베트남 FOCUS 전도유망 베트남관광산업 (1) - 베트남, 동남아의관광대국 태국을긴장시키다 - 베트남, 2016 년상반기한국여행객유치에서태국앞질러 - - 관광산업집중육성하여, 2020 년까지연간외국인여행객 1,500 만명유치목표 - 베트남관광산업, 핫하다, 핫해! 한

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1 베트남 FOCUS 전도유망 베트남관광산업 (1) - 베트남, 동남아의관광대국태국을긴장시키다 베트남전자결제시장, 어디까지왔나? 베트남경제동향및투자관련주요이슈 수입차인센티브규제 하노이에대규모놀이공원착공 감세, 축산업에대한외국투자보좌하다 베트남농업, 어려움극복 베트남의류, 주문감소와고관세로수출주춤 기업자산규모 100억동미만 93% 이상 파산 8월기준, 총 73,000개신규기업설립 베트남전자상거래의시작베트남최저임금 7,3% 인상 베트남의대프랑스수출, 10억달러이상흑자 Viglacera 공단에대한한국기업의관심 전문가칼럼 / 법령안내 베트남프랜차이즈 법무법인로고스백웅렬변호사한베 FTA 활용지원센터 [ 베트남 FTA 실무 ] FTA 원산지를확인하는절차 (2) - 하노이무역관최대규전문위원 투자기업을위한일정 / 안내 2016 베트남글로벌기업아웃소싱파트너링참가기업모집 해외사업장구조조정 ( 청산 양도 축소 ) 컨설팅지원사업안내 입찰정보 Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery (3 Packages) 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 전도유망 베트남관광산업 (1) - 베트남, 동남아의관광대국 태국을긴장시키다 - 베트남, 2016 년상반기한국여행객유치에서태국앞질러 - - 관광산업집중육성하여, 2020 년까지연간외국인여행객 1,500 만명유치목표 - 베트남관광산업, 핫하다, 핫해! 한해베트남방문자수약 800만명 꾸준히증가하고있는베트남의외국인방문객수 - 베트남관광청에따르면 2015년한해동안베트남을방문한외국인은총 794만 4천여명으로, 5년전과비교해약 57% 증가한것으로나타남. - 국적별로는중국 (178만명, 22.4%), 한국 (111만명, 14%), 일본 (67만명, 8.5%), 미국 (49만명, 6.2%) 순으로집계됨. - 또한올해들어베트남방문외국인수는눈에띄게늘어났음. 2016년 1~8월베트남을방문한외국인은전년동기대비 25.4% 증가한약 645만명에달했음. 연도별베트남방문객수 자료원 : 베트남관광청 ( 여름비성수기도잊은베트남관광산업 7~8월베트남을찾은외국인수큰폭증가 - 동남아국가관광의비성수기라할수있는우기철 (4~9월) 베트남을찾은해외방문객수가급증한것이주목할만한사항. - 올해 7, 8월외국인방문객수는전년동기대비각 41.2%, 34.4%, 증가한것으로나타났으며, 특히올해 8월베트남방문객수 (89만 9,738명 ) 는월별방문객수에서 2014년 1월이래최고치를기록하였음

3 베트남, 동남아관광대국태국을긴장시키다 2016 년상반기한국인해외여행객, 태국보다베트남을많이찾아 - 올해상반기한국인이가장많이찾은동남아시아국가는베트남이었던것으로나타남. 한국관광공사의해외여행객주요행선지통계에따르면, 2016 년 1~6 월베트남을찾은한국인은 74 만 1,069 명으로태국 (72 만 5,499 명 ) 을제쳤음. 공식통계가확인이가능한 2004 년이후, 베트남을방문한한국인여행객수가태국방문한국인여행객수를앞지른것은이번이처음임 년 4 월, 한국저비용항공사 (LCC) 가운데최초로베트남취항을시작한제주항공은베트남을방문하는한국인이급격하게증가하고있는것에대해 베트남으로진출하는우리기업의증가에따른비즈니스수요확대와더불어한국저비용항공사 (LCC) 들의잇단신규취항으로여행자의이동편의가크게높아졌기때문 이라고그원인을분석하였음. 최근 3 년간한국인의동남아시아주요국가방문추이 자료원 : 한국관광공사 국민해외여행객주요행선지통계 * 주 ) 2016 년상반기인도네시아방문한국인여행객수통계는없음. 태국, 베트남의한국인여행객유치급증에바짝긴장 - 방콕포스트 (Bangkok Post) 지의 6 월 22 일자기사에따르면, 태국은한국인해외여행시장에서의주요경쟁국으로베트남을주목하고있음. - 태국관광청의서울지사장은한국인에게어필되고있는베트남여행의이점으로빠른속도로발전하고있는관광인프라, 새로운관광상품, 관광객의신변안전등을꼽았음. 비상하고있는베트남관광산업의현황 풍부한관광자원 km 거리의가늘고긴 S 자모양의지형을지닌베트남은천혜의자연환경과과거외세침략과항쟁역사에서만들어진독특한문화유산이어우러져다양하고풍부한관광자원을가진국가임. 특히북부 중부 남부지역별로상이한기후와자연환경조건, 다채로운문화와예술을지니고있는것이특징. - 또한한국모항공사의 CF 한편으로대세여행지로떠오른하롱베이 (Ha Long Bay) 를포함해현재총 8 곳이유네스코세계자연 문화유산으로지정되어있음

4 베트남내유네스코지정세계유산 Central Sector of the Citadel of the Ho Complex of Hué Hoi An Ancient Town Imperial Citadel of Dynasty (2011) Monuments (1993) (1999) Thang Long Hanoi(2010) My Son Sanctuary (1999) Ha Long Bay (1994) Phong Nha-Ke Bang National Park (2003) 자료원 : whc.unesco.org * 주 ) ( ) 안은유네스코의세계유산지정연도 Trang An Landscape Complex (2014) 베트남여행트렌드의변화 배낭여행메카에서휴양지로변모 - 10여년전베트남을찾는주요여행객은동남아시아국가들을일주중인미국 유럽계배낭여행객과동북아시아국가에서찾아오는단체여행자가대부분이었으며, 이들의주요여행지도대도시인하노이와호치민시를중심으로한인근관광지로한정되어있었음. - 하지만베트남중부에위치한다낭 (Da Nang) 이동남아대세여행지로급부상하면서베트남관광산업에지각변동이나타나고있음. 다낭의해안선을이루고있는차이나비치에외국자본의고급리조트가들어서면서가족단위휴양객들이급증하고있는것 - 다낭시문화체육관광청에따르면, 2015년다낭을방문한여행객수는 460만명 ( 외국인 125만명, 내국인 335만명 ) 으로전년대비 20.5% 증가한것으로집계됨. 베트남으로의하늘길확대, 베트남여행객유치에효자노릇 - 베트남직항노선증가에따른해외여행객의이동편의증진도베트남관광수요증가에긍정적으로작용하고있음. - 현재수도하노이의노이바이공항과호치민시의떤선녓공항에는각 22개, 43개항공사가베트남노선을운항중임. 한편, 국영항공사인베트남항공 (Vietnam Airline) 과민간저비용항공사인비엣젯항공 (Vietjet Air) 이신규취항확대와증편에공격적으로나서면서해외여행객이이용가능한항공사및스케줄선택의폭이한층넓어지고있는추세 - 다낭을찾는해외여행객수의지속적인증가에도다낭직항항공편증가가한몫한것으로분석됨. 현재다낭에는한국, 중국, 대만, 홍콩, 마카오, 싱가포르, 말레이시아, 라오스, 캄보디아등베트남국내및해외 23개항공사가정기직항노선을운항하고있어, 외국인여행객의다낭을통한베트남입국이증가하고있음. 한국항공사로는 4개저비용항공사를포함한 6개항공사가다낭직항노선을운항중이며, 주운항횟수는 39회에달함. - 전문가들은다낭직항노선이지속적으로확대될시, 다낭이유치하는외국인여행객수가기존동남아의대표적휴양지인태국푸켓 (Phuket) 을능가하게될것으로전망하고있음

5 일찌감치체계화된관광서비스시스템 - 베트남관광산업은민간여행사들이일찌감치구축해놓은사업시스템을토대로자유여행자를위한관광및이동서비스체계가상당히잘잡혀있음. - The Sinh Touirst사의오픈투어시스템이대표적. 1993년 Sinh Cafe 라는이름으로문을연 The Sinh Touirst사는베트남국내주요관광지에사무실을두고각지역을연결하는에어컨버스를매일 1~2차례운영하고있어, 베트남관광산업의약점인육로교통인프라미비를보완해주고있음. - 외국인여행자는오픈투어버스노선을따라남부호치민시에서북부하노이까지원하는일정에맞춰이동하는것이가능함. 또한주요 6개지역 (Da Lat, Mui Ne, Nha Trang, Hoi An, Da Nang, Hue) 을체류할경우, 버스티켓이약 5만원에불과해실속형여행자들에게큰인기를얻고있음. - The Sinh Touirst사는인근캄보디아와라오스, 방콕으로까지사업지역을확장해베트남에서동남아인근국가로육로이동하는배낭여행객들에게이동편의를제공하고있음. The Sinh Tourist( 구 Sinh Cafe) 에서운행중인오픈버스노선 자료원 : 베트남의 굴뚝없는공장 관광산업, 경제효과는얼마나되나? 생산효과 - WTTC( 세계여행관광협회 ) 에따르면, 2015년베트남관광산업이창출한생산가치는전년대비 53.4% 증가한 279조 2,870억동 ( 약 127억달러 ) 으로, GDP 직접기여도 * 는 6.6% 에달함. 이는세계평균 (3.0%) 과아시아국가평균 (2.7%) 을크게상회하는수치. * 관광산업의 GDP 직접기여도 : 전체 GDP 대비여행 관광관련산업 ( 호텔, 여행사, 항공사및기타승객운송서비스, 요식업, 레저등 ) 이창출한생산가치의비중 - 5 -

6 ASEAN 회원국들의관광산업경제효과비교 (2015 년기준 ) 세관광산업관광산업의세계계국가명생산가치국가명 GDP 순위순 ( 십억달러 ) 직접기여도 (%) 위 - 세계평균 18.5 세계평균 아세안평균 19.9 아세안평균 태국 캄보디아 인도네시아 태국 싱가포르 베트남 말레이시아 싱가포르 베트남 라오스 필리핀 말레이시아 캄보디아 필리핀 미얀마 인도네시아 라오스 미얀마 브루나이 브루나이 1.5 자료원 : WTTC( 세계여행관광협회 ) - 관광산업수익창출의핵심이라할수있는외국인여행객의베트남국내지출역시꾸준히증가하고있음. WTTC가집계한 2015년외국인관광객의베트남내지출규모는총 213조 3,890억동 ( 약 95억 7,330만달러 ) 로전년대비 29.3% 증가한것으로나타났음. - WTTC는 10년후베트남방문외국인여행객수가천만명이넘을것이며, 외국인여행객의지출액역시매년 6.8% 씩증가해 2026년에는 422조동 ( 약 189억달러 ) 을상회할것으로전망하였음. 고용창출효과 년기준, 베트남관광산업이창출한일자리수는베트남전체고용인구의 5.2% 에상당하는 278만 3,000 명으로집계됨. 간접적으로창출된일자리까지포함하면전체고용인구의 11.2% 에상당하는총 603만 5,500명의일자리가창출된것으로추산됨. 베트남정부, 관광산업육성에팔걷어붙이다 관광산업, 베트남의주요경제분야로올라서나? - 올해 8월초, 베트남정부는중앙및지방정부고위관료들이참석한가운데관광산업발전방안을논의하기위한전국규모의회의를최초로개최하였음. - 동회의에서응우웬쑤언푹총리는베트남관광산업의발전방안으로서 1전자비자발급과국경비자발급의조속한시행등여행객을위한비자발급간소화, 2관광산업육성기금설립과정부출자 ( 초기출자금약 897만 ~1,345만달러 ), 3관광산업육성을위한정부각부처와지방정부, 기업간공조를언급하였음. - 문화체육관광부및지방정부가 2020년까지달성해야할관광산업육성목표로는관광산업의 GDP 기여도 10~20%, 관광수출액최소 200억달러달성, 외국인여행객 1,500만명 내국인여행객 7,500만명유치를제시하였음. - 이밖에도푹총리는관광산업을베트남의주요경제분야로만들기위한방안을마련해오는 10월정치국에제출할것을문화체육관광부에지시하였음

7 하노이시, 외국인여행객유치활성화방안발표 - 하노이구시가지에서영업하는식당과펍의금요일과주말영업시간이새벽 2시까지연장됨. 하노이시인민위원회는하노이시관광객유치활성화방안의하나로, 그간자정까지로제한되어있던식당과펍의영업시간을호안끼엠 (Hoan Kiem) 군과주말 3일에한해 2시까지완화하는시범사업을 9월 1일부터시행하고있음. - 이밖에도외국인여행객밀집장소인호안끼엠호수부근에무료와이파이공유기를설치하고, 주말 3일간 ( 금요일 19시 ~ 일요일자정 ) 도보길을조성하는등여행객을유치하기위한다양한방안을내놓고시행에들어간상황. 시사점 베트남정부의관광산업육성노력및대내외적여건에힘입어베트남의여행 관광산업이꾸준히성장할것으로전망하고있음. - 베트남정부의관광자원개발및상품화노력, 항공기취항노선확대, 최근활기를띠고있는레저 관광분야투자등정부및민간기업의관광인프라구축노력을기반으로베트남여행 관광산업이크게발전할것으로전망됨. - 국민소득증대및여가생활의변화에따른베트남내국인의여행수요급증도베트남여행 관광산업의성장을견인하는중요요소중하나 - 한편, 주요여행지에서의잦은테러등으로인해 안전 이여행지선택의중요한요소로부각됨에따라, 베트남의비교적양호한치안상태가경쟁력확보에플러스요인으로작용하고있음. 베트남여행 관광산업의성장, 한국기업에게는또다른기회될수있어 - 현재베트남에서는현지대기업및글로벌기업들을중심으로다수의호텔, 리조트, 테마파크건설이추진중에있어, 향후관광산업에서새로운기회를모색해볼필요가있음. - 또한베트남을찾는외국인및내국인여행객수가꾸준히증가할것으로예상됨에따라여행객을대상으로하는틈새시장을공략하는것도하나의진출전략이될수있음. 특히내국인들의여행수요가급증, 다변화되고있어이를충족시킬수있는레저 관광분야개발수요가확대될것으로전망됨. 베트남을찾는한국인여행객수도지속적으로증가할것으로예상됨에따라한국인여행객을대상으로한사업아이템발굴도필요 - 베트남현지및한국저비용항공사들이앞다투어양국간취항도시및운항수를확대하고있어한국인의베트남여행수요가증가할것으로예상됨. - 한국여행사들의경우, 대중에게비교적덜알려져있는베트남국내여행지발굴과여행상품개발을통해한국인여행객의다양한니즈에대응할수있는전략마련이필요함. 자료원 : 베트남관광청, 한국관광공사, 베트남현지언론및 KOTRA 하노이무역관종합 - 7 -

8 베트남전자결제시장, 어디까지왔나? - 아직현금결제선호하지만온라인 모바일쇼핑성장세타고발전가능성높음 - - 디지털결제기술보유한우리기업, 현지업체와파트너십통한시장진출고려해봐야 - 여전히현금결제를선호하는베트남 ㅇ베트남의결제방식이대도시를중심으로점차현금결제에서현금외결제 ( 계좌이체, 신용카드, 전자결제등 ) 로이동하는추세이지만, 아직은현금결제비율이압도적으로높음. - 부득담 (Vu Duc Dam) 베트남부총리는 2015 베트남전자결제포럼에서약 65% 의거래가현금으로이뤄진다고밝힌바있음. 유로모니터보고서는이보다훨씬높은 85.7% 로추산함 (Financial cards and payment in Vietnam, 월 ). - 베트남소비자들은온라인쇼핑을할때도 COD(Cash on Delivery)* 방식을더선호하는것으로조사됨. VECITA( 베트남전자상거래정보기술원 ) 의설문조사에따르면, 64% 의베트남소비자들이온라인쇼핑시계좌이체, 전자지갑, 신용카드등의전자결제대신 COD 방식을통해물건을구입했다고답함. * COD : 택배배송을받고난후결제를하는결제 배송통합서비스임. 온라인쇼핑시구매자는미리대금을지불하지않고제품을먼저확인한후물건값을지불하면되므로안심하고물건을구매할수있다는장점이있음. - 또한베트남의생산직근로자들이매달월급날현금을인출하기위해 ATM 기기앞에길게줄지어있는모습을흔히볼수있는데, 이는베트남인들이아직은현금사용을선호하고있다는사실을방증함. 현금결제액 vs 현금외결제액비교 ( 단위 : 조동 ) 자료원 : 유로모니터 - 8 -

9 베트남카드시장은점차커지는중 ㅇ 2010~2015 년동안은행카드 ( 직불카드, 신용카드 ) 발급수와카드거래액의연평균증가율이각각 23.1%, 35% 에달하는등베트남인들의카드사용이증가하는추세임 ( 유로모니터 ) 년누적기준, 베트남내카드발급수는약 9,000만장으로, 대부분의베트남성인들은은행카드를평균적으로한장이상보유하고있음. - 현지은행들은베트남인들의카드사용량을늘리기위해전기세, 수도세, 보험료, 통신비, 디지털컨텐츠결제 ( 게임, 영화, 음악등 ) 등의서비스를제공하는등더많은기능을통합하고온라인뱅킹을가능하게하였음. ㅇ다만, 베트남인들은신용카드보다는직불카드 ( 체크카드 ) 사용을선호함. 신용카드를보유한사람은베트남전체인구의 2~3% 에불과함. - 유로모니터에따르면, 2015년누적기준직불카드보유수는약 8,400만장인반면신용카드보유수는약 370만장에불과함. - 베트남사람들이신용카드를잘사용하지않는이유는, 첫째로선결제후지불의신용카드의결제방식이익숙하지않고연체이자율에대한두려움이있기때문임 ( 베트남신용카드연체이자율은연 20~30% 수준 ). 또다른이유로는베트남인들의알뜰한소비습관때문임. 소득별편차가있지만일반베트남직장인들의경우한달월급의 20~30% 를저축하고있으며, 금, 달러등을구입하기도함. 또한무분별한신용카드사용등지출유혹에빠질것이라는두려움도존재함. - 현지은행들역시베트남인들이신용카드사용을꺼려한다는것을인식하고신용카드보다는직불카드서비스에더많은신경을쓰고있음. 신용카드발급은카드요금연체및미납등의리스크를감당할수있는대형은행들을중심으로이뤄지고있음. 증가하는베트남인들의직불카드, 신용카드사용 ( 단위 : 천개 / 조 VND) 자료원 : 유로모니터 - 9 -

10 베트남의주요전자결제서비스업체 베트남의주요전자결제서비스업체 회사웹사이트제공서비스설립년도 온라인쇼핑, 전자통신, 온라인게임등 온라인 쇼핑, 전자통신, 온라인 게임, 비행기표, 영화표등 온라인쇼핑, 온라인게임 온라인쇼핑, 전자통신, 수도세, 전기세, 등 온라인쇼핑, 수도세, 전기세, 인터넷, 전자통신, 비행기표, 영화표등 전자통신등 수도세, 전기세, 인터넷, 전자통신등 2016 자료원 : KOTRA 호치민무역관 베트남상위 5 개전자결제서비스업체시장점유율 (2015) 자료원 : 베트남전자상거래정보기술원 (VECITA) ㅇ VTC Pay는베트남국영기업 Vietnam Multimedia Corporation(VTC Corp) 의전자결제센터로알려져있으며, 설립이후 7년간다양한전자결제및전자상거래서비스를제공중임. - VTC Pay는전자지갑, 결제대행, 디지털콘텐츠결제등의서비스를제공함. 회원수는약 2,100만명이며, 매일 8백만건이상의거래가발생중임. 2015년매출은약 7,500만달러에달함

11 VTC Pay 가제공하는전자결제서비스 자료원 : VTC Pay 홈페이지 베트남전자결제시장의성장원동력 3 가지 ㅇ ( 정부차원 ) 베트남정부, 현금유통줄이고카드전자결제늘리기로결정 - 베트남정부는 전자상거래발전계획에따라주요대도시에서의현금외결제비중을 50% 까지확대하기로하였음. - 이에따라슈퍼마켓, 대형마트, 편의점등모든유통점포에 POS(point of sales) 단말기가설치되고, 수도 전기 통신서비스사업자들의 70% 는온라인뱅킹을통해요금을받게될것으로예상됨. - 또한 2020년까지베트남전자상거래시장 (B2C 온라인쇼핑 ) 규모를 100억달러까지늘리고, 베트남전체내수유통시장 ( 서비스포함 ) 에서차지하는비율을 5% 까지증가시키기로함 * 2015년베트남전자상거래시장규모는약 40억달러이며, 베트남전체내수유통시장에서차지하는비중은약 2.8% 임 ( 베트남전자상거래정보기술원, 2015). - 베트남정부는전자상거래발전을위해인터넷, 통신인프라개선외에도전국의도시와지방을잇는촘촘한운송네트워크를구축할계획임. - 이외에도 16년 6월부로 6세아이부터계산, 지불용도의은행카드사용을허가하였으며, 버스, 기차, 지하철에선불교통카드시스템도입예정등베트남정부는전자결제활성화를위해다각도로노력중임. ㅇ ( 카드업계차원 ) 국제결제망 NAPAS 브랜드론칭을통한전자결제망구축 년 4월, 베트남국제결제원 (National Payment Corporation of Vietnam) 은국제결제망구축을위해 NAPAS라는브랜드를론칭하고관련사업에착수함. - NAPAS는비자 (VISA), 마스터카드 (MASTER CARD), 유니온페이 (UNION PAY) 등과같은베트남판국제결제망으로서, 현지의 40여개금융회사들이회원사로참여하고있는베트남은행카드연합체임. 신한은행베트남법인역시 NAPAS 회원사임

12 - 베트남은 NAPAS를통해전통결제수단인현금을대신해국내카드사용을늘릴뿐만아니라해외결제도가능하게하여국제브랜드로발전시킬계획임. - 또한 NAPAS는향후삼성전자와함께자사카드결제시스템을삼성페이에탑재함으로써전자결제사용량을늘리는방안을모색중임. - 응웬낌안 (Nguyen Kim Anh) 베트남중앙은행장은현지언론과의인터뷰를통해 NAPAS 를통해베트남소비자들이더쉽고편리하게카드지불서비스를이용하고, 이로인해더많은카드거래가일어나기를기대한다 고밝힘. ㅇ ( 온라인쇼핑시장의성장 ) 온라인 모바일쇼핑시장의급속한성장세가전자결제이끌것 - 전자결제는전자상거래 ( 온라인쇼핑, 온라인게임등 ) 시장의성장과높은상관관계가있음. 전자결제가주로전자상거래에서발생하기때문임. 베트남전자상거래시장은 2012~2015 년동안연평균 93.7% 성장함으로써향후에도고속성장할것으로전망되며. 이에따라전자결제역시점차더많이통용될것으로예상됨. - 베트남소비자들은온라인쇼핑을매우즐겨함. 한예로, 2014년 12월 5일열린베트남온라인블랙프라이데이는하루만에약 16만건의주문이발생하는등큰성공을거둠. 이에힘입어베트남정부는 2015년부터전자상거래시장성장을위해매년온라인블랙프라이데이를개최하기로결정함. - 전자결제사업운영자와카드업계는성장잠재력이풍부한온라인유통시장을잡기위해대형온라인쇼핑업체와함께특별할인프로모션을제공하는등전자결제거래증대를위해노력하고있음. - 특히베트남내스마트폰보급률이약 55% 에이르고, 모바일통신가입자수는 1억명을훌쩍넘는등 1인당평균 1개이상의모바일기기를가지고있어모바일쇼핑시장역시성장이기대됨 베트남전자상거래보고서에따르면, 27% 의스마트폰사용자가모바일쇼핑을하였으며, 45% 의사용자는하루에한번이상스마트폰을통해쇼핑정보를검색하였음. 전자상거래시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 1 인당온라인쇼핑지출액 ( 단위 : 달러 ) 자료원 : VECITA 자료원 : VECITA

13 베트남전자결제시장성장을저해하는요소 3 가지 ㅇ ( 소비자인식 ) 현금결제를최고로여기는베트남인들의인식 - 대다수베트남성인들이전자결제를위한은행계좌및카드를보유하고있지만, 상기에언급하였듯이베트남소비자들은여전히현금결제를선호하며, 판매자도마찬가지임. - 베트남소비자들은물건구매이전에제품을확인하고서비스를받기를원함. 일부판매상들은카드결제시소비자들에게추가요금을청구하는경우도있기때문에베트남소비자들이현금결제를선호하는것은자연스러움. - 은행거래의주이용자인대도시소비자들조차도전자결제는아직익숙치않으며, 노령층및지방거주자들은대도시거주자들에비해인터넷, 모바일등최신 IT기술을받아들이는데평균적으로더많은시간이필요하기때문에베트남인들의현금결제습관이변화되기까지는다소오랜시간이걸릴것으로예상됨. - 은행카드사용은결제용도보다는 ATM 기기에서현금을인출하기위함임. ㅇ ( 인프라부족 ) 전자지불결제인프라및서비스여전히부족해 - 베트남인구는약 1억명에달하지만, 베트남내 POS(point of sales) 단말기수는약 25만대에불과하며, ATM( 현금자동입출금기 ) 기기역시주요대도시를중심으로설치되어있음. 동네슈퍼마켓과같은소규모유통매장, 그리고외곽지역에는 POS 단말기, ATM 기기등디지털결제를위한인프라가아직은충분하지않음. - 뿐만아니라은행과카드시스템간연결이매끄럽지않아카드커래시불편함이발생하기도함. 포인트적립, 가격할인등의카드서비스도아직은주요대형마트, 백화점등을위주로이뤄지고있음. - 한편, 2015년 3월부로베트남에서도전자지갑 * 사용이공식적으로허가됨. 이에따라 M-service, Peacesoft, VTC와같은제 3자전자결제서비스업체들은현지의 40여개상업은행과함께전자지갑상품및서비스를제공하고있음. * 전자지갑 (e-wallet) : 디지털화된가치를안전하게활용할수있도록모바일기기상에구현한전자지불시스템의한종류. 구글월렛, 애플페이, 카카오페이등이대표적임 ( 출처 : 두산백과 ) - 그러나전자결제서비스업체인 VTC에따르면베트남인구의 22% 만이전자금융서비스이용이가능하며, 모바일결제비중은 6% 에불과함. 이와같이베트남의전자결제시장은아직초기단계로볼수있음. ㅇ ( 보안취약 ) 인터넷보안취약으로금융사기우려 - 베트남사람들이전자결제에거부감을느끼는주요원인중하나는은행계좌와카드사용이안전하지않다고생각하기때문임. 자신의은행계좌정보가해커들에게넘어가큰사기를당할수있기때문임. - 최근베트남에서금융보안사고가잇달아발생하였음. 자신의은행계좌에서갑자기돈이사라지고, 서명위조를통해해외로돈이빠져나가기도하며, 온라인게임머니구매와같은허위거래사고가발생함. - 금융보안사고에대한베트남은행들의미숙한대처는베트남소비자들에게더큰불안감을안겨줌. 베트남은행들은문제해결속도가느려고객은보상을받기위해상당한시간을기다려야하며, 심지어고객들에게책임을묻기도함

14 - 베트남인들은금융보안사건이발생할경우이를해결하기위해오랜시간이소요되고보상을받지못할수도있음을알기때문에, 금융거래자체를기피하는경향이있음. 계좌생성을위한개인정보 ( 이름, 전화번호, 계좌번호등 ) 입력에대해서도무척민감하게반응함. - 베트남인들의신뢰를얻기위해선외부로부터의보안공격위험대비, 안정적인결제시스템구축이베트남이앞으로풀어야할과제임. 시사점 ㅇ대부분의베트남소비자들은여전히현금결제를가장선호하고있음. 현금이 최고다 라는베트남인들의인식이결제방식의온라인화, 디지털화에있어서가장큰 걸림돌로작용할것으로예상됨. ㅇ다만, 베트남경제가매년 6~7% 성장함에따라베트남소비자들의구매력증가, 카드 사용량증가, 온라인 모바일쇼핑시장의성장, 베트남정부의적극적인전자상거래육성 노력등으로베트남전자결제시장의중장기적전망은밝음. ㅇ베트남전자결제시장진출시유의할점으로는, 첫째로신용카드사용량이전체인구의 2~3% 로매우낮은반면직불카드보급률은 90% 이상으로매우높다는점임. 둘째로모바일결제시고객데이터축적이어렵다는점임. 베트남에서대부분의휴대폰사용은길거리에서유심칩을구매하여선불형태의요금카드를구매한후사용하기때문에, 고객정보 ( 이름, 성별, 나이등 ) 를파악할수없음. - POS 단말기, ATM 기기등디지털결제기술을보유한우리기업들은베트남의전자결제시장동향을꾸준히주시하여현지업체와의파트너십을통한시장진출을고려해볼수있으며, 상기유의사항을반드시염두에둬야함. 자료원 : 유로모니터, 베트남전자상거래정보기술원, 현지언론보도및 KOTRA 호치민 무역관자료종합

15 베트남경제동향및투자관련주요이슈 수입차인센티브규제 심각한탈세현상으로인해, 베트남재무부 (MoF) 는재외베트남인들에의해수입되는 차량과오토바이에대해인센티브를규제하기로결정함 년 8 월말공표된수출입관세시행에대한법령지침초안에서재무부는 베트남으로돌아오는재외베트남인들의차량과오토바이에대한세금감면혜택을 정부가폐지해야한다는입장을밝혔음. 해당법령은 2016 년 9 월부터시행될예정임 년 8 월 4 일자 Decision No.31/2015/QD-TTg 에의거해현재수하물제한, 유동자산, 면세선물, 정부기관초청에의해베트남에서 1 년이상근무하게될재외베트남인소유 차량 1 대수입에대한수입관세, 특별소비세, 부가가치세가함께모두면제임. 더욱이, 재외베트남인이베트남영주권을갖고있다면자동차 1 대혹은오토바이 1 대에 대한수입세는제외되며오직소비세와부가가치세만이과세됨. 재무부는기존의법령이탈세를더욱부추겼다고전함. Decision 31의시행에따라 1,000여대의차량이무관세로베트남에수입됨. 이중에서실제로재외베트남인의차량으로등록된차량은 100여대도되지않음. 남은 900여대에가까운차량들은곧바로현지차량으로둔갑했음. 재무부산하총관세부 (GDVC) 에따르면, 재외베트남인을통해들어온차량의대부분이 포르쉐, 벤틀리, BMW 등의최고급외제차량임. 이차량들이정상적으로수입됐더라면 최근세금인상정책으로인해소비세 % 가과세되었어야함. 최고급외제차량은수입시법의허점을이용해탈세하기가장쉬운품목임. 차뿐만 아니라집을옮길때수입되는기증품, 기부금그리고샘플들역시도탈세하기쉬운 품목임. 이번에시행될법령초안의내용에는재외베트남인이이러한이점들을누릴수있는횟수를제한하는내용이담겨있음. 이는기존에는없던내용으로, 재외베트남인이베트남으로자신이사용하던물품을수입할시, 초기관세가제외되지만두번째부터는관세가부과됨. 이와마찬가지로현지로들여오는기증품, 기부금에대해서도연간최대 4번까지관세제외가적용됨. 베트남내하이퐁과다낭등지지역세관들에서최고급외제차량이 판매용 이아닌 기증품 으로신고되어수입되는숫자가늘어나고있다는보고가있었음

16 GDVC 의세관관리감독부서장 Nguyen Nhat Kha 는, 이렇게수입되는차량에도여전히 수입관세, 소비세, 부가가치세, 수령인의소득세가붙긴하지만조세비용을낮추기위해 수입되는가격은실제가격보다낮게매겨진다. 라고전한바있음. 일례로하이퐁세관의통계자료에따르면, 2016 년 6 월 16 일수입된도요타의최신형 모델 Land Cruiser VXR 4.6-litre 의경우세관당국이책정한가격은 42,072 달러이지만 실제로신고된수입가격은 20,000 달러였음. GDVC 는이러한탈세현상을없애기위해하노이, 하이퐁, 다낭, 붕따우, 호치민을포함한 5 개지역의세관에수입품가격을더욱엄격하게심사하라는지시를전했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016] 하노이에대규모놀이공원착공 하노이 - 베트남정부사이트 (chinphu.vn) 는하노이시와 Sun Group 이 2016 년 8 월 마지막주에북부의전통문화와더불어, Dong Anh 군 (district) 내 Kim Quy 놀이공원 기공식소식을보도했음. 해당놀이공원은유니버셜스튜디오와디즈니랜드를모델로삼음. Kim Quy 놀이공원은 100 헥타르이상의면적으로, Vinh Ngoc 지역에위치하였고 Sun Group 에의해 4 조 6 천억동 (2 억 9 백만달러 ) 이초기투자됨. 공원의건축디자인은기원전 225 년에지어진 Co Loa 성채이야기에서영감을받음. 총리 Nguyen Xuan Phuc 은기공식에서해당놀이공원이하노이의관광산업에서중요한 부분을차지할것으로예상되며, 착공 18 개월후수도를방문하는현지와외국인 방문객에게매력적인장소가될것이라전함. 또한총리는하노이정부에투자자들에게쾌적한사업환경을조성하고, 공사로영향을 받는가구에지원할것을당부했음. Sun Group은도시지역내놀이공원과하노이에소재한생태관광단지의축척 1:500 기준지역개발계획승인을위해사전에하노이정부를방문한바있음. 이후, 하노이의능숙한에이전시들이해당사업을평가하고투자자들이진행할수있는절차들을만들도록배정됨. Sun Group은베트남내다수의놀이공원사업에투자해옴. 그중 Quang Ninh 성의하롱시에위치한 6조동 (29억3천3백만달러 ) 규모의 Sun World Halong Park와 Ba Na Hills 관광지역의 Fantasy Park, 76.3헥타르의토지면적과 11.7헥타르의수면에이르는다낭소재의 Asia Park가포함됨. 하노이는국제적기준에부합하는 5 개공원을포함하여, 5 년내에 25 개의공원을유치할 것으로예상됨. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5262 September 5, 2016]

17 감세, 축산업에대한외국투자보좌하다 아세안경제공동체 (AEC) 협정에따른관세인하와베트남인들의육류수요증가가외국 축산업투자자들유치및육류수입에증가를이끌었음. 베트남농업농촌개발부 (MARD) 에따르면, 2016 년 1~8 월사이, 외국기업들의수입 가축사료에대한허가요청이전년대비 20% 오름 년도, 전년대비상승률은 30% 에달함. 외국계동물성사료업체들이베트남에서사업을활발히확장중임. 농업농촌개발부 산하축산관리부차장 Dang Dinh Quyet 은다수의신투자자들이사업진행을위해 협의중이라고전했음. 그는 AEC 로인하된수입관세가베트남의육류수입을유도하고있다고설명함. 중국기업 New Hope Liuhe는 2018년까지베트남에 4억 7백만달러를투자하여총 2백만 3천마리의돼지를수용할수있도록추가적으로 7개의돼지농장을신축한다고밝혔음. 공사는 2016년 9월에시작될것임. 현재해당기업은베트남에 6개의동물사료분쇄기를갖추었음. 다른사례로는, 한국의 CJ가남부지방의 Binh Dinh 성에 6번째동물사료공장을짓기위해수백만달러를투자할예정임. 120헥타르에이르는해당프로젝트는돼지농장도포함할것임. 현지농가들은 CJ와협력하여돼지를키울것이며, 이는추후식품가공을위하여 CJ가구입할계획임. 러시아의농업부문선두기업중하나인 Rusagro 또한 2017 년부터베트남에돼지고기를 수출하기위한마지막절차를마무리중이며, 이는수출량은매년수만톤에달할 것으로예상됨. 2016년 7월마지막주, 베트남 BRG Group의 SeABank와일본의 Michinoku Bank는일본과베트남간에질좋은농산물, 육류, 가공된음식의무역을촉진하기위해협력단을설립함. 이협력단의주된목적은일본과베트남의기업들에금융, 수출상담, 교육, 수송, 규정, 규제관련사안에도움을주는것임. 호주산육류수입또한꾸준함. 4년전호주의대베트남생우수출은고작 1,441마리에불과했지만, 2015년에는 31만마리까지증가함. 베트남은호주의생우수출시장중가장급격히떠오른나라중하나임. 2016년도 1~8월동안, 수출양은약 20만마리에달했음. 축산관리부의 Hoang Thanh Van 은새로운투자들덕분에 2016 년도베트남의축산업이 2018 년내에급격한성장을보일것이라고전망함

18 베트남경제정책연구기관의 AEC 의영향 에대한최근설문조사에따르면, AEC 로 인하된수입관세율이현지의농업부문의높은성장가능성과새로운투자를이끌었음. 생우, 동물성식품, 양, 염소, 말고기, 미살균우유, 유제품과같은수입관세율은향후 2 년내에철폐될것임. 이러한이점으로투자자들은제품라인들을아세안국가에서생산하고, 생산된제품들을다른아세안국가와아세안의자유무역파트너 ( 중국, 인도, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 ) 에무관세로수출할수있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016] 베트남농업, 어려움극복 농림수산업어려움을극복하고경제적인성장을이루었음 년 8 월마지막주, 농업농촌개발부 (MARD) 는농림수산업이 2016 년 1~8 월사이무역 부문에서 51 억 7 천만달러의흑자를누렸으며이는 2015 년도동기간대비 39 억 8 천만 달러증가한수치라고보고함. 이부문은총수출수익이전년대비 5.6% 증가하여, 8 개월간 206 억달러의수익을냄. 한편, 경제전반적으로는 2016 년 8 개월간무역수익이고작 24 억 5 천만달러에불과함. 농업농촌개발부산하정책전략부의 Nguyen Do Anh Tuan 은베트남투자전문지 (VIR) 에 베트남농림수산업이자연재해로큰어려움을겪었음에도불구하고이를잘극복하고 있다고전함. 그는, 쌀을포함한일부품목의수출액이하락한반면, 커피나수산물, 캐슈너트, 목재 등과같은품목들은가격과수량모두증가했다 고설명함. 예를들어, 베트남은캐슈너트 22 만 5 천톤을수출하여 17 억 6 천만달러의수축액을 달성함. 수출수량으로는전년대비 12.7%, 수출액은 5% 증가한것임. 다른예로, 베트남소재기업들이커피를 127 만톤수출하여 22 억 5 천만달러에이르는 수출액을기록함. 이는전년대비수량은 20.7%, 수출액은 39.9% 증가한것임. 베트남의유명브랜드인 Thu Ha Coffee 에따르면, 해당기업의커피수출매출액이 눈에띄게증가함. 매출액은 2016 년도한해두자리수를기록할것으로기대됨. 수산품수출업체들또한수출수익이전년대비 4.1% 오른 43 억달러를기록함

19 목재수출부문또한높은성장세를보임. 베트남 Timber and Forest Product Association 의회장 Nguyen Ton Quyen 은 VIR 에 베트남소재목재기업들은 2016 년 8 개월간, 2015 년동기간의수출수익과같은 43 억 달러의수익을냈으며이중, 42% 는외국기업으로의수출이라고말함. Quyen 은이같은수익이외부, 내부의어려움에도비교해꽤긍정적인것이라고평가함. 목재산업의수익은전년대비 10% 증가해 2016 년한해 74 억달러에이를것으로기대됨. Quyen 은목재품에대한세계시장의수요가주로한해의마지막분기에높아진다고 설명함. 북부에소재한 Nam Dinh Export Foodstuff and Agricultural Products Processing 과 Woodland, 남부의 Tien Dat, Binh Dinh Wood, Dai Thanh 과같은많은기업들이높은 수출성과를내고있음. Nam Dinh 의목재수출수익은작년 3200 만달러에서올해 3700 만달러까지오를 것으로기대되며, Woodland 의수출수익또한작년의 3000 만달러에서올해 3500 만 달러까지증가할것으로기대됨. 북부 Hung Yen 성에소재한농산물수출기업 Long Nam Trade and Investment 의 Nguyen Duc Long 은 VIR 에올해 1~8 월동안당사의수익이 120% 증가했다고전함. 그는올한해총수익이 140% 증가할것으로기대된다고덧붙였음 농업농촌개발부는베트남의농림수산업이가뭄, 해수범람, 대만소유회사인 Formosa Steel 의중부지역사태만아니었다면, 해당산업의수출수익은 206 억달러를월등히 초과하였을것으로보고있음 년현재까지, 40 만헥타르이상의작물이자연재해의영향을받았으며, 25,900 헥타르의 작물이못쓰게돼버림 년 4 월에발생한 Formosa 사건은약 30 만명의베트남어민들에게직접적으로 영향을끼침. 어민들은매달 1,600 톤의수산물을손해보고있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016]

20 베트남의류, 주문감소와고관세로수출주춤 베트남의주요수출제품중하나인의류는최근줄어드는주문량과치솟는단가로인해 어려움을겪고있음. 베트남통계청에따르면, 의류산업의수익은 2016 년 1~8 월사이 155 억달러에 이르렀는데이는전년대비 4.7% 만오른것임. 이수치는 2015 년동기간 10%, 2014 년도는 19.7% 의상승세를보였던것과비교되는것임. 올해이같은완만한성장은외국투자기업때문임. 현지기업들은티셔츠, 자켓, 바지 등과같은품목에대해, 수입업자들로부터새로운주문을받는데어려움을겪고있음. 베트남섬유의류협회회장 Vu Duc Giang 은, 이현상이오랜기간지속된다면, 중소기업들은문을닫아야할것이라고전함 년베트남수출수익의 14% 를책임지던의류산업의부진으로인해, 2016 년총 수출수익목표였던 310 억달러를맞추지못할것으로예상됨. 일부현지의류기업들은미국수입업자들의감소된주문량을이유로지목함 ( 미국 시장은베트남의최대의류수출시장중하나 ). 미국수입업자들이수입을중단하고 재고의류를판매하는데집중하고있기때문임. 한편, Giang 은경제침체의우려로유럽연합의의류수요또한감소했다고설명함. 수입업자들의감소하는수요와더불어, 타국가와의수출경쟁또한현지의류수출업자들이 외국시장에진입하는데어려움이됨. Hung Yen Garment Company 의 Nguyen Xuan Duong 은다수의바이어들이낮은 수입관세율과환율의이점으로방글라데시, 캄보디아, 라오스, 미얀마등다른국가에 눈을돌리고있다고말함. 더불어베트남의수출의류가격이이제인도, 방글라데시를포함한다른국가보다 10-16% 가량높음. Giang 은베트남의의류수출관세를철폐할베트남 - 유럽연합 FTA 와 TPP 가발효되기까지 앞으로최소 2 년을기다려야한다고설명함. 참고로베트남은 TPP 협상은이미끝낸 상태이며, 회원국들의비준을기다리고있는상황임. 현재베트남의평균의류수출관세율은미국에 17-20%, 유럽연합에 11-12% 가부과되고있음. 통계청에따르면, 2015 년도국내의류수출액은 8.2% 성장하여 226 억 3 천만달러를 기록함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016]

21 기업자산규모 100 억동미만 93% 이상 파산.. 베트남투자기획부 (MPI) 사업등록관리국발표에따르면올해 8개월동안파산한기업중 93% 이상은자산규모 100억동 ( 약 44만 8천USD/4 억8천만원 ) 미만기업 ( 총 6,974개사 ) 으로해당기업의활동영역을살펴보면가장많은비율을차지한분야는채광업 (314%) 이며이어서, 예술및엔터테인먼트 (138%), 보건및사회봉사활동 (119%), 은행 (63%) 순으로이어짐. 파산한기업중총 7,480 개기업중 93,2% 가자산규모 100 억동미만중소기업이며, 억동 미만 200 개사, 억동미만 57 개사, 억동미만 75 개사, 1000 억이상 69 개사로 밝혀짐. 그외, 8 월이내파산신청기업혹은활동중단기업또한상당수를이룸. 총 40,400 기업가운데 자산규모 100 억동이하인기업은무려 37,000 기업에달하며이는전체 93% 차지함. 해당기업다수는남부지역 (Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc, Ba Ria-Vung Tau) 총 3,300개기업으로전체 54,6% 를차지, 북부지역 (Ha Noi, Hai Phong, Hai Duong) 의경우총 1,300개기업으로이는전체 14,7% 를차지해남부지역소재기업이더높은파산신청률을보임. 베트남사업등록관리국에의하면 2016년 8월기준파산신청기업은전년동기대비약 19% 증가했으며그중대다수는 1 2인유한책임회사혹은민간기업으로확인됨. 또한활동을중단한기업가운데 30,600개기업은자동차및오토바이관련중소기업이며이어서건설및부동산관련기업 5,700개사, 제조및가공업체 4,800개사순으로이어짐. 베트남통계총국 (GSO) 에의하면 8월파산신청기업은총 48,000개로이는올해설립한기업의 65% 수준임. 이처럼최근몇년간중소기업파산신청비율은증가하고있는추세로지역내치열한경쟁과당국의제한적인정책을가장큰이유로두고있음. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 06 Sep, 2016] 8 월기준, 총 73,000 개신규기업설립 8 월기준, 2016 년베트남신규기업수는총 73,404 개이며등록자금은총 5679 억동 (2544 만 USD) 을 기록함. 이는전년동기대비각각 50,9%( 기업수 ) 및 19,7%( 등록자본 ) 증가함. 올해기준 1 개 기업의평균등록자금은 77 억동 (34 만 USD) 으로전년대비 26% 상승함. 또한, 8 월기준신규설립기업의등록노동수는 857,000 명으로전년동기대비 1,8% 감소함. 그외, 올해재활성기업은총 18,711개로전년동기대비 65,1% 상승하였으며, 이에대하여투자기획부기업등록관리국은이는적극적인비즈니스환경개선이낳은기업의신뢰도향상효과라고전함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 8 Sep, 2016]

22 베트남전자상거래의시작 최근베트남총리는 2016 년 년전자상거래발전마스터플랜을공식승인함. 베트남산업무역부전자상거래및통신기술국은 2020년달성가능한목표로인구 30% 온라인거래참여및평균 1인기준구매금액연간 300달러달성과더불어 B2C( 기업과소비자간의거래 /Business to consumer) 연간수익 100억달러 (20% 증가 ), 국내구매서비스및소매판매액 5% 달성을설정함. 전자상거래및통신기술국산하온라인서비스개발부레득아잉부장은전자상거래가지난베트남의 2015 Online Friday ( 미국 Black Friday 와유사한베트남최대규모쇼핑이이뤄지는날 ) 에적지않은기여를했다고평가하며당일총주문량은 701,607개로참기기업의총수익은 5,800억동 ( 약 2,600만달러 ) 를기록했다고전함. 현재스마트폰사용자가급증하는현상과같이모바일전자상거래또한 5년내빠른성장률을보일전망임. 전자상거래및통신기술국의통계에따르면베트남국내 9천 2백만인구가인터넷을사용중이며그가운데 58% 는온라인쇼핑경험이있다고밝힘. 그외 1억 2천만이동통신사용자가운데모바일온라인쇼핑이가능한스마트폰사용자는 2/3를차지하는것으로밝혀짐. 당국은베트남전자상거래시스템이국제협정등에서도자주언급되고있는점을고려했을때 5 년내기업뿐만아니라개인에게도중요한비즈니스방식으로여겨질전망이라고밝힘. 하지만여전히전자상거래사용률이그리높지않은이유로아잉부장은전자상거래웹사이트에서현금결제서비스를제공하는점을꼽음. 총 53% 해당하는웹사이트는온라인주문기능을제공, 17% 비중의웹사이트는전자상거래결제를수용중으로정보안전보장과관련, 사용을꺼려하는소비자들의심리또한크게작용한다고전함. 베트남 2016년-2020 년전자상거래발전마스터플레의구체적인발전목표는 2020년내슈퍼마켓및대형마트 유통지점 100% 모두 POS 기기를사용해소비자에게물건구매시현금이외다른결제형태를제공하는것임. 또한해당전기, 수도, 통신및미디어제공기관 70% 에서개인및가구의청구서발급시현금이외결제형태를제공하고대도시 50% 개인및가구가결제수단으로현금이아닌전자상거래를이용할수있도록발전을촉진시킬계획임. 이점에대해은행관계자들국내총 45개은행은 SMS 뱅킹, 인터넷뱅킹서비스를공급, 25개은행은모바일뱅킹서비스를추진중으로현재와같은발전속도를미루어보았을때향후 5년내전자상거래가아닌현금결제사용인구가 50% 미만으로줄어드는것은충분히가능하다는반응을보임. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 08 Sep, 2016]

23 베트남최저임금 7,3% 인상 베트남상공회의소 (VCCI) 및베트남노동총연맹 (VGCL) 으로구성된국가임금위원회는회의를통해내년최저임금을 7.3% 인상하기로최종확정함. 이는 2007년이후가장낮은인상률로팜민후언노동보훈사회부차관겸국가임금위원장은 " 소비자물가자수 (CPI) 와기업환경등의요인을조사한결과 VCCI 및 VGCL 은 7.3% 로내년최저임금을인상하는것에동의했다 " 고밝힘. 노동계대표인 VGCL은지역별 달러인월평균최저임금을 11.11% 인상하도록요구했으나 VCCI는 4.62% 인상안으로맞서옴. VGCL 마이득찡부위원장은이번최저임금인상은오직생계비의 85% 를충족시키는수준이라고밝히며 2018년최저임금인상안은최저생계비충당이가능한금액으로조정해야한다고주장함. 베트남의최저임금인상률은 2013 년 (17.5%) 을시작으로 2014 년 (14.9%), 2015 년 (14.8%) 년 (12.4%) 로둔화했지만 2000 년대에들어서계속해두자릿수를유지함. 그외, 최저임금과연동된사회보험료및의료보험료등도함께증가됨에따라기업들의비용부담이늘어날것으로보임. 팜밍후언차관은 2016년개정된사회보험법에따르면현재베트남의사회보험요율은 32,5% 로그가운데사업주부담은 22% 차지하고있어다수사업주는 18% 로인하를제안하고있는실정이라고전함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 08 Sep, 2016] 베트남의대프랑스수출, 10 억달러이상흑자 현재, 프랑스는유럽국가들중베트남의주요수출시장이며, 많은흑자를유지하고있는국가중 하나임. 최근관세청정보에따르면, 7 개월동안베트남의대프랑스수출은 16.2 억달러를기록, 이는 전년동기대비 21 백만달러증가함. 반대로프랑스로부터수입의경우 612 백만달러로전년 동기대비 122 백만달러감소함. 이렇듯, 7 개월동안베트남의대프랑스수출은 10 억달러이상의무역흑자를기록함. 현재, 프랑스로하이테크제품인전자제품부터기존제품인농수산물, 과일, 쌀등 25 개품목을 수출하고있음. 7 개월동안프랑스로수출한품목중총 4 개 100 백만달러이상을기록함. 1 위가핸드폰및부품 (533 백만달러 ) 이며이어서, 신발 (274 백만달러 ), 섬유제품 (221 백만달러 ), 컴퓨터, 전자제품및부품 (115 백만달러 ) 순임. 반대로수입의경우 28 개품목을수입했으며, 이중제약품목만이유일하게 100 백만달러이상을 기록함. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 7 Sep, 2016]

24 Viglacera 공단에대한한국기업의 관심 짧은기간동안, 비그라세라기업은다양한한국기업과의하남성및박닌성에위치한공단토지 임대계약을완료함. 비그라세라정보에따르면, 2016 년 8 월말, 비그라세라는한국기업 3 개사와하남성 Dong Van 4 공단토지임대계약을체결했으며, 면적은무려 70,000m3 임. 해당 3 개사는모두한국과중국에서 오랜기간사업을영위한기업들임. 또한위 3 개사는베트남투자환경에대하여긍정적으로개선된부분이많이있다고평했으며, 시장검토이후비그라세라에서투자한하남성 Dong Van 4 공단에투자하기로결정함. 3 개사중, 2 개사의사업분야는전자렌지, 세탁기, 냉장고, 자동차부품생산이며, 삼성, LG, Rinnai, 현대, 기아, GE, 포드, 토시바와같이주요브랜드의신뢰할수있는파트너사임. 주목할점은 Dong Van 4 공단은아직완공되지않은단계로 2016 년 9 월완공예정이며, 지난 8 월하남성인민위원회로부터투자인증서를전달받음. 아직완공도되지않은공단에대한기업들의투자를빗대어보아외국인투자들이얼마나비그라 세라를신뢰하고있는지를엿볼수있음. Dong Van 4 공단의 1 단계총면적은 300ha 로하남성에위차하고있으며, 첨단기술기업을위한 지원과우대정책등으로편리한투자환경을가지고있는공단으로평가됨. 이밖에, 하노이를잇는 1 번국로, 하노이 - 하이퐁고속도로와의접근이용이하여공단에서부터하 노이까지 45 분, 노이바이공항까지 1 시간 15 분, 하이퐁항구 1 시간 45 분밖에소요되지않는등 수출입기업에게는지리적으로매우편리한공단임. 비그라세라는 Dong Van 4 공단에앞서, Yen Phong( 박닌 ), Tien Son( 박닌 ), Dong Mai( 꽝닌 ) 공단으로이미외국인투자자유치에대하여성공을거둔바있음. 특히, 박닌성에위치한 Yen Phong, Tien Son 공단의경우삼성, 오리온, 캐논, Yazaki, KCC, Texhong, 오뚜기등글로벌기업들을유치함으로써현재까지비그라세라의가장대표적인공단으로여겨짐. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 9 Sep, 2016]

25 전문가칼럼 / 법령안내 베트남프랜차이즈 백웅렬변호사 법무법인로고스호치민 과거베트남은저렴한인건비를기반으로한생산기지로서의성격이강했습니다. 그러나최근들어서9,000만명의인구규모에, 소득수준의지속적향상, 젊은층의높은소비욕구와현대적소비성향등이맞물려, 베트남은점점유망한프랜차이즈시장으로서도각광받고있습니다. 이에따라이번에는베트남프랜차이즈관련법령에대한소개를드리려고합니다. 2006년이전까지만해도베트남에는한국의가맹사업법 ( 가맹사업거래의공정화에관한법률 ) 과같은프랜차이즈에대한별도법령이없었습니다. 물론 2006년이전에도실제로는여러프랜차이즈사업이활동중이었는데, 이는대부분상표권라이선스계약이나, 기술이전계약등의형태로사업을진행하였던것으로보입니다. 이후베트남상법개정안에서프랜차이즈를직접규정하는법령이추가되면서, 이에따라관련시행령과주무관서등이정비되었습니다. 현재가장직접적으로프랜차이즈사업을규율하는법령은베트남상법과관련시행령 (Decree No. 35/2006/ND-CP on Franchising) 및시행규칙 (Circular No. 09/2006/TT-BTM on Franchising Registration) 입니다. 상법제284조 ~291조는기타상업활동의일종으로프랜차이즈사업에대한언급을하고있는데, 그내용을간단히살펴보면다음과같습니다. - 프랜차이즈란가맹본부 (franchisor) 의영업방법에따라물건을판매하거나서비스를제공하는사업형태로, 가맹본부의상표, 상호, 사업노하우에따라가맹점운영이이루어진다. - 프랜차이즈계약은반드시서면으로체결되어야한다

26 - 가맹본부는프랜차이즈시스템, 네트워크를조직, 운영하고, 상품또는서비스의통일성유지를위해서가맹점사업자 (franchisee) 를교육하고주기적으로점검하며, 가맹수익을얻는다. - 가맹점사업자는프랜차이즈시스템과관련된기술적인지원을가맹본부에요청하고모든가맹점사업자를공평하게대우할것을요청한다. - 가맹점사업자는가맹본부의영업노하우등에대한비밀을유지하고, 가맹계약종료시상표등사용을중단해야한다. - 가맹점사업자는가맹본부의승인이없는한제3자에게재가맹 (sub-franchise) 를할수없다. - 가맹본부는프랜차이즈사업개시전, 산업통상부 (MoIT) 에이를등록해야한다. 한국의가맹사업법은가맹점사업자보호의관점에서영업시간, 가맹계약의기간및계약갱신조건, 영업지역등에대한규율이상당부분구체적으로언급되어있습니다. 그러나아직베트남상법에서는실제가맹거래관계에서발생할수있는위와같은분쟁과관련하여구체적인언급이없는것으로보입니다. 다만베트남프랜차이즈시장이확장중에있고, 현재시행중인법령이 10년전에나온것임을감안한다면, 세부화된규제가추가된신규법령이나올가능성도있다고보입니다. 한편현행법령하에서프랜차이즈사업과관련하여몇가지주의할점은다음과같습니다. - 최종소비자와통일된상표로서직접접촉하게되는프랜차이즈의특성상, 본격적인진출전에베트남내보호필요성이있는상표권등지식재산권등록절차를먼저진행할필요가있습니다. 한국에서이미상표등록을하였더라도, 베트남에별도상표등록을하지않았다면특별한사정이없는한베트남에서해당상표를보호받을수는없습니다. 간혹, 베트남에법인이없는외국인개인또는외국회사는베트남내상표권을등록할수없는것으로오해하고계신경우도있는데, 그렇지않습니다. 실제로수많은외국계프랜차이즈업체들이외국본사명의로베트남내에상표를등록하고있습니다

27 - 프랜차이즈사업을본격적으로개시하기위해서는가맹본부의시스템을 1년이상운영했음을입증해야합니다. 따라서실제가맹점사업자를모집하기전에베트남에서직영점을 1년이상운영하여위조건을충족시킬필요가있습니다. - 가맹본부는가맹점사업자와가맹계약을체결하기 15일전에정보공개서및가맹계약서원본을미리제공해야합니다. 미국은연방및각주규정에따라서프랜차이즈계약체결전 UFOC (Uniform Franchise offering circular) 사전제공을의무화하고있고, 한국의가맹사업법도가맹계약체결 14일전에정보공개서제공을의무화하고있는데, 마찬가지의미로가맹점사업자를보호하기위한규정입니다. - 위정보공개서는가맹본부의기본정보는물론사업경력, 재정상황, 소송내역, 가맹점사업자가지불해야하는초기비용, 가맹본부가보유한상표권등각종지식재산권정보까지상당히구체적인내용을포함합니다. 베트남에서가맹점사업자유치를통한사업확장을염두하고계시다면, 위와같은프랜차이즈관련규정도꼼꼼하게고려하여, 추후발생할수있는분쟁을사전에예방하실수있을것입니다. ( 법무법인로고스 )

28 한베 FTA 활용지원센터 [ 베트남 FTA 실무 ] FTA 원산지를확인하는절차 (2) 한 - 베 FTA 활용지원센터최대규전문위원 ( 한국관세사 ) 안녕하십니까, 하노이무역관한 - 베 FTA 활용지원센터입니다. 이번주에는 FTA 원산지증명서를발급하기전에 FTA 원산지를확인하는방법에대해알아보도록 하겠습니다. 원산지를확인하는방법 ㅇ세번 (HS CODE) 변경기준과부가가치기준, 가공공정기준으로원산지를판정하게됩니다. 다만, 농수산식품등일부물품에대해서는완전생산기준이적용되기도하며, 이경우물품의 재배, 가공, 사육등이모두베트남내에서이루어져야원산지가인정됩니다. ㅇ세번 (HS CODE) 변경기준 : 물품의제조 가공과정에서역외산원재료의세번 (HS CODE) 과다른 세번 (HS CODE) 의완제품이생산된경우, 충분하고실질적인가공이이루어진것으로간주하여, 제조 가공국을완제품의원산지로인정하는기준 ㅇ부가가치기준 : 역내에서제조 가공을통해창출한부가가치또는역내산재료비율이 FTA 협정에서정하고있는수준을초과하는경우제조 가공국을원산지로인정하는기준 ㅇ가공공정기준 : 역내에서정한가공을거친경우원산지물품의자격을인정하도록하는기준으로 주로섬유제품, 화학제품에적용 베트남의각 FTA 협정별원산지결정기준 ㅇ아세안-중국 FTA (AC FTA; Asean-China FTA) - 공통기준으로비원산지재료를전체판매가격대비 60% 미만사용할것이라는조건을마련해놓고있음. - 다만, 일부 HS CODE( , , , , , , , , ) 에대해서는별도의원산지결정기준에따라원산지를확인하여야함. - 또한, 128 개의 HS CODE 및섬유제품에대해서대체원산지결정기준 (Alternative Rules) 를규정해놓고있어, 공통기준과대체원산지결정기준을선택하여적용할수있도록하고있음. ㅇ아세안-한국 FTA (AK FTA; Asean-Korea FTA) - HS CODE별로원산지결정기준을마련해놓고있으며, 원산지결정기준이없는 HS CODE의경우에는다음의기준으로원산지를확인하여야함. - 역내부가가치비율이 40% 미만이거나, HS CODE 4단위세번변경이일어난상품

29 ㅇ아세안 - 호주 / 뉴질랜드 FTA (AANZ FTA; Asean-Australia/New Zealand FTA), 아세안 - 인도 FTA (AI FTA; Asean-India FTA) - HS CODE 별원산지결정기준이없으며, 공통기준을규정해놓고있음. FTA 아세안- 호주 뉴질랜드 FTA 아세안- 인도 FTA 기준 ( 판매가격 -비원산지재료비 ) 가판매가격비중 40% 이상이거나비원산지재료의 HS CODE 4단위를변경되는가공을수행할것비원산지재료를전체판매가격대비 65% 미만으로사용하고, 비원산지재료의 HS CODE 6단위를변경되는가공을수행할것 ㅇ베트남-칠레 FTA (VC FTA; Vietnam-Chile FTA) - HS CODE 별원산지결정기준이있으며, 공통기준 (4단위세번 (HS CODE) 변경또는부가가치 40%) 도규정해놓고있음. - 두가지기준중하나를선택하여적용할수있음. ㅇ아세안-일본 EPA (AJ EPA; Asean-Japan EPA), 아세안상품무역협정 (ATIGA; Asean Trade in Goods Agreement), 베트남-일본 EPA (VJ EPA; Vietnam-Japan EPA), 베트남-한국 FTA (VK FTA; Vietnam-Korea FTA) - HS CODE별원산지결정기준을규정해놓고있음. FTA 별로원산지를확인하는기준을모두상이하게규정해놓고있기때문에, 베트남에서 동일한원재료를사용하여, 동일한제조공정을거친물품이라고하더라도어떤 FTA 를 적용하느냐에따라역내산여부가달라지게됩니다. FTA 는원산지증명서발급보다더중요한것이추후의원산지조사 ( 검증 ) 에유연하게 대응하는것입니다. 발급된원산지증명서및원산지확인의증빙서류는최소 5 년간 보관을하여야합니다. 한 - 베 FTA 활용지원센터 (KOTRA 하노이무역관내위치 ) 최대규전문위원 ( 한국관세사 ) Mr. Pham Thanh Binh 전문위원 메일 : choidaekyoo@gmail.com 메일 : binhpt2099@gmail.com

30 투자기업을위한일정 / 정보안내 2016 베트남글로벌기업아웃소싱파트너링상담회참가기업모집 1. 추진배경 ㅇ베트남진출글로벌기업수요발굴확대및베트남진출국내생산기업의판로확대를 위한현지글로벌파트너링사업지원 2. 사업개요 ㅇ사업명 : 2016 베트남글로벌기업아웃소싱파트너링상담회 (Global Enterprise Outsourcing Business meeting in Vietnam, 2016) ㅇ주최 : KOTRA 하노이무역관ㅇ장소 : 하노이그랜드플라자호텔 5층비즈니스센터ㅇ시간 ( 잠정 ) : 2016년 10월 6일 ( 목 ), 09:00 ~ 17:00 업체별개별상담진행ㅇ참가기업 : - 글로벌기업 : Canon( 프린터, 스캐너, 팩스제조 ), Panasonic( 프린터, 가정용전자기기,), Sony Japan( 전자,IT기기 ), Whirlpool( 세탁기, 냉장고 ), Denso( 차량부품 ) 등 10개사참가희망 ( 글로벌기업상세정보아래별첨1 참조 ) - 한국기업 : 베트남진출한국 IT, 전자기기, 자동차부품협력사 20~25개사 3. 세부사업내용 ㅇ KOTRA의베트남진출생산기업조사보고서를토대로베트남진출일본, 미국등글로벌제조기업 30여개사접촉, 10개사참가희망ㅇ글로벌기업당 7~8개한국기업과면담예정 ( 글로벌기업면담희망아이템별한국기업정보파악후상세정보제공 ) ㅇ면담시간은 1개사당 45분 (15분: 기업소개프리젠테이션, 30분 : 면담 ) * 면담은기본적으로영어로진행, 업체자체통역원참여필요 4. 참가희망기업요청사항 ㅇ기업조사양식 ( 이메일내용중링크주소참조 ) 작성후 KOTRA 송부 (9 월 23 일한 ) ㅇ면담참가자정보송부 ( 성명, 직책, 연락처 ) 담당자 : KOTRA 하노이무역관김경돈과장 (Tel / kimkdon@gmail.com)

31 별첨 1 글로벌아웃소싱페어 2016 참여예정글로벌기업정보 No 기업명 진출지역 산업분야 기업프로필 ㅇ캐논은세계최대프린터제조사로베트남에서 한국부품수요 레이저프린터와컬러프린터생산공장을 2 1 Canon Vietnam 하노이흥엔 IT 전기전자 개운영함 ㅇ프로젝트개요 : 프린터부품구매프로젝트 - 베트남에소재한한국진출기업으로부터프린 ㅇ All parts for printer 터, 카트리지, 스캐너등의기계부품및전자 부품소싱희망 ㅇ파나소닉은글로벌전자제품제조업체중하나 2 Panasonic System Network Vietnam (PSVN) 하노이 IT 전기전자 로베트남에 7 개자회사를보유, AV 기기 냉 장고 전화기 전기배선등전기전자장비를 생산함 ㅇ PSVN 은각종전화기, 스캐너, 프린터등통신 기기를생산함 ㅇ프로젝트개요 : 전화기부품, 도어카메라부 품, 프린터부품구매프로젝트임. - 현지한국진출기업또는한국국내기업으로부터 전자부품및통신기기부품조달희망 * 특히기계부품보다다양한제품생산위해전 ㅇ For Telephone: PCB, Cabinnet-1, Tel cord, Curl cord, AC ADAPTOR, Speaker, LCD (Door phone), Key Rubber, Spring, Harness ㅇ For Printer: USB cable, AC cord, Connector, Motor, Roller 기전자부품을구매희망함. ㅇ For Refrigerator: tube drain, SEAL SASH TRAY 3 Panasonic Appliances Vietnam (PAPVN) 하노이박닌 IT 전기전자 ㅇ PAPVN 는냉장고와세탁기생산하며흥엔에서 R&D 센터를운영함 CRISPER, SASH CROSSRAIL, SASH TRAY PCF, Gasket, and other parts ㅇ For Washing Machine: Motor, SAFETY SWITCH, SUSPENSION CAP, WINDOW, and other parts 4 Panasonic AVC Networks Vietnam (PAVC) 호치민 IT 전기전자 ㅇ PAVC 는주로텔레비전및기타 AV 기기생산함. ㅇ프로젝트개요 : TV 부품구매프로젝트임. - 현지한국진출기업또는한국국내기업으로 부터 TV 부품조달을희망함. ㅇ For Back Light Unit: LED, Diffusion Sheet, Prism sheet ㅇFor PCB Assembly: part for power board ㅇ Other TV parts ㅇ Tamagawa Electronics 은본사 Tamagawa Electronics Japan 에납품되는무선고주파장 Tamagawa 비를생산함. ㅇ무선고주파부품 5 Electronics 흥엔 IT 전기전자 ㅇ프로젝트개요 : 무선고주파부품 (attenuator, (attenuator, splitter, RF filter) Vietnam splitter, RF filter) 구매프로젝트임. - 한국진출기업또는한국국내기업으로부터 무선고주파부품조달을희망함

32 6 Honda Lock Vietnam 흥엔 오토바이 Rhythm 7 Precision 하노이 IT전기전자 Vietnam 9 Sony Japan - IT전기전자 10 Whirlpool 하노이 IT전기전자 DENSO 11 Manufac turing 하노이 자동차 Vietnam ㅇ Honda Motor 의자회사인 Honda Lock 가 Honda 자동차와오토바이열쇠세트를전문생산회사임ㅇ Honda Motor 외일본운송수단생산업체인 Kawasaki Heavy Industry, Suzuki, Isuzu Motors, Kubota Corporation 등에도열쇠세트공급하고있음ㅇ Honda Lock Vietnam 은주료 Honda Motor Vietnam 에게열쇠세트를생산하여공급함. 생산제품은베트남현지시장공급 70%, 수출시장 30% 로공급함ㅇ Rhythm Japan 은주료시계, 전자제품, 정밀부품과전자부품을생산하고있음ㅇ Rhythm Precision Vietnam 은디자인단계에서생산단계까지참여하며주료생산제품은정밀부품, 시계과 Canon, Panasonic, Fujifilm, Brothers 등에게프린터 / 복사기 / 디지터카메라용전자부품을생산함ㅇ Whirlpool US은세탁기, 냉장고, 마이크로오븐, 식기세척기, 공기정화기등가정전자제품을생산하며인도, 미국, 유럽, 브라질등공장을운영하고있음ㅇ호치민대표사무소현재베트남, 말레시아, 싱가포르, 태국등공급회사로부터동남아시아조달담당함ㅇ Toyota, Honda, Nissan, Fuji, Mazda, Mitsubishi, Renault 등글로벌자동차업체에게부품공급한일본회사ㅇ Denso 베트남은 variable induction air control (VIA), air flow meter (AFM), Exhaust gas recirculation valve, accelerator pedal module, variable cam timing parts, linear solenoid 등생산함 For motobike key set: ㅇ Resin part ㅇ Stamping part ㅇ Rubber Part ㅇ Hardness assembly part ㅇ Pcb assembly part ㅇ Clock parts: precision plastics injection Molds, Mold parts, wire, press parts, mount-board, shaft, glass plate ㅇ All parts for electronic devices such as camera, mobile phone, speaker, audio devices, TV, etc ㅇ All parts for landry washer and refrigerator - Daehan LCD 사와면담희망ㅇ Precision machining, die casting, stamping - deep drawing, sintering for automotive

33 해외사업장구조조정 ( 청산 양도 축소 ) 컨설팅지원사업안내 KOTRA 에서는중국및베트남현지사업장의구조조정 ( 청산 양도 축소 ) 컨설팅지원사업을실시하오니, 관심있는해외진출우리기업의많은참여 부탁드립니다. 1. 신청대상 ( 아래사항중어느하나에해당하는기업 ) 해외 ( 중국, 베트남 ) 진출기업의국내복귀지원에관한법률에따라국내복귀기업으로신청한또는선정완료된기업 청산등구조조정절차를진행중이거나향후이행예정인중소 중견기업 ( 신청국내모기업이존재해야함 ) 2. 신청방법 신청방법 : 관련서류를구비하여 KOTRA 국내복귀기업지원센터및해당무역관으로신청 신청서류 : 컨설팅지원사업신청서, 컨설팅수행계획서, 중소기업또는중견기업확인서, 신청기업확인서, 개인정보수집이용제공동의서및기타필요서류 * 관련서류양식아래문의처로문의 3. 지원내용 해외진출기업이컨설팅회사를통해구조조정컨설팅을받을경우, 컨설팅이용금액의 50%~70% 를컨설팅회사에지원 KOTRA 국내복귀기업지원센터에기등록된컨설팅회사를이용하거나또는기업이희망하는컨설팅회사를 KOTRA 국내복귀기업지원센터에등록후지원신청가능 컨설팅회사등록요건및제출서류 1) 등록요건 : 현지 ( 중국, 베트남 ) 에설립된법무법인, 회계법인등컨설팅서비스가주업으로등록되고, 최근사업연도컨설팅매출액이 USD 30만이상, 컨설팅수행경력이 3년이상인상시컨설턴트 ( 변호사, 회계사등 ) 3명이상보유한회사 2) 제출서류 : KOTRA 구조조정컨설팅회사등록신청서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 최근 2개년재무제표, 청렴서약서, 컨설팅보수표, 컨설팅수행경력이 3년이상임을증빙할수있는서류 ( 재직증명서, 이력서, 학위증명서, 사회보험납부증명등 )

34 4. 지원대상컨설팅내용 청산모델제안 ( 매각, 양도, 축소포함 ) 청산모델별행정절차와업무흐름안내 청산비용추정및최적화모델도출축소대행 최적의축소전략및계획수립 축소를위한실무, 행정업무대행 축소법무, 세무, 노무서비스등 청산대행 최적의청산전략및계획수립 청산을위한실무, 행정업무대행 * 실무대행 ( 동사회소집, 채권정리공고, 신문보도, 청산위원회등 ) * 행정대행 ( 심의비준, 등기취소등 ) 청산법무, 노무서비스등매각및지분양도대행 최적의매각 ( 또는지분양도 ) 전략및계획수립 매각 ( 또는지분양도 ) 실무, 행정업무대행 매각 ( 또는지분양도 ) 법무, 세무, 노무서비스등 컨설팅세부내용이구조조정과무관한것으로일반적인경영컨설팅이거나, 정기적통상적 기업활동에대한컨설팅서비스이거나, 컨설팅기대효과가없는컨설팅서비스인경우지원 대상이아님 5. 지원기업선정기준 제출된서류를바탕으로적합성점검평가표에따라컨설팅지원금지원비율결정 컨설팅완료후, 제출된컨설팅완료보고서를바탕으로완료점검평가표에따라 컨설팅지원금지급비율최종결정 6. 지원절차 < 신청기업컨설팅지원신청 > 신청기업-컨설팅회사간컨설팅수행계획수립 신청기업 : 컨설팅지원금신청제반서류 KOTRA 국내복귀기업지원센터및국내복귀기업지원데스크제출 < 컨설팅지원금지급 > 컨설팅지원금지급 (KOTRA국내복귀기업지원센터 국내복귀기업지원데스크 컨설팅회사 ) < 적합성평가 > 심의위원회 (1차) : 구조조정컨설팅적합성평가 < 컨설팅완료평가 > 컨설팅완료보고서제출 심의위원회 (2차) : 구조조정컨설팅완료평가 < 협약체결 > KOTRA 구조조정컨설팅 회사컨설팅지원금협약체결 < 컨설팅수행 > 구조조정컨설팅진행 ( 컨설팅회사는신청기업과의 계약및 KOTRA 와의협약대로컨설팅을진행 ) * 국내복귀기업지원데스크 : 하기문의처무역관

35 7. 문의처 KOTRA 국내복귀지원센터 ,7364 중국무역관베이징 상하이 칭다오 광저우 선양 베트남무역관하노이 호치민

36 입찰정보 1- Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project Introduction Name of Project Package PT/TBDD/2016: Procurement of equipment and installation of pump for Dau Duong pumping station Name of Project: Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project (WB7) Nation Vietnam Project Site Phu Thoprovince, Vietnam Phu Tho Department Name of Ordering Estimated Value of Agriculture and Organization of Package Rural Development N/A International competitive Way of Order Funding Sources Current Process Contract Duration Bidding International loan Invitation for bid 24 months Bidder Selection Method Details about Funding Sources Bid Closing Time bidding procedures as specified in the World Bank s Guidelines Loan from the World Bank 8:30 am, 05 October 2016 Organization Information Name of Ordering Organization Project Management Unit of Construction Works for Agriculture and Rural Development Name of Personnel Nguyen Duc Luong, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel ktkythuattonghop@gmail.com H.P N/A Website Source: Vietnam News Tuesday, August 23 rd,

37 2- Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Introduction Name of Project Package 1: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for RFCC unit Name of Project: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Nation Vietnam Project Site Name of Ordering Organization Way of Order Funding Sources Current Process Organization Information Name of Ordering Organization Name of Personnel Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Bidding Investor s capital Invitation for bid Estimated Value of Package Bidder Selection Method Details about Funding Sources Bid Closing Time Quang Ngai province, Vietnam N/A International competitive bidding Fund from the 3 rd of Dung Quat Refinery Turnaround 8:00 am, 11 October 2016 Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Pham Thi Thu Thuy, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel thuyptt@bsr.com.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Tuesday, August 30 th,

38 3- Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Introduction Package 2: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area 1A + Area 1B + Unit 016, 017, 021 (exclude Name of Project HE, AFC and Valve services at Workshop) Name of Project: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Nation Vietnam Project Site Quang Ngai province, Vietnam Binh Son Refining Name of Ordering Estimated Value and Petrochemical Organization of Package Company Limited N/A Way of Order Bidding Bidder Selection International competitive Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Fund from the 3 rd Turnaround Funding Sources of Dung Quat Refinery Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 11 October 2016 Organization Information Name of Ordering Organization Name of Personnel Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Pham Thi Thu Thuy, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel thuyptt@bsr.com.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Tuesday, August 30 th,

39 4- Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Introduction Name of Project Package 3: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area A3 and Utility, Off-site 1, ETP and PP unit (exclude HE, AFC in A3, Utility, Off-site 1area and valve services at Workshop) Name of Project: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Nation Vietnam Project Site Name of Ordering Organization Way of Order Funding Sources Current Process Organization Information Name of Ordering Organization Name of Personnel Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Bidding Investor s capital Invitation for bid Estimated Value of Package Bidder Selection Method Details about Funding Sources Bid Closing Time Quang Ngai province, Vietnam N/A International competitive bidding Fund from the 3 rd of Dung Quat Refinery Turnaround 15:00 pm, 11 October 2016 Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Pham Thi Thu Thuy, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel thuyptt@bsr.com.vn H.P N/A Website Source: Vietnam News Tuesday, August 30 th,

40 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 8.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,453 48, ,841 4,802 일본 3,154 40, ,463 싱가폴 1,664 38, ,371 1,675 대만 2,540 31, 버진아일랜드 ( 영 ) , 홍콩 1,064 15, ,084 말레이시아 , 미국 , 중국 1,475 10, 네덜란드 269 8, 태국 466 9, 전체합계 21, ,383 1,619 9,796 14,367 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 기준누계 ~ 8.20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11, , ,734 10,535 2 부동산경영 , 전력, 가스, 용수제조공급 , 호텔, 외식서비스 , 건설 1,332 11, 도소매, 유지보수 2,018 5, 채광 103 4, 정보통신 1,379 4, 물류운수 572 4, 농, 임, 수산 523 3, 예술오락 139 3, 기술과학전문 2,072 2, 의료와사회복지 116 1, 용수공급, 폐기물처리 55 2, 금융, 은행, 보험 88 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 가정세금 합계 21, ,383 1,619 9,796 14,367 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 )

41 구분 수출 1, , , ,122 수입 1, , , ,097 무역수지 품목명 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 22,303 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 15,450 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 11,097 신발류 8,410 10,340 12,011 8,579 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 6,223 목제품 5,562 6,232 6,899 4,366 수산물 6,717 7,836 6,573 4,307 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 3,861 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 베트남대외교역동향 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs( 관세총국 ) 1,938 2,518 2,878 2,163 원유 7,278 7,229 3,720 1,473 기타 40,674 46,054 47,418 32,368 합계 132, , , ,190 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 억 ) ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 17,744 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 17,520 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 6,804 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 6,520 철강제품 6,660 7,775 7,492 5,259 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 3,867 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 3,852 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 3,372 유류제품 6,984 7,665 5,342 3,049 기타금속 2,942 3,434 4,136 3,014 기타 50,869 46,054 60,234 38,735 합계 132, , , ,736 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 )

42 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 21,266 2 중국 13,651 14,906 17,141 10,855 3 일본 13,259 14,704 14,137 7,952 4 한국 6,631 7,144 8,932 6,033 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 3,403 6 독일 4,730 5,185 5,705 3,411 7 UAE 4,139 4,628 5,695 3,271 8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 3,276 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 1, 호주 3,514 3,990 2,906 1,537 기타 50,372 58,070 58,805 34,156 합계 132, , ,112 96,832 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 (*) (*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 27,329 2 한국 20,698 21,736 27,614 17,502 3 일본 11,612 12,909 14,367 8,153 4 대만 9,424 11,085 10,993 6,236 5 태국 6,311 7,119 8,284 4,613 6 미국 5,703 6,284 7,796 4,477 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 2,922 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 2,923 9 독일 2,963 2,623 3,213 1, 인도 2,883 3,132 2,657 1,468 기타 26,241 28,271 30,959 17,872 합계 132, , ,109 95,034 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준

43 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 18,002(10.1) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 6,612(36.0) 무역수지 13,913 14,361 17,965 11,390 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 2,913(16.3) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 2,656(89.6) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 1,183(50.3) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 978(42.7) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 512(-23.7) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 646(-3.2) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 605(4.8) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 433(-19.2) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 487(15.4) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 352(-24.4) 기 타 9,906 10,855 5,023 7,237 합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 18,002(10.1) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 1,098(16.0) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 1,674(239.0) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 363(11.5) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 304(42.9) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 241(24.1) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 165(8.6) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 154(227.1) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 98(-10.4) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 54(-34.3) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 98(6.3) 기 타 2,994 3,496 3,948 2,363 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 6,612(36.0) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준

44 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 lawyerpys@hanmail.net 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T) , (F) , kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) FTA 강국, KOREA (FTA 활용콜센터 1380)

45 코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore