Microsoft PowerPoint _KT-IPTV v0.4_kr

Transcription

1 일본 통신방송융합관련 정책과 IPTV 시장상황 2008년 06월 20일 Nomura Research Institute, Ltd., 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 丸 の 内 北 口 ビル11F 서울 종로구 서린동 33 영풍빌딩 11F

2 1.통신 융합 정책 관련 2.IPTV 시장 상황 관련 3.IPTV의 쟁점 issue 관련 4.맺음말 참고 자료 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 1

3 1.통신 융합 정책 관련 2.IPTV 시장 상황 관련 3.IPTV의 쟁점 issue 관련 4.맺음말 참고 자료 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

4 요약 현재 통신방송 융합과 관련하여 정비된 법제도는 전기통신역무이용방송법 이지만, 향후 해당 법률을 포함하여 통신방송 융합 시대를 주도해 나가기 위해 단일법으로 집약될 예정. n 복잡한 종적 구조의 법 체계(방송 통신 관련 9개의 법률)를 단일법인 정보통신법(가칭) 으로 제정 운영할 예정임 l 법률을 통합함으로써, 통신, 방송 업계의 경계가 허물어짐 l 2010년 통상 국회 법안 제출을 목표로 하고 있음 n 현재, 전기 통신 역무를 이용한 방송 Service를 제공할 경우, 총리대신의 등록 이 필요 l 통신방송 융합을 제도적으로 가능하도록 제정된 법률은 전기통신역무이용방송법 임 n 지상파 재송신을 실시할 경우, 저작권 법에 따라 자동공중송신 으로 취급되며, 권리자에게 개 별적인 사전 허가 가 필요함 l 지금까지는 저작 인접권에 대해서도 사전 허가가 필요했지만 앞으로는 불필요. Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 3

5 현행의 복잡한 법 체계는 종적 구조에서 Layer 구조로 바뀌고 있음 현행 법규 IPTV와 가장 관련 깊은 법률 정보통신법(가칭) NTT법 통신 위법 유해 정보 대책 관련 법령 유선방송전화법 전기통신사업법 이 전 용 기 방 통 송 신 법 역 무 유선전기통신법(유선) 전파법(무선) 유 선 텔 레 비 전 방 송 법 방송 유 선 라 디 오 방 송 법 방 송 법 NHK 법 레 이 어 를 초 월 한 통 합 제 휴 는 원 칙 적 으 로 자 유 컨텐츠 특별한 사회적 영향력 에 중점을 두고 컨텐츠 법률을 재구성 플랫폼 개방성을 확보하기 위한 법률을 그 필요성을 포함하여 검토 전송 인프라 전송 서비스 통신 방송의 전송 서비스 법률을 통합 전송 서비스 서비스 구분의 대략화 등 전파의 유연한 이용을 확보 출처)총무성 통신 방송의 종합적인 법 체계에 관한 연구회 최종 보고서 를 토대로 NRI 작성 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 4

6 전기통신역무를 이용하여 방송 서비스를 제공하는 제도가 2002년 1월부터 시행되고 있음. 법률 n 등록제 n 프로그램(방송법을 준용) n 역무 제공 의무 IP BB Cable, Hikari TV 등 RF SUKAPA! Hikari 등 등록 신청 전기통신 설비를 보유한 사업자 유선,통신 위성 전기통신 역무의 제공 전기통신역무이용 방송사업자 전기통신역무이용방송 (RF/IP) 전기통신 역무이용 방송사업자의 등록 총무대신 시청자 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 5

7 정보통신법의 논점 n 전송 설비 전송 Service l 통신 방송의 구분을 의식하지 않아도 되는 면허 제도 l 면허를 낸 후에 유연한 목적 변경이 가능 n Contents l Open media Contents 법률은 행정 기관이 직접 관여하지 않는 방향 l Media Service는 기존의 방송 구분과 동일 n Layer 간의 법률 l 서로 다른 layer 간의 분쟁을 전기통신사업분쟁처리위원회에서 담당 n 특별 법인 l NTT, NHK는 검토 대상 외 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 6

8 인터넷을 통해 방송 프로그램을 송신하는 것은 저작권법 상으로는 자동공중송신 임. n CATV도 유선방송 으로서 방송 에 준한 취급을 받음. 공중 송신 자동공중 송신(인터렉티브 송신) 인터넷의 홈 페이지 등을 이용하여 공중의 요구에 부응하여 자동적으로 실시하는 (2조1항9호의 4) 송신. 단, 하기를 제외함. 방송(동시 송신) 유선방송(동시 송신) 텔레비전 방송이나 라디오 방송 등 공중에 의해 동일 내용의 송신이 동시에 수신되는 것을 목적으로 실시하는 무선 통신의 송신 (2조1항9호) 기타 공중 송신 CATV 방송이나 유선 음악 방송 등 공중에 의해 동일 내용의 송신이 동시에 수신되는 것을 목적으로 실시하는 유선 전기 통신의 송신 (2조1항9호의 2) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 7

9 자동 공중 송신은 권리자에게 개별적으로 사전 허가를 받을 필요가 있음. 컨텐츠 이용에 관한 권리 허가의 유무와 계약 형태 권리 대상 방송 자동 공중 송신 허가 필요 여부 계약 형태 허가 필요 여부 계약 형태 저 작 권 문 예 (원작자, 극본가) 음 악 (작사가 작곡가) 허가 필요 허가 필요 연간 포괄 계약 (일괄 처리 가능) 연간 포괄 계약 (일괄 처리 가능) 허가 필요 허가 필요 개별 계약 개별 계약 저 작 인 접 권 레코드 (레코드 제작자) 실연 (연주자, 가 수, 배우 등 허가 불필요 - 허가 필요 개별 계약 레코드실연 허가 불필요 - 허가 필요 개별 계약 영상 실연 허가 불필요 - 영화 저작물에 일정 허가 필요 개별 계약 )저작인접권이란, 저작물의 전달에 중요한 역할을 하는 실연가, 레코드 제작자, 방송사업자, 유선방송사업자에게 인정되는 권리. 예를 들면 음악의 권리는 작곡 작사가가 지닌 저작권과 레코드 회사나 실연자가 보유하는 저작인접권 2가지가 있음. Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 8

10 IP 방식의 방송은 저작권법에서는 자동 공중 송신 으로 취급됨. On Demand 가 아닌 IP 멀티캐스트 방식 IP방식으로 지상파 Digital방송을 제공한 경우에는 유선방송과 동등하게 취급 방송 방식 방송법 저작권법 구체적인 예 통신 IP방식 (전기통신역무) 전기통신역무이용 방송법 자동 공중 송신 BBTV 光 OneTV 히카리 TV RF방식 (전기통신역무) 전기통신역무이용 방송법 유선방송 스카파!히카리 STNet 케이 캣 RF방식 (자사 CATV 인프라) 방송 유선텔레비전 방송법 유선방송 기타 CATV 사업자 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 9

11 1.통신 융합 정책 관련 2.IPTV 시장 상황 관련 3.IPTV의 쟁점 issue 관련 4.맺음말 참고 자료 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 10

12 요약 통신사업자와 AcTVila가 제공하고 있는 IPTV 서비스의 현재 가입자수는 적지만, 향후 시장 확대가 예상되며 그에 따라 복수 사업자간의 경쟁이 예상되고 있음 n IPTV는 Television으로 시청하는 IP방송과 VOD가 있음 n 고정 통신사업자나 AcTVila(maker계)가 IPTV Service를 제공하고 있음 l 통신사업자, 방송국, maker가 공동으로 IPTV의 표준화를 실시했음 l IPTV forum에서 표준화된 IPTV를 Television maker는 이미 상품화하고 있음 n 다채널 계약 세대 수 1,000만 세대 중에서 현재 IP방송 시청 세대는 20만 정도로 미미함 l 다채널은 CATV와 스카파!가 major Service n 2012년도 말까지 신규 다채널 계약자 수가 200만 세대 정도 순증할 것으로 보임. 이를 두고 복수 사업자의 경쟁이 예상됨 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 11

13 TV 단말기용으로 제공되고 있는 IPTV는 고정 통신 사업자나 maker계 사업자임. 제공 사업자 제공 방송 Service 지상파 방식 BS방송 유료 방송 VOD 비고 기타 민방 각국 지상파 RF Net IP n 광고 model n 그 밖에 휴대 단말기용 Digital 방 송(1segment Broadcasting) n 권리 처리가 완료된 Contents를 Internet 경유로 유료 제공 CATV (재송신) RF (재송신, WO WOW) (다Channe l) n 유료 model n 장래적으로는 IP화의 흐름 CS (스카파!) 위성 RF 유선 RF (WOWOW) (WOWOW) (다Channel, WOWOW) (다Channel, WOWOW) n 유료 model n 유료 model BS(민방계 독립계, WO WOW) RF (WOWOW) n WOWOW/star Channel 외는 광고 model IPTV 고정 통신사업자 (NTT, KDDI, SBB) (일부 재송신) IP (IP 멀티 캐 스트) (다Channe l) n 유료 model n IP방송 외에 VOD Service도 제 공 AcTVila(Maker계) IP n유료 model Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 12

14 IPTV는 TV 단말기용으로 제공되고 있는 IP 방송 과 VOD 로 정의. Multicast 전송에 의한 IP 방송 Television /STB Unicast 전송에 의한 VOD IPTV ) File 전송에 의한 영상 download PC ) 영상 download service는 현재 미제공 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 13

15 일본 국내에서는 IPTV의 표준화가 진행되고 있음. n 일본 국내에서 표준화한 IPTV의 사양을 ITU-T에서도 수용하도록 적극적으로 추진 IPTV 관련 플레이어 총무성 통신사업자 (NTT, KDDI, SBB) NGN 보급을 위해 영상 전송 컨텐츠 (특히 지상파)의 강화를 희망 STB의 보급 사양이 일치하지 않은 탓에 전개하기 어려움 아날로그의 중단에 맞춰 IPTV의 보급이 필요 컨텐츠 유통의 촉진도 필요 IPTV 포럼 (2006년10월~) 차세대 IPTV의 표준화를 진행 방송국 (NHK, NTV, TBS, CX, EX, TX) 메이커 (Sharp, 마츠시타, Sony, 도시바, 히타치) 방송 수익이 감소(광고비 감소)하고 있어 방송 외 수익을 올리고자 함 통신사업자에게 지고 싶지 않음 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. ISP/통신사업자에게 의존하고 싶지 않음 TV에의 IPTV 기능 탑재는 시장을 파악한 후에 본격화하고 싶음 TV의 고부가가치화, 서비스 사업에의 관심이 높음 14

16 IPTV forum에서는 3개 WG로 나눠 각각의 기술 요건과 운용 rule 등에 대해 상세히 검토. IPTV 포럼의 WG WG명 IP 멀티캐스트 WG 구체적인 검토 내용 STB나 Television 수신기용 지상파 Digital 방송의 동시 IP 재송신, IP 멀티캐스트 방송 On demand WG PC 전송 WG STB나 Television 수신기용 VOD, download Service Personal computer용 IP 멀티캐스트 방송, VOD, download Service Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 15

17 IP방송은 1,000만을 넘는 다채널 계약 세대 중, 약 2% 정도로 초기 정착 단계임. 주요 방송 서비스 수신 세대 수 총 세대 4,930만 세대 :다채널 서비스 지상파방송 직접 수신<2,055만 (이 중 지상파 디지털은1,582만) 지상파방송 CATV 경유 수신2,875만 (이 중 지상파 디지털은 388만) 재송신 한정의 CATV 811만 지상파 재송신만 실시하는 사업자 스카파! 416만 스카파! 369만 e2 by 스카파! 47만 IP방송 17만 ) WOWOW 243만 WOWOW아날로그 127만 WOWOW디지털 116만 자체방송을 실시하는 CATV<2,063만 자체 채널(지역채널, 쇼핑채널 등)도 실시하는 사업자) CATV 다채널 643만 출처 데이터 시점) 총 세대 수:인구 문제 연구소 추계 2006년 CATV 경유 수신: 총무성 2007년3월말 CATV 多 ch:방송 저널 2007년3월말 스카파:스카파 HP 2007년3월말(법인을 포함한 총 등록자 수) WOWOW:WOWOW HP 2007년3 월말 지상파 디지털:NHK 2007년3월말 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. )IP방송은 2008년3월말 시점에 23만 계약 16

18 향후 2012년도까지 늘어날 약 200만 세대를 둘러싸고 복수 사업자가 경쟁할 것으로 예상. (만 세대) 1600 다채널의 보급 세대 수 예측 ,275 1,312 1,344 1, , , 만 세대 e2by 스카파! 스카파! IP 방송 CATV(디지털) CATV(아날로그) 출처)NRI IT 시장 네비게이터 2008 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 17

19 통신 사업자와 AcTVila가 IPTV를 제공하고 있지만 현재의 계약자 수는 적음. 주요 IPTV 사업자 가입자 수와 기본 전략 제공 기업 Access 多 Channel VOD 가입자 수 IPTV에 대한 기본 전략 통 신 사 업 자 1NTT NTT동서 icast 2KDDI 자사 전력계 infrastructure, NTT darkfiber, JCN(CATV), 기타CATV KDDI NTT Plala (NTT Com 자회사) KDDI n 25만 ( 07.12월말) * B 플렛츠 878만 ( 08.03월 말) n 수만 정도 *히카리 One71만 ( 08.03월 말) n NTT동서는 광 Access 가입을 촉진하기 위한 hook 상재(2010년도 2,000만 계약 ) n NTT Plala, NTT Com은 Access을 이용한 새로 운 수익원의 확보 n KDDI의 사업 방침은 FMBC n Mobile, Broadband 등 이용 infrastructure에 상관없이 방송 Service를 제공하고 싶다 n 다만, Broadband 경유의 방송 Service에서도 장래적으로는 수익화가 가능할 것으로 생각하고 있음 메 이 커 계 3AcTvila 실행 속도 6M bps~12mbp s를 권장 - AcTvila 등 n 월1회 정도 이용하는 사 용자수 20만 ( 07.9월) n Television의 고부가 가치화를 노림 n 나아가서는 Television이라는(최후의)유력한 Portal을 눈앞에서 빤히 타사에게 뺏기고 싶지 않 음 n PF 제공도 실시(Tsutaya 등) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 18

20 참고자료: 1NTT:NGN 상용 Roadmap NGN만이 가능한 서비스를 제공함으로써, 가입자 수의 확대 및 수익 확대를 도모함. 당분간은 지상파 디지털 IP재송신을 계기로 한 다채널 서비스에 의한 수익이 전망됨. NGN 상용화 로드맵 고정/이동 모두 full IP network 기반을 구축 (서비스 융합의 기반 확립) 2007년도 2008년도 2009년도 2010년도 (3/31~) 도쿄 오사카 등 일부 지역에서 개시 플렛츠 히카리 넥스트 고품질 IP 전화/고품 질 텔레비전 전 화 HD 영 상 계 서 비 스 지상파 디지털I P재송 신 VOD/ 다채널 상 용 화 개 시 (5/9~) 도쿄 23구, 오사카 06 지역 및 요코하마, 카와사키, 치바, 사이타마 도쿄 (5/23~) 오사카 그 밖의 정령 지정 도시 현청 소재지급 도시로의 전개 NGN의 전개에 맞춰 제공(기존 IP망으로도 전개) 2010년도 말까지 현행 광 액세스 제공 지역 전역으로 확대 NGN의 전개, 유저 니즈를 감안하여 전개 출처)NTT 지주 중간 결산 발표 자료를 NRI 수정 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 19

21 참고자료: 1NTT: 히카리 TV 의 개요 2008년3월부터 제공된 히카리 TV 의 가입자 목표는 2012년도 말에 170만 건으로 적극 적인 계획을 세우고 있음. 히카리 TV 의 이미지도 제공 서비스의 내용 3) 서비스 내용 VOD IP방송 서비스 플랜명 월액 요금 무제한 옵션 프리미엄 기본 방송 (12ch 베이직 +지상파 (40ch) 디지털) 1) 프리미엄 (23ch) NTT Plala의 가입자 계획 2) 2008년도 말 48만 건(구 유저 포함 25만 ) 2010년도 말 110만 건 2012년도 말 170만 건 오네우치 3,675엔 작품 별로 과금 525엔~/ 1개 장르별 시리즈 작품 등 525엔~/ 월 텔레비전 오스스메 2,625엔 - 비디오 315엔/ 월,ch 잔마이 2,625엔 - - 1)지상파 디지털은 대상 지역에서 플렛츠 히카리 넥스트를 계약하지 않으면 시청하지 못함. 지역 별로 방송국의 재송신 동의가 필요. 2) 히카리 TV 는 B 플렛츠, 광플렛츠 및 플렛츠 히카리 넥스트에서 제공. 3)이 밖에 기본 방송과 지상파 디지털만으로 구성된 플랜도 있음(1,050엔/월). 또한 대응 텔레비전이 아닌 경우에는 STB 대여료(525엔이 필요) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 20

22 참고자료: 1NTT: 히카리 TV 대응 단말기에 대해 가전 메이커가 대응 단말기를 늘림으로써, IPTV 시장의 확대가 촉진될 가능성이 있음. n 향후 마츠시타나 소니의 움직임에 따라 대응 단말기의 보급 확대가 진행될 가능성이 있음. 도시바 제품 ZH 500 시리즈 기능(일부) 300GB HDD 내장 레그자 링크 원세그 녹화 사진 재생 DLNA 대응 히카리TV 대응 actvila 대응 인터넷 브라우저 대응 E메일 녹화 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 21

23 참고자료: 2KDDI IPTV보다 CATV 사업을 적극적으로 전개하고 있음. n KDDI는 IPTV보다 CATV에 더 깊이 관여하고 있음 l 유명 CATV인 JCN을 연결자회사화 l CATV에 IP 전화, VOD Service을 제공하고 있음 n 기존의 IPTV로는 가입자 수의 획득이 어렵기 때문에 우선은 우량 고객을 보유하는 CATV에 주력 l CATV 사업자를 통해 고객을 획득하는 동시에 방송 Service에 관한 노하우도 축적 l 장래에 IPTV를 적극적으로 전개할 때에는 우위를 차지 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 22

24 참고자료: 3AcTvila 일본에서는 Television에 직접 Internet을 접속할 수 있는 AcTVila 가 개시되고 있음. n 2006년 7월 7일에 AcTvila Corp. 을 설립(2007년 9월 1일에 TV Portal Service Corp. 에서 사명 변 경). l 주주는 Panasonic, Sonet entertainment, Sony, SHARP, TOSHIBA, HITACHI n 2007 년 2 월 1 일부터 생활 관련 Service(정지 화면과 text), 동년 9월 1일에는 AcTVila video 를 개시. l 기본료, 월액 이용료는 불필요. AcTVila video(streaming VOD Service) 는 105엔~/개. l download/축적형 Service서비스 는 2008 년도 중에 개시될 예정. Interne t actvila Video 의 Top 화면 Image Quality Contents의 특징 n actvila Video :SD 품질(MPEG-2) n actvila Video Full:HD 품질(H.264, FTTH을 상정, 실행 속도 12Mbps 권장) VOD 수량 n 영화, 음악, animation, drama 등 약1,000개 n 2008년 봄에 2000개로 늘어날 예정 대응 Television n 2008년 4월말까지 합계 125 기종 ü actvila Video 대응 38 기종 ü actvila Video Full 대응 13 기종 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 23

25 참고자료: Wii Channel Internet 상의 Contents를 Television 상에서 시청 조작 가능한 Wii. Interne t Wii Channel 의 Top 화면 Image Basic Service n 사진 Channel n 초상화 Channel n 날씨 Channel n news Channel n Wii shopping Channel n TV의 친구 Channel n 모두의 닌텐도 Channel 기타 Service n Internet Channel을 통해 Internet 상의 Contents를 이용 가능(YouTube 등) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 24

26 참고자료: Yahoo! JAPAN for AQUOS Internet의 이용 시간 확대를 위해 Y!는 AQUOS 전용 Service를 제공 개시. Sharp는 휴대전화, PC 외를 이용한 새로운 lifestyle를 제안하기 위해 Y!와 제휴. Yahoo! JAPAN for AQUOS n 5월 29일부터 Y! Japan for AQUOS 가 개시 n 제공되는 Service는 HD 품질이나 대화면을 활용할 수 있도록 한 합계 12 종류가 먼저 제공됨 ü최신 뉴스를 게재한 뉴스 ü전국의 날씨 정보를 볼 수 있는 날씨 ü9단계의 축척과 위성 사진이 제공되는 지도 ü그림책을 읽어 주는 텔레비전 그림책 ü레시피 정보를 사진과 함께 소개하는 텔레비전 de 쿠킹 ü니치노켄( 日 能 研 )에서 제공하는 문제를 매일 풀 수 있도록 한 네모난 머리를 동그랗게 ü세계 최대의 사진 공유 사이트 Flickr(프릭커) 로부터 특정 테마로 선택한 사진을 슬라이드 쇼로 표시하는 슬라이드 쇼 ü테마 별로 추천 여행 정보를 소개하는 Yahoo! 여행 백선 üyahoo!japan에 전일 급상승한 검색 키워드를 소개하는 검색 랭킹 ü영화 흥행 성적 베스트10을 소개하는 영화 정보 üyahoo! 옥션의 인기 키워드 랭킹을 소개하는 Yahoo! 옥션 인기 키워드 랭킹 ü Yahoo! 쇼핑의 히트 상품 랭킹 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 25

27 1.통신 융합 정책 관련 2.IPTV 시장 상황 관련 3.IPTV의 쟁점 issue 관련 4.맺음말 참고 자료 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 26

28 요약 NGN을 이용하면 누구에게나 IPTV Service를 제공할 수 있음. n NGN의 SNI는 interface로서 공개되어 있으며 IPTV Service는 누구나 제공 가능 n NTT Group에서 NTT법의 규제를 받지 않는 NTT communications이 영상 Service를 제공 l 실제로는 NTT Group의 자회사인 NTT Plala가 제공. l 그러나 방송 그 자체의 Service는 NTT법을 의식하여 NTT와의 출자관계가 적은 icast가 제공 n 자체 방송의 저작권 처리에 cost가 필요한 등의 문제는 향후 해결될 전망 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 27

29 NGN 접속 NGN을 활용한 IPTV는 NTT 기업뿐 아니라 타사에도 개방되어 있음. NTT에 대해서는 그러한 기업에 대해 차별적으로 취급하지 않도록 자체적인 방안을 모색하고 있음. Platform을 운영하는 NTT Plala는 통신 사업자에 해당되지 않기 때문에 접속 관련 규제대상이 아님 IP방송 (NTT Plala) 각종 어플리케이션 제공 서버 IP방송 VOD 각종 어플리케이션 등 SNI로서 interface를 공개하고 있으며, CP 등이 NGN의 각 기능을 활용하여 Service를 제공할 수 있음. 업계의 자율적인 대책으로서 개방을 위한 Rule 제정이나 접속 거부 이유의 제시 등을 요구하고 있음 (2008년도 중 마련) SNI 멀티캐스트 유니캐스트(단방향) 유니캐스트(쌍방향) NNI ISP 차세대 네트워크(NGN) Ether ISP NGN은 제 1종 지정 전기 통신 설비 로 지정 UNI UNI ISP NGN은 Unbundle 대상(단, 대역 제어 기능은 대상에서 제외) IP통신서비스 이용 유저 이더 서비스 이용 유저 타사 IP망이나 NGN 가입자 혹은 NGN 망에서 타사 IP망 이용자에 대한 Contents 전송은 현재 기술로는 어려운 상황. Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 28

30 NTT의 사업 범위 현재는 영상 전송이나 ISP 사업은 NTT Communications에 집약화. n NTT 지주회사가 방향성을 검토하고 구체적인 action은 NTT Communications나 NTT Plala가 실시. NTT법에서의 규제 회사 NTT동서 NTT communications 東 日 本 과 西 日 本 지역 내에서 道 府 県 내에 한정해 아래 사업을 실시 전화 회선이나 데이터 통신을 위한 회선 제공 그에 부수되는 법인용 솔루션 영업(SI사업) 지역을 한정하지 않고 하기 사업을 실시. 정부나 도도부현에 걸친 전화나 데이터 통신을 위한 회선 제공 프로바이더 사업 법인용 솔루션 영업(SI사업) NTT Com 산하의 IPTV 관련 기업 n NTT plala n NTT레조난트 NTT 지주회사 NTT data 법인용 솔루션 사업(SI사업) NTT DoCoMo 휴대 전화 사업 2005년11월 NTT Group 중기 경영 전략 을 통해 법인과 상위 layer를 NTT com에 집약 기타 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 29

31 컨텐츠 2차 유통을 향한 움직임 컨텐츠 경쟁력 강화 촉진법(가칭)의 정비가 2009년을 목표로 실시되고 있어 저작권 보호에 관련된 문제는 점진적으로 개선될 전망. 경제재정자문회의 지적재산 전략본부 ICT 개혁 촉진 프로그램 ICT 국제 경쟁력 간담회 2년 이내에 컨텐츠 유통을 촉진하기 위한 법 제도를 정비 컨텐츠 경쟁력 강화 촉진법 (가칭)을 차기 국회를 향해 검토 유통에 필요한 정보 시스템 구축이 중요 2007년2월 2007년5월 2007년4월 2007년4월 일본에서는 귀중한 많은 디지털 컨텐츠가 사장 수속 비용이 비즈니스 상 성립 되지 않는 것이 그 원인 일본에서는 컨텐츠의 잠재 능력 이 발휘되고 있지 못함 2011년에는 본격적인 디지털 컨텐츠 시대가 도래 글로벌한 시장에서 경쟁력을 갖춘 방송 프로그램 등의 컨텐츠 제작과 그 다중 이용을 촉진 컨텐츠 거래나 멀티 윈도우 전개, 프로그램 선전을 포함한 활용을 원활화하는 구조가 필요 n 저작권 등의 보호나 이용 형태에 관한 새로운 법 제도나 계약 규칙의 검토를 진행 n 세계 최첨단의 디지털 컨텐츠 유통 촉진 법 제도 등을 2년 이내에 정비 n 저작권 등의 보호나 이용 형태에 관한 새로운 법 제도나 계약 규칙, 국제적 범위에 대해 2007년도 중에 검토 n 최첨단 디지털 컨텐츠의 유통을 촉진하는 법 제도 등을 2년 이내에 정비 n 창작가에의 환원을 진행, 창작 활동의 활성화를 도모. Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. n 컨텐츠 경쟁력 강화 촉진법(가칭) 을 차기 통상 국회를 향해 검토 n 투명하고 개방적인 컨텐츠 거래 시장을 형성하는 동시에 그 성과를 창작가나 이용자에게 적절히 환원 n 방송 컨텐츠에 관한 권리나 교섭 창구에 관한 정보를 수집 집약 n 해당 컨텐츠의 구입을 희망하는 사람이나 컨텐츠의 해외 전개를 추진하는 사람에게 널리 공개 n 방송 사업자가 현재 구축하고 있는 정보 데이터베이스를 활용하면서 새로운 컨텐츠 제작 시에 계속적으로 필요한 정보가 입력될 수 있는 시스템 구축이 중요 30

32 1.통신 융합 정책 관련 2.IPTV 시장 상황 관련 3.IPTV의 쟁점 issue 관련 4.맺음말 참고 자료 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 31

33 현재는 충실한 컨텐츠 와 시청환경이 편의성 이 뛰어난 CATV가 우위를 지니고 있음. 서비스 경쟁 시청 환경의 제공 트리플 플레이 多 ch 수 내용 지상파 재송신 STB 시청 환경 CATV (RF) 필요 안테나선만 꼽으면 시 청 가능 l 향후 유력한 다채널 l 지상파 디지털을 잇는 파급력을 만들 수 있을까? IP방송 (IP) 필요 BB에의 접속이 필 요 l 프로그램 수 및 내용이 개선되면 경쟁력 있음 l 대역 확보는 시간 문제 CS 스카파! :필요 e2by스카파! : DTV는 불필요 파라볼라안 테나를 설 치해야 함 l HD 프로그램을 제공할 수 있으면, 경쟁력 있음 l 지상파 재송신은 인정받지 못하는가? Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 32

34 IP방송의 시장 확대를 위해서는 Contents의 차별화, Service area의 확대 및 Service의 인지도 향상이 중요한 과제임. Contents의 차별화 Area의 확대 Service의 인지도 향상 n 프로그램 수가 적음(IP화 시 저작권 처리, BS Digital 방송의 재송신 불가) n CATV/CS와 비교 시 Contents의 차별화 곤란 [법 제도] ü Contents 2차 유통 촉진, 정보통신법 시행 저작권법 개정, 구역 외 재송신 문제의 해결 [사업자] ü 새로운 Service 전개 n 유선 infrastructure, NGN 제공 area에 의존 n Infrastructure가 제공되어 있어도 지상파는 방송국의 허가에 의존 [법 제도] ü 방송의 현( 県 )지역 면허제도의 재검토 [사업자] ü NGN 제공 area의 확대 ü IP재송신에 대한 방송국의 이해 n IPTV의 낮은 인지도 n Channel 내용도 인지되어 있지 않음(CATV/CS도 마찬가지 (promotion이 어려움)) n Area가 좁기 때문에 mass promotion은 어려움 [사업자] ü 고객에 대한 효율적인 approach 전개 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 33

35 그 밖의 과제 n 기술 infrastructure의 과제 l 대역 부족(HD품질의 프로그램을 내보낼 경우, 최대 2Channel밖에 제공할 수 없음) 차세대 PON, 압축 기술의 진화 n 경쟁 Service의 증가 l 2011년 이후에는 신규BS(BS 다Channel)및 multimedia 방송(mobile용 방송) 개시 IPTV 단독의 Service 제공 n NTT 문제 l 방송 Service에 대한 적극적인 전개가 곤란 대상:민방 및 CATV NTT, NTT동서, NTT콤 3% 미만, NTT 도코모, NTT 데이터, 기타 그룹 1/3 미만 대상:BS 디지털 NTT, NTT동서 3%미만, 좌기 3사와 그 자회사 합계 10%미만, 좌기 3사의 자회사 합계 1/3 2010년 시점에서 NTT 재개편 검토 시에 고려 )아이캐스트가 역무이용 방송사업자로서 히카리TV 를 제공하고 있는 것은 이 문제를 의식한 것 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 34

36 1.통신 융합 정책 관련 2.IPTV 시장 상황 관련 3.IPTV의 쟁점 issue 관련 4.맺음말 참고 자료 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 35

37 다채널수신 세대 수는 순조롭게 증가하고 있음(성장은 둔화). 다채널 계약 수 추이 실적 (아날로그 디지털 합계) (만 세대) 1,200 1, 전년 대비 성장률 (스카파!, CATV, IP방송 합산) , , (전년대비 성장률:%) IP방송 스카파! 가입자 수 (DTH+유선 ) CATV가입자 수 출처)스카파!HP, 방송 저널 를 토대로 NRI 작성 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 36

38 4분기별로 보면 IP방송 가입자 수의 성장은 한정적임. IP방송 사업자의 가입 세대 수 추이(천 세대) 출처)총무성 4분기별 합계치 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 37

39 CATV는 지상파 디지털 재송신 덕분에 높은 성장률을 기록하고 있음. n e2by스카파!는 신장되고 있으나 반면 스카파!는 16개월 동안 점감하고 있는 추세. 반년간의 다채널 계약 수 추이 실적 (만 세대) 700 (아날로그 디지털 합계) +3.2% +1.7% CATV계약 수 % +1.2% 스카파! 계약 수 (DTH+유선) /09/ /03/ 年 9 月 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 출처)스카파!HP, 방송 저널 를 토대로 NRI 작성 38

40 NTT의 동향:NTT동서의 현황 고정 전화 계약자 및 수입 감소로 인해 NTT 東 西 의 매출 영업 이익은 감소하고 있음. n 비용 삭감 외에 수입 감소를 보충하기 위한 방책을 검토하는 것이 NTT의 과제. ( 매 출 액 조 엔 ) NTT 東 西 의 매출,영업 이익 추이 NTT 東 (매출) NTT서(매출) NTT 東 (영업이익) ( 영 업 이 익 억 엔 ) NTT 西 (영업이익) 년도 2004년도 2005년도 2006년도 2007년도 2008년도 (전망) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved

41 NTT의 동향:B 플렛츠 유저 수 B 플렛츠의 성장은 둔화 추세 임. 2010년도까지 2000만 계약을 실현하려면 CAGR 128% 가 필요. 높은 성장률을 실현하려면 광Access 단독의 전개만으로는 어려울 것으로 전망 됨. NTT 그룹의 계약자 수 추이(NRI 산출 포함) ( 채 널 수, 계 약 자 수 만 : ) B 플렛츠의 전년도 성장 비율 B 플렛츠 1,216 CAGR 128% 1, , ( 전 년 도 대 비 성 장 률 :%) 히카리 전화 년도 2006년도 2007년도 2008년도 (예상) 2009년도 (예상) 2010년도 (예상) 0 출처)NTT 지주 자료를 토대로 NRI 작성 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 40

42 NTT의 동향:NGN 활용 계획 NGN을 통해 제공 예정인 Service 중 신규서비스 눈에 띄지 않음. 분야 2008~2010년도 2011년도~ VPN 等 SaaS기반, 플렛츠 VPN 와이드 회선 인증 연계, QoS형 VPN, OnDemand형 VPN HER기반(의료 정보 네트워크) Business Home Mobile 히카리 전화 컨텐츠 송신 광케이블 TV 히카리 전화 플렛츠 히카리 넥스트 FOMA/iモード 텔레프레젠스, 신비즈니스 폰 (NGN대응) 음악 방송, 정보료 회수 대행 프로그램 재시청, QoS형 VOD PC 소프트폰, 메시징, 고음질 전화기 PC/Television용 HD 영상 전 송, 행동 지원형 Portal(고도 의 검색, 행동 타켓팅 광고 등) 휴대전화와 PC의 공유 연계 Service, 원 폰, 원 넘버,생활 행동 지원 Service 히카리 전화(대규모 사업 소용) Digitalcinema, Digital 사 이니지, 메타버스(가상 공 간) BS방송 IP 재송신, 쌍방향 shopping 프레젠스 활용 Service Home control 펨토셀, HSUPA(더욱 고도 화) 높음 임장감 자유 시 점 Television 회의 40G/100Gbit Ether net 원거리 동거, 가상 오 피스 Panorama live 영상 전송(원격 특등석) Lifelog을 활용한 건 강 지도 등 휴대단말기용 multim edia 방송 )NTT 이외의 Service 사업자가 제공하는 것도 포함 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 41

43 NTT의 동향: 히카리TV 와 유사 Service와의 비교 통신 사업자의 서비스는 채널 수가 적지만 가격 격차는 크지 않음. 4,000엔 트리플 플레이 홈 타입 플랜의 가격:세금 별도 합계10,200엔 (초기 비용 할인 있음) 히카리TV 기본 베이직 52ch (Max 75ch), 지상파 디지털, VOD5,000개 무제한 (STB (VOD7,000개) 300엔 포함) 2,400엔 합계9,200엔 (최초 6개월간 6,100엔) 베이직 채널 전문 채널40ch (Max 49), VOD3개 (VOD 5,000개) 5,071엔 합계11,721엔 (월액 이용료, 공사비 할인 있음り) 히카리 팩 전문 채널68ch (Max 280ch), BS 디지털, 지상파 디지털 기본료(1,390엔) 4,980엔 합계10,390엔 (공사비 할인 있음) J:COM TV 디지털 전문 채널, BS디지털, 지상파 디지털, 100ch 이상 STB(500엔) STB(300엔) 500엔~ ISP 500엔~ ISP 5,200엔 플렛츠 히카리 하이퍼 패밀리 (100Mbps) 6,300엔 NET (100Mbps) 5,200엔 플렛츠 히카리 하이퍼 패밀리 (100Mbps) 5,500엔 NET (30Mbps) 500엔 히카리 전화 500엔 IP 전화 500엔 히카리 전화 1,330엔 J:COM Phone 히카리TV 초기 비용 무료 (캠페인) 히카리One TV 초기 비용 무료 (캠페인) 스카파!히카리 회선 공사20,790엔 +표준 공사 8,925엔 J:COM TV 공사비 각20,000엔 (3개 세트는 10,000엔) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 42

44 KDDI의 동향:인프라 전개 KDDI는 도쿄 전력의 히카리 파이버 사업을 통합. 라스트 원 마일(Last One Mile)의 확보가 최대 목적. n NTT의 다크 파이버(쉐어드 서비스형) 의존에는 NTT의 지역 전개 전략에 의존할 때의 지역 전개 리스크와 통제하기 어려운 접속료에 의한 가격 리스크가 존재. n 하지만 도쿄 전력의 FTTH 사업 통합으로, 최적의 코스트로 회선을 선택할 수 있게 되었음. 사업 통합 전 일반주택은 코스트 높음 주력하지 않음 사업 통합 후 수도권 수도권의 일반주택은 전력의 FTTH NTT국 사옥 OLT 가입자 선 국외SPT 도쿄전력 사옥 OLT 가입자 선 국외SPT 정책 지정 도시 )수도권에서 FTTH 점유율 30%를 획득한 후, 타 지역에서도 동일한 전개를 생각하고 있음. NTT국 사옥 OLT 가입자 선 국외SPT n 다크 파이버 사용료는 8개째 n 네트워크의 구획도 NTT에 의존 n 일반주택용은 집합주택처럼 공동 이용이 불가능(맨션 타입이면 각 세대로의 분기가 가능(VDSL, LAN)) 정책 지정 도시는 여전히 NTT의 다크 파이버 (쉐어드 액세스 방식)를 임대 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 43

45 KDDI의 동향:인프라 전개 점차적으로 CATV 사업자와 제휴를 통해, 영상 방송 노하우의 획득 과 우량 고객 기반의 획득 을 지향하고 있음. KDDI가 JCNH/JCN을 연결 자회사화 NRI가 생각하는 CATV 제휴의 이점 CATV의 우량 고객 기반 획득 잠재 고객에 접근 하기 쉬움 1고소득자 부문이 많음 l 소득:돈을 지불하고 텔레비전을 시청하는 Upper층 l 지역:분기 도심 외에서도 강점 2로열티가 높은 부문 l 전환 비용이 높음(철거 공사 비용이 필요 등) l 타 서비스로의 전환 의향이 낮음 1고객 접점이 많음 l 재송신만의 고객이라도 커뮤니케이션 채널에서의 접점이 가능 l 영업사원을 활용한 지역 밀착형 영업이 전개 가능 2가입 장벽이 낮음 l 이미 부설되어 있는 동축 케이블 l 대규모 공사가 불필요 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 44

46 KDDI의 동향:인프라 전개 CATV과 연결 됨으로써, 장래 고객의 획득이 가능. KDDI의 CATV에의 케이블 플러스 전화 전개(CDN 접속) NRI가 생각하는 KDDI/CATV의 이점 단점 KDDI에의 영향 CATV에의 영향 1고정 전화 서비스 수익의 확대 2전기 통신 서비스에 의한 수익의 확대 l 우량 고객으로부터의 영상 관련(VOD, 다ch) l 인터넷 서비스(광 One) l Au 고객 획득을 통한 수익 확대 1복수 서비스를 제공함으로써 고객을 Rock-in l 새로운 투자가 거의 필요 없이 무기 를 입수 l 트리플 플레이 쿼드러플 플레이가 가능 2새로운 고객의 확보 l 영상 서비스 외 부문에서 확보 3(장래 획득 가능한)부가서비스 수익이 없음 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 45

47 기타:Wii의 보급 현항 PS2보다 빠른 속도로 보급되고 있으며, 발매된 지 1년이 지나도 인터넷 접속률은 50% 이상 을 유지, Wii의 인터넷 접속은 정착되고 있음. 국내의 Wii 보급 대수 Wii의 인터넷 접속률 0% 20% 40% 60% 80% 100% n= n= 각 기종의 발매 개시로부터 월별 판매 대수 인터네에 접속하고 있음 인터넷에 접속하지 않음 출처)미디어 크리에이트 출처)닛케이 마켓 액세스 INDEX Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 46

48 기타:PC 용 VOD Service도 이용 가능한 Unit 서비스 보급을 촉진하기 위해 VOD를 TV로 시청할 수 있는 구성세트도 작년 판매되었음. n Sony는 가격이 하락하는 액정 TV의 부가가치 서비스로서 BRAVIA UNIT을 2007/11/20부터 제공. n 2만 타이틀 이상의 영상 서비스를 이용할 수 있음. BRAVIA UNIT 과 TV를 접속하여 VOD를 시청할 수 있게 됨 Interne t (2.78만엔) 대응VOD서비스 n eyevio(sony, 무료 동영상 공유 전송) n actvila(actvila) n GYAO(USEN, PC용 무료 동영상) n GYAO NEXT(USEN, TV용 유료 동영상) n Club IT arena(sbb Group, PC용 유료 동영상) n G-CLUSTER( SBB Group, TV용 Game OnDemand) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 47

49 접속료의 재검토 각 사 모두 인프라 임대 비용를 낮추기 위해 적극적으로 총무성에 요구하고 있음. 다만 2008 ~10년도에 대해서는 접속료의 인하와 괴리액 조정으로 결착될 예정. n 특히 SBB는 기존의 다크 파이버 가격을 충분히 낮춘 상태에서 광 사업을 전개할 생각. 설비 공용에 의한 1분기 대여(공용형, OLT 공용 방식) 현재 쉐어드 액세스방식 n 현재는 각 통신 사업자가 8 분기 단위 (혹은 32 분기 단위)로 광섬유를 NTT동서로부터 빌리고 있음 n 얼마나 많은 유저를 OLT에 수용하는가가 과제 n 8 분기 대여로 1유저만 수용하는 경우, 6,000엔 이상/1 유저 비용가 필요(SBB 산정) n 광 신호 主 단말 회선 을 1분기 상당의 가격으로 이용(= OLT, 국내 스프릿터, 광 신호 主 단말 회선을 NTT동서를 포함한 복수 사업자와 공용) NTT동서) 신 서비스의 유연한 제공 등에 지장을 초래 1분기 단위의 대여를 실현하는 데 필요한 비용은 적어도 수백억엔, 개발 기간은 사양 결정에서 최소 2년 정도 걸린다 결론)전력, CATV도 반대하고 있고, NTT동서에 대한 의무화는 현시점에서는 필요 불가결하다고까지는 말할 수 없다 설비는 현행 그대로 1분기 대여(점유형) n 설비 공용의 문제라면 설비를 점유하는 현행 방식 그대로 1분기 단위의 접속료를 설정. NTT동서) 설비 사용 분에 따른 적정한 코스트 부담이 깨지는 수용 효율이 낮은 사업자는 품질이 좋은 서비스를 제공할 수 있으므로, 설비를 효율적으로 이용하는 인센티브가 기능하지 않는다 결론) 적절한 요금 수준을 합리적으로 설정하기가 쉽지 않다 2008년도 이후는 광섬유 접속료를 낮추고 괴리액 조정 제도 를 도입하는 것으로 결착될 예정 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 48

50 참고)쉐어드 액세스 방식의 구조(NTT동일본) 사옥 이외의 스프릿터는 8분기로 구분하여 분기 단말 회선과 접속하는 방법을 제공함. n 개별적 서비스가 제공되고 있음. 여기에서 빌리면 4 8분기로 최대 32유저 OLT(광 신호 전송 장치) NTT국 사옥 국내 스프릿터 클로저 (국외 스프릿터) 8분기 택내 장치는 접속 사업자가 설치 ISP망 등 타사 망 OSU OSU 4분기 분기 단말 회선 ONU 합계 1만1,781엔 (~ ) 광 신호 전송 장치 4,024엔/OSU (최대 1Gbit/sec까지 전송 가능한 장치의 경우 ) 국내 스프릿터 2,316엔/스프릿터 광 신호 주단말 회선 5,020엔/회선 (평일 주간대 보수 메뉴, 국외 스프릿터 포함) 광 신호 분기 단말 회선(옥내 배전선) 511엔/회선 1)이 밖에 회선 관리 운영비 107엔/광 신호 분기 단말 회선이 필요 2)OLT를 설치하기 위한 사옥 공간이나 전원 설비는 이미 접속 사업자에 개방 완료. 접속업자는 실제로는 사옥 콜로케이션을 이용하여 스스로 설치 3)1개의 국외 스프릿터가 대상으로 하는 세대 수는 NTT 동일본이 약 59세대, NTT서일본이 약35세대(메탈 회선으로 전환한 경우) 4,260엔/회선 ( ~3년간) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 49

51 지상파 수신 형태 지상파는 직접 수신 이외에 유선 사업자의 재송신을 통해 시청 가능. UHF 안테나 지상파 방송국 RF(무선) CATV국/ 역무이용 방송사업자 RF(유선) (PS방식) 역무이용 방송사업자 IP (유선) 사옥 (TM방식) 리퀘스트에 따라 송신 (선국) STB Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 50

52 BS방송/유료 방송 수신 형태 BS방송 및 유료 방송(다Channel 방송 포함)은 파라볼라안테나를 이용한 직접 수신 이외 에, CATV 사업자 등 유선 사업자로부터도 제공 됨. 스카파!/ BS (CS/BS ) RF(무선) 스카파! HITS (CS) e2 STB 프로그램 공급 회사 CATV국/ 역무이용 방송사업자 RF(유선) 역무이용 방송사업자 IP (유선) 사옥 (TM방식) 리퀘스트에 응하여 송신(선국) STB )HITS:Headend In The Sky Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 51

53 지상파 수신 형태 일본의 지상파 Digital 방송의 세대 커버율은 93% 임. 나머지 지역은 섬 및 산간부가 많아 지역 확대는 곤란 함. n 2006년12월 시점에서 전체 도도부현의 현청 소재지에서 수신이 가능하게 되었고, 2008년 3월 시 점에서 커버 지역는 93%까지 확대 함. n 최종 목표인 100%까지는 나머지 조건 불리 지역(섬, 산간부 등)에 대한 중계국 설치가 필요 함. 지상파 디지털 방송의 수신 가능 지역 시청 가능 세대 수의 추이 n 수신 가능 확대 지역에는 산간부 및 섬이 많이 포함 n 이들 지역에 대한 중계국 설치는 지금까지의 두배에 가까운 페이스가 필요 2003년 12월 3대 광역권에서 방송 개시 약1,200만 세대(25.5%) 2004년 12월까지 개시 전세대의 38.3% 2005년 12월까지 개시 전세대의 60.4% 2006년 12월까지 개시 전세대의 84.0% 출처)Dpa Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 52

54 지상파 수신 형태 지상파 Digital 방송 수신기의 보급 대수는 2008년 1월 시점에서 3,000만대를 돌파 함. 보급 속도는 빨라지고 있지만 향후 2대째 이후의 보급이 계획대로 진행될 지가 의문 임. 지상파 디지털 방송의 보급 상황 2년4개월 1,000만대 2,000만대 3,000만대 12개월 9개월 대째 이후의 보급이 1대째의 보급과 마찬가지로 진행될까? 말 CATV용 디지털 STB 지상파 디지털 튜너 브라운관 텔레비전 PDP, 액정 텔레비전 말 말 말 말 말 말 출처)NHK 보급 대수(만대) 주로 1대째 보급기 출처)디지털 방송 추진을 위한 행동 계획(제8차) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 53

55 지상파 수신 형태 실제로 2011년 7월 24일 아날로그 방송의 중단을 맞이할 것인가? n 2011년까지 설비 투자가 완료될까? l 중계국에의 투자가 커다란 부담. l 특히 수신 지역의 마지막 10%를 커버하기 위한 소규모 중계국에의 투자가 경영 상의 과제. l IP 멀티캐스트 기술의 활용이나 위성(BS)의 활용에 대한 검토가 진행. n 지상파 디지털 방송 대응 텔레비전의 보급은 시기 적절하게 이루어질까? l 현재 일본 국내에 가동 중인 텔레비전 대수는 약 1억대. l 2011년까지 6년 동안 모든 텔레비전을 지상파 디지털 방송 대응 텔레비전으로 바꿀 수 있을까? l 2007년도의 컬러 텔레비전 판매 대수 927만대 중 아날로그 텔레비전(브라운관 텔레비전)이 4만대 판매 (JEITA) l 정보통신심의회에서는 지상파 디지털의 보급 촉진책으로서 다음 2가지를 제언(2007년8월) 아날로그 텔레비전에 장착하면 디지털 방송을 시청할 수 있는 간이 튜너를 2년 이내에 5,000엔 이하로 제 조 판매하도록 전기 업계에 요구 생활 보고 세대 등 저소득 세대에는 튜너의 무료 배포 나 구입비 조성 등 정부 지원이 필요 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 54

56 지상파 수신 형태 지상파 디지털 방송 수신 세대 수는 2011년 시점에서 4,400만 세대 정도로 예측. 이 상태로는 2011년 시점에서 약 600만 세대가 지상파 디지털을 시청할 수 없음. 지상파 디지털 방송의 보급 세대 수 예측 세대 수(만 세대) n2011년 시점에서 약 600만 세대(세대 보급률에서 12% 정도)가 지상파을 시청할 수 없음 n지상파 디지털 방송으로의 이행으로 인해 340만 세대가 텔레비전을 시청할 수 없게 됨 총 세대 수 추이 직접 수신 패스스루 수신 CATV등 STB 경유 수신 (년도) Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 출처)NRI 55

57 개정 저작권법에서는 지상파 디지털의 동시 IP 재송신 에 한하여 CATV와 동등한 저작권 처 리를 인정. n 지상파 Digital 방송의 보급을 위해 문화청은 저작권법을 개정. n 자체 방송에 대해서는 제반 과제가 남아 있는 탓에 계속적으로 검토하기로 함. 저작권법 개정의 변경 내용(2007년 1월~) 방송의 재송신 (방송 전반) CATV와 동등한 저작권 처리를 실시. 단, 저작 인접권자(레코드 제작자와 실제 연출가)에 대한 보상금 지불은 의무화함. IP방식 (IP 멀티캐스트) CS 방송 수신 설비를 설치, CS 등을 재송신하는 경우를 포함 자체 방송 등 (자체 제작, 외부 조달 컨텐츠의 송신, IP 방송) 방송된 컨텐츠별, 개별로 저작권 처리 CS 방송용 프로그램을 프로그램 공급 회사로부터 통신 회선을 경유하여 송신 받은 경우에는 자체 방송 으로 취급 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 56

58 현재 VOD의 최대 경쟁:온라인 렌탈 서비스 TSUTAYA의 DISCAS 이상의 서비스를 제공할 수 있을까? n 영화를 보는 것은 대부분 주말. 주말에 영화를 보는 것이라면 택배 렌탈 서비스로 충분. l DISCAS는 회원 수를 급격하게 늘려가면서 대성공을 거두고 있음. 이익률도 확보하고 있는 것으로 상정됨. 45 회원 수 추이(만명) DISCAS 서비스 내용 요금 PLAN A PLAN M 월1974엔으로 8개까지 렌탈 가능 타이틀 예약 가능 월2079엔으로 무제한 타이틀 예약은 불가능 컨텐츠 비디오 대여와 똑같은 풍부한 라인업 (WINDOW도 빠름) 편의성이 높고 풍부한 컨텐츠로 인해 소비자에 대한 소구가 높음. 정액제를 통해 유저에게 안심감을 주고 DISCAS로서는 안정 수입을 확보할 수 있음 年 9 月 2004 年 1 月 2005 年 5 月 2006 年 10 月 2008 年 2 月 02년10월에 시작, 08년 2월 시점으로 40만명의 회원 출처)Rentrak IR 자료 에서 Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 57

59 유료 VOD 시장 규모의 예측 VOD의 Service가 강화되면 2012년에는 약1000억엔의 시장 규모로 성장 될 것으로 예측 됨. n 유통 사업자 주도로 서서히 VOD에서 제공되는 컨텐츠가 확대, 정액제 등 유연한 가격 대응으로 서 비스를 제공함으로써, VOD 시장은 2012년에는 패키지 렌탈 시장 3000억 엔의 1/3 정도까지 성장 할 것으로 예측. 1,200 유료 VOD 시장 규모 예측 1, (억엔) (년도) 성인물 포함. 광고 수입은 포함하지 않음. Copyright(C) 2008 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 58