제3의 시장, 움직이는 소비자

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다현 영
8 years ago
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1 LTE 본격 확산에 따른 해외 Telco들의 전략 변화 kt 경제경영연구소 지난 4월 10일 국내 LTE 가입자가 2천만명을 넘어섰음. 이는 전체 이동통신 가입 자(5천375만명)의 37%, 스마트폰 사용자(3천4백만명)의 58%에 해당하는 규모로 국내 LTE 확산 속도는 점차 가속화 되고 있음 전세계적으로도 13년 LTE 가입자수는 1억명을 넘을 것으로 전망되면서, 글로벌 모바일 시장은 LTE를 중심으로 새롭게 재편되고 있음 국내외 LTE 본격 확산에 따른 주요 변화와 트래픽 폭증에 따른 해외 Telco들의 전략 변화 및 신규 수익모델 발굴을 위한 노력들을 살펴보고자 함 I. LTE 시대 개막에 따른 국내외 Trend 13년 국내는 LTE 대중화로 인해 LTE 가입자 비중이 50%를 넘어설 전망 4월 LTE 가입자는 이미 2천만명을 넘어서면서 전체 이통가입자의 37% 수준 - 13년 무선가입자 5명 중 3명이 LTE 스마트폰을 이용할 것으로 예상됨 - 상반기 LTE 가입자는 2천1백만명에 육박하면서 성숙기에 접어들 것으로 전망 [ 국내 LTE 가입자수 전망 ] 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 LTE 가입자 수 LTE 가입자 비중 59% 70% 60% 50% 29% 40% 30% 20% 2% 10% 0% '11 '12 '13 자료: KT 경제경영연구소 시장전망 예측치 스마트폰 도입 후 LTE 확산으로 데이터 소비 가속화, N 스크린 유저 급증 - 스마트폰 도입 후 소비자의 미디어 콘텐츠 소비 증가 및 이용패턴 변화 - 전체 스마트폰 사용자 3,200만명의 45%가 N스크린 서비스 이용 중( 11.10) - LTE 환경에서의 N 스크린 수요 증가 개인화 데이터 폭발로 연계 1

2 [ LTE 고화질 영상서비스로 데이터 소비 가속화 ] 13년 전세계적으로 LTE 가입자수가 1억명 돌파, 16년에는 4.5억명 전망 현재 아시아, 북미 중심으로 전세계 LTE 시장을 선도하면서 전체 시장의 90% 차지 - 16년 LTE 가입자는 전체 스마트폰 가입자의 20%를 차지하면서 급성장 - 초기 한중일 중심으로 LTE 시장 확산이 예상되나, 16년 이후 북남미, 아프 리카 등 신흥시장을 중심으로 글로벌 LTE 시장이 개화할 전망 중동 등 신흥개도국 2G, 3G 모바일 인프라의 LTE 전이 본격화 예상 [ 전세계 지역별 LTE 가입자수 전망 ] 구분 아시아 서유럽 동유럽 북미 남미 아프리카/중동 , , ,450 2,379 1,117 12, ,307 10,727 4,182 27, ,286 23,685 9,585 48,304 6,543 4, ,433 38,433 17,759 77,602 7,522 10, ,083 50,241 26, ,109 7,626 17,132 Source : Gartner, KT 경제경영연구소 재구성 전세계 월평균 모바일 데이터 트래픽은 13년 2.4EB, 16년 10.8EB로 급성장 예상 - 스마트폰 데이터 트래픽은 12년 0.3EB 16년 5EB 규모로 연평균 95% 성장 전망 [ 전세계 스마트폰 데이터 트래픽 전망 ] 트래픽(단위:Exabytes/월) Source : Cisco Visual Networking Index,

3 II. LTE 확산에 따른 해외 Telco들의 전략적 변화 LTE 확산에 따른 데이터 트래픽 증가는 해외 Telco들의 데이터 요금제 출시 등 즉각적 대응과 새로운 수익모델 발굴을 위한 OTT와의 협력 및 부가서비스 출시 등으로 나타남 데이터 전용 요금제 출시 즉각 대응 요금제 데이터 요금제 재정비 동영상 전용 BM 도입 우회 전략 Partnership VAS OTT 사업자와 제휴 협력 모바일 부가서비스 출시 유망 M2M 업체 인수 1 트래픽 폭증에 따른 데이터 전용 요금제 출시 해외 이통사의 LTE 데이터 쉐어링 요금제 등 데이터 전용요금제 출시 미국 Verizon과 AT&T는 국내보다 빨리 LTE 데이터 쉐어링 요금제 출시 디바이스(단위 : 달러) - Verizon은 LTE 데이터 공유요금제인 Share Everything Plan 출시( 12.6월) 가입고객은 12년말 9,253만명으로 전체 가입자의 23%까지 확대됨 ARPU도 꾸준히 늘어 11년초 130달러 12년말 146.8달러로 상승 - 데이터 중심 요금제로 개편으로 Verizon의 수익구조도 개편됨 무선 및 유선전화에 발신할 때 음성통화 및 문자메시지는 무제한 제공 데이터 기본 제공량을 기기간 공유, 데이터량 및 추가회선에 따른 요금 세분화와 월정액 인상으로 음성-데이터간 요금 리밸런싱 효과 그 외 가족간 공유 등으로 가입자 획득비 절감 및 Lock-in 효과 [ Verizon 의 Share Everything Plan 요금제 ] 단말기당 기본료 스마트폰 40 일반휴대폰 30 노트북용 USB모뎀, 버라이즌 제트팩, 모바일 핫스팟 20 태블릿 10 자료: Verizon Plan Options 월 요금제(달러) 음성(분) 문자(건수) 데이터 데이터 사용량별 이용가능한 세부내역 Unlimited Talk & Text with 1GB Shared Data 50 무제한 무제한 1GB 이메일 250통, 음악 3시간, 비디오 2시간 Unlimited Talk & Text with 2GB Shared Data 60 무제한 무제한 2GB 이메일 1,200통, 음악 8시간, 비디오 4시간 Unlimited Talk & Text with 4GB Shared Data 70 무제한 무제한 4GB 이메일 2,000통, 음악 15시간, 비디오 8시간 Unlimited Talk & Text with 6GB Shared Data 80 무제한 무제한 6GB 이메일 4,000통, 음악 20시간, 비디오 12시간 Unlimited Talk & Text with 8GB Shared Data 90 무제한 무제한 8GB 이메일 5,500통, 음악 22시간, 비디오 16시간 3 Unlimited Talk & Text with 10GB Shared Data 100 무제한 무제한 10GB 이메일 10,000통, 음악 30시간, 비디오 20시간

[ Verizon 데이터 쉐어링 가입자 증가] [ Verizon ARPU 증가 추이 ] Share Everything Plan 23% 13% 2012년 3분기 2012년 4분기 자료: Verizon, 현대증권 종합 뒤이어 AT&T도 LTE 데이터 공유 요금제인 Mobile Share 출시( 12.

4 [ Verizon 데이터 쉐어링 가입자 증가] [ Verizon ARPU 증가 추이 ] Share Everything Plan 23% 13% 2012년 3분기 2012년 4분기 자료: Verizon, 현대증권 종합 뒤이어 AT&T도 LTE 데이터 공유 요금제인 Mobile Share 출시( 12.8월) 스마트폰 이용자의 2/3가 가입했으며, 25% 상당이 10GB 이상 요금제 가입 - Verizon과의 차별성 : 10GB 미만 요금제는 저렴, 10GB 이상은 비싸게 설정 Verizon의 경우, 스마트폰 1대로 1GB 이용시 $90 상당, AT&T는 $85선 회선 추가시 피처폰 $30, 노트북/넷북 $20, 태블릿 $10 수준 월정액 (USD) [ AT&T 모바일 쉐어 요금제 ] 기본제공 기기당 이용료 데이터 음성 문자 스마트폰 일반폰 노트북/넷북 태블릿 $40 1GB $45 $70 4GB $40 $90 6GB $35 무제한 무제한 $120 10GB $30 $30 $20 $10 $160 15GB $30 $200 20GB $30 자료: AT&T 데이터 요금제 출시 이후에도 유선전화 매출 감소폭 둔화가 유지되고 있음 - 단기적인 음성매출 하락 우려보다 구조적인 성장을 위해 공유요금제 도입 실제 7월 이후 한 분기만 유선전화 매출감소폭 소폭 확대, 이후 감소세 유지 - 실제 유선통화 매출은 감소하고 있으나, 영업이익률 하락추세는 둔화 11년 5월 데이터 총량제 도입, IPTV 등 번들서비스 확대 효과 및 최근 LTE 데이터 공유요금제 도입 효과 등에 기인 4

5 [ AT&T 유선통신 매출감소폭 둔화 ] [ AT&T 음성매출 감소추세 유지 ] 자료: AT&T, 현대증권 종합 2 시장경쟁이 심한 유럽 Telco 중심으로 데이터 요금제 재정비 영국 EE의 LTE 무제한 요금제 단계적 폐지 등 LTE 데이터 요금제 정비 영국 최대 이통사 EE(Everything Everywhere), LTE 서비스 중심 요금제로 정비 - 기존 무제한 데이터 요금제의 단계적 폐지와 종량제 요금제로 대체 추진 EE는 DT와 FT 합작사로 12년 가을 영국 최초 LTE 서비스 제공 - LTE 가입비 5로 인상, 데이터 다운로드량에 따라 월 이용료 최저 41 책정 EE의 CEO는 자사 LTE 요금제가 미국에 비해 저렴한 수준이라고 언급함 - EE 요금제는 월 41로 무제한 음성/문자 이용, 최대 3GB 데이터 서비스 제공 - 미국 Verizon의 무제한 음성/문자, 2GB 데이터 이용 요금제는 월 $100 육박 EE의 종량 요금제는 추후 소비자 반응과 경쟁사 동향 등에 따라 성공여부 판단 가능 - LTE 종량요금제를 고수하더라도 기존 3G 서비스에서는 정액제 유지 예상 - 영국 이통시장은 4개 이통사 포함 Virgin 등 MVNO 가세로 시장경쟁 치열 - O2와 Vodafone은 LTE 요금제에 대한 구체적 계획을 밝히지 않고 있으나, 3 는 3G 서비스 당시와 유사하게 파격적인 정액 요금제 출시가 예상됨 5

6 오스트리아 Telekom Austria의 LTE 데이터 요금제 가격 인상( 13.3월) 무제한 정액요금제는 폐지, 무제한 음성통화 및 문자메시지 요금제 발표 - 오스트리아는 초기 요금규제와 840만명 대상 4개 통신사의 시장경쟁으로 월 요금이 7부터 시작되는 유럽내 경쟁심화 시장 중 한 곳임 - Hutchison을 인수한 Orange Austria는 월 7.5에 음성통화 1천분, 문자 천 개, 무제한 데이터 제공(1GB 사용 이후 속도저하)으로 이에 대한 대응 필요 새로운 LTE 요금제는 대용량 무선 데이터 월 요금제로 인상한 반면, 유선패키지 이용 고객에게는 월 요금제로 할인 혜택 제공 - 00년대 중반 이후 ARPU 하락으로 신규 요금제 출시에 대한 부담 심화: 05년 37 12년 17.40으로 53% 하락 - TA의 가장 비싼 요금제는 42Mbps 다운로드 속도, 5GB 데이터, 무제한 음성/문자메시지를 포함한 Vodafone의 부가서비스까지 이용 가능 3 동영상 콘텐츠 서비스를 위한 월정액 BM 도입 LTE 확산으로 Real-Time Entertainment 서비스는 더욱 활성화 될 전망 특히 모바일 트래픽 중 동영상 트래픽이 차지하는 비중은 급격히 증가 - 북미 모바일의 경우, 유튜브가 전체 트래픽의 27.2% 차지할 정도로 절대 적인 의존도를 보이고 있으며, 12년 상반기 대비 무려 27% 증가 - 12년 전세계 동영상 트래픽이 전체 트래픽의 50%, 17년 67.4%로 급증 예상 [ 글로벌 모바일 트래픽에서 Real Time Entertainment 차지 비중 ] 50.2% 54.6% 59.0% 63.1% 65.8% 67.4% 2012년 2013년(e) 2014년(e) 2015년(e) 2016년(e) 2017년(e) 자료: Sandvine 6

LTE로의 전환은 셀룰러 네트워크를 통한 동영상 트래픽 수요촉진에 기여 - LTE 스마트폰에서 동영상 스트리밍 애플리케이션 Netflix 이용량은 급증 (Informa Telecoms & Media 조사, 2012.

1GB로 2배 급증 - 실제 LTE 이용량 중 멀티미디어 차지 비중이 39%로 3G 비중(30%) 상회 동영상 트래픽 니즈 증가에 따른 Telco들의 동영상 기반 새로운 수익모델 발굴 일본 이통 3사를 중심으로 LTE 기반 정액제 기반 동영상 콘텐츠 서비스 제공 - 특히 이통사의 정액제 동영상 서비스는 Hulu 등 타 경쟁서비스 대비 저렴 하며, 단말

7 LTE로의 전환은 셀룰러 네트워크를 통한 동영상 트래픽 수요촉진에 기여 - LTE 스마트폰에서 동영상 스트리밍 애플리케이션 Netflix 이용량은 급증 (Informa Telecoms & Media 조사, 월) 최근 LTE폰 동영상 데이터 트래픽이 2배 이상 증가(243MB 499MB) 뿐만 아니라 WiFi에서의 Netflix 이용량도 584MB 1.1GB로 2배 급증 - 실제 LTE 이용량 중 멀티미디어 차지 비중이 39%로 3G 비중(30%) 상회 동영상 트래픽 니즈 증가에 따른 Telco들의 동영상 기반 새로운 수익모델 발굴 일본 이통 3사를 중심으로 LTE 기반 정액제 기반 동영상 콘텐츠 서비스 제공 - 특히 이통사의 정액제 동영상 서비스는 Hulu 등 타 경쟁서비스 대비 저렴 하며, 단말 구입시 매장에서 바로 서비스 신청이 가능하다는 것이 장점 Telco들은 동영상 서비스의 대용량 트래픽 유발 부담에도 불구, 동영상 콘텐츠 니즈 증가에 따라 동영상 콘텐츠 기반 서비스 제공에 적극적 [ 일본 이통 3사의 동영상 콘텐츠 서비스 사례 ] 개요 : 영화, 드라마, 애니메이션, 음악, BeeTV 등 9천편 콘텐츠 서비스 운영주체 : avex 통신방송 (도코모-엔터테인먼트사 avex 공동출자) d비디오 비디오패스 UULA 서비스 시점 : 11년 11월 d마켓 Video 스토어 로 제공 - 13년 1월말 d비디오 로 서비스 명칭 변경, 3월 중순 400만명 돌파 이용료 : 월 525엔 개요 : 영화, 드라마, 애니메이션, 음악 등 다양한 장르의 콘텐츠 제공 서비스 방식 : 무제한 플랜 & a la carte 형태 렌탈 플랜 무제한 플랜 이용요금 : 월 590엔(동영상 무제한 시청 + 최신작품 1편) 서비스 개시 : 12년 5월 15일 - 13년 3월 4일 ios 단말용 서비스 시작(iTunes 과금방식 이용, 900엔으로 30일간 서비스 이용 가능) 개요 : 음악 중심 뮤직비디오, 라이브 영상, 노래방 콘텐츠 중심 영화, 드라마, 애니메이션 등 약 6만건 콘텐츠 제공 - 타 서비스 대비 영화, 드라마 등 콘텐츠 부족이 약점 운영주체 : UULA (Softbank와avex 합작사) 서비스 개시 : 13년 2월 14일 이용료 : 월 490엔 * Source : Google Play, itunes, Nikkei( 13.2), Atlas Research( ) 7

8 III. LTE 확산에 따른 해외 Telco들의 우회 전략 1 OTT 사업자와의 제휴 & 협력 활성화 최근 OTT서비스 기반 TV 시청도 늘어나는 추세로 트래픽 폭증 가속화 예상 10-20대 젊은 층을 중심으로 OTT 서비스를 통한 TV 시청이 늘어나고 있음 - 전통적 TV 시청 행태가 10-20대 tech-savvy족을 중심으로 바뀌는 추세 18-24세 OTT를 통한 TV 시청 비율은 무려 23.4% 상당, 이처럼 TV를 포함한 미디어 이용행태 변화가 가속화 되면서 트래픽 폭증 심화 예상 [ 일반 TV 시청 vs OTT 서비스 기반 TV 시청 비율 ] 18-24s(n=292) ABUs in general(n=2,000) 49.9% 58.7% 23.4% 13.0% Viewing TV programs when Using OTT video services broadcast * Base : Adult Broadband Users 자료: 2013 TDG Research 특히 OTT사업자와의 제휴 협력을 통한 서비스 범위 확장 및 수익성 확보에 주력 Telco와 OTT 사업자간 제휴 활성화를 통한 수익모델 발굴도 가능할 전망 - 과거 Vodafone과 Skype, AT&T와 Twilio, Sprint와 Google Voice 등 과거 이통사와 OTT 업체간 협력사례가 있으나, 주도권 경쟁으로 성공하지 못함 - 최근 OTT 사업자가 이통사의 비즈니스 파트너로 전환하는 사례가 급증 [ Telco OTT 협력 생태계 출현 ] * Source : Introduction to Telco-OTT Service, 2012 Disruptive Analysys Ltd. 8

9 < 해외 Telco와 OTT 서비스간 협력사례 > (독일 Deutsche Telekom) 온라인 음악 제공업체 Spotify와 협력하여 데이터 상한에 관계없이 이용 가능한 무제한 스트리밍 서비스 포함 요금제 출시 (스웨덴 Telia) OTT 서비스 범람으로 12년 9월 VoIP 이용시 추가요금을 부과해 온 기존 요금제 철회, 소비자 니즈에 맞는 VoIP 요금제 별도 출시 이통사들이 OTT업체에 대한 상호협력에도 적극 나서고 있음을 알 수 있음 [ Deutsche Telekom의 Partner Co-operation 사례 ] * Source : Deutsche Telekom OTT 사업자와의 파트너쉽을 통해 Connectivity 또는 Wholesale 판매기회 확대 - 시장선도 OTT사업자와 협력으로 해당 서비스 접속에 대한 데이터 무료제공 Hutchison 3G, Verizon과 Skype 협력사례 등 - 음성통화 및 SMS Cannibalization을 시장점유율 확대 및 데이터 수익으로 보완하고자 음악서비스 등 다양한 서비스 영역으로 확대하는 추세 - OTT사업자에게 Telco의 Networked API 판매 등 Two-Sided 협력모델 등장 Telefonica는 MS와의 전략적 제휴를 통해.NET 기반으로 QoE 보장형 Network Enabler 제공 서비스인 bluevia 출시( 11.3월) 9

10 < Telefonica의 OTT 협력-대응 병행전략 > (OTT대응) 아이폰, 안드로이드용 자체 메시징 서비스 Tu Me 출시( 12.5월) - 무료 문자, 음성, 영상, 위치정보 전송서비스 기능 포함 - 인지도 높은 OTT사업자 인수 또는 소셜기능 제공 등 차별화된 서비스 개발, 향후 양방향 비디오 채팅 서비스 등으로 서비스 확대 계획 웹기반 VoIP 사업자인 Jajah 인수로 저렴한 요금의 국제통화 제공 등 Telco의 고객데이터 분석 역량은 OTT업체와 윈윈 전략 의 핵심이 될 것임 - 이통사와 OTT 사업자간 다양한 제휴 협력이 확대되면서, 보다 개방적이고 효과적인 고객 데이터 관리시스템 도입이 가능해짐 통합 IT시스템 구축으로 고객데이터 관리 및 차별화된 분석데이터 제공 < OTT업체에 차별화된 가치 제공: 고객데이터 분석 역량 > OTT 업체와 제휴/협력을 위한 이통사의 핵심역량은 고객 데이터 분석능력 이통사는 고객 이용행태 분석 역량을 기반으로 OTT와의 경쟁과 협력 추진 - 싱가포르의 이통사 StarHub 및 홍콩 CSL은 자사의 데이터 분석 능력 기반 서비스 품질 차별화 추구 유럽 이통사들은 OTT 업체와의 협력을 위해 실시간 결제 플랫폼 제공 중 - Swisscom과 FT는 OTT 업체와의 협력 하에 실시간 결제 플랫폼 출시 OTT 서비스 협력이 성공적으로 이뤄질 경우, 소비자들의 선택범위 확장, 이통사의 서비스 범위 확장 및 OTT 업체의 수익성 확보가 가능해질 전망 2 LTE 기반 모바일 부가서비스(VAS) 출시 LTE 기반 의료, 자동차, 에너지 분야의 M2M 서비스에 대한 관심 집중 LTE 확산을 계기로 M2M 등 신규서비스 보급의 촉매제가 될 수 있음 - 13년 커넥티드 홈 이나 헬스케어용 모니터링 제품, 각종 M2M 솔루션 등 신규서비스 보급이 널리 확산되는 모멘텀을 형성할 것으로 전망 10

11 - 특히 홈 네트워크 망 과 스마트 그리드, 전기차 충전 인프라 등에 필요한 여러 서비스망을 통합 관리하는 커넥티드 홈 그리드 활성화 예상 - LTE 기반 모바일 부가서비스(VAS)를 통한 매출기회 발굴 및 수익화 모색 < LTE 기반 모바일 부가서비스(VAS) > (정의) 음성, SMS, 인터넷 데이터 요금제에 포함되지 않은 프리미엄 서비스 (종류) 모바일 엔터테인먼트 서비스, 모바일 클라우드, 커넥티드 홈서비스 등 (Telco의 차별화 전략) 위치기반 접근성, 가입자 정보, 결제관계 등과 같은 고유자산 활용을 통해 OTT 사업자 대비 경쟁우위를 가져가고자 함 3 SW업체 인수를 통한 M2M 역량 강화 해외 이통사들은 M2M 서비스 활성화를 위해 관련 SW업체 인수합병 추진 - AT&T는 10년 인수한 Xanboo 기술 이용 모바일 홈 보안서비스 개발 중 네트워크 카메라, (창)문 센서, 모션감지, 온 습도 조절, 가전기구 작동 등 - Verizon은 커넥티드 카 서비스를 위해 12년 6월 차량 추적용 M2M 소프 트웨어 업체 Hughes Telematics 인수(6.1억 달러 소요) 차량 운행상태 추적 및 충돌감지, 긴급 호출 및 유지보수 서비스 제공 - Telefonica는 General Motors 와 OnStar M2M 접속시스템 계약( 12.2월) 스페인 최대 보험사 Genrali와 M2M기반 신개념 자동차 보험상품 출시( 12.11) < Telefonica, 신개념 텔레매틱스 보험서비스 출시 > (Telefonica Germany) 독일 보험사 대상 정확한 주행정보 분석 솔루션 제공 (내용) GPS, Accelerometer, SIM 포함 단말을 차량내 설치 운행 정보를 Telefonica 서버로 전송 및 데이터 분석 - 보험 외 절도, 사고 등 응급신호 송신 등 차량 안전기록 서비스 제공 (효과) 개별 보험사 도입 솔루션의 측정결과에 대한 소비자 불신이 컸으나, Telco가 플랫폼으로 데이터를 통합, 표준화하여 산정결과의 신뢰성 제고 그 외 법인 소유인 상용차 서비스와 B2B 솔루션과 연계도 가능해짐 * Source : Telefonica Digital Hub, New Insurance Telematics System,

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<C7C1B8AEB9CCBEF6B8AEC6F7C6AE31342D30392E687770> 데이터 중심 MVNO의 사례와 향후 발전 가능성에 대한 고찰 정 광 재 정보통신정책연구원 부연구위원 *gwangjae@kisdi.re.kr, 043-531-4080 *KAIST 수학 학사 *KAIST 경영공학 석사, 박사 *현 정보통신정책연구원 통신전파연구실 데이터 중심 MVNO의 사례와 향후 발전 가능성에 대한 고찰 이동 통신 사업자(Mobile Network