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1 Investor Relations June 2018 JOYCITY All Rights Reserved.

2 Disclaimer 본자료는 2018 년 1 분기실적에대한연결재무제표기준에서투자자여러분의편의를위하여작성된자료입니다. 본자료는객관적기준등을참고하여작성하였으나일부예상, 전망또는주관적판단에의한표현이포함되어있을수있고, 향후환경의변화, 상이한데이터집계기준등에의하여본자료와일치하지않은다른숫자와해석이도출될수도있음을인지하시기바랍니다. 따라서여기에포함되어있는서술정보만을믿고이정보에만의존한투자결정을내리지말아야하며, 투자책임은전적으로투자자자신에게있음을밝혀드립니다. 또한, 본자료에변경내용이발생하였을경우이를반영하여자료를수정하여추가적으로제공해야할의무가있지않음을알려드립니다.

3 about Joycity

4 Snapshot: Growing & Global 연평균 25% 매출성장 해외매출비중업계 TOP3 (2015 년기준 ) 더블유게임즈 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 컴투스 > 조이시티액토즈소프트한빛소프트게임빌위메이드엠게임네오위즈게임즈파티게임즈드래곤플라이이스트소프트 NHN엔터테인먼트플레이위드 매출의대부분이해외시장 (2017 년기준 ) 엔씨소프트웹젠데브시스터즈조이맥스와이디온라인 바른손이앤에이액션스퀘어선데이토즈넥슨지티엔터메이트소프트맥스 4

5 History 엔드림이경영권인수 (MBO) 글로벌서비스 상용화 상용화 글로벌서비스 글로벌서비스 지속적인성장 + 수익성개선 프리스타일중국진출 건쉽배틀게임 & 글로벌서비스인수 조성원대표취임 상용화

6 Unique Development Capability 다양한 H/W, 시장, 플렛폼, 장르를섭렵하는독보적인개발력 6

7 We Are Known As Innovator 프리스타일 1 : 팀대전형식의온라인스포츠게임중최고의성공작 룰더스카이 : 최초로 대박 난스마트폰모바일게임 Survivor 프리스타일시리즈 : 중국시장서비스 12 년동안꾸준히매출성장 룰더스카이 : 2011 년출시후꾸준한서비스 Thriver 캐리비언의해적 & 오션앤엠파이어 : 전쟁시뮬레이션게임으로최고의경쟁력증명 프리스타일 3on3 : 글로벌콘솔게임시장을위한새로운프리스타일농구게임 프리스타일모바일 & 프리스타일 2: 플라잉덩크 : 중국대형게임사 Ourpalm, Changyou 등과협력, 경쟁력있는멀티플레이모바일농구게임으로탄생. 프리스타일 IP의인지도와향후사업성증명 건쉽배틀 : 글로벌누적다운로드 1억이상. 건쉽배틀세컨드워, 건쉽배틀 2 VR, 건쉽배틀 : 토탈워페어등후속작을통해지속적으로건쉽배틀 IP 확대, 강화중 7

8 Key Investment Points

9 Key Investment Points... 국내게임사중가장차별화된전략적포지셔닝 안정적인캐시카우 성공적인글로벌모바일게임사업 최고인지도 IP 보유 차별화된미래사업 글로벌시장포커스 & 멀티플랫폼의사업전략 9

10 Key Investment Point 1 프리스타일시리즈 : 안정적인캐시카우 12년넘게안정적인서비스 중국, 한국, 아시아지역시장및 Steam같은글로벌플렛폼에서서비스중 프리스타일1 여전히성장중. 2018년춘절업데이트로사상최대일매출달성 안정적인현금흐름을바탕으로다양한신규사업및 R&D 투자가능 스포츠와힙합의매우독특한조합 10

11 Key Investment Point 2 최고인지도의 IP 보유 프리스타일시리즈 중국, 한국및아시아지역에서최고의 인지도. 가두농구모바일, 프리스타일2: 플라잉덩크, 3on3 프리스타일 과같은다양한게임으로재탄생 건쉽배틀 글로벌다운로드 1 억이상의성공작. 건쉽배틀 2 VR, 건쉽배틀 : 토털워페어 로 IP를확대 신규플렛폼 / 콘텐츠, 새로운버전으로지속적인 IP 활용및확장중 11

12 Key Investment Point 3 모바일게임사업의글로벌경쟁력 경쟁력있는게임들을글로벌시장에서성공적으로서비스 글로벌출시한게임모두구글과애플스토어에서 Featured ( 게임추천 ) 받음 주사위의신 홍콩시장에서매출순위 1위달성및아시아지역에서성공적인서비스. 출시 2년후에도안정적인서비스 캐리비안의해적 오션앤엠파이어 의게임성과서비스경쟁력이타전쟁시뮬레이션게임들 대비높게인정받아디즈니와함께 캐러비안의해적 모바일게임출시 12

13 Key Investment Point 4 VR & 콘솔 꾸준한미래먹거리준비 이미증명된게임플레이와 IP를바탕으로신규기술 / 시장으로진출 건쉽배틀2 VR 1억 + 다운로드의 IP 기반과헬리콥터액션게임이라는최적의 VR 콘텐츠를결합. 1) 초기단계인 VR게임시장을선점하고 ; 2) VR게임개발관련노하우를축척 ; 3) 주요 H/W 메이커들과도유대관계확립 3on3 프리스타일 12년동안증명된프리스타일시리즈의게임플레이와상업모델을바탕으로 Free-to-Play(F2P, 부분유료화 ) 콘솔게임개발. 성장잠재력이큰 F2P시장에출시된최초의스포츠게임. 향후다양한콘솔게임출시계획중 13

14 Growth Outlook

15 Consistent Growth 꾸준한매출성장유지 ( 백만원 ) 연평균성장율 조이시티 37,472 46,521 57,536 72,519 92, % 성장율 (%) 대형게임사 연평균성장율 넷마블게임즈 133, ,381 1,072,921 1,500,016 2,424, % 성장율 (%) 엔씨소프트 756, , , ,557 1,758, % 성장율 (%) 컴투스 81, , , , , % 성장율 (%) 한해급성장후하락 연평균성장율 웹젠 72,079 73, , , , % 성장율 (%) 게임빌 81, , , , , % 성장율 (%) 선데이토즈 47, ,095 79,658 77,292 72, % 성장율 (%) 바른손이앤에이 4,069 2,104 15,698 41,654 31, % 성장율 (%) 썸에이지 n/a 2,568 9,545 6,052 3, % 성장율 (%) n/a

16 Consistent Growth 대부분매출감소또는저성장중 ( 백만원 ) 연평균성장율 위메이드 227, , , , , % 성장율 (%) 네오위즈 438, , , , , % 성장율 (%) 액토즈소프트 139, , ,752 72,386 55, % 성장율 (%) 액션스퀘어 n/a 16,162 6,663 3,958 9, % 성장율 (%) n/a 데브시스터즈 61,303 69,496 19,546 15,221 17, % 성장율 (%) 엔터메이트 n/a 26,864 20,272 20,267 18, % 성장율 (%) n/a 드래곤플라이 23,035 19,613 16,520 10,939 7, % 성장율 (%) 조이맥스 51,447 30,518 30,255 31,507 32, % 성장율 (%) 와이디온라인 34,542 27,462 43,949 37,423 21, % 성장율 (%) 엠게임 31,916 30,726 27,807 30,504 27, % 성장율 (%) 넥슨지티 55,282 63,296 60,125 61,176 49, % 성장율 (%) 파티게임즈 27,040 24,934 23,545 31,448 30, % 성장율 (%) 한빛소프트 29,507 26,289 22,137 30,727 39, % 성장율 (%)

17 Challenging Market Environment 악화되는모바일게임시장환경 경쟁심화로흥행가능성낮아짐 라이프사이클단축 : 1-2년수준 퍼블리싱및마케팅관련비용증가로수익성악화 지역별, 유저군별특성에맞춘 customization에인력 / 시간 / 비용필요 꾸준한매출성장매우어려움 17

18 Strategies for Sustaining Growth 꾸준한성장을위한조이시티의전략 캐시카우 프리스타일 시리즈의꾸준한관리 / 유지 IP 사업강화 미래먹거리를위한신규기술 / 시장진출 경쟁력이증명된모바일전쟁게임장르에전략적집중 데이터분석을통한서비스강화 마케팅활동의효율을높여서광고선전비절감 18

19 Advantages of War Simulation Games 전쟁게임장르의장점 모바일게임시장내에서점유율이큰장르 타장르에비해경쟁이덜함 라이프사이클이상대적으로길고유저충성도가높음 증명된전쟁게임시스템은 Re-skinning을통해다른게임으로개발이용이 19

20 Strong and Consistent Growth with War Simulation Games 전쟁게임장르에대한전략적집중으로지속적인성장 20

21 Mobile Game Lineup

22 Mobile Key Games In Service 캐리비안의해적 / 전쟁의물결 / 1. 프로젝트개요 장르 : 전쟁시뮬레이션 개발사 : 엔드림 대상국가 : 글로벌서비스 출시일 : 2017년 5월 11일 경쟁게임 : Game of War, Clash of Kings, Mobile Strike 2. 주요차별화요소 오션앤엠파이어 로증명된전쟁게임시스템과글로벌 IP 캐리비안의해적 의결합 오션앤엠파이어 에비해크게개선된매출및 UA (user acquisition) 성능 유저는해적영주가되어다른해적영주들을굴복시키며, 나아가바다의주인이되는것을목표 지속적인 IP 관련컨텐츠업데이트와서비스강화를통해글로벌주요전쟁게임으로키워갈계획 주요시장에서가장효율적인유저모집방법과비용을찾아최적화해가는과정 22

23 Mobile Key Games In Service 오션앤엠파이어 1. 프로젝트개요 장르 : 전쟁시뮬레이션 개발사 : 엔드림 대상국가 : 글로벌서비스 출시일 : 2016년 11월 경쟁게임 : Game of War, Clash of Kings, Mobile Strike 2. 주요차별화요소 중세를배경으로하는차별화된해상전투컨셉의전쟁 / 전략시뮬레이션 전쟁과전투콘텐츠외에도해상무역이라는전략플레이를추가 문화체육관광부와한국콘텐츠진흥원이 2017년이달의우수게임 으로선정 23

24 Mobile Key Games In Service 주사위의신 1. 프로젝트개요 장르 : 보드게임 개발 : 조이시티 대상국가 : 글로벌서비스 출시일 : 2015년 10월 경쟁게임 : 모두의마블 2. 주요차별화요소 기존보드게임과차별화된다양한재미요소를추가하여게임성강화 다양한국가의글로벌유저들과멀티플레이가가능한유일한보드게임 다양한컨텐츠와유명 IP를활용한지속적인업데이트로안정적인서비스중 24

25 Mobile Key Games In Service 건쉽배틀 1. 프로젝트개요 장르 : 3D 헬리콥터액션 개발사 : 2014년 10월게임양수이후조이시티가개발, 업데이트 대상국가 : 글로벌서비스중 출시일 : 2014년 5월 2. 주요차별화요소 뛰어난 3D 그래픽과중력센서를이용한손쉬운조작 다양한종류의헬리콥터및공격비행기를선택하여현실감높은전투미션을수행하는재미를제공 30-40메가수준의가벼운메모리용량 네트워크와단말기사양이낮은여러해외시장에서도부담없이즐길수있는게임 1억이상다운로드의 IP인지도를바탕으로다양한후속작으로개발 건쉽배틀 : 세컨드워, 건쉽배틀2 VR, 건쉽배틀 : 토탈워페어 25

26 New Mobile Titles

27 Mobile New Titles 창세기전 / 안타리아의전쟁 / 1. 프로젝트개요 장르 : RPG + 전쟁시뮬레이션 개발사 : 엔드림 대상국가 : 글로벌서비스 출시예정 : 2018년 5월소프트런칭, 2018년하반기글로벌런칭 2. 주요차별화요소 한국최고의인지도를가진 창세기전 IP를활용한 RPG + 전쟁시뮬레이션의하이브리드게임 창세기전에등장하는영웅들을수집, 육성 RPG에 PVP 약탈콘텐츠 + 전쟁게임화에따른요소들추가 일반 RPG와달리자원개념추가. 다른유저로부터약탈할수있는요소. 영웅강화및장비제조에사용 영웅을가챠 ( 뽑기 ) 로획득하지않고, 연구를통해서캐릭터개방. 연구진행이깊어질수록고급영웅개방 27

28 Mobile New Titles 건쉽배틀 : 토탈워페어 1. 프로젝트개요 장르 : 전쟁시뮬레이션 개발사 : 조이시티 대상국가 : 글로벌서비스 출시예정일 : 2018년하반기 2. 주요차별화요소 오션앤엠파이 와 캐리비안의해적 : 전쟁의물결 을통해증명된전쟁게임시스템을기반으로하는현대밀리터리전쟁시뮬레이션게임 해군의제독이되어항공모함을거느리고군함, 전투기, 지상병력을이끌며세계를제패 밀리터리매니아들을매료시킬높은퀄리티의그래픽으로다이나믹한현대전의전투장면연출 다양한현대전병기들의전략적특성을적극적으로활용, 더욱전략적인전투요소를구성 28

29 Mobile New Titles 프로젝트블레스모바일 1. 프로젝트개요 장르 : 3D 액션 MMORPG 개발사 : 씽크펀 ( 자회사 ) 대상국가 : 글로벌서비스 출시예정 : 2018년하반기 2. 주요차별화요소 오리지널게임 ( 블레스 ) 의인지도높은 IP PC온라인게임의고퀄리티그래픽자산을활용한 High-End 급모바일대작 Action MMORPG 언리얼4 엔진의능력을극대화하여타 RPG게임대비월등히앞선룩앤필을전달 29

30 IP Business

31 IP Business FreeStyle Mobile 가두농구모바일 중국, 한국등아시아시장에서 11년동안서비스중인프리스타일의인지도높은 IP를이용 전민기적, 킹오브파이터즈98 등의유명모바일게임을개발 / 서비스한중국 Ourpalm과의협력을통해 프리스타일모바일 개발 중국시장서비스는 Tencent가퍼블리싱. 2017년초출시후 2주만에 1천만다운로드및현지누적매출 100억원달성 31

32 IP Business FreeStyle2: Flying Dunk 프리스타일 2 / 플라잉덩크 / 중국, 한국등아시아시장과 Steam에서서비스중인프리스타일2의 IP를이용 중국와동남아시아지역에서성공적으로서비스중인모바일농구게임 街篮 에프리스타일2의정식IP를라이센싱 RPG처럼캐릭터를수집하고강화하는데최적화된사업모델로높은매출성능을자랑 가두농구모바일, 프리스타일2: 플라잉덩크 등의지속적인 IP 라이센싱을통해프리스타일시리즈 IP파워와사업성을확대, 강화할예정 32

33 PC Online

34 Online Cash Cows 한국, 중국, 대만, 홍콩서비스중 중국서비스 11 년, 여전히안정적으로 연 100 억원이상의로열티매출발생 한국, 중국, 대만, 홍콩서비스중 2014 년부터세기천성을통해서중국서비스중 2015 년 4 월부터 Steam 을통한글로벌서비스 한국, 중국시장서비스중 동남아등해외시장으로지속적인 서비스확대계획 34

35 Online Cash Cows 안정적인프리스타일시리즈매출 ( 백만원 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 중국및동남아시아와같은새로운시장과 GSP, Steam 등의플랫폼에신규진출함으로안정적인매출유지 중국과같은해외시장에서오랜서비스를통해유저들의충성도를높이고프리스타일 IP 를강화 35

36 Console & VR

37 Console Free-to-Play Market New Opportunity 콘솔게임시장에서새로운가능성 온라인게임센터 F2P 의빠른성장 멀티플레이 ESports 가능성 Sony 와 PS4 용프리스타일시리즈개발전략적제휴 PS, Xbox, Steam 같은새로운플랫폼을통해북미, 유럽등신규시장진출 & 신규성장동력발굴 37

38 Console FreeStyle 3on3 PS4용 Free-to-Play 게임중최초의스포츠타이틀 2017년초출시후글로벌시장서비스중 PlayStation Store에서 2017년무료게임다운로드순위 1위달성 PlayStation Awards 2017 의디지털다운로드경쟁부문 Indie Games and Game Developers Award 수상 38

39 Virtual Reality New Technology 성장잠재력이큰 VR 게임시장을대비해 R&D, 협업진행중 Oculus Rift HTC Vive Gear VR Google Daydream Sony PS4 VR 2013년부터 VR 플랫폼에대한연구를진행 5대 VR 하드웨어플렛폼사들과전략적인파트너쉽을맺고협업중 삼성기어VR, 구글 Daydream, 소니 PS4 VR이대중화를이끌것으로전망 글로벌시장 1억 + 다운로드의헬리콥터액션게임 건쉽배틀 이 VR 게임콘텐츠로최적의대상 모바일, PC, 콘솔을아우르는멀티플랫폼기반의개발추진 39

40 Virtual Reality Gunship Battle2 VR 건쉽배틀 2 VR : 새롭게열리는 VR 시장에진출하는타이틀 다양한헬리콥터조정석에앉아서공대지 / 공대공전투를벌이는현실감있는게임플레이 게임내자유이동이가능하지만 VR멀미는최소화 삼성, 소니, 구글, 오큘러스등메이저파트너들과협력을통해 VR에최적화된컨텐츠로튜닝 단순한 VR경험을넘어몰입도가높은게임플레이와의미있는 BM을갖춘상업게임으로개발 2017년 2월에삼성기어VR 버전, 2017년 8월에구글 Daydream 버전으로정식출시 & 추천게임선정 MWU Korea Awards에서 Unity 엔진기반 최고의 VR게임 상수상 향후 STEAM으로도글로벌서비스예정 40

41 Virtual Reality Gunship Battle2 VR 건쉽배틀 2 VR 스크린샷 41

42 Consolidated Financials (K-IFRS, 연결 )

43 1Q18 실적요약 ( 연결기준 ) ( 백만원 ) 1Q18 1Q17 YoY 4Q17 QoQ 매출액 25,628 19, % 26, % 영업비용 25,018 20, % 26, % P&L 영업이익 610 (1,031) 흑자전환 % 영업이익률 2.4% -5.3% 0.4% 세전이익 745 (2,460) 흑자전환 % 순이익 5 (3,958) 흑자전환 (5,244) 흑자전환 순이익률 0.0% -20.4% -19.9% ( 백만원 ) 1Q18 1Q17 YoY 4Q17 QoQ 인건비 6,291 5, % 5, % 영업비용 지급수수료 11,491 8, % 14, % 광고선전비 5,175 5, % 3, % 무형자산상각비 % 1, % 기타 1, % 1, % 영업비용 25,018 20, % 26, % 43

44 1Q18 실적요약 ( 연결기준 ) ( 백만원 ) 1Q 연결재무상태표 유동자산 33,375 34,979 41,079 현금및현금성자산 11,985 18,915 16,861 매출채권 10,493 10,308 15,515 기타 10,896 5,756 8,703 현금및현금성자산 + 자사주 비유동자산 15,570 15,655 17,735 유형자산 1,089 1,102 1,242 무형자산 5,770 6,985 6,223 기타비유동자산 8,710 7,568 12,180 자산총계 48,944 50,634 58,814 유동부채 12,998 16,104 11,460 매입채무및기타유동채무 4,844 8,197 2,943 선수금및선수수익 6,851 6,833 7,696 기타유동부채 1,303 1, 비유동부채 ,059 부채총계 13,726 16,736 13,519 * 기말신탁계좌의자사주포함 자본금 5,892 5,892 5,892 주식발행초과금 24,553 24,553 24,553 기타자본 (9,617) (9,934) (10,325) 이익잉여금 13,405 13,387 25,175 비지배분 자본총계 35,218 33,897 45,294 44

45 연간실적 ( 백만원 ) 매출액 37,472 46,521 57,536 72,519 92,184 영업비용 38,443 40,959 49,242 69,447 94,929 P&L 영업이익 (971) 5,562 8,294 3,072 (2,745) 세전이익 (2,345) 6,419 4,350 (1,717) (2,802) 법인세 6,988 2,994 3,276 3,613 8,684 당기순이익 ( 손실 ) (9,332) 3,425 1,074 (5,330) (11,487) ( 백만원 ) 유동자산 61,097 55,560 59,825 41,079 34,979 비유동자산 14,315 17,281 16,854 17,735 15,655 재무상태표 자산총계 75,412 72,840 76,679 58,814 50,634 유동부채 14,696 15,344 8,070 11,460 16,104 비유동부채 - 1, , 부채총계 14,696 16,370 8,528 13,519 16,736 자본 60,716 56,470 68,151 45,294 33,897 45

46 Company Structure CEO ( 각자대표 ) 직원수 (1Q18 말기준 ) 조성원, 박영호 345 명 지분구조 7.69% 55.65% 9.26% 18.91% 스카이레이크넥슨코리아 엔드림 & 특수관계인 자사주및우리사주일반투자가 8.49% 주요출자회사 46

47 Management CEO 조성원 주요경력 2013~ 현재조이시티대표이사 2012~2013 넥슨코리아사업개발본부장 2011~2012 넥슨코리아퍼블리싱본부장 2003~2013 엔도어즈대표이사 주요업적 넥슨코리아에엔도어즈매각 FIFA 온라인 3 퍼블리싱사업권획득 CEO 박영호 주요경력 2018~ 현재조이시티대표이사 2015~2017 네시삼십삼분대표이사 2010~2015 한국투자파트너스수석심사역, 인터넷 / 소프트웨어투자총괄 2003~2010 한게임카드게임개발팀장 주요업적 몬스터슈퍼리그, 삼국블레이드등주요모바일게임소싱및글로벌런칭카카오, 카카오게임즈, 펄어비스, 더블유게임즈등주요인터넷 / 게임기업투자한게임카드게임류개발및글로벌런칭 47

48 Management CTO 김태곤 주요경력 2015~ 현재조이시티 CTO 2003~2015 엔도어즈개발총괄상무이사 2000~2003 조이온개발이사 2000~2000 드림웨어대표이사 주요업적 캐리비안의해적 (2017), 오션앤엠파이어 (2016), 영웅의군단 (2014), 삼국지를품다 (2012), 아틀란티카 (2008), 군주온라인 (2004) 외다수개발 COO 조한서 주요경력 2013~ 현재조이시티사업총괄상무이사 2012~2013 넥슨코리아퍼블리싱본부장 2006~2012 엔도어즈전략총괄이사 주요업적 FIFA 온라인 3, 아틀란티카, 군주온라인 등국내외서비스성공에주도적역할. 48

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