제 3 장산업용전자기기 717 제 3 장 산업용전자기기 1. 개황 전자 IT산업수출은우리나라전체수출의 30.4% 를차지하는핵심산업이다. 2014 년전자 IT산업은세계경제성장률하향, 환율하락, 신흥국공세등대외여건악화에도불구하고, 수출은전년대비 2.6% 증가한 1,739억달러를기록하며사상최대수출실적및무역수지흑자달성에기여하였다. 특히, 국내업체의미세공정 /3D 낸드등기술우위를바탕으로세계적인경쟁력을확보하고있는반도체수출은 600억달러를돌파하며전자 IT산업수출을견인하였으며, 휴대폰은샤오미등중국업체급성장으로수출증가율이다소둔화되었다. 전자 IT산업에서산업용전자기기가차지하는비중은수출은 21.4%, 생산은 18.5% 를차지하고있다. 주력품목을살펴보면, 휴대폰은 2010년이후가격 / 성능등의경쟁력을앞세워글로벌휴대폰시장에서성장세를이어오다, 2012년삼성전자가노키아를제치고처음세계 1위를기록하였으며, 2013년사상최대세계시장점유율 (30.3%) 을달성하였다. 2014년세계시장의성장세둔화및중국기업들의빠른성장세, 해외생산비중확대등수출여건 악화에도불구하고, 휴대폰수출은 2년연속성장세를지속하였다. SA에따르면, 2015년세계스마트폰시장은전년대비 13.0% 증가한 14.2억대로성장할것으로전망되었으며, 성장세 (2013년 41.4% 2014년 26.9%) 는다소둔화될것으로전망하였다. 컴퓨터는데스크탑PC 노트북PC에서태블릿PC 중심으로주력제품이전환중이나, 태블릿PC 또한기존 PC의생산성을대체하지못하고차별화된기능을선보이지못하고있는상황이다. 최근대화면스마트폰및유사한가격대의제품군이다양해짐에따라태블릿PC 수요가분산되면서 2015년세계태블릿PC 출하량은 2억 3,700 만대로전년대비 4.3% 성장에그칠것으로전망하였다. 또한가트너에따르면, 2015 년세계 PC 출하량은 3억 630만대로전년대비 2.4% 감소할것으로전망하였다. 2014년산업용전자기기의현황을살펴보면, 휴대폰의경우선진시장의성장세둔화, 중국샤오미 / 화웨이등후발업체의공세등대외여건악화에도불구하고스마트폰전략폰 ( 갤럭시노트4/G3) 출시등을중심으로 2년연속 120억달러를돌파하였으나, 글로벌경쟁심화등으로수출은전년대비 5.2% 감소한 125억달러, 생산은전년대비 3.2% [ 표 1] 전자 IT산업연도별수출현황 ( 단위 : 억달러 ) 구 분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 전산업 4,663.8 5,552.1 5,478.7 5,596.3 5,726.6 [ 자료 ] IITP 전자 IT 산업 1,539.4 (33.0%) 1,566.2 (28.2%) 1,552.4 (28.3%) 1,694.1 (30.3%) 1,738.5 (30.4%)
718 제 6 편전자 ICT 산업 ( 단위 : 십억원, 백만달러 ) * 자료 : KEA, IITP < 그림 1> 전자 IT 산업및산업용기기생산 / 수출현황 (2014 년 ) [ 표 2] 산업용전자기기주요품목현황 (2014년) 구 분 생산 ( 십억원 ) 수출 ( 백만달러 ) 2013년 2014년증감률 2013년 2014년증감률 정보통신산업용기기 79,173 81,320 2.7 35,182 37,278 6.0 통신기기 69,045 70,336 1.9 27,343 29,490 7.9 유선통신기기 13,381 14,069 5.1 2,991 1,267-57.6 무선통신기기 55,664 55,267-0.7 26,779 28,729 7.3 휴대폰 37,317 36,141-3.2 13,175 12,488-5.2 휴대폰부품 11,207 12,776 14.0 11,690 13,950 19.3 정보기기 10,128 10,984 8.5 7,839 7,788-0.7 컴퓨터 3,491 3,932 12.6 1,929 1,251-35.1 디스플레이장치 1,092 1,444 32.2 1,309 1,518 16.0 프린터 815 457-43.9 732 669-8.6 보조기억장치 3,086 4,048 31.2 2,319 2,856 23.2 감소한 36조원을기록하였다. 반면, 스마트폰의해외생산확대로부분품수출이사상최대치를기록하며처음으로완제품 ( 스마트폰 + 피처폰 ) 수출액을상회하였다. 보조기억장치의 90% 이상비중을차지하는 SSD의초경량 / 고사양 PC용 SSD 및클라우드도입 / 빅데이터활용수요확대로기업용 SSD 시장이고성장을지속하면서보조기억장치수출은전년대비 23.2% 증가한 29억달러, 생산은 31.2% 증가한 4조원을기록하였다. 2. 품목별동향 가. 무선통신기기 (1) 휴대폰무선통신기기의수출중 90% 이상이휴대폰품목으로, 이동통신서비스산업을전방산업으로, 디스플레이 / 반도체 /PCB 등의산업을후방산업으로하는전후방산업효과
제 3 장산업용전자기기 719 [ 표 3] 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출 / 생산현황 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 수출 ( 백만달러 ) 334(18.9) 287(-14.1) 249(-13.2) 251(0.8) 202(-19.5) 249(23.3) 264(6.0) 생산 ( 십억원 ) 43(7.5) 42(-2.3) 41(-2.4) 42(2.4) 44(4.8) 49(11.4) 49(0.8) [ 표 4] 정보기기주요품목연도별수출 / 생산현황 ( 단위 : 백만달러, 십억원 ) 구 분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 정보기기 수출 10,815 8,082 9,195 9,237 8,540 7,839 7,788 생산 9,822 8,635 9,939 10,695 10,438 10,128 10,984 컴퓨터 수출 1,902 1,486 2,027 2,295 2,364 1,929 1,251 생산 1,489 1,526 2,377 3,612 4,168 3,491 3,932 보조기억장치 수출 2,238 1,704 1,833 1,627 1,776 2,319 2,856 생산 2,752 2,865 3,293 3,022 2,126 3,086 4,048 가매우큰품목이다. 2010년다양한기능과성능이융합된스마트폰붐이일기시작하면서, 2011년이후 LTE 서비스를기반으로무선데이터망을이용한클라우딩컴퓨팅, 모바일오피스실현등신규미디어서비스와더불어관련기기들의꾸준한성장세가지속되었다. 특히, 신흥시장은 2015년 10억대를돌파하며글로벌스마트폰시장을견인할것으로전망되었다. 스마트폰시장에서신흥시장이차지하는비중은 2013년 67.6% 에서 2014년 70% 를돌파하고 2018년에는 80% 에육박할것으로전망된다. 후지카메라자료에따르면, 2014 년세계휴대폰시장은전년대비 7.2% 증가한 19억대를기록하였고, 특히스마트폰은전년대비 28.5% 성장한 9억대, 피처폰은전년대비 15.7% 감소한 5억대의시장을형성하였다. 선진시장의성장세둔화, 애플및중국로컬업체 ( 샤오미, 화웨이등 ) 와의경쟁심화등수출여건악화에도불구하고, 수출은전년대비 6.0% 증가한 264억달러, 생산은전년대비 0.8% 증가한 5백억원을기록하며 2년연속성장세를보이고있다. 나. 정보기기 정보기기산업은 2000년최대를기록하며컴퓨터 ( 데스크탑PC, 노트PC 등 ), HDD, 모니터, 프린터등을중심으로꾸준한성장세를이어오다, 2005년이후글로벌기업의가격경쟁력에따른중국, 멕시코등해외생산기지이전으로성장세가둔화되었다. 2010년태블릿PC 등장및 HDD 중심에서 SSD로전환되며회복세를보였으나, 2012년이후해외생산기지확대이전으로수출감소세를보이며 2014년수출은전년대비 0.6% 감소한 78억달러, 생산은전년대비 8.5% 증가한 11조원을기록하였다. (1) 컴퓨터 ( 태블릿PC) 컴퓨터는울트라북 / 크롬북등편의성 / 휴대성을강조한다양한차세대노트PC를중심으로 2000년최대를기록하며수출 29억달러를달성하였다. 2005년이후삼성전자 /LG전자/ 삼보컴퓨터의중국등해외생산기지이전으로감소세를이어오다, 2010년애플 아이패드, 삼성 갤럭시탭 등태블릿PC 등장으로컴퓨터수출은 10억달러를
720 제 6 편전자 ICT 산업 < 그림 2> 컴퓨터연도별수출현황및특이동향 구분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 수출 ( 백만달러 ) 생산 ( 십억원 ) 4,128 (-40.1) 2,885 (-16.1) 3,352 (-18.8) 2,249 (-22.0) 2,312 (-31.0) 1,524 (-32.2) [ 표 5] 컴퓨터수출 / 생산현황 1,902 (-17.7) 1,489 (-2.3) 1,486 (-21.9) 1,526 (2.5) 2,027 (36.4) 2,377 (55.8) 2,295 (13.2) 3,612 (52.0) 2,364 (3.0) 4,168 (15.4) 1,929 (-18.4) 3,491 (-16.2) 1,250 (-35.2) 3,932 (12.6) 회복하였다. 2012년이후해외생산기지확대이전및스마트폰 / 패블릿의수요확대전환등으로최근수출은감소하는추세이다. 휴대폰과태블릿PC의합성어인패블릿 (Phablet) 은 5인치이상의대형화면을갖춘스마트폰으로 2011년삼성전자 갤럭시노트 출시를시작으로, LG G Pro, 샤오미 홍미노트 등의패블릿이태블릿PC 시장을위협하였으며, 시장조사기관 IDC는 2015년세계패블릿출하량이 3억 1천만대로태블릿PC 출하량 2억 2천만대를크게넘어설것으로전망하였다. 또한가트너에따르면, PC 출하량이전년대비약 10% 감소했던 2013년에 PC시장이저점을지났으며, 2014년출하량증대효과가일단락되면서세계 PC 시장규모 (2014 년 3억 1천만대 2019년 3억 4천만대 ) 는연평균 1.7% 증가할것으로전망하였다. 국내컴퓨터수출은전년대비 35.1% 감소한 12억달러, 생산은전년대비 12.6% 증가한 4조원을기록하였다. (2) 보조기억장치 (SSD) 보조기억장치수출은 2010년이전 HDD가주도 (90~ 80% 비중 ) 하였으나, 2011년 4월삼성전자가미국 HDD 제조업체인씨게이트에 HDD 사업을매각하는등 2011년이후 SSD로전환되면서보조기억장치수출의 97%(2014년기준 ) 비중을차지하고있다. HDD에비해속도및처리효율이좋은 SSD 시장으로빠르게대체되고있다. 아이서플라이에따르면, HDD 세계시장규모는 2013 년
제 3 장산업용전자기기 721 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 보조기억장치 HDD 기타 (SSD) [ 자료 ] IITP 2,286 (11.5) 2,086 (28.8) (91.3) 10 (136.9) (0.4) 2,606 (14.0) 2,330 (11.7) (89.4) 51 (427.9) (2.0) 2,238 (-14.1) 1,795 (-23.0) (80.2) 224 (338.5) (10.0) [ 표 6] HDD/SSD 수출현황 1,704 (-23.9) 1,365 (-23.9) (80.1) 251 (12.4) (14.7) 1,833 (7.6) 1,405 (2.9) (76.7) 387 (53.9) (21.1) 1,627 (-11.2) 519 (-63.1) (31.9) 1,083 (180.0) (66.6) 1,776 (9.2) 99 (-80.9) (5.6) 1,674 (54.5) (94.3) 2,319 (30.6) 79 (-20.4) (3.4) 2,236 (34.0) (96.4) 2,856 (23.2) 88 (11.3) (3.1) 2,766 (23.7) (96.8) [ 표 7] 2014년업체별 SSD 매출액규모및시장점유율 순위 업체명 2014년 2015년 ( 전망 ) 매출액점유율매출액점유율 1 삼성전자 3,996 34.5 4,571 34.8 2 인 텔 1,990 17.2 2,250 17.1 3 샌디스크 1,915 16.5 2,200 16.8 4 마이크론 877 7.6 977 7.4 5 도시바 762 6.6 800 6.1 - 기 타 2,043 17.6 2,329 17.7 합계 11,583 100.0 13,127 100.0 [ 자료 ] IHS 3억 3,102만달러에서 2018 년 2억 9,380만달러로연 2% 씩감소할것으로전망하였으며, SSD 세계시장규모는 2013 년 9,832만달러에서 2018년 2억 634만달러로연 17% 이상성장할것으로전망되었다. 최근보조기억장치의수출주도품목인 SSD의 30% 이상이해외에서생산되고있으며, 점차적으로해외생산비중이확대되고있는추세이나, 대중화 / 보급화에의한수요증가, 국내업체의기술경쟁력우위및투자확대지속등으로수출은전년대비 23.2% 증가한 28조원, 생산은전년대비 31.2% 증가한 4조원을기록하였다. SSD 세계시장점유율 29% 를차지하고있는삼성전자는 2012년 10월세계최초 V낸드공정에 3비트기술을접목한 10나노급 12기가비트낸드플래시메모리를양산, 2014년 11월미국 SSD 전문업체인프로시멀데이터를인수하는등경쟁력을높이고있으며, SK하이닉스는 2014년 6월미국주요서버업체 2곳에기업용 SSD 제품납품을시작으로차세대미세공정기술을적용한수직구조 V낸드개발을양산하는등 SSD 시장공략에적극나서고있다. 초경량 / 고사양모바일PC에탑재되는 PC용 SSD 가저장장치시장을견인하고, 클라우드도입및빅데이터활용수요확대로 기업용 SSD 시장또한성장을지속할것으로전망하였다. 2014 년기준삼성전자는세계 SSD 시장점유율 1위로 2, 3위업체점유율합보다우위이며, 낸드플래시메모리분야에서첨단기술보유를바탕으로 PC용 SSD 포트폴리오를구축하고있는등국내업체의기술경쟁력우위로인텔등의경쟁업체와의격차를늘리면서 SSD를중심으로세계시장을주도할것으로전망하였다. 양영춘한국전자정보통신산업진흥회과장