분 기 보 고 서 (제 54 기 3분기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 14일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이

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1 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...23 II. 사업의 내용...24 III. 재무에 관한 사항...77 IV. 감사인의 감사의견 등...86 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...88 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황...97 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 분 기 보 고 서 (제 54 기 3분기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 11월 14일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이 사 : 윤경은 본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의나루로 4길 21 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 김 명 섭 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적,상업적 명칭 - 당사의 명칭은 현대증권 주식회사이고, 영문명은 HYUNDAI SECURITIES CO., LTD. 입니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962년 6월 1일 국일증권 주식회사로 설립되었으며, 1986년 6월 5일 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사의 주소 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 21 (기존주소 : 여의도동 34-4) 전 화 번 호 02) 홈페이지 주소 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 당사는 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에 관한 법률(자본시장법), 외국환 거래법, 근로자퇴직급여보장법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 사 업 부 문 내 용 대상회사(지배회사 및 주요종속회사) 자산관리부문 IB부문 Capital Market 부문 저축은행부문 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수 합병자문 등 주로 기업 자금조달/공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본 투자업무 상호저축은행업에 따른 예금 및 대출업무 등 여수신을 포함한 금융서비스 제공 현대증권 현지법인(뉴욕, 홍콩, 런던) 현대증권 현대증권, 현대자산운용 현대저축은행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 [지배회사 사업의 내용] - 당사는 개인고객 및 법인고객을 대상으로 자본시장법에 의한 투자매매업, 투자 중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문별로는 자산관리(위탁매매 및 금융상품 판매 등), 기업금융(유가증권 인수, 구조화금융, IPO 등), 상품운용(주식/채권 /파생상품 트레이딩 등)으로 구분하여 수익구조 다변화를 통한 성장성 및 수익성을 증대하고 있습니다. - 지배회사인 당사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 하고 있으며, 주요 사업의 상세 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 목 적 사 업 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업 4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업 5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업 6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업 7.국가 또는 공공단체 업무의 대리 8.투자자예탁금으로 수행하는 자금이체 업무 9.자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무 10.투자자계좌에 속한 증권 금전 등에 대한 제삼자 담보권의 관리업무 11.상법에 따른 사채모집의 수탁업무 12.기업금융업무 및 금융위원회가 정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무 13.증권의 대차거래와 그 중개 주선 또는 대리업무 14.지급보증업무 15.원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 16.대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 17.대출의 중개 주선 또는 대리업무 18.금지금의 매매 및 중개업무 19.퇴직연금사업자로서 근로자퇴직급여보장법의 퇴직연금수급권을 담보로 한 대출업무 20.보험대리점의 업무 및 보험중개사의 업무 21.일반사무관리회사의 업무 22.외국환거래법에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무 23.전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무 24.근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무 25.담보부사채신탁법에 따른 담보부사채에 관한 신탁업무 26.부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무 27.산업발전법에 따른 기업구조조정전문회사의 업무 28.중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자회사의 업무 29.여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업 30.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 [주요 종속회사 사업의 내용] - 주요 종속회사으로서 현대증권 뉴욕현지법인, 홍콩현지법인, 런던현지법인은 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 현지영업활동을 통해 해외네트워크 구축 및 글로벌 금융시장 진출을 가속화하고 있으며, 또한 집합투자업을 영위하는 현대자산운용은 최선의 상품과 서비스 제공에 역량을 집중하여 우수한 운용성과를 지속적으로 창출하고 있습니다 년 11월 대영상호저축은행을 인수하여 현대저축은행으로 상호변경 후 계열 편입하였으며, 동 저축은행은 특화상품개발 및 영업망 확충을 통해 수익구조 다 각화를 추진하고 있습니다. - 연결대상 주요 종속회사의 사업 내용은 다음과 같으며, 사업의 상세 내용은 동 공시 서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 주요 종속회사 내 용 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) 현대자산운용 현대저축은행 미국내 투자자들에 대하여 주식 및 채권 Brokerage, Underwriting, 한국기업 리서치 등 의 서비스를 제공하고 있으며, 미국 현지상장자문, 자체자산 dealing 등 업무를 수행하고 있습니다. 중국, 홍콩, 싱가폴, 대만 등 아시아권 투자자들에 대하여 한국의 상장/비상장 기업을 소개하는데 역량을 집중하고 있으며, 아시아 지역에 대한 부동산 및 유가증권 투자 등을 실시하고 있습니다. 유럽에 있는 한국기업 및 유럽 현지기업에 주식 및 채권 Brokerage, Underwriting, 주식 연계상품의 발행 등 각종 투자관련 서비스를 제공하고 있습니다. 다만, 최근 경쟁격화로 인해 비우호적인 시장상황이 지속되어 폐쇄가 예정되어 있습니다. 집합투자업을 영위하는 종합자산운용회사로서 주식형, 채권형, 혼합형 펀드, 파생상품 펀드, 해외펀드, 부동산, MMF 등의 상품을 운용하고 있습니다. 상호저축은행법령에 의거 중소기업과 영세상공인 및 서민 등에 대하여 여수신 업무를 수 행하는 금융기관으로서 보통예금, 정기예적금 등 예금업무와 자금대출/담보대출 등 대출 업무와 같은 금융서비스를 제공하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 바. 연결대상 종속회사 개황 - 지배회사의 연결대상 종속회사는 총82개사(주요종속회사 총5개사)이며, 종속회사의 개황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 피투자자에 대하여 지배력 즉 힘, 변동이익에 노출, 힘과 이익의 Hyundai Securities America Inc Avenue of the Americas, Suite 1900, NY, NY 증권업 23,052 유의적 연관성의 3가지 조건 모두를 보유함 해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단) (기업회계기준서 제1110호 문단 7) Suite , Citic Tower, 해당(지배회사에 미치는 Hyundai Securities ASIA Ltd Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, China 증권업 22,014 상동 영향이 크다고 판단) Michael's House 2nd Floor, 해당(지배회사에 미치는 Hyundai Securities Europe Ltd Alie Street London, E1 8DE.UK 증권업 14,457 상동 영향이 크다고 판단) 현대자산운용 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 집합투자업 28,465 상동 해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단) 현대저축은행 서울 강남구 삼성동 9-1 상호저축은행업 1,243,796 상동 해당(자산총액 500억원 이상) 코리아퍼시픽08호 선박투자회사 코리아퍼시픽09호 선박투자회사 코리아퍼시픽10호 선박투자회사 코리아퍼시픽11호 선박투자회사 코리아퍼시픽12호 선박투자회사 코리아퍼시픽13호 선박투자회사 주은파워중기7호 G1 신한특별단기공사채H-3호 부산 영도구 남항동 3가 부산 영도구 남항동 3가 부산 영도구 남항동 3가 부산 영도구 남항동 3가 부산 영도구 남항동 3가 부산 영도구 남항동 3가 서울 영등포구 여의도동 23-2 신한금융투자 빌딩 서울 영등포구 여의도동 23-2 신한금융타워 18층 운송장비 임대업 3 상동 해당없음 운송장비 임대업 1 상동 해당없음 운송장비 임대업 0 상동 해당없음 운송장비 임대업 0 상동 해당없음 운송장비 임대업 1 상동 해당없음 운송장비 임대업 1 상동 해당없음 수익증권 31,890 상동 해당없음 수익증권 145 상동 해당없음 신단기공사채H-10호 서울 영등포구 여의도동 60 수익증권 3 상동 해당없음 한아름골드중기3호 서울 영등포구 여의도동 23-8 여의도파이낸스타워 1B1C Ming's Building, 608 Don Juico 수익증권 464 상동 해당없음 현대 유퍼스트 사모 부동산 투자신탁 1호 Avenue, Clarkview, Angeles City, 수익증권 3,257 상동 해당없음 Pampanga, Philippines 현대 스마트인덱스알파 증권자 투자신탁 1호 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 5,339 상동 해당없음 현대 트러스트 증권자투자신탁 1호 현대튼튼대한민국증권투자신탁1호 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 수익증권 12,597 상동 해당없음 수익증권 13,566 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 현대 키자니아 어린이증권자투자신탁 1호 현대 밸류플러스 증권자투자신탁 1호 현대 현대그룹플러스 증권자투자신탁 1호 현대강소기업증권투자신탁1호 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁54호 현대 유퍼스트 사모 부동산투자신탁 15호 KTB시스템트레이딩사모증권투자신탁I-2호 현대글로벌멀티에셋증권자투자신탁1호 에셋플러스사모증권투자신탁14호 에셋플러스사모증권투자신탁17호 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 강남구 테헤란로 512 (대치동 신안빌딩 10층) 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 13층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 경기 성남시 분당구 판교역로 193길 14 (삼평동 663, 리치투게더센터) 경기 성남시 분당구 판교역로 193길 14 (삼평동 663, 리치투게더센터) 수익증권 2,501 상동 해당없음 수익증권 2,517 상동 해당없음 수익증권 899 상동 해당없음 수익증권 13,124 상동 해당없음 수익증권 125,695 상동 해당없음 수익증권 147,030 상동 해당없음 수익증권 - 상동 해당없음 수익증권 - 상동 해당없음 수익증권 - 상동 해당없음 수익증권 - 상동 해당없음 흥국하이클래스사모부동산투자신탁21호 서울시 종로구 신문로1가 226번지 수익증권 - 상동 해당없음 유진Smart로버스트사모증권투자신탁1호 서울시 영등포구 여의도동 23-9 유진투자 증권빌딩 7층 수익증권 - 상동 해당없음 KTB공모주하이일드사모증권투자신탁제4호 서울 영등포구 여의대로66 KTB빌딩 13층 수익증권 - 상동 해당없음 현대콘티키전문사모투자신탁1호 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 115, South Church Street, Gebaude 수익증권 - 상동 해당없음 Aquila Global Real AssetsFund No.1 LP Ugland House, KY-KY Cayman 수익증권 - 상동 해당없음 Islands 앨로이에이앤지제이차 서울 중가 남대문로 109번지 12층 자산유동화업 30,356 상동 해당없음 에이블오션 이엘피제이차(유) 엠스퀘어동천제삼차 브레이브몽키제일차(유) 에이블디씨엠제이차(유) 컨티넘제삼차 에이블디씨엠제칠차 엠에스세종제사차 서울시 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동) 서울시 영등포구 여의대로 70 (여의도동, 신한금융투자타워) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15 12층 (여의도동, 메리츠종금증권빌딩) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (여의도동) 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15 (여의도동) 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 심팩빌딩 15층 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동,현대증권) 서울특별시 중구 을지로 66(을지로 2가 한국외환은행) 자산유동화업 40,374 상동 해당없음 자산유동화업 30,980 상동 해당없음 자산유동화업 6,344 상동 해당없음 자산유동화업 21,244 상동 해당없음 자산유동화업 30,476 상동 해당없음 자산유동화업 - 상동 해당없음 자산유동화업 - 상동 해당없음 자산유동화업 10,000 상동 해당없음 에이치더힐제오차(주) 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 - 상동 해당없음 아이비미래제이차(주) 서울 영등포구 여의대로 60(여의도동) 자산유동화업 - 상동 해당없음 에이블디씨엠제십차(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 자산유동화업 - 상동 해당없음 에이블디파이시리즈1(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 자산유동화업 - 상동 해당없음 트린다제일차(주) 서울 영등포구 국제금융로2길 32 자산유동화업 - 상동 해당없음 에이블랜드제일차(주) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 - 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 에이블디씨엠팜(주) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 - 상동 해당없음 팜한농유동화(주) 서울 영등포구 여의대로 60 (여의도동,우리투자증권 14층) 자산유동화업 - 상동 해당없음 에이블이앤디(주) 서울 영등포구 국제금융로6길 15 자산유동화업 - 상동 해당없음 더블오세븐제일차(유) 서울시 영등포구 여의대로 70 자산유동화업 - 상동 해당없음 부봉프로젝트제일차(유) 부봉프로젝트제이차(유) 서울 영등포구 국제금융로 52 (여의도동,심팩빌딩 14층) 서울 영등포구 국제금융로 52 (여의도동,심팩빌딩 14층) 자산유동화업 - 상동 해당없음 자산유동화업 - 상동 해당없음 스마트에코제일차 서울시 영등포구 여의대로 56(여의도동) 자산유동화업 - 상동 해당없음 남양주화도제일차 에이블코라오 에프앤디제구차 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동) 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 (여의도동) 서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동) 자산유동화업 - 상동 해당없음 자산유동화업 - 상동 해당없음 자산유동화업 - 상동 해당없음 Able Quant Asia Pacific Feeder Fund (T.E.) Limited Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY Cayman Islands 수익증권 102,451 상동 해당없음 Able Quant Asia Pacific Master Fund Limited Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY Cayman Islands 수익증권 103,288 상동 해당없음 Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu 금융 및 Global Investment Opportunity Limited Federal Territory of Labuan East Malaysia 부동산투자업 19,711 상동 해당없음 싱가포르(50 Raffles Place, #06-00, AQG CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD Singapore Land Tower, Singapore 집합투자업 2,323 상동 해당없음 ) 싱가포르(50 Raffles Place, #06-00, HYUNDAI ABLE INVESTMENTS PTE. LTD Singapore Land Tower, Singapore 투자매매업 7,470 상동 해당없음 ) 현대 스마트인덱스알파증권모투자신탁 현대 트러스트 증권모투자신탁 현대 밸류플러스 증권모투자신탁 현대 현대그룹플러스 증권모투자신탁 현대글로벌멀티에셋1 증권모투자신탁 AGRAF Real Estate No.1, Senningerberg 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg 수익증권 6,065 상동 해당없음 수익증권 14,667 상동 해당없음 수익증권 5,220 상동 해당없음 수익증권 1,331 상동 해당없음 수익증권 - 상동 해당없음 자산유동화업 - 상동 해당없음 AGRAF Real Estate Holding No.1, Senningerberg , Heienhaff L-1736 Senningerberg, Luxemburg 자산유동화업 - 상동 해당없음 특정금전신탁 주3) - 자산유동화업 - 상동 해당없음 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 08 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,636 상동 해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 09 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,429 상동 해당없음 MH96960 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 10 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,359 상동 해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 11 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,562 상동 해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 12 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,067 상동 해당없음 MH96960 Ajeltake Road Trust Company Complex KP 13 International Limited Majuro Ajeltake Islands Marshall Islands 운송장비임대업 4,376 상동 해당없음 MH96960 현대오션스타선박사모2호 서울 영등포구 의사당대로 22 수익증권 40,242 상동 해당없음 동북아41호 선박투자회사 제주특별자치도 제주시 연삼로 473 (이도이동, 중소기업종합지원센터) 19th Floor, Banco General Tower, 운송장비임대업 37,348 상동 해당없음 WISDOM SHAPLEY 41 SHIPPNG S.A Aquilino de la Guardia Street, Marbella, 운송장비임대업 19,484 상동 해당없음 Panama City, Republic of Panama 19th Floor, Banco General Tower, WISDOM ROTH 41 SHIPPNG S.A Aquilino de la Guardia Street, Marbella, 운송장비임대업 19,149 상동 해당없음 Panama City, Republic of Panama 주1) 지배관계 근거 : 기업회계기준서 제1027호 "연결재무제표와 별도재무제표" 13~17에 따라 분류 하였습니다. 주2) 주요 종속회사 기준 (기업공시서식 제3-1-1조 작성지침에 따름) 1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 : 해당사항 없음 2) 직전사업연도 자산총액 500억원 이상인 종속회사 : 1개 (자회사인 저축은행) 3) 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사 : 4개 (해외현지법인 3개 및 자회사인 자산운용사) 주3) 에프앤디제구차 가 운용하는 특정금전신탁 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 년 9월 30일 현재 현대그룹(기업집단) 내 계열회사는 총 24개사입니다. 업 종 회 사 명 상장여부 회사수 금 융 투 자 업 현대증권 상 장 1 외 항 화 물 운 송 업 현대상선 현대엘엔지해운 상 장 비상장 2 승 강 기 제 조 업 현대엘리베이터 상 장 1 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 현대로지스틱스 비상장 1 경 영 컨 설 팅 업 현대경제연구원 현대투자네트워크 비상장 비상장 2 일반 및 국외 여행사업 현대아산 비상장 1 부동산 자문 및 중개업 현대엘앤알 비상장 1 선 박 관 리 업 해영선박 현대해양서비스 비상장 비상장 2 투 자 사 업 현대글로벌 비상장 1 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 집 합 투 자 업 현대자산운용 비상장 1 창고 및 운송관련 서비스업 현대코스코로지스틱스 비상장 1 항구 및 기타해상 터미널 운영업 현대부산신항만 비상장 1 금융 및 보험관련 서비스업 현대투자네트워크제1호사모투자전문 회사 비상장 2 현대동양농식품사모투자전문회사 비상장 기타 부동산 개발 및 공급업 현대종합연수원 비상장 1 호텔업 에이블현대호텔앤리조트 비상장 1 소프트웨어 개발 및 공급업 현대유엔아이 비상장 1 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 소 매업 에이치에스티 쓰리비 비상장 비상장 2 가정용 섬유, 의복 및 의복액세서리 도매업 홈텍스타일코리아 비상장 1 금융업 현대저축은행 비상장 1 합 계 상 장 3 비상장 주) 당기 기업집단편입(공정거래위원회 '상호출자제한기업집단 등의 소속회사 편입통지') 현대동양농식품사모투자전문회사 서울복합물류프로젝트금융(주), 서울복합물류자산관리(주), 현대유엔아이(주)[현대글로벌과 분할되어 설립] (주)현대저축은행 동해해운 지분 매각으로 계열사 제외 현대엘앤알 에이블현대호텔앤리조트 현대해양서비스, 현대종합연수원 서울복합물류프로젝트금융, 서울복합물류자산관리 계열사 제외 내트럭 프랜즈 계열사 제외 현대엘엔지해운 에이치에스티 (편입의제통보) 쓰리비 (편입의제통보) 홈텍스타일코리아 (편입의제통보) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 아. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3개년간 신용등급 평가 현황 - 당사 신용평가의 경우 기업어음과 전자단기사채는 적기상환능력이 최고수준인 A1 등급이 며, 무보증사채는 원리금 지급확실성이 매우 높은 AA, AA- 등급입니다. [회사채] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 제32회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제32회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA- 한국기업평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA NICE신용평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA 한국기업평가(AAA~D) 제32회 무보증회사채 외 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 제30-1,제30-2회 무보증회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제29회 무보증회사채 AA 한국기업평가(AAA~D) 제29회 무보증회사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제29회 무보증회사채 AA 한국신용평가(AAA ~ D) 제28회 무보증사채 AA 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA NICE신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- NICE신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한신정평가(AAA~D) 주) 한신정평가 -> NICE신용평가로 상호변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 [기업어음] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 [전자단기사채] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자단기사채 A1 NICE신용평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국기업평가(A1~D) 전자단기사채 A1 한국신용평가(A1~D) (2) 평가사별 신용등급체계와 해당 신용등급의 의미 [NICE신용평가( 舊 한신정평가)] 평가대상 등급 등급의 정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만, AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 기업신용평가 D 채무 지급불능 상태에 있음 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Rating Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 등급의 중기적인 변동 가능성이 낮음, 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 기업어음평가 A1 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 적기상환능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 A2 A3 B C D 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력이 양호하며 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능 성이 있음 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 적기상환능력이 의문시됨 지급불능상태에 있음 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 [한국신용평가] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급 능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 상환 불능상태임 평가 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'B'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 중기적으로 등급의 변동 가능성이 낮음 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 상황변화가 상당히 가변적이어서 등급의 중기적인 변동 방향이 불확실하다고 예측됨 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 기업어음 평가 A1 A2 A3 B C 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 D 상환불능 상태임 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 [한국기업평가] 평가대상 등급 등급의 정의 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금 지급확실성이 최고 수준임 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 현재 채무불이행 상태에 있음 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서의 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 기업신용평가 등급전망(Rating Outlook) - 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망으로 신용평가등급 체계와는 무관한 비등급기호 - 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용평가등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님 즉, Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능 * 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 * 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 * 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 * 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향,하향,유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우 * 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 기업어음평가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않 을 만큼 높음 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 현재 채무불이행 상태에 있음 A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 당사의 본점은 현재 서울 영등포구 여의나루로 4길 21(현대증권빌딩)에 소재하 고 있으며, 최근 5사업연도간 변경사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동사항 변동일 주요 변동사항 김중웅 대표이사 취임(김중웅, 김지완 각자 대표) 김지완 대표이사 퇴임 최경수 대표이사 취임(김중웅, 최경수 각자 대표) 김중웅 대표이사 퇴임(최경수 단독 대표) 이승국 대표이사 취임(최경수, 이승국 각자 대표) 최경수 대표이사 퇴임(이승국 단독 대표) 김 신 대표이사 취임(김신, 이승국 각자 대표) 이승국 대표이사 퇴임(김신 단독대표) 윤경은 대표이사 취임(김신, 윤경은 각자 대표) 김 신 대표이사 퇴임(윤경은 단독 대표) 다. 최대주주의 변동 최대주주 현대상선 기준일 지분율 (%) 주요 변동사항 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 일자 주요 사업 변화 내역 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업 재인가 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 ) 선물업 인가 (장내파생상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업) 퇴직연금 상품 판매 관련 부수업무 인가 (K-IFRS 1019호 종업원급여관련 퇴직급여 계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스) 전담중개업무 개시 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거) 종합금융투자사업자 지정 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 일자 ~ ~ ~ ~ 중요 경영활동 사항 자기주식 취득 : 취득수량 5,100,000주(발행주식의 3%) 취득후 지분율 7.83%, 취득금액 644억원 자기주식 취득 : 취득수량 3,400,000주(발행주식의 2%) 취득후 지분율 9.83%, 취득금액 345억원 유상증자 실시 : 주주배정방식, 기명식 우선주식 66,612,530주 확정발행가액 1주당 8,500원, 모집금액 5,662억원 우선주 한국거래소 상장 : 종목명 현대증권2우B 대영상호저축은행 인수 결정 : 구주주 주식취득 및 대영상호저축은행 유상증자참 여 - 인수금액 960억원 (11.16 현대저축은행으로 상호변경 및 영업재개) 임시주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 51기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (화) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 51기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관일부 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건, 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 임시주주총회 - 일시 및 장소 : (목) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제 52기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 52기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건 결산기 변경 ( 정기주주총회에서 결의) - 기존 3월 31일(제52기, ~ ) -> 12월 31일로 변경(제53기부 터) 회계연도 : ~ (제53기, 9개월) 회계연도 : ~ (제54기, 12개월) 제 53기 정기주주총회 - 일시 및 장소 : (금) 오전 9시, 본사 15층 - 의안 주요내용 : 53기 재무제표 및 연결재무제표, 이익배당(안) 승인의 건, 정관 일부변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원 선임의 건, 이사보수 한도액 승인의 건, 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 바. 주요 종속회사의 연혁 회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) 현대자산운용 현대저축은행 투자자문업 및 증권매매업 투자자문업 및 증권매매업 투자자문업 및 증권매매업 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업 상호저축은행업 현지법인 설립 자본금 증자 (증자후 자본금 20백만달러) 자본금 증자 (증자후 자본금 32백만달러) 현지법인 설립 현지법인 설립 자본금 증자 (증자후 자본금 15.6백만달러) 회사 설립 정성수 대표이사 취임 강연재 대표이사 취임 이용재 대표이사 취임 강승태 대표이사 취임 김경창 대표이사 취임 회사 설립 최대주주 변경(현대증권) 및 현대저축은행 으로 상호변경(구 대영상호저축은행) 최원규 대표이사 취임 자본금 증자(증자후 자본금 1,080억원) 영업재개 현대기업집단 계열편입 자본금 증자 (증자 후 자본금 1,580억원) 이계천 대표이사 취임 자본금증자 (증자 후 자본금 2,780억원) 3. 자본금 변동사항 - 최근 5사업연도간 당사는 2007년 및 2011년 주주배정 유상증자를 각각 실시한 바 있으며, 기타 감자내역 및 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행사항은 없습니다. 증자현황 (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 발행(감소) 주당 주당발행 (감소)일자 형태 주식의 종류 수량 액면가액 (감소)가액 비고 2007년 11월 07일 유상증자(주주배정) 보통주 30,646,577 5,000 16, 년 12월 30일 유상증자(주주배정) 우선주 66,612,530 5,000 8,500 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 530,000,000 70,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 170,000,000 66,612, ,612,530 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 170,000,000 66,612, ,612,530 - Ⅴ. 자기주식수 16,717,798-16,717,798 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 153,282,202 66,612, ,894,732 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 16,715, ,715,870 - 직접 취득 우선주 장외 보통주 직접 직접 취득 우선주 취득 보통주 공개매수 우선주 소계(a) 보통주 16,715, ,715,870 - 우선주 수탁자 보유물량 보통주 우선주 신탁 보통주 계약에 의한 현물보유물량 우선주 취득 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 14,100-12,172-1,928 - 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 16,729,970-12,172-16,717,798 - 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 다. 자본금 및 1주당가액 (기준일 : 2014년 9월 30일 ) (단위 : 원) 자본금(액면총액) 1주당가액 구분 종류 재무제표상 자본금 발행주식의 액면총액 유통주식의 액면총액 1주당 액면가액 자본금 발행주식의 총수 자본금 유통주식수 비고 (A) ('가'의 Ⅳ B) ('가'의 Ⅵ B) (B) (A '가'의 Ⅳ) (A '가'의 Ⅵ) 기명식 보통주 850,000,000, ,000,000, ,411,010,000 5,000 5,000 5,545 - 기명식 우선주 333,062,650, ,062,650, ,062,650,000 5,000 5,000 5,000 - 합 계 1,183,062,650,000 1,183,062,650,000 1,099,473,660,000 5,000 5,000 5,380 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 5. 의결권 현황 - 당사가 발행한 주식총수는 236,612,530주이며, 이 중 자기주식 16,717,798주를 제외한 의결권행사가능 주식수는 219,894,732주 입니다 (기준일 : 2014년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 170,000,000 - 우선주 66,612,530 - 보통주 16,717,798 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 153,282,202 - 우선주 66,612,530 의결권부 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 당사는 배당정책 수립 및 시행시 적정이익의 주주환원, 수익극대화를 위한 자기자본 확충, 재무건전성 확보를 통한 기업가치 증대 등의 기본원칙을 고려 하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다. - 정관상 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 동 배당은 매결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하고, 사업년도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당(금전)을 할 수 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제53기 제52기 제51기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) -43,815-1, ,496 주당순이익 (원) 현금배당금총액 (백만원) 27,710 44,434 67,427 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 (주) K-IFRS 별도재무제표 기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 - 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민 경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단을 제공하는 기능을 수행하는 고부 가가치 금융산업입니다. - 또한 금융투자업은 경기에 비해 선행, 일정주기를 갖고 움직이는 특징이 있으며, 국가의 경제상황 및 국제금융동향 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 경제외적 요인에도 민감하게 반응하는 변동성이 높은 산업입니다. (2) 산업의 연혁 대한 증권업협회 설립 증권거래소 개장 증권거래법 제정 자본시장육성에 관한 법률제정 증권투자신탁업법 제정 상장회사협의회 발족 한국증권대체결제(주) 설립 증권관리위원회 및 감독원 개원 한국증권전산(주) 설립 증권거래세법 제정 여의도 증권거래소 개장 종합주가지수 산정 기준일(시가 총액식) 주식장외시장 개설 증권시장안정기금 설립 주가지수 선물시장 개장 코스닥증권(주) 설립 기관 주식거래대차제도 도입 주가지수옵션시장 개장 증권거래업에 대한 외국인투자 전면개방 증권투자회사법 제정 - 뮤추얼펀드설립 허용 채권시가평가제도 시행 토요 휴장 및 주식매매거래중단제도(Circuit Breakers) 도입 증권거래소 국채전문 유통시장 개설 제 3시장(비등록 비상장 중개시장)개장 코스닥50선물 선물거래소 상장 증권회사 랩어카운트 판매 코스닥선물에 대한 Side Car제도 도입 코스닥50옵션 선물거래소 상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 신주인수권증서 거래소 상장 개별주식옵션 증권거래소 상장 상장지수펀드(ETF) 증권거래소 상장 방카슈랑스 개시 한국증권선물거래소(통합거래소)법 제정 증권집단소송제도 시행 스타지수선물시장 개장 주식워런트시장 개장 자본시장과금융투자업에관한법 제정 자본시장과금융투자업에관한법 시행 국고채 ETF 최초 상장 CME 연계 코스피 200 선물 야간시장 개설 Eurex 연계 코스피 200 옵션 글로벌시장 개설 미니금선물 시장 개설 석유전자상거래 시장 개설 KRX금시장 개설 (3) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원, %) 구 분 2014년 9월 2013년말 2012년말 2011년말 2010년말 주가지수 시가총액 거래대금 KOSPI 2, , , , ,051.0 KOSDAQ 금 액 1, , , , ,239.9 증가율 3.11% 3.3% 10.1% -7.4% 27.4% 금 액 1, , , , ,893.7 증가율 % -23.7% 19.4% -5.1% 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (4) 경기변동의 특성 및 계절성 - 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. 나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 년 상반기 글로벌 경제는 차별적 성장세가 지속되어 특히, 미국시장이 테이퍼링(양 적완화 축소) 및 한파 등에 따른 악영향에 노출되면서 유럽 및 일본의 상대적 선전이 나타났 으나 중국 및 신흥국 중심으로 성장 둔화 우려가 증대되었습니다. 국내 경제는 글로벌 불확 실성 및 세월호 참사 등에 따른 대외경쟁력 악화 및 내수 부진이라는 이중고에 노출되었습니 다 년 4분기에는 미국을 중심으로 경기 개선이 이어지는 가운데 일본 중앙은행이 양적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 완화를 시행하고, 유럽ECB의 양적 완화 정책이 기대되는 등 주요국들의 통화완화적 정책이 시장 친화적인 거시환경을 조성할 것으로 예상합니다. 국내 경제는 정책적인 부양 노력과 글 로벌 경기 회복에 따른 대내외 모멘텀으로 시장의 회복추세가 보일 것으로 예상합니다. (2) 경쟁상황 - 금융투자산업은 현재 위탁매매, 자산관리, IB, 퇴직연금 등 전 영업부문에 걸쳐 경쟁범위가 확대되고 있을 뿐만 아니라, 자본시장법 시행 이후 금융소비자보호 강화 차원의 규제/환경변화로 경쟁이 치열해지고 있습니다. - 특히, 자본력, 위험관리 능력을 갖춘 자기자본 3조 이상의 종합금융투자회사에 한 해 프라임브로커리지(Prime Brokerage Service) 등 신규업무를 허용하여 당사 등 대형 5개 증권사가 유상증자를 실시하였으며, 2013년 4월에 기업신용공여, 비상장 주식 내부주문집행 등을 포함한 자본시장법 개정안이 통과되고 10월에는 당사를 포함한 대형 5개 증권사가 종합금융투자사업자로 지정되어 새로운 수익 원을 확보할 수 있는 계기를 마련하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 [종속회사의 시장여건] 회사의 명칭 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) 내용 - 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중입니다. - 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다. - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건으로 인해 세계 각국의 금융기관이 진출하여 있습니다. - 특히, 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. - 08년 금융위기 및 현재의 어려운 여건에도 불구하고 런던은 세계 글로벌 금융 허브로서의 역할이 점차 강화될 것으로 보입 니다. - 다만, 최근 경쟁 격화로 인해 비우호적인 시장 상황이 지속되어 폐쇄가 예정되어 있습니다. - 미국을 비롯한 선진국중심의 경기회복과 견조한 기업실적 성장으로 글로벌증시의 상승세를 이끌고 있습니다. 여기에 중국 은 경기하강우려가 완화되며 점진적인 경기회복 기대감이 확대되고 있습니다. 한편, 국내경기는 선진국 및 중국 경기회복에 현대자산운용 따른 수출개선과 정부의 적극적인 내수부양책이 기대되며 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내주식시장은 지정학적 리스크 확대에 따른 대외불확실성 확대에도 불구하고 국내경기회복과 하반기이후 기업실적회복 본 격화에 따른 기대감이 반영되며 지난 3년간의 박스권을 상향돌파하려는 움직임이 전개될 것으로 판단됩니다. - 최근 저축은행업권은 대형 대부업체들과 외국계 자본(일본, 호주, 홍콩)의 저축은행 출범에 따라 저축은행 경쟁구도가 재편 되고 있으며, 특히 가계대출부문을 중심으로 저축은행 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 현대저축은행은 리테일금융 역량강화 및 관계형금융 활성화를 위한 영업전략을 수립하여 조직을 재편하여 운영예정입니다. 현대저축은행 - 기존 부실채권 회수에 따른 자산건전성을 제고하고, 신용대출 및 우량 기업여신 영업 확대를 통해, 2014년 상반기 흑자전환 후 지속적인 흑자경영을 유지하고 있습니다. - 안정적이고 추가 흑자달성을 위하여 기존의 상품 및 채널전략 고도화를 통해 수익기반을 확충하고, 추가 틈새시장을 개척할 예정입니다. 더불어 햇살론, 중금리 신용대출 및 관계형금융상품을 추가 확대운영하여 서민금융지원에 이바지할 것입니다. (3) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %) 구 분 '14.1.1~' '13.4.1~' '12.4.1~' '11.4.1~' 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 88, % 144, % 211, % 339, % 삼성증권 108, % 160, % 244, % 400, % 우리투자증권 90, % 156, % 224, % 338, % 대우증권 96, % 157, % 218, % 348, % 한국투자증권 91, % 146, % 208, % 284, % 미래에셋증권 31, % 53, % 78, % 136, % 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였습니다. (4) 관련법령 및 감독규정 금융투자업전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 국 제 화 기 타 외국환거래법, 외국인투자촉진법 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 근로자퇴직급여 보장법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 경쟁의 특성은 완전경쟁시장으로 진입의 난이도는 영업종류별로 금융위원회의 인가를 받은 회사별로 차이가 있으며, 정확한 예측정보의 적시 제공 여부, 신속 한 업무처리 및 친절성 등 고객만족 여부, 다양하고 차별화된 금융상품 개발 및 제공여부 등의 경쟁요인이 존재합니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 기존 브로커리지 중심 영업에서 자산관리영업 중심으로 전환하고 있으며, 독자적인 고수익 상품 개발을 통한 자산관리 영업에 박차를 가하고 있습니다. - 현재 자기자본규모, 재무건전성 측면에서 업계 상위 수준을 유지하고 있으나, 위 탁매매 등 수수료 비중이 높아 금융시장변화 등 외부 요인에 따른 매출 및 순이익 의 변동성이 크며, 실물경기 침체 및 주가하락 등 충격요인으로 안정적인 매출 및 이익실현에 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 2013년 4월에 기업신용공여, 비 상장주식 내부주문 집행 등을 포함한 자본시장법 개정안이 통과되고 10월에는 종합금융투자사업자로 지정되어 새로운 수익원을 확보할 수 있는 계기를 마련하 였습니다. (3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 세계 경기 둔화와 증시 거래대금 감소 및 증권사간 과도한 수수료 경쟁에 따른 위탁 수익구조 악화를 극복하기 위해 기존 브로커리지 영업 중심에서 자산관리 영업으로의 전환을 꾸준히 실행하고 있으며, 토종 자산운용 모델을 통한 팬아시 진출을 통해 금융 한류 바람을 일으키고자 노력하고 있습니다. 또한 종합금융투 자회사 관련 사업 등의 신규사업 조기정착을 목표로 중장기 발전을 위한 사업기 반 확충에 주력하여 지속성장의 발판을 마련하고자 합니다. - 이에 회사 강점인 주식경쟁력을 바탕으로 자산관리 교육을 강화하여 전문PB 인 력을 육성하고, ETF 및 모바일 거래매체 등 트렌드에 맞는 영업전략을 추진할 계획입니다. 또한 주식, 채권, 파생상품 등 자산운용 전략 및 투자대상을 다변화 함과 동시에 변동성에 대비한 선제적 리스크헤지 등 효과적인 위험관리 방안을 준비할 예정입니다. - 한편, 미래성장산업 및 해외 투자자산을 발굴하여 PI투자를 확대하고, 선박/에 너지/농수산품 등 대안투자와 채권인수 Book 활용을 통해 IB Business Model 을 재편하며, 프라임브로커리지서비스(헤지펀드가 운용업무를 원활히 할 수 있 도록 제공하는 주식대차 등 다양한 서비스를 지칭) 등 종합금융투자회사 관련 사업을 선점하여 다변화된 선진형 수익구조를 구축하겠습니다. - 금융산업 내에서 경쟁력을 확보하고 안정적인 신규수익원을 창출함과 동시에 기 존 사업부문과의 다양한 시너지를 도모하기 위하여 이사회에서 대영 상호저축은행(현대저축은행으로 상호변경) 인수를 결의하였고, 금융위원회 인가 후 부터 동 저축은행의 모든 금융업무가 재개되었기에 예금고객을 대상으로 금융상품판매 또는 주식담보대출 등의 제휴서비스를 실시해 시너지를 극대화하고자 합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

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32 라. 회사의 현황 (1) 영업상황의 개요 [연결실체 영업실적] 구 분 요 내 용 FY2014 3분기( ~ ) 기간동안 회사의 영업수익은 1조8,754억원을 실현하였으며, 영업이익은 영업실적 및 주요 재무현황 273.8억원, 당기순이익은 304.3억원을 각각 기록하였습니다. 또한, 주요 재무현황을 살펴보면 자산은 20조 78억원, 부채는 17조 332억원이고, 자기자본은 2조 9,746억원으 로 업계 상위 규모이며, 영업용순자본비율(Net Capital Ratio)은 383%수준으로 자본적정성 및 재무건전성 측면에 서 안정적인 상황입니다. - 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 다음과 같이 경영전략을 정하여 세부 추진전략 중점사업을 추진하고 있습니다. 경영전략 기존사업 경쟁력 강화 신규사업 조기 정착 중장기 사업기반 확충 중점사업 PB 영업활성화, 자산운용 수익 극대화, IB영업기반 확대 PBS 사업 조기정착, AI영업 확대, 헤지펀드 운용능력 제고 해외진출, 자본력 활용, 신성장동력 확보 [주요 사업부문별 영업실적(영업이익 기준)] 주요 사업부문 위탁/자산관리 부문 (Retail, Wholesale 등) 기업금융 부문 (IB) 자산운용부문 (Capital Market) 저축은행부문 (현대저축은행) 주 요 내 용 - FY2014 3분기( ~ ) 기간 동안 위탁/자산관리 영업이익은 거래대금과 M/S 가 감소하였 으나 전년동기 대비 손실이 5% 감소한 717억원 적자를 기록하였습니다. - FY2014 3분기( ~ ) 기간 동안 기업금융 부분 영업이익은 전년동기 대비 흑자전환한 294억원을 기록하였습니다. - FY2014 3분기( ~ ) 기간 동안 자산운용부문 이익은 전년동기 대비 흑자전환한 626억 원을 기록하였습니다. - FY2014 3분기( ~ ) 기간 동안 저축은행부문 이익은 전년동기 대비 117억 증가한 121억원을 기록하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 (2) 조직도 마. 중요한 신규사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 [전담중개업무 사업] (1) 사업분야의 내용 및 진출 목적 - 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제50조 제1항 제3호에 따른 전담중개업자 기준 및 금융투자업 규정 제4-100조 제1항 제1호의 자기자본 요건을 충족하여 2011년 12월 29일부터 전담중개업무(Prime Brokerage Service) 를 개시 하였습니다. - 적격투자자대상 사모집합투자기구에 대한 증권의 대여, 금전의 융자, 자산 보관/관리 등의 업무 영위를 통해 안정적인 신규수익을 창출하고, 한국형 헤지 펀드 육성정책에 발 맞추어 수익성을 증대해 나갈 것입니다. (2) 관련계약 체결 현황 일 자 내 용 비 고 우리자산운용과의 PBS 선임계약 펀드명 : 우리뉴호라이즌 (펀드규모 57억) 전문사모투자신탁제1호 우리자산운용과의 PBS 선임계약 펀드명 : 우리거북선 아시아퍼시픽 (펀드규모 200억) 토탈리턴 전문사모투자신탁 제1호 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 2. 영업의 현황 가. 사업부문별 영업실적 (1) 보고부문의 유형 연결실체의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결실체의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 연결실체의 보고부문은 각각의 보고부문이 재화 및 용역을 제공하는 고객의 유형을 기준으 로 구별되었는 바, 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결실체의 보고부문은다음과 같습니 다. 사업별 부문 위탁/자산관리 부문 기업금융 부문 자산운용 부문 저축은행 부문 기타사업 부문 일반 정보 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인수합병자문 등 주로 기업 자금조달, 공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본투자업무 상호저축은행업 업무 기타업무 및 각종지원업무 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 (2) 부문수익 및 손익 당분기 및 전기 중 연결실체의 보고부문별 수익과 손익의 내역은 다음과 같습니다. <제54기 3분기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 (수익) 분기순손익 위탁/자산관리부문 343, ,211-71,728-1, ,099 기업금융부문 90,242 60,851 29, ,361 자산운용부문 1,291,765 1,229,169 62,596 5, ,648 저축은행부문 104,070 91,966 12, ,281 기타사업부문 45,878 50,862-4,984 12,431 14,213-6,766 합 계 1,875,438 1,848,059 27,379 17,286 14,240 30,425 <제53기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 (수익) 순손익 위탁/자산관리부문 342, ,962-75, ,278 기업금융부문 72,998 72, , ,302 자산운용부문 1,290,230 1,315,773-25,543-7, ,268 저축은행부문 101, , 기타사업부문 32,680 6,811 25,869-8,452-20,014 37,431 합 계 1,840,524 1,914,274-73,750 11,129-19,733-42,888 위에서 보고된 수익은 외부고객 및 다른 영업부문과의 거래로부터 발생한 수익이며, 비용은 부문에 직접 귀속되는 항목과 합리적으로 배분할 수 있는 항목 및 내부자금이자를 포함합니 다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되 는 측정치입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 나. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제54기 3분기 제53기 비고 수탁수수료 153, ,082 인수및주선수수료 8,388 12,079 집합투자증권취급수수료 8,191 8,385 단기매매증권매매이익 89,828 95,115 단기매매증권평가이익 76,416 34,753 매도가능증권처분이익 20,684 12,829 파생결합증권평가및거래이익 20,606 29,966 매도파생결합증권평가및거래이익 132, ,584 파생상품거래이익 722, ,306 이자수익 459, ,082 기타영업수익 183, ,343 영 업 수 익 합 계 1,875,438 1,840,524 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역입니다. 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본금 1,183, ,183, ,183, 자본잉여금 1,063, ,063, ,063, 자본 자본조정 -171, , , 기타포괄손익누계액 122, , , 이익잉여금 824, , , 예수 부채 투자자예수금 1,257, ,254, ,238, 신용대주담보금 10, , , 기타 15, , , 콜머니 545, , , 차입금 1,206, ,161, ,165, RP매도 5,060, ,153, ,737, 차입 부채 당기손익인식지정금융부 채 4,954, ,343, ,260, 파생상품 298, , , 사채 499, , , 기타 306, , , 기타 부채 퇴직급여충당금 29, , , 기타 1,013, ,067, ,154, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 합 계 18,221, ,826, ,119, 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현 예금 현금 및 현금성 자산 224, , , 예치금 1,683, , , 단기매매증권 10,531, ,916, ,991, 유가증권 매도가능증권 1,262, ,396, ,181, 만기보유증권 지분법적용투자주식 786, , , 당기손익인식지정금융자산 564, , , 파생상품 308, , , 콜론 36, , , 대출 채권 신용공여금 1,210, ,051, , RP매수 59, , , 대여금 103, , , 기타 175, , , 유형자산 197, , , 투자부동산 62, , , 기 타 1,014, ,135, ,168, 합 계 18,221, ,826, ,119, 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 3. 영업종류별 현황 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 (단위 : 원) 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 836,817,057, ,101,044,651 1,790,918,102,360 37,657,378,589-5,252,474,158 주식 코스닥시장 51,855,807,055 50,721,277, ,577,084,273 7,028,318,710 3,979,931,855 기타 ,335,146,191 - 지분증권 채무증권 신주인수권증서 기타 국채,지방채 특수채 금융채 소계 888,672,864,764 1,004,822,321,869 1,893,495,186, ,020,843,490-1,272,542,303 유가증권시장 12,988,609 12,988,609 25,977, 코스닥시장 기타 소계 12,988,609 12,988,609 25,977, 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 계 888,685,853,373 1,004,835,310,478 1,893,521,163, ,020,843,490-1,272,542,303 국고채 35,203,250,384,553 21,039,589,839,185 56,242,840,223,738 1,439,696,868,467 8,056,199,946 국민주택채권 31,859,227,180,549 30,352,036,256,561 62,211,263,437,110 47,378,153, ,392,432 기타 1,001,077,720,955 1,015,863,159,098 2,016,940,880,053 27,166,251, ,402,000 소계 68,063,555,286,057 52,407,489,254, ,471,044,540,901 1,514,241,274,012 9,677,994,378 통화안정증권 15,791,471,311,662 15,338,053,813,444 31,129,525,125, ,517,508,304 1,916,248,017 예금보험공사채 1,280,867,312, ,890,724,118 2,200,758,036,372 50,784,826, ,675,232 토지개발채권 375,114,595, ,736,564, ,851,159, ,423,817, ,523,002 기타 3,967,135,826,025 3,941,842,350,748 7,908,978,176,773 1,254,918,333,840 6,273,839,696 소계 21,414,589,044,992 20,589,523,453,125 42,004,112,498,117 2,353,644,486,171 9,255,285,947 산금채 3,361,635,010,202 2,333,747,193,249 5,695,382,203,451 1,174,331,246,130 4,377,583,105 중기채 933,035,801, ,702,991,749 1,789,738,793, ,998,780, ,369,372 은행채 850,630,463, ,197,579,013 1,571,828,042, ,167,388, ,563,299 여전채 4,675,727,727,257 4,786,688,264,897 9,462,415,992,154 1,198,649,500,387 4,698,978,609 종금채 기타 2,132,088,349,470 2,798,981,935,665 4,931,070,285, ,340,285, ,779,627 소계 11,953,117,351,683 11,497,317,964,573 23,450,435,316,256 2,998,487,200,285 10,723,274,012 회사채 4,994,581,584,176 4,657,245,357,015 9,651,826,941,191 1,715,747,460,417 3,230,400,338 기업어음증권 108,091,181,727, ,316,149,158, ,407,330,885, ,487,759,066 1,317,406,756 기타 계 214,517,024,994, ,467,725,187, ,984,750,181,842 9,190,608,179,951 34,204,361,431 집합투자 증권 ETF 2,322,771,973,870 2,457,047,437,535 4,779,819,411, ,448,900, ,791,826 기타 ,313,393, ,574 계 2,322,771,973,870 2,457,047,437,535 4,779,819,411, ,762,294, ,251,400 투자계약증권 지분증권 76,003,123,764 43,331,863, ,334,986, ,823,885,950 96,493,507 국채,지방채 480,022,626, ,912,909, ,935,536,116 40,050,881,403-73,751,730 특수채 83,487,512,535 83,554,724, ,042,237,038 65,043,549, ,589,223 외화증권 채무증권 금융채 324,670,828, ,571,902, ,242,731, ,781,286, ,361,811 회사채 449,209,884, ,907,815, ,117,700, ,733,424, ,674,454 기업어음증권 기타 소계 1,337,390,851,922 1,185,947,352,995 2,523,338,204, ,609,141,031-1,220,377,218 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 집합투자증권 투자계약증권 파생결합증권 기타 계 1,413,393,975,686 1,229,279,216,104 2,642,673,191, ,433,026,981-1,123,883,711 ELS 924,567,095, ,448,607,229 1,425,015,702, ,712,010, ,303,613 파생결합 증권 ELW 24,082,405,250 27,812,240,058 51,894,645, 기타 10,279,961,675 58,072,091,796 68,352,053,471 10,097,787, ,666,453 계 958,929,462, ,332,939,083 1,545,262,401, ,809,797,718-1,139,970,066 기타증권 합계 220,100,806,259, ,745,220,090, ,846,026,350,487 11,827,634,142,592 30,812,216,751 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 장내파생상품거래현황 (단위 : 원) 구분 거래금액 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 잔액 평가손익 금 상품선물 돈육 기타 소계 국채3년 11,193,364,981, ,952,941,760, ,146,306,741, ,880,989 국채5년 금리선물 국채10년 30,396,422,268, ,396,422,268, ,413,594 통안증권 기타 소계 41,589,787,250, ,952,941,760, ,542,729,010, ,467,395 미국달러 4,978,731,924, ,213,542,000-5,329,945,466, ,969,000 국내 금융선물 통화선물 엔 유로 선물 기타 소계 4,978,731,924, ,213,542,000-5,329,945,466, ,969,000 KOSPI200 4,839,748,517,979 9,561,773,787,021-14,401,522,305, ,376,654 지수선물 KOSTAR 기타 소계 4,839,748,517,979 9,561,773,787,021-14,401,522,305, ,376,654 개별주식 70,636,977, ,700,701, ,337,678, ,706,497 기타 계 51,478,904,669, ,141,629,790, ,620,534,459, ,171,762 기타 국내계 51,478,904,669, ,141,629,790, ,620,534,459, ,171,762 해외 상품선물 농산물 66,298,818, ,298,818, ,142 비철금속,귀금속 129,988,546, ,988,546, ,670 에너지 785,084,424, ,084,424, ,494,960 기타 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 소계 981,371,789, ,371,789, ,368,772 통화 4,157,917,399, ,157,917,399, ,187,002 금리 19,936,786,508, ,438,718,895-20,004,225,227, ,796,661 금융선물 주가지수 1,286,209,349,039 2,072,241,552,356-3,358,450,901, ,774,663,348 개별주식 기타 소계 25,380,913,257,92 2 2,139,680,271,251-27,520,593,529, ,670,679,685 기타 해외계 26,362,285,047,14 4 2,139,680,271,251-28,501,965,318, ,675,048,457 선물계 77,841,189,716, ,281,310,061, ,122,499,778, ,172,220,219 KOSPI ,232,290, ,980,625, ,212,915,000 4,983,320, ,695, ,082,858 지수옵션 기타 소계 246,232,290, ,980,625, ,212,915,000 4,983,320, ,695, ,082,858 개별주식 국내 미국달러 통화 기타 소계 옵션 기타 국내계 246,232,290, ,980,625, ,212,915,000 4,983,320, ,695, ,082,858 주가지수 개별주식 해외 금리 통화 기타 해외계 옵션계 246,232,290, ,980,625, ,212,915,000 4,983,320, ,695, ,082,858 국내 기타 해외 기타계 합계 78,087,422,006, ,414,290,686, ,501,712,693,03 6 4,983,320, ,695,000-1,914,137,361 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 원) 구분 거래금액 투기 헤지 기타 계 자산 부채 잔액 평가손익 신용 주식 일반상품 선도 금리 통화 - 4,839,886,067,063-4,839,886,067,063 36,868,053,488 39,627,824,718-10,867,272,863 기타 계 - 4,839,886,067,063-4,839,886,067,063 36,868,053,488 39,627,824,718-10,867,272,863 신용 옵션 주식 2,000,000, ,000,000,000 6,953,881, ,930,478,096 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 일반상품 금리 - 50,000,000,000-50,000,000,000-1,090,220, ,561,569 통화 기타 - 3,988,667,189,450-3,988,667,189,450 30,055,475, ,527,089,928 15,588,495,340 계 2,000,000,000 4,038,667,189,450-4,040,667,189,450 37,009,357, ,617,310,395 12,254,455,675 신용 - 476,262,786, ,262,786,342 26,300,328,849 20,519,844,631-4,470,143,071 주식 564,600,000 3,913,053,376,642-3,913,617,976,642 53,694,440,677 36,211,560,726 23,896,633,505 일반상품 2,347,300,000 32,965,704,200-35,313,004,200 2,181,676, ,588,202 2,603,848,477 스왑 금리 - 10,817,400,000,000-10,817,400,000, ,538,154, ,604,491,708-8,482,550,845 통화 - 5,167,575,000-5,167,575,000 17,039,638,953 6,970,032, ,989,615 기타 계 2,911,900,000 15,244,849,442,184-15,247,761,342, ,754,238, ,060,518,019 14,138,777,681 기타 합계 4,911,900,000 24,123,402,698,697-24,128,314,598, ,631,649, ,305,653,132 15,525,960,493 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (4) 유가증권 운용내역 (가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 처분차익(차손) -3,655 3,162-5,617 평가차익(차손) -3,277 2, 배당금수익 9,405 4,192 10,345 합 계 2,473 9,382 4,564 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 처분 상환차익(차손) -9,590-38,089 20,033 평가차익(차손) 32,880-44,426 68,068 채권이자 207, , ,010 합 계 230, , ,111 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 채권 관련 내역만 기재하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 처분 상환차익(차손) 9,502-5, 평가차익(차손) -1,124-3,479 4,230 채권이자 8,131 8,263 8,442 합계 16, ,206 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 외화증권 관련 내역만 기재하였습니다. (라) 파생상품 운용수지 1 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 매매차익(차손) 7,546 32,782-49,508 정산차익(차손) -2,172-1,059-6,332 합 계 5,374 31,723-55,840 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 2 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 매매차익(차손) 1,564 3,809 1,607 평가차익(차손) 258-1, 합 계 1,822 2,030 1,987 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 3 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 처분차익(차손) -12,415-10, 평가차익(차손) 27,655-32,107-71,839 상환차익(차손) -140, , ,873 합 계 -125, , ,209 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 주2) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다. 4 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 매매차익(차손) 116,927 38,782 65,842 평가차익(차손) -30,157 71,879 53,177 상환차익(차손) ,550-2,263 합 계 86, , ,756 주1) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료현황표 구분 매수 매도 합계 수수료 (단위 : 원) 유가증권시장 23,425,870,174,532 24,610,806,874,108 48,036,677,048,640 79,044,032,070 주식 코스닥시장 14,747,592,648,537 14,917,052,267,830 29,664,644,916,367 59,360,721,711 기타 4,065,274,551 4,187,410,046 8,252,684,597 38,721,092 지분증권 신주인수권증서 기타 소계 38,177,528,097,620 39,532,046,551,984 77,709,574,649, ,443,474,873 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 유가증권시장 코스닥시장 기타 소계 지분증권 합계 38,177,528,097,620 39,532,046,551,984 77,709,574,649, ,443,474,873 장내 81,630,012, ,664,939, ,294,951,958 1,041,718,870 채권 장외 190,596,701, ,073,646, ,670,348,354 1,340,247,910 채무증권 기업어음 기타 소계 272,226,713, ,738,586,380 1,096,965,300,312 2,381,966,780 장내 장외 소계 장내 장외 소계 채무증권 합계 272,226,713, ,738,586,380 1,096,965,300,312 2,381,966,780 집합투자증권 투자계약증권 ELS 파생결합 증권 ELW 515,129,607, ,170,480,200 1,009,300,087, ,391,930 기타 파생결합증권 합계 515,129,607, ,170,480,200 1,009,300,087, ,391,930 외화증권 32,852,178,469 15,816,220,194 48,668,398, ,092,756 기타증권 906,540,590 91,567, ,107,730 2,766,080 증권 계 38,998,643,138,311 40,866,863,405,898 79,865,506,544, ,411,692,419 국내 54,833,383,252,049 54,872,584,468, ,705,967,720,112 4,266,766,045 선물 해외 소계 54,833,383,252,049 54,872,584,468, ,705,967,720,112 4,266,766,045 국내 8,981,682,575,000 8,973,404,925,000 17,955,087,500,000 7,470,334,090 장내 해외 소계 8,981,682,575,000 8,973,404,925,000 17,955,087,500,000 7,470,334,090 옵션 국내 장외 해외 소계 옵션 합계 8,981,682,575,000 8,973,404,925,000 17,955,087,500,000 7,470,334,090 선도 국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 해외 소계 기타 파생상품 파생상품 합계 63,815,065,827,049 63,845,989,393, ,661,055,220,112 11,737,100,135 합 계 102,813,708,965, ,712,852,798, ,526,561,764, ,148,792,554 주) 상기 거래현황은 K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 54기 3분기 제53기 연간 제52기 연간 수탁수수료 153, , ,906 매매수수료 9,453 8,230 10,051 수 지 차 익 143, , ,854 주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다. 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회 등록일자 상근 여부 협회 등록여부 운용업무종사여부 운용중인계약수 운용규모 (억원) 표진수 차장 채권형 랩 운용 투자자산운용사 지점영업(9년), Wrap운용(4년) 상근 운용 99,038 59,510 홍윤수 차장 채권형 랩/단기자금 운용 투자자산운용사 파생운용(11년), Wrap운용(3년) 상근 운용 99,088 30,797 김영환 과장 주식형/펀드형 랩운용 투자자산운 용사 지점영업(14년), Wrap운용 (1년) 상근 운용 허성호 과장 주식형 랩 운용 투자자산운용사 법인영업(3년), Wrap운용(2년) 상근 운용 2, (2) 투자일임계약현황 (단위: 명,건,백만원) 구분 제54기 3분기말 제53기말 증감 고객수 193,790 24, ,537 일임계약건수 200,690 27, ,076 일임계약자산총액(평가금액) 9,134,971 11,512,477-2,377,506 (3) 일임수수료 수입현황 (단위 : 백만원 ) 구 분 제54기 3분기 누적 제53기말 증감 일임수수료 4,985 7,345-2,360 기타수수료 - 합계 4,985 7,345-2,360 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45