LG Business Insight 1146호

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재황 기
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1 LGERI 리포트 달리봐야할중국의내륙시장 썬쟈 ( 沈佳 ) 선임연구원 jshen@lgeri.com 1. 중국내륙시장의부상 2. 한국기업의중국내륙에대한고정관념 3. 시사점 지역균형발전정책을힘입어최근중국중서부내륙지역이눈부신성장세를보이고있고많은글로벌기업들이내륙지역에적극진출하고있다. 그러나한국기업들은아직내륙을 시골동네 로인식하는등의고정관념에갇혀있는경우가많다. 대표적인예가내륙의인건비가무조건연해보다싸다고보는시각이다. 따라서내륙을고임금시대의 피난처 로보고진출하려는경향이강하다. 하지만중서부 9개성시의경우상하이베이징등 3개직할시를제외한나머지연해지역평균임금수준과의차이가미미한데다임금상승률은훨씬높다. 노동비용절감효과는미미하고그나마곧소멸될가능성이크다. 오히려노동력의안정적확보가더주목할만한내륙진출의이점이다. 내륙이라고하면흔히소비자의구매력이낮아시장규모확대가어렵고외국기업이가격경쟁력을갖기가어렵다고생각하기쉽다. 내륙지역의평균구매력은아직낮은게사실이다. 그러나글로벌기업들이집중적으로진출하고있는거점대도시의경우 1인당 GDP와 1인당소매금액이대부분연해평균수준을상회하며, 신흥부자의증가로사치품시장도호황을맞고있다. 진출의가장큰걸림돌로간주되고있는물류여건도정부의인프라확충노력으로빠르게개선되고있다. 각지역마다전통적인비교우위산업의경우오래전부터산업클러스터가잘형성되어있고중국정부도지역발전격차를해소하기위해내륙지역의첨단산업클러스터육성에매우적극적이어서이를활용할필요가있다. 내륙지역소비자들도일반적인생각과는달리, 연해보다더높은소비성향을보이고있으며외국브랜드에대한선호도도연해못지않는것으로나타난다. 중국경제의구조변화가본격화되면서내륙의역할이갈수록부각되고있다. 저렴한인건비등단기적인요인보다중장기적인안목을가지고시장잠재력과지역발전전망을종합적으로검토하는게바람직하다. 내륙지역내에서도발전수준의차이가크기때문에평균만보고판단하기보다지역의소비문화와지역민특성을고려한세분화된접근이요구된다. 연해지역의경영부담이커지고있는상황에서경쟁이덜치열하면서도왕성한소비경향을보이고있는내륙대도시에대한보다적극적인접근이필요한시점이다. 2 LG Business Insight

2 1. 중국내륙시장의부상 급속한생산원가상승으로중국연해지역기업들의시름이깊어지고있다 년 기준으로상하이의생산직임금이월평균 300 달러로자카르타, 하노이등동남아 대표도시의수준을월등히넘어섰으며, 지금의상승속도대로라면 2015 년에그격 차가 3 배이상으로벌어질전망이다. 더군다나글로벌기업의각축장인연해시장이 점차포화상태에이르면서기업의채산성악화가우려되고 있다. 이런가운데최근글로벌기업들의 서진 ( 西進 ) 이본격화 되고있다. 글로벌금융위기이후중국정부의지역균형발전 정책과내륙에집중된인프라투자등으로중서부의성장률 이전국평균을크게웃도는 서고동저 ( 西高東低 ) 현상이뚜 렷해지면서내륙이중국비즈니스의 새로운무대 로주목을 받기시작했다. 외국기업의대 ( 對 ) 중서부지역투자가전체 중국투자에서차지하는비중은 2005 년의 19.7% 에서 연해지역의경영환경이악화되면서글로벌기업들의내륙진출이본격화되고있다. < 그림 1> 중국지역별 FDI 비중추이 (%) (%) 중서부비중 21.0 ( ) 80.5 동부비중 ( ) 주 : 투자기업의투자금액기준자료 : CEIC LGERI 리포트 < 표 1> 중국내륙으로진출및이전주요사례 구분 회사명 진출지역 진출시기 산업이전상황 투자액또는생산 capa 청두 청두산업기지건설협의 10억달러 폭스콘 충칭 폭스콘과학기술그룹충칭기지설립 10억달러우한 우한기술공업단지생산확장 6800만대 / 년 정저우 정저우과학기술단지시공 9 억달러이상 글로벌 HP 충칭 노트북컴퓨터수출제조기지협의약 20억달러충칭 생산수출회사및결산회사설립 0.6억달러 유니레버 허페이 2004 상하이의생산라인이전 120억위안 혼다 우한 자동차생산공장설립 연간 24만대 폭스바겐 청두 2009 자동차부품생산설비확충 향후3년간 24억유로 지멘스 우한 전략변압기공장설립 2억위안 ( 확대예정 ) HAIER 충칭 HAIER 충칭생산기지 28억위안 GREE 허페이 에어컨생산공장가동 15억위안 로컬 Midea 장시 2010 메이디공업단지 55억위안 TCL 시안 서안R&D센터설립 500명규모 京東方 허페이 2009 LCD 6세대생산라인건설착공 - 자료 : 언론보도종합 LG Business Insight

3 LGERI 리포트 한국기업들은아직중국의내륙지역에대한투자비중이매우낮다. 년 21% 로상승했고, 특히충칭시의 FDI ( 실제투자금액기준 ) 가같은기간 12.2 배나 급증하는등일부중핵도시에대한투자열기가날로뜨거워지고있다 (< 그림 1> 참 조 ). HAIER, 京東方등대표전자로컬업체들은물론, HP, 폭스콘등글로벌거물 들도잇따라중서부에서새둥지를틀었다 (< 표 1> 참조 ). 그러나이에비해한 국기업들의행보는다소 더뎌보인다. 서부투자비 중은최근 7 년동안전체 대중투자의 1.5% 안팎으 로저조한흐름을벗어나 지못하고있다 년 이후대 ( 對 ) 중부투자비중 이눈에띄게늘어났지만 한국과인접한지린 ( 吉林 ) 성과헤이룽강 ( 黑龍江 ) 성을제외할경우 2010 년의투자비 중은여전히 3% 대에머물렀다 ( 지린, 헤이룽강은지리적으로동부에위치하지만경 제적으로낙후된지역이므로중국정부가이를중부지역으로분류 )(< 그림 2> 참조 ). 최근내륙에대한관심이싹트기시작했으나아직도리스크에대한불안감과과거 에머문인식등이기업의발목을잡고있기때문이다. 그동안중국내륙지역, 특히 핵심도시들이상전벽해의변화를겪고있지만이를낙후된시골동네로간주하거나 값싼노동력의무한공급처로여기는등현실과동떨어진시각을가진경우가적지 않다. 중국연해지역의경영환경악화가중국경제발전단계에따른필연적인추세 인만큼그대안이될수도있는내륙시장을올바른시각으로바라보는것은중장기 적인전략을수립하는데무엇보다중요하다. 본고에서는생산지관점과시장관점 에서흔히 상식 으로생각하는중국내륙에대한 고정관념 을살펴보고자한다. 중서 부지역도省市간격차가매우크므로분석의현실성을높이기위해실제로외자투 자가집중되고시장성이충분히있다고판단된중부 6 개성 ( 안훼이, 후난, 후베이, 장시, 허난, 산시 ) 과서부의거점지역인쓰촨성, 산시 ( 陝西 ) 성, 충칭시를중심으로 투자환경을알아보고자한다. < 그림 2> 한국기업의중국중서부지역투자비중추이 (%) 중부중부 ( 동북제외 ) 서부 주 : 중국정부가공식발표한분류기준으로중부는지린, 혜룽강, 네이멍구, 허난, 후난, 후베이, 장시, 안훼이, 산시. 서부는쓰촨, 충칭, 산시 ( 陝西 ), 신장, 간쑤, 궤이저우, 닝샤, 광시, 윈난, 시짱지역으로구성, 투자비중은투자금액기준임. 자료 : 한국수출입은행 4 LG Business Insight

4 2. 한국기업의중국내륙에대한고정관념 저렴한인건비가진출의가장큰매리트다? 중서부 9개성시의평균임금수준은 3개직할시를제외한나머지연해지역평균과유사한수준이다. 임금이싸다 는이유만으로비용절감효과를기대하고막연하게내륙행에나서는기업들이많다. 임금수준이생산지선정의결정적요인인만큼제조기업들이내륙을고임금시대의 도피처 로간주하는경향이있다. 2010년충칭의평균임금은베이징의 53.8%, 중서부 9개성시의평균임금은연해지역 3개직할시 ( 베이징, 상하이, 텐진 ) 의 51.3% 밖에미치지못했다는사실이이러한주장을뒷받침하고있다. 그러나문제는비교대상의적합성에있다. 중국에서소득수준이가장높은연해직할시의경우내륙지역은물론대부분연해성시의임금수준을훨씬뛰어넘어제조업생산기지로서의활용도가상대적으로낮기때문이다. 3개직할시를제외한다른연 해지역으로시야를넓히면이야기는달라진다. 중서부지역의임금수준은연해지역 의 92% 로그차이가미미한것으로나타났다 (< 그림 3> 참조 ). 연해지역인산둥성 LGERI 리포트 (3.37만위안 ), 푸젠성 (3.26만위안 ) 보다오히려내륙지역인안훼이성 (3.43만위안 ), 충칭시 (3.53만위안 ) 의임금이더높다는점도어렵지않게발견할수있다. 갈수록좁혀진임금격차가연해농민공들의 귀향 으로이어져연해지역공장 인력난 의원인중하나로꼽히기도했다. 특히중서부에진출한많은외자기업들은임금수준이낮지않다고입을모으고있다. `09년충칭시외자기업사무직직원의평균임금은 4.5만위안으로같은기간상하이평균임금인 4.2만 위안보다높았다. < 그림 3> 권역별평균임금비교 한편, 연해지역보다높은임금상승속도도간과할수없 는부분이다. 중서부 2006 년 ~2010 년평균임금의연간증 ( 만위안 ) 7 6 베이징, 상하이, 천진 가율 (CAGR) 은 17.1% 로연해직할시 (16.1%) 와기타연해지역 (14.6%) 보다높다. 이런추세는지역간소득수준을조정하려는중국정부의취지가반영된것이기도하기때문에당분간유지될가능성이높다. 2015년까지내륙과베이징, 상하이와의임금격차는여전히유지될것이다. 그러나베이 연해 ( 직할시제외 ) 내륙 9개성시 자료 : CEIC LG Business Insight

5 LGERI 리포트 대부분내륙으로진출한기업들은단순한비용절감효과보다는시장개척등다목적카드를겨냥하고있다. 동부 중서부 < 표 2> 지역별최저임금상승률 (2010 년말기준 ) 자료 : CEIC 지역 (2000년 =100) 120 최저임금 ( 위안 / 월 ) 징, 상하이등을제외한나머지연해지역의평균수준에는거의근접할것으로보인 다. 최저임금의변화추세에서도유사한흐름을보이고있어연해대도시의임금견 인효과가내륙으로파급되면서내륙기업들의어깨도갈수록무거워지고있다 (< 표 08~ 10 연평균상승률 (%) 베이징 텐진 허베이 장쑤 저장 푸젠 광둥 산둥 안훼이 산시 허난 후난 후베이 장시 쓰촨 충칭 산시 ( 陝西 ) 자료 : CEIC 2> 참조 ). < 그림 4> 연해와중서부지역의단위노동비용비교 내륙 9 개성시 연해 또하나의변수가바로노동생산성이다. 명목임금이상승하더라도 노동생산성증가세가이를상회한다면제품의가격경쟁력을좌우하는 단위노동비용 1 이올라가지않는다. 그러나중국내륙지역의경우노동 생산성증가율보다임금상승세가더욱두드러져단위노동비용은오히 려연해지역에비해높게나타났다 년이후연해지역보다다소하 회했지만상승세는유지되고있음을볼수있다 (< 그림 4> 참조 ). 즉, 내 륙지역의명목임금이낮아보여도노동생산성을감안할때과연그런지 따져볼필요가있다. 실제로현지직원의숙련도가낮아교육예산을따 로마련하거나다른지역에서직원을스카우트하는사례도있다. 그렇다면수많은기업들이내지로몰리는이유가무엇일까? 대부 분이들은단순한비용절감효과보다는내지시장개척, 연해지역리스 크회피등다목적포석을염두에두고있다. 고객사인 HP, Dell 등이 청두에서공장을설립하자이들과동반진출을결정한인텔의전략을 내지고객대응형이라고한다면, 에어컨공장을광둥성에서내륙물류 중심지인우한으로이전한 TCL 은 2,3 선도시에서급증하고있는에어 1 상품한단위를생산하는데소요되는인건비 컨수요, 즉내륙소비시장의잠재력에착안했다고말할수 있다. 최근대규모내지이전으로눈길을끌고있는폭스콘 의경우, 내륙은두가지전략적인의미를가지고있다. 첫 째, 기존생산거점을분산시켜노무관리리스크를줄이고. 둘째, 이전을통해지방정부의지원을얻어신규유통사업의 기반을마련할수있다는점이다. 폭스콘은올해까지내륙지 역에 1 천개의소규모유통매장을확보할계획을세웠다. 내 지에생산거점을구축할경우유통사업과의시너지효과를 기대할수있어일석이조가아닐수없다. 6 LG Business Insight

6 노동비용절감효과도없진않지만노동력의안정적인확보가더주목할만한내륙진출의이점이다. 연해공장에서일하는농민공들은대부분중서부지역출신이다. 그들에게광둥이든산둥이든모두객지이기때문에적은임금차이로쉽게직장을옮기는경향이있다. 그러나자기의고향에서일자리를구했다면상황은달라진다. 일례로 2010년쓰촨성청두의지역민들은안이함을좋아하고모험을꺼리는성향이강하기때문에일자리를찾아고향을떠나는경우가흔하지않다고한다. 따라서이직률은 5% 로전국평균인 20% 보다훨씬낮다. 영향력있는대기업의경우지방정부가직접발벗고나서인력을구해주는일도허다하다. 내륙성도 ( 省都 ) 도시의구매력은연해지역의평균보다높다. 구매력이낮아서시장으로활용할가치가낮다? 내륙이라고하면아직구매력을갖추지못한낙후지역이란이미지가먼저떠오르는경우가많다. 그러나내륙에서도지역간불균형이심각하기때문에평균의함정에빠지면착시현상이생기기쉽다. 중서부평균소득수준은연해지역과격차가있으나지방정부의지원이집중되는성도 ( 성의수도 ) 의경우대부분전체성 GDP 의 30% 이상을차지하고양호한시장여건을가지고있다. 서부대개발의중핵지역인청두 ( 成都 ) 의번화가에가보면대형백화점, 전문브랜드숍이즐비하다. 화려한네온사인으로치장한야경은깊숙한내륙도시라고믿기힘들정도다. 중부의중심축인우한 ( 武漢 ) 시내에서도마천루사이에백화점마다인파가가득하여연해도시못지않게소비시장의활력이넘쳐보인다. 실제로그들거점도시의구매력도흔히생각하는만큼낮지않다. 2009년에내륙 9개성시의 1인당 GDP 와 1인당소비액 2 이연해 11개성시의수준에는다소미치지못했지만내륙 9개거점도시 3 는대부분연해평 < 그림 5> 내륙과연해의소비지표비교 (2009 년 ) 43,492 26,764 35,862 17,730 14,931 10,304 1인당 GDP 1인당소매총액자료 : WIND < 그림 6> 내륙지역의성장세 1 인당 GDP 성장률 GDP 성장률 주 : 2007~2009 CAGR, 경상 GDP 기준자료 : WIND ( 단위 : 위안 ) 내륙 9 개거점도시내륙 9 개성시연해 11 개성시 연해 11 개성시 ( 단위 : %) 내륙 9 개성시 내륙 9 개거점도시 LGERI 리포트 2 인당소비액 = 사회소매총액 / 인구 3 허페이, 산시, 타이위안, 우한, 청두충칭, 정저우, 난창, 창사 LG Business Insight

7 LGERI 리포트 < 표 3> 주요내륙 9 개거점도시의유통매점수비교 ( 기준 ) 상하이 타이위안 정저우허페이난창우한창사시안충칭 ( 시내 ) McDonald KFC 매장수 國美蘇寧매장수 까르푸 월마트매장수 BMW 매장수 주 : 각지표들은행정구역내인구수로나눈뒤상해 (=100) 와비교한수치임. 표시된부분은상해대비 60% 수준이상 KFC, McDonald 는 24 시간영업매점기준임. 청두 균수준을추월했다 (< 그림 5> 참조 ). 특히 1인당 GDP 의경우내륙거점도시의평균치가이미 2005년의베이징수준에근접했고전국평균의 1.7배에이르렀다. 성장세도연해지역을넘어서고있어향후연해도시와의격차가갈수록좁혀질것이다 (< 그림 6> 참조 ). 지역의소비수요와시장활성화정도를반영할수있는지표로서도시별인구당유통매점의수를비교해보았다. 가전유통매점, 대형마트의경우상하이대비 60% 수준이상인도시가몇몇눈에띈다. 산재해있는 KFC 매점은서구식라이프스타일이내륙에서도점차확산되고있음을보여주고있다. 한편, 곳곳에분포되어있는대표적인사치재인 BMW의매장을통해내륙고소득층들의구매력을엿볼수있다 (< 표 3> 참조 ). 중국이 사치품대국 이라는것을신흥부유층들이몰리는내륙핵심도시에서도피부로실감할수있다. 9개도시중 6개가 LV 가방전문매장을보유하고있으며, 모두 1개이상의 Lancome 화장품전문매장을가지고있다. 80% 의해외명품브랜드가이미입주한성도는중국의 제3의사치품소비도시 라는명성까 < 그림 7> 1 인당자가용보유대수 (2009 년 ) 지얻었다. 1 인당자가용보유대수를따져봐도청두, 타이위안 ( 太原 ) 등이연해지역평균보다앞서고있다 (< 그림 7> 참조 ). 시세이도, 내륙거점도시 자료 : WIND, LGERI 연해 11 개성시 타이위안청두베이징 이토요카백화점등외자기업들이 부자마케팅, 프리미엄전략 을적극펼치는것도고소득층의소비파워에대한확신을가지고있기때문이다. 중국전문조사기관인후런 ( 胡潤 ) 에따르면중국내륙 9 개성시에서 1천만위안 ( 약 17억원 ) 이상의재산을가진부자가약 12만4천명에이른다. 그중쓰촨과허난 ( 河南 ) 의부자수가연해지 8 LG Business Insight

8 역인텐진과허베이 ( 河北 ) 보다많고, 쓰촨에서만 1 억위안 ( 약 170 억원 ) 이상의 재산을가진사람이 1700 명가량있다 (< 표 4> 참조 ). 최근지역균형발전정책의일환으로고속철도와도로망이구축되면서거 점도시들이주변지역을하나의경제권으로묶고, 수천만명의소비자를거느 린거대한상권으로형성되고있다. 주말에후난 ( 湖南 ) 성성도인창사 ( 長沙 ) 시 내로쇼핑하러가는주변지역주민들로고속도로가몸살을앓는다. 철도의종 착역과교차지로서우한, 정저우 ( 鄭州 ) 의시장잠재력도커지고있다. 급속한 도시화도내륙지역의소비확대기폭제가될것이분명하다. 외자기업들의중국연해시장진출은대략 90 년대중반부터본격화되기시 작했다. 지금의국제대도시인베이징, 상하이는그당시만해도현재의내륙거 점도시처럼온갖불확실성이도처에깔려있는 미숙아 시장이었다. 그때의 베이징, 상하이보다지금의내륙주요도시들의경제위상과소비수준이모두 더높은수준에있음을알수있다. 특히청두, 우한, 창사는 1 인당 GDP 가높 고경제규모가비교적큰것으로나타났고, 충칭은 3 천만명에육박하는인구 로높은시장잠재력을보이고있다 (< 그림 8> 참조 ). 그당시의중국정부는연 해지역발전을최우선으로하였으나지금은내륙개발을강조하면서내수중심의경 제발전을도모하고있다. < 표 4> 지역별천만장자분포 (2010 년기준, 명 ) 지역천만장자수억만장자수 쓰촨 24,000 1,700 청두 14, 허난 16,500 1,150 텐진 16,000 1,180 허베이 15,500 1,200 산시 14,000 1,250 후베이 13,500 1,000 우한 4, 후난 13, 산시 ( 陝西 ) 13, 시안 4, 충칭 11, 장시 9, 안훼이 8, 주 : 천만장자 : 1 천만위안 ( 약 17 억원 ) 이상의재산을보유하는자억만장자 : 1 억위안 ( 약 170 억원 ) 이상의재산을보유하는자자료 : 호윤 ( 胡潤 ) 보고서 LGERI 리포트 물류여건이매우열악하고, 산업클러스터가전무하다? 기업들이내륙투자를꺼리는이유 1순위가바로 물류여건 일것이다. 전국동서거리가 5,200km에달하는데다운송망이낙후돼있어연해시장판매혹은수출기업들은운송속도와물류비용부담으로내륙생산에엄두를내지못하고있다. 그러나사업특성에따라지역적이점을적절하게활용한다면보다효율적인물류운송이가능할수있다. 충칭시가 2010년에마련한 철도-수로국제대통로 의경우, 먼저철도컨테이너로화물을남부연해도시선전 ( 深玔 ) 으로이송한뒤선전항구를통해유 < 그림 8> 과거주요도시와현재내륙거점도시비교 GDP( 억위안 ) 8,000 6,000 4,000 2,000 베이징 1995 (1251) 충칭 (2859) 청두 (1140) 우한 (836) 창사 (652) 상하이 1995 (1415) ,000 30,000 50,000 70,000 1인당 GDP( 위안 ) 주 : ( ) 내는인구수, 단위는만명임. 자료 : CEIC LG Business Insight

9 LGERI 리포트 중국정부의적극적인운송인프라확충으로내륙지역의물류환경이빠르게개선될전망이다. 럽등의지역으로보낸다. 이복합운송방법으로유럽까지소요되는시간이 27일로, 상하이에서해운으로직접가는것보다평균 2~3일빠르다고한다. 올 4월부터신장 ( 新疆 ) 성을경유해러시아, 폴란드, 독일등을연결하는국제철도가개통된후유럽까지의시간이 12일로더욱단축되었다. 최근중국정부가중서부내륙의지리적이점을활용해중앙아시아, 인도및동남아를연결하는복합운송네트워크구축을가속화함에따라내륙의새로운국제물류체계가형성될가능성이높다. 수출대상국이동남아, 유럽등지라면연해보다내륙운송이더비교우위가있을수있다는얘기다. 중국내륙의물류환경이하루가다르게변하고있다. 교통운송인프라확충이서부대개발의중심이되는것은물론, 거의모든내륙지방의발전계획에서중점추진과제로올라와있다. 지난 10년동안내륙인프라건설에대한투자를확대해온결과중서부의인구당철도및도로연장이모두동부를크게앞질렀고, 9개내륙성시의경우 1인당물동량등여러지표에서전국평균수준에근접하거나추월하고있다 (< 표 5> 참조 ). 매년수천km의철도와도로가새로개통되고있고, 2012년이후전국을거미줄처럼연결하는고속철도망이점차완공됨에따라전국어디든베이징, 상하이까지 8시간내도달하게된다. 2020년까지한국철도총영장거리의 10배와맞먹는 4 만 km의철도를신설한다는계획이현실화되면중서부물류환경이크게개선될전망이다. 각지방정부도내륙물류허브의자리를놓고앞다퉈야심찬청사진을제시하면서치열한경쟁을벌이고있다. 시안 ( 西安 ) 은연해항구에가지않아도수출입수속이가능한 내륙항 을건설하고, 우한은장강을따라연해 ( 상하이 ) 와내륙을연결하는교통요충지라는점을앞세워전국 4시간생활권을구축하고있다. 내륙의산업클러스터가전반적으로연해보다취약하지만각지역마다전통적비 < 표 5> 지역별교통운송인프라현황 2009년 전국 동부 산시 안훼이 장시 허난 후베이 후난 충칭 쓰촨 산시 ( 陝西 ) 철도연장 ( km / 만명 ) 고속도로연장 ( km / 만명 ) 인당물동량 ( 톤 / 만명 ) 자료 : CEIC, LGERI 10 LG Business Insight

10 < 표 6> 내륙성시별특화산업및중점육성산업 비교우위산업 미래육성산업 허난방직, 식품, 설비제조신농업, 자동차, 전자정보 후난야금, 장비제조철도개발, 에너지, 신소재 후베이철강, 자동차환경산업, 전자정보, 바이오, 신소재 안훼이석유화학, 자동차, 가전, 기계장비원자재, 경공업, 선진농업 산시 ( 陝西 ) 석탄, 천연가스, 화학공업, 전력, 중약재물류, 금융, 전자정보 산시석탄등천연자원채굴및가공신소재 장시자동차, 항공, 희소금속, 태양광리튬녹색조명, 정밀기계, 전자정보 쓰촨 IT, 장비제조, 전력, 석유가스화공, 식료품우주항공, 자동차, 신소재 충칭 저동차 / 오토바이, 장비제조, 화학, 방직 자료 : 각성의 12 차 5 개념규획, 성정부홈페이지 노트북, LCD, 그린카, 철도교통, 신소재, 태양전지 내륙지역도지역전통의비교우위산업분야는산업클러스터가잘형성되어있고산업기반도양호하다. 교우위산업분야가있고오래전부터산업클러스터가잘형성되어있는특화분야도 적지않다. 후베이 ( 湖北 ) 성우한의철강, 쓰촨의전자산업, 충칭시의자동차와오토바이가바로이에해당된다. 2010년기준으로장안기차를비롯한충칭자동차기업들의부품현지조달비율이평균 70% 에달하고, 시내에위치한오토바이부품업체만천개이상으로산업기반이양호하다. 중국정부도지역발전격차를해소하기위해내륙지역의첨단산업클러스터육성에매우적극적이다. 시안의바이오산업, 우한의 中國光谷 ( 광전자벨리 ), 그리고 2005년충칭의시용 ( 西永 ) 마이크로전자클러스터등이대표적인사례다. 진출시해당지역의중점산업및산업체인발전상황을확인하고, 대기업의경우원자재비용절감및정부지원확보에유리한산업체인전체의이전방안을검토해볼수도있다 (< 표 6> 참조 ) LGERI 리포트 연해지역보다소비성향이낮고자국브랜드를선호한다? 많은기업들이중국에가기도전에알뜰하면서자국브랜드를고집하는보수적인중국내륙소비자의가상이미지를머리속에한번쯤그려봤을지모른다. 외부와의접촉이상대적으로적고, 소득이낮은데다연해보다취약한사회보장시스템으로소비심리가억제될것이란판단에서다. 그러나쓰촨성청두시내의 차없는거리 인춘시루 ( 春熙路 ) 를한번거닐어보면일본백화점이세탄 (ISETAN), 스페인 Zara 매 LG Business Insight

11 LGERI 리포트 내륙거점도시의소비성향은전국평균보다높다 < 그림 9> 지역별소비성향비교 직할시제외한연해평균 자료 : WIND, LGERI 내륙 9 개거점도시평균 점, 미국하겐다즈샵등도로양쪽에즐비한글로벌유통점, 그리고상점을가득매 운인파속에 2, 30 만원대의블라우스와가방을열심히뒤지는젊은이들의모습은 그들이생각했던이미지와거리가먼것을알수있다. 적어도 내륙 = 낮은소비성 향 라는공식이중서부거점도시에서는성립되지않는다. 지역별소비성향통계를 보면내륙거점도시의평균소비성향이가장높게나타났고글로벌금융위기기간 중에도다른지역과는달리안정한추세를보였다 (< 그림 9> 참조 ). 소비성향은소득 에서차지하는소비의비율을말하는것으로보통소득이낮을수록기초생활지출 비중이높아지게된다. 반대로소득이높으면소비성향이낮게나올가능성이높다. 하지만내륙거점도시의평균가처분소득이 1 만 9,488 위안 (2010 년 ) 으로직할시를제 외한연해지역 (2 만 686 위안 ) 과차이가미미한데도불구하고소비성향이훨씬높은 수준을유지하여그격차를더벌리고있다. 더군다나내륙거점도시는소득수준과 소비성향측면에서모두전국평균 (1 만 9109 위안 ) 을상회했다. 내륙거점도시의소비성향이높은이유는먼저역사문화로인해형성된가치관 과행동방식을꼽을수있다. 중부지역은역사적으로중국정치, 경제의중심이자 중화문화의발상지였다. 중원 ( 中原 ) 으로알려진이지역의많은도시들은곡창지대 이면서역대왕조의수도로서번영을누렸다. 천부지국 ( 天府之國 ) 이라고불리는쓰 촨성도한나라때부터서남지역최대의상업중심지이며 남부실크로드 의출발점으 로자리잡은풍요로운곳이다. 비교적안락하고넉넉한삶은현지도시주민들의적 극적인소비태도에어느정도영향을준것이분명하다. 또한내륙소비자들의강한 전국평균 과시적소비성향, 지역별성격성향, 소비문화와도관련이있 어보인다. 일례로충칭사람들은과감하고시원한성격을지 니고있어 돈만있으면써버려야직성이풀린다 는성향이강 하다. 구매력이상의소비를하는일도허다하고자동차를구 매할때중 대형차를선호하는특징이뚜렷하다. 내륙소비자라고해서외자제품에대한거부감을가지고있 거나로컬제품을우선적으로선택하는것도아니다. 중국신문 에서발표되는 2010 년지역별브랜드선호도조사결과를보면 청두시의 LCD TV 인기브랜드 1 위, 2 위의영광이소니와샤프 12 LG Business Insight

12 에돌아가고로컬브랜드인하이신 ( 海信 ) 와 Skyworth는 3위권밖이었다. 허베이성우한시의인기컴퓨터브랜드순위 Top10에는로컬브랜드가 3개밖에들어가지못했다. 또한후난성창사시의자동차판매 1위가혼다이며, 올 1/4분기중국에서폭스바겐자동차판매량 1위인도시가다름이아닌쓰촨성청두였다. 의류, 가방, 식품등일반소비재의경우에도상황이연해도시와별반차이없는것으로나타났다. 백색가전및일반생활용품분야에서는로컬브랜드의시장점유율이압도적이지만외자기업의주타깃고객인중산층들은외국계브랜드에대한선호도가높은편이다. 가격대비성능이괜찮고실용적인로컬제품도많지만글로벌브랜드와비교하면아직차원이다르다는게이들의보편적인인식이다. 특히내륙중산층소비자들에게외국계브랜드는높은품질을보장해주는것이상으로자신의품위있는라이프스타일과사회신분을대변하는 무형가치 를크게제공한다. 이것은 체면의식 이유난히강한이들이비싼가격표를보고서도선뜻지갑을여는이유이기도하다. 실제로브랜드인지도제고를전제로내륙시장에서프리미엄전략을가져가는게많은외자업체의선택이다. 내륙도시에서아직도한류에대해호감도가높다는점도활용할만하다. 내륙의중산층소비자들도외국계브랜드에대한선호도가높은편이다. LGERI 리포트 3. 시사점 세계의공장 에서 세계의시장 으로의경제구조전환은지속가능성장을도모하는중국으로서피할수없는길이다. 그동안연해지역에편중된대외의존형경제발전전략으로내외불균형을비롯한수많은문제가초래되었다. 2008년글로벌경제위기라는외부충격이더해지면서내수확대를통한새로운성장기반마련은더욱절실해졌다. 이러한내수중심의성장방식전환은중국의지역균형발전전략과도맞물려있다. 위기이후세계경기침체의영향을적게받은내륙지역이미래의유망시장과제 2의성장축으로부각되고, 중부굴기 등내륙발전전략도본격화되고있다. 성장엔진교체와균형발전이중국정부의장기적인정책방향인만큼중국진출기업에미 LG Business Insight

13 LGERI 리포트 내륙지역은발전모델과시장의특성이연해지역과는매우다르다. < 표 7> 연해와내륙의발전모델과특징비교 연해 시기 개혁개방초기 2000 년대중반 발전방식 성장엔진 물류 정부정책 시장특징 연해지역의몇개특구들을시작으로점 선 ( 線 ) 으로확장 수출형가공산업 고부가가치형제조업으로전환 해외수출을위한아웃바운드물류위주 개발특구를중심으로세금, 토지우대정책 우대정책축소 / 폐지중 소비고도화현상뚜렷 레드오션화, 시장구조조정및양극화심화 내륙 각성핵심도시의견인효과를활용 주요도시를한데묶어성장동력으로활용 지역특색을고려한내수용투자재 / 소비재 내수시장을위한철도및도로물류위주 내륙간, 연해 / 해외와연결물류인프라확장중 일정기술수준, 규모외자에게세금, 토지, 물류, 인력확보등전방위적지원 거점도시중심급속성장 소비성향이높음 기초소비에서서비스소비중심으로의전환기 칠파장이상당할전망이다. 연해기업들의수출경쟁력이악화될우려가있으나다른한편으로는내수시장외연확대와내륙경제급성장에따라수많은새로운기회도생겨날것이다. 연해지역성장동력이내륙으로 기러기식 으로파급되고있지만내륙은발전모델에있어연해와상당히다른양상을보이고있다 (< 표 7> 참조 ). 연해가경제특구를시작으로확장된것과달리내륙은 성도 ( 省都 ) 의견인효과 가강조되면서기반이양호한주변도시를한데묶은도시군을중심으로발전한다. 또한내륙지역은내수용투자재 / 소비재를성장엔진으로삼고, 지역경제의활성화를위해연해지역의사업이전을적극수용하고있다. 내륙시장의이러한특징을잘파악하고, 중국구조변화에대응할필요가있다. 90년대초의연해지역처럼현재의내륙은외자투자를환대하고있는분위기다. 특히투자규모가크고어느정도이름이알려진회사의경우파격적인지원책을받기도한다. 세금감면, 토지제공은물론연해지역항구까지의물류비지원, 인력확보지원등많은측면에서협상할여지가있다. 최근 HP가충칭에공장을지은후 HP노트북에대한정부구매실행으로공무원사무실에서 HP컴퓨터일색일정도다. 그러나현지점에서는저렴한인건비와내륙지역의세금혜택등변동성이높은단기요인만보고생산지확보차원에서접근하는것에는신중을기할필요가있다. 14 LG Business Insight

14 연해도시평균과의인건비차이가크지않으며상승률을감안할때머지않아그나마의비교우위도소멸할가능성이높기때문이다. 이보다는지역의시장잠재력, 산업육성계획, 향후물류환경변화추세등을중장기적인안목을가지고검토하는것이환경변화에따른리스크를최소화하는길이다. 내륙에서도지역마다특화된중점유치산업분야가있다. 자사의사업분야와가장부합하고, 산업기반이견실한지역특화산업에투자하는것이유리하고, 물류환경의변화추세를예의주시하면서투자자금을점차늘리는단계적인진출전략이안전할수있다. 또한내륙지역에서도발전수준차이가크기때문에 평균 만보고판단하면오류에빠지기쉽다. 성전체 GDP 의 1/3 이상을차지하는거점도시들은보통산업인프라와시장환경이상대적으로양호하므로투자할때우선적으로고려할수있다. 다만지역마다소비문화와지역민특성이상이하기때문에세분화된사전조사가필요하다. 물론아직내륙은민간기업의활력보다정책에의해발전을이루고있기때문에리스크도있지만이에너무연연하거나 시간이지날수록시장환경이좋아질것이다 라는수주대토 ( 守株待兎 ) 식의전략을고수한다면시장선점의기회를잃게될것이다. 연해지역의경영부담이가중되고있는상황에서경쟁이덜치열하면서도왕성한소비의욕을가진내륙대도시에대한보다적극적인접근이필요한 내륙지역에서도발전수준차이가크기때문에 평균 만보고판단하면오류에빠지기쉽다. LGERI 리포트 시점이다. LG Business Insight

(연합뉴스) 마이더스

(연합뉴스) 마이더스 106 Midas 2011 06 브라질은 2014년 월드컵과 2016년 올림픽 개최, 고속철도 건설, 2007년 발견된 대형 심해유전 개발에 대비한 사회간접자본 확충 움직임이 활발하다. 리오데자네이로에 건설 중인 월드컵 경기장. EPA_ 연합뉴스 수요 파급효과가 큰 SOC 시설 확충 움직임이 활발해 우 입 쿼터 할당 등의 수입 규제 강화에도 적극적이다. 리