터키병원 PPP 사업참여를위한 해외출장결과보고서 ( ~ ) 한국보건산업진흥원국제의료본부

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혜경 지
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1 터키병원 PPP 사업참여를위한 해외출장결과보고서 ( ~ ) 한국보건산업진흥원국제의료본부

2 목 차 Ⅰ. 출장개요 1 Ⅱ. 주요일정 6 Ⅲ. 세부일정 7 1. 한-터보건부간면담 7 2. 한-EBRD 면담 9 3. KHIDI/ 복지부-해외건설협회면담 KHIDI/ 복지부-KOTRA 면담 KHIDI/ 복지부-수출입은행 (KEXIM) 면담 터키공공병원방문 17 Ⅳ. 결론및시사점 19

3 출장개요 출장개요 출장내용 주요내용 - 4 -

4 출장자명단 - 5 -

5 주요일정 주요일정 - 6 -

6 세부일정 터키병원플랜트 PPP 사업관련터키보건부와면담 < 회의개요 > 1) IFI: International Financial Institution, 국제금융기관 : IMF, World Bank 등지역의경제성장과경제협력을위하여설립된국제적인금융기관 - 7 -

7 < 한국 - 터키보건부간회의 > < 한국 - 터키보건부간회의 > - 8 -

8 터키병원플랜트 PPP 사업관련터키 -EBRD 와면담 < 회의개요 > 주요내용 2) EPC: Engineering, Procurement, Construction, 설계, 조달, 시공 - 9 -

9 < EBRD 의 A/B Loan > - ( 정의 ) A/B Loan Agreement 에대주는 EBRD 가대표로나서되, 대출자금일부를국제상업은행이참여하도록함. EBRD의부담분 (A-Loan) 을제외한국제상업은행부담분을 B-Loan이라고함. - ( 장점 ) EBRD측은대출리스크 (Default Risk) 를관리, 가용자금조달을확대 / 다양화, 대출수익률을보장, 금융계약체결을위한지원등을이행 - 터키 MOH는여러상업은행과계약을체결하는번거로움을해소

10 < 한국 - 터키 EBRD 회의 > < 한국 - 터키 EBRD 회의 >

11 해외건설협회소장면담 : 터키병원 PPP 사업에건설업체와의료 기관동반진출을위한협력방안논의 < 회의개요 > 주요의제

12 - 13 -

13 이스탄불코트라무역관면담 : 터키보건의료정책및인프라구축 사업에따른한국의료시스템수요모색 < 회의개요 > 주요의제

14 <KHIDI/ 보건부 -KOTRA 회의 > <KHIDI/ 보건부 KOTRA 회의 >

15 이스탄불수출입은행면담 < 회의개요 > 주요의제

16 터키공공병원 T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 방문 < 회의개요 > 주요의제

17 < 병원외관 > < 병원소개, 질의응답 > < 병원투어 > < 병원투어 >

18 터키 Healthcare PPP Summit 컨퍼런스참여 < 회의개요 > 주요내용

19 - 20 -

20 - 21 -

21 - 22 -

22 - 23 -

23 < 발표및토론 > < 참석자 >

24 결론및시사점

25 붙임 1 터키 PPP 병원사업현황자료 터키 PPP 병원사업현황 I. 터키정부의민관협력 (PPP) 병원사업 터키 PPP 병원사업배경 터키민관협력 (PPP) 병원사업의정의및개요

26 터키민관협력 (PPP) 병원사업의현황

27 - 28 -

28 터키 PPP 병원사업구조

29 - 30 -

30 < 사례 > 터키 PPP 병원건설금융조달 3) International Financial Institution, 국제금융기구 4) DEG: 독일개발금융기관, PROPARCO: 프랑스개발금융기관 BSTD: Black Sea Trade and Development Bank

31 - 32 -

32 터키정부재무보증 (1) SPV 앞 AP(Availability Payment) 및 SP(Service Payment) 제공 (2) 사업중단시 (Project Agreement Termination), 사업주및대주단보상 - SPV : 투자금및투자금에대한이자, 재무모델에따른수익 - 대주단 : 원금, 이자, 보험및기타금융비용, 이외사업중단에따른손해 < EBRD 의 A/B Loan > - ( 정의 ) A/B Loan Agreement 에대주는 EBRD 가대표로나서되, 대출자금일부를국제상업은행이참여하도록함. EBRD의부담분 (A-Loan) 을제외한국제상업은행부담분을 B-Loan이라고함. - ( 장점 ) EBRD 측은대출리스크 (Default Risk) 를관리, 국제상업은행의투자유치. 가용자금조달을확대 / 다양화, 대출수익률을보장, 금융계약체결을위한지원등을이행, 터키보건부는여러상업은행과계약을체결하는번거로움을해소

33 터키민관협력 (PPP) 병원사업수익구조

34 병원건설이사양조건을충족시키지못한다면보건부가 Availability Payment 를지급할의무는없음 Availability Payment 는환차리스크, 물가변동리스크관리, 적용대상 O&M 에관해서는 5년마다 Market Testing 을수행하는데이는 UK의 PFI 모델과유사함 Market testing: 의료기자재공급및서비스제공시가격변동에대응하여입찰을진행 O&M 서비스에대해서충분한보상이이루어지지않을경우원활한임상서비스및병원운영이이루어지지않고운영수익, 원금과이자상환에영향을줄수있음 &M 시작후처음 6개월은 Learning Curve Period 로지정하여핵심평가지표에대비서비스목표를만족하지못하였을시지급금액이차감되는것을방지함 (Availability Payment 는 10%, Service Payment 는 20% 까지만차감가능함 ) 부대시설운영수익Commercial Revenue : 부대시설운영으로 SPV는수익을창출할수있음. 통상전체수익의 2% 미만으로가정 < 사례 >

35 터키 PPP 병원운영

36 II. 터키민관협력 (PPP) 병원사업협력방안 터키 PPP 병원사업수요파악 5) 공적수출신용기관 (Export Credit Agency) 수출및해외투자등대외거래에서발생하는수입자또는차입자의채무불이행위험을담보하는보험, 보증을제공하는기관 6) 부채금융 7) 주식발행하여자금조달

37 < 한국의료시스템컨설팅영역 > - ( 구매 ) 물류조달시스템, 의료기기구매컨설팅, - ( 서비스평가 ) KPI, CM, 서비스평가관리, 경제성평가, 효용성평가 - ( 운영 ) 재무관리, 환경관리, 인력교육 - ( 임상 ) 병리진단서비스, 영상의학, 소독, 재활의학서비스, 병원정보시스템 (HIMS) 현지화모델 - (PPP관련) Transition Coordination, Provider Integration, Interface 전략, 보건부 ( 발주처 ) 모티너링팀과협업등 한국의료시스템진출가능성타진

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39 붙임 2 발주예상병원규모및세부사항

40 붙임 3 터키민관협력 (PPP) 병원사업관련법률 터키민관협력 (PPP) 병원사업관련법률

41 터키민관협력 (PPP) 병원사업관련법률현황

42 붙임 4 EBRD EBRD 개요

43 터키 PPP 병원플랜트사업에서 EBRD 역할

44 - 45 -

45 붙임 5 삼성물산의터키가지안텝병원사업현황 I. II

46 II

47 사업현황

붙임 6 터키 PPP 병원사업참여주요기업 21개의국가에서부동산개발, 에너지, 보건분야에건설및투자하는지주회사로서글로벌 37위, 유럽 10위, 현재쇼핑몰, 사무실, 호텔, 주택, 복합구조, 중공업플랜트, 인프라프로젝트,

현재터키병원 PPP 프로젝트중 Ikiteli(2천7백병상 ), Adana(1천5백병상 ), Bursa(1천4백병상 ), Elazig(1천병상 ), Yozgat(2천4백병상 ) 에건설및지분출자 공항관리및운영, 건설,

, PSA International, Souter Investments LLP, Kardan N.V.

Healthcare campus 는 1253 병상의 PPP 건립병원이며종합병원, 산부인과, 소아과, 심장혈관질환병원, 정신병원, 암센터로구성되어있음.

17개의병원에공급하고있음. Bilim은임상, 비임상, 운영컨설팅을담당하며, 의료서비스의품질관리, 프로젝트관리, 타당성조사등을이행함.

48 붙임 6 터키 PPP 병원사업참여주요기업 21개의국가에서부동산개발, 에너지, 보건분야에건설및투자하는지주회사로서글로벌 37위, 유럽 10위, 현재쇼핑몰, 사무실, 호텔, 주택, 복합구조, 중공업플랜트, 인프라프로젝트, 제조업, 화학공장, 제약공장, 식품및음료가공공장, 자동차공장, 정부건물, 병원복합단지등을조성한경험이있음. '14년자산액은 65억 TL. 현재터키병원 PPP 프로젝트중 Ikiteli(2천7백병상 ), Adana(1천5백병상 ), Bursa(1천4백병상 ), Elazig(1천병상 ), Yozgat(2천4백병상 ) 에건설및지분출자 공항관리및운영, 건설, 항만운영, 해양운송, 물류, 수자원관리, 에너지, 부동산등에투자, 관리함. 다국적기업인 Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., PSA International, Souter Investments LLP, Kardan N.V. 와 JV 형성, ACCORSA 와협업하여터키의노보텔, 아이비스건축함, 현재터키병원 PPP 프로젝트중 Ispara City Hospital, Eskisehir City Hospital에참여 Mersin Integrated Healthcare campus 는 1253 병상의 PPP 건립병원이며종합병원, 산부인과, 소아과, 심장혈관질환병원, 정신병원, 암센터로구성되어있음. 사업참여자인 Dia 홀딩스는두바이에본사를두고있으며세계순위건축부분의 124위, 건축디자인 155위인건설회사 Bilim Healthcare Services 는의료, 교육, 섬유부분에사업을하고있으며 100개이상의의료기기를 17개의병원에공급하고있음. Bilim은임상, 비임상, 운영컨설팅을담당하며, 의료서비스의품질관리, 프로젝트관리, 타당성조사등을이행함. 터키 PPP 병원프로젝트에서는방사선및핵의학, 영상의학서비스분야에참여하고있음 Mott MacDonald는터키 PPP 사업에서대주단과 SPV의이익과 PPP 사업효율화를위하여프로젝트관리, 리스크관리, 기술자문, 컨설팅을수행, 터키보건부가 LTA로선장한회사중에하나임 Bozlu 홀딩스는 O&M 전문기업으로 Clinical Support Services, General Services를제공함. 터키 PPP 병원프로젝트중 Mersin(1260병상 ), Bilkent(3800병상 ) 의 O&M을담당하며영상의학회사로, Eczacibasi, Monrol, Mol-Image 회사와협업, 의료기기로는 Capintec Inc, DDD, Epsilon, Varinak과협엽체계구현중

49 붙임 7 터키 Healthcare PPP Summit 컨퍼런스

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51 붙임 8 발표슬라이드 - 보건부 PPP 병원사업현황및계획

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페루 보건의료산업 동향.hwp

페루 보건의료산업 동향.hwp 페루보건의료산업동향 1) 의료서비스산업 2) 의료기기산업 3) 제약산업 1) Ministro de Salud, AVANCES 2014 Y PERSPECTIVAS 2015 2) Ministro de Salud, AVANCES 2014 Y PERSPECTIVAS 2015 작성 2016.1. ( 한국보건산업진흥원 ) - 2 - [ 표 1] 페루병원투자계획 (2015)