최고의 기술력으로 Magnet Solution을 제공하는 마그넷 전문기업 INVESTOR RELATIONS 2018

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호영 궁
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1 최고의 기술력으로 Magnet Solution을 제공하는 마그넷 전문기업 INVESTOR RELATIONS 2018

2 DISCLAIMER 본자료는기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 PRESENTATION에서의정보제공을목적으로 노바텍 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 PRESENTATION에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며제한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된회사의경영실적및재무성과와관련된모든정보는기업회계기준에따라작성되었습니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (F) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 PRESENTATION 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 REPRESENTATIVE들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다 ( 과실및기타의경우포함 ). 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다.

3 Contents Chapter 01. Corporate Identity Chapter 02. Magnet Market Overview Chapter 03. Company Overview Chapter 04. Investment Highlights Chapter 05. Appendix INVESTOR RELATIONS 2018

4 Chapter 01 Corporate Identity - 회사 비전 - 성장 로드맵 INVESTOR RELATIONS 2018

5 Corporate Identity 최고의기술을추구하는기술혁신기업 최고의기술력성장잠재력탁월한수익성 세계최초자석차폐기술개발 매출액 CAGR 76.9% (2015~2017) 평균영업이익률 33.8% (2015~2017) Investor Relations

6 성장로드맵 혁신기술지속연구개발로경쟁사대비월등한기술경쟁력확보 미래 자력활용성극대화시킨자가발전기술개발 잠재시장의무한한성장가능성 자가발전기 ( 무충전배터리 ) 고효율무선충전 현재 자석차폐기술활용한전자기유도 충전효율극대화 ( 차폐기술 ) 자석차폐기술 세계최초개발 경쟁자진입기술장벽 ( 특허보호 ) Investor Relations

7 Chapter 02 Magnet Market Overview - 자석의 적용 분야 - 우호적인 전방시장 현황 INVESTOR RELATIONS 2018

8 자석의적용분야 Others 7% Electronics 33% Energy Generator 12% 적용산업별분류 1) Automotive 48% 스마트폰, 태블릿 PC 용마그넷제품을주력으로생산하는국내 IT 디바이스시장점유율및매출 1 위의마그넷전문기업 자료 : Global Market Insights, 2017 주 1) 2018 년글로벌마그넷시장규모약 188 억달러추산 Investor Relations

9 우호적인전방시장현황 글로벌자석시장규모는계속성장중이며전방시장인무선충전및에너지하베스팅시장역시빠른속도로성장중 글로벌자석시장규모및전망 글로벌무선충전시장매출규모및전망 글로벌에너지하베스팅시장규모및전망 단위 : Billion $ 단위 : Billion $ 단위 : Billion $ CAGR 13.4% CAGR 40.4% CAGR 22.2% 자료 : IDC Research, 2018 자료 : 전자통신연구원, 2017 자료 : Inkwood Research, 2017 Investor Relations

10 Chapter 03 Company Overview - 회사소개 - 성장연혁 - 차폐 기술의 이해 - 제품현황 - 새로운 성장동력 확보를 위한 연구개발 - 경영성과 INVESTOR RELATIONS 2018

회사소개 회사개요 대표이사약력 회사명 노바텍 회사설립일 2007 년 02 월 대표이사 오춘택 주소 용인시기흥구흥덕중앙로 120, 흥덕 U 타워 5 층 자본금 (2018.09) 18.

11 회사소개 회사개요 대표이사약력 회사명 노바텍 회사설립일 2007 년 02 월 대표이사 오춘택 주소 용인시기흥구흥덕중앙로 120, 흥덕 U 타워 5 층 자본금 ( ) 18.9 억원 주식수 / 액면가 3,780,000 주 / 500 원 2017 년매출액 212 억 8400 만원 CEO 오춘택 2017 년영업이익 55 억 1600 만원 임직원수 ( ) 30 명 - 부산대학교기계설계학과 - LG전자통신QA - 텔컴전자대표이사 - 노바텍대표이사 ( 현 ) 해외법인 Ningbo Mplus Magnet Technology Co. ltd. Investor Relations

12 회사연혁 기술개발시기 마그넷제품본격양산 시장확대 도약기 현재 무선충전기술및제품개발 자가발전기개발 엠플러스법인설립 - LG 전자휴대폰용 Magnet 공급개시 Shield Magnet 실용신안출원 삼성전자 Shield Magnet 공급개시 차폐자석활용한휴대단말케이스실용신안출원 - ISO 9001, ISO 취득 - 기업부설연구소인증 - 이노비즈인증 삼성전자 Tablet 적용 Magnet 공급개시 - 벤처기업인증 - 차폐자석활용한심재특허출원 삼성전자 Tablet Book Cover 심재공급개시 - 해외법인설립 ( 중국닝보 ) - NVIDIA 파트너십체결 - 천만불수출의탑수상 - 이노비즈인상수상 - 휴대기기보호케이스모듈제작특허출원 - 차폐자석제조방법에대한특허출원 우수납세자상수상 - 노바텍상호명변경 노바텍매출현황 19 단위 : 억원 Investor Relations

13 자석차폐기술의이해 자석차폐기술 (Shield Magnet) 은당사가원천기술을보유하고있으며특허를통해보호하고있는핵심기술 자력의차폐및증폭 EMI 차폐비교 ex) 전등갓의원리 Shielded Area Flat Shield Wire Unshielded shielded 차폐자석 1) Global EMI Shielding Market Revenue 단위 : Billion $ CAGR 12.6% % 심재태블릿PC 스마트폰커버 주 1) 자석과강자성체를결합하여증폭과차폐를통해자력을유용하게사용하도록설계된금속자성체 무선충전 자료 :Transparency Market Research, 2017 Investor Relations

14 제품현황 SHIELD MAGNET 2) ( 차폐자석 ) 29.7% MAGNET 1) 53.9% 58 억원 2018 년상반기매출현황 107 억원 31 억원 18 억원 MAGNET PLATE( 심재 ) 3) 16.4% 주 1) 작은크기의자석으로강한부착력을얻을수있는네오디뮴을주로사용하여태블릿또는노트북구조에맞게제작 2) 필요한영역에자력의증폭을제공하고불필요한영역에자력을차폐함으로써자력을유용하게사용할수있도록설계및제작 3) 일반 Magnet 과 Shield Magnet 을활용및내재화하여태블릿 PC 의외관보호및스탠딩기능을지원하도록제작 Investor Relations

15 새로운성장동력확보를위한연구개발 고효율무선충전기술과자가발전기술에역량을집중하여새로운성장동력확보 핵심기술연구개발성장분야 자력차폐 핵심노하우 초고속무선충전 스마트기기무선충전 전기차무선충전 로봇무선충전 + Nano Technology + MEMS 1) 주 1) MEMS: MicroElectroMechanical Systems 자가발전기 ( 무충전배터리 ) 웨어러블디바이스 Sensors (IoT 기기 ) 가전제품배터리 ( 무충전배터리 ) 전자신문 (2018 년 8 월 20 일 ) Investor Relations

16 경영성과 IT 디바이스소형화, 슬림화및고기능화로스마트폰, 태블릿 PC 등관련마그넷매출증가 높은기술력과생산성및기술보호를통해제품을독점생산하고이를통해높은영업이익률달성 매출액 단위 : 억원 영업이익 단위 : 억원 CAGR 76.9% (2015~2017) 213 CAGR 40.0% (2015~2017) H H Investor Relations

17 Chapter 04 Investment Highlights - IT 디바이스 마그넷 매출의 가파른 증가 - 전장 매출 확대 및 응용기기 출시 - 경쟁사 대비 높은 수익성과 안정성 - 최고의 기술력으로 시장 선도기업 도약 INVESTOR RELATIONS 2018

18 IT 디바이스마그넷매출의가파른증가 IT 디바이스의슬림화, 소형화로고도화된마그넷수요증가및액세서리수요증가로매출지속적상승 2018 년심재매출본격적인확대로매출및영업이익증가예상 갤럭시시리즈마그넷판매수량 (2018 1H) 단위 : 천대 갤럭시시리즈마그넷적용개수 단위 : 개수 / 기기당 노바텍매출현황 단위 : 억원 11,663 11,087 갤럭시 TAB 갤럭시노트 갤럭시 S , , , 갤럭시 S3 갤럭시 S5 갤럭시 S6 갤럭시 S7 갤럭시 S8 갤럭시 S9 TAB 10.1 과거모델 최신모델 H Investor Relations

19 전장매출확대및응용기기출시 자석차폐기술을기반으로심재, 무선충전및자가발전제품으로제품군을확대하고매출과외형확장 Energy Generator Automotive 자가발전 新산업군진입 Electronics 무선충전 차폐자석 자동차전장 차폐자석 Electronics (IT 디바이스 ) 심재 심재 Investor Relations

20 Peer 그룹및경쟁사대비높은수익성과안정성 Peer 그룹 1) 대비높은수익성과재무안정성을보유 경쟁사대비높은매출성장을바탕으로견실한재무구조와높은성장성유지 월등한수익성무차입경영경쟁사대비압도적인시장점유율보유 Peer그룹대비수익성지표 Peer그룹대비재무안정성지표경쟁사대비응용자석매출단위 : 억원 2017년비교회사평균 2017년비교회사평균 2015년 2017년 2017년 2016년 33.9% 2018년상반기 2018년상반기 2017년 31.8% % % 26.0% 23.9% 18.8% % 14.0% 9.1% 420.0% 221.5% 75.1% 16.0% 9.0% 20.2% 0.0% 0.0% 매출액순이익률 매출액영업이익률 ROE 유동비율 부채비율 차입금의존도 노바텍 경쟁사 A 경쟁사 B 주 1) Peer 그룹 : 공모가산정 7 개비교회사 ( 바이오로그디바이스, 아모텍, S&K 폴리텍, 와이솔, 유티아이, 파트론, 덕산네오룩스 ) Investor Relations

21 최고의기술력으로시장선도기업으로도약 차폐자석 무선충전 자가발전기 자석차폐기술을기반으로차세대산업선도기업으로도약 IT 디바이스마그넷 1 위기업 코스닥상장 최고의기술력 성장잠재력 탁월한수익성 - 우호적인전방시장 - 고도화된마그넷수요증가 - 자석차폐기술의적용분야확대 - 회사매출과영업이익상승 Investor Relations

22 Chapter 05 Appendix - 공모개요 - 요약 재무정보 - 지적재산권 보유 현황 INVESTOR RELATIONS 2018

23 공모개요 공모개요 보호예수 / 의무예탁사항 공모주식수 1,450,000 ( 신주 1,015,000 / 구주 435,000) 구분주식수지분율매도금지기간 액면가공모희망가액공모예정금액예상시가총액주관사 500원 12,500원 ~ 16,500원 181억원 ~ 239억원 604억원 ~ 798억원하나금융투자 최대주주등 3,163, % 상장후 6개월 우리사주 ( 사전배정 ) 176, % 예탁후 1년 우리사주 ( 공모배정 ) 14, % 예탁후 1년 주관사의무인수분 43, % 상장후 3개월 개인주주 5, % 상장후 6개월 합계 3,403, % 공모일정 공모자금사용계획 수요예측일 2018 년 10 월 16 일 ~ 17 일 구분 금액 청약일 2018 년 10 월 23 일 ~ 24 일 해외시장진출 60 억원 연구개발 45 억원 납입일 2018 년 10 월 26 일 운영자금 21 억원 상장예정일 2018 년 11 월 02 일 합계 126 억원 Investor Relations

24 요약재무정보 요약재무상태표 단위 : 백만원 요약손익계산서 단위 : 백만원 구분 H 구분 H 유동자산 17,335 14,875 9,310 2,938 비유동자산 3,355 3, ,423 자산총계 20,690 18,441 10,140 4,361 유동부채 1,035 1, 비유동부채 부채총계 1,746 2, 자본금 1,890 1, 자본잉여금 1,910 2, 기타자본 (18) 매출액 10,742 21,284 13,456 6,801 매출원가 6,622 12,572 7,735 2,846 매출총이익 4,120 8,713 5,721 3,955 판매비와관리비 1,605 3,196 1,124 1,142 영업이익 2,515 5,517 4,597 2,814 기타수익 기타비용 금융수익 금융비용 126 1, 법인세차감전순이익 3,172 4,419 4,795 2,901 이익잉여금 15,004 12,056 8,190 3,666 법인세비용 자본총계 18,944 15,875 9,185 3,748 당기순이익 ( 손실 ) 2,959 3,975 4,536 2,682 Investor Relations

25 지적재산권보유현황 종류출원일등록일소유자내용주무관청적용제품 실용신안 노바텍홀아이씨구동용차폐자석이구비된휴대폰케이스특허청차폐자석 실용신안 노바텍휴대단말케이스특허청차폐자석 특허권 노바텍차폐자석모듈에의해본체와커버가결합하는휴대단말기특허청심재 특허권 노바텍 자석부착모듈및이의제조방법과상기자석부착모듈을포함하는 휴대기기보호케이스 특허청 심재 특허권 노바텍 자성부재및이의제조방법과, 상기자성부재를포함하는 휴대용전자기기보호케이스및휴대용전자기기 특허청 차폐자석 특허권 노바텍수력발전장치및이를포함하는수력발전시스템특허청 - 특허권 노바텍 Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same 미국 - Investor Relations

26 주식회사노바텍 용인시기흥구흥덕중앙로 120, 흥덕 U 타워 5 층 Tel :

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626