2011 기업설명회 2011.11.11 Ho Chi Minh, Vietnam
04 회사소개 05 연혁 06 해외생산거점현황 07 Business Flow Chart 08 Buyer 현황 09 Buyer별매출현황 10 해외생산거점별매출현황 11 Woven Business 성장 12 경영실적및예상 13 의류업체투자지표비교 14 Vision 15 요약재무제표 미국인 3 명중 1 명은한세실업의 옷을 입습니다
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
회사소개 회사개요 회사명 한세실업 ( 주 ) 영문명 CO., LTD. 대표이사사장이용백 한양대학교산업공학과졸업 연세대학교경제대학원수료 (2004) 한세실업 ( 주 ) 상무이사 (1998) 한세실업 ( 주 ) 전무이사 (2002) 현, 한세실업 ( 주 ) 대표이사사장 (2004~) 현, 한세예스24홀딩스 ( 주 ) 대표이사사장 설립일 2009. 1. 1 (1982. 11. 18) 조직도 대표이사 이용백 대표이사사장 자본금 200 억원 부사장 영업 R&D QA 재정부 해외현지법인 직원수 28,000 명 ( 본사 600 명 ) Knit Woven 홈페이지 www.hansae.com 수출 1 본부수출 2 본부수출 3 본부수출 5 본부 수출 6 본부 디자인실 TD 실원단개발팀 Color 팀 Compliance 팀 QA 팀원단품질관리팀 총무팀회계팀외환팀경영정보팀 베트남 (3) 인도네시아 (2) 니카라과과테말라 (2) 본사소재지 서울시영등포구여의도동 물류팀 해외지원팀개발실 CAD 실 NY Office 4
연혁 한세실업은 1 억불수출을달성한 2000 년이래로쉼없이성장하여매출 10 억불을바라보고있습니다. 회사분할법인신설 $645M 베트남제3법인설립, 드림스코인수 NYbH $870M(e) 런칭 $741M $1,000M(e) CAGR 17.4% 인도네시아제2법인인도네시아설립제1법인 & 베트남 $443M 제2법인설립 $330M $530M $601M 존속법인설립 사이판현지법인인수 코스탁등록 니카라과현지법인인수 $79M 단일공장최초 1 억불수출 ( 사이판 ) $124M 베트남현지법인설립 $132M $156M YES24 인수 $194M $260M 1982 1988 1993 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ( 단위 : 백만미불 ) 5
해외생산거점현황 한세실업은해외법인 9 개의 2 만 8 천명, 그리고협력업체를포함하면 5 만명의글로벌가족과함께성장하고있습니다. CHINA VIETNAM SEOUL NEW YORK (2008 년 ) GUATEMALA NICARAGUA INDONESIA 중국 CURLYSUE (SHANGHAI) CO., LTD. 인도네시아 (2005 년 ) PT. INDONESIA UTAMA PT. KARAWANG INDONESIA 직원수 : 8,000 명 베트남 (2001 년 ) VIETNAM CO., LTD. TN CO., LTD. TG CO., LTD. 직원수 : 14,500 명 니카라과 (1998 년 ) 과테말라 (2006 년 ) INTERNATIONAL S.A GUATEMALA S.A GLOBAL S.A 직원수 : 4,500 명 6
Business Flow Chart 해외생산법인 & 하청공장 ( 제품생산 ) 원. 부자재송출 완제품선적 공임 ( 단순임가공계약 ) 협력업체 ( 원단, 부자재 ) R&D (Develop, Design) 원. 부자재구매 협력업체 ( 편직, 염색가공 ) NY Office 임가공 Buyer 대금청구 Purchase Order 원사구매 방직업체 ( 국내 해외 ) 7
Buyer 현황 Specialty Store 한세실업은세계적인 TOP Buyer 들과파트너쉽을맺고있습니다. Department Discount Store Rank Company 2010 USA Sales ($M) Store Count 1 Wal-Mart $307,736 4,358 2 Kroger $78,326 3,609 3 Target $65,815 1,750 4 Walgreen $61,240 7,456 5 The Home Depot $60,194 1,966 6 Costco $58,983 412 7 CVS Caremark $57,464 7,217 8 Lowe s $48,175 1,723 9 Best Buy $37,110 1,312 10 Sears Holdings $35,362 3,484... 15 Macy s $24,864 852... 20 Kohl s $18,391 1,083... 30 Gap $11,718 2,502... 43 Limited Brands $8,247 2,645... 99 Abercrombie & Fitch $2,846 1,017... Apparel Retailers 2011 Top 100 Power Players Rank Company 2010 USA Sales ($M) Store Count 1 TJX $14,820 1,870 2 GAP $11,718 2,502 3 Ross $7,860 1,054 4 Limited Brands * $5,507 1,039 5 Burlington Coat Factory $3,660 458 6 Foot Locker $3,577 2,592 7 Abercrombie & Fitch $2,846 1,017 8 Dress Barn $2,724 2,477 9 American Eagle Outfitters $2,676 993 10 Collective Brands $2,287 4,177 11 Aeropostale $2,281 953 12 Ann Taylor $1,980 896 13 Charming Shoppers $1,948 2,064 14 Express $1,906 591 15 Chico s FAS $1,877 1,151 16 The Buckle $1,837 840 17 Cato $1,828 2,564 18 DSW $1,822 311 19 Urban Outfitters $1,793 334 20 Polo Ralph Lauren $1,775 269 * Limited Brands Apparel Only Source : planetretail.net, stores.org 8
Buyer 별매출현황 수익과안정의균형을추구하는 Buyer Portfolio Specialty Store Specialty Store 6% 14% 9% 8% 6% 3% 24% 11% 11% 25% 2006 $443M 37% Specialty Store 12% 11% 14% 15% 8% 3% 25% 12% 49% 11% Kohl s, K-mart, Macy s 외 12% Wal-Mart 20% Target C.S.I, DKNY, H&M, NY&CO, OshKosh외 13% 18% GAP, Old Navy A&F, Hollister, Victoria s Secret NIKE 4% 14% AEO, AERO postale 8% 57% 2009 $645M 2011 $870M(e) / 2012 $1,000M(e) 9
해외생산거점별매출현황 Buyer 와 Item 에최적화된 Global Production Network 베트남인도네시아중미 ( 백만미불 ) 2012 50% 28% 22% $1,000M(e) 2011 49% 28% 23% $870M(e) 2008 49% 20% 27% 4% $601M 2005 31% 55% 14% $330M 기타 ( 사이판, 중국, 캄보디아등 ) 10
Woven Business 성장 $1,000M(e) 초단기 1 억불달성과성장지속의원동력 한세 Woven의 Strong Points Heavy Woven 과 Light Woven모두에적합한시설과장비 전문화라인구성 : Dress분야업계 1위 난이도높은 Suits생산능력과대형봉재라인운영노하우의결합 $870M(e) $741M $184M(e) $601M $645M $120M(e) $530M ( 단위 : 백만미불, %) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 전체매출액 $530M $601M $645M $741M $870M(e) $1,000M(e) Woven 매출액 $23M $38M $44M $65M $120M(e) $184M(e) Woven 비중 4.3% 6.3% 6.8% 8.8% 13.8.% 18.4% $44M $38M $23M 4.3% 6.3% 6.8% 8.8% 13.8% 18.4% 2007 2008 2009 2010 $65M 2011 2012 11
경영실적및예상 성장성과수익성및재무안전성을겸비한우량기업 한세실업 ( 단위 : 억원, 백만미불, %) 성장성 ( 매출액 ) 수익성 ( 영업이익 ) 재무안전성 ( 부채비율 ) 4,972 $530M CAGR 13.5% 6,638 $601M 8,215 $645M 8,647 $741M 10,800(e) 9,528(e) $1,000M(e) $870M(e) 279 5.6% 742 11.2% 891 10.8% 371 4.3% 514(e) 5.4% 594(e) 5.5% 133% 184% K-GAAP K-IFRS 128% 163% 149%(e) 137%(e) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2009 K-GAAP 2009 K-IFRS 2010 K-GAAP 2010 K-IFRS 2011 2012 매출성장율 이익율 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 원화 24.8% 16.2% 33.5% 23.8% 5.3% 10.2% 13.4% 달러 34.2% 19.6% 13.4% 7.3% 14.9% 14.7% 17.4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 영업이익율 3.6% 5.6% 11.2% 10.8% 4.3% 5.4% 5.5% 세전순이익율 2.0% 3.5% -0.5% 8.7% 4.3% 5.3% 5.4% 12
의류업체투자지표비교 한세실업의매력적인수익비율과순이익률 (2011 년반기검토보고서반영자료기준 ) ( 단위 : 억원, %) 회사명자산총액자본총액매출액영업이익순이익시가총액 per ( 배 )* ROA (%) ROE (%) LG 패션 10,794 7,923 6,687 822 624 11,828 9.5 6.1 8.1 한세실업 4,436 1,541 3,875 167 127 1,842 7.3 3.1 8.5 영원무역 7,119 4,477 4,403 245 183 8,081 22.1 2.7 4.1 신원 3,811 1,914 2,420-2 0 779 - - - 한섬 6,360 5,628 2,272 459 325 6,182 9.5 5.2 5.9 휠라코리아 4,970 2,855 2,186 289 203 6,528 16.1 4.3 7.3 더베이직하우스 ** 3,551 1,838 2,133 178 120 3,462 14.4 3.4 6.7 태평양물산 3,685 1,105 1,953 46 40 320 4.0 1.3 3.7 SG세계물산 3,020 2,122 1,525 15 14 492 17.0 0.5 0.7 인디에프 2,680 1,263 1,201-8 -43 381 - - - * PER 계산시순이익은반기순이익의 2 배, 주가는 9 월 30 일종가를기준으로산정했습니다. ** 더베이직하우스는연결기준결산자료를사용하였습니다. 13
Vision 초우량 Vendor 로서성장가속화 수출목표 2015 년, 15 억불달성 ( 미국수입의류시장점유율 1.5%) $1,500M(e) $870M(e) 패션의류전문기업 21 세기세계적패션의류기업을지향하는글로벌수출기업 $645M $741M CAGR 14.6% Fashion Worldwide $601M 차별화된기업가치의류사업만을특화해온전문기업 우수한재무구조안정성과수익성을겸비 국내최고의류수출기업 Global Sourcing Network 2008 2009 2010 2011 2015 14
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