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1 ISSUE PAPER 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 홍성인

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3 차례 요약 제1장조선해양산업의구조변화 세계조선해양시장구조변화 (1) 중장기수요주기특성과시장침체 (2) 세계건조능력변화 (3) 건조설비과잉과구조조정 환경여건변화 (1) 해상물동량과선복량 (2) 선가변화 (3) 유가추이및전망 (4) 강재가격및선박금융 국제환경규정강화 (1) 주요국제규제와산업에의영향경로 (2) 선박배출가스및평형수처리규제 차산업혁명의전개 (1) 4차산업혁명이슈와조선해양산업관련동인 (2) 가치사슬에미치는영향 (3) 4차산업혁명관련시기별유망분야 세계해운동맹의재구성 (1) 해운동맹구성배경 (2) 신규해운동맹의출범 (3) 국내해운업계대응... 54

4 제2장조선해양산업의핵심역량분석 한 중 일의선종및선형별경쟁구조 (1) 탱커시장 (2) 컨테이너선시장 (3) 가스운반선시장 경쟁요소별비교 (1) 산업내경쟁요소 (2) 산업환경요소 생태계및밸류체인구조 (1) 개방생태계특성 (2) 밸류체인의문제점과시사점 해운부문 (1) 해운산업위상 (2) 해운산업역량 제3장향후시장전망과평가 글로벌조선해양시장현황 (1) 수주량 (2) 건조량 (3) 수주잔량 상선분야전망과평가 해양플랜트분야별전망과평가 (1) 저유가기조와해양플랜트시장동향 (2) 해양플랜트시장전망 제 4 장발전목표와재도약전략 발전목표의설정

5 (1) 국내외환경요인의영향전망 (2) 조선해양산업의발전가능성점검 (3) 국내산업및기업의위상과목표 (4) 밸류체인변화와차별화 (5) 핵심주력분야 재도약전략 (1) 기본방향 (2) 산업및기업차원의발전전략 (3) 정부의기능별정책방향 해운부문과연계강화 (1) 전후방상생연계로투자효율제고 (2) 국내해운산업과시너지공유 (3) 4차산업혁명대응협력과연계강화 참고문헌

6 표차례 < 표 1-1> 세계조선해양산업의설비과잉률추정 < 표 1-2> 선종별기자재별선가비중추정 ( 통상적기준 ) < 표 1-3> 조선해양산업의주요국제규제현황 < 표 1-4> 해양오염방지협약의종류별규제대상 < 표 1-5> 신조설계및운항시 CO 2 위험과배출감축가능규모 < 표 1-6> 4차산업혁명핵심기술의적용가능성 < 표 1-7> 조선해양산업의 4차산업혁명에따른유망분야 < 표 1-8> 기존세계 4대해운동맹 < 표 1-9> 대형컨테이너선사간 M&A 현황 < 표 1-10> 신해운동맹의개요와구조 < 표 2-1> 조선해양업계의기술및기능인력직무현황 < 표 2-2> 중국의선박용엔진생산구조 < 표 2-3> 일본의선박용엔진생산구조 < 표 2-4> 한국의선박용엔진생산구조 < 표 2-5> 한 중 일의경쟁자원요소비교 ( 산업내 ) < 표 2-6> 한 중 일의경쟁자원요소비교 ( 산업환경측면 ) < 표 2-7> 선박금융의분류 < 표 2-8> 중국의글로벌선박금융주도가능성평가 < 표 2-9> 시기별한 중 일지배선대규모변화 < 표 2-10> 2000년대이후조선해양산업지원정책 < 표 2-11> 중국조선해양산업의주요정책과핵심육성분야 < 표 2-12> 일본신조선산업정책의주요내용 < 표 2-13> 조선산업의밸류체인특성 < 표 2-14> 글로벌밸류체인상국내부문의역할과전망 < 표 2-15> 주요국별해운정책비교 < 표 3-1> 주요국별최근수주동향및특징 < 표 4-1> 한국해양진흥공사의주요기능

7 그림차례 < 그림 1-1> 조선산업의중장기수요변화 < 그림 1-2> 세계조선해양산업의수주조선소변화 < 그림 1-3> 세계및주요국의선박건조능력추이와전망 < 그림 1-4> 세계전체의건조능력과주요국의비중 (2017) < 그림 1-5> 세계주요국의선박건조설비가동률현황과전망 < 그림 1-6> 세계경제와해상물동량변화 < 그림 1-7> 해상물동량증가율과주요화물별물동량추이 < 그림 1-8> 세계선복량및증가율추이 < 그림 1-9> 주요선종별수급증가율변화 < 그림 1-10> 신조선가지수와주요선종별선가변화 < 그림 1-11> 국제유가전망 (2015) < 그림 1-12> 배럴당유가추이와변화전망 < 그림 1-13> 최근후판가격변화추이 < 그림 1-14> 선박금융신디케이트론의규모변화 < 그림 1-15> 국제협약의영향파급경로 < 그림 1-16> EEDI의단계별적용 < 그림 1-17> 단계별글로벌환경규제와 SOx/NOx 통제해역 < 그림 1-18> 자율운항스마트선박의비용절감추정 < 그림 1-19> 세계해운업체들의활발한 M&A 전개 < 그림 1-20> 컨테이너선사의상위 10개업체점유율 < 그림 1-21> 각해운동맹의주요항로별점유율 < 그림 2-1> 탱커시장에서의선형별경쟁구조 < 그림 2-2> 글로벌해운선사별선복량순위 (TEU) < 그림 2-3> 컨테이너선시장에서의선형별경쟁구조 < 그림 2-4> 가스운반선시장에서의선종별경쟁구조 < 그림 2-5> Offshore 및기타선박시장에서의경쟁구조 < 그림 2-6> 조선업계인력구조및변화추이... 66

8 < 그림 2-7> 한국조선업계의핵심연구인력변화 < 그림 2-8> 한 일조선업계의기술직인력변화 < 그림 2-9> 최근산지별후판가격변화 < 그림 2-10> 한국주요엔진업체의제품구성 < 그림 2-11> 만디젤의중국내생산엔진과부품 < 그림 2-12> 선박용저속엔진의업체별시장점유율 < 그림 2-13> CMD( 上海中船三井造船柴油机 ) 의주요엔진제품 < 그림 2-14> 업체별시장점유율과현대중공업의엔진사업현황 < 그림 2-15> 두산엔진의저속디젤엔진수요부문 < 그림 2-16> 조선 R&D 규모변화와매출액대비 R&D 비율 < 그림 2-17> 한 중 일조선해양업체들의 R&D 집약도분포 < 그림 2-18> 세계주요국의건조능력과설비가동률변화 < 그림 2-19> 선박금융의유형별분류 < 그림 2-20> 세계주요금융기관별선박금융현황 < 그림 2-21> 중국의리스금융자산포트폴리오 (ICBC Leasing) < 그림 2-22> 한 중 일지배선대규모비교 < 그림 2-23> 한 중 일조선산업의자국수요규모비교 < 그림 2-24> 한 중 일조선산업의자국수요비중변화 < 그림 2-25> 국내조선해양산업 (HS8901) 의대중수출입추이 < 그림 2-26> 선박 / 해양플랜트및조선해양기자재 ( 엔진제외 ) 수출입추이 < 그림 2-27> 조선산업의글로벌밸류체인과부가가치배분구조 < 그림 2-28> 조선해양산업의생태계 < 그림 2-29> 조선해양산업의글로벌밸류체인 < 그림 2-30> 조선해양산업밸류체인별주요업체 < 그림 2-31> 주요국별시기별지배선대구성비교 < 그림 2-32> 국내선종별에너지효율수준 < 그림 2-33> 주요선사별단위당화물운송비용 < 그림 3-1> 총수주규모및선종별비중변화 < 그림 3-2> 세계조선해양시장의수주규모변화 < 그림 3-3> 세계조선해양시장의건조량변화

9 < 그림 3-4> 세계조선해양시장의수주잔량변화 < 그림 3-5> 한국조선해양산업의주요지표변화 < 그림 3-6> 조선해양장기수요전망 < 그림 3-7 > 세계중장기수요전망과선복량변화전망 < 그림 3-8> 탱커의선형별단기발주전망 < 그림 3-9> 컨테이너선및벌크선의선형별단기발주전망 < 그림 3-10> 가스운반선의선형별단기발주전망 < 그림 3-11> 세계해양플랜트발주및국내수주현황 < 그림 3-12> 시나리오별국제유가장기전망 < 그림 3-13> 유가단기전망 < 그림 3-14> 주요해양플랜트의발주전망 < 그림 4-1> 한국조선해양산업의목표와재도약전략 < 그림 4-2> 조선 / 해운 / 화주의수요연계 < 그림 4-3> 일본의해사클러스터와전후방연계 < 그림 4-4> 일본의 SSAP 추진체계 < 그림 4-5> 해운및조선부문연계와금융의흐름 < 그림 4-6> 자율운항전기추진스마트선박 < 그림 4-7> 자율운항스마트선박로드맵 (Rolls-Royce)

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11 요약 연구배경 ( 필요성 ) 국내외거시적환경은물론조선해양산업의여건이빠르게변화하고있어우리조선해양산업의경쟁력을진단하고향후미래비전과발전전략을수립해야할필요성이크게증가 - 해상물동량증가둔화및선복과잉으로인한상선발주급감, 저유가지속으로인한해양플랜트시장냉각등으로조선해양산업의수주량이 2014년이후 3년간지속감소 - 특히 2016년에는수주절벽이라칭할정도로발주가감소한가운데수주량이 68.2% 나줄어최소확보일감규모인 2년치수주잔량을하회하기시작하였고, 향후생산의지속적감소가예상되어우려증폭 한편, 경쟁국인중국과일본은글로벌시황악화로구조조정을추

12 12 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 진하면서도병행하여일찍부터자국수요창출에집중하여상당한성과를거두고있는상황 년이후호황기에대대적인설비확충을했던중국은글로벌금융위기이후구조조정과자국선사의노후선박교체지원을병행하여해운부문경쟁력강화의효과가조선및기자재부문까지확산 - 일본은화주-해운-조선-기자재로구성된결집력이강한클러스터를기반으로자국물량을안정적으로갖고있던상황에서엔저에의한가격경쟁력을발휘하여수주점유율을크게제고 우리나라는해운부문의발주규모가적고조선전체건조량에서차지하는비중도낮아전후방산업연계가약한상황이나현재처럼세계시장침체기에는상호협력을통한공조가매우중요 - 상호협력을통해전후방산업간다양한정보교환은물론기술개발추진시에도상호공조를통해정보공유, 개발이후테스트등의시너지효과가기대되고이는양산업의획기적발전토대가될전망 - 특히 4차산업혁명과관련하여집중적으로관심의대상이되고있는자율운행선박의경우선박, 기자재, 시스템의개발에수요부문인해운선사의협력이절대적으로필요 우리조선해양산업이아직높은경쟁력을갖고있고특히고부가가치영역에서는시장을주도하고있어현재의구조조정및정책방향에따라향후산업의위상이크게달라질전망 - 따라서빠르게변화하고있는산업여건을점검하여우리의현재

13 요약 13 역량에기반을둔향후가능한글로벌포지션과정책적으로가져가야할미래비전, 발전전략수립의필요성이크게증가 주요내용 주요타깃시장인세계시장의장기침체, 진행중인구조조정등빠르게변화하고있는조선해양산업의여건과경쟁기반을점검하고, 향후가능한위치및비전과전략을수립하여정책시사점을제공 - 세계시장수요구조변화, 환경여건분석, 국제규정강화추세, Industry 4.0 확산, 해운동맹의재구성등의다양한변수들을점검 ^^제품의라이프사이클이길어산업의구조변화가완만하게진행되어왔던조선해양산업이기존의중장기수요구조변화외에도환경규정의단계별강화, Industry 4.0 확산, 해운동맹의재구성등이동시다발적으로전개되면서산업환경이빠르게변화 - 국내조선해양산업은물론경쟁국의핵심역량을경쟁구조및핵심요소, 생태계, 수요부문인해운산업역량등다양한측면에서분석및평가 ^^한중일의선종및선형별경쟁구조측면에서우리는 LNG선시장에서는압도적으로앞서있고, 탱커와오프쇼어 (Offshore) 부문의경우대형선위주로시장을주도하고있는반면정책적발주비중이높았던초대형컨테이너선시장은 3국가운데가장낮

14 14 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 은수준을보임. ^^경쟁요소에서는기술인력, R&D 규모에서여전히앞서있지만 하락률이높고, 산업환경측면에서도선박금융역량, 자국수요규모, 지원정책강도면에서다소열위에있는것으로평가됨. ^^생태계및 Value-chain 구조및해운산업역량에서는개방적생태계가주된특징인가운데고부가가치선종중심의제품생산으로범용중심의국산기자재탑재율은낮아지는현상을보이고있고, 해운산업역량은한진해운의퇴출로더약화되고있는가운데조선-해운간공조필요성이더욱강화됨. - 향후글로벌조선해양시장은작년심각한수주절벽의후유증이아직남아있는상황이나상선및해양플랜트수요가글로벌경제회복, 유가정상화진전등으로점차적으로개선될전망 재도약전략의기본방향은모든선종및선형에적용될친환경, 스마트자율운항선박의글로벌기조에맞추어다시재개될세계시장을주도해나가자는것임. - 이를위해시장위축및구조조정으로흐트러진생산기반을재정비하고스마트공정의도입, 해양엔지니어링역량강화, 산업생태계기반강화를동시에추진 끝으로중 일과달리전후방산업간연계가약한국내해운및조선산업의상호협력을통한공조를강화하기위해단기적협력은물론자율운항선박등의공동개발및운영도모색 - 노후선교체를통한신조를통해일감이부족한조선, 기자재분야

15 요약 15 에건조일감연계, 화주는물론선주들의비용절감및애로해소에기여할수있는스마트자율운항선박공동개발등모색 - 중장기적으로는조선부문에서고효율친환경스마트자율운항선박의개발과건조를국내선사와연계하여추진하고우선적으로공급함으로써한진해운퇴출로인해위축된해운부문선대복구및강화를추진

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17 제 1 장 조선해양산업의구조변화 1. 세계조선해양시장구조변화 (1) 중장기수요주기특성과시장침체 조선산업은선박수요산업인해운업의선박신규수요및교체수요발생에따른대규모주기적수요가발생하는특성이있고지난호황의정점이었던 2008년리먼사태이후부터는시장침체가지속 - 또한글로벌외부요인에의한물동량증감이나시중의자금유동성등일시적인외부자극에따라영향을받는중단기주기가겹치기도하는특징을가지고있음 년대중반이후전개되었던세계선박시장의 1900년대이후 4번째초호황은중국을중심으로한신흥국의물동량증가에따른신규수요와 1970년대대량건조된선박의교체수요등이중

18 18 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 (Milion DBT) < 그림 1-1> 조선산업의중장기수요변화 장기트렌드중단기변화 ( 수급, 해체 ) (100만GT) F 발주규모 ( 수요 ) 인도규모 ( 공급 ) 해체규모 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), The Newbuilding Market 2017~2029 : Forecast Report, 등참조. 첩되어발생 - 이러한실질수요외에운임상승및선가상승에따른높은자본수익을겨냥한투기적수요까지가세하여선박수요가리먼사태직전까지예상을뛰어넘는규모로크게증가 년이후초호황기에발주되었던선박들이인도되면서해운시장은해상물동량증가율을초과하는선복공급이발생하였고, 이로인한낮은운임및용선료추세가최근까지지속 - 건조능력대비부족한선박건조수요로인해현재전세계조선소들의가동률은 2016년기준 70% 대에머물렀고, 2007년약 700개에달하던가동조선소의대부분은시장에서퇴출진행 ^ ^선박발주시장에서 1척이상의선박을수주한조선소수는 2007 년 700여개에서 2015년 263개로, 다시 2016년 151개로크게감소하였고 2017년에는더욱줄어들어 108개에머물것으로추정

19 제 1 장조선해양산업의구조변화 19 < 그림 1-2> 세계조선해양산업의수주조선소변화 ( 개 ) ( 추정 ) 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), Shipbuilding Forecast Seminar Paper. (2) 세계건조능력변화 세계조선시황의변화에따라각국의선박건조능력도변화되어왔는데특히 2000년대중반대체수요및신규수요가증가하면서주요조선국의건조능력이확대되었고이후침체국면으로전환되면서조정이진행 - 특히한국은합리화조치가해제된 1993년이후대체수요를겨냥하여 1차로설비를확대하였고, 이어 2000년대이후 2차설비확장이진행되었으나리먼사태이후대부분조정국면에돌입 - 중국은 2000년무렵국영조선그룹을재정비하고시황호조세에맞추어발해만, 상해양쯔강유역, 광주주강유역등 3대조선기지를중심으로대대적인설비확충과가동을본격화하였으나시황침체와함께최근건조능력의효율화를추진 ^ ^전국에걸쳐조선소 3,000여개가운데 2,700여개는퇴출되었고,

20 20 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 1-3> 세계및주요국의선박건조능력추이와전망 ( 백만 CGT) 일본한국중국세계자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), The Newbuilding Market 2017~2029 : Forecast Report, KIET 작성. 2013년상선부문 59개업체 ( 국영 28, 민영 31), 해양플랜트부문 7개업체를화이트리스트로정하고다양한정책지원을집중 세계조선해양산업의건조능력을 Clarkson 통계를통하여살펴보면 1) 2017년기준한국이 1,370만 CGT 2) 로세계전체의약 30.9%, 중국이 35.2%, 일본 19.0%, 유럽 7.0% 등 - 중국의건조능력은국영조선그룹중심의 3대조선기지는물론지방정부및민영부문투자를통해확대되면서세계전체에서차지하는비중이 2005년 13.2% 에서 2012년최대 40.9% 까지확대 - 그러나한국은물론중국도다수부실조선업체들의퇴출과조정이이루어지고있어건조능력의감소는당분간지속될전망 1) 건조능력은각조선소의설비규모, 도크, 인력등을감안하여추정하는데과거와달리육상건조등다양한건조공법들이사용되면서추정치의정확도는낮아짐. 2) CGT 는 Compensated Gross Tonnage 의약자로표준화물선환산톤수를의미하는데조선소간혹은국제간의선박건조량을비교하기위해각종선박의건조량을표준화물선에대한값으로환산한톤수임 ( 참고 ).

21 제 1 장조선해양산업의구조변화 21 < 그림 1-4> 세계전체의건조능력과주요국의비중 (2017) 기타 14.9 일본 19.0 세계전체 4,430 만 CGT 중국 35.2 한국 30.9 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), 전게서, 산업연구원작성. (3) 건조설비과잉과구조조정 설비과잉은통상적으로공급능력확대, 혹은수요위축에기인하며조선부문의대규모건조설비투자는 2000년대중반조선호황기에집중진행되었고, 글로벌금융위기이후수요가위축되면서설비과잉상태에빠짐. - 과거세계조선해양산업의건조능력에대한대규모조정은 1970 년대중반, 시황피크이후긴침체기간을지나면서당시조선주도국이었던일본과유럽을중심으로진행, 모두대규모로건조능력을감축함. - 이후 1990년대시황이회복국면에들어서자우리나라주요업체들이 1970년대피크시점에대량건조된선박들의대체수요를겨냥하여대대적인 1차설비확장을시도하였음. - 과잉설비의후유증을심각하게겪은유럽과일본은설비증설을강

22 22 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 하게비난했으나 2000년이후글로벌시황이활황세를보이기시작하고공급부족현상까지발생하자모두설비확장에돌입하였고, 세계전체로는두배이상증가했던것으로추정 이러한설비과잉을수요측면에서보면, 2008년상반기까지해운운임급등으로투기적수요까지가세하면서세계조선시장에초과수요까지발생했으나글로벌금융위기이후수요가급감하였고설비과잉에노출됨. - 세계조선해양산업의건조량은피크기발주물량이소진되면서감소추세로돌아섰고, 글로벌금융위기이후급격하게위축되었던수요가정상수준으로복귀하면서수급균형으로수렴하는중임. - Clarkson 전망치를기준으로한설비과잉률은 2013년 33.6% 를고점으로낮아지고있으나 2018년이후수요회복에따라 2020년이후부터는상대적으로안정적수준을유지할전망 건조량의감소로과잉설비가늘어나면서전체적인건조설비의가 < 표 1-1> 세계조선해양산업의설비과잉률추정 단위 : 백만 CGT, % 발주량 건조량 건조능력 과잉설비규모 설비과잉률 자료 : Clarkson Research Services, The Newbuilding Market , 참고산업연구원작성. 주 : Clarkson 건조능력전망치변화는시장에서경쟁력을상실한설비의퇴출, 혹은새로운 진입이전제된유효건조능력을의미.

23 제 1 장조선해양산업의구조변화 23 동률도낮아져 2013년의설비가동률은약 71.5% 로최저를기록하였고점차회복되고있는중으로추정 년기준주요조선국의가동률은평균약 78.8% 로나타났고일본의엔저배경물량확보및유럽의크루즈선수주가증가하면서일본약 89.1%, 유럽 85.0%, 한국 82.0%, 중국 72.9% 등으로조사 - 한국은 2015년이후대형조선업체중심의구조조정에돌입했으나 2016년의수주절벽영향으로건조일감이줄면서가동률이빠르게하락하고있고 2018년에는건조저점을기록할전망 - 이같은현상은국내조선해양산업의가동률지수변화에서도나타나고있는데 2009년상반기까지 100을웃돌았던가동률지수가 2017년 3분기에는 47.9로크게하락한상황 < 그림 1-5> 세계주요국의선박건조설비가동률현황과전망 (%) 한국일본중국유럽기타세계자료 : Clarkson( ).

24 24 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 건조량감소와설비과잉으로주요조선국인한국, 중국등을중심으로위축된세계수요에적응하기위한구조조정을추진 - 한국의경우신설중견업체및중소조선업체에대해글로벌금융위기직후부터채권금융기관중심으로강도높은구조조정을추진하였고대상업체의대부분이퇴출대상이되면서매각이후사업전환혹은관리경영상태 ^ ^대형조선업체들은글로벌금융위기이후상선시장위축을고유가배경해양플랜트시장에집중하였으나역량부족및계약리스크, 저유가전환에의한시장위축으로 2015년이후구조조정에돌입하였고자구노력추진, 설비및인력감축등을진행 - 반면중국은자국수요및금융으로지원을지속하다최근 2013년 7월 중국조선업구조조정가속화, 산업전환및업그레이드촉진을위한방안 (2013~2017) 을발표하고구조조정에돌입 ^ ^설비증설통제, 설비투자용금융지원금지, 경쟁력낮은업체들을폐업하고합병하는방안을추진하겠다고발표하였고, White List 대상업체로조선 59개, 해양 7개를선정하여지원을집중 2. 환경여건변화 (1) 해상물동량과선복량 세계전체교역량의약 85.0% 는해상으로운송되기때문에세계경

25 제 1 장조선해양산업의구조변화 25 < 그림 1-6> 세계경제와해상물동량변화 World trade volumes Manufacturing PMI(deviations from 50: right scale) Industrial production (%) Aug 자료 : IMF( ), World Economic Outlook, Clarkson Research 해상물동량증가율 세계 GDP 증가율 F 제성장과해상물동량의변화는높은상관관계를보여왔는데최근 IMF 등에서세계경제의견조한성장추세를전망하고있어해상물동량도장기평균추세로회복될전망 - 세계경제가호황을보였던시기가포함된 1996~2016년동안의해상물동량평균증가율은약 3.7% 였고최근세계경제의견고한성장추세에따라해상물동량증가율도장기추세선에접근하고있는것으로추정 ^^해상물동량의구성화물은원유, 석유제품및가스등에너지원이약 38.0%, 이어철광석및강재등이약 25.0%, 컨테이너로운송하는공산품이약 15.0%, 곡물약 11.0%, 기타약 10.0% 임 년기준해상물동량최대수요지역은중국으로전체물동량의약 20.0% 를차지하고있고, 이어인도 6.0%, 기타아시아약 30.0% 등으로나타나아시아와개도국이해상물동량수요를견인 한편해상물동량과연계되는세계전체선박증가율은 2010년정점을찍고계속낮아져최근 2.0% 대로수렴하고있는것으로나타나선복과잉이상당부분해소된것으로추정됨.

26 26 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 1-7> 해상물동량증가율과주요화물별물동량추이 (10억톤 ) (%) 해상물돌양증가율 (%) (f) 기타건화물가스및화학제품석유제품원유컨테이너화물벌크화물곡물석탄철광석 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), Shipbuilding Forecast Seminar Paper. -6 < 그림 1-8> 세계선복량및증가율추이 ( 백만 GT) 1,600 1,400 1,200 1, (%) f 2018f 2019f 2020f 2021f 2022f 2023f 선복량 ( 연말기준 ) 선복증가율 ( 우측 ) 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), Shipbuilding Forecast Seminar Paper. - 주요선종별수급상황도초과공급상황에서벗어나균형으로수렴하거나일부공급부족상황이발생하는등그간선박의공급과잉으로인한부작용이빠르게해소될수있을것으로추정 -4

27 제 1 장조선해양산업의구조변화 27 (%) 수요증가율공급증가율 < 그림 1-9> 주요선종별수급증가율변화 탱커 컨테이너선 벌크선 (%) 25 (%) 수요증가율수요증가율 -10 공급증가율공급증가율 (f) 2018(f) (f) 2018(f) 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), Shipbuilding Forecast Seminar Paper (f) 2018(f) (2) 선가변화 조선업체들의수익구조에결정적영향을미치는선박의가격은기본적으로원가에기반을두고있으나선박의수급상황에의해서큰영향을받아왔고최근선가는통상적원가를밑도는수준에서형성되고있음 년 9월기준신조선가지수기준 2007년 185.1에서 33.0% 하락한 124.0을기록하고있고선종별로는고점대비케이프급벌크선이약 51.7%, VLCC 3) 탱커약 46.0%, 1만 3,000TEU 4) 컨테이너선약 34.6%, LNG선약 25.7% 하락 - 특히국내대형조선업체들의수주잔량이 2 년치한계규모를밑돌 3) Very Large Crude oil Carrier 의약자로 20 만 DWT 이상의초대형유조선임. 4) 컨테이너선의규모를나타내는단위로 20 피트길이컨테이너 1 개를 1TEU 로칭하며 1 만 3,000TEU 급은컨테이너 1 만 3,000 개를탑재할수있는컨테이너선박임.

28 28 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 1-10> 신조선가지수와주요선종별선가변화 선가지수 ( 월 =100) 주요선종별선가변화 ( 백만달러 ) 자료 : Clarkson Research, World Shipyard Monitor, 각호. Tanker(VLCC) Bulker(Capesize) Container ship(3,7000teu) Container ship(13,000teu) LNG Carrier 면서적극적인수주에나서고있는데이로인해국내주력선종의선가가상대적으로낮은수준을형성하고있는것으로추정 ^^케이프급벌크선은작년연말대비최근 2017년 9월기준선가가약 50만달러상승하였고컨테이너선초대형급이하도동일하거나다소상승하였으나 1만 TEU 이상급컨테이너선, LNG선, VLCC는하락 (3) 유가추이및전망 국제유가는세계경제회복지연에따른에너지수요증가둔화로저유가기조가지속되고있지만 2020년이후에는석유수급재균형이이루어지면서 2020년이후완만하게상승할것으로전망 년 OPEC의감산합의, 신흥국중심의에너지수요증가전망등으로유가의완만한상승기조가진행되고있으나셰일에너지

29 제 1 장조선해양산업의구조변화 29 생산증가등으로유가회복이예상보다느리게진행 최근 IEA에따르면세계에너지수요는 년간연평균 1.0% 증가하고, 2014년대비 2040년에너지수요는 33% 증가할것으로전망 - IEA(2016년 12월 ) 의 New Policies Scenario 세계에너지수요전망에따르면 2013년 1만 3,559Mtoe에서 2020년 1만 4,743Mtoe, < 그림 1-11> 국제유가전망 (2015) ( 달러 / 배럴 ) Current Policies Scenario New Policies Scenario Scenario 자료 : IEA( ), World Energy Outlook. < 그림 1-12> 배럴당유가추이와변화전망 ( 달러 / 배럴 ) 전월전망 대비소폭 상승 Q 16.2Q 16.3Q 16.4Q 17.1Q 17.2Q 17.3Q 17.4Q 18.1Q 18.2Q 18.3Q 18.4Q WTI spot price(current) WTI spot price(previous) Brent spot average price(current) Brent spot average price(previous) 자료 : Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook ( gov/forecasts/steo).

30 30 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 2040년 1만 7,937Mtoe로증가하여 2040년유가를배럴당 128달러로전망 중단기적으로유가는에너지수요증가와함께시장이공급과잉상황을벗어나완만하게상승하여 2020년 80달러정도에이를전망 - 한편, 저유가시나리오에서는국제유가는 2020년까지 50 60달러수준을유지하다가 2040년 85달러정도에머물것으로전망 (4) 강재가격및선박금융 강재는선박의원가에서차지하는비중이상당히높아강재의가격변화에따라조선업체들의수익구조가큰영향을받는데특히두께가두꺼운후판의가격은가장중요한원가요소로간주 - 선가에서강재가차지하는비중은통상 15~20% 정도로추정되는데후판가격이가장높았던 2008년시기에는선종에따라차이는 < 그림 1-13> 최근후판가격변화추이 1,200 ( 달러 / 톤 ) 1, 세계 중국 일본 자료 : 한국철강협회 ( ), 철강재수입동향.

31 제 1 장조선해양산업의구조변화 31 < 표 1-2> 선종별기자재별선가비중추정 ( 통상적기준 ) 단위 : % 선종별강재엔진기기 / 전체배관재선실재전장재철의장기타장비비중 탱커 벌크선 컨테이너선 LNG선 자료 :KOMEA 포럼 (2010) 자료의비중조정 ( 강재가격변화반영 ), 주요조선소검토. 있으나 VLCC, 벌크선의경우 32.6~42.6% 까지상승 - 조선시황의호조로후판설비증설이이루어지면서후판가격이안 정적으로낮은수준을유지해왔으나 2016년부터가격상승이진행되었고, 최근후판가격은 2016년평균대비약 30~40% 상승 - 따라서낮은선가로수익확보가어려운조선업계에서는후판가격의상승으로원가부담이약 8.3% 5) 정도늘어난것으로추정 세계선박금융시장은글로벌금융위기직후금융기관에대한자기자본의질적강화, 레버리지비율도입, 유동성규제비율도입등의규제와선박금융의부실화로크게위축되었으나 2013년이후상당히회복 - 선박금융에영향을주는금융의유동성환경은선진국경제의완만한회복추세에따라상당히양호한수준을나타내고있으나해운시황의회복지연에따른 2016년의수주급감등으로수요가위 5) 후판의평균원가비중을약 17.9% 로놓고작년톤당 52 만원에서금년약 76 만원으로상승한것을감안하여추정.

32 32 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 ( 단위 : 백만달러 ) < 그림 1-14> 선박금융신디케이트론의규모변화 140, , , , ,000 40, , Loan 규모 중고선거래액및신조선발주액대비비율 1H 자료 : Marine money 포럼자료, Dealogic, Clarkson, 양종서 ( ), 선박금융시 장동향과시사점 에서재인용. (%) 축된상황 년이전에는금융기관들의선박금융재원감축으로선사들이주식, 회사채등직접금융을활용하여선박발주를진행했으나최근에는선사들의수요위축으로선박금융시장이축소됨. - 세계전체의선박금융신디케이트론의규모는 2016년약 503억달러로전년대비약 51.9% 가줄었고, 2017년상반기규모도전년동기대비약 8.7% 가감소한약 201억달러를기록 3. 국제환경규정강화 (1) 주요국제규제와산업에의영향경로 선박관련국제규제의제정과시행은 1차적으로관련산업계에비

33 제 1 장조선해양산업의구조변화 33 용증가, 시장창출, 경쟁구조의변화등으로영향을미치고 2차적으로실제선박을건조하는과정에직접영향을미침. - 관련업계의비용증가측면에서보면만재흘수선관련협약 6) 은선박의안전성은높아졌으나화물의수송량이줄어화물수송비용을인상시키는요인이되고, 이는선주, 화주의부담으로귀속 ^^대부분의국제규정이기존의규정을강화하는쪽으로진행되므로선체구조와설비의강화를위한비용의증가는신조선가상승으로이어지나최근상황에서는정상적인가격조정이어려움. - 국제규제는대응여건에따라비용, 또는시장창출로작용하는데, 1983년 SOLAS에서규정한새로운구명설비구비조건은제품생산이준비했던업체들 ( 유럽, 일본 ) 의경우새로운시장으로작용한반면, 준비가안되었던업체들 ( 한국등 ) 의경우비용증가의요인으로만작용 ^^협약의발효와함께한국도관련생산업체들이제작에착수하였으나시행일자까지비치해야했던선주들은국내기자재업체의제품을기다리지못하고전량수입품으로장착 ^^반면미리제품을만들어두고국제규정화를추진했던유럽등의국가들은시행일자를앞당겨후발국제품의시장진입을억제 - 산업부문별상이한이해관계가노출되기도하는데밸러스트내 6) 만재흘수선협약은국제해사기구 (IMO) 에서 1966 년제정, 선박관련 IMO 국제규제는안전관련사항의경우해상인명안전협약 (The International Convention for the Safety of Life at Sea; SOLAS) 에서관장하고, 환경관련사항은해양오염방지협약 (Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973; MARPOL) 에서관장.

34 34 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 1-15> 국제협약의영향파급경로 선박안전규정강화 운임 / 용선료상승 SOLAS (& STCW) 해운업체채산성악화 해상운송안전문제 시황호조기 : 선가상승 해난사고 선박보강 선박건조비중가 보강부문연관시장창출 해양오염 시황침체기 : 조선업체전가 선제적대응 : 연관부문매출증가 MARPOL 조선업체채산성악화 오염방지규정강화 자료 : 산업연구원작성. 일부조선기자재업체전가 의보호도장규정은안전에크게영향을주는것은아니었으나추가비용및건조기간지연과관련하여조선및해운업체간이해관계가대립 ^^선주는도장성능강화에대한추가비용에도불구하고선박의견고성강화측면에서지지한반면, 조선업계는비용전가가어렵고, 건조기간지연에따른추가적비용의문제로이의를 제기 7) 7) 건조기간이 10 일 ~20 일까지연장될수있기때문에조선업계는 IMO 국제협약규정의시행연기를원했으나해운업계는신속한시행을주장.

35 제 1 장조선해양산업의구조변화 35 < 표 1-3> 조선해양산업의주요국제규제현황 관련기관 국제해사기구 (IMO) 국제선급협회연합 (IACS) 주요내용 - 단일선체탱커에대한규제 ( 이중선체화, 2005~2015 이후단일선체퇴출 ) - 신조선연료탱크도장규제강화 (2010 년 ) 유기용제사용규제 - 밸러스트수처리규제 ( 해수오염방지 ) - 선박기인해양오염배출물규제 (CO 2, NOx, SOx 등 ) - 선박재활용 - 선박안전성규제강화 - 탱커, 벌커에대한공통구조규칙 (CSR, 2006) 자료 : 산업연구원. 국제기구의규제및표준강화등은조선해양산업의수요물량에도일부영향을주지만주로제품의질적변화를요구 - 따라서관련대응을어떻게하느냐에따라진입장벽으로작용하거나규제에대한비용증가, 혹은새로운시장창출등으로이어짐. (2) 선박배출가스및평형수처리규제 선박에기인한모든오염원을다루는해양오염방지협약 (MARPOL 73/78) 에서는기름, 화학물질, 포장된유해액체, 하수, 선박폐기물, 대기오염등에대하여 6개의부속서에서다룸. - 이가운데단계별로강화되면서건조단계, 혹은운항선박대부분이해당되는규제가대기오염관련배출가스규제이고, 다른하나는

36 36 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 표 1-4> 해양오염방지협약의종류별규제대상 부속서 1 부속서 2 부속서 3 부속서 4 부속서 5 부속서 6 오염포장된유해기름 (Oil) 화학물질하수선박폐기물대기오염종류액체 150GT이상, 대상혹은 400GT 선박이상유조선 400GT 이상, 케미컬탱커, 8) NLS 탱커모든선박혹은 16인 이상선박 400GT 이상, 혹은 15인이상선박 400GT 이상선박 자료 : KMI, 한국정책금융공사 (2011), 선박환경규제및친환경선박개발동향 에서재인용. 별도의협약으로제정된선박평형수규제 9) 임. 선박연료유의연소로인한배기가스에대한배출규제는온실가 스, SOx, NOx 등으로구분하여준수되어야할규정을단계별로강화 - 온실가스의경우신조선박은 2013년을기준으로 5년마다배출기준 (Energy Efficiency Design Index; EEDI) 을강화하여 2025년이후에는기준대비 30% 를감축하도록강화 - 현존운항선박의경우에는온실가스배출저감등이선박운항관리, 항만입출항관리 10) 등의규정에영향을받게될전망이어서선사들의적극적인대응이필요해지고있음. IMO 11) 에서는단위당 CO 2 감축잠재량이선박성능 구조 추진체 8) Noxious Liquid Substances 탱커로유해한액체화물을수송하는탱커를의미함. 9) 선박평형수관리에관한사항은선박의화물로운송되는기름이나유해액체물질에의한누출사고와달리선박평형수자체가오염물질이아닌평형수배출에의한환경교란문제이기때문에 MARPOL 협약의부속서에포함하지않고별도의협약으로제정. 10) EU 는현존선박의배출가스에대해 MRV(Monitoring, Reporting and Verification) 구축을 2018 년부터추진하도록하고있어향후이를기준으로기준미달선박이구분될경우기준미달선박은선진국입출항이어려워지고해당선박보유선주의경쟁력은저하될전망임. 11) 국제해사기구 (International Maritime Organization) 로해운과조선에대한국제적인이슈들

37 제 1 장조선해양산업의구조변화 37 < 그림 1-16> EEDI 의단계별적용 C O 영역 EEDI 1 단계 2 단계 3 단계 0 단계, 감축율 0 1 단계, 10% 감축 2 단계, 20% 감축 3 단계, 30% 감축 4 단계 DWT 자료 : ABS(2013), Energy Efficiency for Ships. 주 : 2단계에서일반화물선및냉동운반선은 15% 감축, CO(cut-off) 영역은감축이어려운소형선영역. 계 연료 신재생에너지 CO 2 저감기술 물류관리등을통해 BAU 12) 대비최대 25~75% 까지가능할것으로전제 - 또한설계단계와운항단계에서의단위당 CO 2 감축비율이유사할 것으로보고감축가능규모를제시 SOx의경우선박엔진에서배출되는규모가전세계배출량의약 7% 를차지하고있으며, NOx는전세계배출량의약 4% 를차지하는것으로추정 - IMO 해양환경보호위원회에서는선박에서배출되는 NOx와 SOx 의관리를위해배출통제해역 (ECA) 13) 을지정하고기준치이상으 을다루고선박안전및해양환경에대한규정들을정함. 12) BAU(business as usual) 로온실가스배출전망치를의미. 13) 배출통제해역 (ECA: Emission Control Area): 선박대기오염물질의배출을제한하는지역.

38 38 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 표 1-5> 신조설계및운항시 CO 2 위험과배출감축가능규모 신조설계 운항 - 개념설계, 속도와용량 - 선체및선상구조물 (Superstructure) - 엔진및추진장치 - 저탄소연료 - 신재생에너지 - 배기가스 CO 2 감축 - 선대관리, 물류및인센티브 - 운항최적화 - 에너지관리 자료 : IMO(2009), 2 nd IMO GHG study. 주 : 1) 해당항목의 CO 2 감축은감속과관련된부분. 2) LNG 사용시의 CO 2 환산량. 단위당 CO 2 감축비율 ) ) ) 결합효과 ) ) 단위 : % 전체결합효과 ) 로배출하는선박에대해서는 ECA 에서의운항을금지하기로함 년 IMO에서채택되고발효요건이충족되면서 2005년 5월부터발효된 NOx 배출규제는연도별배출기준을설정 ^^선박으로부터배출되는 NOx의허용기준을 TierⅠ, Ⅱ, Ⅲ로정하여 2000년부터단계적으로적용하고 14), 선박건조시기에따른배출허용기준을만족하지못하는선박용엔진은사용불가 - SOx에대해서도선박의배기가스에포함된 SOx를줄이기위해선박용연료유로사용되는벙커C유의황산화물 (SOx) 함량을일정수준이하로줄이도록배출량기준을연도별로제시 14) 2000 년이후건조된 180 마력이상의엔진을장착한모든선박이규제대상이며, TierⅡ 는 2011 년, TierⅢ 는 2016 년부터적용.

39 제 1 장조선해양산업의구조변화 39 < 그림 1-17> 단계별글로벌환경규제와 SOx/NOx 통제해역 자료 : Vincent Li(March 18, 2011), Win-Win-Strategies: Improving profitably while reducing emissions at the same time, 산업연구원보완. ^^벙커C유의황산화물 (SOx) 함유량은일반해역의경우 2012년까 지 4.5% 를초과할수없으며, 이후에는 3.5%, 2020년이후에는 0.5% 를초과할수없음. 15) 평형수처리규제는타지역수중생물종의유입으로인한위해를방지하기위하여, IMO에서평형수에관한국제협약을제정하였고, 2017년 9월부터발효되었으나현재운행중인선박은 2년이후로적용이유예됨. 16) - 선박의평형수 (Ballast Water) 는공선항해를하는선박의항해안전을위한중요한수단이나유해한수중유기체가국제적으로이동하는통로역할을한다는사실이각종연구조사를통하여밝혀짐. 17) 15) 배출통제해역과 EU 해역에서는벙커 C 유의황산화물함량을 2009 년부터단계적으로줄여나가 2014 년부터전체의 0.1% 를초과할수없도록규제, 미국해양경비본부 (USCG) 에서도 2010 년부터선박연료유의황함량을 0.1% 이하로규제하는등 IMO 규정보다강화된기준을시행중. 16) IMO 선박평형수규정의원안은 월발효되어현존선박의경우첫정기검사에서선박평형수처리설비를탑재하는것으로되었으나, 발효를앞두고 71 차해양환경보호위원회 (MEPC) 회의에서노르웨이등이 2 년간의유예기간이필요함을주장하였고이제안이채택되면서발효가 2 년간연장. 17) 밸러스트수가항만등에배출될경우그속에포함된외래해양생물의유입으로인하여토착

40 40 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 선박평형수처리설비를설치해야하는선박규모는약 5만척에이르고비용은척당 100~200만달러에이를것으로추정되어향후선박개조및수리시장의활성화가예상됨. - 선박평형수처리설비탑재를위해서는정기검사시점에드라이도크에입항해야하기때문에도크설비활용, 평형수처리설비및관련엔지니어링수요가발생할전망임 차산업혁명의전개 (1) 4 차산업혁명이슈와조선해양산업관련동인 4차산업혁명의핵심기술로거론되는 IoT, AI, 빅데이터, 클라우딩, 모바일기술등의활용이조선부문에서는수요자니즈와접목될스마트자율운항선박, 선박의건조공정 ( 스마트야드 ) 측면에서이슈화 - 특히자율운항을위한스마트선박에대한연구가 DNV-GL과같은선급및핵심기자재업체들이주도하면서유럽을중심으로집중적으로추진되고있고, 주요건조국인한 중 일은대형조선업체외에정부주도 R&D로진행 - 해운및조선해양산업의침체로재정적여력이줄어든선사및조선업체들의참여는다소소극적인반면향후유망성이부각되면 해양생태계가파괴될뿐만아니라병원균및독성생물체의전파로인간의건강을위협하게되지만이같은생물체를처리하는데상당한문제점이야기되었음.

41 제 1 장조선해양산업의구조변화 41 서선급, 대학, 시스템 설계 통신 S/W 업체들을중심으로자율운 항선박에대한컨셉개발프로젝트가활발하게진행 자율운항선박, 선박의건조공정연계모두비용측면의유인이강하게부각되고있어연결인프라등의연관분야환경구축이완료될경우예상보다빠르게진행될가능성도있는것으로분석 - 4차산업혁명핵심기술의건조공정연계는스마트야드구현을통해공정별작업패턴변화로이어지면서필요인력의구조가변화할전망 - 건조공정에서중요한설계의경우지금까지는참조정도로활용되고있는과거다양한선박및해양플랜트설계도면의대규모데이터들이빅데이터단계를넘어스마트데이터로활용될경우인력구조변화및비용절감이가능할전망 - 도장, 용접, 의장등의건조공정에서도연결플랫폼, AR, VR 등이활용된다면작업의표준화가가능해지면서해당분야의전문인력부족완화, 비용절감등이가능해질것으로추정 자율운항선박의경우대상선종이화물선이기때문에선박가격및운항비용절감과안전성제고는선주및화주그룹모두에게핵심동인으로작용 - 제품측면에서 4차산업혁명에의한구조변화동인은더욱확실하게부각되고있는데선박가격하락, 인건비및연료비절감등으로선박운항비용약 22% 감소, 해상사고감소, 탑재화물증가등선주및화주들에대한강한유인이특징

42 42 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 1-18> 자율운항스마트선박의비용절감추정 화물선의항목별연간비용비중 전통선박과자율운항선박의비용비교 단위 : % CAPEX 인건비보험 Stores 유지보수 Management & Administration Lubricating Oils 연료 Cost[cnt/ton*nm] Speed [kn] 전동선박자율운항선박 자료 : Rolls-Royce(2016), Smart Ships of the Future, p.29, 산업연구원재작성 % - 독일-노르웨이선급인 DNV GL에서추진중인 ReVolt 프로젝트의대상선박은탑승인력이없어거주구가필요없고, 배터리로운항하여배출가스도없는친환경자율운항스마트선박으로연간약 100만달러이상의비용절감가능성을제시 (2) 가치사슬에미치는영향 조선해양산업의경우 4차산업혁명주요핵심기술이가치사슬에미치는영향은부문별로다양하고강도에있어서도상당히차이가있을것으로추정되는데주로영향을받을가치사슬부문은건조공정의설계및개발, 제조및생산, 서비스등 - 소재및부품등구매조달단계에서는현재프로젝트별로향후소요될충분한강재를야드에쌓아놓고필요한만큼사용하는방식에서연결플랫폼과스마트물류시스템을통하여선박건조에요구되는소재의특성과규모에맞게적기에조달되는방식으로변

43 제 1 장조선해양산업의구조변화 43 화하면서강재재고관리비절감, 적재공간의탄력적활용이가능할전망 ^^선박에탑재되는다양한기자재들도건조클러스터내의스마트물류시스템에연계되어실시간으로조달이가능할전망 - 설계및개발단계에서는다양한선종과선형별로수요자 ( 선주, 화주등 ) 의니즈, 트렌드등을전문분야 ( 해운, 선사, 화주업체등 ) 스마트데이터 ( 빅데이터를활용도제고를위하여재가공 ) 를통하여최적화하고제품기획에적용하는방식의시스템으로변화할전망 ^^특히건조첫단계에서비중이큰설계 ( 디자인 ) 의경우다량으로축적된과거설계도면빅데이터에서유용도를한층제고한스마트데이터로활용할경우다수의설계인력확보및운영필요성이크게줄면서상당한인력절감이가능하여기업차원에서는비용절감이가능할것으로추정 ^^그러나해당공정이스마트데이터활용으로표준화될경우수주시마다수요자니즈에탄력적으로대응하는것이차별화된강점이었던국내업체들의경쟁력요소차원의강점은다소약화될가능성도있음. - 상대적으로영향이클것으로예상되는제조및생산부문에서는연결플랫폼과 AR, VR 기반작업표준등이세팅되어적용될경우고기능인력투입이줄어들수있는등인력의절감이가능하게되어기업차원의비용절감에효과가있을전망

44 44 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 ^^그러나설계와마찬가지로 IoT 기기및플랫폼의투입이작업 의시행착오를줄이는등의장점은있으나기존인력에체화되어강점으로작용하던기능노하우의영향력이약화될수있을것임 ^^물류는기자재업체외에조선업체들의물류비비중이낮아상대적영향이크지않을것으로보이고마케팅의경우에도연결플랫폼을활용할수있으나수주산업의특성상상대적으로영향강도는약할전망 - 한편서비스의경우기존에는선박의인도이후일정기간지원되는 A/S 정도에서 Condition Monitoring, Self Diagnostics, Smart Maintenance, Energy Optimization, Autonomous Operation 등과같은플랫폼서비스가가능해질전망이고국내일부대형조선업체는이러한서비스시장을타깃으로자회사를만들어대응을시작 ^^선급이나관련보험사를대상으로하는 Remote Audit, Inspection 서비스가원격및원스톱으로가능해지고, 조선소에서도 Performance 및운영모니터링을하는 O&M사업 18) 으로의업무영역확대등이가능할전망 (3) 4 차산업혁명관련시기별유망분야 조선해양분야의 4차산업혁명관련시기별유망분야를제품, 기술및서비스로나누어업체들을대상으로조사한결과현재시점 18) Operation & Maintenance 를의미하며운영및유지보수사업이해당됨.

45 제 1 장조선해양산업의구조변화 45 에서세계시장에서의유망제품은고효율친환경선박 년에는육상의원격제어관리센터에서해상에서운항하고있는선박의유지보수를미리컨트롤하는원격관리선박이개발되어상용화를시작할전망이나시장의수요정상화, 구조조정마무리등세계시장의안정화가선행되어야수요가활성화될전망 - 이어 2025년에는보다진화된커넥티드선박유형의원격제어선박이개발되어상용화가진행될것으로보이고나아가 2030년에는초기자율운항선박이개발되어대양에서운항될전망 ^^이는일부연관시스템주도업체의제품개발로드맵에서나타나고있고인프라환경이완비될경우빠르게상용화되면서유망품목으로부상할수도있을전망 한편, 국내업체들의유망제품은대형조선업체의경우세계시장과의차이가거의없어현재의고효율 LNG선, 탱커, 컨테이너선에서 2020년친환경원격관리 ( 예방정비등 ) 선박을세계시장의트렌드에맞추어개발하고세계시장의상용화추세에대비하는것으로조사 년에는원격제어및 Connected Ship의추세에적극대응할것으로나타났고, 2030년에는세계시장의트렌드를선도하거나세계수요에병행하여초기자율운항선박으로이행할전망 ^^즉세계시장에서의수요트렌드변화에실기하지않고창출될시장을앞선기술력을바탕으로선도해나간다는전략 ^^이같은변화는조선업체만으로가능한것이아니기때문에현

46 46 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 재시장을준비하고있는글로벌시스템및제어설비업체, IT 업체등을비롯하여항만및해운관련환경인프라확충이전제되어야함. 조선해양분야 4차산업혁명관련핵심대표제품인자율운항선박은 4차산업혁명관련핵심기술이녹아든다수기자재의조립에의해가능하기때문에기자재부문별로도다양한적용가능성이제기됨 - 핵심기자재인항해및통신장비, 엔진부문의기관장비, 의장용기자재에이르기까지 4차산업혁명관련핵심기술이적용되어다양하고깊이있는변화가가능할전망 4차산업혁명관련시기별유망서비스는주로유망제품과관련된서비스로나타나고있는데현재시점선박관리서비스 ( 엔진, 보기류제어 ) 에서 2020년스마트 Maintenance, 2025년원격제어서비스, 2030년 Auto/Remote Pilot 서비스등으로변화할전망 - 특히선외및선내통신네크워크기술이결합된선박원격모니터링및유지보수의경우국내업체들은원격유지보수를위한선박자동화시스템등을개발하여특허출원하고있고최근관련서비스시장을타깃으로자회사를설립한업체도등장 - 즉선박을원격으로모니터링하고유지보수하는제품 서비스융합분야는선박전생애주기를관리하는새로운사업영역으로부상 조선해양분야의 4차산업혁명관련시기별유망기술은조선해양

47 제 1 장조선해양산업의구조변화 47 < 표 1-6> 4 차산업혁명핵심기술의적용가능성 기자재부문 항해 / 통신기자재 기관장비기자재 의장장비기자재 적용가능기자재및설비선박내통신과항해를위해사용되는 ICT융합장치, VHF통신장치, 통합항해장치, 자동항해장치, 선박자동식별장치, 레이더, Inmarsat 등 선박의추진장치, 보조기기장치등기관장비의자동화, 주 보조추진장치, 발전기, 보일러등기관장비의감시및제어를위한분산제어장치등 선박의조타, 계선 / 하역작업에사용되는장치, 안전설비, 조타장치, 앵커, 크레인, 대빗, 신호장치등다양한기자재및장치에적용 선박건조설비 기타적용설비및기자재 조선소에서선박건조및생산에사용되는자동화장치, 자동용접 절단 도장장비, 선박건조야드실시간모니터링, 선박자재및장비실시간위치추적등의장치에적용 조선소생산설비및조선기자재의고유기능외에부가서비스, 장비신뢰성시험, 성능 / 인증시험및기타응용서비스를제공하는 S/W, 원격유지보수, 제조분야 H.S.E(Health, Safety, Environment), 테스트도구등에적용 자료 : 한국산업기술평가관리원 (2017), 스마트쉽기술로드맵. IAS(Integrated Automation System) 기술에서조선해양 AI/CPS/3D 프린팅 / 클라우드등으로변화할전망이며 4차산업혁명핵심기술의응용및확산으로나타날전망 - 분야별단계별세부핵심기술들을살펴보면 2020년의원격관리선박관련기술로육상및물류 data interface 기술, ship-to-ship, ship-to-shore 통신및 data 전송기술, 고장예측시스템 (Prognosis Health Monitoring system) 기술, Virtual/Augmented/Mixed Reality 응용기술등이유망기술로부상할전망 년자율운항선박관련기술로는자율제어및장애물회피무

48 48 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 표 1-7> 조선해양산업의 4 차산업혁명에따른유망분야 2020 세계원격관리선박 국내 제품서비스융합기술 친환경원격관리 ( 예방정비 ) 선박 스마트 Maintenance ( 선박항해관리, 장비유지보전, 사이버보안등 ) 스마트 Maintenance ( 선단관리등 ), VR 활용설계 조선해양빅데이터 / IoT/ 클라우드, 화물선적 / 하역자동화기술 조선해양빅데이터 / IoT/ 클라우드 2025 세계원격제어선박 / Connected Ship 국내원격제어선박 / Connected Ship 원격제어서비스 ( 추진 / 조종시스템등 ) 원격제어서비스, 야드생산자동화, 로봇활용증가 조선해양 IoT/ AI/CPS/ 클라우드 조선해양 IoT/ AI/CPS/ 클라우드, AI 로봇기술 2030 세계초기자율운항선박 Auto/Remote Pilot Auto Pilot 기술, 조선해양 AI/ CPS 등 국내초기자율운항선박 자료 : 산업연구원실태조사 ( 월 ). Auto/Remote Pilot, 야드생산및설계자동화, 고장진단및처치자동화 Auto Pilot 기술, 조선해양 AI/CPS 등 인화시스템기술, Artificial intelligence, Deep learning 기술이집적된 Auto Pilot 기술이유망해질전망 5. 세계해운동맹의재구성 (1) 해운동맹구성배경 정기선운송부문에해당하는컨테이너선사들은규모의경제를통

49 제 1 장조선해양산업의구조변화 49 한비용절감과시너지효과를위해해운동맹을결성 - 해운부문에서큰비중을차지하는정기선운송의경우 2개이상의항구로구성된일정한항로를화물규모에상관없이미리공지된운항계획에따라정기적으로반복운항하는특성을가짐 - 이로인해복수컨테이너선사가연합할경우대규모선단투자비용을공유할수있고운항비용절감도가능하여 1990년대이후정기선사간해운동맹이활발하게추진 정기선에해당하는컨테이너선사간의동맹은비용절감뿐아니라수요부문인화주를위한다양한서비스도공유할수있고나아가산업구조의합리적개선까지도가능하여갈수록대규모로전개 - 해운동맹과함께최근활발한 M&A도유사효과를모색하는전략인데해운업특성상 M&A는선박공급증가없이점유율을확대하는데효과적이어서현재와같은선복과잉시기에유효한전략 < 표 1-8> 기존세계 4 대해운동맹 해당선사 2M Q3 Q6 CKYHE Maersk Line( 네 ) MSC( 스 ) CMA CGM( 프 ) UASC( 두 ) CSCL( 중 ) Hapag-Lloyd( 독 ) APL( 싱 ), MOL( 일 ) NYK( 일 ), OOCL( 홍 ) 현대상선 COSCO( 중 ) 한진해운 Yang Ming( 대 ) K-Line( 일 ) Evergreen( 대 ) 척수 1, 천 TEU 5,290 2,587 3,311 3,016 주 : 2015년 2월기준.

50 50 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 표 1-9> 대형컨테이너선사간 M&A 현황 시기 M&A 내용 Hapag-Lloyd( 독 ) 와 CSAV 합병 CMA CGM( 프 ) 의 NOL( 싱, G6) 24억달러인수 COSCO( 중, CKYHE) 와 CSCL( 중, Ocean 3( 구성 :CMA CGM, CSCL, UAS)) 합병 Hapag-Lloyd( 독 ) 와 UASC( 아랍에미레이트, Ocean 3) 합병 Maersk( 덴 ) 의 Hamburg Sud( 독 ) 40 억달러인수 COSCO Shipping 의 OOCL 인수 일본 NYK(G6), MOL(G6), K-Line(CKYHE) 의컨테이너사업부통합 ONE(Ocean Network Express) 서비스시작 자료 : 고병욱 ( ), 세계컨테이너선시장동향과전망. (2) 신규해운동맹의출범 글로벌해운업체들은대규모투자비용의공유, 투자규모이상의효과가가능한해운동맹결성을추진하는과정에서활발한 M&A를추진 특히 2017년 4월출범한 2M, THE Alliance, OCEAN 등 3개해운동맹체제의경우 2M은대서양횡단노선 ( 점유율 43.3%) 과유럽 극동노선 ( 점유율 40.3%) 에서높은비중을차지 - 한편, THE Alliance는대서양횡단노선에서비교적점유율이높고 ( 약 33.4%), 동서노선, 태평양횡단노선, 유럽 극동노선 ( 각각 23.4~28.7%) 에서고른비중을차지

51 제 1 장조선해양산업의구조변화 51 < 그림 1-19> 세계해운업체들의활발한 M&A 전개 자료 : 고병욱 ( ), 세계컨테이너선시장동향과전망 참조. - OCEAN은태평양횡단노선 ( 점유율 41.4%) 에서높은비중을차지하고나머지노선에서의비중은각각 13.9~35.0% 로나타남. - 한진해운퇴출이후대표적인국내대형선사가된현대상선은 2M 과전략적협력 (Strategic Cooperation) 을맺고 2M+H 체제로합류 국제운송주선업체 Flexport에따르면, 2M의컨테이너취급규모는약 600만 TEU로세계컨테이너선복량의약 29.5% 를차지 - 현대상선선복량은제외되어있는상황이나 2016년부터추진된 Maersk의 Hamburg Sud 인수가이루어지면 2M의시장점유율은 33.4% 까지확대될전망 - OCEAN의선복량은시장점유율약 26.0%, 약 550만 TEU, THE Alliance의시장점유율은약 16.0% 로 3개동맹가운데낮은편

52 52 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 활발한해운동맹의전개에따라상위소수업체가차지하는세계시장점유율은계속높아지고있고현재의 3개동맹점유율도약 70% 를크게상회하고있어시장장악력이더욱강화될전망 - 이러한시장장악력에따라운임의현실화가진행되어현재정상수익보전이안되면서손실을보고있는글로벌선사들의수익구조개선도가능할전망 - 선사간인수합병, 선박의대형화, 대형해운동맹의출현으로선사운영의효율화가가능하고, 선사간활발한정보교환, 해운물량확대등이전개될경우해상운송의운임상승도가능 ^^주요항로별빅3 해운동맹의점유율은약 90.6~98.6% 에달하고있어시장지배력이더욱강화될것으로예상됨. ^2020 ^ 년이전에선사간 M&A를통해글로벌시장에서진행되는선사들의규모확대가종료되면시장진입장벽이높아지고, < 그림 1-20> 컨테이너선사의상위 10 개업체점유율 90.0 (%) 자료 : 고병욱 ( ), 세계컨테이너선시장동향과전망 참조.

53 제 1 장조선해양산업의구조변화 53 < 표 1-10> 신해운동맹의개요와구조 주요선사 2M Ocean Alliance THE Alliance [Maersk Line, MSC] + 현대상선 CMA CGM, OOCL, COSCO, Evergreen Line Hapag-Lloyd, NYK, MOL, Yang Ming, K-line 선박규모 ( 척 ) 주당서비스 ( 회 ) 아시아 - 유럽 아시아 - 지중해 아시아 - 북미서부 아시아 - 북미동부 아시아 - 중동 대서양항로 지중해 - 북미 연계항구 자료 : 참고재구성. < 그림 1-21> 각해운동맹의주요항로별점유율 (%) 동서노선 대서양횡단노선 태평양횡단노선 유럽극동노선 THE OCEAN 2M 기타 자료 : 참고재구성.

54 54 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 운임도상승하면서선사들의안정적영업이익확보가가능할 전망 (3) 국내해운업계대응 2016년한진해운퇴출로규모및위상이더욱위축된국내선사들의경우더욱취약한환경에노출될가능성이고조 - 국내정기선사는현대상선과 SM상선으로구성, SM상선은한진해운의아시아미주노선, 광양경인터미널및한진해운인력을인수, 2018년까지 21척으로선대규모확장및 12개노선구축예정 ^SM ^ 상선의선대규모는자사보유 6척, 용선 6척으로비교적작은편, SM그룹의사업구조역시벌크선위주에서 SM상선이설립됨에따라최근컨테이너선의운항이시작된상황 ^^세계해운시황개선이덜된상황에서해운동맹없이독자적으로해운서비스를제공해야하는점은다소우려스러운부분 한편, 현대상선은현재미국롱비치시애틀터널 (TTI) 지분 20% 를확보했고, 한진퍼시픽 ( 도쿄터미널 / 카오슝터미널 ) 지분 100% 를확보 - 인수협상이완료된스페인 Algeciras 터미널, 국내외 5곳의터미널을추가확보하여하역비용절감이가능할것으로추정 ^^반면해운시장장기침체, 자산매각여파, 공격적인영업에따른운임영향으로당분간적자는지속될전망

55 제 1 장조선해양산업의구조변화 55 - 특히컨테이너선영업은화주를정해놓고배를만드는것과달리영업망을먼저구축하고화주를모으는방식으로추진되어초기자본금규모가상대적으로큰편임. ^^따라서현대상선사업구조를컨테이너선중심으로재편하는과정에서무리한선대확장보다는해운동맹네트워크를이용하여영업망을넓히는것이바람직하고, 2M과전략적협력 19) 은합리적인방향으로평가됨. - 현대상선은국내근해선사인장금상선, 흥아해운과 HMM+K2 컨소시엄계약체결로한국-베트남 / 태국, 한국-일본등아주역내지선망을추가로확보하여미주항로위주에서아주항로도확대 ^^현대상선보유선박은 2016년기준 69척으로서그중자사보유선박 24척 ( 일부한국선박해양소유 ), 용선 45척이고, 대선주반환선박과폐선대상중소컨테이너선 5척을신조할예정 ^^또한약 3~5척의 VLCC 발주도계획, 2016년말단기적인선대개편및터미널인수를통해원가절감등수익구조개선을추진하고있고, 2018년이후에는사업확장과경쟁력확보에집중할전망 - 그러나해운동맹간주도권경쟁으로저가운임공세가단기적으로강화될것으로예상되면서경쟁력이상대적으로약한글로벌선사들의퇴출이이어질것이고국내선사들의생존위협도예상 ^^해운동맹의재구성은글로벌선사들간의인수합병 (M&A) 이바 19) 현대상선과 2M 은미주서안항로에서는선복교환의형태, 미주동안북구주지중해항로에서는선복매입의형태로앞으로 3 년간협력할예정.

56 56 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 탕이되어선박공급과잉상황에서선복을늘리지않고규모의경제효과를극대화한것으로향후 3개동맹의시장지배력이더욱강화되면국내선사들에대한생존우려는더욱확대될전망 - 글로벌경쟁에서세계 7위선사인한진해운이도태된상황에서 13 위수준인현대상선이운임경쟁력을갖기는어렵고, SM상선은컨테이너선시장에막진출한단계 ^^최근현대상선이 2M과동맹보다약한전략적협력을맺고서비스를시작했는데안정적수익기반을갖추었다는평가도있지만용선료협상과한진해운발물류대란으로국내해운업에대한신뢰도가상당히훼손된상태여서안심할수는없는단계로추정 ^^통상화주들은운임보다신뢰도가높은대형선사로이동하기때문에상위선사들의시장지배력은더강화되고외국화주는물론국내화주조차외국선사로이탈할가능성도있는것으로추정 따라서정책적으로금융지원을통한선사들의규모확대를통해신뢰도를높여야하고신조발주및자산인수를활성화하여국내해운업의위상을제고해야함. - 또한국내선사들은재무구조개선과선대확장을동시에전략적으로추진, 수익구조개선과수요부문의신뢰도제고에주력 이러한상황에서국내해운선사들이중심이된한국형해운동맹의결성은경쟁력강화측면에서긍정적효과가예상 - 최근아시아해운시장에서활동하는국적컨테이너선사들이주축이되어한국해운연합 (KSP Korea Shipping Partnership) 업무협

57 제 1 장조선해양산업의구조변화 57 약 (MOU) 을체결 ^^과거현대상선과장금상선, 흥아해운이 HMM+K2를결성하는방 식의소규모협력체를결성한사례는있었으나 KSP는전체선사가협력한첫사례로상당한효과가예상됨. ^^참여선사들은선복교환확대, 항로합리화, 신규항로공동개설, 해외터미널공동확보등을함께추진하기로합의 - 최근과도한경쟁으로동남아항로운영국내주요선사들의영업이익이급감했는데, 향후에는 KSP를통해노선을합리화하고선사별노하우를활용하여글로벌선사와도경쟁이가능할전망 컨테이너선해운동맹의변화로더욱취약해질수있는국적선사들의전략적대응이필요하고세계 5위의허브항인부산항의지배력을기반으로아시아기반을강화하려는동맹에의합류를추진 - 새로운글로벌해운동맹에의가입과주도력발휘를위해서는고효율대형선의보유와아시아화주들에대한영업력강화등이필요하고이에대한정부의적극적인지원도요구됨.

58 제 2 장 조선해양산업의핵심역량분석 1. 한 중 일의선종및선형별경쟁구조 (1) 탱커시장 수주잔고기준탱커시장에서한 중 일의경쟁구조를보면한국이 VLCC, 수에즈막스와같은대형선형에서가장큰비중을차지하고있고핸디급에서는중국과일본의비중이높은것으로나타남. - 파나마운하의확장으로통과선형이커지면서해운시장에서구형파나막스급선박의경쟁력이크게떨어졌고, 다른선형에비해발주척수및금액이상대적으로크게축소됨. - 일본의탱커수주잔량의경우 Kyoei Tanker, Iino Kaiun Kaisha, K-Line, Mitsui & Co 등자국선사발주비중이높아탱커시장경쟁에서는한국의경쟁력이아직높은수준인것으로추정

59 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 59 한국 < 그림 2-1> 탱커시장에서의선형별경쟁구조 ( 적 ) (10억달러 ) VLCC 수에즈막스아프라막스파나막스핸디급 VLCC 수에즈막스아프라막스파나막스핸디급 중국 일본 자료 : Clarkson Research, World Shipyard Monitor, Oct 참고산업연구원작성. 한국 중국 일본 - 중국의경우도 China VLCC, CSG Tanker Dalian, CSG Tanker Shanghai, China Sino Marine, CSSC Shipping, Shanghai Dingheng 등의자국선사발주물량이상당한비중을차지 ^^다만중국의경우자국물량비중이높지만정책적으로대형선박건조를장려하고있고지속적인건조를통해건조경험을축적하고있어상당한경쟁잠재력을쌓아가고있는것으로평가됨. (2) 컨테이너선시장 컨테이너선시장은 3년전만해도 1만 TEU 이상극초대형의경우한국이압도적인시장점유율을확보했으나이제는자국선사발주물량이많기는하나중국, 일본이더많은수주량을확보 - 글로벌시장의발주가위축된상황에서전략적, 혹은정책적으로발주되는물량의대부분은자국조선업체에서수주하기때문에수주잔량의확보비중이그대로경쟁력을나타낸다고보기는어려운상황

60 60 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 그러나선박건조에서의경쟁력은건조경험이축적되면서발현되는부분이커서컨테이너선시장에서의향후경쟁력은한 중 일이거의대등한상황이될전망 특히중국은 2014년에자국국영선사 CSSC Shipping에서발주한 1 만 8,000TEU급첫호선을수주한이후빠르게증가하여대표적인중대형조선소를중심으로극초대형물량을 2017년 10월말기준약 62척이나확보하고있고금액기준으로도한국을추월한상태 - 중국의초대형컨테이너선사 COSCO Shipping은 2015년자국 CSCL과합병한이후 2017년 7월다시 OOCL을인수하면서글로벌초대형선사가되었고중국조선소에약 50여척의극초대형컨테이너선을발주한것으로나타남. ^ ^COSCO Shipping이속한해운동맹 Ocean Alliance에는 CAM CGM, Evergreen이포함되어있고시장점유율은약 26% 로나타나고있는데대서양항로외에노선별점유율은 34.9~41.4% - COSCO Shipping과같은해운동맹에속해있는 CMA CGM은최근가스추진고급사양 2만 2,000TEU급컨테이너선을중국후동중화조선에 5척과외고교조선 4척을각각발주 일본도극초대형물량을 2017년 10월말기준약 41척이나확보하고있는데거의전량 K-Line, Doun Kisen, Shoei Kisen Kaisha, Mitsui Warehouse, Nippon Yusen Kaisha 등과같은자국선사발주물량 - 극초대형컨테이너선건조물량을다수확보하고있는이마바리

61 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 61 < 그림 2-2> 글로벌해운선사별선복량순위 (TEU) 자료 : CLO Cast( ), 해운시장삼국시대개막. 조선은글로벌건조능력과잉으로구조조정을추진하고있는상황에서동컨테이너선을건조하기위해초대형건조도크를새로건설 8,000TEU급이하중소컨테이너선시장은훨씬이전부터중국이시장의대부분을장악한상황이라주요선형을막론하고컨테이너선시장의경쟁력은중국도상당히높아진것으로추정 ^ ^국내중형급이하조선소들이대부분법정관리나채권단협약등으로자유로운영업활동에제약을받고있고다수업체들이다른사업영역으로전환한상황이라 8,000TEU급이하시장은중국조선업체들의독무대로변화

62 62 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 ( 적 ) < 그림 2-3> 컨테이너선시장에서의선형별경쟁구조 척수기준 컨테이너선 8,000TEU 이상 컨테이너선 8,000TEU 이하 한국 중국 일본 금액기준 (10억달러 ) 컨테이너선 8,000TEU 이상 컨테이너선 8,000TEU 이하 한국 중국 일본 자료 : Clarkson Research(Oct. 2017), World Shipyard Monitor 참고산업연구원작성. (3) 가스운반선시장 상선가운데대표적인고부가가치선박인가스운반선시장에서는국내조선업체가압도적인점유율로시장을주도하고있는상황 - 이는국내대형 3사의축적된기술력이바탕이되어나타난현상으로, 국내업체들은 LNG선화물창의자연기화천연가스를액화시켜이를연료로사용하는재액화기술을보유 - 또한성능과안전성을검증하는 LNG선종합실증설비확충, 세계최초쇄빙 LNG선건조능력등경쟁국업체들에비해훨씬앞선관련건조기술을축적한상황 - LNG의경우청정에너지원으로서의수요증가, 미국셰일가스수출에따른운송용 LNG선수요증가로최근까지양호한발주가이어졌고향후에도시장이안정적으로확대될전망

63 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 63 - 앞으로 LNG선시장이밝은것으로전망되면서일본도 LNG선시장재진입을본격화하였고자국물량중심으로상당척수의수주잔량을확보, 최근기준중국보다많은수주실적을기록한상황 20) ^^일본은 2011년원전사태로복합화력발전소용 LNG 수요가증가하였고, 2013년에는미쯔비시중공업 ( 기술 ) 과이마바리조선 ( 건조 ) 이 LNG선의설계및건조를위해 MI LNG라는업체를설립 ^^여기에그동안 LNG선건조협력을도모하던 Kawasaki중공업과 Mitsui조선, 그리고 JMU도공동협력하기로한것으로추정 - 중국도심각한대기환경의질을개선하기위하여난방용연료로석탄대신 LNG로점차전환해나간다는국가전략을추진중이어서자국 LNG선의발주가상당한규모로진행될전망 ( 적 ) LNG선한국 < 그림 2-4> 가스운반선시장에서의선종별경쟁구조 척수기준 중국 16 LPG선일본 21 (10억달러 ) 금액기준 자료 : Clarkson Research(Oct. 2017), World Shipyard Monitor 참고산업연구원작성 LNG선한국 중국 LPG선일본 20) 일본업체들이 1 차타깃으로한것은자국발주물량으로, Tokyo Gas, Osaka Gas, Chubu Electric Power 등에서발주가진행되고있는데 2020 년까지약 90 척의대규모신조 LNG 선이순차적으로발주될예정인것으로나타남.

64 64 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 ^^중국의경우자국발주뿐아니라 LNG 용선계약과연계하여 LNG 선의건조를자국에서진행하는것을조건으로하면서최근 (2017 년 6월 ) 야말프로젝트셔틀 LNG선 4척이중국에발주 1) 해양플랜트및기타선박 Offshore 분야는척수기준으로할경우다수의중소형 OSV 등을확보하고있는중국이압도적인비중을차지하고있지만금액기준의경우대형해양플랜트중심의국내업체가높은비중을차지 - 중국의 Offshore 수주잔량은해양시추및생산장비외에해양지원선 (OSV) 이다수포함되어있어척수는많지만척당선가, 전체금액규모는상대적으로낮은수준 - 최근중국은해양굴기의정책기조아래시추및생산해양플랜트부문에서도수주잔량을확보하고있고중소해양지원선박에서는 < 그림 2-5> Offshore 및기타선박시장에서의경쟁구조 ( 적 ) 척수기준 Offshore 한국 중국 229 기타일본 57 (10억달러 ) 금액기준 자료 : Clarkson Research(Oct. 2017), World Shipyard Monitor, 참고산업연구원작성 Offshore 한국 중국 기타일본 1.9

65 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 65 기존의강자인미국및동남아업체들을추월한상황 중국은다수조선업체가다층구조를형성하고있어서일반화물선, 다목적선등중소형기타선박에있어서도척수기준은물론금액기준에서도압도적으로높은비중을계속유지 2. 경쟁요소별비교 (1) 산업내경쟁요소 1) 인적자원 조선해양산업에서인적자원은경쟁력의원천으로작용해왔고특히작업노하우, 다양한기능들이인력에체화되어나타나기때문에중요한생산요소로간주되어왔음 - 조선호황기에이어해양플랜트집중건조기에는인력이부족했고업체간경쟁적인력확보는인건비상승의주요요인이되기도함 - 그러나조선시황이긴침체기를지나면서인력의구조조정은피할수없는과제가되었고한국의경우상선및해양플랜트시장모두위축되면서대규모인력감축이진행 인적자원은생산성제고의핵심인동시에고정비용을줄일수있는수단가운데하나라는측면에서침체기에는조정의필요성이대두되나감축의후유증이크기때문에특히신중한진행이필요

66 66 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-6> 조선업계인력구조및변화추이 한국 일본 ( 명 ) ( 명 ) 250,000 60, ,000 50, ,000 40,000 30, ,000 20,000 50,000 10, 직영계 기능직 ( 협력사 ) 직영 + 협력업체 직영인력 협력업체인력 직영 + 협력업체 자료 : 한국조선해양플랜트협회및일본조선공업협회통계이용산업연구원작성 년글로벌금융위기이후중형이하급조선업체들이구조조 정에돌입한데이어 2014년이후에는대형조선업체들도대규모해양플랜트손실이발생하면서강도높은자구노력및구조조정을추진 ^^대형조선업체들의경우도크수를 31개에서 24개로줄이고 ( 도크 3개가동중단, 플로팅도크 2개매각등 ) 직영인력 2만명을감축 (6만 2,000명에서 4만 2,000명수준으로축소 ) - 설비및인력감축은향후시장전망과경쟁력을전제로장기평균규모에맞추어추진하되, 인력감축은세부직무별유휴인력을대상으로후유증을최소화하는방법으로진행되는것이바람직 ^^그러나자구계획목표규모에따른인력감축은직무별특성을고려한것이아니고감축편의성에맞춰추진되고있는것으로추정되면서향후세계수요회복기대응경쟁력유지에우려를제기 ^^특히구조조정이진행되면서산업및업체의비전이퇴색되어

67 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 67 유능한젊은인력들의자발적인퇴사및전직이진행되고있어인적자원관점의경쟁력유지및강화에문제발생가능성제기 < 표 2-1> 조선해양업계의기술및기능인력직무현황 직종직무세부업무인력구분 설계 생산관리및지원 생산 설치및사후관리 상세설계 FEED 엔지니어링 기본설계 구조설계 의장설계 프로세스시스템설계 선주요구사항사전검토, 사전분석, 종합검토 ( 환경, 설치조건, 경제성 ) 일반배치및기본계산, 성능평가, 성능시험, 위험성평가, 운송및설치 T&I설계, 구조기본설계, 구조해석, 구조상세, 구조생산설계, 용접 / 재료 / 방식설계선장기본설계, 선장장비사양, 선실상세설계, 철의장상세설계, 공조상세설계기장기본설계, 기계장비사양, 기장장비배치설계, 기장상세 / 생산설계전계장기본설계, 전계장사양, 전계장배치, 전계장생산설계 Process기본설계, Process 상세설계, 배관상세설계, 배관생산설계 기술인력 생산설계 생산용각종도면설계 기술인력 생산관리 운영 MP/CO관리, 생산예산관리, 공정관리 생산기술 구조 / 의장공법, 정도관리, 족장설계 기술인력 품질 성능관리 품질 제품검사, 시운전, 성능검토, 커미셔닝 선각선체 / 선각제작 ( 용접, 취부등 ) 도장외측평판구조에도료를적절히도포 기능인력 의장 Installation Commissioning 사후서비스 각종기자재 ( 엔진, 배관, 전기장치등 ) 제작및탑재 / 설치설치설치후성능검토문제점분석및해결 기술인력기능인력 기술인력

68 68 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 1,600 ( 명 ) 1,400 1,200 1, < 그림 2-7> 한국조선업계의핵심연구인력변화 849 1,012 1,057 1,230 1,370 1,344 1, 자료 : 한국조선해양플랜트협회통계이용산업연구원작성. 주 : 석사급이상연구인력대상. 723 일본의경우 1980년대대규모구조조정이후기술인력양성경로가축소되면서지속적으로감소하던기술직인력이 2014년이후계속증가하여 2017년최근기준 9,869명으로 30년만에최대로확대 - 그간설계인력부족등기술인력조달측면에서애로를겪으면서기술자중시의채용전략으로전환한결과로추정 년대대규모구조조정이후설비감축과채용억제로 6,570명까지감소되었으나기술변화대응애로, 기술력저하등을초래하였고이후기술인력중시기조로변화하면서지속적으로증가 반면한국은 2000년대지속적으로성장하면서기술인력을적극적으로흡수하였고, 상선시장위축이후에도해양플랜트부문에집중하면서지속적으로유지되었으나최근빠르게감소하고있어우려

69 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 69 < 그림 2-8> 한 일조선업계의기술직인력변화 한국 ( 명 ) 30,000 25,000 23,253 22,936 22,781 22,645 23,903 22,806 23,095 20,000 19,388 15,000 17,317 18,531 11,775 14,431 10,000 10,420 5,000 7, ( 명 ) 12,000 자료 : 한국조선해양플랜트협회및일본조선공업협회통계이용산업연구원작성. 주 : 각협회회원사기준임 ( 일본의경우 IHI, Imabari, Oshima, Onomichi, Kawasaki, Sasebo, Sanoyas, JMU, Shin Kurushima, Sumitomo, Tsuneishi, Naikai, Namura, The Hakodate, Mitsui, Mitsubishi가대상임 ). 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6,570 일본 9, ) 기자재역량 철광석및연료탄가격상승으로대부분의철강제품가격이급등하고있는가운데선박건조원가가운데비중이큰후판의가격도빠르게상승하면서조선업체들의채산성을압박 < 그림 2-9> 최근산지별후판가격변화 1,200 ( 달러 / 톤 ) 1, 세계중국일본자료 : 한국철강협회 (2017), 수입통계활용산업연구원작성.

70 70 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 최근산지별후판가격은세계평균의경우 2017년 6월기준톤당 744달러로 1년전에비해약 59.3% 가급등한수준이고중국산의경우도 35.6% 상승 - 한국의경우도철강업체와조선업체간의가격협상이마무리되면서약 20% 내외의후판가격상승이이루어진것으로추정 선박용엔진의경우한국에는세계최대의엔진제작업체인현대중공업과두산엔진등이있고엔진부품업체들도다수포진하고있어 3국가운데가장양호한환경 - 현대중은 2017년대형저속엔진약 1억 7,000만마력과함께자체개발힘센엔진도 1만 1,000대를생산하였고, 프로펠러, 선박용축타계, 추진시스템, 크랭크샤프트, 실린더라이너등의엔진부품도생산 중국은선박생산비중이높아지면서최대선박엔진업체인만디젤의투자를유치하였고, 만디젤은중국의상주 (Changzhou) 에서중국수요를겨냥한선박용엔진, 터보기계, 터보차저등을생산 < 그림 2-10> 한국주요엔진업체의제품구성 대형엔진 71 현대중엔진사업부의제품구성 중형엔진 11 로봇 11 발전엔진 11 산업용엔진 4 시스템 1 대형엔진 65 중형엔진 년 2017년 3분기자료 : 각사홈페이지 (IR리포트) 참조. 두산엔진의제품구성 단위 : % 단위 : % 선미재 7 발전엔진 9 환경기계 4 기타 5 디젤발전등 9 선박엔진 95

71 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 71 < 표 2-2> 중국의선박용엔진생산구조 Man Diesel & Turbo Wärtsilä 업체별저속대형엔진중속엔진저속대형엔진 (B&W 2ST (Diesel & (2ST Licence) Licence) Turbo 4ST Licence Zhongji Hitachi Zosen Diesel Engine Hudong Heavy Machinery Dalian Marine Diesel Yichang Marine Diesel Wuxi Antai Power Machinery Zhenjiang CME CSSC-MES Diesel Shanghai Xinzhong Rongan Power Hangzhou Zhonggao Henan Diesel Shaanxi Diesel Qiangdao Qiyao Wartsila MHI Linshan Marine Diesel 자료 : 산업연구원작성. - 선박용디젤엔진의원천기술을보유하고있는만디젤, 바칠라 (Wärtsilä) 등주요브랜드의시장점유율은만디젤이약 80%, 바칠라약 16% - 바칠라도일본의미쯔비시중공업, 중국의 CSIC( 청도 Qiyao Linshan Power Development) 와합작기업 QMD( 청도 Qiyao 바칠라 MHI Linshan 만디젤 ) 을설립하여가동중임.

72 72 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-11> 만디젤의중국내생산엔진과부품 터보차저선박용엔진 ( 라이선스생산 ) 터보기계 자료 : 홈페이지참고. < 그림 2-12> 선박용저속엔진의업체별시장점유율 저속디젤엔진브랜드 중속엔진브랜드 미쓰비시단위 : % 4.0 Wärtsilä 기타 14 Caterpillar Man B&W Bergen 25 5 Man Diesel 80.0 Mak 23 Wärtsilä 26 자료 : 산업연구원작성. ^^중국은바칠라가원천기술을갖고있는저속디젤엔진 RT-flex 사양 ( 실린더 bore 500~960mm) 과미쓰비시중공업의 UE 시리즈를생산하면서빠르게선박용엔진의자국조달능력을강화 일본은자급형체제로많은종류의기자재를생산하고, 그일부를수출하고있으며자국의선박건조비중감소로내수가감소함에따라중국으로현지진출을적극화 - 일본의선박용저속디젤엔진업체는미쓰이조선, 가와사끼중공업, 미쯔비시중공업등 5개사로세계적으로도대표적인업체들임.

73 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 73 < 표 2-3> 일본의선박용엔진생산구조 Man Diesel & Turbo Wärtsilä 업체별저속대형엔진중속엔진저속대형엔진 (B&W 2ST (Diesel & (2ST Licence) Licence) Turbo 4ST Licence Makita Mitsui Engineering & Shipbuilding Kawasaki Heavy Industries Hitachi Zosen Mitsubishi H.I. Diesel United Niigata Power JFE NKK - 일본의미쓰이조선 (Mitsui Engineering & Shipbuilding) 은중국의중국선박공업그룹 (CSSC) 과공동투자, 선박용엔진업체 CMD( 上海中船三井造船柴油机 ) 를 2008년설립하여가동중임. 한국의선박용대형엔진은세계시장점유율이약 55~60% 에이르 < 그림 2-13> CMD( 上海中船三井造船柴油机 ) 의주요엔진제품 선박용저속디젤엔진 CMD-MAN B&W 7K90MC-C 선박용저속디젤엔진 CMD-MAN B&W 6K80MC-C 엔진부품 (Connecting Rod) 자료 : 홈페이지참고.

74 74 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 표 2-4> 한국의선박용엔진생산구조 Man Diesel & Turbo Wärtsilä 업체별저속대형엔진중속엔진저속대형엔진 (B&W 2ST (Diesel & (2ST Licence) Licence) Turbo 4ST Licence 현대중공업 두산중공업 STX엔진 고있으며, 엔진및엔진부품도높은경쟁력을보유 - 세계선박용엔진시장의업체별점유율을보면규모가줄고있으나현대중공업이가장높고이어두산엔진, STX엔진등으로국내업체들의시장점유율이약 50% 를상회 - 두산엔진은 2006년부터중국시장을겨냥, 중국에대련두산선기를설립하여선박용대형엔진주요단일부품인베드플레이트및프레임박스등을생산 ( 대련부품협업화단지 ) < 그림 2-14> 업체별시장점유율과현대중공업의엔진사업현황 CSSC-MES Diesel 3 Dalian Marine Diesel 4 Hudong 3 Hitachi 2 Kawasaki Heavy 2 Yasuhiko Katoh 9 Others 22 STX 14 단위 : % Hyundai Heavy Industries 23 Doosan Engine 20 매출-십억원, 신규수주-백만달러 3,176 2,283 2,425 1,996 1,858 1,860 1,452 3,096 2,772 2,835 2,967 1,221 2,313 2, ,110 2,060 1, (E) 매출신규수주 자료 : 현대중 IR 자료, 이트레이드, 선박엔진산업리포트 등참조.

75 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 75 < 그림 2-15> 두산엔진의저속디젤엔진수요부문 단위 : % 4 해외기타 LNG 선등 중국 Tanker 32 Bulker 국내기타 Container 삼성 / 대우 선종별 자료 : 두산엔진 IR 자료 ( 월 ). 거래처별 전문기자재의경우중국은기자재국산화율이약 60% 로나타나고있으나실제탑재율은약 50~60% 정도인것으로추정되며, 일부엔진및보일러, 선박용펌프및압축기, 통신및항해유도설비, 선박자동화시스템등다수기자재는아직수입에의존 - 조선기자재발전 13.5규획개요 및 선박공업조정및진흥규획 등에따르면자국기자재탑재율을 80% 이상으로갖고가겠다는것이중국정부의목표임 년기준조선기자재생산액은약 1,608억위안에불과한반면, 선박생산은약 5,532억위안에이르고있어통상적기자재비중을감안할때약 50% 이상은수입에의존추정 21) 21) 중국주요조선업체 80 개사기준기자재자급률은기자재의해외의존비율이높은해양플랜트 Jack-up 설비, OSV 등의건조비중이늘어나면서 2017 년 10 월말기준 36.7% 로낮아진것으로추정.

76 76 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 중국의조선해양기자재해외의존도가높아해외기자재업체들의중국현지투자가증가하였고중국내생산비중도높아진것으로추정 ^^선박용엔진및부품, 선박용전기및갑판기계, 선박용자동화설비등을생산하고있는만디젤, MTU, 바칠라, 스위스 ABB, 일본 MHI, 한국의두산중과 STX엔진등이대표적인사례 한 중 일이선박건조중심지이기때문에 3국이유럽핵심기자재의수입혹은 OEM 생산거점이되고자국수요충족후에는중국에서주로경쟁하는구조로시장이형성 3) R&D 역량 한국의경우 GDP 대비정부 R&D 비중은 OECD 국가가운데최상위로나타나지만민간부문의매출액대비 R&D 집약도는상당히낮고특히조선업계의 R&D 집약도는더욱낮은것으로조사 - 특히조선해양시황이악화일로를겪으면서한국조선업계의 R&D 규모와 R&D 집약도는크게낮아진것으로나타나고있음 - 해양플랜트설계역량제고를위해노력하던 2014년의 R&D 규모는약 3,855억원으로 R&D 집약도도 1.69% 로나타났으나이후시황침체로 R&D 규모가급감하면서 2016년에는 2014년대비약 54.0% 가감소 ^ ^매출액대비 R&D 집약도의경우에도 0.6% 로낮아지면서 2014

77 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 77 < 그림 2-16> 조선 R&D 규모변화와매출액대비 R&D 비율 조선업계 R&D 규모변화및비율 국내대형 3 사의매출액대비 R&D 비율 ( 억원 ) (%) (%) 5, , , , , R&D 매출액대비 R&D 비율 자료 : 한국조선해양플랜트협회통계이용산업연구원작성. 년대비약 64.0% 포인트가하락 한국뿐아니라일본, 중국의조선업체들도기자재업체들보다는 R&D 집약도가낮은편이나, 한국조선업체들은 R&D 규모는상대적으로컸으나집약도는상대적으로더낮은것으로나타남. - 시황이비교적양호했던 2006~2010년기간의평균 R&D 집약도의경우국내대형조선업체들의 R&D 집약도는 0.5~1.0% 를기록한반면중국의국영조선업체들은 2.1~3.3%, 일본도 0.6~2.5% 정도를기록 R&D 집약도를미래경쟁력을위한투자로볼때한국은시황침체와구조조정으로추가 R&D 여력이없을것으로추정되나미래에대한대비가가장취약한것으로평가 - R&D 평균투자액은규모면에서적지않고 R&D의성과도비교적높을것으로추정되나과거선진국을추격하던방식의 R&D 패턴에머물고있다는평가임.

78 78 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-17> 한 중 일조선해양업체들의 R&D 집약도분포 자료 : 산업연구원 (2011), 동북아분업구조전환에따른발전전략 ( 조선산업 ). ^^추격하는입장의 R&D는선도국이시장에서검증받은명확한제 품및기술을따라가면되기때문에개발목표도분명하고성과도높지만, 시장선도적 R&D는개발위험도높고 R&D성과도낮을수밖에없음. - 중국선박건조부문의 R&D 집약도는그룹내다수기자재업체, 연구소등에대한투자가통합되어나타난결과일수있고, R&D 성과가우리보다높지않을수도있으나국가및기업의동시적인높은 R&D투자는미래경쟁력을빠르게높일것으로보임. - 일본도대형다각화기업군, 전업기업군으로분리해서살펴본 R&D 집약도는모두우리에비해높았는데이미높은기술수준을갖고있는일본의미래경쟁력에대한투자가시사하는바가큼.

79 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 79 < 표 2-5> 한 중 일의경쟁자원요소비교 ( 산업내 ) 인적자원 후판 기자재 ( 엔진포함 ) 한국 중국 일본 인건비 ( 지수 ) 인력수급 인력조정중 인력조정중 인력효율화 가격 ( 달러 / 톤 ) 650~ ~ ~900 후판수급 수요축소로수출 수요축소로수출 일부수출 가격지수 90 자국산 80 수입기자재 공급량 자급률약 70~85% 엔진 / 부품일부수출 자급률약 60% ( 외자기업공급비중높음 ) 자급, 일부수출 건조능률 ( 지수 ) 95 60~ AS 및품질보증 일부구축 ( 기술제휴선네트워크활용 ) 글로벌 AS망구축 글로벌 AS망구축 선박성능품질 ~ 연구개발 ( 집약도 ) R&D 규모감소 ( 하, 집약도 %) 정부 / 기업 R&D 투자증가 ( 중 ) 정부및기업 R&D 높은수준유지 ( 상 ) 설비가동지수 81.1( 구조조정중 ) 84.6( 구조조정중 ) 90.8( 일부조정 ) 자료 : 한국조선해양플랜트협회, 조선해양산업경쟁력분석및혁신전략 전문가실태조사 참조, 2017년시점으로보완조정. 4) 기타요소 설비가동지수의경우중국은건조능력이 2,580만 CGT(2012년 ) 에서 1,560만 CGT(2017년 ) 으로약 39.5% 줄어들면서가동률이최저수준 61.4% 에서 84.6% 로크게향상 - 한국은설비감축률이약 25.9% 로추정되고있는가운데수주잔량급감으로 2017년설비가동률이 81.1% 로하락하였고내년에약

80 80 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-18> 세계주요국의건조능력과설비가동률변화 ( 백만 CGT) (%) (%) 가동률 ( 우축 ) 유럽 기타 일본 한국 중국 한국 중국 일본 자료 : Clarkson Research Services(Sep. 2017), The Newbuilding Market 2017~ % 로최저를기록할전망 - 반면 2000년대호황기에설비확장을거의하지않았던일본은풍부한자국물량확보에힘입어 2017년설비가동률이 90.8% 로 3국가운데가장높았고 2011년이후최고수준을기록 (2) 산업환경요소 조선해양산업의환경요소관점에서의역량을살펴볼때선박금융의규모와지원동력, 내수규모, 정부의정책지원등은한 중 일 3국가운데한국이가장열위인것으로평가 1) 선박금융역량 선박금융은선박의건조, 매매, 임대차등선박관련거래를위하여금융기관이선사및조선업체에제공하는금융서비스를통칭하

81 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 81 < 표 2-6> 한 중 일의경쟁자원요소비교 ( 산업환경측면 ) 한국 중국 일본 선박 규모지수 금융 이자율 CIRR Libor+4% CIRR 내수선박비중 10% 내외 20~40% 40~60% 정부지원 R&D 지원, 구조조정 적극적육성, 구조조정 R&D 지원 자료 : 한국조선협회, 조선해양산업경쟁력분석및혁신전략 전문가실태조사 참고, 2017 년시점으로보완조정. 며, 주로건조되는선박을매개로이루어지는자금의대출또는융자를지칭 - 선박을취득하기위한자금을조달하기위하여해당선박을담보로제공한후그선박이창출하는경제적이익으로원리금을상환하는것을기본개념으로하는프로젝트파이낸싱의일종으로대규모및장기자금의특성을지님. - 선박은자체적인교환가치를지니며, 건조후선박운용으로수익이발생하기때문에단기간의대규모대출과장기간에걸친상환이이루어지는메커니즘이작용 - 선박건조는대출금이대규모이고건조기간역시장기간이소요되기에위험도와불확실성이높은특성을지니며특히수요자금융은선박의수명주기에비례하여상환이이루어지기때문에매우긴기간동안의위험분산이필수적임. - 자본시장의발전으로민간측면의선박금융이주를이루나조선및해양산업이발전한국가들은정책적으로선박금융을지원

82 82 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 표 2-7> 선박금융의분류 종류형태주요내용 직접금융 주식발행 - 부채비율하락으로재무개선효과, 낮은금융비용등으로단기적으로선사에유리 - 주식시장상장조건필요, 선박구입자금이대규모이기때문에주식발행조달에한계 은행차입 상업은행차입 - 차입금액이거액이라대부분 Syndicate Loan 의형태 선박펀드선박투자회사 리스금융 일반리스 국적취득조건부나용선 BBCHP - 독일, 노르웨이가대표적운용, 국내에는 2002 년도입 ( 선박투자회사법, 국적선사의선대확충에효과적 ) - 상대적으로고금리, 저신용도의소형선사가활용 - 금융기관이편의치적국에 SPC 를설립하여운영후리스기간이끝나면국적취득, 선사가인수 자료 : 김영재 (2007), 한국의선박금융활성화방안에관한연구. 정부주도적선박금융으로는자국선주지원제도, 공적수출신용제도, 정부보조금제도등이있음. 22) - 자국선주지원제도는국적선대의확충을목적으로국적선주에대해자금지원, 보증및세제혜택등을지원하는제도 - 공적수출신용제도는정부의신용을바탕으로선박의건조및수출에필요한자금을대출해주는제도로서가장광범위하게사용되는제도 - 정부보조금제도는정부가선사들의자금확보에대해보증을제공하거나직접보조금을제공하는방식으로활용 22) 임정덕외 (2009) 참고.

83 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 83 민간부문의선박금융이발달되지않은국내금융환경특성상산업금융관점에서조선및해운업을발전시키기위한선박금융의역할은매우중요 - 국내의조선및해운업은세계시장에서높은경쟁력을유지하고있으나선박금융은민간주도시장의미발달로인해아직미흡한수준에머물고있는실정 - 국내조선및해운산업의지속가능한성장을산업정책적관점에서지원하기위해서는선박금융을산업금융의차원에서강화할필요 선박금융은크게대상선박, 제공되는금리, 지원주체등에따라분류되는데금융거래의대상이되는선박의종류에따라, 신조선금융, 중고선금융, 선박개조금융등으로구분 - 신조선금융, 중고선금융, 선박개조금융가운데신조선및선박개조의경우에만공적수출신용의지원대상이되고있음. - 또한대출받는금리의종류에따라고정금리부대출과변동금리부대출로구분되기도하는데장기간소요되는선박금융의특성상금융기관은변동금리부대출을선호 - 한편, 지원주체에따라은행권대출과비은행권대출로분류할수있는데은행권대출은크게은행대출과협조융자로구분 ^^해운산업선박자금중가장전통적인방식인은행대출 (bank loan) 은선주가은행을통해자금을조달하는방식으로, 은행이선주의재무구조, 수익성, 담보등을종합적으로판단하여대출여부를결정

84 84 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-19> 선박금융의유형별분류 공여주체별 공여형태별 자금수요형태별 대주단참여형태별 정부공여 ECA(Export Credit Agency), Home Credit Scheme( 계획조선자금 ) 민간공여 일반은행, 일본상사금융, K/G, K/S, 민간설립펀드선박담보부리스금융 LTV, Senior vs Junior 프로젝트금융 COA 현금흐름담보지분참여및투자 선박투자회사법메자닌금융 PI, 후순위, CB, BW 유가증권발행 주식, 회사채, ABS 등선박건조자금 Pre-delivery, Post Delivery, Refund Guarantee 중고선매입 담보부직대, BBC-HP, 리스금융등유동성확보 Sales & Leaseback, ABS/ABL, 유가증권발행등 Bilateral Loan 1:1 금융 Club Deal 10개이하소수금융기관공동참여 Syndicated Loan 인수은행에의한총액인수후참여은행모집 ECA Co-Financing 수출금융기관과일반은행이공동으로참여 자료 : KoFC( 이동해, ), 조선산업경쟁분석및선박금융연계활성화방안. ^^선박금융은상대적으로고위험으로분류되고있기때문에, 이자 율은주로 Libor+ 마진수준에서결정 ^^협조융자 (syndicated loan) 은다수의은행들이공동으로인수단 을구성하여자금을지원하는형태의금융으로, 실무를주관하는간사은행과참여은행이존재 ^^대규모자금이소요되는선박건조특성상협조융자를통해대규모의대출이가능하며위험분산역시가능하고, 모든은행이동일한비율로대출을제공하는 Club방식과간사은행이보다많은비중의대출을제공하는방식등두가지형태가존재 한국의선박금융역량은전적으로공적금융기관에의해서나타나고있고일부선박펀드등의수단이활용되고있는정도인데, 최근

85 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 85 < 그림 2-20> 세계주요금융기관별선박금융현황 ( 십억달러 ) 자료 : DVB Bank( ), Shipping-Trends and Issues in Ship Finance Market. 추가로해운부문금융지원을전담할해양진흥공사설립을진행중 - 해양진흥공사는약 5조원규모의자본금으로해운부문의경영개선지원, 선박확보, 화물확보등을위한다각적인지원을추진할예정 최근발표된세계주요금융기관별선박금융현황을보면한국은 KEXIM, KDB 정도가포함된데반해중국은 BOC, CEXIM, ICBC 등이, 일본은 SuMi TRUST, SMBC 등의상사금융기관이포진 한국의선박금융역량은달러기준금융환경의제약, 오랜관치금융으로인한금융상품의미발달등으로규모면에서나금융상품관리기법등에서나선진국에비해열위 - 규모면에서는유럽은물론일본, 중국에비해서도크게적은것으

86 86 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 로나타나고있고, 특히중국의경우정책적관점에서진작하고나서고있어실제규모가상당히큰것으로추정 - 중국의선박금융지원은선박건조관련신용보증및금융지원, 선박 resale 관련금융지원, 선박금융리스업체를통한금융지원, 펀드조성을통한금융지원등으로구성 - 중국의경우선박펀드및리스시장규모의확대로글로벌선박금융시장주도가능성도제기되고있는상황임. ^^중국의높은국가위상, 세계최대외환보유고, 해운및조선산업규모, 시너지발휘가능한상품들의동시추진, 유럽금융위축등이배경이되고있는요인들로중국은 G2 국가로세계 2위의경제규모, 수출세계 1위, 주요산업의생산및수요세계 1위등의위상보유 ^^중국은자국조선해양산업의수요견인을위해해외선주를대상 < 그림 2-21> 중국의리스금융자산포트폴리오 (ICBC Leasing) Oil tankers 6 Cruise ships 4 Container ships 8 Production platform 10 Chemical tankers 3 Others 1 Asset Value Percentage Bulkers 1 단위 : % Marine ships 17 Gas vessels Offshore drilling rigs 자료 : ICBC(May 2017), New Shipping Initiatives of ICBC Leasing.

87 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 87 < 표 2-8> 중국의글로벌선박금융주도가능성평가 활성화요인 저해요인 자료 : KIET. 요인별 요인평가 비고 국가위상 경제규모세계 2위, 수출 1위 자동차, 철강등주요산업 1위 ( 생산, 수요 ) 외환보유고 세계 1위 (3조 1,100억달러, ) 미국채최대보유 해운산업위상 3위 ( 홍콩포함 ) 실질소유국기준 조선산업규모 건조량 / 수주량 / 수주잔량 1위 (2017년 10월기준 ) 빠른성장 연관금융성장 유럽금융위축 금융역량 / 노하우 선박금융비중 금융상품부문의시장작동여부 신용보증및금융, 리세일금융, 리스금융, 선박펀드동시추진보수화선회로공급축소 중국입지확대국가정책중심, 국제신디케이트참여다소미흡세계시장위상및비중다소미흡높은정책적관여 ( 금융상품으로보다조선해운지원수단차원 ) 추진력이국가정책에서도출되나규모지속확대 수요, 공급양측요인 성장초기단계 유럽전통금융기관의비중이아직높음 국영은행중심 으로중국조선소에서건조중이거나신조하려는선박에대해지속적으로신용보증및금융을적극지원 최근선박금융시장에대한분석자료 23) 에따르면앞으로신조선시황이개선되면선박금융수요가증가할전망이나유동성이풍부함에도불구하고금융기관들의보수화경향으로공급부족이우려되면서향후국가차원의금융역량이더욱중요해진다는지적임 23) 양종서 ( ), 선박금융시장동향과시사점.

88 88 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 계속강화되는국제환경규제로인해연관신조수요가창출되고관련하여금융수요가증가할전망이나전통적으로선박금융을취급해온유럽계전문은행들도해운분야에대해보수적경향으로선회하여회복되는신조수요에충분한자금을공급할수있을지가불확실 - 회사채, 주식발행등과같이글로벌금융위기직후금융기관의여신환경악화로활발하던직접금융부문도지속적인시장침체에노출되면서재정상황이악화된선사들의여력, 시장여건등을고려할때역시어려울전망이어서국가차원의금융역량이더욱중요 ^^즉 2018년이후의신조선시황회복은해운선사들의재무능력이어려워진상황에서선박의수요가증가하게되는것이기때문에선박금융의역할이더욱중요하고상업적유인에의해움직이는기존선박금융기관보다는선박의수요, 공급과연계되는국가차원의금융역량이가동되어야함. - 해운업체들은금융위기이후 10년가까이침체된시황에노출되었었고, 이로인해낮은용선료와운임으로재정여건이크게악화된상황이기때문에신규선박에대한투자여력이부족하고, 계속강화되는국제환경규정을맞추려면선대효율화와경쟁력제고를위해부분적으로신조선투자가필요한상황 - 따라서한국조선산업의회복과해운산업의경쟁력강화를위해서는국가차원의금융역량이가동되어국내해운선사는물론이고조선산업의주된수요그룹인해외선사를위한수요자금융이

89 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 89 확대될필요 신조선박을발주할선주들은자국이나유럽금융권에서충분한투자와대출을받기어려울것이기때문에당분간국내 ECA24) 기관에대한금융수요가더확대될것이고이수요에의대응정도에따라국내조선산업의회복이큰영향을받을것이라는분석임 - 또한국내에서이러한수요에소극적으로대응할경우해외선주들은금융제공여력이높은일본이나중국으로발주처를변경할가능성도높은것으로나타남. - 조선산업뿐아니라경쟁국에비하여노후된선대를갖고있는한국해운산업의경쟁력강화를위해서도환경규제를충족하고신기술이적용된고효율선박의신규발주지원이필요한상황 한국의경우선박금융에참여하고있는기관들이대부분정책금융기관 (ECA) 들이기때문에앞으로더욱정부의역할이중요해질전망 - 특히, 선박관련환경규정이강화되는시기마다이를대비하기위한신조수요, 더나아가스마트선박시장의활성화를위하여국내조선소를찾는선주들에대한금융제공과국내해운선사들의경쟁력강화를위한신조발주용금융지원역량을지속적으로제고해야함 년출범예정인해양진흥공사의금융기능은기존의해운여 24) 공적수출신용기관 (Export Credit Agency) 을뜻하며한국무역보험공사, 한국수출입은행이해당함.

90 90 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 신보완과직접금융에초점을맞추는것이효율적이라는지적도있음. - 국내의선박금융환경을보면해운여신부문에서는 KDB, KEXIM 에서비교적큰규모로금융을운용하고있고 K-Sure에서보증을하고있는등국가금융기관들이안정적역할을지속적으로수행 - 반면, 신조선박프로젝트의시드머니역할을하는직접금융부문은보험사등전통적투자자들이기피하고, 선박투자펀드의부진등으로위축된상황이어서해양진흥공사의자금이직접금융으로투입될경우선박금융시장의균형적발전에도움이될것으로지적됨. 2) 자국수요 조선해양산업의관점에서자국수요의중요성은시황침체시기에더욱커지는데한국의경우경쟁국인중국, 일본에비해해운산업 < 그림 2-22> 한 중 일지배선대규모비교 ( 천 DWT) 500, , 한국중국일본자료 : ISL(Institute of Shipping Economics and Logistics), 해양수산부 e-나라지표재인용.

91 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 91 규모가크게작고이로인해내수규모도적은상황이지속 - 국적선과해외편의치적선박을모두포함한실질보유기준한 중 일의지배선대규모는선복량기준일본이지속적으로가장컸고, 이어중국, 한국등의순이었으며중국의규모가빠르게확대 - 이를시기별로보면 2005년기준한국의총선복량은 2,685만 DWT 로일본의 22.6% 에불과했으나 10년 26.4%, 16년 35.5% 로증가 - 그러나중국은 2005년총선복량이 5,414만 DWT로일본의 45.6% 였으나 2010년 54.4%, 2016년에는 89.0% 로빠르게증가하였고홍콩까지포함할경우 2005년 78.5% 에서 2010년 73.6%, 2016년에는 105.2% 로일본을추월 - 중국은컨테이너선선사의세계시장지배력강화를위한대형 M&A도신속하게추진하여 2015년 COSCO와 CSCL을합병하였고 < 표 2-9> 시기별한 중 일지배선대규모변화 단위 : 천 DWT, % 일본 중국 홍콩 한국 일본 중국 홍콩 한국 일본 중국 홍콩 한국 척수 2,914 2, ,690 3, ,166 4,172 4, ,614 합계 선복량 118,625 54,140 39,014 26, , ,141 37,312 51, , ,112 39,283 85,859 비중 척수 644 1, , , 국적선 선복량 12,509 26,241 16,547 9,792 18,262 45,204 24,010 18,766 31,085 73,470 26,864 13,483 비중 척수 2, ,058 1, ,380 2, 외국적선 선복량 106,116 27,900 22,467 17, ,611 60,937 13,302 32, , ,642 12,419 72,376 비중 자료 : ISL(Institute of Shipping Economics and Logistics), 해양수산부 e-나라지표재인용.

92 92 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-23> 한 중 일조선산업의자국수요규모비교 ( 만 CGT) 1,400 1,200 1, 한국 중국 일본 자료 : 日本造船工業會 ( ), 造船關係資料. 이어 2017 년 COSCO 에서 OOCL 을인수하면서초대형화를준비 수요산업규모차이는선박에대한자국수요의크기에서도그대로나타나고있는데한국의내수규모는 3국가운데계속낮은상태를유지하고있는데반해중국은빠르게증가하면서일본을추월 - 더구나한국은조선산업과해운산업의연계강도가낮아선가에관계없이지속적으로자국조선업체에발주하는일본이나정책적지원과연계되어자국에발주하는중국과큰차이를보임. 이러한자국수요는세계해운산업이지속적인침체를보이고있는가운데선대효율화를모색하는해운업체의전략 ( 일본 ) 이나국가의수요창출산업전략 ( 중국 ) 에따라중요성이더욱확대 - 한국의경우 2013년부터진행한노후선박의친환경선박교체를 GT당 1,500위안을지원하는중국의정책에이어최근추진방안을마련하고시행을앞두고있으나지원규모면에서뒤지는상황

93 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 93 < 그림 2-24> 한 중 일조선산업의자국수요비중변화 ( 만 CGT) 한국 중국 일본 자료 : 日本造船工業會 ( ), 造船關係資料. - 한국의조선업체는물론선사들도정책적매개조치가없었던데다서로간의상생연대의식이낮아선가, 금융조건등에따라유리한중국조선소에발주하는사례가많은실정 < 그림 2-25> 국내조선해양산업 (HS8901) 의대중수출입추이 1,400 ( 백만달러 ) 1,200 1, 수입자료 : 한국무역협회통계이용 KIET 작성 수출

94 94 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 ^ ^특히벌크선건조의경우에는정책적으로관리하고있는선박펀드선박조차선가가상대적으로저렴한중국으로대부분발주되어왔고이로인해조선해양산업에서대중국무역역조가발생 3) 지원정책 가. 한국의정책기조와전략 2000년대이후에는조선해양산업정책이대부분간접 R&D 지원형태로전환되면서글로벌시장에서선도적위치를유지해나가기위한차세대선박개발등기초 R&D 중심으로추진 - 기업의 R&D가실용및응용연구과제중심이어서대형 장기 공공 기초기술개발은국가에서정책적으로추진기반을마련해야할필요가있기때문 특히국내조선해양산업은 2000년이후세계 1위를차지함으로써, 그간선진국의제품및기술을모방하고습득하는입장에서새로운기술과제품을개발하여시장을차별화해나가야하는위치가됨. - 신기술및제품개발을통한시장차별화는미래신개념기술및기술혁신에대한지속적 R&D를필요로하기때문에정부지원 R&D 의방향은중장기적기초기반기술에집중 년이후추진된조선해양산업주요정책은다양한고부가가치선, 해양플랜트기술개발을비롯한 R&D 지원, 통상적지원유형인수출보증보험, 세제지원, 인력개발지원및지역진흥사업등이있음.

95 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 95 < 표 2-10> 2000 년대이후조선해양산업지원정책 기술. 디자인 정책수단내용지원규모 R&D 자금 수출수출보험 세제 기술 인력개발 심해자원생산용친환경해양플랜트사업 - 심해석유생산망 FEED 설계및부유체핵심기술개발 - Floating Production Platform Topside 시스템및기자재개발 - 심해유전개발을위한 500MPa URF 및 SIL 3 Manifold 개발과 Subsea 시스템엔지니어링기술개발 - 심해자원생산용해양플랜트시장진출을위한해저장비및 URF 설치용 3,000m 급심해설치공사기술개발 조선해양산업핵심기술개발사업 - 빙해선박의극지항로안전운항기술및극저온빙성능시험평가기법개발 - 선박의운항효율향상을위한부가저항이고려된선형설계향상기술개발 - 선박손상및화재시실시간대응이가능한사고대응시스템기술개발 - 액화수소운송선의 CCS 설계및검증기술개발 - 현존선을 LNG 연료추진선으로 Retrofit 하기위한기술개발 - 선박의연료소비량 5% 이상절감을위한공기윤활시스템개발및실해역성능검증등 선박의선수금환급보증서 (R/G) 발급을위한수출보증보험 2012 ~ 국비 822 억원 2009~2019 6,276 억원 LNG 연료추진선박취득세감면 2017~ 인력기술인력 외국인고용추천및산업연수생제도를외국인고용생산인력허가제로일원화 지역 기타 진흥사업 해양레저장비개발센터 목포해양대지역혁신특성화사업 (RIS) 목포대불대 해양레저산업디자인혁신센터 (DIC) 와 중소형레저선박산업지역기술혁신센터 (RIC) 등의유형사업 대 중소 대 중소기업협력자금대출기업협력 / 조선연관업종특례보증구조조정 조선구조개선펀드지원 (2016년 대체일감발굴이후 ) 사업다각화 30대핵심과제등 RG 3 조 4,823 억원 (2016) 외국인근로자 9,824 명 (2016 년 ) , ( 정부지원 66.6%) , ( 정부지원 60.0%) 년까지 ( 정부, 전남 ) 3 4 개기업 8,000 억원 2,000 억원 1 조원 150 억원등

96 96 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 글로벌금융위기이후정부는시장의급격한침체로부실화된중소조선에대한구조조정을추진하였고, 2014년이후에는해양플랜트기인대규모손실과수주급감에직면한대형들도구조조정에돌입 - 또한신규수주급감과계약조건변화로자금조달에어려움을겪고있는조선해양산업에대한유동성지원을계속추진 - 조선해양산업전체가어려움을겪게되면서조선해양산업의구조조정, 정책수요물량창출, 경쟁력우위부문집중지원등으로주요내용으로하는조선해양산업경쟁력강화방안수립 (2016년 10월 ) - 수주절벽타개를위한정책적수요창출 : 11 조원규모, 250 척이상선박발주 (7 조 5,000 억원규모의군함, 경비정등공공선박 63 척, 3 조 7,000 억원규모친환경선박, 여객선등 75 척, 대출상환기간연장및담보비율상향조정중소형선박 115 척등 ) - 조선업체구조조정 : 재무건전성확보를위한고강도자구노력, 사업포트폴리오조정을통한핵심역량집중 ( 건조설비 23%, 인력 32% 감축, 포트폴리오조정을통해핵심역량에집중하고유망신산업발굴, 대우조선민영화및사업재편 ) - 경쟁력우위부문에대한집중지원으로고부가가치화, 경쟁력열위부문에대한역량보완 : 민관공동 R&D 7,500 억원투자, 전문인력 6,600 명양성 ( 대형선종시장점유율확대, ICT 융합선박및야드확충, 중소형 10 종표준선형개발등 ) - 조선산업 (Shipbuilding Industry) 을서비스부문포함고부가선박산업 (Ship Industry) 으로육성 : 수리, 유지및보수부문강화, LNG 벙커링시장진입등

97 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 97 나. 중국의정책기조와전략 중국의정책기조는 2000년이후부터조선산업발전을위한국수국조 ( 國輸國造 ) 정책을추진 : 국수국조 는중국선박으로중국의화 < 표 2-11> 중국조선해양산업의주요정책과핵심육성분야 주요정책발표핵심육성분야 중국중장기과학기술발전규획 (2006~2020) 2050 년중국과학기술발전로드맵 10 대산업진흥계획 (12 차 5 개년계획 ) 해양엔지니어링장비제조업중장기발전계획 (2011~2020) 중국제조 2025 계획 차 5 개년계획 대형해양플랜트기술및장비 - 해양환경입체관측기술 - 대양해저다중파라미터신속탐지기술 - 해저탐사장비기술 - 해저석유및가스탐사신공법개발 - 신규범 신표준및에너지절약 환경보호가능선박 - 대형 LNG 및 LPG선 - 대형자동차운반선, 과학탐사선등고부가가치선박설계 - 신형선박용디젤엔진및기타부품 - 갑판기계, 선실설비, 통신항해유도자동화설비등의자체개발 - 조선신기술, 선박및해양구조물의기초공통기술 해양엔지니어링장비 - 해양엔지니어링설비및첨단선박 (10 대육성산업으로선정 ) 해양탐사, 자원개발및이용, 해상작업설비등핵심시스템및전용설비발전 크루즈, 액화천연가스선박등첨단선박기술의글로벌경쟁력제고 - 제조업혁신및기초역량강화 정보기술과제조업융합, 제조업의첨단화, 스마트화, 친환경화 제조업경쟁력강화 - 첨단장비혁신발전프로젝트대상업종에포함 : 해양공정장비및하이테크선박 ( 항공우주장비, 선진궤도교통장비, 고급디지털선박기계, 로봇장비, 현대농기계장비, 고성능의료기기, 선진화공장비등 ) - 해양시범구 & 선도지역 : 산둥, 저정, 광둥, 푸젠, 텐진, 하이난, 청도 - 일대일로 (One belt One road) 해상실크로드주력

98 98 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 물을운송하고, 중국선박은중국에서건조한다는기본정책기조 주요정책은단기및중장기국가정책에서조선해양산업의지원의지를강조하고주요대상은고기술선박, 해양엔지니어링, 해양탐사및자원개발강화등 - 중국중장기과학기술발전규획 (2006), 2050년중국과학기술발전로드맵 (2010), 2013차 5개년계획 (2015), 해양엔지니어링장비제조업중장기발전계획 (2011~2020), 중국제조2025 계획 (2015) 등에서계속강조 - 이같은정책지원을기반으로 2010년까지정책목표를계속상향달성해왔고해양플랜트의경우에도그간싱가포르가주도하던 Jack-up 시추시장에서싱가포르를추월하였고해양지원선시장도주도 중국은 2000년대중반세계조선호황을겨냥하여국가적으로대규모단지조성을추진했고지방정부및민간부문에서도적극적투자에나섰기때문에시황침체에따른정책적조치도강도높게추진 노후선박의친환경선박교체지원 정부 4개부처 ( 교통부, 재무부, 국가개발개혁위원회, 공업정보화부 ) 에서공동으로 2013년 12월에발표한정책으로중국국적선박에적용되며, 노후선을해체하고신규친환경선박을발주하는중국선사에톤 (GT) 당 1,500위안 ( 약 247달러 ) 의보조금을제공

99 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 99 - 선령은의무해체선령에서 10년이내에해당해야하며, 선주들은노후선박해체처분완료시점과신조선이완공되었을때각각반씩나누어보조금을수령하게됨 ( 의무해체선령이 33년이라면, 23~33년사이선령의노후선박이보조금대상이됨 ). - 신규발주선박은해체선박보다더큰규모 (GT) 여야되고, 이보조금지원제도는 2015년말까지시행될예정이었으나 2017년말까지 2년연장 서비스산업인해운부문을지원함으로써 WTO 직접지원제한규정을피하고제조업인조선해양산업, 기자재산업에일감이제공되는효과가있음. - 대형벌크선의경우선가의약 40~50% 가지원금으로되기때문에지원규모및효과가상당한것으로평가되고 COSCO, China Shipping Development Co(CSDC), China Shipping Group 등이수혜 조선업체수출증치세 ( 부가가치세 ) 17% 환급 중국정부의조선소지원에있어서가장직접적이고경쟁력제고효과가높은지원책은세제혜택인것으로평가, 중국정부는수출선에대하여 17% 에해당하는증치세 ( 한국의부가가치세 ) 를환급 - 내수선박에대해서도혁신제품으로인정된선박이나정부의장려에의한발주선박인경우동일효과의혜택을제공 - 17% 의세금환급은 10% 의적자견적에도약 7% 의영업이익이가

100 100 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 능하여원가경쟁력에매우중요한역할을하고있으며한국조선소에대한열위를만회할수있는결정적요인이되고있음. 선박과달리한국업체들의선박용블록의경우 2007년증치세환급을폐지하여중국에서조달하는블록의원가가상승한것과같은부담을받고있음. 미래시장대응을위해서는중국제조 2025 정책에스마트선박이선정되어있고주요대상은선내외데이터기반스마트선박, 선박생애전주기솔루션제공, 지능장비관리및제어등으로지정 - 국영기업 CSSC 에서는정부재원으로스마트선박개발을주도 다. 일본의정책기조와전략 일본의경우 2000년대중반세계조선호황에도설비투자를통해건조능력을확대하지않고기존건조능력을유지했기때문에시황위축에따른구조조정의부담이거의없었고정책적으로도자국해사클러스터강화와미래경쟁력강화를위한 R&D 등을꾸준히진행 2011년정부의조선산업지원정책을담당하는국토교통성 25) 산하의조선산업정책위원회에서 2011년 New Comprehensive Policy on the Shipbuilding Industry 를발표 - 조선산업을성장과고용에기여하는산업으로규정하여정책지원 25) Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

101 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 101 의당위성확립 ^^조선을포함한해사산업전체를기간산업으로보고, 일본경제성 장에기여함은물론, 제조업고용감소에도불구하고고용증가를이룬산업으로정의하여정책지원의당위성을확립함. - 강점인결집력이강한해사클러스터, 높은기술력을바탕으로혁신선박을통한글로벌신흥시장진출을모색 ^^규모의경제를위한업체간제휴및통합, 금융연계강화를통해신흥국시장및해양신사업진출, 장기적으로자본, 기술및인재확보를통해지속적발전을도모 - 단기대책으로수주경쟁력강화, 다양한선박금융지원, 국제적으로유리한환경조성, 신시장및새로운사업분야진출, 생산효율및규제완화, 경제특구활용등을모색 < 표 2-12> 일본신조선산업정책의주요내용 세부내용 해외진출확대제안선박펀드설립제안설계역량강화유지보수기능보유다양한네트워크구축인력양성자료 : OECD(2013). 조선소및기자재업체의외환리스크감소및해외매출증가를위해일본외의지역에생산과해외비즈니스확대를위한전략적접근고려제안 선박수출 ( 계약 ) 을위한투자처확보를위해조선소들의선박건조펀드설립제안발주처의다양한요구대응을위한자체설계능력강화선박수리및유지보수기능도조선소사업영역으로포함해운뿐아니라전후방연관분야와협업등네트워크강화조선생산현장의기능전승강화, 인재의글로벌화, 기술인력양성을위한교육훈련거점정비및네트워크강화

102 102 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 ^^수주경쟁력강화를위해연비강화, 환율리스크완화, 강재가격 리스크헷지를위한선물시장개설, 외국인노동자도입등을추진 ^JBIC ^ 의선박수출금융융자대상확대, 선박펀드추진, 대형프로 젝트에대한프로젝트파이낸싱등을활용 ^^국제적대응으로, 유연한정책금융지원제안, 정부간협력을이 용한수주활성화, EEDI 및 EEOI 의글로벌표준제안 ^^신시장및새로운영역으로의사업확대를위해관민협력강화, 해외투자지원, 해양분야에대한다면적대처 (Operation에의참여, 노하우축적, 인재확보및정책금융지원등 ) ^ ^규모의경제모색을위한제휴와통합추진, 대량선박건조체제정비, 투자활성화를위한규제완화, 효율적구조조정및조선산업을위한경제특구등을추진 - ( 장기대책 ) 기능전승및기술개발촉진을위한인재양성과기술혁신전략추진 ^( ^ 인재양성 ) 조선생산현장의기능전승을강화할수있는대책을검토하고인재의글로벌화를촉진, 기술인력양성을위한교육훈련거점정비및네트워크형성모색 ^( ^ 기술혁신추진 ) 기술개발촉진대책마련, 기업의신기술개발리스크저감을위한국가프로젝트추진, 핵심기술획득및공유기업추진, 대형기술실용화를위한시험및확산인프라구축, 동력원전환에대응한관민연계개발추진등 금융지원의경우일본정부는수출신용, 수출신용보증, Home Cre-

103 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 103 dit, R&D Grants 와같은 4 가지경로를통해조선업을지원 - Export Credit 은선박수출금융에특화하여 JBIC 26) 를통해이루어 지며 Export Credits Insurance 는구매자금융을중심으로 NEXI 27) 를통해집행, Home Credit은해운이나조선과관련된인프라설립을목적으로하였으며 DBJ 28) 금융제공 일본은 1950년대부터선박건조와관련된법률을제정하여선박건조허가를통하여선박의공급및선대규모를조절 - The Shipbuilding Act(Act No ) 로, 500GT 이상또는 50m 이상의강선을건조하거나수리하기위해도크를만들고자하는경우에는국토교통성으로부터승인필요 ^^선박의건조능력을적절한수준이하로유지함으로써시장의과잉공급을방지하기위한방안 - The Act on Temporary Adjustment of Shipbuilding Act(Act No ) 는 500GT 이상또는 50미터이상의선박을건조할경우국토교통성승인필요 최근미래대응을위해 2016년국토교통성이해사산업의생산성혁명 (i-shipping) 모색을위한정책기조를수립 - 국토교통성은조선업체들의센서, RFID, AR, VR 등을이용한작업표준화등스마트야드기술개발을지원 26) Japan Bank for International Co-operation. 27) Nippon Export and Investment Insurance. 28) Development Bank of Japan.

104 104 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 또한스마트자율운항선박을위한 Application Platform(SSAP) 프로젝트 (2012~2017) 추진도재정적으로적극지원 3. 생태계및밸류체인구조 (1) 개방생태계특성 수요의대부분이해외에서발생하고완성품에탑재되는핵심기자재는상당부분해외에서수입되기때문에국내만의폐쇄적인생태계가아니라해외부문까지연계된열린생태계가특징 - 핵심조선해양기자재의경우국산화가이루어져국내조달이가능해도선주의옵션에따라해외기자재를탑재해야하는경우가많음. 조선해양산업생태계는직간접수요, 공급부문의전후방산업에속한기업들과산업군 (Industry Cluster) 을형성, 연계및협력을통 < 그림 2-26> 선박 / 해양플랜트및조선해양기자재 ( 엔진제외 ) 수출입추이 ( 억달러 ) 수출수입 ( 억달러 ) 수출수입 자료 : 한국무역협회, MTI 746( 조선해양전체, 좌 ), 7464( 엔진외조선해양기자재, 우 ).

105 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 105 < 그림 2-27> 조선산업의글로벌밸류체인과부가가치배분구조 자료 : Koen De Backer, OECD Work on Global Value Chains and Trade in Value Added, Workshop on Global Value Chains in Shipbuilding, Nov 등참조. 해상생을촉진하는구조이나수요의대부분이해외에서발생하여국내수요연계는상대적으로약한편임. - 국내조선해양산업은대형업체의비중이높고이업체들은차별화를위해지속적으로고부가가치제품에집중해왔기때문에범용기자재에주력하고있는국내중소기자재업체들과의격차및괴리가발생하고있는반면해외전문기자재업체들과의연계강도는갈수록강화 - 조선해양산업은시장이글로벌단일시장이고선사, 선급, 협회, 금융기관, 보험업체, 철강및기자재업체, 엔지니어링업체, 오일메이저까지엮인대규모글로벌생태계를형성 조선산업밸류체인의주요특성을살펴보면생산제품은경쟁국에

106 106 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-28> 조선해양산업의생태계 자료 : 산업연구원작성. 비해고부가가치선종중심으로건조를진행하는방식으로차별화 - 기자재는범용선박의경우약 90% 이상국내에서조달되고있으나일부선주의옵션형기자재는수입에의존, 반면고부가가치선박의경우 LNG선은약 35%, 해양플랜트는약 80% 를해외에서조달 - 해외생산비중은약 5% 정도에불과하고, 연구개발비중은다른업종에비해낮지만절대규모는해외경쟁업체들에비해높은편임. - 신산업분야에대한대응은단기적수요니즈대응은우월하나자율운항선박기술과같은핵심미래분야는시스템및엔지니어링측면에서 Fast Follower 위치에있다고평가할수있음. 조선산업의글로벌밸류체인상국내부문의역할은해외생산비중이높은업종에비해절대적으로매우중요한상태로평가되고, 향후에도비슷한추세로갈전망

107 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 107 밸류체인생산제품 부품기자재조달 해외생산 연구개발 신산업분야 < 표 2-13> 조선산업의밸류체인특성 특성경쟁국에비해고부가가치선종중심의생산및수출범용선박은 90% 이상자급이가능한상태이나일부선주들의옵션품목은수입하여장착, 고부가가치선박으로갈수록해외의존기자재의비중이증가 (LNG선약 35%, 해양플랜트약 80% 해외의존 ) 국내업체의선박해외생산비율은 5% 정도에불과 ( 한진중수빅조선소 ) 당분간증가할가능성이없음 매출액대비 R&D 비중은다소낮으나, R&D 의절대규모는세계최대수준, 매출기준 First Mover 이나아직핵심 R&D 는 Fast Follower 위치에머물고있음 수요니즈에맞춘친환경선박및하이브리드엔진 (Me-Gi 엔진 ) 제작기술등은세계선도적위치이나자율운항스마트선박기술개발, 차세대기자재개발은 Fast Follower 로평가 - 조선업체가운데유일하게전체생산비중의약 5% 정도인한진중공업이국내생산기반의상당부분을필리핀으로옮긴상태이나현지에연관인프라가없어기자재, 부품, 설계등의대부분을 < 표 2-14> 글로벌밸류체인상국내부문의역할과전망 단위 : % 글로벌밸류체인상국내부문의역할생산비중생산향후전망 R&D 국내해외상공정하공정부품완제품중기국내부문역할중요 장기국내부문역할중요자료 : 산업연구원작성. 주 : GVC상국내부문의역할은 ( 매우미미 ), ( 미미 ), ( 보통 ), ( 중요 ), ( 매우중요 ), 생산비중은우리기업에의한생산비중, 향후전망의기간구분은중기 (20년까지), 장기 (25년까지) 임.

108 108 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 국내에서조달 ^^나머지약 2% 는해외자회사, 블록업체등이차지하고있으나 규모가미미하고해양플랜트외에는대부분의조선밸류체인부문이국내에있어부가가치의대부분은국내에잔류하는것으로추정 (2) 밸류체인의문제점과시사점 조선해양산업밸류체인의확장을위하여신조이후의서비스영역까지살펴보면최근까지조선업체와기자재업체가수행해온 A/S 영역외에유지보수및수리분야, 개조분야, 해체및 De- < 그림 2-29> 조선해양산업의글로벌밸류체인 소재및부품 부조립품 / 시스템 / 장비 최종조립제품 신조이후서비스 금속재 ( 후판, 봉형강등 ) 부조립품의구성품 파이프, 덕트등 설계및제작서비스 페인트 / 코팅 선체 ( 구조물 ) 플랫폼 추진장치 / 동력계 ( 엔진 ) 전기및전자기기 의장및보조장치 기타기기및장치 선박 / 해양플랜트설계 선박용장치및기기 기자재투입계획및조달 (FEED/ 기본설계 ) 블록소조립및탑재 의장 / 시스템대조립 선박유형 LNG선 / 컨테이너선해양플랜트 탱커 ( 원유, 석유제품운반선 ) 벌크선 여객선 기타선박 ( 예인선, 어선등 ) 건조계획및엔지니어링 유지보수 / 수리개조해제 / 폐쇄자원순환 / 폐기 지원관리기구 선금 정부기관 사업자단체 ( 협회, 조합 ) 교육및훈련기관 ( 대학, 연수원 ) 국제기구 (IMO, ISO) 자료 : KIET & Duke(Sep. 2017), Korea in Gloabl Value Chains: Pathways for Industrial Transformation, pp.4~7.

109 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 109 < 그림 2-30> 조선해양산업밸류체인별주요업체 후판및봉형강 핵심기자재및블록 설계및성능해석 생산및건조 운영및유지관리 해외 JFE steel, 스미토모금속, 상해보강, 무한철강, 안본철강, 하북강철등 Wartsila MAN B&W( 설계 ) Hitachi Zosen Kawasaki Kongsberg Maritime JMU, Kawasaki Zosen, Sumitomo Marine Engineering, 이마바리조선, 나무라조선, 쯔네이시조선 STARIC, MARIC 대련조선, 후동중화조선 HSVA, MARIN 외고교조선, GSI, 양자강조선 SSPA 신세기조선등 Oldendorff Carriers Maran Gas Maritime Dorian LPG, Diamond Shipping, Scorpio Tankers, BW Gas Chevron, Golar LNG CAM-CGM, Maersk Line 등 국내 포스코, 동국제강 ( 후판 ) 현대라이프보트현대중공업 STX 엔진두산엔진조선기자재업체 (600 여개 ) KOMAC( 설계 ) KRISO( 성능해석 ) 현대삼호 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양현대미포, 한진중공업, STS 조선, 대선조선 SPP 조선, 성동조선등 한진해운, 현대상선흥아해운, 남성해운 Korea Line 장금상선등 commissioning, 자원회수및순환, 폐기등의영역도새로운사업으로검토필요 - 시장이단일하기때문에밸류체인별주요업체들의경우국내업체는일부에불과하고대부분해외업체들로구성 앞서지적했지만대형조선해양업체들의제품생산이고부가가치영역으로옮겨가면서국내후방산업에잔류해야할부가가치가점점더해외로유출 - 한국의중대형조선부문은높은경쟁력을갖고있으나최근저유가기조및신조수요감소로기존차별화전략의한계를보이고있음. - 또한중소조선업체들의구조조정진행으로중국등과경쟁해야할범용선박부문의경쟁기반이악화되고있고생태계불균형도심화

110 110 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 선도적위치의중대형조선해양업체와기자재업체간기술 / 전문성 / 시스템기술격차, 국내부품기자재산업내혁신역량부족등으로해외의존확대가갈수록진행 국제해사안전및환경보호규제강화에따른기자재수요확대대응기술개발진행, 해양플랜트기자재국산화 / 표준화개발이생태계상생차원에서추진중. - 전방산업부문은세계경기침체와저유가지속으로글로벌해운시장및자원개발수요가아직도조정을받고있는상황 - 국내해운산업은조선산업과마찬가지로구조조정과함께국제해운동맹재편에따른시장점유확대노력이필요한상황이고, 국내대형화주의국적선이용과국내신조선발주의선순환관계정립이필요 4. 해운부문 (1) 해운산업위상 2015년기준지배선대약 8,200만 DWT로세계 5위의위상을보였던국내해운산업은지속적시장침체, 대표업체의퇴출등으로대형국적선사의선복량비중이약 5.1% 에서 1.7% 로크게하락 - 국내선사의세계시장물동량점유율도 2015년 11.9% 에서 2017년상반기기준약 5.7% 로크게위축

111 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 글로벌동맹과협력관계추진, 퇴출된업체의해외터미널및선대를다른업체들이인수하면서시장점유율회복에집중하고있으나글로벌시장에서의신뢰가훼손되면서만회하기는쉽지않은상황 조선산업관점에서자국수요형성에큰역할을하는해운산업의역량은시황침체시기에더욱중요 - 한국의경우경쟁국인중국, 일본에비해해운산업규모가상대적으로작고이로인해내수규모도빈약한상황이지속되고있고그나마창출되는내수도가격수준만을쫓아중국으로유출 - 실질보유기준한 중 일의지배선대규모는선복량기준일본이지속적으로가장컸고, 이어중국, 한국등의순이었으며중국의규모가빠르게확대되면서일본과근소한차이를형성 - 한편국적선규모측면에서보면중국이지속적으로가장컸고비중도 2005년 48.5%, 2006년 34.2% 였던반면일본은 2005년 10.5%, < 그림 2-31> 주요국별시기별지배선대구성비교 ( 천 DWT) 120,000 ( 천 DWT) 250, ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 일본 중국 홍콩 한국 총선복량 국적선 외국적선 자료 : e-나라지표 ( 참고. 200, , ,000 50,000 0 일본 중국 홍콩 한국 총선복량 국적선 외국적선

112 112 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 2016 년 12.9% 로나타남. ^^한국은지배선대규모도 3국가운데가장작고국적선비중은 2005 년 36.5% 에서 2016 년 15.7% 로크게낮아짐. (2) 해운산업역량 국내해운산업의원가경쟁력은경기순행적투자경향으로인하여경제성있는선박의확보에취약한구조이기때문에상대적열위 - 해운산업은선박확보시에고가선박대금을자기자본으로충당하는것이불가능하기때문에은행권의협조여신 ( 신디케이트론 ) 으로자금조달하는것이일반적이나국내선사들은부채비율관리로어려운상황 ^^산업특성을고려하지않은일률적부채비율의적용으로선박에대한적기투자가어렵고호황기의고선가시기에집중된투자로선박원가부담이가중 ^^선박확보시국적취득조건부나용선 (BBC/HP) 등차입위주의조달이약 76% 에달하고자기자금, 리스및중고선등에의한조달이약 24% 를차지 대규모자금조달조건에있어서도금리의경우국내금리가일본, 유럽등의글로벌선사들이이용하는금리보다높아선사들의원가경쟁력및유동성악화요인으로도작용 - 특히자금조달이쉬운호황기고선가시기에주로선박을확보하

113 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 113 < 그림 2-32> 국내선종별에너지효율수준 컨테이너선 ( 원양 ) 컨테이너선 ( 근해 ) % 32% 54% % 48% 21% 벌크선 ( 대형 ) % 43% 32% 벌크선 ( 일반 ) % 51% 26% 탱커선 % 49% 31% 상위 보통 나쁨 자료 : KMI, 기때문에호황기에도자금난이발생, 선가가낮은불황기가투자적기이나경영지표악화, 금융조달위축등으로금융부담이가중 원가경쟁력열위, 상대적으로높은적용금리등으로선박투자가선제적으로이루어지지못하고이는보유선박의비효율로연결됨. - 현재국내선사의보유선박선령은 2015년기준약 13.8년으로세계 10대해운국의평균선령 12.0년보다상대적으로더노후화되었고, 에너지효율등급도선진국에비해낮은수준으로추정 한진해운이포함되었던시점의원양항로시장점유율은북미항로 10.2%, 유럽항로약 8.7% 수준이었으나한진해운퇴출로상당히축소된상황 - 선대구조의경우에도 1.5만 TEU 이상의초대형선박이확보되지않아규모경제측면에서글로벌선사들에비해크게열위이고선

114 114 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 2-33> 주요선사별단위당화물운송비용 ( 달러 /TEU) ,117 1,145 1, ,408 1,520 1, 머스크 CMA-CGM 하팍로이드현대상선 MOL 자료 : 해양수산부 ( ), 해운산업경쟁력강화방안. K-Line 대운영도고가용선료시기에계약한약 63.0% 의높은용선비중은경쟁력잠식의주요요인으로작용 일본과달리국내화물의국적선사적취비율은약 26.0% 수준으로조선부문과마찬가지로내수부문비중이낮은편이고, 화물운송단위비용도해외선사에비해약 10~26.0% 높은수준으로평가됨. - 한편자사선비중이약 64.0% 인중견이하업체로구성된근해항로의경우국적선사간협력을통해안정적이익을실현하고있고, 한 일및한 중항로는높은점유율유지 석탄, 철광석등의화물을운송하는벌크선사의경우대형은비교적안정적이나중소선사는상대적으로취약한상황 - 대형벌크선사는국내대량화주및해외화주와장기운송계약을통해경쟁력을유지하고있고전체선박의약 92.0% 가자사보유선박으로 2012년이후선제적구조조정으로안정화

115 제 2 장조선해양산업의핵심역량분석 115 장기간해운불황및운임경쟁격화로선사들의수익구조가악화되었고선박확보관련높은금융부담, 불황시기시장안전장치부족등의여건을감안할때선박경쟁력향상을위한금융지원이필요 - 또한불황시기에선제적대응을위한경보시스템등시장내리스크관리체계를구축하여전반적인대응력제고가필요한상황 < 표 2-15> 주요국별해운정책비교 산업에대한인식 해운금융 화물집하력 해운 - 조선상생발전 선사간협력 기간산업 / 서비스수출산업 한국일본중국 EU 2 조 6,000 억원규모선박신조프로그램추진, 한국선박해양을통한선사원가경쟁력확보지원, 캠코선박펀드통한중고선매입, 재용선 P/G 화주와선사의자율협력지원, 해운 - 조선 - 화주상생펀드통한적취율제고 해운 - 조선협력네트워크설치, 폐선보조금정책 한국해운연합 (KSP) 통한항로합리화선박대형화, 신규노선개설등보조금지원 아베노믹스이후적극적정책추진대상산업으로포함 중앙은행의구조조정기업재무보증 (DIP), 공적채권전환, 크라우딩펀드 ( 화주적극참여 ), 이자율인하, 상환기간연장등추진 해사클러스터등을통해자국선우선정착 폐선보조금정책 NYK, MOL, L-Line 컨테이너선사업부통합지원 중앙정부차원중요성인식, 해양강국건설 COSCO Shipping 금융지원 ( 수은 180 억달러, 개발은 260 억달러 ), 리스금융등확대 COSCO Shipping 과다수국유기업간협력, 국화국운정책, 대형화주의해운투자제한 폐선보조금정책 ( 자국조선강화, 선대경쟁력강화 ) M&A 등정부의인위적구조조정시행 기타 세제지원 항로보조금정책 ( 채산성부족항로지원 ), 세제지원 세제지원 자료 : 고병욱 ( ), 세계컨테이너선시장동향과전망. EU 위원회차원중요성인식, 연관정책과유기적연계 EKF 를통한 DSF 지원 ( 덴 ), 중앙및지방정부약 25 억달러지원 ( 독 ), 정부금융및국부펀드 (FSI) 지원 ( 프 ), 녹색해운보증 P/G 추진 (EU) 제 3 국해운시장접근성지원 Quality shipping 전략 ( 환경 / 보안규제강화로경쟁력차별화연계 ) 기업간자발적 M&A 활성화 선사들의상시구조조정유도

116 제 3 장 향후시장전망과평가 1. 글로벌조선해양시장현황 (1) 수주량 2014년부터지속된수주량감소추세는 2016년 68.2% 나급락하여수주절벽현상을드러냈고특히국내조선업체들은 80.0% 나수주가감소하면서이후심각한일감부족등여러후유증을양산 년세계전체수주량은 1,310만 CGT로 2015년대비 68.2%, 피크시점이었던 2007년대비 88.9% 나급락하였고전체수주량가운데크루즈선비중이높았던점을감안하면더위축된상황 ^^금액기준크루즈선수주비중이약 42.8% 나되었기때문에일반상선부문의수주축소는거의 80% 이상이었던것으로추정되고이는국내수주량감소비율에서도나타남.

117 제 3 장향후시장전망과평가 117 < 그림 3-1> 총수주규모및선종별비중변화 년 10 월 단위 : % 크루즈선 4.5 상선및기타선종 95.5 크루즈선 10.1 상선및기타선종 89.9 크루즈선 42.6 상선및기타선종 57.4 크루즈선 33.2 상선및기타선종 ,110 억달러 903 억달러 371 억달러 473 억달러 2017년에도크루즈선의수주추세는이어졌으나전체수주규모가 2016년에비해서확대되면서상선부문의발주위축추세는다소완화되었고국내수주량도전년동기대비약 191.0% 증가 년 10월말척수기준세계전체 625척으로작년연간규모를넘어섰고선종및선형별로는대부분의선종에서증가를보였으며일부선형에서만감소를기록 - 선종별로는탱커가 2,320만 DWT로전년동기대비약 138.0% 가증가하였고, 컨테이너선은 8,000TEU 이상급에서 470만 DWT로약 335.0%, 벌크선도 2,090만 DWT로 79.0% 각각증가 < 그림 3-2> 세계조선해양시장의수주규모변화 CGT 기준 금액기준 ( 백만 CGT) 70.0 ( 백만 CGT) 50.0 (10억달러 ) 한국 중국 일본 세계 자료 : Clarkson Research, World Shipyard Monitor, 각호

118 118 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 표 3-1> 주요국별최근수주동향및특징 한국 중국 일본 주요동향과특징 (2017 년 10 월말기준 ) - 13 개조선소가동중, 대형 3 사가전체수주의약 86.0%(DWT 기준 ) - VLCC 36 척, 컨테이너선 15 척, LNG 선 6 척, VLGC 4 척, FSRU 4 척등 143 척수주 ( 약 137 억달러, 금액기준 1 위 ), 540 만 CGT 개조선소가동중, 전체 247 척수주가운데벌크선이약 42.0% - 금액기준 104 억달러로 2 위 ( 척수, CGT 기준 1 위 ), 560 만 CGT - 자국발주규모가계속확대 - 전체수주가운데벌크선이약 66.0%( 시리즈선건조전략 ) - 금액기준 29 억달러로 5 위, 170 만 CGT 자료 : 산업연구원작성. - 우리의주력선종인가스운반선의경우에도 LNG운반선 17척, LPG 운반선 19척으로 DWT 기준각각 158.0%, 121.0% 증가 (2) 건조량 세계전체건조량은최대호황을보였던 2007~2008년발주로인해 2010년 5,230만 CGT로최고고점을찍고계속하락하는추세이며 2016년에는 3,500만 CGT로전년대비 5.7% 감소 - 글로벌금융위기이후세계시장의발주는시장외적요인에의해영향을많이받고있는가운데한국의건조량순위는 2010년이후중국에이어 2위로낮아졌고 2014년, 2016년에근소한차이로 1 위를기록 - 건조량은수주계약을하면서정해진인도시점에맞추어진행되기때문에수주및수주잔량에의해영향을받고적기인도는경쟁력

119 제 3 장향후시장전망과평가 119 < 그림 3-3> 세계조선해양시장의건조량변화 ( 만 CGT) 한국중국일본세계자료 : Clarkson Research, World Shipyard Monitor, 각호. 을나타내는주요지표가운데하나로평가 2016년기준국별건조량은한국이 1,230만 CGT로 1위를기록하였고이어중국이 1,130만 CGT로 2위, 일본이 700만 CGT로 3위를기록 - 금액기준으로는한국이 285억달러, 중국 207억달러, 일본 138억달러를각각기록하여한국이 1위를기록 년 10월기준건조량은중국이약 1,003만 CGT로세계전체의약 34.0% 로 1위, 한국이 960만 CGT, 32.7% 로 2위, 일본이 590 만 CGT, 20.0% 로 3위를기록하였고, 3국비중이약 86.7% 에이름 (3) 수주잔량 세계전체수주잔량은수주가초호황을보였던 2007년이후글로벌금융위기영향으로급감하면서 2008년약 2억 610만 CGT로정

120 120 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 3-4> 세계조선해양시장의수주잔량변화 200 ( 만 CGT) 한국중국일본세계자료 : Clarkson Research, World Shipyard Monitor, 각호. 점을찍고이후감소하기시작, 2016 년말 8,830 만 CGT 를기록 - 특히 2016년수주절벽의영향으로수주잔량의감속추세는더욱빨라졌고 2017년수주가증가하고있음에도불구하고수주잔량감소가지속되면서주요국조선소들은대부분일감부족에노출 - 특히수주물량의적기인도비율이높았던한국은수주잔량의감소추세가 3국가운데가장빠르게전개되고있고 2017년적극적인수주마케팅을전개하고있음에도불구하고일감부족은심각한상황 2017년 10월말기준수주잔량은 7,470만 CGT로나타나 2008년대비약 63.8% 가감소하였고국별로는중국이세계전체의약 35.2% 인 2,630만 CGT로 1위를기록 - 수주잔량에서건조가완료되는속도가빠른한국은수주잔량이빠르게줄면서 1,620만 CGT, 21.7% 로 2위, 건조속도가느린일본이 1,610만 CGT, 21.6% 로 3위를기록

121 제 3 장향후시장전망과평가 121 < 그림 3-5> 한국조선해양산업의주요지표변화 ( 만 CGT) 7,000 6,000 5,000 Clarkson 한국건조능력 (17) 1,370만 4,000 CGT 안정적확보일감수준 3,000 2,000 1, 수주량수주잔량건조량자료 : Clarkson 통계활용산업연구원작성. 한국의수주잔량은 2016년 80.0% 나감소했던수주절벽에의한영향으로안정적일감확보수준을하회하고있는것으로나타나고있고주요조선소의도크폐쇄, 대량휴업등의후유증이발생 년이후세계발주시장의개선으로조선업체별로적극적인수주에나서면서수주잔량을채우고있으나단기적영향은피할수없는상황으로추정 - 조선업체별로차이는있으나대부분의조선소에서안정적일감확보수준인 2년치수주잔량을하회하고있는것으로나타남. 2. 상선분야전망과평가 최근조선해양전망기관들의전망에따르면조선해양시장의중장기수요는 2016년을저점으로상승하기시작하여 2018년부터점진적회복세를보일것으로분석 - 최근 Clarkson 에따르면과거 1996~2016 년의연평균수요는약

122 122 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 3,780만 CGT를기록했으나향후 2019~2026년의연평균수요는약 5.0% 늘어난약 3,970만 CGT로나타남 ~2016년기간은초호황시기가포함된기간으로연평균수요규모가객관적으로높은수준이었음에도불구하고향후 2026 년까지의연평균수요가이를상회한다는의미는상당히낙관적인평가 ^^이는표준시나리오전망치인데이와함께비관적시나리오의경우연평균 1,760만 CGT, 낙관적시나리오의경우연평균 5,700만 CGT를제시하여시나리오간편차 29) 가매우큰것으로나타남. - GT 기준으로는과거 1996~2016년기간의 6,750만 GT보다약 1.9% 늘어난 6,880만 GT(2018~2025년 ) 를제시하고있음. 단기적으로는세계경제정상화에의한해상물동량증가, 건조능력감축, 노후선해체등으로수요, 공급측면에서공급과잉이해소되 < 그림 3-6> 조선해양장기수요전망 80.0 ( 만 CGT) 년 3월 Forecast 2017년 9월 Forecast 자료 : Clarkson Research( ), The Newbuilding Market ) 비관적시나리오는표준시나리오에비해약 55.7% 낮고, 낙관적시나리오는약 43.6% 높음.

123 제 3 장향후시장전망과평가 123 ( 백만 CGT) < 그림 3-7 > 세계중장기수요전망과선복량변화전망 세계수요현황과전망 선복량변화전망 ( 연말기준, 척 ) 60,000 55,000 실적 전망 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), The Newbuilding Market 2017~2029, 산업연구원작성. 고친환경선박에대한수요가증가하면서개선될전망 주요선종별단기전망을살펴보면탱커에서 VLCC가줄고, 석유화학제품운반선수요가다소감소되는반면중소형컨테이너선, 벌크선은증가, 가스운반선 (LNG선, LPG선 ) 등은횡보할전망 - 탱커의경우 2017년에발주가호조를보였던 VLCC의수요는다른선형에비해여전히높은비중을차지하나척수면에서는다소줄고, 석유및화학제품운반선의경우전선형에서약간씩감소가예상 < 그림 3-8> 탱커의선형별단기발주전망 No. units 원유운반선수요 Sentiment forecast 석유및화학제품운반선수요 No. units 1,200 1, Sentiment forecast Crude Aframax Suezmax VLCC Small Product Tanker Small Chemical Tanker Panamax Tanker Handy Products Tanker Handy Chemical Tanker Aframax Products Tanker

124 124 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 컨테이너선의경우 8,000TEU 이상급은횡보할전망이나나머지대부분의선형에서수요증가가예상되고있고, 벌크선의경우도전선형에서수요가늘어날전망 - 가스운반선의경우에는 LNG운반선의경우수요횡보가예상되는반면 LPG운반선은전선형에서수요가약간씩늘어날전망이고특히대형급수요는척수기준약 33.3% 증가가예상 < 그림 3-9> 컨테이너선및벌크선의선형별단기발주전망 컨테이너선수요 벌크선수요 No. units No. units 800 2, ,000 1, ,600 Sentiment 500 forecast 1,400 Sentiment 1,200 forecast 400 1, Feeder<3,000 Intermediate 3~8,000 Neo-Panamax 8~12,000 Neo-Panamax 12~14,000 Post Panamax 1,5000+ Handy size Handymax Panamax Capesize < 그림 3-10> 가스운반선의선형별단기발주전망 No. units LNG 운반선수요 Sentiment forecast No. units LPG 운반선수요 Sentiment forecast LNG Carriers<40,000 Cbm LNG Carriers>40,000 Cbm LPG Carriers<5,000 Cbm LPG Carriers<30~60,000 Cbm LPG Carriers<5~30,000 Cbm LPG Carriers<60,000+Cbm

125 제 3 장향후시장전망과평가 해양플랜트분야별전망과평가 (1) 저유가기조와해양플랜트시장동향 2008년리먼사태이후고유가를유지하며호조세를보이던해양플랜트시장은 2014년하반기이후저유가기조로전환된이후침체를지속하다최근약간개선되고있는상태 - 해양플랜트분야는유가의영향을가장민감하게받는데최근유가는수급균형및원유감산조치등으로배럴당 50~60달러대 (11/7일기준 64달러 / 배럴 ) 에재진입하였으나아직등락을거듭 해양플랜트에대한투자는저유가지속으로 2015년이후계속줄어들었으나 2016년 OPEC 석유감산합의에의한유가상승움직임등으로긍정적기대가나오고있고일부프로젝트는재개를시작 - 세계석유및가스수요는세계경제의점진적회복세가진행되면서수요량전망이상향조정되고있으나실시간상황변화에따라 50~60달러대에서등락을보일전망 2014년말부터진행된유가하락으로국내대형 3사는기존의상선침체에이어해양플랜트수주도급감하여수주잔량이빠르게감소하였고최근에서야일부수주를재개한상황 - 국내대형 3사는 2008년금융위기이후업체별로상선에서해양플랜트시장으로사업의중심축을이동시켰으나저유가기조로시장이크게위축되었고, 기존건조프로젝트에서도대규모손실이발생

126 126 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 3-11> 세계해양플랜트발주및국내수주현황 세계발주현황 ( 억달러 ) Offshore 비중 (%) 자료 : Clarkson Research, 각사 IR 자료등참조. 국내수주현황 300 ( 억달러 ) 최근들어유가가 50~60달러대에진입하면서글로벌시장에서중단되었던프로젝트의재가동이일부진행되었고, 2017년 9월기준국내업체들이수주한성과는 FLNG 1기 (25억 4,000만달러 ), Semi-FPU 1기 (12억 7,000만달러 ), FSRU 3척 (6억 8,000만달러 ) 등으로국내업체들의시장점유율은 86.3% 로추정 (2) 해양플랜트시장전망 앞서보았듯이국제유가는 2014년하반기이후저유가기조가전개되었지만최근세계경제의지속적인회복추세, 석유수요증가등의움직임으로느리지만상승추세가이어지고있는상황 - 셰일에너지생산증가가유가회복을방해하고있고일부국가의양산이이어지고있으나주요 OPEC 국가의감산연장, 세계경제회복과이에따른에너지수요증가전망등으로상승기조 - 단기적으로는세계경제가정상화궤도에접어들고에너지수요가

127 제 3 장향후시장전망과평가 127 < 그림 3-12> 시나리오별국제유가장기전망 (p/qw) ( 달러 / 배럴, 2015) Oil demand Current Policies Scenario New Policies Scenario 450 Scenario Oil Price (right axis) Current Policies Scenario New Policies Scenario 450 Scenario 자료 : < 그림 3-13> 유가단기전망 ( 달러 / 배럴 ) West Texas Intermediate(WTI) forecast WTI 95% NYMEX futures price confidence interval upper bound 50 STEO forecast NYMEX futures price 25 confidence interval lower bound 0 Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018 자료 : Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook ( gov/forecasts/steo). 증가하면에너지시장이공급과잉을벗어나유가는완만하게상승하여 2018년에는배럴당 60~70달러가가능할전망 해양플랜트수요는저유가로인해크게감소하였으나신흥국에너

128 128 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 3-14> 주요해양플랜트의발주전망 기수기준 ( 기 ) 금액기준 (10억달러 ) FPSO Drill ship FPSO Drill ship 자료 : Clarkson Research(Sep. 2017), The Newbuilding Market 2017~2029. 지수요증가와육상및천해지역의자원고갈로인해 2020년이후에는완만한회복세를보일전망 - 시추플랜트는최근까지발주된규모가상당하고현재가동률이낮아지는추세여서당분간발주를기대하기가어려울전망 - 하지만생산플랜트 (FPSO) 는시추단계까지진행되었던프로젝트들의후속수요로인해상대적으로증가폭이클것으로전망 - 해양플랜트의비용절감노력으로손익분기점유가가낮아지고있으나대체관계에있는셰일에너지도비용절감이큰폭으로진행되어일부오일메이저는해양투자를줄이고셰일에너지에대한투자를확대 극심한저유가로중단되었던해양프로젝트의재개는가능할것으로예상되나탐사부터시작되는신규프로젝트의재개는수요회복지연, 낮은단가의셰일에너지등으로단기적으로는기대하기어려울전망

129 제 4 장 발전목표와재도약전략 1. 발전목표의설정 (1) 국내외환경요인의영향전망 국내조선해양산업에가장큰영향을미치는환경변화는양적인측면에서세계경제트렌드가가장크고, 질적인측면에서는국제해사기구의환경규정강화등으로주로외부여건들이될전망 - 양적인측면에서영향을미칠세계경제트렌드는경쟁국도동시에영향을받는요인이지만우리는내수시장이상대적으로취약하고국가위상에따른지원과영향도상대적으로미흡하기때문에경쟁국에비해다소불리할전망 - 그러나국제해사기구 (IMO) 의친환경규정강화, 그리고스마트화는우리업체들이상대적으로유리한위치를확보하고있고관련

130 130 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 R&D 및제품적용을적극화한다면유리한포지션이유지될전망 국내여건들의경우현재진행되고있는구조조정방향에따라큰영향이예상되나산업의경쟁력이훼손되지않을경우세계시장에서의경쟁력이나시장포지션은큰변화가없을전망 - 그러나대형조선업체가운데일부가기업전략에따라조선사업의비중을크게줄인다거나대형업체간통합이진행되어축소될경우세계시장에서우리의위치는상당히약화될가능성도있음. - 국내대형업체들의업체별규모와비중이워낙커서대형업체간통합이진행될경우통합된업체의생산규모및기업구조는중복되는부문을최적화하는방향으로진행될것이고따라서국내산업규모는축소될가능성이상당히높기때문임. - 또한산업및기업의성과기준을산업규모 ( 생산, 고용등 ), 균형생태계차원보다단기적수익관점에서만접근한다면산업의규모와시장점유율은지금보다축소될것임. (2) 조선해양산업의발전가능성점검 국내조선해양산업의발전을이끈가장핵심적인촉진요인은전문기술인력기반역량과학습효과에의한높은생산성임. - 이런요인에의해세계최고수준의경쟁력으로최근까지다량의다양한선박을건조해왔고높은성과를도출해왔으며경쟁국의추격속도가가속화되고있으나여전한경쟁력을유지

131 제 4 장발전목표와재도약전략 건조경험과비례해서높아지는생산성과노하우는세계에서가장높은수준이고, 일본, 중국에비해선주의다양한요구조건을가장탄력적으로수용할수있는것으로평가받아왔음. - 선박건조기술에있어서도 2000년대초반가장높은수준에있던일본을추월하여아직도가장높은수준인것으로평가됨. 두번째는효율적인건조시스템구축으로, 이를바탕으로극초대형선박, LNG 운반선및대형해양플랜트의건조등을성공적으로추진해왔고해당부문의세계시장을장악해왔음. - 선박건조시스템기술의경우 IT 기술을활용한차세대설계시스템, 공정계획및생산관리시스템, 생산자동화시스템, 제품정보관리 (PDM), 제품라이프사이클관리 (PLM) 등을최적화하여적용 - 높은효율의선박건조시스템과운용기술은이를바탕으로높은생산성을나타냄은물론해외조선소에관련시스템과기술을수출하거나컨설팅하는새로운비즈니스영역으로확장되고있음. 이밖에클러스터링되어있는후방산업도강점인데, 이가운데특히철강과엔진부문은조선해양산업에있어중요한후방산업가운데한부분으로수준높은품질의제품을생산하여공급 - 철강산업은조선산업과공조적위치에서성장해왔고, 국내후판의품질은세계에서가장우수한수준으로평가받고있으며, 여러가지측면에서수입품보다월등하게선호됨. - 현대제철의고로시장진입, 생산능력확대등으로공급이수요를초과하면서공급자시장에서수요자시장으로전환되었으나, 국

132 132 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 내강재의품질수준은세계최고수준으로평가되고있음 - 선박용엔진및엔진부품부문은선박의핵심부품가운데하나로국산디젤엔진및엔진부품의품질은세계적수준으로평가받고있고, 대형저속디젤엔진의생산규모도세계 1위를기록 ^Man ^ Diesel, Wartsila의원천기술을기반으로생산하고있으나한국이대표적인최대생산국이며, 중국으로의직수출비중도높은편이고일부엔진부품은일본으로도수출 ^^국내디젤엔진생산은자체브랜드도있으나선주들의수요가주로 Man Diesel, Wartsila 엔진으로나타나고있어, 국내업체들은 Licenser로해외원천기술에의존하여생산을진행 - 품질수준이크게개선된기자재의경우다종다양한제품이있으며일부품목을제외한대부분의경우국내조달이가능한상태 ^^기자재부문은 2000년대이후빠르게성장, 범용기자재는국산화율이약 90%(LNG선은약 65~70%), 탑재율은약 85% 에이르고있으며, 엔진및엔진부품, 의장품중심으로높은경쟁력을보유 한편, 발전의장애요인으로작용하고있는부분은중소조선기반이취약한부분인데, 향후시장정상화가진행될경우취약한중소조선기반으로인해범용선박건조를효율적으로진행하지못하고이로인해상선시장변화에대한제대로된대응이어려워질전망 - 국내중견및중소조선의수주량기준비중은 2007년약 30.6% 였으나시황침체및국내중소조선의구조조정이진행되면서 2014 년에는 12.9% 로축소되었고최근에는미미한수준으로까지하락

133 제 4 장발전목표와재도약전략 글로벌시장자체가위축된상황이라범용선수주공백의우려는크지않으나상선시장의회복이본격화될경우상선시장점유율이낮아질가능성이제기되고있음. 달러기반금융부문취약의경우국내선박금융, 특히수요자금융은금융기관의열악한자금조달환경 ( 달러기준조달금리불리등 ) 과전문성부족등으로선진국대비규모가미흡한상황 - 국내조선업계의선박수주량이약 35% 내외이므로매년신조용글로벌선박금융의약 30~40% 는선수금및인도금의형태로국내에유입되고있는반면국내수요자관련금융은상대적으로미흡한수준에머무르고있음. - 금융부문의취약성은글로벌금융위기이후조선해양산업의수주에도영향을미치고있는데중국은상대적으로막대한외화를기반으로유리한조건의선박금융을제공하여선박수주를견인하고있어대비되고있음. - 최근정책금융기관 (ECA) 중심으로정책적측면에서금융확대를추진하고있으나중국에비해서는여전히미흡한수준인것으로추정되며, 그럼에도불구하고선주의재정능력약화로당분간 ECA의금융확대가필요 기자재의낮은원천기술은빠르게성장한조선부문의수요에대응하기위해해외기술을도입하여생산하는체계를구축하였기때문이지만이같은구조가최근까지지속되고있어문제로지적 - 상선부문의주요선주들이유럽선사들이고기술이앞서있는유

134 134 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 럽기자재를옵션으로선택하는사례가많아이에대한대응으로벌어진결과이긴하나해외기술의존형산업구조로는글로벌기자재시장의변화에대응하고경쟁력을높이는데는한계가존재하고, 특히직수출의경우원천기술업체에의해수출지역이제한될가능성도있음. 끝으로, 국제규정및표준이발효되면이에대한대응은신속하게추진하는편이나 IMO, ISO 등주요국제기구에서의활동을통한선제적대응은아직도미흡한것으로나타나고있음. - 외형상국제기구에서일정역할을하고있음에도불구하고실질적영향력은미흡하고, 주요해운 조선국들이아시아지역에있으나각종국제규정및표준은유럽을중심으로제 개정이이루어지고있음. - 국제기구영향력강화를위한체계적인국제기구대응시스템구축, 전문가양성, 국제기구활동을위한인프라구축및국가위상에맞는기술적 재정적기여등도부족한것으로평가됨. (3) 국내산업및기업의위상과목표 국내조선해양산업의생산을 CGT 등물량기준으로볼때 1위인중국에비해뒤지고있고앞으로도추월할가능성은적지만우리가고부가가치영역에서주도권을계속유지한다면금액기준선도국은유지될전망

135 제 4 장발전목표와재도약전략 물론중국이단기정책은물론중장기산업지원정책을기반으로빠르게추격해오고있어앞으로중국업체들과의본격적인경쟁이고부가가치영역에서도조만간현실화될전망이어서쉽지는않을전망 - 고부가가치영역에서추격해오고있는중국과의격차를유지하거나확대하려면기술인력및기자재기반의우리강점을더욱강화하고약점을축소해나가는전략이필요 한편, 세계시장에서진행되고있는국제환경규정강화가제품의질적구조변화를요구하는만큼기술과제품개발측면에집중하여경쟁업체와의격차를유지하거나확대하는전략을추진한다면위상의유지내지강화도가능할전망 - 즉, 적극적으로구조변화가진행되는새로운시장을겨냥하여기술및제품개발을추진하고대응해나간다면시황에따라규모가다소위축되더라도글로벌위상은빠르게회복될전망 - 그러나구조조정으로경쟁기반이훼손되고, R&D도소극적으로진행하며, IMO 환경규정강화에도수동적으로대응한다면시황에따라위축되었던생산및세계시장점유율이다시회복되기는어려워질전망임. ^^향후전망과위상이위축되는유형의경우는중장기시황주기성으로인한리스크로다수업체가퇴출하고, 기능직노조에의한고용경직성의한계로구조조정에실패하는경우를상정한것임 한편, 지속적성장과발전이가능한조건은향후친환경스마트자

136 136 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 율운항선박및해양시스템기술의상용화기반을최대한활용, 가격못지않게기술과제품중심으로형성되는세계시장에적극대응하는경우임. - 또한비용절감을통해손익분기점유가가낮아진해양플랜트시장에도제대로된엔지니어링역량을확보하여부가가치사업영역에집중하는경우를상정한경우임. (4) 밸류체인변화와차별화 국내조선해양산업은특정지역수요가아닌글로벌수요가타깃이고, 국내조달의경제성등산업생태계특성상다른산업과달리계속국내집중도가높아지고국내부문의역할이중요하게작용할전망 - 다만원가에서높은비중을차지하는인건비부담의완화를위해고용규모의효율적인조정과왜곡된고용구조를해소하여생산성을높이는전략은필수적으로추진해야함. - 조선해양산업의국내집중화는조선해양산업의해외생산비중에서도드러나고있는데동비중은 2015년약 6.8% 로다른업종에비해대부분의생산이국내에서이루어지고있는것으로나타나고있음. ^6.8% ^ 의대부분을차지하는한진중공업수빅조선소의경우건조는현지에서이루어지고있으나현지인프라부족으로기자재,

137 제 4 장발전목표와재도약전략 137 강재및핵심인력은국내에서조달이이루어지고있음. 조선해양산업의경우현상태에서예상되는국내생산제품의특성은경쟁국에비해고부가가치및고가제품에특화되어있어경쟁국대비주력시장이상당히차별화되어있고당분간지속될전망이라는점 - 그러나 IMO 국제환경규정강화및스마트화로제품의질적재편이추진되고있는현상황에서구조변화에대한대응을소홀히한다면우리의세계시장에서의위상은약화될수밖에없을것임. ^^즉재정상황악화, 선박및해양사업시황개선불투명을이유로연구개발강도나수준이개선되지못하고관련 R&D도부진한상태를이어간다면우리의세계시장에서의위상은더욱약화될것임. - IMO 환경규정강화및스마트화에따라친환경및스마트자율운항선박과해양시스템시장이확대되지만이러한새로운기조대응에소극적이고수동적이라면결과는시장점유율하락으로나타날것이라는의미임. 따라서분야별로볼때제품 R&D 측면에서는단기적응용연구와제품적용에만집중하지말고중장기변화에대응한폭넓고깊이있는 R&D를추진하여미래에대한대응을체계적으로대비해야함. - 노사관계는고용경직성을완화하되노동효율을높이고고용구조를단순화하여성과에대한배분이투명하다는인식을공유할수

138 138 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 있는구조화된상생적시스템을구축할필요가있음. (5) 핵심주력분야 국내조선해양산업의핵심주력분야는현재컨테이너선, MR 및 LR형탱커, VLCC(Very Large Crude oil Carrier), LNG선, 극초대형컨테이너선, VLGC(Very Large Gas Carrier), FPSO(Floating Production Storage and Offloading) 등 - 현재도일부는하고있으나향후더확대될분야는친환경선박, 스마트자율운항선박, FSRU(Floating Storage Regasification Unit) 및 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas facility) 등임. - 특히친환경선박은앞서언급했듯이 IMO의국제환경규정강화와함께스케줄대로진행되는상황이기때문에전체선박의질적구조변화가진행되는대상이되고있는것임. - 스마트자율운항선박및해양시스템의경우에는선주는물론화주까지수요의변화방향에따라제품의질적고도화를추가하는방식의제품이되는셈인데무선통신시스템, IoT 기술의접목에따라관련기자재가개발되고빠르게선박에의장착이진행될전망 ^^미래제품으로서스마트자율운항선박의경우현재기준 R&D조차줄이고있어국내조선해양산업이글로벌조선해양 R&D, 기술및제품개발모든측면에서 First Mover가되기는어려워보이

139 제 4 장발전목표와재도약전략 139 나개발된제품의상용화측면에서는여전히주도적위치가가능할전망 한편, 2025년국내조선해양신산업분야에서우리의위상은친환경및스마트자율운항선박의경우 IMO 규정과수요니즈에맞춘제품의생산은우리가시장을리드하여선도해나갈수있을전망 - 그러나이것도현재의난제들이산업의경쟁력을훼손하지않고부작용을최소화하면서해결될경우에가능한것이고그렇지못할경우에는시장트렌드에맞추는것도어려울수있음. - 현재상황에서조선해양관련신산업분야의문제점은친환경및스마트기초기반핵심기술, 실선적용등근본적친환경스마트원천기술이선진국에비해부문별로열위로평가된다는점임. 한편, 조선해양산업의발전과함께파생되어나오는서비스및파생신산업은스마트자율운항선박및해양시스템을위한무선통신활용플랫폼서비스, 친환경선박용 LNG 벙커링, 친환경선박 Retrofit 등으로예상 - 이와같은서비스및파생산업의육성에있어서의문제점은스마트선박의경우자율주행자동차처럼인프라구축에상당규모초기자본투입이필요할것으로예상되는점과시황및환경악화로 Retrofit 가능조선소의기반이위축되고있는점등을들수있음.

140 140 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 2. 재도약전략 (1) 기본방향 조선해양산업의지속적발전을위한기본방향은 고부가가치신 개념선박의건조주도 이고이에따른중장기발전목표는 고부가 가치신개념선박및해양시스템의건조거점화 로설정 - 여기서고부가가치신개념선박및해양시스템은단기적으로는친환경선박, 중장기적으로는스마트자율운항선박및해양시스템으로구성될전망 - 즉, 다시재개될세계시장수요증가를겨냥, 생산기반을재정비하여친환경선박, 스마트자율운항선박및해양시스템의건조를주도해나가는것으로설정 친환경선박은 IMO의환경규정강화와함께단계별로도래하고있는시장으로, 최고단계의규정을충족하는친환경선박의건조를국내조선업체들이주도해나가야함. - 또한지능화된스마트자율운항선박과해양시스템은수요산업인해운부문의물류효율화, 해운및에너지개발부문의비용절감등이가능한신개념선박과시스템으로수요자맞춤형고부가가치선박과시스템이될전망임. - 이와함께조선해양산업의생산성제고, 공정흐름최적화, 비용절감을위한스마트조선소의본격가동, 해양엔지니어링역량강화

141 제 4 장발전목표와재도약전략 141 에의한해양고부가가치사업확대, 기자재, 해운, 금융등산업생태계의기반강화도병행하여추진해나간다는전략임. (2) 산업및기업차원의발전전략 국내조선해양산업의발전방향에맞춘산업및기업차원의발전전략은생산기반재구축, 친환경선박시장주도, 해양엔지니어링역량강화, 산업생태계기반강화등을기준으로설정 생산기반의경우구조조정과관련하여국내기반을재구축하고, 구조조정이후산업구조고도화모색과글로벌시장구조변화에대한적응성을높이기위한업체별자발적구조조정노력은필수임 - 기능직인력조정의경우노조의강경한반발이예상되나시황에따른불가피성을설득하여적절한합의를끌어내야하고, 설비의최적화도적극모색해야함. - 또한낮은사업성과와구조조정으로어렵겠지만미래변화에대비한사업영역의고부가가치화와이를위한기술및제품개발노력등사업고도화를위한노력도꾸준하게추진해야함. 친환경선박으로전환되는세계시장을기회로활용하여주도하고, 우리의유리한포지션을최대한활용하는전략으로대응 년부터진행되고있는 CO 2 에대한 IMO의환경규정강화를비롯하여 SOx, NOx, 선박평형수에대한규제강화로운항선박의

142 142 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 친환경선박으로의질적구조변화가단계별로진행되고있고, 이로인해창출되는시장이우리산업과기업에게는기회로작용하고있기때문 4차산업혁명핵심기술이연계되는지능화된스마트자율운항선박과해양시스템을통한고부가가치화의경우선사및화주, 에너지개발업체들의가장강한니즈인비용절감과맞닿아있는제품이므로이에대한대응노력도중요 - 선사들의경우선박의건조원가절감외에연료효율성, 선적효율성, 대형화, 운항관리효율화등을통한운항비용절감이주요관심사인데스마트선박의경우이러한비용최적화와함께안전성강화, 배기가스저감, 운항소음감소, 대체연료추진에의한유류비절감등이가능함. ^^나아가스마트자율운항선박과해양시스템의개발과운용은또다른시장구조변화요인이될수있고획기적인운항및운용비용절감이가능하여세계적으로상용화가강도높게추진될가능성이있음. - 또한조선소의효율화및원가절감을위한스마트조선소의본격가동을통해생산성제고도적극모색해야함. 높은수업료를지불한해양시스템분야에서도엔지니어링역량강화로해양비즈니스영역의수익모델화및확대를모색해야함. - 건조중심의해양플랜트사업영역에엔지니어링분야까지확대하는사업구조로가져가는것이쉽지않기때문에단기적으로는기

143 제 4 장발전목표와재도약전략 143 본설계검증역량을확보하고중장기적으로는상세설계역량까지확보하는등의전략이필요할것임. - EPC 30) 통합발주유형의해양플랜트프로젝트를성공적으로추진하기위해서역량확보가필수적인영역과접근이용이한영역을집중하여내재화하는전략이유용할전망임. - 특히국내에서활용가능한자원과기회를적극적으로채용하여부족한역량을키우고, 이를국가자원의질적고도화라는차원에서접근하는전략도필요 ^^이가운데하나가인도가무산된 31) 시추설비를저가로재매각하지말고한국석유공사의노후시추선교체대상으로활용하거나공동투자시추선사를설립하는등의방안을통해설비운용을통해핵심엔지니어링역량을키우는전략도상당히유효할전망임. ^^해외에너지기업이발주했으나공정률이약 80% 이상진행된상태에서계약이해지된원유생산설비의경우해체과정자체는물론이고탑재해외기자재를활용한 LBTS(Land Based Test System) 구축을통해성과가저조한해양기자재국산화, 실증테스트등개발및시험인프라로의활용이가능할전망임. 끝으로, 산업생태계기반을견고하게강화하는전략이중요한데수요부문인조선해양산업의시황침체와구조조정으로후방산업 30) Engineering Procurement Construction 을의미하며통상턴키방식으로추진. 31) 시추설비의인도무산은유가급락으로용선료가추락한시추설비발주선사의재무상태악화, 인도지연등에의한것인데대부분계약을인도시에 70~80% 의대금을지급하는헤비테일 (Heavy-tail) 조건으로체결하여조선업체도큰부담으로작용.

144 144 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 의기반도빠르게약화되고있어산업및기업의체질강화와최적화노력은후방산업부문도예외없이병행하여추진해야함 년수주절벽으로인한일감부족은조선업체에공정흐름의불연속으로매출및수익감소, 비용증가및효율저하의요인으로작용하여타격을주고있지만, 후방산업영역에서도매출및수익감소로기업의존립기반이위협받고있는상황임. - 기자재, 블록가공, 소재등의산업생태계기반이취약해지면조선해양산업의경쟁력회복은거의불가능할정도로어려워지기때문에후방산업부문도산업및기업의체질강화와최적화노력이필요 (3) 정부의기능별정책방향 산업및기업차원의발전전략에맞추어정부차원에서도산업구조고도화지원, 다양한정책수단의연계및동원, 생태계자생력구축지원등신속하고심층적인다양한지원들이필요 우선, 구조조정후속산업기반안정화및고도화를지원하기위한산업구조고도화지원의경우조선해양산업의기본금융인 R/G 정상화, 하자이행보증등을지원하는방안임. - 또한방산부문함정및잠수함, 관공선, 연안여객선등공공부문선박을조기발주하여해당공공수요부문의전력강화, 운항효율화와함께조선업체의건조물량으로연결되도록해야함.

145 제 4 장발전목표와재도약전략 금융을통한신조발주지원도필요한데, 예를들어선박펀드를통한 2만 TEU급내외의컨테이너선발주, 여객선과친환경관공선의경우중소선박펀드인여객선현대화펀드와에코십펀드등도동원 - 이밖에대출요건완화, 이차보전 ( 기업부담대출금리일정부분보전 ) 등의기타금융지원을강구하는동시에조선해양산업영역내에서뿐아니라화주-선주-조선사-금융기관협력상생생태계를구축하는노력도필요함. 친환경및스마트자율운항선박과해양시스템, 그리고스마트야드로의전환을지원하는방안인데, 친환경선박의경우 R&D 형태로추진되는다수사업들이있지만후속으로배출가스저감선형의개발완료이후창출되는친환경선박시장을주도할수있도록금융, 세제지원등의정책수단을연계하는방안이필요함. - 선주들의니즈에접목하여비용절감을실현할수있는스마트자율운항선박및해양시스템시장을주도하고, 스마트야드를본격가동하도록유인을제공하고정책지원을강화하는방안도필요함. ^^이외에 IoT 활용을통한생산성제고의경우 VR, AR 등을통한작업패턴및작업내용분석으로공수및재료비절감, 축적된빅데이터활용제고방안의산업내확산등도모색하도록해야함. 아직특화선종측면에서경쟁력을갖고있는중형및잔류중소조선, 기자재기반을강화하는등의생태계부문자생력구축을지원하는방안도필요

146 146 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 < 그림 4-1> 한국조선해양산업의목표와재도약전략 고부가가치신개념선박건조거점재구축으로세계시장주도 다시재개될세계시장수요증가 Targeting 최고단계환경규정충족 & 해운물류효율화 / 비용절감수요자맞춤형친환경스마트 ( 자율운항 ) 선박건조와시장주도 생산기반재정비 Industry 4.0 기반구축 엔지니어링역량강화 생태계기반강화 해운과연계강화 국내생산기반재구축효율화 / 최적화 조정이후구조고도화추진 업계자발적구조조정완료 노조와공생적합의도출 사업영역의고부가가치화 기술및제품개발통한사업구조고도화 ( 친환경 ) 글로벌친환경규제에의한질적구조변화 해운과의공조로적극적기회로활용 ( 스마트화 ) 선사들의비용절감 & 안전성제고니즈 지능화및스마트 ( 연료 / 선적 / 운항관리효율화등지향 ) 실증선건조 스마트야드의본격가동을통한조선소의효율화및원가절감 생산성제고 해양비즈니스영역확대건조중심에서엔지니어링영역까지확대는단계별로, 기본설계검증역량확보 / 상세설계수정역량등 필수영역과접근용이한영역에집중하여내재화 리세일대상시추선기반운용업체설립도대안 운용을통한엔지니어링능력확보용이 시장침체 & 구조조정으로후방산업기반약화 산업및기업의체질강화 / 최적화추진 기자재, 블록가공산업생태계기반악화 더취약한기업구조감안, 상생생태계구축 연관금융생태계강화 : 한국해양선박금융설립및기능강화 내수창출및노후선교체국내기자재 / 건조연계 LNG 연료추진선박과 LNG 벙커링인프라구축 국내 ECA 설정으로친환경선박전환추진 Industry 4.0 스마트자율운항선박의공동개발과운영 해양진흥공사사업연계 - 중형및중소조선의경우대형과의연계를도모하고, 수주프로젝트의건조잠재성을절대적, 상대적기준으로평가하여 R/G 발급등선박금융을탄력적으로지원하는방안이강구되어야함. - 일부진행되고있지만효율이낮거나선령이오래된관공선및어선의대체발주, 함정등군용필요선박발주등내수물량발주지원을확대하여해당분야의경쟁력강화와조선부문일감제공을동시에모색할필요가있음. - 국제환경규제와저운임등으로연료고효율선박에수요가집중되는등친환경고효율선박에의한글로벌시장구조변화가능성이높아지고있는만큼중소조선해당선종에대한친환경선박건조기술이접목될수있도록지원방안을강구해야함.

147 제 4 장발전목표와재도약전략 한편, 중형및중소조선의건조공정효율화를통해생산성을높이고이를통해핵심경쟁력인가격경쟁력을우회적으로제고할수있는방안도모색하는한편, 중형및중소조선이향후선종별시황을전제로해당업체역량대비유망선종에대한수주역량을배양할수있도록 R&D 지원방식의변화도필요함. - 또한, 범용선박에서글로벌경쟁우위를지속적으로유지하기어렵기때문에업체별로특화하여배타적으로시장을선도할수있도록특수선개발도지원할필요가있음. 수평 / 수직균형발전생태계에대한점검및강화를통해중견및중소형부문의유지와발전을이루어내고나아가글로벌시장의회복에복합적대응이가능하도록해야함. - 중견및중소형부문주력시장은선종별, 선형별로시황회복에시차가있어효율적인대응이쉽지않으나대형선박및해양플랜트위주의산업구조로는범용선박시장의회복에효율적인대처가불가능함. - 또한기자재부문은대형은물론중소형부문, 해양부문에이르기까지중장기발전의필수기반이므로수직적균형발전이필수적이며, 이는범용선박용기자재수요확대및해양플랜트기자재국산화를통한수직적균형발전모색이중요한이유임. - 수평및수직적균형발전이안정적으로유지되어야조선해양부문의생산증가를통한연관부문생산및부가가치확대, 고용유발효과가국내에서성공적으로창출될수있을것임.

148 148 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 3. 해운부문과연계강화 (1) 전후방상생연계로투자효율제고 해운은조선산업의전방산업이고, 철강, 전력, 가스등의부문은다량의원료수입이필요한대량화주부문이기때문에수요창출의고리로상생발전모색이가능 - 특히현재와같이작은수요도상대산업에큰힘이될수있는위기시기에는협력을더욱강화하고이러한공조의메커니즘이잘돌아갈수있도록정책측면의윤활유역할도필수적임. 일본의해사클러스터의경우결합강도가매우높아극심한글로벌경기침체기에도끈끈한유대관계를지속 - 해운, 조선, 기자재, 대량화주모두최고의품질과기술로상호신뢰관계형성, 상호간자본투자도연계 ( 지분 ), 일본신조선정책에 < 그림 4-2> 조선 / 해운 / 화주의수요연계 해운 해상물동량증가 상생발전구조 선박수요증가 조선 원료수요증가 강재생산증가 화주 철강 자료 : 홍성인 (2016), 해운 / 조선상생발전, 해운조선정책포럼세미나토론자료, KMI.

149 제 4 장발전목표와재도약전략 149 < 그림 4-3> 일본의해사클러스터와전후방연계 건조선의 75% 수주 조선 필요기자재 95% 발주 해운 상선대의 90% 자국조달 해사클러스터 강재포함기자재 자료 : 홍성인 (2016), 전게서. 대부분의화물수송은자국선사에발주 서도클러스터내에서의협력강화를강조 - 각부문최고의경쟁력을갖고있을때내부에서수요를모색하고대안으로해외부문을고려하는 자발적국수국조기조 형성 - 친환경선박프로젝트는물론 4차산업혁명대비자율운항선박및공용 Application Platform도자국선사와조선소, 기자재업체, 선급, 연구소등의밀접한연계하에추진 ^NYK, ^ MTI, Japan Marine United(JMU) 의경우 2016년 2월부터 NYK의선박 Blue Jay호를대상으로운항에대한제반데이터를본선에서수집, 축적하여빅데이터를분석하고향후활용방안을공동으로연구중임. ^Mitsui ^ O.S.K Lines, Mitsui 조선, ClassNK 등이연구컨소시엄을구성, 2017년 5월부터고도로자율화된선박기술콘셉트를개발하고이를구현하는기술개발로드맵을수립

150 150 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 ^43 ^ 개업체및기관이공동으로 Application Open Platform을개 발하는것과는별도로조선업체와같은그룹선사, 선급주도로자율운항선박개발을시작 ^^특히 Application Open Platform의경우개발단계부터국제표준을위한 ISO 대응팀을구성하고관련시장이확대될경우를대비하여시장선점을하겠다는전략으로 ISO 19847, ISO 을추진 전후방연계가견고할때전방부문의투자효과는직 간접적으로후방부문으로흘러들어가투자의유발효과가자국내에잔류 - 전후방의견고한연계가바탕이되어있을때해운부문의신조선 < 그림 4-4> 일본의 SSAP 추진체계 SSAP2 all members Members : 34 organizations Observers : 9organizations Chairman : - Dr. Ando (MTI) Secretary General : - Mr. Morono(Terasaki Electric) Steering Committee - Chairman - Secretary General - All leaders and sub-leaders ISO Correspondence Team (Working with JSTRA correspondence group) Correspondence members - Mr. Morono (Terasaki Electric) - Mr. Yamada (Uzushio Electric) - Dr. Ando (MTI) Promotion Team System Design & Prototyping Team Standardization Team Public Relations Team Leader ; - Dr. Ando (MTI) Sub-Leader - Mr. Fujii (Diesel United) - Dr. Hiekata (U. of Tokyo) Leader ; - Mr. Moritani (ClassNK) Sub-Leader - Mr. Nakano (JRCS) - Mr. Ikeda (ClassNK) Leader ; - Mr. Morono (Terasaki Electric) Sub-Leader - Mr. Yamada (Uzushio Electric) - Mr. Hara (Furuno Electric) Currently PR function is a part of steering committee JSMEA Ship Life Cycle Study Group Ship Data Center (ClassNK) 자료 : JSMEA(2016), SSAP2: Smart Ship Application Platform 2 Project, p.8.

151 제 4 장발전목표와재도약전략 151 박에대한투자는국내조선업체의건조로연결되고이는국내강재및기자재업체로파급되어생산및고용유발이국내에서발생 - 그러나오랜기간전후방이강한신뢰로연결된일본, 정책적지원고리로연결된중국과달리우리의해운과조선부문의연계는상대적으로약했던것으로나타남. 해운부문의대규모투자재원이되는선박금융은정책금융성격으로지원될때정책당위성을위해서도자국건조와연계되어야함. - 적기에활용할수있는선박금융은선사의선박구입및임차를결정짓는가장중요한요소이고선사경쟁력으로작용 한편, 선박을건조하는조선업체들도선박의계약, 건조과정, 그리고운영자금확보라는측면에서금융이중요한역할을수행 < 그림 4-5> 해운및조선부문연계와금융의흐름 금융기관 선박건조자금대출 ( 선박값의 70~85%) 장기원리금상환 ( 만기 12~15 년 ) 환급보증수수료및시설자금원리금상환 환급보증서 (IRG) 발급및시설자금대출 선박건조및인도 해운 조선 선박건조대금지급 ( 계약후인도시까지 5차례분할지급 ) 자료 : 산업연구원외 (2014), 해운보증기금타당성및설립시운영방안연구, p.28.

152 152 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 - 그러나조선업체들이필요로하는계약과정의선수금환급보증, 건조과정에서의제작금융등은건조가종료되면대부분해소되는단기금융이기때문에상대적으로단순한구조의금융상품 전후방상생연계에의한투자효율제고방안은중장기적상호자본참여, 안정적수급체계구축등 - 상업적선박펀드에조선부문의투자확대를추진하고, 해운과조선업체간지분참여를유도하여필요선박의우선적발주, 고품질선박의최우선건조를통해중장기상호수익연계를모색 - 국내해운부문의중장기선대운용관점에서부족한필요선복량을국내조선업체에안정적으로발주하는시스템을구축하고, 조선업체들은국내선박을해외선박보다우선적으로건조하여인도 (2) 국내해운산업과시너지공유 국내해운산업의견고한성장과발전을통해국내조선산업과대등한시너지를주고받는전후방산업으로자리매김이필요 - 국내조선산업은경쟁력제고를통해건조물량의 90% 내외를해외에서조달하는전형적인수출주력산업이되었고, 국내해운산업과의규모및위상괴리가커지면서대등한연계고리가약해짐. - 조선해양산업이장기시장침체와구조조정으로이전과같은경쟁력과위상을유지하기어려워질가능성도있으나아직까지는건조선종, 품질, 기술등의측면에서세계시장을선도하고있는것

153 제 4 장발전목표와재도약전략 153 으로평가 - 국내해운산업의성장기반재구축으로세계시장의구조변화에능동적으로대응하면서친환경스마트선박, 나아가자율운항선박등을국내조선업체에발주하고건조하면서상호시너지를극대화 (3) 4 차산업혁명대응협력과연계강화 유럽, 일본, 중국등에서 4차산업혁명핵심기술을활용한차세대인공지능선박유형으로자율운항선박의개발이활발하게진행되고있고국내에서도업체별, 기관별로 R&D가진행중임. - 특히자율운항을위한스마트선박에대한연구가 DNV-GL과같은선급및핵심기자재업체들이주도하면서유럽을중심으로집중적으로추진되고있고, 한 중 일은대형조선업체외에정부주도 R&D로진행 ^^해운및조선산업의침체로재정적여력이줄어든선사및조선업체들의참여는다소소극적인반면향후유망성이부각되면서선급, 대학, 시스템 설계 통신 S/W업체들을중심으로자율운항선박에대한컨셉개발프로젝트가활발하게추진 - 자율운항선박의경우대상선종이화물선이기때문에선박가격및운항비용절감과안전성제고는선주및화주그룹모두에게핵심동인으로작용 ^^특히제품측면에서 4차산업혁명에의한구조변화동인은더욱

154 154 조선해양산업의발전기반분석과재도약전략 확실하게부각되고있는데장기적으로선박가격하락, 인건비및연료비절감등으로선박운항비용약 22% 감소, 해상사고감소, 탑재화물증가등선주및화주들에대한강한유인이특징 ^^독일-노르웨이선급인 DNV-GL에서추진중인 ReVolt 프로젝트의대상선박은탑승인력이없어거주구가필요없고, 배터리로운항하여배출가스도없는친환경자율운항스마트선박으로연간약 100만달러이상의비용절감가능성을제시 - 시스템업체인 Rolls-Royce는 2013년부터장기자율운항선박로드맵에따라단계별로세부과제를수행중이며, 탑승인력을줄인일부원격지원선박을 1단계로시작, 최종단계목표는모든해상에서자율운항하는선박을 2035년에개발완료하는것임. 스마트선박, 자율운항선박의운용주체는결국해운선사가될것이기때문에개발단계는물론실용화단계에서도선사들의운용노하우, 축적된정보및데이터가중요 - 단순히제품개발에서끝나는것이아니고향후창출될시장을구 < 그림 4-6> 자율운항전기추진스마트선박 DNV-GL 의 ReVolt 자율항로변경 자료 : 산업연구원재작성.

155 제 4 장발전목표와재도약전략 155 < 그림 4-7> 자율운항스마트선박로드맵 (Rolls-Royce) 자료 : Rolls-Royce(2016), Smart Ships of the Future, p.34, 산업연구원재작성. 조적으로주도하기위해관련선급도합류하여안전성관련 ISO/ IMO 규정등국제규정도초기단계부터준비 - 개발된제품이국제표준및국제규정의기본모델이될경우미래시장을원천적으로주도할수있게됨. 중장기적으로는조선부문에서고효율친환경스마트선박의개발과건조를국내선사와연계하여추진하고우선적으로공급함으로써한진해운퇴출로인해위축된해운부문선대복구및강화를추진 - 글로벌경쟁력을갖춘국내조선부문과해운부문이연계할경우국내선사들은고효율자율운항스마트선박의운용을선도적으로할수있고이는해운부문의빠른경쟁력제고로이어질전망 한편, 정책금융기관들의여신포트폴리오강화대상에도신사업, 신성장분야가대상이되고있어해운선사들의친환경스마트선박, 자율운항선박에대한투자연계도가능할전망