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기선 이
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2 CONTENTS HIGHLIGHTS Retail food 이란식품시장의잠재성 : 도시화의진전과높은청년인구비율 Page Cosmetics 태국화장품시장 : 동남아진출을위한테스트베드 Page 5 Travel GCC 관광객의핵심키워드 : 다세대 FIT, 아파트형숙소, 여행사선호 Page 7 Foodservice 스타벅스 Case Study: Stall-out, Transformation & Renewal Page 9 Strategy Speaks Business

3 Strategy Speaks Business Photo by mentatdgt from Pexels 이란식품시장의잠재성 : 도시화의진전과높은청년인구비율

4 RETAIL FOOD 도시화의진전과높은청년인구비율에기인하는이란식품시장의잠재성 Middle East and North 국제사회의이슈에도불구하고, 8천만인구를기반으로하는이란식품시장은 MENA Africa 지역에서가장눈여겨볼국가중하나이다. 또한인구의 99.4% 가무슬림으로, 연간할랄식품 소비는 590 억달러, 전세계 6 위규모에이르는주요시장이다. 이란식품시장의잠재성은 높은청년인구비율, 여성경제활동증가, 도시형라이프스타일의확산 에기인한다. MENA 지역의국가들다수는전세계에서청년인구의비율이가장높은축에속하며, 특히이란의경우전체인구의 60% 가 4 세이하로집계 06 년기준된다. 젊은소비층은편의성높은가공식품을선호하며, 브랜드에우호적인특성이있어식품기업의성장에큰기회로작용한다. 이란의여성경제활동참가율은 6.8% 07 년기준로, 전세계평균인 48.7% 에비하면매우낮은수준에머물고있다. 그러나최근 5 년간이란여성의경제활동참여는지속적으로확산되고있으며, 경제활동으로소득이증가한여성은가공식품의주요구매층으로부상하고있다. CIA (08), The World Factbook - Iran Thompson Reuters (06), State of the Global Islamic Economy Report Statistical Center of Iran (08), Population and Housing Census 06 4 World Bank (08), Ratio of female to male labor force participation rate (%) of Iran, Islamic Rep. Exhibit 전세계 TOP 0 할랄식품시장 05 estimation., 단위 : USD Bn Exhibit 이란성별, 연령별인구현황 06 기준, 단위 : 명 Indonesia Turkey Pakistan Egypt Bangladesh Iran Saudi Arabia 남성 여성 Nigeria Russia 전체인구의 60% India Source: Thompson Reuters (06) 0,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 0,000,000 Source: Statistics Center of Iran (08) Strategy Speaks Business

RETAIL FOOD 도시형 라이프 스타일의 확산은 가공식품 소비 증가와 밀접하게 연관된다.

또한 도시화의 진전에 따라 이란 소비자의 식습관은 크게 변화해 점차 서구화된 식생활 패턴을 보일 것으로 전망된다.

, UNFAO 통계 기반의 National Geographic 데이터를 분석하면, 도시화의 진행에 따라 한 국가의 식습관도 크게 변하는 것을 볼 수 있다.

이란과 같은 중동 국가인 리비아도 도시화율이 낮았던 96년과 비교해 984년에는 곡류의 섭취가 크게 감소하고, 가공식품과 육류의 소비는 증가했다(Exhibit ).

World Bank (08), Urban Population (% of total).

from FAOSTAT 한국의 970년 도시화율은 4%, 0년에는 8%를 기록함 Exhibit 미국과 인도의 일일 영양 섭취 구성 Sugar & Fat Other Meat Dairy & Eggs 7% 6%

5 RETAIL FOOD 도시형 라이프 스타일의 확산은 가공식품 소비 증가와 밀접하게 연관된다. 도심에 거주하는 소규모 가정의 확산, 노동시간의 증가, 식사 준비 시간 감소는 가공식품 수요 증가의 강력한 동인으로 작용한다. 또한 도시화의 진전에 따라 이란 소비자의 식습관은 크게 변화해 점차 서구화된 식생활 패턴을 보일 것으로 전망된다. 이는 정제당, 지방, 육류, 가공 식품 등 열량이 높고 정제된 식품의 섭취 비중이 높은 식습관으로, 도시화율의 차이가 큰 미국8% 과 인도 소비자%는 곡류와 육류, 정제당 지방 섭취량에서 큰 차이를 보인다., UNFAO 통계 기반의 National Geographic 데이터를 분석하면, 도시화의 진행에 따라 한 국가의 식습관도 크게 변하는 것을 볼 수 있다. 한국은 도시화가 진행되며 970년부터 0년까지 곡류 소비량이 76%에서 4%로 감소했고, 육류는 %에서 %로, 정제당 및 지방은 6%에서 6%로 크게 증가했다 (Exhibit ). 이란과 같은 중동 국가인 리비아도 도시화율이 낮았던 96년과 비교해 984년에는 곡류의 섭취가 크게 감소하고, 가공식품과 육류의 소비는 증가했다(Exhibit ). 이란은 현재 도시화가 꾸준히 진행 중이며, 식습관의 서구화 진행에 따라 소비자의 선호도와 제품 선택에 다이내믹한 변화가 예상된다. World Bank (08), Urban Population (% of total). 국가의 도시화율은 총 인구에 대한 도시지역의 인구 비율을 의미함 National Geographic (08), Future of Food - What the World Eats, data sourced from FAOSTAT 한국의 970년 도시화율은 4%, 0년에는 8%를 기록함 Exhibit 미국과 인도의 일일 영양 섭취 구성 Sugar & Fat Other Meat Dairy & Eggs 7% 6% % Produce 4% 8% Grain % 미국 한국의 일일 영양 섭취 구성 비교 9% 7% 8% 7% % % % 6% South Korea Daily Calories,85 57% South Korea Daily Calories,9 6% 4% 76% 인도 Source: National Geographic (08) Exhibit 이란과 리비아의 도시화율 추이 비교 (96-0) Libya Iran 도시화율 (%) *Note: 원의 크기는 총 영양섭취량을 나타냄. 96년 리비아의 일일 영양섭취는,548kcal에 불과한 반면, 984년에는,86kcal로 두 배 가까이 증가함 5 Source: Analysis, World Bank (08), National Geographic (08) Strategy Speaks Business 4

6 Strategy Speaks Business Photo by free Creative Stuff from Pexels 태국화장품시장 : 동남아진출을위한테스트베드 5

7 COSMETICS 동남아진출을위한테스트베드시장으로서의태국 태국의화장품및개인용품시장은약 47 억달러규모로 ASEAN 국가중화장품시장규모가가장크며, 인당연간화장품지출액은 위를기록하고있다. 또한글로벌브랜드에익숙한소비자가많아동남아진출을위한테스트베드시장으로기능하기때문에로레알, 랑콤, 에스티로더등다국적브랜드의진출이활발할뿐만아니라, Sephora, EveAndBoy, Beauty Buffet 등다양한제품을비교할수있는뷰티샵의확산도눈에띄게증가하고있다. 태국은인근국가인베트남, 미얀마, 캄보디아, 라오스진출의교두보로작용하기때문에수출국의경쟁이치열하다. 태국관세청에따르면, 對태국화장품수출이가장활발한국가는프랑스, 일본, 한국으로집계된다. K-Beauty로알려진한국화장품은특히세럼, 크림, 마스크팩을비롯한스킨케어제품에서강세를나타내고있다. 최근에는여성소비자와밀레니얼세대를중심으로온라인을통한정보수집과구매가급증하고있다. 이는모바일사용환경의개선과소비자의활발한 SNS 사용, 인플루언서를비롯한개인셀러의영향력확대와같은요인이복합적으로영향을끼쳤기때문이다. International Trade Administration, US Department of Commerce (08), Personal Care and Beauty Products in Thailand Statista (08), Cosmetics & Personal Care, Average Revenue per Capita by Country International Trade Center (08), List of supplying markets for products imported by Thailand; Product: HS Code 04 (ITC calculations based on The customs department of the kingdom of Thailand statistics since January, 05) Exhibit 태국화장품및개인용품카테고리별매출규모 Exhibit 국가별對태국화장품수출액추이 (06-07) HS Code 04 기준 ; 단위 : 천달러 (USD) Personal Hygeine 6% Others 5% No. 국가 비중 06/7 증감률 France 4,5 6, % % Makeup 4% 07 Total $ 4.7 Bn Skincare 47% Japan 87,05 04,90.9% 0% Korea, Republic of 87,76 00,49.4% 5% 4 USA 99,80 97,765.0% -% Hair 8% Source: ITA (08) 5 China 88,966 9,678.% % 6 Indonesia 55,79 5, % -8% Exhibit 동남아주요국가별 인당연간화장품지출액 $6 $89 $54 $8 $ $7 Singapore Thailand Malaysia Philippines Indonesia Vietnam Source: Statista (08) 7 United Kingdom 4, 40,06 4.9% -% 8 Singapore 509 9, % 7698% 9 Germany 8,95 0,07.5% -47% 0 Italy,00,97.7% 7% Total 70,45 8,9 00% % Source: International Trade Center (08) Strategy Speaks Business 6

8 Strategy Speaks Business Photo by Anugrah Lohiya from Pexels GCC 관광객의핵심키워드 : Multi-gen group, 아파트형숙소, 여행사선호 7

9 Tourism Industry GCC 관광객의키워드는 multi-gen group, 아파트형숙소, 여행사선호 Thompson Reuters 의보고서에따르면, GCC 국가관광객은연간무슬림관광지출의 / 이상을차지한다. 06 년전체무슬림관광지출,690 억달러중, GCC 관광객의지출은 607 억달러에달했다. 이중관광지출규모가가장큰국가는사우디아라비아 04 억달러와 UAE 58 억달러로, 무슬림관광시장에서이들이차지하는중요성은대단히높다. 무슬림관광객을국적, 여행동반자구성, 여행동기등으로프로파일링한연구에따르면, GCC Gulf Cooperation Council 국가관광객은 다세대그룹, 아파트 / 스튜디오형숙소선호, 여행사를통한대면거래선호 로특징지을수있다. 이는동남아시아의무슬림관광객이나북미, 유럽에거주하는밀레니얼무슬림관광객과매우대비되는특성이다. GCC 국가의 FIT Free Independent Travelers 관광객은대부분부모, 조부모, 자녀및친지를동반한소규모그룹관광객이다. 대 ( 代 ) 이상의가족이함께여행하며, 여행지에서장기간체류하는경향이있어가성비좋고많은인원이한번에숙박할수있는아파트, 스튜디오형태의숙박시설을선호한다. 여행상품구매채널로는오프라인여행사를선호하며, 여행사직원을통해숙박시설, 교통, 음식, 관광지등에대한정보를수집한다. 이러한특성으로인해 GCC 국가의여행사들은 IT 인프라구축이나서비스확대에상대적으로소극적인편이다. UAE의경우모바일을통한비행기티켓발권, 호텔예약등이증가하고있지만, Emirates Holidays, Arabian Adventure 등의주요여행사들은여전히오프라인대리점을중심으로운영하고있다. Thompson Reuters (07), State of the Global Islamic Economy Report: Outpacing the Mainstream COMCEC (06), Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries Visit Britain (04), Market and Trade Profile United Arab Emirates Exhibit 무슬림관광객프로파일 : GCC 관광객과동남아시아관광객비교 GCC 관광객 동남아관광객 Outbound Market GCC & Egypt SEA South Asia Western EU & North America Turkey Iran Travel Group /Age Multi-gen families Gen X with older children Young couples with children Newlyweds Millennials/ Gen Y Budget Luxury Gen X with Average older budget* children Low budget Reason for Travel Sightseeing, Gen X with Shopping, older Dining* children Visiting friends and relatives Honeymoon ers Islamic heritage/ history Adventure Local Cultural Experience Research & Planning Personal experiences Word-ofmouth Travel agents Internet * 프로파일에따른특성이공통적으로나타난것을의미 Source: COMCEC (06) Strategy Speaks Business 8

10 Strategy Speaks Business Photo by mentatdgt from Pexels 스타벅스 Case Study : Stall-out, Transformation & Renewal 9

Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-0 Apr-0 Jul-0 Oct-0 Jan- Apr- Jul- Oct- Jan- Apr- Jul- Oct- Jan- Foodservice

11 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-0 Apr-0 Jul-0 Oct-0 Jan- Apr- Jul- Oct- Jan- Apr- Jul- Oct- Jan- Foodservice 스타벅스의 Stall-out, Transformation & Renewal Exhibit Starbuck (SBUX) 주식가치변화 005-0; 주종가기준, 단위 : USD *Stall-out ( 엔진멈춤 ): 지속성장하던기업의매출과이익성장이 - 년사이엔진이멈추듯급격하게하락하는현상 Source: Yahoo Finance (08) Harvard Business Review 에따르면, 성공한기업들의대다수는궁극적으로스톨아웃 Stall-out 이라고부르는위기를맞게된다. 조직운영상의복잡함, 과도한비용, 관료주의에서비롯되는스톨아웃현상이나타난스타벅스는 008 년총수익감소, 수익구조의붕괴, 주가폭락사태에직면했다. 007 년말시작된금융위기로주고객인중산층의구매력이약화되었고, 던킨도너츠, 맥도날드등이저가커피를출시하며스타벅스의강력한경쟁자로부상했다. 또한창립 0 주년이지남에따라, 초기소수점주와공유했던기업가치를전세계,000 개매장과공유하는데한계가나타났다. 새로운매장의점주들은스타벅스의기업가치나문화에대한이해도가낮았고, 본사와정서적거리감을느꼈다. 이에따라스타벅스는스톨아웃을타개하기위한전략을수립하고, 기업의핵심역량에집중하기위한 Big Moves 를실행한다. 총 7 가지로구성된 Big Moves 에따른일련의액션플랜중, 에버민트파트너즈 는 점주와의공동체의식강화, 전국적바리스타재교육, 소비자와의유대감강화, 브랜드레버리지및신시장개척 의 4 가지가스톨아웃을벗어나는데특히유효했다고판단했다. 먼저매장점주와의공동체의식을강화하기위해 Starbucks Leadership Conference 를개최했다. 북아메리카전체매장의점주및지역매니저 만명을초대해행사를진행했고, 기업미션과각매장의중요성을강조하며본사의경영철학이소규모점포에이르기까지동일하게전달될수있도록했다. 또한전국적인바리스타재교육을시행했다. 폭발적인매장증가로미숙한바리스타의채용및현장투입이증가했고, 고객들사이에서품질에대한항의가증가했기때문이다. 스타벅스는 008 년 월전국 7,000 여매장의영업을중지하고,,500 명의바리스타를기초부터재교육했다. Harvard Business Review (06), Reigniting Growth Yahoo Finance (08), Starbucks Corporation (SBUX) Stock Price Historical Data Harvard Business School (04), Case Strategy Speaks Business 0

(..).pdf

(..).pdf 2 3 4 5 Contents III I 10 16 24 II 34 38 1984~1992 40 01. 46 02. 50 03. 54 04. 59 05. 62 1993~2002 64 01. 70 02. 76 03. 82 04. 88 05. 92 2003~2008 94 01. 99 02. 109 03. 113 04. 116 05. 120 06. 126 2009~2014