목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...8 3. 자본금변동사항...13 4. 주식의총수등...14 5. 의결권현황...15 6. 배당에관한사항등...15 II. 사업의내용...18 III. 재무에관한사항...42 1. 요약재무정보...42 2. 연결재무제표...45 3. 연결재무제표주석...52 4. 재무제표...95 5. 재무제표주석...100 6. 기타재무에관한사항...140 IV. 감사인의감사의견등...143 V. 이사의경영진단및분석의견...145 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...146 1. 이사회에관한사항...146 2. 감사제도에관한사항...147 3. 주주의의결권행사에관한사항...148 VII. 주주에관한사항...150 VIII. 임원및직원등에관한사항...153 1. 임원및직원의현황...153 2. 임원의보수등...158 IX. 계열회사등에관한사항...163 X. 이해관계자와의거래내용...170 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...177 전문가의확인...184 1. 전문가의확인...184 2. 전문가와의이해관계...184 차
분기보고서 ( 제 4 기 1 분기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2016 년 5 월 16 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 엔에이치엔엔터테인먼트주식회사 대표 이사 : 정우진 본점소재지 : 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동 ) ( 전화 ) 1544-6859 ( 홈페이지 ) http://www.nhnent.com 작성책임자 : ( 직책 ) CFO ( 성명 ) 안현식 ( 전화 ) 1544-6859 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 2016 년 1 분기말기준엔에이치엔엔터테인먼트주식회사 ( 이하 " 당사 " 또는 " 지배회사 ") 의 K-IFRS 기준연결대상종속회사는 51 개사 ( 연결법인은당사를포함해서총 52 개사 ) 입니다. 해당기준일주요종속회사는 NHN Comico Corporation, 엔에이치엔인베스트먼트, 벅스, NHN Techorus Inc. 로 4 개입니다. 기업공시서식작성기준에서주요종속회사기준은 1) 직전연도자산총액이지배회사연결재무제표상자산총액의 10% 이상, 또는 2) 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사중하나에해당하는경우입니다. 상호설립일주소주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관계근 거 주요종속 회사여부 엔에이치엔인베스트먼 트 2010-04- 12 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G 타워 7 층 ) 신기술사업투자 241,151,926 의결권의과 반수를소유 해당 ( 자산총액이지배회사 10 % 이상, 자 산총액 750 억원이상 ) NHN Comico Corp. 2013-04- 01 1-23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 웹툰서비스및소프트웨어공급 193,958,847 의결권의과반수를소유 해당 ( 자산총액이지배회사10 % 이상, 자산총액 750억원이상 ) 벅스 2002-06- 03 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 음원유통및서비스 97,960,059 사실상지배력 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) NHN Techorus Inc. 2007-04- 02 3F Shinjuku Eastside Square 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan IDC 및네트워크사업 76,854,944 의결권의과반수를소유 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) NHN PlayArt Corp. 2015-10- 01 1-23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 모바일게임개발및공급 52,934,504 의결권의과반수를소유 미해당 천삼백케이 2002-05- 31 서울특별시마포구월드컵로 10 길 5-6 전자상거래 44,822,944 의결권의과 반수를소유 미해당 엔에이치엔픽셀큐브 2014-02- 01 경기도성남시분당구대왕판 교로 645 번길 16 ( 삼평동, 플 레이뮤지엄 ) 모바일게임개발 및공급 37,873,994 의결권의과 반수를소유 미해당 Bee 3 Stars Corp. 2005-01- 18 728E. 12th St. Suite 306, Los Angeles, CA 전자상거래 29,810,677 의결권의과 반수를소유 미해당 NHN Entertainment USA Inc. 2005-07- 26 1735 Stewart St. UnitB, Santa Monica, CA 90404 소프트웨어개발및공급 27,859,694 의결권의과반수를소유 미해당 NHN Hangame Corp. 2009-01- 14 9th FL Sphinx Center 2-14- 1 Hakata-eki, hakata-gu, Hukuoka, Japan 온라인게임개발및공급 26,668,889 의결권의과반수를소유 미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
케이티비엔에이치엔차 2012-04- 이나사모투자전문회사 13 경기도성남시분당구대왕판 교로 670 유스페이스 2A 동 10 층 투자 25,359,384 의결권의과 반수를소유 미해당 피앤피시큐어 2003-12- 18 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 보안솔루션서 비스 23,820,822 의결권의과 반수를소유 미해당 British Virgin KTB/NHN China Ventures I Ltd. 2012-04- 18 Islands(Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin 투자 19,250,021 의결권의과반수를소유 미해당 Islands VG1110) Corridor Store Inc. 2013-06- 24 2029 Lemoine Ave Oaktree Mall Shopping Center Fort Lee, NJ 07024, USA 전자상거래 18,536,204 의결권의과반수를소유 미해당 Rooms 1806-08, Tower 2, Accommate Holdings Ltd. 2008-12- 05 Admiralty centre, 18 Harcourt road, Admiralty, 전자상거래 17,338,736 의결권의과반수를소유 미해당 HongKong 엔에이치엔블랙픽 2014-02- 01 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 온라인, 모바일게임개발및공급 13,074,981 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔티켓링크 2014-04- 15 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 온라인티켓공급업 11,099,543 의결권의과반수를소유 미해당 SLi Growth Accel Ⅱ 투자펀드 2013-12- 12 서울시강남구영동대로 517 아셈타워 25 층 투자 9,358,927 의결권의과 반수를소유 미해당 NHN Service Technology Corp. 2007-11- 30 18 F.,Nami B/D,No.3 Huoju Road,Hi-tech Industrial Zone Dalian,China 온라인서비스운영 8,484,599 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔고도 ( 구, 고도소프트 ) 2003-01- 09 서울특별시구로구디지털로 32길 30, 13층 ( 구로동, 코오롱디지털타워빌란트 ) 전자상거래소프트웨어개발및공급 7,973,673 의결권의과반수를소유 미해당 패션팝 2011-06- 03 서울특별시강남구봉은사로 104길 9-5( 삼성동 ) 전자상거래 7,774,787 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔디엔 ( 구, 어메이징소프트 )* 2004-08- 16 서울특별시서초구서초대로 398, 501호 ( 서초동, 플래티넘타워 ) 웹분석서비스 7,651,438 의결권의과반수를소유 미해당 NHN &Start 1호신기술사업투자조합 2012-08- 06 서울시강남구영동대로 416( 대치동, KT&G타워 7층 ) 투자 7,500,995 의결권의과반수를소유 미해당 NHN &Start 2호신기술사업투자조합 2015-08- 06 서울특별시강남구영동대로 416, 7층 ( 대치동, KT&G 타워 ) 투자 7,272,353 의결권의과반수를소유 미해당 Monarc Gaming Labs 2013-12- 02 1735 Stewart St. UnitB, Santa Monica, CA 90404 모바일게임개발 및공급 6,772,691 의결권의과 반수를소유 미해당 에이컴메이트코리아 2012-10- 16 서울특별시강남구학동로 318( 논현동, 유경빌딩 ) 전자상거래 6,699,495 의결권의과 반수를소유 미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
게임마케팅앤비즈니스 2010-05- 03 경기도성남시분당구대왕판 교로 645 번길 16 ( 삼평동, 플 레이뮤지엄 ) 온라인게임 PC 방영업 6,667,199 의결권의과 반수를소유 미해당 엔에이치엔스타피쉬 2011-01- 03 경기도성남시분당구대왕판 교로 645 번길 16 ( 삼평동, 플 레이뮤지엄 ) 모바일게임개발 및공급 5,271,658 의결권의과 반수를소유 미해당 엔에이치엔엔터테인먼 트애드 2014-07- 04 경기도성남시분당구대왕판 교로 645 번길 16 ( 삼평동, 플 레이뮤지엄 ) 광고대행업 4,846,033 의결권의과 반수를소유 미해당 엔에이치엔스튜디오 629 2014-02- 01 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 모바일게임개발및공급 4,256,197 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔엔터테인먼트서비스 2013-08- 12 경기도성남시분당구대왕판교로645번길 16( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 정보시스템서비스 3,633,180 의결권의과반수를소유 미해당 지플러스 2010-01- 04 충북청주시상당구상당로 195 한화생명빌딩 5층 게임운영, 게임고객센터운영사업 3,535,689 의결권의과반수를소유 미해당 Accommate Shanghai Co., Ltd. 2008-12- 09 D-2Floor, Wanxiangcheng, Wuzhong Road 1799, Minhang Shanghai, PRC 전자상거래 3,323,903 의결권의과반수를소유 미해당 NHN Entertainment Singapore Pte., Ltd. 2012-08- 23 One Selegie Road, PoMo, #B1-17/18/19/20, Singapore 188306 인터넷서비스 3,214,876 의결권의과반수를소유 미해당 와이즈캣 2001-10- 16 서울시강남구대치동 890-16 하이리빙빌딩 14,15 층 소프트웨어개발 및공급 3,184,056 의결권의과 반수를소유 미해당 지누씨앤씨 2011-06- 25 서울특별시강남구봉은사로 104길 9-5, 2층 ( 삼성동, 파카빌딩 ) 전자상거래 2,780,072 의결권의과반수를소유 미해당 Rooms 1808, 18/F, Tower NHN Entertainment Greater China Ltd. 2013-11- 20 II, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, 인터넷서비스 2,582,376 의결권의과반수를소유 미해당 Hong Kong 13F.,No.176, Sec.1, NHN Taiwan Corp. 2014-08- 07 Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan 인터넷서비스 1,788,274 의결권의과반수를소유 미해당 (R.O.C.) 아웃도어글로벌 2011-07- 21 경기도고양시일산동구백마 로 195, 엠씨티타워오피스 ( 섹 션동 ) 9003 호 ( 장항동 ) 전자상거래및 인쇄업 1,453,762 의결권의과 반수를소유 미해당 NHN Entertainment China Co., Ltd. 2013-12- 25 D-2Floor, Wanxiangcheng, Wuzhong Road 1799, Minhang Shanghai, PRC 인터넷서비스 1,442,476 의결권의과 반수를소유 미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
Accommate (Yancheng) Information Technology Co., Ltd. 2014-08- 11 Unit 5, 7th Floor, Building 1, Xiwang Avenue RD, Yancheng Economic Development Zone, Yancheng City, China 전자상거래 1,252,286 의결권의과 반수를소유 미해당 패션고코리아 2014-09- 17 서울특별시강남구테헤란로 325, 6층 ( 역삼동, 어반벤치빌딩 ) 쇼핑호스트서비스 531,171 외결권의과반수를소유 미해당 Anipani Corp. 2014-11- 07 1-23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 모바일게임개발및공급 528,118 의결권의과반수를소유 미해당 케이이노베이션 2015-11- 23 경기도성남시분당구대왕판 교로 645 번길 16 ( 삼평동, 플 레이뮤지엄 ) 지적재산권회사 499,203 의결권의과 반수를소유 미해당 아이유미디어 2003-08- 01 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 소프트웨어개발및공급 412,692 의결권의과반수를소유 미해당 펀웨이즈 2013-05- 13 서울시강남구테헤란로 20길 12, 7층 ( 역삼동, 안타워 ) 모바일게임개발 및공급 288,602 의결권의과반수를소유 미해당 3 Stars Mentoring, Inc. 2004-06- 05 1201 S. Beach Blvd #214 La Habra, CA 90631 인터넷서비스 262,308 의결권의과반수를소유 미해당 Accommate USA Co., Ltd. 2014-12- 31 2024 Center Avenue, Suite U, Fort Lee, NJ 07024, USA 전자상거래 238,028 의결권의과반수를소유 미해당 Rooms 1119-1120, Tower Accommate Hong Kong Ltd. 2012-09- 27 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, 전자상거래 85,591 의결권의과반수를소유 미해당 Hong Kong PayCo Corp. 2015-04- 01 1-23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 인터넷서비스 10,935 의결권의과반수를소유 미해당 Comico Corp. 2013-09- 10 Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Sibuya, Shibuyagu, Tokyo, Japan (150-8510) 인터넷서비스 6,457 의결권의과반수를소유 미해당 참고 1: 상기직전연도말자산은 2015 년말자산입니다. 참고 2: 어메이징소프트는 2016 년 3 월 31 일법인명은 엔에이치엔디엔티로변경하고, 2016 년 4 월 1 일인적분할을통해자회사 엔에이치엔티엑스를설립하였습니다. 참고 3: 당기중 패션팝이 100% 보유하고있던제이비패션 는 3 월 24 일 ( 흡수합병등기일자 ) 패션팝에흡수합병되었습니다. 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 - - 연결 제외 제이비패션 패션팝 에흡수합병 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
나. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은엔에이치엔엔터테인먼트주식회사이며, 영문명은 NHN Entertainment Corporation 입니다. 다. 설립일자당사는 2013 년 8 월 1 일을분할기일로기존 ' 엔에이치엔주식회사 (NHN Corporation)' ( 현재존속법인네이버 ) 의게임사업부문을인적분할하여설립되었으며, 온라인및모바일게임사업을운영하고있습니다. 2013 년 8 월 29 일유가증권시장 (KOSPI:181710) 에재상장되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 (1) 주소 : 경기도성남시분당구대왕판교로 645 번길 16 ( 삼평동 629 번지 ) (2) 전화번호 : 1544-6859 (3) 홈페이지주소 : http://www.nhnent.com 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용및향후추진하고자하는사업당사의주수익원은온라인게임과모바일게임등이며, 간편결제서비스인 ' 페이코 (PAYCO)', 웹툰 ' 코미코 ' 를서비스하고있습니다. (1) 한게임 www.hangame.com ( 한국 ), 한게임재팬 www.hangame.jp ( 일본 ) ' 한게임 ' 은누구나쉽게즐길수있는다양한온라인게임을제공하는온라인게임포털입니다. 웹보드, MMORPG, 스포츠, 캐주얼등의다양한게임을서비스하고있으며, 이용자보호프로그램등을통해건전한게임문화조성을위해노력하고있습니다. 2000 년이후에는일본에서도 ' 한게임재팬 ' 을운영하며드래곤네스트, 엘소드등다양한장르의온라인및모바일게임을서비스하고있습니다. (2) 모바일게임당사의주요모바일게임은라인디즈니쯔무쯔무, 라인팝 2, 크루세이더퀘스트, 프렌즈팝등이있습니다. 당사는모바일게임을마켓에직접출시하거나, 카카오톡, 라인등과같은플랫폼을활용하고있습니다. (3) 페이코 http://www.payco.com/ 당사의간편결제서비스페이코 (Payco) 는온라인, 오프라인, 모바일거래를포함한상거래구매자가신용카드정보, 계좌정보, 핸드폰정보등의결제정보를최초 1 회또는최소한의횟수로입력하고결제시에는비밀번호등의인증만으로결제를완료하는방식의서비스입니다. 페이코를통한궁극의수익모델은광고모델로, 당사는페이코이용자들의실제결제정보를활용한타겟팅광고를진행할계획입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
(4) 코미코 http://comico.toast.com/ 코미코 (Comico) 는 PC, 모바일웹툰서비스로매일새로운컨텐츠를제공하고있습니다. 일본, 한국, 대만, 태국에서서비스를출시하였으며, 일본에서는 1 위웹툰서비스로글로벌기준으로 2016 년 2 월초에 1,700 만다운로드를돌파하였습니다. 리라이프, 모모쿠리등의웹툰이인지도가높으며, 인기작품에대한서적화, 광고, 애니메이션, 상품판매등의다양한서비스와사업을전개할계획입니다. (5) 벅스 http://www.bugs.co.kr/ 당사의연결종속회사 벅스는온라인음원서비스및음원유통서비스를진행하고있습니다. 상세한사업내용은상장회사인 벅스의정기보고서등을참고해주시기바랍니다. (6) 신규사업다양한국가에서양질의물건을서로구매및판매할수있는 Cross Border 형태의전자상거래관련사업을준비하고있습니다. 또한, 당사가보유하고있는인프라와솔루션기술을접목시켜다양한솔루션서비스및사업을활성화할수있는솔루션사업을제공및준비하고있습니다. 보다자세한내용은 Ⅱ. 사업의내용을참고해주시기바랍니다. 사. 계열회사보고서기준일현재엔에이치엔엔터테인먼트 를포함한계열회사는총 64 개입니다. 이중상장계열회사는 벅스, 엔에이치엔한국사이버결제, 파이오링크 3 개입니다. 상세한내용은 IX. 계열회사등에관한사항을참고해주시기바랍니다. 아. 신용평가에관한사항당사는 2013 년 8 월 1 일자설립이후보고서제출일현재신용평가전문기관으로부터신용평가를받은적이없습니다. 2. 회사의연혁 가. 설립등 회사명날짜내용 2013.03.08 엔에이치엔 게임부문인적분할발표 엔에이치엔엔터테인먼트 2013.08.01 2013.08.29 엔에이치엔엔터테인먼트 신설법인출범 - 대표이사 : 이은상 - 이사회 : 이은상, 이준호, 안현식, 이해진, 김휘강, 이준영, 한정수 - 본점소재지 : 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동 ) 엔에이치엔엔터테인먼트 유가증권재상장 (KS : 181710) NHN Comico Corp. 2013.04.01 구 NHN Japan 분할후 NHN PlayArt 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
Corporation 설립 - 대표이사 : 카토마사키 (Kato Masaki) - 본점소재지 : Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Sibuya, Shibuyagu, Tokyo, Japan 엔에이치엔인베스트먼트 2010.04.12 벅스 2002.06.03 NHN Techorus Inc. 2007-04-02 엔에이치엔 의 100% 출자 (500억원) 로신규설립 - 대표이사 : 황인준 - 본점소재지 : 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G타워 7층 ) 대표이사 : 양주일본점소재지 : 경기도성남시분당구대왕판교로645번길 16 플레이뮤지엄대표이사 : 이나즈미켄본점소재지 : 3F Shinjuku Eastside Square 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 참고 : 상기 벅스, NHN Techorus Inc. 은당사의주요종속회사편입이후인 2016 년본보고서제출일현재기준입니다. 나. 대표이사변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2013.08.01 2014.01.29 2016.03.25 엔에이치엔엔터테인먼트 대표이사 - 대표이사 : 이은상엔에이치엔엔터테인먼트 대표이사변경 - 대표이사 : 정우진 - 이사회 : 정우진, 이준호, 안현식, 김휘강, 이준영, 한정수 ( 이해진前기타비상무이사는 2014년 2월 28일퇴임함에따라이사회에서도제외 ) 이사회변경 - 이사회 : 정우진, 이준호, 안현식, 이준영, 한정수, 이석우 2013.04.01 대표이사 : 가토마사키 NHN Comico Corp. 2014.01.15 공동대표이사변경취임 - 공동대표이사 : 가토마사키, 이나즈미켄 2015.03.31 대표이사 : 가토마사키 2015.10.01 대표이사 : 이즈미타다히로 엔에이치엔인베스트먼트 2013.08.01 대표이사및이사회변경 - 대표이사 : 이준호 - 이사회 : 이준호, 안현식, 이종승, 김현성 - 본점소재지 : 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G타워 7층 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
2014.01.20 2014.01.29 대표이사변경 - 대표이사 : 이종승이사회변경 - 이사회 : 이종승, 차동하, 강진규, 안현식 다. 분할및합병 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2014.02.01 2014.09.12 2015.01.01 물적분할 3사신설 - 엔에이치엔블랙픽주식회사 ( 대표이사 : 우상준 ) - 엔에이치엔스튜디오629 주식회사 ( 대표이사 : 최현동 ) - 엔에이치엔픽셀큐브주식회사 ( 대표이사 : 김상복 ) NHN PlayArt Corp. 과 Sync Corp. 합병 -경영효율화도모를위하여 NHN PlayArt Corp. 이 Sync Corp. 을흡수합병 -합병기일 : 2014년 10월 31일 NHN PlayArt Corp. 내서비스기술센터관할사업을법인분할방법을통해 Techorus Inc. 로흡수분할 NHN Comico Corp. 2015.10.01 2015.11.30 NHN PlayArt Corp. 의물적분할 < 회사분할의내용 > (1) 존속회사 : NHN Comico Corp.( 기존 NHN PlayArt Corp. 의사명변경 ) - 웹툰서비스 Comico 서비스 (2) 신설회사 : NHN PlayArt Corp. - 스마트폰게임사업부문물적분할신설회사 (3) 물적분할흡수합병회사 : NHN Hangame Corp.( 기존 NHN PlayArt Fukuoka Corp. 의사명변경 ) - PC게임사업에대한물적분할이후 NHN PlayArt Fukuoka Corp. 에흡수합병한뒤사명변경 NHN Comico Corp. 의 Mediator 흡수합병 - 주요업 (1) NHN Comico Corp.: 웹툰 Comico (2) Mediator Corp.: PC방, 오피스형까페사업 - NHN Comico Corp. 은 Mediator를 100% 소유하고있으므로, 합병비율은 1: 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
라. 본점소재지변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2013.08.01 경기도성남시분당구대왕판교로 645 번길 16 ( 삼평동 ) NHN Comico Corp. 2013.04.01 2015.01.01 Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Sibuya, Shibuyagu, Tokyo, Japan 본점소재지변경 - 23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 엔에이치엔인베스트먼트 2010.04.12 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G 타워 7 층 ) 마. 재무구조변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2015.01.07 NHN Comico Corp. 2015.05.07 2011.02.21 유상증자결정 - 신주의종류와수 : 보통주 4,400,000주 - 주당액면가액 500원 - 증자방식 : 주주배정후실권주일반공모 - 유상증자대금지급 : 2015년 3월 27일유상증자결정 - 신주의종류와수 : 보통주 60,000주 - 유상증자대금지급 : 2015년 5월 26일 - 금액 : 60억엔유상증자 500억원, 엔에이치엔 100% 출자 엔에이치엔인베스트먼트 2012.02.16 2013.08.23 유상증자 500억원, 엔에이치엔 100% 출자유상증자 500억원, 엔에이치엔엔터테인먼트 100% 출자 바. 주요서비스등 회사명날짜내용 2013.08.29 신규게임브랜드 ' 토스트 (TOAST)' 공개 엔에이치엔엔터테인먼트 2014.03.28 2015.03.27 제 1기정기주주총회목적사업추가 - 결제대금예치업 - 전자지급결제대행업 - 선불전자지급수단의발행및관리업 - 온라인 / 오프라인교육업제 2기정기주주총회목적사업추가 - 직불전자지급수단의발행및관리업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
- 컴퓨터및주변장치와이에관련되는기기및부품의제조, 판매, 임대, 설치공사및수리업, 기타관련서비스업 - 섬유, 의류, 피혁제품의제조 가공및판매업 2015.08.01 간편결제 ' 페이코 ' 그랜드오픈 2016.03.25 제 3기정기주주총회목적사업추가 - 통신과금서비스제공업 - 외국환업무업 - 전자고지결제업 - 별정통신사업 - 위치정보및위치기반서비스업 - 영상, 만화, 기타콘텐츠의유선및무선대리중개업 - 전기 / 정보통신관련통신국사및그부대시설등의임대 - 위사업을위한시설의설치, 운용, 보전, 임대, 용역및공사 NHN Comico Corp. 2013.04.01 온라인게임 ' 한게임 ' 2013.10 글로벌웹툰서비스 ' 코미코 ' 엔에이치엔인베스트먼트 2010.04.12 신기술투자업 벅스 - 온라인음원서비스및음원유통서비스 ' 벅스 ' NHN Techorus Inc. - IT 인프라관리서비스 'DATAHOLTEL' 사. 최대주주변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2014.10.01 NHN Comico Corp. 2013.08.01 엔에이치엔인베스트먼트 2013.08.01 벅스 2016.06.26 NHN Techorus Inc. 2014.09.30 최대주주변경 -변경전 : 네이버 -변경후 : 이준호최대주주변경 -변경전 : 엔에이치엔 ( 현재, 네이버 ) -변경후 : 엔에이치엔엔터테인먼트 최대주주변경 -변경전 : 엔에이치엔 ( 현재, 네이버 ) -변경후 : 엔에이치엔엔터테인먼트 최대주주변경 -변경전 : 네오위즈홀딩스 -변경후 : 엔에이치엔엔터테인먼트 최대주주변경 -변경전 : 엔에이치엔 ( 현재, 네이버 ) -변경후 : 엔에이치엔엔터테인먼트 아. 주요투자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
회사명 날짜 내용 2014.07.16 피앤피시큐어지분 100.0% 투자 2014.11.28 한국사이버결제 30.15% 투자 2015.01.30 티모넷지분 24.19% 투자 2014.08.14 2015.03.11 파이오링크 29.7% 투자 엔에이치엔엔터테인먼트 2015.06.05 어메이징소프트 100% 투자 2015.06.26 벅스 ( 구, 네오위즈인터넷 ) 지분 40.7% 투자 2014.08.14 2015.09.01 천삼백케이 100% 투자 2015.05.08 패션팝 63.16% 투자 2015.12.21 유비벨록스 8.8% 투자 2013.09.26 Comico Corporation 신규설립. 100% 지분 2013.12.03 Savaway Co., Ltd. 계열사편입. 100% 지분 * Techorus Inc. 에흡수합병 NHN Comico Corp. PlayArt Taiwan Corporation( 현재 NHN Taiwan 2014.07.29 Corporation) 신규설립. 100% 지분 2014.09.30 NHN Techorus Inc.( 구, Data Hotel) 계열사편입. 100% 지분 3. 자본금변동사항 보고서제출기준일현재자본금은 9,782,512,500 원이고발행주식총수는보통주 19,565,025 주이며, 액면가는 500 원입니다. 2015 년 3 월 28 일기준으로유상증자를통해유상증자신주 4,400,000 주를발행하였고신주는 2015 년 4 월 7 일에상장되었습니다. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 2013년 08월 01일 2015년 03월 28일 발행 ( 감소 ) 한주식의내용발행 ( 감소 ) 주당주식의주당발행형태수량액면가비고종류 ( 감소 ) 가액액엔에이치엔 ( 현재, 네이버 ) 의인적분 - 보통주 15,165,025 500 - 할을통해신설법인으로설립 유상증자 ( 주주유상증자신주인수대금납입일다음보통주 4,400,000 500 - 배정 ) 일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016년 3월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 300,000,000 300,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 19,565,025 19,565,025 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - 1. 감자 - - - 2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의상환 - - - 4. 기타 - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 19,565,025 19,565,025 - Ⅴ. 자기주식수 356,210 356,210 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 19,208,815 19,208,815 - 나. 자기주식취득및처분현황당사는상법제 341 조의 2 에근거, 2013 년 8 월 1 일엔에이치엔 의인적분할로발생한단주의처리를위해재상장 (2013 년 8 월 29 일 ) 초일종가를기준으로자기주식을 21,210 주취득하였습니다. 또한, 2014 년 6 월 3 일자기주식취득을결정, 2014 년 8 월 19 일자기주식취득결과보고서를제출함으로써추가 335,000 주의자기주식취득을모두완료하였습니다. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2016 년 3 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 335,000 - - - 335,000 - 직접취득 - - - - - - - 장외 - - - - - - - 직접 직접취득 - - - - - - - 취득 - - - - - - - 공개매수 - - - - - - - 소계 (a) 보통주 335,000 - - - 335,000 - - - - - - - - 신탁 - - - - - - - 수탁자보유물량계약에 - - - - - - - 의한 현물보유물량 - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
취득 소계 (b) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 21,210 - - - 21,210 - - - - - - - - 보통주 356,210 - - - 356,210 - - - - - - - - 5. 의결권현황 2016 년 1 분기말현재당사의의결권행사가능주식수는발행주식총수 19,565,025 주중자기주식 356,210 주 ( 발행주식대비 1.82%) 를제외한 19,208,815 주입니다. ( 기준일 : 2016 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 19,565,025 - - - - 보통주 356,210 자기주식 - - - 보통주 - - - - - 보통주 - - - - - 보통주 - - - - - 보통주 19,208,815 - - - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사정관의배당관련내용은다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
제56조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 제57조 ( 분기배당 ) 1 회사는이사회의결의로사업연도개시일부터 3월, 6월및 9월의말일 ( 이하 " 분기배당기준일 " 이라한다 ) 의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제165조의12에의한분기배당을할수있다. 2 제1항의이사회결의는분기배당기준일이후 45일내에하여야한다. 3 분기배당은직전결산기의대차대조표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다. 1. 직전결산기의자본금의액 2. 직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액 3. 직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액 4. 직전결산기까지정관의규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위해적립한임의준비금 5. 분기배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금 6. 당해영업년도중에분기배당이있었던경우그금액의합계액 7. 상법시행령에서정하는미실현이익 4 사업연도개시일이후분기배당기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사에의한경우를포함한다 ) 에는분기배당에관해서는당해신주는직전사업연도말에발행된것으로본다. 다만, 분기배당기준일후에발행된신주에대하여는최근분기배당기준일직후에발행된것으로본다. 5 제9조의우선주식에대한분기배당은보통주식과동일한배당률을적용한다. 제 58 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성된다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은이회사에귀속한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 4 기 1 분기제 3 기제 2 기 주당액면가액 ( 원 ) 500 500 500 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 24,411 164,032 50,785 주당순이익 ( 원 ) 1,271 8,969 3,287 현금배당금총액 ( 백만원 ) - - - 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) - - - 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) - - - - - - - - - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) - - - - - - - - - - - - - - - - 참고 : 상기 ( 연결 ) 당기순이익은지배회사지분순이익이며, 주당순이익도연결기준입니다. 제 2 기기본주당이익및희석주당이익은 2015 년시가이하유상증자의권리락효과를반영하여수정되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
II. 사업의내용 1. 사업의개요 1-1. 게임사업가. 산업의특성게임산업은크게 5 개의플랫폼으로구분되며, 온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, 아케이드게임, PC 게임이이에해당됩니다. 국내에서는게임산업을크게제작및배급업과유통및소비업으로구분하고있습니다. 제작과배급업에는온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, 아케이드게임, PC 게임산업이포함되며, 유통및소비업은 PC 방및아케이드게임방산업으로세분화하여구분되고있습니다. 이중에서현재당사가추진하고있는주된사업은 ' 온라인게임 ' 과 ' 모바일게임 ' 산업에해당됩니다. 게임산업은여타콘텐츠산업과비교하여재미와감동, 그리고지식을전파한다는데있어서는공통되는부분이존재하나, 상호작용중심의경험을이용자에게제공한다는점은게임산업만의특성이라고판단됩니다. 나. 산업의성장성전세계게임산업은 2011 년부터 2016 년까지연평균 10.9% 증가하여 2016 년에는 1,189 억달러시장으로성장할것으로전망됩니다. 플랫폼별로는기존강세를보이던비디오게임의점유율이하락하고당사의주력사업에해당하는온라인게임과모바일게임시장이가장두드러진성장세를나타낼것으로보입니다. 특히, 가장빠른성장세를보이는모바일게임의경우아시아시장에서의빠른확장이지속되면서 2011 년에서 2016 년연평균 27.4% 성장을기록할것으로예상됩니다. 향후유무선인터넷및스마트폰보급등의인프라확대, 이용자편의성증대, 장르의다양화및콘텐츠의고도화, 부분유료화추세지속등으로전세계게임시장에서온라인게임및모바일게임의점유율은지속적으로상승할것으로보이며, 2013 년에는온라인게임시장이아케이드게임시장을제치고두번째로큰플랫폼으로자리잡았습니다. 모바일게임시장의경우, 플랫폼순위변동은없겠으나, 점유율이아케이드게임시장에근접하는의미있는시장을형성할것으로예상됩니다. [ 전세계게임시장성장전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2016 년 (E) CAGR 전세계 게임시장 70,769 78,872 93,282 101,615 111,057 118,913 10.9% < 출처 : 시장조사기관 Gartner> [ 전세계모바일게임시장전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2016 년 (E) CAGR 북미 2,217 2,466 3,452 4,359 5,618 6,979 25.8% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
유럽 1,441 1,760 2,707 3,581 4,622 5,756 31.9% 아시아 3,636 3,895 5,366 6,850 8,456 10,569 23.8% 기타 1,024 1,159 1,682 2,356 3,313 4,653 35.4% 합계 8,318 9,280 13,208 17,146 22,009 27,957 27.4% < 출처 : 시장조사기관 Gartner & IDG> [ 전세계플랫폼별게임시장점유율 ] 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 (E) 2016 년 (E) 2017 년 (E) < 출처 : 2015 년대한민국게임백서 > ( 단위 : 백만달러 ) 14-17 연평 균성장률 비디오게임 44,288 43,266 45,177 46,769 48,713 50,546 3.8% 아케이드게임 26,423 25,701 25,899 25,938 25,985 25,958 0.1% 온라인게임 23,044 25,244 27,587 30,277 32,475 34,200 7.4% 모바일게임 13,065 17,204 19,343 21,342 22,946 24,626 8.4% PC 게임 5,232 5,219 5,438 5,605 5,736 5,771 2.0% 합계 112,052 116,634 123,444 129,931 135,855 141,101 4.6% 2015 년국내게임산업의규모는 9 조 7,467 억원으로그중온라인게임 (5 조 5,188 억원 ) 과모바일게임 (2 조 4,679) 는전체게임에서차지하는비율은 81.9% 입니다. 다. 경기변동의특성게임이영화, 공연, 레저스포츠등에비해상대적으로저렴한비용으로여가시간을즐길수있는수단이라는점에서경기불황시저렴한엔터테인먼트대체재로주목을받아왔습니다. 경기가활황일때는게임이용자의지출규모가커지고, 불황시에는타산업으로부터이용자가유입되는구조를고려할때, 게임산업은경기변동에큰영향을받지않는다고볼수있으며, 향후에도이와같은추세는모바일게임의호조세에힘입어지속될것으로예상하고있습니다. 라. 계절성온라인게임산업의계절성은크게학생이용자층의수험기간, 방학, 기온등의영향을받고있습니다. 국내에서월별로출시되는온라인게임의분포를살펴보면, 게임출시가주로겨울방학전에포진되어있는것을알수있습니다. 특히겨울방학은 11 월전국수능시험직후, 12 월크리스마스, 1 월새해등굵직한이벤트가포진된시기라는점에서온라인게임업체들은경쟁적으로이시기에맞춰게임을출시하고있습니다. 반면, 모바일게임은온라인게임대비계절적인영향이제한적이며, 개개인이휴대하는스마트폰등모바일기기를이용하므로, 게임경험및플레이에대한장소나시간적제한이매우낮습니다. 마. 경쟁요소게임산업에서게임제작을위해필요한투입요소는대부분인력과자본입니다. 2011 년부터급성장하기시작한모바일게임시장은 1 인창업이상대적으로쉬운분야였으나 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
, 게임산업내부의인수합병, 전체업체의감소등으로업계종사자수는감소하였습니다. 또한, 모바일게임시장성장의고도화로우수한양질의게임이출시됨에따라이용자에게주목을받기위해서는대규모의마케팅비용이수반되는등시장의경쟁은심화되고있습니다. 국내온라인게임시장과모바일게임시장에서공통되는가장중요한경쟁요인은, 이용자가만족할만한다양한게임을개발할수있는역량과운영서비스역량, 그리고유통플랫폼의보유여부라고볼수있습니다. 카카오톡, 라인등모바일메신저의게임플랫폼흥행성공으로당사의 3 대핵심역량분야인콘텐츠, 서비스, 유통분야에서도많은변화가빠르게일고있습니다. 콘텐츠분야에서는스마트폰캐주얼게임이당사의캐주얼게임사업에영향을미치고있고, 서비스, 유통분야에서는퍼블리셔들이앱스토어, 모바일메신저의게임플랫폼등장으로우수한게임을확보하기위한경쟁이심화되기도하였습니다. 바. 자원조달상의특성게임산업에서가장중요한자원은인력이라고볼수있습니다. 게임제작을위해서는대규모설비투자가반드시수반되지는않으며, 설비투자는게임제작을위한 PC, 서버, 휴대단말기, 게임엔진정도로국한됩니다. 최근에는클라우드컴퓨팅기술의보급으로서버를구매하지않고저렴한가격에임대하여사용할수도있게되었습니다. 최근모바일게임시장고도화및경쟁심화로우수한게임 IP 를확보하는데많은비용이들고있으며, 수익이발생하는경우에는매출의일정부분을수수료로지급하고있습니다. 당사는전사적비전공유와높은수준의복리후생제도를통해우수인력채용을진행하고있으며, 당사의마케팅경쟁력및자본력을통해우수한 IP 확보에집중하여앵그리버드, 갓오브하이스쿨등의 IP 를통한게임을출시할예정입니다. 사. 관련법령또는정부의규제급속도로성장한국내게임시장은성장과정에서발생한다양한사회적이슈들과대면하게되었습니다. 당사와관련된법령으로는 ' 게임산업진흥에관한법률 ', ' 청소년보호법 ', ' 정보통신망법 ', ' 공정거래법 ' 등이있습니다. 이중에서당사와실질적으로관련된규제는크게웹보드게임에대한규제, 게임중독법, 청소년게임과몰입에관한규제, 게임머니환전에관한규제등으로구분할수등이있습니다. 웹보드게임과관련된규제는 2016 년 3 월 22 일개정되었으며, 변경된주요내용은 1) 한판당베팅한도의상향 (3 만원 -> 5 만원 ), 2) 월결제한도상향 (30 만원 -> 50 만원 ), 3) 한판당 2500 원미만인경우에는상대방지정게임진행등입니다. 현재상황에서당사의웹보드게임사업및매출에미치는영향은정확히분석할수없지만, 규제완화가당사와업계에긍정적인효과를가져다줄것으로기대하고있으며, 당사는웹보드게임규제안과더불어건전하고지속적인웹보드게임문화를창출해나갈수있도록노력하겠습니다. 2013 년상반기게임회사의매출 1% 를기금으로징수하는내용으로발의되었던 ' 인터넷게임중독치유지원에관한법률안 ' 과게임을도박, 마약, 알코올과함께 4 대중독유발물질로규정하는 ' 중독예방 관리및치료를위한법률안 ( 게임중독법 )' 은국회소관상임위원회에계류중이며사회적으로의견이분분한상황입니다. 2014 년 4 월 24 일에는청소년게임이용시간을제한하는셧다운제에대해헌법재판소가합헌판결을내린바있으나, 2014 년 7 월에게임업체와청소년게임이용자들이꾸준히주장해온 ' 강제적셧다운제 ' 를폐지하는방안이추진되어김상민새누리당의원이 ' 청소년보호법일부개정법률안 ' 을발의하였으며, 김광진새정치민주연합의원은게임을법적으로문화예술에포함시키는 ' 문화예술진흥법일부개정법률안 ' 을발의하였고, 2015 년 3 월에는확률형아이템의과소비문제를규제하기위해게임물에표시되는내용정보의범위를확대하는내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
용의 ' 게임산업진흥에관한법률일부개정법률안 ' 이발의되었습니다. 게임머니환전과관련한규제의경우, 당사는게임머니환전과직접적인관련이없으나, 게임내불법행위가이뤄지는것을미연에방지하기위해모니터링인력을확대하는등의노력을기울이고있습니다. 당사는앞으로도건전한게임문화가정착되어게임산업에대한인식이보다개선될수있도록노력할계획입니다. 1-2. 신규사업가. 신규사업의추진당사는변동성이높은게임사업을고려하여안정적인수익창출이가능한영역에대한투자를검토및진행하고있습니다. 2014 년 8 월 7 일장래사업ㆍ경영계획 ( 공정공시 ) 를통해 Cross Border 형태의전자상거래사업및솔루션사업진출을발표한바있습니다. Cross Border 사업과관련하여당사는국내고도소프트, 미국 Bee 3 Stars, 중국 Accommate, 일본 Savaway Co., Ltd. 를지분투자및인수완료하였으며, 지난 2014 년 9 월 4 일타법인주식및출자증권취득결정을통해전자결제대행서비스사업을진행하고있는 한국사이버결제지분 30.15% 인수를완료하였습니다. 또한, 파이오링크지분 29.7% 에대해 2015 년 3 월 11 일대금을지급하였습니다. 추가로 B2B 와 B2C 전자상거래관련업체에대한지분투자및인수검토를진행할예정입니다. 또한, 솔루션사업분야에서는국내 피앤피시큐어인수를완료하였으며, 당사가보유하고있는인프라와솔루션기술을접목시켜다양한솔루션서비스및사업을활성화할수있는업체에대한지분투자와인수검토를진행할예정입니다. 국가간전자상거래 (Cross Border E-Commerce) 사업분야의경쟁력확보및관련규제의완화 모바일기기의발달등에따른전자결제시장의확대가예상됨에따라게임사업이외사업성증대를위하여온라인과오프라인을아우르는간편결제서비스분야로의진출을준비해왔으며, 페이코 (Payco) 서비스를 2015 년상반기온라인상에순차적으로출시하여 2015 년 8 월 1 일그랜드론칭을진행하였습니다. 간편결제서비스란글로벌시장에서의경쟁력확보를위한국내결제시스템의관련규제완화에따른결과물로모바일거래를포함한온라인등의상거래구매자가신용카드정보, 계좌정보등의결제정보를최초 1 회또는최소한의횟수로입력하고결제시에는비밀번호등의인증만으로결제를완료하는방식의서비스를통칭합니다. <Cross Border 이커머스시장규모 > Cross Border 이커머스글로벌시장은 2018 년까지연평균 24% 성장하여 300 조이상시장으로성장이예상되며, 이용자도약 1 억 3 천만명으로전망됩니다. 당사는한국을포함한중국, 일본, 미국주요업체투자및인수를통해해외사업거점을마련하고있습니다. 구분 2013년 2018년 (E) CAGR 글로벌 규모 ( 억달러 ) 1,050 3,070 23.9% 이용자 ( 만명 ) 9,370 13,000 1.9% 중국 규모 ( 억달러 ) 350 1,620 35.9% 이용자 ( 만명 ) 1,800 3,600 14.9% 한국 규모 ( 억달러 ) 10 80 51.6% < 솔루션시장규모 > 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
연이은개인정보유출사고에따른관련제도가개선되고, 관련법률의정비로인해개인정보를취급하는모든사업의데이터베이스보안니즈가확대되고있습니다. 또한일본등해외시장의정보보안솔루션확장기대감도높아지고있는상황입니다. 당사는서비스경쟁력배가에도움이될수있는솔루션및인프라투자발굴을모색하고있습니다. 구분 2013 년 2017 년 (E) CAGR 한국 정보보안제품 ( 십억원 ) 데이터베이스보안 ( 십억원 ) 1,271 1,642 6.6% 62 94 10.9% 구분 2013 년 2014 년 (E) CAGR 일본 정보보안제품 ( 십억엔 ) 데이터베이스보안 ( 십억엔 ) 406 425 4.8% 155 162 4.7% ( 십억달러 ) 2013 2014 2015 2016 2017 글로벌시장 235 325 431 563 721 출처 : Gartner 나. 관련법령또는정부의규제 ( 간편결제 ) 당사의간편결제페이코서비스는온오프라인통합결제서비스로모바일단말기, PC 단말기등을통해결제할수있습니다. 그동안금융규제때문에모바일간편결제서비스가활성화되지못했으나, 금융위원회가 2014 년말부터공인인증서를배제한결제방식을허용하고결제한도금액폐지, 모바일간편결제의핵심인 PG 사의카드정보허용등의규제완화를통해모바일간편결제시장이부각되고있습니다. 또한, 금융감독원은핀테크 ( 금융 Finance + 기술 Technology) 활성화를위해전자금융업자등록절차를간소화하고사전보안성심의제도를폐지하는등규제를개선하는데집중하고있으며, 2016 년도금융개혁의핵심과제로핀테크육성을추진하는등금융당국의의지는적극적입니다. 페이코가배포하는 NFC 방식의 IC 단말기의경우에도개정여신전문금융업법의시행에따라 IC 단말기의무화정책의영향을받습니다. 이에따라 2015 년 7 월부터신규신용카드가맹점은의무적으로 IC 단말기를설치해야하며, 기존가맹점도향후 3 년이내에 IC 단말기로교체해야합니다. 2. 영업의개황가. 영업개황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
2016 년 1 분기 K-IFRS 연결기준당사의자산액은 1 조 8,353 억원이며, 영업수익은 2,036 억원, 영업이익은 9,197 억원, 당기순이익 245 억원을기록하였습니다. 별도기준당사의자산액은 1 조 6,528 억원이며, 영업수익은 486 억원, 영업손실은 39 억원, 당기순이익 342 억원을기록하였습니다. 나. 주요서비스 (1) 온라인게임사업 PC 온라인게임시장에는게임콘텐츠성격및개개인의선호에따라다양한연령의이용자가있습니다. 따라서, PC 온라인게임시장에있어서무엇보다중요한것은다양한게임라인업와게임성이우수한콘텐츠의확보입니다. 당사는한게임을통해서비스하고있는고스톱, 포커등의웹보드게임을비롯하여야구 9 단, 풋볼데이등의스포츠게임등다양한장르의게임을서비스하고있으며, 서비스지역확장에주력하고있습니다. 또한 2000 년이후에는일본에서도 ' 한게임재팬 ' 을운영하며엘소드, 드래곤네스트등다양한장르의온라인및모바일게임을서비스하고있습니다. 웹보드게임의경우 2014 년 2 월사행성과관련된규제로서문화체육관광부가월결제한도 30 만원, 한판당베팅한도 3 만원, 10 만원손실시 24 시간접속제한, 무작위매칭시스템도입등의내용으로구성된게임산업진흥에관한법률시행령이개정되었습니다. 웹보드게임과관련된규제는 2016 년 3 월 22 일개정되었으며, 변경된주요내용은 1) 한판당베팅한도의상향 (3 만원 -> 5 만원 ), 2) 월결제한도상향 (30 만원 -> 50 만원 ), 3) 한판당 2500 원미만인경우에는상대방지정게임진행등입니다. 당사는진행될웹보드게임의규제변화에대비한적극적인서비스개선과더불어웹보드게임의건전성향상을위한자구노력을지속할계획입니다. [ 주요 PC 온라인게임 ] 게임명 야구 9 단 (2011 년 4 월출시 ) 풋볼데이 (2013 년 12 월출시 ) 드래곤네스트 (2010 년 5 월출시 ) 장르스포츠시뮬레이션스포츠시뮬레이션액션 RPG 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
야구 9 단은야구시뮬레이션 게임으로서는최초로실시 풋볼데이는축구를주제로 간개입이가능하고, 현역 한웹브라우저기반시뮬레 프로야구선수를비롯하여 이션게임으로설치없이빠 드래곤네스트는판타지기반 은퇴한선수로라인업구성 르게 PC 와스마트폰으로즐 의스토리를바탕으로다양한 을할수있는등의재미요 길수있습니다. 매시간펼 퀘스트를진행하는방식입니 소를내제하고있습니다. 야 쳐지는정규리그와원하는 다. 길드시스템은물론콜로 구 9 단은멀티플랫폼게임 시간에언제든친선경기가 세움채널을통해유저들간 게임소개 으로, 게임설치가필요없는웹브라우저기반게임이 가능하며세계 7대명문리스에서활약중인모든선수 에대결도가능한것이특징입니다. 캐릭터디자인은상 며, 스마트폰에서도서비스 를보유하고있어국내많은 당히아기자기한데반해액 되고있어, 언제어디서든 축구팬으로부터큰호응을 션이나스킬등의효과가상 즐길수있는국내대표야 받고있습니다. 풋볼데이또 당히파워풀하여게임의큰 구게임입니다. 한기존네이버스포츠섹션 쾌감을안겨준다는평을받고 한편, 야구 9 단은모객효과 을통해서비스되어한게임 있습니다. 최대화를위해네이버스포 - 네이버간시너지효과를 츠에섹션에서서비스되고 보여주고있습니다. 있습니다. 개발사자체제작 NHN BlackPick 아이덴티티게임즈 등급전체이용가전체이용가전체이용가 상용화모델부분유료화부분유료화부분유료화 서비스플랫 폼 네이버 ( 네이버스포츠섹션 에서서비스 ) 네이버 ( 네이버스포츠섹션 에서서비스 ) 한게임재팬 (2) 모바일게임사업당사는스마트폰등모바일디바이스확대에따른모바일게임사업확대를위해 NHN PlayArt Corp., 엔에이치엔스튜디오 629, 엔에이치엔픽셀큐브, 엔에이치엔블랙픽, 엔에이치엔스타피쉬 등전문모바일게임회사를통해다양한장르의모바일게임개발에힘쓰는한편, 우수한모바일게임컨텐츠를확보하여퍼블리싱서비스도함께진행하고있습니다. 라인디즈니쯔무쯔무, 라인팝 2, 카카오프렌즈팝, 요괴워치등당사가개발한대표게임이외에도크루세이더퀘스트등의 RPG 등다양한장르의게임출시를통해, 다변화된모바일게임을선호하는이용자들의기대에부응하고있습니다. 당사는모바일게임사업을글로벌시장으로확장하기위해특정게임플랫폼에의존하지않고전세계마켓에직접게임을런칭및서비스를운영하는 ' 글로벌원빌드 ' 형태의게임을출시하고효율적인마케팅진행을통해변화하는시장환경에서경쟁우위를점하기위한노력을강화해나가고있습니다. [ 주요모바일게임 ] 게임명 프렌즈팝 (2015 년 8 월출시 ) 라인디즈니쯔무쯔무 (2014 년 1 월출시 ) 라인팝 2 (2014 년 10 월출시 ) 크루세이더퀘스트 (2014 년 11 월출시 ) 우파루마운틴 (2012 년 12 월출시 ) 우파루랜드 For LINE 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
(2015 년 8 월출시 ) 장르퍼즐퍼즐 Puzzle RPG SNG < 라인팝 > 의후속작으로 같은모양의블록을 3 개 우파루마운틴은기존 라인디즈니쯔무쯔무는 이상맞추는 ' 매치 3 퍼 사전등록신청자만 7 만 팜류및경영소셜네트 게임소개 카카오프렌즈 IP를활용한첫번째게임으로육각형블록을여섯방향으로매칭하는손쉬운게임방식과카카오톡을통해친숙한프렌즈캐릭터를앞세워큰인기를끌고있는모바일퍼즐게임입니다. 귀여운디즈니캐릭터들이등장하는게임으로같은캐릭터를연결하여없애는퍼즐게임입니다. 디즈니의대표적인캐릭터들과기존퍼즐게임과달리비정형적인퍼즐모양이게임성을더욱높여일본에서는출시한지 62일만에천만다운 즐방식과귀여운라인 캐릭터를다시등장시켰 고스테이지마다미션을 달성하는 ' 미션클리어 (Mission Clear) 방식을 채택하였습니다. 가장 차별화된부분은사각형 블록대신육각형블록 을도입한것으로, 이에 따라대각선에위치한 명이몰린기대작 < 크루세이더퀘스트 > 는초창기콘솔명작게임들을연상케하는픽셀아트그래픽이특징이며, 3- Match 퍼즐을조합하는독특한룰과함께여신을구하는탄탄한스토리와풍부한퀘스트가기존모바일 RPG와구 워크게임 (SNG) 과달리캐릭터모으기에초점을맞춰이색적인캐릭터성장및조합시스템을선보이는등신선한재미와특징을선사하여큰인기를끌고있으며, 한게임이처음으로카카오톡게임플랫폼에출시한게임입니다. 로드를달성하였습니다. 블록과의매칭이가능해 별되는차이점입니다. 일본게임명은우파루랜 지며박진감이배가되 드 For LINE 입니다. 는게임입니다. 개발사 엔에이치엔픽셀큐브 NHN PlayArt 엔에이치엔픽셀큐브 로드컴플릿 자체제작 등급 전체이용가 전체이용가 전체이용가 전체이용가 전체이용가 상용화모델부분유료화 부분유료화 부분유료화 부분유료화 부분유료화 Apple AppStore, 서비스마켓 Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay GooglePlay, Naver AppStore, Olleh, Tstore 서비스플랫 폼 Kakao(KR) LINE (JP) LINE - Kakao(KR), LINE(JP) 서비스지역한국일본전세계전세계한국, 일본 (3) 페이코사업당사의간편결제서비스페이코 (Payco) 는온라인, 오프라인, 모바일거래를포함한상거래구매자가신용카드정보, 계좌정보, 핸드폰정보등의결제정보를최초 1 회또는최소한의횟수로입력하고결제시에는비밀번호등의인증만으로결제를완료하는방식의서비스입니다. 국가간전자상거래 (Cross Border E-Commerce) 사업분야의경쟁력확보및관련규제의완화 모바일기기의발달등에따른전자결제시장의확대가예상됨에따라게임사업이외사업성증대를위하여온라인과오프라인을아우르는간편결제서비스분야로의진출을준비해왔으며, 2015 년 8 월 1 일페이코 (Payco) 서비스그랜드론칭을진행하였습니다. 2016 년 4 월말기준페이코가입자는 500 만명, 결제회원수는 360 만명입니다. 페이코를통한궁극의수익모델은광고모델로, 당사는페이코이용자들의실제결제정보를활용한타겟팅광고를진행할계획입니다. 3. 부문별매출실적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
가. 영업부문별정보 (1) 영업부문각영업부문은사업성격에따른기준으로분류하였으며, 주요사업내용은다음과같습니다. 사업부문 게임 기타 주요사업웹보드게임류및 MMORPG, 스포츠등의다양한온라인게임류등모바일디바이스를통해즐길수있는다양한장르의게임류등연결종속회사의비게임매출 ( 전자상거래, 광고, 컨텐츠, 보안 ) 등 (2) 사업부문별매출및순이익 구분 2016 년 1 분기 2015 년 1 분기 2015 년 ( 전기 ) 2014 년 ( 전전기 ) 2013 년 매출비율 (%) 분기순이익비율 (%) 매출비율 (%) 분기순이익비율 (%) 매출비율 (%) 매출비율 (%) 매출비율 (%) 게임 121,467,38 1 59.65 19,211,840 78.40 107,588,21 4 77.89 2,182,008-416,158,64 2 64.56 491,482,97 8 88.26 253,324,18 0 95.47 기타 82,151,086 40.35 5,294,263 21.60 30,540,108 22.11-12,683,346-228,443,86 2 35.44 65,379,559 11.74 12,024,369 4.53 합계 203,618,46 7 100.00 24,506,103 100.00 138,128,32 2 100-10,501,338-644,602,50 3 100.00 556,862,53 7 100.00 265,348,54 9 100.00 (3) 지역별부문정보 1 지역별부문입니다. 구분국내일본기타 주요사업엔에이치엔엔터테인먼트 등이국내에서서비스하고있는 PC온라인게임및모바일게임류커머스, 보안솔루션매출등일본 NHN PlayArt Corp. 와 NHN Hangame Corp. 등이일본에서서비스하고있는 PC온라인게임및모바일게임류웹툰서비스및솔루션사업, 커머스사업등기타해외매출등 2 지역별부문의매출현황 구분 제4기 1분기 비중 (%) 제3기 1분기 비중 (%) 제 3기연결 비중 (%) 제 2기연결 비중 (%) 제 1기연결 비중 (%) 국내 118,644,824 58.27 76,053,592 55.06 374,696,367 58.13 332,288,430 59.67 183,425,637 69.13 일본 70,443,325 34.60 56,455,760 40.87 226,432,649 35.13 216,975,876 38.96 78,084,142 29.43 기타 14,530,318 7.14 5,618,970 4.07 43,473,487 6.74 7,598,231 1.36 3,838,770 1.45 합계 203,618,467 100.00 138,128,322 100.00 644,602,503 100.00 556,862,537 100.00 265,348,549 100.00 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
3 지역별부문의비유동자산 구분 제4기 1분기 비중 (%) 제3기 1분기 비중 (%) 제 3기연결 비중 (%) 제 2기연결 비중 (%) 제 1기연결 비중 (%) 국내 245,505,236 59.19 248,341,506 59.77 248,341,506 59.77 119,918,262 53.41 62,884,799 71.34 일본 82,690,456 19.93 81,479,288 19.61 81,479,288 19.61 82,382,028 36.69 23,627,778 26.80 기타 86,611,568 20.88 85,655,868 20.62 85,655,868 20.62 22,214,983 9.89 1,638,562 1.86 합계 414,807,260 100.00 415,476,662 100.00 415,476,662 100.00 224,515,273 100.00 88,151,139 100.00 4. 판매경로, 방법및전략 가. 판매경로온라인게임의경우당사의게임사이트 ( 한게임 ) 이나타채널 ( 네이버스포츠등 ) 을통해서유통하며, 모바일게임의경우구글의플레이스토어, 애플의앱스토어, 국내마켓 (T 스토어, N 스토어등 ) 을통해판매됩니다. 나. 판매방법온라인게임은게임이용자가게임 ( 아이템 ) 을구매하는방식이며, 대금지불방식은신용카드, 휴대폰소액결제, 계좌이체, 무통장입금, 상품권등다양한결제수단을통해서이용요금을지불할수있습니다. 모바일게임은애플의앱스토어및구글플레이마켓을통하거나국내로컬마켓 (T 스토어등 ) 을통하여무료다운로드가능하며게임이용자가게임내에서아이템을구매하는방식으로매출이발생합니다. 마켓사업자 ( 구글, 애플, T 스토어 ) 가제공하는결제수단을통해지불할수있습니다. 이용자가신용카드나휴대폰소액결제로지불수단을선택한경우카드사나이동통신사가발행하는이용요금청구서등에합산청구됩니다. 다. 판매전략국내이동통신사가운영하는오픈마켓또는무선인터넷사이트를통해게임을출시하고있으며, 해외에서는애플의앱스토어, 구글플레이마켓과같은오픈마켓등다양한플랫폼에출시게임수를점차늘려가고있습니다. 당사는게임이출시되기전당사홈페이지및각종언론매체를통해소비자가서비스정식제공전사전등록을하여게임출시후판매를극대화하는전략을사용하고있으며, 다양한이벤트를통하여이용자수를더욱확대하고있습니다. 게임출시이후에도적시적인업데이트와다양한제휴마케팅등게임프로모션을통해판매확대를도모해나가고있습니다. 5. 생산및설비아래물적자산은 2016 년 3 월말 K-IFRS 연결기준입니다. (1) 토지는 NHN PlayArt 산하의토지 ( 오이타현유후시유후인소재 ) 와엔에이치엔엔터테인먼트 의 IDC 및주차장복합건물용지 ( 경기도성남시분당구삼평동 695 번지소재, 2,760.4 m2 ) 입니다. (2) 그외건물, 구축물등의자산은본사및본사외를포함한내용입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
구분토지건물구축물기계장치비품차량운반구기타유형자산건설중인자산합계 취득원가 : 기초금액 27,751,849 28,078,626 323,367 40,656,100 34,111,819 600,208 7,201,820 2,834,763 141,558,552 외부구입 - 8 2,000 3,133,709 810,967-41,547 410,161 4,398,392 처분 - - - (976,074) (415,975) - (175,038) - (1,567,087) 순외환차이 106,388 1,563-2,082,622 883,379 (1,140) 413,306 130,955 3,617,073 기타증감 (2,420) - - 120,515 2,526 2 (29,154) 8,000 99,469 기말금액 27,855,817 28,080,197 325,367 45,016,872 35,392,716 599,070 7,452,481 3,383,879 148,106,399 감가상각누계액및손상차손누계액 : 기초금액 - 474,139 59,218 19,254,889 14,593,534 351,142 1,254,657-35,987,579 처분 - - - (501,143) (155,104) - (159,631) - (815,878) 감가상각비 - 237,929 11,827 3,351,269 1,956,328 25,288 453,072-6,035,713 순외환차이 - 1,563-1,665,950 229,543 (780) 122,870-2,019,146 기타증감 - - - (386,848) (78,965) - (78,171) - (543,984) 기말금액 - 713,631 71,045 23,384,117 16,545,336 375,650 1,592,797-42,682,576 장부금액 : 기초금액 27,751,849 27,604,487 264,149 21,401,211 19,518,285 249,066 5,947,163 2,834,763 105,570,973 기말금액 27,855,817 27,366,566 254,322 21,632,755 18,847,380 223,420 5,859,684 3,383,879 105,423,823 6. 신규투자및투자계획가. 건축관련투자당사는 IDC(Internet Data Center) 자체구축에따른운영효율성제고를위해 "IDC/ 주차장복합건물 " 을건설하였습니다. IDC 설비및건축비용등을포함한총건설비는약 377 억원입니다. 당사는총예상건설비중유상증자납입자금을통해 2015 년집행된공사비약 276.8 억원을충당하였습니다. 동건물은주차장복합건물로써, 지정용도에따라전체연면적 70% 가주차장으로활용되고, 나머지 30% 는근린생활시설과업무시설로 ( 전산센터 ) 로구성되었으며, 준공일은 2015 년 7 월입니다. 장기적으로당사및자회사의장비통합및가상화전환병행을통해비용을절감할수있을것으로기대하고있습니다. 건축규모 주요시설 규모 항목적요비고 소재지 층수 연면적 IDC (Internet Data Center) 경기도성남시분당구삼평동 695 번지 - 지상 6 층 / 지하 2 층 - 약 4,181 평 - 서버약 23,000 대 주차장 - 주차대수약 285 대 - 근린생활시설 - 약 170 평 - 준공예정일 : 2015.8 월 - 철근콘크리트구조 - IDC: 741 평, 주차장 : 3,270 평, 근린시설 : 170 평 - 건폐율 : 71.97%, 용적률 : 398.15% - 1U서버, 랙당 40A 기준 - 아웃도어 / 편의점 : 136 평 - 기타근생시설 : 34 평 나. 사업등관련투자 (1) 게임개발및판권확보국내 PC 온라인게임사업은시장성장성정체를반영하여신규라인업의추가보다는기존타 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
이틀의매출을방어하는수준의매출목표를가지고있습니다. 모바일게임에서는다양한장르의모바일게임을국내및글로벌시장에순차적으로확대서비스하고있습니다. 국내개발사로서는엔에이치엔픽셀큐브 ( 대표개발작 : 카카오프렌즈팝 ), 엔에이치엔스튜디오 629 ( 대표개발작 : 우파루마운틴 ), 엔에이치엔블랙픽 ( 대표개발작 : 야구 9 단, 풋볼데이등 ), 엔에이치엔스타피쉬 등이게임개발및서비스하고있으며, 일본에서또한 NHN PlayArt Corp.( 대표개발작 : 라인디즈니쯔무쯔무 ), NHN Hangame Corp. 등이다양한장르의게임을개발및서비스하고있습니다. 미국법인인 NHN USA Inc. 와 Monarc gaming lab 은소셜카지노사업을진행하고있습니다. 그외에도크루세이더퀘스트등의다양한장르의모바일게임을퍼블리싱하고, 개발사에투자를통해게임판권을획득하기위해노력하고있습니다. (2) 벤처기업투자증가과거엔에이치엔 에서여유자금운용및벤처투자활성화를위해 2010 년 4 월 12 일자본금 500 억원으로설립된엔에이치엔인베스트먼트 에대하여 2011 년 2 월 500 억원을추가로증자하였으며, 2012 년 2 월에도 500 억원의유상증자에참여하였습니다. 당사물적분할이후 2013 년 8 월에도 500 억유상증자에참여함으로써제출일현재당사가투자한금액은총 2,000 억원이며, 해당법인은당사의 100% 계열회사입니다. 해당회사는신기술금융사로서벤처등의기업에투자하고있습니다. NHN &Start 1 호신기술사업투자조합에이어서당기중 NHN &Start 2 호신기술사업투자조합에 150 억원을출자하기로결의하였으며, 보고서제출기준현재 75 억원을출자하였습니다. 해당투자조합은 ' 블랙비어드 ', ' 슈프림게임즈 ', 'A-33' 에총 60 억원의투자를단행하였습니다. (3) M&A 당사는우수한게임 IP 확보및다양한게임라인업확장, 기타게임마케팅전략을위하여 2013 년 10 월모바일게임 ' 쿠키런 ' 을개발한데브시스터즈 의지분 ( 보고일현재 16.5% 보유 ) 을취득하였습니다. 당사는지난 2014 년 4 월 30 일당사보안인프라강화및투자목적으로데이터베이스보안솔루션업체인 피앤피시큐어의지분 100% 취득을결정하는공시를진행하여 2014 년 7 월중취득완료하였으며, Cross Border E-Commerce 분야로는국내고도소프트, 일본 Savaway Co., Ltd.( 현재 Techorus 에피합병 ), 미국 Bee 3 Stars, 중국 Accommate 등에지분투자및인수를진행하였습니다. 또한, 2014 년 11 월 27 일전자결제대행서비스사업을진행하고있는 한국사이버결제지분 30.15% 을인수하였으며, 파이오링크지분 29.7% 에대해 2015 년 3 월 11 일인수하였습니다. 현재지분은 파이오링크의주식매수선택권행사로인해 28.97% 입니다. 2015 년 5 월 7 일당사는 벅스 ( 구, 네오위즈인터넷 ) 지분 40.7% 를구주매입및유상증자를통해서인수하기로결정하였으며, 2015 년 6 월 26 일인수자금 1,060 억원을보유현금및차입등을통해지급하였습니다. 2015 년 12 월 21 일유비벨록스지분 8.8% 를 98 억원에인수하기로결의했으며, 2016 년 1 월 5 일지분취득을완료하였습니다. 취득목적은페이코사업과해당회사간의스마트카드협력과페이코서비스에해당회사계열회사인팅크웨어의지도컨텐츠사용을위함입니다. 이처럼당사의게임, 비게임부문의투자는앞으로도지속적으로검토및진행할예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
7. 시장위험과위험관리금융상품과관련하여연결실체는신용위험, 유동성위험및시장위험에노출되어있습니다. 본주석은연결실체가노출되어있는위의위험에대한정보와연결실체의위험관리목표, 정책, 위험평가및관리절차, 그리고자본관리에대해공시하고있습니다. 추가적인계량적정보는연결재무제표전반에걸쳐서공시되어있습니다. (1) 위험관리정책연결실체의위험관리체계를구축하고감독할책임은이사회에있습니다. 연결실체의위험관리정책은연결실체가직면한위험을식별및분석하고, 적절한위험한계치및통제를설정하고, 위험이한계치를넘지않도록하기위해수립되었습니다. 위험관리정책과시스템은시장상황과연결실체의활동의변경을반영하기위해정기적으로검토되고있습니다. 연결실체는훈련및관리기준, 절차를통해모든종업원들이자신의역할과의무를이해할수있는엄격하고구조적인통제환경을구축하는것을목표로하고있습니다. 연결실체의감사위원회는경영진이연결실체의위험관리정책및절차의준수여부를어떻게관리하는지감독하고, 연결실체의위험관리체계가적절한지검토합니다. 내부감사는감사위원회의감독기능을보조하여, 위험관리통제및절차에대한정기및특별검토를수행하고결과는감사위원회에보고하고있습니다. (2) 신용위험신용위험이란고객이나거래상대방이금융상품에대한계약상의의무를이행하지않아연결실체가재무손실을입을위험을의미합니다. 주로거래처에대한매출채권과투자자산에서발생하며, 금융자산의장부금액은신용위험에대한최대노출정도를나타냅니다. 당분기말과전기말현재신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분제 4 기 1 분기제 3 기제 2 기 현금및현금성자산 (*) 272,402,972 256,278,424 205,974,189 단기금융상품 68,239,827 63,570,435 33,338,309 장기금융상품 558,992 562,787 138,642 당기손익인식금융자산 97,272,146 119,375,132 44,891,800 매도가능금융자산 4,403,733 4,355,924 2,990,833 매출채권및기타채권 291,816,068 297,019,746 248,858,888 합계 734,693,738 741,162,448 536,192,661 (*) 보유현금은신용위험에노출되어있지않으므로제외하였습니다. 가. 와이즈캣네이버주식회사 ( 구, 엔에이치엔주식회사 ) 는 와이즈캣주식의취득과정에서기존 와이즈캣일부주주에게동주주가소유하고있는 와이즈캣의주식을일정가격으로매수인에게매수청구할수있는매수청구권을부여하였습니다. 당사는 2013 년 8 월 1 일인적분할당시 ( 주 ) 와이즈캣주식및주주간계약을네이버주식회사 ( 구, 엔에이치엔주식회사 ) 로부터승계하였습니다. 또한, 동주식등의승계이후 2013 년 11 월 20 일양도인 ( 남민우등 7 인 ) 과당사간주주간계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
약변경에대하여합의하였습니다. (1) 와이즈캣주주일부의주식매수청구권 와이즈캣의지분를보유하고있는주주 ( 양도인 ) 중 3 인 ( 매수청구권대상주식수총 3,767 주 ) 은 2016 년 1 월부터 6 월말까지혹은 2017 년 1 월부터 6 월말까지당사및양도인일부 ( 남민우등 3 인 ) 에게자신들이보유하고있는 와이즈캣주식의전부또는일부를매수해줄것을청구할수있으며, 매수청구권대상자들은청구일현재매수청구권대상자들이각각보유한주식수를매수청구권대상자들의전체보유주식수로나눈지분율에따라매수하거나, 서면으로동매수청구를거부할수있습니다. 이때, 주당매수가격은주식매수청구권발생일이속하는회계년도의직전회계연도말기준상속증여세법상주식평가에따른금액을주식매수청구권발생일현재의대상회사의완전희석화기준주식수로나눈값입니다. (2) 매수청구권효력상실단, 와이즈캣의전년도당기순이익이 50 억원이상일경우, 양도인과당사는동사의보통주식을유가증권시장또는코스닥시장에상장하기위하여최대한노력하여야하며, 매수청구권자들이매수청구를하기에앞서동사의보통주식에대하여한국거래소의유가증권시장또는코스닥시장의상장예비심사에서상장위원회의승인을받는경우매수청구권의효력이상실됩니다. 현재상황에서위의계약으로인한이익및손실상황은구체적으로추정할수없으나, 매수청구권자의매수청구권행사시당사를포함한매수청구권자대상자에게매수청구권거부권리가있는등당사의재무등에미치는영향은크지않을것으로예상하고있습니다. 나. 피앤피시큐어당사는 2014 년 4 월 30 일 피앤피시큐어주식취득결정에대하여공시하였으며, 피앤피시큐어의주식 2 백만주를 600 억원에 100% 지분율로 2014 년 7 월 30 일인수완료하였습니다. 해당콜옵션계약내용은 피앤피시큐어대표자 ( 박천오 ) 에게 30% 의콜옵션을부여하는것이며행사가능일은거래종결일 2 년후부터 6 개월간이고, 행사가격은주당 30,000 원입니다. 자세한내용은 2014 년 6 월 30 일정정한타법인주식및출자증권취득결정공시를참고하시기바랍니다. 다. 벅스 2015 년 5 월 7 일당사는 벅스 ( 구, 네오위즈인터넷 ) 지분 40.7% 를구주매입및유상증자를통해서인수하기로결정하였으며, 2015 년 6 월 26 일인수자금 1,060 억원을보유현금및차입등을통해지급하였습니다. 당사는구주매도인인 네오위즈홀딩스에게풋옵션과동반매도권 (Tag Along) 을부여하였습니다. - 행사기간 : 거래종결일로부터 2 년후 1 년간 - 행사주식수 : 676,380 주 - 행사가액 : 주당 18,481 원 9. 경영상의주요계약가. 지배회사엔에이치엔엔터테인먼트 의경영상주요계약 계약상대방계약체결시기계약의내용계약기간계약금액 ( 천대금수수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
원 ) 골든브릿지자산운용 2007.05 게임퍼블리싱에대한프로젝트파이낸 싱계약 2007.05.11~2016.06.3 0 25,000,000 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.08 채권채무상계약정 - 88,474,362 - 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.08 금전소비대차계약 2013.09.27~2013.09.2 7 4,100,000 현금 지누스포츠 2013.08 보통주식투자계약 아웃도어글로벌 2013.08 보통주식투자계약 2013.08.20~2018.12.3 1 2013.08.23~2018.12.3 1 3,500,051 현금 1,500,000 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.08 금전소비대차계약 2013.09.29~2014.08.2 8 6,050,000 현금 액센츄어 ( 유 ) 2013.09 개발아웃소싱서비스제공계약 2013.09.12~2014.09.1 1 1,507,129 현금 경기도 2013.09 주차장용지매매계약서 - 7,315,060 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.09 금전소비대차계약 2013.09.26~2014.09.2 5 5,710,000 현금 mvp 창투문화산업투자조합 2013.10.21 데브시스터즈 의구주인수를위한주 식양수도계약 2013.10.21~ - 현금 2010 KIF-MVP IT 전문신성 장투자조합 2013.10.21 데브시스터즈 의구주인수를위한주 식양수도계약 2013.10.21~ - 현금 에스비넥스트온러쉬투자조합 2013.10.21 컴투스 2013.10.21 KT-SB 벤처투자조합 2013.10.21 데브시스터즈 의구주인수를위한주식양수도계약데브시스터즈 의구주인수를위한주식양수도계약데브시스터즈 의구주인수를위한주식양수도계약 2013.10.21~ - 현금 2013.10.21~ - 현금 2013.10.21~ - 현금 NHN Entertainment USA Inc. 2013.11.29 COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT 2013.11.27 - 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트 2013.11.29 금전소비대차계약 2013.11.29~2014.11.2 8 7,600,000 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트 2013.11.20 금전소비대차계약 2013.11.20~2014.11.1 9 3,150,000 현금 KLab Inc. 2013.12.14 러브라이브퍼블리싱계약 2013.12.16~ 서비스개 시후 2 년 - 현금 에스티앤컴퍼니 2013.12.26 보통주인수계약서 2013.12.26~ 5,989,680 현금 Accomate HK Company 2014.01.21 Accomate HK Company 에대한금전 소비대차계약및질권설정계약 2014.01.24~2015.7.23 - 현금 Bee 3 Stars Corp. 2014.03.03 투자의건 2014.03.03 - 현금 FIFPro Commercial Enterprises BV 2014.03.03 풋볼데이글로벌라이선스계약 2013.05.01~2016.06.0 1 - 현금 SEGA Networks 2014.03.12 SEGA Networks 의스마트폰게임 ' 뿌요 뿌요!! 퀘스트 ' 퍼블리싱계약의건 2014.03.11~2016.03.1 0 - 현금 케이티 2014.03.17 목동 IDC 코로케이션서비스이용계약 2014.01.01~2015.12.3 1 - 현금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
인텔렉추얼디스커버리 2014.03.24 특허권매매계약서 2014.03.28~2017.03.2 8 - 현금 Die Liga - Fußballverband e.v 2014.05.14 풋볼데이라이선스계약 2014.05.01~2015.06.3 0 - 현금 딜루젼스튜디오 2014.05.21 NHN Ent.- 딜루젼스튜디오스마트폰게 임가디언스톤 ( 구, 레벨업 ) 퍼블리싱계 약 2013.09.17~2015.09.1 6 - 현금 엔에이치엔엔터테인먼트서비 스 2014.05.21 NHN Ent. - NES 업무위탁서비스기 본계약서 2013.08.12~2014.08.3 1 - 현금 인크루트 2014.05.23 신주인수계약서 2014.05.23 - 현금 NHN Entertainment USA Inc. 2014.06.24 NHN Entertainment USA Inc. 증자 2014.06.12 - 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트 2014.07.03 계약변경합의서 2013.07.01~2014.12.3 1 - 현금 네이버비즈니스플랫폼주식회사 2014.07.01 NBP 와 IT 서비스기본계약서 2014.07.01~2015.06.3 0 - 현금 NHN PlayArt Corp. 2014.08.01 Wooparoo Friends platform Service Agreement 2013.05.01~2014.03.3 1 - 현금 토즈스터디센터외 2 인 2014.08.27 금전소비대차계약서, 주식질권설정계약서 2014.08.29~2023.08.3 1 - 현금 한라 2014.09.04 주차장복합건물신축공사도급계약서 2014.09.04~2015.07.3 1 - 현금 한국사이버결제외 4 인 2014.09.29 주식양수도계약서 한국사이버결제외 4 인 2014.09.29 보통주식투자계약서 2014.11.27 대금지급완료 2014.11.27 대금지급완료 - 현금 - 현금 한국전력공사 2014.11.18 주차장복합건물주차장복합건물주 예비전기공급신설공사계약 2014.11.18~2015.05.3 1 - 현금 NH 투자증권 2015.01.07 실권주일반공모의모집, 인수업무위탁계약서 2015.01.07~2015.04.0 7 - 현금 티모넷, 박진우 2015.01.16 신주인수계약서 2015.01.16~ 50,000,000 현금 파이오링크, 조용철외 5 인 2014.02.04 주식양수도계약서보통주식투자계약서 2015.03.11 대금지급완 료 - 현금 NHN PlayArt Corp. 2015.04.01 NHNENT-NHNPA 간코미코서비스의 글로벌매체광고에대한업무위탁계약 서 2015.04.01~2016.04.0 1 - 현금 패션팝 2015.04.30 패션팝의보통주신주인수계약 네이버 2015.05.19 어메이징소프트보통주구주인수계약 2015.05.08 대급지급완료 2015.06.05 대금지급완료 - 현금 - 현금 네오위즈홀딩스, 벅스 2015.05.29 벅스의보통주구주인수계약벅스보통주신주인수계약 2015.06.26 대금지급완료 - 현금 NHN&Start 2 호 2015.08.06 NHN&Start 2호신기술사업투자조합규약 2015.08.06 ~ 2022.08.05 15,000,000 현금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
강철용 2015.09.16 Accommate Holdings Limited 의구주 인수계약 - - 현금 이호혁 2015.09.01 1300K 구주인수계약 - - 현금 ( 주 ) 천삼백케이 2015.10.07 ( 주 ) 천삼백케이자금대여거래 유비벨록스 2015.12.21 유비벨록스신주인수계약 에스피테크놀러지외 5 인 2016.02.19 인크로스주식회사주식매매계약서 2015.12.07 자금회수완료 2015.12.21 대금지급완료 2016.02.26 대금지급완료 20,000,000 현금 9,809,420 현금 9,999,976 현금 참고 1: 상기경영상주요계약내용중계약체결시기가 2013 년 8 월 1 일이전의건은인적분할전엔에이치엔 에서게임본부 ( 현엔에이치엔엔터테인먼트 ) 가주체적으로체결한계약입니다. 참고 2: 상기일부계약금액및계약기간, 기재하지않은일부건은계약상의비밀로기재하지않았습니다 나. 종속회사의경영상주요계약 종속회사명 계약상대방 계약체결시 기 계약의내용계약기간계약금액 ( 천원 ) 대금수수 지플러스 파인디지털 2013.06 사무실임대보증금 2013.05.13~2015.05.1 2 지플러스 비와이씨 2013.06 사무실임대보증금 2013.01.01~2013.12.3 1 1,111,300 현금 1,190,670 현금 NHN Entertainment Singapore Pte., Ltd. Millenia Private Limited 2012.08 사무실임대비 2012.09.15~2015.09.1 4 1,187,685 현금 NHN PlayArt Corp. 다카하시 2013.06 토지구매 - 180,000,000 엔현금 NHN PlayArt Corp. 토라노몬 2014.02 이전사무실계약 보증금 - 830,000,000 엔현금 NHN PlayArt Corp. - 2014.05 국채구입 - 250,000,000 엔현금 NHN PlayArt Corp. 엔에이치엔엔터테인먼트 2014.08 Wooparoo Friends platform Service Agreement 2013.05.01~2014.03.3 1 - 현금 NHN PlayArt Corp. 미쓰이스미토모은행 2014.09 무담보변동이자사채 2014.09.29~2017.09.2 9 3,000,000,000 엔 - NHN PlayArt Corp. 미쓰이스미토모은행 2014.09 당좌차월계약 2014.09.29~2017.09.2 9 2,000,000,000 엔 - 엔에이치엔블랙픽 Die Liga - Fußballverband e.v. 2015.07 풋볼데이분데스리 가한국라이센스계 약 - - - 주 ) 상기일부계약금액및계약기간, 기재하지않은일부건은계약상의비밀로기재하지않았습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
조직명기술센터데이터과학센터게임제작스튜디오 업무내용 IT인프라, IT기획, 성능, 보안기술, 게임플랫폼, 서비스플랫폼, 기술전략, 기술지원, 클라우드개발등컨텐츠분석, 마켓인사이트, 토스트플레이, BI 등 RPG, 캐쥬얼, 스포츠, SNG 등다양한장르의모바일게임및컨텐츠를개발하고기획하는게임스튜디오 -라인팝, 우파루마운틴, 우파루사가, 피쉬아일랜드, 풋볼데이등다수게임자체개발 나. 연구개발비용 ( 연결기준 ) 과 목 제 4기 1분기 제 3기 제 2기 제 1기 연구개발비용계 27,178,833 116,986,960 114,713,683 43,461,560 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 13.35% 18.15% 20.60% 16.38% 100] 주 ) 연구개발비용산정시엔에이치엔엔터테인먼트 는게임제작관련스튜디오및기술센터, 데이터과학센터등의연구개발조직의비용을합산하였습니다. (1) (2) 엔에이치엔엔터테인먼트 엔에이치엔픽셀큐브, 엔에이치엔스튜디오629, 엔에이치엔픽셀큐즈 * 기술센터, 데이터과학센터, 게임제작스튜디오조직에서발생된인건비 ( 급여 ) + 퇴직급여 + 복리후생비 + 감가상각비 + 지급수수료합산 ( 급여기준, 안분공통적용 ) * 영업비용총액에서 ( 퍼블리싱수수료 + 매출연동수수료 + 계열사아웃소싱 ) 차감 (3) NHN Playart Corp. * 스마트폰제작부서등출시되지않은게임개발중인부서인건비 ( 급료 + 상여 ) + 복리후생비 ( 기타인건비 + 법정복리비 ) + 외주개발 비 + 감가상각비합산 (4) 엔에이치엔스타피쉬 와이즈캣 펀웨이즈 * 영업비용총액 ( 스마트폰게임개발사 ) 다. 연구실적 연구 시작년도 연구 마감년도 연구과제 담당조직 연구기 관 연구결과및기대효과 비고 2016 2016( 예상 ) TOAST Cloud OBS 서 비스고도화개발 클라우드인프 라개발팀 지큐브 TOAST Cloud Object Storage 서비스의공 간효율성및성능을개선하기위한연구 및개발 2016 2016( 예상 ) 고성능 Virtual Switch 클라우드인프 라개발팀 자체 Openstack 내 Virtual Switch 인 OVS 의성 능이슈를해결하기위해 Intel DPDK 를이 용한 Virutal switch 연구및개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
맞춤법검사기능을제공하는 API 를제공 2016 2016( 예상 ) SpellChecker 검색기술팀자체 하는서비스플랫폼 Toast Cloud 상품으로개발중 2016 2016( 예상 ) 클라우드 PC 용안드로이드앱개발 TOAST PC 개발실 자체 + 네무스텍 안드로이드기기를클라우드 PC 서비스용접속단말기로활용하기위한 "TOAST PC 접속용안드로이드어플리케이션 " 개발 2015 상시 쇼핑검색랭킹알고리즘 검색기술팀 자체 온라인쇼핑몰사용자들의구매를촉진할수있도록, 쇼핑검색에최적화된랭킹알고리듬을연구및개발 Android Tablet 및 OTT 단말기형에서공 통으로탑재될수있는단말플랫폼모듈 2015 2016( 예상 ) Android기반단말플랫폼개발 TOAST PC 사업실 자체 + 네무스텍 을개발 / 확보. 핵심모듈로는멀티미디어 Casting, 폰화면 Mirroring, Push, HAL(Hardware Adaptation Layer), OTA (Over-The-Air) 이며, 스마트폰과의페어 링을위한원천기술개발을포함함 웹서비스 URL 의가용성, 성능, 응답코드 2015 2016( 예상 ) Webmon 데이타인프라 개발팀 자체 등을정기적으로테스트하고, 관련정보를수집, 보관하며, 주어진기준에따라알람 을발생시키는모니터링솔루션 사용자들이자유롭게문서를인입하고, 해 2015 2016( 예상 ) 클라우드검색플랫폼검색기술팀자체 당문서들을검색할수있도록해주는검 색서버를클라우드서비스형태로제공하 는플랫폼 2015 2016( 예상 ) 클라우드기반의커머스코어모듈개발및검증 ES 개발실 자체 Toast Cloud 상에서온라인커머스를구축할수있는주요모듈을개발하고검증함 IT 인프라자산및운영형상정보를관리하 는 CMDB, 이에기반하여 IT 서비스를요청 2015 2015 IT Infra Service Portal + CMDB 데이타인프라개발팀 자체 하고처리하며 IT인프라에대한변경을추적, 관리하는 IT서비스포털시스템. 신규구축된 TCC1 의운영관리를자동화 하기위한기반시스템. 무손실디지털음원포맷 (FLAC:Free Lossless Audio Codec) 의음원을스트리 밍 & 재생하는단말기술개발. 2015 2015 High Resolution Audio Streaming 기술개발 TOAST PC 사업실 자체 일반적인 Android 기기에서는지원하지않는 24bit/192KHz의 sampling rate를지 원하여, CD 음질을능가하는 Hi-Fi 음원 서비스로경쟁력있는음원서비스를가능 하게함. 2014 2016( 예상 ) MMO Game Server framework 개발 게임플랫폼개발랩 자체 개발난이도가높은 MMO( 다중동시접속온라인 ) 게임서버를간편하게구현, 운영할수있는 framework 인터넷 / 모바일서비스에필수적인이미지 2014 2015 이미지클라우드미디어기술랩자체 데이터를용량과개수에구애없이저장, 편집, 전송하게해주는클라우드플랫폼 Toast cloud "image" 출시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
데스크탑클라우드서비스를구성, 운영하 기위한서버플랫폼. 2014 2015 데스크탑클라우드플랫폼개발 TOAST PC사업실 자체 다양한사양과 OS의 PC를사용자가선택하고, on-demand로네트워크를경유하여 PC 자원을제공하는데스크탑서비스클라 우드제공가능 2014 2015 데스크탑클라우드스트리밍솔루션개발 TOAST PC사업실 자체 + 네무스텍 데스크탑 PC의화면과입출력장치를네트워크를경유하여원격서비스하는솔루션 TOAST PC 제품화국내 B2B 사업추진을위해파이오링크에기술협약계약체결 2014 2015 데스크탑클라우드단말개발 TOAST PC사업실 네무스텍 데스크탑클라우드서비스를이용할수있는단말기기 단말기양산완료 신축중인데이터센터의전력효율을극대 화하기위하여, 외기도입, 직간접증발식 2014 2015 고효율환경친화적 IDC 공조기술연구 IT 서비스실 자체 냉각등고효율공조기술을연구중임. 데이터센터전력비용을종래대비 30% 정도절감할수있을것으로기대. Toast Cloud Center 에적용완료 2016. 3 월현재 Toast Cloud Center 에 적용되어있음 모바일게임에서자주사용되는키 - 값데 2014 2015 게임데이터 클라우드개발 팀 자체 이터저장소를가용성과확장성우려없이즉시이용할수있는클라우드형태로제공 Toast cloud "Gamedata" 출시 해주는플랫폼 웹서비스에악성코드를유포하거나경유 사이트로악용되는것을탐지하여피해를 방지하기위한시스템. Agentless 방식으로모니터링대상웹서 2014 2015 URL 악성코드탐지시스 템개발 IT 보안실 자체 비스를주기적으로크롤링하여 URL만파싱해탐지룰스코어링시스템에의해악성 유무판단과의심가는 URL 은 SandBox 로 동적분석하는기술확보. 관계, 자회사웹서비스보안성확보에활 용함. 2014 2015 UNIX 보안파일시스템 IT 보안실지큐브 2014 2015 ToastCam 미디어기술랩자체 상용 UNIX 시스템을커널수준에서암호화하고접근통제하는보안파일시스템 IP기반 cctv 및카메라를위한영상저장인프라및실시간모니터링시스템및스마트폰용어플리케이션플랫폼. 국내 CCTV 카메라제조사에영상플랫폼제공. IOT 분야의신규사업플랫폼으로발전시킬예정. Watch.ME와 BADLAND 기술을일반화한 개발완료 : pnpsecure 에서 DB 보안 통합상품출시 2014 2015 Mobile Test 클라우드개발 팀 자체 모바일테스트클라우드서비스. 개발자 / 기획자들이테스트용단말을국가별, 종류별로모두구입하여구비하는대신, 웹브라우저로접속하여원격터미널처 화상및입력신호송, 수신기법에 대한특허출원중 Toast Cloud "MobileTest" 출시 럼사용할수있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
다양한플랫폼의응용 SW 에서발생하는오 2014 2015 Log&Crash Search 클라우드개발팀 자체 류를통합수집하고저장, 조회하는시스템. 서버또는사용자에게배포되는앱에서발생하는방대한오류로그를쉽게수 Toast cloud "Log&Crash Search" 출시 집, 분석할수있음 2014 2015 Leaderboard 클라우드개발팀 자체 게임에서지인들과순위경쟁을유발하는랭킹서비스를쉽게구현할수있도록해주는플랫폼 Toast cloud "Leaderboard" 출시 모바일앱이구동될때필요한설정정보를 2014 2015 Launching 클라우드개발팀 자체 서버에서제어하여앱바이너리를재배포하지않고도앱형상을변경할수있도록 Toast cloud "Launching" 출시 해주는서비스플랫폼 2014 2015 In App Purchase 클라우드개발팀 자체 모바일앱에서다양한마켓의인앱결제를단일인터페이스로제공하는서비스플랫폼 Toast cloud "IAP" 출시 2014 2015 Address Search 검색기술팀자체 도로명주소를빠르게검색하고입력하게 해주는서비스플랫폼 게임을포함한컨텐츠의소비에따른사용 Toast cloud "Address Search" 출 시 2013 진행중 게임사용자생체신호분 석 데이터과학센 터 자체 자의몰입반응을객관적으로평가할수 있는지표를개발하였고, 해당지표를다 양한콘텐츠에적용예정. 사용자의선호도를파악하여콘텐 게임을즐기는동안일어나는뇌파의변화 츠평가지표를개발하고, 해당지 2013 상시 게임사용자뇌파신호분 석 데이터과학연 구실 자체 를관찰하여중독등의부작용현상에대한이해를높이고이의예방방안을찾기 표를확고히하기위한실험을진행하였으며, 현재해당결과를토대로 위한단초를마련함. 다양한콘텐츠평가에적용하는실 험을진행중. 모바일서비스이용시불법적인도구를 사용하거나허용하지않은방식으로앱의 사용및조작등과같은행위를탐지하는 솔루션. 불법적인도구를사용하는행위를통해 부당한이득을얻고, 정상서비스사용자 2013 2016 AppGuard IT 보안실자체 와시스템에악영향을주는행위로회사에경제적손해를주는행위를예방하기위한용도로이용함. 2016. 3월현재 42개의게임 / 쇼핑 / 간편결제앱에적용되어불법이용탐지와방어에도움을주고있으며, 2016년하반기에 JAVA 암호화 / 난독화등의프리미엄기능출시예정. Infra(Server / Network / Storage) 및 Game Platform 들을 Cloud 환경에서사 Toast Cloud "AppGuard" 출시 2013 2015 Infra 및 Platform Cloud 시스템개발 클라우드개발 팀 자체 용가능하도록 Framework 개발사업적으로필요한시점에 Infra 및 TC 상품화를위한 Framework 개 발완료 Platform 을 on Demand 로확보가능하도 록함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
물리적으로하나의 IDC 내부망에위치하 지만, 논리적으로는완전히독립된소규모 가상네트워크를구성하는망구조및운 영기법. 이를이용하여수많은사업유닛이 2013 2015 멀티테넌시를지원하는차세대 IDC 내부망구조 IT 서비스실 자체 제각기독립적인논리망을보유할수있음. 전체적인망구축과운영에소요되는비용및노동력은기존의 L2 switch 망과동일하면서, 각사업유닛이제각기다른망 Toast Cloud Center 에적용완료 보안정책을적용할수있게되는등운영 유연성을높일수있는이점이있음 2016. 3 월현재 Toast Cloud Center 에 적용되어있음 게임로그수집 / 분석시스템을기 사용자의게임플레이시의다양한행동과 반으로여러마케팅채널연계하여 2013 2015 게임로그빅데이터시스템 A-Flat 개발실 자체 반응을트랙킹하여종합적으로분석할수있는게임로그에최적화된빅데이터시스 다각적인마케팅효과분석을지원하는기능을제공 템을연구개발함. - Toast Analytics 정기개편작업 으로추가기능서비스반영 1. 현재널리사용되는 CGP 방식인 2013 2015 복합기능의 Cross- Game Promotion 시스템개발 데이터과학센터 자체 CPI/CPA 기능을확대하며연속리워드가가능한시스템의개발 ( 완료 ) 2. 사용자패턴기반의정보를응용하여최적화된유저그룹에게프로모션을노출 - 서비스출시완료 - 사용자패턴기반프로모션노출기능 - 2015년서비스적용완료 하는기능의개발 ( 서비스적용완료 ) 세계각국의다양한이동통신망품질을모 사하여게임, 앱등의서비스품질테스트 환경을제공하는소프트웨어및네트워크 시스템. 국내특허출원 10-2014- 2013 2014 BADLAND 클라우드개발팀 자체 0004982 (2014.01.15) " 네트워크에뮬레이터, 이를갖는네트워크시스템및이를 Toast Cloud "MobileTest" 에적용 이용한모사이동통신망형성방법 " 2014. 7 월현재삼평동플레이뮤지엄사 옥에설치되어, 사내망 Wifi 를통해이용 가능 2013 2014 게임시뮬레이터개발 데이터과학센터 자체 자사게임중일부에시뮬레이터개발및적용하여게임밸런싱에반영 모바일 RPG 게임에서최적의승률과유저 2013 2014 게임성장 - 난이도조정 알고리듬 데이터과학센 터 자체 스킬의편차가주어질때스테이지별난이도, 몬스터의레벨차, 유저의성장에필요한보상수준등밸런스요소에대한설계 방법연구 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
Unity3D, cocos2d-x 등의다양한게임렌 더링엔진과 ios, Android 에서동작할수 있는 Mobile SDK 의개발. - 2014 년도목표는 one-source multibuild 가되는 cross-platform 기술확보 2013 2014 Cross-platform mobile SDK 개발 기술개발실 자체 [ 기대효과 ] 해당결과물을통하여다양한 mobile OS에동작하는 SDK를하나의소스코드 로유지하여개발공수를줄이고, 게임렌 더링엔진에최적화된형태의인터페이스 제공이가능하며, 데스크톱환경에서모바 일 SDK 의테스트가어느정도가능한형 태가됨 11. 지적재산권가. 사업과관련한지적재산권보유현황보고서제출일현재당사및당사자회사들이보유하고있는지적재산권은 891 건입니다. 엔에이치엔엔 터테인먼트 NHN PlayArt Corp. 엔에이치 엔블랙픽 엔에이치 엔픽셀큐 브 엔에이치엔스 튜디오 629 엔에이치엔 스타피쉬 계 건수 845 9 18 12 0 18 902 주 1) 해당수치는지적재산권관련등록건수의총합계입니다. 나. 특허, 상표, 디자인별구분 특허상표디자인 구분 엔에이치엔엔터테인 먼트 자회사통합 엔에이치엔엔터테인 먼트 자회사통합 엔에이치엔엔터테인 먼트 자회사통합 등록출원중등록출원중등록출원중등록출원중등록출원중등록출원중 한국 222 96 0 8 265 33 24 16 46 0 8 0 미국 32 51 0 1 18 7 0 2 0 0 0 0 일본 72 62 10 2 70 6 4 6 0 0 0 0 중국 9 2 0 0 73 27 0 15 3 0 0 0 기타 1 6 0 6 34 20 6 26 0 0 8 8 전체 336 217 10 17 460 93 34 65 49 0 16 8 주 1) 자회사에는엔에이치엔블랙픽, 픽셀큐브, 스튜디오 629, NHN PlayArt Corp. 이포함되어있습니다. 주 2) 특허의경우, 자회사와엔에이치엔엔터테인먼트 의공동출원이므로각각 1 건씩계산하였습니다. 주 3) 디자인, 상표는자회사의단독소유내용입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
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1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 가. 요약연결재무정보 구분 제4기 1분기 제3기 제 2기 2016년 3월말 2015년 12월말 2014년 12월말 [ 유동자산 ] 686,364,884 682,729,816 467,006,149 ㆍ현금및현금성자산 274,980,743 260,398,763 208,224,121 ㆍ단기금융상품 68,239,827 63,570,435 33,338,309 ㆍ당기손익인식금융자산 97,439,530 119,530,525 45,196,628 ㆍ매출채권및기타채권 173,664,782 180,757,693 144,793,447 ㆍ기타 72,040,002 58,472,401 35,453,644 [ 비유동자산 ] 1,148,955,379 1,150,599,697 805,851,763 ㆍ관계기업투자 440,436,371 158,997,346 189,214,130 ㆍ매출채권및기타채권 155,462,524 116,262,054 104,065,441 ㆍ매도가능금융자산 118,151,286 440,954,154 267,752,965 ㆍ유형자산 105,423,823 105,570,973 63,151,448 ㆍ무형자산 307,251,961 307,563,295 160,958,054 ㆍ기타 22,229,413 21,251,875 20,709,725 자산총계 1,835,320,263 1,833,329,513 1,272,857,912 [ 유동부채 ] 223,362,746 232,901,428 152,020,248 [ 비유동부채 ] 91,840,513 97,917,936 77,971,831 부채총계 315,203,259 330,819,364 229,992,079 지배기업의소유주에게귀속되는자 본 1,447,129,036 1,426,966,898 1,027,021,502 [ 자본금 ] 9,782,513 9,782,513 7,582,513 [ 자본잉여금 ] 1,237,639,126 1,237,639,126 968,531,226 [ 기타자본구성요소 ] -38,394,943 (38,327,465) (25,958,083) [ 기타포괄손익누계액 ] -37,212,923 (33,030,855) 944,026 [ 이익잉여금 ] 275,315,263 250,903,580 75,921,820 [ 비지배지분 ] 72,987,968 75,543,250 15,844,332 자본총계 1,520,117,004 1,502,510,149 1,042,865,833 연결에포함된종속회사수 51 52 37 2016 년 1 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일 2015 년 1 월 1 일 ~ 2015 년 12 월 31 일 2014 년 1 월 1 일 ~ 2014 년 12 월 31 일 영업수익 203,618,467 644,602,503 556,862,537 영업이익 9,197,009 (54,342,069) 11,863,753 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
당기순이익 24,506,103 165,171,190 50,336,930 지배회사지분순이익 24,411,200 164,032,206 50,785,018 소수주주지분순이익 94,903 1,138,984 (448,088) 총포괄이익 19,852,797 142,961,628 46,204,739 - 기본및희석주당이익 ( 원 ) 1,271 8,969 3,287 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 나. 종속기업당분기말현재연결실체에포함된종속기업은다음과같습니다. 투자회사 종속기업 소재지 업종 지분율 (%)(*1) 결산월 NHN Comico Corp. 일본 인터넷서비스 100.00 12월 NHN Entertainment USA Inc. 미국 인터넷서비스 100.00 12월 NHN Entertainment Singapore Pte., Ltd. 싱가포르 인터넷서비스 100.00 12월 엔에이치엔인베스트먼트 대한민국 신기술사업자에투자 100.00 12월 엔에이치엔엔터테인먼트서비스 대한민국 정보시스템서비스 100.00 12월 게임마케팅앤비즈니스 대한민국 온라인게임 PC방영업 100.00 12월 와이즈캣 대한민국 소프트웨어개발및제작업 51.00 12월 엔에이치엔스타피쉬 대한민국 스마트디바이스게임개발 100.00 12월 NHN &Start 1호신기술사업투자조합 대한민국 투자 100.00 12월 NHN &Start 2호신기술사업투자조합 대한민국 투자 100.00 12월 지플러스 대한민국 게임운영, 게임고객센터운영사 업 100.00 12 월 아웃도어글로벌 (*2) 대한민국인쇄출판및인터넷매거진 50.00 12 월 엔에이치엔블랙픽 대한민국게임개발및서비스 100.00 12 월 엔에이치엔엔터테인먼트 엔에이치엔스튜디오 629 대한민국게임개발및서비스 100.00 12 월 엔에이치엔픽셀큐브 대한민국게임개발및서비스 100.00 12 월 Bee 3 Stars Corp. 미국 전자상거래서비스 57.99 12월 엔에이치엔티켓링크 대한민국 티켓판매대행서비스 100.00 12월 고도소프트 대한민국 웹호스팅서비스 100.00 12월 아이유미디어 대한민국 소프트웨어개발및제작업 100.00 12월 엔에이치엔엔터테인먼트애드 대한민국 광고대행서비스 100.00 12월 피앤피시큐어 대한민국 보안솔루션공급 100.00 12월 벅스 (*3) 대한민국 데이터베이스및온라인정보제 공 40.70 12 월 엔에이치엔디엔티 ( 구, 어메이징소프트 ) 대한민국 소프트웨어개발및유통 100.00 12월 패션팝 대한민국 전자상거래서비스 63.16 12월 지누씨앤씨 (*4) 대한민국 전자상거래서비스 74.50 12월 천삼백케이 대한민국 전자상거래서비스 100.00 12월 Accommate Holdings Ltd. 홍콩 전자상거래서비스 59.39 12월 케이이노베이션 대한민국 컨설팅 100.00 12월 NHN PlayArt Corp. 일본 온라인게임유통 100.00 12월 NHN Hangame Corp. 일본 모바일게임유통 100.00 12월 NHN Service Technology Corp. 중국 서비스운영전문업 100.00 12월 NHN Comico Corp. Comico Corp. 일본인터넷서비스 100.00 12 월 NHN Taiwan Corp.( 구, PlayArt Taiwan Corp.) 대만서비스운영전문업 100.00 12 월 NHN Techorus Inc.( 구, Techorus Inc.) 일본 IT 인프라서비스 100.00 12 월 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43