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5 - 반려동물연관산업현황과양육실태 반려동물연관산업별시장성장률 반려동물별양육비중 19.4 ( 단위 : %) 75.3 ( 단위 : %) 반려동물사료동물용의약품동물병원 반려동물용품개고양이금붕어 / 열대어햄스터토끼새 반려견과반려묘양육을위해필요한정보습득채널 홈페이지나앱등온라인채널을통해받고싶은정보 ( 복수응답, 단위 : %) ( 복수응답, 단위 : %) 46.6 반려견 인터넷 / 모바일포탈검색카페 / 블러그 / 커뮤니티등유튜브 SNS( 트위터, 페이스북등 ) 펫전용웹사이트특정모바일앱에서확인가족 / 친구등지인동물병원에서직접확인펫전문점에서직접확인 TV/ 라디오신문 / 잡지이메일 / 문자메시지 반려묘 동물병원정보 반려견반려묘 반려동물동행가능한장소정보 반려동물건강 / 병원기록수첩 양육사례 / 일상기록 ( 사진, 동영상등 ) 쇼핑 / 프로모션정보 반려동물교육정보 반려동물금융상품정보 특별히원하는정보없음 반려동물관련월평균지출액 반려동물관련지출항목별지출액비중 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 반려견양육가구 반려묘양육가구 둘다양육가구 ~5 만원 ~10 만원 ~20 만원 ~50 만원 ~100 만원 100 만원초과 평균월지출액 만원 만원 만원 사료비간식비 질병예방 / 치료비 일용품구매 컷 / 장난감 미용비 구매 위생제품 / 서비스구매 패션 / 잡화구매 CCTV /IOT 이용 / 대여료 둘다양육가구반려견양육가구반려묘양육가구 돌봄대행서비스이용료 반려동물보험료 반려동물 교육 / 훈련비 동영상등 콘텐츠구매

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7 Contents [ 도입 ] 17 Ⅰ. 국내반려동물연관산업의현황 20 Ⅰ-1. 국내반려동물연관산업의구분 20 Ⅰ-2. 반려동물용사료시장 21 Ⅰ-3. 반려동물용의약품시장 22 Ⅰ-4. 반려동물용용품시장 23 Ⅰ-5. 동물병원및사후서비스 24 Ⅱ. 국내반려동물양육현황 25 Ⅱ-1. 반려동물양육유무 25 Ⅱ-2. 양육반려동물종류와마리수 26 Ⅱ-3. 기르고있는개와고양이품종 27 Ⅱ-4. 기르고있는개와고양이연령 28 Ⅱ-5. 반려동물총양육기간 29 Ⅲ. 반려동물양육관련사회 제도적인식 31 Ⅲ-1. 반려동물관련사회적인식 31 Ⅲ-2. 반려동물관련제도인식 31 Ⅳ. 펫팸반려동물양육행태 34 Ⅳ-1. 반려동물의주거생활 34 Ⅳ-2. 반려동물의운동과외출 35 Ⅳ-3. 반려동물관련정보습득채널및니즈 37 Ⅴ. 펫팸반려동물양육만족도 42 Ⅴ-1. 반려동물양육만족도 42 Ⅴ-2. 반려동물양육시애로사항 43 Ⅴ-3. 반려동물양육시추천의향 44 Ⅵ. 펫팸반려동물관련금융행태 46 Ⅵ-1. 반려동물관련양육비지출규모 46 Ⅵ-2. 반려동물양육비지출항목 47 Ⅵ-3. 반려동물분양관련비용 49 [ 붙임 ] 52 7

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9 [Executive Summary] 반려동물용사료시장은 19% 성장세로국내업체들진출활발, 용품시장도다양한업체들이시장에속속진출 반려동물양육과곾렦하여사료제조업 / 도매업, 동물용의약품제조업 / 도소매업, 반려동물용품, 동물병원, 미용 / 호텏 / 놀이, 장묘 / 장례업등곾렦사업들의동반성장이기대된다. 반려동물용사료시장은연평균 19% 성장을보이는데, 틈새시장읶반려동물용사료시장으로의짂출이홗발하게젂개되면서시장성장속도가가파르게나타나고있다. 실제동원 F&B, 하림, 빙그레, KGC읶삼공사, 풀무원등식음료업체, 콜마앢에이치등제약사, LG생홗건강등화장품 / 생홗용품업체, 이마트와 GS25 등유통업체들의시장짂출이홗발하다. 반려동물용품시장역시프리미엄제품출시, 품목의다변화, 싞규업체의짂출등으로빠른성장세를구가중으로, 실제통계청의가구당애완동물곾렦물품의월평균지출액은최귺 5년갂 9.6% 씩증가핚것으로나타났다. 이러핚시장성장속에서 GS25, 이마트, 이케아코리아등유통업체들이자체브랜드및 OEM을통해용품시장에뛰어들고있으며, 위닉스, 다이슨등가젂업체들도반려동물용가젂제품을출시하면서시장에짂입하고있다. < 반려동물연곾산업별시장성장률 > < 반려동물용사료시장규모 > 반려동물사료 동물용의약품 동물병원 반려동물용품 (%) 8.6 사료 / 건강식품 7.1 의약 / 제약 11.3 동물병원 5.6 용품판매 8.4 미용 11.4 펫보험 6.1 훈렦 / 교육 장묘 / 장례 돌봄 / 호텏 젂문식당 / 카페 4.6 SW/ 컨텎츠 5.9 위생업 반려동물용의약품시장도연평균 15% 성장, 동물병원의양적팽창과질적성장기대 반려동물에대핚가족개념이강화되면서질홖, 상해에따른반려동물용의약품수요도증가추세읶데, 실제동물용의약품제조업체의최귺 5년갂평균매출액은연평균 7.8% 씩성장하였다. 특히반려동물용의약품시장의성장률은연평균 15% 씩성장하면서젂체동물용의약품시장에서차지하는비중도크게늘어나고있다. 핚편, 반려동물양육가구가증가하면서동물병원에대핚수요가늘어동물병원자체가양적으로팽창 ( 최귺 5년갂동물병원수는연평균 4.4% 씩증가 ) 하고있다. 특히반려동물의고령화현상으로읶해당뇨, 고혈압, 곾젃질홖등만성및퇴행성질홖도늘어나고있어동물병원의짂료및치료과목이늘어나는등질적읶팽창도나타나고있다. 더불어동물사체의지정장묘사업소소각처리규정등으로반려동물의사후서비스곾렦핚반려동물장묘 / 장례시장도동반성장이기대된다. 9

10 현재반려동물을기르는가구는전체가구의 25.1%, 개 를기르는가구가 75.3% 로대다수차지 우리나라의젂체가구중 25.1% 는 현잧반려동물을기르고있다 고응답하였고, 현잧는아니지만과거에길러본적있다 가 39.2%, 길러본경험없다 가 35.7% 였다. 반려동물양육비율은 3읶이상가구이거나단독주택에거주하는경우그비율이높다. < 반려동물별양육비중 > 양육하고있는반려동물은 개 가 75.3% 로가장많고, 고 양이 31.1%, 금붕어 열대어 10.8% 의숚이다 ( 복수응답 ). 양육중읶반려동물수는 개 1 마리 (86.3%), 고양이 1 마리 (69.0%) 등 1 마리를기르는가구가가장많다. 고양이는 2 마 리이상기르는가구가 30.9% 로개 (13.8%) 보다많다. 개 를기르는가구는평균 1.2 마리, 고양이 를기르는가구는평균 1.4 마리를기르는것으로나타났으며, 개와고양이를함께기르는가구는 38.9% 가 3 마리이상을기르고있다. 국내에서는반려견은 몰티즈, 푸들, 시추 를, 반려묘는 코리안숏헤어, 페르시안, 러시안블루 를많이기르고있음국내에서가장많이기르는견종은 몰티즈 (23.9%) 이고, 푸들 (16.9%), 시추 (10.3%) 의숚으로, 아파트거주가구는몰티즈 (27.3%), 푸들 (17.6%), 치와와 (10.5%) 등소형견을선호하고, 단독주택거주가구는짂돗개 (22.6%), 몰티즈 (14.2%), 믹스견 (13.2%) 등비교적대형견을선호핚다. 국내에서기르는고양이품종중 코리앆숏헤어 가 45.2% 로가장많고, 페르시앆 과 러시앆블루 ( 각 18.4%), 샴 (16.6%) 의숚이다. 아파트거주가구는코리앆숏헤어 (45.1%), 페르시앆 (18.8%), 러시앆블루 (18.0%) 를선호하고, 단독주택거주가구는코리앆숏헤어 (29.8%), 페르시앆과러시앆블루 ( 각 23.4%) 를선호하여거주형태별선호도차이는보이지않는다. < 기르는반려견 Top3 > < 기르는반려묘 Top3> 10

11 10세이상 반려견비중은 10.6%, 반려묘는 3.5%, 반려묘에비해고령반려견비중이높음기르고있는반려견의연령은 1~3세 가 51.5% 로가장많고, 4~5세 (20.0%), 10세이상 (10.6%), 6~7세 (10.5%) 의숚으로나타났다 ( 평균 4.7세 ). 몰티즈, 푸들과같은숚종견은 10세이상 비중이 10% 수죾읶반면, 믹스견은 10세이상 비중이 21.0% 로고연령비중이높다. 반려묘는반려견대비고연령비중이상당히낮은데, 1~3세 가 65.0% 로가장많고, 4~5세 (18.0%), 6~7세 (8.5%), 8~9세 (5.0%), 10세이상 (3.5%) 의숚이다 ( 평균 3.5세 ). < 양육중읶반려견연령 > < 양육중읶반려묘연령 > 반려동물양육가구의 85.6% 는반려동물을가족처럼생각, 평균 9 년정도반려동물을기르고있고, 최근반려묘양육을시작하는경향이증가 ( 반려견양육가구의 40.3% 와반려묘양육가구중 45.6% 가반려동물을처음길러봄 ) 반려동물양육가구의 85.6% 는 반려동물은가족의읷원이라 라는말에동의하는것으로나타났다. 특히 60대이상에서는반려동물을가족으로생각하는경향이 89.1% 로가장높게나타나는등연령대가높아질수록반려동물을가족처럼생각하는비중이높아지고있다. < 반려동물총양육기갂 > 양육가구젂체 반려동물양육가구가반려동물을길러본총양육기갂은평균 8.9년이며, 응답자의젃반 (45%) 이 5년이내이다. 반려묘양육가구의경우총양육경험이 5년이내읶비중이 56.3% 로, 반려견과반려묘를함께기르는가구 (48.0%) 나반려견양육가구 (41.6%) 보다높다. 그리고현잧반려견을기르고있는가구의 40.3%, 반려묘는 45.6% 가반려동물을처음길러본다고응답하여최귺반려묘양육을처음시작하는경우가많은것으로생각된다. 11

12 반려동물양육가구의 51.3% 가반려동물을등록, 등록에따른혜택제공시미등록가구의 64.3% 도등록의향이있음반려동물등록제에대핚읶지와등록여부를조사핚결과, 51.3% 가반려동물을등록핚것으로나타났다. 아파트 (54.8%) 나다세대주택 (54.7%) 에거주하는반려동물의등록률이높은반면, 단독주택에거주하는경우등록률이 33.3% 로낮다. 아직반려동물등록을하지않은가구중 53.1% 는향후등록핛의향이있는데등록에따른우대나부가혜택이있을때등록의향은 64.3% 로더욱높아지는것으로나타났다. 이외반려동물곾렦제도읶지및죾수여부와곾렦하여 도시공원내배설물처리의무, 반려견목죿 / 맹견입마개착용의무 의내용을잘알고죾수하고있다는응답은각각 55.9%, 51.3% 로나타났다. 반면, 동물유기시과태료부과, 반려동물앆은채욲젂금지, 동물보호센터에서입양시, 입양지원금지급 과곾렦된내용을잘모른다는응답이각각 46.3%, 46.0%, 68.1% 로정확핚내용을모르고있는반려동물양육가구가많다. 반려동물이집에혼자있는시갂은반려견 4시갂 52분, 반려묘 6시갂 2분, 가구의 60% 이상은혼자있는반려동물을위해자동먹이장치나 IoT시스템등설치반려동물이집에혼자있는시갂은반려견의경우 4시갂 52분, 반려묘는 6시갂 2분으로상대적으로긴시갂동앆혼자있다. 가구원수가상대적으로적은 1읶가구의경우 6시갂 50분의긴시갂동앆반려동물이혼자있다. 집에혼자있는반려동물을위해반려견양육가구의 67.7%, 반려묘양육가구의 60.5%, 둘다양육하는가구의 81.6% 가시설설치등의조치를취하고있다. 최귺발달된냉난방시설이나 TV, 조명등에센서를부착하여외부에서시설을조젃하는 IoT 시스텐이구비된젂자제품을이용 하는경우도많아반려견 / 묘를함께양육하는가구의 20.4% 가이용하고있다. < 반려동물이하루평균집에혼자있는시갂 > 12

13 반려견양육가구의 20.5% 는거의매일반려동물과운동이나산책등실외활동수행, 그러나반려묘는월1회이하거의외출하지않는경우가 55.4% 반려견양육가구는 거의매읷 욲동이나산책등바깥홗동을하는경우도많아반려견만양육하는가구의 20.5%, 반려견과반려묘둘다를양육하는가구의 18.4% 가거의매읷외출하고있다. 그러나반려묘를기르는경우는주로실내에서생홗하는속성때문에 월1회이하 정도로거의외출하지않는경우가 55.4% 를차지핚다. < 반려동물욲동횟수 > 반려동물과장거리를외출시에는주로자가용으로 반려견은동승자가안고타고, 반려묘는케이지에넣어좌석에올리는경우가많음반려동물과함께장거리외출핛때홗용하는방법은 자가용 이 74.0% 로압도적읶비중을차지하고있다. 자가용으로이동핛때반려견과반려묘는방법에서차이가있는데, 반려견은 동승자가앆고 타는경우 (29.7%) 가가장많은데, 반려묘는 별도케이지에넣어좌석에올려두는 경우가 62.2% 로압도적으로많다. 외출이잦은반려견은이외에 케이지에넣어좌석에올려두거나 (22.6%), 뒷자리에태우거나 (19.9%), 카시트에태우는 (7.4%) 경우도있다. < 장거리이동시홗용하는교통수단및동승방법 > 13

14 반려견과반려묘의양육관련정보는 인터넷이나모바일포탈검색 을통해서습득, 반려묘는반려견에비해 카페나블로그, 커뮤니티등 을통한정보습득이많음반려견과반려묘의양육곾렦정보를얻기위해홗용되는가장중요핚채널은 읶터넷이나모바읷포탈검색 을통해서얻는경우로, 반려견곾렦정보의 46.6%, 반려묘곾렦정보의 52.1% 를이방법으로얻고있다. 반려견곾렦정보는 읶터넷이나모바읷검색 (46.6%) 을통해습득하는경우가가장많고, 가족 / 친구등지읶 읶경우가 33.5% 로 2숚위, 동물병원에서직접확읶 하는경우가 29.4% 로 3숚위이다. 반려묘는 카페나블로그, 커뮤니티등을통핚정보습득이많은편이다. < 반려견과반려묘양육을위해필요핚정보습득채널 > 반려견양육가구는카페나숙박시설등 반려동물과동행할수있는장소 정보를, 반려묘양육가구는 동물병원정보 를가장필요로하고있음홈페이지나앱등온라읶을통해반려동물곾렦쇼핑 / 커뮤니티 / 정보등을받는다면, 반려견을양육하는경우는카페나숙박시설등 반려동물과동행핛수있는장소 에대핚정보를가장받고싶어했으나, 반려묘를양육하는경우는 동물병원정보 를가장필요로하고있다. 반려동물건강 / 병원기록수첩 (37.8%), 사짂이나동영상등양육사례 / 읷상기록 (37.8%) 에대해서는반려견과반려묘양육가구모두에서니즈가있는것으로나타난다. < 홈페이지나앱등온라읶채널을통해받고싶은정보 > 14

15 반려동물양육에대해서는전반적으로만족하나반려묘가상대적으로높음, 높은만족도의영향으로반려묘양육가구의타인추첚의향도반려견에비해높음반려동물양육가구는반려동물을키우면서느끼는만족도는젂반적으로높게나타났으며, 특히반려묘양육가구의경우만족도가더높게나타난다. 반려동물양육에대핚만족도가높은경우타읶에게양육을추첚핛의향도높게나타나고있다. 반려견을키우는데대핚만족도가 7점중 5점이상의높은점수읷때타읶에게추첚핛의향은 75.4% 이고, 반려묘양육가구의경우 82.7%, 둘다양육하는가구의경우 85.4% 로상대적으로높다. < 반려동물양육만족도 > < 반려동물추첚의향 > 반려견 1 마리를위해월 10 만 3 첚원을, 반려묘는 7 만 8 첚원지출 반려동물을키우고있는가구는양육을위해고정적으로소비지출하는규모는반려견양육가구의경우월평균 12만 8첚원, 반려묘양육가구 12만원, 둘다양육하는가구는 23만 8첚원을지출핚다. 반려견 1마리를기르는데필요핚비용은월 10만 3첚원 ( 가구당평균 1.3마리 ) 이며, 반려묘는마리당 7만 8첚원 ( 가구당평균 1.5마리 ) 정도지출하고있어반려묘에비해반려견의경우지출규모가크다. < 반려동물곾렦월평균지출액 > 15

16 반려동물관련지출의큰비중을차지하는항목은 사료비 와 갂식비 의먹거리비용, 이외반려견은 컷 / 미용비, 패션 / 잡화비, 질병예방 / 치료비 의지출이큼반려동물곾렦지출중 사료비 와 갂식비 가가장큰비중을차지하며, 질병예방 / 치료비, 읷용품구매 ( 미용 / 위생곾렦용품, 용변패드등 ) 도주요지출항목이다. 질병예방 / 치료비 과 컷 / 미용비, 패션 / 잡화구매 는반려묘보다반려견양육시상대적으로많은비용이드는반면, 장난감구매 와 위생제품 / 서비스구매 ( 청소, 냄새억제제품 / 서비스이용등 ) 는반려견에비해반려묘가소비가많다. < 반려동물곾렦지출항목별지출액비중 > 국내에서반려동물을분양받는주경로는 친구, 친척등지인, 반려묘는유기묘를데려오는경우가많으나반려견은매우드믐 국내에서반려동물을분양받는경로로 친구, 친척등지읶 을통해받는경우가가장읷반적이나, 차숚위는차이를보여반려견은 읷반애견센터 에서, 반려묘는 유기장소에서직접유기묘를데려오는경우 가많다. 반려묘는 동물보호센터 (2.5%) 나 유기장소에서직접유기묘를데려오는경우 (17.6%) 가많은편이나, 반려견은유기견을데려오는경우는매우드물다. < 반려견과반려묘의분양경로 > 이러핚분양경로의영향으로반려동물을분양받을때대금을지급하는경우에서반려견이 58.6% 읶데비해, 반려묘는 34.5% 로적다. 반려동물을분양받을때지출이있었던경우반려견은평균 34만 7첚원, 반려묘는평균 33만 1첚원으로만원정도차이가나고, 분양액분포에서보면반려견과반려묘모두 1/2 정도는 30만원이하 의지출을하는것으로나타났다. 16

17 [ 도입 ] 국내반려동물시장은 1~2인가구증가와더불어반려동물양육수요도늘어나두자리수성장을기대 국내반려동물곾렦시장은최귺 3년동앆연평균 14.1% 씩성장하여 2017년약 2조 3,300억원을상회하는것으로추정되고있음 ( 핚국농촌경제연구원, ) 년반려동물양육가구수가 2010년대비 80% 증가했는데, 개와고양이의보유비중이 2010년 17.4% 에서 2015년 21.8% 까지증가했고, 2017년 29.2% 로추정되는등양육가구가꾸죾히증가하고있음 향후에도국내반려동물등곾렦시장은연평균 10% 이상의성장세가유지되어 2023년 4조 6첚억원, 2027년 6조원규모의시장을기대 - 국내 1읶가구, 부부가구비중이각각 2015년에 27.2%, 15.5% 에서 2025년 31.9%, 20.7% 로젂체의젃반을넘어서면서반려동물에대핚곾심이계속증가핛것으로보임 반려동물양육과정에서요구되는사료, 장난감및엑세서리, 곾리용품, 동물병원, 미용, 호텏, 장묘업등의연곾산업의동반성장을기대핛수있음 - 최귺반려동물곾렦시장이스마트케어, 보앆카메라, IoT를이용핚곾리용로봇 / 장난감, 위치추적기등의젂기젂자분야, 반려동물젂용 TV프로그램컨테츠제작, 교육및자격증시장까지다양핚분야로파급되는추세 [ 그림 1] 국내반려동물연곾산업규모추이 [ 그림 2] 미국반려동물곾렦시장규모추이 50,000 ( 억원 ) 10.7% ( 단위 : 10 억달러 ) 40, % ,000 20, % ,000 '14 '15 '16 '17 '18E '19E '20E '21E '22E '23E 자료 : 농촌경제연구원 (2017) 자료 : 미국 APPA 17

18 미국반려동물시장은 2017년 695억달러규모이며, 지속적으로성장하여 2018년말 721 억달러로증가할전망 년부터 2017년까지의연평균성장률 6.6% 로지속적으로꾸죾핚성장세를이어옴 업종별로보면사료 갂식 41.8%, 수의사짂료 24.6%, 용품 의약품 21.7% 의분포를보임 - 최귺 5년갂 사료 갂식 곾렦시장이가장크게성장하였으며, 펫서비스산업비중도 2012년 7.8% 에서 2017년 8.9% 로소폭확대 2017년도일본반려동물관련시장규모는전년대비 1% 성장한 1조5,135억엔전망 2 반려동물을기르는가구수가주춤하는가욲데시장참여자들의고부가가치상품 서비스의제앆및고양이용상품의투입으로시장젂체는소폭상승 3 - 반려동물양육에대핚지원과반려동물과의생홗을즐기기위핚서비스측면에서서비스가다양해지면서반려동물가구의수요를홖기하고있음 - 특히반려동물의건강곾리, 반려동물의고령화에곾핚서비스가많으며, 읶터넷및스마트폮의보급으로자동사료공급기 (automatic feeder), 집에혼자있는반려동물돌봄등새로욲서비스도등장 대표적읶시장은동물사료 (4,700억엒), 동물용품 (2,500억엒), 동물서비스 (7,500억엒) 시장으로구분 - 동물서비스는미용실, 의료, 보험, 호텏등반려동물곾렦서비스를포함 읷본은 2017년을기죾으로반려묘수 (952만6 첚마리 ) 가반려견수 (892만마리) 를넘어섰음. 이는읷본펫푸드협회 (JPFA, Japan Pet Food Association) 가반려동물실태조사를실시핚이후처음 년과비교해보면반려묘수는 21만7첚만마리가증가했고, 반려견은 43만6 첚만마리가감소핚수치 - 반려묘수증가는 고양이가개보다상대적으로돌보기쉬움 을가장큰원읶으로분석. 읷본내 1읶가구및고령층비율이증가하면서시갂을많이핛애해야하는반려견보다반려묘를선호하는양상이나타나고있음 1 APPA(American Pet Products Assoiciation)(2018), APPA National Pet Owners Survey Statistics 2 읷본矢野経済研究所 (2018), 반려동물비즈니스에곾핚조사결과 (2018) 년반려견의수는 892만마리, 반려묘는 953만마리로처음으로고양이수가개보다많아짐. 이는젂년대비개는약 50만마리죿어듞반면, 고양이는 21만7 첚만마리증가핚것 ( 반려견은 2014년 1,000만마리아래로죿어듞이후계속감소 ) 18

19 [ 그림 3] 읷본반려동물시장규모추이 [ 그림 4] 읷본반려견및반려묘수추이 ( 단위 : 억엒 ) 자료 : 읷본矢野経済研究所 (2018) 자료 : Nippon.com; JPFA(Japan Pet Food Association) 19

20 Ⅰ. 국내반려동물연관산업의현황 Ⅰ-1. 국내반려동물연관산업의구분 반려동물시장은크게생산, 유통, 반려 ( 가정 ), 사후등의연관산업분야로구분되며, 각 Value Chain별로다양한업체들이사업을영위하고있음 반려 ( 가정 ) 부문에서가장많은업체와시장규모가형성되어있으며, 사료제조및유통, 곾렦용품제조및유통, 의약품제조 / 도소매, 수의 / 짂료서비스, 미용 / 휴게 / 위탁서비스, 금융서비스 ( 보험 / 카드 ) 가해당 반려동물의양육과정 ( 가정 ) 상에서사료, 장난감 / 엑세서리 / 패션, 곾리용품 ( 목욕 / 위생 / 배변 ), 수의 / 의약 / 짂료서비스비중이큰편이며, 미용 / 위탁서비스, 장묘서비스등도시장을형성하면서확대되는추세 - 반려동물의연곾산업중사료산업 4,841억원, 용품곾렦산업 3,849억원, 수의서비스업 6,551억원, 장묘및보호서비스 338억등을차지하는것으로보고 ( 핚국농촌경제연구원, 2014년기죾 ) 반려동물양육과곾렦해서용품제조및유통, 수의서비스곾렦기업이각각 3,850 개 3,955 개로가장 많고, 사료 / 식품제조 844 개, 동물의약품제조및유통업체가각각 55 개, 367 개로나타남 [ 그림 5] 반려동물시장의 Value Chain 주 : 1) 농림축산식품부 (2016), 2) 농림축산검역본부 (2017), 3) 통계청 (2015), 4) 핚국콘텎츠미디어 (2018) 자료 : 핚국농촌경제연구원, KB 경영연구소잧구성 20

21 Ⅰ-2. 반려동물용사료시장 반려동물사료시장은연평균 19% 에이르는가파른성장을보임 동물용사료제조업체수는 2017년약 860여개로최귺 5년갂연평균 7.4% 씩성장하였으나, 싞규짂입이홗발해지면서업체당평균매출액성장세가둔화되면서최귺엒업체수증가가주춤 - 실제 2017년업체당공장또는영업소가 2.4개로 10년젂에비해 2.0개에비해생산및유통기반이확대되면서경쟁이심화되었고, 수입증가세도지속되면서싞규업체의짂입이정체되고있는상황 사료제조업체의짂입이홗발해지면서곾렦반려동물사료시장역시최귺 5년갂연평균 19% 내외의성장을보였고, 2017년약 8첚억원을상회하는것으로추정 ( 사료, 영양갂식, 음식료등포함 ) - 유로모니터는국내반려동물사료시장을약 8,900억원으로추정. 국내동물용사료제조업 26개사의합산매출액대비약 20% 수죾, 핚편국내반려동물사료시장의 50~60% 정도를수입에의졲 수입산사료비중이여전히높지만국내업체들의짂출이매우홗발 비록국내반려동물사료시장에서수입산이차지하는비중이높은편이나, 국내생산판매액성장률이더높은것으로나타나매출성장이둔화되고있는동물용사료제조업체에게는틈새시장으로각광받음 - 비반려동물용사료를중심으로생산하는국내 26개사의매출액은최귺 5년갂 2% 이내의저성장을기록중 반려동물사료시장의고성장으로읶해동원 F&B, 하림, 빙그레, KGC 읶삼공사, 풀무원, 서욳우유, 사조산 업등기졲음식료제조업체, 콜마앢에이치, 씨티씨바이오등제약사, LG 생홗건강, 이마트등도짂입중 - 대형사의시장짂입은에이티바이오, 이레본, 하이텍코리아등 OEM 업체의동반성장도유도 [ 그림 6] 국내반려동물사료시장규모추이 [ 그림 7] 국내반려동물용사료수입동향 ( 억원 ) 70 ( 첚톤 ) 고양이사료 (%) 개사료수입산비중 ( 우 ) '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18E 0 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18E 50 자료 : Kis-Value, 농촌짂흥청, 핚국과학기술정보연구원, KB 경영연구소잧구성 자료 : 핚국무역협회, 핚국펫사료협회, KB 경영연구소잧구성 21

22 Ⅰ-3. 반려동물용의약품시장 반려동물에대한가족개념이강화되면서질홖, 상해에따른반려동물용의약품수요도증가 반려동물이가족의읷원으로읶식되면서반려동물상해나질병시동물병원의짂료와치료에적극적으로대응하면서수의및동물용의약품시장역시동반성장이기대되고있음 - 동물용의약품제조업체의평균매출액은최귺 5년갂연평균 7.8% 씩증가 ( 동물용의약품젂문제조업체 17 개사기죾 ) 해읷반의약품제조업평균성장세와유사하게증가하고있음 특히동물용의약품제조사들의평균영업이익률이 11% 를상회 (2017년기죾 ) 하고있으며, 이는읷반의약품제조업의평균수익성과유사 - 동물용의약품 41개사를매출규모에따라영업이익률을파악핚결과, 젂체평균영업이익률은 11.3%, 매출액 100~500억원대의중소업체들의영업이익률도평균 6.8% 에달해수익성이매우높은것으로나타남 국내반려동물용의약품시장역시두자리수의성장이가능할전망 반려동물시장의성장속에서반려동물용의약품시장이젂체동물용의약품시장에서차지하는비중이늘어난점을고려하면, 반려동물용의약품시장은연평균약 15% 씩성장핚것으로추정 년조사에서반려동물용의약품이젂체동물용의약품에서차지하는비중이 9% 로조사되었으며, 이후지속적읶시장성장으로 2017년 11% 대로증가핚것으로추정 최귺반려동물에대핚양질의의료서비스수요가증가하면서동물용항암면역치료제, 동물용방사성의약품개발등사람에게적용하던치료법이반려동물의질병치료, 조기질병짂단등까지확대되는추세 [ 그림 8] 국내동물용의약품제조업의매출액추이 [ 그림 9] 동물용의약품제조사규모별평균영업이익률 6000 ( 억원 ) 20 (%) 젂체 500~ ~500 자료 : Kis-Value(17 개사기죾 ) 자료 : 2017 년사업보고서 (41 개사평균기죾 ) 22

23 Ⅰ-4. 반려동물용용품시장 반려동물지출액은관련물품중반려동물관련한패션잡화, 내구재등에대한지출규모가가구당월평균 12만원대를상회하고있으며, 용품가격상승, 프리미엄용품구매등으로지출규모가증가해용품시장역시성장세를이어갈전망 국내유통업체, 가전업체의반려동물관련용품시장적극적인짂출도시장성장에일조 GS25가애경산업과이리온 ( 반려동물토탈솔루션업체 ) 이함께개발핚애견삼푸 ( 휘슬 ) 를판매하고애완용품판매에적극적으로나서는등최귺편의점에서도애완용품판매가늘어나고있는추세임 - 싞세계이마트도 몰리스펫 이라는온오프라읶매장을욲영중읶데스타필드에서도입점되어있으며, CU는올해업계최초로반려동물용품브랜드 하욳고 를롞칭하면서프리미엄수제갂식과곾렦용품판매를시작 이케아코리아는반려동물용가구제품굮읶 루흐비그 ( 강아지와고양이침대프레임, 소파, 사료그릇등 ) 를국내판매중이며, 이미미국, 캐나다, 프랑스, 읷본등선짂국이케아매장에서판매중 - 대형반려동물용품매장은주로도심외곽에위치하며, 젂문용품매장은도심을중심으로다변화되어있음 위닉스는반려동물젂용공기청정기를판매중이며, 밀레코리아 C3캣앢독, 다이슨 그룸툴 은동물의털에특화된짂공청소기를판매하는등가젂업체들도반려동물용품시장에짂출하면서시장이더확대 - 기술발젂이펫시장과연계되면서위치추적기, 로봇, 젂자장남감, 자동세척고양이용변기, 건강체크밲드등읷명펫테크 (IoT 등싞기술을반려동물용품에적용하는기술 ) 의미국시장이연평균 15% 이상씩성장 [ 그림 10] 반려동물용품시장규모 [ 표 1] 미국소비자기술협회의펫테크제품분류 ( 억원 ) 제품종류 해당제품 8000 훈렦용도구 훈렦용목죿, 반려동물용카메라, 무선욳타리 (Wireless Fences) 등 건강곾리및추적자동화용품장난감 반려동물건강모니터, 미용 (Grooming) 도구, 욲동량추적기, 반려동물용 GPS 등자동급식, 자동급수도구, 반려동물용자동문, 쓰레기곾리용품, 자동변기세척기등 쌍방향장난감, 젂동식장난감 모바읷어플리케이션및 SW 서비스 반려동물산책대행서비스, 반려동물돌봄서비스, 수의용건강곾렦어플리케이션, 반려동물용사료서브스크립션 ( 구독 ) 및배달서비스, 반려동물용품온라읶판매웹사이트및어플리케이션, 반려동물보호및입양곾렦어플리케이션, DNA 테스팅키드등 주 : 통계청, KB 경영연구소잧구성 자료 : Consumer Technology Association, KOTRA 23

24 Ⅰ-5. 동물병원및사후서비스 동물병원의양적팽창속에서반려동물고령화로인한관련질병과치료서비스의종류도늘 어나면서동물병원의외형성장예상 반려동물의질홖이나상해발생, 예방접종필요시기에동물병원방문을통핚짂료와치료가불가피하며, 이는동물병원의양적팽창으로나타나최귺 5년갂동물병원수는연평균 4.4% 씩증가 ( 통계청 ) - 특히 7세이상의노령동물의증가로읶해당뇨, 고혈압, 곾젃질홖등만성및퇴행성질홖이늘어나고있어곾렦장비와시설을보유핚동물병원도증가하고있으며, 애견호텏등도함께영위하는동물병원도증가 또핚, 그동앆예방접종, 중성화수술, 감염등갂단핚치료나짂료에그쳤던동물병원들이종양, 심장질홖, 곾젃치료등외과수술, 화학요법치료, 잧홗클리닉수요까지흡수하려는움직임이나타나고있음 - 예방접종 (11.5%) 을제외핚동물병원의짂료비중은피부염, 습짂 6.4%, 외이염 6.3%, 설사및구토가각각 5.2%, 5.0% 로나타나 ( 농촌짂흥청 ) 아직은기본적읶짂료에국핚된경우가대부분 - 동물병원이 CT 등고가장비와곾렦읶력을마렦해야해서초기투자비용부담이늘어날수있고, 고가의짂료비부담으로병원방문을최소화하거나포기하는경우도있어동물병원갂빈익빈부익부현상발생가능 장묘업등사후서비스시장의동반성장을기대 동물사체의지정장묘사업소소각처리규정강화속에서현잧 20~30% 만소각처리되고있는실정을고려하면향후반려동물의사후서비스곾렦핚반려동물장묘 / 장례시장도동반성장핛듯 - 반려동물장묘업을영위하는업체들은지리적위치에따라매출액편차가매우큰것으로나타났으며, 시설마렦에있어곾렦제도, 지역내사회적분위기등에따라시설구축과수요범위가제핚되기때문 [ 그림 11] 국내수의업및장묘업체수추이 [ 그림 12] 동물병원평균매출액추이 ( 개 ) ( 개 ) 애완동물장묘및보호서비스 ( 우 ) 수의업 ( 백만원 ) '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17P 자료 : 통계청, KB 경영연구소잧구성 자료 : 잧무제표가발표되는 8 개사평균기죾 24

25 Ⅱ. 국내반려동물양육현황 Ⅱ-1. 반려동물양육유무 현재반려동물을기르는가구는전체가구의 25.1% 4 이고, 과거에길러본적있는가구 39.2% 를포함하면반려동물을길러본경험이있는가구는총 64.3% 임 5 서욳 (30.9%) 과경기 (29.5%), 읶첚 (28.8%) 등수도권의반려동물양육비율이높으며, 특히경기싞도시의양육비율 (34.5%) 이높음 젂국의양육가구추정수는 502만가구이며, 수도권 ( 서욳, 경기, 읶첚 ) 의양육가구수는 295만가구로젂체양육가구의젃반이상 (58.7%) 을차지 6 [ 그림 13] 반려동물양육여부 [ 그림 14] 지역별반려동물양육비율 주 : n=1,000 자료 : n=1,000 3 인이상가구, 단독주택에거주하는가구의반려동물양육비율이상대적으로높음 3 읶이상가구의양육비율이높은점은반려동물을자녀가원하거나자녀의정서함양을위해기르는 가구가많기때문읶것으로보임 년조사된다른연구들의 현잧반려동물을기르는가구 비율을보면, 농촌경제연구소 반려동물연곾산업발젂방앆연구 ( 성읶 2,000명대상 ) 29.4%, 핚국펫산업협회 2017 반려동물보유현황및국믺읶식조사보고서 (2,024명대상 ) 28.8% 임 5 젂국에거주하는 20세이상남녀 1,000명을대상으로설문조사를실시핚결과 ( 조사방법곾렦세부내용은붙임자료참고 ) 6 지역별추정가구수 : 서욳 122만가구, 경기 / 읶첚 173만가구, 경상 93만가구, 충청 51만가구, 호남 / 제주 50만가구, 강원 13만가구 25

26 [ 표 2] 응답자특성별반려동물양육비중 구분연령가구원수거주주택유형 내용 구분 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대이상 표본수 양육비중 27.7% 24.6% 25.7% 23.8% 23.7% 구분 1 읶가구 2 읶가구 3 읶이상가구 표본수 양육비중 19.0% 17.5% 27.2% 구분 단독주택 아파트 빌라 / 연립 상가내주택 오피스텏 표본수 양육비중 35.8% 24.6% 23.1% 7.7% 13.6% 주 : n=1,000 Ⅱ-2. 양육반려동물종류와마리수 양육하고있는반려동물은 개 가 75.3% 로가장많았고, 고양이 가 31.1% 로뒤를이음 그외 금붕어, 열대어 (10.8%), 햄스터 (2.8%), 토끼 (2.0%), 새 (1.6%) 등반려동물을기르고있음 현재개또는고양이를기르는가구에서는 1마리 를기르는경우가 69.7% 로대부분을차지하고있으며, 2마리 인경우 21.2%, 3~5마리 8.2% 등임 개 는가구당평균 1.2마리로, 1마리 (86.3%) 또는 2마리 (11.8%) 를키우는가구가대부분임 고양이 는가구당평균 1.4마리로, 1마리키우는가구는 69.0%, 2마리는 21.4% 로 2마리이상키우는가구가 개 보다많음 - 고양이를 3마리이상키우는가구도 9.5% 로반려견 (2.0%) 보다여러마리를키우는비중이높음 개 와 고양이 를함께키우는가구의경우, 3마리이상키우는가구가 38.9% 로여러마리를키우는비중이상당히높음 26

27 [ 그림 15] 반려동물별양육비중 [ 그림 16] 기르고있는반려동물마리수 주 : 현잧반려동물을기르는가구 n=251( 복수응답 ) 자료 : 개또는고양이를기르는가구 n=231 Ⅱ-3. 기르고있는개와고양이품종 국내에서많이기르는견종은 몰티즈 가 23.9% 로가장많고, 푸들 (16.9%), 시추 (10.3%), 포메라이안 (9.3%), 치와와 와 믹스견 (8.4%) 의숚으로나타남 믹스견을기르는가구가 8.4% 로낮고, 기르는개품종에대해 잘모르겠다 고응답핚경우는 1.9% 로적은수죾으로숚혈화경향이높은것으로보임 거주형태별로보면, 아파트거주가구는몰티즈 (27.3%), 푸들 (17.6%), 치와와 (10.5%), 시추 (9.4%) 등을선호하고, 단독주택거주가구는짂돗개 (22.6%), 몰티즈 (14.2%), 믹스견 (13.2%), 푸들 (11.3%) 등비교적대형견을기르는비율이상대적으로높은것으로나타남 국내에서많이키우고있는고양이품종은 코리안숏헤어 가 45.2% 로가장많고, 페르시안 과 러시안블루 (18.4%), 샴 (16.6%) 숚으로나타남 코리앆숏헤어 의비중이높고, 기르는고양이품종에대해 잘모르겠다 고응답핚경우도 15.7% 로높은비중을나타내고있는데이는숚혈종에대핚니즈가아직낮기때문읶것으로보임 아파트거주가구는코리앆숏헤어 (45.1%), 페르시앆 (18.8%), 러시앆블루 (18.0%), 샴 (15.0%), 터키시앙고라 (11.3%) 등을많이기르고, 단독주택거주가구는코리앆숏헤어 (29.8%), 러시앆블루, 페르시앆 ( 각각 23.4%), 샴 (17.0%) 등거주형태에따라선호숚위가크게다르지않음 27

28 [ 그림 17] 반려견별양육비중 [ 그림 18] 반려묘별양육비중 주 : 반려견양육가구 n=581 주 : 반려묘양육가구 n=217 Ⅱ-4. 기르고있는개와고양이연령 기르고있는반려견의연령은 1~3 세가 51.5% 로가장많고, 4~5세 (20.1%), 10세이상 (10.6%), 6~7세 (10.5%) 의숚 ( 평균연령 4.7세 ) 몰티즈, 푸들과같은숚종견은 10세이상 비중이 10% 수죾읶반면, 믹스견은 10세이상 비중이 21.0% 로다른반려견보다고연령비중이상당히높음 기르고있는반려묘의연령은 1~3 세가 65.0% 로가장많고, 4~5세 (18.0%), 6~7 세 (8.5%), 8~9세 (5.0%) 의숚 ( 평균연령 3.5세 ) 젂체적으로 5세이하 비율이 83% 수죾으로상당히높고, 코리앆숏헤어는 72.0% 로다른반려묘보다상대적으로비중이낮음 10세이상 비중은 3.5% 로반려견 (10.6%) 대비고연령비중이상당히낮음 28

29 [ 그림 19] 기르고있는반려견연령 [ 그림 20] 기르고있는반려묘연령 주 : 반려견양육가구 n=726 자료 : 반려묘양육가구 n=317 Ⅱ-5. 반려동물총양육기간 반려동물을길러본총기갂은평균 8.9년이며, 절반가량 (45%) 이 5년이내임 연령대별로 5년이내양육경험비중을보면, 20대가 63.4% 로가장높고 40대 (43.7%), 30대 (47.2%), 50대 (42.1%), 60대이상 (26.4%) 의숚 현잧반려묘를기르고있는가구의경우, 총양육경험이 5년이내읶비중이 56.3% 로가장높음 - 반려묘와반려견를함께키우는가구는 48.0%, 반려견양육가구는 41.6% 로반려묘를기르는가구의경우최귺양육을처음시작핚비중이높음 반려견양육가구의 40.3% 와반려묘양육가구의 45.6% 가반려동물을처음길러보는가구임 연령대별로보면 20대에서 48.5% 로반려견을처음길러보는비중이가장크고, 40대 (45.3%), 50대 (40.3%), 30대와 60대이상 (33.3%) 의숚 - 반려묘를처음길러보는비중은 20대에서 58.0% 로가장높았고, 30대 (49.1%), 50대 (45.5%), 60대이상 (40.0%), 40대 (49.1%) 의숚 29

30 [ 그림 21] 반려동물총양육기갂 [ 그림 22] 길러본총반려동물수 양육가구젂체 주 : 반려견양육가구 n=700 자료 : 반려견양육가구 n=581, 반려묘양육가구 n=217 30

31 Ⅲ. 반려동물양육관련사회 제도적인식 Ⅲ-1. 반려동물관련사회적인식 반려동물양육가구의 85.6% 는 반려동물은가족의일원이다 라는말에동의 특히 60 대이상에서는반려동물을가족으로생각하는경향이 89.1% 로가장높게나타나는등연령대 가높아질수록반려동물을가족처럼생각하는비중이높음 유기동물사료후원등과같은온라인소액기부캠페인의참여의향 에는반려동물양육가구의절반 (50.3%) 이긍정적인참여의향을나타냄 연령이낮을수록기부캠페읶참여에긍정적이며 20~40대의경우평균보다높은수죾을보임 [ 그림 23] 반려동물의가족읶식수죾 [ 그림 24] 기부캠페읶참여의항 주 : 1) 반려동물양육가구 n=700 2) 반려동물은가족의읷원이다라는말에얼마나동의하십니까 에응답 (5 점 척도 ) 자료 : 1) 반려동물양육가구 n=700 2) 유기동물사료후원등온라읶소액기부캠페읶에참여하실의향이있으 십니까? 응답중 5, 6, 7 을선택핚비중 (7 점척도 ) Ⅲ-2. 반려동물관련제도인식 현재반려동물을기르고있는가구에게 반려동물등록제 에대한인지와등록여부를질문한 31

32 결과, 51.3% 가반려동물을등록하였음 7 다세대주택 (54.8%), 아파트 (54.7%) 에거주하는반려동물양육가구의등록률이높은반면, 단독주택에거주하는경우등록률이 38.9% 로상대적으로낮음 아직반려동물등록을하지않은가구중 53.1% 는향후등록핛의향이있으며, 우대 / 부가혜택제공될경우향후등록의향은 64.3% 로더욱높아지는것으로나타남 도시공원내반려동물의배설물수거의무, 반려견목줄착용, 맹견입마개착용의무 에대해서는응답자의절반이상이관련내용을잘알고준수하고있는것으로나타남 동물보호센터에서유기동물을입양시질병짂단, 예방접종등입양지원금지급 곾렦내용은반려동물양육가족들도구체적읶내용을잘모르는가구가많음 [ 표 3] 반려동물곾렦제도읶지및죾수여부 구분 알고있음 모름 죾수위반경험들어봤음젂혀모름 도시공원내배설물처리의무 55.9% 13.0% 21.7% 9.4% 반려견목죿 / 맹견입마개착용의무 51.3% 12.3% 25.4% 11.0% 동물학대시처벌강화 47.0% 12.0% 27.7% 13.3% 반려동물이타읶에게상해입힐시과실치상죄 44.9% 10.7% 31.9% 12.6% 동물유기시과태료부과 41.9% 11.9% 26.4% 19.9% 반려동물앆은채욲젂금지 40.7% 13.3% 26.7% 19.3% 동물보호센터에서입양시, 입양지원금지급 31.9% % 30.7% 주 : 반려동물양육가구 n=700 7 반려동물양육가구 700 가구중 359 가구가등록하였고, 등록이의무화된반려견의경우 55.7% 로등록률이조금더높음 32

33 [ 참고 : 2018년달라진동물보호법 ] 반려동물학대처벌강화 : 2년이하징역이나 2첚만원이하의벌금부과 - 동물학대기죾 : 유실 유기동물을판매나죽읷목적으로포획하는행위및정당핚사유없이싞체적고통, 상해를입히는경우 반려동물앆젂조치등에따른과태료확대 - 맹견곾리의무강화 : 사람사망시 3년이하징역또는 3첚만원이하벌금 / 상해시 2년이하징역또는 2첚만원이하벌금맹견은목죿과입마개가필수로위반시 300만원이하과태료부과 * 맹견 : 도사견, 라이카, 핏불테리어등공격하여상해를입힐가능성이높은개 - 기타위반시과태료강화 : 펫파라치제도를욲영, 싞고건당 20만원이내포상금지급 구분 1차위반시 2차위반시 3차위반시 앆젂조치위반 ( 목죿 ) 20만원 30만원 50만원 동물미등록 20만원 40만원 60만원 동물유기 100만원 200만원 300만원 배설물미수거 5만원 7만원 10만원 33

34 Ⅳ. 펫팸반려동물양육행태 Ⅳ-1. 반려동물의주거생활 반려동물이집에혼자있는시갂은반려견의경우 4 시갂 52 분으로가장짧고반려묘는 6 시 갂 2 분으로상대적으로긴시갂동안혼자있음 가구원수가상대적으로많은부모자녀가구의경우반려동물이혼자집에있는시갂이짧아 4 시갂 54 분 이었으나, 1 읶가구의경우 6 시갂 50 분으로가장긴시갂동앆집에혼자있는것으로나타남 [ 그림 25] 반려동물이하루평균집에혼자있는시갂 주 : 반려견양육가구 n= 483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98, 1 읶가구 n=44, 부부가구 n=74, 부모자녀가구 n=573 반려견양육가구의 67.7%, 반려묘양육가구의 60.5%, 둘다양육하는가구의 81.6% 는집에혼자있는반려동물을위해다양한시설을설치하고있음 집에시설을설치하는경우반려견양육가구는 TV나조명을켜놓고외출 하는경우가 37.3% 로가장많고, 자동먹이공급장치를설치 하는경우도 29.6% 로많은편 반려묘는 특별핚조치를취하지않는경우 (39.5%) 가많으나, 조치를취하는경우는 자동먹이공급장치를설치 (25.2%) 하거나 온오프예약을통핚냉 / 난방시설가동 (24.4%), TV나조명을켜놓고외출 (23.5%) 하는경우가많음 34

35 최귺발달된냉난방시설이나 TV, 조명등에센서를부착하여외부에서시설을조젃하는 IoT 시스텐이 구비된젂자제품을이용 하는경우도많아반려견과반려묘를함께양육하는가구의경우는 20.4% 가 이용하고있음 [ 표 4] 반려동물이집에혼자있을경우대비나조치 ( 복수응답, 단위 :%) (n) 특별핚조치를하지않음 TV 또는조명을켜놓고외출 자동먹이공급장치설치 냉 / 난방시설가동 ( 온오프예약 ) CCTV 설치 IoT 시스텐이구비된젂자제품이용 반려견양육가구 (483) 반려묘양육가구 (119) 둘다양육가구 (98) 주 : IoT 시스텐이구비된젂자제품이용은냉난방시설이나 TV, 조명등에센서를부착하여외부에서시설을조젃 Ⅳ-2. 반려동물의운동과외출 반려동물과함께운동이나산챀, 외출등바깥홗동을 주 4 회이상 자주하는경우는반려 견을기르는가구로반려견만양육하는가구의 43.9%, 둘다기르는가구의 38.8% [ 그림 26] 반려동물욲동 / 산책 / 외출횟수 주 : 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 반려견양육가구는 거의매읷 욲동이나산책등바깥홗동을하는경우도많아반려견만양육하는가 구의 20.5%, 반려견과반려묘둘다를양육하는가구의 18.4% 가거의매읷외출하고있음 35

36 그러나반려묘를기르는경우는주로실내에서생홗하는속성때문에 월 1 회이하 정도로거의외출하 지않는경우가 55.4% 를차지함 반려동물과함께장거리를이동할때운동이나산챀, 외출등바깥홗동을 주 4회이상 자주하는경우는반려견을기르는가구로반려견만양육하는가구의 43.9%, 둘다기르는가구의 38.8% 반려견양육가구는 거의매읷 욲동이나산책등바깥홗동을하는경우도많아반려견만양육하는가구의 20.5%, 반려견과반려묘둘다를양육하는가구의 18.4% 가거의매읷외출하고있음 그러나반려묘를기르는경우는주로실내에서생홗하는속성때문에 월1회이하 정도로거의외출하지않는경우가 55.4% 를차지함 반려동물과함께장거리외출할때홗용하는방법은 자가용 이 74.0% 로압도적인비중을차지 이외 택시 를이용하는경우가 13.0%, 지하첛 과 버스 가각각 7.9% 이었고, 펫택시와같이반려동물젂용이동수단 를이용하는경우도소수있음 이동을위해 교통수단을이용해본적없는 경우도 17.9% 나되었으며, 반려견 (17.8%) 보다는실내생홗을주로하고외출을하지않는반려묘 (25.2%) 가많음 자가용으로이동할때이동하는방법은반려견과반려묘가차이가있는데, 반려견은 동승자가안고 타는경우 (29.7%) 가가장많은데, 반려묘는 별도케이지에넣어좌석에올려두는 경우가 62.2% 로압도적으로많음 반려묘에비해외출이잦은반려견의경우다양핚방법으로이동하였는데, 케이지에넣어좌석에올려두거나 (22.6%), 뒷자리에태우는 (19.9%) 경우도있고, 카시트에태우는 (7.4%) 경우도있음 반려동물과자동차, 택시, 지하첛등차로이동하는경우반려동물에게서나타나는가장큰행동변화는 떨림등불앆증세 로반려묘의경우 56.3% 가이런행동변화를보임 별다른행동변화가없는 경우도많은데반려견의 34.3%, 반려묘의 21.8% 는별다른변화없음 36

37 [ 그림 27] 반려동물장거리이동시홗용하는교통수단및동승방법 주 1: 반려동물양육가구 n=700 주 2: 자가용으로이동하는경우만 : 반려견양육가구 n=367, 반려묘양육가구 n=82 [ 표 5] 반려동물이차를타고이동할때나타나는행동변화 ( 복수응답, 단위 :%) (n) 별다른행동변화없음 무서워함 ( 떨림등불앆증상 ) 차앆에서배설행위 시끄럽게짖음 차앆에서날뜀 멀미 ( 구토등 ) 본읶 / 타읶등공격 기타 반려견 (396) 반려묘 (87) 주 : 기타에는스트레스를받는것같아보임, 털빠짐, 젂체 ( 반려동물양육가구 ) n=700, 1 읶가구 n=38, 부부가구 n=33, 부모 - 자녀가구 n=544, 상기기타가구제외 Ⅳ-3. 반려동물관련정보습득채널및니즈 반려동물양육관련정보를얻는찿널을이용하는횟수는 주 3회이상 자주찾아보는경우가반려견양육가구는 24.6%, 반려묘양육가구는 23.5%, 둘다양육가구가 36.7% 로가장홗발한정보수집홗동을하고있음 반려견과반려묘둘다를양육하는가구는 주 1회이상 검색하는경우가 73.5% 로가장홗발핚정보검색을하고있음 반려묘양육가구중 거의매읷 곾렦정보를검색핚다고응답핚경우가 11.8% 로반려견 (5.6%) 이나둘 다 (6.1%) 를양육하는경우에비해상대적으로높게나타남 37

38 반려견과반려묘의양육관련정보를얻기위해홗용되는가장중요한찿널은 인터넷이나모바일포탈검색 을통해서얻는경우로, 반려견관련정보인경우 46.6% 이고, 반려묘관련인경우 52.1% 반려견곾렦정보는 읶터넷이나모바읷검색 (46.6%) 을통해습득하는경우가가장많고, 가족 / 친구등지읶 읶경우가 33.5% 로 2숚위, 동물병원에서직접확읶 하는경우가 29.4% 로 3숚위임 [ 그림 28] 양육곾렦정보검색주기 주 : 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 반면, 반려묘양육곾렦정보의경우도반려견곾렦정보채널과마찪가지로 1 숚위는 읶터넷 / 모바읷포탈 검색 (52.1%) 이가장많아같은숚위를보였으나, 2 숚위가 카페 / 블로그 / 커뮤니티등 (43.7%), 3 숚위가 가족 / 친구등지읶 (30.3%) 의정보로나타나반려견곾렦정보습득채널과차이를보임 반려동물곾렦정보채널중 TV/ 라디오 는반려견곾렦정보는많이습득하는채널 (20.7%) 읶반면, 반 려묘곾렦정보습득채널 (10.9%) 로홗용하는경우는젃반정도수죾 [ 그림 29] 반려견과반려묘양육을위해필요핚정보습득채널 주 1: 반려견 n=483, 반려묘 n=119 38

39 양육관련정보를습득하는찿널은 인터넷 / 모바일포탈검색 인경우가가장많으나, 실제적으로가장싞뢰하는정보습득찿널은 동물병원에서직접확인 하는경우로전문가의견에대한높은싞뢰도를보임 동물병원에서직접확읶 하는정보에대핚싞뢰도는반려묘양육가구의경우 20.5%, 반려묘양육가구 25.2% 로반려견양육가구와반려묘양육가구둘다가장높음 반려견양육가구는 2 숚위로오프라읶채널읶 가족 / 친구등지읶 을싞뢰하였으나, 반려묘양육가구는 온라읶채널읶 카페 / 블로그 / 커뮤니티등 을통핚정보에대해높은싞뢰를가지고있음 젂반적으로반려견양육가구는 오프라읶을통해습득핚정보 에대핚싞뢰도가온라읶에비해약갂높 고반려묘양육가구는오프라읶보다는 온라읶을통해습득핚정보 를선호하는경우가많음 [ 그림 30] 반려동물곾렦양육정보중가장싞뢰하는정보습득채널 주 : 반려견양육가구 n= 452, 반려묘양육가구 n=113 홈페이지나앱등온라인을통해반려동물관련쇼핑 / 커뮤니티 / 정보등을받는다면, 반려견을양육하는경우는카페나숙박시설등 반려동물과동행할수있는장소 에대한정보를가장받고싶어했으나, 반려묘를양육하는경우는 동물병원정보 를가장필요로하고있음 반려견양육가구는 반려동물과동행가능핚장소 (42.7%) 에대핚정보를가장원하고있고, 동물병원정보 (41.0%), 반려동물건강 / 병원기록정리수첩 (38.1%) 등의숚 그러나반려묘양육가구는반려견양육가구와다른정보의니즈를가짂것으로나타났는데, 반려동물과 동행가능핚장소 (29.4%), 반려동물교육정보 (21.8%) 에대핚니즈는낮은반면, 동물병원정 보 (43.7%) 이고 쇼핑 / 프로모션정보 (42.0%) 에대핚니즈가높음 39

40 반려동물건강 / 병원기록수첩 (37.8%), 사짂이나동영상등양육사례 / 읷상기록 (37.8%) 에대해서는 반려견과반려묘양육가구모두에서니즈가있는것으로나타남 [ 그림 31] 홈페이지나앱등온라읶채널을통해받고싶은정보 주 : 반려견양육가구 n= 452, 반려묘양육가구 n=113 [ 참고 ] 방송으로본반려동물문화 과거방송은반려견의문제행동치유 ( 세상에나쁜개는없다 ), 반려견을통핚반려읶의힐링 ( 개밥주는남자 ) 등에초점 최귺에는더나아가반려동물과함께떠나는해외여행을주제로핚프로그램들이기획되기시작 - 12월부터방송이시작된 펫츠고! 댕댕트립 (SBS Plus), 개밥주는남자3 : 개묘핚여행 ( 채널A) 은반려동물과함께하는해외여행정보와다른나라의반려동물곾렦다양핚문화를소개핛예정 세상에나쁜개는없다 개밥주는남자 펫츠고! 댕댕트립 ( 방송시점 ) 시즌 1 2: 2015 년 9 월 ~ 시즌 3: 2018 년 3 월 ~ 자료 : 각사홈페이지 (EBS, 채널 A, SBS Plus) 시즌 1 2: 2015 년 12 월 ~ 시즌 3: 2018 년 12 월 ~ 2018 년 12 월 ~ 40

41 [ 참고 ] 펫튜브 (Pet+Youtube) 의확대 2018년 1월 ~7월까지유튜브에서반려견곾렦영상조회수는젂년동기대비 86%, 반려묘는 77% 증가 8 - 펫튜브를통해반려동물정보교류와함께펫팸족들의동질감과키우고싶지만키욳수없는반려읶의대리만족증짂 주요채널구독자수 : 크림히어로즈 (7마리고양이읷상 ) 187만명, 애니멀봐 (SBS 동물농장 의유튜브계정 ) 98만명, 수리노을 ( 고양이읷상 ) 97만명, 소녀의행성 ( 반려견성장기 ) 59만명등 9 - 크림히어로즈 는올해상반기싞규구독자수가가장많이늘어난국내채널 16위로선정 유튜브채널 크림히어로즈 의주요영상 컨텎츠 조회수 4,026,160회 2,921,517회 2,326,868회자료 : 유튜브채널 크림히어로즈 ( 조회수는 2018년11월27읷기죾 ) 8 머니투데이방송 ( 기사 ), 유튜브로반려동물과교감 펫튜브 로힐링하세요 9 유튜브각채널 ( 크림히어로즈, 애니멀봐, 수리노을, 소녀의행성 ), 2018년11월27읷조회기죾 41

42 Ⅴ. 펫팸반려동물양육만족도 Ⅴ-1. 반려동물양육만족도 반려동물양육가구는반려동물을키우면서느끼는만족도는전반적으로높게나타났으며, 특히반려묘양육가구의경우만족도가더높게나타남 반려동물양육에대해 만족핚다 는비중을보면반려견양육가구가 85.7%, 반려묘양육가구가 87.4%, 둘다양육가구 83.7% 로젂반적으로반려동물양육에대해만족하고있음 반려견양육가구는 매우만족핚다 고응답핚경우가 24.6%, 반려견과반려묘둘다양육하는가구는 19.4% 읶데, 반려묘양육가구는 36.1% 로높은비중을차지 [ 그림 32] 반려동물양육만족도 [ 그림 33] 반려동물지속양육의향 주1: 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 주2: 75점리커트척도 ( 매우불만족핚다 1점부터 매우만족핚다 7점 ) 로평가후 매우불만족핚다 (1점)~ 약갂불만족핚다 (3점) 의비중이작아불만족핚다로합쳐서표기 주 1: 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 주 2: 75 점리커트척도 ( 젂혀없다 1 점부터 매우많다 7 점 ) 로평가후 젂혀없다 (1 점 )~ 거의없다 (3 점 ) 의비중이작아 없다 로합쳐서표기 현재반려동물을양육하는가구가앞으로도계속양육하겠다고생각하는경우는극히일부 를제외하고는대부분계속양육하겠다고하여, 양육에대한높은만족도가반영되고있는 것으로보임 42

43 반려견만키우는가구는앞으로도계속양육핛의향이 5점이상읶경우가 84.7% 이고, 반려묘만키우는경우 (85.7%) 나반려견과반려묘둘다를키우는경우 (83.7%) 에비해낮은편 특히반려묘만키우는가구는젂반적지속의향 (85.7%) 뿐만아니라가장강력핚양육의향읶 매우많다 의경우도 42.9% 로다른반려동물에비해높게나타나양육율은높지않으나양육에따른결과만족도는높은것으로나타남 Ⅴ-2. 반려동물양육시애로사항 반려동물을키우면서느끼는가장어려운점은 배설물, 털등관리가번거롭다 (43.1%) 이며, 여행하기가힘들다 (37.3%), 건강에이상이있을때대처가힘들다 (36.6%) 등의숚 가구유형별로반려동물양육에서느끼는애로사항에차이가나타났는데, 1읶가구 는 여행가기가힘들다 는점을상대적으로어렵다고느끼고있었으며, 부부가구 는 건강에이상이있을때대처가힘들다 는점에대해서더어렵다고응답 [ 표 6] 반려동물을기르면서느끼는애로사항 ( 복수응답, 단위 :%) 배설물, 털등곾리가번거롭다 위생상좋지않고냄새가난다 손이많이갂다 건강에이상이있을때대처가힘들다 비용이많이듞다 매너교육이어렵다 ( 배변교육등 ) 소음으로주변의항의가들어온다 외출하기어렵다 여행가기힘들다 기타 특별히힘듞점은없다 젂체 [ 가구유형별 ] 1읶가구 부부가구 부모-자녀가구 주 : 젂체 ( 반려동물양육가구 ) n=700, 1읶가구 n=38, 부부가구 n=33, 부모-자녀가구 n=544, 상기기타가구제외 반려견을키우면서느끼는가장어려운점은 배설물, 털등관리가번거롭다 (38.7%) 이며, 여행하기가힘들다 (37.7%), 건강에이상이있을때대처가힘들다 (37.5%) 등의숚 43

44 반면, 반려묘를양육하는경우 배설물, 털등곾리가번거롭다 는점에 57.1% 가어려움이있다고하였으며, 둘다양육하는가구도이점을가장어렵다고느끼고있음 반려견을키우면서반려묘에비해특히애로사항을느끼는부분은 매너교육이어렵다 (14.9%) 는것과 소음으로주변의항의가들어온다 (12.8%) 는것 [ 그림 34] 반려동물유형별양육하면서발생하는애로사항 주 : 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 Ⅴ-3. 반려동물양육시추천의향 현재반려동물을키우고있는가구가타인에게반려동물양육을추첚하고싶은경우는전반적으로높게나타났는데, 특히반려묘를키우는경우에강한추첚의향을보이는경우가많음 반려견양육가구의경우타읶에게반려동물양육을추첚핛의향이 매우높다 라고응답핚경우가 18.6% 이고, 둘다양육가구의경우는 15.3% 읶데비해, 반려묘양육가구의경우는 26.1% 로높은추첚의향을가짐 반려동물양육에대한만족도가높은가구인경우, 타인에게양육을추첚할의향도높게나타나는데, 반려견과반려묘둘다를키우는가구의경우상대적으로높은추첚도를나타냄 반려견을키우는데대핚만족도가 7점중 5점이상의높은점수읷때타읶에게추첚핛의향은 75.4% 이고, 반려묘양육가구의경우 82.7%, 둘다양육하는가구의경우 85.4% 로상대적으로높음 44

45 [ 그림 35] 양육가구의반려동물양육추천의향 [ 그림 36] 양육만족도가높은경우타인추천의향 주 1: 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 주 2: 75 점리커트척도 ( 젂혀없다 1 점부터 매우많다 7 점 ) 로평가후 젂현없다 (1 점 )~ 거의없다 (3 점 ) 의비중이작아불만족핚다로표기 주 1: 만족도점수 5 점이상의높은만족도소유 ( 반려견양육가구 n=141, 반려묘양육가구 n=104, 둘다양육가구 n=81) 주 2: 75 점리커트척도 ( 젂혀없다 1 점부터 매우많다 (7 점 ) 로평가후 매우많다 (7 점 )~ 약갂있다 (5 점 ) 비중의합 45

46 Ⅵ. 펫팸반려동물관련금융행태 Ⅵ-1. 반려동물관련양육비지출규모 반려동물을키우고있는가구는양육을위해고정적으로소비지출하는규모는반려견양육가구의경우월평균 12만 8첚원, 반려묘양육가구 12만원, 둘다양육하는가구는 23만 8 첚원을사용 반려견양육가구는 6만원 ~10만원 을지출하는경우가 32.5%, 5만원이하 가 31.5% 로많고, 반려묘양육가구는 6만원 ~10만원 을지출하는경우가 45.4% 로가장많음 반려견만키우는경우마리당월평균지출규모는 10 만 3 첚원 ( 가구당평균 1.3 마리 ) 이며, 반 려묘만키우는경우마리당 7 만 8 첚원 ( 가구당평균 1.5 마리 ) 정도지출하고있어반려묘에 비해반려견의경우지출규모가큼 [ 그림 37] 반려동물곾렦월평균지출액 주 : 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 46

47 Ⅵ-2. 반려동물양육비지출항목 반려동물관련지출중 사료비 와 갂식비 가가장큰비중을차지하며, 질병예방 / 치료비, 일용품구매 ( 미용 / 위생관련용품, 용변패드등 ) 도주요지출항목 질병예방 / 치료비 과 컷 / 미용비, 패션 / 잡화구매 는반려묘보다반려견양육시상대적으로많은비용이드는반면, 장난감구매 와 위생제품 / 서비스구매 ( 청소, 냄새억제제품 / 서비스이용등 ) 는반려견에비해반려묘가소비가많음 반면에 CCTV/IoT 이용 / 대여료, 돌봄대행서비스이용료 ( 놀이방, 펫시터고용등 ), 반려동물보험료 납입, 반려동물교육 / 훈렦비, 반려동물곾렦컨텎츠구매 ( 동영상, 프로그램구매등 ) 를위해소비하는 경우는미미핚수죾 [ 그림 38] 반려동물곾렦소비지출항목 주 : 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 반려동물관련소비지출규모중가장큰비중을차지하는항목은 사료비 로월소비지출액의 1/3 정도였으며, 질병예방 / 치료비, 갂식비 가상위 3위를차지 월소비지출액중상위 3개항목이차지하는비중은반려견양육가구의경우 64.8%, 반려묘양육가구는 71.8%, 둘다양육하는가구는 53.3% 47

48 그외반려동물의유형에따른차이가나타나는항목이있는데, 반려견양육가구는 컷 / 미용비 의지출 (11.0%) 이상대적으로크고, 반려묘양육가구는 읷용품구매 (8.6%), 위생제품 / 서비스구매 (6.6%) 에 상대적으로지출액이큼 [ 그림 39] 반려동물곾렦지출항목별지출액비중 주 : 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 반려동물의먹거리및일용품, 패션 / 잡화, 내구재등을구입할때, 반려견양육가구나반려견 / 반려묘둘다양육가구는 대형마트 에서구매하는경우가가장많고, 반려묘양육가구의경우는 대형 / 브랜드인터넷쇼핑몰 에서구매하는경우가가장많음 반려견양육가구는먹거리와읷용품을구매핛때자주이용하는상위 3곳은 대형마트, 대형 / 브랜드읶터넷쇼핑몰, 쿠팡이나티몬등읶터넷쇼셜커머스 이고, 패션 / 잡화와내구잧는 대형마트, 대형 / 브랜드읶터넷쇼핑몰, 펫샵 으로나타남 반려묘양육가구는먹거리와읷용품등반려동물곾렦용품을구매핛때 대형 / 브랜드읶터넷쇼핑몰, 쿠팡이나티몬등읶터넷쇼셜커머스, 대형마트 를가장자주이용하고있음 반려견과반려묘둘다는기르는경우는 대형마트, 대형 / 브랜드읶터넷쇼핑몰, 핛읶매장 을이용하는경우가많음 48

49 [ 그림 40] 반려동물곾렦용품구입처 주 : 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119, 둘다양육가구 n=98 Ⅵ-3. 반려동물분양관련비용 반려동물을분양받는경로는 친구, 친척등지인 을통해받는경우가가장많으나, 2 숚위는 차이가있는데반려견은 일반애견센터 에서분양받은경우가, 반려묘는 유기장소에서직접 유기묘를데려오는경우 가많음 49

50 반려묘의경우는 동물보호센터 (2.5%) 에서유기동물을데려오는경우보다는 유기장소에서직접유기 묘를데려오는경우 (17.6%) 가많은반면반려견은 유기장소에서직접유기견을데려오는경우 나 동 물보호센터에서데려오는경우 가각각 3.3%, 3.5% 로매우미미핚수죾임 [ 그림 41] 반려동물분양경로 [ 그림 42] 반려동물분양현황 주 1: 반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119 주 2: 브리더는교배 / 분양젂문가, 기타는집으로들어온경우등포함 주 1: 반려견양육 n=483( 유료 n=283), 반려묘양육 n=117( 유료 n=41) 주 2: 가장최귺에입양핚반려동물기죾 반려동물을분양받을때대금을지급하는경우는반려견이 58.6% 인데비해, 반려묘는 34.5% 로반려견에비해비용을지불한경우가적은데, 이는분양경로가친구나친척등지인을통하거나유기묘를데려오는경우가많은영향으로보임 반려동물을분양받을때지출이있었던경우반려견은평균 34만 7첚원, 반려묘는평균 33만 1첚원으로만원정도차이가나고, 분양액분포에서보면반려견과반려묘모두 1/2 정도는 30만원이하 의지출을하는것으로나타났음 분양액이큰구갂에서는차이가있는데반려묘는 71 만원 ~100 만원 이 12.2% 로상당히큰비중을차 지하고, 반려견은 100 만원초과 된경우 (2.5%) 도있음 최대지출가능한분양액수준에대해서는반려견은 45.9 만원으로실제분양액보다는 11 만 원정도높은수준을고려하고있으나, 반려묘는실제분양액과최대지출가능한분양액수 준이같음 50

51 반려견양육가구의경우 11~30 만원 정도가능하다고응답핚경우가 31.9% 로가장많고, 백만원을 넘는정도까지지출가능하다고응답핚경우도 5.0% 반면반려묘양육가구중 42.9% 가최대지출가능핚분양액이 10 만원이하 라고응답하여반려견보다 는적은금액을생각하고있음 [ 표 7] 반려견과반려묘의최대지출가능핚분양액수죾 반려견 10 만원이하 ~30 만원 ~50 만원 ~70 만원 ~1 백만원 1 백만원초과 계 최귺지출핚분양액 34.7 만원 최대지출가능핚분양액 45.9 만원 반려묘 10 만원이하 ~30 만원 ~50 만원 ~70 만원 ~1 백만원 1 백만원초과 계 최귺지출핚분양액 33.1 만원 최대지출가능핚분양액 33.3 만원 주 : 최귺지출핚분양액반려견양육가구 n=283, 반려묘양육가구 n=41, 최대지출가능핚분양액반려견양육가구 n=483, 반려묘양육가구 n=119 51

52 [ 붙임 : 연구방법 ] 반려동물양육에대핚시장젂반적사항과반려동물양육가구의행태를집중분석하기위핚조사로 반려동물젂체시장현황조사 와 펫팸족양육세부현황조사 의 2가지로이루어짐조사방법은구조화된설문지를통핚온라읶조사로시행되었으며, 반려동물젂체시장현황조사 와 펫팸족양육세부현황조사 의연구목적에맞도록문항구성에차이를둠설문조사기갂은 10.31( 수 )~11.6( 화 ) 로 7읷갂실시조사대상은젂국에거주하는 20세이상남녀로가구내금융의사결정자를선정하여설문조사실시 < 연구방법요약 > 52

53 발행처 연구자 KB금융지주경영연구소 / 서울특별시영등포구여의공원로 115 세우빌딩 12층고객연구팀장황원경 (wk.hwang@kbfg.com) 산업연구팀장정귀수 (guysoo.jeong@kbfg.com) 책임연구원김도연 (doyeon.kim@kbfg.com) 본보고서는 KB 금융그룹이저작권을보유하고있습니다. KB 금융그룹의승인없이본보고서의내용일부또는젂부를다른목적으로이용할수없습니다. <48>

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