2010 년유통업전망 2009. 12 신세계유통산업연구소
국내외유통환경분석
Retail 환경분석 세계경제변화 세계경제완만한성장 개발도상국성장선도 원유가격상승기조 소비자변화 Smart Consumer 등장 가치소비심화 Trade Up 소비 경제상승기조에따른 매출상승예상 고객변화에의한소비 환경변화 탄소배출규제 Retail 환경 국내경제변화 민간소비증가 양극화의심화 사회변화에따른소단량 / 근린상권 / 온라인 대형유통업체규제강화 사회변화 경기지수 기업투자활동 쇼핑몰의확대 유통업체의에너지친화활동 핵가족화 /1 인가구 신종인플루엔자
1. 세계경제환경 세계경기부양책에따른완만한성장기로의전환 - 세계적인경기부양책에힘입어 2009년하반기부터시작된성장세가지속될것으로전망 - 유럽의경우높은실업률과일부 ( 아일랜드, 스페인 ) 국가의구제금융투입으로 1% 대성장에그침 - 출구전략이변수로작용할것이나하반기시행으로예상되어충격은적을것으로판단됨 신흥개발도상국의경제성장세선도 - 중국의경우대규모경기부양에따라 2009년에는세계경제대비큰폭의성장율을유지할것으로보이며, - 2010년역시대규모경기부양자금에의해성장세를유지해나갈것으로보임 (2010년경기부양 4조위안 ) - 인도의경우세계경제회복에따른 IT 인력아웃소싱, 소매유통에대한시장확대정책에따른해외자본의직접투자에힘입어 7% 대의성장세를이어갈것으로예측됨 경제성장에따른원유가격의상승기조 - 세계경제가완만한성장세를유지하여급격한상승보다는완만한상승추이를보일것으로판단됨 - 국제유가는 70달러후반에서 80달러초반수준유지 (2009년 60달러수준 ) 경제성장율 세계 미국 유로 일본 중국 인도 2008 년 (IMF) 3.0% 0.4% 0.7% -0.7% 9.0% 7.3% < 세계경제성장률추이 > IMF -1.1% -2.7% -4.2% -5.4% 8.5% 5.4% 2009 년 E) World Bank -1.7% -3.0% -4.5% -6.8% 6.5% 5.1% IMF 3.1% 1.5% 0.3% 1.7% 9.0% 6.4% 2010 년 F) World Bank 2.8% 1.8% 0.5% 1.0% 7.5% 8.0% Dubai 유현대경제연구소삼성경제연구소에너지경제연구원 < 유가추이 > 08 년 09 년 (E) 94.3 60.0-61.0 94.0 61.2 10 년 (F) 85.0 83.9 74.3 출처 ) IMF : World Economic Outlook Projection, 2009 년 10 월 World Bank : Global Development Finance 2009 주 ) 단위, $
2. 소비자변화 Smart Consumer 등장으로소비양극화심화 - 합리적소비를추구하는소비자들의등장 - 소득이감소함에따라무조건적으로지출을줄이는차원이아니라가격비교사이트를활용, 저렴하게구매 하거나, 중고품 / 소단량등을구매하지만, 본인의가치 ( 문화생활, 여가생활등 ) 를위해서는기꺼이투자하는 소비자행태를지칭함 - 백화점성장세유지, 대형마트소비하락 ( 표 : 백화점대형마트신장율변화참조 ) < 백화점, 대형마트신장율변화 > 출처 ) 지식경제부유통물류과자료종합 ( 기존점 ) Up - Scale (Trade - up) 소비증가 - 스스로의가치에대한투자는아끼지않는소비형태 - 명품뿐아니라 작은사치 라일컬어지는잡화, 화장품의꾸준한매출증가 < 백화점장르별신장율 > 출처 ) 지식경제부유통물류과월별주요유통업체매출동향정리 ( 기존점 )
2. 소비자변화 2009 년하반기국내소비는상승세로전환되었으며, 2010 년상반기까지지속적상승전망 - 경기회복에따른임금인상효과및실업률감소등으로실질가계소득증가효과 - 향후소비경향을나타내는소비자심리지수역시상승세를견지함 민간소비회복세지속 - 정부의경기부양책에힘입어민간소비가 ¾분기플러스전환 - 경기회복추세에힘입어실업률의꾸준한감소세도민간소비회복에긍정적영향을미침 ( 실업률 : 2009년 6월 4.0% 를정상으로 10월까지 3.4% 로지속적하락, 2010년 3.5% 수준으로유지전망 ) < 월별소비관련지수추이 > < 민간소비증가추이 > 출처 ) 통계청각지수 (10 월 ) 출처 ) 한국은행, 통계청 ( 분기별민간소비, 원계열, 전년동기비교 )
3. 국내경제환경 글로벌금융위기에서벗어나 + 성장세로전환 - 세계경제의상승기조에힘입어플러스성장으로전환될전망 - 수출주도형산업구조로수출지역의다변화와신흥공업국의성장세가긍정적요인으로작용 단, 국제유가상승세, 금리인상및환율하락등외부요소에의해체감경기회복은다소늦을전망 - 국제경기상승에의한석유수요증가로유가상승, 국내기업의원가부담가중 - 2009년저금리에서경기상승에의한금리인상압박강화로가계부채증가및가처분소득감소 - 원화강세에따른국내수출기업의채산성악화 ( 미국의경기부양에따른달러약세화지속 ) 주요기관별 2010 년경제전망역시성장예측 - 경제성장율을 3% 후반대에서 4% 초반수준으로전망, 민간소비역시 3% 수준의성장세전망 < 주요기관의경제지표추이및전망 > 구분 GDP 성장율 민간소비 소비자물가 실업율 원 / 달러환율 삼성경제硏 09 E) 10 F) -0.8 3.9-0.3 3.1 2.8 3.0 3.7 3.5 1,281 1,130 LG 경제硏 09 E) 10 F) -0.6 4.2-1.4 3.7 2.9 2.7 3.6 3.4 1,280 1,140 현대경제硏 09 E) 10 F) -1.0 3.9-0.5 2.9 2.7 3.0 3.7 3.4 1,280 1,150 출처 ) 각기관전망자료취합
3. 국내경제환경 세계경기회복세및경기부양에힘입어국내경기지수의상승세전환 - 2009 년 5 월이후경기상황을나타내는경기종합지수는상승세로전환됨 ( 경기선행 / 동행 / 후행지표 ) - 선행지수중소비자기대지수와종합주가지수, 동행지수중광공업, 제조업생산지수가증가세로성장을이끔 단, 내년하반기출구전략집행시금리인상에의해소비심리위축이나타날가능성상존 - 금리인상에따른가계부채증가 ( 표 : 가계부채추이 ) - 증시조정및부동산가치하락에따른소비심리위축 < 경기지수추이 > < 가계부채추이 > 출처 ) 통계청 출처 ) 한국은행금융안정보고서 (14 호 )
4. 사회환경변화 인구구조의변화지속 : 나홀로가구의지속적증가 - 노령화확산및여성의사회참여로인한 1 인가구의증가 - 소규모, 소단량, 소형가전상품등소비패턴의변화 < 성별경제활동참여추이 > <1 인가구증가추이 / 예상 > 출처 ) 통계청 경기침체및신종인플루엔자확산에따른대형매장기피현상 - 경기침체에따른쇼핑장소전환추세등장 - 대한상공회의소소비자만족도조사 (2009 년 4 월 ) 시 쇼핑장소전환고객 31% 중백화점 대형마트 23.4%, 대형마트 슈퍼 31.6% 로쇼핑장소를전환 - 충동구매자제및필요품목만구매하는경향반영 - 인플루엔자확산으로직접방문보다집안에서의 쇼핑활동증가 - 홈쇼핑및사이버쇼핑몰의판매액증가 출처 ) 통계청, 2005~2030 장래가구추계 < 신종플루후쇼핑패턴변화 > 항목 매장을직접이용하기보다온라인쇼핑을이용한다. 사람이덜붐비는시간대로쇼핑시간을바꿨다. 배달서비스를이용한다. 신종플루확산이전보다온라인쇼핑몰을더자주이용하고있다. 사람이많이모이는장소는가급적피한다. 출처 ) 리테일매거진설문조사정리 구성비 35.4% 29.4% 9.4% 35.4% 51.5%
5. 환경변화 기후변화협약에따른환경규제 - 15차 UN 기후변화협약에따라선진국의온실가스배출규제합의 - 우리나라의경우의무국에는해당하지않으나, 현재온실가스배출량 9위로 2013년에는의무감축대상국에포함될것으로예상 - 저탄소녹색성장을기조로자체적감축노력천명 ( 정부 : 2020년까지온실가스배출량의 30% 감축 ) 대형유통업체에대한규제강화예상 - 환경부담금및자가용이용규제강화 ( 무료주차비용증가 ) - 친환경점포, 에너지절약형점포출점 - 국내유통기업 86.9% 는친환경경영활동을추진중이며 5~10% 비용절감효과를나타낼것으로전망함 < 업태별녹색유통비용절감효과 > 친환경경영활동의대비수준이 기업의경쟁력에영향을미칠수 있는수준으로확산이예상 출처 ) 대한상공회의소, 유통업계의녹색성장인식조사, 2009 년 7 월
유통업태별전망
소매업전체시장전망및요약 2010 년소매시장은전년대비 5.4% 신장한 192 조규모가될것으로예상됨. - 2009 년예상성장치 4.4% 에비해신장한추세로이전성장세를점차회복할것으로예상 - 세계경제가회복단계에접어듦에따라상반기내강한경기회복세가예상되나, 하반기에들어 2009년성장에대한기저효과와출구전략여부등으로인해완만한조정을보일것으로예상 년도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 E 매출액 151.6 157.1 165.5 174.7 182.4 ( 단위 : 조원 ) 2010 년 F 192.2 출처 ) 통계청소매판매액 ( 승용차, 자동차연료제외 ),2009/2010 년예측은연구소 2010 년업태별규모및신장율 구분 2008 년 매출 ( 조 ) 2009년 E) 2010 년 F) 2008 년 신장율 (%) 2009년 E) 2010 년 F) 백화점 19.5 21.3 22.6 4.3 9.2 6.1 대형마트 29.9 30.9 31.9 6.0 3.2 3.1 슈퍼마켓 21.5 22.4 23.2 10.0 4.2 3.4 편의점 5.5 6.2 7.0 16.1 13.2 12.2 온라인쇼핑몰 18.1 20.9 24.2 15.1 15.1 15.8 TV 홈쇼핑 3.9 4.0 4.0 1.1 1.4 0.0 출처 ) 통계청소매판매액, 2009/2010 년연구소예측, 온라인쇼핑몰거래액, TV 홈쇼핑 : 유통업체연감
소매업전체시장전망및요약 2010 년업태별기상도 백화점 대형마트 슈퍼마켓 편의점온라인쇼핑몰 TV 홈쇼핑 2010 년유통업계를이끌어갈 4 대 Trend R I S E ecovery nnovation cale conomy - 경기회복에따른 - 성장정체극복을 - 복합몰, CSC 등대형 - 장기불황에대응한중산층의백화점위한업태별혁신화를통한고객유인저가격상품강화복귀. 상향구매현상활동강화강화노력지속예상 - 시간 / 비용이강점인온라인시장활성화 백화점활성화 - 명품 / 작은사치 ( 화장품, 잡화 ) - 의류매출활성화 대형마트 - 다양한형태의점포개발 - 해외진출가속화 홈쇼핑 - 해외진출확대 백화점 / 대형마트 - 백화점과대형마트기반의복합몰개발 - 쇼핑과여가의결합 대형마트 - PL/ 소싱강화 온라인쇼핑몰 - 오프라인결합 - 식품강화
1. 백화점 2009년백화점업계는경기침체속에서도 21.3조규모로전년대비 9.2% 성장, 성숙기업태라는우려를불식시키고하나의소매업태로확고히자리매김하였음 - 백화점시장이성숙기라는평가에도불구하고, 고객요구의다양화와소비패턴변화에의해지속적성장세유지 - 카드사태와외환위기를거치면서내부역량을강화한것이주요인 - 세계적금융위기로인한불황에도불구, 국내백화점은해외업계대비선전 2010 년은 6.1% 신장한 22.6 조규모가될것으로전망 - 백화점내부의체질개선 ( 성숙기시장에대비하여고객관리지속적강화 ) - 소비양극화심화, 고객의가치소비중시경향이뚜렷 - 새로운형태의백화점형태개발 ( 고객니즈에부합되는복합몰형태 ) < 백화점신장율 > < 업태별신장율비교 > 출처 ) 각국통계청자료, 2009 년신장율유통산업연구소예측 출처 ) 통계청 - 소매업전체와백화점비교
1. 백화점 경기회복과소비양극화, 가치소비확산으로백화점성장세유지전망 - 경기회복에따른최상위계층의구매력은유지되나하위계층구매력감소로소비양극화심화 : 소득 1분위와 5분위의흑자율격차심화 (2008년 ¾ 분기 77.7 2009년 ¾분기 95) - 소비자변화에서언급된바와같이가치구매트렌드지속 : 상향구매 (Trade up), Small Luxury ( 화장품, 시계, 악세서리 ) 군의매출증가예상 - 경기회복신호의척도인남 / 여성의류의매출신장 : 남 / 여성의류매출이 2009년하반기부터신장세로돌아섬, 2010년역시성장세를유지할것으로전망 < 소득분위별흑자율 > < 백화점장르별신장율 > 60 50 명품 40 30 20 10 0-10 -20 잡화여성캐주얼 2008.11 2008.12 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2009.05 2009.06 2009.07 2009.08 2009.09 2009.10 여성정장남성의류 -30 출처 ) 통계청가계동향 출처 ) 지식경제부주요유통업체매출동향
1. 백화점 백화점의새로운돌파구로복합몰급부상 - 복합몰의시험대였던신세계백화점센텀시티와영등포점의성공으로복합몰에대한확신증대 : 센텀시티오픈으로부산지역백화점매출 61.5% 신장 (2009년 3~9월누계매출기준 ) - 2010년이후지속적복합몰개발계획예정 : 롯데, 현대, 신세계등업계 Big 3 지속개발, 백화점의새로운성장동력 - 2009년오픈한대형점포의본격신장과함께신규오픈점포의합세로백화점전체매출규모확대예상 : 2009년오픈 ( 신세계센텀시티, 영등포점, 현대 U-Plex, AK 평택역사점 ) < 부산지역백화점매출신장 > 출처 ) 통계청지역별소매판매액기준, 단위 : 억 고객의가치소비에부응하는백화점전략의전환예상 - 명품소비를중심으로한 VVIP 중심에서가치소비고객을타겟으로한고객확대전략 : 고객맞춤형서비스, 대중화된명품및의류 MD 강화, 동업계와차별화된 MD 확대전략
2. 대형마트 2009년대형마트는경기에민감한업태특성에도불구하고전년대비 3.2% 성장 (30.9조) 에그쳐본격적인성숙기시장으로저성장시대를맞이함 - 신규출점속도의둔화 : 2007년 363개점 (7.7% 신장 ) 2008년 394개점 (8.5%) 2009년 407개점 (3.3%) - 지난 10여년간소매업계성장을주도하던성장율이한자리수이하로떨어짐 : 2002년 20% 대, 2004년 10% 대, 2008년이후한자리수성장 - 단위점포별매출액감소추세로전환 : 2004년 779억을정점으로하여하락세로전환, 2009년단위점포매출액 2004년대비 20억 < 대형마트년도별출점수 > < 단위점포연간매출액 > 출처 ) 유통산업연구소 출처 ) 통계청, 유통산업연구소, 단위 : 억
2. 대형마트 불경기로인한소비자라이프스타일의변화 - 소비활동위축및소비양극화심화 ( 기능소비 VS 감성소비 ) - 소량구매트렌드확산 ( 대형마트성장의부정적요소 - 객단가및기존점신장율저하 ) 업체간경쟁구도에서업태간경쟁구도로전환 - 경기침체속에서도환율하락, 소비양극화로고가품매출증가 ( 일부수요백화점으로이전 ) - 기업형슈퍼, 편의점, 온라인쇼핑등의고성장으로경쟁업태로부터의간섭효과가커짐 - 고객들이대형마트에가지않더라도기업형유통서비스를누릴수있는기회多 2010 년 3.1% 신장한 31.9 조규모로전망 - 성숙기시장의본격적진입으로인한성장세둔화 - 소비양극화, 가치소비트렌드에따른이업태로의고객이탈 < 대형마트매출신장율 > < 백화점 / 대형마트구매건수추이 > 출처 ) 통계청, 2009 년 - 유통산업연구소추정 출처 ) 통계청, KTB 투자증권
2. 대형마트 할인점을기반으로한 On-Line 사업모델강화 - 경기침체에따른가치소비경향지속적확대 : 가격적메리트중시, 시간절약, 충동구매예방으로인한사이버쇼핑의확대추세 - 전국적점포를기반으로한배송망활용 : 신선및가공식품에대한기존고객의검증, 가격경쟁력강점 - 신종인플루엔자영향으로인한온라인쇼핑비중확대 < 대형마트온라인쇼핑몰현황 > < 대형마트온라인쇼핑몰성장추이 > 출처 ) 각사현황자료, 2009 년 /2010 년연구소추정 출처 ) 각사현황자료, 2009 년 /2010 년연구소추정
2. 대형마트 경기침체장기화에따른유통업체의활발한대응예상 1 저가격상품구성의강화 - 글로벌소싱품목확대, 특가상품기획 / 개발 2 경기상황에민감한 PL 상품의확대기조는지속될것으로예상 - 2007년부터각업체별차별화상품강화, 수익성확보의원동력으로지속적확대 - 단순가격지향적 PL 상품에서품질관리및디자인개선등자체적노력확대 - 틈새상품, 즉석식품등상품군의다양화로 PL 매출확대전략 3 운영효율성강화 ( 물류비용의절감, 경비절감 ) 4 새로운성장동력확보를통한노력강화 - 비교적규제및갈등이적은다양한형태의테스트점포개발전망 : 재건축및재개발지역의중소형규모의압축형할인점등장 : 대규모건설개발시할인점을핵심테넌트로하는 CSC (Community Shopping Center) 형태의출점 - 해외진출의가속화 ( 이마트 중국, 롯데마트 중국, 베트남 )
3. 슈퍼마켓 2010 년슈퍼마켓은전년대비 3.4% 성장한 23.2 조예상 - 2009 년 : 2008 년대비 4.2% 성장한 22.4 조원 성장세는 2008 년 /2009 년대비다소하락할것으로전망 - 긍정적요소 : 핵가족화와독신가구증가의사회적환경변화편리성을추구, 근거리소량소비확산등소비자트렌드변화 - 부정적요소 : 온라인 / 홈쇼핑등무점포판매, 대형마트의소단량 / 가격할인등업태간경쟁심화슈퍼마켓자체의유인능력부족, 기업형슈퍼마켓의출점정체등 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 19.3조 19.6조 19.0 18.0 17.0 < 슈퍼마켓매출 / 성장율추이전망 > 23.2조 10.0% 22.4조 21.5조 4.2% 3.6% 3.4% 1.3% 2006년 2007년 2008년 2009년 (E) 2010년 (F) 출처 ) 통계청, 신세계유통산업연구소추정. 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0-40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 - -5.0 < 대형 3사및일반슈퍼성장율추이 > 4.0% -2.0% -0.4% 27.0% 7.7% 36.2% 2.1% 23.3% 20.0% 1.2% 06 년 07 년 08 년 09 년 (E) 10 년 (F) 출처 ) 통계청, 업계자료토대로연구소추정
3. 슈퍼마켓 슈퍼마켓성장의걸림돌 : 업태간경쟁의심화 - 슈퍼마켓의고유장점인소단량상품과접근성이타업태에도도입되고있어경쟁우위로서의매력이저하되고있음 - 온라인쇼핑몰의성장세지속, 온라인쇼핑몰의오프라인영역확장 ( 오프라인매장과의결합 ) - 대형마트의소단량상품확대, 가격프로모션강화 - 편의점의식품구색확대 기업형슈퍼마켓이전체성장을주도할것으로예상 - 슈퍼마켓업태자체가소비자를유입시킬만한새로운성장동력을확보했다기보다는, 경쟁력있는기업형슈퍼로의고객유입증가가전체슈퍼마켓의성장요인으로판단됨 - 2009년대형 3사 ( 홈플러스익스프레스, 롯데슈퍼, GS 슈퍼 ) 점유비 10% 돌파 (11.7%) - 규제강화에도불구하고상품, 가격, 접근성과고객트렌드변화로인해기업형슈퍼의성장세는지속될것으로보임 기업형슈퍼마켓의장점을도입한효율적운영지원이있어야슈퍼마켓전체의성장이확보될수있음 - 업태자체의경쟁력보다는외적요인 ( 고객트렌드변화, 기업형슈퍼의출현등 ) 으로인해성장 - 타업태장점의적극적도입및부가서비스강화예상됨 구색확대및새로운서비스도입이필요한시점이나, OP 비용증가와손익악화는부담요인임
4. 편의점 2010 년은 12.2% ( 전년대비 1%) 성장한 7 조예상 - 2009 년 13.2% 성장, 6.2 조원규모로성장율은전년대비다소하락예상 창업선호인력은증가할것으로전망되나우량점포수부족으로성장성둔화 - 수도권중심의우량점포부족으로지방중심창업증가, 동일상권내중복출점증가 ( 점포당인구수감소 ) - 2008년성장이정점에이른이후 2009년을기점으로성장세가하향세를보일것으로예상 < 편의점매출 / 성장율추이전망 > < 편의점매출액중 PL 상품비중 ( 업체평균 )> 8.0 7.0 16.1% 6.2 조 7.0 조 18.0 16.0 구 분 상품수 2007년구성비 M/S 상품수 2008년구성비 M/S 6.0 5.5 조 12.2% 14.0 후레쉬푸드 121 33.9 3.9 153 33.4 4.1 5.0 4.0 4.3 조 4.8조 11.1% 13.2% 12.0 10.0 안 주 류 잡 화 류 34 96 9.8 27.6 0.6 0.6 48 127 10.5 27.7 1.0 1.0 3.0 7.9% 8.0 기 타 100 28.7 1.7 130 28.4 2.3 2.0 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 (E) 2010 년 (F) 6.0 Total 351 100.0 6.8 458 100.0 8.4 출처 ) 통계청, 신세계유통산업연구소추정 출처 ) 한국편의점협회 ( 단위 : 개, %) 후레쉬푸드를중심으로간편대용식 / PL 활성화 - 업태간경쟁이가속화되는가운데빠른트렌드반영이강점으로간편대용식이차별화요소 : 구색, 맛, 품질개선이과제 - 후레쉬푸드구성비증가 (2007 년, 2008 년비교 : 4.3% 4.6%) : 가장큰매출구성비를차지하는담배 (44.1% 43.9%), 가공식품 (17.0% 16.8%) 구성비감소 고객유인을위한생활편의형서비스강화 - 편의점의장점을살린서비스및타업태융합형서비스증가 : 택배, 인터넷쇼핑몰제휴, 멤버십카드도임, 스포츠 / 공연티켓발매등
5. 온라인쇼핑몰 2010 년온라인쇼핑몰은전년대비 15.8% 성장한 24.2 조예상 - 2009 년 : 2008 년대비 15.1% 성장한 20.9 조원 2005 년이후가장높은성장세를유지하고있으며소매업성장을이끄는업태 - 매년가파른성장을통해대형마트, 백화점, 슈퍼마켓을위협하는유통채널로자리를잡은이후 2010년에는전통적오프라인강자인백화점을추월하여 2대유통채널로의성장이예상 (2004년이후 10% 이상고신장유지 ) - 온라인쇼핑인구의지속적확산 ( 중장년층의이용율향상 ) - 시공간의편리성을추구하는소비트렌드확산 < 온라인쇼핑몰매출및성장율 > < 연령대별온라인쇼핑이용율 > 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 37.4% 20.9 조 24.2 조 40% 35% 30% 26.1% 18.1조 25% 15.8조 13.5조 20% 17.1% 10.7조 15.1% 15.1% 15.8% 15% 7.8조 10.1% 10% 5% 단위 : % - 04 년 05 년 06 년 07 년 08 년 09 년 (E) 10 년 (F) 0% 출처 ) 통계청, 2009/2010 년유통산업연구소추정 출처 ) 한국인터넷진흥원 연도별인터넷이용실태조사
5. 온라인쇼핑몰 온 / 오프라인고유의상품영역파괴지속 - 온라인상품에대한고객구매패턴의변화 : 기존온라인쇼핑몰주력 MD인컴퓨터 / 가전의구성비지속적하락여행 / 예약서비스및구매시경계심이높았던의류 / 패션구성비지속적증가 - 온라인편리성을추구하는소비트렌드로인해음 / 식료품의구성비증가 종합인터넷쇼핑몰의대형화 - 업체수는감소하고있으나판매액은큰폭으로증가하여점차대형화되는추세를보임 - 향후대형화를통해경쟁력을확보한종합인터넷쇼핑몰위주의시장주도가예상됨 전략적제휴와고객신뢰증진을위한전략강화 - 기존 B2C 인터넷유통업체들의적극참여및오프라인유통업체와 C2C 중개몰과의전략적제휴증대 - 양적성장을위한단순저가격경쟁에서고객신뢰증진 - 후발주자인 11번가의차별화노력으로시장점유율확대 ( 고객신뢰증진으로차별화 ) : 공인인증서로그인, 판매자공인인증, 위조품 110% 보상등 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% < 사이버쇼핑몰상품군별구성비변화 > 18.5% 14.6% 15.8% 16.5% 13.6% 9.0% 8.9% 6.2% 5.7% 5.6% 2.2% 3.5% 컴퓨터 / 주변기기 가전 / 전자 여행 / 예약 의류 / 패션 아동 / 유아 음 / 식료품 02년 08년 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 - 단위 : 조 < 종합몰판매액및사업체수 > 단위 : 개 450 13.0 402 400 11.1 343 339 9.6 350 320 300 300 7.5 242 250 5.1 5.6 206 203 200 4.4 150 2.3 100 50 0 01년 02년 03년 04년 05년 06년 07년 08년 출처 ) 통계청, 2002 년 /2008 년취급상품구매구성비비교 출처 ) 통계청, 사업체수관련통계
6. TV 홈쇼핑 2010 년은양적성장한계로인한성장세둔화로 2009 년과동일수준인 4.0 조예상 - 2009년 : 전년대비 1.4% 성장한 4.0조원 - 2009년경우상위 5개 TV홈쇼핑사의거래액증가가예상되나, 이는신종플루영향에따른반사이익으로추정 - 2010년은홈쇼핑시장과대체제관계에있는인터넷쇼핑몰시장의성장으로기본적기조는역신장이예상되나, 향후중소기업의판로지원을통한홈쇼핑채널이추가허용될경우 2009년수준의거래액은달성할것으로전망 내수시장극복을위한해외진출가속화 - 중국 / 인도등인구가많고유통업태별성장성이높은해외진출가속화 : GS SHOP ( 인도 / 중국 ), CJ오쇼핑 ( 중국 / 인도 ), 롯데홈쇼핑 ( 대만및기타추가진출검토중 ) 수익성중심의영업전개 - 보험등수익성이높은상품들에대한판매비중 ( 조원 ) 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 < 홈쇼핑매출및성장율 > 4.2 4.2 8% 6.3% 6% 4% 4.0 4.0 1.1% 1.4% 2% 3.9-0.3% 0.0% 0% 3.9-2% 증가로성장한계극복 < 홈쇼핑을통한수입보험료 > ( 단위 : 억원,%) 3.8 3.7-5.0% -6.3% 04 년 05 년 06 년 07 년 08 년 09 년 (E) 10 년 (F) -4% -6% -8% 출처 ) 2009 유통업체연감 ( 위성,IPTV 포함 ), 2009/2010 년연구소추정
2010 년소매업전체시장전망및요약 경기회복에따른전반적성장. 단업태간성장차예상 백화점 ( 성장주도 ) : 경기회복에따른중산층복귀및가치구매트렌드확산 대형마트 ( 소폭성장 ) : 신규출점속도둔화및소량구매트렌드확산으로성장세는둔화 슈퍼마켓 ( 소폭성장 ) : 소비자트렌드변화 ( 근거리소량소비확산 ), 정부규제는위협요인 편의점 ( 성장 ) : 동일상권내중복출점증가등으로성장세는둔화 온라인쇼핑몰 ( 성장주도 ) : 소비자트렌드변화 ( 시공간의편리성추구 ) TV홈쇼핑 ( 유지 ) : 내수시장양적성장한계. 해외진출가속화는기회요인 [ 지속적성장가능 ] 백화점 - 경기회복및가치구매트렌드확산 - 복합몰의급부상및지속적개발 온라인쇼핑몰 - 온라인쇼핑인구의지속적확산 ( 중장년층 ) - 시공간의편리성추구 [ 성장세정체탈피노력증대 ] 대형마트 - 할인점을기반으로한신성장동력모델개발 ( 해외진출, 저가격상품개발,ON-OFF 연계 ) 슈퍼마켓 - 타업태장점의도입및부가서비스강화 TV TV홈쇼핑 - 해외진출가속화 ( 내수시장성장한계극복 ) 2010 년은백화점, 온라인쇼핑몰주도의성장이예상됨. 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점의성장세는 다소둔화될것이며, TV 홈쇼핑은전년수준으로유지될것으로전망됨 업체간경쟁에서업태간경쟁심화예상