일부이동통신사업자들은자체적으로개발한 mvoip 서비스들을자사의고객들뿐만아니라다른통신사의가입자들에게제공하고있다. 이는새로운고객관계확보와함께이용자들의이용패턴에대한데이터를확보하여향후새로운비즈니스모델에활용하기위한전략이라고해석된다. 미국 T-Mobile은 2011년 4월음성서비스전문업체인 Vivox와제휴하여 Facebook용무료통화및 IM을보낼수있는앱인 Bobsled를출시하였다. 이배경에는당시주요경쟁사들이 3P mvoip 사업자와제휴가이어지고있는상황에서좀더공격적으로경쟁사의가입자를확보하기위한목적을들수있다. Facebook 가입자라면누구나앱을다운받아설치할수있으며, 출시 1여년정도지나백만명의이용자를확보하였는데그중 95% 가 T-Mobile 가입자가아닌것으로나타났다. 55) 스페인의 Telefónica는 2012년 5월 Tu Me라는무료 mvoip 앱을출시하였는데, Tu Me는 2009년 VoIP 업체인 Jajah를인수하면서얻은기술과전문성을기반으로회원간서비스로개발되었다. Tu Me는다른 3P mvoip과마찬가지로가입한통신사에관계없이데이터망이나 ( 데이터통화량차감 ) WiFi에서이용할수있으며, 이용자간 mvoip, IM, 사진및장소공유등을하나의화면에서이용할수있는편리함을장점으로내세우고있다. Tu Me 제공에따라발생할잠재적매출손실을어떻게보완할것인지에대해서 Telefónica는 Tu라는브랜드하에선보일다양한 고도화된커뮤니케이션서비스 를계획하고있다고언급하였다. 56) 출시초기에는 iphone 용앱으로개발되었으나, 현재는안드로이드용앱까지확장 업의구축으로스마트폰시장의경쟁을주도하고있었다. 55) Cnet ( ). Remember T-Mobile's Bobsled? It has 1 million users now. 56) The Verge ( ). Telefonica lauches Tu Me for iphone with free VoIP calling and messaging

66 하여제공중에있다. 2012년 9월영국의 T-Mobile은덴마크의 mvoip 업체인 Vopium과공동으로 Clever- Connect라는 mvoip 서비스를출시했다. 현재는시범서비스중인데 T-Mobile의모회사인 Everything Everywhere의초대장을받아, 본인의이동전화번호와제공된패스워드를입력하여서비스를이용하게된다. CleverConnect 이용자간에는무료로이용가능하며 (3G 이용시데이터통화량만차감 ), 유선전화나이동전화로발신시에는착신국가에따라별도의종량요율이발생한다. 예를들어, 영국의유선전화로착신시분당 2.4펜스, 이동전화 (T-Mobile 포함 ) 로착신시분당 10펜스이며, 미국으로착신되는경우에는유선과이동전화모두분당 2펜스로과금된다. 향후유럽 / 미국 / 캐나다로 4.99파운드에 100분을통화할수있는요금제도제공할예정이다. 라. 서비스차별화 3P mvoip 또는 MIM 과경쟁하기위한고품질의혁신적통신서비스확보필요성에따라 최근에는 IMS(IP Multimedia Subsystem) 57) 기반의 RCS/VoLTE 서비스가대응방안으로부 상하고있다. VoLTE 는 LTE 망위에서음성통화를제공하는서비스로 mvoip 와유사한구 조이지만, QoS 를제공할수있다는측면에서차이를갖고있다. 58) 국내에서는 SKT 와 LG U+ 가 2012년 8월, KT가 10월에 VoLTE를상용화하였는데아직까지는각이동통신사업자의고객간통화만가능하고타사업자와의연동은이뤄지지않고있다. RCS(Rich Communication Suite) 는 Orange, Telefónica, T-mobile, Vodafone이주도하고있는데, VoLTE의가치에 MIM 가치를추가한차세대통합커뮤니케이션서비스이다. RCS는통화를하면서동영상과사진을공유하고채팅할수있는 Rich Call 기능, 상대방의실시간상태정보를휴대폰을통해보여주는 Rich Address Book 기능, MIM과유사한형태로채팅과파일전송이가능 57) IMS는인터넷프로토콜 (IP) 을기반으로음성, 오디오, 비디오및데이터등의멀티미디어서비스를제공하는규격으로, 기본적으로범용의인터넷기반기술과표준화된네트워크기능들을사용한다. 초기, WCDMA망에서다른이동통신시스템간의상호연동을위해제안되었지만현재는이동통신시스템뿐만아니라 IP망을기반으로한각종유무선통합망을지원하는기술로확대되고있다.(TTA 용어사전, ) 58) 기존 3G 음성통화에비해음성통화품질은 2배, 영상통화품질은 12배이상뛰어나고통화연결시간도최소 0.3초로알려져있다

67 한 Rich Messaging을주요특징으로한다. 이들이기존 OTT 기반의서비스와다른점은 표준화 와 단말기본탑재 라고할수있다. 기반기술인 RCS 자체가업계공통표준으로, 59) 통신사업자와단말기종및운영체제가다르더라도이용자간에소통장벽이없으며, 이용자가별도의앱등을다운로드받을필요가없다는것이다. 마. 시사점이동통신사업자들이 mvoip에대한대응전략은차단에서중립화및제휴단계를거쳐점차서비스차별화전략으로변화하고있다. 이와같은변화는이동통신사업자의핵심서비스인음성및메시징분야의매출에악영향을미칠수있지만한편으로는 mvoip 이용확산, 이용자의요구및시장경쟁심화에따라 mvoip를무조건적으로차단하는것이어려 표 2 14 이동통신사업자들의 mvoip 대응전략 이통사대응전략 mvoip 차단 중립화 제휴 서비스차별화 특징 - 이동망에서의 OTT mvoip 앱불허 - OTT mvoip 출시초기의대응전략 - 자사의매출을보존하는선에서 mvoip 이용에대한요구를부분적으로수용 - 요금제를통해부분적으로수용하거나, 고가또는별도의 mvoip 용요금제출시 - 현재대부분의사업자의대응전략 - 기존 OTT 서비스와차별화또는이동통신시장에서경쟁력확보하기위해특정 mvoip 사업자와제휴하거나자체 mvoip 서비스제작 - 품질을보장하는 VoLTE 출시 - 이통사간표준화및단말기본탑재로 OTT 서비스와차별화 예시 - Orange( 영 ), E-Plus( 독 ) - SKT, KT 의 54 이상요금제에서 mvoip 허용, - T-Mobile( 독 ) mvoip 옵션요금제 - 3UK( 영 )-Skype 제휴 - KDDI( 일 )- 라인제휴 - T-Mobile( 미 ) 의 Bobsled - Telefónica( 스 ) 의 Tu Me - 구체적으로상용화한사례없음 59) 글로벌이동통신사업자연합체인 GSMA는 RCS로불리는차세대복합통신서비스의브랜드를 Joyn 으로정하였고, 출시예정이동통신사업자는 Orange, Telefónica, Vodafone, AT&T, Bell Mobility, Deutsche Telecom, KPN, KT, LG U+, SKT, Rogers Telecommunications, SFR, Telecom Italia, TeliaSonera, Telus, Verizon, Bharti Airtel 이다

68 워졌음을의미한다. 이에따라현재대부분의사업자들이요금제를통해 mvoip 허용에따른매출감소를최소화하는전략을채택하고있다. 그리고후발이동통신사업자들의경우에는 3PP mvoip로부터의영향력대응차원이라기보다는시장에서어느정도검증된 mvoip 사업자와제휴를통해경쟁사에대비시장경쟁력을확보하려는전략으로해석할수있다. 이동망의진화에따라궁극적으로음성서비스가 IP를통해제공될것이라는장기적시각에기초한서비스차별화전략은 OTT 서비스에대응하여통신사업자의핵심역량을강화하기위한가장적극적인방안으로평가되고있다. 그러나 3PP mvoip 서비스들도계속진화하고있는상황에서 RCS가특별히새로운것이없다는회의적인시각과함께추가적인투자및시장의관심부족으로당장활성화되기는쉽지않다는견해도존재한다. 제 3 절규제이슈 1. mvoip 차단을둘러싼규제동향 가. 해외 미국 FCC의오픈인터넷규칙 (Open Internet Rule) 2010년 12월에발표되고, 2011년 9월 CFR의 Title 47의 Part 8에삽입된미국 FCC의오픈인터넷규칙은투명성 (Transparency), 차단금지 (No Blocking), 불합리한차별금지 (No Unreasonable Discrimination) 의 3가지핵심원칙으로구성되어있고, 예외적으로 ISP의합리적인트래픽관리권한을인정하고있다. mvoip 차단에대해 FCC는차단금지원칙을제시하면서무선에서는 합리적인네트워크관리범위안에서합법적인웹사이트에접속하는것을차단하거나, 합리적인네트워크관리의범위안에서공급자의음성또는영상전화서비스와경쟁하는애플리케이션 을구체적으로명시함으로써 mvoip를차단해서는안됨을분명히하고있다. 60)61) 한편차단금지와관련되어, FCC는전송속도제한등을통해 60) A person engaged in the provision of fixed broadband Internet access service, insofar as such person is so engaged, shall not block lawful content, applications, services, or non-harmful devices, subject to reasonable network management. A person engaged in the provision of mobile broadband Internet access service, insofar as such person is so

69 해당서비스를원활히이용하지못하게하는행위뿐만아니라네트워크접근을이유로 CP 등에게대가를요구하는행위가동규정을위반할수있다고명시하고있다. 62) 영국의 Ofcom 개정된 EU 프레임워크체계에따라영국 Ofcom은 2010년 6월망중립성과관련한자문절차 (Consultation process) 를시작하였고, 2011년 11월망중립성에대한 Ofcom의향후접근방향에대한문서를발표하였다. Ofcom은 mvoip 차단과관련하여이동통신사업자의차단행위가광범위하고지속적이면이는실로우려할만한일이고그경우에는규제의득실을고려해야하나, 현단계에서는시장에일임하고지속적으로시장상황을모니터링할계획이라고밝히고있다. 이는현재이동전화시장이경쟁적이고, mvoip 차단이일부 사업자에의해서만시행되고있고, 63) mvoip 시장이빠르게진화하고있음에주목을하고 있다. 64) 그러므로시장의역동성을고려하면, 이부분에대한규제적간섭은예기치못한 결과를초래할위험때문에신중해야하며, 시장의자율기능으로차단및차별이슈를해 결할수있다고보고있다. 65) engaged, shall not block consumers from accessing lawful websites, subject to reasonable network management; nor shall such person block applications that compete with the provider s voice or video telephony services, subject to reasonable network management.(fcc, 2010) 61) 차단금지원칙은합법적콘텐츠, 애플리케이션, 단말등의네트워크보장과관련된것으로유 무선인터넷에모두적용되나그내용은상이하다. 유선에대해서는차단금지의대상을 합리적인네트워크권리안에서합법적인콘텐츠, 애플리케이션, 서비스및네트워크에유해하지않은디바이스 로포괄적으로규정하고있다. 62) To the extent that a content, application, or service provider could avoid being blocked only by paying a fee, charging such a fee would not be permissible under these rule. 63) Orange는 mvoip 불허, Vodafone은요금제에따른부분적허용, O2/3UK는전면허용을하고있다. 64) 과거 walled garden 형태의비즈니스모델이개방된형태의인터넷으로부터경쟁에직면하여지속가능하지않아결국에는무너졌다. 65) We recognise that any regulatory intervention in this area must be based on careful consideration of the risks of unintended consequences and, as discussed above, we recognise that the market is dynamic. Our current view is that we should be able to rely on the operation of market forces to address the issue of blocking.(ofcom, 2011)

70 네덜란드 네덜란드의망중립성논쟁은 1 위이동통신사업자인 KPN 이 mvoip, IM, YouTube 등애 플리케이션의종류에따른차등요금제도입계획을 2011 년 4 월에발표함에따라촉발되 었다. 66) 당시통신법개정에대한논의가진행되고있었는데이러한이슈가불거지자 MNO들의 Skype 등서비스차단및차등요금부과금지 를포함한통신법개정안이제출되었고, 2012년 5월에상원을통과함으로써유럽에서처음으로망중립성법안을통과시킨나라가되었다. 통신법개정안은원칙적으로 모든종류의콘텐츠 서비스 애플리케이션에접근가능하도록해야하며, 특정서비스의차단또는지연금지및서비스와애플리케이션에따른차등과금금지 를골자로하고있다. 네덜란드통신법개정안 67) 중 1. 인터넷접속서비스를제공하는공중전기통신사업자와인터넷접속서비스사업자는다음의각호에따라애플리케이션및서비스가차단또는지연되는경우를제외하고, 인터넷상에서의애플리케이션과서비스를차단또는지연해서는안된다. a. 혼잡을줄이기위해같은종류의트래픽이동등하게다뤄져야하는경우, b. 해당네트워크및서비스제공사업자나최종이용자의단말의안정성 (integrity) 과보안성 (security) 을위한경우, c. 최종이용자의사전동의를받은경우, 제 11.7 조의제 1 항에명시되어있는이용자가원치않는통신의전송을제한하는경우, d. 법원명령및법규정을이행하는경우 중략 3. 인터넷접속서비스사업자는제공또는사용되는서비스와애플리케이션에따라서인터넷접속서비스에대한차등요금을부과해서는안된다. 후략 프랑스 프랑스의통신규제기관 ARCEP 은 2010 년 10 월정책제안 (Proposals and Recommenda- 66) KPN이차등요금부과를 DPI(Deep Packet Inspection) 를통해실행할예정이라는발표는소비자단체및정치가들로부터개인프라이버시와망중립성논쟁을동시에유발시켰다. 67)

71 tions) 을통해 ISP의트래픽관리를원칙적으로금지하고예외적으로 ISP의트래픽관리가적정성, 비례성, 효율성, 비차별성, 투명성을충족시키는경우에만합리적인트래픽관리라고인식하고있다. 이중에서 mvoip와관련된사항은적정성과비차별성에서확인할수있다. 즉, 경쟁관계에있는서비스를차단하는것은적정성과비차별성측면에서합리적트래픽관리에반한다는것으로이와같은언급은 mvoip 차단과관련한 ARCEP의입장을엿볼수있게해준다. ARCEP, Proposal and Recommendation 68) 중 Relevance: this concerns the motives behind the planned measure and its correlation to the problem that has been identified. Acceptable motives include: avoiding congestion (when a danger has been proven, e.g. temporarily on mobile networks due to a scarcity of available frequencies and the current huge increase in traffic spurred by smartphones), ensuring network integrity (e.g. protecting it from attacks) or its proper operation when changing architectures, or to satisfy regulatory or legal obligations. On the contrary, an operator s attempt to favour or protect the services it markets itself when faced with competition from third-party services is not an acceptable motive. 중략 Non discrimination against the players: 중략 The goal or effect of this treatment must not be to produce anti-competitive effects. A particular objective is to prevent an ISP from favouring its partners content/services/applications (or its own if it is vertically integrated) over those supplied by other parties, as this type of preferential treatment must be reserved for managed services only, and cannot apply to internet access. 후략 나. 국내국내에서는이동통신사업자들이요금제를통한 mvoip를부분적으로수용하고있다. 이와관련하여, 다음-이통사간마이피플차단에대한논쟁 ( ), 시민단체인경제정의실천시민연합과진보네트워크의이통사제소 ( ) 및카카오의보이스톡출시에대한논란 ( ) 등끊임없는이슈가발생했다. 뿐만아니라정치권도합세하여일련의토론회들이우후죽순으로진행되었다. 시민단체와콘텐츠사업자는전기통신사업법제3조제1 68) ARCEP(2010)

72 항 ( 역무의제공등 ), 제 50 조 ( 금지행위 ) 제 1 항제 1 호및제 5 호를위반하여공정한경쟁방해 또는이용자의이익을저해하였음을근거로 mvoip 차단이불법이라고주장하고있다. 전기통신사업법관련조항 제 2 조 ( 정의 ) 제 11 호기간통신역무란전화, 인터넷접속등과같이음성, 데이터, 영상등을그내용이나형태의변경없이송신또는수신하게하는전기통신역무제 3 조 ( 역무의제공의무 ) 1 전기통신사업자는정당한사유없이전기통신역무의제공을거부하여서는아니된다. 제 6 조 ( 기간통신사업의허가등 ) 1 기간통신사업을경영하려는자는방송통신위원회의허가를받아야한다. 제 28 조 ( 이용약관의신고등 ) 3 제 2 항본문의경우방송통신위원회는이용약관이다음각호의기준에맞으면이용약관을인가하여야한다. 1. 전기통신서비스의요금이공급비용, 수익, 비용 수익의서비스별분류, 서비스제공방법에따른비용절감, 공정한경쟁환경에미치는영향등을합리적으로고려하여산정되었을것 2. 기간통신사업자와이용자의책임에관한사항및전기통신설비의설치공사나그밖의공사에관한비용부담의방법이이용자에게부당하게불리하지아니할것 3. 다른전기통신사업자또는이용자의전기통신회선설비이용형태를부당하게제한하지아니할것 4. 특정인을부당하게차별하여취급하지아니할것제 50 조 ( 금지행위 ) 1 전기통신사업자는공정한경쟁또는이용자의이익을해치거나해칠우려가있는다음각호의어느하나에해당하는행위 ( 이하 금지행위 라한다 ) 를하거나다른전기통신사업자또는제 3 자로하여금금지행위를하도록하여서는아니된다. 1. 설비등의제공 공동활용 공동이용 상호접속 공동사용 도매제공또는정보의제공등에관하여불합리하거나차별적인조건또는제한을부당하게부과하는행위 5. 후단전기통신이용자의이익을현저히해치는방식으로전기통신서비스를제공하는행위 이에대해방송통신위원회는 망중립성및인터넷트래픽관리에관한가이드라인을마련 ( ) 한바있으며, mvoip에대해서는시장의경쟁을통해이용자의 mvoip 서비스이용에있어서어느정도의선택권이보장되고있는상황이라면현재와같이이동통신사업자가자율적으로이용약관을통해요금제별로 mvoip 제공여부와제공수준을정해서시행할수있다는입장을취하고있다

73 2. mvoip 규제이슈 가. 이동망개방현재시장에서전세계적으로 mvoip와관련하여제기되고있는핵심적인이슈는 mvoip 차단즉망중립성의적용과관련된문제이다. 전술한바와같이음성수익이주가되는수익구조에서데이터수익증가가음성매출감소를충분히상쇄하지못함에따라이동통신사업자들은높은위기의식을느끼고있다. 이에따라초기에는 mvoip 차단이라는적대적입장을취하기도하였으나, 요금제를통한부분적수용및일부사업자의경우자체 mvoip 앱을출시하는등 mvoip 수용또는협력등의태도로변화가나타되고있다. 그러나이동통신사업자들의입장이완화되었다고해서이동망개방에대한이슈가해소되고있는것으로보기는힘들다. 이는이동통신사업자와 3P mvoip 사업자간입장차이의핵심이라고할수있는 mvoip 허용이이동통신사업자에게어떤영향을미칠것인가? 에대한핵심적질문에답을구함에있어불확실성의요소가많기때문이다. mvoip에대한이동통신사업자의대응이무료통화확대및데이터요금인상에따른 mvoip 이용유인무력화나전략적제휴를통한품질제고등으로다양하게나타나고있고향후자체 mvoip 출시등으로변화할가능성이높다는것은정책결정에있어신중할필요가있음을의미한다. 나성현외 (2011b) 는이동망개방에대해서전면개방, 시장자율, 점진적개방이라는대안 69) 에대해검토하였다. 전면개방은 mvoip 차단금지를, 시장자율은현재의관행인정을, 점진적개방은전면개방과시장자율의절충안으로 mvoip 허용범위의점진적확대를의미한다. 나성현 강유리 구윤모 (2011) 의연구에서는 mvoip 차단금지가이동통신사업자의매출액을얼마나감소시킬것인가에대해 mvoip 이용이활성화될수있는환경 70) 이라도이동통신사업자의매출이 2.36% 정도감소할것으로추정되어 mvoip 허용에따른영향력은크지않을것이라는결론을내렸다. 한편, 박민수 (2012) 는궁극적으로 mvoip가 VoLTE와같이구현되는환경을가정하여총 4조 6천억원의매출이감소할것으로추정하여그영향력을명확히판단하기는어렵다. 69) 정책대안별자세한내용은나성현외 (2011b) 를참고하라. 70) 시나리오 1 은 3G 망전면개방, 시나리오 2 는 mvoip 품질개선, 시나리오 3 은 1 과 2 의 조합으로여기서 mvoip 이용이가장활발할것으로예상되는시나리오는 3 이다

74 기존의연구에서인정하였듯이, 시장에서의불확실성이많아현재상황에국한된연구를근거로규제정책의득실을논의하기에는한계가있다. 뿐만아니라 4G 네트워크로의진화과정에서음성, 데이터등기존이동통신서비스에대한제공방식이나이용패턴및시장경쟁상황의예상치못한변화가수반될수있는가능성을고려한다면, mvoip 차단에대한정책적결정을내리기보다는시장에대한전반적모니터링이더필요한것으로보인다. 나. 역무분류이동망개방이슈가이동통신사업자에게적용할수있는규제이슈라면, 역무분류는 3P mvoip 사업자를어떻게볼지에관한규제이슈이다. 주파수의희소성으로이동통신서비스를제공하기위해서는일종의대가를필요로한다. 즉, 이동통신사업자들은주파수할당대가를납부하고특허권을얻으며, MVNO의경우에도도매대가를내고망을빌려이동전화재판매사업을하고있다. 이에반해현재 3P mvoip 사업자는이러한대가를지불하 지않고 71) mvoip 서비스를제공하고있다. mvoip 도본질적으로는음성서비스를제공하는 데기존음성서비스제공사업자와의규제형평성이유지되어야하는것이아닌지에대한의문이제기되는것이다. 현재시장의관행을보면, 3P mvoip는전기통신사업법상부가통신사업자의지위를갖고제공되고있다고볼수있다. 이는허가또는등록없이신고만으로사업을개시할수있다는것으로실질적인통신규제의적용대상이아니라는의미로해석할수있다. 이러한상황에서문제는이동통신사업자와동일한 ( 또는유사한 ) 음성서비스를제공한다는측면에서 3P mvoip 사업자들에게도일정한통신규제가적용되어야하는지의여부이다. 특히 4G LTE 환경에서는이동통신사업자역시 VoIP라는기술을통해음성서비스 (VoLTE) 를제공할수밖에없음에따라, 장기적으로이동통신사업자가제공하는 mvoip와 3PP party가제공하는 mvoip의법적지위에대한정리가필요하다. 이에대해서 mvoip가유선 VoIP로부터진화해왔음을근거로, mvoip의역무분류 / 진입규제에대하여유선 VoIP의규제를그대로적용할것인가에첨예한논란이발생하고있다. 71) 3P mvoip 사업자는 mvoip 서비스에필요한서버구축, 서버유지및관련운영비등 에만투자를하면되며, 그규모는정확하지는않지만이동통신사업자나 MVNO 가사 업권획득에투자하는비용과비교해미미하다고알려져있다

75 즉, mvoip는유선 VoIP와시장과기술적환경이다르므로 회원간통화 와같은경우에도기간통신역무로분류되어야한다는주장과 mvoip가 PC-to-PC 방식의유선 VoIP와동일하므로부가통신역무로분류하고진입규제도이에준하여야한다는주장이대립하고있다. 이에대해서는구체적으로유선 VoIP 규제시행에대한객관적평가와함께이동음성과 mvoip간통화대체성의정도, 단말과서비스구현방식, LTE로의진화속도등을고려한정교한분석이요구된다. mvoip 사업자에대한규제마련시해외 mvoip 사업자와의역차별이슈, 서비스확산에따른이용자보호이슈등에대한고려도필요하다. 그러나이와같은논의가 mvoip라는특정서비스에국한되기보다는 ICT 생태계에서통신네트워크를기반으로수익을창출하는부가통신사업자의역할및영향력이커지고있음을고려하여 mvoip와유사한수익창출구조를갖고있는사업자에대한의무나전기통신사업법상의의무강화차원에서접근하는것이타당할것으로보인다

76 제 3 장스마트 TV 와트래픽관리 제 1 절스마트 TV 의개념 스마트TV는 TV 수상기에웹구동운영체제 (OS) 를탑재하여 TV와인터넷의기능을동시에제공하는다기능 지능형차세대멀티미디어디바이스를뜻하며, 지속적인진화과정에있는커넥티드TV(connected TV) 72) 로플랫폼이내장되어인터넷접속과데이터저장등을자체적으로지원하는일체형스마트TV와기존의 TV에셋탑박스 (STB) 를설치하여구현하는분리형스마트TV로구분할수있다. 일체형스마트TV는삼성전자나 LG 전자와같은제조사위주로공급되고있으며분리형스마트TV는 Google, Apple, 다음등콘텐츠및인터넷사업자에의해주로공급되고있다. 그림 3-1 스마트 TV 의유형 자료 : 오정숙 (2010), p.3. 72) 스마트TV가진화과정에있는커넥티드TV라함은현재도스마트TV 운영체제 (OS) 기반의다양한위젯, 애플리케이션등이개발되는상태이며, lean-forward 미디어제공을위한최적의환경을만들기위해디바이스및플랫폼이지속적으로발전하는과정에있다는의미이다 ( 문성배외, 2011)

77 그림 3-2 스마트 TV 유형별예시 LG 전자일체형스마트 TV Apple 의분리형스마트 TV 자료 : 각제조사홈페이지 (

78 방송통신위원회 (2011) 는스마트TV의개념을좁게는 다양한스마트기기, 동영상콘텐츠와서비스, 플랫폼, 네트워크등을유기적으로연계하여제공하는온라인콘텐츠서비스 와넓게는신문 잡지 출판 방송등콘텐츠의경계가불분명해지고멀티미디어화되는추세를반영하여스마트미디어정의하여기기의개념에서확장된서비스개념으로이해하고있다. 스마트TV의핵심적인특징은인터넷접속제공 (Connectivity) 및자체운영체제 (OS) 를탑재하여단순한인터넷접속뿐만아니라 OS라는서비스플랫폼위에온 오프라인의다양한콘텐츠와서비스를선택적 (customized) 이고능동적 (lean forward) 으로이용할수있도록한다는것이다. 인터넷접속을통해콘텐츠를제공하는방식에있어서스마트TV와유사한개념으로 IPTV 또는커넥티드TV가있다. IPTV는기존 TV방송과달리통신망으로제공되는 TV 서비스로주로통신사업자가주도적으로제공하며서비스이용을위한별도의가입과셋탑박스가필요하다. 주로통신사가확보한콘텐츠를제공하며 KT가 2008년 11월 올레TV 라는이름으로 IPTV 상용서비스를시작하였다. IPTV는통신사업자에의해모든콘텐츠와서비스가제한되는폐쇄적사업모델로사업자가제공하지않는콘텐츠는사용할수없으므로사용자측면에인터넷사용에제한적이며수동적인모델이다. 그러나최근스마트TV의진화에발맞추어 스마트 IPTV 서비스제공을위하여기존 IPTV에스마트TV의플랫폼을탑재하여스마트TV 서비스대열에합류하고있다. 국내에서는 2012년 10월 LG U+ 가 Google TV와결합한 U+TV G 를출시하였고씨앤앰, 티브로드, KT, SKB 등케이블사업자및통신사업자도스마트 IPTV 개발에박차를가하고있다. 현재스마트 IPTV는분리형스마트TV의형태로보고 IPTV가아닌스마트TV의유형으로분류되고있다. 커넥티드TV는인터넷접속기능을제공하는셋탑박스나 TV수상기를이용하여일반 TV 방송과온라인동영상등의콘텐츠및서비스이용이가능한 TV 서비스로, 제공되는콘텐츠는인터넷상의콘텐츠와사업자가확보하여제공하는콘텐츠로제한되어있다. IPTV처럼통신망을이용하고있으나, 통신사에서직접서비스하는 IPTV에비하여서비스품질이보장되지않는다는단점이있고초창기에는불편한이용방식과콘텐츠부족으로큰인기를끌지못하였다. 현재는커넥티드TV와스마트TV를큰구분없이혼용하여이야기되고있으나스마트TV는제조사의콘텐츠외에인터넷을통해제공되는서비스까지접근할수있고, TV 플랫폼에서각종애플리케이션을이용할수있다는점이스마트TV와커넥티드

79 TV 를구분하는특징이라고할수있다. 표 3 1 지상파 TV, 케이블 TV, IPTV 및스마트 TV 간비교 구분지상파 TV 케이블 TV IPTV 스마트 TV 전달방식방송망케이블망 통신망 ( 품질보장 ) 통신망 ( 품질보장 ) 양방향성없음있음있음있음 콘텐츠 응용프로그램 방송콘텐츠 없음 케이블사업자확보콘텐츠 자체제공부가서비스 인터넷통신사확보콘텐츠콘텐츠 & 플랫폼, 사업자확보콘텐츠 자체제공부가서비스 앱스토어, 검색서비스제공 요금체계무료유료유료유 / 무료혼합 예시 KBS/MBC/ABC/CNN 등지상파방송사 티브로드 /CJ 헬로비전등케이블사업자 자료 : 최수민 (2012), 조희정 (2012) 참고하여재구성 SKB/KT/LG U+ 둥통신사업자 삼성 /LG/Google/ Apple 등단말 플랫폼사업자 제 2 절스마트 TV 생태계 스마트 TV 생태계는방송콘텐츠와인터넷을통한각종앱과 VOD 등이최종이용자에게 제공되는과정을 C-P-N-T 73) 로축약될수있으며, 이과정에서다양한유형의사업자가참 여하여복잡한생태계구조를보이고있다. 73) CPNT 는 Contents, Platform, Network, Terminal 을의미한다

80 그림 3-3 스마트 TV 서비스와구성요소 자료 : KT(2011a), p.4. 표 3 2 스마트 TV 서비스의제공구조 구분참여자역할플레이어 - 예시 C( 콘텐츠, 애플리케이션, 서비스 ) 원저작자및개발자포함 T, P ( 단말, 플랫폼 ) N( 네트워크 ) 기타 실시간방송제공사업자 OTT VOD 제공사업자 Web 서비스, App Store SW 플랫폼사업자 단말제조사 방송망, 통신망사업자 광고주및광고업체, 유통업체등 자료 : 문성배외 (2011), p.20 기존방송망또는인터넷망을통한실시간방송채널제공 인터넷망을통한 VOD 제공 스포츠, 영화등프리미엄콘텐츠에대한개별앱제공 풀브라우징, 검색, SNS 등제공 풀브라우징, 검색, SNS 등제공 TV수상기및 STB 제공 (CPU 등부품제조사포함 ) 방송서비스전송 (delivery), 인터넷액세스서비스 광고, 단말및서비스유통 - KBS, MBC 등지상파방송사업자 - 케이블 TV, IPTV, 위성방송등기존유료방송사업자 - Netflix, Hulu, Youtube, Conting, Amazon 등 - MLB.tv, KBO 등 Google, Naver, Facebook 등 Google, 삼성전자, LG 전자 - Sony, 삼성전자, LG 전자 - Logitech(STB), Intel(CPU) 등 Comcast, CJ 케이블넷, KT, SK 브로드밴드등 BestBuy

81 스마트TV의생태계는방송과인터넷의융합서비스를제공하기위하여기존의 TV가방송콘텐츠와단말간단순결합임에반해 (HW적접근 ), 스마트TV는단말, 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크가유기적으로결합 (S/W적접근 ) 되어있다. 74) 스마트TV 사업자는자사가가진강점으로생태계를구축하여소비자를유인하며정두남 (2012) 은각가치사슬의유형별융합으로스마트TV의사업자들의사업추진방식을유형화하여 그림 3-4 와같은형태로나타내었다. 그림 3-4 스마트 TV 유형별예시 자료 : 정두남 (2012.1), p.56. 스마트TV 유형에따라사업자별생태계를살펴보면, 먼저 그림 3-5 의첫번째사업모델과같이플랫폼과단말의파워로콘텐츠를유인하는 Apple은 iphone, ipad, itv 등다양한하드웨어와 ios라는독자적 OS를구축하여마니아적소비자층을보유하고있으며그구매력으로다양한앱과콘텐츠가앱스토어를통해판매된다. 두번째사업모델은 Netflix, Google과같이플랫폼의파워로단말과콘텐츠를유인하는사업모델로 Google은자사의 OS 플랫폼인안드로이드OS를통해단말사업자와협업하여스마트TV를출시하고그에따른콘텐츠를유인하여최종이용자에게서비스를제공한다. 74) KT 경제경영연구소 (2011)

82 국내의대표적인스마트TV 제조사인삼성전자와 LG전자는단말파워로콘텐츠와플랫폼을유인하는사업모델의대표케이스로삼성전자는자체스마트TV 플랫폼 75) 을구축하여삼성앱스토어를통해 Hulu Plus, Netflix, Pandora, Vudu, Facebook 등다수기업과제휴하여콘텐츠부문보완을통한생태계구축을하고있으며 76) 최근에는 Amazon과협약을맺고미국에서판매하는삼성스마트TV에서 Amazon의영상콘텐츠를서비스하기시작하였다. LG전자는독자적플랫폼인 넷캐스트 를적용한일체형스마트TV와스마트셋탑박스를보급하고있으며 OTT VOD 서비스를위해 2012년 7월중남미최대통신사업자인 Telefὀnica 와협약을맺었고유럽의 Orange 포르투갈의 Portugal Telecom, 체코의 O 2, 이탈리아의 FastWeb, 호주의 Telstra 등지역별유력통신사업자와제휴를맺고다양한스마트TV 콘텐츠서비스를제공하고있다. 77) 또한스마트 TV용소프트웨어개발키트 (Software Development Kit) 공동개발을위하여 Philips, Sharp와 스마트TV 얼라이언스 컨소시엄을구성하고 2012 년 6월 20일공식출범하였다. 78) 네번째와다섯번째의유형은콘텐츠와플랫폼의파워로단말을유인하는모델로 Hulu 와영국의 Youview가있다. Hulu는미국의주요방송사들이연합하여만든동영상플랫폼으로방송사가보유한인기드라마와영화콘텐츠를공급하여완성도높은콘텐츠공급함에따라높은인기를끌고있으며, 2010년에는유료사업모델인 Hulu Plus를내놓았다. 콘텐츠와플랫폼파워로막강한 N스크린서비스를제공하며안드로이드지원스마트폰과태블릿 PC, 스마트TV를비롯 MS의 Xbox, Sony의 PlayStation, ipad, Kindle Fire, Nintendo Wii 등의다양한단말을유인하고있다. 79) 75) 디지털타임스 ( ), 삼성-야후스마트TV 사업협력 기사에따르면 11월 6일삼성전자는자사의스마트TV 플랫폼과 Yahoo의컨넥티드TV 플랫폼간협력을다년간추진할예정이라는입장을공식적으로밝혔다. 양사간업무협력으로소비자들은 TV를보면서더다양한콘텐츠를즐길수있게되며, 광고부문에서도다양한사업모델을추진할수있을것이라고전망하였고 TV 프로그램을시청하거나광고를보면서바로상품정보검색및구매할수있는기능등 TV와인터넷콘텐츠의결합을통한시너지를낼수있을것이라고예상하고있다. 76) 문성배외 (2011) 를참고하라. 77) 아이뉴스 ( ), LG전자, 중남미통신사와스마트TV 콘텐츠공급협약 78) 아시아경제 ( ), LG전자, 유럽 日 TV 업체와스마트TV 연합전선구축 - 소프트웨어개발키트및구체적내용은기사를참고하였다

83 국내의경우지상 4 파 (KBS, MBC, SBS, EBS) 의연합플랫폼으로지상파방송사실시간채 널과 VOD 콘텐츠를스마트폰, 태블릿, PC 등 N 스크린을통해즐길수있는 pooq 이있다. 그림 3-5 pooq 서비스 자료 : pooq 홈페이지 ( CJ 헬로비전의티빙 (tving) 역시 Hulu 및 pooq과유사하게콘텐츠와플랫폼파워로단말을유인하는사업모델로, pooq보다콘텐츠가광범위하며지상파방송외에케이블, 영화, 스포츠등보다다양한콘텐츠를제공하는 N스크린서비스로스마트TV 서비스제공을위해삼성전자와서비스제휴를맺은바있다. 80) 정두남 (2012) 은영국의 Youview를 CPNT의모든가치유형을포괄하는완결성높은통합모델로해석하였으며, Youview의생태계를살펴보면지상파방송사 (C) 가연합하여실시간 IP기반의양방향서비스를동시에제공하기위한통합플랫폼 (OHTV) 구현을목표로하는것이특징이다. Youview는지상파방송사연합체 (C+P) 와통신사업자 BT(N), 인터넷서비스사업자인 TalkTalk과송출사업자인 Arquiva(N) 가제휴하여전용 STB(T) 를제공하고있다. 79) 훌루의가입자와서비스, 단말기지원과관련한자세한내용은 이버즈 ( ), 훌루는성장하고있다 를참고하기바란다. 80) 지디넷코리아 ( ), 삼성스마트 TV, CJ 티빙서비스로콘텐츠확대

84 표 3 3 Youview 의제휴파트너 Youview Partners 방송사업자 BBC, Channel4, Channel5, ITV plc 통신 ( 인터넷 ) 사업자 BT( 통신사 ), TalkTalk( 인터넷사업자 ), Arquiva( 송출사업자 ) 자료 : 정두남 (2012), p.55. 스마트TV 생태계에서네트워크 (N) 는단말 (T) 에서플랫폼 (P) 을구동하여콘텐츠 (C) 를이용할수있게하는수송망의역할을하고있으며, 스마트TV 서비스를제공하기위한가장기본적인인프라이다. 고품질의콘텐츠를전달하고클라우드기반의 N 스크린서비스를위하여특별히네트워크의경쟁력과성능이중요하다. 그림 3-6 스마트 TV 제공개념도 자료 : KT(2011b), p.3. 제 3 절주요사업자동향 스마트 TV 의유형은플랫폼이내장되어구동되는일체형, 셋탑박스설치로스마트 TV 서 비스를이용할수있는분리형, IPTV 에서진화된스마트 IPTV 로구분되며본절에서는각 사업자의 IR 자료등을기초로각유형별사업자의동향에대해알아보기로한다

85 1. 삼성전자 기존에가전및하드웨어제조의강점을기반으로 2010년 TV용앱스토어인 삼성앱스 를적용한 TV를출시하였으며 2011년부터사업을본격화하여, 최근에는플랫폼기능강화에도연구개발의비중을높이는추세이다. 삼성전자는 2011년자사의스마트TV 플랫폼 삼성스마트허브 를서비스접속화면에도입하였다. CES 2012에서는더욱심플하고직관 적 UI 를채용한 New 스마트허브를선보였으며, 81) 근래에는어떠한이용자라도편안하게 콘텐츠에접근할수있는 편안한플랫폼 82) 의개념을도입하였다. 2012년 2월에는미래형스마트TV ES ) 을출시하여스마트TV의새로운방향을제시하기도하였는데음성인식과동작인식을통하여 TV를켜고채널과볼륨을조작하며다양한앱을실행시킬수있다. 또한스마트TV에탑재된카메라를통해얼굴인식기능으로사용자의얼굴을등록해놓으면스마트허브나 Skype 등콘텐츠에로그인이가능하다. 콘텐츠부분에서도대폭적강화가이루어졌으며가족지향적인스마트콘텐츠를통해어른과아이에이르기까지다양한연령대를타깃으로 패밀리스토리, 가상거울, 피트니스, 키즈 서비스를제공한다. 또한 올쉐어플레이 (Allshare Play) 기능을탑재하여인터넷에연결된모든스마트기기사이에콘텐츠를공유할수있도록하며집밖에서도클라우드서비스를통하여스마트폰, 태블릿, 노트북등다양한기기사이에멀티미디어콘텐츠를공유할수있도록한다. 콘텐츠확보와스마트TV 콘텐츠생태계활성을위해서 소프트웨어개발키트 를통해개발자들의스마트TV 콘텐츠개발을지원하고있으며이러한노력으로삼성전자의스마트TV앱은지난 2010년 100개로시작하여현재 1,700개로늘어났다. 전세계 150개국 60여개언어로제공되고있고전체앱의 65% 가지역에특화된로컬앱으로구 81) 동아닷컴 ( ), 삼성스마트TV, New 스마트허브선보여 -기사에따르면삼성전자가 CES 2012에서선보인 New 스마트허브는심플하고직관적 UI와듀얼코어를탑재하여 PC 수준의멀티태스킹을통해다수의앱을구동할수있고성능또한빨라졌으며, 가족간소통을강화해줄특화서비스로 시그니처서비스 (Signiture Service) 를새롭게선보였다고한다. 보다자세한내용은기사를참고하기바란다. 82) 삼성전자최고운영책임자이재용사장은 10월 23일 영화나음악, 게임, 브라운관 ( 방송콘텐츠 ) 등을소비자들이편안하게이용할수있도록하는플랫폼사업에전념할것 이라고밝혔다. 83) 아이티투데이 ( ), TV가말을알아듣네 삼성스마트TV 신제품공개

86 성되어있다. 그림 3-7 삼성전자 ES8000 에어플리케이션적용한화면 자료 : 삼성전자, 내일신문 ( ), 삼성전자, 스마트 TV 로세계 TV 산업주도 재인용 디스플레이분야에대해서도 2012 년내 OLED TV 출시및 2013 년에는 UHD TV 를출시 할것이라는입장을밝혔으며, 스마트 TV 글로벌서밋 2012 에서는 진화하는 TV 를구현하 겠다 는향후의목표를나타냈다. 84) 2. LG 전자 삼성전자와경쟁구도에있는 LG전자는사업추진전략에서삼성전자와다소상반된행보를보이고있다. 삼성전자는제품판매에주력하기위해케이블TV, IPTV 등방송사업자들과협력하는과정에서과금체계와방송방식등상당부분을양보한것으로알려졌으며, 85) 스마트TV 판매량에집중하기위해별도의셋탑박스형식의스마트TV는출시하지않는방침을가지고있다. 84) 진화하는 TV에대한자세한내용은 머니투데이 ( ), 삼성전자가꿈꾸는미래 TV 전략은? 을참고하기바란다. 85) 최수민 (2012) 은삼성전자와협력사간과금체계및방송방식에대한내용을언급하였으며, 자세한내용은이를참고하기바란다

87 반면 LG전자는제품의판매보다는플랫폼강화와생태계구축에전념하고있으며업계최초로 TP비전 ( 구 Philips TV사업부 ), Sharp 등과함께구성한 스마트TV 얼라이언스 (Smart TV Alliance) 컨소시엄 을출범하였다. 처음에는 TV 제조사만으로구성되었으나최근에는 Qualcomm, Obi해, Yume, Mstar 등을영입하여다양한분야에대한전문성확보및협력체계를구축하고있다. 또한 LG전자는삼성전자가스마트TV 서비스제공을위한분리형셋탑박스를출시하지않은것과는달리더많은소비자가스마트TV 기능을이용할수있도록셋탑박스형의 스마트TV 업그레이더 를출시하여일반TV 이용자가스마트TV를사용할수있도록진입장벽을낮추었다. 플랫폼분야에있어서는독자적으로개발한리눅스기반의플랫폼인 넷캐스트 의경쟁력강화에힘쓰고있으며 CES2012에서업그레이드버전의넷캐스트 86) 를선보였고연내출시하는스마트TV의 60% 이상에넷캐스트를탑재할계획을밝힌바있다. 플랫폼분야의역량을강화하고입지를굳히기위하여미국에서만선보여왔던 스마트TV 업그레이더 를국내시장도입하는등플랫폼분야의경쟁력을높이기위하여노력하고있으며, 다양한이용자의니즈 (needs) 를반영하기위하여 Google OS가탑재된 TV도선보였다. 2012년 11 월 15일에는미국에출시된 Google OS기반스마트TV에업계최초로 `Google TV 3.0' 으로업그레이드하였으며 LG전자는 Google과의협력을바탕으로글로벌시장확대및차세대 Google TV개발에선제적으로대응할것이라고밝혔다. 87) 디스플레이분야와관련하여 LG전자의주력디스플레이기술인 3D 88) 의강점을최대한부각하여다양한콘텐츠를제공에초점을맞추고있다. LG전자스마트TV의가장인기있 86) 뉴스핌 ( ), LG전자, 새로운넷캐스트 Google TV 공개 기사에따르면 CES2012에서선보인업그레이드넷캐스트는스마트TV 메인화면사용이쉬워졌으며, 컨텐츠를확인하고접근하는방법도편리해졌고, 스마트TV내설치된콘텐츠를한번에검색할수있는통합검색과 SNS의사용환경개선등이특징이있다. 보다자세한내용은기사를참고하기바란다. 87) LG전자의 GoogleOS 기반스마트TV에대한자세한내용은 전자신문 ( ), LG전자, 세계최초 GoogleTV 3.0 업그레이드 새해판매지역확대 멀티OS 전략강화 를참고하기바란다. 88) 2012년 10월 12일, LG의시네마 3D TV는독일의전기기술자협회 (VDE) 에서 LG 시네마 3D 스마트TV 7개시리즈, 21개모델에서 첨단스마트TV 인증을받은바있다

88 는앱역시다양한스마트 3D 콘텐츠를무료로시청할수있는 3D 월드 로 3D 뮤직비디 오, 3D 애니메이션등을이용할수있으며, 2012 년 7 월에는업계최초로스마트 TV 용 3D 게임을출시하였다. 89) 3. Google 강력한검색엔진과인터넷서비스의기반을보유하고있는 Google은 2010년 5월 Google 개발자컨퍼런스인 Google I/O Conference 에서 Google TV 출시계획을발표하면서본격적으로스마트TV 시장에참여하였다. Google TV는모바일 OS 안드로이드를스마트TV 환경에맞춰플랫폼을구축함에따라기존의안드로이드의애플리케이션을활용할수있고, TV 및웹콘텐츠를통합검색할수있으며 Netflix와 YouTube 등으로 VOD 서비스를이용할수있는것이특징이다. 2010년 10월 Sony에서 Google OS가탑재된일체형스마트TV와블루레이디스크의셋탑박스형스마트TV 2종을출시하였고, Logitech에서는셋탑박스형스마트TV를출시하였다. 그림 3-8 Google TV 홈페이지소개 자료 : Google 89) LG 전자의스마트 3D TV 와관련한자세한내용은 전자신문 ( ), LG 전자, 3D 와생태계강화로차세대 TV 주도하겠다. 를참고하기바란다

89 Google의스마트TV 사업전략은오픈플랫폼으로 TV 및셋탑박스제조사와협력하여제품을출시하는안드로이드기반의스마트폰사업전략과유사하며, Sony와 Logitech 외에도국내의제조사인 LG전자와 LG U+ 가 Google과손잡고스마트TV를출시하기도하였다. Google TV는콘텐츠검색과애플리케이션제공으로세계최대온라인동영상사이트인 YouTube, 그동안축적된다수의애플리케이션과동영상, 음악등다양하고광범위한콘텐츠를제공하는앱마켓인 Google 플레이및웹브라우저인크롬의제공이주요특징이라고볼수있다. 또한이러한서비스들이대부분무료로이용가능함에따라소비자의서비스이용에대한비용부담을낮추었다. Sony와 Logitech 등을통해출시된 1세대 Google TV(Google TV 1.0) 은쿼티 (Qwerty) 형자판조작의어려움과콘텐츠부족등으로시장에서크게성공하지못하였다. 그러나 2011 년 10월에공개된 Google TV 2.0은태블릿 OS인안드로이드허니콤 3.1 기반으로제작되어 Google TV 1.0과비교하여사용자환경, 검색기능, 전용앱등이강화되었고안드로이드마켓을지원하는것이달라질점이다. 또한 2012년 11월 14일 ( 현지시간 ) 에 Google TV 3.0을공개하였는데이번업그레이드의가장큰특징은 보이스서치 기능을탑재하여이용자가보다쉽고편리하게콘텐츠를검색할수있도록하여시청하고자하는 TV 프로그램의명칭, 채널번호또는콘텐츠이름을음성으로이야기하면실시간방송과애플리케이션을이용할수있다. 90) 4. Apple Apple은 2007년아이튠즈의동영상제공서비스를셋탑박스에연계하여제공하는독자적 OS인 ios 기반의 Apple TV를출시하면서 TV사업에진출하였다. 이후 2010년 9월과 2012년 3월각각 2세대, 3세대의셋탑박스형 Apple TV를출시하였다. Apple TV는미국지상파방송사인 ABC, FOX 등방송사뿐만아니라 Nexflix, Hulu Plus와제휴하여고화질의영화와실시간방송을제공하며 1세대에비하여셋탑박스의부피를줄여디자인을강화하고 3세대에서는사용자환경 (UI) 과 HW 성능을향상하였다. 90) Google TV 3.0 출시와관련된자세한내용은 파이낸셜뉴스 ( ), Google TV 사업, 삼성은 관망 LG 는 적극 참고하기바란다

90 그림 3-9 Apple TV 의제휴사와콘텐츠제공화면 자료 : Apple Apple은 ipone의행보그대로 Apple TV에적용하여, 자사의독자적플랫폼인 ios와미디어콘텐츠서비스를제공하는 itunes를통해 TV에서음악, 동영상, 실시간방송, 게임등다양한앱을제공한다. 아이클라우드 (icloud) 와에어플레이 (Airplay) 91) 등의기술로단말간콘텐츠연동을통해 ipod-iphone-ipad-itv로이어지는강력한생태계를구축하고있다. Apple이공식적으로일체형스마트TV 형태의제품을출시할것이라는입장은밝힌적은없으나언론에서는꾸준히일체형 TV에대한기대감을비추고있으며 2012년 11월 15 일미국온라인 IT 전문지 씨넷 은 Apple TV가최종출시를위해케이블TV 회사를통해마지막테스트가진행중이라는보도를하였다. 92) 91) icloud는 Apple에서제공하는클라우드서비스로단말간데이터를연동하게하여 iphone 에서다운받은사진이나앱을사용자가가지고있는 Apple의단말 (imac, ipad 등 ) 에자동으로등록하며, 에어플레이는스트리밍 (Streaming), 미러링 (Mirroring), 듀얼스크린 (Dual screen) 기능을통해 ios를탑재한단말에서플레이중인동영상을 Apple TV를통해대형화면으로즐길수있고, 게임을할때는 ios 단말을컨트롤러로이용할수있도록하여넓은화면을통해콘텐츠를이용할수있도록하는기능이다. 92) 지디넷코리아 (2012a), AppleTV 출시임박... 美케이블TV서시험중

91 그림 3-10 Apple TV 의에어플레이기술 자료 : Apple 시장조사업체인 Quixel Research가평면 TV를보유하고있거나구입의사가있는 1,169 명을대상으로설문조사한결과 Apple에서일체형 TV를선보이면현재 Apple의제품사용자의 88% 와 Apple 제품을사용하진않으나평면 TV를보유하고있는이용자의 80% 가 Apple TV를구매할의사가있다고응답하였다고한다. 93) 소비자들이 Apple TV에기대하는기능에대한답변으로가장많은 92% 가와이파이를통한인터넷접속기능이며, 뒤를이어기존의 Apple 제품과의연동성으로 ipad 등단말을 TV 리모콘으로사용하거나 itv와동기화하여콘텐츠공유로나타났다. 5. 기타사업자 다음은국내포털업계에서는최초로 2012년 4월스마트TV 기능을탑재한셋탑박스인 다음 TV+ 를출시하였다. 다음은안드로이드 OS 기반의자체스마트TV 플랫폼인다음 TV 를탑재하여 PC와모바일에이어 TV에서도다음의인터넷서비스와콘텐츠, 클라우드서비스등을제공한다. 기존에 PC와모바일에서도제공된온라인동영상서비스인 다음 TV 93) 스트라베이스 (2012a)

92 팟 으로동영상콘텐츠를공급하여국내소비자에게최적화된서비스를제공할것이라는입장을나타냈으며, 자사의클라우드서비스를통해 PC, 모바일, TV간콘텐츠연동서비스를제공한다. 또한일체형스마트TV에비하여저렴한가격인 199,000원으로일반 TV에연결하여스마트TV 서비스를즐길수있다는점이기존일체형스마트TV나 IPTV에비하여가격경쟁력에서우수하다고평가되었다. 그러나콘텐츠가상대적으로부족하여출시 3개월인 7월 26일기준으로누적판매대수는 1만 3000대인것으로알려졌다. 94) 최근에는콘텐츠부실로인한판매부진을극복하기위하여지상파방송사의 N 스크린서비스인 pooq 을제공하며콘텐츠확보에나섰으며 95) 최근에는연합뉴스의라이브뉴스채널인 뉴 스Y 와제휴하여실시간뉴스를서비스하고있다. 수도권최대케이블사업자인씨앤앰은케이블TV를보다스마트하게업그레이드한안드로이드기반의셋탑박스형태의 씨앤앰스마트TV' 를 2012년 5월선보였으며, 기존에디지털케이블방송가입자가월 2만원안팎으로내던요금에 5,000원을추가로내면스마트셋탑박스로바꾸어스마트TV 서비스를이용할수있다. 삼성전자이나 LG전자와같은제조사의일체형스마트TV에비하면저렴한가격으로스마트TV를이용할수있고, 자가망을가지고있기때문에망중립성논란에서도자유로울수있지만씨앤앰이보유한 TV 앱은 30여개로삼성전자가약 1,700여개앱을보유한것에비하여매우적은숫자이다. 96) 그러나기존의유선방송가입자를보유하여탄탄한소비자층을확보한것이제조사의일체형스마트TV에비해강점으로평가된다. 통신사업자중에서는 2012년 10월 LG U+ 가 Google과손잡고기존의 IPTV에 Google TV 플랫폼을탑재한 U+ TV G( 이하, TV G) 를출시하였다. IPTV의월정액요금보다저렴한월 9,900원으로 (3년약정기준 ) 서비스를이용할수있어, 일체형스마트TV와비교하여가격경쟁력을갖고있다. 기존 IPTV는월정액요금을내면 TV 수상기에셋탑박스를설치하여통신사가확보한방송채널과 VOD 콘텐츠및자체제작한부가서비스등을이용하는방식으로모든서비스가사업자에의해통제되는 제한적 서비스의형태이다. 그러나 TV G는 94) 이데일리 ( ), 출발은좋았으나.. 다음 TV 안팔린다 95) 자세한내용은 디지털데일리 ( ), 다음 TV 플러스, 지상파 TV 다시보기제공 96) 머니투데이 ( ), 삼성만스마트 TV? 다음이어씨앤앰도나섰다

93 이러한제한적서비스를극복하여 IPTV에서인터넷서비스를제공하여인터넷검색과 Google에서제공하는다양한콘텐츠를자유롭게이용할수있도록하였다. 또한 LG U+ 의클라우드서비스인 유플러스박스 를이용한 TV와 PC, 모바일간콘텐츠공유, N 스크린서비스등을제공함으로써, IPTV의한계를극복하고스마트 IPTV를지향하여새로운스마트 TV 유형을보여주고있다. 그림 3-11 TV G 주요제공서비스 자료 : LGU+ 홈페이지 KT 와 SKB 역시안드로이드기반의스마트 IPTV 출시를계획중이며 KT 는삼성전자와 제휴하여인터넷풀브라우징과앱다운로드서비스를제공예정이며, 기존 IPTV 데이터방 송송출방식 (ACAP) 97) 을웹 (Web) 방식으로확대하여 IPTV 에서제공하던방송은물론웹기 반으로제작된다양한콘텐츠를 TV 를통해서비스할계획이라고언급하였다. 98) SKB 는 2013 년초출시를목표로셋탑박스형태의스마트 TV 를개발중이며, 차세대통합커뮤니케 97) 양방향데이터방송으로 (Advanced Common Application Platform) TV를보면서방송의내용에따라관련정보검색등양방향실시간으로반응을할수있는환경을제공하는방송표준을말한다. 98) 머니투데이 ( ), IPTV-스마트TV, 벽이사라진다

94 이션및인터넷서비스등과연결해홈게이트웨이로육성할계획임을나타냈다. 99) 제 4 절스마트 TV 가통신시장에미치는영향 1. 스마트 TV 시장전망 스마트TV는 TV분야에서전세계적으로빠르게확산되고있는대세로자리잡아가고있다. 시장조사기관 Displaysearch(2012) 에따르면글로벌시장에서 2012년도스마트TV의 2012년출하량은약 15% 증가할것으로예측하고있으며 TV의소비습관이변화하고있는것으로나타났다. 스마트TV의성장의핵심요소로콘텐츠의접근성과방송콘텐츠를꼽았으며일본과유럽에서스마트TV가높은비중을차지하고있는것도이와같은이유이다. 그림 3-12 는지역별 2012년 2분기스마트TV 출하량과스마트TV의비중 ( 유입률 ) 을나타내고있다. 2012년의중국과서유럽의스마트TV 출하량이전체TV의 40% 를넘을것으로 그림 3-12 지역별스마트 TV 출하량과스마트 TV 의비중 (2012 년 2 분기 ) Source: NPD DisplaySearch Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report 자료 : Displaysearch(2012) 99) 전자신문 ( ), KT SKT 도스마트 IPTV 경쟁스타트... 스마트 TV 서비스시 장경쟁격화

95 예상하며, 일본은약 55% 가스마트 TV 로출하될것으로예상하고있다. 앞으로더많은 TV 제조사들이스마트 TV 를출시할것으로전망되고있으며 2012 년전 세계스마트 TV 출하량은 4,300 만대로 2016 년에는 9,300 만대까지증가할것으로예상된다. 그림 3-13 스마트 TV 출하량전망 자료 : Displaysearch(2012) 2. 스마트TV와인터넷트래픽전술한바와같이스마트TV는인터넷이가능한 OS의탑재로 TV방송외에인터넷기능이추가되어과거에는 PC를기반으로제공되던 OTT 서비스 ( 예 :YouTube, Netfilx, Hulu, Pooq, tiving 등 ) 가 TV를통하여더큰화면에서고화질을특징으로한다. 이로인해스마트TV의확산에따라대용량동영상서비스이용이증가하여인터넷트래픽폭증이가속화될것이라는우려가나타나고있다. Cisco(2012a) 는 2011년부터 2016년까지전세계월평균 IP 트래픽인연평균 29% 씩성장하여 2016년의전세계월평균 IP 트래픽은 2011년의약 3배수준인 110.3EB에도달하고연간트래픽총량은 1.3ZB(Zettabyte, 1021bytes) 에이를것으로전망하고있다. 이러한트래픽폭증을유발하는가장큰원인은동영상트래픽으로다음 그림 3-14 를살펴보면모든유형의 IP 동영상트래픽 100) 은 2016년전체 IP 트래픽의 86% 로예측되며, 파일공유

96 와게임등을제외한인터넷동영상만을고려하여도절반이넘는 54% 를차지할것으로 나타났다. 그림 3-14 전세계월평균개인인터넷트래픽예측 자료 : Cisco(2012b), p.6. 그림 3-15 는전세계월평균개인인터넷동영상트래픽을유형별로예측한자료이다. Cisco(2012a) 는온라인비디오의급격한성장의이유로 TV와태블릿 PC의확산으로온라인동영상을이용할수있는기회가증가하고있음을언급하며, 특히 TV에서제공되는온라인 HD급동영상이트래픽폭증에큰영향을미칠것이라고예측하였다. TV를통한개인인터넷동영상트래픽 (Internet-Video-to-TV) 101) 의트래픽증가를통해스마트TV로인한인터넷동영상트래픽증가를유추해볼수있으며 2016년 TV를통한인터넷동영상트래픽은 2011년대비약 6배이상증가할것으로예상되고전체개인인터넷동영상트래픽에서차지하는비중은약 12% 로전망된다. 100) 인터넷동영상, IP VoD, 파일공유에의한동영상파일, 동영상스트리밍게임, 화상회의 101) 인터넷을이용하여 TV 화면으로전송되는동영상을나타내며웹 OS 가장착된셋톱 박스나 ( 다음 TV, TV G 등 ) 그와유사한형태의기기를통한온라인동영상서비스

97 그림 3-15 전세계월평균개인인터넷동영상트래픽예측 Consumer Internet Video By Network(PB per Month) CAGR Fixed 10,230 16,430 19,980 24,994 31,722 40,532 32% Mobile ,729 3,033 4,749 90% By Category(PB per Month) Short form 1,211 1,688 2,263 2,997 4,023 5,306 34% Long form 6,372 9,922 10,959 12,438 14,489 17,250 22% Internet video to TV 853 1,689 2,283 3,152 4,300 5,484 45% Live Internet TV 989 1,608 1,900 2,441 2,929 3,580 29% Ambient video ,026 1,463 1,901 2,247 53% Internet PVR ,200 71% Mobile video ,546 2,918 4,882 7,615 90% By Geography(PB per Month) North America 3,319 5,414 5,715 6,201 6,980 8,109 20% Western Europe 2,290 3,845 4,947 6,446 8,457 11,042 37% Asia Pacific 4,014 6,241 8,058 10,593 13,760 17,559 34% Latin America ,082 1,751 2,746 4,099 60% Central and Eastern Europe ,016 1,491 2,154 47% Middle East and Africa ,322 2,289 89% Total (PB per Month) Consumer Internet video 10,423 16,880 20,904 26,722 34,755 45,280 34% 자료 : Cisco(2012a), p.13 스마트TV의앱사용현황을보면, 동영상콘텐츠가큰인기를누리고있으며 2011년기준삼성전자의스마트TV용앱다운로드순위에서영상콘텐츠관련항목이 10위권이내에절반을차지하고있는것으로나타났으며, 삼성전자의관계자역시 스마트TV 앱가운데게임과동영상콘텐츠가가장인기가좋다 고언급한바있다. 102) 102) 아이뉴스 24 ( ), 스마트 TV, 게임 과 동영상 콘텐츠가효자

98 그림 3-16 삼성전자스마트 TV 용앱다운로드순위 자료 : 삼성전자, 아이뉴스 24 ( ) 재인용 3. 통신사업자와스마트TV 제조사의분쟁 (KT의삼성전자스마트TV 차단사례를중심으로 ) 가. 분쟁의개요 KT는 2011년부터스마트 TV의트래픽과다유발과관련하여꾸준히제조사에네트워크투자비용분담에대한이슈를제기해왔으며, 통신사업자연합회를통하여이와같은논의를위한자리를마련할것을제조사에게요구하였다. 그러나삼성전자는 KT의요구에대하여망중립성포럼등을통한논의로충분하다는입장을보이며양사간의대화에합의하지않았다. 결국 KT는 2012년 2월삼성전자를상대로인터넷접속을차단하는극단적조치를취하였으며다음 표 3-4 는 KT와삼성전자간분쟁현황을날짜별로정리한것이다. KT의삼성전자에대한접속차단조치는망중립성가이드라인의합법적인트래픽의차단및불합리한차별이라는내용에위배되는제제조치로방통위는 5월 4일전체회의를통하여전기통신사업법령싱금지행위위반에대해 경고 조치에의결하여경징계조치로마무리되었다

99 표 3 4 KT 의삼성전자접속차단분쟁일지 일자 2/9 2/10 2/13 2/14 양사입장 KT, 삼성전자의스마트 TV 를통한인터넷접속을차단할것을발표 * 삼성전자에대해스마트 TV 접속에대한설비이용료부담을요구 방통위, KT 의스마트 TV 접속차단에유감표시및엄중제재검토 KT, 오전 9 시부터삼성전자스마트 TV 접속차단강행 삼성전자, 오후 6 시에 KT 인터넷접속차단금지가처분신청 삼성전자, KT 에가처분신청외다각적대응검토 KT, 삼성에윈 - 윈하자는것 KT- 삼성전자간분쟁이방통위중재로일단락 * KT 는스마트 TV 접속재개, 삼성전자는가처분신청을취하하는한편, 양사가포함된자율협의체를통해스마트 TV 관련이슈를논의하기로합의 나. KT의주장 2012년초에제기된스마트TV 차단과관련된분쟁에서 KT는통신사업자가제공하는 IPTV와스마트TV는서로다른트래픽전송구조를가지고있어스마트TV는트래픽을분산시킬수없기때문에백본망과가입자망에병목현상이발생할수있으며, 스마트TV는 IPTV 대비최소 5배이상 103) 의트래픽을유발한다고주장하였다. 104) 그림 3-17 스마트 TV 및 IPTV 의네트워크구조 자료 : KT(2011a), p ) KT(2011a) 는동영상화질에따른소요대역폭을 SD급 2.5Mbps, HD급 7Mbps, 3D급을 10Mbps로보고있으며, 스마트TV의주요서비스인인터넷기반고화질동영상서비스가트래픽폭증을유발한다고주장하고있다. 104) KT(2011a)

100 KT(2011a) 는또한스마트TV가 Peak Time시에만나타나는일시적과부하가아닌장시간연결되어과부하를발생하는기기라고언급하였으며, Ooyala(2012) 의 2012년 3분기 Global Video Index는기기별시청시간을분석한결과스마트TV에서 30분이상시청이약 80% 로 PC가약 45% 인에비하여높은비중을차지하고있으며, 스마트TV에서 10분이상시청은약 90% 에이르는것으로나타났다. 그림 3-18 기기별시청시간 자료 : Ooyala(2012), p.6. KT(2011a) 는스마트 TV 가제공하는대용량서비스의장시간대역폭점유는네트워크품 질저하와선의의사용자불편을초래하고네트워크속도저하및트래픽지연현상으로다 수이용자의편익을저해할수있다고언급하였다. 다. 삼성전자의주장통신사측에서주장하는네트워크비용분담에대한삼성전자의입장은스마트TV는 PC, 스마트폰, 태블릿과마찬가지로네트워크를이용하는기기로제조사가생산한제품이트래픽을유발한다고하여네트워크사용료를지불해야한다는것은부당하다는입장이다. KT가하나TV의사례로설명한망이용대가에대하여제조사는 IPTV와달리스마트TV

101 가독자적방송서비스를제공하여스마트TV 플랫폼을통한수익을취하지않으며, 하나 TV가가입자를유치하고방송서비스를제공하여고객들로부터매달이용료를받아온것과달리스마트TV 제조사는콘텐츠나방송서비스를제공하는대가로이용료를받는영업행위를하지않는다고반박하였다. 또한제조사는단말과서비스플랫폼을제공할뿐트래픽을직접적으로발생시키는주체는 OTT 서비스나검색서비스, 게임등을제공하는 CP라고주장하였다. 이와함께네트워크부담금에대한논쟁은전세계적으로유례없는사례라고이야기하며, 스마트TV 생태계가이제막발돋움하는시점에서스마트TV의활성화를저해하고국가수출산업을위축시킬수있다는우려를표하였다. 해외는 OTT 사업자에게네트워크부담금분담을시도하였으나현재까지국내에서는특별한제제조치나 OTT 사업자에대한망이용대가지불 105) 과관련한특정이슈사항은없었다. 다만 2011년 12월 KT가연말데이터폭증으로인한 망과부하 의이유로당시 MBC의 pooq 에대하여고화질 (HD급) 서비스를일반화질 (SD) 급으로낮추어서비스해달라는협조를구하며서비스를제한하였다. 현재까지는국내의스마트 TV의네트워크투자비용분담과관련된분쟁은제조사 ( 삼성전자 ) 와통신사 (KT) 의분쟁사례가대표적이며, 해외에서는 2010년미국에서 Netfilx에 CDN 서비스를제공하는 Level 3와 ISP 사업자인 Comcast간분쟁으로트래픽을차단한사례가있었으나직접적으로제조사와통신사간갈등은국내사례가처음이다. 4. 통신사업자와스마트 TV 제조사의협력사례 스마트 TV 접속차단으로한차례갈등을겪은삼성전자와 KT 는최근네트워크투자비용 105) 국내의대표적 OTT 사업자로 pooq, tiving 등이있으au 수익성문제로유료화로전환하였는데이와관련하여콘텐츠연합플랫폼관계자는매달망비용만채널당 4억 5천만원에서 5억원이들어갔다고이야기하며유료화가부득이하게이루어졌음을표명하였다. 해외에서넷Netflix, HuluPlus, YouTube 등꾸준한성장세를보이며해외진출과자체콘텐츠제장등으로매출액이상승하는것과는달리국내는이렇다할만한수익모델을확보하지않음에따라 OTT 사업자로부터망이용대가를논의하는것은시기상조로비춰질수있다

102 분담의대안으로셋탑박스가없는스마트 IPTV 출시를준비중이다. 삼성전자는 KT의 IPTV인올레 TV에스마트셋탑박스를공급하여연내출시를목표하고있다. 지난 9월에는 기술개발및상호협력 협약식을가졌으며 LTE, 클라우드, IPTV에이르기까지다양한분야에서협업하여기술발전을도모하겠다는의지를다졌다. LGU+ 역시 Google과손을잡고세계최초로 IPTV와스마트TV가결합된스마트셋탑박스를선보이며스마트 TV 서비스를시작하였다. LG U+ 의스마트셋탑박스출시는자사의콘텐츠인 IPTV의실시간채널과동영상서비스를이용하면서 Google의최대장점인 YouTube의콘텐츠를확보하여기존 IPTV와차별화하고스마트TV의강점을접목함으로써서비스경쟁력을갖추었다고평가된다. 또한자가네트워크를보유하고있는종합유선사업자 (SO) 도다음 TV와제휴하여스마트케이블셋탑박스를공급할계획을밝혀케이블TV와스마트TV의접목을통한사업영역확대할수있는윈-윈전략을구사하고있다. 106) 최근이러한사업자간협력으로 ICT 생태계구축을위한노력이늘어나고있는데국내최대이동통신사업자인 SKT도 NHN과업무제휴를위한파트너쉽을체결하였으며이는그동안통신사업자가포털을상대로망이용대가를과금해야한다는입장과는상반되는움직임이다. 양사업자간의업무제휴는대표통신사업자와인터넷사업자간협력이라는점에서미래새로운먹거리를위한행보로분석된다. 또한인터넷공룡기업인 Google을견제하기위한움직임으로도볼수있는데 Google은 2011년 Motorola를인수하였고, 전세계적으로자체 IDC 센터를구축하면서스마트생태계에있어유일하게 C-N-P-T를구축한기업이라는평가를받고있다. 5. 정책적시사점통신사업자의고민은네트워크를이용하는디바이스및트래픽은폭증하고있으나무제한정액제라는소매시장의요금구조에따라매출은증가하지않는탈동조화현상에있다. 스마트TV의시장점유율증가와콘텐츠시장 ( 특히 OTT 서비스 ) 은큰폭으로성장세 107) 를 106) 전자신문 ( ), 종합유선방송사업자 (SO) 와다음 TV 손잡는다 107) 이만제 (2012) 에따르면세계 OTT 시장의규모는연평균 95% 로엄청난성장을지속하

103 보이고있으나통신사업자의수익은아주미미한것으로나타났는데, IDATE(2012) 는미국을예로들어 2009년전체인터넷트래픽의 40% 가동영상트래픽인것에반해인터넷서비스수익에서차지하는비중은불과 4% 에지나지않는다고조사결과를제시하고있다. 이와같은문제에따라향후통신사업자와제조사를포함한트래픽유발주체들간에망투자비용분담을둘러싼논쟁은지속적으로발생할것으로보이며, 둘간의대립을협력적인관계로전환시키기위한정책적인노력들이뒤따라야할것이다. 그림 3-19 인터넷검색과동영상서비스의트래픽과수익비교 (2009 년미국 ) 자료 : IDATE(2012), p.18. 여 2014년까지 269억달러규모로성장할것이라고전망된다. ( 단위 : 백만달러 ) 유럽 , , , 북미 , , , , , 아시아 , , 기타지역 총합 810 1,624 3,099 8,153 14,712 2,693.2 자료 : 이만제 (2012), p.15. 재인용

104 제 4 장 CDN 서비스와트래픽관리 제 1 절 CDN 서비스개요 1. 개념과특징 인터넷은기본적으로네트워크와네트워크를연동해놓은네트워크의집합 108) 으로인터넷상에서는어느누구와도통신을할수있고어느곳에있는콘텐츠에도접속이가능하다. 인터넷의이러한보편적연결성 (any-to-any connectivity) 은인터넷망의기본단위인 ISP(Internet Service Provider) 들이직간접적으로모두상호접속되어있기때문에가능하다. ISP는크게직접연결되지않은 ISP들간의상호접속을매개하여인터넷의보편적연결성을가능케하는백본 ISP와최종이용자 ( 개인, 기업, CP) 를모집하고백본 ISP를통해인 터넷접속을제공하는 Tier-2 ISP 로구분된다. 109) 인터넷은소수의백본 ISP 가다수의 Tier-2 ISP 들을거느린사실상계층구조 (hierarchical structure) 의형태를갖는다. 한편, 인 터넷의경우클라이언트 (client)/ 서버 (server) 방식 110) 을통해콘텐츠를전송하는중앙집중 형전송방식을채택하고있다. 108) 컴퓨터네트워크는범위에따라크게 LAN(Local Area Network), WAN(Wide Area Network), 인터넷으로구분된다. LAN은한정된영역내에서다수의컴퓨터기기들과통신기기들이물리적통신매체를통해상호간에데이터통신을하는네트워크를말하며, 여러개의 LAN들이연결돼형성된광역네트워크를 WAN이라고하고, 전세계의여러 LAN과 WAN이상호연동돼형성된네트워크를인터넷이라부른다. 109) 김희수 (2003), p ) 개인용컴퓨터를네트워크로접속하여데이터를분산처리하는시스템방식을말한다. 서버는일반적으로정보공유용컴퓨터라할수있고, 클라이언트는서버를이용하는개인용컴퓨터로표현할수있다. 네트워크로연결된컴퓨터들은서버로부터필요한정보를검색하여제공받고, 또한서버에있는프로그램에처리할자료를보내고그결과를받는다. 기능면에서전자우편서비스를제공하는 e-메일서버, 파일의전송과관련한 FTP 서버, 인터넷정보를제공하는웹서버등으로나누기도한다 ( 자료 : 네이버지식백과 )

105 그림 4-1 인터넷의계층구조 자료 : 김희수 (2003), p.7. 인터넷의계층구조와더불어중앙집중형전송방식으로인해클라이언트의요청에의해웹서버로부터발생된트래픽이서버가위치한 ISP 망, 인터넷교환노드 (IX), 클라이언트가위치한 ISP 망을차례로경유하게되며, 극단적인경우에는네트워크말단 (edge) 에서발생된트래픽이계층구조의최상단에도달된뒤다시또다른말단으로전송될수있다. 특히, 영화, 그래픽등의콘텐츠를제공하는 CP(Content Provider) 의웹서버는일반적으로한개의특정 ISP 망에연결되어있는데반해, 콘텐츠를요구하는이용자는다양한 ISP 망에접속해있기때문에인터넷의중앙집중형전송방식은다양한문제점을유발하게된다. 구체적으로클라이언트와서버의위치가인접하지않을경우지리적인거리로인해 RTT(Round Trip Time, 왕복시간 ) 111) 가길어져다운로드속도를저하시킬수있고, 무수한라우팅홉 (hop) 112) 을거침으로써혼잡발생가능성이높아지게된다. 또한많은이용자가하 111) 패킷이송신측에서전송되어임의의수의중간접속구또는통신망을거쳐수신측에전달된후, 그응답신호가다시다수의중간접속구또는통신망을거쳐송신측에도달하기까지의시간 ( 자료 : 네이버지식백과 ) 112) 통신망의노드와노드사이 ( 자료 : 네이버지식백과 )

106 나의서버를통해콘텐츠를제공받게될경우중복다운로드로인하여네트워크가비효율 적으로활용될수있으며, 특히서버에장애가발생할경우서비스가완전히중단되는사 태가초래될수있다 (Single Point of Failure 113) ). 114) 그림 4-2 클라이언트 / 서버방식의콘텐츠전송 자료 : 손장우 (2011), p.3. 이러한문제를해결하기위해등장한것이 1999 년미국 115) 의 Akamai 에의해최초로상용 화된 CDN(Content Delivery Network) 서비스이다. CDN 서비스란클라이언트에보다가까 운네트워크말단에캐시서버 (cache server) 116) 를두어중앙스토리지 (origin server) 로집중 113) 시스템구성요소중에서, 동작하지않으면전체시스템이중단되는요소 ( 자료 : Wikipedia) 114) 손장우 (2011), pp.2~3. 115) 미국의경우, 동부에서서부까지 4시간이라는시차가존재하는광범위한면적과로컬, 백본등을운영하는사업자가다수인상황에서사업자들의망이교차되는 middle-mile 구간을회피하기위한목적으로 CDN 서비스가도입되었다. 보다자세한내용은홍범석 김태현 (2008), p.11을참조하라. 116) 일반적으로기업내의인터넷사용자와비교적가까이있는서버로서, 모든사용자들

107 되는콘텐츠요청을분산처리하는전송방식이다. CDN 서비스의경우물리적인망의증설없이혼잡의대상인콘텐츠를인터넷의주요지점에분산배치함으로써이용자가가장가까운캐시서버에서콘텐츠를전달받게되므로 RTT가줄어들어다운로드속도가대폭빨라진다. 또한캐시서버에서클라이언트까지거쳐야하는라우팅홉이줄어들기때문에혼잡이발생할확률이상대적으로낮아진다. 더불어캐시서버가지리적으로분산배치됨에따라중복다운로드의가능성이줄어들어네트워크의효율적활용을제고하며, 서버와연결된네트워크에장애가발생하더라도정상적으로콘텐츠를제공할수있는지리적이중화 (geographical redundancy) 가보장된다. 117) 그러나인터넷의주요지점에다수의캐시서버를분산배치하여운영해야한다는점에서관리비용이많이소요된다는단점을지닌다. 그림 4-3 CDN 서비스를통한콘텐츠전송 자료 : 손장우 (2011), p.4. 이자주요청할만한웹페이지나, FTP 및기타다른파일들을저장하고있다가, 이들페이지나파일들에대한이어지는요구들을쉽게만족시켜줄수있도록하기위한서버 ( 자료 : 네이버지식백과 ) 117) 손장우 (2011), pp.2~

108 2. 작동구조와주요기술 CDN 서비스제공업체가 CP에게 CDN 서비스를제공하는과정을살펴보면다음과같다. 1 CP의서버와 CDN 시스템이사용자의콘텐츠요청을처리할경로 (request routing) 를준비한다. 2 CDN 서비스를통해전송될콘텐츠가 CDN 서비스제공업체의중앙스토리지에올려진다. 3 해당콘텐츠를캐시서버에분산배치함과동시에이에관한정보가제어시스템에전송된다. 4 사용자가 CP의서버에콘텐츠를요청한다. 5 콘텐츠요청에관한정보가제어시스템에전달된다. 6 제어시스템은사용자에게콘텐츠를전송할최적의캐시서버를확인한다. 7 사용자의콘텐츠요청이최적의캐시서버로재전송된다. 8 선택된캐시서버로부터콘텐츠가사용자에게전송되고, 동시에콘텐츠전송과사용에관한정보가기록된다. 9 과금및경로최적화를위한자료가수집된후처리된다. 그림 4-4 CDN 서비스의작동구조 자료 : NPT(2012), p.12. 현재 CDN 솔루션은주로독자적인기술 (proprietary technology) 을기반으로하는폐쇄 형시스템으로 CDN 서비스제공업체간에호환이되지않는다. 118) CDN 서비스에필요한 118) CDN 서비스제공업체간의상호연동 (CDN Interconnection) 과관련하여 IETF 등에서

109 핵심기술로는사용자의콘텐츠요청에대해최적의캐시서버를선택해주는 Request Routing 을들수있으며, 이를위해서는 Request Router 가필요하다. Request Routing 은사 용자의콘텐츠요청을캐시서버로경로를재지정 (redirection) 하는방식에따라 DNS 119) 기 반 Request Routing 과서비스기반 Request Routing 으로나눌수있다. DNS 기반 Request Routing 의경우 Request Router 와사용자단말간에통신이이루어 그림 4-5 DNS 기반 Request Routing 과정 120) 자료 : NMC 컨설팅그룹블로그 ( ), CDN 의 Request Routing 기술 표준화가진행되고있다. 보다자세한내용은옥기상 최기만 김동주 (2012) 을참조하라. 119) DNS라하면인터넷망통신규약인 TCP/IP 네트워크상에서사람이기억하기쉽게문자로만들어진도메인을컴퓨터가처리할수있는숫자로된 IP 주소로바꾸는시스템인 Domain Name System을일컫기도하고, 이런역할을하는서버 (Domain Name Server) 를칭하기도한다 ( 자료 : 네이버지식백과 ). 120) 사용자단말이요청한 orgin.example.com 에대해 example.com DNS 서버는 CNAME으로 csp123.cdn.kt.com을돌려주고, 로컬 DNS 서버는 Request Router로 DNS Query를전달하여 Host Name = csp123.cdn.kt.com에대한 IP 주소를요청한다. Request Router는로컬 DNS 서버의 IP 주소와캐시서버의부하등을고려하여캐시서버의 IP 주소를알려주게된다. 사용자단말은이캐시서버로콘텐츠 Request를보내콘텐츠를내려받게된다

110 지지않고, 로컬 DNS 서버가단말의 IP 주소를 Request Router로전달하지않기때문에 Request Router가캐시서버를선택할때사용자의위치정보를활용하지못한다. 또한 Request Router는사용자가요청한콘텐츠의유형을파악할수없어서비스기반의라우팅이불가능하다는단점을지닌다. 반면서비스기반 Request Routing 은사용자단말이직접 Request Router 로콘텐츠 Request 를보내게함으로써, Request Router가사용자단말의 IP 주소를파악할수있어사용자에서지리적으로가장가까운캐시서버를제공할수있다. 또한콘텐츠 Request의 URI 121) 정보를통해 RTMP streaming, Microsoft Smooth Streaming, Progressive Download 등의서비스요청형태를확인할수있기때문에해당서비스를지원하는캐시서버를선택할수있고, 캐시서버선택후콘텐츠의 URI를해시 (hash) 122) 하여해당해시값을 Request Router가관리함으로써이후동일한콘텐츠요청에대해동일캐시서버를선택함으로써캐시히트율 (hit rate) 123) 을높일수있게한다. 현재 DNS 기반 Request Routing은 Akamai, Amazon과같은글로벌 CDN 서비스제공업체가, 서비스기반 Request Routing은통신사업자가주로사용하고있다. 한편전통적인인터넷의한계와다수의캐시서버를분산배치하여운영함에따른상당한관리비용을감수해야하는 CDN 서비스의단점을극복하기위한방편으로그리드딜리 121) 인터넷서비스를전제로한인터넷상의통일된정보자원의식별체계로인터넷에서서비스되는텍스트, 비디오, 음향, 스틸또는애니메이션이미지등의식별을위해사용된다. 인터넷식별자 (Uniform Resource Identifier) 의가장공통적인형식은웹페이지주소로서모든자원접근메커니즘, 자원소속컴퓨터, 자원명칭등을이형식으로표현한다. URI의하위집합으로는네트워크상의위치식별인 URL과고유이름의식별인 URN(Uniform Resource Name), 특정콘텐츠의저자, 위치, 제목등의정보를표현하는메타데이터 URC(Uniform Resource Characteristics) 가있다. URL은콘텐츠와는상관없이단지대상물의위치를알려주는데반해 URN은유일, 영속, 확장, 규모성등을제공할수있는특정콘텐츠전용의인터넷 ID라고할수있다 ( 자료 : 네이버지식백과 ). 122) 하나의문자열을보다빨리찾을수있도록주소에직접접근할수있는짧은길이의값이나키로변환하는알고리듬 ( 자료 : 네이버지식백과 ). 123) 히트율이란버퍼상에해당데이터가존재하는비율을말하며, 히트율이높을수록버퍼로서의기능은좋고, 외견상의고속화는크다 ( 자료 : 네이버지식백과 )

111 그림 4-6 서비스기반 Request Routing 과정 124) 자료 : NMC 컨설팅그룹블로그 ( ), CDN 의 Request Routing 기술 버리 (Grid Delivery) 기술이활용되고있다. 그리드딜리버리란사용자가서버로부터콘텐츠를내려받는클라이언트 / 서버방식과달리 P2P(Peer-to-Peer) 기술을통해사용자의컴퓨터를서버로활용하여사용자들간에콘텐츠가유통될수있게하는기술이다. 125) 즉콘 124) 사용자단말이요청한 orgin.example.com에대해 example.com DNS 서버가 CNAME으로 csp123.cdn.kt.com을돌려주고, 로컬 DNS 서버는 Request Router로 DNS Query를전달하여 Host Name = csp123.cdn.kt.com에대한 IP 주소를요청하게되면 Request Router는 DNS Response로자신의 IP 주소 ( ) 를주며, 사용자단말은 Request Router로콘텐츠 Request를전송하게된다. 이후 Request Router는요청된콘텐츠의유형, 캐시서버의캐싱여부, 사용자단말에대한 IP 주소기반의위치정보, 캐시서버의부하등을고려하여적절한캐시서버를선택하고, 해당캐시서버로의 HTTP 302 Redirection 메시지 (Location = 를사용자단말로전달하게된다. 사용자단말은 cache1.cdn.kt.net의 IP 주소를확인하기위해다시 DNS Query를보내게되고, Request Router는 cache1.cdn.kt.net의 IP 주소를알려준다. 이제사용자단말은이캐시서버 ( ) 로콘텐츠 Request를보내콘텐츠를내려받게된다. 125) P2P는사용자의컴퓨터자원을무한정이용하기때문에속도저하등을초래하지만, 그리드딜리버리기술은서버가이용자의컴퓨터자원가운데일부만을통제해사용

112 텐츠를내려받을때중앙스토리지뿐만아니라해당콘텐츠를이미내려받은다른사용자의컴퓨터로부터콘텐츠를전송받을수있도록고안된기술이다. 그리드딜리버리에서는클라이언트에데이터일부가저장되기때문에콘텐츠보호를위한보안과더불어사용자의컴퓨터자원을얼마나적게사용하는지가경쟁력을판가름한다. 그림 4-7 P2P+CDN 서비스를통한콘텐츠전송 자료 : 심병렬외 (2011), p.264. 최근에는클라우드컴퓨팅기술이확산되면서 CDN과클라우드컴퓨팅기술 126) 의접목이각광을받고있다. 특히서버및스토리지의가상화기술을토대로클라우드스토리지와 CDN 시스템을통합함으로써사용자에게간편하게전송할수있을뿐아니라서비스제공업체도 CDN과클라우드에중복투자할필요없이통합인프라를활용해보다경제적으로서비스를제공할수있다. 무엇보다클라우드기반 CDN 서비스의장점은클라우드스토리지를통해콘텐츠용량및트래픽이증가하더라도 CDN 서버용량에관계없이무제한으로확장할수있어유연한대응이가능하다는점을꼽을수있다. 또한클라우드스토리지 자간에부하를분배할수있다. 보다자세한내용은 아이뉴스24 ( ), 같은듯다른그리드전송기술과 P2P 를참조하라. 126) 클라우드컴퓨팅은제공되는컴퓨팅자원의종류에따라크게소프트웨어및애플리케이션을서비스하는 SaaS(Software as a Service), 개발자용플랫폼및개발툴을제공하는 PaaS(Platform as a Service), 데이터저장및처리를위한스토리지와서버시스템을대여하는 IaaS(Infrastructure as a Service) 로구분된다

113 를지역적으로분산배치해콘텐츠를사용자들에게신속하게전송할수있어보다경제적 이고효율적인서비스를제공할수있다. 127) 3. 시장현황및경쟁상황 가. 주요사업자 시장조사업체 Frost & Sullivan 의수석애널리스트 Dan Rayburn 에따르면 2012 년 8 월 기준으로 CDN 서비스만을전문적으로제공하는업체가전세계에 20 개존재하는것으로 알려지고있다. 128) 한편, Informa Telecoms & Media 는 2012 년 9 월말까지전세계적으로 122 개통신사업자가 CDN 서비스를제공하고있으며, 이들의대다수는주로소매비즈니 스전략을지원하기위해 CDN 서비스를전개하고있는것으로평가하고있다. 그림 4-8 전세계통신사업자의 CDN 서비스제공추이 자료 : Informa Telecoms & Media(2012), p ) 강석오 (2011), p ) dors-in-the-content-delivery-and-transparent-caching-markets.html

114 전세계 CDN 서비스시장을선도하고있는 Akamai는 84개국의 1,800개지역에 100,000 개이상의서버를구축하여세계최대규모의데이터분산시스템을운영하고있다. Akamai 의가장큰고객은 Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, Yahoo가있으며, Apple, Microsoft 와전략적제휴를맺고있고, 종종올림픽과같은대형국제행사와관련하여사용되기도한다. 국내에서는 2004년부터재판매사업자를통해서비스를제공해오다지난 2008년지사를설립하여직접글로벌 CDN 서비스를제공하고있다. 2번째로큰사업자인 Limelight는 80개지역에약 18,000개의서버를구축하고있고, 대부분의대형 ISP와 peering 계약을체결한채자체광섬유 transit 망을통해 900개 ISP와직접접속하고있다. 가장큰고객은 Disney, BBC, Adobe, DreamWorks, PlayStation Network, Windows Update가있다. Limelight는 2009년국내에 POP(point of presence) 를구축해 Microsoft 등의한국사용자업데이트에국한하여서비스를제공하다가 2009년 12월신세계I&C와제휴를맺어재판매형태로서비스를제공한이후 2011년 11월지사를설립하여한국시장진출을본격화하였다. 2000년국내에서처음으로 CDN 서비스를선보인 CD네트웍스는현재 100개이상의지역에자체광섬유망을통해연결된서버를둔아시아에서가장큰업체로서, 네이버, 다음등을포함한 1,200여고객을확보하고있다. 글로벌통신사업자인 Level 3의경우다른 ISP와의 peering 계약에대해대가를지불하지않는국제적인 transit 사업자로서세계최대규모의광섬유망가운데하나를운영하고있으며, 이를 CDN 서비스에활용하고있다. Level 3는 peering 계약을체결한전세계 ISP에 4,000개이상의서버를두고, 통신사업자, 공공기관, 미디어기업에서비스를제공중이다. 나. 시장현황및전망 AccuStream Research에따르면 2011년전세계 CDN 서비스시장규모는 1,861.3백만달러로금융위기로인한경기침체에도불구하고지속적으로두자리수의성장을거두고있는것으로나타나고있다. Informa Telecoms & Media는이러한추세가향후에도이어져 2017년에는 46.3억달러에이를것으로전망하고있으며, 동영상이전체수익가운데 81% 를차지함으로써성장에상당부문을차지할것으로예측하고있다

115 그림 4-9 전세계 CDN 서비스시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : AccuStream Research(2011), 서영일 (2012), p.3. 재인용 그림 4-10 전세계 CDN 서비스시장규모전망 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Informa Telecoms & Media(2012), p

116 2011년국내 CDN 서비스시장은콘텐츠고도화, 스마트폰보급으로인한인터넷사용량의증가와클라우드컴퓨팅도입확대등에힘입어기업통신서비스시장보다상대적으로높은성장세를보임으로써전년보다 7.8% 성장한 1,570억원을기록하였다. 한국IDC에의하면국내 CDN 서비스시장은향후 5년간연평균 2.5% 씩꾸준히성장하며 2016년에는약 1790억원규모를기록할것으로전망된다. 그림 4-11 국내 CDN 서비스시장규모추이 ( 단위 : 억원 ) 주 : 씨디네트웍스, GS 네오텍, Akamai, KT, LGU+ 등주요사업자의매출합계로시장규모산출자료 : KRG(2012), p.7. 그림 4-12 국내 CDN 서비스시장규모전망 ( 단위 : 십억원 ) 자료 : 한국 IDC ( ), 한국 IDC, 국내 CDN 서비스시장꾸준한성장세전망, 데이터넷 ( ), 국내 CDN 서비스시장성장세 꾸준 재인용

117 다. 경쟁상황 129) 초기 CDN 서비스시장은서버팜 (Server Farm) 기술을사용함으로써사용자와의거리를단축시키기위해서는많은서버들을최대한분산시켜운영해야함에따라대규모인프라및회선을구축해야만하였다. 이처럼사업초기대규모투자를필요로하는높은진입장벽때문에자금력있는소수의대형사업자중심으로한독과점형태의시장이형성되게되었다. 이후기술발전으로대규모분산서버나회선임대없이도콘텐츠를제공할수있게되었으며, 기존의서버팜방식에서벗어난 P2P 개념을기반으로한수많은호스트들이모두서버역할을하면서트래픽의집중도가크게줄어들었다. 그리고콘텐츠분산을주로담당했던임시저장장치의역할을사용자들의컴퓨터가대신하는 3세대그리드팜 (Grid Farm) 방식이개발되면서, 비용과시간은더욱줄어들었다. 이와같은기술개발로인해대규모서버네트워크를구축할필요성이줄어들게됨에따라진입장벽이낮아지면서경쟁이활성화되기시작하였다. 특히, CDN 서비스의특성상회선비용이차지하는비중이상당한데, 2, 3세대기술을거치며원가가 10% 수준으로절감되면서신규사업자들의가격경쟁력이크게높아져기존사업자와신규사업자간의경쟁이더욱치열해졌다. 더구나대규모네트워크인프라를갖춘통신사업자들과클라우드컴퓨팅기술을바탕으로신규사업자들이 CDN 서비스시장에진입하면서경쟁상황이새로운국면에접어들고있다. 신규사업자의활발한진입에도불구하고 1999년미국에서세계최초로 CDN 서비스를상용화한 Akamai가 2011년전세계 CDN 서비스매출의약 63.2% 를차지함으로써시장을주도하고있으며, 북미지역에서는 80% 에이르는높은시장점유율을기록하고있다. 이어서 Limelight가 10.2% 로뒤를잇고있으며, 7.0% 를차지해 3위를기록한 CD네트웍스는아시아시장에서 1위기업이다. 한편, 북미와유럽에서최대인터넷망을보유하고있는 Level 3의경우기존회선비용에추가적인부담없이서비스를제공함으로써업계 4위로급부상하여 4.3% 의점유율을차지하고있다. 129) 임은선 (2010) 을주로참고하여작성하였다

118 그림 년전세계 CDN 서비스매출액기준점유율현황 ( 단위 : 백만달러, %) 자료 : AccuStream Research(2011), 서영일 (2012), p.3. 재인용 국내 CDN 서비스시장에서도 2000년국내에서처음으로 CDN 서비스를선보인 CD네트웍스가 37.4% 로가장많은점유율을차지하고있으나, 과거 50% 를넘어섰던점유율이꾸준히하락하고있다. 다음으로 GS네오텍 19.8%, LG U+ 14.7%, KT 11.2% 순이며, 통신망을보유한 LG U+ 와 KT의점유율이꾸준히상승하는추세를보이고있다. 글로벌사업자인 Akamai가 6.8% 의점유율을보이고있으나, Limelight나여타외국계사업자의점유율은미미한수준이다. 그림 년국내 CDN 서비스매출액기준점유율현황 자료 : KRG(2012), p

119 제 2 절 CDN 서비스의통신사업자및인터넷에대한영향 1. 통신사업자의수익및비용에대한영향 TCP/IP 프로토콜을사용하여패킷 (packet) 교환방식에의해데이터를전송하는인터넷의경우다량의트래픽을최소한의연산작업을통해빠른속도로처리할수있도록중간노드에위치한라우터의기능을최소화하였다. 또한, 트래픽이콘텐츠 / 애플리케이션의종류나이를공급하는제공사업자와무관하게라우터에도착한순서대로선입선출의최선형 (best-effort) 방식에따라전송된다. 특히혼잡이발생하는경우에패킷은라우터내의버퍼 (buffer) 에임시로저장되다가들어온순서대로처리되며, 버퍼의용량이부족해지게되면가장오래대기하고있던패킷부터폐기시키게된다. 130) 이러한버퍼링메커니즘 (buffering mechanisms) 으로인해인터넷상의어느한부분에서병목이발생하면전체적인속도나성능이저하될수있다. 특히인터넷은네트워크의집합체이기때문에수많은 ISP, IDC 131), 인터넷교환노드 (IX), CP, 사용자등이관련됨에따라개별사업자단위의네트워크관리만으로는이러한한계를극복하기는어렵다. 아울러 CP 의웹서버는소수의 ISP에연결되어있는데반해, 콘텐츠를요구하는이용자는다양한 ISP에접속하고있기때문에 CP와이용자가늘어남에따라 ISP 간에전송되는트래픽이기하급수적으로증가하게된다. 이를많은비용을필요로하는물리적인망증설만으로해결하기는어려우며, 미들마일 (Middle Mile) 이라불리는네트워크간연결구간에대한투자는 ISP 간의이해관계로인해충분하게이루어지기쉽지않아병목현상을해소하는데한계가존재한다. CDN 서비스는병목현상의대상인콘텐츠를 ISP 망의주요지점에분산배치함으로써통신사업자가물리적인망의증설을최소화할있도록하여투자비용을절감시킬수있게 130) 보다자세한내용은정진한외 (2011), pp.16~17. 를참조하라. 131) IDC(Internet Data Center) 란기업및개인고객에게전산설비나네트워크설비를임대하거나고객의설비를유치하여유지 보수등의서비스를제공하는곳을말한다. 개별기업이운영하기에는부담이큰서버장비및통신장비의운영과관리를대행하며최첨단시설과보안, 완벽한통신네트워크를갖추고있다 ( 자료 : 네이버지식백과 )

120 한다. 투자비용의절감수준은캐시서버의분산정도에따라결정되는데, CDN 서비스제공업체의캐시서버가통신사업자의최상위센터노드나백본에있는 IDC에위치할경우에는연결구간의증설비용만을절감시킬뿐이며, 콘텐츠의대용량화등으로인해전반적으로증가하는트래픽을수용하기위해서는지속적인네트워크증설이이루어져야만한다. 한편 CDN 서비스제공업체가통신사업자의네트워크내에캐시서버를구축하게되면통신사업자입장에서는 transit을통해콘텐츠를전송받지않아도됨으로써 transit 비용이절감될뿐만아니라호스팅, 전용회선등의 IDC 수익을거둘수있게된다. 즉, CDN 서비스를통해통신사업자는호스팅, 전용회선에대한추가적인수익을얻을수있고, 연결구간의증설비용과 transit 비용을절감할수있으나 CDN 서비스와무관하게네트워크증설을지속적으로추진해야만한다. 132) 그림 4-15 CDN 서비스의통신사업자에대한영향 자료 : 손장우 (2011), p ) 보다자세한내용은손장우외 (2011), pp.5~6. 을참조하라

121 특히, ISP는 Akamai 등의글로벌 CDN 서비스제공업체와직접 peering 계약을체결함으로써호스팅, 전용회선등의비용을별도로부과하지않는경우도존재한다. 이는 ISP 입장에서 IDC 수익을포기하는대신 transit 비용을절감할수있고, 이용자에대해보다양질의서비스를제공할수있기때문이다. 이마저도국내에 Google의 YouTube 캐시서버가배치되지않아상당한 transit 비용과연결구간에대한증설비용이발생되는것과마찬가지로통신사업자의네트워크상에캐시서버가구축되지않을경우에는 CDN 서비스에의한추가수익과비용절감이가능하지않아네트워크증설에대한부담만이남게된다. 한편, 서버팜방식의전통적인 CDN 서비스와달리캐시서버의역할을사용자들의컴퓨터가대신하는그리드팜방식의 CDN 서비스는통신사업자측면에서네트워크상의트래픽을분산시키는효과를지닌다. 하지만통신사업자의 IDC에입주해있는 CP를대상으로그리드팜방식의 CDN 서비스가확산될경우 IDC 수익을감소시킴과동시에사업기반을훼손하며, 궁극적으로는통신사업자의네트워크증설을위한투자를저해할소지가크다. 2. 인터넷구조에대한영향 133) Arbor Networks와미시간대학교가수행한인터넷트래픽에대한조사에따르면 2007년까지인터넷은수많은지역및국가 ISP의인터넷망이국제 transit 서비스를제공하는주요 10~12개사업자를중심으로연결된계층구조 (hierarchical structure) 를지닌것으로나타났다. 수많은인터넷관련서비스나콘텐츠제공업체에서발생된트래픽은중립적인노드나 transit, peering과같은직접적인접속을통해 ISP 간에교환되었고, 트래픽은네트워크내에대략적으로균등하게분배되었다. 그러나 2007년이후대규모인터넷트래픽이이전까지인터넷의핵심을이루었던국제 transit 서비스제공사업자를경유하지않은채전송되는등인터넷구조에상당한변화가발생하였다. 요즘에는액세스망과인터넷관련서비스나콘텐츠제공업체간인터넷트래픽의상당부분이 CDN 서비스를통해직접소통되고있는실정이다. 134) 133) NPT(2011), pp.20~22. 를주로참고하여작성하였다. 134) DiViNetworks(2012) 에따르면 ISP 망으로유입되는트래픽의약 40% 가 CDN 서비스를 통해서전달되고있는것으로나타났다

122 그림 년당시의인터넷구조 자료 : NPT(2011), p.20. 이에따라 2007년이전까지는상위약 3만개사업자가전체트래픽의 50% 이상을책임진반면, 현재는동일한규모의트래픽이단지 150개사업자로부터발생되고있다. 특히 Limelight, Google, Akamai, Facebook, Microsoft, YouTube 등의대형사업자가모든인터넷트래픽의 30% 를차지하고있다. 이러한트래픽의변화는대규모인터넷사업자의상당수가사업을확장하거나재편하는데서기인한다. 즉, 서비스제공업체는자체적으로글로벌망을구축함으로써국경을가로지르는분산된콘텐츠서버를운영하며, 지역 ISP의경우자체 transit 망을구축하고, 전통적인 transit 서비스제공사업자는 CDN과호스팅서비스를제공하기시작하였다. 이의한예로써 Google은수많은서버를지리적으로분산시키고, 이를자체광섬유망으로연결함으로써 transit 서비스제공사업자의망을경유하지않도록하고있다. 또한동영상과검색트래픽의전송을위해지역 ISP와직접적으로 peering 계약을체결하고있다. 이러한인터넷구조의변화는이를구성하는 transit 서비스제공사업자, ISP, CP, CDN 서비스제공업체간의관계뿐만아니라인터넷의비즈니스모델까지변화시키고있다. 변화된환경하에서콘텐츠이용자는콘텐츠서비스제공업체 (CSP: Content Service Provider. 예, Netflix) 에게콘텐츠이용료를내고, CSP는 CDN 사업자에게 CDN 서비스이용료를낸

123 다. 콘텐츠이용자는늘어가고이용자들의네트워크접속회선은끝없이광대역화되고콘텐츠는 HD, 3D급으로고품질화되어간다. 콘텐츠이용자 ( 즉, 통신사업자의가입자 ) 는콘텐츠를아무리많이이용해도인터넷접속회선 (VDSL, FTTB 등 ) 을제공하는통신사업자에게는월정액만내면된다. CSP와 CDN 사업자는콘텐츠이용자가많아질수록수익이증가하게된다. 이는실제로망을구축하고운용하는통신사업자를제외한모든 player가선호하는구조로이해할수있을것이다. 그림 년현재의인터넷구조 자료 : NPT(2011), p.21. 제 3 절규제이슈 CDN 서비스제공업체는콘텐츠전송을위한별도의전용망 (overlay network) 을직접구 축하거나임대하여인프라를기반으로서비스를제공할수도있고, 별도의전용망을두지 않은채 best-effort 방식의인터넷망을활용할수도있다. 135) 설명의편의를위해전자를 135) 실제로는 CDN 서비스제공업체가사용하는독자적인 CDN 솔루션에따라다양한방 식으로구현됨에따라설비기반 CDN 과 OTT-CDN 이혼재되어제공되기도한다

124 설비기반 CDN이라칭하며, 후자는 OTT-CDN(over-the-top-CDN) 이라한다. 설비기반 CDN 과 OTT-CDN 모두캐시서버의콘텐츠캐싱을관리한다는점에서애플리케이션계층과관련된다. 한편, 설비기반 CDN의경우중앙스토리지와캐시서버간의통신서비스를추가로제공하기때문에네트워크계층과도결부된다. OTT-CDN 서비스는서버간의콘텐츠전송을위해전송경로로서인터넷망을활용하여다른사업자의전송기능에의존한다는점에서통신사업자, 전기통신사업법상기간통신또는별정통신사업자에해당하지않는것으로보인다. 반면에설비기반 CDN 서비스의경우콘텐츠와통신서비스모두가결부됨으로써어느것으로간주할지에관한문제가대두되는데, 이는 CDN 서비스가애플리케이션계층과네트워크계층가운데주로사용하는부분에따라결정하는것이바람직하다. 또한 CDN 서비스업체별로독자적인솔루션을사용함에따라사안별로분석하여판단을내려야만한다. 특정 CDN 서비스에대해서분석한결과가통신의비중이높아통신서비스로분류될경우이에사용되는설비는통신설비에해당되며, 서비스제공업체는인터넷상에서 ISP와동일한역할을담당한다고볼수있다. 인터넷의계층구조를 2계층으로단순화할경우콘텐츠, 서비스, 애플리케이션이속한콘텐츠계층은네트워크계층의상단에위치한다. 콘텐츠계층은웹사이트, 동영상등의콘 그림 4-18 인터넷의 2 계층 (two-layer) 구조 자료 : NPT(2012), p