산업통상자원부 정책 참고자료(11.11~15).hwp

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1 목 차 산업통상자원부 정책 참고자료 * 동 자료는 ~ 11.15까지의 산업부 정책 자료 산업부 주요 정책 행사 요약 3 산업부 주요 정책 <산업> 1. (기타) 10월 ICT수출 160억 달러 돌파, 월별 기준 사상 최대 8 2. (행사) 제27회 섬유의 날 기념식 개최 (행사) 산업부-미래부, 대한민국 R&D 대전 공동 개최 (정책) 헬스케어 신시장 창출을 통해 건강 100세 창조경제 시대가 활짝64 5. (정책) 효과적 디자인-R&D 융합을 위해 전문가들이 뭉쳤다 (행사) 2013 기계의 날 기념행사 개최 (정책) 선순환적 산업생태계 조성으로 선진 산업기술강국 도약 (행사) 산업기술인의 축제, 2013 산업기술주간 ( ) 대한민국기술대상 시상식 으로 개막 (정책) 유통산업 재도약을 위해 全 유통업계가 뭉쳤다! (행사) 창조경제의 거점, 산업단지 클러스터! (행사) 2013 지역희망박람회 11.27일부터 부산 BEXCO에서 열려 (기타) 공공연구기관 기술이전 사업화 실적 크게 증가 (기타) 디자인 업계, 경기전망 맑음 (기타) 10월 자동차 산업 동향 125 <무역 투자> 15. (행사) 2013 대학생 무역구제 경연대회 개최 133 산 업 통 상 자 원 부 창조행 정담당관실 <통상 FTA> 16. (정책) 환태평양경제동반자협정(TPP) 공청회 개최 (정책) 비관세장벽 대응을 위한 민관합동 체제 본격 가동 (정책) 한-터키 FTA 서비스 투자협정 제5차 협상 개최 (정책) 한 호 통상장관 회담개최(11.15) (정책) 환태평양경제동반자협정(TPP*) 공청회 개최(11.15) 결과 (정책) 한 호 FTA 협상재개 합의 및 제 6차 한 호 FTA 공식협상 개최 157 <기술표준> 22. (정책) 창조경제를 이끌어 갈 중소기업 신기술 (행사) 기업들 제품안전을 위해 힘모은다 (정책) 신 재생에너지 표준으로 산업화의 초석을 다진다 192

2 < 산업 > 산업부 주요 정책 행사 요약 (2013 대한민국 R&D 대전 및 기술대상 시상) 산업부와 미래부가 11.12(화)~14(목)까지 KINTEX에서 대한민국 R&D의 대표성과를 일 반인에게 홍보하고, 기술개발 동향에 대한 정보를 공유하기 위해 2013 대한민국 R&D 대전 을 개최 ㅇ 정부 R&D의 부처 간 칸막이를 없애고 창조경제 실현을 위해 양 부처가 협력하는 의미에서 R&D 성과전시회를 공동으로 개최 ㅇ '세상을 바꾸는 R&D'라는 컨셉으로 국민행복기술관, 창조동력관, 혁 신기술관, 융합기술관으로 나눠서 우수 기술을 선보일 예정 <개막식 개요> - 일시 장소 : (화) 14:00~ / KINTEX 제1전시장 4홀 - 주요참석자 : 윤상직 산업부 장관, 최문기 미래부 장관, 산기평/에기평/ 산업진흥원 원장 등 유관기관장 10여명 ㅇ(기술대상 시상식) 2013 대한민국기술대상 이 11.12(화)에 개최되 어 기술대상 1), 10대신기술 2) 과 유공자 3) 에 대하여 포상을 실시 1) 삼성전자(주)(대상(대통령상)) 등 34개 기업(기관) 2) 경동나비엔 초고효율 친환경 콘덴싱온수기 NPE 등 10개 기술 3) (주)파나시아 이수태 대표이사(금탑산업훈장) 등 54명 표창(상) <시상식> - 일시 장소 : (화) 14:40 / KINTEX 제1전시장 4홀 - 참석자: 윤상직 산업부 장관, 최문기 미래부 장관, 유관기관장, 수상자 등 400여명 (제27회 섬유의 날 기념식) 윤상직 산업부 장관은 11.11(월) 섬유센 터에서 한국섬유산업연합회 회장 등 섬유산업 관계자가 참석한 가운 데 제27회 섬유의 날 기념식을 개최 ㅇ 유공자 포상을 통해 섬유산업 발전에 기여한 공로자를 격려하고, 코리아 아웃도어 패션쇼 를 개최하여 세계 아웃도어 시장에 한 국 브랜드의 위상을 제고 <행사개요> - 일시 장소 : (월) 17:00 / 섬유센터 3층 - 참석자 : 윤상직 산업부 장관, 섬유업계 대표 등 섬유업계 관계자 500여명 (융합바이오발전전략 발표) 산업부는 11.12(화) IT와 의료 간 융합 촉 진을 통해 新 시장 창출을 위한 융합바이오발전전략 을 발표 ㅇ 주요내용은 헬스케어 신산업 육성지원, 헬스케어 신시장 환경조 성 지원, 헬스케어 성과 확산 및 추가 시범사업 지원 등임 ㅇ 또한 스마트케어 서비스 임상결과 보고와 해외진출 사례도 발표 <행사개요> - 일시 장소 : (화) 14:00 16:00 / 기술센터 - 참석자 : 김재홍 산업부 1차관, SKT, LG전자 등 국내 유헬스 기업 임원 및 관련기관, 대학, 병원 등 관계자 40여명 브리핑 : 11.11(월) 10:30, 창의산업정책관 < 무역 투자 > (2013 대학생 무역구제 경연대회) 산업부 무역위원회는 11.12(화) 2013 대학생 무역구제 경연대회 를 개최 ㅇ 동 대회는 무역구제제도에 대한 대학생들의 관심과 전문인력의 저 변확대를 위해 2005년도부터 개최(11개팀 참가, 6개팀 본선) ㅇ 반덤핑, 세이프가드, 지적재산권 침해 등의 주제를 선정하여 사건 조사부터 판정까지 일련과정을 경연하는 방식으로 진행 3 4 -

3 < 통상 FTA > (한-호주 통상장관 회담) 윤상직 산업부 장관은 11.15(금) 양국간 FTA 협상의 실질적인 진전방안 논의를 위해서 서울에서 한-호주 통상장관 회담 을 개최 ㅇ 10년 5월 이후 중단된 한 호 FTA 협상의 진전과 공식협상 재개 방 안을 논의 <회담개요> - 일시 장소 : (금) 14:00~15:00 / 플라자 호텔(4층 오키드룸) - 참석자 : (우리측) 윤상직 산업부 장관, 우태희 FTA교섭실장 등 8명 (호주측) Andrew Robb 통상 투자 장관, Jan Adams 통상차관보 등 8명 ㅇ 협의회는 통상차관보를 위원장으로 통상산업포럼의 분과장인 업 종별 임원(18명)과 유관단체 임원(7명), 관계부처(6명) 등으로 구성 ㅇ 우리 기업의 해외진출 수요 및 FTA 추진상황 등을 고려하여 중 국과 관련된 비관세장벽을 집중 논의 <회의개요> - 일시 장소 : (화) 15:00~17:00 / 코엑스 403호 - 참석자 : 산업부 통상차관보, 관계부처 국장, 통상산업포럼 분과장, 유관단체 관계자 등 30여명 < 기술표준 > (환태평양경제동반자협정(TPP) 공청회) 산업부는 11.15(금) 코 엑스에서 국내 학계 및 연구소, 전문가, 업종별 협회 등이 참석한 가운 데 TPP 공청회 를 개최 * Trans-Pacific Partnership(환태평양 경제동반자협정)은 상품, 서비스 등의 분야에서 높 은 수준의 자유화를 달성하고자 하는 21세기형 복수국간 FTA ㅇ TPP 참여문제 관련 의견 수렴을 위해 "한국의 TPP 전략"을 주제 로 전문가 발표와 종합토론 및 질의 응답 형식으로 진행 ㅇ 금번 공청회 이후에도 보다 폭 넓은 이해관계자와 전문가의 의견 수렴을 위해 세미나, 토론회, 간담회 등을 지속적으로 추진해 나 갈 예정 (신재생에너지 표준화 전략 발표) 기술표준원은 11.14(목) 국제표 준 선점을 위한 신재생에너지 표준화 전략 발표회를 개최 ㅇ 신재생에너지 표준제도 선진화, 표준 활동 강화, 수요자 중심의 인 증서비스 제공 등 3대 분야별 핵심 추진과제를 발표 ㅇ 또한 그간의 신재생에너지 표준 정책의 추진현황을 점검하고 향 후 추진 과제에 대한 표준전문가 토론회를 개최 <행사개요> - 일시/장소 : (목) 10:00~14:00 / 베스트웨스턴 구로호텔 - 참석자 : 에너지관리공단, 한국산업기술시험원 등 유관기관, 학계, 업계 관계자 100여명 <행사개요> - 일시 장소 : (금) 09:30~12:30 / 삼성동 코엑스 3층 회의실(Hall E-3) - 참석자 : 산업부 통상교섭실장 및 FTA 정책관, 발표자(3), 토론자(8), 무역 협회(업종별 협회), 대한상의, 전경련 관계자 등 (비관세장벽 협의회 1차 회의) 산업부는 11.12(화) 비관세장벽 대 응을 위한 범정부적 대응체계 구축에 따라 비관세장벽 협의회 1차 회의를 개최 5 6 -

4 8-10월 ICT수출 160억 달러 돌파, 월별 기준 사상 최대 - 수출 162.3억불(11.6% ), 수지 84.7억불 흑자 - 10월 ICT 수출 및 수지는 각각 162.3억불(11.6% ), 84.7억불 흑자(19.7% ) 로 사상 최대치 기록 ㅇ 휴대폰, D-TV, 반도체, 2차전지 등 ICT 주력품목의 두 자릿수 증 가에 힘입어 사상 처음 ICT수출 160억불을 돌파 < 산업 > * 13.10월 수출 : (휴대폰) 29.4억불, 30.5%, (D-TV) 7.3억불, 33.3%, (반도체) 53.3억 불, 14.9%, (PCB) 5.1억불, 26.7%, (2차전지) 4.4억불, 11.7% < 월별 ICT 수출 추이 (억불) > < 월별 ICT수지 흑자 추이 (억불) >

5 10월 누적 ICT수출은 전년 동기대비 10.6% 증가한 1,411.1억불, 수지는 740.8억불 흑자를 기록하며 수출 및 수지 누적 최대치 달성 < 10월 누적 ICT수출 (억불) > < 10월 누적 ICT수지 흑자 (억불) > < 첨부 1 > 품목별 수출입 실적 1. 수출 실적 품목별 수출 휴대폰, D-TV, 반도체 등은 수출 호조를 기록한 반면, 디스플레이 패널, 컴퓨터 및 주변기기 등 일부 제품 수출은 감소 휴대폰 : 29.4억불, 30.5% - 휴대폰은 사상 최대 판매를 기록한 스마트폰과 해외 생산 기지로의 부분품 수출 호조로 전년 동월대비 30.5% 증가하며 30억불 수출에 근접 구 수 출 수입 무역 수지 ICT산업 및 전체 산업 수출입 동향 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 분 월 P 1~10월 P 10월 1~10월 전체 산업 (7.3) 4,638.6 (1.9) (1.0) 4,551.9 ( 1.4) ICT 산업 (11.6) 1,411.1 (10.6) (6.0) 1,276.4 ( 2.6) 전체 산업 (5.1) 4,279.5 ( 1.2) (1.6) 4,331.3 ( 0.6) ICT 산업 77.6 (4.0) (3.6) 74.6 (11.0) ( 4.9) 전체 산업 ICT 산업 * 휴대폰 수출(억불) : ( 13.6) 17.2 (7) 18.7 (8) 19.5 (10) 스마트폰은 갤럭시 노트3, 갤럭시 S4, G2 등 프리미엄급 제품 선전에 힘입어 13.5월의 14.2억불을 넘어선 17.0억불로 사상 최대 수출 실적 기록 - 부분품(11.7억불, 30.3% ) 수출은 13개월 연속 전년 동월대비 두 자릿수 증가율을 기록하며 휴대폰 수출 증가에 일조 - 우리나라 휴대폰, 스마트폰은 10분기 연속 세계 1위( 11.2Q~'13.3Q) 달성 국내 업체의 스마트폰 출하대수 및 점유율 추이 첨부 : 1. 품목별 수출입 실적 2. 동향 세부자료 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 전자전기과 이광일 주무관( )에게 연락주시기 바랍니다. < 국내 업체 스마트폰 출하대수 및 점유율 > < 주요 업체별 스마트폰 점유율 > 자료 : SA,

6 반도체 : 53.3억불, 14.9% - 메모리반도체의 수출 급증세로 전년 동월대비 13개월 연속 증가 기록 * 반도체 수출 증가율(%) : ('12.10) 6.7 ('13.3) 6.6 ('13.6) 6.9 ('13.10) 14.9 * 메모리반도체 수출 증가율(%) : ('12.10) 11.8 ('13.3) 11.1 ('13.6) 23.1 ('13.10) (TV부분품 : 5.7억불, 33.5% ) 중국, 중남미, 중동 수출 증가가 이어지는 가운데, 최근 슬로바키아 공장 재가동 효과로 동유럽 거점 수출 급증 * 슬로바키아 TV 수출 증가율 : ( 13.8) 629% (9) 452% (10) 566% < 2013년 세계 TV 시장 전망> < 매출 기준 > < 출하량 기준 > - (메모리반도체 : 22.9억불, 43.1% ) 스마트폰 등 모바일 메모리반도체 수요 증대와 반도체 단가 급등으로 8개월 연속 두 자릿수 증가율 기록 * 세계 메모리시장 성장률 전망(IHS) : ( 12) 529억불 ( 13) 604.7억불, 14.2% - (시스템반도체 : 24.8억불, 1.6%) Driver IC, CMOS 이미지센서 등의 수출은 증가했으나, 멀티미디어 프로세서 수출 부진으로 전년 동월 대비 소폭 감소 < 메모리반도체 가격동향($) > D램 낸드플래시 <자료> : DisplaySearch, 각 분기별 자료 디스플레이 패널 : 25.6억불, 14.8% - TV 수요 약세 및 TV용 패널 단가 하락과 對 중국(18.1억불, 15.6%) 수출 부진으로 6개월 연속 수출 감소 기록 * 세계 대형 LCD패널 시장성장률(DisplaySearch, %) : ('13.1Q) 0.9 (2Q) 4.4 (3Q) 6.6 * 디스플레이 패널 수출증가율(%) : ( 13.3) 5.4 ( 13.5) 7.9 ( 13.10) 14.8 * TV용 LCD패널가격(DisplaySearch, $) : ( 13.3) 277 ( 13.5) 273 ( 13.10) UHD TV 및 스마트폰, 태블릿PC 등의 신규 제품 출시로 패널 업황 성장세 예상 자료 : Dramexchange, , 고정거래 가격 기준 D-TV : 7.3억불, 33.3% - (LCD TV : 1.3억불, 31.4% ) 세계 TV 시장의 침체에도 불구하고, 스마트TV 등 프리미엄 제품을 중심으로 4개월 연속 수출 증가 컴퓨터 및 주변기기 : 5.9억불, 14.4% - 세계 PC 시장의 부진 속에 컴퓨터 및 주변기기 수출은 7개월 연속 감소 * 13년 PC 출하량 전망 변화(IDC, %) : (3월 전망) 1.3 (5월 전망) 7.8 (9월 전망) 9.7(3억 1,540만 대) * 컴퓨터 및 주변기기 수출 증가율(%) : ( 13.3) 6.9 ( 13.5) 16.4 ( 13.10)

7 - 컴퓨터(1.0억불, 50.8%) 수출은 저가형 태블릿PC 출하 비중 증가에 따른 제품 단가 하락으로 감소 * 태블릿PC 평균판매단가 추이(달러, Gartner): ( 11) 438 ('12) 339 ('13e) 271 * 13.10월 태블릿PC 수출물량은 전년대비 224.2% 증가한 반면, 수출금액은 62.1% 감소 - 주변기기(4.2억불, 16.8% )는 프린터, 모니터 등의 수출이 부진했으나, SSD (Solid State Disk) 등 보조기억 장치 수출 호조에 힘입어 2개월 연속 증가 13년 10월 ICT산업 주요 국가/품목별 수출 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 반도체 디스플레이패널 휴대폰 ICT 전체 전체 53.3 (14.9) 25.6 ( 14.8) 29.4 (30.5) (11.6) 중국(홍콩포함) 31.5 (7.6) 18.1 ( 15.6) 7.6 (8.7) 78.4 (3.4) 미국 2.1 (7.4) 0.1 ( 31.3) 5.8 (60.6) 14.1 (28.6) 일본 2.0 ( 1.7) 0.1 ( 0.1) 2.6 ( 0.5) 7.4 ( 4.0) EU 1.1 (2.6) 2.4 ( 36.7) 5.3 (37.8) 14.9 (10.7) 국가별 수출 현황 2. 수입 실적 미국(14.1억불, 28.6% ), EU(14.9억불, 10.7%), ASEAN(21.6억불, 33.4% ), 중국 (홍콩포함, 78.4억불, 3.4% ) 등 주요 국가 수출 증가 기록 - 최대 ICT수출 국가인 중국(홍콩포함) 수출은 역대 최대인 78.4억불을 기록하며 ICT수출에서 對 중국(홍콩포함) 비중은 48.3% 차지 - 중국(홍콩포함)과 ASEAN 수출이 큰 폭으로 증가하여 아시아권 ICT수출은 전년 동월대비 18개월 연속 증가 * 아시아권 수출 증가율(%) : ( 12.5) 2.4 ( 13.1) 16.7 ( 13.4) 17.5 ( 13.7) 9.6 ( 13.10) 미국 수출은 휴대폰(특히 스마트폰) 수출 호조에 힘입어 8개월 연속 증가 ICT수입은 전년 동월대비 4.0% 증가한 77.6억불 반도체(33.9억불, 2.8% ), 휴대폰(5.4억불, 90.9% ) 등 수입은 증가 반면, 디스플레이 패널(5.0억불, 19.5%), 컴퓨터 및 주변기기(7.0억불, 5.3%), TV(0.3억불, 15.4%) 등 수입은 감소 지역별로는 일본(11.5억불, 4.0%), 미국(7.9억불, 24.4%), 중국(홍콩 포함, 23.1 억불, 4.7%) 등의 수입은 감소했으나, ASEAN(14.2억불, 22.6% ), 대만(9.2억불, 0.1% ), EU(5.8억불, 13.1% ) 등 수입 증가 * 미국 수출 증가율(%) : ( 12.5) 31.8 ( 13.1) 2.9 (4) 16.2 (7) 37.3 (10) 일본(7.4억불, 4.0%) 수출은 엔저 현상과 반도체, 휴대폰 등 주요 수출 품목 부진 등으로 5개월 연속 마이너스 성장 기록 * 일본 수출 증가율(%) : ( 12.5) 3.3 ( 13.1) 20.7 (4) 21.7 (7) 23.6 (10) EU(14.9억불, 10.7% )는 디스플레이 패널(2.4억불, 36.7%) 수출 부진에도 불구하고, 휴대폰(5.3억불, 37.8% ), TV(부분품 포함, 1.6억불, 63.3% ) 수출 호조로 수출 증가 전환 구 분 13년 10월 ICT산업 주요 국가/품목 수입 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) ICT 응용 기반 기기 전체 전체 46.8 (0.2) 7.0 ( 5.3) 12.4 (5.2) 77.6 (4.0) 중국(홍콩 포함) 10.4 ( 21.2) 4.0 ( 9.1) 2.4 (12.8) 23.1 ( 4.7) 일본 8.2 ( 6.2) 0.3 ( 29.9) 2.0 (2.5) 11.5 ( 4.0) 미국 4.8 ( 21.7) 0.5 ( 0.1) 2.2 ( 34.5) 7.9 ( 24.4) 대만 8.7 (2.2) 0.2 (7.6) 0.1 (27.3) 9.2 (0.1)

8 3. 향후 전망 < 붙임 2 > 동향 세부자료 ICT수출은 세계 ICT성장률 둔화에도 불구하고, 휴대폰(특히 스마트폰), 반도체 중심의 수출 호조로 사상 처음 1,600억불 돌파 예상 목 차 * 13년 세계 ICT 성장률 수정 전망(Gartner, %) : ( 13.3월 전망) 4.1 ( 13.6월 전망) 2.0 ( 13.9월 전망) 0.8 미국 출구전략 및 채무한도 협상, 신흥국 경제성장 둔화 등으로 대외 여건을 낙관하기는 어려우나, 신규 스마트폰 출시(갤럭시노트3, 옵티머스G2 등), 신흥시장(중국 등)의 스마트 폰 수요 증가 및 선진시장(EU 등)의 경기 회복과 블랙프라이데이 특수로 ICT 호조세는 당분간 지속될 전망 * 美 경제성장율(전기대비연율, %) : ('12.4Q) 0.1 ('13.1Q) 1.1 (2Q) 2.5 * EU 경제성장율(전기대비연율, %) : ('12.4Q) 0.5 ('13.1Q) 0.2 (2Q) 주요 품목별 수출 실적 및 전망 주요 국가별 수출 동향 수입 및 수지 동향 년 10월 ICT산업 수출입 통계(잠정)

9 1. 주요 품목별 수출 동향 휴대폰(부분품 포함) 1) 시장 환경 아시아 유럽 북미에서 3G/4G 스마트폰 수요가 증가하면서 13년 3분기 전체 휴대폰 시장은 전년 동기대비 7.0% 성장한 4억 1,780만 대를 형성 삼성전자의 3분기 스마트폰 판매량은 갤럭시노트3와 갤럭시M, Y 등 보급형 스마트폰 판매 증가에 힘입어 전년 동기대비 55.4% 증가한 8,840만 대를 기록 우리나라는 휴대폰/스마트폰 출하량에서 10분기( 11.2Q~ 13.3Q) 연속 세계 1위 달성 13년 3분기 국내 업체의 스마트폰 출하대수는 분기기준, 사상 처음 1억 대를 돌파하였으며, 시장점유율도 40%로 역대 최고치 달성 삼성전자의 스마트폰 점유율은 12년 3분기 32.9%에서 13년 3분기에는 35.2%로 2.2%p 상승하였으며, LG전자의 점유율도 동기간 4.1%에서 4.8%로 0.7%p 상승 국내 업체의 스마트폰 출하대수 및 점유율 추이 - 삼성전자는 12년 3분기 이후 5분기 연속 1억 대 이상 휴대폰을 판매하였으며 스마트폰 공급도 9,000만 대에 육박하며 기존기록을 매분기 경신 LG전자는 지난 8월 출시한 플래그십 단말기 G2 를 중심으로 전년 동기대비 71.4% 증가한 1,200만 대를 출하, 주요 업체 중 가장 높은 성장률을 기록 - 특히 LTE 스마트폰은 전 분기(230만 대) 대비 30% 증가한 300만 대를 기록 Apple은 9월 출시된 아이폰5S 5C를 중심으로 3,380만 대(25.7% )를 판매 13년 3분기 업체별 휴대폰 및 스마트폰 출하 실적 < 국내 업체 스마트폰 출하대수 및 점유율 > < 주요 업체별 스마트폰 점유율 > 자료 : SA, ) 수출 여건 연말 성수기를 맞아 국내 업체의 휴대폰 수출환경은 전분기보다 호전된 상황이며 판매 확대를 위한 마케팅 강화가 진행되는 만큼, 11월 수출실적도 호조세 예상 다만, 고가 스마트폰 시장이 포화되면서 휴대폰 평균판매단가(ASP)가 하락하기 시작한 데다 Apple의 아이폰5S 5C가 본격 출하되면서 경쟁은 더욱 심화될 전망 삼성전자는 갤럭시노트3의 글로벌 확산을 통해 프리미엄 시장에서의 리더십을 강화하는 한편, 보급형 스마트폰의 판매도 확대하는 양면 전략(Two-Track)을 강화 < 휴대폰 > < 스마트폰 > 자료 : SA, 갤럭시S4 나 갤럭시노트3 등 프리미엄 제품군을 중심으로 국내 수출은 확대추세를 시현할 것으로 예상 9.25일 출시한 전략 스마트폰 갤럭시 노트3 는 세계 시장에서 한 달 만에 500만 대 넘게 판매되며 호조

10 LG전자는 글로벌 스마트폰 시장에서의 입지를 확대하기 위해 LG G2 를 중심으로 보다 공격적인 마케팅 전략을 구사하고 있는 만큼, 11월 수출 여건은 양호 미국, EU 등 선진시장뿐만 아니라 세계 최대시장으로 부상한 중국 LTE 시장 공략도 강화함으로써 브랜드 인지도 제고와 시장점유율 확대를 도모 3) 수출 실적 사상 최대의 판매실적을 기록한 스마트폰과 해외 생산을 위한 부분품의 동반 호조로 10월 휴대폰 수출은 29.4억불(30.5%)을 기록하며 30억불 帶 근접 스마트폰(17.0억불, 29.6%) 수출은 갤럭시S4 갤럭시노트3 G2 최상위 프리미엄 제품의 선전으로 13.5월(14.2억불)의 기록을 경신하며 사상 최고치 달성 - 부분품(12.1억불, 34.5%) 수출은 13개월 연속 두 자릿수 증가율을 기록하며 휴대폰 수출 증가에 일조 (지역별) 미국(5.8억불, 60.6% )과 EU(5.3억불, 37.8% )는 프리미엄 제품을 중심 으로 두 자릿수 성장세를 기록했으며 Apple 등과 경쟁이 심화되고 있는 일본(2.6 억불, 0.5%) 수출도 전월대비 무려 330% 증가하며 선전 - 중국(홍콩 포함 7.6억불, 8.7% ) 베트남(2.2억불, 70.9% ) 브라질(0.9억불, 58.2% ) 인도(0.4억불, 180.8% ) 등 해외 생산거점으로의 수출도 호조 지속 반도체(메모리반도체, 시스템반도체) 1) 시장 환경 세계 반도체 시장은 하반기 스마트폰 탑재 메모리 용량 증가(2GB 3GB) 및 수요 증가에 힘입어 상저하고( 上 底 下 高 )의 증가세 예상 반도체 시장은 13.상반기 1%대의 저성장에서 스마트 기기 수요 확대로 하반기 8.0%의 성장세 확대 전망 분기별 성장률 전망(IHS, 13.3Q 4Q, %) : (반도체 전체) , (메모리) D램은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 3개 업체 재편에 따른 시장 과점화로 당분간 가격 상승세 및 단가 개선에 따른 성장세 지속 D램 업계 재편은 설비투자 경쟁 완화, 수급 안정화, 세트업체와의 가격협상력 제고 등으로 가격 및 수출 증가에 긍정적 영향을 미칠 전망 마이크론-엘피다 통합 출범은 SK하이닉스의 점유율을 넘어서는 경쟁업체 등장 으로 우려가 제기되고 있으나, 국내 업체가 미세공정 기술, 패키징, 테스팅 등 후공정 기술 우위를 점하고 있는 만큼 부정적 영향보다는 긍정적 효과 예상 SK하이닉스는 올해 말 D램 29나노 양산 비중이 60%에 이를 전망이나, 마이크론은 올해 3분기 25나노 공정 양산에 돌입하는 등 SK하이닉스가 공정기술이 1년 가량 앞선다고 평가함 D램 가격 변화율과 업계 재편 현황 휴대폰(부분품 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월(동기)대비) 구분 휴대폰 (부분품 포함) (18.1) (23.5) (10.7) (32.5) (11.8) (23.8) (50.3) (61.1) (8.8) (31.2) (28.5) (2.0) (30.5) 스마트폰 (32.9) (30.2) (3.2) (11.1) ( 3.9) (6.6) (30.8) (48.7) ( 6.0) (27.8) (22.5) ( 13.2) (29.6) 피처폰 ( 80.7) ( 71.5) ( 63.9) ( 21.0) ( 59.0) ( 38.1) ( 49.8) ( 54.7) ( 41.8) ( 38.7) ( 17.6) ( 69.5) ( 18.4) 부분품 (33.9) (44.7) (43.9) (78.3) (48.0) (60.0) (96.2) (99.7) (37.0) (41.8) (37.6) (30.3) (34.5) 자료 : Gartner, 신한금융투자 재인용

11 대만 TSMC 중심의 글로벌 파운드리 업계, 지각 변동 시작 TSMC는 다수의 IP(Intellectual Property) 확보, 미세공정 기술 우위 등을 바탕으로 2012년 생산능력 기준 50.2%를 점유하는 등 순수 파운드리 업계에서 절대적 지위를 확보했으나, 글로벌 파운드리, 삼성전자 등 후발 업체의 미세공정 기술력, 팹리스 업체의 자체 IP 활용 증가 등으로 TMSC의 영향력이 점차 감소할 전망 퀄컴이 기존 100% TSMC 발주를 주던 AP 파운드리 물량 일부를 글로벌 파운드리로 이전 2) 수출 여건 D램, 낸드플래시 가격의 증가세 지속 D램은 SK하이닉스의 중국 우시공장 화재로 반도체 현물가격이 급등과 업계 재편 으로 D램 가격 증가세지속 SK하이닉스 중국 우시공장은 300mm 웨이퍼 기준 월 13만장 규모의 PC용 D램을 생산해 왔으며, SK하이 닉스 생산의 절반, 세계 D램 생산의 13%를 담당 우시 공장의 정상화가 예상되는 연말까지는 D램 가격 강세가 지속될 전망 낸드 플래시는 애플의 아이폰5S 등 호재는 있으나, 공급과잉 등 시장 불확실성이 해소되고 있지 않아 전월 대비 감소세 지속 메모리반도체 가격 동향 D램 낸드플래시 3) 수출 동향 10월 반도체 수출(53.3억불, 14.9% )은 메모리반도체 및 시스템반도체 수출 호조로 13개월 연속 증가 기록 반도체 수출 증가율(%) : ('12.10) 6.7 ('13.3) 6.6 (6) 6.9 (10) 14.9 (메모리반도체 : 22.9억불, 43.1% ) 모바일 메모리반도체 수요 증대와 SK하이닉스 화재사고에 따른 공급차질 우려로 단가가 급등하면서 8개월 연속 두 자릿수 증가율 기록 세계 메모리시장 성장률 전망(IHS) : ( 12) 529억불 ( 13) 604.7억불, 14.2% (시스템반도체 : 24.8억불, 1.6% ) Driver IC, CMOS 이미지센서 수출은 증가했 으나, 멀티미디어 프로세서 등 수출 부진으로 소폭 감소 (지역별) 중국(홍콩포함, 31.5억불, 7.6% ), 미국(2.1억불, 7.4% ), EU(1.1억불, 2.6% ) 등은 증가했으나, 일본(2.0억불, 1.7%) 수출은 감소 반도체 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 반도체 (6.7) (12.9) (1.0) (7.2) (0.9) (6.6) (12.5) (17.2) (6.9) (21.7) (22.0) (21.1) (14.9) 메모리 ( 11.8) ( 11.7) ( 2.5) ( 8.2) ( 1.3) (11.1) (34.5) (27.0) (23.1) (55.2) (46.6) (45.9) (43.1) D램 ( 9.9) ( 14.9) ( 11.0) ( 9.7) ( 0.2) (3.0) (18.3) (21.2) (17.4) (43.8) (51.8) (44.3) (47.3) 낸드 ( 33.5) ( 21.7) ( 8.7) (4.7) (51.4) (88.1) (95.1) (121.7) (125.7) (71.7) (84.5) (90.8) (58.7) 시스템 반도체 (24.1) (33.4) (6.3) (16.4) (7.5) (4.3) ( 3.3) (10.5) ( 9.3) (2.0) (9.9) (10.3) ( 1.6) 자료 : Dramexchange, , 고정거래 가격 기준

12 디스플레이 패널 1) 시장 환경 전반적인 TV 수요부진으로 LCD 패널 시장 위축이 지속되고 있으나 UHD TV 패널을 중심으로 한 수요 증가로 완화 예상 TV 수요가 당초 예상을 하회하고 있으나 UHD TV 시장 선점을 위한 TV 패널 주문이 증가하고 있어 우리나라, 대만 등 주요 패널업체들의 가동률 조정은 미비 대형 LCD패널 시장규모(억불) : ( 12.3Q)231 (4Q)219 ( 13.1Q)180 (2Q)188 (3Q)191 (4Qe)197 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch, 13.3Q, %) : 한국 47.5, 대만 34.3, 중국 9.5, 일본 8.7 중소형 LCD 패널 시장은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기의 보급 확대로 지속적인 시장 성장세 예상 - 태블릿 패널의 경우 노트북과 모니터 등의 제품 대비 높은 수익성을 보이고 있어 태블릿 패널 비중 증가는 패널 업체 실적 개선에 긍정적 태블릿 PC 수요는 10월부터 본격 공급을 개시한 7.9 아이패드 미니2와 9.7 아이패드 에어 신제품향 출하로 견조한 흐름을 이어가고 있어 전망치 상향 중소형 LCD패널 시장규모(억불) : ( 12.3Q)89 (4Q)115 ( 13.1Q)101 (2Q)99 (3Q)123 (4Qe)135 중소형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch, 13.3Q, %) : 한국 38.1, 일본 31.2,, 대만 17.6, 중국 9.6 주요 패널 국별 점유율 현황 <대형 LCD 패널> <중소형 LCD 패널> 42.7% 47.5% 50.0% 55.0% 31.4% 31.3% 34.3% 31.3% 30.8% 31.1% 24.4% 13.8% 9.7% 9.5% 10.2% 11.7% 8.8% 4.0% 8.7% 8.8% '11.4Q '12.Q1 Q2 Q3 Q4 '13.1Q 2Q 3Q 4Q(e) '11.4Q '12.Q1 Q2 Q3 Q4 '13.1Q 2Q 3Q 4Q(e) 일본 중국 한국 대만 일본 중국 한국 대만 자료 : DisplaySearch(2013.3Q) 자료 : DisplaySearch(2013.3Q) 삼성 디스플레이(SDC), 미국 코닝 社 와 포괄적 사업협력 계약 체결(10.23) SDC는 본 계약을 통해 LCD 글라스 공급업체 다변화를 통한 원가절감, OLED 글라스 생산 합작사인 삼성코닝어드밴스드글라스에 역량 집중 가능, 과거 160년간 무기화학 소재사업의 핵심기술을 개발해 온 코닝의 다양한 사업 포트폴 리오 이용이 가능 SDC는 삼성코닝정밀소재(SCP) 보유지분 43% (19억달러)를 미국 코닝 社 에 매각하는 동시에 코닝의 7.4%(23억 달러, 최대주주) 전환우선주를 취득 국내 LCD 패널 업계 UHD 시장 공략 가속화 퍼블릭 디스플레이와 프리미엄 TV 정도로만 UHD LCD 패널을 만들어 온 국내 업계 가 중저가 시장까지 개척할 준비를 서둘고 있어 그 동안 침체되어 있던 LCD 관련 산업 생태계도 활기 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 UHD LCD 패널 대중화에 나서면서 관련 부품 및 패널 검사를 위한 프로브 유닛 등의 수요 증가 삼성디스플레이는 UHD 패널 사이즈 다양화로, LG디스플레이는 내년 초부터 중저 가용 UHD 패널 생산 및 UHD 외에 프리미엄 제품 생산 비중 확대 추진 2) 수출 여건 10월 패널 수출은 부진한 TV 수요로 5월 이후 수출 하락세 지속 그러나 계절적 수요시즌(11월 : 블랙프라이데이, 12월: 크리스마스) 도래, 글로벌 모바 일 업체의 신제품 효과 본격화, 단가가 높은 UHD TV 패널의 신규 출하 증가로 4분기 수출 하락세 완화 예상 10월 TV 패널가격은 하락이 지속되고 있으나 향후 하락세는 다소 둔화될 전망 이며, PC 패널 가격은 공급축소 효과로 하락세 약화 예상 국경절 이후 중국 TV 세트업체들의 패널 재고 감소, 일부 TV 세트업체들의 UHD 시장선점을 위한 주문 증가로 TV 패널가격 하락은 감소할 전망 특히 우리나라, 대만업체가 32, 40인치 등 범용패널 생산을 축소하고, 50인치 이상 UHD TV 패널 비중을 확대하고 있어 낮은 생산수율에 따른 공급축소효과 예상

13 <TV용 LCD 패널> 디스플레이 패널 가격동향 <IT용 패널> D-TV 1) 시장 환경 $289 $289 $289 $284 $280 $277 $276 $273 LCD TV(32") LCD TV(40-42" LED) $265 $257 $251 $240 $230 $61 $61 $61 $61 $60 $61 $61 $61 $61 $61 $60 $60 $41 $41 $40 $39 $38 $38 $37 $37 $37 $37 $36 $36 $36 $59 (시장 환경) 글로벌 시장 침체 속에 '13년 TV 시장 전망치 재차 하향 조정 $129 $131 $132 $131 $129 $127 $126 $125 $125 $122 $121 $118 $ 월 11월 12월 '13. 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 자료 : DisplaySearch, WitsView ( ) Notebook PC(15.6") LCD Monitor(19") 12.10월 11월 12월 '13. 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 2분기까지만 해도 금년 세계 TV 시장은 1,000억불을 넘어설 것으로 예상되었으나 분기 실적 부진이 이어지며 최초로 1,000억불 규모를 돌파한 2007년 이후 처음으로 1,000억불 밑으로 떨어질 전망 3) 수출 동향 10월 디스플레이 패널 수출은 TV 시장 침체에 따른 수요 감소로 전년 동월 실적대비 14.8% 감소한 25.6억불 기록 - LCD 패널은 전년 동월 실적대비 14.8% 감소한 22.8억불, 부분품 수출은 전년 동월대비 15.2% 감소한 2.8억불 기록 (지역별) ASEAN, 대만을 제외한 대부분 국가로의 수출이 감소하였으며, 중국(홍콩 포함)으로의 수출이 큰 폭으로 감소함에 따라 전체 수출에 영향 - 대만(5.1억불, 0.3% ), ASEAN(1.3억불, 50.8% )으로의 수출은 소폭 증가하였으나, 미국(0.1억불, 31.3%), EU(2.4억불, 36.7%) 등 선진국은 물론 중남미(2.4억불, 8.6%), 중동(0.2억불, 57.5%) 등 개도국으로의 수출 감소 - 10월 전체 디스플레이 수출의 70.6%를 차지하고 있는 중국(홍콩 포함) 수출은 약 18.1억 불로 전년 동월대비 15.6% 감소하며 전체 수출 감소를 주도 - '13년 세계 TV 시장, 전년 대비 10.1% 줄어 든 990억불(평판TV 925억불, 7.9%) 규모에 그칠 전망 세계 TV시장 추이(억불): 2006 (979 ) 2007 (1,042 ) 2008 (1,119 ) 2009 (1,041) 2010 (1,178) 2011 (1,171) 2012 (1,102) 평판TV 시장 포화, 신흥시장 위축 등 다양한 요인이 복합 작용하며 시장 침체 년대부터 이어진 평판 TV로의 교체 수요 포화, 2 중국의 보조금 종료에 따른 신흥시장 위축 확대, 3 태블릿 등 모바일기기의 TV 기능 일부 수행에 따른 가정 내 두 번째(2nd) TV 수요 둔화, 4 높은 가격 등에 따른 차세대 TV 시장 확대 지연 등이 TV 시장 부진의 요인으로 작용 - 세계 TV 시장은 2015년에 다시 1,000억불 규모를 회복할 전망 세계 TV시장 전망(억불): 2014 (997) 2015 (1,035) 2016 (1,047) 2013년 세계 TV 시장 전망 < 매출 기준 > < 출하량 기준 > 디스플레이 수출 추이 (단위 : 억 불, % : 전년 동월대비) 구분 패널 (증감률) (3.2) (6.5) (10.2) (15.3) (4.6) (5.4) (1.9) ( 7.9) ( 14.3) ( 15.2) ( 12.7) ( 19.1) ( 14.8) 부분품 (증감률) (19.8) (0.9) (0.1) (1.9) ( 7. 0) ( 4.6) ( 2.7) ( 12. 5) ( 10.6) ( 9.1) ( 8.3) ( 12.1) ( 15.2) <자료> : DisplaySearch, 각 분기별 자료

14 2) 수출 여건 3) 수출 동향 중 일 주도로 흘러가는 UHD TV 시장, 경쟁력 강화 시급 중국은 금년 76%를 시작으로 당분간 UHD TV 최대 시장의 위상을 이어갈 전망 세계 UHD TV 시장 內 중국 비중(판매대수, %): '13 (76.1) '14 (66.7) '15 (60.0) '16 (56.3) '17 (53.6) - UHD TV 시장이 중국 중심으로 형성되면서 중국 시장을 장악하고 있는 중국 브랜드가 그동안 TV시장을 주도하던 한국 일본을 위협하고 있다는 분석 대두 일본 Sharp가 풀 HD 화면에 4K 상당의 고해상도를 가진 LCD TV 아쿠오스 를 개발했다고 발표하면서 4K UHD TV로의 전환을 위한 일본 기업의 행보 가속화 - Sharp는 46~80인치 4K TV를 11월 말부터 순차적으로 출시할 계획. 가격은 26만~88만 엔 전후가 될 것으로 예상 - Sharp의 참여로 4K TV 판매사는 기존 Toshiba, Sony, Panasonic 포함 4개사로 확대 - 기업들의 적극적인 시장 참여로 자국 TV시장 활성화에 기여함은 물론 세계 시장에서의 점유율도 빠르게 상승 일본 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면, 9월 일본 내 평판TV 출하량은 48만 7,000대로 전년 동월대비 14.2% 증가. 일본 내 평판TV 출하량이 전년 동월대비 증가한 것은 26개월 만의 일로 니혼게이자이는 올 여름부터 각사가 4K TV를 본격 출시한 것이 오랜 부진을 벗어난 가장 큰 이유로 분석 DisplaySearch 자료에 따르면 2분기 일본의 세계 UHD TV 시장 점유율이 1분기 대비 급상승 세계 UHD TV 시장 점유율 추이 < 출하량 기준 > < 매출 기준 > 10월 TV 수출은 전년 동월 대비 33.3% 증가한 7.3억불로 집계 (부문별) LCD TV(31.4% ), PDP TV(18.9% ) 등 세트는 물론 당월 수출의 78%를 차지한 부분품 수출(33.5% )에 이르기까지 전월에 이어 全 부문 수출 크게 증가 (지역별) TV부문 1, 2위 수출 지역인 중남미(36.9% ), EU(63.6% )은 물론 중국 (19.4%), 중동(22.6%), ASEAN(14.1%)에 대한 수출이 전월에 이어 증가세 지속. 또한 비중은 그리 크지 않으나 對 미(110.3%) 수출이 6개월 연속 증가하였고, 인도 (128.5%)는 크게 성장 반전. 반면 對 아프리카( 2.0%) 수출은 3개월 연속 하락 - 對 중남미 수출 확대는 對 멕시코 및 對 브라질 수출 성장에 기인 최근 對 멕시코 수출 추이(전년 동월대비): 8월(72%), 9월(75%), 10월(32%) 최근 對 브라질 수출 추이(전년 동월대비): 8월(41%), 9월(136%), 10월(149%) - 對 EU 수출 확대는 전월에 이어 對 슬로바키아 수출의 폭발적 성장에 기인 최근 對 슬로바키아 수출 추이(전년 동월대비): 8월(629%), 9월(452%), 10월(566%) D-TV 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월 대비) 구분 칼라TV (부분품 포함) LCD TV ( 11.2) ( 11.6) ( 14.0) (5.1) ( 9.1) ( 4.2) (5.0) (19.1) (2.2) (19.1) (40.7) (36.2) (33.3) (34.5) (7.8) (32.1) (40.8) (41.6) (37.1) (6.2) (23.0) ( 10.5) (28.1) (30.5) (37.6) (31.4) PDP TV ( 17.5) (4.5) ( 25.1) ( 19.0) ( 44.8) (33.4) (54.4) (95.8) ( 28.6) (19.8) (45.2) (26.7) (18.9) TV 부분품 ( 17.5) ( 16.1) ( 19.5) (1.2) ( 13.5) ( 11.2) (3.3) (16.4) (6.0) (17.7) (42.4) (36.2) (33.5) <자료> : DisplaySearch, Q

15 컴퓨터 및 주변기기 1) 시장 환경 마이크로소프트는 새로운 운영체제 윈도8.1 출시로 인하여 PC 시장이 회복되기 를 기대하고 있으나 업계 전문가들의 전망은 대체로 회의적 전통 PC업계 강자인 마이크로소프트는 최근 PC 시장 침체에 대응하기 위하여 통합 OS인 윈도8 출시를 시작으로 태블릿PC 등 모바일 OS 시장 공략에 나섬 윈도8 출시에도 신규 PC 수요 창출 효과가 미미하게 나타남에 따라 마이크로소프트는 직접 서피스 태블릿PC를 제조, 노키아를 인수 하는 등 모바일 시장경쟁력 강화에 주력 윈도8을 보완한 버전으로 윈도8.1을 출시, 터치 인터페이스 강조와 애플리케이션의 역할 확대에도 불구하고 전문가들은 신규 PC 수요를 일으키는 데는 부족하다고 분석, 태블릿PC 시장에서의 OS 점유율 확보 또한 아직 미지수라는 입장 2013년 부문별 OS 시장점유율 전망 [출하량 기준] (태블릿PC) 2013년 3분기 애플 시장점유율 전년 동기 대비 하락, 삼성전자 상승세 애플의 아이패드는 올해 3분기 태블릿PC 시장점유율 29.6%로 1위를 유지하였으나 전년 대비 점유율 10.6%p 하락. 한편, 삼성전자는 동 기간 8%p 상승한 20.4%로 2위 13년 2, 3분기 새로운 아이패드 제품의 출시가 없었던 것이 가장 큰 요인으로 분석, 4분기 태블릿PC 시장점유율은 애플의 신제품 영향력에 의해 변화할 전망 2) 수출 여건 마이크로소프트와 노키아, 애플과 같은 날 태블릿PC 신제품 발표로 연말 태블릿 PC 경쟁 참여 마이크로소프트는 서피스2 와 서피스 프로2, 노키아는 10.1인치 윈도 태블릿 PC인 루미아2520 을 공개로 북미시장을 중심으로 한 태블릿PC 경쟁 심화 예상 인텔의 하스웰, 베이트레일 CPU 기반 신제품과 10월 마이크로소프트의 윈도 8.1 제품 출시 대기 등으로 PC 제조업체가 재고 관리에 돌입 인텔이 태블릿PC 전용으로 개발한 베이트레일 칩을 쓰는 신제품 10종이 미국 연말 쇼핑 시즌이 시작되는 11월 말 출시 예정이며, 4세대 코어 프로세서 하스웰을 태블릿PC에 접목하는 시도도 함께 추진 중 < PC+태블릿PC > < PC > < 태블릿PC > 자료 : Gartner( ) (PC) 2013년 3분기 세계 PC 시장규모 전년대비 7.6~8.7% 축소 Gartner와 IDC에 따르면 3분기 PC 출하량은 각각 8,030만대와 8,200만대로 전년 대비 감소(전년대비 각각 8.7%, 7.6% 감소) Gartner는 PC 출하량이 6분기 연속 감소하여, 08년 이래 최저 출하량을 기록한 것으로 발표 한편 올해 3분기 레노버의 시장점유율은 17.6%로 집계, 중국 내수시장을 바탕으로 성장을 지속하며 지난 분기에 이어 1위 수성 13년 3분기 PC 시장점유율(전년대비, 출하량, %): (레노버) 17.6 (HP) 17.1 (델) 11.6 (에이서) 8.3 (아수스) 6.1 델과 도시바는 윈도8.1 기반 베이트레일 태블릿PC를 출시(최저 가격 299달러, 약 32만원)하였으며, 마이크로소프트는 신제품 서피스 프로2 에 하스웰을 채용 3) 수출 동향 컴퓨터 및 주변기기 수출은 전년대비 14.4% 감소한 5.9억불 태블릿PC를 포함한 컴퓨터 수출액(1.0억불, 50.8%)은 저가형 태블릿PC 출하 비중 증가에 따른 제품 단가 하락의 영향으로 전년대비 감소세 세계 태블릿PC 평균판매단가 추이($, Gartner, 13.09): ( 11) 438 ('12) 339 ('13e) 년 10월 태블릿PC 수출물량은 전년대비 224.2% 증가한 반면, 수출금액은 62.1% 감소 SSD에 힘입은 보조기억장치 수출(2.1억불, 86.2% ) 증가가 지속되면서 전체

16 주변기기 수출액은 전년대비 16.8% 증가한 4.2억불 - 프린터(0.6억불, 9.0%)와 모니터(1.1억불, 21.1%) 수출액 감소세가 계속되는 가운데 프린터 수출 하락 폭 축소 2. 주요 국가별 수출 동향 주요 국가별 수출 추이 프린터 수출액 증감율 추이(전년대비, %): ( 12.8월) 18.9 ( 13.3월) 33.7 (10월) 8.6 (지역별) 미국, 일본, EU 등 선진시장으로의 수출이 감소한 한편, 중국 수출이 상승 전체 보조기억장치 수출액의 약 2/3가 중국(홍콩포함, 2.4억불, 2.4% ) 수출로부터 발생, 컴퓨터 완제품 수출도 증가 미국(1.0억불, 22.2%)과 일본(0.3억불, 77.2%)에서도 보조기억장치 수출은 상승세이나 전체 컴퓨터 및 주변기기 수출은 감소 EU(0.9억불, 0.2%)지역으로의 컴퓨터 완제품, 보조기억장치 수출은 증가하였으나 프린터, 모니터 시장 침체로 전체 주변기기 수출이 전년 실적을 하회 구분 컴퓨터 및 주변기기 컴퓨터 컴퓨터 부품 ( 1.3) (10.7) ( 11.5) (22.7) ( 9.6) (6.9) ( 5.5) ( 16.4) ( 1.5) ( 12.1) ( 17.7) ( 3.5) ( 14.4) (9.2) (63.1) (36.8) ( 4.9) (7.3) (23.3) (20.9) ( 15.2) ( 1.0) ( 53.7) ( 60.6) ( 67.8) ( 50.8) (63.7) ( 6.2) ( 30.0) (147.3) (7.4) (54.1) (14.1) (7.6) (31.7) (27.7) ( 18.1) (57.7) ( 52.7) 주변기기 ( 15.9) ( 1.8) ( 18.7) (10.9) ( 13.9) ( 1.5) ( 15.9) ( 21.0) ( 6.2) ( 3.2) ( 2.2) (23.4) (16.8) 보조 기억장치 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) ( 7.7) (25.2) ( 10.5) (47.4) (31.5) (62.5) ( 0.8) ( 0.7) (17.0) (7.0) (43.6) (121.9) (86.2) 프린터 ( 25.3) ( 11.4) ( 38.3) ( 26.9) ( 47.5) ( 33.7) ( 28.5) ( 30.1) ( 42.0) ( 25.3) ( 23.4) ( 30.4) ( 9.0) 모니터 ( 28.5) ( 37.3) ( 29.7) ( 18.5) ( 32.6) ( 25.8) ( 21.8) ( 34.2) ( 21.1) ( 15.5) ( 39.9) ( 18.7) ( 21.1) 중국(홍콩 포함) : 78.4억불 수출, 전년 동월대비 3.4% 증가 반도체(31.5억불, 7.6% ), 휴대폰(7.6억불, 8.7% ), TV(부분품 포함, 0.8억불, 19.4% ) 등 주요 품목 호조에 힘입어 對 중국(홍콩 포함) ICT수출 역대 최대치 기록 중국 수출은 8개월 연속 증가로 10월 누적기준 對 중국(홍콩 포함) ICT수출 비중 은 49.9%를 기록 중국(홍콩 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (14.8) (21.7) (9.9) (16.5) ( 0.6) (7.7) (17.0) (16.2) (4.4) (10.4) (9.6) (10.3) (3.4) 중국 (18.4) (27.2) (12.6) (21.6) (2.7) (11.2) (20.7) (20.0) (2.6) (8.5) (9.3) (9.8) (7.5) 홍콩 (4.6) (4.7) (1.7) ( 0.1) ( 11.2) ( 3.1) (4.9) (4.6) (11.1) (18.6) (10.7) (12.1) ( 9.9)

17 미국 : 14.1억불 수출, 전년 동월대비 28.6% 증가 휴대폰(5.8억불, 60.6% )을 중심으로 반도체(2.1억불, 7.4% ), TV(부분품 포함, 0.2억불, 110.3% ) 등 주요품목의 수출 호조로 미국 수출은 5개월 연속 증가 미국 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) ( 30.2) ( 13.0) ( 27.0) (3.0) ( 13.7) (8.0) (16.1) (48.0) (24.7) (37.3) (32.0) (13.4) (28.6) 기타 국가 디스플레이 패널 생산 전진기지인 동유럽(7.5억불, 4.2%)은 감소한 반면, 반도체 주요 수출 지역인 ASEAN(21.6억불, 33.4% ) 수출은 증가 기록 BRICs(69.5억불, 10.9% ), 중남미(9.1억불, 25.5% ) 등은 증가세 지속 EU : 14.9억불 수출, 전년 동월대비 10.7% 증가 EU는 휴대폰(5.3억불, 37.8% ), TV(부분품 포함, 1.6억불, 63.3% ), 반도체(1.1억불, 2.6% ) 등 주요 품목 수출 호조로 5개월 만에 수출 증가 전환 EU 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (7.6) (18.1) (4.6) (31.8) (16.2) (11.2) (10.6) ( 28.5) ( 18.5) ( 2.8) ( 3.1) ( 12.3) (10.7) 일본 : 7.4억불 수출, 전년 동월대비 4.0% 감소 휴대폰(2.6억불, 0.5%), 반도체(2.0억불, 1.7%) 등 주요 품목 수출 부진으로 5개월 연속 수출 감소 일본 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (15.6) (13.6) ( 11.6) ( 20.7) ( 27.7) ( 8.4) ( 21.9) (29.8) ( 31.0) ( 24.2) ( 15.1) ( 18.2) ( 4.0)

18 3. 수입 및 수지 동향 10월 ICT수입은 전년 동월대비 4.0% 증가한 77.6억불 반도체(33.9억불, 2.8% ), 휴대폰(5.4억불, 90.9% ) 등 수입은 증가 반면, 평판디스플레이(5.0억불, 22.3%), 컴퓨터 및 주변기기(7.0억불, 5.3%), TV(0.3억불, 15.4%) 등 수입은 감소 지역별로는 일본(11.5억불, 4.0%), 미국(7.9억불, 24.4%), 중국(홍콩 포함, 23.1억불, 4.7%) 등의 수입은 감소했으나, ASEAN(14.2억불, 22.6% ), 대만(9.2억불, 0.1% ), EU(5.8억불, 13.1% ) 등 수입 증가 13년 10월 ICT산업 주요 국가/품목 수입 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 ICT 응용 기반 기기 전체 전체 46.8 (0.2) 7.0 ( 5.3) 12.4 (5.2) 77.6 (4.0) 중국(홍콩 포함) 10.4 ( 21.2) 4.0 ( 9.1) 2.4 (12.8) 23.1 ( 4.7) 일본 8.2 ( 6.2) 0.3 ( 29.9) 2.0 (2.5) 11.5 ( 4.0) 미국 4.8 ( 21.7) 0.5 ( 0.1) 2.2 ( 34.5) 7.9 ( 24.4) 대만 8.7 (2.2) 0.2 (7.6) 0.1 (27.3) 9.2 (0.1) 최근 ICT 수입 추이 10월 ICT 무역수지는 84.7억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자의 약 1.7배 ICT 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 전체 ICT산업 (품목별) 휴대폰(24.0억불), 반도체(19.4억불), 디스플레이 패널(20.7억불)은 흑자 기조를 유지 주요 품목별 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 휴대폰 반도체 패 널 TV (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 55.3억불), EU(9.1억불), 미국(6.2억불) 모두 흑자 기조를 지속하였고, 對 일 적자는 4.1억불 기록 주요 국가별 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 중국(홍콩) EU 미국 일본

19 년 10월 ICT산업 수출입 통계(잠정) 전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적 (단위 : 억불, %) 수 출 수 입 무역수지 구 분 전체산업 ICT산업 증감률 전체산업 ICT산업 증감률 전체산업 ICT산업 2000년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 5, , , 년 5, , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 , , , /4분기 1, , /4분기 1, , 상반기 2, , /4분기 1, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 구 분 주요 ICT 품목별 수출실적 2012년 10월 당월 2013년 (단위 : 백만 불, %) 1~10월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 155, , , 정보통신기기 131, , , ㅇ전자부품 91, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 19, , , 시스템반도체 24, , , 평판디스플레이 31, , , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 6, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 5, , HDD 프린터 1, 모니터 1, , 컴퓨터부품 SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 22, , , 통신기기 22, , , 유선통신기기 무선통신기기 21, , , 휴대폰(부분품 포함) 20, , , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 9, , 영상기기 6, , TV 6, , LCD TV TV 부분품 5, , 음향기기 1, , 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 23, , , ㅇ의료정밀광학기기 6, , ㅇ가정용 기기 4, , 냉장고 세탁기 11, , , 에어컨 4, , ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 11, , , 일차전지 및 축전지 4, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

20 구 분 주요 ICT 품목별 수입실적 2012년 10월 당월 2013년 (단위 : 백만 불, %) 1~10월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 77, , , 정보통신기기 65, , , ㅇ전자부품 46, , , 반도체 32, , , 메모리반도체 5, , 시스템반도체 20, , , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 1, , SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 6, , 통신기기 6, , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 4, , 휴대폰(부분품 포함) 3, , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, , 기타 영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 12, , , ㅇ의료정밀광학기기 8, , ㅇ가정용 기기 1, , 냉장고 세탁기 2, , 에어컨 1, , ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 2, , 일차전지 및 축전지 1, * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함 주요 ICT 품목별 무역수지 (단위 : 백만 불, %) 2013년 2012년 구 분 10월 당월 10월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 ICT 전체 155,236 77,954 77,282 16,230 7,755 8,475 74,076 정보통신기기 131,819 65,365 66,454 13,781 6,514 7,267 62,332 ㅇ전자부품 91,229 46,679 44,550 8,883 4,681 4,202 39,256 - 반도체 50,430 32,242 18,188 5,334 3,391 1,943 17,968 메모리반도체 19,293 5,446 13,847 2, ,761 15,731 시스템반도체 24,544 20,349 4,195 2,479 2, ,041 - 평판디스플레이 31,924 6,468 25,456 2, ,067 19,889 - 전자관 수동부품 1,524 1, 접속부품 6,031 4,572 1, ,040 - 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,718 9,030-1, ,361 - 컴퓨터 1,726 3,047-1, ,550 - 주변기기 5,072 3,813 1, ,065 HDD 프린터 1,022 1, 모니터 1,742 1, 컴퓨터부품 698 1, SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 22,870 6,270 16,600 3, ,396 17,581 - 통신기기 22,602 6,132 16,469 3, ,387 17,483 유선통신기기 826 1, 무선통신기기 21,775 4,530 17,245 3, ,467 18,158 휴대폰(부분품 포함) 20,226 3,146 17,080 2, ,401 17,670 - 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 9,180 2,775 6, ,587 - 영상기기 6, , ,961 TV 6, , ,024 LCD TV TV 부분품 5, , ,914 - 음향기기 1,331 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 23,417 12,589 10,828 2,449 1,242 1,208 11,744 ㅇ의료정밀광학기기 6,400 8,528-2, ㅇ가정용 기기 4,659 1,285 3, ,915 냉장고 세탁기 11,904 2,700 9,204 1, ,600 에어컨 4,782 1,205 3, ,922 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 11,904 2,700 9,204 1, ,907 - 일차전지 및 축전지 4,782 1,205 3, ,

21 주요 지역별 ICT 수출실적 (단위 : 백만 불, %) 2013년 2012년 품목 10월 당월 1~10월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 155, , , ㅇ 아시아 111, , , 중 국 61, , , 홍 콩 17, , , 일 본 8, , ASEAN 17, , , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 1, , 태 국 1, 대 만 4, , 인 도 1, , ㅇ 북미 14, , , 미 국 13, , , 캐나다 ㅇ 유럽 15, , , EU 13, , , 영 국 1, 독 일 1, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, , ㅇ 중동 4, , 사우디 UAE 1, , ㅇ 중남미 7, , 브라질 3, , 멕시코 3, , 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 67, , , 주요 지역별 ICT 수입실적 (단위 : 백만 불, %) 2013년 2012년 품목 10월 당월 1~10월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 77, , , ㅇ 아시아 61, , , 중 국 26, , , 홍 콩 일 본 12, , , ASEAN 11, , , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, , 대 만 10, , 인 도 ㅇ 북미 9, , 미 국 8, , 캐나다 ㅇ 유럽 6, , EU 5, , 영 국 독 일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ 중동 사우디 UAE ㅇ 중남미 브라질 멕시코 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 26, , ,

22 주요 지역별 ICT 수지실적 (단위 : 백만 불, %) 2013년 2012년 품목 10월 당월 10월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 전세계 155,236 77,954 77,282 16,230 7,755 8,475 74,076 ㅇ 아시아 111,091 61,257 49,834 11,385 6,153 5,232 47,012 - 중 국 61,412 26,180 35,232 6,226 2,269 3,957 33,579 - 홍 콩 17, ,652 1, ,571 14,161 - 일 본 8,367 12,710-4, , ,291 - ASEAN 17,167 11,305 5,862 2,156 1, ,452 싱가폴 5,893 5, 인 니 말 련 1,838 2, 태 국 1,052 1, 대 만 4,858 10,022-5, ,809 - 인 도 1, , ,182 ㅇ 북미 14,713 9,089 5,624 1, ,883 - 미 국 13,943 8,596 5,347 1, ,382 - 캐나다 ㅇ 유럽 15,669 6,517 9,152 1, ,128 7,203 - EU 13,508 5,924 7,584 1, ,876 영 국 1, 독 일 1,968 2, 프랑스 이탈리아 러시아 1, , ,009 ㅇ 중동 4, , ,241 - 사우디 UAE 1, , ,048 ㅇ 중남미 7, , ,710 - 브라질 3, , ,481 - 멕시코 3, , ,423 - 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 67,084 26,282 40,802 6,950 2,280 4,670 39,251 제27회 섬유의 날 기념식 개최 - 금탑 산업훈장에 박종근 한영나염(주) 회장 등 53명 포상 실시 - 산업통상자원부(장관 윤상직)와 한국섬유산업연합회(회장 노희찬)는 11월 11일(월), 삼성동 섬유센터에서 섬유패션 관계자 500여명이 참석한 가운데 제27회 섬유의 날 기념식을 개최하였음 ㅇ 동 행사 기념식에는 윤상직 산업부 장관을 비롯하여, 국회 산업통상 자원위원회 이현재 의원, 노영민 의원, 전정희 의원, 전순옥 의원, 한국섬유산업연합회 노희찬 회장 등이 참석하여 성황리에 개최됨 * 단일업종 최초로 섬유수출이 100억불을 달성한 것을 기념하기 위해 매년 11월 11일을 섬유의 날 로 지정하였으며, 올해로 스물일곱 번째를 맞이함 올해 기념식에서는 총 53명 * 이 섬유패션산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 정부포상을 수여받았음 * 정부포상(53점) : 산업훈장 3, 산업포장 2, 대통령표창 3, 총리표창 4, 장관표창 41 ㅇ 금탑산업훈장은 DTP 기술개발로 디지털 날염의 체계적인 생산 시스템 구축과 사재 출연을 통한 섬유전문 장학재단 설립으로 섬유산업 인재 양성에 기여한 (주)한영나염 박종근 회장이 수상의 영예를 안음 ㅇ 은탑산업훈장은 중동지역 전통의상인 아바야 소재의 글로벌 선두 기업이며, 국내 대표 유턴기업으로 고용 창출에 기여한 (주)성광 민은기 대표이사가 수상하였으며, ㅇ 동탑산업훈장은 적극적인 기술개발로 아웃도어용 소재 개발에 힘쓴 (주)현대화섬 손상모 대표이사가 수상하였음 윤상직 장관은 축사를 통해 최근 어려운 경제상황에도 불구하고 꾸준한 수출 증가세를 유지해가고 있는 섬유패션 업계의 노고를 치하 하고, ㅇ 정부도 패션과 IT, 한류가 융합된 고부가가치 창조산업으로 더욱 성장해 나갈 수 있도록 적극 지원해 나갈 것이며,

23 - 우려가 많은 한 중 FTA에 대해서는 섬유산업이 최대한 보호될 수 있도록 노력하되, 보호 품목과 수출 유망품목을 잘 선별하여, 중국 섬유시장을 지혜롭게 활용할 수 있도록 지원해 나가겠다고 밝힘 올해 기념식 행사는 섬유의 날 제정 27주년을 맞이하여 유공자 포상과 함께 세계 패션 시장을 선도하는 한국 아웃도어 의류의 위상을 알리기 위한 코리아 아웃도어 패션쇼가 개최됨 ㅇ 이밖에도 창조경제 실현을 위한 융복합 섬유 발전 전략 세미나, 2015 S/S 패션소재 트렌드 세미나, 화섬 선도기업 신소재 개발동향 설명회, 섬유패션인 등반대회 등 다채로운 섬유주간행사가 개최될 예정 참고 1 제27회 섬유의 날 주요 포상자 명단 순번 훈 격 소 속 직 위 성 명 비 고 1 (주)한영나염 회장 박종근 금탑 산업훈장 2 (주)성광 대표이사 민은기 은탑 (3명) 3 (주)현대화섬 대표이사 손상모 동탑 4 산업포장 GSGM(주) 대표이사 이진순 (2명) 5 (주)엔에스인터내셔널 대표이사 회장 김기복 <참고> 제27회 섬유의 날 주요 포상자 명단 및 행사개요 6 코오롱패션머티리얼(주) 연구소 소장 노환권 대통령표창 7 태평직물 대표 김자장 (3명) 8 (사)KOTITI시험연구원 - - 기관 표창 9 (주)청우에스아이 대표이사 손의호 10 (주)창우섬유 대표이사 박창숙 국무총리표창 (4명) 11 서울대학교 교수 박정희 이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 섬유세라믹과 문철환서기관( )에게 연락주시기 바랍니다. 12 패션그룹형지(주) 전무이사 김영만