Microsoft PowerPoint _Pokemon Go_HK

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연두 평
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3 Pokémon Go 현황 포켓몬 Go, 페이스북보다사용량많아 *AR(Augmented Reality): 증강현실, 현실의이미지나배경에 3 차원가상이미지를겹쳐서보여주는형태 LBS(Location Based Service): 위치기반서비스, GPS 등을활용 닌텐도주가및영업이익추이 출시국가별매출랭킹 출처 : Bloomberg, IBK 투자증권 Pokémon Go 출시후주가 112.7% 상승 ( 개 ) 구글랭킹 1위국가 구글플레이출시 40 ios 랭킹 1위국가 앱스토어출시 출시한대부분의국가에서 1위기록 출처 : App Annie, IBK투자증권 3

예상 주요 SNS 대비포켓몬 Go 사용시간 ( 분 ) 40 35 30 25

Facebook Snapchat Twitter Instagram slither.

4 Pokémon Go 현황 포켓몬 Go 플레이방식 포켓몬등장지역에많은트래픽몰리는중 이동 포획 수집 Pokemon Go R/S 예상 주요 SNS 대비포켓몬 Go 사용시간 ( 분 ) Pokemon Go 주요 SNS 보다평균사용량많아 Facebook Snapchat Twitter Instagram slither.io * Nintendo 는 Pokemon Company 의지분 32% 보유중 * Niantic 은 Google, Nintendo, Pokemon Company 가 $20M 을공동출자출처 : 언론, IBK 투자증권 출처 : Sensor Tower, IBK 투자증권 4

5 Pokémon Go 흥행요인 IP 와신기술의만남, 유저들에게어필 - 인지도높은 IP를새로운기술 (AR) 과접목시켜스마트폰게임으로구현한것이성공요인 - 포켓몬 IP를통해쉽게주목받을수있었으며, 증강현실방식을도입해새로운경험을선사. 또한별도장비구매없이많은인구가보유중인스마트폰으로즐길수있기때문에빠른속도로확산가능 - 또한필드에서몬스터를수집하는원작의세계관을고려한다면 AR과 GPS 기술도입을통해현실성을높인부분이유저들에게어필할수있었다고판단 *IP(Intellectual Property): 지적재산권, 특정게임, 영화등을대표하는이름이나주요콘텐츠등을의미 포켓몬시리즈역대판매량 IP 파워, 흥행의일등공신 포켓몬세계관과 AR, GPS 기능은매우좋은조합 단위 : 백만장 게임명 출시 북미 유럽 일본 기타 글로벌 1 Pokémon Red/Green/Blue Pokémon Gold/Silver Pokémon Diamond/Pearl Pokémon Ruby/Sapphire Pokémon Black/White Pokémon Yellow Pokémon Heart Gold/Soul Silver Pokémon X/Y Pokémon FireRed/LeafGreen 출처 : Nintendo, IBK 투자증권 출처 : Nintendo, IBK 투자증권 5

6 Pokémon Go, 국내출시가능성? 나이언틱 CEO, 포켓몬 Go 한국출시가능성관련긍정적발언 - 포켓몬 Go는현재국내에서서비스되지않고있는상태, 지도데이터반출관련이슈라는문제제기 - 그러나나이언틱 CEO는 한국에포켓몬 Go를결국출시할것이고맵핑 (Mapping) 제한문제는해결책이있다 며포켓몬 Go의한국출시를긍정적으로평가 - 나이언틱이이전에출시한위치기반게임 Ingress가국내에서서비스되고있어출시가능성은높아보임 - 모바일게임시장규모 4위한국을포기하긴매우아쉬울것, 또한과거 포켓몬빵 열풍을돌이켜볼때흥행은보장된상태 - 이미 100만명의국내유저들이우회경로등을통해게임을다운받은상태이며게임이용이가능한속초등지로인파가몰리는등반응은매우열광적 모바일게임시장규모 한국을포기하긴아쉬움 90 년대후반유행했던포켓몬빵 (USD bil ) 7 6 한국, 세계 4위모바일게임시장포기하기아쉬울것 한국에서도포켓몬 IP 의인지도는매우높은수준큰시장규모와높은흥행가능성, 한국을포기할이유없어 1 0 중국일본미국한국 출처 : PWC, IBK 투자증권 출처 : 샤니, IBK 투자증권 6

7 앞으로 Pokémon Go 는? 포켓몬 Go, 트래픽을활용한광고및 O2O 비즈니스가능해 - 포켓몬이등장하는지역에는엄청난인파가몰리고있음, 트래픽은수익의중요한근간임 - 개발사 Niantic 은포켓몬 Go 이전출시된 Ingress 라는게임에서보험사 AXA, Jamba Juice 등과게임내광고파트너쉽을맺었음 - 광고캠페인 150 일의기간동안총 400 만명의유저를 AXA 로연결, AXA 건물근처에서벌어진전투 60 만건 - 포켓몬 Go 역시 PokéStop 이나체육관등트래픽집중장소존재. 이미주변에 PokéStop 이있는매장들의경우상당한수혜를보고있는 것으로추정됨 - Niantic 이이러한지역을임의대로설정가능하다는부분에서향후광고플랫폼으로의발전가능성높아 - 향후이러한 Sponsored locations 형태를비롯해게임을매개로한광고시장의성장가능성 *Poke Stop: 포켓몬 Go 게임내의지정장소. 이장소로가면포켓볼, 캔디등의보상획득가능 Sponsored locations: 트래픽을특정장소로유인해주고보상을받는형태 나이언틱, AXA 와게임내광고파트너쉽사례 아이템매출은빙산의일각에불과 아이템 Poke balls Incense Lucky Egg Lure Module Egg Incubator Bag Upgrade Pokemon storage upgrade 용도포켓몬획득용사용시 30분간주위에포켓몬이몰려옴 30분간경험치두배적용사용시 30분간포켓스탑에포켓몬이몰려옴획득한포켓몬알부화장치가방인벤토리 50 증가소지가능포켓몬수 50 증가 출처 : Niantic, IBK 투자증권 출처 : Niantic, IBK 투자증권 7

8 앞으로 Pokémon Go 는? 미국에서는이미포켓몬 Go 를이용한기업들의마케팅이매우활발한상태 - 미국에서는 T-Mobile, Yelp, Simon Property Group 등업종을가리지않고포켓몬 Go의흥행을이용한마케팅이활발 - 이들은대체적으로 Pokémon Go 이용을보조하는형태로고개들을유인하고있음 - T-Mobile은게임데이터사용량을포함하지않는프로모션제공하고있으며 $15에주요장소로이동하는 Lyft( 택시 ) 서비스제공, 보조배터리할인판매등을진행 - 기타기업들도무료 Wifi, 무료충전소설치등으로포켓몬 Go 이용객을유인하고있음 - 이러한반응들로미루어보았을때광고상품출시시기업들반응은상당히긍정적일것으로예상 포켓몬 Go 를활용한미국기업마케팅사례 출처 : Niantic, IBK 투자증권 8

9 포켓몬 Go, 자이제시작이야 포켓스탑의원리 포켓스탑주위에는트래픽이집중된다 포켓스탑 근처로이동시활성화 아이템획득 포켓몬 Go 광고비즈니스예상도 광고수수료취득 포켓스탑지정 A 사 체육관지정 B 사 출처 : IBK 투자증권 희귀포켓몬등장지역지정 C 사 9

10 게임산업영향 광고플랫폼으로서의가능성 게임 - 광고연계증가에따른새로운수익원형성될가능성높아 - 게임내광고는게임성을해치거나미관상좋지않다는이유로굉장히제한적으로활용되어왔음 - 따라서기존게임의수익모델은 1% 가채안되는하드코어유저들을중심으로한아이템매출에국한 - 그러나포켓몬 Go와같은 AR 방식게임에서는트래픽의자발적인액션을유도할수있음. 보상형광고형태로유저들의거부감이덜함 - 게임사입장에서는이원화된수익구조 ( 하드코어유저 과금, 무과금유저 광고 ) 설립가능해매우긍정적 게임, 소수하드코어유저에매출의존도높아 광고 BM 도입시이원화된수익구조가능 고객분류별비중 고객분류별매출기여 whale, 0.1% dolphin, 0.9% minno w, 3.7% minno w, 8.9% 비구매, 0.0% 하드코어유저 아이템매출 whale, 53.4% 비구매, 95.3% dolphin, 37.7% 비구매유저 광고매출 게임사매출 1% 유저가매출의 90% 차지 주 : Whale 100 만원이상지출유저, dolphin 10 만원이상지출유저를의미출처 : IBK 투자증권 10

11 게임산업영향 VR/AR 관련움직임가속화 킬러콘텐츠의등장으로 VR/AR 관련움직임가속화될것 - 포켓몬 Go의흥행으로 VR/AR 등의새로운게임플랫폼에대한관심도확대 - 향후이와유사한형태의아류작들이다수등장할것으로기대됨, 이미국내뽀로로 Go 출시관련소식이들려오고있음 - 새로운 H/W 플랫폼으로의자연스러운전이가능, Pokémon Go가 VR 버전으로나온다면? - 국내게임사들은 VR 쪽에편중된경향있으나포켓몬 Go를참고해 AR 게임개발도활발히진행될것으로예상 VR/AR 시장규모전망 적용이간편한 AR 위주성장예상 VR/AR 시장 소프트웨어의잠재력커 (USD bil) AR VR VR 보다는적용이간편한 AR 시장부터확산될것 E 2017E 2018E 2019E 2020E 출처 : digi-capital, IBK투자증권 (USD bil) 하드웨어 소프트웨어 시장초기단계 하드웨어주도본격성장기는게임등의소프트웨어가주도할것 E 2017E 2018E 2019E 2020E 출처 : Superdata, IBK투자증권 11

12 게임산업영향 VR/AR 관련움직임가속화 VR/AR 게임시장, 선발주자에주목할것 - 게임은새로운플랫폼이등장할때산업전반적으로강력하게드라이브걸리는경향 - 애니팡등의사례에서볼때, 낮은퀄리티의게임이라도우선진출한기업들이 hit ratio가높은편 - VR에가장적극적인상장게임사는조이시티, 드래곤플라이, 한빛소프트, 엠게임등이있으며모두연내출시를목표로개발중 - VR/AR 시장지속적으로주목받을것으로예상돼주가측면에서긍정적, 그러나최근닌텐도이슈로오버슈팅경향있어주의요망국내게임사 VR 게임출시일정 게임사 게임 장르 출시시기 플랫폼 한빛소프트 헬게이트런던 FPS 17년하반기 PS VR 프로젝트 A: 오디션 VR 리듬게임 16년하반기 - 프로젝트 K: 쿠킹오디션 요리 17년상반기 - 엠게임 소셜카지노 카지노 17년 3월까지개발진행 - 프린세스메이커VR 캐주얼 16년하반기 PS VR 갤럭시커맨더 SF 17년 3월 - 드래곤플라이 스페셜포스VR FPS 16년 12월 모바일 VR 또봇 VR 교육 / 레이싱 16년 12월 - 조이시티 건쉽배틀2 헬리콥터액션 16년 12월 기어 VR, PS VR 카카오게임즈 VR 골프게임 골프 16년 8월 오큘러스 로이게임즈 화이트데이 공포 16년 12월 PS VR 앱노리 VR 카지노 카지노 16년하반기 오큘러스 스코넥 모탈블리츠 VR FPS 15년 12월 ( 기출시 ) 기어 VR, PS VR 블루홀 제로 RPG 미정 - DEC 코리아 더엠 FPS 미정 - 출처 :IBK 투자증권 12

Microsoft Word - 20160713144046363_1

Microsoft Word - 20160713144046363_1 Sector Report 2016.07.14 인터넷 포켓몬GO, 증강현실(AR)의 화려한 부활 인터넷 (OVERWEIGHT) What s new? 포켓몬GO는 AR(증강현실, Augmented Reality)기술이 구 현된 게임이고, VR(가상현실, Virtual Reality) 게임과는 조 금 다른 이야기 AR/VR 관련 기술, 하드웨어, 소프트웨어는 계속