ISSN 2093-3118 Vol.12 No.52 무한한잠재력과기회의시장, 베트남 - 최근경제동향및전망과우리기업에의시사점 - 2013년 9월송송이연구위원
목차 [ 요약 ] Ⅰ. 최근베트남경제동향 1 Ⅱ. 베트남시장의 SWOT 분석 4 Ⅲ. 우리나라의對베트남무역및투자현황 15 Ⅳ. 향후진출유망분야 22 Ⅴ. 결론및시사점 30 보고서내용문의처송송이연구위원 ( 02-6000-6585, songiee@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.
요약 우리의 6위수출대상국이자 4위투자대상국인베트남은 2012년 GDP 성장률 5.0%( 금액기준 1,417억달러 ) 를기록하며최근경제성장속도가다소더뎌졌으나세계 14위의인구대국 (9,200만명 ) 으로서빈곤층인구가감소하고중산층이크게증가하면서향후아세안의거점으로부상할전망이다. 베트남은지속적인외국인투자증가와함께국영기업민영화와금융구조조정을진행중이며, 도시화진전에따른인프라개발수요증대및 EDCF( 대외경제협력기금 ) 규모확대, 향후 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 발효에따라우리기업과외국기업들의보다자유로운베트남진출이기대된다. 물론여타신흥국들과마찬가지로재정수지적자및동화약세와높은물가상승률, 취약한인프라및공공부문의부패라는약점이존재하며향후미국의출구전략시행여부에따라외국인자본이유출될가능성도있으나, 단기외채비중이낮고외환보유고가증가중이어서상대적으로안정적일것으로보인다. < 베트남시장의 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 기회 (Opportunity) 경제성장 연평균 7.1% 빈곤층감소및중산층증가 생산가능인구증가 지리적근접성으로인한물류경쟁력 외국인투자증가 국영기업민영화및금융자유화 도시화진전에따른인프라개발수요증대및우리정부의 EDCF 규모확대 TPP 발효에따른시장접근확대 약점 (Weakness) 위협 (Threat) 경상수지및재정수지적자 동화약세및인플레 취약한인프라 높은부패지수 미국의출구전략시행에따른외국인자본유출 주변신흥국가의상대적인저임금을기반으로한생산기지로서의부상 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
베트남의급속한경제성장과도시화진전에따라발전및송 배전, 통신장비및서비스, 원유및가스기계 서비스, IT 하드웨어및소프트웨어, 환경및오염방지설비, 의료장비및의약품, 보안장비, 외식프랜차이즈등 8가지분야로의진출이유망할것으로보인다. 우리의對베트남투자는제조업및광업등에치우쳐있지만, 우리기업들은외국기업들의진출동향을주시하면서일정부분이미성공을거두고있는건설, 숙박, 외식업, 정보통신등다양한서비스분야로의진출확대를고려해야할것이다. 신규진출을희망하는기업들은베트남에진출하는외국기업및대기업과이들을따라동반진출하는우리중소기업들에지속적인관심을갖고단기적으로이들 을고객으로하는사업추진도고려해볼필요가있을것이다. 분야 발전및송 배전 통신장비및서비스 원유및가스기계, 서비스 IT 하드웨어및소프트웨어 환경및오염방지설비 의료장비및의약품 보안장비및기술 외식프랜차이즈 < 베트남시장진출유망분야 > 비고 2015 년까지매년 12~16% 증가전망, 향후 20 년간약 1,238 억달러정부지출계획 2012 년말전화가입자 1 억 3,660 만명 (1 인당 1.5 회선, 이중무선가입자 1 억 2,170 만명 ), ADSL 가입자 430 만명 원유및가스부문이 GDP 의 30% 차지, 경제성장및에너지안보상의최우선순위 은행, 유통, 전자상거래가활발하며 2012년 PC시장 15% 증가, 2011년 PC보급률 6.68% 인구의 70% 식수공급중, 식수공급시설투자및하수처리설비및폐수처리시설투자증가전망 1 인당의약품지출규모 2009 년 19.77 달러에서 2014 년 33.8 달러로증가할전망 2012 년 2,203 개웹사이트해킹등사이버범죄증가, 정보통신보안솔루션활용 25.3%, 생체인식보안기술활용 13.9% 에불과 2011 년시장규모 30% 증가, 15~24 세젊은인구층이두터워시장규모확대전망 자료 : U.S. Commercial Service, 베트남 ICT 백서, 무역협회호치민지부자료등을종합하여정리 한편정부에서는현재협상중인미국, 일본, 베트남등 12 개국이참여하는 TPP 협상참여를적극적으로고려하고한 베트남 FTA 협상을조속히추진, 발효시켜우리기업들의베트남시장진출여건을개선하는데에주력하여야할것이다. ⅱ 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
본 문
Ⅰ. 최근베트남경제동향 2012 년베트남의 GDP 성장률은 5.0% 로 2007~11 년사이연평균 7.5% 를 유지했던것에비해다소둔화되면서 2013 년상반기에는 4.9% 를기록 2012년긴축적인재정 통화정책의여파로 5.0% 의낮은성장률을기록했으며 2013년 1/4분기 4.76%, 2/4분기 5.0% 를기록 - 분기별실적모두 2012년에비해상승했으나 2012년이최저치임을감안하면경기둔화가지속중임을알수있음 2012년 1분기 4.0% 2분기 4.66% 3분기 5.35% 4분기 5.44% < 베트남의연도별 GDP 규모및성장률 > ( 단위 : 억달러, %) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(1~6월 ) 금액 529 609 710 906 964 1,059 1,238 1,417 - 성장률 8.5 8.2 8.5 6.2 5.3 6.9 6.0 5.0 4.9 자료 : Global Insight, 베트남통계청 2011 년 18.1% 에달했던물가상승률은 2013 년 5 월 6.4% 로 9 개월내최저치를 기록하며안정세를보였으나이후다시상승중이며 8 월 7.5% 를기록 2013년들어안정세가지속되어상반기중 6.73% 를기록한반면외식물가상승률은 1.58% 로이는수요감소에의한물가안정을의미 기타의약및보건서비스부문물가는 58.7% 상승 경기부양을위해베트남중앙은행은기준금리를인하했으나경기부진으로인해대출증가로이어지지않고있음 재할인율 2012 년 1 월 13.0% 2013 년 5 월 5.0% IIT, 국제무역연구원 1
< 베트남월별물가상승률추이 > < 민간및정부소비와투자 > 자료 : Global Insight, 베트남통계청 2012 년간안정세를지속한베트남동화환율은연초부터약세를보였으며 베트남중앙은행은 6 월 27 일부터동화기준환율을달러당 21,036 동으로 1% 평가절하 평가조정환율제도를채택하고있는베트남은수출증대및외환보유고증가를위해 2009~11년간 4번의평가절하조치를통해누적기준 13% 동화가치를하락시킨바있음 - 외환보유고는빠른속도로증가하여 2011년말 141억달러에서 2012년말 237 억달러로증가 2013 년 7 월현재외환보유고는 300 억달러로 13 주수입액감당가능 < 베트남동 / 달러환율추이 > < 베트남의연도별외환보유고 > 자료 : Bloomberg 자료 : EIU 2 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
2013 년상반기베트남수출은 620.5 억달러 (+16.1%), 수입은 634.6 억달러 (+17.4%) 로무역수지는 14 억달러적자 2012년국내수요감소로수입이급격히감소하여무역수지흑자를기록하고 1/4 분기까지지속되었으나 2/4분기적자로전환 - 옥수수, 비료, 살충제등의국제가격이상반기에하락하였으며하반기에집중되는베트남내수요를감안하여농민들이 4월이후이들품목의수입을늘인데에기인 - 한편 GDP의 3%(2012년 35억달러 ) 를차지하는커피수출이상대적으로적은강우량으로인해수확이 20% 이상감소하고수출역시 21.9% 감소했으며주력수출품목인쌀 (-7.4%), 원유 (-2.0%) 수출도감소 그러나중국보다저렴한인건비와정부의적극적인투자우대정책으로베트남은세계최대의휴대폰생산기지로부상했으며부품 소재등중간재수입및완제품수출이증가중 삼성전자베트남법인휴대폰수출이상반기 99 억달러를기록, 전년대비 97% 증가, 섬유 의류도 80 억달러수출하여 16.8% 증가 < 베트남의월별수출입추이 > 자료 : 베트남통계청 IIT, 국제무역연구원 3
Ⅱ. 베트남시장의 SWOT 분석 1. 강점 : 경제성장, 빈곤층감소및중산층증가, 생산가능인구증가, 지리적근접성 베트남은 2000 년부터 2012 년사이에연평균 7.1% 성장하였으며앞으로도 성장이지속될것으로전망 2011 년부터높은소비자물가상승률에따른정부의긴축통화정책으로경제성장이점차둔화되면서소비심리위축과유럽재정위기에따른수출수요감소로 2012 년성장률은 5.0% 에그침 2013년에는저가제품수출확대및유가상승에따른수출증가등으로경제성장률이소폭상승할전망 - 브라질, 러시아, 남아공등주요신흥국들보다 2013 년경제성장률이높을전망 < 베트남과세계주요국의연도별경제성장률추이 > 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 e 2013 f 베트남 6.8 6.9 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5 6.3 5.3 6.8 5.9 5.0 5.2 브라질 4.3 1.3 2.7 1.1 5.7 3.2 4.0 6.1 5.2-0.3 7.5 2.7 0.9 3.0 러시아 10.0 5.1 4.7 7.3 7.2 6.4 8.2 8.5 5.2-7.8 4.5 4.3 3.4 3.4 인도 5.7 3.9 4.6 6.9 7.7 9.1 9.4 10.1 6.2 5.0 11.2 7.7 4.0 5.7 중국 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.8 8.0 터키 6.8-5.7 6.2 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.7-4.8 9.2 8.5 2.6 3.4 남아공 4.2 2.7 3.7 2.9 4.6 5.3 5.6 5.5 3.6-1.5 3.1 3.5 2.5 2.8 미국 4.1 1.1 1.8 2.5 3.5 3.1 2.7 1.9-0.3-3.1 2.4 1.8 2.2 1.9 일본 2.3 0.4 0.3 1.7 2.4 1.3 1.7 2.2-1.0-5.5 4.7-0.6 2.0 1.6 E U 4.0 2.3 1.4 1.6 2.6 2.3 3.6 3.4 0.5-4.2 2.0 1.6-0.2 0.0 세계 4.8 2.3 2.9 3.7 5.0 4.6 5.3 5.4 2.8-0.6 5.2 4.0 3.2 3.3 주 : 2013년은 IMF 전망치 자료 : IMF, World Economic Outlook, April 2013 빈곤층인구가현저하게줄어들었으며향후중산층인구가증가할전망 4 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
ADB에따르면 1일구매력기준 1.25달러미만으로생존하는빈곤층인구가 1990년에서 2008년사이 57.8% 감소 - 반면 1일 2~20 달러를소비하는중산층인구는동기간 57.4% 가증가하였으며이들의연간소비액은 18년간 770억달러이상증가 2030년경빈곤층은전무하며 1일소비 4달러이상인구가 100% 로전망됨 - IMF에의하면베트남의 2012년 1인당소득은 1,530달러에불과하나 2000년이후연평균 11.4% 씩성장중이며, 연간가처분소득 3,000달러이상중산층이 2014년 284만가구에달할전망 (2009년 180만가구 ) < 베트남빈곤층및중산층의변화 (1990-2008)> 빈곤층 (2005 년구매력기준 1일 1.25 달러미만소비 ) 중산층 (2005년구매력기준 1일 2~20달러소비 ) 총인구대비인구변화 연간소비액증감 총인구대비인구변화 연간소비액증감 비중차이 (%) ( 백만명 ) ( 십억달러 ) 비중차이 (%) ( 백만명 ) ( 십억달러 ) 베트남 -57.78-32.58-0.83 57.37 49.35 77.17 중국 -63.01-675.49-211.93 61.40 844.61 1,825.00 인도 -12.90 84.08 71.90 12.79 205.00 256.02 자료 : Asian Development Bank 베트남의생산가능인구비중은당분간지속적으로증가할전망 생산가능인구인 15~64세인구비중은 2010년기준 70.0% 이며 2015년 70.8% 를정점으로 2030년경에도 69.5% 에달할전망 - 여타신흥국에비해높은수준이며향후생산및소비를주도할 15~24 세젊은인구비중이 20.1% 로인도 (19.0%), 중국 (17.8%) 을상회 (2010년기준 ) < 베트남의생산가능인구추이 > < 주요신흥국생산가능인구비중추이 > 자료 : UN(http://data.un.org) IIT, 국제무역연구원 5
지리적으로라오스, 캄보디아, 중국등과인접해있으며바다로연결되어 동남아각국에해운수송이활발하여수출이용이 세계은행이발표한 물류성과지수 에따르면베트남은동남아국가들중상대적으로경쟁력이있음 - 베트남의물류성과지수순위는 53위로일본 (8위), 한국 (21위), 중국 (26위) 에비해열위에있으나여타동남아국가들보다는매우앞서있음 국가 LPI 순위 LPI 지수 < 세계주요국의 2012 년물류성과지수 > 통관인프라운송비책정 물류업체서비스경쟁력 화물추적 적시성 일본 8 3.93 3.72 4.11 3.61 3.97 4.03 4.21 한국 21 3.70 3.42 3.74 3.67 3.65 3.68 4.02 중국 26 3.52 3.25 3.61 3.46 3.47 3.52 3.80 브라질 45 3.13 2.51 3.07 3.12 3.12 3.42 3.55 인도 46 3.08 2.77 2.87 2.98 3.14 3.09 3.58 베트남 53 3.00 2.65 2.68 3.14 2.68 3.16 3.64 인도네시아 59 2.94 2.53 2.54 2.97 2.85 3.12 3.61 러시아 95 2.58 2.04 2.45 2.59 2.65 2.76 3.02 캄보디아 101 2.56 2.30 2.20 2.61 2.50 2.77 2.95 라오스 109 2.50 2.38 2.40 2.40 2.49 2.49 2.82 미얀마 129 2.37 2.24 2.10 2.47 2.42 2.34 2.59 주 : 2012 년 155 개국기준. 5 점은최고점, 1 점은최저점. 다음의 6 가지요소를기준으로평가함. 1 통관절차의효율성 ( 세관등관계당국이요구하는통관절차의속도, 단순성그리고예측가능성을기준으로함 ) 2 항만, 철도, 도로, IT 기술등무역및물류와관련한인프라의수준 3 경쟁력있는운송비책정의용이성 4 물류관련서비스업체들의역량과수준 5 화물추적서비스능력 6 예정된기간내화물이인도되는빈도자료 : 세계은행 (http://lpisurvey.worldbank.org/) 6 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
2. 약점 : 경상수지및재정수지적자, 동화약세및인플레, 취약한인프라, 높은부패지수 경상수지및재정수지적자로글로벌경기변동에취약 그러나 2002년이후적자를유지해온경상수지는 2011년흑자로전환된뒤 2012년무역수지와함께흑자폭증대 - 베트남은외국인투자기업들의글로벌생산기지로서수출이증대되고동화약세로수입이통제되면서무역수지및경상수지흑자유지전망 공공투자감소및세수증대로 2011년재정수지적자폭은감소했으나사회인프라및사회복지지출확대로재정수지적자폭이당분간확대될전망 < 베트남의무역수지추이 > < 경상수지및재정수지 (GDP 대비비중 )> 주 : 2012 년추정치, 2013 년전망치자료 : Global Insight 주 : 2012 년추정치, 2013 년전망치자료 : IMF IFS, EIU 환율상승과소비자물가상승률증가로금리인하등적극적인경기부양 정책운용에한계 동 / 달러환율은지난 5년간 30.7% 가상승하여수입시비용이증가했으며물가상승률에큰영향을미침 (2008년 1월 16,091동 / 달러 2013년 7월 21,036 동 / 달러 ) 2004년부터물가상승률이급격히상승했으며 2011년 18.7% 에서 2012년 9.1% 로급격히떨어졌으나지속적으로경계해야하는상황 IIT, 국제무역연구원 7
- 최근 8 월물가상승률은 7.5% 로 2012 년 5 월이후최고치기록 베트남중앙은행은지난 5월기준금리를 8% 에서 7% 로인하했으며 2012년이후 8번째인하를단행했으나향후추가인하조치는당분간어려울전망 < 베트남동화 / 달러환율추이 ( 연말기준 )> < 소비자물가상승률및금리추이 > 주 : 2012 년추정치, 2013 년전망치자료 : Bloom berg 주 : 2012 년추정치, 2013 년전망치자료 : EIU 베트남은전력, 도로, 철도, 항만등의인프라가아직미비한상태이며투자자 보호와조세제도등이특히취약함 세계은행의사업환경평가 (Doing Business 2013) 에따르면베트남은 99위로인프라가취약해물류비용이 GDP의 25% 를차지 ( 중국은 20% 미만, 일본은 9%) 국가 <2013 년세계은행의사업환경평가순위 > 종합순위사업개시건축허가전력확보 투자자보호 납세 국경간무역 베트남 99 108 28 155 169 138 74 인도네시아 128 166 75 147 49 131 37 캄보디아 133 175 149 132 82 66 118 라오스 163 81 87 138 184 126 160 브라질 130 121 131 60 82 156 123 러시아 112 101 178 184 117 64 162 인도 132 173 182 105 49 152 127 중국 91 151 181 114 100 122 68 한국 8 24 26 3 49 30 3 주 : 185개국대상 자료 : 세계은행 (http://www.doingbusiness.org/rankings) 8 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
공공부문의부패가일상화되어있어우리기업의수출및투자진출에방해 요인으로작용 국제투명성기구 (Transparency International) 가발표하는부패인식지수는 31로베트남이최하위에속하며 176개국중 123위 부패인식지수 (Corruption Perceptions Index : CPI): 공공부문및정치부문에존재하는것으로인식되는부패의정도를측정하는지표로 100 점만점기준 ( 낮을수록부패정도가심함 ) 으로집계하며, 부패는사적이익을위한공적직위의남용으로정의함. <2012 년베트남과주요신흥국의부패인식지수 > 자료 : 국제투명성기구 3. 기회 : 외국인투자증가, 국영기업민영화및금융자유화, 도시화진전, TPP 가입 지속적인외국인투자증가가총고정자본형성증가로이어져다소더뎌진베트남경제성장에결정적인역할을할것으로전망됨 1988 년부터 2011 년까지총외국인투자는 14,998 건 2,299 억달러에달함 - 2007년부터외국인투자가급격히증가중이며베트남기획투자부에따르면 2013년들어 4개월간전년동기대비 17% 증가한 82억달러유입 금액기준으로는일본이 1 위투자국이며한국, 대만등이그뒤를이음 - 일본, 한국, 대만등으로부터베트남으로의기술이전이기대되며, 진출기업들을상대로한사업기회도증가할전망 IIT, 국제무역연구원 9
< 연도별對베트남외국인투자추이 > < 對베트남주요투자국 > 주 : 2011 년말누적기준자료 : 베트남통계청 업종별로는제조업투자가가장큰비중을차지하고있으며부동산, 관광 ( 숙박및요식업 ), 건설등이그뒤를이음 - 정보통신및문화 예술등다양한서비스분야로의투자도점차증가중 < 전세계의對베트남 FDI 업종별투자 ( 누적기준 )> ( 단위 : 백만달러, %) 순위 분야 신고건수 신고금액 비중 ( 건수 ) 비중 ( 금액 ) 1 제조업 7,661 94,675.8 57.0 47.6 2 부동산 377 48,155.9 2.8 24.2 3 숙박및요식업 319 10,523.3 2.4 5.3 4 건설 852 10,324.1 6.3 5.2 5 전기, 가스, 냉방시설 72 7,391.6 0.5 3.7 6 정보통신 736 5,709.5 5.5 2.9 7 문화 예술및엔터테인먼트 131 3,602.6 1.0 1.8 8 농림수산업 495 3,264.5 3.7 1.6 9 운송및저장 321 3,256.8 2.4 1.6 10 광업 71 3,015.5 0.5 1.5 11 물공급, 하수도, 폐기물처리등 27 2,401.9 0.2 1.2 12 도소매, 자동차수리 690 2,119.1 5.1 1.1 13 금융및보험업 75 1,321.6 0.6 0.7 14 건강및사회복지 76 1,081.9 0.6 0.5 15 전문, 과학, 기술 1,162 976.1 8.6 0.5 16 기타 114 711.5 0.8 0.4 17 교육및연수 154 359.2 1.1 0.2 18 행정서비스 107 188.0 0.8 0.1 총계 13,440 199,078.9 100.0 100.0 자료 : 베트남통계청 10 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
국영기업의은행소유허용과은행간교차지분보유제도등방만한경영에 따른공기업부실이금융권부실로이어져최근베트남정부는국영기업 민영화및은행구조조정을추진중 국영기업이국내생산의 35% 를차지할정도로정부가강력한권한을행사하고있으나경제전반에걸쳐국가소유지분중일부를민영화하고있음 - 에너지, 정보통신, 항공및금융서비스등민감분야에서는국가가다수지분보유를유지할것이나이를제외한다른분야에서는외국인투자의기회가더늘어날전망 베트남중앙은행은은행간인수합병및금리조정등을통해금융시스템구조조정을진행중이며 2015년까지부실채권비율을 3.1% 로낮출계획 - 2012 년 12 월 3 개상업은행합병승인후 2012 년 8 월 2 개은행합병승인 - 금융시장자유화에따라외국인투자기업의진출이보다용이해질전망 지속적인경제발전및도시화진전에따라전기 수도 가스 물류 통신등 다양한분야의인프라투자수요증대가기대되며 EDCF 규모증가전망 UN 에따르면 2050 년까지도시화가지속적으로진행될전망 - 베트남의도시인구는 2011년기준 2,800만명으로총인구의 31.0% 에불과하며이는인도네시아 (50.7%), 필리핀 (48.8%) 등에못미침 우리정부의 EDCF * 전체승인액중베트남이 1위로 20.9% 를차지하고있으며향후에도증가할전망 EDCF(Economic Development Cooperation Fund: 대외경제협력기금 ) : 장기저리의차관자금제공으로개발도상국의산업발전과경제안정을지원하고우리나라와경제교류를증진하기위해 1987 년부터우리정부가설치하여운용중인개도국경제원조기금으로 2012 년말기준 50 개국 289 개사업에총 9 조 111 억원을지원. IIT, 국제무역연구원 11
- 로떼-락소이고속도로건설사업 (2억달러규모 ) 을비롯해종합병원건립및개선사업, 직업학교개선사업, 도로및교량건설사업과의료기자재공급사업, 하수처리및태양광발전산업등 43개사업에 19,026억원승인 <2013년 EDCF 지원규모 ( 승인기준 )> ( 단위 : 백만달러 ) 베트남 필리핀 방글라데시 인도네시아 스리랑카 캄보디아 지원금액 1,670 645 584 512 476 378 비중 (%) 20.9 7.6 7.2 6.0 5.6 4.6 사업건수 43 17 17 17 23 13 자료 : 한국수출입은행 미국, 일본, 베트남등 12 개국이참여하는 TPP* 협상이향후타결 발효될 경우베트남현지진출한우리기업들이보다다양한국가들에자유로운 수출이가능할것으로기대됨 TPP(Trans-Pacific Partnership; 환태평양경제동반자협정 ): 미국, 캐나다, 칠레, 멕시코, 페루, 뉴질랜드, 호주, 일본, 싱가포르, 브루나이, 베트남, 말레이시아등 12 개국이참여하여상품, 서비스, 투자, 정부조달, 지재권, 환경등광범위한분야에대한자유화를논의중이며 2013 년말타결이목표임. 우리나라와중국도참가를고려중 베트남의민감사항인경쟁, 정부조달, 지재권, 노동, 서비스분야시장개방이타결될경우우리기업의현지진출도보다수월해질전망 한편, TPP 협상이높은수준의서비스및투자개방을지향하는만큼베트남을비롯해말레이시아, 칠레, 페루등유망신흥국과의기존 FTA에대한개선도가능할전망 - 2007년발효된한 아세안 FTA의개방수준이낮아이를업그레이드하기위해추진중인한 베트남 FTA의협상속도가 TPP 발효후빨라질수있음 12 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
4. 위협 : 미국의출구전략시행, 노동비용상승에따른생산기지의여타신흥국들로의이전 5 월미국버냉키의장의양적완화축소가능성발언이후국제금융시장의 변동성이확대되어베트남에도영향을미칠가능성상존 5월 22일이후인도, 브라질, 인도네시아, 태국등주요신흥국들에서외국인자본이유출되면서주가가급격히하락하고환율이급등하는등금융시장불안확대 - 9월 18~19일간 FOMC(Federal Open Market Committee; 연방공개시장위원회 ) 회의에서논의되는미국의출구전략시행시기및규모에따라베트남에도영향을미칠가능성이있음 다만, 2012년말기준외채비중이 GDP의 28.3% 이며단기외채보다는중장기양허성차관으로구성되어있고외환보유액역시경상수지흑자로증가중이어서여타신흥국들보다양호한것으로보임 < 신흥국의총외채중단기외채비중 > < 베트남의총외채및외환보유액 > ( 단위 : %) 2007 2008 2009 2010 2011 브라질 16.5 13.9 14.1 18.6 10.4 인도 17.7 19.3 18.2 19.4 23.3 인도네시아 12.6 13.0 13.4 16.9 17.9 러시아 21.3 15.0 11.1 11.8 12.9 태국 40.3 40.7 48.5 58.2 56.2 베트남 19.9 16.2 15.7 14.1 17.2 자료 : World Bank 자료 : IMF, EIU 베트남의노동비용상승과주변신흥국가들의상대적인저임금에따라 외국인투자기업들의이전이우려됨 베트남은저렴한노동력을기반으로섬유, 의류, 신발등노동집약산업중심의경제성장을도모해왔으나노동생산성이낮고숙련노동자수가부족한데다노동시장유연성이낮아외국인투자기업에걸림돌로작용 IIT, 국제무역연구원 13
미얀마, 캄보디아등은베트남에비해상대적으로임금이저렴하여외국인투자기업들이이들국가로이전가능 < 동남아신흥국국가별임금비교 (2013년 5월말기준 )> 국가 ( 화폐단위 ) 1일최저임금월급환율각국화폐단위 USD 각국화폐단위달러 ( 각국화폐 / 달러 ) 미얀마 ( 차트 ) 500.00 0.52 15,000.00 16.52 960.5950 캄보디아 ( 리엘 ) 8,278.05 2.03 248,341.37 61.00 4,071.1700 베트남 ( 동 ) 인도네시아 / 자카르타 ( 루피아 ) 태국 / 방콕 ( 밧 ) 말레이시아 ( 링깃 ) 필리핀 /NCR ( 페소 ) 자료 : Global Window 재인용 46,666.67~ 66,666.67 2.20~3.15 1,400,500.00~ 2,000,000 27,683.33~ 73,333.33 2.82~7.46 830,500.00~ 2,200,000.00 66.05~94.36 21,195.5000 84.46~223.74 9,832.8400 222.00~300.00 7.35~9.756,660.00~9,000.00 220.45~297.91 30.2104 26.67~30.00 8.67~9.75 800.00~900.00 260.01~292.51 3.0768 419.00~456.009.86~10.7412,570.00~3,680.00 295.95~322.08 42.4734 14 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
Ⅲ. 우리나라의對베트남무역및투자현황 1. 수출동향 우리나라의對베트남수출은 2010 년이후급격히증가중이며 2013 년기준 수출증가율은 33.0% 기록 중국, 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르에이어베트남은우리의 6 위수출대상국 - 對세계수출중 2013 년현재 3.6% 를차지 최근 5년간 (2007~2012년) 연평균수출증가율은 22.6% 로對세계수출증가율 (8.1%) 을크게상회 - 글로벌경기침체속에서도베트남현지생산공장건설등으로자본재수출이급격히증가해 2013년전년동기대비 70.0% 증가 - 특히 IT 제품의비중이꾸준히늘어현재對베트남수출중 32.6% 를차지 < 우리나라의對베트남수출입현황 > 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) IIT, 국제무역연구원 15
< 對베트남성질별수출추이 > < 對베트남 IT 제품수출비중추이 > 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 반도체, 무선통신기기, 평판디스플레이등이최근수출호조를보이는반면 석유제품, 철강판, 자동차등은수출감소 올해석유제품 (-60.7%), 철강판 (-18.5%), 자동차 (-7.3%) 등의수출이둔화되거나감소한반면전자응용기기 (768.0%), 무선통신기기 (157.1%), 평판디스플레이 (95.9%) 등의수출이호조 - 유럽재정위기로유럽지역의석유제품수요가급감하자미국과중동의석유제품이중국을포함한베트남등신흥국으로집중유입되면서수출감소 - 2012년무선통신기기는해외생산확대로수출이감소했으나, 2013년삼성전자의갤럭시 S4 등신제품출시에따라수출이증가했으며, 베트남현지공장생산확대등으로무선통신기기부품 (178.7%) 수출대폭증가 - 2012년하반기스마트폰 태블릿 PC 등스마트기기의확산으로시스템반도체수출호조에힘입어반도체수출이크게증가했으며 2013년에도지속적으로증가중 - 자동차수요감소로 2012 년부터철강판및자동차수출이감소 16 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
< 최근對베트남 10 대수출품목 > ( 단위 : 백만달러, %) 2012년 2013년 (1~7월) 순품목명금액증가율품목명금액증가율위합계 15,946 18.4 합계 11,729 33.0 1 반도체 2,147 212.9 반도체 1,621 29.0 2 석유제품 1,169 7.4 무선통신기기 786 157.1 3 철강판 1,106-18.4 평판디스플레이 642 95.9 4 합성수지 882 8.5 합성수지 642 31.1 5 무선통신기기 856-37.0 철강판 561-18.5 6 편직물 818 3.6 편직물 544 16.8 7 평판디스플레이 698 112.3 기구부품 509 115.6 8 기구부품 545 152.5 기타중전 (heavy electric) 기기 356 177.9 9 자동차 402-40.4 석유제품 298-60.7 10 기타중전 (heavy electric) 기기 349 173.5 전자응용기기 279 768.0 주 : MTI 3 단위기준자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 2. 수입동향 수입은소비재를중심으로꾸준히증가중이며 2013 년현재 32.4% 증가 2012년기준총수입액은 57억달러로對세계수입의 1.1% 를차지하고있으며우리의 20위수입대상국 2012년對베트남수입중소비재가 47.1% 로가장큰부분을차지하며원자재는 39.7%, 자본재는 13.3% - 2003년 70% 에육박하던소비재수입의비중은최근줄어들고있으며원자재및자본재비중이점차증가중 국제원자재가하락및내수위축등으로인해 2012년원자재 (-2.7%) 수입은감소했으나 2013년들어지속적으로증가중이며특히자본재수입이증가 - 2012 년자본재수입증가율은 50.0%, 2013 년 1~7 월 51.4% IIT, 국제무역연구원 17
< 對베트남성질별수입추이 > < 對베트남성질별수입비중의변화 > 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 의류, 신발, 섬유제품등소비재와식품, 원유, 석탄, 목재류, 알루미늄등 원자재가주요수입품목 베트남현지의류및신발생산공장으로부터수입되는내수용완제품과커피, 어육등식품이큰비중을차지 - 2012년의류수입은對베트남수입의 19.0%, 원유수입은 14.5%, 신발수입은 5.3% 차지 - 2012 년어육및어란수입은對베트남수입의 2.0%, 커피는 1.3% 2013 년들어평판디스플레이 (218.1%), 반도체 (202.8%) 등의수입이급격히증가 - 베트남공장에서생산된개별소자반도체및무선통신기기부품, 평판디스플레이센서등을수입하여국내에서고가제품을완성 18 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
< 최근對베트남수입품목 > ( 단위 : 백만달러, %) 2012년 2013년 (1~7월) 순품목명금액증가율품목명금액증가율위합계 5,719 12.5 합계 3,805 32.4 1 의류 1,084 32.4 의류 655 44.7 2 원유 830-9.8 원유 641 153.4 3 신발 303 23.6 신발 227 26.8 4 목재류 175 17.8 목재류 133 42.1 5 기타섬유제품 171 8.0 기타섬유제품 121 24.9 6 석탄 158-22.9 평판디스플레이 111 218.1 7 연체동물 145-14.1 반도체 81 202.8 8 기타직물 139 24.3 알루미늄 78 91.0 9 기호식품 119-1.0 천연섬유사 76 30.7 10 어육및어란 117 31.4 기호식품 74 0.0 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 3. 무역수지 우리는베트남에대해 20 년이상흑자를유지해왔으며 2012 년기준 무역수지는 102 억달러기록 2012년현재對세계무역흑자중베트남이차지하는비중은 36.2% 로 1998년 (3.0%) 에비해크게증가 4. 우리나라의對베트남투자현황 2013 년 6 월까지우리나라의對베트남해외직접투자액은 162 억달러 ( 신고 금액기준 ) 로對세계투자액의 4.6% 를차지하고있으며, 신고건수로는對세계의 5.9% 신고건수기준으로는중국이가장큰비중을차지하고있으며베트남은 3위투자국 - 신고금액기준으로는미국이가장큰비중을차지하고있으며베트남은우리의 4위투자국 IIT, 국제무역연구원 19
< 우리나라의對주요국및베트남해외투자통계 ( 누적기준 )> ( 단위 : 천달러, %) 구분신고건수신규법인수신고금액송금횟수투자금액 미국 22,233 11,308 66,373,662 31,166 44,518,221 중국 47,486 22,941 58,578,042 86,709 42,098,450 홍콩 4,353 1,600 17,926,037 5,245 14,512,449 베트남 (A) 7,954 2,850 16,155,852 18,235 8,942,052 세계 (B) 134,591 58,281 349,290,066 214,290 229,237,345 비중 (A/B) 5.9 4.9 4.6 8.5 3.9 주 : 2013 년 6 월말기준. 신규법인수는현지법인및지점, 지사등모두포함자료 : 한국수출입은행해외투자통계 우리나라의對베트남투자는 2002 년이후활기를띄기시작했으며 2006 년 이후급격히증가하여지속적으로증가중 세계금융위기가시작된 2009년잠시주춤했으나 2010년이후투자는꾸준히증가하여 2012년 792건, 금액은 97억달러에달함 총투자 7,954건중 63.7% 에달하는 5,070건이중소기업에의해이루어져중소기업의진출이활발함을나타냄 신고건수기준대기업 16.8%, 기타 ( 개인, 개인기업, 기타비영리단체 ) 19.5% < 對베트남투자금액및건수 ( 신고기준 )> 주 : 2013 년은 1~6 월자료 : 한국수출입은행해외투자통계 20 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
우리나라의對베트남투자는대부분제조업에집중되어있음 특히저임금의노동력을이용한제조업투자비중이 43.1% 에달하며, 광업 (20.4%), 부동산업및임대업 (15.5%), 건설업 (7.2%) 등이뒤를따르고있으나도 소매업및숙박 요식업등다양한서비스분야투자는미미 < 우리나라의對베트남업종별투자비중 > ( 단위 : %) 주 : 신고금액기준자료 : 한국수출입은행 IIT, 국제무역연구원 21
Ⅳ. 향후진출유망분야 베트남은세계에서가장역동적인시장중의하나로시장지향적인개방형 통상정책을통해우리기업들에게보다많은수출및투자기회를가져다줄 것으로보이며다음과같은분야가유망할것으로전망됨 현재까지우리기업들은개별적인진출이외에도정부의대외경제협력기금 (EDCF) 원조를바탕으로도로, 공항, 상하수도, 교량등인프라시설구축등에성공적으로진출함 1 발전및송 배전 산업화가가속화됨에따라베트남은 2015년까지매년전기소비량이 12~16% 증가할것으로전망되며전기수요가크게증가할전망 현재국영베트남전기 (EVN: Electricity of Vietnam) 가최대수요처이며동사는발전 50.7%, 배전 95.5%, 송전 100%( 독점 ) 담당 베트남정부전망에따르면향후 20년간약 1,238억달러가전력개발에투입될예정 - 동분야정부지출규모가연간약 68억달러가될전망이며 2013~15년간연평균 50억달러로이중 66% 는발전시설에, 나머지 33.4% 는송 배전에투입예정 < 발전및송 배전시장규모및전망 > ( 단위 : 백만달러 ) 2011 2012 2013( 추정 ) 전체시장규모 3,162 3,700 4,255 자국내생산 1,360 1,665 1,915 수입 1,803 2,035 2,340 자료 : U.S. Commercial Service 22 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
2 통신장비및서비스 베트남의통신장비및서비스부문은가장두드러지게성장하고있는분야로사업자들이경쟁력강화및시장수요에부응하고자꾸준히신기술도입및인적, 물적자원을투입중 비록개방이점진적이긴하나 2007년 WTO 가입과함께꾸준히외국기업으로부터의기술이전및노하우를습득중 베트남정부가추진한 도이모이 ( 개혁개방 )" 정책직후인 1998년전화가입자가 20만명에불과 (100명당 0.18회선 ) 했으나, 2000년에는유선가입자약 260만명, 무선가입자 64만명으로증가 - 2012년 12월말기준, 전화가입자는 1억 3,660만명 (1인당 1.5회선, 이중무선가입자는 1억 2,170만명 ) 으로증가했으며, ADSL 가입자는 2012년에만 335,600명이증가하여 430만명으로증가 ( 자료 : 베트남정보통신부 ) < 베트남통신장비시장규모및전망 > ( 단위 : 백만달러 ) 2011 2012 2013( 추정 ) 전체시장규모 3,850 4,620 5,313 자국내생산 1,375 1,650 1,897 수출 56 67 77 수입 2,525 3,027 3,481 자료 : U.S. Commercial Service 각종통신장비수입규모도 2013 년기준약 35 억달러내외로추정 특히베트남의 WTO 가입으로정보기술협정 (Information Technology Agreement) 대상국이되어정보통신분야제품에대한무세화가진행, 시장전망을더욱밝게하고있음 - 10% 대관세영역에해당되는제품군에대해지난 2012년무세화를한데이어 20~30% 대관세제품들에대해 2014년무세화예정 IIT, 국제무역연구원 23
3 원유및가스기계 서비스 원유및가스매장량이풍부한베트남은정부에서동분야를자국경제성장및에너지안보상의최우선순위로두고있음 최대외화수입원인동시에외국으로부터기술, 서비스및장비관련베트남정부의정부조달 (procurement) 의상당부분을차지하며, 원유, 가스부문세금이정부재정수입의 18~20%, GDP의 30% 를차지 베트남최대국영석유및가스회사인 Petrovietnam(PVN) 이실질적으로동분야의전방및후방산업을거의독점하고있음 - 2012년 PVN 및관계회사가 1,670만톤의원유및 93억입방미터의천연가스를생산해 370억달러의매출을거두며 (2011년대비 14.4% 증가 ) 세전기준 54 억달러의이익을거둠 - PVN은외국업체와 PSC(Product Share Contracts), BCC(Business Cooperation Contracts), JV(Joint Venture) 등의형태로약 80여건의원유및가스채굴계약을맺고있음 4 IT 하드웨어및소프트웨어 은행, 유통, 전자상거래등분야에서시스템투자가활발히진행중이므로 IT 부문에서의우리기업들의경쟁력과인지도를바탕으로성장세인베트남의 IT 하드웨어및소프트웨어진출이기대됨 - PC를비롯하여 ADSL 장비, 허브, 스위치, 네트워크어댑터등장비등에서전망이밝음 전년도 PC 및관련제품들의높은재고율문제와스마트폰과태블릿보급률확대에대한우려에도불구하고 PC 시장은꾸준히성장 24 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
- 국제데이터기구 (IDC) 에따르면, 베트남의 PC 시장은 2012년약 15% 성장했으며, 2013년 1분기에전년동기대비 13% 증가한 500,000대판매 베트남의 100 명당 PC 보급률 (2011 년기준 ) 은 6.68% 에머물고있으며상대적으로보급률이낮은농어촌지역에서정부의 IT 보급확대노력으로인해 PC 수요가꾸준히늘어날것으로예상 - 최근베트남경기불안정으로베트남중소업체들의 IT관련자재구입에어려움을느끼고있으나베트남정부의경기부양책이예상되어 2013년하반기 IT 관련소비지출이확대될것으로기대됨 < 데스크탑 노트북보급률 (2008~2011)> ( 단위 : 대 ) 2008 2009 2010 2011 데스크탑 노트북보급량 4,478,500 4,880,800 5,319,000 5,899,830 100명당보급률 5.19 % 5.63 % 6.08 % 6.68 % 자료 : 2012 베트남 ICT 백서, 무역협회호치민지부 5 환경및오염방지설비 경제성장과더불어빠른인구증가, 급격한도시화및공업화에반해환경관련법집행이비교적느슨했으나최근대기, 수질및쓰레기등환경문제가주요한이슈로부각되고있음 - 현재베트남의환경관련주요이슈중의하나는만성적인식수부족으로인구의 70% 만이식수를공급받을수있는상황인데이같은문제해결을위해주로각국으로부터의 ODA를활용해왔음 - 그러나 2012년 1인당 GDP가 1,530달러에달해 ODA가점차줄어들고있어베트남정부는민간기업의식수공급시설투자를적극독려하고있으며관련시행령도마련 - 또한하수처리문제역시주요이슈중하나로 6개시 17개중앙하수처리시설에서일평균 565,000 입방미터를처리하고있으며, 31개폐수처리시설 ( 일평균처리용량 150만톤 ) 을설계또는건설중에있음 IIT, 국제무역연구원 25
6 의료장비및의약품 2012년베트남의료시장전체규모는의약품, 의료기기, 진료, 각종의료부대서비스등을포함하여총 90억달러이며, 이중약 60% 는개인소비, 40% 는정부소비에해당됨 제약시장규모는약 28.4억달러로전체의료시장에서 32% 를차지하며 2017 년까지연평균 16% 씩성장할것으로예상 - 베트남국민 1인당의약품관련지출규모는 2009년 19.77달러였으나 2012년에는 31.6달러기록했으며 2014년에는 1인당 33.8달러를소비할것으로예상 - 2017년까지의사처방이필요한전문의약품 (ethical drugs) 과의사처방이필요없는 OTC(over the counter) 약품의판매량은매년각각 14% 씩증가했으며복제약품은연간 17% 증가할것으로예상 한편 2013년상반기베트남수입의약품규모는전년동기대비 7.33% 증가한 8 억 8,980만달러를기록 - 프랑스산의약품은전제수입산의약품중가장큰규모인 14.4% 를차지하여 2013년상반기 1억 2,890만달러를기록하였으나이는전년동기대비 2.38% 가감소한수치임 - 인도산의약품은전년동기대비 4.89% 가증가한 1 억 1,550 만달러를기록 - 한국산의약품수입규모는전년동기대비 8.82% 가감소한 7,420 만달러, 독일은전년동기대비 10.95% 가증가한 7,090만달러기록 26 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
<2013 년상반기국가별수입의약품규모 > ( 단위 : 천달러 ) 수입대상국 2012년상반기 2013년상반기 증감율 (%) 프랑스 132,123 128,973-2.38 인 도 110,133 115,520 4.89 한 국 81,379 74,201-8.82 독 일 63,972 70,974 10.95 스위스 24,493 46,772 90.96 기타국가 416,933 453,380 8.74 총수입액 829,033 889,820 7.33 자료 : 베트남관세청, 무역협회호치민지부재인용 7 보안장비및기술 베트남은 2012년한해동안각종정부기관및기업웹사이트 2,203곳이사이버공격에의한피해를입는등최근사이버범죄가증가추세 (2011년, 2,245개웹사이트가사이버공격을받았음 ) - 2013년상반기동안약 2,638개의새로운컴퓨터바이러스가확인되었으며이로인해약 4,300만대의컴퓨터가감염되었고피해금액규모는 8조 VND(3.76억달러 ) 로파악됨 - 신용카드정보해킹이나전자상거래사기가가장많았으며그외온라인판매, 은행, 온라인게임사이트등을허위로개설하여접속자들의비밀번호혹은계좌번호를탈취하는경우도다수발생 이에반해정부기관 기업들의정보통신보안관리및솔루션보급률이낮은것으로나타나보안수준개선과경각심이요구되고있음 - 베트남자체정보통신보안인력이턱없이부족한실정이며소수기관들만전문외부업체를고용하여보안관리를실시중임 2011 년에실시한정부의설문조사결과, 정부및기업들의정보통신보안솔루션활용률은약 25.3% 에불과하며생체인식보안기술활용률은 13.9% IIT, 국제무역연구원 27
< 베트남정보통신보안솔루션활용률설문결과 > 설문항목활용률 (%) 평균정보통신보안솔루션활용률 25.3 데이터보호를위한비밀번호및암호화활용률 20.1 생체인식보안기술활용률 13.9 하드웨어, 소프트웨어및시스템보호솔루션활용률 41.7 취약성탐지및패치관리프로그램활용률 15.0 보안사건사고발생시관리매니지먼트 21.4 주 : 500 개베트남정부기관및기업대상으로실시자료 : 베트남 ICT 백서, 2012 한편, 베트남주요이동통신사업자들은정보보안에취약한중국산 IT제품을사용중인것으로파악됨 - 베트남정보보안협회 (VNISA) 에의하면베트남 7개이동통신사업자중 6개사업자는 30,000여개가넘는간이무선통신기에품질이낮은중국산 IT 제품을사용중 2012년베트남정보보안시장은약 2,850만달러를기록, 2013년에는 3,364만달러로예상되는등중소기업보안솔루션수요가증대될전망 - 앞으로매년 15% 의규모확대가예상되며 2016년경약 6,750만달러로증가할전망 8 외식프랜차이즈 소득수준상승및중산층인구의증가로프랜차이징분야가급속히성장중 - 2011년베트남패스트푸드시장규모는전년대비 30% 상승한 8,700억VND (4,106만달러 ) 을기록 특히외국브랜드들이전체베트남프랜차이즈시장을주도하고있으며시장점유율은미국 KFC, 한국롯데리아, 필리핀 Jollibee 순임 28 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
- KFC가약 60% 이상의시장점유율을차지, 베트남전역에 130여개지점을운영중이며롯데리아와 Jollibee는각각 150개, 33개의지점영업중 - Pho24, Vietmac 등을제외한대부분베트남자체브랜드기업들은시장경쟁에상당히뒤쳐져있는상황 대부분의베트남소비자들은 KFC, 롯데리아, Poh24 순으로브랜드를인지하고있으나선호도의경우, KFC, 롯데리아, 피자헛순으로 Pho24(5.1%) 보다는피자헛 (6.6%) 을보다더선호하는것나타남 < 주요패스트푸드브랜드인지도 선호도 > 패스트푸드브랜드명 브랜드인지도 (%) 브랜드선호도 (%) KFC 98.2 61.8 롯데리아 92.5 16.9 Pho24 85.9 5.1 피자헛 77.5 6.6 BBQ 치킨 54.9 1.8 Jollibee 45.7 5.9 Pizza Inn 32.5 0.4 VietMac 19.9 0.4 Al Fresco's 18.1 1.1 Domino 15.8 0.0 Dijon's Pizza 12.2 0.0 자료 : Vinaresearch, 2012 패스트푸드주요소비자연령층이 24-35세임을감안하면약 9,200만명에달하는총인구와풍부한젊은인구층을보유한베트남에서그시장규모는앞으로더확대될것으로예상 2010 년베트남의 15-24 세인구비중은 20.1% 로인도 (19.0%), 중국 (17.8%) 을상회 IIT, 국제무역연구원 29
Ⅴ. 결론및시사점 베트남은최근경제성장속도가다소더뎌졌으나세계 14 위의인구대국 (9,200 만명 ) 으로서아세안의거점으로부상할전망 2000 년 ~2012 년간연평균 7.1% 성장했으며중산층및생산가능인구비중도크게증가할전망 지속적으로외국인투자가증가하면서국영기업민영화및금융구조조정이진행중이어서향후외국기업진출의증가가예상됨 도시화진전에따른인프라개발수요증대와대외경제협력기금규모확대에따라우리기업의진출기회가늘어날것으로전망되며, TPP 발효시보다다양한국가로의자유로운진출이기대됨 반면, 베트남동화약세및높은물가상승률, 취약한인프라와공공부문의부패등의약점이있으며미국출구전략시행에따른외국인자본유출과저임노동을좇아주변신흥국으로의외투기업이전이우려됨 < 베트남시장의 SWOT 분석 > 강점 (Strength) 기회 (Opportunity) 경제성장 연평균 7.1% 빈곤층감소및중산층증가 생산가능인구증가 지리적근접성으로인한물류경쟁력약점 (Weakness) 외국인투자증가 국영기업민영화및금융자유화 도시화진전에따른인프라개발수요증대및우리정부의 EDCF 규모확대 TPP 발효에따른시장접근확대위협 (Threat) 경상수지및재정수지적자 동화약세및인플레 취약한인프라 높은부패지수 미국의출구전략시행에따른외국인자본유출 주변신흥국가의상대적인저임금을기반으로한생산기지로서의부상 자료 : 한국무역협회 30 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
베트남은우리의 6 위수출대상국이자 4 위투자대상국으로서경제적으로중요한 파트너이며우리기업의對베트남수출및투자진출이전략적으로업그레이드 되어야할시점인것으로보임 우리나라의對베트남수출은對세계수출중 3.6% 에불과하나 20년이상對베트남흑자를유지해왔으며對세계무역수지흑자중 36.2% 를차지 - 베트남에건설된우리기업의생산공장으로수출되는반도체및무선통신기기등이對베트남수출중가장큰비중을차지하는반면의류, 원유, 신발등저가소비재가주로수입됨 우리나라의對베트남투자는對세계투자액의 4.6% 를차지하며베트남은우리의 4위투자대상국 - 글로벌금융위기이후직접투자가더욱활발해지고있으며중소기업이활발하게진출중 - 제조업및광업등에치우쳐있으나향후세계의투자진출을주시하면서이미일정부분성공을거두고있는숙박및요식업, 건설, 전기 가스등설비, 정보통신분야등다양한서비스분야진출을확대도고려해야할것임 급속한도시화및경제성장에따라아래 8 가지분야로의진출이유망할 것으로전망되며우리기업들은관련분야의현지시장모니터링을강화해야 할것임 신규진출을희망하는기업들은베트남에진출하는외국기업및대기업과이들을따라동반진출하는우리중소기업에지속적인관심을갖고단기적으로는이들을고객으로하는사업추진에도관심을가질필요가있음 - 삼성전자와노키아의베트남진출및공장증설로베트남은세계적인휴대폰생산기지로부상했으며삼성전자동반진출중소기업도 60여개에달함 IIT, 국제무역연구원 31
< 베트남시장진출유망분야 > 분야발전및송 배전통신장비및서비스원유및가스기계, 서비스 IT 하드웨어및소프트웨어환경및오염방지설비의료장비및의약품보안장비및기술외식프랜차이즈 비고 2015 년까지매년 12~16% 증가전망, 향후 20 년간약 1,238 억달러정부지출계획 2012 년말전화가입자 1 억 3,660 만명 (1 인당 1.5 회선, 이중무선가입자 1 억 2,170 만명 ), ADSL 가입자 430 만명 원유및가스부문이 GDP 의 30% 차지, 경제성장및에너지안보상의최우선순위 은행, 유통, 전자상거래가활발하며 2012년 PC시장 15% 증가, 2011년 PC보급률 6.68% 인구의 70% 식수공급중, 식수공급시설투자및하수처리설비및폐수처리시설투자증가전망 1 인당의약품지출규모 2009 년 19.77 달러에서 2014 년 33.8 달러로증가할전망 2012 년 2,203 개웹사이트해킹등사이버범죄증가, 정보통신보안솔루션활용 25.3%, 생체인식보안기술활용 13.9% 에불과 2011 년시장규모 30% 증가, 15~24 세의젊은인구층이두터워시장규모확대전망 자료 : U.S. Commercial Service, 베트남 ICT 백서, 무역협회호치민지부자료등을종합하여정리 정부에서는현재협상중인한 베트남 FTA 협상을조속히마무리함과동시에 TPP 가입을적극적으로고려하여우리기업들의베트남시장진출여건을 개선하는데에주력해야할것임 한 ASEAN FTA 발효에도불구하고베트남의對한국무관세비율은 2013년현재 50% 수준 (2015년 90%) 에그치고있으며승용차 ( 관세 74%, 양허제외 ) 등주요품목의개방이유예되어있는만큼실질적인개방필요 - 한 ASEAN FTA(2007년 6월발효 ) 의개방수준이낮아이를한단계개선하기위해양자간 FTA를추진, 2012년 9월한 베트남 FTA 협상을개시하고 2013년 5월제2차협상을개최 - 베트남시장에서우리와경쟁을벌이고있는일본은베트남과의 FTA를지난 2009년 10월발효했으며, 이에앞서 2008년 12월일 ASEAN FTA도발효 32 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
또한베트남은우리나라와의 FTA 뿐만아니라 RCEP, TPP 등다자협상에도참가중이며, EU 등선진경제권과도자유무역협정을추진중이므로우리도적극적으로 TPP 참가를고려해야할것임 - TPP, EU 베트남 FTA 등은상품 서비스시장개방과투자환경개선등에서베트남측에높은수준을요구하고있어한 베트남 FTA 협상에도많은시사점을주며협상속도를높일수있을것으로보임 IIT, 국제무역연구원 33
< 참고자료 > 한국수출입은행 2013. 5. 중소기업의베트남시장개척방안연구 CIA Factbook 2013 Natalie Chun(2010), Middle Class Size in the Past, Present, and Future: A Description of Trends in Asia, Asian Development Bank, ADB Economics Working Paper Series, No. 217 산업연구원 KIET 산업경제 2013. 7. 2 주요산업이슈점검 베트남, 세계최대휴대폰생산기지로부상 한국무역보험공사, 2013. 6 베트남정치 경제동향 한국수출입은행보도자료 2013. 4. 7 EDCF 로베트남남부핵심교통축놓는다 한국은행국제경제리뷰 2013. 7. 19. 주요신흥국의최근경제동향과전망 2013-17호현대경제연구원 VIP리포트 2013. 7. 30 아세안신흥국수출시장에주목하자 : VIP 경제권의 5대성장동력과시사점 통권 536호 KOTRA 해외비즈니스정보포털 http://www.globalwindow.org 한국무역협회무역통계 http://www.kita.net/ 한국무역협회호치민지부 http://www.kita.net/global_hcm/index.jsp 한국수출입은행해외투자통계 http:/keri.koreaexsim.go.kr/ Bloomberg BMI http://www.business monitor.com EIU http://www.eiu.com General Statistics Office of Vietnam http://www.gso.gov.vn/ IHS Global Insight, Global Insight s Comparative World Overview, http://ihsglobalinsight.com/ IMF, World Economic Outlook http://www.imf.org/ Transparency International http://www.transparency.org/country UN http://data.un.org/ U. S. Commercial Service http://www.export.gov/vietnam World Bank, Doing Business Report http://www.doingbusiness.org/ World Bank, Logistics Performance Index http://lpisurvey.worldbank.org/ 34 무한한잠재력과기회의시장, 베트남
무한한잠재력과기회의시장, 베트남 - 최근경제동향및전망과우리기업에의시사점 - Trade Focus Vol.12 No.52 발행인 한덕수편집인 오상봉발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2013년 9월 5일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호