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1 0 발표자료 2015 년건설경기전망과우리의대응방안 한국건설산업연구원이홍일연구위원

2 1 목 차 I. 최근건설시장동향분석및단기전망 II. 건설시장의중장기환경변화전망과 우리의대응방안

3 I. 최근건설시장동향분석및단기전망 2

4 국내건설수주중장기추이 국내건설수주 2007년 127.9조원기록이후최근까지감소추이 년 91.3조원 : 8년만에 100조원아래추락, 11년내최저치, 불변금액외환위기직후수준 - 외환위기이후최장기간 / 최대침체 * 민간수주침체, 특히주택수주침체가원인 < 국내건설수주중장기추이 > ( 단위 : 조원 ) 경상금액 불변금액 구분 공공 민간 토목 건축 주거 비주거 합계 자료 : 대한건설협회 자료 : 대한건설협회, 주 : 불변금액은 2005 년기준 3

5 국내건설수주최근동향 ( 계속 ) < 상반기공공및민간수주추이 > 2014년 1~8월 29.7% 증가 : 공공수주상고하저, 민간수주상저하고패턴 - 공공 : 상반기호조 (44.4% ), 2009년제외최고치 작년말발주공사연초수주인식, 재정조기집행하반기감소세전환 - 민간 : 상반기회복세 (15.9% ) 주택수주회복단, 상반기수주액 2007년수준에못미침하반기회복세확장, 새경제팀규제완화방침영향민간주택수주호조세 ( 단위 : 조원 ) 민간수주공공수주 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~6 <2014 년국내건설수주최근동향 > ( 단위 : 전년동기대비 %) 공공 민간 구분 총계 토목건축토목건축주택비주택주택비주택 1/ / 월 자료 : 대한건설협회 8월 ~8월

6 국내건설수주최근동향 ( 계속 ) 공공건설공사에대한대형건설사수주비중급감 년상반기공공수주전년비 44% 급증호조 - 반면, 26개대형건설사상반기공공수주실적 : 2012년 7.38조원 2013년 6.02조원 2014년 4.78조원 년상반기발주된 1천억원이상대형공공공사 19건중상위 10대사가수주한공사는 1건불과 2013년 1천억원이상공공공사 59건중 17건 10대건설사수주 - 서울지하철4호선진접선2공구, 하남선복선철 ( 사업비1373억원 ), 정부통합전산센터 ( 사업비989억원 ) 등유찰 <2014 년상반기대형건설사공공수주추이 > <2014 년상반기상위 10 개대형공공공사수주현황 > 공사 공사예정비 ( 원 ) 수주처 원주~강릉철도건설제11-3공구노반시설 1879억 삼환기업 인천국제공항 T2전면시설골조및마감 1747억 롯데건설 김포공항국내선여객터미널리모델링 1706억 한진중공업 문정법무시설신축 1704억 한신공영 원주~강릉철도건설제11-2공구노반시설 1601억 삼부토건 EBS 디지털통합사옥건립 1416억 계룡건설산업 인천국제공항 T2전면지역도로및교량 (3-4공구) 1235억 한진중공업 울산신항인입철도노반건설공사 1227억 삼부토건 수원~인천복선전철제2-1공구노반시설 1206억 한일건설 수원~인천복선전철제2-2공구노반시설 1203억 고려개발 자료 : 한국건설경영협회 자료 : 대한건설협회 ; 주 : LH 공사발주공사를비롯한주택공사는제외 5

7 6 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 정부 SOC 예산 2015년정부 SOC 예산 ( 안 ) 24.8조원 : 전년대비 4.7% 증가 - 경기활성화목적당초계획보다 2조원이상증액 - 도로 철도등교통 SOC 6.1% 증가 : 2009년의 18.3조원이후 6년만에최대치 17.9조원 - 단, 신규공사보다는완공공사 ( 특히, 도로 ) 및안전위주 ( 철도등 ) 예산증액 국회에서 3566억원증액, 24.8조원 2015년토목투자에긍정영향. 단, 신규공사발주영향은제한적 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 ( 추경포함 ) 2014 년 (B) 2015 년안 (A) 증감률 (A/B, %) 정부 S O C 예산추이 ( 단위 : 억원, %) 도로 95,850 80,038 74,487 77,614 91,667 84,695 88, 철도 ( 도시철도포함 ) 63,552 53,512 54,055 61,141 69,913 68,032 73, 항만 공항 21,890 19,283 17,012 17,056 16,121 16,060 17, 교통 SOC 계 181, , , , , , , 수자원 28,434 51,076 50,182 29,020 23,694 23,830 23, 물류, 지역및도시 45,119 47,198 48,669 46,095 45,638 44,279 42, 기타 SOC 계 73,553 98,274 98,851 75,115 96,332 68,109 65, 총계 254, , , , , , ,

8 7 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 정부 SOC 예산 2014 년정부 SOC 예산중도로등 SOC 신규사업예산감소 - 국토부 SOC 예산중기존진행사업예산 99%, 신규사업예산 1% 불과 2015 년도로신규사업예산소폭증가 : 신규사업소폭증가, 완성공사큰폭증가 ( 건 건 ) 2011 년 20 건 (525 억원 ) 2012 년 24 건 (683 억원 ) 2013 년 33 건 (1055 억원 ) 2014 년 17 건 (153 억원 ) 2015 년 24 건 (846 억원 ) - 철도신규사업예산 : 2013 년 4 건 (175 억원 ) 2014 년 6 건 (345 억원 ) 2015 년 4 건 (1,052 억원 ) 연도별 SOC 분야완료예정및신규사업현황 ( 단위 : 개, 억원 ) 82 2, 년신규사업예산감소 2014 년보다는주로 2015 년이후에부정적영향 2014 년공공토목수주는양호

9 8 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 2015 년주요신규 SOC 사업 사업명 광주순환고속도로 ( 신설 ) 파주 - 포천고속도로 ( 신설 ) 포항 - 영덕고속도로 ( 신설 ) 당진 - 천안고속도로 ( 신설 ) 남이 - 천안고속도로 ( 확장 ) 창원시국대도 ( 제 2 안민터널 ) 대구지하철 1 호선하양연장 서해선복선전철 영천 - 신경주복선전철 사업개요 위치 : 광주광산 ~ 전남장성, 연장 : 16.2km 사업기간 : 08~ 19년 총사업비 : 4,481억원 위치 : 파주 ~ 포천, 연장 : 24.8km 사업기간 : 09~ 20 년 총사업비 : 14,337 억원 위치 : 포항 ~ 영덕, 연장 : 30.9km 사업기간 : 09~ 20 년 총사업비 : 12,237 억원 위치 : 당진 ~ 천안, 연장 : 43.9km 사업기간 : 05~ 18 년 총사업비 : 16,701 억원 위치 : 남이 ~ 천안, 연장 : 34.6km 사업기간 : 08~ 19 년 총사업비 : 4,129 억원 위치 : 창원시진해구석동 ~ 창원시천선동 연장 : 3.8km, 사업기간 : '15-'20 총사업비 : 1,659 억원 위치 : 안심 ~ 하양, 연장 : 8.8km 사업기간 : 15~ 20 총사업비 : 2,789 억원 위치 : 홍성 ~ 송산, 연장 : 89.2km( 복선전철 ) 사업기간 : 09~ 18 총사업비 : 38,539 억원 위치 : 영천 ~ 신경주, 연장 : 25.5km( 단선 복선전철 ), 사업기간 : 10~ 18 총사업비 : 6,808 억원 사업명 안성공도 - 대덕 ( 국도 38 호선 ) 원주 - 새말 ( 국도 42 호선 ) 덕산 - 고덕 IC ( 국도 40 호선 ) 화산 - 평호 ( 국도 77 호선 ) 울산신답교 ~ 경주시계광역도로 사업개요 위치 : 경기안성공도만정~대덕신령 연장 : 3.7km 사업기간 : 총사업비 : 664억원 위치 : 원주시소초면흥양리 ~ 횡성군우천면백달리 연장 : 13km, 2차로 사업기간 : 15~ 22 15예산 : 5억원 위치 : 충남예산덕산시량 ~ 예산고덕대천 연장 : 6.1km 사업기간 : '15~ 21 15예산 : 5억원 위치 : 전남해남화산안호~전남해남화산평호 연장 : 1.8km 사업기간 : 위치 : 울산시북구 ~ 경북경주시계 연장 : 4.6km 사업기간 : 15~ 18 15예산 : 100억원

10 9 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 주요 SOC 신규발주계획 2015년국토부소관신규 SOC사업발주계획 - 141건 ( 총사업비 11조7873억원 ) 신규발주 - '13년 179건 (4,760억원) '14년 108건 (2,565억원) '15년 141건 (4,980억원) 전년대비건수 30.6%, 금액 94.2% 증가 - 건수기준 73% 인 103건이상반기에집행 구분계도로철도수자원산업단지 14년 15년계획계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 건수 금액 2,565 4,980 1,878 1, ,040 건수 금액 110 1, 건수 금액 831 1, 건수 금액 건수 금액 1,221 2, 년공공토목수주에긍정영향

11 10 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 지역공약사업 총 98 개국정과제및지역공약사업에 7.9 조원배정, 2014 년 (6.3 조원 ) 대비 1.6 조원증액 - 평창올림픽인프라 1.3 조원 167 개지방공약사업 ( 사업비 124 조원 ) 중지역특화프로젝트 3578 억원배정 (2014 년엔 2452 억원배정 ) 지방공약사업 = 기추진사업 71 개 ( 사업비 40 조원 ) + 신규사업 96 개 ( 사업비 84 조원 ) - 우선시행대상사업 : 경제성평가높은사업, 목적명확 / 구체적인총사업비 500억원이하소규모사업 새정부 2,3년차인 2015~16년공약사업관련발주증가지역행복생활권활성화사업 : 지역문화도시15곳, 문화마울50곳, 소규모도서관160개, 영화관91개등 - 재조정후추진대상사업 : 167개사업중예비타당성대상 30~40% 수준 6조원이상이투입될것으로예상되는경북김천과거제를잇는남부내륙철도사업, 3조원이상의투자가예상되는춘천 ~ 속초동서고속화철도사업과전남여수 ~ 경남남해를연결하는동서교류연륙교사업, 광주송정과전남목포를잇는 KTX 사업, 논산과대전, 세종, 청주를잇는충청권광역철도, 경인고속도로지하화등은재검토및수정후추진사업 민자활성화방안 : BTL 의민간제안허용, BTO 와 BTL 혼합방식활성화, 비용보전방식 (CC) 도입등 정부발표지역행복생활권활성화 (89.6 조원 ) 등지역발전 5 개년계획과연계해 2015 년이후점차발주증가예상 SOC 예산제약존재, 민자사업일부회복예상

12 11 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 정부안전예산 2015년안전예산 : 14.6조원, 2014년 12.4조원보다 2.2조원 (17.9%) 증액 - 재난예방보완시설확충 (4.4조원), 위험시설기능강화 (3.3조원) 등이건설관련예산 - 재난예방보완시설확충 : 지방하천정비 (6600억원), 국가하천정비 (4300억원), 한탄강홍수조절댐건설 (1931억원), 일반철도시설유지보수위탁 (2389억원), 항만 (3876억원) 등 - 위험시설기능강화 : 도로구조물개선 (4459억원), 도시철도내진보강지원 (227억원) 등노후철도 / 교량개선 (2.1조원), 도로유지보수 (4천억원), 수리시설개보수 (5297억원) * 학교시설안전점검및보수예산급증 : 안전예산과별도로 6300억원편성 (2014년 1750억원 ) 건설수주에소폭긍정적영향. 단, 전문건설업사업도다수 안전예산 주요내용 ( 단위 : 조원, %) 안전예산중 건설관련 주요사업 ( 단위 : 억원 ) 자료 : 기재부, 주 : 증감률은 2014 년대비 2015 년예산증감률

13 12 전망의쟁점 (2) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 상하반기구분 2015 년 재정집행 계획 - 상반기중앙정부재정조기집행목표 58% : 전년대비소폭양호 - SOC 예산은 60% 이상 ( 작년 57.5%) 상반기집행계획상반기지방정부조기집행목표 58% : 전년대비 8.9조원 년공공투자 : 상반기양호 상향된 91.5조원상반기집행계획 ( 단위 : %) < 년상반기재정조기집행계획 > %+α 금융위기이후상반기 40 재정조기집행기조 유지

14 13 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 중기 SOC 예산계획 주요 내용 중기 SOC 예산 : 135 조원공약재원마련, 복지예산할애영향 2014~18 년연평균 5.2% 감소 단, 당초공약가계부상 SOC 예산절감목표 (11.6 조원 ) 대비양호 < 국가재정운용계획상의정부 SOC 예산계획 > ( 단위 : 조원 ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년비고 공약가계부상의 SOC 예산 ~17 년중기 SOC 예산계획 (13.9 발표 ) 연평균 - 5.7% 2014~18 년중기 SOC 예산계획 (14.9 발표 ) 연평균 - 5.2% 중기적으로공공토목투자 / 수주에부정적영향 신규사업억제및공약사업 / 국가기간망등필수사업위주추진 노후 / 위험시설개량등안전관리, 환승체계등대중교통활성화 기타 : 노후산단재정비, 공업용수도정비, 항만개발사업등 민간투자일부회복 : BTL 민간제안허용, BTL+BTO혼합방식허용, 손익공유형민자사업 (BOA) 도입등

15 중장기적으로건설업체의공공시장에서의전략변화필요성 단기환경 40 조원내외의공공시장이당분간유지가능성 최저가낙찰제확대방안의종합심사제로의대체등을통한적격심사유지가능성 실적공사비개선으로인한공사수익성하락의속도조절 중장기환경 공공신규건설공사축소, ( 대신유지보수, 재개축시장증가 중장기적으로 재개축, 유지보수시장증가에대비한경험 / 실적축적, 역량배양필요 RTO, RTL 등의경험도필요 연도별도로구조물보수비추이연도별도로구조물각항목별비중추이 (%) 600( 억웡 ) 100% 자료 : 국토부도로보수현황

16 15 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 민간투자여건 2015년임대형민자사업 (BTL) 한도액 : 5,363억원으로전년비 1천7백억원감소 -2007년이후민간투자사업투자감소세 : 임대형민자사업 (BTL) 포함민간투자사업투자액지속해감소세 -민간투자관련개선안아직국회계류 2015년에당장민간투자활성화되기는어려운상황 < 임대형민자사업 (BTL) 한도액추이 > < 연도별민간투자사업추진현황 > ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 개, 원 )

17 16 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 주요공공기관발주 공공기관부채심각 2014 년주요공공기관신규공사발주계획전년발주계획대비 13.8 조원감소 - 단, 2013 년실제발주실적부진 2014 년신규발주실적은전년수준 (LH 공사전년비 0.5 조원증가 ) 향후당분간부채규모지속증가 2015 년에도발주여력부진상황이나, 정부확장적재정정책에부응 < 공공기관부채추이 > 공기업부채총국가부채의 50%, 2007 년이후 2 배로급증 부채규모상위 10 대공공기관부채 (67%) 향후지속증가전망 년 조원 2013 년 조원 2017 년 조원부채규모상위 10 개공기업 1 한국토지주택공사 2 한국전력공사 3 예금보험공사 4 한국가스공사 5 한국도로공사 6 한국석유공사 7 한국철도시설공단 8 중소기업진흥공단 9 한국철도공사 10 한국수자원공사 <2014 년발주처별신규공사발주계획 > 구분 2013 년발주계획 2014 년발주계획 증감액 ( 조원 ) 국방시설본부 LH공사 철도시설공단 SH공사 한국도로공사 한국농어촌공사 한국전력 한국가스공사 수자원공사 인천국제공항공사 환경공단 합계 국토부산하주요공공기관손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 국토부산하 22 개공공기관부채 : 2012 년 213 조원 2013 년 223 조원, 10 곳적자지속또는수익감소 구분 한국철도시설공단 코레일로지스 ( 주 ) 코레일 한국토지주택공사 인천국제공항공사 한국공항공사 2012 년 -7,228-1,095-2,859,312 1,141, , , 년 -81,489-2,192-1,139, , , ,138

18 17 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 주요공공기관발주 정부의확장적재정정책반영, 국토부산하 4대공공기관전년대비공공투자소폭증가 - 철도시설공단 : 건설사업비로전년대비약 8% 증가한총 6조6000억원편성전체예산의 62% 인 4조1000억원상반기에조기집행주요사업 - 서해선복선전철 8개공구 (1조6460억원), 도담-영천복선전철 8개공구 (1조5382억원), 이천- 문경철도건설 4 개공구 (7437 억원 ), 보성 - 임성리철도건설 5 개공구 (5784 억원 ) 등으로모두상반기발주예정 - 도로공사 : 건설사업비로전년대비약 5% 증가한 3조1478억원편성주요사업 - 파주-포천 광주순환 남이-천안 포항-영덕 당진-천안고속도로건설공사등 - 수자원공사 : 건설사업비로전년대비약 6% 증가한 1조3307억원편성 주요사업 - 송산GC 남측지구조성공사 (4102억원), 주안댐도수터널시설안정화건설공사 (1517억원), 수도권광역상수도관갱생제2공구 (1103억원) 등 - LH 공사 : 전년과유사한수준인약 10 조원발주예상 구분발주규모주요사업계획비고 국토부 LH 공사 9 조 ~10 조원 - 전년비증가예상 사업계획마련중 산하 4대기관 철도시설공단 6 조 6,000 억원 ㆍ서해선복선전철 8개공구ㆍ도담~영천복선전철 8개공구ㆍ이천~문경철도건설 4개공구 상반기 4조1000억원집행전년비 8% 증가 2015년건설사업비예산 수자원공사도로공사 1 조 3,307 억원 3 조 1478 억원 ㆍ송산GC 남측지구조성공사ㆍ주안댐도수터널시설안정화건설공사ㆍ수도권광역상수도관갱생제2공구ㆍ파주~천안고속도로건설공사ㆍ광주순환고속도로건설공사ㆍ남이~천안고속도로건설공사 상반기 5,625억원집행전년비 6% 증가 ( 공사비 100억원이하및구매 / 용역제외 ) 전년비 5% 증가예상사업계획마련중

19 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 주요대형공사발주동향 플랜트 상반기 : 한국지역난방공사화성동탄1집단에너지시설 ( 추정가격 2,079억원 ) - 한국남부발전추정가격이 1천억원이상인영남LNG 건설공사 - 중부발전의서울복합 1 2호기 (800MW) 기전공사 ( 추정가격 1,300억원 ) - 서부발전의평택3단계 (900MWㆍ가스복합) : 사업비 1조원, 2014년말 ~2015년발주예상 하반기 : 신서천1ㆍ2호기 (1000MWㆍ석탄) 사업비 1.5조원의토건공사 (3,400억원) 하반기발주시작 - 남동발전영흥7ㆍ8호기 (1740MW): 사업비 2.3조원 ( 공사비30% 수준 ), 이르면하반기발주 - 인천송도LNG저장탱크증설 ( 사업비5594억원 ) : 사업허가이후주민반발로지연 열병합발전소 : 현재 6,232MW 용량 5년뒤 1만 2,312MW, 매년 1 2조원, 총 8.2조원투자예상 신고리원전 5,6 호기 2014 년 1 월실시계획승인당초 2014 년 9 월착공계획 발주시기지연 : 설계안전성검토지연 당초계획과달리, 2014 년연말발주, 수주인식은 2015 년하반기예정 ( 추정가격 1.4 조원 ) 평창동계올림픽지원교통시설 광역교통망 (8.9 조원 ) : 원주 - 강릉철도기발주 진입도로 : 지방도 456 호공사중, 군도 12 호등 7 개노선 2014 년이후순차발주 기타 서울지하철 8호선연장별내선 ( 암사 ~ 별내 ) : 총공사비 1조2,806억원 새만금개발청총공사비 1조원상회하는대규모도로공사 6건발주 제2경부고속도로 : 민자 / 재정, 경부 / 중부고속도로확장필요성논의등으로발주지연 2016년발주가능성 18

20 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 주요대형공사발주동향 ( 계속 ) 인천공항 3 단계확장사업 평창동계올림픽경기장 2013~14년발주양호, 2015년발주감소 제2여객터미널계류장시설공사, 제2여객터미널전면도로및교량공사, 전면시설골조및마감공사등 1천억원넘는대규모공사다수, 기발주완료 제2여객터미널마감및부대설비공사 ( 총공사비 6,324억원 ) 2/4분기발주추진 2013년봅슬레이경기장기발주, 2014년경기장발주활성화 (8개경기장, 약7천억원 ) 계획불구지연 피겨 쇼트트랙 (1361억원) 경기장 2015년상반기로발주지연 컬링과프리스타일, 스노보드경기장등 2015년발주예상 < 인천공항 3 단계확장사업발주계획 > < 평창동계올림픽주요경기장 > 주요경기장별사업비 사업비 알파인스키 1095 억원 스피드스케이팅 피겨 쇼트트랙 1311 억원 1361 억원 아이스하키 I 아이스하키 Ⅱ 1079 억원 620 억원 19

21 전망의쟁점 (1) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 공공기관지방이전신청사공사발주감소 지방이전공공기관총 151개기관중청사신축 / 이전 123개기관 건축비약 10조원 2011년에본격화된공공기관청사공사착공 2012년에더욱양호 2014년이후잔여기관착공 년 12월말기준미착공기관 13개 2014~15년공사발주감소. 단, 2014~15년건설투자 ( 기성 ) 양호 < 지방이전기관착공계획및실적 > 구분 기관수 이전기관 당초착공계획 실제착공추이 부산 대구 국립해양조사원, 한국해양연구원, 한국자산관리공사, 영화진흥위원회등 한국정보사회진흥원, 한국교육학술진흥원, 신용보증기금, 한국가스공사등 59 개기관 전남 울산 한국전력공사, 한국 KDN, 한전 KPS, 한국농어촌공사, 농수산물유통공사등 한국석유공사, 한국동서발전, 한국산업안전보건공단, 근로복지공단등 80 개기관 2011 년말까지착공계획 47 개기관 2012 년착공계획 31 개 ( 11 년착공 ) 2011 년말까지착공실적 48 개기관착공 2012 년착공실적 13 개기관착공예정 2013 년 12 월이후 강원 충북 전북 경북 경남 제주 한국광물자원공사, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 한국관광공사등 법무연수원, 중앙공무원교육원, 한국소비자원, 정보통신정책연구원등 농촌진흥청, 한국농수산대학, 한국식품연구원, 국민연금공단, 대한지적공사등 한국도로공사, 국립종자원, 한국전력기술, 국립수의과학검역원등 한국토지주택공사, 중소기업진흥공단, 국방기술품질원, 한국세라믹기술원등 국세공무원교육원, 국토해양인재개발원, 공무원연금관리공단등 주 : 개별지역으로이전하는공공기관은제외된내용임. 20

22 전망의쟁점 (2) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 공공부문주택공급감소 공공주택인허가추이 ( 단위 : 만호 ) 최근공공주택공급감소 유형별 지역별 구분 계 11.5(21) 11.0(22) 8.0(15) 4.6 임대 (9.5) 4.1 분양 (5.5) 0.5 수도권 6.1(18) 4.7(17~18) 지방 5.4(3) 6.3(4~5) * ( ) 안은당초된계획된공급물량 2013 년이후공공 행복주택 : 그동안추진에차질 지역주민반발, 행정소송, 철도부지위건축비용등 년가좌역 (362 가구 ), 오류역 (890 가구 ) 등착공 정부지정사업지추진지연 지자체대상사업지신청 2015 년좀더활성화예상 주택공급및발주규모 저조현상, 2015 년까지지속예상 < 행복주택승인및착공물량 > 구분수도권 (22 개소 ) 지방 (11 개소 ) 사업승인대상 서울가좌역 (362) 오류역 (890) 삼전 (50) 양원 (925) 인천주안역 (150) 용마루 (1,500) 서창 2(630) 연수 (400) 의정부호원 (150) 성남단대 (20) 용인구성 (500) 고양삼송 (834) 등 부산과학산단 (540) 대구혁신도시 (1,100) 대구테크노산단 (1,021) 김해진영 (480) 익산옛동익산역 (600) 당진국가산단 (665) 등 단, 행복주택공사 본격화 착공예정 서울가좌역 (362, 기착공 ) 오류역 (890) 화성동탄 2(752) 고양삼송 (834) 대구테크노산단 (1,021) 대구혁신도시 (1,100) 주 : 2014 년 8 월기준 21

23 22 전망의쟁점 (2) 향후공공수주 / 투자변화방향? : 요약 건설수주 건설투자 SOC 예산 4.7% 증가 ( 단, 완성공사위주예산편성 ) 년공공 공공기관부채문제 건설수주전년비 지역공약사업예산편성 소폭증가 : 토목수주증가, 건축수주감소 지방이전공기관신청사공사 공공주택공급전년에이어부진 공공건설투자소폭 증가 ( 특히토목투자 ) 주요대형공사발주가능성

24 23 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 전망쟁점요인 민간수주회복세지속여부는 2015 년전망의주요쟁점요인 2012년하반기 ~2013년급락세 - 지방주택수주감소세전환 2014 년회복세 2015 년전망쟁점요인 민간 주택 - 수도권주택수주부진지속 - 특히재개발 / 재건축수주극심한부진 - 민간주택수주회복세 - 재개발 / 재건축수주 - 회복세 지속여부 - 민간주택수주외환위기이후최저 회복세 - 12 년거시경제당초전망상저하고실제상저하저흐름, 13 년도부진 민간 비주거및 토목 ~12 년상반기빠른수주회복세 부담 - 민간비주거건축및토목수주는주택수주에 년하반기이후시작된 - 민간비주거건축및토목수주감소세 비해서는회복세 회복세지속 전환 부진 여부

25 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 재개발 / 재건축수주회복여부 재개발 / 재건축수주, 민간주택수주 55~30% 차지 2013 년전년비 46.0% 감소 6.2 조원, 2000 년이후최저치 - 수도권주택경기침체및공공관리제적용등영향 극심한부진보인 2013 년보다는 2014 년에증가, 수주액자체는여전히부진 - 시공사선정사업장증가, 전년기저효과, 수도권주택경기회복등이원인 * 단, 수주와투자 / 기성간장기간시차감안, 건설투자증가효과는제한적 < 재개발 / 재건축수주비중추이 > < 유형별주택수주추이 > < 재개발 / 재건축수주추이 > 연도 전체주택민간주택 ( 단위 : 조원 ) 주택공공주택민간주택재건축, 재개발 자료 : 대한건설협회 구분 증감률 재개발재건축합계 2010 년 년 년 년 / / 월 월 ~8 월

26 25 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 재개발 / 재건축수주회복여부 2011년서울시의공공관리제도입이후정비사업의추진속도가매우지연 년 51개였던조합설립인가건수는이후연 11~20건으로대폭감소 - 서울시공공관리자제도도입이후 2014년 8월까지총 12개사업장만이시공사선정 2014년들어서울시재개발 / 재건축수주완만한회복세시작 년 1~8월동안 9개단지시공사선정, 연말까지약 4곳이상시공사선정예상 : 방배3재건축구역, 잠원 신반포 6 차, 사당 2 재개발구역등 서울시의조합설립인가및사업시행인가건수추이시공사선정추이 ( 단위 : 조원 ) 시공사선정시기를당초조합설립인가에서사업시행인가로연기함에따라시공사선정사업장도급감 서울시공공관리자제도도입이후 2014년 8월까지총 12개사업장만이시공사를선정한상황 이는서울시의공공관리제시행당시공공관리제적용대상 563개단지중 2.1% 에불과한매우저조한실적 자료 : 서울시 ; 주 : ( ) 안이사업시행인가건수 자료 : 서울시

27 26 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 재개발 / 재건축수주회복여부 정부의재개발 / 재건축규제완화추진 2015 년재개발 / 재건축수주회복세확대가능성 대책후속조치시행 (15 년 5 월 ): 재건축연한단축, 임대주택의무비율완화등고시개정사항 - 공공관리제자율선택, 시공사조기선정등은도정법개정사항 단, 서울시, 야당등의반대로개선에불확실성존재 9 ㆍ 1 부동산대책주요내용 재개발ㆍ재건축규제완화관련정부의법개정추진 구분 내용 시행시기 ㆍ재건축연한최대 10년완화 15년 5월 재건축 ㆍ안전진단평가기준완화 15년 5월 ㆍ임대주택의무비율연면적기준완화 15년 5월 재개발ㆍ가로주택정비구역층수제한 7층 15층으로완화 15년 5월 구분 기존내용 정부개선안 재건축부담금 연말까지적용유예 완전폐지검토 ( 재건축초과이익환수법 ) 공공관리제 조합원과반수서울재개발ㆍ재건축의무동의단지선택적용적용 ( 도정법 ) 시공사선정 시도조례따라조합설립인가사업시행인가이후 ( 서울 ) 이후 ( 도정법 ) 재건축연한단축 : 단지별기존용적률, 인허가권자인서울시의견등감안수주증가효과제한적 공공관리제및시공사선정시기조정 : 개선가능성은더낮은편이나, 수주증가효과는더클것으로예상

28 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 재개발 / 재건축수주회복여부 9.1 대책정부와서울시입장차이 국토교통부 주요사안 서울시 조례위임된재건축연한최장 30년으로법제화 재건축연한 서울시안은 40년 구조안전평가와주거환경중심 주거환경평가는건설폐기물등재건축안전진단기준평가로이원화환경문제와낭비발생 재개발, 재건축의사업성향상필요, 지역적탄력운영 재개발, 재건축임대주택건설의무비율 20 15% 임대주택추가공급필요, 현재 20% 유지전망 능력있는시공사가일찍선정되면진행에탄력 재개발, 재건축조합설립뒤시공사선정 조합간부와시공사간유착, 비리등증가 준공시기별 용적률평균 주 : 전국아파트총 100 가구이상주상복합제외일반아파트 6,175 개대상산출평균, 2014 년 9 월초까지입주한대상자료 : 부동산

29 주 : 전국아파트총 100 가구이상주상복합제외일반아파트 6,175 개대상산출평균, 2014 년 9 월초까지입주한대상자료 : 부동산 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : APT 재건축연한단축가능성및파급효과 준공연도 대책효과 전국물량 136 천 서울물량 39 천 서울시 대책후속조치에의해재건축연한 30년으로단축가능성 - 서울 : 2~10년단축효과 개선안 ( 차이 ) 2016 (0년) 2017 (2 년 ) 2018 (4 년 ) 2019 (6 년 ) 2020 (8 년 ) 2021 (10 년 ) 2022 (10 년 ) 2023 (10 년 ) 2024 (10 년 ) 2025 (10 년 ) 2026 (10 년 ) 2027 (10 년 ) 단, 용적률감안 1980년대후반서울강남등인기 자료 : 국토교통부 지역에준공된아파트에 한해단축효과예상 준공시기별 인허가권자이며, 실질적 사업추진주체인지차체 ( 특히서울시 ) 의반대의견 용적률평균 제한적인재건축수주증가 효과예상

30 29 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : APT 재건축연한단축가능성및파급효과 부동산 3 법통과 재개발 / 재건축사업에긍정영향, 특히재건축사업에긍정영향 - 분양가상한제탄력적용 : 민간택지탄력적용, 공공택지의무적용 분양가상한제적용검토대상 * 동단위적용, 세가지중하나충족시적용검토대상 실질적으로민간택지분양가 상한제거의폐지 우수한입지의민간택지 APT 분양가인상 / 고급화가능성 재개발 / 재건축추진긍정영향 공공택지신규분양일부반사이익 - 재건축초과이익환수제 : 재건축조합원 1 인당평균이익 3 천만원초과시 부담금부과제도를 17 년말까지 3 년유예 재건축사업장 562 곳중조합설립인가단계 129 개구역 (8.1 만가구 ) 혜택 - 재건축조합원분양주택수 1 3 가구 재건축시장추진에긍정 영향 청약제도변경 청약제도변경 재고시장과별도로신규분양시장 ( 재개발 / 재건축일반분양포함 ) 에상당수준긍정영향

31 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 향후신규주택공급여건변화분석 수도권 긍정요인 : 4.1/8.28/9.1대책발표지속, 부동산 3법입법화, 신규아파트입주물량적은편, 전세가상승 부정요인 : 준공후미분양적체, 최근분양급증, 소득대비높은주택가격, 가계부채 지방 긍정요인 : 4.1/8.28/9.1대책발표지속, 부동산 3법입법화, 전세가상승 부정요인 : 지난 3년간단기간공급물량급증에따라 2013~2015년아파트입주물량급증, 최근미분양증가지역발생, 2010년말이후주택가격급등, 가계부채등 변수 국회계류대책입법화등시장활성화대책이행여부, 거시경제회복속도와불확실성 ( 단위 : 가구 ) 400, , , , , , ,000 50,000 전국수도권지방 자료 : 부동산 114. < 아파트입주물량추이 > 2014~16 년 ( 단위 : 가구 ) 140, , 연간 234, , , , 연간 , ,635 75,291 80, 연간 265, , , 연간 263,532 91, , , ,000 20,000 - 구분 < 권역별분양물량추이 > 호수 총계수도권지방 2009 연간 227, ,578 73, 연간 282, , , /4 36, , ,613 2/ , ,805 59,914 3/4 64, , , 경기도 서울시 /4( 계획 ) 120,937 53,945 66,992 연간 ( 계획 ) 320, , , 자료 : 부동산

32 전망의쟁점 (2) 향후민간주택수주 / 투자회복세? : 향후신규주택공급여건변화분석 2008년분양가상한제확대시행이후 3년연속인허가저조 2011~13년아파트입주물량감소 ~10년주택인허가실적, 주택수요대비약 18만호내외부족 - 수도권아파트입주 2011~14년동안지속부진, 지방은 2013년이후다시빠른증가세 < 주택인허가추이 > < 전국 APT 입주물량추이 > ( 단위 : 호수 ) ( 단위 : 호수 ) ( 단위 : 호 ) 800, , , , , , , , 전국주택인허가 주택수요 ~16 년 도시형생활주택, 오피스텔 12 년부터입주증가 자료 : 국토부 자료 : 부동산 114 주택수급측면고려한향후신규주택공급여건 지방 수급측면에서신규주택공급여건 2015 년이후다시위축 수도권 수급측면에서원룸형보다규모가크고, 준공후미분양비중이낮은, 65~85m 2 주택신규공급여건 2015 년까지양호 31

33 전망의쟁점 (2) 향후민간주택수주 / 투자회복세? : 향후신규주택공급여건변화분석 2014년지방아파트입주물량, 2013년에이어더욱증가 - 지방광역시는 5만 2,000여호로전년대비 4.9% 증가 - 기타지방의입주물량은 9만 7,000여호수준이며전년대비 61.7% 급증 년과 2014 년평균아파트입주물량과최근 5 년평균 (2009~2013 년 ) 비교 : 대구, 경북, 광주, 충남, 대전제외두자릿수이상증가 < 지역별아파트입주물량추이 > ( 단위 : %) 자료 : 부동산 114 자료 : 부동산 114( 주 ) 자료 : 부동산 114( 주 ) 32

34 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 향후신규주택공급여건변화분석 < 미분양주택추이 > < 준공후미분양주택추이 > ( 단위 : 호수 ) ( 단위 : 호수 ) 지방미분양 수도권미분양 지방준공후미분양 수도권준공후미분양 ,899 21,570 33,19223, _ ,083 11, _ 년연말대비 미분양증가지역 분양물량추이 구분 호수총계수도권지방 2008 연간 234, , , 연간 227, ,578 73, 연간 174,926 99,635 75, 연간 265, , , 연간 263,532 91, , 연간 282, , ,712 1/4 36,296 12,683 23, /4 98,719 38,805 59,914 3/4 64,390 22,287 42,103 연간 ( 추정 ) 320, , ,622 33

35 34 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 향후신규주택공급여건변화분석 2015 년신규분양물량 : 수도권호조세, 지방감소세전환 - 민간건설사전국에서 30 만 8337 채분양계획, 전년대비 14.3%(3 만 8471 채 ) 증가 - 한국토지주택공사 (LH) 등의공공분양분더하면, 올해분양물량 40 만채에육박 수요소폭초과 - 경기 : 11 만 9022 채역대최고수준, 서울 (5 만 9903 채 ) 재개발 / 재건축분양물량 80% 내외 - 증가폭 : 경기 (5 만 8996 채증가 ) 서울 (3 만 3311 채 ) 충남 (5037 채 ) 인천 (3583 채 ) 등 - 대구 (5,404 가구 ) : 전년대비절반수준감소 * 1~3 월분양계획물량전년대비 50% 이상증가 상반기분양집중 < 아파트민간분양물량추이 > < 권역별민간분양물량추이 > ( 단위 : 호수 ) ( 단위 : 호수 ) 자료 : 부동산 114( 주 )

36 35 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 향후신규주택공급여건변화분석 주택공급 ( 분양 ) 물량 : 하반기로접어들수록하방압력 제도개선 : 하반기까지양호여건유지가능성 거시경제여건변화 : 상저하고전망이나, 상저하저흐름가능성등불확실성 2015년월별분양예정물량 상반기집중 하반기이후하방압력작용 상반기 하반기 3 월 5 월 제도개선 일정 청약제도개편 - 무주택가구원으로국민주택청약자격완화 - 청약통장 1 순위자격 2 년에서 1 년으로단축 ( 수도권 ) 재건축규제완화 - 재건축연한 30 년으로단축 - 재건축안전진단기준완화분양가상한제탄력적용 - 민간택지분양가상한제탄력적용 하반기 이후에도 양호여건

37 36 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 신규주택공급여건변화의수주 / 투자영향 2015 년수도권신규주택공급여건 : 회복세지속가능. 단, 외곽미분양여전 지역별차등화 2015 년지방신규주택공급여건 : 혁신도시호재작용지역, 대구등일부지역을제외하고둔화예상 신규주택공급여건변화영향 건설수주영향 건설투자영향 수도권 : 신규공급여건개선, 기저효과등감안 2014 년에이어 2015 년에도민간주택수주회복세예상 지방 : 신규공급여건둔화, 전년수주호조세감안 2015 년하반기이후 민간주택수주감소세전환예상 분양 / 착공호조세 2014 년하반기까지지속 2015 년에도주택투자 / 기성양호 단, 전년기저효과, 2014 년입주 / 준공증가등고려, 투자증가세상당폭둔화 년아파트입주물량급증 년아파트입주물량감소 2015 년주택기성 / 투자감소효과

38 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : APT 리모델링사업 주택법개정에따라 이후리모델링아파트수직증축가능 - 14 층이하는최대 2 개층, 15 층이상은 3 개층수직증축허용 APT 3 개층수직증축허용입법화시리모델링수주소폭증가가능성 - 15 년이상된아파트중 20 년이상된아파트를제외 수도권 1 기신도시포함, 최소 150 만가구이상이후보 - 단, 사업성확보단지일부에불과예상 : 수도권내추진중리모델링단지포함, 수도권일부단지수주예상수도권리모델링추진중단지 36 곳 (2 만 6067 가구 ) : 추진위결성단계 20, 조합설립단계 14, 허가단계 년주택수주증가효과는제한적, 지자체리모델링기본계획수립등감안 2015 년에좀더활성화전망 * 단, 9.1 대책재건축연한단축가능성으로리모델링사업추진지연효과발생 : 실제리모델링대상아파트중재건축사업성높은단지는제한적 < 수직증축리모델링가이드라인 > < 주택유형및준공연수별주택현황 > 구분 5 년이하 (2005~2012) 6~15 년 (1995~2004) 16~30 년 (1980~1994) 30 년이상합계 전체 217 만 (15.7%) 538 만 (38.8%) 497 만 (35.8%) 135 만 (9.7%) 1388 만 아파트 179 만 (21.0%) 365 만 (44.6%) 269 만 (32.9%) 12 만 (1.5%) 818 만 단독주택 30 만 (8.0%) 87 만 (23.1%) 145 만 (38.3%) 116 만 (30.6 %) 379 만 연립 다세대 13 만 (7.8%) 80 만 (46.0%) 76 만 (43.8%) 4 만 (2.4%) 175 만 자료 : 국토교통부 자료 : 국토교통부 37

39 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 민간비주거건축수주 / 투자회복여부 2010~2012년상반기동안민간비주거건축수주및비주거건축투자빠른회복세시현 년수주액은역대두번째큰금액 2012년 2/4분기이후민간비주거건축수주급격한감소세 거시경제회복세약화 2014년국내경제소폭회복, 오피스공실률고점 2014년하반기민간비주거건축수주소폭회복 비주거건축투자 / 기성 : 민간부문투자감소불구, 지방이전공공기관기성영향전년수준유지 민간 비주거건축 수주 추이 구분 민간상 하 연간 상 74.7 하 2.7 연간 31.0 상 13.2 하 12.8 연간 13.0 상 -2.8 하 연간 상 하 12.8 연간 ~6월 월 월 14.0 <GDP 와민간비주거용건축수주순환주기비교 > 38

40 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 민간비주거건축 / 토목전망 2014년국내경제성장률, 세월호영향 3% 중후반으로조정 : 2013년보다약 0.6~0.7%p 회복 2015년국내경제성장률은 2014년보다소폭증가. 단, 불확실성요인존재 - 미국양적완화종료, 유럽성장모멘텀저하, 중국비롯신흥국의성장률둔화, 중동위기유가상승 2014년하반기회복세시작한민간비주거건축수주, 2015년에도회복세. 단, 완만한회복세전망 * 2015년민간비주거건축투자 / 기성 : 2014년하반기수주회복영향소폭회복예상 < 주요기관들의국내경제전망치 > 주 : 괄호안은이전전망발표수치 ( 단위 : 전년동기비 %) 기관년도 GDP 설비투자 한국은행 2014 (3.8) (5.7) (10월 15일 ) 현대경제연구원 (10 월 5 일 ) LG 경제연구원 (9 월 24 일 ) KDI (5 월 27 일 ) (3.9) (5.8) (3.7) (8.4) < 민간소비증가율전망치조정 > ( 단위 : 전년비 %) < 서울오피스권역별공실률추이 (%)> 39

41 40 전망의쟁점 (2) 향후민간수주 / 투자회복세? : 민간토목수주 / 투자회복여부 민간토목수주동향 : 2012년하반기 ~2014년상반기감소세지속, 2014년하반기회복세 2015년국내경제완만한회복세, 기저효과, 대기업투자 2015년민간토목수주소폭회복세 - 삼성전자를비롯해대기업대규모설비투자발표 : 2014년연말 ~2015년에 28.4조원투자 - 단, 대외불확실성요인영향국내경제회복세악화경우대기업투자위축가능성 * 2015년토목기성 / 투자는선행지표인민간토목수주 2014년하반기회복세등영향, 소폭회복세 < 민간토목수주추이 > <GDP 와민간토목수주순환주기비교 > 0.8 GDP 민간토목수주

42 41 전망의쟁점요인요약 건설수주 : 공공은전년수준 ( 토목증가, 건축감소 ), 민간은증가요인더많음 건설투자 : 선행지표인건설수주 2014 년호조세 < 공공부문 > < 민간부문 > 구분 건설수주 파급효과 구분 건설수주 파급효과 정부예산편성결과 거시경제 변화 - 공공기관부채문제 민간주택공급여건변화 주요대형공사발주 재개발 / 재건축수주변화 공공건축공사발주여건 민간비주거건축및토목투자여건

43 년국내건설수주전망 2015 년국내건설수주전년대비 4.9% 증가전망 : 수주액은 110 조원상회전망 공공수주 : 전년대비 2.0% 증가 40 조원대초중반전망, 공공토목증가, 공공건축감소 민간수주 : 전년대비 6.6% 증가 70 조원대초반전망, 주택수주양호한회복, 비주거건축및토목도다소회복 구분 상반기하반기연간상반기하반기연간상반기하반기연간연간 주 : 2015 년은한국건설산업연구원전망치. 자료 : 대한건설협회. 증감률 (%, 전년동기비 ) 공공 민간 토목 건축 주거 비주거 계

44 II. 건설시장의중장기환경변화전망과우리의대응방안 43

45 44 건설투자의변화추이와특징 80년대후반 ~ 외환위기직전 : 건설투자급증 (GDP대비20% 상회 ) 외환위기이후 : 건설투자 3년간지속감소 회복 6년소요, 이후건설투자정체 참여정부시절 : 매년 1%p 가까이 GDP대비건설투자비중하락 비중 15% 미달 2013년 : GDP대비건설투자비중 13.46% 국내건설산업 산업수명주기상 성숙기진입 ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : %) 120,000 건설투자 (2000 년기준 ) 건설투자의대 GDP 비중 국내건설투자규모및 GDP 대비비중의변화추이 ,000 60,000 30, ? 구미선진국처럼 10% 까지하향?

46 45 중장기전망의요약및건설업계시사점 국내건설시장 중장기전망 전망결과의미 GDP 대비건설투자비중 : 2014 년 13% 2020 년 11.0~11.5% 2025 년 10.0~10.5% 2030 년 9.2~9.7% 전망 국내건설투자중장기전망 구분 2020 년 2025 년 2030 년 GDP 대비건설투자비중 국내건설산업성숙기진입 : 향후 GDP 대비투자비중감소지속 2020 년이후국내건설투자성장속도둔화 2020 년이후선진국형건설산업에근접 선진형건설업체로의 Transformation 필요 국내건설시장은 2020 년전후해주택리모델링, 도심재생, SOC 시설물의유지보수 / 재개축등과관련한유지보수시장위주로 재편될전망 % 10.0~10.5% 9.2~9.7% 구분 년 년 건설투자연평균증가율 % % 향후 4~5 년간국내건설업체경영전략화두 = 사업포트폴리오재조정 + 해외진출확대및진출시장다변화 + 신수종전략상품발굴 + 선진형건설업체로의 Value Chain 및핵심역량 Transformation

47 46 전망의시사점 : 시장변화 2020 년전후선진국형시장으로변화 - 대규모신도시개발대신, 도심재생, 주택리모델링등유지보수분야증대, 기본적 SOC 시설확충대신, 기존 SOC 보수 / 보강, 대규모개축 / 신축등유지보수분야증대 - 주거다양화, 녹색빌딩, 초고층빌딩, 대심도철도 / 도로, 초고속하이웨이 / 철도등신기술에의한니즈충족시장 - 질적 SOC 투자증가 서구 15 개국의건설시장분포 (2001) 신규주택ㆍ건축, 42 유지보수, 44 일본공공건설에서유지보수가차지하는비중추이 출처 : 신규토목, 14 일본건설투자추이 1 인당 GDP 2 만달러 (1987 년 ) 유지보수비중 12% 1 인당 GDP 3 만달러 (1992 년 ) 유지보수비중 14% 출처 : 일본국토교통성 건설업무통계 각년도

48 47 유지보수시장전망 : 재고시설물이노후화추이 30 년이상노후기반시설물현재약 10% 수준, 향후증가세가더욱빨라질전망 2014 년 3 월말기준건축물제외 1 ㆍ 2 종기반시설물총 1 만 9,543 개중 30 년이상된시설물이총 1,860 개나되어 9.5% 차지 2008 년말기준노후시설물의비중은 8.4% 였다가 5 년여간소폭증가하는데그쳤으나, 향후증가세가매우빨라질전망 10 년후에는 30 년이상노후화시설물수가현재의 2 배이상으로급증 2024 년에준공후 30 년경과 1,2 종시설물비중 21.5% 전망 < 사용연수별 1,2 종기반시설물개수분포현황 > <30 년이상노후기반시설물전망 > 31 년이상노후시설비율 8.8% 4211 개 2921 개 1860 개 2014 년 2019 년 2024 년 자료 : 한국시설안전공단, 2014 년 6 월말기준주 : 건축물은제외한기반시설물기준 자료 : 한국시설안전공단주 : 건축물은제외한기반시설물기준

49 중장기적으로건설업체의공공시장에서의전략변화필요성 단기환경 30 조원중후반대의공공시장이당분간유지가능성 최저가낙찰제확대방안의종합심사제로의대체등을통한적격심사유지가능성 실적공사비개선으로인한공사수익성하락의속도조절 중장기환경 공공신규건설공사가축소 ( 대신, 유지보수, 재개축시장증가등변화 ) 하는 과정에서중장기적으로사업다각화모색필요성증대 연도별도로구조물보수비추이연도별도로구조물각항목별비중추이 (%) 600( 억웡 ) 100%

50 49 전망의시사점 : 토목시장사례 1 2 기존 SOC 시설물의보수 / 보강증가 기존 SOC 시설물의대규모개축 ( 改築 ) 또는 재축 ( 再築 ) 증가 : 녹색성장, 질적고도화등이촉진요인 기존시설물 녹색성장, 질적고도화 개축 / 재축 신기술발전에의한새로운 SOC 시설물의신축증가 : 대심도철도 / 도로, 초고속도로 / 철도, 초장대교량, 대규모지하공간, 침매터널, 해저도로등 건설투자규모 2020 년대초반까지현재수준유지가능 단, 유지보수투자비중증가 신기술기반시설물, 생활형 SOC 제외한일반시설물신축비중크게축소 2020년대중반이후해외사업제외한국내사업매출감소본격화예상 생활형 SOC 등니치마켓 2010 년대후반이후민간부문 ( 기업 ) 의 SOC 시설물유지관리 ( 위탁관리포함 ) 비중증가본격화 3 : 민자사업및민영화추세와병행하여증가 * 영국사례 : Trunken road 유지관리아웃소싱사례

51 50 전망의시사점 : 건축시장사례 1 건축물의유지보수투자증가 : 주택, 오피스빌딩리모델링 선진국대비주거의질적, 양적수준저조 주택 유지보수중에질적개선시도로시장발전할가능성 단순유지보수 재건축, 리모델링 소득수준증가, 주거질적수준향상 2020 년이후재건축은감소 건설투자규모 2020 년대초반까지현재수준유지가능 단, 유지보수투자비중증가필요 2020년대중반이후해외사업제외한국내사업매출감소본격화 2 마케팅및신기술기반새로운건축물공급 : 기존건축상품의수명주기연장및신수종상품개발 신규주택수요는점진적축소 예상 시공중심건설기업의임대, 운영, 개발사업으로사업범위다각화 3 : 주택시장패러다임변화와병행하여증가 * 사례 : 시공중심일본주택건설사의임대사업확대사례

52 51 신수종상품개발 3 대축 국내건설시장변화단계 핵심경쟁력변화 성장기 기존경쟁력요소 성숙기 / 쇠퇴기 기존경쟁력요소 + R&D 기반시장창출역량고객세분화, 잠재니즈분석 / 충족역량 신수종상품 개발 3 대축 마케팅분석기반 (marketing analysis driven) 신수종상품발굴 개념 : 고객세분화후세분화된고객집단의잠재니즈발굴 / 충족통해신규시장창출 사례 : 기본적인주택보급충족 향후주거수요다양화에대응 ( 고급주택, 타운하우스, 고급빌라, 도심지첨단오피스텔, 도시형생활주택, 고급형실버타운, 고객니즈반영편의성 / 디자인혁신등 ) 신기술기반 (technology driven) 신수종상품발굴 핵심역량 설계 / 엔지니어링및 R&D 마케팅분석 개념 : 기존기술로제공하기어려운건설상품을신기술로제공해신규시장창출 사례 : 초고층빌딩, 대심도철도 / 도로, 초고속하이웨이 / 철도, 초장대교량, 대규모지하공간개발, 해저도로, 인공섬, 신재생에너지, 핵융합발전, U-city 등 사회트렌드기반 (social trend driven) 신수종상품발굴 개념 : 사회트렌드변화와부합된신규시장창출 사례 : 녹색건설 ( 저에너지사용주택 / 빌딩, 신재생에너지플랜트, 원자력 / 환경플랜트, 환경복원 ), 베이비부머은퇴 / 노령화 / 1,2 인가구증가에부합한주택공급, 주거의질향상, 장수명주택, SOC 질적투자, 도심재생등

53 신축의필요성 : 생활형 SOC 전력, 가스, 수도, 도로및철도등 SOC 시설등생산기반인프라스톡은일정수준확충 그러나, 공원, 체육시설, 주차장, 사회문화복지시설등생활형인프라는선진국과스톡격차존재 향후본격적인선진국진입과더불어생활형 SOC 신축니즈증가전망 구분서울부산뉴욕토론토런던베를린도쿄파리 주요국가별도시 공원시설공급현황 공원면적 ( km2 ) 1 인당공원면적 ( m2 / 인 ) 자료 : 국토교통부, 2009 도시공원통계주 : 공원면적은결정면적이아닌조성면적이고, 기준년도는서울부산이 2009 년, 외국이 2004 년임. 구분도서관수 1 관당인구수 1 인당장서수기준년도 한국 , 주요국가별 공공도서관현황 미국 8,951 34, 영국 4,265 14, 독일 8,131 10, 일본 3,210 39, 자료 : e- 나라지표 ( 52

54 53 향후국내신규주택수요전망 신규주택수요 2030 년까지점진적 ( 매년 7~8 천호 ) 감소. 일정시점전후한급락없음 - 원인 : 가구수증가분 ( 대부분 1,2 인가구수증가분 ) 의점진적감소. 단, 2030 년이면거의소멸. 멸실 / 소득요인에의한주택수요는지속증가, 2020 년경에가구수증가분신규주택수요초과 - 3 인이상가구수는변동없으나, 정비사업수요, 소득증가에의한교체수요지속증가 * 신규주택수요전망결과해석상의유의점 : - 중장기추이, 단기적인시장상황미반영 - 가구수증가분수요는대부분소규모주택수요 - 가구수증가분에비해멸실, 소득증가에의한신규주택수요는시장상황에따라유동적으로변화가능 2011 년 43 만호 가구증가분 ( 대부분 1,2 인가구증가분 ) 약 17 만호수준 멸실가구 약 26 만호수준 소득증가 ( 교체및추가구입 ) ( 단위 : 만세대 ) 1100 권역별가구수전망 ( 통계청 ) 수도권 지방 2020 년 36~37 만호 가구증가분 멸실가구 소득증가 ( 교체및추가구입 ) 년 30 만호내외 멸실가구 소득증가 ( 교체및추가구입 ) 년대중후반이후감소폭확대 인구관점에서는베이비부머노령화 (80 세초과 ) 에따라 2030 년대중후반이후주택수요감소폭본격확대예상 지방은 2030 년전후감소폭확대예상

55 주택주수요 ( 보유 ) 연령층인구변화추이 ( 계속 ) 그러나, 주택주수요 ( 보유 ) 연령층 35~54 세가아닌, 40~84 세임. 좀더고연령대까지주택보유 - 30 대주택보유율이급증하는연령층, 30~34 세중소규모주택보유, 35 세이상중대형주택보유 - 40~59 세주택보유율급증현상이멈추고, 매우완만하게보유율이증가. 인구대비 40% 내외의주택보유율 - 60~80 세인구대비주택보유율최고수준. 단, 65 세이후보유주택가격이하락 보유주택임대후중소형주택으로거주또는대형주택매도후중소형주택매입, 다주택자경우일부매도도가능 ( 단, 임대사업지속가능성도높음 ) - 80 세이상인구대비주택보유율본격감소시작, 특히, 85 세이상주택보유율급격히하락시작 구분 < 연령층별주택보유율 > 가구수대비주택보유가구주수비율 인구수대비주택보유가구주수비율 15~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 이상 총합계 자료 : 통계청 [ 주택보유가구주의연령층별평균거주주택가격 ] ( 단위 : 백만원 ) ~25 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~ 자료 : 통계청 2010 년가계금융조사 54

56 55 베이비부머고령화에따른주택수요변화전망 2011 년이후베이비부머은퇴는본격화 주택수요위축 베이비부머가 60 세를초과하는시점은 2018~20 년이후 대형수요감소, 중소형주택수요점차증가, 도시형생활주택보다중소형아파트, 수도권외곽아파트, 전원주택수요가증가예상 베이비부머가 65 세를초과하는시점은 2023~25 년이후 중소형주택수요본격증가 베이비부머가 75 세를초과하는시점은 2033~35 년이후 2030 년대중반이후주택수요감소폭본격확대 - 단, 외국인이주와통일변수 < 추계인구구조변화추이 > 80 세 60 세 자료 : 통계청

57 56 주택리모델링사업전망 70년대이후 30여년간주택스톡이거의 3배수준으로급속확대, 가구수대비주택수의비율인주택보급률도 78% 에서 2006년기준 107.1% 수준도달 유형별재고주택현황 : 전체재고주택의 50% 아파트, 아파트의거의대부분이 90년대이후공급 90년 ~ 2000년건설된아파트 ( 재건축가능연한 40년이상 ) : 총 385만호 ( 아파트재고의 73.7%) 2020년대초중반부터 90년대에대규모로지은아파트들의리모델링수요급증예상 < 준공시기별용적률평균추이 > < 주택유형및준공연수별주택현황 > 구분 5 년이하 (2005~2012) 6~15 년 (1995~2004) 16~30 년 (1980~1994) 30 년이상합계 전체 217 만 (15.7%) 538 만 (38.8%) 497 만 (35.8%) 135 만 (9.7%) 1388 만 아파트 179 만 (21.0%) 365 만 (44.6%) 269 만 (32.9%) 12 만 (1.5%) 818 만 단독 주택 30 만 (8.0%) 87 만 (23.1%) 145 만 (38.3%) 116 만 (30.6 %) 379 만 연립 다세대 13 만 (7.8%) 80 만 (46.0%) 76 만 (43.8%) 4 만 (2.4%) 175 만 주 : 전국아파트총 100 가구이상주상복합제외일반아파트 6,175 개대상산출평균, 2014 년 9 월초까지입주한대상, 자료 : 부동산 114 자료 : 국토교통부, 2011 년기준

58 주택시장패러다임변화와임대사업 투자자관점 : 주택시장패러다임변화 주택의투자수익률관점변화, 자산가치상승보다임대수익률중요 건설사관점 : 신규주택시장공급점진적축소 / 수익률하락, 임대시장점진적증대 임대사업진출모색일본임대관리시장이본격성장하기시작한 1990년대중반 1,2인가구비율 50% 초반대 < 건설기업의임대사업진출배경및목적 > 단기적관점 보유자산의효율성제고 시공사업부문과의포트폴리오균형을통한리스크분산 장기적관점 임대사업자체의성장성, 수익성 주택사업의 TSP(Total Service Provider) 로서역량강화

59 주택시장패러다임변화와임대사업 : 임대관리시장발전과정 현재국내주택시장위치 : 임대중심시장으로전환초기 구입 / 소유중심의주택시장 아파트와같은일반적주거상품보다는소형오피스텔, 원룸위주임대활성화 10 년이상소요 임대 / 임차중심의주택시장 민간임대아파트등일반주거상품의경우도임대활성화 시장내전문적임대관리서비스의양적확대 임대관리사업자의서비스수준제고 + 브랜드화 : 단순전출입관리외분쟁해결, 유지보수, 임차인대상부대서비스 ( 실시간문제해결, 세탁, 조식배달, 안심보험등 ) 임대주택자체의임차인만족도향상설계및시공 임대인, 임차인잠재니즈의발현 / 발전및충족 임대인우위시장에서임차인우위시장으로점진적변화 : 우수임대관리서비스상품에우량임차인입주증가, 임대료증가 임대관리시장확대 58

60 일본주택 / 부동산관련사업유형및대표기업 : 세키수이하우스 ( 積水하우스 ) 각사업부문별 2002 년대비 2010 년성장률은임대 64%, 분양 21%, 공사 -6% 2002 년이후핵심사업인공사매출은감소하고임대주택사업부문이높은성장세 단, 여전히임대사업의비중은제한적, 레오팔레스 21 과차이점 세키수이하우스매출액추이

61 해외시장향후전망 저유가로인한중동시장위축 해외시장구조조정촉발 해외수주액과국제유가변동과밀접관계분석 ( 상관관계 0.9 이상 ) 지난 10 년간중동플랜트시장기반해외시장호조세의조정시기가다소앞당겨진것으로최근추진해온지역및공종다변화전략강화와더불어사업방식 (PPP, 개발형, O&M 등 ) 다양화의계기 국제유가와해외건설수주관계 글로벌건설시장중장기전망 출처 : 고유가가건설산업에미치는파급효과와대응방안, 건산연, 08.7 출처 : Global Insight 60

62 해외시장향후전망 중동시장주춤해도, 아시아등신흥개발국시장은지속성장 중동외에아시아, 중남미, 아프리카, 구소련등의시장이지속적확대전망 SOC, 자원개발, 발전 / 수자원 / 화학플랜트, 부동산개발, 복합개발, 신도시개발, 상업용고층빌딩, 등개발도상국의사업이성장하는시장 기획 / 제안역량, 국내 / 국제 / 현지금융기관대상파이낸싱역량, 현지화요구 / 인허가등을위한현지합작역량, 현지자재 / 인력 / 협력업체조달역량, 국내건설업체및공기업과의제휴, 리스크관리역량 민간투자사업 (PPP) 지속증가 : 파이낸싱역량중요 플랜트경우 : EPC EPC+a( 시운전, 운영, 원천기술, 파이낸싱등 ) 플랜트에서발전가능성이높은분야는발전, 환경플랜트등, 이외고속철, 수자원, 자원개발등이고성장 건산연분석, 세계토목시장 2018 년까지연평균 5.5% 성장, 세계토목시장의 50% 차지, 아시아 18 년까지연평균 6.5% 성장 신흥개발국시장공략성공경우향후해외수주지속호조세가능 출처 : 세계건설시장동향및해외건설수주전망, 건산연, 08.2 Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK 61

63 주요글로벌기업의공종별해외건설매출비중비교 주요글로벌기업의공종별해외건설매출비중비교 대부분글로벌기업의해외토목, 건축매출비중이플랜트비중보다높음 주 : 각기업의순위는해외건설시장에서의매출액순위임자료 : Top 225 International Contractors, ENR 최석인외 2020 년한국건설산업의주요이슈및트렌드예측, 건산연연구보고서재인용

64 건설업체의다각화방향 구미선진국건설사중지주회사특성을띤건설사의다수는성숙기시장의한계극복위해 Value Chain상전후방으로다각화, 자재제작 +EPC+O&M( 유지보수및운영자회사 ) - 포트폴리오다각화통해안정적매출실현 - 운영사업분야를통해안정적매출실현, 공공서비스분야의 BOT/BTO시장, 공동주택 / 오피스빌딩임대 운영분야 (Operation & Management) 다각화사례 FCC is Spain's third-biggest builder 300 여개의자회사보유 : 스페인대형건설그룹으로시멘트회사, 빌딩 / 민자도로등다양한운영회사보유 2009 년기준매출의 52% 가운영등서비스분야 매출의 48% 시공 / 제조 : 28% 시공, 20% 시멘트제조 프랑스의주요건설기업도운영부문이매출 50% 이상차지 시공에서투자개발및운영으로점차이동 Ferrovial SA 건설그룹 ( 스페인 ) 2000 년초반시공중심에서 5 년동안운영중심이동 2007 년기준 64% 가해외매출, 85% 가해외영업이익 해외영업이익의 73% 가교통시설운영이익 공공서비스분야의운영사업진출 정부및지자체산하공기업민영화 Trend 국내외 BOT/BTO 방식공공서비스분야진출 : 전통적인도로외에하수처리장, 정수장, 쓰레기 소각 / 재활용시설, 지역단위열병합발전소, 항만, 공항등다양한공공서비스분야의민간기업진출 가능 문화, 관광분야에도 BOT/BTO 방식민간기업진출가능 : 앙코르와트사례 단, 개도국민자사업진출경우민자사업수익성 저조, EDCF 등원조자금활용진출필요 또는택지 / 주택등개발사업, 자원개발사업통한 이윤확보 + 인프라민간투자사업의접목 63

65 64 건설산업변화와 CM 업계에의시사점 2010 년대중반이후국내건설시장정체 2020 년대이후신규시장축소, 유지보수시장성장본격화 공공사업의변화 : 단기간상황양호, 중장기적으로 재개축 / 유지보수수요증가로신규사업발굴한계 중장기적으로민자 (RTO, RTL 포함 ), 공모형 PF, 기획제안형시장증가. 단, 리스크존재 저유가로해외시장구조조정촉발 : 시장및공종다변화와더불어사업방식다양화등의선진기업형진출전략으로전환모색필요 수도권주택시장 2010 년대중반이후구조적변화 건설산업의금융, IT 산업과의융복합화에따른핵심역량변화 녹색, 지속가능건설패러다임지속 국내시장본격성숙기진입에대비한전략필요 CM 업계에도국내시장정체는위협요소, CM 업역자체의확대가없을경우 CM 실적정체불가피 기존시설물의재개축, 유지보수시장으로전환에대한대응, 공공시장의중장기적구조변화에대응 발주자역량강화 CM 업계에기회 / 위협동시존재 내역입찰 / 물량수정입찰확대 CMr 리스크증대 독창적기획, 사업성분석 / 리스크관리역량바탕기획 / 제안형민자, 공모형 PF 사업성장 CM 업계의기회요인이나시공사에비해현재는역량다소미흡 신기술에의한새로운시장창출의시대에적극대응 : 기술기반기획 / 제안형시장창출, 고객세분화필요한 Buyer s market 도래 CM 업계역량강화시시장확대가능 향후 10 년간아시아비롯신흥국시장성장 아시아등해외시장에대한 CM 업계의진출기회증대 결국중장기적으로국내건설시장이성숙기에본격진입을감안, CM 업계의역량향상을통한 high-end 의새로운시장창출과해외진출이필요

66 감사합니다 65