미래에셋맵스자산운용보고서 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 운용기간 : 2010 년 04 월 09 일 ~ 2010 년 07 월 08 일 / 작성기준일 : 2010 년 07 월 08 일 보고서상의모든데이터는작성기준일현재를기준으로함 본자산운용보고서는투자자가가입

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1 미래에셋맵스자산운용보고서 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 운용기간 : 2010 년 04 월 09 일 ~ 2010 년 07 월 08 일 / 작성기준일 : 2010 년 07 월 08 일 보고서상의모든데이터는작성기준일현재를기준으로함 본자산운용보고서는투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.

2 비전 미래에셋은이머징마켓전문가로서고객의성공적자산운용과평안한노후를위해기여한다. 투자원칙 1. 미래에셋은경쟁력의관점에서투자기업을봅니다. 2. 미래에셋은장기적인관점에서투자합니다. 3. 미래에셋은기대수익과함께위험을살핍니다. 4. 미래에셋은팀어프로치 (team-approach) 에의해신중하게의사결정합니다. 이상의원칙을일관성있게지킵니다. 미래에셋맵스자산운용보고서 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 운용기간 : 2010 년 04 월 09 일 ~ 2010 년 07 월 08 일 Contents 3p 4p 6p 7p CEO Message 운용경과및향후운용계획 정관변경관련안내문 기본정보 1. 개요 2. 운용성과 8p 11p 12p 13p 3. 자산구성현황상세정보 1. 상품의개요 2. 자산보유및운용현황 3. 매매주식총수, 매매금액및매매회전율 4. 운용의개요및손익현황 5. 운용전문인력현황 6. 중개회사별거래금액, 수수료및그비중 7. 이해관계인과의거래에관한사항 8. 의결권공시대상법인에대한의결권 행사여부및그내용 9. 분배금지급내역 1 0. 공지사항 14p [ 참고 ] 펀드용어해설 본문에사용된용어들은자산운용보고서마지막의 < 참고 > 펀드용어해설 에서그의미를찾아보실수있습니다.

3 지속적으로임대수익이창출되는자산에투자하면서자산가치상승여력이높은자산에도투자하여적절한포트폴리오구성이될수있도록하겠습니다. CEO Message 안녕하십니까? 고객여러분! 저희미래에셋맵스자산운용에보내주신많은관심과성원에깊은감사의말씀을드립니다 년도절반이지나하반기가시작되었습니다. 지난상반기의운용내용을점검하고연말까지더욱높은 수익을내기위하여매진해야할때라고생각합니다. 국제적인부동산경기는금융위기이후완만한회복세를보이고있으며거래량이증가하고매매가격은고점대비 80~90% 가량회복되었다고보고있습니다. 세계경제의어려운상황속에서도국내주요기업들은최대의실적치를기록하며경기회복을주도하고있고중장기적으로는임차수요도증가하고임대료도상승할것으로예상하고있습니다. 다만단기적으로는여전히기업들이비용을절감하는등체질개선을위한노력중에있어임대시장이급속히개선되기는어려운상황입니다. 향후부동산경기가호황으로접어들었을때서울의주요업무지역프라임급오피스는가장먼저그혜택을누리게될것이기에전망이밝다고보고있습니다. 본펀드가투자한가장대표적인자산인센터원 (Center 1) 오피스빌딩은 2010년말준공을앞두고공사관리및임대마케팅에혼신의노력을다하고있습니다. 센터원은장기적인관점에서블루칩으로불리울만한프라임급오피스빌딩으로조기에높은임대율을달성하여자산을안정화하고수익이확보될수있도록하겠습니다. 큰경제의흐름속에서침체기에는자산의가치를최대한지켜내고호황기에는수익을극대화하여고객의이익창출을위해일하는것이저희들의사명이자의무임을잊지않고최선의노력을다할것을약속드립니다. 지속적으로임대수익이창출되는자산에투자하면서자산가치상승여력이높은자산에도투자하여적절한포트폴리오구성이될수있도록하겠습니다. 고객여러분의가정에건강과행복이항상함께하시길기원합니다. 감사합니다. 미래에셋맵스자산운용대표이사정상기 03

4 부동산경기가완만한회복세를보이고있는해외시장위주로보유자산을매각하는등투자금을회수하고수익을개선하고자최선을다하고있습니다. 운용경과및향후운용계획 펀드개요 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사는자산을주로아시아태평양지역의부동산, 부동산투자목적회사주식등에투자하고운용하여그수익을주주에게분배하는것을목적으로하는투자상품입니다. 따라서회사의운용성과는아시아태평양지역의부동산경기를포함한다양한경제변수와매우밀접한관계를가지고있습니다. 운용경과 [ 시장동향 ] 2/4분기서울지역오피스빌딩임대료는전년동기대비약 0.7% 상승하였으며공실률또한상승하여 3.6% 를기록하였습니다. 도심지역에서공실률이상승한반면강남과여의도지역은소폭하락한것으로나타났습니다. 분당권임대료는전년동기대비 0.9% 상승하였고공실률도 1.3%p 상승한 3.1% 를기록하였습니다. 서울지역공실은주로강남지역소형빌딩에서크게증가하였으며임대료는명목상의임대료가소폭인상된빌딩도있으나 Rent free를제공하는등실질임대료는하락하는현상이계속되었습니다. 도심권역에서는임대료수준은유지되면서공실은증가하였고특히종로와신문로지역의초대형빌딩에공실이크게발생한것으로나타났습니다. ( 자료출처 : 2/4분기 SIPM 오피스시장동향보고서 ) 홍콩벨에어단지의매매거래사례를살펴보면 2010년초부터거래가격이상승하는추세에있으나거래량은많지않은상황입니다. 향후경기회복추세및중국과홍콩의주가상승속도에따라홍콩벨에어의거래활성화도영향을받을것으로보입니다. 2/4분기거래된평균단가는 14,100 홍콩달러 /sqft로나타났으며거래건수는 12건으로조사되었습니다. ( 자료출처 : 홍콩부동산거래정보사이트 ) [ 운용성과 ] 현재임대운용중인부동산미래에셋플레이스 ( 분당서현동 ) 은임대율 100% 로운영중에있으며, 홍콩벨에어는임대율약 80% 를유지하고있습니다. 홍콩벨에어의매각을추진하여아파트 2세대및주차장 2면을 2010년 6월에매각완료하였습니다. 총매각대금은약 4천7백만홍콩달러이며홍콩달러기준취득가격대비약 14% 가량높은가격으로매각하였습니다. 본매각대금은담보차입금을상환하는용도로사용되었습니다. < 뒷면계속 > 04

5 센터원 (Center 1) 프로젝트의공사와사전임대마케팅은계획대로진행하고있습니다. 공정률은 6월말기준 71% 정도를보이고있으며내부인테리어공사진행중입니다. 전체임대면적의약 25% 가량의면적에대해서임차인과조건협의중에있으며 2개층약 1,400평에대해서외국계회사와임대차계약을체결하였습니다. 판교오피스개발프로젝트의경우설계검토등착공을위한준비중에있습니다. 2010년5월본펀드가투자한판교프로젝트개발회사에대출한 510억원의만기가도래하여이를 1년연장하였습니다. 인도주택개발프로젝트투자를위해보유하고있는투자목적회사 (Resimmo PCC) 주식의유상감자가 6월에시행되었으며이를통해미화 177,000달러 ( 약3억원 ) 의투자금을회수하였습니다. 투자환경및운용계획 [ 시장전망 ] 3/4분기에는서울지역임대료수준이현재와동일한수준을유지할것으로예상되며공실률은지속적으로소폭상승할것으로보입니다. 실질임대료가하락하는현상은계속될것으로보이며도심과강남지역을위주로공실이발생할것으로예상됩니다. 분당의경우특별히예상되는신규공급등공실이없어현재수준을유지할것으로보입니다. ( 자료출처 : 2/4분기 SIPM 오피스시장동향보고서 ) 최근홍콩지역의아파트분양시장에서거래가활발히이루어지고있으며가격도상승하는추세입니다. 기존일반물건에대한거래도분양시장의영향으로더불어상승할것으로기대하고있으며 2009년의저점이후현재까지 20~30% 가량회복된시장에추가적인상승여력이크진않겠으나완만하게가격이상승할것으로예상하고있습니다. [ 운용계획 ] 홍콩벨에어의잔여보유분을적극적으로시장에서매각하여매각이익을창출하고차입금을상환함으로써이자비용을최소화하고자합니다. 홍콩벨에어의취득시가격에비해현재시가는약 10~20% 가량상승하였으며향후취득한가격보다높은가격으로매각할수있을것으로예상하고있습니다. 센터원의준공이임박함에따라임대마케팅이보다탄력을받을수있으리라예상하며구체적인임대차계약이체결될수있도록적극적으로대처해나가겠습니다. 더불어공사가잘마무리될수있도록점검하고관련업체들과협의하겠습니다. 인도주거개발사업은총7개프로젝트중 2010년하반기에 3개프로젝트의분양이개시될예정입니다. 각해당지역의시장현황와수요에대응하여분양예정프로젝트중 2개는소형아파트위주로공급하고 1개프로젝트는고층아파트및빌라위주로공급하는방안을계획중입니다. 05

6 정관변경관련안내문 2010 년 6 월센터원공사현장 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 의이사회 결의를통하여정관변경이있었기에안내하여드립니다. 해당내용은아래와같습니다. - 아래 - 정관제 55 조제 1 항제 8 호의조항을삭제함 제 55 조 ( 자산운용의제한 ) 1 회사의자산운용회사는회사자산을운용함에있어다음에해당하는행위를자산보관회사에게지시할수없다. 다만, 법령및규정에서예외적으로인정한경우에는그러하지아니한다. 8. 회사성립후최초운용개시일로부터 3 년이경과한후에회사자산총액의 20% 를초과하여제 52 조제 1 항제 1 호내지제 2 호의규정에의한동일한부동산, 부동산관련사업, 부동산투자목적회사주식등또는부동산사용권등에투자하는행위 정관변경시행일 : 2010 년 7 월 1 일금융투자협회및본투자회사홈페이지를통해공시된정관대비표를확인하실수있습니다 년 6 월말펀드의총자산규모는약 5 천 1 백억원, 설정원본은약 4 천 6 백억원임. 20% 의투자한도를지키자면부동산자산하나에투자가능한금액은약 1 천억원이하로주요업무지역의프라임급부동산에의투자가곤란함. 또한펀드설정초기부터편입하고자노력하였던센터원은준공시약 4 천 6 백억원규모의자산이며본건투자는펀드의가장핵심적인투자임. 당초증자등의방법을통해펀드의규모를증대할수있을것으로예상하였으나, 이후전세계적인금융위기로인하여전반적인부동산시장이하락하고더불어펀드투자도감소하는등의상황이전개되어증자를시행하지못하였고이같은상황에서 20% 의투자한도를지키면서센터원에투자하는것은투자효율을저해할우려가큼 이에따라센터원의준공이다가온시점에서 20% 의투자제한을삭제하여투자회사운용규모를고려한부동산투자효율성제고를위해, 향후에도주요업무지역에위치한프라임급자산에대한투자기회를모색하고자함. < 센터원자산운용현황 > 1. 공정상황 6 월말공정률 71% 로차질없이진행중임. 현재주요골조공사는완료되었으며, 외벽커튼월공사또한대부분완료되었음. 내부인테리어공사, 기계 / 전기설비공사진행중임. 빌딩의가치상승을위하여미국친환경건축물인증 (LEED) 실버등급예비인증이완료되었고향후준공시점에본인증획득예정 2. 임대마케팅상황 현재평당임대료 11 만원수준 ( 업무시설기준 ) 으로임대마케팅을펼치고있으며이는서울시내프라임급오피스빌딩의임대료가 9 만원 ~12 만원수준임을감안하면상당히높은수준의임대료임. 전체면적의 25% 가량을차지하는약 12,000 평에해당하는면적을잠재임차인과조건협의중에있으며 2010 년 6 월외국계회사와임대차계약을체결하였음 (2 개층약 1,400 평 ) 리테일 ( 지상 1 층 ~ 지하 2 층 ) 에대한사전임대마케팅을진행중이며고급레스토랑, 캐주얼레스토랑, 카페, 기타편의시설등다양한업종을대상으로마케팅을하여, 다수의업체와구체적인임대조건협의중임. 06

7 기본정보 1. 개요 명칭미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 적용법률 간투법 ( 자본시장법으로미전환 ) 금융투자협회펀드코드 자산운용회사 미래에셋맵스자산운용 분류 부동산단위형 2. 운용성과 기간수익률 ( 단위 : %) 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 간접투자재산현황 ( 단위 : 좌 / 주, 원 ) 연평균수익률 ( 단위 : %) 항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 5 2 6,7 2 4,5 6 1, ,8 0 9,5 8 5, 부채총액 (B) 5 6,3 5 2,4 2 1, ,9 9 1,5 0 4, 순자산총액 (C=A-B) 4 7 0,3 7 2,1 4 0, ,8 1 8,0 8 1, 발행수익증권총수 (D ) 9 2,8 3 4, ,8 3 4, * 기준가격 (E=C/Dx5000) ( 원 ) 5, , * 과표기준가격 ( 원 ) 5, , * 기준가격 ( 원 ) 이란투자자가투자신탁상품의입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로투자신탁의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 3. 자산구성현황 자산별투자비중 투자증권 : % 파생상품 : 0.00% 부동산 : 40.98% 단기대출 : 7.16% 기타 : 32.83% * 본투자신탁혹은투자회사는당펀드수익구조의특성상벤치마크수익률을계산하지않습니다. 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 ( 단위 : 백만원, %) 통화별구분 투자증권파생상품특별자산단기대출부동산실물자산주식채권기타장내장외간접투자증권기타및예금 기타 자산총액 한국 2 6, , , , , , ,6 2 3 원화 (8.2 4 ) (3.1 6 ) ( ) ( ) (0.0 0 ) ( ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.9 2 ) ( ) % 홍콩 , , ,5 7 6 홍콩달러화 (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) ( ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (2.8 8 ) (0.0 0 ) % 미국 1 5, , ,6 1 0 달러화 ( ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.4 7 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) ( ) (0.0 0 ) % 합계 4 1, , , , , , ,8 1 0 (8.0 5 ) (1.9 6 ) (9.0 1 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) ( ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.0 0 ) (7.1 6 ) ( ) % 07

8 08 상세정보 1. 상품의개요명칭미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 금융투자협회펀드코드 설립일 월 0 1 일 0 9 일존립기간만료일 월 0 1 일 0 9 일자산운용회사 ( 법인이사 ) 미래에셋맵스자산운용감독이사이재우, 김정한자산보관회사국민은행일반사무관리회사미래에셋펀드서비스판매회사교보증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 미래에셋생명상품의특징회사는자산을부동산, 부동산투자목적회사주식등에투자하고운용하여그수익을주주에게분배하는것을목적으로합니다. 특히회사는주로아시아태평양지역의부동산및부동산투자목적회사주식등에의투자를통한수익창출을추구할것이며, 따라서회사의운용성과는아시아태평양지역의부동산경기를포함한다양한경제변수와매우밀접한관계를가지고있습니다. 회사는운용목적을달성하기위해서최선을다할것이나운용목적이반드시달성된다는보장은없습니다. 또한회사는향후우수한투자기회가발굴될경우상기투자목적을훼손하지않는범위내에서유럽등다른지역에도일부투자할수있습니다. 2. 자산보유및운용현황 부동산주식 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명관련부동산보유수량평가액비율 (%) 인터에셋홀딩스 판교오피스개발 5,1 6 5, , R e s im m o P C C (C la s s A ) 인도주거단지개발 6, , R e s im m o P C C (C la s s B ) 인도주거단지개발 R e s im m o P C C (C C D ) 인도주거단지개발 6, , A P A lp h a 상해쉔화타워 8 5 0, 합계 6,0 2 8, , 부동산 종류 건물 토지 소재지 취득가액 등기번호 취득일 평가액 경기도성남시분당구서현동 경기도성남시분당구서현동 , ,2 4 6 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 비고 3 5,2 1 7 미래에셋플레이스 ( 건물 ) 2 7,9 2 4 미래에셋플레이스 ( 토지 ) 3,3 0 1 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 5 -A 호 , ,8 7 9 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 5 -B 호 , ,2 6 8 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 5 -C 호 , ,3 1 4 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 6 -A 호 , ,2 8 2 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 6 -C 호 ,1 7 4 종류 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 소재지취득가액비고등기번호취득일평가액 3,3 2 7 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 7 -A 호 , ,8 9 5 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 7 -B 호 , ,2 9 5 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 7 -C 호 , ,3 5 6 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 0 -A 호 , ,3 6 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 1 -A 호 , ,3 4 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 2 -A 호 , ,9 0 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 2 -B 호 , ,3 0 9 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 2 -C 호 , ,3 5 8 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 3 -A 호 , ,9 1 1 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 3 -B 호 , ,3 2 2 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 3 -C 호 , 벨에어 ( 홍콩 ) 주차장 N o 벨에어 ( 홍콩 ) 주차장 N o 벨에어 ( 홍콩 ) 주차장 N o 벨에어 ( 홍콩 ) 주차장 N o 벨에어 ( 홍콩 ) 주차장 N o 벨에어 ( 홍콩 ) 주차장 N o 벨에어 ( 홍콩 ) 주차장 N o ,1 1 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 1 6 -A 호 , ,2 0 7 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 3 -A 호 , ,8 2 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 3 -B 호 ,8 2 6

9 ( 단위 : 계약, 백만원 ) ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종류 종류 소재지취득가액비고등기번호취득일평가액 1,9 1 9 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 1 -B 호 , ,3 3 6 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 1 -C 호 , ,3 8 2 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 2 -A 호 , ,9 2 7 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 2 -B 호 , ,3 5 0 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 2 -C 호 , ,9 3 5 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 3 -B 호 , ,4 0 2 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 5 -A 호 , ,9 4 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 5 -B 호 , ,3 6 2 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 5 -C 호 ,4 4 7 N o.2 6 N o.2 7 N o.2 8 N o.2 9 N o.7 2 N o.7 3 N o.7 4 N o.7 5 N o.7 6 N o 소재지취득가액비고등기번호취득일평가액 3,1 7 4 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 3 -C 호 , ,2 1 0 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 2 8 -A 호 , ,2 8 7 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 5 -A 호 , ,8 7 1 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 5 -B 호 , ,2 5 5 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 5 -C 호 , ,3 0 1 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 6 -A 호 , ,8 7 9 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 6 -B 호 , ,2 6 8 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 6 -C 호 , ,3 1 4 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 7 -A 호 , ,8 8 7 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 7 -B 호 , ,2 8 2 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 7 -C 호 , ,3 2 8 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 8 -A 호 , ,8 9 5 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 8 -B 호 , ,2 9 5 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 8 -C 호 , ,3 4 1 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 9 -A 호 , ,9 0 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 9 -B 호 , ,3 0 9 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 3 9 -C 호 , ,3 5 5 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 0 -A 호 , ,9 1 1 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 0 -B 호 , ,3 2 3 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 0 -C 호 , ,3 6 8 벨에어 ( 홍콩 ) 아파트 4 1 -A 호 ,3 6 4 N o.7 8 N o.7 9

10 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 부동산선급금 ( 단위 : 백만원 ) 종류 합계 소재지취득가액비고등기번호취득일평가액 N o , ,3 4 5 구분관련부동산계약일자금액비고 부동산선급금 C e n te r ,0 9 3 합계 1 1 2,0 9 3 매매계약에따른계약금및중도금 부동산관련자금대여및차입 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 구분 ( 대상 ) 대여 ( 차입 ) 기관계약일자대여 ( 차입 ) 금액대여 ( 차입 ) 이율상환 ( 만기 ) 일비고 대여금인터에셋홀딩스 , 외화차입금 S C B H o n g K o n g , 합계 9 5,1 5 5 판교오피스관련주주대출 홍콩벨에어담보차입 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비율 (%) 통안D C , , 합계 1 0, , 어음및채무증서 ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비율 (%) 10 R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) , , R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 ) R e p o ( 매수 )

11 ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비율 (%) R e p o ( 매수 ) 합계 4 6, 장내파생상품 ( 단위 : 백만원, %) 종목명매도 ( 도 ) 구분계약수미결제약정금액위탁증거금 미달러선물1 0 년0 7 월물 매도 미달러선물1 0 년0 7 월물 매도 5, , 미달러선물1 0 년0 7 월물 매도 1, , 미달러선물1 0 년0 7 월물 매도 1, , 미달러선물1 0 년0 7 월물 매도 1, , 합계 9, , 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 구분금융기관단기대출 ( 예금 ) 일자단기대출 ( 예금 ) 금액적용금리상환 ( 만기 ) 일비고 콜론 신한은행 , 예금 국민은행 정기예금 중소기업은행 , 외화예금 ( 홍콩 ) 4, 외화예금 ( 미국 ) 2 9, 합계 3 6, 기타 ( 단위 : 백만원 ) 종류평가금액비고 선급자산관리비 5 - 선급시설관리비 선급제세공과금 선급감정평가비 8 - 선납운용보수부가가치세 선급임대중개비 선급수도광열비 미수입금 1, 미수임대료 8 - 미수관리비 선급보험료 6 - 선납부가가치세 외화선급보험료 0 - 외화선급임대중개비 합계 2, 매매주식총수, 매매금액및매매회전율 해당사항없음 4. 운용의개요및손익현황 운용개요자세한사항은 4 페이지의운용경과및향후운용계획을참고하시기바랍니다.

12 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 투자증권파생상품특별자산단기대출부동산실물자산주식채권기타장내장외간접투자증권기타및예금 기타 손익합계 당기손익 , ,5 5 4 전기손익 4, ,9 0 7 보수지급현황 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 ( 단위 : 원, 연환산 %) 구분 ( 전기 ) 금액 ( 전기 ) 비율 * ( 당기 ) 금액 ( 당기 ) 비율 * 자산운용회사보수 1,3 8 3,7 2 1, ,3 9 2,2 8 4, 판매회사보수 5 7 6,4 1 7, ,9 8 4, 수탁회사보수 5 7,6 5 5, ,0 1 1, 일반사무관리회사보수 5 7,6 5 5, ,0 1 1, 보수합계 2,0 7 5,4 4 8, ,0 8 8,2 9 2,9 2 5 총보수 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사 구분 전기 당기 총보수 비용비율 * 매매수수료비율 * 총보수 비용비율 (T o ta l E x p e n s e R a tio ) 란운용보수등투자신탁에서부담하는 보수 와투자신탁재산의운용과정에서경상적 반복적으로발생되는유가증권매매수수료등의 기타비용 을순자산총액으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냄. 5. 운용전문인력현황 책임운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 최창훈 연령 4 1 직위 상무 협회등록번호 운용현황 운용중인다른집합투자기구수 2 다른운용자산규모 2,4 4 1 주요운용경력및이력 미오하이오주립대경영학학사 미코넬대학원부동산금융석사 B H P K o re a 부동산투자자문 現 ) 미래에셋맵스자산운용부동산투자 1 본부장 성명 김형석 연령 4 0 직위 상무 협회등록번호 운용현황 운용중인다른집합투자기구수 1 0 다른운용자산규모 7,0 4 3 주요운용경력및이력 서강대학교경제학학사한미은행주택금융現 ) 미래에셋맵스자산운용부동산투자개발본부장 성명 박점희 연령 3 8 직위 상무 협회등록번호 운용현황 운용중인다른집합투자기구수 8 다른운용자산규모 7,8 7 7 주요운용경력및이력 한양대학교도시공학학사 한양대학원도시공학석사 C F A C B R ic h a rd E llis 투자자문팀 現 ) 미래에셋맵스자산운용부동산투자 2 본부장 성명 신재훈 연령 3 5 직위 팀장 협회등록번호 운용현황 운용중인다른집합투자기구수 4 0 다른운용자산규모 1 4,9 4 9 주요운용경력및이력 연세대학교영문과 K e llo g g M B A A IG 생명투자운용본부現 ) 미래에셋맵스자산운용채권외환본부 * 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 6. 중개회사별거래금액, 수수료및그비중 주식거래 해당사항없음 주식외투자증권거래 해당사항없음 12

13 장내파생상품거래 ( 단위 : 백만원 ) 구분 IB K 투자증권 삼성선물 외환선물 K B 선물 신한금융투자 ~ ~ ~ 거래금액 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 ( 비중 *) 금액 ( 비중 *) 수수료율 (%) ( 비중 *) 금액 ( 비중 *) 수수료율 (%) ( 비중 *) 금액 ( 비중 *) 수수료율 (%) 1 3 1, , , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 5, , , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , , , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , (0.0 0 ) (0.0 0 ) (0.2 8 ) (0.2 6 ) (0.5 2 ) (0.5 2 ) * 장내파생상품의총거래금액및총수수료에대한중개회사별비중 7. 이해관계인과의거래에관한사항 해당사항없음 8. 의결권공시대상법인에대한의결권행사여부및그내용 ( 의결권을행사하지아니한경우에는그사유 ) 해당사항없음 9. 분배금지급내역 해당사항없음 10. 공지사항 해당사항없음 이보고서는간접투자자산운용업법제 조제 1 항의규정에의하여미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1 호투자회사의자산운용회사미래에셋맵스자산운용이작성하여수탁회사 / 보관회사국민은행의확인을받아판매회사교보증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 미래에셋생명을통해간접투자자 / 주주에게제공됩니다. 다만일괄예탁된간접투자기구의수탁회사 / 보관회사확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 간접투자기구의운용및투자등에관하여보다자세한사항은아래의주소로문의하거나, 금융투자협회 (w w w.k o fia.o r.k r) 에공시되어있는영업보고서및사업보고서를이용할수있습니다. 개인신상정보에관련된사항은가입하신판매사에문의해주시기바랍니다. 주소 : 서울시영등포구여의도동 미래에셋빌딩대표전화 : 홈페이지 : h ttp //m a p s im.m ira e a s s e t.c o.k r 13

14 [ 참고 ] 펀드용어해설 금융투자협회펀드코드 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회활용할수있는것처럼펀드또한금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 부동산 ( 간접투자기구 ) 약관 ( 정관 ) 상부동산에투자하는펀드입니다. 단위형 ( 간접투자기구 ) 기설정된펀드에추가설정이불가능한펀드입니다. 종류형 ( 간접투자기구 ) 통상멀티클래스펀드로불리웁니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드안에서투자자그룹 ( 클래스 ) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로클래스별기준가격은다르게산출되지만각클래스는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 수익증권 증권거래법상유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 보수 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용보수, 판매보수, 수탁보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 자산운용회사 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드계좌를트고펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 즉, 자산운용회사는투자자로부터자금을모은펀드의위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를받은회사를말합니다. 일반사무관리회사 펀드의위탁을받아펀드의기준가산정등의업무를대행하는회사를말합니다. 판매회사 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무를하는회사를말하며, 투자자가펀드를주로매입하는은행, 증권사, 보험사등이이러한판매회사에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 매매수수료비율 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산총액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율입니다. 매매수수료율이높을경우거래비용이증가하여펀드에서지출되는비용이증가합니다. 성과보수 현행법은불특정다수의일반투자자를대상으로판매하는펀드 ( 공모펀드 ) 의경우자산운용회사가펀드의성과에따라추가적보수 ( 성과보수 ) 를수취하는것을금지하고있습니다. 그러나소수의투자자를대상으로하는사모펀드혹은투자일임계약의경우약관 ( 계약 ) 에따라성과보수의수취가가능합니다. 펀드매니저가성과보수가있는사모펀드 / 투자일임계약과성과보수가없는공모펀드를함께운용함에따라성과보수가있는펀드등의투자수익을높이기위해더많은투자노력을기울이는등이해상충발생소지가발생할가능성이있습니다. T o p D o w n A p p ro a c h 개별주식보다는전체적인경제환경을고려하여자산배분결정이이루어지는방법을말합니다. 예를들면, 거시적경제상황을고려하여어떤종류의산업, 국가의주식을타겟으로할것인지결정을하여자산을배분하게됩니다. B o tto m U p A p p ro a c h 개별주식에대한광범위한조사, 연구를바탕으로, 특정한경제상황, 경제사이클보다는기업자체의전망을가지고주식이선택되는방법입니다. 수탁회사 14 수탁회사란펀드의수탁자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행법은자산운용회사가투자자로부터위탁받은자산을회사의고유재산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은수탁회사에안전하게보관 / 관리되고있습니다.