Prologue. Optrontec is Chapter 1. Performance Analysis Chapter 2. Business Focus Chapter 3. 2016년 1분기경영실적 Chapter 4. Appendix
Prologue. Optrontec is... 필터 렌즈독자기술을통한신규시장대응력확보 스마트폰위주의시장에서 새로운시장으로확대 3
1-1. 옵트론텍실적추이 최악의위기 극복 후본격적인성장시대진입 745 413 502 439 266 174 25 51 81 99 69 132 536 91 308 241 155 208 226 262 267 434 8 25 33 392 필터사업리바운드에따른본격실적개선기대 역대최대실적을기록한 -14-24 -76-36 -130-44 지난 2013년과 2016년현재시장이매우유사한상황 시장성장및신제품도입으로 전세계블루필터점유율 1 위 출하량감소에따른실적악화 주요고객사공급지위회복 본격적인성장시기도래 역대최대실적달성 본격적인턴어라운드시작 5
1-2. 2015 년도실적턴어라운드배경 독보적인기술력및시장지배력을바탕으로본격턴어라운드시작 1. 블루필터채택기기확대 2. 필름필터본격도입 3. 중저가폰시장개화 2014년대비 2015년필름필터생산량급증 6
1-3. 2016 년도실적리바운드기대요인 옵트론텍의핵심경쟁력이부각되는우호적인시장환경 광학필터시장트렌드 렌즈및모듈시장트렌드 필름필터침투율확대 자동차용카메라시장확대 자율주행차량등 듀얼카메라시장본격개화 새로운전방시장출현 드론, 액션캠등 전면부카메라화소수증가 증강현실및가상현실시장부상 생체인식기술적용기기확대 신규카메라적용영역확대 의료, IoT 등 7
2-0. 2016~2017 년광학시장주요이슈 첨단광학기술기반의신규시장태동 9
2-1. 광학필터부문주요이슈 _ 듀얼카메라본격도입 듀얼카메라확산에따른광학필터수요증가 ISP (Image Signal Processing) DSLR 의핵심기능인인 / 아웃포커싱구현으로보급형 DSLR 시장잠식가능!! 듀얼카메라적용시, 2 개의광학필터사용광학필터시장 2 배증가로옵트론텍필터수요급증기대! 10
2-2. 광학필터부문주요이슈 _ 생체인식기술적용확대 생체인식대중화에따른적외선인식기술수요증가 Blue Filter Film Filter Band Pass Filter 카메라에사용되는이미지센서용필터 적외선파장조절이가능한생체인식모듈용필터 밴드패스필터하나로다양한생체인식에필수적으로사용되는적외선을추출 - 하나의솔루션으로모든기술에적용가능 11
2-2. 광학필터부문주요이슈 _ 주요생체인식기술소개 새롭게떠오르고있는생체인식솔루션내밴드패스필터적용가능 12
2-3. 미래성장동력소개 _ 자율주행차량 자율주행기술이본격적으로도입되며카메라수요급증기대 신규차량용카메라시장 LDWS / LKAS 전방 / NV 운전자상태인식카메라 측방카메라측후방카메라 ( 사각지대용 ) 후방카메라 옵트론텍기술이자율주행차량핵심기술로활용이가능한만큼 향후본격적인시장개화에따른직접적수혜가능! 13
2-3. 미래성장동력소개 _ 자율주행차량 글래스기반의광학기술을활용한자율주행차량핵심부품개발中 LDWS 렌즈모듈 최근고급차량을중심으로 LDWS 및 LKAS 가고가의옵션으로탑재중향후저가형차량으로보급확대시본격적인수혜기대 차량용 Stereo Camera System 현재사용되고있는고가의 Laser Detection 기술대체가능 근적외선카메라모듈 (NIR) 원적외선카메라모듈 (FIR) Hybrid Night Vision 현재 Hybrid Night Vision 관련특허보유중 14
2-3. 미래성장동력소개 _AR/VR 증강현실및가상현실기술개발을통해미래성장동력확보 구글글래스활용예 2020 년 AR 및 VR 시장규모최소 1500 억달러돌파예상 오큘러스 V 현재 AR 용솔루션개발검토중 - 향후시장개화에따른수헤기대! 15
2-3. 미래성장동력소개 _ 액션캠 / 드론 글래스렌즈적용신규전방시장출현에따른수혜기대 레저활동등에서액션캠사용 LG G5 액션캠 LTE 국내상장사유일글래스렌즈생산기업옵트론텍!! 드론을통한촬영예 16
2-3. 미래성장동력소개 _ 액션캠 / 드론 글래스렌즈적용신규전방시장출현에따른수혜기대 17
2-4. 옵트론텍은? Creation of New paradigm, OPTRONTEC 대체불가능한핵심광학기술을바탕으로 미래유망시장에서새로운기회를창출하는옵트론텍 1818
3-0. 1Q 16 실적요약 [ 매출 ] 1분기매출은 353억원으로YoY 34.9% 성장, QoQ 9.8% 감소 [ 영업이익 ] 1분기영업이익은 34.9억원으로 YoY 321.5% 성장, QoQ 흑자전환 [ 당기순이익 ] 1분기당기순이익은 11.4억원으로 YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환 ( 단위 : 백만원 ) 1Q 15 4Q 15 1Q 16 YoY QoQ 증감액증감률증감액증감률 매출액 26,202 39,164 35,345 9,142 34.9% -3,820-9.8% 매출원가 20,992 33,678 26,647 5,655 26.9% -7,031-20.9% 매출총이익 5,210 5,486 8,698 3,487 66.9% 3,212 58.5% 판매관리비 4,385 9,888 5,216 832 19.0% -4,671-47.2% 영업이익 826-4,401 3,481 2,656 321.5% 7,883 흑자전환 영업외수익 1,673 4,417 2,793 1,119 66.9% -1,624-36.8% 영업외비용 2,702 5,687 5,138 2,435 90.1% -549-9.7% 법인세차감전순이익 -203-5,671 1,137 1,340 흑자전환 6,808 흑자전환 법인세비용 -977 977 당기순이익 -203-4,694 1,137 1,340 흑자전환 5,831 흑자전환 기업지배지분 -56-2,636 1,235 1,291 흑자전환 3,871 흑자전환 비지배지분 -147-2,135-98 49 흑자전환 2,036 흑자전환 20
3-1. 1Q 16 매출분석 [ 제품군별 ] 광학필터 305억원으로 86.2%, 광학렌즈 30억원으로 8.4%, 기타 ( 광픽업필터포함 ) 19억원으로 5.4% 비중 [ 광학필터 ] 흡수형필터비중확대 (1Q 15 63% 1Q 16 70%) / 주요고객사전략스마트폰필름 ( 블루 ) 필터단독공급 / 해외고객사신규공급 [ 광학렌즈 ] 프리미엄차량용블랙박스신모델양산 / CCTV 라인업확보 / 자체개발액션캠용 Glass Lens 양산 제품군별매출액추이 Optical Filter Optical Lens Others 제품군별매출비중추이 Optical Filter Optical Lens Others ( 단위 : 억원 ) 262 267 434 44 30 392 34 30 353 19 30 13% 11% 10% 9% 5% 8% 8% 7% 8% 8% 33 28 22 22 360 328 305 79% 81% 83% 84% 86% 207 217 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 21
40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0-60.0 12.0% 2.0% -8.0% -18.0% 3-2. 1Q 16 수익분석 [ 영업이익 ( 률 )] YoY 흑자지속 QoQ 흑자전환되어영업이익 34.8억원시현고부가가치제품 Mix 및 4분기일회성비용제거에따른영업이익 ( 률 ) 증가 [ 당기순이익 ( 률 )] YoY, QoQ 모두흑자전환되어당기순이익 11.4억기록분기중환율급등락에따른비경상적외환차손발생 영업이익 ( 률 ) 당기순이익 ( 률 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 34.8 32.7 25.0 36.9 8.5% 8.3 3.2% 9.3% 7.5% 9.9% -2.0 7.1-0.8% 2.7% 11.4 3.2% -11.2% -12.2% -44.0-47.7 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 22
Chapter 4. Appendix 4-1. 회사개요 4-2. 적외선차단필터 4-3. 이미지센서조사방식 4-4. 이미지센서용필터종류 4-5. 이미지센서용필터패러다임 4-6. 요약재무상태표 4-7. 요약손익계산서 4-8. 연결대상종속회사
4-1. 회사개요 24
4-2. 적외선차단필터 Module Lens Holder 적외선차단필터 (IR Cut-off Filter) Image Sensor Without IR Cut-off Filter With IR Cut-off Filter Rigid PCB Socket 25
4-3. 이미지센서조사방식 위 아래 26
4-4. 이미지센서용필터종류 IR Cut-off Filter Blue Filter Film Filter 27
4-5. 이미지센서용필터패러다임 이미지센서용필터패러다임변화를주도하는시장선도력 1 위기업 핸드폰 Feature Phone Smart Phone 화소 Low Mega Pixel High Mega Pixel 센서타입 FSI (Front Side Illumination) BSI (Back Side Illumination) 이슈 슬림화대화면대화면 + 슬림화 문제점 적외선차단 투과율 Greenish Color Shading Flare 내구성 필터종류 IR Cut-Off Filter Hybrid IR Cut-Off Filter Blue Filter Blue Filter With Black Masking Film Filter With Black Making 국내최초 IR 필터개발및양산 (2001 년 ) 블루필터세계시장점유율 1 위 (2013 년 ) 세계최초블랙마스킹필름필터양산 (2015 년 ) 28
4-6. 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 1Q 16 4Q 15 3Q 15 2Q 15 1Q 15 2014 유동자산 83,833 87,147 103,945 83,346 83,833 82,642 현금등가물 4,872 3,873 2,027 5,145 4,872 3,927 매출채권및기타채권 31,126 33,200 49,634 33,012 31,126 32,568 기타유동자산 47,834 50,074 52,284 50,188 47,834 46,147 비유동자산 153,963 151,664 148,349 150,880 153,963 140,399 유형자산 93,624 90,337 87,710 91,088 93,624 112,135 무형자산 12,131 14,543 13,404 12,465 12,131 15,459 투자자산 20,149 31,548 31,133 31,489 20,149 8,622 기타비유동자산 28,060 15,237 16,101 15,838 28,060 4,182 자산총계 237,796 238,811 252,294 239,226 237,796 223,040 유동부채 135,177 124,310 133,248 135,232 135,177 90,526 금융유동부채 122,157 97,233 109,395 122,955 122,157 74,727 비금융유동부채 13,020 27,077 23,853 12,277 13,020 15,799 비유동부채 31,436 41,323 43,301 31,943 31,436 26,296 금융비유동부채 29,569 37,625 39,903 28,911 29,569 25,967 비금융비유동부채 1,867 3,698 3,397 3,032 1,867 329 부채총계 166,613 165,634 176,548 161,175 166,613 116821 지배회사지분 70,695 74,860 75,705 72,210 70,695 103236 자본금 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084 10,084 자본잉여금 44,545 46,309 44,545 44,545 44,545 44,396 자본조정 (14,112) (14,112) (14,112) (14,112) (14,112) (12,648) 기타포괄손익누계액 4,151 4,672 4,813 4,365 4,151 4,008 이익잉여금 26,027 27,908 30,375 27,328 26,027 57,396 비지배지분 487 (1683) 41 (159) 487 2982 자본총계 71,183 73,178 75,746 72,051 71,183 106,219 29
4-7. 연결포괄손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016 2015 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q Total 2014 매출액 35,345 26,202 26,730 43,378 39,164 135,475 82,964 매출원가 26,647 20,992 20,255 34,377 33,678 109,302 85,545 매출총이익 8,698 5,210 6,475 9,002 5,486 26,173 (2,582) 매출총이익률 24.61% 19.88% 24.20% 20,8% 19,3% 19.30% -3.10% 판매관리비 5,216 4,385 3,980 5,731 9,888 23,983 25,788 영업이익 3,481 826 2,495 3,271 (4,401) 2,190 (28,370) 영업이익률 9.85% 3.20% 9.30% 7.50% -11.20% 1.60% -34.20% 영업외수익 2,792 1,673 1560 5903 4,315 13,451 5,017 금융수익 2,773 1,576 883 2316-591 4,183 3,206 기타수익 19 97 677 3587 4,907 9,268 1,811 영업외비용 5,137 2,702 3,380 5,479 5,585 17,146 16,205 금융비용 5,087 2,568 1,846 4625 1,308 10,347 8,281 기타비용 50 135 1,533 854 4,277 6,799 7,924 법인세차감전순이익 ( 손실 ) 1,137 (203) 675 3,694 (5,671) (1,505) (39,558) 법인세비용 0 0 (38) 0 (900) (939) (3,926) 당기순이익 ( 손실 ) 1,137 (203) 714 3,694 (4,771) (566) (35,632) 당기순이익률 3.22% -0.80% 2.70% 8.50% -12.20% -0.40% 42.90% 지배기업지분 1,235 (56) 1,321 3,066 (2,636) 1,694 (30,803) 비지배지분 (98) (147) (607) 628 (2,135) (2,260) (4,829) 기타포괄손익 85 (146) 194 428 29 505 (221) 총포괄손익 1,221 (349) 907 4,123 (4,741) (61) (35,854) 지배기업지분 1,319 (202) 1,515 3,495 (2,608) 2,199 (31,081) 비지배지분 (98) (147) (607) 628 (2,134) (2,260) (4,773) 30
3-8. 연결대상종속회사 ( 회사명지역주요제품상장여부지분율 2015 년실적 자산총계부채총계매출액영업이익당기순이익 옵트론광전자 ( 천진 ) 유한공사중국 광학렌즈 광학렌즈모듈 비상장 100% 26,962 24,812 10,058-1,399-2,104 옵트론수마전자 ( 천진 ) 유한공사 1) 중국 광학렌즈모듈비상장 100% 56 2,059 0-46 -54 옵트론광전자 ( 동관 ) 유한공사중국 IR Filter Ass y 광픽업용필터 비상장 100% 35,808 22,393 23,975 118-144 옵트론전자 ( 홍콩 ) 유한공사홍콩 광픽업용필터비상장 99% 2,847 4,649 5,170-223 -245 옵트론티에스한국 터치관련부품비상장 10% 2,088 1,473 61 280-331 티알에스한국 반도체관련투자비상장 - 10,209 7,239 813 722-2,060 31
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