< DC6F7C4BFBDBA3336C8A3C6EDC1FDBABB2E687770>

Similar documents
<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경,

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

< DC6F7C4BFBDBA3238C8A3C6EDC1FDBABB2E687770>

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

C H A P T E R 5 대외거래 01 수출입총괄 02 수출 03 수입 04 무역수지

러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.3%) 반도체 (17.8%) 기계류 (11.7%) 등은증가한 반면석유제품 ( 3.2%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 의류 ( 1.8%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소했으나, 조제식품 (11.9%) 가전 (9.9

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%

( ) (....)1.hwp

<C6F7C4BFBDBA3235C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

정보통신기술 수지는 억불흑자를기록하여국내산업 무역수지흑자 억불 달성에이바지했다 정보통신기술 수입은전년동월대비 증가한 억불로 품목별로는반도체 억불 휴대폰 억불 부분품포함 억불 등은증가한반면 디스플레이패널 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수입은감소했다 지역별로는일본억불 중남미

생산및고용에대한영향추정 중소기업의총매출및원부자재조달구조에서 교역비중이낮아생산에미친영향은미미할것으로추정 한 미 발효전후 월 월 중소기업의고용규모는큰변동이없는상황 한 미양국은앞으로중소기업작업반등을통해금번에발표된양국 보고서를기초로한 미 의영향을평가하고 중소기업의활용을 극대화

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (24.2%) 반도체 (11.9%) 승용차 (52.1%) 등은증가한 반면석유제품 ( 9.1%) 의약품 ( 6.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 사료 ( 7.3%) 소고기 ( 2.4%) 등은감소했으나, 승용차 (52.1%) 의류 (5.8%)

( 십억달러 ) Ginnie Mae MBS Fannie Mae MBS Freddie Mac MBS '9.1 '9.3 '9.5 '9.7 '9.9 '9.11 ' Case/Shiiler 2 대도시

한편상위 3 대국가에대한수출비중은 2010 년이후꾸준히상승 상위 3 개국의비중은 2010 년 37.8% 에서금년 1~8 월 44.7% 로 6.9%p 증가한반면일본, EU 의 수출비중은감소세를보이며올해각각 4.8%, 9.3% 를차지 우리나라의국가별수출 ( 억달러, 전년동

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

최근전북지역의수출부진현황및시사점 한국은행전북본부

< DC6F7C4BFBDBA3239C8A320C6EDC1FDC1DF2E687770>

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (54.1%) 기계류 (20.2%) 의류 (42.6%) 는증가, 제조용장비 ( 0.2%) 철광 ( 2.0%) 은감소 ( 소비재 : 34.9% 증가 ) 의류 (42.6%) 승용차 (8.2%) 담배 (98.8%) 등은증가,

Global Market Report Global Market Report 2017 년 1 분기 KOTRA 수출선행지수 - 1 -

Global Market Report 한 - 뉴질랜드 FTA 에따른현지반응과 중소기업수출유망품목

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 성장견인국 / 3 II. 위기진행국 / 54 III. 중도성장국 / 112

G lobal M arket Report 유럽재정위기 2 년, 주요국변화동향

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

오세경-제15-29호.hwp

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 유럽온라인유통시장현황및진출확대방안 3 1. 유럽개관 Ⅱ. 동유럽국가별온라인유통시장현황및진출확대방안 폴란드 2. 헝가리 3. 체코 4. 오스트리아 5. 크로아티아 6.

< B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

MONTHLY REVIEW 세계및국내주요경제지표 ( ) < 세계경기 > 美, 美, 3 한국미국중국일본유로존 옵션만기일의외국인순매도는 1 조 3 천억원으로사상최대치기록. 1 월소비자물가상승률이.1% 를기록하면서한국은행이기준금리를.% 로인상. 연평도도발로인한 K

<C6F7C4BFBDBA3531C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

Monthly Review 통합 v2.hwp

Microsoft Word - ICT Zoom

< > 수출기업업황평가지수추이

< DC6F7C4BFBDBA37C8A3C6EDC1FDBABB2E687770>

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

요약 WTO 국별수출통계에따르면, 2010 년상반기기준우리나라의세계수출순위가 7위 (2009 년 9위 ) 로상승했을뿐아니라주요수출국가중한국과중국만이금융위기이전수준을초과한것으로나타났다. 우리와수출규모가비슷한이탈리아, 벨기에의상반기수출은 2008 년동기에비해 20% 이상감

<C1DFBCD2B1E2BEF7BFACB1B8BFF85FC1DFBCD2B1E2BEF720C6F7C4BFBDBA20C1A631342D3133C8A328BFC9BCC232B5B5292E687770>

CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 연구배경 01 II. 수출회복진단 02 Ⅲ. 종합평가및시사점 08 보고서내용문의처동향분석실강내영연구원 ( , 문병기수석연구원 ( ,

슬라이드 1

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략

Microsoft Word _Spot_경제.doc

최근중국경제동향및전망 2 1. 최근중국경제동향 투자급증이 1분기경제성장을주도 - 소비증가세둔화및수출급감에도불구하고투자급증의영향으로 2009 년 1/4분기 6.1% 의성장률을기록함. 중국의경제성장률은 2007년 2/4분기 14% 를정점으로 2008년에는분기별로 10.6%

< DC6F7C4BFBDBA3537C8A32E687770>

기업분석(Update)

C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 中, ( ) ( 对外投资备案 ( 核准 ) 报告暂行办法 ) 3. ECONOMY & BUSINESS 美, (Fact Sheet) 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCU

13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년


< DC6F7C4BFBDBA3139C8A3C6EDC1FDBABB2E687770>

2013 년 10 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

(수출부진 요인별) 대외 경기적 요인과 구조적 요인이 복합적으로 얽히면서 수출물량까지 감소 (-5.3%), 단가 하락세 지속(-14.0%) * ~12월 수출물량 증가율 : 1.9%, 수출단가 증가율 : -9.7% - (일시적 요인) 전년 1월 대비 통관일수

2012년 세계경제는 유럽 재정위기

4 주요 시장별 수출 전략차종 투입확대 지역별 신차 투입 모델 비고 미 국 현대 신형 i30, 기아 프라이드 후속, K5하이브리드 등 소형차 및 하이브리드 등 고연비차량 투입 * 현지생산 차종( 중형/SUV) 과 차별화 E U 현대 i40, K5, YF쏘나타 등 중형급

<BAEAB8AEC7C D3037C8A32834BFF93138C0CF292E687770>

<3434C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

Microsoft Word _1.doc


<3237C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

월산업동향집계결과 ( 종합 ) 가동률은큰폭으로상승업 3 월국가산업단지가동률은 4.7%p 상승한 1분기는소폭의감소세를기록 1분기국가산업단지는소폭의감소세를기록했다. 특히 82.4% 를기록했다. 당월가동률은지난달최대수출 작년하반기부터유가하락의지속으로제품가격이하락

컴퓨터및주변기기는 의기술우위와컴퓨터와서버의 채용비율증가로 개월연속수출증가 디스플레이패널은해외생산확대와중소형패널단가하락으로수출감소 지역별 유럽연합 수출은감소하고 중국등아시아권및미국은증가했다 수출상위 위지역이자국내업체의주요생산거점인중국 아세안 은휴대폰부 분품 반도체등부품을

Issue Br ief ing Vol E01 ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 하반기경제및산업전망 I II IT : (

< DC6F7C4BFBDBA3134C8A3C6EDC1FDBABB2E687770>

0904fc bdb

e-KIET 622-거시전망-3.indd

hwp

세계무역기구(WTO)는 세계경기 호전에 따라 금년 세계무역도 전년대비 4.7% 증가하며 회복세를 나 타낼 것으로 전망 글로벌 경제위기 이후 선진국 경기침체에 따른 수요 둔화가 신흥국 수출부진으로 이어지면서 세계교역이 전체적으로 둔화됐으나 금년 선진국 경기 회복에 따라

ISSN 년호5 호 한중 FTA 1 주년평가와시사점 통상연구실민경실연구원제현정연구위원

삼성전자 (005930)

< B3E220C1DFB1B9C0C720B9ABBFAA20C6AFC2A120B9D B3E220C0FCB8C12E687770>

G lobal M arket Report 중국지역 수출유망품목및진출방안

< DC6F7C4BFBDBA3337C8A32E687770>

한 -EU FTA 의지역경제영향과대응방안

지역별로는최대수출국인중국 홍콩포함 억달러 에서역대최고수출액을기록했으며 베트남 억달러 미국 억달러 등주요국에서증가 년도정보통신기술 수출입수지는 억달러흑자로 전체수출입수지흑자 억달러 에기여 - 2 -

歯경제.PDF

<3335C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

< BFA9B8A7C8A32DBCF6C0BAC7D8BFDCB0E6C1A6B3BBC1F620C3D6C3D6C1BE2E706466>

<C6F7C4BFBDBA3336C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_ hwp


<3335C8A35FC6EDC1FDC1DF28C1DFB0A3BFA120B0FDC8A320BAFCC1F6B4C2B0C520C8AEC0CE292E687770>


2 최근수출부진은수출물량증가세둔화에기인 최근수출부진은단가하락세지속과더불어물량증가세둔화가크게작용 2012 년 2 월부터시작된수출단가하락세가지속되는가운데올해 1 월수출물량증가율이전월의 3 분의 1 수준으로둔화 - 금년 1 월수출단가하락세가심화된것은석유제품 (-4.1% ),

UDI 이슈리포트제 23 호 도요타리콜사태의영향과 울산의자동차산업 경제산업연구실문상식부연구위원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 3 Ⅱ. 도요타사태의원인과시사점 5 Ⅲ. 울산자동차

I. 수출사상최대실적불구, 내수는상대적으로부진 국내경제는수출이사상최대를기록하는등경기회복세를견인하고있으나, 소비회복세가강하지못하고건설 부동산경기는점차둔화 Ÿ 9월수출이전년대비 35.0% 늘어견조한회복흐름을지속 글로벌경기및 IT수요증가로수출이호조세를보이는가운데, 조업일수증

표1~4

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 메르코수르시장개황 / 남미의강호, 메르코수르 2. 국가별개황 Ⅱ. 바이어가뽑은한국의히트상품 / 자동차 2. 자동차용배터리 3. 중장비 4. 석유ㆍ

2 수출기업과내수기업의경영지표비교 2014년은수출기업과내수기업모두영업이익률 * 은양호세를지속하고있는반면매출증가율은 2분기부터가파르게둔화된가운데수출기업이더욱부진 * 영업이익률 = 영업이익 x 100 매출액 2 분기부터수출기업과내수기업의매출이 모두감소한가운데수출기업의매출증

< 세계경기 > 유럽재정위기가지속되는가운데미국, 중국등주요선진국의경기둔화우려가확대되면서세계경제전반에대한불확실성이계속되는상황 < 국제환율 > 달러 / 유로환율은스페인의국가신용등급하향조정 (Moody s, 6/13), 스페인의국채금리 (10년만기 ) 사상최고치 (6.92%

보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20

<C6F7C4BFBDBA203536C8A320C6EDC1FD2E687770>

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

목차 [ 요약 ] Ⅰ. 조사개요 1 Ⅱ. 최근환율동향 2 Ⅲ. 환율변동과수출기업경영지표 3 Ⅳ. 엔화약세와일본제조기업의경영지표 7 Ⅴ. 업종별한일주요기업경영지표 8 Ⅵ. 일본기업의연구개발및설비투자현황 14 Ⅶ. 결론및시사점 15 보고서내용문의처문병기연구원 ( 02-60

<37C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770>

Transcription:

ISSN 2093-3118 Vol.11 No.36 최근한 중 일의對美수출 동향과시사점 2012년 9월김여진수석연구원

목차 [ 요약 ] Ⅰ. 금융위기이후한 중 일수출동향 Ⅱ. 최근한 중 일 3 국의對美수출동향 Ⅲ. 미국경제 수입동향및전망 Ⅳ. 결론및시사점 김여진수석연구원 ( 02-6000-5184, rjkim@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원에서매주월요일이메일로발송하는 KITA CEO Report 와국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.

요약 미국發금융위기이후침체되었던세계경기가회복세로돌아서며큰폭의증가세를보인한 중 일 3국의수출은유로존재정위기가재부각된 2011년하반기부터다시둔화되는모습을보였다. 특히일본의수출은동일본대지진의영향으로일부부품공급망과물류시설이붕괴되며 2011년 2.7% 감소 ( 엔화기준 ) 했다. 2012년상반기에도한 중 일 3국의대세계수출은세계경기부진과주요국의수입수요감소에따라둔화세가지속되었다. 그러나대세계수출부진에도불구, 최근일본과중국의대미수출은큰호조를보이며양국수출의버팀목으로작용하였다. 특히 2011년동일본대지진이후감소했던일본의대미수출은자동차품목을중심으로상반기 24.1% 의수출증가를보였다. 일본자동차수출호조는도요타의신뢰회복과인센티브확대, 플릿판매확대등일본자동차업체의공격적마케팅에기인한것으로분석된다. 또한중국의대미수출역시무선통신기기, 휴대용컴퓨터등노동집약적품목을중심으로전년동기대비 13.7% 의증가율을기록하였다. 이는많은기업들이비교적저렴한중국의인건비를활용하고자생산기지를중국으로이전한데따른것으로보인다. 한편우리나라의대미수출은한미 FTA 발효이후관세혜택품목을중심으로호조를보였으나, 일본및중국의대미수출이크게확대된 4, 5월증가율은소폭둔화되었다. 미국경제는최근의회복모멘텀약화등대내외불확실성에도불구하고 2011 년 1.8% 성장에이어 2012년에도 2.0% 성장을보일것으로전망된다. EU 등주요선진국수입시장이위축된가운데완만한성장을보일것으로예상되는미국수입시장을공략하기위한한 중 일 3국의치열한경쟁은계속될것으로보인다. 이에따라우리기업도급변하는미국시장수요트렌드를면밀히분석하여프리미엄제품개발등고부가가치제품위주의수출구조를정착화시켜야할것이다. 또한한미 FTA 발효등으로관세혜택효과가있는품목을중심으로공격적마케팅을통해현지시장점유율확대에꾸준한노력을기울여야할것이다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

본 문

I. 금융위기이후한 중 일수출동향 미국發금융위기이후둔화되었던세계경기가회복이가시화되면서, 2010 년한 중 일 3 국은큰폭의수출증가세시현 2010 년 3 국의수출은모두 20% 를상회하는증가율기록 - 특히 2010년 1분기일본의수출은전년동기대비 43.3% 증가하며분기별수출역대최고치기록 * 2010 년수출증가율 (%) : ( 한국 ) 28.3 ( 일본 ) 32.8 ( 중국 ) 31.4 < 한 중 일의수출금액 > < 한 중 일의수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 그러나 2011 년유로존재정위기우려가재부상하며 3국의수출증가율은둔화되기시작 2011년남유럽국가들로의재정위기확산우려등세계경제불확실성증가에따라유로존등주요국경제성장률이둔화 * 아일랜드구제금융신청 ('10.11), 포르투갈구제금융신청 ('11.4) 등그리스로부터시작한재정위기가점차주변국가로전이 IIT, 국제무역연구원 1

- 이에따라유로존은 2011 년 4분기마이너스 (-0.3%) 성장률을기록한데이어, 미국, 중국등의경제성장률도둔화 * '10~'11 경제성장률 (%) : ( 전세계 ) 5.3 3.9 ( 미국 ) 3.0 1.7 ( 중국 ) 10.4 9.2 세계경제성장률둔화는전세계수입수요를위축시킴 * '10~'12 수입증가율 (%) : ( 선진국 ) 11.5 4.4 1.9 ( 개도국 ) 15.3 8.8 7.8 < 경제성장률 > ( 전년동기비, %) < 수입증가율 > ( 전년동기비, %) 자료 : IMF, WEO July 유로존을중심으로한 EU의수입수요위축은대EU 수출비중이높은한 중 일 3국의수출둔화에직접적인영향을끼침 * 대 EU 수출비중 (2011, %) : ( 한국 ) 10.1 ( 중국 ) 18.8 ( 일본 ) 11.6 < 한 중 일의월별수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 2 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

Ⅱ. 최근한 중 일 3 국의對美수출동향 1. 일본 2011 년 3월동일본대지진발발후급감했던일본의對세계수출은 2012 년들어점차회복되는모습을보이기시작 2012년 1~2월마이너스증가율을기록한일본수출은 3월이후증가세로반전하여 12 년 1~6 월중 4.2% 의증가율을기록 - 대지진과쓰나미로무너졌던부품공급망과물류가복구되면서 2012 년 3~6 월수출은대지진이전수준을회복 지역별로는 5 大주요시장중미국을제외한모든국가로의수출이감소하였으나, 대미수출이크게증가하여전체수출증가를이끔 - 최대수출대상국인중국의경제성장률둔화에따라對中수출이 6.2% 감소하였으며, 유로존재정위기로수입수요가감소한 EU로의수출역시 9.9% 감소 * 중국경제성장률 (%) : 10.4 ('10) 9.2 ('11) 8.1 ('12.1Q) 7.6 ('12.2Q) - 반면, 일본의제 2 수입시장인미국으로의수출은 24.2% 의높은증가율을기록 < 일본의對세계수출추이 > < 일본의국별수출 ('12.1~6)> ( 단위 : 억달러, %) 국가명 금액 증가율 비중 1 중국 735-6.2 18.0 2 미국 698 24.2 17.1 3 E U 416-9.9 10.4 4 한국 315-5.7 7.7 5 대만 230-12.0 5.6 총 4,082 4.2 100.0 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3

2012 년 1~6 월중일본의對美수출증가기여율은 82.9% 를기록하며뚜렷한호조를보임 일본의對美수출은 2012 년두자리수의증가율을기록 - 對세계수출증가율이마이너스를기록한 2012년 1월, 2월에도일본의대미수출은플러스성장을기록하며일본수출의버팀목으로작용 對세계 對미국 < 일본의對세계및對美수출추이 > ( 단위 : 억달러, %) '12.1 '12.2 '12.3 '12.4 '12.5 '12.6 '12.1~6 금액 586 694 752 683 656 711 4,082 ( 증가율 ) (-2.6) (2.7) (4.6) (10.4) (12.0) (-0.8) (4.2) 금액 98 122 124 118 112 124 699 ( 증가율 ) (8.0) (18.2) (22.3) (46.2) (40.6) (16.8) (24.2) 자료 : 한국무역협회 특히상반기 (1~6 월 ) 일본의대미수출은자동차및건설중장비품목을중심으로크게증가 - 일본의대미수출중가장큰비중을차지하는 1,500cc 이상 3,000cc 이하자동차 (HS 870323) 는 1~6월중 69.7% 의증가율을기록하였으며, 3,000cc 초과자동차 (HS 870324) 수출역시 47.8% 의증가율을기록하며전체대미수출을견인 4 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

- 이러한자동차품목의수출호조는 2010 년도요타리콜사태이후잃었던신뢰회복과함께, 2011년 3월동일본대지진, 10월태국홍수로붕괴되었던서플라이체인이복구되어조업정상화에기인 - 자동차관련품목뿐아니라, 기타건설중장비 (HS 842952), TV카메라, 캠코더및비디오카메라 (HS 852580) 등품목의수출또한세자리수이상의증가율을기록 HS6 < 일본의對美수출상위 10 대품목 > 품목명 12.4* 12.1~6 금액증가율비중금액증가율비중 총계 117.7 46.2 100.0 699.1 24.2 100.0 870323 자동차 (1,500cc~3,000cc) 17.3 262.0 14.7 106.3 69.7 15.2 870324 자동차 (3,000cc 초과 ) 10.6 625.8 9.0 63.4 47.8 9.1 870840 기어박스와그부분품 3.8 36.7 3.2 20.3 38.4 2.9 844399 인쇄기계부품, 기타 2.7 1.0 2.3 15.3-11.3 2.2 880330 비행기, 헬리콥터부분품 2.5 16.7 2.1 14.9 22.5 2.1 842952 기타건설중장비 2.3 205.2 2.0 13.2 94.8 1.9 870322 자동차 (1,000cc~1,500cc) 2.2 230.1 1.8 13.0 77.0 1.9 852580 TV 카메라, 캠코더및비디오카메라 2.1 149.8 1.7 11.6 36.8 1.7 870899 차량부품 1.9 49.6 1.6 10.6 37.5 1.5 848620 반도체, 전자집적회로제조용기기 1.7 16.5 1.5 9.5-14.1 1.4 자료 : 한국무역협회주 : 12.1~6 월중일본의대미수출이가장크게증가한해당월을표시 최근일본자동차수출이크게호조를보인것은미국시장내일본빅3 자동차업체 ( 도요타, 닛산, 혼다 ) 의인센티브제공및플릿 1) 판매확대등공격적마케팅에기인 일본빅 3 자동차업체는미국시장점유율회복을위해인센티브를대폭확대함 * '12. 5 월인센티브증가율 2) ( 전년대비, %) : ( 일본빅 3) 27.6 ( 미국빅 3) 7.0 ( 혼다 ) 45.0 ( 도요타 ) 27.0 ( 닛산 ) 11.0 1) 법인, 렌탈회사등에판매하는법인판매 2) Edmunds.com, Inc. IIT, 국제무역연구원 5

또한렌탈플릿시장의수익성이개선됨에따라도요타및닛산은플릿비중을확대하고있음 - 특히닛산은 MPV 3) NV200 을뉴욕시택시로납품하는등 2016년까지소형상용사업을강화할계획을갖고있음 이에따라 1~7 월중일본빅 3 의미국시장내판매실적은전년대비크게증가 <'12.1~7 월중일본업체의미국시장내판매실적 > 업체명실적 도요타 닛산 혼다 신형캠리와프리우스호조로전년대비 28.3% 증가 인피니티 JX 의신차효과및알티마, 로그인기에힘입어 14.7% 증가 신형 CR-V 와어코드판매호조로 18.9% 증가 자료 : Autodata. 2012. 8 < 업체별플릿판매비율 > < 업체별판매실적증가율 ( 전년동기비 )> 자료 : 각업체사이트자료 : Autodata 2012. 8 3) MPV(multi-purpose vehicle) : 다목적차량미니밴자동차를통칭함 6 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

2. 중국 고성장을이어가던중국의수출은최대수출대상지역인유로존의재정위기재부상등대외여건악화로증가율이둔화 2012년 1월중국의대세계수출은 0.4% 의증가율을기록하였으며, 1~6월증가율은 9.2% 에그침 지역별로는 2011년중국의제 1 수출대상국인 EU로의수출이부진한반면, 미국, 일본등으로의수출은두자리수의증가율을기록 - 2011년중국의對 EU 수출은 3,562억달러로전체수출중가장큰비중 (18.8%) 을차지하였으나, 2012년 1~6월중수출둔화에따라비중이감소 (17.1%) 하여미국 (17.3%) 에이어 2번째를차지 - 반면, 2011년 17.1% 의비중을차지한중국의對미국수출은 2012년에도견조한증가세를기록하며중국의최대수출대상국으로자리매김 < 중국의對세계수출추이 > < 중국의국별수출 ('12.1~6)> 순위 ( 단위 : 억달러, %) 국가명금액증가율비중 1 미국 1,654 13.7 17.3 2 E U 1,630 0.9 17.1 3 홍콩 1,392 9.8 14.6 4 일본 736 8.6 7.7 5 한국 441 7.6 4.6 총 9,540 9.2 100.0 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 7

중국의對美수출은 2012 년들어對세계수출증가율을상회 중국의對美수출은 2012 년 2 월부터 4 개월연속두자리수의증가율을기록 - 2009년 11월이후처음으로마이너스증가율 (-0.4%) 을기록한 2012년 1월에도중국의대미수출은 5.5% 증가하는등호조세시현 對세계 對미국 < 중국의對세계및對美수출추이 > ( 단위 : 억달러, %) '12.1 '12.2 '12.3 '12.4 '12.5 '12.6 '12.1~6 금액 1,499 1,144 1,655 1,631 1,810 1,801 9,540 ( 증가율 ) (-0.4) (18.3) (8.9) (4.9) (15.3) (11.3) (9.2) 금액 266 194 286 281 318 310 1,654 ( 증가율 ) (5.5) (22.7) (14.1) (10.0) (23.0) (10.6) (13.7) 자료 : 한국무역협회 특히상반기중국의대미수출은무선통신기기, 컴퓨터기억장치, 음성 영상송수신및재생기기등소비재품목을중심으로크게증가 무선통신기기는 1~6 월중 79.9% 의수출증가율을기록하며대미수출의대표품목으로자리매김 또한컴퓨터기억장치, 음성 영상송수신및재생기기, CRT, LCD, PDP TV 등의대미수출증가율도 20% 를상회하며큰폭으로확대 중국의대표수출품목인휴대용컴퓨터수출도 11.6% 증가한 29.4 억달러를기록하며대미수출호조에기인 8 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

HS6 품목명 < 중국의對美수출상위 10 대품목 > 12.5* 12.1~6 ( 단위 : 억달러, %) 금액증가율비중금액증가율비중 총계 317.6 23.0 100.0 1,654.1 13.7 100.0 847130 휴대용컴퓨터 29.4 11.6 9.3 162.9 9.0 9.8 851712 무선통신기기 11.1 115.4 3.5 68.0 79.9 4.1 847170 컴퓨터기억장치 5.5 38.5 1.7 29.9 20.8 1.8 851762 음성ㆍ영상송수신및재생기기 5.3 38.1 1.7 28.4 20.7 1.7 847330 컴퓨터부분품 5.1 6.8 1.6 24.7-10.9 1.5 852872 CRT, LCD, PDP TV 등 4.9 32.7 1.6 24.1 24.8 1.5 844331 복합자동자료처리기계 ( 복사 인쇄등 ) 3.5 15.0 1.1 18.2 8.6 1.1 640399 가죽으로된신발 3.3 6.6 1.0 17.8-1.8 1.1 847150 처리장치 3.1 19.4 1.0 14.9-3.7 0.9 420212 합성수지및직물가방 3.2 26.7 1.0 12.8 12.9 0.8 자료 : 한국무역협회주 : 12.1~6 월중중국의대미수출이가장크게증가한해당월을표시 조립 가공위주품목들이수출상위를차지하는이유는많은기업들이저렴한중국의인건비를활용하고자중국으로생산기지를이전한데기인 < 국가별제조업임금추이 > ( 단위 : 미달러 / 시간 ) 자료 : US Bureau f Labor Statistics 주 : 중국은국제기준을따르지않아, 2009 년부터는측정하지않음 IIT, 국제무역연구원 9

3. 한국 올 3월한 미 FTA 발효에따라관세수혜품목을중심으로우리나라의대미수출은증가세시현 1월마이너스증가율을기록한우리나라의대미수출은 FTA 발효 ( 12.3.15) 기대심리가작용한 2월부터대미수출전략품목 4) 을중심으로호조를보임 - 금년 1~3 월중기타석유제품 (HS 271019), 기어박스 (HS 870840), 불꽃점화식내연기관 (HS 840991) 등즉시철폐품목을중심으로대미수출이전년동기대비크게증가 품목명 <'12.1~3 월주요대미수출전략품목수출증가율 (%)> HS code 기존관세율 (%) 협정관세율 수출증가율 기타석유제품 271019 최대 84 센트 /bbl 즉시철폐 25.5 기어박스 870840 2.5 즉시철폐 135.3 자동차용차체부속품 870829 2.5 즉시철폐 121.4 제동장치와그부분품 870830 2.5 즉시철폐 30.5 불꽃점화식내연기관 840991 2.5 즉시철폐 230.4 자료 : 한국무역협회 그러나 4월이후일본, 중국의대미수출이호조를보임에따라우리나라의대미수출증가율은소폭둔화 2011년동일본대지진, 태국대홍수등의영향으로큰타격을입었던일본의수출회복이가시화되면서 2012년 4월우리나라의대미수출증가율은한자리수에그침 4) 미국의 2010 년대한품목별수입액상위기준으로, 연도별실적기복이심하지않은품목. FTA 세계최대시장, 미국이활짝열린다, 국제무역연구원 2011. 11 10 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

- 4월마이너스증가율을보인주요품목으로는무선통신기기 (HS 851712), 기타컴퓨터부품 (HS 847330), 분리된외부도어를갖춘냉장 냉동고 (HS 841810) 등가전및정보통신기기제품위주임 이는경쟁국의대미수출호조와더불어우리기업의해외생산가속화가복합적으로작용한것으로분석 일본, 중국의대미수출증가율이각각 40.6%, 23.0% 를기록한 2012년 5월우리나라의대미수출은마이너스증가율기록 - 4월마이너스증가율을기록한무선통신기기, 냉장 냉동고, 컴퓨터부품등품목은 5월에도마이너스증가세가이어졌으며, 일본자동차수출호조에따라 3000cc 초과자동차품목의수출역시감소 < 한 중 일대미수출증가율 > '12.1 '12.2 '12.3 '12.4 '12.5 '12.6 일본 8.0 18.2 22.3 46.2 40.6 16.8 중국 5.5 22.7 14.1 10.0 23.0 10.6 한국 -0.5 47.4 27.9 4.2-8.5-0.1 자료 : 한국무역협회 < 한 중 일의주요품목대미수출증가율 (%)> 품목명 HS 일본 5) 중국한국 code '12.4 '12.5 '12.4 '12.5 '12.4 '12.5 무선통신기기 851712 86.2 115.4-49.1-58.8 컴퓨터기억장치 847170 11.4 38.5-72.7-52.3 자동차 (1,500cc~3,000cc) 870323 254.1 119.6 16.8 27.8 자동차 (3,000cc 초과 ) 870324 609.8 158.2 54.4-24.8 자료 : 한국무역협회 5) 일본은엔화기준수출액및증가율임 IIT, 국제무역연구원 11

Ⅲ. 미국경제 수입동향및전망 1. 미국의최근경제현황 2012 년 1 분기회복기미를보이던미국경제는 2 분기회복모멘텀이약화됨 비농업고용자수증감폭이 3월 (14.3 만명 ) 이후연속 10만명을하회하였으며, 실업률또한 4월 8.1% 에서 7월 8.3% 로반등하는등고용회복세가둔화 6월 ISM 제조업지수역시 50을하회함에따라생산, 투자등의기업활동둔화가우려 * ISM 제조업지수 : 54.1 ('12.1) 53.4 ('12.3) 53.5 ('12.5) 49.7 ('12.6) 미국경제의회복모멘텀약화에따라, 美연준은추가적인경기부양조치시행가능성을언급 美연준은최근 FOMC 회의를통해경기진작적통화정책기조를유지할것으로재확인 (2012. 8. 1) - 최소 2014년까지제로금리를유지함은물론, 보유국채만기장기화, 국채 모기지담보증권만기회수분에대한재투자를지속할예정 - 특히 필요할경우추가조치를취할준비가되어있다 라고 7월 FOMC 에비해강화된표현을사용, QE3 시행가능성을열어둠 2. 미국의경제및수입시장전망 최근대내외불확실성에도불구미국경제는전년 1.8% 에서 2012 년 2.0% 성장할것으로전망 (IMF 7월전망 ) 12 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

美경기회복의최대난항인재정절벽 (fiscal cliff) 에대응하기위한정치권의움직임이활발해지고있음 * 美상원 : 연소득 25 만달러이하가계의소득세감면기한을 1 년연장하는법안을의결 ('12.7.26) * 美하원 : 소득수준에관계없이전체가계의소득세감면기한을 1 년간연장하는방안을의결 ('12.8.1) 특히 7월고용지표와소비심리지수등주요지표들이다소개선되고있고, 주택시장여건역시개선되는모습을보이고있어미국경기회복에대한기대가높아지고있음 - 비농업고용자수는 6월 6만 4천명증가에서 7월 16만 3천명증가한것으로나타났으며, 컨퍼런스보드소비심리지수는 6월 62.7에서 7월 65.9로반등 - 올 1분기 124.03으로 2006년 2분기이후최저수준을기록한 S&P 주택가격지수 6) 는 2분기 132.54로반등하는등전국주택가격이상승세로반전하고있음 - 주택가격상승세지속에따른자산효과로민간소비또한증가할것으로예상 유럽재정위기장기화, 이란 이스라엘갈등심화등대외악재가상존하고있으나, 향후미경기는완만한성장세를보일것으로예상 < 주요기관의미국경제성장률전망 > Goldman Morgan 기관명 IMF UBS Sachs Stanley JP Morgan 2012 2.0% 2.1% 1.9% 2.1% 1.9% 자료 : 각사홈페이지, 7 월 6) S&P Case-Shiller 社가전국의주택을대상으로집계 (2000.1Q=100) IIT, 국제무역연구원 13

이에따라 2012 년미국의수입은 3.4% 증가한 2조 3,124 억달러를기록할것으로예상 ( 글로벌인사이트, 2012.8.16.) 전년도에비해수입증가율은낮아질것으로전망되나 EU 등주요선진국수입이전반적으로크게감소할것으로예상되는바, 주요수입시장중비교적양호한성장을보일것으로전망 * 2012 수입증가율전망 (%) : ( 전세계 ) 0.9 ( 선진국 ) -1.3 ( 유로존 ) -7.3 ( 미국 ) 3.4 < 미국의수입액 > < 선진국 미국의수입증가율 > 자료 : Global Insight 2012.8 자료 : Global Insight 2012.8 주 : 2012년은예상치 주 : 2012년은예상치 14 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

Ⅳ. 결론및시사점 2011 년동일본대지진이후감소했던일본의대미수출은금년들어서플라이체인복구와함께큰폭의증가세를보이고있음 도요타의신뢰회복및일본자동차업체의공격적마케팅등에따라자동차를중심으로대미수출이크게증가하고있음 일본업체의공세에따라상반기우리나라수출을주도해온자동차의수출증가율이하반기다소둔화될가능성이있음 금년상반기중국의대미수출은무선통신기기, 휴대용컴퓨터, 냉장고등노동집약적품목을중심으로크게증가 그러나최근중국노동비가빠른속도로상승하고있어, 노동집약적품목위주의수출비중이높은중국의수출은향후둔화될가능성이있음 - 美노동부발표에따르면 2012년 5월중국으로부터의수입물가는전년동월대비 1.7% 상승 7) 하였으며, 이는중국임금인상및위안화가치상승때문인것으로분석 유로존재정위기장기화에따른 EU 수입수요부진은당분간지속될것으로예상되어, 각국은세계최대수입시장인미국시장점유율확대에심혈을기울일것으로전망 일본자동차업계의미국시장점유율회복을위한공격적마케팅, 중국의저렴한노동력을이용한소비재위주의수출증가등양국의미국시장점유율확대노력은당분간지속될전망 7) US Bureau of Labor Statistics 2012. 6. 12 IIT, 국제무역연구원 15

이에따라우리기업도급변하는미국시장수요트렌드를면밀히분석하여일본, 중국업체의공세에만전을기해야할것임 경쟁국산제품보다우위에있는프리미엄급제품개발을통하여고부가가치제품위주의수출구조를정착시켜야함 - 적극적인기술개발을기반으로한차별화된제품으로일본, 중국산제품의틈새에자리잡고있는한국산제품의이미지를프리미엄급으로상향조정하는노력이필요함 또한한-미 FTA 발효등으로관세혜택효과가있는품목의현지시장진출여건이호전된것을적극활용하여현지시장점유율확대에꾸준히노력해야함 - 무역협회가 6월부터시행하고있는 한- 미 FTA 선도기업육성사업 등수출유관기관들의해외마케팅지원사업을적극활용, 시장확대의교두보를마련할필요가있음 16 최근한 중 일의對美수출동향과시사점

최근한 중 일의對美수출동향과시사점 Trade Focus Vol.11 No.36 발행인 한덕수편집인 오상봉발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2012년 9월 11일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960 년 5 월 26 일 등록번호 2-97 호