1.1. 방송통신 정책 개요 1. 방송통신 정책 현황 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 아시아 태평양Ⅱ 정보통신기술위원회 (Commission on Information and Communications Technology, CICT) 방송통신 주무기관 ICT 부문

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1 Philippines 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

2 1.1. 방송통신 정책 개요 1. 방송통신 정책 현황 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 아시아 태평양Ⅱ 정보통신기술위원회 (Commission on Information and Communications Technology, CICT) 방송통신 주무기관 ICT 부문 정책 수립 및 규제 - 정보통신기술위원회(Commission on Information and Communications Technology, CICT) 방송통신 부문 규제 - 국가통신위원회(National Telecommunications Commission, NTC) 방송 및 영화 부문 내용 규제 - 영화 및 텔레비전 심의위원회(Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB) NTC는 CICT의 산하기관으로 CICT의 지휘를 받지만, 준사법적 결정에 대해서는 항소법원이나 대법원에 이의를 제기할 수 있음 정보통신기술위원회(CICT)는 2004년 1월 12일 행정명령 제269호에 의거해 설립됐으며 ICT 시장 활성화를 위한 관련 정책 수립 및 규제 업무를 담당 - 정보통신기술위원회(CICT)의 전신은 2000년 설립된 Information Technology and ecommerce Council(ITECC)임 년 1월 행정명령 제648호에 따라 방송통신 규제를 담당하는 국가통신위원회(National Telecommunications Commission, NTC)의 관리감독 업무가 교통통신부(Department of Transportation and Communications, DOTC)에서 정보통신기술위원회로 이관됨 년 2월에는 행정명령 제780호에 의거, 통신 서비스를 제공하는 TELOF (Telecommunications Office)도 교통통신부에서 정보통신기술위원회로 이관됨 조직구조 통신시장 방송통신 관련 업무 구조 방송시장 정보통신기술위원회 (CICT) 위원장 전자정부 개발 그룹 E-Government Development Group 정보통신기술위원회 (CICT) 정책건의 통신위원회 (NTC) 영화 및 텔레비전 심의위원회 (MTRCB) 사이버 서비스 그룹 Cyber Service Group ICT시장 활성화를 위한 정책 수립 및 규제 관리 감독 정책지침 하달 방송 및 통신서비스 관리 감독 및 규제 방송업계 권익보호 및 산업발전을 위해 상호협력 영화 및 방송프로그램 콘텐츠 심의 인적자본 개발 그룹 Human Capital Development Group 정보 기반시설 그룹 Information Infrastructure Group 출처 : 정보통신기술위원회 ㅈ 방송통신 정책 주요 계획 Philippine Strategic ICT Roadmap : 2006~2010년까지 ICT 발전 방향을 제시 - 정부는 정보 인프라, 인재 양성, 전자 정부, 전략적 사업 개발, 법령 정비 등 을 주요 목표로 제시하고 있음 National Broadband Plan : Philippine Strategic ICT Roadmap 에서 브로드밴드 활성 화 방안을 제시 Philippine Community ecenter Roadmap for : 2008년 1월 지역주민들에게 다양한 ICT 서비스와 콘텐츠를 제공하는 커뮤니티 전자센터(Community ecenter)의 발전 방향 제시 Profile 기 관 명 정보통신기술위원회 (Commission on Information and Communications Technology, CICT) 설립시기 2004년 전신기구 Information Technology and ecommerce Council (ITECC) 업무분야 ICT 시장 정책 수립 및 규제 홈페이지 History TELOF(Telecommunications Office), CICT로 소속 변경 NTC, CICT로 소속 변경 2005 NTC, DOTC로 소속 변경 2004 ITECC의 권한을 강화한 CICT 설립 국가통신위원회(NTC)를 교통통신부(DOTC) 산하에서 CICT 산하로 변경 2000 NITC(National Information Technology Council) 와 ECPC(Electronic Commerce Promotion Council)가 통합되어 ITECC(Information Technology and ecommerce Council) 설립

3 아시아 태평양Ⅱ 국가통신위원회 (National Telecommunications Commission, NTC) 영화 및 텔레비전 심의위원회 (Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB) 국가통신위원회(NTC)는 의 방송 및 통신 서비스를 관리 감독하고 통제하는 방송통 신 규제기관임 - 국가통신위원회는 1979년 7월 행정법령 제546호에 의거하여 Board of Communications (BOC)와 Telecommunications Control Bureau(TCB)의 규제 및 준사법적 기능을 부여받아 설립됨 국가통신위원회는 2009년 1월 공표된 행정명령 제648호에 따라 현재 정보통신기술위원회 (CICT)의 관리감독을 받음 - 국가통신위원회는 1987년 교통통신부(DOTC) 관리 하에 있다가 2004년 정보통신기술위 원회(CICT) 산하로 이관된 후 2005년 행정명령 제454호에 의해 다시 교통통신부 산하로 소속을 변경한 바 있음 주요 업무로는 통신 및 방송 케이블이나 라디오 서비스 인허가 및 규제, 무선 주파수 할당 및 운영, 통신서비스 요금 관리, 통신 기술표준 확립 제반업무, 방송통신 시장 경쟁 촉진 업무 등이 있음 지역사무소(14개) 조직구조 NTC 위원장 NTC 부위원장 영화 및 텔레비전 심의위원회(MTRCB)는 대통령령 제1986호에 의해 설립된 대통령 직속 기 구로, 영화 및 방송 프로그램 심의 및 규제 업무를 담당하고 있음 영화 및 텔레비전 심의위원회(MTRCB)는 영화 및 방송사업 부문의 질적 성장을 위해 적절 한 규제 및 가이드라인을 마련하고 미디어 시장의 경쟁력 강화를 위한 공정 경쟁 환경 조성 및 유지를 목표로 함 - NTC와 함께 방송프로그램 품질관리 및 성적( 性 的 ) 표현 자제 등의 업무도 담당하고 있음 년까지 OMB(Optical Media Board, 시각미디어위원회)가 담당해왔던 비디오, CD, DVD 등의 영화 소프트웨어 심사 등급판정 업무도 인계받음 - 영화 및 텔레비전 심의위원회는 위원장 1인, 부위원장 1인, 30명의 심의위원과 약 57명 의 직원으로 구성되어 있음 Profile 기 관 명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 영화 및 텔레비전 심의위원회(Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB) 1985년 Board of Review for Motion Pictures and Television (BRMPT) 영화 및 텔레비전 내용 심의 비즈니스 라이선스부 무선규제 및 라이선스부 통신 개발부 행정 재정부 법무부 통계부 사무국 국제부 주파수 관리부 방송서비스부 출처 : 국가통신위원회 History 1985 Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB)로 기관명 변경 1981 Board of Review for Motion Pictures and Television(BRMPT)로 변경, 텔레비전 프로그램에 대한 심의 기능 이양 1961 Board of Censors for Motion Pictures (BCMP)로 변경 대통령실 직속기관으로 편입 1936 Board of Review for Moving Pictures(BRMP)로 변경 1929 내무부 산하기관 Board of Censorship for Moving Pictures (BCMP) 설립 Profile 기 관 명 국가통신위원회 (National Telecommunications Commission, NTC) 설립시기 1979년 전신기구 Board of Communications(BOC) Telecommunications Control Bureau(TCB) 업무분야 통신 방송 시장 규제 홈페이지 portal.ntc.gov.ph History 정보통신기술위원회(CICT) 소속으로 변경 2005 교통통신부(DOCT) 소속으로 변경 2004 정보통신기술위원회(CICT) 소속으로 변경 1987 교통통신부(DOTC) 산하기관으로 편입 1979 TCB와 BOC가 통합되어 국가통신위원회 (NTC) 탄생

4 아시아 태평양Ⅱ 1.3. 주요 정책 프로그램 - ICT의 발전을 도모하고 국가 경제발전의 중요한 동력으로 자리 잡을 수 있도록 CICT 조 직의 효율성 제고 Philippine Strategic ICT Roadmap Philippine Strategic ICT Roadmap 주관 정보통신기술위원회(CICT) 발표일 2006년 6월 목표 ICT 영역 발전과 일자리 창출 기간 2006~2010년 투자액 2008년 11월 현재 공공부문에 62억 5,600만 페소(약 1,640억 원) 투자 정보 인프라 Vision - 모든 국민들이 ICT 기술을 활용해 기본적으로 정부가 제공하는 서비스, 정보, 교육 에 접할 수 있어야 함 세부 실행 방안 - 커뮤니티 기반의 다양한 ICT 센터 The Community e-center Program(CeCP) 가동 - 국민형 컴퓨터 보급 년 현재 민관 협력 하에 대도시 70% 브로드밴드 커버, 비도심 지역 55% 커버 달성 - NGN 구축을 위해 새로운 정책과 모델 개발 2006년 6월, CICT는 Philippine Strategic ICT Roadmap 을 발표하고 2006~2010년까지 ICT 분야의 발전 방향과 목표를 제시함 5개 분야의 전략적 목표를 아래와 같은 7대 가이드라인을 바탕으로 추진함 - 첫째, 이용자 중심의 통합형 정보사회의 발전을 도모하여 정보와 지식 개발, 접근, 활용, 공유 활성화를 촉진하고 이를 통해 개인과 공동체, 지역사회의 잠재된 역량을 발휘토록 하여 삶의 질을 높이는데 그 목적이 있음 - 둘째, ICT 산업 발전을 위해 정부는 일종의 중간자로서 경쟁을 촉진하고 관련 규제 및 정 책의 지향점을 설정하고 보다 투명하고 시장 중심의 환경을 조성하는데 전력을 다하고 있음 - 셋째, 시민영역, 관련 기업, 정부, 국제기구 등 다양한 주체의 참여가 요구되는 ICT의 특 성상, Multi-Stake-holder Approach 를 도입하여 기존 관( 官 ) 중심의 접근이 아닌 민 간-시장 중심으로 프로그램을 운영하도록 함 - 넷째, ICT의 광범위한 활용을 위해서는 적극적인 홍보가 요구되는바, 일반 국민 대상의 체계적인 홍보 및 교육을 병행 - 다섯째, 일반 국민들이 관심을 가질 수 있는 관련 디지털콘텐츠 개발이 요구됨에 따라 교육콘텐츠, 역사 유물에 대한 콘텐츠, 행정 정보, 연구 데이터베이스, 엔터테인먼트 등 의 개발과 자국어 제작을 지원 - 모든 국민이 안심하고 사용할 수 있는 온라인 환경의 구축이 요구되는 바, 사고와 표현 의 자유 및 프라이버시를 보호할 수 있도록 불법적인 활용 의 억제 방안 강구 인재 양성 Vision - ICT를 기반으로 경쟁력 있는 전문 인재를 양성하고 이를 통해 국가 경쟁력을 강화 세부 실행 방안 - 국가 ICT 능력 표준 개발 및 ICT 능력 인증기관 설립 - ICT 교육 지원 전자정부 Vision - 국민의 니즈에 신속히 대응하고 국제단체와 적극적으로 공조하는 전자정부의 혁신 적이고 효율적인 전자정부 구축 세부 실행 방안 - 국민들이 폭넓게 접속할 수 있는 전자 관료제 government information system plan (GISP) 및 전자정부 포털 구축 년까지 모든 지방정부가 온라인으로 업무 처리, 서비스와 수익 개선 - 정부기관을 위한 공동 애플리케이션 및 표준 개발 - 모든 정부기관을 연결하는 네트워크 구축 - 공무원 ICT 교육 실시

5 아시아 태평양Ⅱ 전략적 사업 개발 Vision - ICT 관련 사업에 대한 지원과 전략적인 프로젝트의 개발을 통해 전체 경제 발전에 이바지함 세부 실행 방안 - BPO(Business Process Outsourcing) 상호접속센터를 연결하는 Philippine Cyber Corridor 구축 - 다른 정부기관 및 교육기관들과의 협력을 통해 기업에 적합한 인재를 소개하는 Workforce Mobilization Program 가동 - 에 대한 ICT 투자 증대를 위해 국가 브랜드 홍보 - ICT 관련 중소기업 지원 확대 National Broadband Plan CICT는 Philippine Strategic ICT Roadmap 에서 브로드밴드 활성화 방안을 제시함 주요 도시, 급 시, 도시화 지역(urbanized barangays), 비도심 지역(Rural barangays) 으로 나누어 커버리지 목표 설정 커버리지 목표 대상지역 목 표 현 재 주요 도시 2010년까지 민영사업자 주도로 보급률 100% 70% 1, 2, 3, 4급 시 2010년까지 민영사업자와 CICT의 공조 하에 보급률 100% 비도심 지역 2010년까지 민영사업자와 CICT의 공조 하에 보급률 55% 법령 정비 Vision - ICT 시장의 성장 촉진을 위한 관련 법령 정비 세부 실행 방안 년 도입된 Public Telecommunications Policy Act of 1995(RA 7925) 개정 - 전자정부법(E-Government Bill) 도입 - 정보통신기술부(Department of Information and Communications Technology, DICT) 설립 - 국가통신위원회(NTC)의 독립성과 자율성 확대 - 프라이버시 및 데이터 보호법/사이버 범죄법 도입 공립 고등학교 커버리지 대상지역 목 표 메이저 도시 시 출처 : 정보통신기술위원회 2010년까지 민영사업자, 지방정부, 교육부, CICT의 제휴 하에 100% 커버 1, 2, 3, 4급 시 2010년까지 민영사업자, 지방정부, 교육부, CICT의 제휴 하에 80% 커버 비도심 지역 2010년까지 민영사업자, 지방정부, 교육부, CICT의 제휴 하에 50% 커버 출처 : 정보통신기술위원회 Philippine Community ecenter Roadmap for 년 1월 CICT는 Philippine Community ecenter Roadmap for 을 발표 - 지역주민들에게 다양한 ICT 서비스와 콘텐츠를 제공하는 전자커뮤니티센터(Community ecenter, CeC)를 전국에 구축하자는 A Community ecenter in every municipality 모토 아래 시행되고 있는 프로그램 전국 각 지역 라스트마일에서의 접속 보장을 위해 에너지부(Department of Energy)과 공동 으로 Quick wins 운동 전개 콘텐츠 개발의 경우 기존 관련 자료 접근을 보장하기 위해 Philippine CeC Portal 을 마련 하고 콘텐츠 개발주체와 공급업자, 지역 단위 콘텐츠 개발사업자와 글로벌 사업자들 간의 연계를 도모하는 전략을 활용 중 전자커뮤니티센터(CeC) 관련 직능종사자들을 위한 교육 과정 개설 전자커뮤니티센터(CeC)를 위한 지원프로그램 및 네트워크 구축, 전자커뮤니티센터(CeC) 관리를 위한 전국단위 표준 채택, 관련 법적, 정책 프로그램을 시행

6 1.4. 규제 정책 통신 규제 아시아 태평양Ⅱ 2. 방송통신 품목 현황 - Memoradum Circular 제10조에서는 정부의 허가를 받은 공공전기통신사업 자들의 상호접속 의무를 규정하고 있음 - 그 밖에도 비용기반 접속료, 양자의 협의, 비차별적인 취급, 네트워크 요소의 언번들 제공, 신뢰성 있는 접속, 정보의 남용 금지 등을 결정 라이선스 제도 통신사업자 라이선스는 공중전기통신정책법 제 7조부터 제 13조에 근거하여 하단의 분류에 따라 NTC(National Telecommunications Commission, 국가통신위원회)가 부여 - 헌법 제 12조 제 11항에 의해 통신사업의 외자비율 상한은 40%로 규정되어 있음 [ 전기통신사업자의 면허분류 ] 지역교환사업자(Local Exchange Operator) 중계교환사업자(Inter-Exchange Carrier) 국제통신사업자(International Carrier) 부가가치통신사업자(Value-added Service Provider) 이동무선사업자(Mobile Radio Service) 무선페이징사업자(Radio Paging Services) Medium-Term Philippine Development Plan (MTPDP) 에서는 정보통신 기반 정비정책의 일환으로 2004~2010년을 대상으로 하는 중 기국가계획(Medium-Term Philippine Development Plan, MTPDP)을 추진 중임 - 중기 국가 계획의 정책목표는 연결성(Connectivity)을 확보하기 위한 비용절감, ICT 인재 육성, 규제입법개혁의 유지 등임 NTC는 MTPDP에 따라 2010년까지 모든 기초자치단체의 브로드밴드 보급률을 제고해 나가 겠다고 발표함 - 현재, 에서는 지리적 요건 때문에 도시권 자치단체의 브로드밴드 보급률은 100%를 달성하고 있는 반면, 지방 도서지역에서는 브로드밴드 보급률이 40% 수준에 불과한 것으로 조사됨 아울러 국가통신위원회(NTC)는 향후 무선 접속망 구축이 매우 중요시되기 때문에, 이 를 위한 주파수 재편에 대해서도 검토 중임 정보통신 경쟁촉진제도 보편적 서비스(Universal Service) 제도 - 대통령령 109호(1993년) 와 공중전기통신정책법 에 기초하여 1995년에 신규로 진 입하는 국제통신사업자, 이동통신사업자에게 일정한 규모의 가입자회선을 부설( 敷 設 ) 하도록 의무화한 Service Area Scheme: SAS 가 도입되었음 - SAS에서는 신규 국제통신사업자에게는 최저 30만 시내전화 회선을, 신규 이동통신 사업자에게는 최저 40만 시내전화 회선을 10:1의 비중으로 각각 도심과 지방에 구축 하도록 의무화하고 있음 - SAS에서는 전국을 11개의 서비스 지역으로 나누고 Manila 수도권은 4개의 서비스 지 역으로 세분화하고 수익성이 높은 1개 지역과 수익성이 낮은 1개 지역을 조합하여 신 규진입 사업자에게 시내전화회선을 정비하도록 의무화하였음 Memorandum Circular 규제 - 정부는 사업자 간의 상호접속을 둘러싼 문제에 대응하기 위해, 2007년 7월 국가통신위원회(NTC)는 Reference Access Officer(RAO) Memorandum Circular 을 제정하고, 관련 사업자들에게 사전에 NTC에 접속약관을 제출하고 승인 받을 것을 의무화함 Public Telecommunications Policy Act of 1995 의 통신시장은 1995년 Public Telecommunications Policy Act of 1995(RA 7925) 을 계기로 자유화 바람이 불면서 성장 RA7925의 주요 내용은 아래와 같음 - 통신 시장 자유화 및 경쟁 촉진 - 통신 인프라 확장과 비서비스 지역에 대한 통신 서비스 제공 의무 확대 - 이통사 및 국제통신 사업자(International Gateway Facility, IGF)로 하여금 서비스 비 제공 지역에 교환기를 설치하도록 의무화 - 단일 사업자의 통신과 방송 서비스 제공 금지 - 주파수 사용료 부과 현재 컨버전스 시대에 맞게 RA 7925의 개정이 추진되고 있음 외국인 지분 제한 및 미디어 소유 통신 기업에 대한 외국인 지분은 40%로 제한되어 있으며, 외국인이 통신 기업의 운영 권을 가질 수 없음 통신 기업은 케이블 기업이나 방송 기업을 소유할 수 없으며, IPTV 등 영역이 모호한 매체에 대한 법령은 아직 제정되어 있지 않음

7 아시아 태평양Ⅱ VoIP 규제 방송 규제 2008년 1월 NTC는 VoIP 사업자들에게 부과하는 수수료에 대한 내용을 담은 VoIP 규정안을 발표 - VoIP 사업자들은 최소 1개의 PSTN(public switched telephone network) 사업자와 상호접속 계약을 맺어야 하며, PSTN 사업자는 타 네트워크와 PSTN 네 트워크 간의 라우팅 호를 관리하게 됨 - VoIP 사업자들은 유선전화나 휴대전화를 통해 걸린 전화에 대해 1분에 최소 0.25페소(약 0.006달러)의 전송 수수료(transmit charges)를 PSTN 파트너 사업 자들에게 지불해야 함 - 또한 VoIP 사업자들은 유선전화를 통해 착신되거나 발신된 전화에 대해 통화당 1페소(약 0.024달러)의 접속료를, 휴대전화를 통해 착신되거나 발신된 전화에 대 해 통화당 1.50페소(약 0.036달러)의 접속료를 부과 현재 에는 기본적으로 방송법이 존재하지 않으며, 별도의 정책적 규제나 제한 사항 없이 자유주의의 원칙에 따라 산업 및 내용에 대한 규제가 이루어지고 있음 콘텐츠 관련 규제 KBP가 방송사업자의 합의하에 프로그램 기준과 광고기준을 작성하여 방송프로그램 내용을 감독하고 있음 KBP는 뉴스, 정치관련, 아동, 종교 등에 관한 방송기준을 정해 외설과 폭력의 취급에 대한 가이드라인도 책정하고 있음 또한 외국 프로그램 수입물에 대한 별도의 수입쿼터를 적용하고 있지 않아 해외 방송콘텐츠들이 자유롭게 진출하고 있음 지상파 디지털 방송 전환 정책 NTC는 2010년에 신규 아날로그 방송국 설치 중지, 2015년 지상파 디지털 방송 완전 전환과 동시에 아날로그 방송을 중지할 계획임 - 에서 라디오 TV 방송국의 설치/운영권을 소유한 All Asia Broadcast System Inc.는 2009년 2월 NTC에 제출한 문서에서 DVB-T 방식을 채용한 지상 파 디지털 TV 서비스를 Manila에서 개시한다고 발표하였음 - 방송통신 규제기관인 국가통신위원회(NTC)는 주로 라디오 및 TV 주파수 분배에 그 기능 이 제한되고 있음 - 라디오 및 TV 방송국 사업자 및 소유주로 구성된 방송사업자협회(Association of Broadcasters of the Philippines, KBP)가 정부를 지원하고 있음 외국 자본 규제 은 1987년 제정된 헌법에 따라 매스미디어에 대한 외국 자본의 진입을 허용 하지 않았으나, 2001년 케이블 TV 사업자에 한해 30%까지 투자를 허용하도록 행정 명령이 개정됨 년 10월, 대통령의 자문기관인 대통령개헌 자문위원회 역시 매스미디어의 외자제한을 철폐하도록 권고하였으나 여전히 주요 방송사에 대한 외국인 지분은 허용되지 않고 있음 - 헌법 제16조 제11항에서는 지상파 TV 방송, 케이블 TV를 포함한 매스미디어에 대한 외자 진입을 금지하고 있었음

8 아시아 태평양Ⅱ 2. 방송통신 품목 현황 (단위 : 천 명 / 천 회선, 2009년 12월 기준) 방송통신 주요 지표 보급률(%) 한국 보급률(%) 2.1. WiMAX 시장 유선전화 가입 회선 4, % 19, % 이동통신 가입자 74, % 47, % 브로드밴드 가입 회선 1, % 16, % TV 보급대수 10, % 19, % 디지털 TV 가입 회선 % 5, % 케이블 TV 가입 회선 1, % 15, % 디지털 위성 TV 가입 회선(DST) % 2, % 지상파 디지털방송 가입 회선(DTT) 0 0.0% % Contents Syndicator/Aggregator 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국 방송통신위원회 방송 Value Chain 내 주요 업체 ABS-CBN, GMA, ABC 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 주요 대형 방송사의 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이 션을 강화해 직접 판권문제를 다루는 경우가 대부분임 Service Provider [지상파] ABS-CBN, GMA, ABC, NBN, RPN, IBC [케이블] [위성] [IPTV] SkyCable, Global Destiny Cable TV Dream Broadcasting System, G Sat, Cignal Digital TV PLDT, Globe Telecom, BayanTel Terminal [TV] 삼성전자, Philips, Sony, LG전자, Panasonic [셋톱박스] Motorola, Scientific Atlanta Network 시장 개요 은 인터넷과 브로드밴드 보급률이 낮고, 국토가 섬으로 구성되어 있다는 점에서 향 후 속도와 안정성에서 뛰어난 WiMAX 기반의 무선 브로드밴드 서비스가 시장의 주류로 자 리 잡을 전망임 - 의 음성통신 서비스 ARPU가 3달러에 불과한 반면, 브로드밴드 서비스의 ARPU는 20달러에 달하기 때문에 통신사업자들은 WiMAX 등의 무선 브로드밴드 서비스 가 신규 수익원이 될 것으로 기대하고 있음 의 WiMAX 도입은 초기단계로 2009년 6월 Globe Telecom의 자회사 Innove Communications가 최초로 모바일 WiMAX(802.16e) 상용 서비스를 개시함 - Globe Telecom에 이어 Liberty Telecoms를 인수하고 Quatar Telecom과 조인트 벤처를 결성 한 San Miguel Corporation은 2010년 3월 고정형 WiMAX(802.16d) 서비스를 개시했으며, 2010년 6월 PLDT의 자회사 Smart Communications도 고정형 WiMAX 서비스를 개시함 기존 페이징(paging) 서비스 사업자였던 EasyCall Communications Philippines와 주파수공 용 통신서비스 사업자였던 Sear Telecommunications는 기존 사업의 주파수 자원을 활용한 WiMAX 서비스 제공을 추진하고 있음 년 3월 EasyCall Communications Philippines는 무선 브로드밴드 서비스 제공을 위 한 인가를 받았으며, Sear Telecommunications 역시 국가통신위원회(NTC)에 기 존 사업권을 수정하여 WiMAX 기반 서비스를 제공할 수 있도록 요청함 통신 Value Chain 내 주요 업체 Contents [방송] ABS-CBN, GMA, ABC [게임] Electronic Arts, Blizzard Entertainment [음악] EMI Music, Sony BMG Music, Warner Music Group, Universal Music Group Syndicator/Aggregator Platform Yahoo, Google Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent Service Provider [통신] PLDT, Globe Telecom, Sun Cellular Terminal [휴대전화] Apple, LG전자, Motorola, Nokia, 삼성전자, Sony Ericsson, RIM [PC/노트북] HP, Dell, ASUS, Acer, Sony 정책 국가통신위원회(NTC)는 2005년 잔여 주파수 대역을 회수해 재분배를 계획하면서 2.5~2.7GHz 대역을 주로 무선 브로드밴드 용도로 할당했음 년 10월 NTC는 무선 브로드밴드 용도로 2.3~2.4GHz 대역과 3.3~3.4GHz 대역의 할당 계획을 수립한 바 있지만, 현재까지 해당 대역에 대한 공식적인 발표는 없음 년 하반기 NTC는 2.5GHz 대역의 WiMAX 도입을 허용했으며, PLDT의 자회사 Smart Communications와 Globe Telecom 등이 현재 WiMAX 사업에 참여하고 있음 한편, 2010년 1월 NTC가 당초 2009년 3월로 예정되어 있었던 5번째 3G 사업자 선정을 위 한 1.9~2.1GHz 대역의 주파수 경매 최종 계획안을 발표함에 따라 향후 WiMAX 도입이 가 능한 무선 브로드밴드용 주파수도 추가로 할당될 전망임

9 아시아 태평양Ⅱ 사업자 2009년 6월 최초로 모바일 WiMAX 상용 서비스를 시작한 Globe Telecom은 Southern Luzon, Mindanao, Visayas, Rizai 지역에 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 12 월 기준 190개 도시 900개 지역에 서비스를 제공하고 있음 년 2월 Globe Telecom은 3G 및 WiMAX 기지국 2,000곳을 추가 설치하기로 발표하 며 WiMAX 네트워크 확대에 박차를 가하고 있음 - Globe Telecom의 WiMAX 서비스 데이터 전용 요금제는 512Kbps를 월정액 요금 795페 소, 1Mbps를 월정액 요금 995페소에 제공하는 것으로, 인구의 37%가 시골 지역 에 거주하고 있고, 이들의 전국 연소득 평균이 1,900달러 이하인 점을 감안하면, Globe Telecom의 WiMAX 이용요금은 비싼 편에 속함 PLDT의 이동통신 부문 자회사 Smart Communications는 2005년 이후 지속적으로 WiMAX 서비스를 준비해 온 ISP Prime Communications의 지분 40%를 지난 2009년 5월 인수하며 WMAX 상용화 준비에 돌입했으며, 2010년 6월 고정형 WiMAX (802.16d) 서비스를 시작함 년 6월 경쟁사인 Globe Telecom이 WiMAX 서비스를 상용화함에 따라, Motorola 를 장비벤더로 8,700개 기지국(cell site) 개설 계획을 발표하고, 국가통신위원회(NTC)에 2.5GHz 대역의 추가 주파수 할당을 요구하는 등 2010년 WiMAX 상용 서비스를 시작하 기 위한 네트워크 구축을 시작함 2010년 2월 Liberty Telecoms의 경영권을 인수한 San Miguel Corporation은 Quatar Telecom과 조인트 벤처를 결성하고, 2010년 3월 고정형 WiMAX(802.16d) 서비스 wi-tribe Philippines 를 런칭함 - Liberty Telecoms는 2.5~2.7GHz 대역의 주파수 40MHz를 무선 브로드밴드 서비스 제 공에 사용하고 있으며, 2009년 3분기부터 Manila, Mandaluyong, San Juan, Makati, Quezon City에서 1,000명을 대상으로 무료 WiMAX 시범 서비스를 진행한 바 있음 - San Miguel Corporation과 Quatar Telecom이 조인트 벤처를 통해 제공 중인 wi-tribe Philippines 는 wi-tribe Jordan(2008년), wi-tribe Pakistan(2009)에 이어 아시아에서 세 번째로 시작된 wi-tribe 브랜드의 서비스로, 모바일 WiMAX를 표방하고 있지만, 아직까 지는 d 네트워크 기반의 고정형 WiMAX 서비스를 제공하고 있음 2010년 3월 말 기존 페이징 서비스 사업자였던 EasyCall Communications Philippines (이하 EasyCall)는 3.4GHz 대역의 15MHz 주파수를 활용해 무선 브로드밴드 접속 서비스를 제공 할 수 있도록 국가통신위원회(NTC)로부터 인가를 받음 2010년 3월 주파수공용서비스 사업자였던 Sear Telecommunications는 현재 Quezon City, Mandaluyong, Pasay, Makati, Tagaytay 지역에 무선 브로드밴드 서비스를 제공하고 있으 며, 기존 가입자들을 대상으로 WiMAX 서비스를 전개할 계획임 [ WiMAX 사업자 상용 서비스 현황 ] 구 분 Globe Telecom PLDT(Smart) 서비스 추진현황 서비스 중 (2009년 6월 상용화) 서비스 중 (2010년 6월 상용화) 네트워크 기반 e d d 주파수 2.5GHz 2.3GHz 2.5GHz 장비 업체 Huawei Motorola Motorola 가입자 수 4,000명(2009년 6월 기준) n/a n/a 월 이용료 (1Mbps 상품의 경우) 995 페소 999 페소 998 페소 전망 San Miguel Corporation(wi-tribe) 서비스 중 (2010년 3월 상용화) 출처 : 각 사 브로드밴드 시장의 주력 상품이었던 HSPA 기반 무선 브로드밴드는 급증하는 데이 터 트래픽을 처리하기에는 용량상의 한계가 있어 향후 통신사업자들은 가정용 브로드밴드 시장에서 WiMAX를 주력으로 활용할 가능성이 높음 WiMAX 시장의 성장 가능성이 발현되기 위한 전제요건은 이용자들이 지불가능한 적정수준의 WiMAX 서비스 이용료 책정 정책으로, 향후 저렴한 요금제 출시 여부가 해당 사업자들의 서비스 성공에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 전망됨 - 현재 WiMAX 서비스 확산의 최대 걸림돌은 소득 수준에 비해 상대적으로 높은 서비스 요금으로, 이는 WiMAX 고객 댁내 장치(Customer Premises Equipment, CPE)의 배포 비용을 충당하기 위해 필연적으로 발생하는 비용으로 이 문제가 해결되기 위해서 는 사업자 간 시장 경쟁이 보다 활발하게 이루어져야 할 것으로 예상됨 - 한편, 재벌기업 San Miguel Corporation이 무선 브로드밴드 사업자 Liberty Telecom의 경영권을 인수한데 이어 다국적 기업인 Quatar Telecom과의 제휴를 통해 WiMAX 서비스 wi-tribe 를 선보이며 PLDT, Globe Telecom 등 기존 사업자에 강력한 도 전자로 부상하고 있어, 향후 WiMAX 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망됨

10 아시아 태평양Ⅱ 2.2. IPTV 시장 은 현재 유무선 브로드밴드 시장이 성장 단계에 돌입하면서 IPTV 시장도 초기 시장 형성 단계에 있음 - Credit Suisse에 따르면, 2009년 12월 현재 의 브로드밴드 가입자 수는 270만 명이 며, 이 중 무선 브로드밴드 가입자 비중이 63.4%인데, 2012년에는 그 비중이 75.5%로 증 가할 전망임 - 도서 지역이 많고 인구 밀도가 낮은 의 지형적 특성이 의 유선 통신 시장의 성장을 제한했으나, 사업자들의 xdsl, WiMAX에 대한 관심은 높은 편 현재 1위 통신사업자인 PLDT만이 IPTV 서비스를 시행 중이나 타 통신사업자, 방송 사업자 들이 참여를 계획하고 있어 시장 확대 가능성은 높은 편임 사업자 2009년 10월 최대 통신 사업자인 PLDT가 Watchpad 브랜드로 IPTV 서비스 를 출시, 자사의 브로드밴드 서비스 mydsl 가입자를 대상으로 7개 채널(National Geographic, Cartoon Network, Pinoy Box Office, CNN, Animax Mobile, CNBC, GMA)을 서비스하고 있음 PLDT는 자사의 전통적인 유선 통신 가입자들을 IP기반 차세대 네트워크인 NGN 플랫폼 으로 전환시키고, 해저 광케이블에 기반한 국제적 게이트웨이 구축에 많은 투자를 하고 있어 장기적으로 향상된 네트워크 역량, 확대된 가입자 풀에 기반한 콘텐츠/서비스 경쟁력 확보 노력에 주력할 것으로 보임 - 실제 PLDT는 미디어 사업을 강화하기 위해 2009년 10월 미국 시청 점유율 3위 방송사 ABC Channel의 지분을 매입했으며, ABC Channel에 방송 프로그램을 공급하는 미국 현 지 외주제작사 Primedia를 인수 통신 시장의 2위 사업자인 Globe Telecom은 2009년 12월 브로드밴드 시장에서 71만 명의 가입자를 보유하며, 전년 동기 대비 210%의 성장률 기록 - 현재 유선전화와 브로드밴드 인터넷이 결합된 듀오 서비스를 제공하고 있으나 아직까지 IPTV와의 결합 상품은 도입하지 않고 있음 - 그러나 WiMAX와 3G, 3.5G 네트워크를 모두 상용화한 상태여서 무선 인터넷 환경에 기 반한 콘텐츠/서비스 확보 노력이 뒤따를 것으로 예상되며, 국제 게이트웨이 구축에도 주 요한 역할을 하고 있어, 적절한 시점에 미디어 시장의 진출 가능성 높음 통신사업자 BayanTel은 2008년 IPTV 사업 계획을 발표했지만, 현재까지 진척사항은 없으 며 브로드밴드 가입자 확보를 위해 노력 중 최대 민영 방송사업자인 ABS-CBN은 2008년 미국 Stream Guy와 IPTV 콘텐츠 분 야 협력을 통해 ABS-CBN Interactive에서 IPTV 프로그램을 전송 - 이는 국제 게이트웨이 환경 하에서 주도권을 잃지 않으려는 방송사업자의 노력으로 볼 수 있으며, 미국이나 유럽에서 시도되고 있는 방송사업자 주도형 하이브리드 IPTV의 도 입도 예상해 볼 수 있을 것으로 분석됨 PLDT 사업자 BayanTel Globe Telecom ABS-CBN 전망 [ IPTV 관련 사업자 현황 ] IPTV 사업 현황 2005년 IPTV 사업계획 발표 후, 2009년 10월 IPTV 서비스 출시 국제 게이트웨이, NGN 관련 투자를 통해 네트워크 확장 노력과 미디어 사업 강 화 노력 병행 2008년 IPTV 사업계획 발표 후, 현재까지 출시 보류 상태 IPTV시장에는 진출하지 않았으나, 국제 게이트웨이 투자, 유무선 브로드밴드, 3G, 3.5G 상용화 등을 통해 네트워크 확장 노력 중으로 적정 시점에서 미디어 사업 진출 가능성 높음 2008년 미국 StreamGuy와 IPTV 콘텐츠 분야 협력 진행 중 출처 : 각 사 1위 통신사업자 PLDT가 IPTV 시장에 진출함에 따라 관련 사업자들의 잇따른 IPTV 시장 진입 가능성 예상됨 도서 지역을 잇고, 이를 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남, 홍콩, 괌, 미국과 연 결하는 해저 광케이블 구축이 진행 중이어서 통신 사업자들은 장기적으로 자국뿐 아니라 해외 시장과 결합되는 거대 시장을 가입자 혹은 이용자 풀로 확대할 수 있을 전망 낮은 PC 보급률과 상대적으로 높은 이동통신 보급률(2009년 인구 대비 99%)을 고려할 때, 의 IPTV 서비스는 초기 시장부터 모바일과의 연계 혹은 모바일 IPTV로의 진화 가능 성이 제기되고 있음

11 아시아 태평양Ⅱ 2.3. 모바일 TV 시장 1위 유 무선 통신 사업자 PLDT의 자회사 Smart Communications와 2위 이동통신 사업자 Globe Telecom이 모바일 TV 서비스를 상용화했으나 각각 2010년 4월과 2010년 2월 서비스를 종료한 상황임 년 12월 현재 에서 상용화되고 있는 모바일 TV 서비스는 없음 국가통신위원회(NTC)는 2010년 지상파 디지털 방송 표준으로 일본의 ISDB-T를 선정 - 모바일 TV와 관련해서는 주파수 배분이나 표준 등에 관한 명확한 입장을 밝힌 바 없으 며, 모바일 방송을 부가 서비스로 분류해 통신사업자들의 참여를 인정할 방침이라고만 명시하고 있음 사업자 2007년 7월 PLDT의 자회사 Smart Communications는 미디어 기업인 360Media사와의 협 력 하에 mytv 브랜드로 DVB-H 방식의 모바일 TV 서비스를 시작함 PLDT는 2009년 이후 과 아시아 전역에서 방송/미디어 업체들을 인수하며, 자사의 미디어/콘텐츠 자산과 플랫폼을 확장하려는 전략을 추진해옴 년 10월 Smart Communications의 자매 회사인 MediaQuest Holdings를 통해 ABC의 주식 75% 인수한데 이어 말레이시아에 본사를 둔 미디어기업 Primedia를 인수 년 3월 PLDT의 자회사인 Beneficial Trust Fund는 PLDT의 자회사인 MediaQuest가 과 아시아 전역에서 방송/미디어 기업을 인수하는 데 추가적으로 50억 페소를 사 용할 것이라고 발표 PLDT 전사 차원에서의 방송/미디어 자원 및 플랫폼 확보 전략에도 불구, 2010년 4월 자회 사인 Smart Communications가 제공하는 my TV 는 시장에서 철수 - 이는 2007년 이후 무료로 제공되어온 my TV 서비스가 충분한 가입자를 확보하지 못해 CP들에게 제공해야 할 라이선스 비용을 무료 서비스 기반 광고 모델로는 충당하지 못했 기 때문인 것으로 분석되고 있음 - 또한 Cable TV 연합회(PCTA)는 my TV 가 DVB-H 플랫폼을 사용하는 것에 대 해 PLDT가 디지털 방송에 대한 권한을 보유하지 않고 있다고 주장해왔으며, 이에 대해 정부 당국은 DVB-H 방송에 대해 어떠한 라이선스도 할당한 바가 없다는 애매한 태도를 견지한 것도 서비스 종료의 한 원인으로 지목됨 이동통신사업자 Globe Telecom은 2008년 5월 3G 네트워크에 기반해 에서 두 번째로 모바일 TV 서비스를 개시 - NMS Communications가 플랫폼을 제공했으며, 이용자들은 UMTS 휴대폰을 이용해 CNN 과 3개의 방송 채널 등 총 6개의 채널을 이용 가능 - 그러나 Globe Telecom은 2010년 2월 서비스를 종료했으며, 그 원인으로 3G 네트워크에 기반한 한계로 경쟁업체인 PLDT의 my TV 서비스에 비해 상대적으로 떨어지는 비디 오 품질, 저조한 3G 단말 보급률 등이 지적되고 있음 전망 2010년 DVB-H 기반 서비스와 3G 네트워크 기반 서비스가 모두 종료됨으로써 현재 의 모바일 TV 시장은 상용서비스가 없는 상태임 그러나 my TV 를 제공했던 통신사업자 PLDT가 전사적 차원에서 아시아 전역의 방송/미 디어 업체를 인수하고 있는 점을 고려할 때, 향후 적정 시점에서 서비스 재개 여부를 배제 할 수 없음 정부가 2010년 지상파 디지털 TV 표준으로 ISDB-T를 선정하는 등 디지털 TV 방송 시장이 이제 막 형성 단계임을 감안할 때 모바일 TV 시장이 다시 개화할 수 있는 여지는 남아 있음

12 아시아 태평양Ⅱ 2.4. 방송 서비스 및 콘텐츠 시장 시장 개요 2009년 9월 기준 의 TV 시청 가구는 약 1,359만 가구1)로 가구 기준 보급률이 75%를 기록하고 있으며, 케이블 위성 방송 서비스를 포함한 유료 TV 서비스 가입 가구는 약 150 만 가구로 아직 지상파 TV가 절대적 비중을 차지하고 있음 년 기준 케이블 TV 가입가구는 110만 가구, 유료 DTH(Direct To Home) 가입가구는 14만 7,000 가구로 나타남 - 케이블 TV 협회 PCTA(Philippine Cable Television Association)는 케이블 TV 시청 자들이 330만 명을 상회할 것으로 추정하지만, 과반 수 이상이 불법 시청을 하고 있어, 유료 TV 시장이 성장하기 힘든 상황이라고 밝힘 [ 방송플랫폼 별 가입가구 현황 (2009년) ] 구 분 가입가구 디지털 TV 가입가구 313,000 케이블 TV 가입가구 1,102,000 유료 DTH(Direct To Home) 가입가구 147,000 지상파 디지털 방송(DTT) 가입가구 서비스 없음 출처 : TBI(2010) - 현재 국가통신위원회(NTC)는 디지털 TV 표준안을 확정하지는 않았지만, 2007년 6월 ASEAN 총리 회담에서 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마,, 싱가포르, 태국, 베트남 등 10개국이 DVB-T를 디지털 방송 잠정 표준으로 선 정함 - 또한 2008년 10월 국가통신위원회(NTC)는 정부에 제출한 보고서에서 유럽 방식 인 DVB-T 방식을 권고했으며, 2010년 이후 아날로그 TV 방송사에 대한 라이선스 발급 을 중단할 예정이라고 발표함 2010년 6월 국가통신위원회 국가통신위원회(NTC)는 지상파 디지털 TV 표준으로 기존 유럽 방식의 DVB-T 잠정 표준을 포기하고 일본의 ISDB-T 방식을 채택함으로써, 아 시아 최초로 일본 방식의 디지털 TV 표준을 채용하게 됨 - 일본 정부 관계자 및 방송사업자, 연구 관계자들은 이번 표준 채택을 위해 현지 에 전문가를 파견하고 세미나를 개최하며 시험 방송을 실시하는 등 정부 관계자 들을 상대로 적극적으로 대응함 - 아울러 HD 방송과 동시에 휴대단말 대상 방송 서비스를 제공하면서 간섭에 강하고 이동 시 차내 및 산간지역에서 수신이 양호하다는 평가를 받으면서 2010년 6월 ISDB-T가 필 리핀 디지털 방송 표준으로 채택됨 은 현재 디지털 지상파 방송(DTT)은 없지만 Metro Manila(수도권)를 중심으로 디지 털 케이블 TV(DCT) 서비스가 제공되고 있으며, 최근 커버리지가 확대되고 있음 년 9월 최초로 디지털 케이블 TV 서비스를 제공하기 시작한 SkyCable은 가 입자 10만 명 확보를 목표로 현재 20여개 도시에서 디지털 HD 방송을 송출하고 있음 년 6월 신생사업자 Cignal Digital TV가 Metro Manila(수도권)에서 디지털 HD 방송 송출을 시작했으며, 2009년 7월 케이블 TV 사업자 Parasat이 수도권 이외 지역(Cagayan de Oro City)에서 최초로 디지털 방송 서비스를 개시함 미디어 그룹 소유주들은 정치 경제적 위협으로부터 그룹을 보호하기 위해 거대하 고 강력한 가족 기업을 유지하고 있으며, 현재 증권거래소(local exchange)에 주요 미디어 그룹이 상장되어 있지만 일부 재벌이 TV 산업을 통제하고 있음 디지털 전환 추진 현황 국가통신위원회(NTC)는 2000년 최초로 디지털 방송 전환과 관련한 연구를 시작했 으며, 2006년 11월 DVB-T를 잠정 표준으로 선정함과 동시에 2015년 12월 31일을 디지털 전환일로 발표함 시청률 현황 2009년 기준 일일 TV 시청점유율 1위를 차지한 채널은 ABS-CBN으로 메인 채널 ABS-CBN(42.4%)과 Studio 23(1.6%) 2개 채널을 통해 시청점유율 44%를 기록함 GMA의 2009년 기준 일일 시청점유율은 34.6%로 2위를 차지했으며, 프라임타임대 (18:00~22:00) 시청점유율은 35.1%를 기록함 1) 아시아 위성&케이블 협회 CASBAA(Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia)의 2009년 9월 기준 추정치 에 근거하며, TBI Yearbook 2010의 2009년 12월 기준 TV 시청가구는 1,012만 5,000 가구 인구당보급률 11%로 CASBAA 집계치와 다소 차이를 보임

13 아시아 태평양Ⅱ TV 채널별 시청점유율 현황 (2009년) 일일 시청점유율 현황 프라임타임 (18:00~22:00) 시청점유율 현황 사업자 의 방송 산업은 ABS-CBN, GMA 등의 지상파 민영 방송사가 주축을 이루고 있으며, 최대의 케이블방송 사업자 SkyCable과 위성방송 사업자 PMSI 등이 있음 [ 방송플랫폼 별 주요 사업자 ] 출처 : Eurodata TV(2010.3) 구 분 주요 사업자 지상파 TV 국영방송 NBN, IBC, RPN 민영방송 ABS-CBN, GMA, ABC 케이블 TV SkyCable, Global Destiny Cable TV 위성 TV PMSI(Dream Broadcasting System), G Sat, Cignal Digital TV 출처 : 각 사 2009년 프로그램 시청률 Top 10에는 ABS-CBN의 프로그램이 9개, GMA의 프로그 램 1개가 랭크되었으며, 한국 드라마 시리즈를 포함한 드라마 장르가 주를 이루고 있음 - 한국 드라마 시리즈 Only You 의 리메이크작이 시청률 21.2%로 7위에 랭크되었으며, Telenovela(중남미에서 제작되는 인기드라마 시리즈) Betty 가 22.6%로 5위를 차지하며 수입 드라마를 포함한 자국 자체 제작 드라마 장르가 전반적으로 인기를 끌고 있음 [ 시청률 Top 10 프로그램 (2009년) ] 순위 방송사 프로그램명 장 르 시청률 시청자 수 (천 명) 1 ABS-CBN Tayong Dalawa(The Two of Us) 드라마 시리즈 26.9% 10,292 2 ABS-CBN TV Patrol World 뉴스 24.8% 9,488 3 ABS-CBN May Bukas Pa(There Is Still Tomorrow) 드라마 시리즈 23.2% 8,876 4 GMA Mars Ravelo's Darna 드라마 시리즈 22.7% 8,689 5 ABS-CBN I Love Betty La Fea Telenovela 22.6% 8,636 6 ABS-CBN DYOSA(Goddess) 드라마 시리즈 21.8% 8,318 7 ABS-CBN Only You 드라마 시리즈 21.2% 8,087 8 ABS-CBN Pinoy Big Brother Double Up The Magical Reveal(Big Brother) 리얼리티 쇼 20.3% 7,756 9 ABS-CBN Salamat President Cory 뉴스 20.3% 7, ABS-CBN Maalaala Mo Kaya 드라마 시리즈 20.0% 7,623 출처 : Eurodata TV(2010.3) 주요 사업자 정부 소유의 공영방송국 3사와 민영방송국 3사가 약 10개 채널에서 지상파 방송을 제공하 고 있으며, 2009년 기준 ABS-CBN과 GMA의 시청점유율이 전체의 70% 이상을 차지하고 있음 - NBN(National Broadcasting Network)은 1974년에 설립된 국영방송사 PTNI(People s Television Network, Inc)의 전신으로 2002년 채널명을 지금의 NBN으로 변경했으며, 현 재 뉴스, 정부홍보, 교육, 문화, 스포츠 프로그램 중심으로 편성되어 있음 - IBC(Intercontinental Broadcasting Corporation)와 RPN(Radio Philippines Network)은 1986년 인민혁명 이후 정부 소유로 변경되었으며, 현재 정부가 100% 소유하고 있음 - 최초의 민영방송국이자 2009년 기준 일일 시청점유율 42.4%를 차지하고 있는 ABS-CBN은 지상파 TV 채널 외에도 전국 각지에 25개 TV 방송국과 다수의 라디오 방송 국을 보유하고 있음 - GMA는 메인채널 GMA 외에도 여성전문채널 QTV, 유료 채널 Pinoy TV와 Life TV 를 운영하고 있으며, 2009년 기준 전국 시청점유율 34.6%로 2위를 차지했지만, Mega Manila(수도권) 지역 시청점유율은 39.8%를 차지하며 경쟁사업자 ABS-CBN을 앞섬 - ABC(Associated Broadcasting Company)는 1960년에 개국한 시청점유율 3위 민영 방송 국으로 1972년 Marcos 대통령의 계엄령에 의해 폐쇄되었지만, 1992년 방송을 재개함 의 케이블방송은 1969년 처음 소개되었으며, 전국에 약 800여개의 중소 케이블 사 업자가 PCTA, FICAP 등의 단체에 가입되어 케이블방송 서비스를 하고 있는 가운데 현재 SkyCable과 Global Destiny Cable TV 2개 사업자가 지배적 위치에 있음

14 아시아 태평양Ⅱ - SkyCable은 최대의 지상파방송 사업자인 ABS-CBN의 자회사로 2001년 통신사업 자 PLDT의 케이블방송 부문 자회사 HomeCable을 인수했으며, 2005년에는 Sun Cable을 인수함 - Global Destiny Cable TV는 2003년 Destiny Cable과 대만계 케이블방송 사업자 Global Cable이 합병된 회사로 현재 시장점유율 2위를 유지하고 있음 의 위성방송 사업자는 2001년 4월 최초로 디지털 위성 방송(Direct-to- Home, DTH) 서비스를 시작한 PMSI(Philippine Multi-Media System, Inc)가 대표적이 며, 현재 Agila 2 위성을 통해 51개 채널을 제공하고 있으며, 2005년 12월 케이블 사업자 Beyond Cable과 제휴 협약을 체결함 - 이밖에도 GBMI(Global Broadcasting and Multimedia. Inc)가 소유한 G Sat와 PLDT의 자 회사 MediaScape 산하의 Cignal Digital TV가 NSS 11 위성을 사용해 위성 방송을 제공하 고 있음 2.5. 브로드밴드 시장 ITU 통계에 따르면 2009년 12월 기준 의 브로드밴드 서비스 가입자는 172만 명, 인 구기준 보급률은 1.9%로 나타남 - 한편, BMI의 자료에 따르면, 2009년 12월 기준 브로드밴드 서비스 가입자 수는 전년대비 133% 증가한 244만 명, 인구기준 보급률은 3%로 추정하여 ITU 통계와는 다소 차이를 보임 - 도서지역이 많고 인구가 분산되어 있는 은 전통적으로 유선통신 인프라가 취약해 다른 아태지역 국가 대비 유선 브로드밴드의 보급률이 낮으며, 상대적으로 보급이 용이 하고 사용이 간편한 무선 브로드밴드의 보급률이 높음 전망 의 방송 서비스 사업은 거대 미디어 그룹 및 통신 기업이 인수 합병을 통해 중소 업 체들을 지배하는 구조로 이루어져 있음 - 지상파방송 사업자 ABS-CBN은 2008년 최대 케이블방송 사업자 SkyCable을 인 수함에 따라 유료 TV 플랫폼으로 사업영역을 확장하고 있으며, 최대 통신사업자 PLDT는 HomeCable 인수 및 자회사 MediaScape 산하 위성방송 송출 등 미디어 사업으로 세력을 확장하며 향후 시장 지배적 위치를 유지할 것으로 전망됨 유료 TV 시장은 불법 시청(piracy) 가구가 많아 앞으로도 가입자 확보에 어려움이 따를 것으로 예상되며, 현재 의회에 상정되어 있는 융합법안(Convergence Bill) 과 케이블 TV 법안(Cable Bill) 에 대한 심의 통과 여부가 향후 방송 서비스 업계 성 장에 영향을 미칠 것으로 전망됨 브로드밴드 가입자 및 보급률 현황 (2007~2010년) (단위 : 천 명) 출처 : BMI(2010.5) 사업자 의 브로드밴드 서비스는 통신 사업자와 케이블 사업자에 의해 제공되고 있지만 케 이블 사업자의 비중은 매우 미미한 수준이며, 최대 통신사업자 PLDT와 Globe Telecom, Bayantel 등이 서비스를 제공하고 있음

15 아시아 태평양Ⅱ - 의 케이블 사업자들은 네트워크 투자비용 등 자본 기반이 취약해 Sky Cable, Global Destiny Cable, ZPDee Cable과 같은 메이저 케이블사만이 인터넷 서비스를 제공 하고 있으며 서비스 지역 또한 수도 Manila 인근으로 매우 제한되어 있음 PLDT는 자체 DSL망 기반의 유선 브로드밴드 서비스인 mydsl 과 모바일 브로드밴드 서 비스 Smart, 고정형 무선 브로드밴드(fixed-wireless broadband) 서비스 SmartBro 를 제 공하고 있음 년 시범 테스트 결과 다운로드 최대 속도 94.86Mbps, 업로드 최대 속도 69.39Mbps 의 FTTH 서비스 개발 계획을 발표함 년 초 PLDT는 Manila Electric Power Company(Meralco)의 지분 20%를 인수해 전력 선 관련 기술을 확보한데 이어 2009년 12월 전력선을 이용한 광대역 통신망(BPL) 구축 계획을 발표함 - PLDT의 2009년 12월 기준 유 무선 브로드밴드 가입자 수는 총 161만 명으로 전년대비 62.1% 증가했으며, 이 중 유선 브로드밴드 가입자는 56만 명, 무선 브로드밴드 가입자는 105만 명으로 나타남 Globe Telecom은 자회사 Innove Communications를 통해 xdsl 기반의 유선 브로드밴드 (wired broadband) 및 HSDPA(3G) 기반의 모바일 브로드밴드(fully mobile broadband)1)와 고정형 무선 브로드밴드(fixed-wireless) 서비스를 제공하고 있음 년 6월 고정형 무선 브로드밴드 서비스와 달리 USB 모뎀 형태의 단말을 활용해 full mobility를 제공하는 다운로드 속도 2Mbps의 모바일 브로드밴드 서비스 Tattoo 를 런칭하 고, 접속시간(10시간/30시간/60시간)에 따라 차등요금을 적용하는 후불요금제를 개시함 년 1월 자사의 두 번째 광통신 백본망 FOBN2 네트워크를 런칭하고, 총 7,000만 달 러를 투자해 1,900km의 해저 육상 케이블을 구축함 전망 은 낮은 PC 보급률과 고가의 서비스 이용료로 인해 브로드밴드 보급률이 매우 저조 함에 따라 정부 차원에서 PC 보급률 향상을 위한 정책 마련에 나서고 있으며, 2004년부터 Intel, AMD와의 계약을 통해 국민들을 위한 저가 PC 보급에 나서고 있음 - 하지만 의 브로드밴드 사업자들은 수익 확보를 위해 고가의 요금제를 고수하고 있을 뿐만 아니라, 기본적으로 PC를 보유하고 있는 가정도 많지 않기 때문에 의 경제 성장과 소득 수준 향상이 브로드밴드 시장 성장의 전제조건이 될 전망임 한편, 시장조사업체 Pyramid Research는 브로드밴드 시장이 유 무선 브로드밴드 사업자간의 경쟁이 치열히 전개되며, 향후 5년간 두 배 이상 성장할 것이라고 전망함 - 의 전체 브로드밴드 서비스 시장 규모는 2010년 73억 달러에서 2015년까지 연평 균 성장률 7.9%를 기록하며 아시아태평양 지역에서 가장 높은 성장세를 기록할 것으로 전망됨 - 특히 고정형 무선 브로드밴드 서비스 매출이 2015년까지 연평균 성장률 15.7%를 기록하 며, 브로드밴드 보급률이 2010년 2.5% 수준에서 2015년 4.9%로 두 배 가까이 증가할 것 으로 전망됨 전통적으로 유선 인프라가 부족한 통신시장의 구조적 특성상 무선 브로드밴드가 브 로드밴드 시장 성장을 주도하게 될 것으로 전망됨 - 인구가 분산되어 있어 유선 브로드밴드 서비스가 확대되기 힘든 에서는 현재 3G 기반의 무선 브로드밴드 서비스가 높은 비중을 차지하고 있으며, 따라서 향후 4G 기반의 WiMAX도 크게 성장할 것으로 전망됨 년 12월 기준 Globe Telecom의 브로드밴드 가입자는 총 71만 5,000명으로 전년대비 3배 이상 증가했으며, 유선 브로드밴드 가입자는 21만 6,000명, 모바일 브로드밴드 가입 자 및 고정형 무선 브로드밴드 가입자는 49만 9,000명을 기록함 BayanTel은 DSL 기반의 유선 브로드밴드 서비스 BayanDSL 과 3G 기반의 무선 브로드밴 드 서비스를 제공하고 있으며, 2008년 12월 기준 유선 브로드밴드 서비스 가입자는 총 10 만 5,000명으로 전년대비 113% 증가한 것으로 나타남 1) Tattoo 라는 브랜드로 모바일 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음

16 아시아 태평양Ⅱ 2.6. 이동통신 시장 시장 개요 ITU 통계에 따르면 2009년 12월 기준 의 이동통신 서비스 가입자는 7,448만 9,000 명, 인구기준 보급률은 81%로 나타남 - 한편, BMI의 자료에 따르면, 이동통신 가입자 수가 7,556만 4,000명으로 인구기준 보급 률은 82%를 넘어섬 년 이동통신 시장은 3G 3.5G 서비스 개시와 함께 무제한 선불요금제 및 SMS 결합상품에 대한 마케팅 효과에 힘입어 전년대비 가입자 규모가 10% 이상 증가함 년 의 3G 이동통신 가입자 수는 413만 5,000명으로 전년대비 67% 증가했으 며, 전체 이동통신 시장의 5.5%를 차지하고 있는 것으로 나타남 이동통신 가입자 및 보급률 현황 (2007~2010년) *e : 추정값, f: 전망치 출처: BMI(2010.5) - 시장조사기관 Frost & Sullivan에 따르면, 2009년 12월 기준 이동통신 시장 데이 터 매출에서 SMS가 차지하는 비중은 93%로, 이동통신 가입자들은 월평균 600건 의 SMS를 전송(미국 월평균 SMS 전송건수: 420건)하고 있는 것으로 나타남 - 전 세계적으로 인스턴트 메시징(IM)이나 동영상 다운로드 등 멀티미디어 서비스 이용이 증가하면서 통신사업자들에게 SMS는 매출원으로서의 중요성이 낮아지는 추세지만 필리 핀에서는 여전히 확고한 통신수단으로 자리 잡고 있음 정책 2006년 1월 국가통신위원회(NTC)는 1.9~2.1GHz 대역의 3G 주파수 입찰에서 4개 이동통신 사업자(Smart Communications, Globe Telecom, Digitel, CURE1))를 선정하고, 각 각 10MHz의 스펙트럼을 할당함 2008년 5월 국가통신위원회(NTC)는 지방도서 지역 3G 서비스를 목적으로 800MHz 대역 주파수 경매를 실시했으며, Globe Telecom, Smart Communications, Digitel, CURE 등 4개 사업자가 각각 10MHz의 스펙트럼을 추가로 할당 받음 - 동 주파수 경매에서 스펙트럼을 할당 받지 못한 Bayan Telecom은 2008년 12월 사업자 선정 절차에 문제를 제기하며 국가통신위원회(NTC)를 상대로 소송을 제기했으며, 2010 년 1월 법원은 원고 패소 판결을 내림 2010년 1월 국가통신위원회(NTC)는 당초 2009년 3월로 예정되어 있었던 5번째 3G 사업자 선정을 위한 1.9~2.1GHz 대역 주파수 경매에 관한 최종 계획안을 발표함 - 국가통신위원회(NTC)는 2008년 5월 실시한 지방도서 지역 대상의 3G 라이선스 입찰 선 정 기준을 일부 수정 보완해 최종 계획안을 발표함 - 주파수 경매 참여 자격은 부채와 자산 비율이 7:3을 넘지 않는 사업자와 이동통신 서비 스 투자액이 최소 4억 페소인 사업자로 제한함 - 평가 기준으로는 재정상태, 이동통신 서비스 현황, 기술적 전문성 보유 여부(2008년 5월 평가기준) 뿐만 아니라 향후 5년간의 3G 커버리지 확대 계획안에 대한 실행 타당성과 재 정적 독립성도 검토하기로 함 년 1월 NTC의 주파수 경매 계획안 발표와 동시에 브로드밴드 부문 신생사업자 Schutzengel Telecom이 신청서를 제출했으며, 2010년 7월에는 유선통신 사업자 Express Telecommunications(Extelcom)가 참여의사를 표명함 한편, 이동통신 시장은 비음성(non-voice) 부문의 매출 비중이 높으며, SMS를 중심 으로 한 부가서비스가 이동통신 시장을 견인하고 있음 1) 2009년 5월 Red Mobile로 사명 변경

17 아시아 태평양Ⅱ 사업자 이동통신 시장은 PLDT의 이동통신 부문 자회사 Smart Communications와 Globe Telecom, Digitel의 자회사 Sun Cellular 3개 사업자가 시장을 주도하고 있음 년 9월 기준 각 사업자별 가입자 기준 시장점유율은 Smart Communications가 54% 로 1위를 차지했으며, Globe Telecom이 32%로 2위, Sun Cellular가 14%로 3위를 차지함 년 9월 기준 각 사업자별 매출 기준 시장점유율은 Smart Communications가 59%로 1위를 차지했으며, Globe Telecom이 34%로 2위, Sun Cellular가 7%로 3위를 차지함 - 상위 2개 사업자인 Smart Communications와 Globe Telecom가 가입자 기준 86%, 매출 기준 93%의 시장점유율을 차지하고 있어 사실상 이동통신 시장을 양분하고 있음 이동통신 사업자별 시장점유율 현황 (2009.9) 가입자 기준 시장점유율 매출 기준 시장점유율 Globe Telecom은 1994년 최초로 GSM 기반의 2G 서비스를 상용화했으며, PLDT와 마찬가지로 2005년 12월 3G 라이선스를 획득하며 2006년 1월부터 WCDMA 기반의 3G 서 비스를 개시함 - Globe Telecom은 2008년 8월 Apple사의 iphone을 시장에 도입했으며, 2000년 3 분기부터 iphone 3GS를 공급함에 따라 모바일 데이터 이용량이 급증함 - 이동통신 서비스 가입자들을 대상으로 후불요금제 브랜드 Globe Postpaid 와 선불요금 제 브랜드 Globe Prepaid, TM(Touch Mobile) 을 제공하고 있음 년 12월 기준 Globe Telecom의 이동통신 서비스 가입자 수는 2008년 대비 6.1% 감 소한 2,325만 명으로 나타났는데 이는 선불요금제 TM 의 가입자 규모가 전년대비 큰 폭 (11%)으로 감소한 결과로 풀이됨 유선통신 시장 2위 사업자 Digitel의 이동통신 부문 자회사 Sun Cellular는 2003년 GSM 기반의 2G 서비스를 개시한 이후 2006년 3G 서비스를 개시함 - 저가 음성요금제 출시로 가입자 기반을 확대하고 있으며, 인터넷 포털 Yahoo!와 제휴를 통해 모바일 인터넷 포털 사업에 진출하며 다양한 부가 서비스를 제공하고 있음 년 12월 기준 이동통신 가입자 수 1,099만 명으로 시장점유율 3위를 차지하고 있음 전망 출처 : Nomura research PLDT는 이동통신 부문 자회사 Smart Communications와 2009년 8월 인수한 Piltel을 통해 GSM(900MHz/1800MHz) 기반의 2G 서비스와 WCDMA 기반의 3G 서비스를 제공하고 있음 - 이동통신 서비스 가입자들을 대상으로 선불요금제 Smart Buddy 와 Talk N Talk 를 제공하고 있으며, 후불요금제 Smart Gold 와 Infinity 를 제공하고 있음 2009년 10월 오프피크(off-peak) 시간동안 무제한 음성통화 서비스를 제공하는 Smartalk Plus 요금제를 도입한 데 이어, 2010년 3월에는 무제한 음성통화 및 SMS 서비스를 제공하는 Red Mobile 요금제를 런칭함 년 12월 기준 PLDT의 이동통신 서비스 가입자 수는 약 4,133만 명으로 전년대비 17.3% 증가했으며, 이동통신 시장점유율 1위를 유지하고 있음 국가통신위원회(NTC)가 2010년 3G 사업자 선정을 위한 추가 주파수 경매 최종 계 획안을 발표함에 따라, 향후 3G 이동통신 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 전망됨 - 한편, 법원은 Bayan Telecom과의 소송 당시 NTC 측에 신규 3G 주파수 경매 시 기존 사업자의 참여를 제한하는 규정 수립을 권고했지만, NTC는 최종 계획안에서 기존 사업자들의 참여에 대한 별도의 규정을 마련하지 않아 신규 사업자들의 반대가 예상됨 이동통신 시장의 특징은 선불제 가입자 비중이 크다는 점으로, 선불제 가입자의 ARPU가 후불제 가입자의 1/6 수준에 불과해 향후 수익 개선을 위해서는 후불제 가입자 유 치를 위한 이통사들의 적극적인 대안 마련이 필요할 것으로 전망됨 - 다른 아 태지역 국가 대비 3G 서비스가 상대적으로 일찍 상용화되었음에도 불구하고 95%가 넘는 선불제 가입자 비중으로 인해 ARPU는 지속적으로 하락하고 있음

18 아시아 태평양Ⅱ 2.7. 유선통신 시장 시장 개요 ITU 통계에 따르면 2009년 12월 기준 의 유선통신 서비스 가입자는 410만 명, 인구 기준 보급률은 4.5%를 기록해 아 태지역 국가 중에서도 최 하위권에 머물러 있는 것으로 나타남 - 한편, BMI의 자료에 따르면, 의 유선전화 서비스 가입자 수는 약 423만 5,000명으 로, 인구기준 보급률은 4.6%를 기록함 년 정부가 발표한 보편적 서비스(Universal Access) 규제 정책1)에 힘입어 1999년 보급률이 9%를 넘어섰으나 2000년대 들어서며 이동통신 서비스의 보급률이 급 증하며 유선통신 서비스 보급률은 수년 동안 3~4%대에 머물러 있음 유선전화 가입자 및 보급률 추이 (2007~2010년) (단위 : 천 명) - 뿐만 아니라 최근 유선통신 사업자들이 브로드밴드(DSL) 가입자들을 대상으로 무료통화 서비스를 내세운 유선전화 결합상품 판매를 공격적으로 개시하면서 유선통신 서비스 가 입자 규모가 확대되고 있음 정책 정부는 1993년 낙후지역 통신 네트워크 구축을 위해 보편적 서비스(Universal Service) 제도를 제정하고, 신규 국제 통신사업자들에게 면허 취득 후 3년 이내 최저 30만 시내전화 회선을 설치할 것을 의무화함 - 전국을 11개 서비스 지역으로 나누고 Manila를 포함한 수도권은 4개 서비스 지역으로 세 분화해 수익성이 높은 1개 지역과 수익성이 낮은 1개 지역을 조합하고 신규 진입 사업자 에게 시내전화회선을 정비하도록 의무화 함 - 한편, 정보통신기술위원회(CICT)는 중기 개발 계획 (MTPDP) 의 일부로 서비스 미 제공 지역(unserved area)에 기술을 전달해 주도록 보편적 서비스 방 향을 설정하고 관련 사업자들의 유선전화회선 설치를 의무화함 2008년 1월 국가통신위원회(NTC)는 VoIP 규정안을 발표하고, VoIP 사업자들이 최 소한 하나의 PSTN(일반 유선전화) 사업자와 상호접속 협정을 체결하고, PSTN 사업자는 자 사 네트워크와 다른 네트워크 간의 라우팅 호를 관리하도록 함 - 규정안에 따라 VoIP 사업자들은 유선전화 및 이동전화를 통해 건 통화에 대해서 PSTN 제휴 사업자에게 전송 수수료로 분당 0.25페소(약 달러)를 지불하도록 함 - 유선 네트워크에서 착 발신되는 통화에 대해서는 1페소(약 달러), 무선 네트워크 에서 착ㆍ발신되는 통화에 대해서는 1.50페소(약 달러) 이상을 접속 수수료 또는 라우팅 수수료로 부과함 사업자 출처 : BMI(2010.5) 유선통신 사업자들은 최근 전략적 인수합병과 유선전화 서비스와 브로드밴드 서비 스 및 이동통신 서비스를 통합한 결합상품 제공으로 가입자 기반을 확대하고 있음 - PLDT는 2008년 6월 Piltel의 유선통신 사업 부문을 인수한데 이어, 2009년 1월 6 위 유선통신 사업자 PhilCom을 인수하면서 Mindanao 지역으로 네트워크를 확장함 1) 1993 Executive Order no.109 PLDT는 전국 커버리지의 유선통신 서비스를 제공하는 유일한 사업자로 일반 유선전화 (PSTN)서비스 뿐만 아니라 고정형 무선(fixed wireless)서비스, 장거리 전화 및 국제전화 서 비스를 제공하고 있음 - PLDT는 가입자 이탈을 막기 위해 2007년부터 문자 메시지 기능을 지원하는 후불제 고 정형 무선서비스인 PLDT Landline Plus 를 도입한데 이어 2008년 3월 선불제 선호도가 높은 시장 특성을 반영해 선불제 PLDT Landline Plus 를 출시함 - 최근 일반 유선전화 서비스와 고정형 무선서비스를 결합한 SIM 카드를 통해 전 역에서 무제한 음성통화 서비스를 제공하는 Call All 요금제를 출시함

19 - 2009년 12월 기준 유선통신 가입자 수는 181만 6,541명으로 전년대비 1.9% 증가했으며, 유선통신 시장점유율 1위를 차지하고 있음1) Globe Telecom의 유선통신 부문을 담당하고 있는 자회사 Innove Communciations의 2009 년 12월 기준 유선전화 가입자 수는 약 58만 9,000명으로 전년대비 39.4% 증가함 - Globe Telecom은 브로드밴드(DSL) 서비스 제공 지역을 중심으로 유선전화 가입자를 확 보해왔으며, 유선전화와 브로드밴드 서비스의 결합상품 가입자가 증가함에 따라 전체 유선전화 서비스 가입자 규모는 확대되었지만, 유선전화 서비스는 점차 브로드밴드의 부가서비스로 기능하는 추세임 Digitel은 CDMA 기반 고정형 무선서비스 제공 사업자로, Luzon 지역에서 유선전화 가입자 40만 명을 확보하고 있으며, 최근 음성부문 매출 하락에 대응해 장거리 전화 및 국제 전화 요금이 저렴한 VoIP 서비스를 다수 선보임 전망 3. 방송통신 사업자 현황 3.1. Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) Philippine Long Distance Telephone Company(PLDT)는 1928년 미국 통신 기업 GTE에 의해 설 립된 통신 사업자로 이동통신 및 유선통신, ICT 시장을 선도하고 있음 년 기준 First Pacific Group이 최대주주로 전체 지분의 26.37%를 보유하고 있으며, 일본 이동통신사업자 NTT DoCoMo와 NTT Communications가 전체 지분의 21%를 보유하고 있음 2009년 12월 기준 PLDT의 이동통신 부문 자회사 Smart Communications의 가입자 수는 약 4,133 만 명으로 이동통신 시장점유율 1위를 차지하고 있음 2009년 기준 매출은 1,479억 9,300만 페소로 전년대비 5.3% 증가했으며, 사업부문별 매출비중은 이동통신이 65.2%를 차지하고 있으며, 유선통신과 ICT가 각각 28%, 6.8%를 차지하고 있음 2009년 기준 의 이동통신 서비스 보급률이 80%를 넘어서면서 유선통신 부문에 대한 해당 사업자들의 투자 규모는 더욱 축소될 것으로 전망되며, 보급률 또한 현재 수준에서 정 체될 것으로 전망됨 향후 유선통신 시장은 고정형 무선서비스와 같이 이동통신 기반의 유선전화 대체 서비스를 중심으로 성장할 전망이며, 특히 가격 경쟁력이 높은 VoIP 서비스 확대로 데이터 부문 매출이 증가할 전망임 1) 2007년 기준 국가통신위원회 NTC가 발표한 자료에 따르면, PLDT는 유선통신 시장점유율 54%로 1위를 기록했지만 2008년 이후 업데이트 된 데이터가 공개되고 있지 않음 이동통신 PLDT는 이동통신 부문 자회사 Smart Communications와 2009년 8월 Smart Communications 가 인수한 Pilipino Telephone Corporation(이하 Piltel)을 통해 GSM 기반의 2G 서비스와 WCDMA 기반의 3G 서비스를 제공하고 있음 년 12월 정부로부터 3G 라이선스를 획득하고, 2006년 2월 3G 네트워크를 구축했으 며, 같은 해 5월부터 TV 스트리밍, 음악, 비디오클립 다운로드, 영상통화 서비스를 포함 한 3G 시범 서비스를 시작함 년 5월 국가통신위원회(National Telecommunications Commission, NTC)로 부터 800MHz 대역의 3G 주파수를 추가로 획득한 후 3G 네트워크 개설에 약 7,000만 달 러를 투자해 1,200개 이상의 3G 기지국을 구축함 Smart Communications는 이동통신 서비스 가입자들을 대상으로 선불요금제 Smart Buddy 와 Talk N Text 를 제공하고 있으며, 후불요금제 Smart Gold 와 Infinity 를 제공 하고 있음 년 10월 오프피크(off-peak) 시간동안 무제한 음성통화 서비스를 제공하는 Smartalk Plus 요금제를 소개한데 이어, 2010년 3월에는 무제한 음성통화 및 SMS 서비 스를 제공하는 Red Mobile 요금제를 런칭함 2009년 12월 기준 PLDT의 이동통신 서비스 가입자는 약 4,133만 명으로, 이동통신 시장점유율 1위2)를 유지하고 있으며, 전년대비 17.3% 증가함 2) BMI의 2010년 5월 보고서에 따르면, 2009년 12월 기준 PLDT의 이동통신 시장점유율은 55%로 1위 기록

20 아시아 태평양Ⅱ - 전체 이동통신 서비스 가입자의 90% 이상을 차지하고 있는 선불제 이동통신 서비스 Smart Buddy 및 Talk N Text, Red Mobile 의 가입자 수가 4,089만 명을 넘어서며 전년대비 17.4% 증가함 [ PLDT의 이동통신 가입자 현황 ] 구 분 2007년 2008년 2009년 Y/Y(%) 선불제 가입자 29,699 34,826 40, % 후불제 가입자 % 전체 가입자 30,041 35,224 41, % 유선통신 PLDT의 유선통신 가입자 현황 (단위 : 천 명) 출처 : PLDT (단위 : 천 명) 출처 : PLDT PLDT는 전국 커버리지의 유선통신 서비스를 제공하는 유일한 사업자로, 일반 유선전화 (PSTN)서비스 뿐만 아니라 고정형 무선(fixed wireless)서비스, 장거리전화 및 국제전화 서 비스를 제공하고 있음 - PLDT는 유선전화 서비스 부문의 가입자 이탈을 막기 위해 2007년부터 문자 메시지 기 능을 지원하는 후불제 고정형 무선서비스인 PLDT Landline Plus 를 도입한데 이어 2008년 3월 선불제 선호도가 높은 시장 특성을 반영해 선불제 PLDT Landline Plus 를 출시함 - 최근 일반 유선전화 서비스와 고정형 무선서비스를 결합해 SIM카드를 통해 전역 에서 무제한 음성통화 서비스를 제공하는 Call All 요금제를 출시하며, 가입자 기반을 확대하고 있음 2008년 6월 Piltel의 유선통신 사업 부문을 인수한데 이어 2009년 1월 Philippine Global Communications로부터 7,500만 페소(약 160만 달러)에 유선통신 시장 6위 사업자 PhilCom을 인수함에 따라 Mindanao 지역으로 네트워크를 확장함 PLDT의 2009년 12월 기준 유선통신 가입자 수는 181만 6,541명으로 전년대비 1.9% 증가했 으며, 유선통신 시장의 50% 이상을 점유하고 있음 브로드밴드 PLDT의 브로드밴드 서비스는 자체 DSL망을 기반으로 하는 유선 브로드밴드 서비스와 이 동통신 부문 자회사 Smart Communications의 WCDMA/HSPA 네트워크 기반의 모바일 브 로드밴드 서비스로 구분되며, 모바일 브로드밴드 서비스의 비중이 상대적으로 높음 PLDT의 유선 브로드밴드 사업 부문은 브로드밴드 서비스 속도 향상과 가입자 유치를 위해 2009년 12월 Bonifacio Global City, Forbes Park, Urdaneta Village 등 수도 Manila 일부 지 역을 대상으로 다운링크 속도 94.86Mbps, 업링크 속도 69.39Mbps의 FTTH 네트워크 구축 을 위한 시범서비스를 시작함 한편, Smart Communications는 2009년 7월 Ericsson을 장비벤더로 선정하고 850MHz 대 역의 모바일 브로드밴드 서비스를 제공하기 시작했으며, 2008년 인터넷 접속시간 30분당 10페소를 지불하는 후불요금제 SmartBro Plug-It 을 런칭하며 가입자 기반을 확보함 년 3월 Wi-Fi 라우터를 통해 홈 네트워크 내에서 다른 컴퓨터로 이용자들이 브로드 밴드 접속을 공유할 수 있는 SmartBro Share-It 을 런칭했으며, 2009년 5월에는 온라 인 미디어 콘텐츠 다운로드 서비스와 소셜 네트워킹 서비스를 통합한 Sandbox 서비스 를 도입함 2009년 12월 기준 PLDT의 브로드밴드 가입자는 총 161만 4,407명으로, 전년대비 62.1% 증 가함 - 유선 브로드밴드 가입자 수는 55만 9,664명으로 전년대비 29.3% 증가했으며, 전체 브로 드밴드 가입자의 34.6%를 차지하고 있음 - 모바일 브로드밴드 가입자는 105만 4,743명으로 전체 브로드밴드 가입자의 56.4%를 차 지하고 있으며, 2008년 대비 87.2% 증가함

21 아시아 태평양Ⅱ PLDT의 브로드밴드 가입자 현황 [ PLDT의 주요 서비스 유형 ] WiMAX (단위 : 천 명) 출처 : PLDT PLDT는 이동통신 부문 자회사 Smart Communications의 모바일 브로드밴드 부문 자회사 Smart Broadband를 통해 WiMAX 상용서비스를 추진하고 있음 년 5월, PLDT는 2005년 이후 지속적으로 WiMAX 서비스를 준비해 온 ISP Prime Communications(구 Pacific Internet Philippines)의 지분 40%를 인수함에 따라 본격적인 WiMAX 상용화 준비에 돌입함 2009년 6월 이동통신 사업자 Globe Telecom이 최초로 WiMAX 서비스를 상 용화함에 따라 PLDT도 Motorola를 장비벤더로 WiMAX 서비스 제공을 통해 8,700개 기지 국(cell site)을 개설하겠다고 발표함 IPTV PLDT는 2008년 7월 국가통신위원회(NTC)로부터 DTH(direct-to-home) 위성 TV 라이선스를 획득한데 이어 방송 서비스 사업자 Mediascape와 제휴를 맺고 2009년 10월 IPTV 서비스 Watchpad 를 출시함 - 이외에도 PLDT는 미디어 사업 부문을 강화하기 위해 미국 방송채널 ABC Channel 5의 지분 75%를 50억 페소에 매입하고, ABC Channel 5에 프로그램을 공급하는 미국 현지 외 주제작사 Primedia를 인수함 Profile 구 분 서비스 이동통신 유선통신 ICT 선불제(pre-paid), 후불제(post-paid) 서비스 메시징 서비스 장거리전화 및 국제전화 서비스 모바일 브로드밴드 서비스 DVB-H 기반 모바일 TV 시범 서비스 시내전화 서비스 장거리전화 및 국제전화 서비스 데이터 네트워크 서비스 디지털 회선 임대 서비스 DSL 브로드밴드 서비스 가상사설망 네트워크 전화 카드 위성 서비스 기업 서비스 콜 센터 온라인 게임 데이터센터 상장여부 상장사 설립시기 1928년 주요인사 사장 겸 CEO Napoleon L. Nazareno 사업분야 이동통신(4,133만 명) 유선통신(182만 명) 브로드밴드(161만 명) 매출 1,479억 9,300만 페소(2009년) 순이익 400억 9,500만 페소(2009년) 직원수 29,035명(2009년) 홈페이지 Financial Data History 출처 : PLDT IPTV 서비스 Watchpad 출시 Piltel의 이동통신부문 인수 유선통신사 Philcom 인수 G 라이선스 획득 1999 이통사 Smart 인수합병 1987 최초의 이동통신 네트워크 구축 1982 DDD방식 시외전화 개시 1968 기업으로 전환 PLDT 설립 (단위 : 백만 페소 PHP *) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 145, , % 영업이익 87,741 86, % 순이익 35,298 40, % *2010년 10월 기준, 1달러=43.78 페소

22 아시아 태평양Ⅱ 3.2. Globe Telecom Globe Telecom은 Globe Wireless를 전신으로 1934년 설립된 통신 기업으로 이동통신 및 브로드밴드를 포함한 유선통신 서비스를 제공하고 있음 년 기준 싱가포르 통신사업자 SingTel이 최대주주로 전체 지분의 47.3%를 보유하고 있으 며, 재벌기업 Ayala Corporation이 보유한 33.5%를 제외한 나머지 19.2%가 주식시장에 서 거래되고 있음 2009년 기준 Globe Telecom은 이동통신 시장점유율 31.8%로 2위를 차지하고 있으며, 특 히 HSPA 기반의 모바일 브로드밴드 부문에 강점을 갖고 있음 년 6월 중국 장비벤더 Huawei와 함께 최초로 2.5GHz 대역의 모바일 WiMAX (802.16e) 상용 서비스를 시작함 2009년 기준 매출은 638억 6,100만 페소로 전년대비 1.5% 감소했으며, 사업부문별 매출비중은 이동통신이 85.4%를 차지하고 있으며, 유선통신과 브로드밴드 부문이 각각 9.3%, 5.3%를 차지하 고 있음 2009년 12월 기준 Globe Telecom의 이동통신 서비스 가입자는 약 2,325만 명으로 전년대비 6.1% 감소했으며, 고객 이탈율(churn rate) 또한 7.2%로 2008년 대비 1.2% 증가함 - Globe Telecom의 2009년 12월 기준 선불요금제 가입자 수는 약 2,239만 명으로 전년대 비 6.5% 감소했으며, 특히 TM 브랜드 가입자가 2008년 대비 11% 감소하며 930만 명에 머무름 - 전체 이동통신 서비스 가입자 규모의 약 4%를 차지하고 있는 후불제 가입자 수는 2009 년 12월 기준 약 85만 명으로 Load Tipid, Load Allowance Plans 등 결합상품에 대한 수요 상승에 힘입어 전년대비 13% 증가함 [ Globe Telecom의 이동통신 가입자 현황 ] 구 분 2007년 2008년 2009년 Y/Y(%) 선불제 가입자 19,607 23,948 22, % 후불제 가입자 % Total 20,316 24,702 23, % (단위 : 천 명) 출처 : Globe Telecom 이동통신 Globe Telecom은 1994년 10월 전역에 GSM(900/1800MHz)기반의 2G 서비스를 상용 화했으며, 2005년 12월 3G 라이선스를 획득하며 2006년 1월부터 WCDMA(2100MHz) 기반 의 3G 서비스를 개시함 년 5월 국가통신위원회(NTC)로부터 800MHz 대역의 3G 주파수를 추가로 획 득한 후, 지방도서지역에서 UTMS 기반의 3G 서비스를 시작함 - Globe Telecom은 2008년 8월 Apple사의 iphone을 시장에 도입했으며, 2009년 3 분기부터 iphone 3GS를 공급함에 따라 모바일 데이터 이용량이 급증함 Globe Telecom은 이동통신 서비스 가입자들을 대상으로 후불요금제 브랜드 Globe Postpaid 와 선불요금제 브랜드 Globe Prepaid, TM(Touch Mobile) 을 제공하고 있음 [ Globe Telecom의 이동통신 요금제 브랜드 현황 ] 구 분 서비스 Globe Postpaid Globe Prepaid TM 후불요금제 브랜드 Globe Telecom의 모든 후불요금제 및 프리미엄 부가서비스를 포함하고 있음 선불요금제 브랜드 가장 대표적이고 일반적인 구성을 제공 저소득층 대상의 저가 선불요금제 브랜드 2008년 4월까지 Innove Communications가 운영 출처 : Globe Telecom 한편, Globe Telecom은 2009년 10월 중앙은행의 허가를 받아 Bank of Philippine Islands(BPI)와 함께 최초로 모바일 전용 소액 금융 서비스를 출시함 - 초기 자본금 5억 페소(약 1,080만 달러)가 투입되었으며, 40%의 지분을 보유하고 있는 Globe Telecom의 SMS 기반 GCash 기술을 활용해 송금 및 대출 서비스를 지원하고 있음 유선전화 Globe Telecom은 유선통신 부문 자회사 Innove Communications를 통해 유선전화 및 브로 드밴드 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 12월 기준 가입자 수는 약 58만 9,000명으로 전 년대비 39.4% 증가함 년 5월 런칭한 유선전화 및 GSM 네트워크 기반의 2G 이동통신 DUO 를 통해 유선 전화 부문 가입자 기반을 확대하고 있음

23 아시아 태평양Ⅱ Globe Telecom의 유선전화 가입자 현황 Globe Telecom의 브로드밴드 가입자 현황 (단위 : 천 명) (단위 : 천 명) 출처 : Globe Telecom 출처 : Globe Telecom 브로드밴드 Globe Telecom은 자회사 Innove Communications를 통해 xdsl 기반의 유선 브로드밴드 (wired broadband) 및 HSDPA(3G) 기반의 모바일 브로드밴드(fully mobile broadband)1)와 고정형 무선 브로드밴드(fixed-wireless) 서비스를 제공하고 있음 - Globe Telecom은 2009년 3월 과 싱가포르, 베트남, 홍콩, 일본을 이을 Tata Global Network-Intra Asia 케이블 시스템의 일부가 될 새로운 설비 구축에 9,000만 달 러를 투자함 년 6월 기준 고정형 무선 브로드밴드 서비스와 달리 USB 모뎀 형태의 단말을 활 용해 full mobility를 제공하는 다운로드 속도 2Mbps의 모바일 브로드밴드 서비스 Tattoo 를 런칭하고, 접속시간(10시간/30시간/60시간)에 따라 차등요금을 적용하는 후불 요금제를 개시함 년 1월 자사의 두 번째 광통신 백본망 FOBN2 네트워크를 런칭하고, 총 7,000만 달 러를 투자해 1,900km의 해저 육상 케이블을 구축함 2009년 12월 기준 Globe Telecom의 브로드밴드 가입자는 총 71만 5,000명으로 전년대비 3 배 이상 증가했으며, 유선 브로드밴드 가입자는 21만 6,000명, 모바일 브로드밴드 가입자 및 고정형 무선 브로드밴드 가입자는 49만 9000명을 기록함 년 12월 기준 무선(wireless) 브로드밴드 가입자 수는 전체 브로드밴드 가입자 규모 의 69.8%를 차지하고 있으며, 전년대비 5배 이상 증가함 WiMAX 2009년 6월 11일 최초로 WiMAX 상용 서비스를 시작한 Globe Telecom은 Southern Luzon, Visayas, Mindanao 지역에서 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 말 기준 190개 도 시 900개 지역에서 서비스를 제공하고 있음 - Globe Telecom은 중국 장비벤더 Huawei를 통해 2.5GHz 대역의 모바일 WiMAX(802.16e) 서비스를 제공하고 있으며, 2010년 2월 WiMAX 통신설비 기지국 2,000곳을 추가로 설치 하기로 발표하며 WiMAX 네트워크 확대에 박차를 가하고 있음 Globe Telecom은 WiMAX 서비스 도입을 위해 2005년 시범 서비스부터 Intel과 협력해왔으 며, 최근 상용화 과정에서도 장비 호환성 테스트와 서비스 도입 과정에서 Intel의 기술지원 을 받았으며, Intel은 정보통신기술위원회(CICT)측과 협의를 통해 WiMAX 도입을 지원해옴 년 11월, Globe Telecom의 자회사 Innove Communications는 Intel과의 제휴를 통해 Cavite주의 Trece Martirez 지역에서 3개월간 WiMAX 시범 서비스를 진행함 년 하반기 국가통신위원회(NTC)는 2.5GHz 주파수 대역의 WiMAX 도입을 허용했으며, 2009년 3월 WiMAX 장비벤더인 Huawei와 함께 Globe Telecom은 상용 수준 의 시범서비스를 개시함 1) Tattoo 라는 브랜드로 모바일 브로드밴드 서비스를 제공하고 있음

24 아시아 태평양Ⅱ Profile [ Globe Telecom의 주요 서비스 유형 ] 구 분 서비스 이동통신 유선통신 ICT 선 후불제 이동통신 서비스 모바일 인터넷 서비스 GCash(전자지갑) G-Web Call(모바일 VoIP) HSDPA/WiMAX기반 모바일 브로드밴드 서비스 시내전화 장거리전화 및 국제전화 서비스 DSL 기반 유선 브로드밴드 서비스 기업용 시내전화+브로드밴드+PC 패키지 기업용 브로드밴드 패키지 BPO(Business Process Outsource)(콜센터) 기업용 전용회선 서비스 인벤토리 전문 서비스 인터넷 카페 전용 서비스 History 출처 : Globe Telecom 3.3. ABS-CBN ABS-CBN은 1946년 개국한 최초의 민영방송국 ABS가 1958년 CBN에 인수되면서 설립된 기업으로, 자산규모 뿐만 아니라 시청점유율에 있어서도 방송서비스 시장에서 시장지배적 사업자로서의 위상을 유지하고 있음 ABS-CBN은 최대의 미디어&엔터테인먼트 기업으로, TVㆍ라디오 방송 뿐만 아니라 영화, 음악, 출판 등 다양한 미디어 관련 사업을 수행하고 있음 - ABS-CBN은 Mega Manila(수도권)지역 Channel 2를 통해 전국방송을 제공하고 있으며, UHF 네 트워크 Studio 23을 포함해 전국에 25개 TV 방송국 및 다수의 라디오 방송국을 보유하고 있음 - ABS-CBN은 2010년 아날로그 방송 종료를 목표로 디지털 시험방송을 진행하고 있으며, 자회사 Sky Cable은 2009년 5월부터 20여개 도시에서 디지털 케이블 TV 방송을 송출하고 있음 2009년 기준 ABS-CBN과 Studio 23은 일일 시청점유율 44%, 프라임타임대(18:00~22:00) 시청 점유율 47.6%를 기록하며 시청점유율 1위를 차지함 - 전국 시청점유율에서는 1위를 유지하고 있지만, Mega Manila(수도권)지역에서는 경쟁사인 GMA Network가 1위를 차지하고 있음 상장여부 상장사 설립시기 1934년 주요인사 CEO Ernest L.Cu 사업분야 이동통신(2,325만 명) 유선전화(58만 명) 브로드밴드(71만 명) 매출 638억 페소(2009년) 순이익 125억 페소(2009년) 직원수 5,541명(2009년) 홈페이지 Financial Data WiMAX 상용화 EGG Group 인수 2003 Islacom, Innove Communications로 변경 2003 유선통신사업부문 Islacom으로 이전 2001 Islacom 인수합병 1998 Globe Telecom으로 사명 변경 1994 GSM기반 이동통신 서비스 시작 1992 GMRC로 사명 변경 1934 Globe Wireless Ltd 설립 (단위 : 백만 페소 PHP *) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 64,818 63, % 영업이익 37,398 36, % 순이익 11,276 12, % *2010년 10월 기준, 1달러=43.78 페소 주요 채널 현황 ABS-CBN은 Channel 2를 통해 전역에서 종합편성방송을 제공하고 있으며, 1996년 런칭한 Studio 23을 통해 수도 Manila 지역을 중심으로 20대 성인을 타깃으로 편성된 프로 그램을 제공하고 있음 - ABS-CBN은 전국 커버리지 수준은 97%로, TV 방송용으로 분배된 VHF 주파수 대역에서 Channel 2의 프로그램을 송출하고 있으며 UHF 주파수 대역에서 Studio 23의 프로그램 을 송출하고 있음 [ ABS-CBN의 주요 채널 현황 ] 로 고 채널명 서비스 현황 ABS-CBN Channel 2 Studio 23 ABS-CBN의 핵심 채널로 다양한 세대를 대상으로 뉴스, 정보, 엔터테인먼트, 드라마, 버라이어티 등의 프로그램을 제공함 수도 Manila 지역을 중심으로 UHF 23번 채널로 송출되며, 20대 성인을 대상으로 한 프로그램 및 미국 등 영 어권 국가로부터 수입된 드라마 편성 비중이 높음 출처 : ABS-CBN 일일 프로그램 방영시간은 20시간으로, 편성 비율은 엔터테인먼트 프로그램 80%, 뉴스 시사프로그램 20%이며, 해외 콘텐츠 방영 비율은 25%임

25 아시아 태평양Ⅱ 년대 초반 외국 수입 영상물 대비 자체 제작 프로그램 투자비용 문제 등으로 해외 콘텐츠 방영 비율이 40%에 달했던 ABS-CBN은 최근 수입 드라마 및 시트콤을 리메이크 하는 등 자체 제작 역량을 강화하고 있음 2009년 기준 ABS-CBN은 ABS-CBN(42.4%)과 Studio 23(1.6%) 2개 채널을 통해 TV 채널 일일 시청점유율 44%로 1위를 차지하고 있음 - 한편, 내 가장 많은 시청인구가 밀집되어 있는 수도 Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa 등 주요 지역을 통칭하는 Mega Manila(수도권) 지역에서는 2004 년 이후 경쟁사업자인 GMA에 뒤쳐져 시청점유율 2위에 머물러 있음 2009년 기준 프로그램 시청률 Top 10에는 총 9개의 ABS-CBN 프로그램이 랭크되 었으며, 장르별로는 드라마 시리즈 6개와 뉴스 프로그램 2개, 리얼리티 쇼 프로그램 1개가 10위권에 진입함 - 한국 드라마 시리즈 Only You 의 리메이크작이 시청률 21.2%로 7위에 랭크되었으며, Telenovela(중남미에서 제작되는 인기드라마 시리즈) Betty 가 22.6%로 5위를 차지하며 수입 드라마를 포함한 자국 자체 제작 드라마 장르가 전반적으로 인기를 끌고 있음 3.4. GMA Network GMA Network는 1950년 라디오 방송사로 설립되어 1961년 TV 방송을 시작한 의 지상파 방송사업자로 1966년 GMA Network로 사명을 변경한 이래 현재 미국을 비롯한 유럽 49개국, 중 동아프리카 27개국 등에서 유료 방송 채널을 운영하고 있음 년 최초의 인공위성 Agila II 발사에 참여했으며, 2005년에는 미국, 괌, 일본, 말레 이시아에서 국제방송채널 GMA Pinoy TV를, 2008년 3월에는 GMA Life TV를 런칭함 GMA Network는 전국에 47개 TV 방송국과 34개 라디오국을 소유한 에서 두 번째로 큰 규 모의 민영방송국으로 Channel 7과 QTV를 통해 종합편성방송을 제공하고 있음 - 현재 국가통신위원회(NTC)의 방침에 따라 디지털 지상파 방송과 이동통신전용 디지털 방송을 추진 중에 있음 2009년 기준 GMA(Channel 7, QTV)의 일일 시청점유율은 36.3%로 경쟁사업자 ABS-CBN에 이어 2위를 차지하고 있지만, Mega Manila(수도권)지역 시청점유율은 39.8%로 ABS-CBN을 7.8% 포인 트 차로 앞서며 1위를 차지함 Profile 상장여부 설립시기 주요인사 사업분야 매출 순이익 직원수 홈페이지 상장사 1946년 회장 겸 CEO Eugenio L. Lopez Ⅲ 지상파, 케이블 TV 방송 라디오 방송 / 출판 영화 제작 배급 / 음반 248억 4,900만 페소(2009년) 17억 페소(2009년) 7,400명(2009년) Financial Data History SkyCable 인수 BT M&B와 제휴 1996 Studio 23 개시 1986 EDSA 혁명 후 방송 재개 1972 독재 치하에서 방송 중단 1967 ABS-CBN으로 사명변경 1958 CBN, ABS 인수합병 1956 CBN 설립 1953 ABS 방송 서비스 개시 1946 ABS 설립 (단위 : 백만 페소 PHP *) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 22,307 24, % 영업이익 6,108 6, % 순이익 1,383 1, % *2010년 10월 기준, 1달러=43.78 페소 주요 채널 현황 GMA Network는 전역에 47개 TV 방송국과 34개 라디오국을 소유하고 있으며 Channel 7과 QTV를 통해 종합편성방송을 제공하고 있음 [ GMA Network의 주요 채널 현황 ] 로 고 채널명 설 명 Channel 7 (GMA) QTV Pinoy TV Life TV GMA Network의 주요 채널로 프로그램 편성 비중은 다음 과 같음 편성비중 : 아동(16%), 종교(13%), 영화(12%), 뉴스&시사 (11%), 버라이어티(9%), 매거진(9%), 토크쇼(8%), 코미디 (4%), 기타(8%), 수입 프로그램(28%) 의 중상류층 여성고객을 주요 타깃으로 하는 채널 로, 쇼핑/육아/요리 등을 중심으로 구성돼 있음 자회사인 GMA Worldwide에서 제작되며, 해외 거주 필리 핀인을 타깃으로 한 유료 채널임 해외 유료 방송 사업자와 신디케이션 계약을 통해 진출 하고 있음 2009년 12월 기준, Pinoy TV 채널 가입자는 235,587명, Life TV 가입자는 107,496명임 출처 : GMA Network

26 GMA Network는 2009년 GMA(34%)와 QTV(2%) 등 두 개 채널을 통해 방송 시장 내 36.3%의 시청점유율을 확보해 업계 2위를 차지함 - 특히 내 가장 많은 시청인구가 밀집되어 있는 Mega Manila(수도권)지역의 시청 점유율은 39.8%로, 경쟁사업자 ABS-CBN을 7.8% 포인트 차로 앞섬 주요 방송사별 광고비 기준 상위 20대 광고주의 TV 광고유치 현황을 살펴보면, GMA의 광 고 점유율은 전년 대비 1% 증가한 52%로 시장 1위를 차지하고 있음 - TV 광고 시장 점유율 상승은 전체 매출의 87%를 차지하는 TV 및 라디오 광고 매출에도 영향을 미쳐, 2009년 자국 경기 불황 속에서도 매출과 순이익 확대에 핵심적인 역할을 수행함 2009년 정규 프로그램 시청률 Top 10에는 드라마 시리즈 Mars Ravelo s Darna 가 최고 시청률 22.7%를 기록하며 4위를 차지함 - 한편, 수도권(Mega Manila) 지역을 대상으로 한 시청률 조사에서는 20위권 내에 GMA 프로그램 17편이 랭크되었으며, WBO 챔피언십 중계 Pacquiao Firepower Cotto 가 50.1%로 시청률 1위를 기록함 Profile History 4.1. 정부 간 협력 시 점 내 용 방송통신 협력 현황 방송통신위원회와 한국인터넷진흥원, 수교 60주년 기념 한 방송콘텐츠 쇼케이스 및 미디어포럼 개최 한국과 의 방송영상 콘텐츠의 교류를 촉진하기 위해 마련된 쇼케이스에서 는 한국의 주요 방송, 케이블, 위상 방송사 및 프로그램 제작사가 참여하며 드라 마, 다큐멘터리, 애니메이션 등 다양한 프로그램이 선보임 2005년 12월 노무현 대통령, Arroyo 대통령과 정상회담 양국 정상은 IT 에너지 자원 분야에서 실질적인 협력을 강화하기로 합의함 진대제 정통부 장관, Leandro Ramos Mendoza 교통통신부(DOTC) 장관, Virgilio L, Pena 정보통신기술위원장 등과 IT 협력 양해각서(MOU) 교환 IT 정책, 광대역통신망, DMB, 기술표준, 이동통신 등 12개 분야에서 협력해 나가 기로 합의함 상장여부 설립시기 주요인사 사업분야 매출 순이익 직원수 홈페이지 상장사 1950년 회장 겸 CEO Felipe L. Gozon TV, 라디오 / 프로덕션 엔터테인먼트 포털 / 게임 137억 7,100만 페소(2009년) 28억 1,800만 페소(2009년) 1,708명(2009년) / Financial Data 2007 증권거래소 상장 2005 해외 유료방송 채널 GMA Pinoy TV 런칭 1997 최초 위성 Agila II 발사 참여 1996 GMA Network, Inc로 사명 변경 Republic Broadcasting System, Inc로 사명 변경 Channel 7 개국 1950 Loreto F. de Hemedes, Inc (라디오 방송국)설립 (단위 : 백만 페소 PHP *) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 12,497 13, % 영업이익 4,444 4, % 순이익 2,369 2, % *2010년 10월 기준, 1달러=43.78 페소 4.2. 민간 협력 시 점 내 용 보성파워텍, 에 총 940만 페소 투자 전력기자재 전문 생산업체 보성파워텍이 에 총 940만 페소를 투자해 이동 통신사업 및 전력설비 공급을 위한 현지법인을 설립함 이동통신사업자 Smart Communications, KT 규격 채택 의사 밝힘 KT가 스페인 1위 통신업체 Telefonica와 공동으로 작성한 Message Talk 백서 및 휴대폰 사용자 인터페이스(UI) 규격이 GSM협회의 공식문서로 승인된 가운데 이동통신 사업자 Smart Communications가 KT 규격 채택 의사를 밝힘 이루온, 이동통신사업자 Smart Communications와 계약 체결 2007년 9월 이동통신 솔루션 전문 업체 이루온은 이동통신사업자 Smart Communications와 통화연결음 서비스 ASP 계약을 체결함