2018-8 호
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 2 3 4 5 D-TV 6 7 SW Ⅱ. 28 29 Ⅲ. GPS 42 1. CCTV( ) 43 2. 46 3. Ex-Briefing 49 Ⅳ. 52 1. ICT 53 2. 2018 7 ICT () 54 3. ICT 61 4. ICT / 67 5. ICT 68
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향
Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 18.7월 ICT 수출은 185.6 억달러 (18.2% ), 수입 91.0억달러 (9.8% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이 휴대폰등 3대주력품목이 43개월만에동반증가했으며 16.12월이후 20개월연속두자릿수증가율을지속 D-TV 수출은감소했으나휴대폰, 반도체, 디스플레이, 컴퓨터및주변기기는늘어났으며, 중국 ( 홍콩포함 ) 미국 EU 베트남 일본등주요국수출이호조세를시현 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI ( 수입 ) 전년동월대비 9.8% 증가한 91.0 억달러로다시상승세로반전 컴퓨터및주변기기 (10.5 억달러, 3.1%) 는하락했으나반도체 (38.9 억달러, 15.1% ), 휴대폰 (8.4 억달러, 1.6% ), 디스플레이 (5.7 억달러, 16.8% ) 등주요품목수입은증가 ( 무역수지 ) 94.6 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (70.1 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2
2 휴대폰 o 18.2 분기스마트폰시장, 3분기연속역성장속에화웨이가시장 2위로등극 ( 시장규모 ) 18.2분기글로벌스마트폰출하량은 3억 5,040만대로전년동기대비 2.8% 감소하며 17.4분기이후 3분기연속감소세지속 (SA, 18.8월) 전세계스마트폰시장은기술상향평준화에따른제품간차별화희석, 신흥시장보급률확대, 선진시장교체주기연장, 유통업체보조금감소등으로수요가둔화한것으로관측 지역별로는동유럽 (12.9% ) 을제외한대부분지역에서부진 ( 서유럽 중동 / 아프리카정체, 아시아 / 태평양 중남미 북미역성장 ) 했으며특히북미시장에서 21.1% 감소를기록 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하추이 자료 : SA, 2018.8. ( 경쟁현황 ) 삼성의부진, 화웨이약진, 애플의전략적성공등으로 3강체제에돌입 삼성전자는 18.2 분기 7,150 만대를출하해점유율 20.4% 로 1위자리를수성했으나상위 5개업체중유일하게판매량 ( 10.1%) 과점유율 ( 1.7%p) 이하락 이는중국 인도등신흥시장에서중국업체의중저가폰물량공세로인한것으로해석되며특히, 동유럽을제외한모든지역에서출하량이감소해향후 1위수성이가능할지우려되는상황 한편화웨이는중국내수시장부진, 연초미국진출무산등에도불구하고, 서유럽등에서프리미엄스마트폰 P20 판매호조와, 신흥시장에서중저가브랜드 아너 (Honor) Y 시리즈 의급성장으로판매량 (41.1% ) 과점유율 (4.8%p ) 이크게상승하며애플을제치고 2위로부상 3 월간 ICT 산업동향
애플은전년대비소폭의성장을달성했지만, 화웨이에밀려 10.2 분기이후 8 년만에처음으로 2 위권밖으로순위가하락. 그러나, 고가모델출시로매출액기준으로는전년대비 20% 증가해 전략적으로성공한것으로평가 그림 1-2 스마트폰 Top 5 업체판매량및점유율추이 자료 : SA, 2018.8. o 삼성전자 갤럭시노트 9 을선봉으로하반기프리미엄스마트폰대전이시작 삼성전자는하반기전략스마트폰 갤럭시노트 9 을출시했으며공격적인마케팅을진행 8.9일미국뉴욕에서언팩행사를개최해 갤럭시노트 9 을공개했으며경쟁사신제품출시전선점효과를위해전작인갤럭시노트 8( 17.9.15 일출시 ) 보다앞선일정인 13일예약판매, 24일공식출시 갤럭시노트 9 은 6.4인치인피니트디스플레이, 블루투스를탑재한 S펜, 4000mAh 대용량배터리등이특징이며, 특히 S펜은리모트컨트롤기능을탑재, 스마트폰을원격제어하는역할을수행 갤럭시노트 9 사전예약판매량은 갤럭시노트 7 배터리이슈로대기수요가몰렸던 갤럭시노트 8 판매량에는못미치는수준 (80% 수준 ) 이지만, 갤럭시 S9 보다는 30 50% 많은양호한성적 미국뉴욕, 영국런던등세계주요대도시에 갤럭시노트 9 옥외광고판을설치했으며, 필리핀 호주 말레이시아등아시아주요국에서출시행사를개최하는등본격적인글로벌마케팅활동을강화 표 1-3 삼성전자의주요스마트폰시장공략을위한전략 자료 : 언론자료정리 4
18.8월말화웨이의 메이트20 시리즈 를시작으로 9월애플의아이폰신제품, 10월 LG전자의 V시리즈 가연이어공개될예정으로본격적인하반기경쟁에주목 최근스마트폰시장이포화상태에이른가운데이를타개할하반기신작들의흥행여부에관심이모이고있으며, 특히시장 1위삼성전자와하반기강자인애플과의경쟁구도가운데화웨이 LG 전자가선전할수있을지도관건 표 1-4 주요업체의하반기전략스마트폰출시전망 자료 : 언론자료정리 표 1-5 주요업체의하반기전략스마트폰사양 자료 : 각사 / 언론보도자료외 5 월간 ICT 산업동향
o 부분품은하락했으나프리미엄스마트폰등완제품호조로 3개월연속증가세기록 ( 품목별 ) 18.7월휴대폰 (13.5억달러, 6.8% ) 수출은현지조달이늘어나면서부분품수출은감소하고있으나공격적인마케팅효과등으로성장세지속 ( 휴대폰완제품 : 6.3억달러, 38.6% ) 은글로벌경쟁심화, 해외생산증가등어려운상황에서도특가프로모션등마케팅을강화하며, 기저효과등을배경으로두자릿수성장세를시현 ( 휴대폰부분품 : 7.2억달러, 11.2%) 은애플의전략스마트폰부진에따른부품수요감소와베트남 중국등해외생산거점내부품공장가동이확대되면서 6개월연속두자릿수하락세지속 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 3.5 억달러, 16.2%), 베트남 (2.3 억달러, 13.9%), 브라질 (0.2 억달러, 39.0%), 인도 (0.1 억달러, 10.5%) ( 지역별 ) 프리미엄시장인미국 EU는증가한반면해외생산거점인중국 베트남등은감소 중국 ( 홍콩포함, 3.7억달러, 15.5%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에 PCB 안테나 카메라모듈 RFIC 등부분품이부진하며 6개월연속하락 완제품최대수출국인미국 (5.1억달러, 38.1% ) 은애플등경쟁업체의비수기를틈타신제품을잇따라출시하는등물량공세를펼치면서두자릿수성장세를지속 최대생산거점인베트남 (2.3억달러, 13.8%) 은원가절감을위한현지부분품생산증가로패널 커버 PCB 커넥터등이감소하면서 5개월연속하락 EU(0.8억달러, 3.4% ) 는화웨이등중국업체진출증가등어려운상황이나국내업체의전략스마트폰판매호조로 2개월연속성장세를구가 그림 1-3 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 6
표 1-6 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-7 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 7 월간 ICT 산업동향
3 반도체 o 반도체시장은메모리호황지속, 비메모리견조한성장으로증가세를유지할전망 ( 시장전망 ) 18 년반도체시장은 4,793 억달러로 2년연속두자릿수성장이전망 (Gartner, 18.7 월 ) 메모리반도체 (1,676 억달러, 28.7% ) 는서버향수요증가에따른 D램 (44.1% ) 시장호조와낸드플래시시장 (9.3% ) 의견조한성장에힘입어전체반도체성장을견인 비메모리반도체 (2,433 억달러, 7.2% ) 는 PC시장정체에도불구, 스마트폰 D-TV 등전방산업에서고사양수요증가, AI IoT 무인차등신시장向 GPU 센서등수요확대로 7% 대성장이예상 그림 1-5 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 2018.7. o ( 가격추이 ) D램과낸드플래시가격은계절적비수기에도불구하고높은수준을유지 (D램) 데이터센터설립에따른서버향수요증가와신규스마트폰출시등고사양모바일수요확대로가격은소폭하락했으나 4달러대의높은가격대를형성 ( 낸드플래시 ) 스마트폰고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 수요가증가하는가운데 3D 낸드플래시신규설비가동에따른공급부족이완화되면서단가는조금씩인하되는기조 그림 1-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2018.7, 현물가격기준 8
o 18. 상반기메모리를중심으로한국내업체의실적호조속, 성장세지속여부에관심 18. 상반기세계반도체매출상위 15개업체 ( 파운드리포함 ) 의실적을집계한결과, 상위업체매출합계는 1,823 억 3,300 만달러로전년동기비 24% 증가 (IC인사이츠, 18.8 월 ) 특히메모리시장호황이지속되면서삼성전자 SK하이닉스 마이크론 도시바 웨스턴디지털 샌디스크등메모리사업중심의 7개업체는 20% 이상의높은성장세를달성 특히삼성전자와 SK하이닉스가 1, 3위를차지하며글로벌반도체시장에서위상을과시 삼성전자는클라우드인프라확대에따른서버용 SSD 수요증가로낸드플래시판매가호조세를지속하는가운데고용량서버용 D램등의탄력적인물량운영과공급확대등으로 397억 8,500 만달러 ( 전년동기대비 36% ) 매출을기록하며지난해에이어 1위를수성 2위를차지한인텔도 325억 8,500 만달러를기록하며 13% 증가했으나삼성전자성장세에는미치지못하며, 삼성전자와인텔간격차는 17. 상반기 3억 4,200 만달러 18년 72억달러로확대 SK하이닉스는 SSD 수요와모바일고용량화에따른낸드플래시및서버 PC용 D램출하량증가로전년동기대비 56% 증가한 177억 5,400 만달러를기록하며, TSMC 를밀어내고 3위에랭크 하반기에도메모리시장성장이지속되면서국내업체의실적호조가예상되나중국업체진출에따른공급증가등은부정적인요인으로작용할전망 18년메모리시장의고성장전망 (D램 44.1%, 낸드플래시 9.3% ) 속에, 고가에형성된메모리가격이유지될것으로예상되면서국내업체매출호조가하반기에도지속될것으로기대 한편올해말부터시작되는중국업체의메모리시장진출등으로공급이늘어나면서향후메모리가격하락을촉진할것이라는우려도일각에서제기 그림 1-7 2018 년상반기상위 15 개업체매출액및증감률 자료 : IC Insights, 2018.8. 9 월간 ICT 산업동향
o 선두업체간기술경쟁과더불어중국업체의진출로낸드플래시시장은과열되는양상 글로벌주요업체는 90단이상의 3D 낸드기술개발과상용화를놓고치열한속도전을전개 ( 삼성전자 ) 18.7.10 일세계최초로 5세대 96단 3D 낸드플래시양산에성공했다고발표했으며수익성개선을위해새공정도입 ( 기존 TLC에서 QLC로전환 ) 에속도 ( 도시바 ) 90단이상의 3D 낸드양산을앞서시작한삼성전자보다먼저 96단 3D 낸드기반의 SSD 저장장치를정식으로공개 (7.24일 ) 하며양사간기술우위를증명하기위한경쟁이심화 ( 웨스턴디지털 ) 2세대 QLC 기반 96단 3D 낸드개발완료후주고객사를대상으로샘플출하에돌입 (8.3일 ) 했으며, 하반기소비자용제품을시작으로엔터프라이즈용제품까지적용을확대할계획 (SK하이닉스 ) 세계최초의 96단 4D 낸드플래시출시계획을발표 (8.7일 ) 했으며, 4분기샘플출하를시작으로내년상반기본격적으로양산한다는방침 빠른기술개선으로중국 YMTC의연내낸드플래시양산이가시화되면서, 향후낸드플래시시장에서메인업체로부상할수있을지여부에관심 YMTC 는 8.7일미국에서열린 플래시메모리서밋 에서자체개발기술인 Xtacking 2) 을활용한 32단낸드플래시를공개했으며오는 10월본격적인시험생산에돌입한다는계획 또한모든개발이중국의특허로이루어져있음을강조했으며 64단양산일정을 19년말에서중반으로앞당기겠다고발표하면서예상보다기술이빠르게개선됐음을시사 YMTC 는최근 8GB SD 메모리카드에들어갈물량 1만개이상의 32단 3D 낸드플래시첫주문을수주했으며현재월 5,000 개정도의 32단낸드플래시생산이가능 그러나 90단이상경쟁에돌입한글로벌업체와의기술격차가 3~4년정도나고있으며 2개의웨이퍼를활용해야하는기술적인제약으로인해높아진생산단가를극복할수있을지주목 표 1-8 주요업체별 3D 낸드플래시양산시점 자료 : IHS, 삼성증권재인용 10
o 시장호황에따른메모리반도체수출호조로 3개월연속 100억달러대지속 ( 품목별 ) 18.7 월수출은메모리반도체역대 3위실적, 시스템반도체증가세지속등으로전년대비 30.2% 증가한 104.7 억달러를기록 ( 메모리반도체 : 75.3억달러, 45.3% ) 서버를중심으로수요가증가하면서 D램 복합부품직접회로 (MCOs) 낸드플래시호조로 22개월연속두자릿수이상의호조세를구가 ( 시스템반도체 : 23.1억달러, 2.0% ) 패키징등에서부진했으나 AI IoT 무인차등신규시장성장등견조한전망이지속되면서파운드리 팹리스가증가해전체적으로는 2개월연속증가 ( 지역별 ) 베트남수출은부진한반면최대교역국인중국을포함한대부분국가에서증가 중국 ( 홍콩포함, 72.7억달러, 41.2% ) 은현지반도체수요확대와맞물려서복합부품직접회로 D램 낸드플래시등메모리와시스템수출동반호조로 3개월연속 70억달러대상회 베트남 (7.3억달러, 4.0%) 은복합부품직접회로 낸드플래시와시스템반도체수출이증가했으나메모리 MCP D 램이부진하면서수출은 2개월연속하락세지속 표 1-9 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향
그림 1-8 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-10 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 12
4 디스플레이패널 o 패널시장은 TV용패널, 스마트폰용 OLED 수요감소로부진한실적이예상 ( 시장전망 ) 18.2 분기시장은 PC 차량용수요가확대되었지만 TV용패널과하반기신제품출시를앞둔스마트폰용 OLED 수요부진에따라매출이감소할것으로예상 (IHS, 18.6 월 ) 대형패널시장 (151.0 억달러, 11.8%) 은노트북 PC용패널매출이증가 (3.7% ) 했지만 TV ( 15.7%) 모니터 ( 6.9%) 수요가감소하면서두자릿수하락을추정 중국업체가대형패널생산량을지속적으로확대하면서공급과잉상황이이어질것으로예상돼국내업체와의경쟁은불가피할전망 중소형시장 (113.3 억달러, 8.5%) 은차량용패널수요가성장세를보이고있으나스마트폰용패널이신제품출시를앞두고대기수요로인해 18.2분기에는다소부진한실적을전망 다만최근신제품을발표한삼성 (Galaxy Note 9) 을비롯해애플 (iphone), 중국완제품업체 ( 오포 화웨이등 ) 까지 OLED 를채용한스마트폰출시를앞두고있어국내업체수혜가기대 ( 경쟁현황 ) 국내업체가프리미엄시장수요확보로선두권을유지할전망 (IHS, 18.6월 ) 18.2 분기대형시장점유율은 LG디스플레이 (30.3%) 가 TV용 OLED 성장에힘입어 1위. BOE(14.3%) AUO(13.3%) 삼성디스플레이 (13.1%) Innolux(12.7%) 가근소한차이를보이며 2위권경쟁이지속될전망 중소형시장은스마트폰용 OLED 수요의대부분을차지하고있는삼성디스플레이 (31.0%) 가 1위, JDI(11.1%), Tianma(10.0%), LG디스플레이 (9.9%), Sharp(8.9%) 등이상위권을예상 그림 1-9 디스플레이패널시장규모및업체별점유율 ( 매출기준, 2 분기추정치 ) 자료 : IHS, 2018.6. 13 월간 ICT 산업동향
o 경쟁업체의공격적인설비투자가이어지면서국내업체는 OLED 생산량을늘리기위한공장증설을추진 TV용초대형 LCD 패널 (10.5세대 ) 생산량확대를위해중국 대만업체가적극나서면서공급과잉이심화될것으로우려 (Sharp) 중국지방정부의지원을기반으로광저우 10.5세대공장건설에속도를올리면서초대형 LCD 시장공략을위한준비가마무리단계에접어든상황 19.10월완공을목표로생산공장을건설중이며부지를중심으로디스플레이산업단지를출범해관련인프라 ( 유리기판, 컬러필터등 ) 설비도같이들어설예정 (BOE) 10.5세대 LCD 생산을시작 ( 18.3월) 해현재수율을높이는데집중하고있으며올해 4분기중으로이를확대한다는계획 한국이주도해온중소형 OLED 시장에중국업체의진입이잇따르면서국내업체는설비투자확대로대응에나선상황 (BOE) 청두라인에서플렉시블 OLED 생산에성공 ( 17.11 월 ) 했으며최근에는수율을높이는데매진. 또한멘양 ( 19 년가동예정 ), 충칭 ( 20 년, 5조원규모 ) 에도생산설비를확대하는등공격적인투자를지속 (Visionox) 총 39억달러를투자한중소형 OLED 공장설립 ( 허베이성구안현 ) 을진행중으로 19년완공시연간생산규모 ( 스마트폰기준 ) 는 6,000 만장이상이될전망 ( 삼성디스플레이 ) 최근발표한향후 3년간투자계획에서고부가 차별화제품에대한투자확대를결정함에따라플렉시블 OLED 신공장 (A5) 설비투자를곧재개할것으로예상 (LG 디스플레이 ) 18.4분기파주 E6-1라인을통해월 1만 5,000장을양산할계획이며현재가동중인생산량을합쳐총월 3만 5,000장생산능력을갖출것으로전망 표 1-11 주요디스플레이업체중소형 OLED 양산현황및계획 자료 : 언론자료인용 14
o LCD 패널 부분품수요감소에도 OLED 수출이크게확대돼 8개월만에성장세전환 ( 품목별 ) 18.7월디스플레이패널수출 (25.1억달러, 2.6% ) 은 OLED 두자릿수상승에힘입어회복세기록 (LCD 패널 : 12.4억달러, 14.8%) 중국업체의대형패널공급확대에따른가격하락, OLED로의수요이동등시장여건악화가지속돼 13개월연속하락세관측 (OLED : 9.5억달러, 43.8% ) 프리미엄시장내 OLED TV 스마트폰용패널수요회복으로두자릿수성장세달성 ( 패널부분품 : 3.2억달러, 2.3%) 해외생산기지 ( 중국 베트남 멕시코등 ) 로의 LCD 패널부품수요 (2.8억달러, 0.7%) 감소영향으로 2개월연속하락 ( 지역별 ) 주요수요처인중국 ( 홍콩포함 ) 으로의수출이부진했으나베트남 멕시코는성장세기록 중국 ( 홍콩포함, 12.5억달러, 11.4%) 은 OLED(2.9 억달러, 18.2% ) 선전에도불구하고중국현지업체와의경쟁으로인한 LCD 패널 (7.6억달러, 18.5%) 수요감소로 17개월연속하락 베트남 (8.6억달러, 41.7% ) 은 LCD 패널 (2.1억달러, 18.9%) 수출이하락했으나 OLED (6.0억달러, 91.1% ) 부분품 (0.5억달러, 42.6% ) 수요가늘어나면서 3개월만에성장세전환 멕시코 (1.4억달러, 6.9% ) 는수출의대부분을차지하는 LCD 패널 (1.2억달러, 43.2% ) 호조로 2개월연속성장세유지 표 1-12 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향
그림 1-10 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 16
5 D-TV o OLED UHD TV는가격인하로수요가빠르게확대돼전체 TV 시장의성장을견인 ( 시장전망 ) 18년시장은고화질 대화면 TV 인기에힘입어출하량 (2억 2,019만대, 전년대비 3.1% ), 매출액 (1,198 억달러, 40.7% ) 모두상승세를기대 (IHS, 18.6월 ) (LCD TV) 대형스포츠행사를기반으로업체들이마케팅에주력하면서높은인기를누리고있는 UHD TV는출하량 (9,746 만대, 25.8% ), 매출액 (840 억달러, 52.7% ) 이호조세를보일전망 (OLED TV) 프리미엄시장내입지확보를위해업체들의 OLED TV 출시가늘어나면서올해출하량 (254만대, 59.5% ), 매출액 (69,2억달러, 79.5% ) 은높은성장률기록이예상 제품가격이인하됨에따라하락폭이큰고화질 대화면제품을중심으로시장수요가빠르게늘어나면서국내업체가주도하는프리미엄 TV 시장또한동반성장할것으로기대 LG전자는 55인치제품 ( 모델명 55B8C 55B8F) 가격을기존대비 30만원낮춘 209 만원에판매. 초대형 77인치제품 LG 시그니처올레드 TV W(77W8W) 의경우 600만원인하한 1,700 만원에가격을책정 ( 지역별 ) 올해는북미 서유럽 아 / 태등의지역을중심으로높은성장률이예상 매출기준, 북미 (239.5 억달러, 17.8% ) 는두자릿수성장률로중국 ( 홍콩포함, 235.7 억달러, 1.0% ) 을넘어서겠고서유럽 (53.7 ) 아 / 태 (105.5% ) 또한호조세를전망 (IHS, 18.6월 ) 특히 UHD TV 매출액은아 / 태 (101.4억달러, 170.6% ), 라틴아메리카 (79.1억달러, 145.2% ) 지역에서세자릿수성장률을기록하면서전체시장의성장을이끌것으로예상 출하량기준으로는중국 (5,525 만대, 2.9% ) 의우위가예상되는가운데북미 (4,262 만대 ), 아 / 태 (3,584 만대 ), 서유럽 (3,009 만대 ) 등이상위권을예상 그림 1-11 글로벌 TV 시장전망 ( 기술별, 크기별매출기준 ) 자료 : IHS, 2018.6. 17 월간 ICT 산업동향
o 가성비높은제품을기반으로글로벌 TV 시장에서성장을이어가고있는중국업체는프리미엄시장까지진출을확대 ( 경쟁현황 ) 중국업체는낮은판매가격을앞세워점유율을확대하는가운데국내업체들은프리미엄전략으로대응하고있으나경쟁은점차가열될것으로예상 18.2분기업체별점유율 ( 출하량기준 ) 은삼성전자 (19.0%, 1위 ) LG전자 (12.9%, 2위 ) 가선두권을유지하고있으나 TCL(7.8%, 3위 ), Hisense(7.2%, 4위 ) 등중국업체가가격경쟁력을기반으로영향력을꾸준히확대 (IHS, 18.8 월 ) 다만매출기준으로는삼성전자 ( 점유율 29.6%, 18.2분기 ) 가 1위를공고히한가운데 OLED TV 기반으로시장을집중공략하고있는 LG전자 (17.1%, 2위 ) 소니 (10.3%, 3위 ) 가선두권을유지 프리미엄 TV에주력하고있는국내업체는출하량 ( 17년점유율 32.6% 18.2 분기 31.9%) 은전년수준을기록했으나매출액 ( 17년점유율 41.1% 18.2 분기 46.7%) 이크게확대 중국업체들은최근자국시장에서프리미엄신제품 (OLED TV 등 ) 을잇따라출시하며품질과기술력면에서도빠른성장세를보이고있어향후국내업체와의경쟁이불가피할것으로예상 ( 중국 TV 시장 ) 대화면제품인기에힘입어올해 TV 출하량 (5,525 만대, 2.9% ), 매출액 (235.7 억, 1.0% ) 이모두확대되고 20년까지성장세가이어질전망 (IHS, 18.6 월 ) 대화면 TV 수요가높은중국시장의 55인치이상제품출하량은 2,300 만대를기록할전망이고프리미엄시장을견인하는 OLED TV는 20년에이르러출하량이 100만대로확대를예상 업체별점유율 ( 18.2 분기출하량, IHS, 18.8 월 ) 은 Hisense(15.7%) 1위, skyworth(13.4%) 2위, TCL(12.3%) 3위, Changhong(9.8%) 4위, Konka(8.9%) 5위로상위권 (87.3%, 17년대비 5.9%p ) 을중국업체가장악. 국내업체는가격을앞세운중국업체에밀려점유율하락세가지속 OLED TV의경우소니가 1분기만에점유율이크게증가 ( 18.1 분기점유율 12.6% 2 분기 39.5%) 해 1위, skyworth(33.9%) 2위, LG전자 (10.7%) 3위, Konka(8.7%) 4위로상위권을기록 그림 1-12 중국 TV 시장분석 자료 : IHS, 2018.6. 18
o 국내완제품 TV 생산비중이감소함에따라하락세가지속 ( 품목별 ) 18.7 월 D-TV 수출은해외생산확대로부분품비중이높아지고완제품수출부진이지속 (LCD TV : 0.3억달러, 43.2%), (OLED TV : 0.1억달러, 51.5%) 완제품해외생산이더욱활성화됨에따라 4개월연속두자릿수하락세를기록 (D-TV 부분품 : 0.8억달러, 37.3%) 해외생산비중확대로인해큰폭의수출감소세가지속 표 1-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-13 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향
표 1-15 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 20
6 컴퓨터및주변기기 o 윈도10 교체수요로 PC 시장이호조세를보인반면태블릿 PC는하락세가지속 (PC 시장 ) 18.2분기 PC 출하량은전년동기대비 2.7% 성장한 6,227만대를기록해 12.1분기이후 6년만에가장높은성장률을기록 (IDC, 18.7월) 기업용시장에서는 윈도10 교체수요, 개인용시장에서는프리미엄 게이밍 PC 인기에따른성장세를보이면서예측치대비 0.3%p 성장률이확대 아시아신흥시장 ( 인도 인도네시아 태국등 ) 은노후 PC 교체및윈도10 업그레이드수요에힘입어호조세를기록한반면중국의경우, 일부기업들이 PC 구입을미루고개인소비자시장이포화상태에진입함에따라부진한실적을기록 PC 시장은기업의 윈도10 교체가종료되는시점에수요부진이예상되면서업체들은게이밍 슬림형노트북, 고성능일체형 PC를기반으로프리미엄시장확대에주력하는상황 ( 태블릿 PC 시장 ) 스마트폰 노트북의영향으로전체시장이위축된가운데활용도를높인신제품태블릿출시로분위기전환을기대 18.2분기태블릿 PC 시장 ( 출하량 3,300만대, 13.5%) 은수요부진장기화로 15분기연속하락세가이어졌으나 Huawei Apple 은성장세시현 (IDC, 18.8월) (Apple) 중국과아 / 태지역에서두자릿수증가세를기록한가운데 ipad Pro 를기반으로프리미엄시장영향력을늘리고, 저가형시장에서도수요가꾸준히이어져프리미엄 보급형제품모두두각을나타내며 1위 (1,150만대, 0.9% ) 를수성 프리미엄시장영향력확대를위해홈버튼을없애고화면크기를늘린 ipad Pro(11 12.9 인치 ) 발표예상 (9 월 ) ( 삼성전자 ) 점유율 15.1% 로 2위를차지했으나부진한실적 (500 만대, 16.1%) 을기록한삼성전자는최근투인원제품 갤럭시탭 S4( 18.8 월 ) 를출시하면서성장세전환을시도. 별도의액세서리필요없이 PC 기능이지원되는 삼성덱스 와홈버튼을제거해화면을확대한것이특징 (Huawei) 18.2 월 MWC 2018 을통해공개한 미디어패드 M5 시리즈를기반으로아시아시장에서성장세를보이면서상위권업체중가장큰폭의성장률을기록. 점유율은 10.3%(2.1%p ) 로늘어나 2위 ( 삼성전자 ) 와의격차가감소 ( 17.2 분기 7.4%p 차 18.2 분기 4.8%p 차이로감소 ) (Amazon) 동급대비반값으로가성비를내세운 AI 스피커 ( 시장점유율 1위 ) 등스마트홈시스템과연동해확장성을높이면서태블릿시장에서점차자리를잡아가고있으나 2분기에는다소부진한실적을기록 21 월간 ICT 산업동향
그림 1-14 태블릿시장규모및업체별점유율추이 자료 : IDC, 2018.8. 그림 1-15 태블릿신제품이미지 자료 : 각사 o (SSD) 업체들은높은수요를보이는고성능제품을통해시장경쟁력확대를시도 ( 시장규모및경쟁현황 ) 18.1분기 SSD 시장은개인소비자용제품뿐아니라기업용시장에서도수요가확대되며높은성장세가이어지는형국 SSD 시장은제품가격하락에따른교체수요확대와기업용시장호조등에힘입어출하량 (4,990 만대, 전년동기대비 17.6% ), 매출액 (70.6 억달러, 28.0% ) 이상승 (IDC, 18.6 월 ) 소비자용시장은제품가격인하로인한수요확대, 고사양을요구하는게이밍특화제품인기에따라출하량 (3,995 만대, 16.2% ), 매출액 (31.5 억달러, 9.2% ) 모두성장세를기록 기업용시장은 IoT 클라우드서비스확대를위한서버투자수요확대로출하량 (675 만대, 39.1% ), 매출액 (38.4 억달러, 48.7% ) 이모두두자릿수성장세를기록하며호조세가지속 업체별점유율 ( 18.1 분기매출기준 ) 은삼성전자 (39.0%), 인텔 (13.8%), 도시바 (10.7%), WD(10.2%), Micron(9.4%), SK하이닉스 (3.5%) 순으로상위권을차지 (IDC, 18.6월 ) 소비자용시장은삼성전자 ( 매출기준, 점유율 43.6%) 가압도적으로 1위를차지한가운데 WD(11.0%), 도시바 (10.7%) 가 2위권을형성했으며 SK하이닉스 (7.7%) 는 5위를기록 기업용시장의경우삼성전자 (36.0%) 는인텔 (21.4%) 과의점유율차이를보이며선두를유지 22
( 업체동향 ) SSD 시장이본격적인고용량시대에접어들면서고사양 (QLC, 64단 3D 낸드등 ) 제품을두고업체간경쟁이본격화될전망 SSD는 HDD대비용량이부족하지만성능과전력소비량등의장점을기반으로기업용시장의상당부분을흡수할것으로예상 최근 SSD 업체는 3D 낸드양산과더불어 QLC(4 비트 ) 기술도입을서두르는상황. 올해안으로대부분의업체가 64단 3D 낸드제품양산에돌입하고 19년에는 QLC 기술을적용한제품을내놓을것으로보여 SSD 용량은빠르게늘어날전망 ( 삼성전자 ) QLC 기술이적용된소비자용 SSD 신제품 ( 용량 4TB) 을발표 ( 18.7 월 ) 하고본격양산에돌입. 생산공정이안정화단계에진입하면서고용량제품비중은점차확대될것으로예상 06년 1비트 SSD 를출시하며업계최초로 PC SSD 제품 (32GB) 을출시했으며 10년 2비트 SSD, 12 년 3비트 SSD에이어 18.7 월 4비트 SSD역시업계최초양산에성공하면서기술력으로업계를주도 ( 인텔 ) QLC 기반의 3D NAND 기술을탑재한 Intel SSD 660p 시리즈발표 ( 18.8 월 ). 기존모델대비저렴한가격이예상되어 저비용 고용량 SSD 제품이본격적으로늘어날전망 QLC 기술 낸드플래시는최소단위인셀에몇비트의데이터를저장하느냐에따라 SLC( 싱글레벨셀 1비트 ), MLC ( 멀티레벨셀 2비트 ), TLC( 트리플레벨셀 3비트 ), QLC( 쿼드레벨셀 4비트 ) 로분류 비트수가늘어날수록같은공정에서더많은용량을탑재할수있으나읽고쓰기와같은성능은물론안정성이떨어진다는문제가발생. 이에업계에서지속적으로컨트롤러기술을고도화하면서 QLC 수명을끌어올리는데주력하는상황 < SSD에주력으로활용되는낸드플래시저장구조비교 > 23 월간 ICT 산업동향
o 모니터 저장매체등주변기기를중심으로호조세를보이며두자릿수성장세지속 ( 품목별 ) 18.7월컴퓨터및주변기기수출은저장매체 모니터등주변기기수요확대에따라전년동기대비 10.0% 증가한 9.3억달러를기록 ( 컴퓨터 : 1.0억달러, 6.3% ) 부품 (0.8억달러, 8.1% ) 수요가성장세를기록하면서상승세유지 ( 주변기기 : 8.2억달러, 10.5% ) 보조기억장치의부진에도불구하고저장매체 (1.5 억달러, 186.5% ) 모니터 (1.0 억달러, 6.2% ) 수출이높은성장률을보여 9개월연속두자릿수성장세유지 7 월기준 SSD 수출추이 ( 억달러 ) : ( 14 년 ) 2.1 ( 15 년 ) 2.0 ( 16 년 ) 2.9 ( 17 년 ) 5.2 ( 18 년 ) 5.0 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 멕시코는성장세를이어간반면미국은하락세를기록 중국 ( 홍콩포함, 4.1억달러, 26.2% ) 은 SSD(2.5 억달러, 9.5% ) 저장매체 (0.7 억달러, 291.5% ) 가호조세를보이며두자릿수성장률을지속 멕시코 (0.3억달러, 84.3% ) 는주요수출품목인 SSD 수출 (0.3억달러, 84.1% ) 증가하며선전 미국 (2.1억달러, 15.1%) 은저장매체 (0.2억달러, 20.6% ) 는성장세를기록했으나주요수출품목인 SSD(1.2 억달러, 24.6%) 수요감소로수출이두자릿수하락 표 1-16 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 24
그림 1-16 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-17 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 25 월간 ICT 산업동향
7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 시장전망 ) 18년 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데전년대비 5.0% 증가한 1조 2,088억달러규모를예상 (IDC, 18.6월) 유망기술상용화가진전되면서사물인터넷 (IoT) 인공지능 (AI) 가상현실 (VR) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 18년 3.2% 성장한 6,942 억달러로전망. 패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의안정적성장세를유지해 19년 7,155 억달러규모에이를것으로예측 패키지 SW 시장은지난해 (7.6% ) 에이어올해 (7.4% ) 도 7% 대성장세를유지하며 5,146 억달러규모로성장해사상처음 5,000 억달러를돌파할것으로추정 한편국내시장은전세계의 1.0% 를차지하며, 상위 20개국가중 16위에랭크될전망 46.4% 의압도적인비중으로 SW 시장 1위를점하고있는미국 (5,578 억달러 ) 은전체시장을상회하는증가세 (5.4% ) 를나타내며성장을견인할것으로관측 중국 (6위, 증감률 9.7% ) 브라질 (9위, 6.0% ) 인도 (13위, 10.3% ) 등신흥국은 6% 이상의높은성장세를나타내며시장을확대해나갈것으로기대 반면국내 SW 시장은전년대비 3.5% 증가한 118억달러로 16위를유지하나전세계성장률을하회할것으로관측되면서신규해외시장공략및매출확대를위한전략마련이필요 그림 1-17 전세계 SW 시장전망및국가별비중전망 자료 : IDC Blackbook, 2018.6. 26
o ( 업체동향 ) 국내 IT 서비스업체는 AI 블록체인 클라우드를활용한신사업각축전전개 삼성 SDS 는물류블록체인시범사업진행및신사업투자확대, LG CNS 는 AI 를활용한 로봇서비스출시, SK C&C 는맞춤형클라우드등신규서비스를제공하며사업을확대 표 1-18 국내 IT 서비스업체동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 18.7 월데스크톱은상위 OS 간격차축소, 모바일은안드로이드비중확대 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 43.0% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.2%p) 한반면, 윈도 10 은 33.0% 로 0.3%p 상승 ( 모바일 / 태블릿 ) 삼성전자 갤럭시 S9, 화웨이 P20, LG 전자 G7 thinq 등신제품효과로 안드로이드는 0.1%p 증가한 67.8% 를, ios 는 0.1%p 감소한 31.1% 를각각기록 그림 1-18 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 2018.8. 27 월간 ICT 산업동향
Ⅱ 이슈분석
Ⅱ 이슈분석 : 중국반도체산업의굴기와시사점 1 개관 o 최근우리경제를이끌고있는반도체초호황의지속여부에대한우려가제기되고있으며, 가장큰위협요인으로중국의반도체굴기 3) 를지적 17년은전세계적인반도체호황기였으며, 특히한국업체가강세인메모리반도체는시장이 61.8% 성장하는등호황을주도 메모리반도체는 Big 3체제 4) 확립이후비교적높은영업이익과매출성장세기록 Top 10 메모리반도체기업영업이익 ( 억불, IHS) : ( 10) 381 ( 12) 414 ( 14) 510 ( 17) 1,009 그러나주요시장조사기관및업체들은중국의메모리양산시기인 19년을반도체공급과잉으로인한시장구조변화의시작시점으로전망 현재삼성전자나 SK하이닉스는기업용서버, 고사양 PC용 D램등의고부가가치제품으로경쟁력을유지하고있으나, 향후두업체의 D램영업이익은중국의추격으로점차감소할것으로예상 D램 (DDR4 8GB 2133/2400MHz) 가격 : ( 17.12)9.6 달러 ( 18.6) 8.6달러로 6개월연속하락세 낸드 (64Gb 8G 8 MLC) 가격 : ( 17.12)4.1 달러 ( 18.6) 3.6달러로 6개월연속하락세 그림 2-1 반도체시장규모및품목별시장전망 자료 : Gartner, 2018. 7 崛 29 월간 ICT 산업동향
o 중국이시장진입에성공하면시장내공급과잉과제2의치킨게임까지우려되는상황으로반도체의존도가높은한국경제에도타격불가피 한국은세계최고제품을만들어수출해야하지만, 중국은한국제품의 70~80% 수준제품만만들어도충분히자국내수시장소비가가능 업계관계자는중국이시장을망가뜨려도상관없다는식으로경제적이익이없어도반도체굴기를반드시달성하려할것이라예상 표 2-1 주요기관별중국의반도체위협 자료 : 각기관, 한국은행, IITP o 반도체산업의우리 ICT 산업에서차지하는비중이매우큰만큼위협요인으로부각되고있는중국반도체산업굴기에대한현황분석을토대로한국반도체산업의방향성을모색해야할시점 반도체가하락세이더라도당분간견조한수준을유지할수있으나대체할만한산업이부재한상황에서반도체산업내에서해법을찾아야만하는상황 특히중국업체의공격적행보는국내뿐아니라글로벌업계가경계하고있는이슈인만큼, 이들의행보를꾸준히모니터링하며시장변화에선제적인대응필요 이에중국반도체굴기현황을살펴봄으로써우리나라반도체산업위기극복을위한정책대안수립의기초자료로활용하고자함 30
2 중국반도체산업의굴기배경 o ( 미비한반도체자급률 ) ICT 시장및관련산업의급속한성장으로반도체수요도폭발적으로증가하고있으나낮은자급률로인해대부분수입에의존 중국의반도체시장은 16년기준약 2,218 억달러로전세계반도체시장의약 44.4% 를차지 중국은 ICT 기기의최대수요처일뿐아니라, 세계 ICT 기기의 70% 이상을제조하는제조공장 중국정부의인터넷플러스정책과 4차산업혁명에따라반도체의용도가광범위해지고있어향후중국내반도체수요는더욱확대될것으로예상 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷등의 4차산업혁명관련신산업성장세가크게향상되는가운데반도체산업도급성장예상 집적회로, IC 시장은 17년기준 5,427 억위안규모에서매년약 20% 수준의성장률을기록하며 20년에는 9,220 억위안규모로성장할것으로전망 ( 중국IT 시장연회 ( 18.3), 중국반도체시장연회 ( 18.4)) 그러나중국은전세계반도체의약 60% 를소비하는 1위국임에도불구하고자급률은 20% 미만에그치고있어고질적인문제점으로부각 통신칩등일부시스템반도체만자국업체들이생산하고있으며, 메모리반도체는거의생산이미비 그림 2-2 중국의반도체시장규모및성장률 자료 : CCID( 중국정보산업개발센터 ), CSIA( 중국반도체산업협회 ) 자료 : PwC 31 월간 ICT 산업동향
o ( 깊어지는무역수지적자 ) 최대반도체소비국인중국의반도체수입액은 17년 3,038 억달러, 수출은 1,304 억달러로무역적자가 1,734 억달러에달함 중국의對세계반도체수입비중은 09년 25.4% 였으나, 17년에는 51.2% 로더욱확대 중국반도체수입의최대수혜국은대만과한국으로서 17년기준전체수입의각각 29%, 23.3% 로절반이상을차지하며매년확대되는추세 최대수입국인대만 ( 05년 20.6% 17 년 29.0%) 과한국 ( 05년 15.6% 17 년 23.3%) 은증가하고있으나, 말레이시아 ( 05년 10.3% 17 년 8.9%), 일본 ( 05년 14.0% 17 년 6.4%) 은비중이점차감소 중국의對세계반도체수출비중은 09년 12.9% 에서 17년 24.9% 로증가 중국반도체수출상위 5개국비중은 2001 년 40.1% 에서 2010 년 36.7%, 2015 년 39.0% 2017 년 37.0% 로수출집중도는높으나큰변화는없음 한국向수출은 10년 5.7% 에서 15년 8.7%, 17년 9.4% 로점차확대되는추세 한국으로부터의수입은꾸준한증가세를기록하고있으며중국전체수입에서차지하는비중도 20% 이상으로 05년이후꾸준히 2위를유지 한국의 17년반도체주요수출국가는중국 (39.5%) 홍콩 (27.2%) 베트남 (9.3%) 미국 (4.5%) 순으로, 중국은 2005년이후우리나라반도체수출대상국 1위국가를유지 중국으로의수출은 17년 393억 5천만달러로전년대비 62.4% 증가 표 2-2 중국의반도체무역수지추이 자료 : IITP, UN Comtrade 32
그림 2-3 국가별반도체수출입비중변화 자료 : IITP, UN Comtrade 표 2-3 중국의반도체수출입상위국변화추이 자료 : IITP, UN Comtrade 33 월간 ICT 산업동향
3 중국반도체산업의굴기내용과성과 o ( 정부의반도체산업육성 ) 반도체가미래먹거리이자국가경쟁력과직결된다는것을인지하고정부, 재계, 금융기관의긴밀한협력을통해반도체산업육성에총력 중국정부의목표는 16년기준 13.5% 에불과한반도체자급률을 25년 70% 까지끌어올리고, 20년까지 14나노와 28나노급반도체장비와재료등을국산화 13년 5월, 국가산업투자기금을설립. 금융지원을확대해 20년까지반도체분야에서국제수준과의격차를좁히고, 30년까지선진국수준에이를것을목표로설정 14년 6월 국가반도체산업발전강령 을발표하고국가반도체산업투자펀드를설립하여 1,390 억위안을조성하였으며, 15년 중국제조 2025 전략 을통해반도체자급률을 25년까지 70% 까지높이기위한구체적이고체계적인방안제시 18년 5월, 중국정부는반도체기술독립을위해 3,000억위안 ( 약 51조 498억원 ) 의신규반도체투자펀드조성계획을발표. 이는 14년 1차펀드대비 2배이상큰규모임 18년양회에서도집적회로산업을실물경제에서최우선순위로두었는데, 이는 중국제조 2025 달성을위해인터넷, 빅데이터, AI 등미래기술발전에필수적이기때문 그림 2-4 중국정부의반도체산업투자기금투자계획 자료 : 중국공업신식발전부 34
o ( 기업경쟁력강화 ) 이같은정부지원을등에업고중국업체들은글로벌기업에대한공격적인 M&A 와개발인력영입을적극적으로추진 중국반도체기업이 15 년과 16 년 2 년간인수합병에쓴금액만 83 억달러 중국업체는반도체원천기술을보유하고있지않기때문에미국등반도체선진국의기업과 M&A를통하여반도체기술격차해소시도 또한반도체장비 소재산업에전문적으로투자하는 상하이반도체장비소재기금 을출범하고 M&A를적극적으로추진하여중국반도체산업의약점인장비 소재분야강화 표 2-4 칭화유니그룹 M&A 사례 자료 : 각종언론, 대신증권 o ( 비관세장벽강화 ) 주요경쟁국및업체에대한비관세장벽강화를통해압박 중국반독점국조사국은삼성전자 SK하이닉스 마이크론이 D램공급을제한해가격을높였다는이유로가격담합등반독점행위여부조사 ( 18.5) 이번조사는 D램가격급등과공급부족으로자국스마트폰및 PC 등세트업체가어려움을겪고있는것에대한중국정부의강구책으로분석 중국정부가독점행위를인정할시 16년이후기준, 3사에대한과징금은 8~80 억달러에이를전망 화웨이등중국스마트폰및 PC 제조사는중국정부에고가의메모리반도체가격에대해민원을제기한바있으며중국정부또한지난해말부터지속적으로 D램가격인상억제, 중국업체우선공급등을요구 35 월간 ICT 산업동향
중국푸저우법원은미국마이크론에게자국내판매금지예비명령을판결 ( 18.7) UMC 가중국에서획득한지적재산권을마이크론이침해했다며중국내판매중단과 2.7억위안을배상하라는맞소송을중국푸저우중급인민법원에제기 ( 18.1) 이는마이크론이중국푸젠성산하국유기업푸젠진화와대만 UMC 가자사특허와영업기밀을침해했다는이유로미국캘리포니아법원에소송을제기 ( 17.12) 한것에대한맞대응 증국법원은 UMC 의손을들어마이크론의 D램과낸드플래시등을포함하는 26개에대해중국에서판매되는것을금지하는잠정명령을내렸다고발표 ( 18.7) o ( 반도체굴기성과 ) 중국의반도체산업은매출, 기업수, 기술력측면에서양적 질적인성과를보이고있음 중국반도체의국가별매출규모는매년두자리수이상고성장지속 2017년중국집적회로산업의매출액은 5,411 억위안으로전년대비 24.8% 증가 18년중국양회정부업무보고에서는향후반도체산업매출액이 20년 9,300 억위안에서 23년에 1조 35억위안으로증가할것으로예상 17년중국반도체산업업체수는 1위인미국 (34.1%) 에이어 2위 (15%) 를차지하였으며, 이는대만 (7.5%), 한국 (5.6%) 보다높은수준 특히전세계매출상위 Top 200 포함기업수를살펴보면, 13년 26개에서 17년 40개로약 53.8% 증가하였으며, 상위 5개국중증가세가가장두드러짐 그림 2-5 중국의반도체산업매출및기업수추이 자료 : 코트라상하이무역관자료 : S&P Capital IQ 6), IITP, 2018.8. 36
중국시스템반도체뿐만아니라메모리반도체에서도기술경쟁력향상 중국의팹리스산업은규모면에서한국보다우위를보이며빠르게성장 10년기준세계팹리스시장 Top 10 반열에오른중국기업은전무했으나 17년에는하이실리콘 (5위), 칭화유니그룹 (8위) 등이포함되며괄목할만한성장구가 또한리얼텍반도체 (13 위 ), 하이맥스 (20 위 ), 구딕스 (23 위 ), 항저우실란마이크로일렉트로닉스 (32 위 ) 등다수의업체가 17년세계팹리스 Top 50에이름을올리며약진 중국의세계팹리스시장점유율 ( 매출기준 ) 은 10년 3.6% 에서 17년 14.6% 로두자리수로확대되고있으며, 안정적인공급처확보를위해생산부터판매까지수직계열화가속화 그림 2-6 국가별세계팹리스시장점유율현황 ( 매출기준 ) 주 ) 국가 ( 지역 ) 별점유율은기업매출기준 / 중국시장은홍콩포함자료 : IHS, 18. 3, IITP 비메모리분야기술력도중국국영반도체기업인칭화유니그룹이자체개발한메모리 ( 저장용 ) 반도체를미국실리콘밸리에서처음공개 ( 18.8) 하는등빠르게발전 YMTC 는낸드플래시시제품중 32단 3D를 18년 10월부터본격적인시험생산에돌입하고내년부터대량생산할계획 현재삼성전자는 96단, SK하이닉스는 72단낸드플래시를양산하고있으며, 반도체업계에서는한국기업들의기술수준이중국보다 3년가량앞서있는것으로평가 특히기술개선을통해양산일정을 19년말에서중반으로단축한것에주목할필요 초고집적반도체공정및장비한-중기술격차 (KISTEP) : ( 기초 ) 14년 2.9년 16년 2.3년, ( 응용개발 ) 14년 3.6 16년 3.4년 37 월간 ICT 산업동향
4 중국반도체굴기에대한평가 o ( 위협적 ) 중국의메모리반도체진출성공여부에따라메모리공급과잉및국내업체수익성악화우려가능성이존재하며중국추격이위협으로작용할전망 ( 메모리분야에집중 ) 기술격차가작고 M&A를통해단기간내에 Catch-up 이가능한메모리반도체분야에집중함으로써한국기업에위기감조성 칭화유니그룹 (YMTC), 푸젠진화반도체, 허페이창신등의메모리반도체공장건립을위한자본투자추진, 17년중국의반도체투자의 46% 가메모리반도체분야에집중 중국이건립추진중인메모리반도체공장은 18년생산최대능력월 31.5만장 ( 연간 378만장 ) 규모가예상되며, 국내업체의 15% 수준으로예상 이공장들이모두제대로가동되면현제전세계생산물량의 30% 이상을소화가능 표 2-5 중국내건설중인메모리반도체제조공장현황 자료 : Gartner 2017. 4Q, Semicon China 특히, 한국메모리반도체의최대고객인중국이반도체자립화가확대될경우한국으로서는큰 타격을입을수밖에없는상황 17 년한국반도체수출의 39.5% 가중국向 (IITP) ( 체계적인생태계조성 ) 반도체핵심기술확보대규모생산라인구축, 전후방산업연계 등이이뤄질수있도록생태계의선순환체계구축에노력 반도체산업의후발주자인중국은산업육성전략에맞춰낮은단계의기술력으로접근가능한 부분, 수요를기반으로한제품중심부터단계적으로육성 비교적기술이쉬운후공정 ( 패키징 / 테스트 ), 팹리스 ( 반도체설계 ), 파운드리 ( 반도체수탁생산 ) 등으 로분업화된형태를갖추고있음 38
o ( 위협적 ) 메모리반도체산업특성상막대한투자를필요로하는자본, 기술집약적산업이기때문에한국기술을단기에따라잡기는쉽지않을것 ( 기술적열위 ) 중국의반도체기업들은팹리스분야 ( 반도체설계 ) 에서는어느정도경쟁력을갖추고있는반면, 종합반도체기업은아직미흡 반도체는전자공학, 물리학, 기계공학등이융합된복합산업으로서산업화성공이어려우며, 좋은장비만구비하면약간의시행착오를거쳐만들수있는 LCD와는상이 대규모자본을투입한다해도 D램의 3차원캐패시터와 3D 낸드플래시의공정카피율이 30% 미만으로떨어지면서단기간에성능 생산성확대는어려움 중국이 19년부터메모리반도체를본격양산하면서공급과잉이발생하더라도당장은중 저가범용시장만영향 ( 독보적인한국업체경쟁력 ) 승자독식, 반도체공급망고착화등기술고도화라는메모리업계의새패러다임이구축됨에따라한국업체선호도증대 현재메모리반도체호황은전방산업의수요확대에기인함에따라, 애플, 화웨이등스마트폰업체와구글아마존등데이터센터업체들의성능개선압박확대 주요반도체수요기업들은빠른응답속도와낮은소비전력그리고칩단위면적당용량이큰한국산메모리를선호 AI, IoT, 자율주행자동차등전방산업의성능개선압력이커짐에따라전방 ICT 업계가원하는스펙의제품을생산해야하는성능경쟁력의중요성증대 삼성전자는신기술을개발해도특허를출원하지않고시장에서지배력확대에주력하는 블랙박스 전략추진 ( 경쟁국의견제 ) 미국은첨단산업에서중국의추격을따돌리고경쟁력을확보하기위해고율의관세부과및지적재산권침해소송등비관세장벽활용 미국정부는 18.4월중국수입품에 25% 의高관세를부과하기위해트랜지스터 사이리스터등시스템반도체관련 10개품목을포함한총 1,300 개품목리스트를발표 USTR 이발표한 301조근거관세부과 (25%) 고려대상은 HS코드 8단위기준총 1,333 개품목이며, 반도체관련항목은트랜지스터 사이리스터 3) 발광다이오드 (LED) 등 10개이며비메모리에해당 추가적으로 2,000 억달러규모의중국산수입품 ( 메모리반도체모듈포함 ) 에추가관세부과계획발표 ( 18.7.10) 중국의하드웨어첨단화전략은미국의기술장벽구축으로상당기간지연될가능성이높음 미국의마이크론은중국과대만의반도체기업 D램제조기술에대해지적재산권침해소송을제기하였으며, 이에중국정부는중국내마이크론반도체제품이수입을제한 39 월간 ICT 산업동향
5 결론및시사점 o 우리나라의반도체의존도가갈수록심화됨에따라 반도체의위기가한국경제의위기 라는인식이높아지고있으며, 이러한위기의핵심인중국의반도체굴기에대한우려감확대 우리나라 ICT 수출은반도체에대한수출품목집중도가높아글로벌리스크충격에취약한실정 우리나라 ICT 수출의주요품목별수출추이를살펴보면상위 4대품목중반도체의수출비중은큰폭으로확대되었으나, 휴대단말기, 디스플레이, TV 등은감소세로전환 17년 ICT 주요품목수출비중변화 ( 18.4 기준, 13년 17 년, %) : 반도체 (33.1 50.4), 휴대단말기 (14.4 9.6), 디스플레이 (22.7 15.3), TV(3.5 1.1) 향후반도체산업의변동성에따른국내경제리스크분산을위해신산업육성을통한산업포트폴리오재구축필요 o 우리가강점이있는메모리반도체분야에서의지속적인경쟁우위확보를위해고부가가치제품생산을통한리더십유지에총력 단기에중국이국내업체와의기술격차를좁힐가능성은낮은것으로평가되고있으나, 중장기적으로기술력향상시시장에미칠영향력에대비해야할때 중국의저가보급형메모리시장공세가이어질것으로예상됨에따라우리나라는고급형메모리반도체시장에서기술격차를벌리기위한차별화된기술개발전략이필요 중국의메모리산업진출은피할수없는현실임을직시하고미세공정, 3D 적층기술등선도기술격차를유지하기위한과감한 R&D 투자와정책적지원필요 o 또한 4차산업혁명을대비한시스템반도체산업육성을위해과감한투자와근본적인산업체질개선그리고시장확대전략추진 전세계반도체시장의약 70% 를차지하는시스템반도체로의진출없이는한국의반도체산업의지속성장은어려움 한국의시스템반도체업계매출이 10년째정체된데반해중국은연간 20% 상승률을기록하고있으며, 시장규모또한한국보다 16배나큰것으로조사 ( 한국반도체산업협회 ) 40
그림 2-7 2017 년한 중팹리스업계 Top 10 매출액비교 주 ) 한국은전자공시및증권사추정치, 중국은트렌드포스추정치 ( 옵니비전등해외인수기업제외 ) 자료 : 전자신문 ( 18.1.8) 최근인공지능, 사물인터넷등의성장으로관련수요가증가함에따라 4차산업혁명의핵심부품인지능형반도체육성을통한선제적인경쟁력확보가요구됨 최근산업통상자원부와과학기술정보통신부는차세대반도체기술개발사업을위해각각 7,500 억원씩총 1조 5,000 억원의투자 ( 18.7) 계획을발표 o 장비, 소재기업들의경쟁력향상을통한건강한생태계구축필요 대표적인장치산업인반도체산업은원가경쟁력이매우중요하므로이를강화하기위한장비 소재산업간생태계형성및선순환체계구축이매우중요 반도체를직접제조하는삼성전자, SK하이닉스는주요장비 소재를수입에의존해제조시설을구축 운영하고있어원가경쟁력악화초래 반도체장비에서의한국점유율은 10.1%, 반도체소재는 9.9% 에불과 이를위해정부의 R&D 자금지원, 자금투자, 산업환경개선, 각종규제개선등이요구 41 월간 ICT 산업동향
Ⅲ 트레이드 GPS
Ⅲ 트레이드 GPS 7) 1 미국 -CCTV( 보안카메라 ) o 보안수요확대로직접설치가능한가정용 CCTV 가인기를끌면서미국내 CCTV 시장은성장세를이어갈것으로예상 ( 시장전망 ) 스마트홈시대개막에따라기업들은가정용 CCTV 가격을낮춘제품을선보이고있으며가정의안전을확인하려는수요와맞물려높은인기를구가 미국스마트홈모니터링 / 보안시장 ( 가정용 CCTV 포함 ) 규모는 18년 63.2억달러에서 22년 134.7억달러로, 연평균 31.4% 의높은성장이예상 (IDC, 18.8월) CCTV( 보안카메라 ) 시장은 14년 30억 8,000 만달러에서 19년까지 45억 6,000 만달러규모로성장 (CAGR 10.3% ) 할것으로전망 (Statista, 18.7월 ) 글로벌 CCTV 업체별순위 ( 17 년, IHS) 는하이크비전 (Hikvision), 다화테크놀로지 (Dahua Technology) 등중국기업이선두권을차지한가운데국내업체인한화테크윈이 5위를기록 미국 IP 카메라 8) 시장점유율 ( 16.4Q 기준, %, NPD) : NETGEAR(31), Nest(16), Night Owl Security(10), 한화테크윈 (8) 사무실과상점등업체를중심으로판매가이뤄졌으나최근에는가정용제품수요가크게확대되면서직접설치가가능한제품을찾는소비자가증가추세 그림 3-1 미국 CCTV 관련시장전망 자료 : IDC, 2018.8./ Statista, 2018.7. 43 월간 ICT 산업동향
o ( 업체동향 ) 국내업체는미국의중국수입품제재개정안통과에따른수혜를기대 ( 중국제재강화 ) 미국은세계최대 CCTV 제조업체인 하이크비전 을비롯한중국업체제품에대해보안정보무단수집가능성을이유로수입제재를본격추진 미국은자국의안보를위협한다는이유를근거로들어미국정부가중국산 CCTV 제품을구매할수없도록하는국방수권법 9) 개정안을제출했으며의회에서최종통과 ( 18.8 월 ) 개정안통과에따라시장점유율 1위 하이크비전 과 2위 다화테크놀로지 등중국업체의 CCTV 가주요시설에서사용이금지될전망이고통신장비제조업체 하이테라 등다른중국기업도법안의제재대상에올라피해가예상 ( 하이크비전 10) ) 세계 CCTV 시장점유율 1위업체로이미미국도로 주택뿐아니라미군기지와해외대사관 영사관등에설치되어있어타격이예상 이로써미국은화웨이네트워크장비사용금지에이어 CCTV 까지제재범위를확대하게되었고트럼프대통령이이를지지하면서미국내 CCTV 시장은빠르게변화될것으로전망 ( 국내업체 ) 미국 중국간무역갈등이심화됨에따라미국시장내수요창출을위해기술력을앞세운신제품을내놓고틈새시장을공략 ( 한화테크윈 ) 18.4월미국최대규모의보안전시회 ISC West 2018 에참가해새로운보안영상관리플랫폼인 와이즈넷웨이브 11) 를공개 또한 와이즈넷 CCTV 제품에도입할인공지능 (AI) 프로그램을직접개발하면서적용범위를넓히기위한노력을지속 ( 에스원 ) 18.7월 5G 스마트시티에도입할 CCTV를공개했으며과속차량, 무단횡단등을실시간으로인지하고관제센터와현장의상황을태블릿에전송하는모습을시연 5G 기지국실물을공개하고미국에서상용화계획을발표한삼성전자와스마트시티조성사업에참여할예정 ( 아이디스 ) 미국국방부군사표준규격인 MIL-STD 810 테스트를통과했으며최근세계 3대보안전시회 IFSEC2018( 18.6 월, 런던 ) 에참여해스마트폰카메라를휴대용 CCTV 카메라로활용할수있는첨단솔루션을공개 버스나기차등흔들리는상황에서도고화질의보안영상촬영이가능한차량설치용 CCTV 영상녹화용모바일 NVR( 네크워크비디오레코더 ) 제품을발표 44
o ( 수출동향 ) 미국 CCTV 수출은 2분기성장세로전환된이후분위기가회복 중국업체에밀려부진했으나 18.2 분기두자릿수성장세로돌아서며향후시장전망은긍정적 17년중국업체와의경쟁심화로수출실적이부진한모습을보이면서 7,479 만달러 ( 전년대비 17.5%) 로감소했으나최근 4개월간높은성장세를유지하는등수출이호조 최근가정용제품이인기를끌면서올해 4월 (634만달러, 35.4% ) 성장세로전환되고높은성장률을이어가며 7월수출액은 707만달러, 20.3% 를기록 CCTV 는 IoT를기반으로하는가정용보안시스템뿐아니라초고해상도영상, 지능형영상분석기술등산업용으로도수요가확대되면서성장성이유망 최근글로벌보안이슈가떠오르면서세계시장에서선두를지키고있던중국업체의경쟁력약화가예상됨에따라국내업체수출성장이기대 그림 3-2 미국 CCTV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 3-1 CCTV 수출상위국 자료 : IITP, KTSPI 45 월간 ICT 산업동향
2 광케이블 o 5G 등통신시장및데이터시장환경변화로인프라확충을위한광케이블수요가증가 글로벌광케이블시장은 17년부터연평균 33.5% 씩성장해 25년 84.9억달러에달할것으로예상 (Variant Market Reasearch, 18.4월) 최근높은대역폭에대한수요증가, 보다빠른광네트워크로이동하는통신부문의변화가시장성장을주도하는주요요인으로분석되며, 기존의구리케이블과는달리광케이블의경우대용량데이터트레픽을보다효과적으로처리할수있어광케이블수요는지속증가할전망 한국 중국 미국은 5G 서비스 12) 를위한수요가많고, 인도 베트남등신흥국은 4G 를위한통신인프라구축에집중 특히 18년상용화를목표로하고있는미국을비롯해한국 중국 일본 EU 등에서 5G 서비스상용화경쟁이본격화되면서하반기 5G 인프라구축을위한광케이블수요가확대될것으로예상 또한빅데이터 클라우드뿐만아니라다량의데이터를중앙서버와끊임없이주고받아야하는자율주행차, 사물인터넷 (IoT) 등 4차산업혁명시대를맞아폭증하는글로벌데이터트래픽에대비하기위해해저광케이블 스마트도시둥인프라투자가확대되면서통신용광케이블수요도증가 세계광케이블수요의반이상을차지하는중국과인도 유럽의초고속인터넷등 ICT 인프라투자확대등으로광케이블가격이인상됐으며, 하반기 5G 인프라구축을위한광케이블수요확대가예상되면서광케이블가격상승은당분간지속될전망 롱텀에벌루션 (LTE) 상용화이후 6~7 년간동결혹은인하했던광케이블가격은평균 5% 인상됐으며 20 년까지전세계광케이블수요는연평균 8~9% 증가할것으로예상 (CRU, 18.3 월 ) 그림 3-3 글로벌광케이블및해저케이블시장규모추이 자료 : Variant Market Reasearch, 2018.4. / KISTI, 2018.6. 46
표 3-2 각국및업체별인프라확충을위한광케이블투자현황 자료 : 언론자료취합 o ( 업체동향 ) 광케이블수요폭발로국내업체는현지설비투자및수주확대 국내업체는유럽 동남아시아등글로벌시장에진출하고있으며특히 LS산전은폴란드에광케이블생산설비를구축하며경쟁력확보를위해노력 표 3-3 국내업체의광케이블투자및수주현황 자료 : 언론자료취합 47 월간 ICT 산업동향
o ( 수출동향 ) 광케이블수출은유럽및동남아시아를중심으로성장세를지속 ( 전체 ) 5G 서비스상용화및빅데이터 클라우드등데이터시장환경변화로통신인프라구축을위한수요가늘어나면서광케이블수출은두자릿수성장을기록 ( 연간 ) LTE 통신망구축을위한투자가늘어나면서 11~ 12 년두자릿수의성장세를달성한이후신규수요처부재로 4년간성장은정체했으나 17년 5G 인프라및해저광케이블구축등으로수요가늘어나면서 20.5% 증가한 2.5억달러를기록 ( 월별 ) 18.2 월이후 4개월연속두자릿수성장세를지속하던광통신망수출은 6월전년동월호실적 (2,590 만달러, 91.0% ) 의기저효과로감소했으나 18.7 월 2,452 만달러 (2.7% ) 로회복세로반등 그림 3-4 광케이블연간및월별수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 국가별 ) 프랑스 이탈리아등 EU와베트남 인도네시아등동남아시아비중이확대 EU 및동남아시아에서국내업체의수주증가로공급이늘어나면서 EU는 15년 12.9% 18.7 월누적 31.0% 로확대했으며베트남 ( 동기간 1.8% 5.4%) 인도네시아 (3.8% 7.8%) 등도증가 반면 16년 17.4% 비중을차지해최대수출국이었던중국 ( 홍콩포함 ) 은 17년수출이 36.5% 감소하면서 12.9% 로축소했으며 18.7월누적기준으로 9.1% 를차지해두자릿수를하회 그림 3-5 주요국가별광케이블수출비중추이 자료 : IITP, KTSPI 48
3 Ex-Briefing o, 최근까지무역갈등을빚어온 EU와교역을확대하기로결정했으나중국과는여전히입장차를보이며합의에실패해갈등이장기화될것으로예상 (EU) 美 EU는무역분쟁을해결하기위해교역확대 (LNG 등 ) 에합의 도널드트럼프미국대통령과장클로드융커 EU 집행위원장은무역전쟁을진정시키기로합의하고무역전쟁휴전을위한공식협상절차에돌입 (7.25 일 ) ( 미국 ) 철강 (25%) 과알루미늄 (10%) 에대한고율의관세부과조치 ( 18.3 월 ) (EU) 200 억달러규모의미국산제품에대해보복관세를부과 ( 18.7 월 ) ( 미국 ) 유럽산자동차와부품에추가관세부과계획을발표 ( 18.7 월 ) 하는등지속적으로무역마찰이이어져온상황 주요내용은 EU 의미국산 LNG, 콩수입확대, 세계무역기구개혁을위한협력, 자동차를제외한상품에대한관세면제와비관세장벽및보조금철폐, 상호관세부과조치계획의유예등이포함 미국산 LNG 수입확대를위해 EU는 LNG 수입터미널을추가로건설할계획을밝혔으며, 이에트럼프대통령은미국산 LNG의주요수출지역으로부상할것이라며기대감을언급 EU는미국산 LNG 수입을늘리는것은가격안정측면에서환영을받을것이라고입장을표명했으나잠재적으로 EU 에너지정책에개입이가능하다는점에서 EU가막대한자금을투자하고있는파이프라인사업 노드스트림 2 13) 와충돌을우려 ( 중국 ) 美 中은무역분쟁조정을위해협상 (8.22~23 일 ) 을진행하였으나합의도출에는실패 미국의초청에따라왕셔우원상무부부부장겸국제무역협상부대표가美재무부차관 ( 데이비드맬퍼스 ) 이이끄는대표단과양국간경제문제와관련해협의를진행 이미서로간의이견을좁히기위해 1 차회담 ( 18.5 월 ) 부터 3 차회담 (6 월 ) 을진행했으나합의도출은실패 중국의구조적문제를해결, 경제관계에서공정성과균형등의내용을두고협상을진행했으나협상중에도관세부과가예정대로시행되는등원만한합의에도달하지못한것으로추정 미국은 1차 (7.6일 ) 로 340억달러규모중국산수입품에관세를부과하고중국도같은방법으로대응. 2차 (8.23 일 ) 에는상대국의 160억달러규모제품에대한 25% 관세를추가로부과하기로한제재안을예정대로시행 또한이와별도로미국은 2,000 억달러규모의중국산수입품에관세를부과하기위한공청회절차를진행하고있으며중국은이에맞서 600억달러규모에미국제품관세로보복을준비중 49 월간 ICT 산업동향
o, 중국산수입품의관세부과로국내업체의미국현지공장생산품에피해가예상되면서이를타개하기위한다양한방안을모색 美 中무역전쟁이지속되면서국내업체의미국현지생산부품일부가관세품목에포함되면서피해가예상되자미정부에반대입장을표명하는등적극적인대응에나선상황 미국은 2차관세부과품목 279개를확정발표 (8.7일) 하고 160억달러규모의중국산수입품에 25% 관세를부과하기로결정 (USTR, 8.23일 ). 관세부과대상품목에는반도체장비나집적회로제조에필요한기계 장치가포함 또한추가적으로 2,000 억달러규모의중국산수입품에 10% 세금부과하는계획을발표. 여기에는중국에서수입해미국에서판매하는프렌치도어냉장고일부가포함되면서 LG전자는해당품목에대한관세에도반대의견을제출 관세품목에는반도체관련수입품이다수포함되어있어미국반도체산업협회 (SIA) 는관세부과가오히려업계에피해를줄것이라는근거를내세워관세부과에반대했으나정부는이를받아들이지않은상황 국내태양광업체는관세부과조치에서벗어나기위해미국내현지공장설립을진행중이나중국산부품구입으로인해관세영향은벗어나기어려울전망 ( 한화큐셀 ) 미국의태양광관세압박에생산규모 1.6GW 수준의미국최대태양광모듈생산공장 ( 조지아주휘트필드카운티 ) 건립을결정하고다자간 MOU 를체결 ( 18.5 월 ) 주정부와카운티는부지무상제공, 재산세감면및법인세혜택등총 3,000 만달러이상의혜택을제공할방침 미국은대부분의국가를상대로태양광셀과모듈에관세정책을 4년간적용하기로결정. 관세율은첫해 30%, 2년차 25%, 3년차 20%, 4년차 15% 를부과 이에대응해미국현지공장생산라인구축을통해관세영향을줄이고다양한분야 ( 주택용 상업용 대형발전소용등 ) 에서고성능모듈제품으로미국내점유율 1위를유지한다는계획 한화큐셀은 2 년연속 ( 16~ 17 년 ) 미국내태양광모듈시장점유율 1 위를달성 (LG전자 ) 미국태양광모듈공장건설을위해 2,800 만달러투자를진행해 19년에는 100만개의태양광모듈생산을목표로하고있으나공장가동을위한장비구입처가중국에한정된만큼관세부과에따른피해가우려되는상황 18.2분기실적발표컨퍼런스콜 ( 18.7) 을통해태양광모듈사업에서어려움을겪고있음을내비쳤으며 3분기에도주요전략국가인미국내에서세이프가드문제나중남미신흥국정세등으로전분기대비감소및하락이예상돼큰폭의성장은기대하기어려울것으로우려 50
o, 중국이추진중인일대일로프로젝트에대항해인도 태평양펀드설립 미국국무부장관 ( 마이크폼페이오 ) 은인도 태평양지역의인프라정비등을지원하는펀드설립계획을발표 (7.30일) 통상마찰과남중국해영유권분쟁이슈등중국을압박하고있는미국은중국의 일대일로 를겨냥해인도 태평양지역에대한경제적개입확대를공식적으로선언 펀드는정부예산을기반으로 1억 1,300 만달러를우선적으로조성하고향후순차적으로증액을통해미국정부의역할을줄이고민간분야직접투자에중점을두고개발을추진한다는계획 다만일대일로투자규모 (1조달러 ) 에비하면 0.01% 에불과한수준으로큰효과를기대하기에는부족하다는회의적인시각도공존하고있어주변국의참여정도에따라성공여부가좌우될전망 일본 호주가미국주도의펀드에협력의사를밝히면서중국견제가본격시작될전망 일본은펀드에협력한다는방침을밝히고향후구체적인투자사업을보고상세한참여방안을결정한다는입장 ( 니혼게이자이신문, 7.31일 ) 호주외교부장관 ( 줄리비숍 ) 은호주와미 일이협력해인도 태평양지역의인프라정비사업에더많은지원이필요하다고판단하고투자계획을결정했다고언급 미 일과호주외무장관은 9.3 4 일양일간싱가포르에서열리는역내다자안보협의체인 아세안지역안보포럼 (ARF) 에서양자또는다자외교장관회담을통해 인도 태평양펀드 조성계획을논의할것으로전망 표 3-4 미국과중국의아시아 / 태평양지역경제프로젝트비교 자료 : 언론자료인용 51 월간 ICT 산업동향
Ⅳ 부록
1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2018.7. 53 월간 ICT 산업동향
2 2018 년 7 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 54
표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향
표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 56
표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향
표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 58
표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향
표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 60
3 주요국 ICT 수출입통계 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향
표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 62
표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향
표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 64
표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향
표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 66
4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 67 월간 ICT 산업동향
5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 68
표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 69 월간 ICT 산업동향
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단정책분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 최령김현중강회일, 조성선, 정해식, 유영신, 정경찬, 최재원최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터 기술정책단정책분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8230, 팩스 : (042) 612-8209