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1 2015-4호 월간 ICT 산업 동향

2 Contents 월간 ICT 산업 동향 Ⅰ. 수출입 동향 1 1. 개요 2 2. 주요 품목별 시장 및 수출 동향 5 1 휴대폰 2 반도체 3 디스플레이 패널 4 TV 5 컴퓨터 6 네트워크장비 7 LED 8 이차전지 9 가정용기기 10 PCB 3. 주요 국가별 수출 동향 수입 및 수지 동향 년 4월 ICT산업 수출입 통계(잠정) 40 부록 : 정보통신 통계지표 생산지수 동향 물가지수 동향 주요 거시경제 지표 성장률 ICT GDP/설비투자/민간소비 ICT 생산지수(2010=100) ICT 물가지수(2010=100) 59

3 월간 ICT 산업 동향 / 호 Ⅰ 산업 동향 1 통신 및 방송서비스 1) 국내 동향 Ⅰ 수출입 동향

4 Ⅰ 수출입 동향 1) 1 개 요 4월 정보통신기술(이하, ICT ) 수출 143.4억불, 67.7억불 흑자 - 세계 ICT 성장 부진 속에 4월 ICT 수출 소폭 감소 - 4월 ICT 수출은 전년 동월대비 2.7% 감소한 143.4억불, 수입은 3.9% 증가한 75.7억 불로 무역수지는 67.7억불 흑자 달성 한편, 15년 세계 ICT 시장은 컴퓨터 휴대폰 SW 등 ICT 전반의 성장률 둔화가 맞물려 09년 이후 6년 만에 역성장 예상(Gartner, 15.1Q) 세계 ICT 성장률 전망(Gartner) : ( 13) 0.2% ( 14) 0.9% ( 15) 1.3% ICT 수출의 경우, 세계 ICT 시장 역성장 및 교역량 부진* 등 수출 여건 악화로 감소세 지속 세계 교역량(WTO, 주요 70개국 기준) : ( 13) 0.9% ( 14) 1.1% ( 월) 11.4% [ 연도별 4월 ICT수출(억 불) ] [ 15년 ICT 품목 세계성장률 수정 전망(Gartner) ] (품목별) 반도체(51.6억불, 6.9% ), 컴퓨터 및 주변기기(6.4억불, 18.2% )는 어려운 여건에서도 수출이 증가하였으나, 휴대폰(23.3억불, 4.7%), 디스플레이 패널(22.2억불, 6.5%), 디지털 티브이(이하, D-TV / 4.1억불, 36.7%)는 감소 1) 관세청 통관 기준 통계를 IITP가 ICT 분류체계에 맞게 재가공하여 작성 2

5 - 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체의 2개월 연속 동반 증가에 힘입어 6.9% 성장을 기록하였으며, - 컴퓨터 및 주변기기는 차세대 저장장치(SSD : Solid State Disk)의 수출 급증에 힘입어 2개월 연속 두 자릿수 수출 증가(3월 27.2%, 4월 18.2%) - 휴대폰은 전년 동월대비로는 수출이 감소하였으나, 국내 기업의 전략 스마트폰 (갤럭시S6, G4) 출시에 따라 전월대비로는 증가(8.3% ) - 디스플레이 패널은 해외생산 확대와 중소형 패널 단가하락으로 수출 감소 (지역별) 선진국 수출은 감소하고, 중국 등 아시아권 수출은 증가 - 미국(12.6억불, 26.8%)은 애플의 대화면 스마트폰 시장 진출 성공 등에 따른 휴대폰(3.8억불, 58.3%) 수출 부진으로 감소 14년 애플의 미국 스마트폰 시장 점유율(SA) : (1Q) 37.5% (2Q) 27.7% (3Q) 33.6% (4Q) 44.4% - 유럽연합(EU:7.8억불, 29.8%)는 경기 부진과 유로화 약세로 휴대폰 반도체 디스플레이 패널 등 품목 전반의 수출 감소 기록 - 최대 수출 국가인 중국(홍콩 포함, 75.0억불, 1.8% ), 아세안(ASEAN / 21.5억불, 26.8% )은 해외 생산 확대로 인한 휴대폰 부분품이 수출 증가를 견인 ICT 수입은 전년 동월대비 지속적으로 증가하고 있음 (품목별)디스플레이 패널(4.2억불, 11.1%)는 감소했으나, 휴대폰(7.4억불, 50.6% ), 반도체(31.2억불, 5.7% ) 등이 수입 증가를 주도 - 휴대폰은 아이폰 등 외산 스마트폰과 휴대폰 부품의 해외 역수입 물량이 증가하 면서 수입이 크게 증가 - 반도체는 시스템 반도체 수입과 해외에서 생산된 낸드플래시의 후공정 처리를 위한 역수입 물량 확대로 수입이 증가 - 디스플레이 패널은 중국 등 현지생산 강화에 따라 부분품 수입이 감소 (지역별) 중국(홍콩 포함, 26.7억불, 3.5%), 아세안(ASEAN:10.2억불, 13.8%) 등 수입은 줄어든 반면, 미국(7.3억불, 10.0% ), EU(5.5억불, 4.2% ) 등 수입이 증가 3 월간 ICT 산업 동향

6 - 중국(홍콩 포함)은 휴대폰(아이폰 등, 5.5억불, 46.5% ) 수입은 증가했으나, 반 도체(6.0억불, 8.2%), 디스플레이 패널(2.2억불, 16.5%) 등 ICT부품의 중국 현지 생산 체제 강화(국내 업체 역수입 감소)로 감소 - 아세안(ASEAN:10.2억불, 13.8%)은 싱가포르 등을 통해 수입되던 모바일AP 등 시스템 반도체를 국내 업체의 자체 생산으로 전환함에 따라 반도체(4.4억불, 37.2%)를 중심으로 수입이 감소 - 미국은 컴퓨터 및 주변기기(0.5억불, 6.8%) 수입이 감소했으나, 반도체(3.3억불, 10.3%, 국내 업체의 후공정을 위한 역수입 물량), 의료정밀기기(1.8억불, 2.1% ), 디스플레이 패널(0.3억불, 36.7% ) 중심으로 수입이 증가 ICT 수지는 반도체, 휴대폰, 디스플레이 패널 등 주력품목의 흑자 창출로 67.7억불 흑자를 기록하였으며, 전체 수지 흑자달성(84.9억불)에 기여 [ 연도별 4월 ICT수지(억 불) ] [ 연도별 4월 전체 산업 수지(억 불) ] 중국(홍콩 포함, 48.3억불, 최대 흑자국), 유럽연합(EU:2.3억불), 미국(5.4억불)에 대해서는 지속적으로 ICT 무역수지 흑자 기조를 지속하고 있으며, - 일본에 대해서는 무역수지 적자를 기록( 15.4월 3.4억불) 구 수출 수입 무역수지 ICT산업 및 전체 산업 수출입 동향 (단위 : 억불, % / 전년 동월대비) 분 월 P 1 4월 P 4월 1 4월 전체 산업 ( 8.1) 1,797.9 ( 4.3) (8.9) 1,878.0 (3.5) ICT ( 2.7) ( 0.9) (4.3) (5.8) 전체 산업 ( 17.8) 1,497.2 ( 16.0) (5.1) 1,782.4 (2.8) ICT 75.7 (3.9) (6.5) 72.9 (7.4) (7.8) 전체 산업 ICT

7 2 주요 품목별 시장 및 수출 동향 1 휴대폰(부분품 포함) 1) 시장 환경 15.1Q 국내 업체의 스마트폰 점유율 전분기 대비 반등했으나 30%대 진입에는 실패 국내 업체의 올 1분기 스마트폰 출하 대수는 9,830만 대를 기록, 전년 동기대비 3.9% 감소했으나 전 분기 대비 8.7% 증가 - 스마트폰 시장 점유율은 28.5%로 전분기 대비 약 5%p 상승했으나 전년 동기 (35.9%)수준에는 미흡 - 삼성전자는 전년 대비 7.1% 감소한 8,270만 대를 판매했으며, 제품 라인업 축소, 갤럭시 A, E 시리즈 등 중저가 제품 출하 증가로 전분기대비 11.0% 증가 * 삼성전자 스마트폰 점유율 : ( 14.1Q) 31.2 (2Q) 25.3 (3Q) 24.5 (2Q) 19.6 ( 15.1Q) LG전자는 북미 시장 보급형 스마트폰 선전으로 1,540만 대(25.2% )를 판매 * LG전자 스마트폰 점유율 : ( 14.1Q) 4.3 (2Q) 4.9 (3Q) 5.2 (2Q) 4.1 ( 15.1Q) 애플은 중국 미국 등에서 아이폰 인기가 지속되면서 전년 대비 40% 증가한 6,120만 대를 판매 * 중국에서 애플은 1,350만 대의 아이폰을 판매해 현지 1위인 샤오미와의 시장점유율 격차를 0.5%p로 축소 업체별 스마트폰 출하 실적 및 국내 업체의 스마트폰 출하 점유율 추이 자료 : SA [주요 업체별 스마트폰 출하 실적] [국내 업체 스마트폰 출하 대수 및 점유율] 5 월간 ICT 산업 동향

8 (수출 여건) 중국 스마트폰 시장에서 애플과 중국 업체의 공세로 삼성전자의 위상이 약화 중국의 15.1Q 스마트폰 출하는 1억 980만 대(17.3%)를 기록, 14.2Q이후 4분기 연속 출하량이 1억 대를 돌파했으나, 성장률은 사상 처음 10%대로 하락 - 보급률 확대에 따른 신규 및 교체 수요가 둔화되면서 글로벌 시장에서 차지하는 중국 스마트폰 시장 점유율은 14년 33.0%에서 15.1Q 31.8%로 1.2%p 감소 - 샤오미는 레드미 등 가성비 높은 제품을 중심으로 1,400만 대(32.1% )의 스마트폰을 판매해 14.3Q 이후 3분기 연속 1위를 차지했으나 시장점유율은 12.8%로 정체 - 애플은 2월 춘절 특수로 전분기보다 10만 대 많은 1,350만 대 아이폰을 판매했으며, 14.4분기 약 2%p 차이가 났던 샤오미와 격차를 0.5%p로 축소하면서 1위 등극에 근접 - 14년 4위에 머물던 화웨이는 메이트7, 어센드 P6, 아너 시리즈 등을 중심으로 1,120만 대를 판매해 삼성전자를 근소한 차이(30만 대)로 추월하면서 3위를 차지 * 화웨이는 영국 런던에서 전략 스마트폰 P8과 P8맥스를 공개(4.15)하며 해외시장 공략도 박차 - 삼성전자는 12년 이후 중국시장에서 1위를 차지했으나 14.3Q 처음으로 샤오미에게 정상을 내줬고, 4Q에는 애플에 밀려 3위, 올 1Q에는 화웨이에도 밀리면서 4위로 하락 * 삼성전자는 Galaxy 브랜드 표기도 세상을 행복으로 덮는다 는 뜻의 중국 명칭 가이러스 로 바꾸며 갤럭시S6 등 스마트폰 마케팅에 총력전을 전개하면서 경쟁우위 창출에 매진 - 사실상 하나의 회사인 비보와 오포는 LTE 폰을 중심으로 각각 800만 대(122.2% ) 790만 대(192.6% )를 판매하며 6위와 7위를 기록 중국 스마트폰 시장 출하대수 추이 및 업체별 점유율 자료 : SA [중국 스마트폰 출하대수 추이] 업체 Q 4Q 연간 15 1Q 샤오미 애플 화웨이 삼성전자 레노버-모토로라 비보 오포 쿨패드 ZTE 메이주 [중국 스마트폰 시장 업체별 점유율(%)] 6

9 (수출 여건) 미국 스마트폰 성장세 지속 애플이 1위를 사수한 가운데 LG전자가 크게 약진 세계 최대 프리미엄 시장인 미국의 15년 1분기 스마트폰 출하는 3,810만 대 (24.1% )를 기록하며 2분기 연속 두 자릿수 성장률을 기록 * 미국 스마트폰 시장이 전 세계에서 차지하는 비중은 11.0%로 14년의 11.6% 수준을 유지 애플은 패블릿(phablet) 수요를 흡수하며 1,400만 대(21.7% )를 판매해 1위 자리를 지켰으나 연말특수 종료로 시장점유율은 전분기보다 7.6%p 하락한 36.7%를 차지 * 15년 1분기 미국에서 판매된 패블릿 가운데 44%를 아이폰6플러스가 차지(칸타 월드패널 컴테크, 5.6) 국내 업체(삼성+LG)의 스마트폰 판매는 1,490만 대(31.1% ), 시장점유율은 39.1% 달성 - 아이폰 돌풍여파로 삼성전자(860만 대, 4.7% )는 부진한 실적을 기록했으나 LG전자(630만 대, 172.9% )는 3G/4G 보급형 스마트폰인 L/F시리즈 판매 호조로 세 자릿수 성장세를 구가 - 판매 감소로 삼성전자의 시장점유율은 14년 1분기 29.5%에서 15년 1분기 22.7%로 6.9%p 하락하였으며 1위인 애플과의 점유율 격차도 확대 * 갤럭시S6 갤럭시S6 엣지가 미국에서 본격 판매되고 있는 만큼 2분기에는 애플과의 격차 축소가 기대 - LG전자는 동기간 7.5%에서 16.4%로 8.9%p 끌어올리면서 후발업체와의 격차를 확대하는데 성공 * 5월 중 미국 이통사에 올해 전략폰 G4 를 출시할 예정이며 포브스 타임 CNN 등 현지 시장반응도 긍정적이 어서 향후 판매에 대한 기대감이 고조 미국 스마트폰 시장 출하대수 및 애플과 업체 간 시장점유율 추이 자료 : SA [미국 스마트폰 출하대수 추이] [미국 스마트폰 시장 업체별 점유율(%)] 7 월간 ICT 산업 동향

10 한편 美 프로농구팀 후원 등 브랜드 제고에 힘쓰고 있는 ZTE(210만 대, 40.9% )가 4위, 광고를 확대하고 있는 TCL-Alcatel(160만 대, 23.0% )이 5위를 차지 * 중국 업체들은 자국 시장의 성장률 둔화, 로컬 업체 간 경쟁심화, 수익성 악화 등 난관을 타개하기 위해 미국시장 공략(prepaid 및 mid-end 약정시장 등)을 더욱 강화할 것으로 관측 15.2분기 휴대폰 수출 실적은 최근 출시한 전략폰 판매 성적이 좌우할 전망 삼성전자의 갤럭시 S6/S6 엣지가 4.10일 국내를 포함해 미국 영국 독일 프랑스 호주 등 20개국에서 판매를 시작했으며 순차적으로 출시 국가를 확대할 계획 - 특히 갤럭시 S6 엣지의 주문량을 갤럭시 S6의 20~30% 정도가 될 것으로 예상했지만 실제 주문량은 이를 상회해 품귀현상이 벌어지면서 삼성전자는 이를 해소하기 위해 노력 LG전자도 4.29일 국내와 미국 영국 프랑스 싱가포르 터키 등 6개국에서 릴레이 방식으로 G4 공개 행사를 개최했으며 5월 말부터 홍콩 터키 러시아 등을 시작으로 글로벌 시장에 차례로 출시할 예정 - G4의 후면 1600만 화소 OIS 카메라모듈은 조리개 값이 F1.8로 DSLR(Digital Single Lens Reflex)을 능가한다는 평가를 받고 있으며 천연가죽 을 후면 커버로 사용해 명품 디자인을 강조한 점도 주목 휴대폰용 부분품도 해외생산 거점의 스마트폰 생산 확대와 맞물려 증가세를 이어갈 전망 다만, 애플 아이폰6 6+ 인기 지속, 중국 업체의 글로벌 시장진출 확대, 인도 로컬 업체의 부상 등은 스마트폰 수출 여건 개선에 제약요인으로 작용 8

11 2) 수출 동향 휴대폰 수출은 갤럭시S6 등 전략 모델 출시 효과로 전월대비 수출은 증가(8.3% ) 했으나, 애플, 샤오미 등 글로벌 경쟁 심화로 전년 동기 대비 수출은 감소 (품목별) 스마트폰 수출(7.6억불, 38.8%)은 전월 대비 수출은 증가했으나, 부분품 중심 수출로 인해 완제품 수출은 감소세 - 해외 생산 거점을 중심으로 중저가 스마트폰의 현지 생산이 늘어남에 따라 휴대폰 부분품(15.6억불, 30.9% ) 현지공장 向 수출은 증가세 지속 (지역별) 미국(3.8억불, 58.3%), EU(0.9억불, 44.7%) 수출은 감소한 반면, 생산 거점인 중국(홍콩 포함, 8.5억불, 20.9% ), 베트남(4.5억불, 145.5% )은 급증 (세계 시장점유율) 15.1분기 국내 업체 스마트폰 출하 대수는 9,860만 대를 기록, 전년 동기대비 2.7% 감소했으나 전 분기 대비 9.4% 증가하며 세계 1위 탈환 15.1분기 국내 스마트폰 시장 점유율은 28.6%로 전분기 대비 약 5%p 상승하며 세계 1위(상위 10위 업체 기준)로 복귀했으나 전년 동기(35.5%)수준에는 미흡 * 세계시장점유율(SA, %) : ( 14.1Q) 35.5 (2Q) 30.2 (3Q) 29.7 (4Q) 23.7 ( 15.1Q) 28.6 휴대폰(부분품 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 휴대폰 (부분품포함) 스마트폰 피처폰 부분품 (11.8) ( 13.0) (9.3) (23.3) (6.6) ( 5.4) ( 17.9) ( 6.3) (21.1) ( 5.2) ( 8.2) ( 10.0) ( 4.7) (11.9) ( 27.3) ( 13.4) (28.8) (10.1) ( 13.3) ( 35.6) ( 28.6) ( 02.9) ( 34.7) ( 39.1) ( 40.8) ( 38.8) ( 49.1) ( 17.0) ( 23.4) ( 72.2) ( 77.2) ( 71.3) ( 66.4) ( 40.9) ( 48.8) ( 65.4) ( 65.5) (15.6) ( 15.2) (14.0) (7.4) (35.3) (22.9) (8.1) (3.2) (8.4) (29.2) (43.3) (31.4) (27.9) (19.6) (30.9) 9 월간 ICT 산업 동향

12 2 반도체(메모리반도체, 시스템반도체) 1) 시장 환경 15년 세계 반도체 시장은 5%대 성장이 예상되며, 지난 2년간의 메모리 반도체 중심의 고성장은 어려울 전망 메모리반도체는 1분기 9%대 성장한 것으로 추정되며 14.2분기 이후 고성장에 따른 기저효과와 최근 D램 가격 하락세 등으로 성장세 둔화 전망 반도체 성장률 전망 [ 연도별] [ 분기별 ] 자료 : IHS, D램은 PC 수요 둔화에 따른 유통 재고 누적으로 하락세인 반면, 낸드플래시는 갤럭시S6, Apple 신모델 등의 수요 증가로 하락세 반전 D램 및 낸드플래시 평균 판매 가격 추이 [ D램 ] [ 낸드플래시 ] 자료 : Dramexchange, , 고정거래가격 기준 10

13 삼성전자, 74만m 2 규모의 평택 공장 준공을 위해 15.6조원 투입 평택 고덕 산업단지 증설될 반도체 라인은 단일 시설로는 사상 최대 투자가 이뤄졌으며, 17.상반기 본격적인 반도체 생산을 시작할 것으로 예상 최소 4개 이상의 생산라인이 들어설 것으로 전망되며 라인별 웨이퍼 기준 월 생산량은 20만장(총 80만장 이상, SK하이닉스+마이크론 생산량 수준)으로 추정 삼성전자는 퀄컴 모바일 AP 파운드리 물량을 수주하였고, 15.2분기 기흥 S2라인의 14나노 FinFET 전환투자가 진행되는 등 파운드리 부문 성장세 예상 하반기 애플 모바일 AP 파운드리 생산 재개와 함께 Nvidia, AMD 등 신규 고객의 관심 증가로 15.2분기 이후 파운드리부문 성장이 예상 (수출 여건) D램은 가격 하락세에도 불구하고, 미세공정 및 모바일 D램 관련 기술 우위를 바탕으로 성장세를 지속 반면, 낸드플래시는 글로벌 시장에서 우위는 지속되고 있으나, 국내업체의 SSD 형태 수출 확대로 인해 5개월 연속 감소세 * 국내 업체는 V낸드 32단 제품을 세계에서 유일하게 양산하고 있으며, 차세대 기술인 48제품 양산 돌입이 예상되는 만큼 경쟁국과의 격차 확대 예상 * 낸드플래시 세계시장점유율(IHS) : ( 14.1Q) 36.1 (2Q) 39.6 (3Q) 38.9 (4Q) ) 수출 동향 반도체 수출은 D램을 중심으로 메모리 수출은 증가를 기록하였고, 시스템반도체도 선전하여 11개월 연속 수출 증가 기록 (메모리반도체 : 26.9억불, 4.6% ) 20나노 공정 확산과 DDR4 등의 고부가 제품 판매를 확대 등으로 메모리반도체 수출은 성장세 지속 (시스템반도체 :19.8억불, 14.8% ) 최근 반도체 고집적화 수요에 따른 패키징, 파운드리 물량과 Driver IC를 중심으로 수출 증가세 확대 11 월간 ICT 산업 동향

14 (지역별) EU(1.2억불, 18.1%), 일본(1.5억불, 9.3%)은 수출 부진했으나 중국(홍콩 포함, 32.1억불, 10.3% ), 미국(2.8억불, 50.0% ) 수출은 증가 기록 반도체 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 반도체 (12.0) ( 1.1) (10.9) (0.9) (5.0) (7.4) (11.5) (15.9) (11.8) (13.3) (6.4) (2.9) (6.9) 메모리 (24.4) (21.5) (21.3) (24.1) (34.5) (35.2) (34.4) (39.0) (20.3) (17.6) (15.7) (1.8) (4.6) D램 (39.7) (32.1) (31.8) (31.7) (45.6) (61.5) (55.4) (47.1) (25.0) (32.8) (35.5) (9.1) (10.8) 낸드 (10.9) (17.7) (19.0) (23.6) (8.8) ( 6.1) (1.2) (6.3) ( 9.3) ( 7.4) ( 13.4) ( 28.3) ( 29.0) 시스템 반도체 (3.6) ( 20.7) (4.1) ( 23.1) ( 22.4) ( 14.6) ( 4.6) ( 1.5) (3.8) (9.4) ( 2.0) (7.2) (14.8) 개별 소자 (18.1) (3.6) (21.0) (14.5) ( 0.6) (9.2) (6.2) ( 3.8) (8.1) ( 5.4) ( 21.0) ( 15.2) ( 18.5) 광전 소자 ( 13.8) ( 22.5) ( 19.7) ( 18.4) ( 11.3) ( 2.2) ( 12.5) ( 9.0) (14.8) (17.5) (1.4) ( 0.1) (0.6) 12

15 3 디스플레이 패널 1) 시장 환경 중소형 패널 시장의 부진에도 불구하고, TV업황 양호와 대형 TV 수요강세 지속, 글로벌 TV 패널 수급은 전반적인 타이트한 추세로 안정적 시장 지속 예상 중국 노동절 수요 종료와 비수기 효과로 패널 가격은 하락세이나, 43, 48인치 이상 TV패널 공급 부족, 초대형 TV패널의 제한적 공급으로 향후 안정세 진입 전망 대형 LCD패널 시장규모(억불) : ( 14.1Q)164 (2Q)185 (3Q)197 (4Q)204 ( 15.1Q)185 ( 15.2Qe)187 대형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch, 15.1Q, %) : 한국 49.7, 대만 31.3, 중국 13.0, 일본 6.0 중소형 LCD 패널 시장은 모니터, 노트북 등 PC패널의 수요부진과 재고 조정으로 가격하락세 지속, 모바일 신제품 수요로 하반기 실적 개선 기대 중소형 LCD패널 시장규모(억불) : ( 14.1Q)99 (2Q)100 (3Q)108 (4Q)116 ( 15.1Qe)102 중소형 LCD 패널 국별 시장점유율(DisplaySearch, 15.1Q, %) : 일본 37.5, 한국 33.1, 대만 15.9, 중국 11.2 LCD 패널 시장 동향 (매출 기준) (단위 : 억 불, 전년 동분기 대비) [ LCD 패널 매출액 및 증가율 ] [대형 LCD 국가별 점유율] 자료 : DisplaySearch 자료 : DisplaySearch 중국 BOE 10.5세대 LCD 라인 투자 발표 BOE는 10.5세대( mm) LCD 패널 생산라인의 투자 계획을 4월 공식 발표했 으며, 18년 1분기 가동 예정으로 생산 능력은 월 9만장 예상 총 투자 규모 : 400억 위안(180억 위안은 중국 정부 지원) 13 월간 ICT 산업 동향

16 이번 투자는 60인치이상 대형 LCD 패널에서 경쟁력 확보를 위한 것으로, 단기적인 실적영향은 없으나 국내 기업의 향후 투자 방향에 대한 의사 결정 요소로 작용 전망 LG전자 지난해 4분기 스마트워치 패널 시장 1위 차지 지난해 2분기부터 스마트워치용 패널 양산을 시작한 LG전자는 애플워치 와 LG어베인LTE 독점 공급을 기반으로 시장 선두 스마트워치 점유율 (DisplaySearch, 출하량기준, 14. 4Q, %): LG전자 32.1, Futaba 26.3, Sharp 20.4, Japan Display 9.3, 삼성 8.8 (수출 여건) 하반기 글로벌 패널 공급 부족 가능성에 따른 패널 가격 하락 완화로 국내 디스플레이 업체의 실적 개선 예상 9년 만에 글로벌 TV의 2차 교체수요 도래, 모바일 신제품(애플워치, 아이폰 6S, 갤럭시S6, 갤노트5 등)의 밝은 수요 전망, 노트북 패널 출하 증가 등으로 하반기 글로벌 패널 공급 부족 가능성 올 2분기부터 가동 예정인 중국 8세대 신규라인(BOE, CEC Panda, CSOT)의 생산수율 정상화 지연으로 LCD 패널 수급의 실질적 영향은 당분간 제한적일 전망 2) 수출 동향 디스플레이 패널 수출은 중국 등 해외 생산 본격화, 중소형 패널 단가 하락 등으로 지난해보다 6.5% 감소한 22.2억불을 기록 * 중국 LCD 생산 공장 가동시기: (SDC) '13.4분기 가동, (LGD) '14.2분기 가동 LCD 패널은 지난해보다 6.1% 감소한 19.6억불, 부분품 수출은 지난해보다 9.1% 감소한 2.7억불 기록 TV 패널 가격은 대화면 및 중소형 TV용 패널 가격은 보합 및 소폭 감소세를 보이고 있으며, 모니터 등 IT 패널 가격은 중국 등 후발 주자의 공격적 생산으로 가격이 하락세 14

17 디스플레이 패널 가격동향 [TV용 LCD 패널 가격] 자료 : DisplaySearch, [PC용 LCD 패널 가격] (지역별) 중남미 거점 수출은 증가했으나, 중국 및 동유럽 등 수출은 감소 對 중국(홍콩 포함)과 동유럽 수출은 각각 전년 동월대비 4.7%, 41.6% 감소한 반면, 중남미 수출은 26.7% 증가한 2.2억불을 기록 디스플레이 패널 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 패널 (증감률) ( 9.9) ( 7.6) (9.0) (4.9) (0.3) (9.4) ( 2.6) ( 1.9) (1.1) (1.1) ( 7.9) ( 9.5) ( 6.5) 부분품 (증감률) (4.9) (3.4) (4.7) (8.5) (3.4) (25.4) (20.7) (4.3) (6.4) (12.1) (2.2) ( 3.0) ( 9.1) 15 월간 ICT 산업 동향

18 4 D-TV 1) 시장 환경 계절적 비수기로 수요가 줄어든 가운데 시장 재편 가속화 금년 1분기 글로벌 LCD TV 수요는 전년 4분기 대비 23.5% 하락(Witsview) - 최대 시장인 중국 시장의 포화상태 진입과 유럽, 신흥국의 소비 위축이 맞물리며 시장이 위축된 것으로 분석 국내 기업들의 글로벌 위상은 확고한 가운데 일본의 몰락, 중국의 부상이 가속화 되며 글로벌 시장은 한 중 일 3강 구도에서 한국의 지배력에 중국이 도전하는 양상으로 전개될 전망 - 점유율이 크게 하락하였으나 삼성 LG전자는 큰 격차로 글로벌 1, 2위 유지 - 반면 Sony는 5위, Panasonic은 9위로 순위가 밀렸으며, Sharp는 10위권 밖으로 추락하는 등 일본 업체들의 부진 가속화 - 한편, TCL과 Hisense는 점유율을 올리며 각각 6.9%, 6.4%로 3, 4위를 기록. 춘절 기간의 수요 증가에 따른 수혜, 해외시장 진출 강화에 따른 효과로 분석 (수출 여건) 핵심 시장의 환율 상승이 가파르게 전개되며 여건 크게 악화 북미, 남미 및 유럽의 공급 거점인 멕시코, 브라질, 폴란드, 슬로바키아 외에 러시아 등 핵심 수출국의 환율 급상승으로 국내 기업들의 1분기 실적은 크게 부진 주요국 달러당 환율 변동(' ' ): 멕시코 뉴페소( ), 브라질 레알( ), 폴란드 즈롤티( ), 슬로바키아 코루나( ), 러시아 루블( ) 동일한 가격에 판매해도 원화로 환산하면 매출 하락. 화폐가치 하락과 동반되는 경기 침체로 수요도 위축 국내기업, 프리미엄 시장에서의 입지 강화로 대응 - 삼성전자는 기존 LCD TV보다 색재현력이 64배 세밀한 SUHD TV의 올 생산량을 당초 계획보다 50% 늘릴 계획이며, - LG전자 역시 프리미엄 시장 선도를 목표로 대형 UHD TV 라인업을 2배 늘릴 예정 16

19 2) 수출 동향 D-TV 수출은 지난해보다 36.7% 줄어든 4.1억불로 집계 (품목별) LCD TV, TV부분품 수출( 39.0%)이 동반 하락하며 수출은 9개월 연속 하락세 - 중국, 일본과 경쟁이 심화되어 해외 거점 생산제품의 원가경쟁력 확보를 위해 현지 부품조달 비중이 확대되면서 해외 거점 向 TV 부분품 수출이 감소 원가 경쟁력을 갖춘 중국 기업들이 자국 성장 둔화를 배경으로 해외 진출을 강화하고 있고, 엔저를 배경으로 일본 기업들 또한 적극적인 가격 공세가 심화 (지역별) 지난해 월드컵 특수로 인한 기저효과로 중남미( 44.4%), 중국(홍콩 포함, 23.6%), EU( 43.9%) 등 대부분 국가 수출이 크게 감소 - 對 중남미 수출의 경우 對 브라질 수출( 40.0%)과 對 미 공급거점인 對 멕시코 수출( 46.6%)이 감소했고 - 對 유럽 수출의 경우 이 지역 공급 거점인 對 헝가리( 96.8%) 및 슬로바키아( 40.8%) 수출 급감에 영향 D-TV(부분품 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 D-TV (부분품 포함) LCD TV TV 부분품 (14.6) ( 3.2) (13.4) (1.2) ( 36.1) ( 33.5) ( 26.0) ( 23.1) ( 21.1) ( 29.6) ( 29.2) ( 30.6) ( 36.7) (45.6) (12.6) (56.1) (14.8) ( 2.1) (2.0) (1.3) (24.1) (16.4) (6.0) (6.2) ( 8.8) ( 15.4) (8.9) ( 5.0) (7.3) (1.1) ( 40.4) ( 40.3) ( 30.0) ( 32.0) ( 27.5) ( 34.1) ( 32.5) ( 33.0) ( 39.0) 17 월간 ICT 산업 동향

20 5 컴퓨터 및 주변기기 1) 시장 환경 (PC) 지난해 4분기 소폭 반등했던 세계 PC 출하량이 올 들어 다시 감소 15년 1분기 PC 출하량은 전년동기 대비 5.2% 감소한 7,710만대로 집계, 올해 전체 PC 출하량은 전년대비 2.4% 감소한 3억 630만대가 될 것으로 전망 - 지난해 윈도우즈 XP OS 지원 종료에 따른 교체 수요가 일부 발생한 바 있었으나, 14년 4분기 이후 출하량 증대 효과가 일단락 된 것으로 분석 시장 침체에도 불구하고 PC 시장점유율 1위인 레노버는 1,360만대 출하로 전년 동기 대비 5.7% 증가, 뒤이어 HP는 1,240만대를 출하하여 전년동기 대비 2.5% 증가를 기록 - 델과 아수스, 에이서의 출하량은 각각 전년동기 대비 5.1%, 2.9%, 6.8%씩 감소 세계 PC 시장규모 및 15년 1분기 시장점유율 [출하량 기준] (단위: %) 구분 시장 점유율 전년대비 출하량 증감율 [2014년~2019년 세계 PC 시장 규모 전망] 자료 : 가트너(2015.3, ) [ 15년 1분기 PC 시장점유율] (태블릿PC) 15년 1분기 세계 태블릿PC 출하량 5,190만대, 전년동기 대비 8% 감소 시장조사기관 SA에 따르면 태블릿PC 수요가 대형 스마트폰으로 기울어진 상황 18

21 에서 업계 1,2위인 애플과 삼성전자의 출하량이 전년동기 대비 크게 감소( 23%, 31%)한 것이 전체 출하량 감소의 가장 큰 원인 - 애플이 5.5인치 아이폰6 플러스 출시 및 판매를 강화, 삼성전자가 갤럭시S 6 스마트폰을 발매하면서 태블릿PC 수요를 일부 잠식한 것으로 분석 애플과 삼성전자의 뒤를 이은 레노버의 시장점유율은 5.3%에 불과하나 출하량은 전년동기 대비 17% 증가 또한 중국, 인도 등에서 생산, 거래되고 있는 非 브랜드 화이트박스 태블릿PC 출하량이 약 30%에 달하며 브랜드 제조사의 시장점유율을 압도하고 있는 상황 15년 1분기 세계 태블릿PC 출하량 및 시장점유율 구분 시장점유율 14Q1 15Q1 (단위: %) 전년동기 대비 출하량 증감율 자료: SA(2015.5) (수출 여건) 성장 한계에 부딪힌 태블릿PC 제조사들은 B2B시장 확대 및 중저가 라인업을 강화 (애플) 초 중 고교 등 교육 시장 공략을 위해 태블릿PC 전용 교육용 애플리케이션을 출시, 교과서를 태블릿PC로 제공하는 등 아이패드의 글로벌 교육 시장 내 판매 증대를 기대 (삼성전자) 태블릿PC 제품 라인을 축소하여 고사양 '갤럭시탭S'와 중저가 모델 '갤럭시탭A'로 재편, 신흥 시장을 중심으로 중저가 모델 판매량을 늘릴 계획 19 월간 ICT 산업 동향

22 2) 수출 동향 컴퓨터 및 주변기기는 SSD 등 저장장치 수출 호조로 전년 동월대비 대폭(18.2% ) 증가한 6.4억불 기록 주요 품목 중 가장 큰 수출 비중을 차지하는 보조기억장치 수출(3.8억불, 66.1% )이 세계 SSD 시장을 선도하는 국내 기술력(3D V-NAND)과 양산 능력에 힘입어 크게 확대 태블릿PC 수요 감소 등 전체 PC 시장 성장 둔화로 컴퓨터(0.3억불, 54.7%) 수출 감소 15년 1분기 태블릿PC 출하량 5.9% 감소. 2분기 연속 전년동기 대비 감소세(SA) (지역별) EU를 제외한 미국, 중국(홍콩포함), 일본 등 주요국 수출 증가 중국(홍콩포함, 3.7억불, 46.0% ), 일본(0.3억불, 38.4% ), 미국(1.2억불, 0.7% )은 주변기기를 중심으로 증가했으나, EU(0.5억불, 19.3%)는 감소를 기록 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구분 컴퓨터 및 주변기기 컴퓨터 컴퓨터 부품 주변기기 보 조 기억 장치 ( 5.2) ( 3.3) ( 14.2) ( 15.9) ( 4.7) (13.4) (7.4) (5.7) (29.1) (2.3) ( 5.2) (27.2) (18.2) ( 44.0) ( 30.2) ( 62.3) ( 66.1) ( 42.5) (28.6) ( 65.3) ( 51.9) ( 9.3) ( 51.8) ( 53.6) ( 53.0) ( 54.7) ( 35.7) ( 33.8) ( 34.3) ( 26.5) ( 20.7) ( 36.5) ( 24.6) ( 17.5) ( 28.3) ( 21.5) (0.9) ( 47.6) ( 30.7) (11.5) (9.4) (2.9) ( 2.6) (2.4) (17.8) (25.6) (20.2) (47.8) (24.4) (7.7) (54.6) (35.8) (55.2) (46.3) (11.0) (4.5) (24.1) (25.6) (37.2) (11.2) (31.3) (54.9) (39.5) (123.3) (66.1) 프린터 ( 8.9) ( 29.0) ( 0.9) ( 7.1) ( 3.4) (1.1) ( 10.3) ( 7.1) (4.9) ( 12.6) ( 16.1) (0.7) (1.0) 모니터 ( 22.8) ( 16.7) (22.0) (9.6) ( 9.5) (33.0) (44.8) (58.6) (124.2) (3.5) ( 11.4) (15.6) ( 2.3) 20

23 6 네트워크 장비 1) 시장 환경 (시장 전망) 2015년 전 세계 네트워크 장비 시장의 성장 전망은 긍정적 Gartner( )에 따르면, 2015년 세계 네트워크 장비 시장은 2014년(1,877.7억불) 대비 5.1% 증가한 1,974억불에 이를 것으로 전망 네트워크 장비는 기업용 네트워크 장비(이더넷 스위치, WLAN, 라우터, 네트워크 보안 장비 등), 통신 사업자 네트워크 인프라, 통신 서비스 운영 시스템, 네트워크 유지 보수용 SW 등 포함 - 지역별로 성장세를 살펴보면, 비중이 상대적으로 높은 북미(2014년 31.1%)는 3.9% 증가한 607억불, 26.3%(일본 제외)을 차지하고 있는 아 태는 중국을 중심 으로 8.5% 증가한 518억불을 각각 기록할 전망 서유럽(379억불, 3.3%), 중동/아프리카(147억불, 6.4%), 남미(117억불, 7.4%), 일본(106억불, -0.4%) - 품목별로 보면, 세계 네트워크 장비 시장 중 44.8%(2014년)을 차지하고 있는 통신 사업자들의 네트워크 장비에 대한 수요는 902억불까지 증가할 전망이며 비중(2015년 45.7%) 또한 확대될 전망 세계 네트워크 장비 시장 전망 [ 세계 네트워크 장비 시장 ] [ 통신 사업자 네트워크 장비 시장 ] 주) ( )는 세계 네트워크 시장 대비 각 지역별이 차지하고 있는 비중 자료 : Gartner( ) 한편, 세계 네트워크 장비 시장의 긍정적 전망에도 불구하고, 국내 통신 사업자들의 설비투자 축소는 국내 네트워크 장비 업체들의 매출 성장에 부정적 21 월간 ICT 산업 동향

24 - 2015년 국내 통신 3 社 의 설비투자액(CAPEX) 규모는 2011년부터 본격화했던 LTE 망 투자 경쟁이 안정세로 접어들면서 지난해(6.9조원) 보다 6.8% 감소한 6.4조원 전망 - 특히, 2015년 1분기 이들의 CAPEX 규모는 9,219억원으로 지난해 동기(1조 2,199억원) 대비 24.4% 급감하여 경쟁력 열위의 국내 중소 네트워크 장비 업체들의 성장 및 수익성 개선 등에 부정적 영향을 미치고 있는 것으로 추정 2015년 1분기 기지국 부품, 데이터 장비, 전종장비 등 유무선 통신장비 업체들의 발주 물량이 전년동기 대비 20%~30% 감소(전자신문, ) 국내 통신 3 社 의 CAPEX 현황 (단위 : 조원, %) 구 분 매출 SKT 투자 투자/매출 매출 KT 투자 투자/매출 LG U + 투자 매출 투자/매출 자료 : (수출 여건) 중국 업체들의 국내 진출 가속화 속에 해외 시장 진출을 위한 정책적 지원 Huawei 등 중국 네트워크 업체들이 저가공세를 통해 국내 시장 진출을 가속화 하고 있으며, 인력 쟁탈전으로까지 확전되고 있는 상황 지난 3월 Erricson-LG 출신 Huawei Korea 임원의 국내 LTE-A 기술 유출 혐의(산업기술유출방지법 위반)로 조사 받은 바 있으며, 최근에는 국내 네트워크 장비 업체인 다산네트워크는 Huawei Korea 측에 인력 영입 행위 금지 및 영업비밀 침해 금지 요청의 내용을 담은 공문을 발송 한국무역보험공사는 삼성전자, 에이스테크놀러지와 공동으로 인도 4G LTE 구축 사업에 수출 금융 7.5억불을 제공하여 해외 진출 확대 지원 - 삼성전자와 더불어 국내 중소 중견 부품 협력사들도 상당한 규모의 기지국 장비 부품을 공급하는 등 동반 진출 효과 발생 가능 향후 국내 재난망 구축 사업에 대한 세부 추진 계획이 국무회의를 통과( )한 가운데 국내 통신 3 社 의 기가인터넷(유선), LTE 고도화(무선) 등에 대한 투자 확대가 국내 네트워크 장비 업체들의 성장에 긍정적으로 작용하길 기대 22

25 2) 수출 동향 15년 4월 누적 네트워크 장비 수출은 전년 동월대비 19.8% 증가한 6.9억불이며, 4월 당월로는 25.7% 감소한 1.5억불로 집계 4월 네트워크 장비 수출의 53%를 차지하는 교환 장비(6%), 인프라(무선통신) 장비(17%), 기타장비(30%)의 수출 감소로 당월 수출은 하락세를 기록 - 단 지난해 3월 이후, 기지국 장비를 중심으로 큰 폭의 증가세를 지속한 인프라 (무선통신) 장비의 누적 수출 영향으로 네트워크 장비 4월 누적 수출은 증가세 인프라 무선장비 월간 수출 증감률(%) : 14.03(17.0) 04(30.2) 05(3.5) 06(12.2) 07(6.8) 08(69.3) 09(101.1) 10(41.4) 11(84.2) 12(159.5) 15.01(492.3) 02(274.8) 03( 49.2) 04( 60.6) 광전송 장비 및 가입자(망) 장비의 당월 수출이 두 자릿수 큰 폭으로 증가하며 누적 네트워크 장비 수출 상승에 기여 (지역별) 15년 4월 누적기준, 네트워크 장비 수출은 중국(홍콩포함, 34.2% ), 미국(6.6% ), 중남미(7.8% )로의 수출이 증가하였으나, ASEAN( 30.5%), EU ( 52.4%), 일본( 33.0%), 베트남( 50.7%)으로의 수출은 감소 네트워크 장비 수출 실적 구분 네트워크 장비 광전송장비 (부분품 포함) 교환장비 가입자(망) 장비 인프라 (무선통신) 기타 (단위 : 백만 불, % : 전년 동월대비) 2014년 2015년 4월 누적 4월 누적 1, , , , ( 5.0) ( 8.1) (2.7) (25.5) (45.9) (4.4) ( 25.7) (19.8) (68.5) ( 24.0) ( 24.6) (46.9) (32.3) (31.3) (14.5) (57.3) (29.7) ( 3.8) (5.8) ( 18.5) (47.8) (16.3) ( 65.1) ( 46.1) ( 8.0) ( 26.8) ( 32.5) (43.6) ( 9.1) (33.7) (79.0) (24.1) ( 21.4) (20.5) (34.1) (24.5) (30.2) ( 35.9) ( 60.6) (66.0) ( 1.3) ( 10.8) (1.2) (35.3) (148.2) (79.0) ( 34.9) ( 8.9) 23 월간 ICT 산업 동향

26 7 LED 1) 시장 환경 올해 세계 LED 칩 시장의 성장이 9.4%로(IHS) 예상되는 가운데 중국 업체와의 경쟁 심화 등으로 국내 업체들의 수익성이 갈수록 악화 올해 중국 LED 업계의 신규 증설 투자가 이어질 전망임에 따라 국내 업계의 실적 부진 상황이 지속될 우려 - 중국 LED 칩 업체들은 지난해 정부 보조금을 등에 업고 LED 생산 공정에서 핵심 역할을 담당하는 MOCVD 장비의 공격적인 증설 투자를 진행 IHS에 따르면 지난해 출하된 239대의 MOCVD 가운데 중국 지역으로 공급된 제품은 168대로 전체 MOCVD 출하량 가운데 70% 이상을 중국이 차지 - 중국 업체의 저가 공세로 가격경쟁력이 크게 하락하며 수익성이 악화된 중소 기업은 사업을 철수하는 등 시장 전반적으로 어려운 상황에 직면 (수출여건) 2015년 1분기 국내 주요 LED 업체는 계절적 비수기, TV BLU용 LED의 부진 및 조명용 LED 매출 상승 지연 등으로 전년 대비 하락세 LG이노텍은 중국 업체 성장에 따른 경쟁심화와 LG 그룹의 OLED TV 확대 전략 으로 LED 사업이 당분간 적자를 지속 - 서울반도체는 IT 및 TV BLU용 LED의 실적 부진으로 LED 매출 하락세를 기록하였 으나, 자동차용 LED 매출이 빠르게 성장하며 2분기 실적 개선에 긍정적으로 작용할 전망 15년 1분기 재고조정 및 올해 2분기 가동률 상승 등으로 국내 업체의 2분기 이후 실적 개선이 예상 - 작년 연말 LED 조명 업체들은 벌브 가격을 인하하는 프로모션을 통해 채널 및 유통 시장에 쌓여 있던 재고를 상당 부분 해소하였고, - 올해 2월부터 LED 제품 재고 restocking(재고축적) 사이클이 발생하며 LED 업체들의 가동률이 상승함에 따라 적자폭은 다소 줄어들 전망 24

27 국내 주요 LED 업체별 실적 현황 (단위 : 억원) 구 분 14Q1 15Q E 매출 2,480 2,346 9,393 10,121 IT용 LED 서울반도체 TV용 LED ,246 1,616 조명/자동차용 LED ,463 5,070 6,259 휴대폰용 LED ,194 1,639 영업이익 매출 14,588 15,413 64,660 62,816 LG이노텍 LED 2,639 2,210 10,493 9,503 영업이익 ,140 2,985 LED 자료 : 업체별 증권사 동향 한편, 올해 하반기 주간주행등(DRL) 설치 의무화( 일 시행)에 따라 자동차용 LED가 침체된 LED 시장의 성장 기회로 작용할 전망 LED의 긴 수명, 낮은 유지비, 친환경 효과 등의 특성이 자동차용 조명의 요구에 부합함에 따라 차량용 LED 수요가 크게 증가할 전망으로 하반기에는 긍정적인 시장을 기대 IHS에 따르면 자동차용 LED(외장)는 13년 8억 620만 달러에서 19년 13억 870만 달러까지 성장할 전망이며 8.4%의 연평균 성장률(CAGR 13~ 19)을 보일 전망 2) 수출 동향 15년 4월 누적 LED 수출은 전년 동월대비 7.7% 감소한 9.9억불이며, 4월 당월로는 11.1% 감소한 2.6억불로 집계 (제품별) 중국산 저가 LED 공세로 LED 칩 및 조명 수출 모두 하락세 - 4월 LED 조명 수출은 20%이상의 감소세를 기록하며 LED 수출 감소의 주요인 으로 작용, LED 소자(칩) 수출 역시 연이은 하락세로 LED 수출 감소에 지속 영향 LED월간수출증감률(%): 14.09( 5.9) 10( 10.7) 11( 21.1) 12(1.2) 15.01(3.4) 02( 6.8) 03( 14.3) 04( 11.1) LED칩월간수출증감률(%): 14.09( 2.8) 10( 15.9) 11( 20.7) 12(10.4) 15.01(16.4) 02( 3.3) 03( 9.2) 04( 5.1) LED조명월간수출증감률(%): 14.09( 13.1) 10(1.2) 11( 21.7) 12( 15.5) 15.01( 24.5) 02( 16.2) 03( 26.0) 04( 22.6) 25 월간 ICT 산업 동향

28 (지역별) 15년 4월 누적 LED 수출은 중국(홍콩포함, 5.5억불, 3.0% )을 제외한 EU(1.2억불, 22.7%), 일본(1.0억불, 26.1%), 미국(0.6억불, 14.7%), ASEAN(0.7억불, 28.3%)등 주요 국가로의 수출이 감소 LED 수출 실적 구분 (단위 : 백만 불, % : 전년 동월대비) 2014년 2015년 4월 누적 4월 누적 LED LED 소자 LED 조명 3, , , , , (54.6) (16.8) ( 7.3) ( 7.3) ( 1.0) (2.1) ( 11.1) ( 7.7) 2, , , , (39.8) (12.8) ( 18.7) ( 18.7) ( 13.8) ( 8.0) ( 5.1) ( 0.9) , (338.1) (41.6) (48.1) (48.1) (38.9) (35.3) ( 22.6) ( 22.8) 26

29 8 이차전지 1) 시장 환경 전 세계 리튬이차전지 시장은 중대형의 성장세에 힘입어 두 자릿수의 성장세 지속 2014년 리튬전지 시장 규모는 전년 대비 15.3% 증가한 181억불을 기록 - 전기차용 이차전지 시장은 14년 35억불을 기록했으며 연평균 35%의 높은 성장률로 18년(170억불) 리튬이차전지 시장에서 가장 큰 비중을 차지 할 것으로 전망 - ESS용 이차전지는 14년 10억불에서 20년 65억불로 높은 성장을 기록할 전망 - IT용 이차전지는 전년 136억불을 기록했으며 모바일시장 성장 둔화로 연평균 2.5% 성장률을 기록, 20년 158억불 규모에 그칠 것으로 전망 2014년 전기차 시장에서, 배터리 적재량이 많은 순수전기차가 높은 성장세를 보였으나, 국내 업체의 배터리 탑재량은 일본에 크게 뒤진 것으로 조사 2014년 전세계 전기차 출하대수는 202.5만 대로 전년대비 14.3% 성장했으며 배터리 적재량은 8.9GW로 집계 2014년 전세계 전기차 타입별 출하대수 및 배터리 비중 [ 출하대수 (단위 : 만대) ] [ 배터리 적재량 (단위 : GW) ] * 전기차 대당 평균배터리 적재량(KWh) : EV(27.2), PHEV(10.7), HEV(1.1) 자료 : SNE리서치(2015.4) 27 월간 ICT 산업 동향

30 - 하이브리드(HEV)는 168.5만대를 출하하며 전체에서 가장 많은 비중(83.2%)을 차지했으나 탑재량은 1.8GW에 불과하여 전체 전기차용 배터리의 20%를 점유 - 플러그인하이브리드(PHEV) 배터리 적재량은 1.4GW로 15.4%의 점유율 차지 - 순수전기차(EV) 출하대수는 21.2만대로 전체 시장에서 차지하는 비중이 10.4%에 불과했으나 탑재된 배터리는 5.8GW로 전체의 64.5%의 점유율을 차지 - 또한 EV가 전년 대비 89.4%의 높은 성장세를 기록하면서 전기차 시장의 대세가 하이브리드에서 순수전기차로 이동 2014년 전기자동차용 배터리 출하량은 일본 1위, 한국 2위차지 - 일본은 6.3GW의 배터리를 출하하며 전체 시장의 71% 비중으로 1위를 차지해 2위를 크게 앞선 것으로 조사 - 2위는 한국으로, 1.5GW를 출하해 시장의 17.3% 비중을 차지했으며, 이어 중국이 9.6%의 점유율로 3위차지 - 업체별 점유율은 파나소닉(2.7GW)이 30.5%로 1위를 차지했으며 2위는 AESC (17.7%), 3위는 PEVE(15.1%)가 차지하는 등 일본 업체들이 선전 - LG화학은 10.8%의 점유율로 4위, 삼성SDI, SK이노베이션은 각각 점유율 4.5%, 1.9%로 7위, 8위차지 이번 조사에는 전기버스, 운반용 트럭 등을 제외한 EV, PHEV, HEV등 승용차만 포함. 또한 실제 세계 각국에서 판매, 출하된 승용차를 기준으로 했기 때문에 배터리 제조사들의 판매용량과는 차이가 있음(SNE리서치, 2015) 2014년 전기차용 배터리 국가별 점유율 및 제조사별 출하량 [ 국가별 점유율 ] [ 제조사별 출하량 (단위 : GW) ] 자료 : SNE리서치(2015.4) 28

31 SK이노베이션, 전기차 배터리 생산라인 2배 증설 SK이노베이션은 충남 서산 전기차용 배터리 공장 생산라인을 15.5월 말까지 증설할 계획이며, 완료시 전기차 3만대분의 배터리 생산능력을 갖출 것으로 전망 - 기아자동차와 중국 베이징자동차의 전기차에 공급하는 배터리 물량이 증가함에 따라 이번 생산라인을 증설한 것으로 분석 2) 수출 동향 4월 이차전지 수출은 전년 동월대비 17.2% 감소한 3.6억불로 집계 (품목별) 리튬이온 이차전지(1.6억불, 29.5%), 납축전지(1.3억불, 4.7%)는 부진 했으나 리튬폴리머 이차전지(0.3억불, 13.3% )는 증가 - 이차전지 수출은 모바일용 소형전지 시장에서 일체형 배터리 채용 증가에 따른 기존 리튬이온 배터리에서 리튬폴리머로의 전환으로, 리튬이온 이차전지가 크게 감소해 3개월 연속 하락세를 지속 이차전지수출증감률(전년대비, %): ( 14.11) 6.5 (12) 2.2 ( 15.1) 2.2 (2) 18.0 (3) 10.3 (4) 17.2 (지역별) ASEAN(0.3억불, 4.6% ), 중남미(0.1억불, 3.5% )는 증가했으나 중국 (홍콩 포함, 1.4억불, 20.2%), 미국(0.3억불, 33.3%), EU(0.6억불, 12.4%)는 감소 이차전지 수출 실적 구분 이차전지 리튬이온 이차전지 리튬폴리머 이차전지 납축전지 (단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비) 2014년 2015년 4월 누적 4월 누적 4, , , , , ,412.2 (24.4) ( 1.1) (1.0) (2.2) (7.6) (6.5) ( 17.2) ( 11.1) 2, , , , (11.0) ( 2.8) (9.7) (0.1) (20.0) (14.6) ( 29.5) ( 21.9) (113.4) (10.1) ( 31.8) ( 8.3) ( 20.4) ( 11.5) (13.3) (23.4) 1, , , , (21.5) ( 7.6) (15.9) (11.8) (18.4) (13.2) ( 4.7) ( 2.5) 29 월간 ICT 산업 동향

32 9 가정용 기기 1) 시장 환경 2014년 전세계 생활가전 시장 규모는 출하량 기준 지난해 5억 8,310만 대에서 4.5% 증가한 6억 1,110만 대를 기록 올해 세계 생활가전 시장의 매출 증가폭은 지난해(5.9%)보다 늘어난 7.1%를 기록하며 2017년까지 7%대 성장세를 지속할 것으로 전망 - 가전 업계는 최근 스마트 홈의 부상으로 새로운 기회를 맞고 있으며 선진 시장에 서는 프리미엄, 신흥 시장에서는 보급형이 확대되며 성장을 견인 전세계 생활가전 시장규모(억만대, IHS, 2014): 2013(5.8) 14(6.1) 15(6.4) 16(6.7) 17(7.0) 전세계 생활가전 매출 증가폭(%, IHS, 2014): 2013(5.9) 14(7.1) 15(7.3) 16(7.2) 17(7.0) 전세계 스마트홈 시장 규모(억불, SA, 2014): 2014(480) 15(575) 16(690) 17(821) 18(1,000) 19(1,115) LG 냉장고 세탁기 UAE 2년 연속 1위 수성 LG전자는 아랍에미리트(UAE)에서 냉장고와 세탁기 수량 기준 1위를 기록 년 냉장고 시장점유율은 2013년 22%에서 23.1%로, 세탁기는 26.9%에서 33%로 6.1%p 증가해 각각 1위를 차지(Gfk, 2015) - LG전자는 이를 발판으로 올해에도 트윈워시 세탁기, 벽걸이 에어컨 타이탄 등 전략제품을 중동지역에 대거 출시할 계획 - 이란 핵협상 타결 등 최근 우호적으로 변하는 중동정세도 향후 생활가전 성장에 긍정적으로 작용할 전망 삼성전자 프리미엄 냉장고 판매 호조 삼성전자는 15.1분기 프리미엄 냉장고 지펠 T9000 을 3만대 판매 - 지펠 T9000 은 월 평균 1만대를 판매했으며 전년 동기 대비 20% 성장을 기록 - 또한 업계 최초로 와이드 상냉장 하냉동의 T-타입 구조를 적용해 기존 냉장고 시장의 패러다임을 바꾸며 국내외 냉장고 시장을 선도 30

33 삼성 '셰프컬렉션' 누적판매 2만대 돌파 월 선보인 삼성전자의 슈퍼 프리미엄 냉장고 '셰프컬렉션'이 출시 1년 만에 총 누적 판매 2만대를 돌파하며 프리미엄 냉장고 시장을 성공적으로 창출 - 특히 15.2월 제품 높이를 7cm 낮춘 신제품을 출시, 라인업을 확대해 전년 3월 대비 판매량이 2.5배 상승하는 등 지속적인 판매 증가세를 보임 LG가전, 美 에디슨 어워드 수상 LG전자는 국내 가전사 중 유일하게 건조기, 에어컨으로 미국 에디슨 어워드 은 동상을 수상 - 에코 하이브리드 건조기(DLHX4072V)는 에너지관리 부문에서 은상을, 아트쿨 갤러리 에어컨(LA090HVP)은 주거환경 부문에서 동상을 수상 에디슨어워드는과학기술, 소재, 에너지 등 각 분야 제품과 서비스를 3,000여 심사위원이 7개월간 평가해 선정 2015년 국내 에어컨 시장의 키워드, 에너지 효율 최근 전기료를 절감할 수 있는 제품이 선호되면서 국내업체들은 에너지 효율을 강화한 제품들을 앞 다투어 출시 - LG전자는 토출구 2개를 장착한 듀얼 에어컨 을 출시했으며 각각의 토출구를 개별적으로 제어할 수 있어 최대 53%의 절전효과를 누릴 수 있음 - 삼성전자도 초절전 강력 냉방과 청정 제습 기능을 한층 강화한 2015년형 스마트 에어컨 Q9000 을 출시하며 에어컨 시장을 공략 31 월간 ICT 산업 동향

34 2) 수출 동향 4월 가정용 기기 수출은 전년 동월대비 10.8% 감소한 4.6억불 기록 (품목별) 냉장고(2.4억불, 11.7%), 세탁기(0.6억불, 21.0%), 진공청소기 등 기타 (1.4억불, 8.6%) 품목은 감소한 반면 에어컨(0.3억불, 12.4% ) 수출은 증가 - 가정용 기기는 계절적 성수기를 맞은 에어컨을 제외한 전 품목 현지생산 증가 및 원화강세에 따른 수출 감소로 3개월 연속 하락 가정용기기수출추이(전년대비, %): ( 14.4) 14.8 (7) 20.3 (11) 11.9 ( 15.1) 3.2 (3) 5.6 (4) 4.6 (지역별) 중남미(0.4억불, 9.0% )를 제외한 미국(1.5억불, 3.1%), EU(0.4억불, 24.7%), 중국(홍콩포함, 0.7억불, 6.3%), ASEAN(0.3억불, 7.1%), 일본(0.2억불, 14.1%) 등 대부분의 국가는 감소 - 중남미 수출은 최근 통관간소화, 수출 보험 지원기관 간 협력 등 시장진출 인프라 강화 및 북미 생산기지인 對 멕시코 수출 증가로 2개월 연속 증가세 지속 가정용 기기 수출 실적 (단위 : 백만 불, % : 전년 동기대비) 구분 년 2015년 4월 누적 4월 누적 가정용 기기 4,762 4,659 4,953 5, , ,606.7 (5.6) ( 2.2) (6.3) (4.4) (14.7) (4.5) ( 10.8) ( 6.8) 냉장고 2,483 2,450 2,481 2, (7.1) ( 1.3) (1.3) (6.0) (22.7) (2.8) ( 11.7) ( 4.6) 세탁기 ( 4.4) ( 14.9) (21.7) (10.4) (19.4) (8.6) ( 21.0) ( 7.8) 에어컨 (19.5) ( 8.2) ( 13.5) ( 22.1) ( 37.2) ( 33.1) (12.4) (4.1) 기타 1,282 1,338 1,522 1, (5.0) (4.3) (13.8) (3.8) (17.0) (18.9) ( 8.6) ( 11.8) 32

35 10 PCB 1) 시장 환경 (세계시장) 세계 PCB 시장은 전방산업 성장에 맞물려 연평균 4.0% 성장하며 14년 세계 PCB생산액 573억불 기록하였고, 15년에는 602억불에 이를 것으로 전망 스마트폰과 태블릿PC용 고성능 대용량 기판을 중심으로 한 휴대폰, 컴퓨터, 반도체용 PCB 성장이 PCB시장 성장 견인 - 15년 품목별로는 스마트폰 시장 성장을 바탕으로 빌드업(Build-up), Flexible- PCB 등이 큰폭으로 증가할 전망 전 세계 PCB 시장은 아시아를 중심으로 성장, 한국을 비롯한 대만, 일본, 중국의 점유율이 80%을 넘어가며 PCB시장을 주도 - 14년 PCB생산액 기준, 한국의 점유율은 14.5%로 세계시장 3위를 차지 14년 세계 PCB생산액 573억불, 국가별(억불): 대만(185) 일본(139) 한국(83) 중국(56)(산업부 보도자료, 15.4) - 반면, 한국은 매출감소와 환율영향으로 13년 전체 시장점유율 16.0%에서 14년도 에는 14.5%로 감소한 반면, 일본은 16.4%에서 24.3%로 대폭 증가함 FPCB 소재 업체 주요 현황 연도별 생산액 자료 : 산업부 보도자료( ) 및 한국전자회로협회(KPCA) 자료 33 월간 ICT 산업 동향

36 (국내시장) 14년 실적부진을 딛고 15년 국내 PCB시장은 전방산업의 호조에 힘입어 동반 성장세를 보일 전망 13년 이후, 휴대폰용 PCB 공급과잉과 국내 스마트폰 업체의 실적 부진으로 인한 매출 감소세를 보였으나 최근 삼성전자 Gallaxy 6와 LG전자의 G4폰 등 신규모델 출시에 따른 수요 증가 기대 - 특히 FPCB분야는 12년부터 생산설비 증설에 따른 공급과잉과 삼성전자 스마트폰 판매부진의 영향으로 대다수 업체가 실적 부진 기록 - 대만 및 일본 업체는 환율 하락을 통한 가격경쟁력을 바탕으로 실적 증가를 기록하였으며 실적부진과 더불어 국내업체는 원화강세로 인해 여건 악화 (업계동향) 적극적인 해외시장 진출을 통해 고객 다변화 및 자동차 전장용과 웨어 러블 PCB와 같은 고부가가치 시장 진입을 통한 수출 경쟁력 강화 일부 국내고객사에 의존도가 높은 PCB 업체는 중국 등 해외시장 진출 및 해외 공장 증축을 바탕으로 실적 증가 기대 - PCB전문업체인 대덕GDS는 웨어러블과 자동차, 스마트홈 등 진출 기반을 다지고 있으며 FPCB업체인 인터플렉스는 베트남 공장 증축 및 애플수요 증가로 인하여 15년 매출 증가 전망 15년 국내 PCB 산업은 모바일 기기용 IC-Substrate, 네트워크용 고다층기판 등 고기능 기판 중심 생산증가와, 전장용 ECU시장의 증가, 사물인터넷, 웨어러블 디바이스 시장 적용 등으로 인하여 지속 확대될 전망 34

37 2) 수출 동향 15년 4월 누적 PCB 수출은 전년 동기대비 2.5% 감소한 15.1억 불이며, 4월 당월로는 9.4% 감소한 3.6억불을 기록 4월 PCB 수출은 일반PCB, 다층 PCB, FPCB 모두 수출 감소로 전년 동월대비 하락한 것으로 집계 (지역별) 미국, 일본, 대만, ASEAN 등 주요 국가로의 수출이 증가하였으나 EU, 중남미, 중국(홍콩포함)으로의 수출이 하락하며 PCB 전체 수출은 감소세 기록 4월 누적 기준, 중국(홍콩포함, 7.9억불, 16.6%), 중남미(0.6억불, 5.3%), EU(0.3억불, 15.6%)는 감소한 반면, ASEAN (4.3억불, 29.0% ), 대만(1.0억불, 7.2% ), 미국(0.6억불, 65.6% ), 일본(0.3억불, 24.9% ) 등은 증가 PCB 수출 실적 (단위 : 백만불, % : 전년 동월대비) 구분 년 2015년 4월 누적 4월 누적 PCB 3,375 4,279 5,183 4, , ,512 (20.0) (26.8) (21.1) ( 9.6) ( 9.2) ( 5.6) ( 9.4) ( 2.5) 일반PCB 1,283 1,807 2,277 2, (29.5) (40.8) (26.0) (1.5) ( 4.8) (5.3) ( 2.0) (0.7) 다층PCB 1,319 1,360 1, (2.9) (3.1) ( 8.6) ( 20.4) ( 17.9) ( 29.9) ( 16.8) ( 8.3) FPCB 773 1,112 1,662 1, (42.9) (43.9) (49.4) ( 16.6) ( 9.6) ( 1.6) ( 16.5) ( 4.1) 35 월간 ICT 산업 동향

38 3 주요 국가별 수출 동향 주요 국가별 수출 추이 중국(홍콩 포함) : 75.0억불 수출, 전년 동월대비 1.8% 증가 디스플레이 패널(16.1억불, 4.7%) 등은 감소했으나 반도체(32.1억불, 10.3% )를 중심으로 휴대폰(8.5억불, 20.9% ), 컴퓨터 및 주변기기(3.7억불, 46.0% ) 등 증가 對 중국(홍콩 포함) 수출은 8개월 연속 증가했으며, 4월 누적기준 전체 ICT 수출의 52% 비중을 차지 홍콩 수출이 두 자릿수 증가를 기록하며 중국(홍콩포함) 수출을 견인 중국(홍콩 포함) 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (5.5) ( 6.3) (6.5) ( 4.1) ( 1.4) (3.7) (4.8) (5.4) (9.3) (13.7) (0.6) (1.7) (1.8) 중국 (6.1) ( 5.3) (5.7) ( 4.8) ( 1.6) (6.7) (6.7) (4.0) (8.2) (15.7) (1.4) ( 1.4) ( 0.8) 홍콩 (3.2) ( 9.9) (9.3) ( 1.4) ( 0.7) ( 6.7) ( 2.7) (10.6) (14.2) (5.3) ( 2.3) (14.0) (12.3) 36

39 미국 : 12.6억불 수출, 전년 동월대비 26.8% 감소 반도체(2.8억불, 50.0% )는 증가했으나 애플 등 경쟁 심화에 따른 휴대폰(3.8억불, 58.3%) 및 D-TV(0.1억불, 40.5%) 수출 부진으로 3개월 연속 감소세 지속 미국 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (12.9) ( 10.6) ( 10.4) (7.1) ( 0.4) ( 1.0) (13.5) (16.7) (15.5) (12.9)( 2.6)( 11.7)( 26.8) EU : 7.8억불 수출, 전년 동월대비 29.8% 감소 유럽 경기 침체 지속 및 유로화 약세, 디스플레이 패널(1.5억불, 40.0%), 휴대폰(0.9억불, 44.7%), D-TV(0.5억불, 43.9%) 등 품목 전반의 수출 감소로 4개월 연속 하락 EU 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) ( 6.6) (8.2) (25.2) (17.9) ( 8.6) ( 11.9) ( 19.8)( 18.7) (8.0)( 25.1)( 35.2)( 30.6)( 29.8) 일본 : 5.9억불 수출, 전년 동월대비 3.1% 증가 엔저 효과 및 반도체(1.5억불, 9.3%) 수출 부진에도 불구하고 휴대폰(2.3억불, 32.1% ), 컴퓨터 및 주변기기(0.3억불, 38.4% ) 등 수출 호조로 최근 3개월 감소 이후 증가세로 전환 일본 ICT 내수 시장 성장률(Gartner, %) : ('13) 1.1 ('14) 1.4 ('15) 1.0 일본 수출 추이 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 금액 (증감률) (32.0) ( 21.3) ( 29.2) ( 15.0) ( 24.6) ( 15.9) ( 20.9)( 15.4) (4.9)( 2.5)( 17.8)( 0.5) (3.1) 37 월간 ICT 산업 동향

40 4 수입 및 수지 동향 4월 ICT수입은 전년 동월대비 3.9% 증가한 75.7억불 휴대폰(7.4억불, 50.6% ), 반도체(31.2억불, 5.7% ) D-TV(0.3억불, 10.1% ) 수입은 증가한 반면, 컴퓨터 주변기기(7.6억불, 7.0%), 디스플레이 패널(4.2억불, 11.1%) 등은 감소 지역별로는 중국(홍콩 포함, 26.7억불, 3.5%), ASEAN(10.2억불, 13.8%) 등은 감소했으나, 미국(7.3억불, 10.0% ), EU(5.5억불, 4.2% ), 대만(10.5억불, 6.3% ), 인도(0.2억불, 168.6% )등 수입 증가 15년 4월 ICT산업 주요 국가/품목별 수입 (단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 ICT 응용 기반 기기 전체 전체 41.2 ( 0.5) 7.6 ( 7.0) 13.8 (8.8) 75.7 (3.9) 중국(홍콩 포함) 10.9 ( 15.7) 4.5 ( 6.3) 3.1 ( 6.8) 26.7 ( 3.5) 일본 6.2 (3.6) 0.4 (6.9) 2.0 ( 6.4) 9.3 ( 0.4) 미국 3.9 (12.0) 0.5 ( 6.8) 2.2 (6.3) 7.3 (10.0) 대만 9.9 (6.7) 0.2 (0.6) 0.2 (38.6) 10.5 (6.3) 최근 ICT 수입 추이 38

41 4월 ICT 무역수지는 67.7억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자 달성에 기여 ICT 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 전체 ICT산업 (품목별) 휴대폰(15.9억불), 반도체(20.5억불), 디스플레이 패널(18.0억불)은 흑자 기조를 유지 주요 품목별 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 휴대폰 반도체 패 널 D-TV (국가별) 최대 흑자국인 중국(홍콩 포함, 48.3억불), EU(2.3억불), 미국(5.4억불) 모두 흑자 기조를 지속하였고, 對 일 적자는 3.4억불 기록 주요 국가별 무역 수지 (단위 : 억불) 구 분 중국(홍콩) EU 미국 일본 월간 ICT 산업 동향

42 5 2015년 4월 ICT산업 수출입 통계(잠정) 전체산업/ICT산업 연도별 수출입 실적 (단위 : 억불, %) 수 출 수 입 무역수지 구 분 전체산업 ICT산업 증감률 전체산업 ICT산업 증감률 전체산업 ICT산업 2000년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 5, , , 년 5, , , 년 5, , , 년 5, , , /4분기 1, , /4분기 1, , 상반기 2, , /4분기 1, , /4분기 1, , 하반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 1, , 월 월 월 월

43 구 분 주요 ICT 품목별 수출실적 2014년 4월 당월 2015년 (단위 : 백만 불, %) 1~4월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 173, , , 정보통신기기 142, , , ㅇ전자부품 96, , , 반도체 57, , , 메모리반도체 25, , , 시스템반도체 24, , , 평판디스플레이 29, , , 전자관 수동부품 1, 접속부품 7, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 4, , HDD 프린터 모니터 1, 컴퓨터부품 SW 및 콘텐츠* ㅇ통신 및 방송기기 27, , , 통신기기 27, , , 유선통신기기 무선통신기기 26, , , 휴대폰(부분품 포함) 24, , , 방송국용 기기 ㅇ영상 및 음향기기 10, , 영상기기 7, , TV 7, , LCD TV 1, TV 부분품 5, , 음향기기 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 26, , , ㅇ의료정밀광학기기 8, , ㅇ가정용 기기 4, , ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 12, , , 일차전지 및 축전지 4, , * SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임 41 월간 ICT 산업 동향

44 구 분 주요 ICT 품목별 수입실적 2014년 4월 당월 2015년 (단위 : 백만 불, %) 1~4월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 87, , , 정보통신기기 73, , , ㅇ전자부품 49, , , 반도체 36, , , 메모리반도체 6, , 시스템반도체 24, , , 평판디스플레이 5, , 전자관 수동부품 1, 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 4, , HDD 프린터 1, 모니터 컴퓨터부품 1, SW 및 콘텐츠* ㅇ통신 및 방송기기 10, , , 통신기기 10, , , 유선통신기기 1, 무선통신기기 8, , 휴대폰(부분품 포함) 7, , 방송국용 기기 ㅇ영상 및 음향기기 2, 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, 기타 영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 14, , , ㅇ의료정밀광학기기 9, , ㅇ가정용 기기 1, ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 3, , 일차전지 및 축전지 1, * SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임 42

45 주요 ICT 품목별 무역수지 (단위 : 백만 불, %) 2015년 2014년 구 분 4월 당월 4월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 ICT 전체 173,851 87,565 86,286 14,342 7,572 6,770 25,548 정보통신기기 142,679 73,419 69,260 12,025 6,191 5,834 21,745 ㅇ전자부품 96,843 49,895 46,948 8,133 4,117 4,016 15,525 - 반도체 57,143 36,461 20,682 5,164 3,118 2,045 8,077 메모리반도체 25,506 6,283 19,223 2, ,186 8,776 시스템반도체 24,973 24, ,983 2, 평판디스플레이 29,329 5,577 23,752 2, ,803 6,839 - 전자관 수동부품 1,654 1, 접속부품 7,332 4,624 2, 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,145 9,743-2, 컴퓨터 1,162 3,125-1, 주변기기 4,911 4, HDD 프린터 732 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 836 1, SW 및 콘텐츠* ㅇ통신 및 방송기기 27,584 10,776 16,808 2,549 1,062 1,487 5,232 - 통신기기 27,342 10,614 16,728 2,534 1,006 1,528 5,264 유선통신기기 709 1, 무선통신기기 26,633 8,979 17,653 2, ,595 5,551 휴대폰(부분품 포함) 24,865 7,252 17,613 2, ,593 5,476 - 방송국용 기기 ㅇ영상 및 음향기기 10,413 2,790 7, ,617 - 영상기기 7, , ,470 TV 7, , ,509 LCD TV 1, , TV 부분품 5, , ,155 - 음향기기 1,574 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 26,732 14,146 12,586 2,317 1, ,804 ㅇ의료정밀광학기기 8,403 9, ㅇ가정용 기기 4,953 1,744 3, ,008 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 12,918 3,123 9,795 1, ,813 - 일차전지 및 축전지 4,797 1,346 3, * SW 및 콘텐츠는 통관기준으로 집계되는 CD 등 저장매체에 기록된 품목에 한정된 수출입 자료임 43 월간 ICT 산업 동향

46 구 분 2014년 주요 지역별 ICT 수출실적 4월 당월 (단위 : 백만 불, %) 2015년 1~4월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 173, , , ㅇ 아시아 124, , , 중국(홍콩포함) 88, , , 일 본 6, , ASEAN 21, , , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, 태 국 1, 베트남 8, , , 대 만 5, , 인 도 2, ㅇ 북미 17, , , 미 국 16, , , 캐나다 ㅇ 유럽 15, , EU 13, , 영 국 1, 독 일 2, 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ 중동 4, , 사우디 UAE 1, ㅇ 중남미 9, , 브라질 4, , 멕시코 4, , 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 77, , ,

47 주요 지역별 ICT 수입실적 구 분 (단위 : 백만 불, %) 2015년 2014년 4월 당월 1~4월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 87, , , ㅇ 아시아 70, , , 중국(홍콩포함) 34, , , 일 본 11, , ASEAN 13, , , 싱가폴 6, , 인 니 말 련 2, 태 국 1, 베트남 1, 대 만 11, , , 인 도 ㅇ 북미 8, , 미 국 8, , 캐나다 ㅇ 유럽 7, , EU 6, , 영 국 독 일 3, 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ 중동 사우디 , UAE ㅇ 중남미 브라질 멕시코 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 33, , , 월간 ICT 산업 동향

48 구 분 주요 지역별 ICT 수지실적 2014년 2015년 4월 당월 (단위 : 백만 불, %) 4월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 전세계 173,851 87,565 86,286 14,342 7,572 6,770 25,548 ㅇ 아시아 124,778 70,180 54,597 10,915 6,097 4,818 17,116 - 중국(홍콩포함) 88,610 34,000 54,610 7,499 2,666 4,833 16,884 - 일 본 6,158 11,034-4, ,467 - ASEAN 21,599 13,524 8,076 2,155 1,024 1,131 3,801 싱가폴 5,328 6, 인 니 말 련 2,102 2, 태 국 1,192 1, 베트남 8,503 1,407 7,095 1, ,014 - 대 만 5,634 11,482-5, , ,530 - 인 도 2, , ㅇ 북미 17,569 8,731 8,838 1, ,233 - 미 국 16,863 8,187 8,676 1, ,174 - 캐나다 ㅇ 유럽 15,890 7,363 8, ,693 - EU 13,246 6,703 6, ,274 영 국 1, 독 일 2,187 3, 프랑스 이탈리아 러시아 1, , ㅇ 중동 4, , ,400 - 사우디 UAE 1, , ㅇ 중남미 9, , ,808 - 브라질 4, , ,327 - 멕시코 4, , ,209 - 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 77,889 33,096 44,793 6,296 2,653 3,643 13,390 46

49 월간 ICT 산업 동향 / 호 부 록 1 생산지수 동향 제조업 ICT생산지수 14년 12월 제조업 ICT생산지수는 전년 동월대비 3.5% 하락하였으나 제조업 생산지수도 전년 동월대비 1.3% 증가 전자부품(-1.5%)과 통신 및 방송장비(-13.5%)의 감소로 제조업 ICT생산지수 감소 제조업 및 제조업 ICT 생산지수 추이

50 1 생산지수 동향 제조업 ICT생산지수 15년 3월 제조업 ICT생산지수는 전년 동월대비 4.9% 감소하였으며 제조업 생산지수도 전년 동월대비 0.4% 감소 전자부품(-12.1%)과 통신 및 방송장비(-31.9%)의 영향으로 제조업 ICT생산지수 감소 제조업 및 제조업 ICT 생산지수 추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 15년 3월 ICT 제품재고지수는 전년 동월대비 7.9% 감소 (제조업 제품재고 지수는 2.7% 증가) 반도체 제조업(-21.5%)와 컴퓨터 및 주변장치 제조업(-2.1%)의 영향으로 ICT 제품재고지수 하락 48

51 제조업 및 제조업 ICT 재고지수 추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 15년 3월 ICT 제조업 재고와 출하 증가폭이 둔화되는 등 경기개선 추세의 조정이 지속되고 있음 ICT 제조업 재고/출하 순환도 자료 : 통계청, 월간 ICT 산업 동향

52 서비스업 ICT생산지수 15년 3월 서비스업 ICT생산지수는 전년 동월대비 1.8% 증가(서비스업 생산 지수는 3.1% 증가) 소프트웨어 개발 및 공급업(1.8%), 유선 통신업(0.6%) 등 서비스업 ICT 생산지수 증가 서비스업 및 서비스업 ICT 생산지수 추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 50

53 2 물가지수 동향 소비자물가지수 2) 15년 3월 전체 소비자물가지수는 전년 동월대비 0.4% 증가하였으며, ICT 소비자물가지수 3) 는 0.8% 감소 TV(-17.2%), 전화 및 팩스장비(-5.3%) 등의 가격하락으로 ICT 소비자물가 지수 상품 부문은 0.9% 감소 ICT 소비자물가지수 서비스부문은 PC방 이용료(0.8%)와 이러닝이용료 (0.7%)의 인상으로 0.1% 증가 전체 및 ICT 소비자물가지수 추이 자료 : 통계청, IITP, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 2) 통계청에서 매달 1일 발표 3) 소비자물가지수 조사항목인 481개 품목 중 ICT와 관련이 높은 22개 상품 및 서비스(가중치 72.8)를 ICT 상품 및 서비스 품목으로 선정하고, 이를 바탕으로 IITP에서 지수 작성 51 월간 ICT 산업 동향

54 생산자물가지수 4) 15년 3월 전체 생산자물가지수는 전년 동월대비 3.7% 감소하였으며 ICT 생산자 물가지수도 0.2% 하락 TV(-7.1%), DRAM(-1.8%)등 대부분 품목들의 가격 인하로 ICT 생산자물가지수 상품부문이 29.3% 하락 ICT 생산자물가지수 서비스 부문은 소프트웨어 개발 공급(6.0%) 등으로 전년 동월대비 1.8% 상승 전체 및 ICT 생산자물가지수 추이 자료 : 한국은행, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 4) 한국은행에서 매달 10~12일경 발표 52

55 수출입물가지수 5) 15년 3월 전체 수출물가지수는 전년 동월대비 6.8% 하락, ICT수출물가지수도 0.2% 감소 플래시메모리(-7.4%), 휴대용전화기(-7.9%) 등의 수출가격(원화기준) 인하로 ICT수출물가지수 감소 15년 3월 전체 수입물가지수는 전년 동월대비 17.1% 하락, ICT수입물가지수는 0.3% 감소 플래시메모리(-12.8%) 등의 가격(원화기준) 인하로 ICT수입물가지수 감소 전체 및 ICT 수출입물가지수 추이 자료 : 한국은행, ) 한국은행에서 매달 14~16일 경 발표 [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 53 월간 ICT 산업 동향

56 3 주요 거시경제 지표 성장률 구분 GDP (실질) 설비 투자 민간 소비 생산지수 물가지수 재고 광공업 서비스업 지수 소비자 생산자 취업자 수 실업률 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ (단위 : 전년 동기(월)비, %)