자동차부품제조업의동향과전망 한승흔과장 산업분석부 Ⅰ. 자동차부품제조업의개요 Ⅱ. 자동차부품산업동향 Ⅲ. 경쟁력결정요인 Ⅳ. 자동차부품제조업전망 * 본연구내용은집필자개인의견이며신용보증기금의공식견해와는무관합니다. 95
I. 자동차부품제조업 (D343) 의개요 1. 자동차부품제조업의개념 자동차용브레이크조직, 클러치, 축, 기어, 연소기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대, 및운전박스등과같은자동차차체또는자동차엔진용부분품을제조하는산업활동 한국표준산업분류상자동차부품제조업 (D343) 에속하지않는산업 타이어및튜브 (D25111), 금속 고무 플라스틱재료의주조 단조 압형 성형으로제조된 1차제품상태의자동차부품 (D273, D289, D25), 내연기관용공기및액체여과장치 (D29174, 29175), 내연기관용전기장치 (D31911), 자동차엔진 (D3411), 자동차차체 (D34201), 트레일러부분품 (D34202), 차량용의자및의자프레임 (D361), 차량용공기조절장비 (D29172) 등은제외 1) 소분류 D343 자동차부품제조업 세세분류 D34301 자동차엔진용부품 D34302 자동차차체용부품 D34309 기타자동차부품 품목예시기화기, 카브레터, 피스톤, 엔진부분품, 실린더블록및헤드, 흡 / 배기장치제조자동차용조립패널, 조립된자동차용샤시프레임, 자동차용보닛 ( 덮개 ), 차량용문짝 ( 도어 ), 범퍼, 계기반조립품기어및자동조종장치, 자동차용방열기, 동력전달장치, 클러치, 조향장치, 제동장치, 안전밸트등 1) 산업활동의유사성에따라유형화한표준산업분류의특성에따른것으로제외된산업이자동차부품산업에속하지않는것은아님 96 2007. 12 保證月報 96
자동차산업과의구분 자동차산업은협의로는완성차생산하는조립산업을말하며, 광의로는엔진 차체자체를생산하는산업활동을포함함 자동차부품산업은엔진 차체의부분품을제조 생산하는산업활동을말함 2. 자동차부품제조업의분류 자동차부품의용도별분류 OEM 용자동차부품 신차제조에사용되기위해완성차업계 ( 또는가공 조립을위해다른부품업체로 ) 에공급되는부품 OEM 매출의수요결정인자 : 완성차생산대수, 완성차업체의부품외주비율, 수입부품사용비율 납품처 : 국내완성차업체, 국내모듈부품업체, 국내기타부품업체 A/S 용자동차부품 운행차량의보수및유지관리를위해소요되는부품 A/S 매출의수요결정인자 : 국내자동차보유대수 2), 자동차사고율, 부품내구성 납품처 : 국내완성차업체 ( 현대, 기아의경우현대모비스가전담 ), 부품대리점 2) 일반적으로 OEM 용부품의수급동향보다안정적으로시장규모가확대되고있는추세를보임 3. 7 97
수출용자동차부품 해외완성차업체에대한신차용 ( 또는 A/S용 ) 직수출부품, 해외에서운행중인국산차에대한 A/S 부품 수출매출의수요결정인자 : 해외완성차업체의부품조달정책, 국산부품의품질및가격경쟁력, 국산자동차의해외운행대수 납품처 : 해외완성차업체및부품업체, 해외 A/S 대리점, 국내완성차해외법인등 자동차부품의기능별분류 크게차체 (body) 와샤시 (chassis) 로구분되며, 샤시는다시동력발생 동력전달장치, 조향장치, 제동장치, 현가장치, 전기장치등으로구분 자동차부품의기능별분류 2 만개이상의부품으로구성되어있으며크게차체와샤시로구분 차체 (Body) 자동차의기본골격을이루는부분, 엔진실 (Engine room), 드렁크 (Trunk) 등으로구성, 엔진등내부부품을보호하는역할수행 최근에는차체의지붕, 옆판, 바닥이일체로되어튼튼하고가벼운구조로된 Frameless body를많이쓰고있음. 샤시 (Chassis) 자동차차체를제외한나머지부분으로, 엔진을비롯하여동력전달장치, 조형장치, 현가장치, 주행장치등으로구성 98 2007. 12 保證月報 98
구 분 주요부품 판넬, 프레임 플로어, 루프, 사이드, 백판넬, 크로스, 사이드멤버 바 디 도어 도어프레임, 도어록, 윈도우레귤레이터, 도어트림 범퍼 프론트범퍼, 리어범퍼 엔진본체 실린더헤드 / 블록, 피스톤, 크랭크샤프트, 커넥팅로드, 켐샤프트, 피스톤링, 실린더라이너, 벨로우즈 동력발생장치 냉각장치 라디에터, 컨덴서, 팬모드, 팬쉬라우드 연료장치 연료탱크, 연료펌프, 워터펌프 ( 냉각장치 ), 오일팬 흡배기장치 에어필터, 흡배기매니폴드, 소음기, 배기파이프, 촉매컨버터, 트로틀바디 클러치 클러치부스터, 커버, 디스크, 마스트실린더, 페달 동력전달장치 트랜스미션변속기어셈블리, 기어, 샤프트, T/M오일펌프엑슬프론트엑슬, 기어엑슬 기어류 엔진기어, T/M기어, 엑슬기어 제동장치 브레이크시스템브레이크어셈블리, 브레이크부스터브레이크부품디스크, 드럼, 허브, 라이닝, 패드, 실린더 현가장치 쇽압쇼바쇽압쇼바스태빌라이저크로스. 사이드멤버, 스프링, 서스펜션, 스태빌라이저바 조향장치 스티어링 스티어링기어, 칼럼 & 샤프트, 스티어링너클, 스티어링휠 칵핏모듈크래쉬패드, 미터, 스위치, A/V, 네비게이션, 히터, 에어컨전장내장부품시트, 벨트, 컨솔박스, 에쉬트레이, 손잡이 ( 내외장 ) 외장부품기니쉬, 라이데터그릴, 엠블럼, 미러, 와이퍼, 썬루프, 휠 배터리 배터리 배선 케이블, 커넥터 모터 ABS, 도어락, 팬, 히터, 파워윈도우 전기장치 스위치 백업, 오이압력, 파워윈도우 센서 에어백, 열 / 온도, 크랭크샤프트 램프 헤드, 리어, 룸, 방향, 안개등 컨트롤유닛 ECU, TCU 기 타 고무제품방진제품, 호스, 웨터스트립필터류오일, 연료, 에어필터. 7 99
3. 자동차부품제조업의특징 전 후방산업과의관계 전방산업인자동차산업의경쟁력을결정짓는중요산업으로서자동차가고도의안전성과편의성, 경량화를요구함에따라자동차부품산업도안정성, 정밀성등의품질관리가매우중요함 또한후방산업인소재산업, 전기, 전자, 비철금속, 철강산업등과상호중대한영향을교환 자동차산업업계구조상의특징 : 중소기업위주의산업구조 자동차부품산업은완성차업체에수급계열화구조를취하며기술 자금면에서긴밀한관계를유지 자동차부품산업을영위하는기업들은대부분중소기업으로규모가영세하고기술력이뒤떨어져수요자교섭력이낮음 부품모듈생산방식으로의전환가속 모듈 (Module) 생산방식이란자동차조립공정의일부를부품업체에이관하는것 3) 으로서대표적인모듈생산품목은샤시, 프론트엔드, 도어, 시트등이있음 90년대초전세계완성차제조업체들의경쟁력강화를위하여부품개발분야의많은부분을 1차납품업체에이양하는추세임 3) 자동차에들어가는 2만여개의작은부품을대형부품회사가 6~7개덩어리로묶어중간부품 ( 모듈부품 ) 으로만들면, 자동차업체가이를조립해완성차를만드는선진국형생산방식임. 예컨대운전석모듈의경우종전에는완성차업체가계기판, 핸들, 에어콘장치, 에어백등을생산라인에서일일이조립했지만모듈화를통해부품사가이를미리완성해공급하고완성차는운전석모듈을생산차량에끼워넣기만하면됨 100 2007. 12 保證月報 100
부품모듈화를통한이점 완성차업계 : 대기업의과중한관리비용 ( 생산, 조립인원및설비비용등 ) 감축, 신차개발기간의대폭적단축, 비용조절능력제고를통한비용절감효과등 부품업계 : 설계자율성증가로기술혁신능력상승, 완성차업계와신차설계시부터긴밀한관계가구축되어부품업계의경쟁력증대, 모듈화공정성공시 4) 수익안정성확보등 부품산업으로서의특징 완성차업체는모듈단위로 1차부품업체로부터조달받고, 2, 3차부품업체는 1차부품업체에공급하는중층적생산구조를가짐 4) 모듈화의효과를잘살리지못할경우 1차납품업체의조립비용만추가되어오히려원가상승의요인으로작용할수있어부품업체의기술적역량이완성차와대등하거나부분적으로앞서나갈수있을정도가되어야함 3. 7 101
II. 자동차부품산업동향 1. 자동차 ( 완성차 ) 수급동향 5) 1) 세계자동차수급동향및전망 최근 10년간세계자동차생산은평균 3% 의증가율을보여왔으며, 2005년우리나라는 5대자동차생산국의지위에오름 ( 단위 : 천대, %) 세계총생산증가율북미증가율서유럽증가율아, 태평양증가율동유럽증가율 97년 98년 99년 00년 01년 02년 03년 04년 05년 06년평균증가율지역별비중 53,595 16,012 15,505 16,769 1,961 54,445 1.6 16,033 0.1 17,056 10.0 15,518-7.5 2,667 36.0 57,096 4.9 17,616 9.9 17,225 1.0 16,892 8.9 2,700 1.2 59,088 3.5 17,655 0.2 17,298 0.4 17,982 6.5 2,754 2.0 57,246-3.1 15,814-10.4 17,585 1.6 17,793-1.1 2,710-1.5 60,023 4.8 16,718 5.7 17,260-1.9 19,787 11.2 2,718 0.3 61,831 3.0 16,215-3.0 17,178-0.5 21,530 8.8 2,923 7.5 65,078 5.3 16,225 0.1 17,206 0.2 23,366 8.5 3,278 12.1 67,204 3.3 16,319 0.6 16,826-2.2 25,101 7.4 3,620 10.4 69,507 3.4 15,877-2.7 16,543-1.7 27,513 9.6 4,346 20.0-2.97 0.06 0.77 5.81 9.78 100 22.6 23.5 39.1 6.2 한국자동차공업협회자료가공, 기타國의생산은점유비미미하여생략함 아 태평양지역의자동차생산량은평균 5.8% 증가, 06년세계자동차총생산량의 39.1% 를점유함 5) 자동차부품은완성차의수급동향에따라그수요가결정되는바가크며완성차업계의부품조달정책, 완성차업체간의경쟁전략에따라부품업계의경쟁력이좌우되는경우가많으므로자동차부품산업과관련하여자동차 ( 완성차 ) 산업을우선조망할필요가있음 102 2007. 12 保證月報 102
2006년주요자동차생산국의순위와생산증가율을보면북미와유럽의자동차생산은감소하는반면, 일본, 중국, 한국등아시아지역의생산은상대적으로높은증가율을기록 ( 단위 : 천대, %) 순위 2006년 2005년국가생산대수비중국가생산대수비중 1 일본 11,484 16.5 미국 11,947 17.8 2 미국 11,264 16.2 일본 10,799 16.1 3 중국 7,280 10.5 독일 5,757 8.6 4 독일 5,820 8.4 중국 5,701 8.5 5 한국 3,840 5.5 한국 3,699 5.5 6 프랑스 3,277 4.7 프랑스 3,549 5.3 7 스페인 2,777 4.0 스페인 2,764 4.1 8 캐나다 2,572 3.7 캐나다 2,688 4.0 9 브라질 2,400 3.5 브라질 2,528 3.8 10 멕시코 2,045 2.9 영국 1,803 2.7 전세계 69,507 100 67,204 100.0 한국자동차공업협회 2) 국내자동차시장수급동향및전망 내수침체를극복하기위하여완성차업체들은수출을강화하고있으며특히미국, 서유럽에서호조를보임 완성차업체의수출호조는국산차및국산자동차부품의품질및성능, 브랜드이미지및신뢰도상승에긍정적인작용을함 민간소비및설비투자증가율이소폭회복세보이고있어 2007년자동차산업은전년대비 4.2% 증가한 400만대판매예상 03. 7 103
한국자동차공업협회 국내완성차업체동향 생산 판매 2006년에는현대차파업, 환율상승등으로인해생산량은전년대비 3.8% 증가에그쳐 2005년도증가율 6.6% 대비감소 2007년 9월현재자동차총생산량은 2,936,968대로전년동기총생산량 2,772,541대에비하여 5.9% 증가 104 2007. 12 保證月報 104
한국자동차공업협회 내수 2003년이후내수침체로국내주요자동차생산업체의내수는모두감소세를보였으나 2005년 3/4분기이후경기회복에대한기대심리가회복됨에따라쌍용을제외한각생산업체의내수도회복세를보임 3. 7 105
수출 완성차업체는내수침체로인한경영불안정을극복하기위하여미국, 서유럽, 중국등에대한수출증가에집중 2005년까지수출은지속적으로증가세를유지하였으나, 2006년에는다소둔화되는추세를보임 한국자동차공업협회 2. 자동차부품수급동향 1) 세계자동차부품수급동향 한연구기관에따르면전세계자동차부품의수요는매년 5.6% 의성장세를유지할것으로예측되고있음 6) 6) 2003 년자동차부품의세계시장규모는 6,890 억불로추정되며, 한국은 3.9% 에그치는것으로분석함 106 2007. 12 保證月報 106
현대경제연구원 자동차부품제조업은전세계완성차시장을대상으로생산, 납품하여세계적경쟁과대규모의국제교역이이루어지고있음 자동차부품은전세계교역량의 2.41% 를차지하는중요산업으로완성차의교역량에비례하여자동차부품의교역량도증가함 순위 업 체 명 06년납품액 ( 백만불 ) 05년납품액 ( 백만불 ) 1 보쉬 29,687 28,418 2 델파이 24,400 24,900 3 덴소 24,000 22,871 4 마그나 23,883 22,800 5 존슨콘트롤스 19,500 19,400 25 현대모비스 6,166 5,310 77 만도 1,958 1,797 03. 7 107
2) 국내자동차부품수급동향 7) 2006년자동차부품산업은직수출증가로전년대비 10.3% 증가하였으며품목별로는전년대비 OEM 10.1%, A/S 2.3%, 수출 13.5% 증가하였으나, A/S 및수출부문매출증가율은큰폭감소 2007년 1~6월자동차부품산업은직수출확대로수출실적은약 5조7천억원수준으로전년동기대비 18.1% 증가하였으며완성차업체의내수판매회복이 OEM 및 A/S부품의동반성장유도 자료 : 한국자동차공업협동조합 2003년이후국내내수침체에따라수출이확대되면서각용도별자동차부품매출액은자동차수출량에더욱크게의존함 7) 자동차부품이 2만여개에달하고업체별자동차부품매출비중이상이하여수급통계의집계에어려움이있어여기서는한국자동차공업협회자료와연구기관의전망치를근거로작성함 108 2007. 12 保證月報 108
OEM 납품용자동차부품이총자동차부품매출액의 78% 이상을점유하나, 매출증가율기준으로는수출용자동차부품의매출증가율이가장큰것으로나타남 자료 : 한국자동차공업협회, 한국자동차공업협동조합 OEM 부품 OEM 납품용자동차부품은국내완성차생산수준에따라실적이연동되어압도적인자동차부품매출액비중을점유하면서도편차가큰모양을띔 2006년완성차산업이생산 3.8%, 내수 1.9%, 수출 2.4% 로성장률둔화됨에따라 OEM부문매출증가율은전년대비감소 03. 7 109
자료 : 한국자동차공업협회, 한국자동차공업협동조합 A/S 용부품 A/S 매출의수요인자는자동차보유대수, 평균차량연령, 부품내구성, 교통사고건수등으로국내자동차보유대수의지속적인증가와수출호조로국산차의해외운행대수증가추세있어안정적인성장세유지 국내자동차보유대수및증가율은 2005년 15,397천대 3.1%, 2006년15,895천대 3.2%, 2007년 6월말 16,200천대 1.9% 임. 2006년 A/S 매출증가율은 2.3% 로 2005년 11.8% 대비성장률큰폭으로감소, 2003년이후완성차산업의내수판매감소등에따른일시적인성장률정체상태이나, 선두업체인현대모비스의해외 A/S망확충등적극적인해외현지영업강화로국내외 A/S 부품매출은지속적으로확대예상 110 2007. 12 保證月報 110
수출용부품 2003년이후수출용자동차부품의급증은국내자동차생산업체의해외현지법인설립과더불어 GM, 다임러크라이슬러등해외업체들의부품직수출확대에따른것으로분석됨 국가별로는현대자동차의미국현지법인생산본격화와 GM, 포드, 크라이슬러등완성차빅3로의직수출증가, 북경현대, 동풍열달기아의생산확대등중국, 미국으로의수출이큰폭증가세유지. 7 111
한국자동차공업협동조합 구 분 긍정적요인 부정적요인 OEM A/S 수출 국내완성차생산증가 완성차해외생산확대 국내생산증가율 완성차업체의부품외주비율확대둔화예상 고부가가치차종판매비중확대및대당판 중국등수입부품의국내시장잠식가능성매단가상승 국내업체의해외법인생산분역수입으로 편의사양고급화로단가상승경쟁심화가능성 자동차보유대수증가세지속 부품내구성향상 순정부품선호추세 자동차사고건수감소및사고율하락 현지부품조달비중확대전망 완성차해외생산확대 국내부품업체의해외동반진출로인한수 국산부품의가격및품질경쟁력부각출감소 미국빅3를중심으로완성차업체의수익성 중국등후발국가의기술및제품경쟁력축적하락추세 범용부품을시작으로저비용국가로의납품선변경가능성 112 2007. 12 保證月報 112
III. 경쟁력결정요인 1. 환경요인 1) 한미 FTA 의영향 주요쟁점별 FTA 타결내용 품목명 한국미국관세율관세율품목명현행체결후현행체결후 승용차 8% 0% 3천cc이하승용차 2.5% 0% 트럭 10% 0% 픽업트럭 25% 0%(10년 ) 자동차부품 8% 0% 자동차부품 2.5% 0% 미국은 3,000cc 이상차량은 3 년, 타이어 5 년, 트럭은 10 년내철폐 한국은친환경차량에대해 10 년의관세철폐기한확보 대미자동차부품수출입현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 2003 2004 2005 2006 수 출 900 1,143 2,101 2,550 수 입 305 358 388 430 무역수지 595 785 1,713 2,120 국산부품의가격수준은일본과중국부품의중간수준으로관세 2.5% 는사실상부품가격에크게영향을미치지못하는수준으로관세철폐로인한단기적영향은미미할것으로예상 03. 7 113
그러나, 자동차부품의글로벌아웃소싱증가와현대차, 기아차의미국현지생산증가시대미수출의증가가예상되는바, 중장기적으로는부품수출증가에긍정적요인으로작용예상 FTA 체결에따른기업규모별영향 대기업 부품중기업 구분 직접 수출형 간접 내수형 직접 수출형 간접 내수형 소기업 교역 ++ + + ++ + 기술 + + 투자 + + + + + 자료 : 산업연구원, 긍정적 (++), 다소긍정적 (+), 중립적 ( ) 거시경제지표 자동차부품산업은자동차 ( 완성차 ) 수요에절대적인영향을받고있음 자동차수요는경기변동과밀접한연관을맺고있는동시에소비자의구매형태와소득수준간에도밀접한관련성이있음 경기호황시에는소득수준의상승으로수요가증가하고수요의고급화경향을띄는한편, 경기불황시에는소득수준이낮아져구매력감소와경차구입등경제성위주로구매형태의변화를보임 따라서자동차부품업계도자동차산업의경기민감성과함께연동하며, 구매형태에따라차량별 ( 고급차량, 경제성소형차량 ) 부품납품업체의업황도변동함 국내내수경기뿐아니라자동차산업의수출비중이상대적으로커세계경제환경및교역환경에도큰영향을받음 114 2007. 12 保證月報 114
최근달러환율의하락은자동차및자동차부품의수출에부정적인영향을줄것으로보임. 그러나자동차산업의경우환율의영향보다판대대수및단가의영향이더크므로자동차부품업체는납품완성차업체즉판로의다각화와표준화된부품개발의필요성이큼 부품모듈화 자동차부품모듈은일정한기능을수행하기위한여러가지부품의결합체를의미함 8) 모듈화를통하여완성차업계는인건비및운전비용을절감하며, 부품및벤더의수를줄여품질관리및운영의효율성을높일수있음 한편, 모듈부품업체는모듈조립과정에서부가가치를높이고대형부품사로의성장을모색할수있으며, 독자기술을축적, 수요자교섭력을강화할수있는여건을조성할수있게됨 그러나모듈업체로의전환에실패한중소부품업체의경우모듈업체로의종속도가높아지고장기적으로부품산업의구조조정이가속화될것으로보임 부품모듈화에성공한부품업체와그렇지못한업체와의양극화가커질것으로보여부품업체의부품모듈화능력과이를위한기술력, 나아가요소부품을표준화하여유사차종에공용부품을적용할수있는원가절감노력을지속적으로강구하여야경쟁력을유지할수있을것으로보임 8) 모듈화란기존에부품업체가완성차업체로직접납품하여완성차업체에의해행해지던모듈부품의조립작업이부품업체로하부이양되어모듈업체또는 1차부품업체가모듈을구성하는부품을 2, 3차부품업체로부터납품받아모듈을조립, 구성한후완성차업체로납품하고완성차업체는납품받은부품모듈을조립하여완성차를생산하는시스템을의미함. 일례로도어프레임, 도어트림, 유리, 파워윈도우유닛, 잠금장치등이모여도어모듈을구성하는것을말함. 003. 7 115
자동차생산업체의해외이전에따른부품업체의동반이전가속 자동차생산업체의인건비절감등을통한경쟁력강화를위해해외로이전해감에따라일정규모가있는자동차부품업체의동반이전이가속화될것으로보임 글로벌아웃소싱의확대 글로벌아웃소싱은수익성부진을겪고있는미국의빅 3 에의해주도 세계주요메이커들의글로벌아웃소싱비중 50% 상회 중국에비해품질대비가격경쟁력이높은한국을아웃소싱대상국 1위로지목하는등국내자동차부품업체에대한관심증가추세이나기술격차 5.3년으로신소재및선진기술개발시급 2006년세계 100대자동차부품업체중현대모비스 25위, 만도 77위차지, 현대 기아차와동반진출해있는 30여개부품업체들도세계적부품기업으로성장하기위한글로벌부품경쟁력확보에주력 완성차해외생산확대에따른납품기회확대 현대 기아차를중심으로한국내완성차업체의해외생산확대로중국, 미국, 인도, 유럽등지로국내부품사들의해외동반진출증가 독자진출대비위험부담최소화및해외현지영업강화를통한글로벌 OEM 납품기회창출증가로성장성, 수익성면에서상대적으로양호한실적을보이고있음. 116 2007. 12 保證月報 116
중국자동차부품산업의성장 중국자동차시장은정부의적극적인지원으로중저가차생산기지로급격히성장, 우수한가격경쟁력과풍부한성장잠재력보유 GM, 포드, 크라이슬러가 2010년까지각각 100억달러이상중국부품구매계획발표하는등글로벌완성차및부품업체대부분이중국내생산및판매망확충을통한원가절감주력 2. 공급요인 공급자교섭력 자동차차체및부품의원료가되는철강, 비철금속제품의원자재가격이지속적으로상승하는상황에서완성차업계의부품업계에대한원가절감압력으로중간부품업계의공급자교섭력의중요성이부각될전망 다만자동차부품제조업은완성차업체에직접납품하는 1차부품업체와 1차부품업체에납품하는 2차, 3차부품업체의중층적구조로구성되어있는것이일반적이며, 완성차업체의업황이 1차 2차 3차부품업체의업황에절대적인영향을미친다는점에서상대적으로상위에있는부품업체의공급자교섭력은여전히강한것으로보임 향후자동차부품업체의경쟁가속화와양극화가예상되고완성차업계의원가절감요구가계속되는상황에서부품별중복된공급업체의관리가필요할것임 03. 7 117
3. 수요요인 산업의매출액증가율및향후성장성 2003년이후내수는국내경기부진과고유가등으로부진하였으나수출은국산차의품질및브랜드이미지개선등에힘입어증가추세에있음 2005 년이후경기회복의기대가커지면서자동차내수환경도개선될것으로보임 여기에해외주요자동차생산업체들의글로벌소싱정책에따라우리나라자동차부품제조업체들의시장점유율이향상될것으로전망되기도함 향후에도자동차및자동차부품산업은국내외경영환경변화의영향을크게받을것으로보이나그성장가능성은높다고할수있음 다만, 중소자동차부품제조업영위기업의경우중국의중저가부품의국내시장영입 9) 에어떤경쟁적우위를점할것이냐가관건이라할수있음 수요자교섭력 자동차부품제조업은몇안되는자동차완성업계의완성차수급규모에따라업황이좌우되는바가커수요자교섭력은낮은것으로보임 한편, 최근북미의인건비상승등으로인해 GM, Magna 등북미주요자동차완성차업체및부품업체들은자동차부품의자체생산량을줄이는한편전세계를대상으로한글로벌소싱을활발히전개하는과정에서한국산자동차부품의가격대비우수한품질에큰관심을보이고있는등 OEM용부품의경우직수출확대로인 9) 최근쌍용자동차의경우중국 (APSIS) 에서부품조달하기로한것과관련하여, 쌍용자동차는주로 RV 차량을주력으로하고있어부품업체들의납품선전환이어려워쌍용자동차부품업체들의불안이커지고있음 118 2007. 12 保證月報 118
해국내완성차업계의업황에연동되는정도는과거에비하여약화되는추세를보이고있음 그러나이러한경우에도부품업계의특성상자동차부품제조업의국내또는해외수요자교섭력에큰변화가없을것으로보임 다만, 부품모듈화의추세를볼때표준화된부품의개발, 부품모듈업체로의성장여부가자동차부품업체의장기적업황및수요자교섭력에결정적인영향을미칠것으로보이며특정완성차업체에만납품하는구조에서글로벌소싱에대비한기술개발로판로다각화를통한경쟁력제고를모색할필요가있음 4. 경쟁요인 진입장벽 자동차부품제조업은대표적인기계 장치산업일뿐아니라최근 IT 기술이발전하면서신규업체의진입은그만큼어려울것으로보임 대체재 일반적인대체재의개념으로는자동차부품자체에대한특별한대체재는없을것으로보임 다만동일한부품을생산하는업체들간의경쟁이치열해지고국내자동차시장이개방됨에따라부품업체들의비용절감과생산성향상, 기술개발등을통한경쟁력확보가시급함 OEM용부품은한국산이일본, 독일에비해서는품질은中上, 가격은상당한경쟁력을가진것으로평가되어중국 인도에비해서는우수한것으로평가됨 119
반면, A/S용부품은품질보다가격경쟁력이중시되어대만 중국에비하여가격경쟁력이뒤진다는평을받고있음 10) 다만, 북미자동차업계가비용절감을위해자동차부품의아웃소싱을추진하는과정에서품질저하로시장점유율이낮아진경험이있어 A/S용부품이라하더라도품질의중요성을간과하지못할것으로보임 IV. 자동차부품제조업전망 1. 단기전망 2007년세계자동차수요는미국, 일본, 서유럽등주요시장정체에도불구하고아시아, 태평양, 동유럽, 중남미, 중동지역등을중심으로증가세보여전년대비약 2.6% 성장전망 민간소비및설비투자증가율이소폭회복세보이고있으며주식시장호황에따른소비확대예상되는등 2007년하반기내수경기회복예상되어 2007년자동차산업은전년대비 4.2% 증가한 400만대판매예상 OEM 매출은부품모듈화와고부가가치화로완성차생산대수와의성장률격차확대되고있으나완성차업체의해외생산확대추세로매출증가율다소둔화예상 A/S 매출은자동차보유대수가 2007년 6월말 16,200천대로전년대비 1.9% 증가및차량평균연령상승으로지속적수요확대추세있어안정적인성장세유지전망 수출부문은 2007년 5월말현재완성차업체의해외생산이전년동기대비현대차 6.1%, 기아차 82.8% 로증가추세있으며 GM의해외라인가동본격화등으로글로벌자동차부품메이커로의직수출확대예상되어전년대비 20% 이상성장예상 120 2007. 12 保證月報 120
중국의중저가자동차부품의국내유입및세계시장점유율증가로인한경쟁강도가속화 세계주요자동차생산업체의원가절감압력과글로벌소싱정책으로인해부품업체간경쟁력정도에따른양극화심화가능성 2. 장기전망 자동차수요의꾸준한증가와우리나라자동차인지도의상승으로국내자동차부품수요의증가예상 세계주요자동차생산업체의글로벌소싱정책에따라 OEM용부품을중심으로한직수출증대가능성 북미자동차부품업계 ( 예 : 델파이 ) 와 GM, Ford 등의경영난은기술및가격경쟁력이상대적으로우수한우리나라자동차부품의수요를증가시킬것으로전망됨 모듈화를통한부품조달범위확대, 수출중심의매출신장추세감안시모듈업체와비모듈업체, 직수출모멘텀보유업체와내수업체등업체간수익성차별화양상지속전망 중국부품산업의성장으로기술축적도가낮은범용부품생산업체, 개발능력미보유영세업체등중소업체들의영업위험도가중전망 121
한. 미 FTA는자동차부품산업에있어수출관세율평균 2.5% 대비수입관세 8% 로높아관세철폐로단기적으로는글로벌업체의부품수입증가예상되나, 국내투자여건호전으로미국부품업체들의추가투자와첨단부품기술이전등중. 장기적으로자동차부품수출증가에긍정적으로작용전망 122 2007. 12 保證月報 122