특허분쟁 Drones patent dispute P1710PAa001B 손에잡히는특허 Report IP Reports caught in your hand 드론 (Drone) 은비행기나헬리콥터와유사한형태로제작된소형무인비행체를말한다. 초기에는군사용으로제작 사용됐으나최근경찰

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1 손에잡히는특허 Report 드론대해부 저자 : 최승욱변리사 IP Reports within Your Grasp Copyright c 아이피타깃 (IPTargets) 사업자등록번호 주소서울특별시강남구테헤란로 146 현익빌딩 12 층홈페이지 이메일 sdju@iptargets.com

2 특허분쟁 Drones patent dispute P1710PAa001B 손에잡히는특허 Report IP Reports caught in your hand 드론 (Drone) 은비행기나헬리콥터와유사한형태로제작된소형무인비행체를말한다. 초기에는군사용으로제작 사용됐으나최근경찰수사등공공분야부터항공촬영, 무인배송등물류영역까지활용범위가점차확대되고있다. 이에민간드론시장은오는 2020년까지군사용분야성장률 (5%) 보다훨씬높은연평균 19% 이상급성장할것으로예측된다. 이처럼드론을활용한새로운시장과산업이창출되면서전세계지식재산 (IP) 활동도본격화하고있다. 이보고서는드론특허를둘러싼글로벌기업들간주요분쟁사례를집중분석한다. 저자 : 최승욱변리사 DJI vs Yuneec 분쟁정보요약 소송의명칭 소송번호 법원명 2016 년 4 월 DJI 는 Yuneec 을상대로 2 개특허기술 (1 타겟추적시스템및방법 -US , 2 탈 착식마운팅플랫폼 -US ) 을침해했다고미 SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. ET AL V. YUNEEC INTERNATIONAL CO. LTD. ET AL 5:16-CV 소송제기일 소송원인 원고명 피고명 출처 : 발생일자 : 소송번호 : 5:16-CV UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 35:271 PATENT INFRINGEMENT SZ DJI TECHNOLOGY, DJI YUNEEC INTERNAT KUNSHAN CO LTD, YUNEEC 캘리포니아연방지방법원에소송을제기했다. 또 Yuneec드론시스템을미국내에서판매할수없도록판매금지청구도제출했다. Yunee은드론업계최초로인텔리얼센스기술을탑재한 타이푼H 와미니셀카드론인 Breeze 등카메라드론을주요제품으로 DJI와경쟁구도를형성한다. 또한, 타이푼H 출시를통해드론업계에서큰기대를얻게되었으며, 2015년 8월에인텔로부터 6000만달러투자를받으며주목받기시작한기업이다. 따라서관점에따라 DJI가인텔을겨냥한소송이라고여겨지고있으며, 상업용드론시장에서의첫주요법정소송이라는점에서큰의미를지닌다. 소송발생시전문가들은 Yuneec의기대작타이푼H 와 DJI의팬텀4간정면승부인만큼장기전이될것으로예측했다. 그러나 2017년 1월 30일 DJI의주장이기각되면서사건은종결된다. DJI가 Yuneec에소송을제기한대상특허는 US (Systems and methods for target tracking), US (Interchangeable mounting platform) 등이다.

3 특허분쟁 Yuneec 사개요 Industry Aerospace Founded 1999 Headquarters Key people Products Jiangsu, China Wenyan Jiang, Tian Yu Electric drones Electric aircraft Unmanned aerial vehicles Number of employees 1800 Subsidiaries Website GreenWing International 출처 : Yuneec 주요출시제품 Model name First flight Number built Type EPac Electric powered paraglider E Electric aircraft e-spyder ETrike Electric aircraft Electric aircraft EViva 2012 one Electric aircraft Q500 Typhoon 2015 Electric quadrotor UAV H Electric hexacopter UAV Typhoon H 2016 Electric hexacopter UAV Breeze 2016 Electric quadcopter UAV 출처 : FIGURE 1 EPac FIGURE 2 E430 FIGURE 3 H920

4 특허분쟁 소송특허분석 : US _Systems and methods for target tracking FIGURE 4 US 도 1 - 조정기 (112) 로부터비행및추적명령을수신하고, 카메라등페이로드 (104) 는타겟 (116) 을추적함 특허공보 본특허의청구범위는독립항 5 개를포함해총 30 개 로많은편이며, 본사건과관련된기술은 3DR 등경 쟁사들도적극적인연구개발을추진하는분야인것 으로파악된다. 명세서에는구체적인추적방식에대하여개시되지않고, 단순히타깃의크기, 색깔, 텍스쳐등목표물에대한기초정보를포함한다는정도의수준에그치고있다. 그밖에무인기의속도, 고도등을고려해연산한다는정도로기재되어있다. 구체적인알고리즘은나타나지않은것으로판단되며, 본명세서는팬텀 4의대표적인기술인액티브트랙영역에해당한다. FIGURE 5 US 도 18 - 다른실시예 FIGURE 6 DJI 사액티브트랙관련영상캡쳐

5 특허분쟁 Claim 13 발명대상 A method for controlling an unmanned aerial vehicle (UAV), comprising: receiving, from a remote user, user-specified target information of a target to be tracked by an imaging device on the UAV, 카메라에의해추적된타겟의정보를원격사용자로부터수신함 발명구성 1 the user-specified target information including a predetermined position or predetermined size of the target within an image captured by the imaging device, 타겟정보는타겟의사이즈나위치에대한것임 The imaging device coupled to the UAV via a carrier configured to permit the imaging device to move relative to the UAV; 카메라는 UAV에장착됨 발명구성 2 detecting, by one or more processors onboard the UAV, a deviation from the predetermined position or the predetermined size of the target based on one or more images captured by the imaging device; and 캡쳐이미지에기초하여타겟의위치또는크기로부터편차검출 automatically adjusting the UAV, the carrier, or the imaging device so as to substantially correct the detected deviation from the predetermined position or the predetermined size of the target, 위치또는타겟의크기로부터검출된편차를실질적으로보정 발명구성 3 wherein the one or more processors, individually or collectively, make a determination to adjust 1) the UAV, 2) the imaging device, or 3) both the UAV and the imaging device, 프로세서가 UAV 및 / 또는카메라를조정하는결정을함 wherein said determination is dependent upon a) a navigation path of the UAV; or b) a maximum linear speed allowable for the UAV. 상기결정은 UAV의네비게이션경로또는허용최대선속도에의존

6 특허분쟁 소송특허분석 : US _Interchangeable mounting platform FIGURE 7 US 도 3 - 실시예 : mounting assembly 라베이스지지부, 즉, 무인기와결합됨 특허공보 본발명은무인기의탑재물 ( 페이로드 ) 과결합된부분이쉽게분리되도록하는구성에관한것이다. 무인기등에연결된장치를쉽게분리하고결합하기위한것으로, 기구물특허임에도권리범위가좁지않은것으로분석된다. 출원한청구항을보정해권리범위를좁히지않고그대로등록됐다. FIGURE 8 US 도 4 - 베이스지지부와결합되는커플링장치 FIGURE 9 US 도 1 - base support(104) 와연결된 mounting assembly(110), 페이로드 (102) 와연결된 support assembly(106) 로구성됨. - base support(104) 는무인기, 핸드핼드디바이스등이될수있음.

7 특허강자는? P1710PAa002B 손에잡히는특허 Report IP Reports caught in your hand Who is a patent Leader? 현재전세계드론시장은군사용에서민간용드론을중심으로성장하고있고, 주체역시미국기업들이아니라 DJI를비롯한중국업체들로전환된지오래이다. 또한, 가장많은특허를보유한중국 DJI는앞선기술력을바탕으로드론시장을거의독점하고있다. 이처럼중국업체들이장악한드론시장을재편하기위해서는드론응용서비스및핵심부품기술에대한접근이필요하다. 본보고서는 DJI를비롯해드론기술분야에서주목받는 Parrot, Amazon, Google 및 Disney 등을특허적인관점에서집중분석해본다. < 편집자 > 저자 : 최승욱변리사 SZ DJI Technology 세계최대드론업체, DJI DJI( 大疆 新科技有限公司, Da-Jiang Innovations 론에서상업용드론으로제작으로방향을잡고있다. Science and Technology Co., Ltd.) 는 2006년에프랭크왕이중국광동성심천에설립한회사로, 항공사진및비디오그래픽에대한무인항공기를생산하고있다. BOEING이상업용유인항공기를제작해비즈니스를시작한것과달리, DJI는취미용드 이코노미스트지는 DJI가민간무인항공기산업의최전선에있다고분석한다. DJI는이러한성장성을바탕으로 2015년 5월 Accel 파트너스로부터 7500만달러를투자받았으며, 드론산업계의애플로불린다. 매출면에서, 2014년에 5억 달러 ( 한화약 5750억원 ), 2015년에는 10억달러 ( 한화약 1조1500억원 ) 의매출을올렸으며, 창업 10년만인 2016년에는매출 14억달러 ( 약 1조6100억원 ) 을처음돌파했다. 창업초기불과 10여명이었던직원수는 10여년만에 8000명을넘어섰다. 전체종업원의 33% 에해당하는 2600여명을전문연구인력으로구성하고, 매년매출액의 7% 를 R&D에투자하는등무인기관련기술력확보에적극적이다. 그결과, DJI는현재전세계드론시장점유율 70% DJI 매출 ( 자료 : 포브스, DJI) DJI 는 2016 년에매출 14 억달러 ( 약 1 조 6100 억원 ) 을돌파했다. 에달할정도로독보적존재가됐다. 시장조사기관 IT 쥐즈 ( 桔子 ) 가발표한 2016 년유니콘클럽 자료에

8 특허강자는? 전세계드론시장에대한각사의점유율 또한 DJI는전세계드론시장을과점하고있으며, 큰격차로 Parrot와 3DR을따돌리는형세이다. 미국의 3DR은현재더이상드론을제작하고있지않다. 이처럼 DJI는매우빠른진화속도를보이고있으며, 이러한 DJI의혁신능력에대해포브스는다음과같이분석했다 년중국유니콘기업 ( 출처 : IT NEWSPIM) DJI 의기업가치는 100 억달러 ( 한화약 11 조 5000 억원 ) 로추산된다. 따르면 DJI 의기업가치는 100 억달러 ( 한화약 11 조 5000 억원 ) 로추산된다. 중국무인항공기 (UAV) 산업계구조를살펴보면, 드 론에대한연구개발부터조립, 판매, 애프터서비스 에이르기까지거의전분야에서 DJI 가활약하고있 는것을확인할수있다. 1 Rapid Prototyping ( 신속한프로토타이핑 ) : 고객이원하는바를정확하게이해하여가장빠르게신제품을출시함. 매 5개월마다신제품을선보임. 고객이자사의제품에 GoPro의카메라를장착하여사용하는것을인지하고즉시카메라조정이가능한팬텀을출시. 2 Agile Manufacturing ( 기민한제조 ) : DJI의기민한제조능력은신속히신제품을제조할수있게함. 이러한제조능력은제조단계와비용을줄여줌. DJI팬텀제품의경우 1000 달러인데반해유사한수준의타사드론은 5000 달러에육박함. 3 Horizontal Marketing ( 수평적마케팅 ) : 영화, 농업, 건설업계를위해개발한제품을통해얻은노하우를다른산업군제품으로빠르게확장. 4 Ancillary Products ( 부속제품 ) : DJI는드론뿐만아니라이미지안정화에대한경험을바탕으로드론에장착되는카메라, 고정장치 ( 짐벌 ), 컨트롤러, 로닌등도제조, 판매함. 무인항공기 (UAV) 산업체인구조 ( 출처 : iresearch_2016 China's Drone Industry) DJI 는중국무인항공기 (UAV) 산업계전분야에서활약하고있다. 출처 : a-hot-seller-in-a-hot-market-meet-the-worlds-most-successfulseller-of-drones/

9 특허강자는? DJI 보유특허현황 DJI가보유한미국특허는총 197건 ( 기준 ) 이며, 그중순수영상처리기술및데이터처리기술등일부건을제외하면대부분무인기관련특허다. DJI가미국에출원한드론관련특허는총 172건이다. 이는미국내출원된드론관련전체특허 ( 총 2424건 ) 의 7.1% 를차지한다. 미국내에서 100건넘 는특허를보유한출원인으로는 DJI가유일하다. 또 10건이상의특허를보유한출원인도 33개에불과하다는사실을고려하면, 단일업체특허출원건수로는거의독보적이다. 연도별출원동향을살펴보면, 2010년첫출원이후 2013년까지는 10건이내특허를간헐적으로출원했다. 그러나 2014년들어서면서급증했으며, 2016년에는 66건의특허를출원했다. DJI는 2013년이전까지카메라짐벌등하드웨어구성에대한특허에집중했다. 2013년이후에는자국인중국출원없이바로 PCT 출원하고이후재차미국에출원하는형태를보이고있어출원전략을수정했을것으로추정된다. 기술적측면에서살펴보면, 2013년이전에는짐벌등하드웨어구성에대한발명혹은완성도가높은 25 DJI 의드론특허출원현황 DJI 특허는 2014 년들어서면서급증했으며, 2016 년에는총 66 건의특허를출원했다. 발명, 특히, 양산이가능한발명을중심으로출원을 진행했다. 그러나 2013 년이후에는태도를바꾸어, 미래에사용될수도있는아이디어 ( 예 : 자동차에서 이륙가능한드론 ) 에대한기술선점에매우적극적인 것으로나타났다. 해를거듭하면서특허활동이매우적극적으로변하 고있으며, 건수자체를늘리는것과동시에기존출 원을기반으로지정국에새롭게진입하면서, 지역적 측면에서의법적보호도강화했다. 전체적으로 DJI 는입무탑재체중카메라기술및짐 벌등에역량을쏟고있다 년들어서면서순수 이미지처리기술및데이터저장기술등무인기와 독립될수있는기술등에대해서도권리화를진행 중인것으로나타나임무탑재체 ( 예 : DJI 오즈모시 리즈 ) 등부가가치가높은영역으로사업영역을확대 중인것으로판단된다. 172 미국특허내드론관련특허비중 (DJI) 미국에출원된 DJI 특허중 87% 이상이드론관련기술이다.

10 특허강자는? Parrot 자동차부품에서드론기업으로변신, Parrot Parrot(Parrot SA) 은무선통신제품을제조하는프랑스기업으로 1994년 Christine/M De Tourvel, Jean-Pierre Talvard, Henri Seydoux에의해설립됐다. 2006년에뉴욕증권거래소 (NYSE) 와파리증권거래소 (Euronext Paris) 에상장 (FR PARRO) 됐다. 2013년 3월에 Parrot Korea로한국시장에도진출했으며, 현재전세계에 900명이상의직원이근무한다. Parrot은음성인식, 임베디드디바이스의신호처리기술을축척해왔으며제품군으로는블루투스차량용핸드프리셋, 회의용장비등이있다. Parrot은드론사업부를강화하기위해저전력및고이동성미디어수신을가능하게하는고성능통합칩셋을전문으로하는 DiBcom ( 지분 100 %) 인수를시작으로, 2012년스위스드론회사인 sensefly($5m, 지분 62%) 및이미징회사인 Pix4D($2.4M, 지분 56%) 를인수하는등전략적인투자를진행중이다. 그결과, 기존자동차관련제품매출보다드론매출이더늘어나면서, 드론분야가 Parrot의주력사업으로자리잡았다. 이에따라 Parrot은자사의자동차관련제품사업부에소속된많은엔지니어들을드론부문으로이동시키고있다. 또한, Parrot의 CEO 세이두도 오늘날드론이 Parrot의중점사업 이라고강조한다. Parrot 매출비중변화 ( 출처 : 드론분야가 Parrot 의주력사업으로자리잡았다. 2010년 1월에들어 AR.Drone을선보였으며, 2014 년이후 Parrot은미니드론인롤링스파이더및점핑수모를 CES에서론칭했다. 2014년엔 AR Drone 3.0, 코드네임비밥을발표했다. 2014년출시된 Bebop의무게는 410g로경쟁사인 DJI의 Phantom 3의 1280g에비해 1/3수준으로가벼운것이특징이며, 4개의와이파이안테나를 무인항공기시장전략 - 파트너십및인수 ( 출처 : Parrot 은드론사업부를강화하기위해전략적인투자를진행중이다. 장착하고, 두개의주파수를이용 (2.4GHz, 5GHz) 한다.

11 특허기술트렌드 P1710PAa003B 손에잡히는특허 Report IP Reports caught in your hand Patent Technology Trend 드론관련특허는최대시장인미국에서가장많은출원이진행된다. 미국에서는 2009년 103건의드론특허가출원된이후최근 4개년평균 64% 의증가율을보이며급등추이가지속되고있다. 드론관련최대제조사인 DJI와 Parrot 를비롯하여아마존, 구글과같은서비스제공업체들도미국특허출원에집중하고있기때문이다. 본보고서는 2017년이전에출원된미국특허를중심으로글로벌기업들의특허기술트렌드를분석해본다. < 편집자 > 저자 : 최승욱변리사 특허분석개요 드론관련특허출원은최대시장인미국에서가장활발하다. 일본및한국도드론특허출원이꾸준 히진행되고있으나, 기술적으로미국특허와중복되는건이대부분이다. 따라서드론관련핵심기술을효율적으로파악하기위해, 본분석에서는그대상을미국특허로한정해진행했다. 검색일인 2017년 5월 25일이전에출원된드론관련미국특허전수조사를위해, 종래와같은장황한검색식은배제하고, 드론관련키워드로만최대한확장해넓게접근함으로써최종데이터품질을높였다. 드론관련미국특허전수조사 ( 검색일 : 이전출원건 ) 총검색건수 7,919건중중복건제외하고 6,000건다운로드 최종 2,424건의분석대상특허 ( 유효특허 ) 확정 검색식 (((automated adj mobile) or amv or (automated adj aerial) or aav or (flying adj digital adj assistant) or (flying adj assistant) or fda or (unmanned adj aerial) or uav or (remotely adj piloted) or rpas or swarming or (unmanned adj aircraft) or uas or (unmanned adj space adj vehicle) or usv or uad or ((unmanned or unoccupied) adj helicopter) or (unoccupied adj flying) or ufv or drone or (aerial adj vehicle) or (aircraft adj system) or (piloted adj vehicle) or (space adj vehicle) or (aerial adj device) or (flying adj vehicle))) AND (@ AD<= ) 최종적으로 2,424건의유효특허를확정했으며, 추출된유효특허를대상으로전체적인출원동향을살펴본다. 총검색건수 7,919건중중복건을제외하고 ( 등록특허의경우, 동일발명의공개특허는중복건으로제외처리 ) 6,000건을내려받아, 아래와같은기준에의해유효특허선별작업을진행했다.

12 특허기술트렌드 유효특허선별기준 노이즈 유효 로켓, 위성관련특허 화학또는의약품관련특허 1) 1990년이전특허 유인기, 항공기, 헬기관련특허 드론활용기술 ( 농업, 물류, 소방등 ) 안티드론기술 드론에특화된기술은아니지만적용가능기술 ( 센서 / 카메라등주요구성관련기술, 차량관련기술등 ) 미국특허전체동향 연도별출원동향드론과관련한미국특허의전체동향을살펴보면, 2000년이전에는특별한증감추이없이 10건 내외의적은수출원이이뤄지다가, 2000년을기점으로두자릿수출원이꾸준히진행된것으로나타났다. DJI의첫출원이등장한 2009년 103건의특허가출원된이후최근 4개년평균 64% 의증가율을보이며급등추이가지속되고있다. 특히, 2012년에는 ELWHA LLC를선두로하여전년대비특허증가율이 91.67% 에육박했다. 여기서 ELWHA LLC의특허활동을주목해볼필요가있는데, ELWHA LLC는미국의특허관리전문회사 (Non-Practicing Entities, NPE) 인 Intellectual Ventures의자회사로, NPE의특허활동증가는관련기술의시장성장성이보장된다는의미로해석될수있기때문이다. 또한, DJI, AMAZON, GOOGLE 등드론주요업체들의본격적인활동이시작된 2014년에는전년대비 97.71% 의증가율을달성했다. 이렇듯단기간에폭발적으로관련특허가집중되고있다는점과, 미공개특허가존재하는 2016년 1) AAV(Adeno-Associated Virus) 등의바이오관련용어들이포함된문헌이노이즈로검색됨. 연도별출원동향

13 특허기술트렌드 및 2017 년에도벌써 458 건의특허가출원된점을고려하면, 한동안이러한증가세는지속될것으로 예상된다. 증가추이를좀더정확히살펴보고자구간별로나누어본결과는다음과같다. 연도구간별출원동향 5개년도구간으로나누어살펴본결과, 2011년부터 2015년구간에서의특허출원이급증한양상이좀더확연하게드러나고있으며, 총출원의절반이상 (1317건, 54.19%) 이 11-15구간에서진행된것으로나타났다. 미공개특허건이존재하는최근 2개년도구간을제외한 4개구간 (91-95, 96-00, 01-05, 06-10) 의출원건수를합산해보면총 643건으로, 이의두배가넘는특허가 11-15구간에집중되어있음을알수있다. 또한, 01-05구간및 11-15구간에서는이전구간대비두배이상의특허가출원되어증가율이 240% 를넘어서고있는것으로나타났으며, 전구간평균증가율도 % 에달한다. 결과적으로무인기관련특허출원급증추세는데이터상으로명확히증명된다. 한편, 01-05구간에서는항공우주기업인 Lockheed Martin, INTISU, IBM, US NAVY, Boeing, 연도구간별주요출원인 출원인 출원건수 출원인 출원건수 출원인 출원건수 LOCKHEED MARTIN 16 HONEYWELL 62 DJI 91 INSITU 13 BOEING 23 GOOGLE 68 IBM 11 LOCKHEED MARTIN 16 AMAZON 64 ERNEST A CARROLL 10 RAYTHEON 12 BOEING 55 US NAVY 8 US NAVY 12 ELWHA LLC 48 BOEING 7 SAAB 10 AEROVIRONMENT 28 US AIR FORCE 5 INSITU 10 PARROT 23 NORTHROP GRUMMAN 4 THALES 8 IBM 22 NEAL SOLOMON 4 PARROT 6 VERIZON PATENT AND LICENSING 20 SAAB 외 105 IBM 외 159 QUALCOMM 외 419

14 특허기술트렌드 US AIR FORCE 등미군을비롯하여항공, 안보관련업체를중심으로출원이진행되었지만, 구간에서는 DJI, Amazon, Google 등드론제조사및드론관련서비스제공업체가주도하는차이를보인다. 이는드론관련기술개발방향이군사적성격에서응용서비스를포함한다양한기술분야로확대된결과로해석된다. 또한, 01-05구간에서는기업뿐만아니라개인출원인들도상위에랭크되는등다양한출원인들이소수의출원을진행한것으로분석됐으며, 3건이내출원이대부분으로나타나, 드론시장형성이전인연구개발초기에는무인기기술관련접근이용이했던것으로판단된다. 반면최근구간으로오면서상위출원인들의출원건수가월등히많고하위랭크출원인과의출원건수차가매우커지고있으며, 개인출원은극히일부에그치는수준으로나타나, 주요기업들의출원독점이더욱심화되는양상을보이고있다. 이는드론관련기술이성숙됨에따라단순히무인조종되는항공기관련기술에서점차구체적이고심층적인기술개발이진행된결과로분석된다. 주요기업을중심으로기술장벽이형성되어있을가능성이크기때문에, 향후경쟁력있는기술을선점하려면직접적인드론관련기술뿐만아니라관제등드론주변기술에대한다양한연구개발이필요할것으로판단된다. 주요 IPC분류별출원동향국제특허분류체계 (IPC:International Patent Classification) 에따라기술적인내용을살펴본결과, 항공기 / 비행 / 우주공학관련기술이 890건으로가장많이나타났다. 다음으로제어 / 조정기술이나측정 / 시험기술관련분류가많이분포된것으로조사돼드론조종이나제어관련기술이다수 주요 IPC 분류별출원동향

15 미국무인기정책과핵심특허 P1710PAa004B 손에잡히는특허 Report IP Reports within Your Grasp Policy and Key Patents 미국이지난해상업용소형무인기에대한정책을발표했다. 주요정책과규정들을분석하면드론기술개발에대한방향을예측할수있다. 이같은기술개발방향예측을통해궁극적으로길목특허를확보할수있는기회도탐색가능하다. 본보고서는여러국가정책중가장영향력이있는미국의소형무인항공기에관한규정을살펴봄으로써기술적, 특허적주요전략을도출해본다. < 편집자 > 저자 : 최승욱변리사 미국소형무인항공기규정 미국연방항공청 (FAA) 은 2016 년 6 월취미용이아닌상업용소형무인기 (55 파운드미만, 24.94kg) 에대한소형무인항공기규정 (The Small Unmanned Aircraft Regulations Rules) 을공개하고 동년 8 월부터시행했다. 상기규정과함께공개된요약본 SUMMARY OF SMALL UNMANNED AIRCRAFT RULE (PART 107) 을상세히검토해기술적, 특허적전략을분석한다. June 21, 2016 SUMMARY OF SMALL UNMANNED AIRCRAFT RULE (PART 107) Operational Limitations ( 운용제한사항 ) Unmanned aircraft must weigh less than 55 lbs. (25 kg). (1) 무인비행장치는 55 파운드 (25kg) 미만이어야한다. Visual line-of-sight (VLOS) only; the unmanned aircraft must remain within VLOS of the remote pilot in command and the person manipulating the flight controls of the small UAS. Alternatively, the unmanned aircraft must remain within VLOS of the visual observer. At all times the small unmanned aircraft must remain close enough to the remote pilot in command and the person manipulating the flight controls of the small UAS for those people to be capable of seeing the aircraft with vision unaided by any device other than corrective lenses. Small unmanned aircraft may not operate over any persons not directly participating in the operation, not under a covered structure, and not inside a covered stationary vehicle. Daylight-only operations, or civil twilight (30 minutes before official sunrise to 30 minutes after official sunset, local time) with appropriate anti-collision lighting. (2) 가시권내의비행만가능 ; 무인비행장치는비행책임자 ( 무인비행장치기장, remote pilot in command, 이하 기장 으로칭함 ) 와실제조종장치조작자 ( 무인비행장치조종자, 이하 조종자 로칭함 ) 의가시권내에있어야한다. 대안으로서무인비행장치는그무인기의육안관측자 ( 이하 관측자 로칭함 ) 의가시권내에있어야한다. (3) 어떤경우에도소형무인비행장치는기장과조종자가교정안경이외의시력보조장치없이잘볼수있도록가까이에서비행해야한다. (4) 소형무인비행장치는그운용에직접적인관계가없는사람들머리위에서, 지붕이있는구조물의아래또는덮개가있는정차 ( 정박 ) 된차량 ( 선박 ) 안에서는운용하면안된다. (5) 낮동안에만비행할수있지만, 박명시간 ( 해당지역의공식일출시간 30 분전부터공식일몰시간후 30 분후까지 ) 에는적절한충돌방지등을켜고비행할수있다.

16 미국무인기정책과핵심특허 Must yield right of way to other aircraft. (6) 타항공기에게진로권을양보해야한다. May use visual observer (VO) but not required. (7) 관측자를쓸수있지만의무사항은아니다. First-person view camera cannot satisfy see-andavoid requirement but can be used as long as requirement is satisfied in other ways. (8) FPV 카메라는 보고피하기 요건을충족시킬수없지만요건을충족시킬수있는다른방법 ( 수단 ) 이있을경우사용할수있다. Maximum groundspeed of 100 mph (87 knots). (9) 최대대지속도는시속 100 마일 (87 노트, 161km/h) 이다. Maximum altitude of 400 feet above ground level (AGL) or, if higher than 400 feet AGL, remain within 400 feet of a structure. Minimum weather visibility of 3 miles from control station. Operations in Class B, C, D and E airspace are allowed with the required ATC permission. Operations in Class G airspace are allowed without ATC permission. No person may act as a remote pilot in command or VO for more than one unmanned aircraft operation at one time. (10) 최대비행고도는지상고 400 피트 (400 피트 AGL) 이며, 그보다높이올라갈경우에도구조물에서 400 피트이내여야한다. (11) 최소기상가시거리는통제소 ( 조종자가있는곳 ) 로부터 3 마일이다. (12) B, C, D, E 등급의공역에서비행하려면당해공역을관장하는항공교통관제소의허가를받아야한다. (13) G 등급공역에서비행하는것은항공교통관제소의허가가없어도가능하다. (14) 조종자나관측자는동시에한대를초과하는무인비행장치를운용할수없다. No operations from a moving aircraft. (15) 이동중인항공기에서무인비행장치를운용해서는안된다. No operations from a moving vehicle unless the operation is over a sparsely populated area. (16) 인구밀도가낮은곳을제외하고는이동중인차량 ( 선박 ) 에서무인비행장치를운용해서는안된다. No careless or reckless operations. (17) 무인비행장치를부주의하거나무모하게운용해서는안된다. No carriage of hazardous materials. (18) 위험한물질을싣고비행해서는안된다. Requires preflight inspection by the remote pilot in command. A person may not operate a small unmanned aircraft if he or she knows or has reason to know of any physical or mental condition that would interfere with the safe operation of a small UAS. Foreign-registered small unmanned aircraft are allowed to operate under part 107 if they satisfy the requirements of part 375. External load operations are allowed if the object being carried by the unmanned aircraft is securely attached and does not adversely affect the flight characteristics or controllability of the aircraft. Transportation of property for compensation or hire allowed provided that-o The aircraft, including its attached systems, payload and cargo weigh less than 55 pounds total; - The flight is conducted within visual line of sight and not from a moving vehicle or aircraft; and - The flight occurs wholly within the bounds of a State and does not involve transport between (1) Hawaii and another place in Hawaii through airspace outside Hawaii; (2) the District of Columbia and another place in the District of Columbia; or (3) a territory or possession of the United States and another place in the same territory or possession. Most of the restrictions discussed above are waivable if the applicant demonstrates that his or her operation can safely be conducted under the terms of a certificate of waiver. (19) 기장은반드시비행전점검을수행해야한다. (20) 육체적또는정신적으로안전한운용에지장을줄만한사정이있는사람은소형무인비행장치를운용하면안된다. (21) 외국국적의소형무인비행장치는법 Part 375 요건을만족할경우 Part 107 규정에따라운용한다. (22) 외부화물을장착한비행은장착물이안전하게장착되어있고해당비행특성이나조종성에지장을주지않는다면가능하다. (23) 유상으로재물을운송하는것도다음조건을갖출경우에는허용된다. 장착된장치, 유상하중, 화물을포함한비행체의총무게가 55 파운드 (25kg) 미만이어야하고 ; - 비행이육안가시거리이내에서, 이동하는차량이나항공기에서조종하지않고이루어져야하며 ; - 비행전체가하나의주영역내에서만일어나야하며, (1) 하와이주와하와이주내의다른지점간을하와이주공역이아닌곳을통해비행하거나 ; (2) 워싱턴 D.C. 내부지점간을비행하거나 ; (3) 미국령인지역내에서동일지역내로비행하여운송하는것은안된다. (24) 위에열거된금지항목들은신청인이자신의소형비행장치운용이안전하게수행될수있다는사실을입증하면면제 ( 허용 ) 될수있다.

17 미국무인기정책과핵심특허 Remote Pilot in Command Certification and Responsibilities ( 무인비행장치기장자격증명과책임 ) Establishes a remote pilot in command position. (25) 무인비행장치기장의지위를학보해야한다. A person operating a small UAS must either hold a remote pilot airman certificate with a small UAS rating or be under the direct supervision of a person who does hold a remote pilot certificate (remote pilot in command). To qualify for a remote pilot certificate, a person must: - Demonstrate aeronautical knowledge by either: Passing an initial aeronautical knowledge test at an FAA-approved knowledge testing center; or Hold a part 61 pilot certificate other than student pilot, complete a flight review within the previous 24 months, and complete a small UAS online training course provided by the FAA. - Be vetted by the Transportation Security Administration. - Be at least 16 years old. Small unmanned aircraft may not operate over any persons not directly participating in the operation, not under a covered structure, and not inside a covered stationary vehicle. Until international standards are developed, foreigncertificated UAS pilots will be required to obtain an FAAissued remote pilot certificate with a small UAS rating. (26) 소형무인비행장치를운용하는사람은소형등급의원격조종자격증을소지하거나, 원격조종자격증을가지고있는사람 ( 기장 ) 의직접적인감독하에있어야한다. (27) 무인비행장치조종자자격증의필수요건은 ; - 다음항목중한가지를충족하여항공학적지식을증명하여야하고 ; FAA 가공인한필기시험장에서항공학입문지식시험에합격한사람 Part 61 에서정하는항공기조종사 ( 학생조종사자격은제외한다 ) 자격증을가지고있고, 지난 24 개월이내에비행실기시험을통과하였으며, FAA 가제공하고있는소형무인비행장치온라인훈련과정을수료한사람 - 교통안전청 (TSA) 의신원조회를거쳐야하며, - 만 16 세이상이어야한다. (28) Part 61 조종사자격증을소지한사람은영구자격증신청서를제출하는즉시임시무인비행장치조종자자격증을교부받을수있다. 다른신청자들은 TSA 의신원조회를통과하면임시조종자자격증을받게된다. FAA 는보통조종자격증신청서류가완전하게접수된후평일 10 일이내에임시자격증을발급한다. (29) 외국에서무인항공기조종자자격증을받은사람들의경우, 국제기준이마련되기전까지는 FAA 에서발급하는소형등급의무인비행장치조종자자격증을별도로취득해야한다. A remote pilot in command must: 무인비행장치기장의의무는다음과같다. Make available to the FAA, upon request, the small UAS for inspection or testing, and any associated documents/records required to be kept under the rule. Report to the FAA within 10 days of any operation that results in at least serious injury, loss of consciousness, or property damage of at least $500. Conduct a preflight inspection, to include specific aircraft and control station systems checks, to ensure the small UAS is in a condition for safe operation. Ensure that the small unmanned aircraft complies with the existing registration requirements specified in (a)(2). A remote pilot in command may deviate from the requirements of this rule in response to an in-flight emergency. (30) FAA 요청시제공할수있도록, 검사또는시험을위한소형무인비행장치, 각종관련서류 / 기록등을보관해야한다. (31) 중상이나의식불명, 또는 500 달러이상의대물피해를야기한사고에대해서는해당비행일로부터 10 일이내로 FAA 에보고를하여야한다. (32) 해당비행체와지상관제장비에대한비행전점검을수행하여당해소형무인비행장치를안전하게운용할수있도록한다. (33) 당해소형무인비행장치가미연방항공규정 (a)(2) 에규정하고있는현행등록요건을준수하고있는지확인해야한다. 무인비행장치의기장은비행중에발생하는비상상황에서는이법규에서정하는요구조건을벗어날수있다. Aircraft Requirements ( 비행체요건 ) FAA airworthiness certification is not required. However, the remote pilot in command must conduct a preflight check of the small UAS to ensure that it is in a condition for safe operation. (34) 비행체의 FAA 감항증명은필수가아니다. 그러나기장은비행전소형무인비행장치에대한점검을반드시수행하여당해장치가안전운항을할수있는상태인지확인해야한다. Model Aircraft ( 모형항공기 ) Part 107 does not apply to model aircraft that satisfy all of the criteria specified in section 336 of Public Law The rule codifies the FAA s enforcement authority in part 101 by prohibiting model aircraft operators from endangering the safety of the NAS. (35) Part 107 은모형항공기에는적용하지않는다. 모형항공기에대한정의는 Public Law 의 section 336 에정해져있다. (36) 모형항공기가국가공역시스템 (NAS) 의안전에위협을가하지못하도록 FAA 의집행권한에대한규정은 Part 101 에법으로제정되어있다.

18 미국무인기정책과핵심특허 미국연방향공청은상기규정을크게네가지 (1운용제한, 2파일럿의자격및책임, 3비행체요건, 4모형항공기 ) 로구분했다. 특허적으로가장연관성이높고중요한규정은운용제한에대한규정이며, 나머지파일럿의자격및책임에관한규정등은조정면허등에관한것으로. 길목특허를도출하기다소어려운영역이다. 이에따라운용제한규정을중심으로분석을실시해확보가능한특허를도출해본다. 운영제한규정과특허분석 특허로도출될만한규정을추출해내용을정리해보면, 운용제한사항성격에따라크게언제, 어디 서, 어떻게등 3 개영역으로구분된다. 각규정의중요도및특허도출가능성을상 / 중 / 하로분석한 결과는다음과같다. 본보고서는관련내용의특허를소개한규정에대해서는주황색으로음영표 시했다. 구분 PART 107 관련규정 규정내용 중요도 / 특허도출가능성 규정분류 언제 (5) 일출 30분전일몰 30분이후까지운용가능 중 / 중 운용제한 (2)(3) 조정자 / 관측자의육안 ( 가시권 ) 내에서운용가능 상 / 중 운용제한 (4) 지붕덮인구조물아래에서운용불가 상 / 상 운용제한 (4) 정차하고지붕덮인차량안에서운용불가 상 / 상 운용제한 (4) 조정자 / 관측자아닌사람의머리위에서운용불가 상 / 상 운용제한 최대고도 400 피트 (121.9 미터 ) 이내에서운용가능, (10) 최대고도가 400 피트넘는경우에는구조물로부터 400피트이내에서운용가능 중 / 중 운용제한 어디서 (11) 최소가시거리는 3 마일 (4.8 킬러미터 ) 이어야함중 / 하운용제한 (12) 공역 B 내지 E 에서는허가를받아서운용가능중 / 중운용제한 (13) 공역 G 에서는항공교통관제소허가없이운용가능중 / 중운용제한 (15) 이동중인항공기에서운용불가상 / 상운용제한 (16) 이동중인차량에서운용불가하나, 인구밀도가낮은곳에서는운용가능 중 / 중 운용제한 (23) 화물운송시, 비행전체가하나의주 (state) 내에서이루어져야함. 단, 하와이주, 워싱턴 D.C., 미국령지역내운용불가 중 / 중 화물운송 (1) 비행체 ( 어태치먼트, 화물등모든것포함 ) 가 55파운드 (24.94킬로그램) 미만운용가능 중 / 중 화물운송 (6) 다른항공기에진로를양보해야함상 / 상운용제한 (9) 최대대지속도는시속 100 마일임. 중 / 하운용제한 어떻게 (14) 조정자 / 관측자가동시에두대이상운용불가상 / 상운용제한 (17) 부주의하게운용불가하 / 하운용제한 (19)(32) 조정자는비행전 UAS 및 GCS 을점검해야함중 / 중운용제한 (22) 화물이안전하게장착되고, 화물이비행제어및특성에지장을주지않으면운용가능 상 / 상 화물운송 (23) 화물운송비행은육안가시거리내에서수행되어야함. 중 / 하화물운송

19 미국무인기정책과핵심특허 중요도도높고특허도출가능성도중이상이나, 관련특허가많지않은규정 ( 초록색으로음영표시 ) 은특허도출가능성뿐만아니라, 특허등록가능성도높을것으로판단된다. 이와관련된새로운특허를출원한다면, 기술자체가미국내실질적인드론운영제한을회피함으로써, 즉각적인제품화및상용화가가능하다. 현재출원된미국내드론특허에상기규정과관련된내용이포함된특허들을살펴보기로한다. 일출 30 분전일몰 30 분후까지운용 관련규정전문 Daylight-only operations, or civil twilight (30 minutes before official sunrise to 30 minutes after official sunset, local time) with appropriate anti-collision lighting. 관련특허리스트 No 문헌번호문헌일출원일발명의명칭출원인 1 US OPEN PLATFORM FOR FLIGHT RESTRICTED REGION SZ DJI TECHNOLOGY 2 US SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING AUTONOMOUS FLYING VEHICLE FLIGHT PATHS AIRMAP OPEN PLATFORM FOR FLIGHT RESTRICTED REGION(US ) 비행제한지역에관한정보를수집하기위한시스템및방법에관한것으로, 비행제한지역에관한정보가승인되거나그러한정보를입력한사용자의신원을확인할수있다. 지정된비행제한지역은 3차원지도상에디스플레이되고, 비행대응수단과함께 UAV에이용될수있다. 사용자입력장치를통해사용자로부터비행제한영역의위치를포함하는비행제한영역관련파라미터를지정하고, 사용자가위치를비행제한구역으로지정할권한이있는지를확인한다. 또한, 실시예에의하면, 허용된비행시간은일시적이거나승인타임과동일할수있으며, UAV는규정된승인영역및승인타임내에서작동해야한다고기재되어있어본규정내용과관련된기술을포함한다. 등록은아직되지않았지만, 권리범위가상당히넓고개념자체가간단해이대로등록되는경우, 위협요소로작용할수있다. < 대표도면-도 10>

20 국제분류별 (IPC) 특허동향 P1710PAa005B 손에잡히는특허 Report IP Reports within Your Grasp International Patent Classification 국제특허분류체계 (IPC) 는미국 (USPC), 일본 (JPC), 유럽 (ECLA) 등각국마다다르게사용돼온것을국제적으로통일한분류체계이다. IPC는특허문헌을기능과응용관점에서분류해특허에포함된기술및권리정보에접근하기쉽게하는것이목적이다. 본보고서의기술분야별동향분석은 IPC 분류체계를기준으로실시했으며, Main IPC 정보를이용해다양한관점에서특허분석을진행했다. < 편집자 > 저자 : 최승욱변리사 기술분야별전체동향 국제특허분류체계는기술전체를 8 개섹션으로나누어알파벳 A~H 로표시하며각각의섹션은클래 스, 서브클래스, 메인그룹, 서브그룹으로세분화된다. IPC 분류및내용 IPC 분류별출원현황

21 국제분류별 (IPC) 특허동향 드론관련미국특허를살펴보면, 항공기 / 비행 / 우주공학관련기술내용을포함하는 B64 분류에가 장많은특허가출원된것으로나타났다. 그밖에제어 / 조정 (G05), 측정 / 시험 (G01), 전기통신기술 (H04), 산술논리연산 / 계산 / 계수 (G06), 신호 (G08) 등순이다. 기술분류별출원동향 ( 연도별 ) 기술분류별출원동향 ( 연도별 ) 을살펴보면, 각분류별건수차이로인한그래프크기만다소다를뿐, 모든분야에서대체로비슷한증감추이를보였다. 미국내드론등무인기특허의전체적인출원동향과마찬가지로, 전분야모두최근구간에서관련출원이급등하며대부분의특허가 2014년이후에집중되어있는것으로나타났다. 전분야모두유사한출원추이를보이며기술분야별혹은연도별로차별화되는특징적인양상을보이지는않는것으로나타났다. 이는드론관련세부기술들이유기적으로연결될수있는내용들을포함해동시개발되기때문으로분석된다. 특허분석구간을 1990년대및 2000년대로나누어각기술분류별출원비중변화를살펴본결과, 항공기 / 비행 / 우주공학 (B64) 분야가 2000년대구간에서출원비중은다소감소했으나, 두구간모두에서 40% 내외의출원비중을유지하며다른기술분야와는월등한차이로지속적인출원강세를보였다.

22 국제분류별 (IPC) 특허동향 기술분류별분포변화 또한, 1990년대구간에서는일부에그치는수준이었던제어 / 조정 (G05) 분야출원이 2000년대들어서면서 13% 이상의출원비중을차지하며두번째로다출원된분야로나타났다. 이는최근드론주요업체들을중심으로비행제어및조정기관련기술에관심이높아졌기때문으로판단된다. 그밖에항공기교통제어시스템, 충돌방지시스템등드론관제및규제관련기술내용을포함하는신호 (G08) 분야및영상처리, 카메라, 위치파악등데이터처리또는통신관련기술내용을포함하는전기통신기술 (H04) 분야비중이크게증가했다. 이는드론시장확대에따라기본적인하드웨어기술뿐만아니라, 안전 안보문제에따른이용제한 / 규제정책관련기술및소프트웨어, 플랫폼기술등다양한분야로관심이확산되는것을보여준다. 주요출원인별출원현황 ( 기술분류별 )

23 국제분류별 (IPC) 특허동향 주요출원인별집중연구개발분야를살펴보면, Boeing 등에비해상대적으로신생업체인중국 DJI 가대부분의기술분야에서가장많은출원을진행했다. 또 TOP10 기업모두항공기 / 비행 / 우주공학분야에가장많은특허를보유한것으로집계됐다. 특징적으로 DJI는전기통신기술분야에다수의출원을진행한것으로나타났는데, 전기통신기술분야는순수이미지처리기술, 데이터저장기술등과같이적용대상이무인기로한정되지않는독립적인기술내용을포함하고있기때문에, 꾸준한권리화를진행한다면 DJI만의또다른경쟁력을확보할수있을것으로판단된다. 측정 / 시험분야에서는 DJI의출원이다소적게나타난가운데, Honeywell과 Boeing이두각을보였다. DJI를제외하면두기업은제어 / 조정분야에서도집중도가높은것으로나타났다. 총출원건수는주요출원인 TOP10 중가장적으나, 제어 / 조정분야에의집중도가높은것으로나타난 Parrot은해당분야에 13건의특허를출원해제어 / 조정분야에서는다출원 TOP3에랭크됐으며, 특히 FPV(1인칭시점 ) 기술분야에집중하는것으로나타났다. 주요출원인별기술분포현황 주요출원인 TOP10의기술분류별출원분포현황을살펴보면, DJI는항공기프레임등관련기술, 제어 / 조정기술및통신관련기술분야에중점을두는것으로나타났으며, 상대적으로교통관제등신호분야에서는특허출원이적었다. Honeywell, Boeing 및 Parrot의기술분야별출원이대체로고르게분포되어있는가운데, Parrot은신호분야에서출원이진행되지않은데반해, 제어및조정분야에서의출원비중은가장높은것으로나타났다. 또한, Boeing 자회사이자무인항공시스템전문기업인 INSITU는전체보유기술중 75% 를, 미국최대방위산업체인 Lockheed Martin는 64% 를항공기 / 비행 / 우주공학분야에집중하고있으며, 구글과 US NAVY는타업체에비해기타분야에서출원비중이높은것으로나타났다.

24 국제분류별 (IPC) 특허동향 다만, 구글은기타분야에견인 / 양중 (lifting)/ 권상장치 (B66), 풍력원동기 (F03) 관련기술을주로포 함하고있는반면, US NAVY 는무기 (F41), 물위에뜨는구조물 (B63), 탄약 ; 폭파 (F42) 관련특허를 보유하고있어, 주력기술분야가전혀다르게나타났다. 기술분야별주요출원인 기술분야별로상위 10 위까지의주요출원인을정리해보면다음과같다.

25 중국 DJI 특허집중분석 P1710PAa006B 손에잡히는특허 Report IP Reports within Your Grasp DJI Patent Analysis 현재전세계드론시장은군사용에서민간용드론을중심으로성장하고있고, 주체역시미국기업들이아니라 DJI를비롯한중국업체들로전환된지오래이다. 특히가장많은특허를보유한중국 DJI는앞선기술력을바탕으로드론시장을거의독점하고있다. 따라서세계드론시장에진출하기위해서는 DJI가보유한드론응용서비스및핵심부품기술에대한접근이필요하다. 본보고서는드론기술분야에서주목받는중국 DJI를특허적인관점에서집중분석해본다. < 편집자 > 저자 : 최승욱변리사 세계최대드론업체, DJI DJI(, Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., Ltd.) 는 2006년에프랭크왕이중국광동성심천에설립한회사로, 항공사진및비디오그래픽에대한무인항공기를생산하고있다. Boeing이상업용유인항공기를제작해비즈니스를시작한것과달리, DJI는취미용 드론제작판매로시작해산업용드론으로제작으로영역을넓혀가고있다. 이코노미스트지는 DJI 가민간무인항공기산업의최전선에있다고분석한다. DJI는이러한성장성을바탕으로 2015년 5월 Accel 파트너스로부터 7500만달러를투자받았으며, 드론산업계의애플로불린다. 매출면에서, 2014년에 5억달러 ( 한화약 5750억원 ), 2015년에는 10억달러 ( 한화약 1조1500억원 ) 의매출을올렸으며, 창업 10년만인 2016년에는매출 14억달러 ( 약 1조 6100억원 ) 을처음돌파했다. 창업초기불과 10여명이었던직원수는 10여년만에 8000명을넘어섰다. 전체종업원의 33% 에해당하는 2600여명을전문연구인력으로구성하고, 매년매출액의 7% 를 R&D에투자하는등무인기관련기술력확보에힘쓰고있다. 그결과, DJI는현재전세계드론시장점유율 70% 에달할정도로독보적존재가됐 으며, 시장조사기관 IT 쥐즈 ( ) 가발표한 2016 년유니콘클럽 자료에따르면 DJI 의 기업가치는 100 억달러 ( 한화약 11 조 5000 억원 ) 로추산된다. DJI 매출 ( 자료 : 포브스, DJI) : DJI 는 2016년에매출 14억달러 ( 약 1조6100억원 ) 를돌파했다.

26 중국 DJI 특허집중분석 DJI 특허기술분류표 DJI 의보유특허현황을좀더깊이있게살펴보기위해전체 172 건을상세히검토한후, DJI 만의기 술분류표를도출했다. 무인기본체 ( 대분류 A) 지상지원장비 ( 대분류 B) 무인기활용서비스 ( 대분류 C) 파워 비행체 ( 플랫폼 ) 비행제어 전자통신 임무장비 조정 도킹스테이션 배터리제어배터리구성바디랜딩기어프로펠러추진제 ( 모터 ) 비행플랜 ( 거시레벨, 예 : 경로설정 ) 비행제어 ( 미시레벨, 예 : 무인기떨림방지, 비행자세제어 ) 위치파악소음제거내부전자통합프로세서초음파센서라이다센서관성센서영상센서카메라 ( 촬영 ) 짐벌하드웨어어태치먼트짐벌짐벌제어분사장치스토리지추락대비안전장치조정기하드웨어조정기디스플레이조정방법 FPV 시뮬레이션통신관제이착륙구조비행정보관리배터리충전 / 교환페이로드상하차관광정찰 DJI 보유특허기술분류

27 중국 DJI 특허집중분석 이중 DJI 는무인기본체분야에 128 건특허를출원해개발집중도가가장높은기술분야로나타났 다. 다음으로지상지원장비 39 건, 무인기활용서비스 5 건순이다. 대분류별특허동향 기술적측면에서살펴보면, 2013년이전에는짐벌등하드웨어구성에대한발명또는완성도가높은발명, 특히, 양산이가능한발명을중심으로출원을진행했다. 그러나 2013년이후에는태도를바꾸어, 미래에사용할수도있는아이디어 ( 예 : 자동차에서이륙가능한드론 ) 에대한기술선점에적극적이다. 활발한특허활동으로건수자체를늘리는것과동시에기존출원을기반으로지정국에새롭게진입하면서, 지역적측면에서법적보호도강화했다. 전체적으로 DJI는임무탑재체중카메라기술및짐벌등에역량을쏟고있다. 2016년부터순수이미지처리및데이터저장기술등무인기와독립된기술등에대해서도권리화를진행중이며임무탑재체 ( 예 : DJI 오즈모시리즈 ) 등부가가치가높은영역으로사업을확대하는추세다. DJI는드론바디를비롯해, 센서, 어태치먼트등장비및기구관련기술내용을포함한무인기본체분류에가장많은특허를보유했다. 이런가운데최근드론산업의발전추이와 2015년이전대비최근 3년의출원증가율을고려했을때, 향후 DJI는조정기, FPV, 통신, 도킹스테이션등지상지원장비기술및무인기를활용하는서비스분야로연구개발방향을전환할것으로보인다.

28 중국 DJI 특허집중분석 최근 3 년특허출원증가율 연도별세부기술출원동향을살펴보면, 연구초기에는센서의하우징 / 관성측정감도를올리기위 한구조나관성센서의내부구조와같은무인기본체및임무장비관련기술에집중했다면, 최근에 는무인기기술전반에서다양한연구개발을진행중이다. 연도별기술분류별출원동향

29 중국 DJI 특허집중분석 대분류 A [ 무인기본체 ] 대분류A 무인기본체 파워 추락대비안전장치비행체 ( 플랫폼 ) 임무장비 비행제어 전자통신 무인기본체세부분류별출원현황 DJI가가장많은기술을보유한무인기본체영역의경우임무장비분야에서대부분의특허가출원 (63건, 49.22%) 된것으로나타났다. 다음으로비행제어 (25건, 19.53%), 비행체 (24건, 18.75%), 파워 (9건, 7.03%) 분야등순이다. 좀더세부적으로살펴보면, 임무장비분야중에서도센서, 카메라, 짐벌등어태치먼트관련기술에 50건의특허를출원해가장높은연구개발집중도를보인다. 이어비행체 ( 플랫폼 ) 분야에서는, 변형가능한랜딩기어를이용해랜딩기어에카메라시야가가리는것을방지하는구조, 폴딩구조, 멀티콥터에서의전선결합구조등비행체바디관련기술에가장많은특허를보유한것으로나타났다. 세계최대드론제조업체라는명성에걸맞게 DJI는드론및관련장치구성이나구조에관한특허를다수보유했다. 하지만최근들어서는촬영데이터저장방법, 배터리제어방법, 여러센서신호를복합처리하는방법등소프트웨어적인기술개발에도주력하는추세다.

30 중국 DJI 특허집중분석 임무장비 63 건, 49.22% 프로펠러 모터구조 - 열배출 센서 - 초음파센서음영제거, 소프트웨어적해결 - 관성센서내부구성 - 센서의하우징 / 관성측정감도를올리기위한구조 카메라 ( 촬영 ) - 서보하드웨어구성 - 분광하는듀얼렌즈 / 렌즈변화 - 이미지보정 / 자동초점방법 - 초음파깊이센서를사용하는카메라 - 촬영시화이트밸런싱깨지는문제해결 - 카메라진동방지 - 타겟추적방법 - 이미지영상처리 - 파노라마촬영 - 회로기판에부착된촬상장치, 카메라하드웨어구성 짐벌 - 짐벌하드웨어구성 - 짐벌, 짐벌락방지 - 짐벌동작및 ( 카메라 ) 위치제어 스모그생성장치 / 스프레이장치 비디오오디오, 촬영데이터등저장방법 분사장치스토리지 카메라 짐벌 랜딩기어 비행체 ( 플랫폼 ) 24 건, 18.75% 바디 - 간섭에취약한센서의위치 - 멀티콥터에서전선결합구조 / 폴딩구조 - 변형가능한랜딩기어 / 랜딩기어의카메라시야방해방지 랜딩기어 프로펠러 모터구조 - 열배출 비행제어 25 건, 19.53% 추락대비안전장치 4 건, 3.13% 비행플랜 - 비행플랜에따라비행제어 - 타겟 ( 강아지 ) 를가이드하는비행방법 비행제어 - TOF 센서 / 초음파센서충돌감지회피 - 마커인식을통한무인기위치제어 - 상태측정 / 옵티컬플로우를통한비행속도측정 - 무인기특정고도제어 ( 중간제어 ) - 비행자세제어 ( 미시제어 ) - 센싱을통한모터속도 / 타겟추정하도록비행제어 - 외부환경 ( 돌풍등 ) 을고려한이착륙방법 - 지면에서반사되는추력을고려한비행제어 - 초음파센서이용 위치파악 - 실내위치파악 / 영상분석을통한위치파악 - 현재위치추정 파워 9 건, 7.03% 배터리 배터리제어 - 무인기에전력이끊겨데이터소실발생, 보조배터리 - 배터리방전 / 배터리회동재생 - 배터리제어 / 자동파워오프 - 안전을위한배터리잔량유지방법 순수배터리구성 팽창부재이용 - 에어백기능 전자통신 3 건, 2.34% 프롭발생소음을제거하는방법 센싱값통합프로세서 여러센서신호의복합처리 무인기본체세부분야별주요기술내용 각대분류별로주요특허를선정하고구체적인발명내용을살펴봤다. 주요특허선별기준은다음 과같다. 선별기준 분류별로중요하다고판단되는특허를우선적으로선택함. 권리범위가좁게형성된기구물특허는 DJI 사의제품에만적용될수있기때문에선택하지않음. 권리범위가넓고향후타사와의관계에서분쟁을일으킬수있는특허를선택함. DJI가실제출시한모델에직접적으로적용되는특허는선택하도록함. 무인기에직접적용이불가능한핸드장비등에관련된특허는선택하지않음.

31 중국 DJI 특허집중분석 [ 무인기본체 ] 파워 배터리충전및교환시스템 Systems and methods for UAV battery power backup(us ) 기술분류파워 - 배터리제어현재상태등록 출원번호 ( 출원일자 ) US ( ) 등록번호 ( 등록일자 ) US ( ) 패밀리특허변화 2016 년패밀리 2017 년패밀리 WO WO A US B US A CN A JP A US A CN A US B US A WO WO A 무인기의부품 ( 예 :IMU) 에전력이끊어지는경우데이터가소실되는문제점이있으며, 또한, 배터리충전이나교환하는경우에도이러한문제점은존재한다. 본특허는무인기의몸체쪽에두곳에공간을만들어제1 배터리 (303) 및제2 배터리 (306) 를수납함으로써, 로터와그밖에다른센서나제어기에공급되는배터리를구분한다는것으로, 2016년 9 월 6일자로등록되어권리를유지중이다. 다만, 본등록권리를무효할수있는자료 ( 예 : 시중에서판매되는내비게이션보조배터리와동일한원리 ) 를찾을수있을것으로예상됨에따라, 위협요소로 < 관련도면 - 도 3> 작용하지는않을것으로판단된다. 1. A UAV comprising: a propulsion unit configured to effect movement of the UAV; and 추진부 a power unit onboard the UAV comprising: 전력부 ( 배터리부 ) a first battery that powers (1) the propulsion unit and (2) a power consuming unit of the UAV; and 추진부와전력소모부에전력을공급하는제1 배터리 a second battery that powers the power consuming unit of the UAV, 전력소모부에전력을공급하는제2 배터리 wherein the power unit switches between 전력부는제1 모드및제2 모드를스위칭함 (a) a first mode wherein the first battery is providing power to (1) the propulsion unit and (2) the power consuming unit and 제1 배터리가추진부와전력소모부에전력을공급하는제1 모드 (b) a second mode wherein the second battery is providing power to the power consuming unit, and not providing power to the propulsion unit. 제2 배터리가전력소모부에만전력을공급하는제2 모드 < 대표청구항 >

32 About Us 최승욱변리사고려대학교컴퓨터학과를졸업하고 2008년변리사자격을취득했다. 이후다양한기술분야의특허관련업무및자문경력을바탕으로 2015년에화인특허법률사무소를설립했다. 특히저자가속한화인특허법률사무소는무인기 ( 드론 ) 기술에특화된사무소로차별화하기위한다양한활동을전개중이다. 실제로최근에는무인기협회특별회원으로승급하는등명실상부한무인기전문특허법률사무소로인정받고있다. IPTargets 콘텐츠이용에대해 IPTargets 콘텐츠는저작권보호를받으며무단전재및재배포를원칙적으로금지합니다. 단, 불특정다수를대상으로하지않는기획서나제안서등내부용자료에인용이나부분전제는 출처 를명기하는조건으로일부허용하고있습니다. 이경우또한인터넷등네트워크를통한게시나배포는불가능합니다. 앞서설명한범위를넘는이용에대해서는사전승인이필요합니다. IP타깃 (sdju@iptargets.com) 으로문의해주시기바랍니다. IPTargets는 손에잡히는특허 Report 를지향하는글로벌리서치 & 마케팅기관이다. 특허데이터를기반으로첨단이슈와트렌드를발굴, 분석해기술중심의미래시장을전망한다. IPTargets 보고서는데이터분석정확도나완결성, 혹은정보의누락과오류, 결과적무결성은물론금융투자와관련된어떠한법적책임도보장하지않는다. Copyright c 아이피타깃 (IPTargets) 사업자등록번호 주소서울특별시강남구테헤란로 146 현익빌딩 12 층홈페이지