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1 목 반 기 보 고 서 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용 III. 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

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3 반 기 보 고 서 (제 51 기) 사업연도 2011년 04월 01일 부터 2011년 09월 30일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2011년 11월 22일 회 사 명 : 현대증권 주식회사 대 표 이 사 : 최 경 수, 이 승 국 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의도동 34-4 (전 화) 02) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 임 인 혁 (전 화) 02) dart.fss.or.kr Page 2

4 대표이사 등의 확인 dart.fss.or.kr Page 3

5 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적,상업적 명칭 - 당사의 명칭은 현대증권 주식회사이고, 영문명은 HYUNDAI SECURITIES CO., LTD. 입니다. 나. 설립일자 - 당사는 1962년 6월 1일 국일증권 주식회사로 설립되었으며, 1986년 6월 5일 현대증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사의 주소 서울특별시 영등포구 여의도동 34-4 전 화 번 호 02) 홈페이지 주소 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 당사는 상법, 민법, 자본시장과금융투자업에 관한 법률(자본시장법), 외국환 거래법, 근로자퇴직급여보장법 등에 의거하여 사업을 영위하고 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 사 업 부 문 내 용 대상회사(지배회사 및 주요종속회사) 자산관리부문 IB부문 Capital Market 부 문 개인, 법인 및 기관고객에 대한 위탁영업, 자산관리상품 판매 및 서비스 제공 회사채발행, 구조화금융, IPO, 증자 및 인 수합병자문 등 주로 기업 자금조달/공급과 관련 자문서비스 제공 및 주간업무 수행 유가증권과 파생금융상품의 거래 및 자기자본 투자업무 현대증권, 현지법인(뉴욕, 홍콩, 런던) 현대증권, Global Investment Opportunity Limited 현대증권, 현대자산운용 기 타 기타업무 및 각종지원업무 현대증권, 주은파워중기7호(집합투자증권) 주) 반기보고서 작성대상기간 이후 지배회사인 현대증권은 상호저축은행업에 신규 진출하고자 2011년 10월 28일 대영상호저축은행의 구주주 주식전부 인수 및 유상 증자를 통한 신주취득에 관한 승인을 금융위원회에 신청하여 11월 16일 금융위원회 로부터 저축은행 주식취득(지분율 100%)에 관한 승인을 받았으며, 이에 11월 21일 부터 대영상호저축은행의 영업이 재개됩니다. [지배회사 사업의 내용] dart.fss.or.kr Page 4

6 - 당사는 개인고객 및 법인고객을 대상으로 자본시장법에 의한 투자매매업, 투자 중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주요사업으로 영위하고 있으며, 사업부문별로는 자산관리(위탁매매 및 금융상품 판매 등), 기업금융(유가증권 인수, 구조화금융, IPO 등), 상품운용(주식/채권 /파생상품 트레이딩 등)으로 구분하여 수익구조 다변화를 통한 성장성 및 수익성을 증대하고 있습니다. - 지배회사인 당사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 하고 있으며, 주요 사업의 상세 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 목 적 사 업 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자중개업 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 집합투자업 4.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자자문업 5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자일임업 6.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 신탁업 7.국가 또는 공공단체 업무의 대리 8.투자자예탁금으로 수행하는 자금이체 업무 9.자산유동화에 관한 법률에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사 업무의 수탁업무 10.투자자계좌에 속한 증권 금전 등에 대한 제삼자 담보권의 관리업무 11.상법에 따른 사채모집의 수탁업무 12.기업금융업무 및 금융위원회가 정하여 고시하는 업무와 관련한 대출업무 13.증권의 대차거래와 그 중개 주선 또는 대리업무 14.지급보증업무 15.원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 16.대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개 주선 또는 대리업무 17.대출의 중개 주선 또는 대리업무 18.금지금의 매매 및 중개업무 19.퇴직연금사업자로서 근로자퇴직급여보장법의 퇴직연금수급권을 담보로 한 대출업무 20.보험대리점의 업무 및 보험중개사의 업무 21.일반사무관리회사의 업무 22.외국환거래법에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무 23.전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무 24.근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금사업자의 업무 25.담보부사채신탁법에 따른 담보부사채에 관한 신탁업무 26.부동산투자회사법에 따른 자산관리회사의 업무 27.산업발전법에 따른 기업구조조정전문회사의 업무 28.중소기업창업지원법에 따른 중소기업창업투자회사의 업무 29.여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업 30.자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무 [주요 종속회사 사업의 내용] - 주요 종속회사으로서 현대증권 뉴욕현지법인, 홍콩현지법인, 런던현지법인은 dart.fss.or.kr Page 5

7 현지영업활동을 통해 해외네트워크 구축 및 글로벌 금융시장 진출을 가속화하고 있으며, 또한 집합투자업을 영위하는 현대자산운용은 최선의 상품과 서비스 제공에 역량을 집중하여 우수한 운용성과를 지속적으로 창출하고 있습니다. - 연결대상 주요 종속회사의 사업 내용은 다음과 같으며, 사업의 상세 내용은 동 공시 서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 주요 종속회사 내 용 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) 현대자산운용 Global Investment Opportunity Limited 주은파워중기7호 미국내 투자자들에 대하여 주식 및 채권 Brokerage, Underwriting, 한국기업 리서치 등 의 서비스를 제공하고 있으며, 미국 현지상장자문, 자체자산 dealing 등 업무를 수행하고 있습니다. 중국, 홍콩, 싱가폴, 대만 등 아시아권 투자자들에 대하여 한국의 상장/비상장 기업을 소개하는데 역량을 집중하고 있으며, 아시아 지역에 대한 부동산 및 유가증권 투자 등 을 실시하고 있습니다. 유럽에 있는 한국기업 및 유럽 현지기업에 주식 및 채권 Brokerage, Underwriting, 주 식 연계상품의 발행 등 각종 투자관련 서비스를 제공하고 있습니다. 집합투자업을 영위하는 종합자산운용회사로서 주식형, 채권형, 혼합형 펀드, 파생상품 펀드, 해외펀드, 부동산, MMF 등의 상품을 운용하고 있습니다. 현대증권 현지법인들과 동경지점이 합작투자한 특수목적회사(SPC) 형태의 역외금융 회사로 아시아(중국, 홍콩, 일본, 베트남 등) 지역의 비상장 회사(Pre-IPO) 및 부동산 에 대한 투자 업무를 수행하고 있습니다. 현대증권이 가입하고 KB자산운용이 운용하고 있는 집합투자증권(수익증권)으로 CP 등이 편입되어 있습니다. 바. 연결대상 종속회사 개황 - 지배회사의 연결대상 종속회사는 총35개사(주요종속회사 총6개사)이며, 종속회사의 개황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 Hyundai Securities Avenue of the Americas, 증권업 25,857 의결권의 과반수 소유 해당(지배회사에 미치 America Inc. Suite 1900, NY, NY (회계기준서 1027호 문단 는 영향이 크다고 판 13) 단) dart.fss.or.kr Page 6

8 Hyundai Securities Suite , Citic Tower, 증권업 32,396 의결권의 과반수 소유 해당(지배회사에 미치 ASIA Ltd. 1 Tim Mei Avenue, (회계기준서 1027호 문단 는 영향이 크다고 판 Central, Hong Kong, China 13) 단) Hyundai Securities Michael's House 2nd Floor, 증권업 17,908 의결권의 과반수 소유 해당(지배회사에 미치 Europe Ltd Alie Street (회계기준서 1027호 문단 는 영향이 크다고 판 London, E1 8DE.UK 13) 단) 현대자산운용 서울 영등포구 여의도동 이룸빌딩 6층 집합투자업 25,555 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 문단 13) 해당(지배회사에 미치 는 영향이 크다고 판 단) Global Investment Tiara Labuan Jalan Tanjing Batu 금융 및 51,228 의결권의 과반수 소유 해당(자산총액 Opportunity Federal Territory of 부동산 (회계기준서 1027호 문단 500억원 이상) Limited Labuan East Malaysia 투자업 13) 주은파워중기7호 서울 영등포구 여의도동 23-2 집합투자증 52,797 실질 지배력 보유 해당(자산총액 신한금융투자 빌딩 권 (회계기준서 1027호 문단 500억원 이상) 13) 코리아퍼시픽08호 부산 영도구 남항동 3가 운송장비 11,152 의결권의 과반수 소유 해당없음 선박투자회사 임대업 (회계기준서 1027호 문단 13) 코리아퍼시픽09호 부산 영도구 남항동 3가 운송장비 12,446 의결권의 과반수 소유 해당없음 선박투자회사 임대업 (회계기준서 1027호 문단 13) 코리아퍼시픽10호 부산 영도구 남항동 3가 운송장비 12,971 의결권의 과반수 소유 해당없음 선박투자회사 임대업 (회계기준서 1027호 문단 13) 코리아퍼시픽11호 부산 영도구 남항동 3가 운송장비 13,281 의결권의 과반수 소유 해당없음 선박투자회사 임대업 (회계기준서 1027호 문단 13) 코리아퍼시픽12호 부산 영도구 남항동 3가 운송장비 12,828 의결권의 과반수 소유 해당없음 선박투자회사 임대업 (회계기준서 1027호 문단 13) 코리아퍼시픽13호 부산 영도구 남항동 3가 운송장비 13,753 의결권의 과반수 소유 해당없음 선박투자회사 임대업 (회계기준서 1027호 문단 13) Investment Tiara Labuan, Jalan Tanjung 증권업 893 의결권의 과반수 소유 해당없음 Opportunity Limited Batu, F.T.Labuan, (회계기준서 1027호 문단 East Malaysia 13) G1 신한특별단기 서울 영등포구 여의도동 23-2 집합투자증 283 실질 지배력 보유 해당없음 공사채H-3호 신한금융타워 18층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 뉴패러다임II채권 서울 영등포구 여의도동 60 집합투자증 121 실질 지배력 보유 해당없음 투자신탁3M-CH2호 권 (회계기준서 1027호 문단 13) dart.fss.or.kr Page 7

9 신단기공사채H-10호 서울 영등포구 여의도동 60 집합투자증 권 3 실질 지배력 보유 (회계기준서 1027호 문단 13) 해당없음 외환장기12호 서울 중구 태평로 1가 84 집합투자증 384 실질 지배력 보유 해당없음 서울파이낸스센터 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 한아름골드중기3호 서울 영등포구 여의도동 23-8 집합투자증 1,324 실질 지배력 보유 해당없음 여의도파이낸스타워 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 그린 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 12,014 실질 지배력 보유 해당없음 증권투자신탁 1호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대원자재지수 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 7,867 실질 지배력 보유 해당없음 증권투자신탁1호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 유퍼스트 사모 B1C Ming's Building, 608 Don 집합투자증 8,257 실질 지배력 보유 해당없음 부동산 투자신탁 1호 Juico Avenue, Clarkview, Angeles 권 (회계기준서 1027호 문단 City, 13) Pampanga, Philippines 현대 스마트인덱스알 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 7,451 실질 지배력 보유 해당없음 파 증권자투자신탁 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 1호 13) 현대 스마트인덱스알 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 6,611 실질 지배력 보유 해당없음 파 증권모투자신탁 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 트러스트 증권자 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 36,706 실질 지배력 보유 해당없음 투자신탁 1호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 트러스트 증권 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 35,574 실질 지배력 보유 해당없음 모투자신탁 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 다이나믹포커스 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 11,595 실질 지배력 보유 해당없음 증권자투자신탁 1호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 다이나믹포커스 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 9,881 실질 지배력 보유 해당없음 증권모투자신탁 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대중국으로 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 4,452 실질 지배력 보유 해당없음 뻗어나가는대한민국 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 증권투자신탁 13) dart.fss.or.kr Page 8

10 현대 키자니아 어린이 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 2,597 실질 지배력 보유 해당없음 증권자투자신탁 1호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 밸류플러스 증권 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 3,274 실질 지배력 보유 해당없음 자투자신탁 1호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 밸류플러스 증권 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 5,563 실질 지배력 보유 해당없음 모투자신탁 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 현대그룹플러스 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 1,020 실질 지배력 보유 해당없음 증권자투자신탁 1호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 현대그룹플러스 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 1,259 실질 지배력 보유 해당없음 증권모투자신탁 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 현대 유퍼스트 사모 서울 영등포구 여의도동 집합투자증 - 실질 지배력 보유 해당없음 부동산 투자신탁 7호 이룸빌딩 6층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 미래에셋포시즌증권 서울 중구 수하동 67번지 미래에셋 집합투자증 - 실질 지배력 보유 해당없음 투자신탁1호 센터원 빌딩 이스트타워 18층 권 (회계기준서 1027호 문단 13) 주1) 지배관계 근거 : 기업회계기준서 제1027호 "연결재무제표와 별도재무제표" 13~17에 따라 분류하였습니다. 주2) 주요 종속회사 기준 (기업공시서식 제3-1-1조 작성지침에 따름) 1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 : 해당사항 없음 2) 직전사업연도 자산총액 500억원 이상인 종속회사 : 2개 3) 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사 : 4개 (영속기업인 현지법인 3개 및 자산운용업을 영위하는 자회사 1개) 주3) 현대유퍼스트사모부동산 투자신탁 7호 및 미래에셋포시즌증권 투자신탁 1호는 당기 신규설립으로 직전사업연도말 자산총액을 미기재하였습니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 년 9월 30일 현재 현대그룹(기업집단) 내 계열회사는 총 19개사입니다. 업 종 회 사 명 상장여부 회 사 수 금 융 투 자 업 현대증권 상 장 1 외 항 화 물 운 송 업 현대상선 상 장 1 승 강 기 제 조 업 현대엘리베이터 상 장 1 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 현대로지엠 비상장 1 해 운 중 개 업 동해해운 비상장 1 경 영 컨 설 팅 업 현대경제연구원 비상장 2 dart.fss.or.kr Page 9

11 현대투자네트워크 비상장 일반 및 국외 여행사업 현대아산 비상장 1 선 박 관 리 업 해영선박 비상장 1 투 자 사 업 현대글로벌 비상장 1 집 합 투 자 업 현대자산운용 비상장 1 창고 및 운송관련 서비스업 현대코스코로지스틱스 비상장 2 내트럭프랜즈 비상장 항구 및 기타해상 터미널 운영업 현대부산신항만 비상장 1 금융 및 보험관련 서비스업 현대투자네트워크제1호사모투자전문회사 비상장 2 현대동양농식품사모투자전문회사 비상장 프로젝트금융투자회사업 서울복합물류프로젝트금융 비상장 1 부동산개발 자산관리 서울복합물류자산관리 비상장 1 소프트웨어 개발 및 공급업 현대유엔아이 비상장 1 합 계 상 장 3 19 비상장 16 주) 당기 기업집단편입(공정거래위원회 '상호출자제한기업집단 등의 소속회사 편입통지') : 현대동양농식품사모투자전문회사 : 서울복합물류프로젝트금융(주), 서울복합물류자산관리(주), 현대유엔아이(주)[현대글로벌과 분할되어 설립] 아. 신용평가에 관한 사항 (1) 최근 3개년간 신용등급 평가 현황 - 당사 신용평가의 경우 기업어음은 적기상환능력이 최고수준인 A1 등급이며, 무보증사채는 원리금 지급확실성이 매우 높은 AA- 등급입니다. [회사채] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 제28회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- NICE신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한신정평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 제28회 무보증사채 AA- 한신정평가(AAA~D) 제27회 무보증사채 AA- 한국신용평가(AAA~D) 제27회 무보증사채 AA- 한신정평가(AAA~D) 제26회 무보증사채 AA- 한신정평가(AAA~D) 제26회 무보증사채 AA- 한국기업평가(AAA~D) dart.fss.or.kr Page 10

12 제26회 무보증사채 AA- 한국기업평가(AAA~D) 제27회 무보증사채 AA- 한신정평가(AAA~D) 제26회 무보증사채 AA- 한신정평가(AAA~D) 주) 한신정평가 -> NICE신용평가로 상호변경 [기업어음] 평가일 평가대상 유가증권 신용등급 평가회사(신용등급범위) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한신정평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 기업어음 A1 한신정평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 기업어음 A1 한신정평가(A1~D) 기업어음 A1 한신정평가(A1~D) 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 주) 한신정평가 -> NICE신용평가로 상호변경 (2) 평가사별 신용등급체계와 해당 신용등급의 의미 [NICE신용평가( 舊 한신정평가)] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용평 가 AAA AA A BBB BB B CCC 전반적인 채무상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 전반적인 채무상환능력이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만, AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 전반적인 채무상환능력이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음 전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 dart.fss.or.kr Page 11

13 CC C D 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 채무 지급불능 상태에 있음 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Rating Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 등급의 중기적인 변동 가능성이 낮음, 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 기업어음평 가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고 수준으로 투자위험도가 극히 낮으며 현단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력이 양호하며 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 적기상환능력이 의문시됨 지급불능상태에 있음 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Credit Watch) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (불확실) : 불확실검토 [한국신용평가] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용평 가 AAA AA A BBB BB 원리금 지급능력이 최상급임 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급 능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 dart.fss.or.kr Page 12

14 B CCC CC C D 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 상환 불능상태임 기업신용평가(Issuer Rating)의 신용등급은 AAA에서 D까지 10개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'AA'등급에서 'B'등급까지는 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급전망(Outlook) - 등급의 방향성에 대한 신용평가사의 의견을 기호로 표시한 것 * Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음 * Stable(안정적) : 중기적으로 등급의 변동 가능성이 낮음 * Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음 * Developing(유동적) : 상황변화가 상당히 가변적이어서 등급의 중기적인 변동 방향이 불확실하다고 예측됨 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존 등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 기업어음평 가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 상환불능 상태임 기업어음증권의 단기 신용등급은 A1에서 D까지 6개의 등급으로 구성되며, 위 등급중 'A2'등급에서 'B'등급까지의 등급 내의 상대적 우열정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있음 등급감시(Watch List) - 등급에 영향을 미치는 특정 사건이나 환경의 변화가 발생하여 기존등급을 재검토할 필요가 있다고 판단할 때 부여 * (상향) : 등급상향검토 (하향) : 등급하향검토 (미확정) : 미확정검토 [한국기업평가] 평가대상 등급 등급의 정의 기업신용평 가 AAA AA A BBB BB B CCC 원리금 지급확실성이 최고 수준임 원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성이 있음 원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음 원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음 원리금 지급능력이 부족하여 투기적임 원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음 dart.fss.or.kr Page 13

15 CC C D 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음 원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음 현재 채무불이행 상태에 있음 상기 등급 중 AA부터 B까지는 동일 등급내에서의 세분하여 구분할 필요가 있는 경우에는 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 등급전망(Rating Outlook) - 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망으로 신용평가등급 체계와는 무관한 비등급기호 - 신용등급 변경을 위한 절차상의 예고가 아니므로 이후에 신용평가등급이 필연적으로 변경되는 것은 아님 즉, Rating Outlook의 의견과 다르게 신용등급의 변경이 가능 * 안정적(stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 * 긍정적(positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 * 부정적(negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 * 유동적(evolving) : 향후 1~2년 동안 등급이 상향,하향,유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우 * 없음(none) : Rating Watch 가 부여되었거나, C 또는 D등급인 경우 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 기업어음평 가 A1 A2 A3 B C D 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을 만큼 높음 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1 에 비하여 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력은 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있음 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강함 현재 채무불이행 상태에 있음 A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음 등급감시(Rating Watch) - 등급을 부여받은 기업의 신용상태 변화요인이 발생하는 경우 등급변경검토를 시작하였다는 신호를 전달하기 위하여 Rating Watch 제도 운영 * : 긍정적 검토 : 점진적 관찰 : 부정적 검토 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 회사 본점소재지 비고 현대증권 서울 영등포구 여의도동 34-4(현대증권 빌딩) dart.fss.or.kr Page 14

16 나. 경영진의 중요한 변동사항 회사 변동일 주요 변동사항 현대증권 김중웅 대표이사 취임(김중웅, 김지완 각자 대표) 김지완 대표이사 퇴임 최경수 대표이사 취임(김중웅, 최경수 각자 대표) 김중웅 대표이사 퇴임(최경수 단독 대표) 이승국 대표이사 취임(최경수, 이승국 각자 대표) dart.fss.or.kr Page 15

17 다. 최대주주의 변동 회사 최대주주 주요 변동사항 현대증권 현대상선 기준일 지분율(%) 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사 일자 주요 사업 변화 내역 현대증권 투자매매, 중개, 일임, 자문, 신탁업 재인가 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거) 선물업 인가 (장내파생상품에 대한 투자매매업 및 투자중개업) 퇴직연금 상품 판매 관련 부수업무 인가 (K-IFRS 1019호 종업원급여관련 퇴직급여 계리평가, 부채분석, 회계정보제공서비스) 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 회사 일자 중요 경영활동 사항 현대증권 ~ ~ ~ 자기주식 취득 : 취득수량 5,100,000주(발행주식의 3%) 취득후 지분율 7.83%, 취득금액 644억 자기주식 취득 : 취득수량 3,400,000주(발행주식의 2%) 취득후 지분율 9.83%, 취득금액 345억 유상증자 결정 : 주주배정방식, 기명식 우선주식 70,000,000주 (발행주식의 41%) 확정발행가액 1주당 8,500원, 발행예정총액 5,950억원 대영상호저축은행 인수 결정 : 구주주 주식 취득 및 대영상호저축은행 유상증자 참여 - 인수금액 960억원, 금융위원회 승인을 조건으로 함(11.16 인수 승인) 바. 주요 종속회사의 연혁 회사의 명칭 주요사업의 내용 회사의 연혁 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) 투자자문업 및 증권매매업 현지법인 설립 자본금 증자 (증자후 자본금 20백만달러) 자본금 증자 (증자후 자본금 32백만달러) 투자자문업 및 증권매매업 현지법인 설립 투자자문업 및 증권매매업 현지법인 설립 자본금 증자 (증자후 자본금 15.6백만달러) dart.fss.or.kr Page 16

18 현대자산운용 Global Investment Opportunity Limited 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업 금융 및 부동산투자업 회사 설립 정성수 대표이사 취임 강연재 대표이사 취임 이용재 대표이사 취임 회사 설립 주은파워중기7호 집합투자증권 수익증권 설정 dart.fss.or.kr Page 17

19 3. 자본금 변동사항 - 최근 5사업연도간 당사는 2007년 주주배정 유상증자를 실시한 바 있으며, 기타 감자 내역 및 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행사항은 없습니다. (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 종류 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 수량 액면가액 (감소)가액 비고 유상증자(주주배정) 보통주 30,646,577 5,000 16,400 - 주) 당사는 유상증자(주주배정방식, 우선주 70,000,000주, 주당 발행가액 8,500원, 모집총액 5,950억원) 결정을 하였으며, 해당 공모절차를 진행 중에 있습니다. 신주배정기준일은 , 우리사주청약은 , 구주주청약은 ~ 27.(2일간)이며, 신주발행일은 예정입니다. 모집에 관한 세부사항 등은 증권신고서(지분증권) 공시 자료를 참조하시기 바랍니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 600,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총 수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총 수 170,000, ,000, 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 170,000, ,000,000 - Ⅴ. 자기주식수 16,715,887-16,715,887 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 153,284, ,284,113 - dart.fss.or.kr Page 18

20 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 변동 수량 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 처분(-) 소각(- ) 기말수량 비고 자본시 직접 장내 보통주 8,215,870 8,500, ,715,870 - 장법상 취득 취득 직접 취득 우선주 공개매수 보통주 우선주 주식매수 청구권 행사 보통주 우선주 소계(a) 보통주 8,215,870 8,500, ,715,870 - 우선주 신탁 계약에 의한 취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 , 단주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 8,216,427 8,500,641 1,181-16,715,887 - 우선주 주) 당사는 1분기 및 2분기에 자기주식 5,100,000주 및 3,400,000주를 각각 취득 하였습니다. (취득후 지분율 9.83%) 다. 자본금 및 1주당가액 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 자본금(액면총액) 1주당가액 구분 종류 재무제표상 자본금 발행주식의 액면총액 유통주식의 액면총액 1주당 액면가액 자본금 발행주식의 총수 자본금 유통주식수 비고 (A) ('가'의 Ⅳ B) ('가'의 Ⅵ B) (B) (A '가'의 Ⅳ) (A '가'의 Ⅵ) 무기명 보통 주 850,000,000, ,000,000, ,420,565,000 5,000 5,000 5,545 합 계 850,000,000, ,000,000, ,420,565,000 5,000 5,000 5,545 dart.fss.or.kr Page 19

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22 5. 의결권 현황 (기준일 : 2011년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 170,000,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 16,715,887 - 우선주 - - 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 153,284,113 - 우선주 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 당사는 배당정책 수립 및 시행시 적정이익의 주주환원, 수익극대화를 위한 자기자본 확충, 재무건전성 확보를 통한 기업가치 증대 등의 기본원칙을 고려 하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다. - 정관상 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있으며, 동 배당은 매결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하고, 사업년도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당(금전)을 할 수 있습니다. dart.fss.or.kr Page 21

23 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제50기 제49기 제48기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 291, , ,189 주당순이익 (원) 1,802 1, 현금배당금총액 (백만원) 80,892 64,713 40,446 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 dart.fss.or.kr Page 22

24 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 현황 (1) 산업의 특성 - 당사가 영위하는 금융투자업은 유가증권의 발행, 매매와 관련한 제반 업무 수행, 다양한 금융상품 개발 등을 통하여 기업투자자금의 장기 조달 원천 제공 및 국민 경제측면에서 자금의 효율적 배분과 투자수단을 제공하는 기능을 수행하는 고부 가치 금융산업입니다. 가 (2) 산업의 연혁 대한 증권업협회 설립 증권거래소 개장 증권거래법 제정 자본시장육성에 관한 법률제정 증권투자신탁업법 제정 상장회사협의회 발족 한국증권대체결제(주) 설립 증권관리위원회 및 감독원 개원 한국증권전산(주) 설립 증권거래세법 제정 여의도 증권거래소 개장 종합주가지수 산정 기준일(시가 총액식) 주식장외시장 개설 증권시장안정기금 설립 주가지수 선물시장 개장 코스닥증권(주) 설립 기관 주식거래대차제도 도입 주가지수옵션시장 개장 증권거래업에 대한 외국인투자 전면개방 증권투자회사법 제정 - 뮤추얼펀드설립 허용 채권시가평가제도 시행 토요 휴장 및 주식매매거래중단제도(Circuit Breakers) 도입 증권거래소 국채전문 유통시장 개설 제 3시장(비등록 비상장 중개시장)개장 증권거래소 점심시간 개장(전 후장 구분폐지) 코스닥50선물 선물거래소 상장 증권회사 랩어카운트 판매 코스닥선물에 대한 Side Car제도 도입 코스닥50옵션 선물거래소 상장 신주인수권증서 거래소 상장 dart.fss.or.kr Page 23

25 개별주식옵션 증권거래소 상장 상장지수펀드(ETF) 증권거래소 상장 방카슈랑스 개시 한국증권선물거래소(통합거래소)법 제정 증권집단소송제도 시행 스타지수선물시장 개장 주식워런트시장 개장 자본시장과금융투자업에관한법 제정 자본시장과금융투자업에관한법 시행 국고채 ETF 최초 상장 CME 연계 코스피 200 선물 야간시장 개설 Eurex 연계 코스피 200 옵션 글로벌시장 개설 미니금선물 시장 개설 (3) 산업의 성장성 (단위 : pt, 조원, %) 구 분 2011년 9월말 2010년말 2009년말 2008년말 2007년말 주가지수 KOSPI 1, , , , KOSDAQ 시가총액 금 액 1, , ,051.8 증가율 -14.6% 27.4% 56.1% -40.8% 35.4% 거래대금 금 액 1, , , , ,862.3 증가율 53.3% -5.1% 25.1% -14.3% 45.9% 주1) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성하였습니다. 주2) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다. (4) 경기변동의 특성 및 계절성 - 일반적으로 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행하며, 주가의 계절효과가 존재하나 명확히 실증된 바는 없습니다. dart.fss.or.kr Page 24

26 나. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 - 현 금융시장의 경우 미국경제의 더블딥 가능성 및 유로존의 재정위기 우려로 변 동성 확대가 지속되고 있고, 인플레이션 등에 대비한 각국의 정책적인 변수들이 상존하는 등 시장의 불확실성으로 경영환경이 우호적이지 않습니다. (2) 경쟁상황 - 금융투자산업은 현재 위탁매매, 자산관리, IB, 퇴직연금, 신탁 등 전 영업부문에 걸쳐 경쟁범위가 확대되고 있을 뿐만 아니라, 자본시장법 시행 이후 금융소비자 보호강화 차 원의 환경변화로 경쟁이 치열해지고 있습니다. [종속회사의 시장여건(국외시장)] 회사의 명칭 Hyundai Securities America Inc. (현대증권 뉴욕현지법인) 내용 - 세계경제의 수도라 불리우는 뉴욕시는 미국에서도 경제의 중심지이며, NYSE, NASDAQ, CME, Group 등 주요 거래소가 위치하고 있어 수많은 금융기관이 주된 영업소를 설치하고 운영중입니다. - 발달된 연기금과 집합투자 문화에 힘입어 대형화된 운용회사들과 함께 여러가지 전략을 구사하는 헤지펀 드가 활발하게 시장에 참여하고 있어 이들 기관들이 한국시장에도 많이 참여하고 있습니다. Hyundai Securities ASIA Ltd. (현대증권 홍콩현지법인) - 홍콩은 선진적 법률제도, 우수한 사회 인프라, 영어의 공용언어화 등 국제금융센터로서의 탁월한 입지조건 으로 인해 세계각국의 금융기관이 진출하여 있습니다. - 특히, 급속하게 성장하고 있는 중국과 주변 동남아 지역을 포함한 아시아지역 진출의 지정학적인 교두보로 서 향후 양호한 성장세를 나타낼 것으로 전망됩니다. Hyundai Securities Europe Ltd. (현대증권 런던현지법인) - 08년 금융위기 및 현재의 어려운 여건에도 불구하고 런던은 세계 글로벌 금융 허브로서의 역할이 점차 강 화될 것으로 보입니다. - 반면 경쟁 격화로 시장 여건이 아주 우호적이지는 않은 상황이나 유럽대륙 및 중동 지역으로의 역할 확대 를 통해 성장 동력을 강화할 예정 입니다. (3) 시장점유율 추이 [주식 수탁수수료 시장점유율 현황] (단위 : 백만원, %) 구 분 '11.4.1~' '10.4.1~' '09.4.1~' '08.4.1~' 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 당사 88, % 328, % 383, % 289, % 삼성증권 108, % 399, % 388, % 299, % 대우증권 89, % 392, % 487, % 348, % dart.fss.or.kr Page 25

27 우리투자증권 86, % 342, % 351, % 250, % 한국투자증권 78, % 287, % 278, % 196, % 대신증권 59, % 230, % 285, % 218, % 미래에셋증권 39, % 142, % 163, % 140, % 주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기초로 작성하였고, 지분증권 위탁매매 수수료를 기준으로 작성하였습니다. dart.fss.or.kr Page 26

28 (4) 관련법령 및 감독규정 금융투자업 전반 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융투자업규정, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 과 세 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 증권거래세법 국 제 화 외국환거래법, 외국인투자촉진법 기 타 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 근로자퇴직급여 보장법 다. 시장경쟁요소 (1) 경쟁요인 - 경쟁의 특성은 완전경쟁시장으로 진입의 난이도는 영업종류별로 금융위원회의 인가 를 받은 회사별로 차이가 있으며, 정확한 예측정보의 적시 제공 여부, 신속 한 업무처리 및 친절성 등 고객만족 여부, 다양하고 차별화된 금융상품 개발 및 제공 여부 등의 경쟁요인이 존재합니다. (2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 기존 소매영업의 전반적인 영업구조와 영업정책을 자산관리영업 중심으 로 전환하여 고객기반을 탄탄히 다지고, 이를 토대로 안정적인 브로커리지와 자 산관리 수 익을 창출하고 있으나, 위탁매매 등 수탁수수료의 비중이 높아 금융시 장변화 등 외부 요인에 따른 매출 및 당기순이익의 변동성이 크며, 실물경기 침체 및 주가하락 등 충격요 인 발생시 안정적인 매출 및 이익실현이 어려울 위험이 있 습니다. - 현재 자기자본규모, 재무건전성 측면에서 업계 상위 수준을 유지하고 있으나, 불 확실 한 세계경제와 산업 내의 무한경쟁으로 인하여 수익성이 악화될 가능성이 잠 재하고 있습 니다. 이에 고객의 투자특성에 맞는 맞춤자산컨설팅을 제시하여 차별 화된 자산관리 서비 스를 제공하고, 주식, 채권, 파생상품 등 상품운용 분야에서 리스크관리 및 내부통제를 강화하여 양호한 성과를 시현하고자 합니다. dart.fss.or.kr Page 27

29 (3) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 - 시장경쟁이 더욱 치열해진 상황에서 규모를 위한 양적성장이 아닌, 질적성장 경 쟁을 주도하기 위하여 투자은행(IB) 등 도매영업 관련 부서를 전문화하고, 리서 치센터의 경 쟁력과 전문성을 강화하고자 합니다. 또한 순영업수익 측면에서 증 시의존도가 높은 브 로커리지 비중을 낮추고, IB, 자산관리, 상품운용 부문의 비 중을 높여 다변화된 선진형 수익구조를 구축하겠습니다. - 현재 금융위원회는 국내 투자은행의 활성화를 위하여 일정 자기자본(3조원 이상) 을 충족하는 증권회사를 투자은행("종합금융투자사업자")으로 지정하여 종합적 인 기업금 융 관련 업무를 원활히 수행할 수 있도록 관련법규의 입법을 추진하고 있는 바, 당사는 금번 유상증자를 통한 자본확충 이후 프라임 브로커리지(헤지펀 드가 운용 업무를 원활 히 할 수 있도록 제공하는 다양한 서비스를 지칭), 헤지펀 드 시장 진출 등 신사업부문의 경쟁력을 확보할 예정입니다. - 또한, 당사는 금융산업 내에서 경쟁력을 확보하고 안정적인 신규수익원을 창출 함과 동시에 기존 사업부문과의 다양한 시너지를 도모하기 위하여 이사회에서 대영상호저축은행 인수의 건을 결의하였고, 금융위원회 로부터 저축은행 인수에 관한 인가를 받았으며, 11.21부터 대영상호저축은행의 모든 금융업무가 재개되 었기에 예금고객을 대상으로 금융상품판매 또는 주식담 보대출 등의 제휴서비스를 실시 해 시너지를 극대화하고자 합니다. 라. 회사의 현황 (1) 영업상황의 개요 [연결실체 영업실적] 구 분 영업실적 및 주요 재무현황 주 요 내 용 년 4월~9월 기간동안 회사의 영업수익은 전년동기 대비 28% 증가한 1조1,758억원, 순영업수 익 (영업수익에서 판관비를 제외한 영업비용을 차감한 수익임)은 7% 증가한 3,642억원, 당기순이익은 9% 증가한 948억을 각각 실현하였습니다. 반기(누적) 경우 위탁영업과 자산관리 부문의 경우 양호 한 실적을 실현하였으나, 2분기 들어 자산운용부문에서 지수급락에 따른 주식 및 파생 관련 운용손실 발생 등으로 당기순이익 증가폭이 미미하였습니다. - 반기 연결실체의 주요 재무현황을 살펴보면, 자산은 14조 6,977억원, 부채는 12조 1,671억원이고, 자기자본은 2조 5,306억원으로 업계 최상위 규모이며, 영업용순자본비율(Net Capital Ratio)은 487% 수준으로 자본적정성 및 재무건전성 측면에서 매우 안정적인 상황입니다. dart.fss.or.kr Page 28

30 추진전략 - 회사는 최상의 금융솔루션을 제공하는 대표투자은행으로 도약하기 위하여 자산관리 영업력 강화, 위탁영업 시장지배력 확대, 상품운용 수익극대화, IB사업기반 확충을 중점추진전략으로 정하여 아래과 같은 세부방안을 실행하고 있습니다. Action Plan Sales 경쟁력 강화 운용역량 극대화 상품개발능력 제고 영업지원 체계 강화 주 요 내 용 VIP 고객군 유지/확충, Outbound 영업강화, Asset gathering 중점 추진 주식/채권 수익 극대화, 투자대상 다변화, 리스크 관리능 력 제고 전사적인 상품 기획, 개발, 판매 프로세스 통합 및 특화상 품 출시 영업 최우선주의 지원을 위한 인력의 전문성, 자원배분 효율화 [주요 사업부문별 영업실적(순영업수익 기준)] 주요 사업부문 자산관리 부문 (위탁영업, 자산관리, 금융수익) IB 부문 (기업금융부문) 주 요 내 용 - 반기 누적 순영업수익(영업수익에서 판관비를 제외한 영업비용을 차감한 수익임)을 기준으로 회사 사업부문별로 살펴보면, 1) 회사의 전통적인 수익기반인 위탁영업 경우 전년동기 대비 9% 증가한 1,826억원의 순영업수익을 기록하였습니다. 7%의 업계 상위권 수수료시장점유율 속에서 향후 영업 점 영업역량 강화, PB제도 도입으로 인한 VIP 고객 기반 확대, 시황별/고객별 맞춤 상품개발 등을 통하 여 Brokerage 부문의 시장지배력을 복원할 예정입니다. 또한 금번 인수한 저축은행과 연계하여 자산관 리 수익증대 시너지를 위한 세부계획을 마련하여 실시하고자 합니다. - 2) 자산관리 경우 순영업수익은 랩 잔고의 큰 폭 증가(FY2010 반기 2조7천억원 -> FY2011 반기 7조6천억원), 공기업 및 대기업 대상 퇴직연금 영업력 강화 등으로 전년동기 대비 3% 증가한 225억원을 기록하였으며, 특화상품의 지속적 개발로 자산관리 영업력를 강화하고자 합니다. - 3) 금융수익의 경우 신용공여금 이자수익 증가와 고객예탁금평가이익 증가 등으로 전년동기 대비 16% 늘어난 682억원을 실현하였습니다. - 고부가가치 영업에 주력하고 있는 IB 부문의 반기누적 순영업수익은 123억원 규모로 전년동기 대비 5% 감소하였습니다. 이는 기존의 회사채, 증자 관련 실적 감소 및 IPO 부문의 Deal 부재로 순영업수익 이 소폭 줄어들었습니다. 회사는 지속적으로 차별화된 기업금융 솔루션 제공을 통하여 국내외 IB사업 에서 실질적인 성과를 실현할 수 있도록 주도면밀한 영업전략을 실행할 예정입니다. dart.fss.or.kr Page 29

31 Capital Market 부 문 (자산운용부문) - Capital Market 부문에서는 전년동기 대비 6% 감소한 840억원의 반기 누적 순영업수익을 실현하였 으며, 이는 유로존 재정위기로 인한 글로벌 시황악화로 주식운용 부문에서 부진한 성과가 발생하였고, 시장변동성 확대로 채권 및 파생상품 운용에서도 실적이 감소되었습니다. 금융위기 상황에 대비하 여 상품운용 측면에서 리스크헤지에 역량을 집중할 예정입니다. - 또한, 기존 투자자산의 불확실성 증가에 따른 대체투자 상품을 발굴하기 위하여 AI본부(대체투자부, PE투자부)를 대표이사 직속으로 신설(11월 1일자)하여 탄소배출권, 신재생에너지, 자원개발 등 대체투자 분야에 대한 전문성을 제고하고 PEF 관련 업무에 대한 역량을 강화하여 투자수익 다변화 와 중장기 자기자본 효율성을 적극 추구할 예정입니다. (2) 조직도 dart.fss.or.kr Page 30

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33 2. 영업의 현황 가. 사업부문별 영업실적 (1) 보고부문의 유형 연결실체의 보고부문은 각각의 보고부문이 재화 및 용역을 제공하는 고객의 유형을 기준으 로 구별되었습니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결실체의 보고부문은 자산관리부문, 기업금융부문, 자산운용부문, 기타사업부문으로 분류하고 있습니다. (2) 부문수익 및 이익 당반기 및 전반기 당사의 보고부문별 손익정보는 다음과 같습니다. <제 51기 반기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 반기순이익 자산관리부문 311, ,387 31, ,560 기업금융부문 17,950 17, 자산운용부문 815, ,126 45, ,579 기타사업부문 30,630-10,100 40,730 7,064 30,418 17,376 합 계 1,175,787 1,058, ,734 7,240 30,149 94,825 <제 50기 반기> (단위 : 백만원) 구 분 영업수익 영업비용 영업이익 영업외손익 법인세비용 반기순이익 자산관리부문 250, ,243 16, ,671 기업금융부문 13,821 11,000 2, ,057 자산운용부문 628, ,208 64, ,284 기타사업부문 28,113-2,441 30,554 3,186 27,312 6,428 합 계 921, , ,122 3,623 27,305 90,440 주) 상기 보고된 수익은 외부고객 및 다른 영업부문과의 거래로부터 발생한 수익이며, 부문이익은 영업외수익, 영업외비용 및 법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다. 나. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) dart.fss.or.kr Page 32

34 영 업 종 류 제51기 반기 제50기 반기 비고 수탁수수료 201, ,758 인수및주선수수료 8,466 9,280 집합투자증권취급수수료 6,828 7,965 단기매매증권매매이익 61, ,599 단기매매증권평가이익 34,935 87,670 매도가능증권처분이익 73,425 21,752 파생결합증권거래이익 4,192 19,864 매도파생결합증권평가및거래이익 230,161 56,644 파생상품거래이익 259, ,488 이자수익 220, ,496 기타영업수익 74,588 47,615 영 업 수 익 합 계 1,175, ,131 주) K-IFRS에 따른 연결재무제표기준의 영업실적의 변동내역입니다. 다. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 850, , , 자본잉여금 836, , , 자본조정 -131, , , 기타포괄손익누계액 76, , , 이익잉여금 943, , , 예수 부채 고객예수금 1,554, ,680, ,383, 수입담보금 1, , , 기타 2, , , 차입 부채 콜머니 576, , , 차입금 976, , , RP매도 4,421, ,732, ,481, 매도파생결합증권 1,751, ,385, ,824, 파생상품 91, , , 사채 199, , , 기타 75, , , dart.fss.or.kr Page 33

35 기타 부채 지급보증충당금 퇴직급여충당금 85, , , 기타 1,115, , , 합 계 13,427, ,678, ,749, 주) 제 51기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제50기 및 제49기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현 예금 현금 및 현금성 자산 448, , , 예치금 259, ,572, ,435, 유가증권 단기매매증권 7,827, ,778, ,972, 매도가능증권 1,407, , ,053, 만기보유증권 지분법적용투자주식 262, , , 파생결합증권 268, , , 파생상품 57, , , 대출 채권 콜론 37, , , 신용공여금 1,113, , , RP매수 71, , , 대여금 63, , , 기타 209, , , 유형자산 158, , , 투자부동산 93, 기 타 1,149, , , 합 계 13,427, ,678, ,749, 주) 제 51기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제50기 및 제49기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. dart.fss.or.kr Page 34

36 3. 영업종류별 현황 가. 유가증권 자기매매업무 (1) 종류별 유가증권 내역 (단위 : 백만원) 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간 구 분 보유잔액 거래실적 거래실적 거래실적 보유잔액 보유잔액 장내 장외 장내 장외 장내 장외 주 식 95,107 3,081, ,703 7,638, ,829 7,923,436 - 채 권 국채 지방채 540,222 25,685,635 27,102, ,954 56,525,749 55,732,327 1,848,016 44,884,491 44,494,803 특수채 3,158, ,282 18,469,667 2,563,228 1,296,485 37,188,842 2,342,861 4,513,981 51,068,452 회사채 2,727, ,967 11,365,051 2,021, ,972 18,464,969 1,452,988 1,192,476 17,939,804 소 계 6,426,760 26,758,884 56,937,016 5,576,870 58,244, ,386,138 5,643,865 50,590, ,503,059 어 음 76,774-37,758, ,350-41,899,375 99,354-24,971,655 외화증권 59,399-80,241 5, , 선물 매 수 56,283 52,338, ,258,040-93,736 36,295,233 - 매 도 767,389 54,661,029-1,079, ,293,654-1,926,266 61,558,306 - 옵션 매 수 1, ,517-2, , ,309 - 매 도 1, ,636-5, , ,500 - 파생결합증권 253,464 4,720, ,661 15,915, ,104 10,541,124 - 기 타 216, ,519 43,236,150 82,545-95,205,121 85,241-71,337,774 합 계 7,954, ,781, ,011,536 7,419, ,204, ,490,634 8,749, ,904, ,812,488 주1) 제 51기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제50기 및 제49기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 주2) 단기매매증권의 보유잔액을 기재하였습니다. 주3) 선물은 국채선물 미결제약정 및 거래 실적을 포함하고 있습니다. 주4) 어음은 기업융통어음 보유잔액과 거래실적을 기재하였습니다. 주5) 파생결합증권 보유잔액은 ELW,ELS,DLS 잔액이며, 거래실적은 ELW 거래실적만 기재하였습니다. (2) 유가증권 운용내역 (가) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 처분차익(차손) -31,838 9,925 67,342 평가차익(차손) -5,703 20,295 12,641 배당금수익 5,596 6,617 9,296 dart.fss.or.kr Page 35

37 합 계 -31,945 36,837 89,279 주1) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 주식 관련 내역만 기재하였습니다. (나) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 처분 상환차익(차손) 4, ,594 평가차익(차손) -3,135 40,161 2,625 채권이자 146, , ,171 합 계 147, , ,390 주1) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 채권 관련 내역만 기재하였습니다. (다) 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 처분 상환차익(차손) 평가차익(차손) -2, 채권이자 합계 -2, 주1) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 주2) 처분 및 평가차익은 단기매매 외화증권 관련 내역만 기재하였습니다. dart.fss.or.kr Page 36

38 (라) 파생상품 운용수지 1 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 매매차익(차손) -12,503-40,113-45,777 정산차익(차손) 1,279-4, 합 계 -11,224-44,281-45,260 주) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 2 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 매매차익(차손) 1,762 3,347 11,297 평가차익(차손) 합 계 1,531 3,607 10,467 주) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 3 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 처분차익(차손) 평가차익(차손) 168,052-57,312-17,396 상환차익(차손) -2,910 14,600-75,879 합 계 164,904-43,228-94,194 주1) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 주2) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다. dart.fss.or.kr Page 37

39 4 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 매매차익(차손) -7,274-15,195 30,999 평가차익(차손) -165,576 15,471 16,398 상환차익(차손) -1, ,358 합 계 -174, ,039 주) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 나. 위탁매매업무 (1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간 장내 장외 장내 장외 장내 장외 예 수 금 위탁자 1,372,076-1,243,076-1,213,229 - 평 잔 선물옵션 188, , ,586 - 거래실적 주 식 107,298,744 3, ,345,951 9, ,240,039 3,818 채 권 240, , ,597 2,038, ,337 1,633,374 어 음 외화증권 - 129, , ,013 선 물 187,937, ,563, ,102,593 - 옵 션 11,427,392-48,529,198-33,071,954 - 파생결합증권 23,727,511-51,790, ,801,251 - 기 타 합 계 330,632, , ,657,629 2,415, ,622,174 2,145,205 수 수 료 주 식 177, , , 채 권 ,071 1, ,363 어 음 외화증권 선 물 7,316-7,702-8,620 - 옵 션 11,442-18,288-14,763 - 파생결합증권 3,603-7,121-11,762 - 기 타 dart.fss.or.kr Page 38

40 주) 제 51기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제50기 및 제49기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 합 계 200, ,190 1, ,886 2,212 (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 반기 제50기 연간 수탁수수료 201, , ,970 매매수수료 10,802 10,207 19,966 수 지 차 익 190, , ,004 주) 제 51기 반기 및 제 50기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제 50기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 다. 유가증권 인수업무 (1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간 구 분 주간사 인수 인수 주간사 인수 인수 주간사 인수 인수 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 실적 실적 수수료 기업공 588, ,080 2, , ,664 4, , ,000 6,228 개 주 식 23,443 21, , ,226 3, , ,094 3,383 국공채 - 2,030, ,000 3,761,574 1,577 10,000 9,319,469 2,625 회사채 1,307,900 2,627,300 4,289 4,310,358 6,618,753 11,523 2,765,989 5,599,400 8,000 외화증 31,666 31, , 권 기 타 ,575,771 1,197, 합 계 1,951,974 4,930,046 8,197 6,351,509 10,802,21 21,380 5,805,326 16,881,068 20,736 주) 제 51기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제50기 및 제49기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. 7 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제51기 반기 제50기 연간 제49기 연간 dart.fss.or.kr Page 39

41 인수수수료 8,197 21,380 20,736 수수료비용 수지차익 7,768 20,723 20,423 주) 제 51기 반기는 K-IFRS 별도재무제표 기준이며, 제50기 및 제49기는 K-GAAP 개별 재무제표 기준입니다. dart.fss.or.kr Page 40

42 라. 신용공여업무 (1) 신용공여 한도 구 분 비 고 신용공여 한도 1,500,000 1,400,000 1,200,000 금융투자업규정 제4-23조 (신용공여의 회사별 한도) (2) 신용공여 이자율 공여기간 이자율 [9.30 기준] 신용 담보대출(예탁,매입) 연체율 비고 신용 : 90일 담보대출 :180일 1 ~ 15일 : 연7.2% 16 ~ 30일 : 연7.7% 31 ~ 60일 : 연8.2% 61 ~ 90일 : 연8.7% 91 ~ 180일 : 연9.2% 181일 이상 : 9.7% 15% 이자율 변경 주) 신용공여 관련 연체이자율은 기준으로 15%에서 12%로 변경하였습니다. (3) 신용거래 융자 및 대주잔고/대출잔고 (단위 : 백만원) 구 분 제 51 기 반기 제 50 기 신용거래 융자 625, ,125 신용거래 대주 95 2,634 예탁담보 대출 503, ,811 매입자금 대출 253 2,647 총 신용공여 1,129, ,217 주) 신용거래 융자는 유통금융 융자(증권금융)가 포함된 잔고입니다. dart.fss.or.kr Page 41

43 마. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원 ) 구 분 제 50 기 반기 제 50 기 제 49 기 잔고 조건부매도 4,491,626 4,389,794 4,774,102 (거액 RP) 조건부매수 18,000 18,000 18,000 바. 파생상품 거래현황 (1) 파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거 래 목 적 거 래 장 소 거 래 형 태 위험회피 43,056, ,583 11,448,336-22,014 54,866,595 매매목적 52,956,904 2,768,568 9,669, ,164 66,196,894 장내거래 82,306,766 2,768,568 19,139, ,214,580 장외거래 13,706, ,583 1,978, ,178 16,848,909 선 도 - 339, ,583 선 물 82,306,766 2,768,568 18,565, ,640,427 스 왑 13,706, , ,458,411 옵 션 - - 1,800, ,178 2,625,068 주1) K-IFRS에 따른 별도재무제표기준의 파생상품거래현황입니다. 주2) 선물은 정산금액의 매수매도 합을 표시하였습니다. (2) 신용파생상품 거래현황 - 당사는 현재 신용파생상품 거래내역이 없습니다. dart.fss.or.kr Page 42

44 4. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (1) 국내 (2011년 09월 30일 현재) 지 역 지 점 영업소 출장소 합 계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도 합계 주) 지점에는 본점(영업부)이 1개 지점으로 포함되었습니다. dart.fss.or.kr Page 43

45 (2) 국외 (2011년 09월 30일 현재) 지 역 지 점 영업소 사무소 합 계 일본(동경) 중국(상해) 베트남(호치민) 카자흐스탄(알마티) 합계 나. 영업설비 등 현황 (2011년 09월 30일 현재, 단위 : 원) 구 분 토지(장부가액) 건물(장부가액) 합 계 비 고 강동 1,056,000,000 1,652,858,440 2,708,858,440 강릉 105,828, ,127, ,955,674 개포 7,018,800,000 3,814,011,639 10,832,811,639 거여 808,800, ,569,458 1,135,370,440 과천 498,563, ,140,136 1,198,703,141 광화문 1,341,049, ,199,879 2,247,249,870 구로 826,167,261 1,091,563,424 1,917,730,685 구리 98,188, ,833, ,021,704 김포 360,942, ,484,679 1,092,426,989 남울산 4,636,752,000 3,053,091,588 7,689,843,588 노은 408,832, ,142,538 1,022,974,682 논산 805,682, ,115,394 1,392,797,471 대구 2,809,589,353 2,775,670,368 5,585,259,721 대구동 3,380,405,000 6,651,630,548 10,032,035,548 대천 3,837,360,000 1,215,520,662 5,052,880,662 마북동 18,600,000,000 24,472,739,874 43,072,739,874 마산 1,277,474, ,961,632 1,601,435,763 목동 485,284,523 1,459,359,540 1,944,644,063 병영 665,167, ,648,886 1,386,816,276 본사 14,406,000,000 13,860,997,239 28,266,997,239 부천 1,675,000,000 3,637,018,693 5,312,018,693 부평 2,031,885,507 3,956,657,531 5,988,543,038 분당 1,329,829,727 1,634,726,441 2,964,556,168 dart.fss.or.kr Page 44

46 상계 2,544,000,000 4,258,661,513 6,802,661,513 서초 1,850,195,008 1,733,800,773 3,583,995,781 서초남 665,840, ,786,869 1,640,627,262 수원 705,000,000 1,102,925,039 1,807,925,039 수지 621,946,050 1,403,781,441 2,025,727,491 신갈 244,505, ,467, ,973,366 신반포 1,499,035,181 2,039,921,632 3,538,956,813 신탄진 695,149, ,791,278 1,679,940,571 쌍문 490,000, ,841,834 1,234,841,834 안동 1,161,726,929 1,063,408,902 2,225,135,831 압구정 1,298,224,772 1,458,725,644 2,756,950,416 연지동 23,975,201,439 10,302,475,763 34,277,677,202 영주 1,380,107,947 1,121,217,074 2,501,325,021 전주 1,776,000,000 2,844,978,189 4,620,978,189 창원 1,726,000,000 2,740,546,911 4,466,546,911 천안 431,405, ,375,512 1,264,781,007 청주 483,387, ,868, ,256,156 테크노 573,727,441 1,871,262,022 2,444,989,463 파주 642,446, ,879,014 1,436,325,667 평택 2,317,986,800 2,465,060,598 4,783,047,398 해운대 381,318, ,037, ,356,194 화봉 197,532, ,504, ,037,884 합계 114,124,340, ,762,387, ,886,728,377 다. 자동화기기 설치 상황 구 분 제51기 반기 제50기 제49기 비고 ATM (단위 : 대 ) dart.fss.or.kr Page 45

47 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 수수료 현황 (2011년 9월 30일 기준) 일반위탁매매 HTS (인터넷,PC통신 등) 구 분 금액구분 수수료율 (9.30 기준) 수수료율 (11.7~12.29) 금액구분 수수료율 (9.30 기준) 수수료율 (11.7~12.29) 주 유가증권시장 2억원 이하 % % 0.1억원 미만 %+1, %+1,000 식 및 원 원 코스닥시장 0.1억원 이상 ~ 0.5억원 %+2, %+2,000 미만 원 원 2억원 초과 ~ 5억원 이하 %+100, %+100, 억원 이상 ~ 1억원 미 % % 원 원 만 1억원이상 % % 5억원 초과 %+350,000 원 %+350,000 원 ARS % % 모바일(MTS) % % 선 물 일반거래 % % 온라인거래 % % 차익거래, 프로그램 매매 % 좌 동 옵 션 일반거래 % % 1천만원 미만 % % 차익거래, 프로그램 매매 % 좌 동 1천만원 이상 % % 주식워런트증권 일반거래 % % 온라인거래 % % (ELW) 금리선물 일반거래(3,5,10년국채) 1계약당 4,000원 좌 동 온라인거래(3,5,10년국채) 1계약당 3,000원 좌 동 만기일최종결제(3,5년국채) 1계약당 4,000원 좌 동 만기일최종결제(10년국채) 1계약당 5,000원 좌 동 통화선물 일반거래 1계약당 1,600원 좌 동 온라인거래 1계약당 600원 좌 동 (미국달러,일본엔,유로선물) (미국달러,일본엔,유로선 물) 일반거래 매매거래대금의 좌 동 온라인거래 매매거래대금의 좌 동 (미국달러옵션) 1.5% (미국달러옵션) 0.5% 만기일최종결제 1계약당 1,800원 좌 동 (미국달러,일본엔,유로선물) 만기일최종결제 매매거래대금의 좌 동 (미국달러옵션) 1.5% 상품선물 일반거래(금선물) 1계약당 5,000원 좌 동 온라인거래(금선물) 1계약당 3,000원 좌 동 일반거래(돈육선물) 1계약당 5,000원 좌 동 온라인거래(돈육선물) 1계약당 3,000원 좌 동 일반거래(미니금선물) 1계약당 1,000원 좌 동 온라인거래(미니금선물) 1계약당 300원 좌 동 만기일최종결제(금선물) 1계약당 6,000원 좌 동 dart.fss.or.kr Page 46

48 만기일최종결제(돈육선물) 1계약당 5,000원 좌 동 만기일최종결제(미니금선물 ) 1계약당 1,000원 좌 동 주) 수수료율(11.7~12.29, 매매기준일)의 경우 증권유관기관(한국거래소, 한국예탁 결제원)이 한시적으로 수수료를 면제하기로 함에 따라 혜택이 고객에게 돌아가도록 당사 위탁수수료율을 일부 인하되어 현재 적용하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 47

49 나. 취급상품 등 <집합투자증권 등> 상 품 가입대상 및 기간 한 도 특 징 집합투자증권 - 실명 개인 및 법인 - 제한없음 - 집합투자업자가 운용 신규가입여 부 가능 - 실적배당형 상품 - 총 5개 유형 (증권, 부동산, 특별자산, 혼합자산, MMF) 세금우대저축 - 실명 개인 - 일반인 : 1,000만원 - 노인 (남,여60세), 장애인 : 3,000만원 - 미성년자 신규가입 불 가 - 전금융기관 통합 한도 관리 - 채권, 펀드 - 소득세 9.0%, 농특세 0.5% 적용 가능 생계형비과세 - 1인1통장 - 3,000만원이하 - 배당 이자소득 비과세 (중도해지, 만기이후도 비과세) 가능 - 만 60세이상 개인(여자55세이 - 소득세 면제는 2011년까지 상), 장애인, 국가유공자, 생활보 호 대상자 등 장기주택마련저축 - 만 18세이상의 무주택자 로서 - 분기별 300만원이내 - 7년이상 가입시 소득세,농특세 비과세 가능 전용면적 85 m²(25.7평 )이하 - 연간납입액의 40% 소득공제( 연간 300만원 한도) 의 - 근로소득이 있는 세대주로서 무주택자이거나 공시지가 3억이하 1주택을 소 전용면적 85 m²(25.7평 )이하의 1주택 소유자 유한 - 비과세 : 2012년까지 가입시, 만기까지 가능 세대주 - 소득공제 : 2009년말까지 가입시, - 7년이상 총급여 8800만원 이하자에 한해 2012년까지 연장 개인연금 - 만 20세이상 - 분기별 300만원이내 - 배당소득 비과세 불가 - 저축불입기간 10년 이상 - 당해년도 저축불입액의 40/100을 소득공제 (연간 72만원 한도) 사과나무통장 - 실명 개인 - 월 10만원 이상 - 자녀교육비 마련을 위한 전용상품 가능 - 상해보험 무료가입혜택, 증여세 상담 현대CMA pro - 실명 개인 및 법인 - 제한없음 - 은행보통예금보다 높은 이자를 안정적으로 운용 가능 - 카드결제, 공과금자동납부 기능 - 365일 주야간 은행ATM/CD기를 통한 입출금가능 - 각종 투자계좌와 연계 (위탁, 수익증권, 선물, 증권저축, 일임형랩 등) 분리과세고수익 - 실명 개인(비거주자 포함) - 1억원 이하(거주자) - 자산의 60%이상을 채권에 투자하는 펀드로서 불가 고위험펀드 비거주자는 한도 없 10%이상을 투기등급에 의무적으로 투자 음 - 최장 3년간 분리과세 적용(5.5%) 년 말까지 가입가능 (09년말까지 가입시 이후 3년간 세제 혜택) dart.fss.or.kr Page 48

50 연금저축 - 만 18세 이상 - 분기별 300만원 - 당해년도 저축불입액 100% 소득공제(연400만원 한도) 가능 - 저축불입기간 10년 이상 한도 장기회사채형펀드 - 실명 개인(비거주자, 법인제외 - 거치식 5,000만원 한도 - 자산의 60%이상을 회사채에 투자하는 펀드 불가 ) - 3년이상 투자시 배당소득세 비과세 년 말까지 가입가능 (09년말까지 가입시 이후 3년간 세제 혜택) 장기주식형펀드 - 실명 개인(비거주자, 법인제외 - 분기별 300만원 한도 - 자산의 60%이상을 국내상장주식에 투자한는 펀드 불가 ) - 3년간 소득공제 및 3년간 배당소득세 비과세 (소득공제는 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5%) 년 말까지 가입가능 (09년말까지 가입시 이후 3년간 세제 혜택) QnA 머니플랜 서비스 - 실명 개인 및 법인 - 100만원 이상 - 보유한 펀드에서 지정한 수령방식(정액식, 정률식, 이익금 지급식 중 택 1)에 따라 환매하여 CMA에 입금해 드리는 월 지급식 펀드서비스 가능 주) 현재 판매하고 있지는 않으나 당사에 설정되어 있는 상품도 포함하였습니다. dart.fss.or.kr Page 49

51 <신탁상품> 상 품 가입대상 운용기간 한 도 특 징 YouFirst MMT (자유입출식 특정금전신탁) 실명개인 및 법인 수시입출식 1억 이상 - 콜, 은행발행어음, 예금 위주 초단기자산 투자 (실적배당형 수익지급) - 보수의 비용인정(수익에서 보수차감후 과세) QnA MMDA 실명개인 및 법인 1개월 변동 - 수익자별 개별운용 및 관리로 고객만족도 제고 매칭형신탁 정기예금 3개월 - 만기매칭운용으로 금리변동 리스크 제거 6개월 - 가입시점에 투자기간 및 수익률이 확정된 은행예금에 매칭 1년 - 중도해지 불가 CP / ABCP 실명개인 및 법인 변동 변동 - 고객이 선택한 자산과 지시방법에 따라 운용 - 중도해지 불가 채권 / ABS 실명개인 및 법인 변동 변동 - 고객이 선택한 자산과 지시방법에 따라 운용 - 중도해지 불가 QnA 자사주 특정금전신탁 상장법인 6개월 이상 1억 이상 - 적절한 주가관리를 통한 유상증자, CB, BW발행등 장기자금조달 용이 - 안정적 경영권 확보에 기여 - 주가안정으로 주주보호 및 기업이미지 제고 - 중도해지 불가: 6개월이내 - 매입잉여 자금은 콜/은행발행어음으로 운용 QnA 맞춤형신탁 실명개인 및 법인 변동 변동 - 고객의 Needs 에 따른 자유 운용 증권의 신탁 실명개인 및 법인 변동 변동 - 금전 대신 유가증권을 수탁하여 관리, 운용하는 신탁 <일임형 Wrap 상품> 상 품 가입대상 한 도 특 징 Stock Portfolio 지수+α형 실명개인 및 법인 1억원 이상 벤치마크 대비 초과수익 추구 Stock Portfolio 공격형 실명개인 및 법인 5천만원 이상 유망산업 중심 집중투자 Stock Portfolio 가치형 실명개인 및 법인 5천만원 이상 가치주 중심의 집중투자 Stock Portfolio 맞춤형 실명개인 및 법인 5천만원 이상 거액 고객, 법인 고객을 대상으로 고객의 투자성향에 맞는 포트폴리오 구성 Stock Portfolio 마이 포트폴리오 실명개인 및 법인 2천만원 이상 8개 대표 포트폴리오에 고객의 의사 반영 Stock Portfolio 맞춤30형 실명법인 3억원 이상 법인고객을 대상으로 70% 이상 안전자산에 투자하며, 30% 이하를 Stock Portfolio에 투자 월드와이드 랩 서비스 실명개인 및 법인 1억원 이상 자산배분을 통해 국내외 펀드에 분산투자 Stock Portfolio ETF 적립형 실명개인 및 법인 10만원 이상 안정적인 벤치마크(Kospi 200) 수익률 추종 및 거래비용 절감 Stock Portfolio 투자자문사형 주식형 실명개인 및 법인 3천만원 이상 고객성향에 따른 투자자문사의 특화된 포트폴리오를 제공 (벤치마크 대비 초과수익 / 절대수익 추구) 스마트초이스 주식형 실명개인 및 법인 5천만원 이상 성과가 우수한 자문사를 선정, 최근 수익률과 시황을 감안하여 1개사의 포트폴리오를 계좌별로 적용하여 운용 해외주식형 실명개인 및 법인 1억원 홍콩 및 중국시장에 상장된 중국기업에 직접 투자 dart.fss.or.kr Page 50

52 채권혼합형 실명개인 및 법인 1억원 이상 투자자문사의 주식형포트폴리오와 우량 채권에 분산투자하여 안정수익 추구 ETF형 실명개인 및 법인 30만원 이상 고객성향에 따라 투자자문사의 ETF포트폴리오를 제공하여 안정수익 추구 Bond Portfolio 직접투자형 실명개인 및 법인 1천만원 이상 채권 직접투자를 통한 안정적 수익추구 Fund Portfolio 현대대표 펀드랩 실명개인 및 법인 10만원 이상 4개의 모펀드에 투자하는 사군자펀드에 투자함으로써, 분산투자를 통해 안정적인 수익추구 Fund Portfolio 타겟모어 적립투자 실명개인 및 법인 10만원 이상 적립식 장기투자를 통한 안정적 수익추구 Fund Portfolio W-SAVE 적립투자 실명개인 및 법인 30만원 이상 주식형 펀드를 통한 적립식 자산관리 MMW형 CMA 실명개인 및 법인 제한 없음 수시입출금식 상품 <파생결합증권> 상 품 가입대상 한 도 특 징 파생결합증권 - 실명 개인 및 법 - 최저 : 1백만원이상 - 주가 또는 주가지수의 변동과 연계하여 상품가입시 제시한 조건을 (ELS/DLS) 인 - 최고 : 모집금액 범위내 만족하는 경우, 약정된 수익률을 제공하는 상품 - CD금리, 상품가격 등 다양한 지표와 연계하여 상품가입시 제시한 조건을 만족하는 경우, 약정된 수익률을 제공하는 상품 - 원금보장형, 원금부분보장형, 원금비보장형 상품으로 구분되며, 제한적 중도해지 가능 <퇴직연금> 상 품 가입대상 한 도 특 징 퇴직연금 - 법인(DB, DC) - 퇴직급여제도의 일시금을 수령한 자 (IRA) - - 근로자의 노후소득을 보장하기 위해 재직 중에 회사가 재원을 퇴직연금 사업자에게 적립하고 근로자가 퇴직시 일시금 또는 연금 형태로 지급하는 근로자복지제도 1 확정기여형(DC) 2 확정급여형(DB) 3 개인퇴직계좌(IRA) 4 수수료: 운용&자산관리수수료 징수 다. 자본적정성 및 재무건전성 (1) 영업용순자본비율 (단위: 백만원) 구 분 제 51 기 반기 제 50 기 제 49 기 영업용순자본(A) 1,927,645 2,048,310 1,811,726 총위험액(B) 396, , ,290 영업용순자본비율(A/B) % % % 잉여자본(A-B) 1,531,554 1,667,173 1,498,436 dart.fss.or.kr Page 51

53 (2) 자산부채비율 (단위: 백만원) 구 분 제 51 기 반기 제 50 기 제 49 기 실질자산(A) 14,749,316 12,437,113 11,749,149 실질부채(B) 12,100,618 9,607,446 9,405,706 자산부채비율(A/B) % % % 라. 준법감시인에 관한 사항 (1) 준법감시인 설치여부, 구성방법 - 당사는 내부통제기준의 준수여부를 점검하는 등 회사의 체계적인 내부통제가 이 루 어지도록 준법감시인 1인을 선임( 제6회 이사회) 하였습니다. - 준법감시인은 대표이사 직속의 별도조직으로 편제되어 있으며, 준법감시인의 업 무를 보조하는 전담부서로서 준법감시실 및 법무실을 설치ㆍ운영하고 있습니다. (2) 준법감시인의 권한과 책임 - 준법감시인은 내부통제기준 등의 규정에 따라 다음과 같은 권한과 책임이 부여됩 니다. - 법규준수 프로그램의 입안, 관리 - 임ㆍ직원의 법규준수 실태 모니터링, 보고 및 시정요구 - 증권관련 법령의 위반 및 준수여부 확인 - 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원 - 준법관련 교육 및 자문 - 감독당국 및 감사위원회와의 협조ㆍ지원 - 위규사실 등에 대하여 이사회, 대표이사, 감사위원회 보고 및 시정요구 - 각종 회의(이사회, 감사위원회, 부점단위의 주요회의 등) 참석 및 발언 - 법규준수 여부 등에 대한 주기적인 점검 - 내부통제기준 위반사실 발견시 감사위원회 또는 이사회 보고 - 정관, 사규, 지침 등의 제ㆍ개정 및 폐지 또는 신상품 개발 등 새로운 업무의 개발, 추진 과 회사 주요업무에 대해 법규준수(내부통제) 측면에서 사전 검토 - 기타 내부통제기준에서 정하는 사항 (3) 준법감시인의 인적사항 직위 성 명 주 요 경 력 주 요 학 력 상무보 김주섭 - 영주지점장 - 법무실 부서장 - 인사부 부서장 - 고려대 법학과 (4) 준법감시인 주요활동 내역 dart.fss.or.kr Page 52

54 조치일 주요조치내용 조치상대방 사후위탁증거금계좌의 증거금 관리시 유의사항 통보 각 부서장 주문입력매체 식별번호 호가입력 의무사항 관련 유의사항 통보 해당 부서장 주문오류 방지 등 사고예방 관련 유의사항 안내 각 부점장 년 1/4분기 윤리경영 실적 보고 현대전략기획본부 년 제1차 전경련 윤리경영위원회 참석 전경련 FY2010 4/4분기 영업점 컴플라이언스 평가 송부 WM추진부장 임직원 자기매매 점검결과 통보 감사실장 ELW 투자자교육 이수과정 안내 각 부점장 신용공여업무 유의사항 안내 각 부점장 프로그램매매, 공매도, 익일정정업무 관련 자체교육 및 결과 통보 요청 법인영업기획팀장 년도 상반기 준법감시담당자 교육 실시(5.30~6.17) 각 부점장 내부통제체크리스트 제ㆍ개정(안) 해당부점장 선입금 처리 근절 촉구 통보 각 부점장 개선된 ELW 투자절차에 대한 주의 요청 각 부점장 불공정거래 모니터링 적출기준 프로그램매매 보고위반 개선 통보 각 부점장 공정거래질서 저해행위 관련 규정준수에 대한 유의사항 안내 각 부점장 주문착오방지를 위한 업무지침 개정 경영기획부 재산상이익제공 및 수령 관련 입력 촉구 각 부점장 내부자 제보제도 이용 방법 안내 각 부점장 상품운용 주문 주문착오 방지를 위한 주문한도 설정 시행안내 각 부서장 정보교류 차단벽(Chinese Wall)관련 유의사항 통보 각 부서장 년 2/4분기 윤리경영 실적 보고 현대전략기획본부장 브라질 국채 및 월지급식 펀드 판매 등 영업행위 관련 협조 요청 각 부점장 옵션매수전용계좌제도 폐지 관련 회원 유의사항 안내 각 부점장 정보통신수단 등 전산장비 이용관련 안내 IT기획부장 공정거래질서 저해행위 및 리스크예방 관련 유의사항 안내 각 부점장 증권시장 차입공매도 금지 결정 및 자기주식 취득특례 허용 통보의 건 각 부점장 브라질 국채 투자권유 관련 유의사항 안내 각 부점장 투자광고 업무지침 개정 경영기획부 정보통신수단 등 전산장비 이용관련 규정 안내 각 부점장 자금세탁 및 테러자금조달 방지제도 미이행국 고객의 강화된 고객확인 안 내 각 부점장 징계위원회 참석(1회) IT심의위원회 참석(1회) 리스크관리협의회 참석(13회) dart.fss.or.kr Page 53

55 감사위원회 참석(3회) 준법감시인 사전검토(994건) dart.fss.or.kr Page 54

56 마. 증권전문인력 보유현황 (단위 : 명) 구 분 계 증권펀드투자상담사 2,208 파생상품펀드투자상담사 1,927 부동산펀드투자상담사 1,716 증권투자상담사 2,130 파생상품투자상담사 1,380 전문투자자상담사 6 투자상담관리인력 138 일임투자자산운용사 884 집합투자자산운용사 14 부동산투자자산운용사 4 금융투자분석사 68 전문인력 합계(1) 10,475 전문인력 합계(2) 2,396 주) 전문인력(금융투자협회 등록인원 기준) 합계(1)은 총 인원의 합계이며, 전문인력 합계(2)는 두 종류 이상의 자격을 소지한 자가 한 종류의 자격만을 소지 하고 있다고 했을 경우의 총 인원입니다. 바. 위험관리에 관한 사항 (1) 위험관리 조직 및 정책 (가) 위험의 개념 - 위험이란 경영 및 영업활동에서 발생할 수 있는 모든 손실 가능성을 의미하는 것 으 로 증권회사는 각종 리스크를 체계적으로 통제, 관리하고 투자자원의 효율적 배분을 통 하여 경영의 안정성 및 수익성을 도모하게 됩니다. dart.fss.or.kr Page 55