국내튜닝산업의문제점및발전모델 김경배 ( 교통환경문제연구포럼정책실장 )
- Contents - Ⅰ. 튜닝 이란? Ⅱ. 튜닝시장현황 Ⅲ. 튜닝시장분석 Ⅳ. 활성화방안 Page 2
Ⅰ. 튜닝 이란? 20 세기초기의자동차들 Page 3
Ⅰ-1. 튜닝 정의 튜닝 (TUNING) 의사전적의미 : 조율 - 피아노줄을조율 ( 튜닝 ) 함으로써최적의음을만들어낼수있는것처럼, 사용자의편의와개성을위한다양한상품일련의재구성과정. 자동차튜닝 : 각종부품및기능등을보다더나은조건으로개선시키는과정. 자동차의역동성과이를뒷받침하는정밀한과학, 미적아름다움과디자인이결합된종합예술 Page 4
Ⅰ-2. 生活튜닝 생활튜닝열풍 生活튜닝종류 - 상품을통한자아표현욕구가튜닝을일상 생활의새로운문화로거듭나게함 TUNING : 다양성추구는인간의本性 자동차튜닝 핸드폰튜닝 신발튜닝 실내인테리어, 주택개조 ( 리노베이션 ) 역시큰의미에서의튜닝 컴퓨터튜닝 의류튜닝 < 실내화, 신발튜닝 > < 핸드폰튜닝 > < 컴퓨터튜닝 > Page 5
Ⅰ-3. 자동차튜닝 u 자동차튜닝의시초 - 로라이더 (lowrider) 1950년대미국에서인종차별과빈곤함에대항하여멕시코 (Mexico) 계미국인들이중고차차체를개조하고도색함으로써오래된차를신차처럼꾸미면서즐기던것에서유래하였다는설이있음. 이와같은 차의커스터마이즈또는애호자 를일반적으로로라이더 (lowrider) 라고함. ( 자동차튜닝관련현대적의미의시발점으로추정 ) 현재는기술력과함께, 보다우아하고사치스러운예술적 trend 및젊은층의힙합문화 ( 자유정신 ) 와결합하는추세임. 의미 : 1 차대를낮춘운전자 2 슬럼가의난폭한젊은이 로라이더전시회전경및전시차량 Page 6
u 자동차튜닝의區分 1. 드레스업튜닝 - 제조원가를고려해야하는완성차업체가갖는획일성탈피, 운전자만의개성발휘목적 차량내 / 외장디자인변화 종류 : 스포일러, 도색, 인테리어용품, 썬루프, 루프박스, 휠등 Page 7
Ø 드레스업튜닝의주요취급품 에어댐 루프캐리어 라디에이터그릴 후사경 헤드램프 사이드스텝 휠 / 타이어 Page 8
2. 퍼포먼스튜닝 - 평범 / 무난한성능을추구하는양산차의한계극복 드라이버가의도하는방향으로성능향상추구. - 엔진출력향상, 코니링시주행안정성향상, 승차감향상목적 - 모터스포츠와필연적연관성 Page 9
Ø 퍼포먼스튜닝주요부문소개 Ø 터보차저 : 배기가스배출력이용, 엔진내흡입되는공기양을강제로증가 출력향상달성 샷시 / 브레이크 ( 스트럿바, 쇽옵쇼바등 ) 연료공급장치연료공급장치수퍼터보차저 ( ) 흡기매니폴드 ) 냉각장치오일쿨러 (( 인터쿨러,, 라디에이터 ) 라디에이터 전기장치 (ECU, 스파크플러그 ) 엔진장치 ( 하이캠샤프트 ) 배기장치 ( 배기머플러 ) 배기매니폴더 (, 머플러 ) 섀시브레이크, 스트럿 ( 바쇼바, Ø 머플러 : 배기저항이브레이크캘리퍼적은부품으로 ) 교환 원할한배기가스방출로출력항상 Page 10
u 튜닝의세부분류 (SEMA 기준 ) 에어댐, 스포일러, 도색 수퍼 / 터보차저 쇼바, 스트럿바, 클러치, 플로아쉬프트 휠 / 타이어, 범퍼가드 연료분사장치 브레이크실린더, 토크변환기, 플라이휠 스티어링휠, 롤바 흡기매니폴드 패드, 캘리퍼, 섀시 디퍼런셜기어, CV 기어변속레버및노브 연료펌프 어셈블리 내 / 외장디자인연료공급장치섀시 / 브레이크동력전달장치 튜닝기준 엔진장치냉각장치배기장치점화 / 전기장치 캠, 밸브, 커넥팅로드, 트랜스밋션쿨러, 헤더, 배기파이프, ECU, 스파크플러그 실린더헤드, 개스킷, 냉각호스, 오일쿨러 배기매니폴드, 머 계기판, 얼터네이터 베어링, 크랭크샤프트, 라디에이터, 캡 플러, 촉매변환장치 전구, 배터리 오일펌프 SEMA (Specialty Equipment Market Association) Page 11
Ⅱ. 튜닝시장현황 - 해외튜닝시장현황 : 유럽, 미국, 일본 - 국내튜닝시장현황 폭스바겐, 뉴비틀 Page 12
Ⅱ-1. 해외튜닝시장현황 유럽 유럽 : 국가별특성에따라독특한튜닝문화형성 전문튜닝업체및자동차회사간긴밀한협력관계구축, 독립브랜드로활동 u 독일 - 특성 : 유럽자동차튜닝산업내독보적위치확립, 합리성바탕으로 ONE-메이커차종집중튜닝장인정신, 극단적합리성바탕의국민성, 고속도로상직진안정성이튜닝의최우선과제 완성차메이커와긴밀한유대관계유지 안정적사업구조를통한심도높은튜닝노하우확보 장인정신에근거한국민성 벤츠의브라부스 속도무제한고속도로아우토반 BMW 의 AC- 슈니처 Page 13
u 프랑스 : 튜닝시핸들링 / 주행성능중요시 튜너들이자동차산업에강력한영향력가짐 감성적, 현란, 과격한튜닝추구 u 영국 : 백야드빌더 (BACKYARD BUILDER) 문화 개인별로자기집뒷마당에서스스로차를만들어타고다님 ( 개별맞춤제작차 ) 튜닝의높은기술력과문화수준유지 u 이탈리아 : 가속성능과경주시주행성능중요시 장인정신바탕의최고급제품추구 세계적튜너의최고급부품회사다수존재 Page 14
Ⅱ-1. 해외튜닝시장현황 미국 u 미국 - 특성 : 남녀노소광범위한시장층형성. 마니아층튜닝시장은성장지속반면, 대중적튜닝시장은정체기다양한전시회통한튜닝시장관심도조성 (SEMA쇼, 클래식카쇼등 ) 일상적 DIY문화, 영화 / 엔터테인먼트산업 ( 헐리우드 ) 과연계발전 2006 SEMA SHOW CAR RACING 소재할리우드영화 Page 15
Ⅱ-1. 해외튜닝시장현황 일본 u 일본 - 특성 : 1970년대전자제어기술발전바탕으로튜닝관련기술성장오타쿠 ( 狂 ) 문화기반의독특한국민성 다수마니아층중심과격, 독창적인튜닝문화형성 ( 커스터마이즈드튜닝 ) Ø TOYODA 의 TRD (Toyoda Racing Development) - 역사 : 1954년 TOYODA TECHNO CRAFT 모터스포츠담당부서출발 - 주요사업부 : 카레이싱출전차량튜닝기술지원 - 직영샵, 자동차판매장통한對고객 ONE-STOP 튜닝서비스 ( 구매, 장착, 테스트등 ) 제공 Page 16
u 일본완성차튜닝업체 업체명 TTC ( 도요타 테크노크래프트 ) TOYOTA TOM S MODELISTA TATCI MUGEN HONDA HONDA ACCESS 역사 - 1954 년 TTC 모터스포츠담당부서 - 1990 년대레이싱용부품공급, TRD 용품판매 -1974 년 - 설립자 : 노부히데다치, 키요시오이와 - 도요타튜닝용품사업부문에서출발 - 1997년커스터마이즈드차량 / 용품판매 - 1996 년 도요타순정용품및 CAR 샵판매회사설립 1973 년 1976 년 자본금 ( 설립당시 환율기준 ) 77 억 2.5 억 21.6 억 ( 도요타, TTC 공동출자 ) 32.4 억 ( 도요타지분 80%) 100 억 ( 혼다 100% 출자 ) 종업원수 697 명 35 명 330 명 640 명 매출액 ( 05 년 ) 2,494 억 590 억 9,102 억 500 억 ( 05 년 ) 주요사업 내용 - 완성차정비 / 수리 - 특수차량개발 / 제작 - 도요타모터스포츠후원 - 미, 영, 동남아등지지사운영 - 모터스포츠운영 - 모터스포츠악세사리, 튜닝파츠판매 - 차량개조 - 커스터마이즈드카판매 - 도요타순정품과별도자동차부품. 용품유통 ( 도. 소매 ) - 프랜차이즈샵운영 - 레이싱카개발 - 레이싱팀운영 - 튜닝파츠개발 / 판매 - 혼다순정품개발 / 공급 - 용품개발연구소운영 - 해외거점을통한용품판매 Page 17
u 일본튜닝용품업체 업체명 YELLOW HAT AUTOBACS 설립 1962.3 1948.8 자본금 750억 1,600억 종업원수 1,220명 1,088명 매출액 ( 01 년기준 ) 1.3 조 ( 경상이익 : 450 억 ) 2.4 조 ( 경상이익 : 1,600 억 ) 점포수 466 개 510 개 YELLOW HAT 취급품목 / 구성비 휠 / 타이어 : 23% AV/NAVI : 26% 기능성용품 : 14% 휠 / 타이어 : 21% AV/NAVI : 30% 모터스포츠 : 18% EXTERIOR : 13% 주요사업 - 차량검사대행서비스확대 - 서비스부문매출확대 - 대형점포중고차판매코너확대 - 향후진행방향 : 판금, 도장서비스실시 - 중국시장진출 - 판촉 : 홈페이지상인터넷판매 - 유통 : 셀프주유소와일체형점포개점 - 향후진행방향 :300점포로축소예정, 슈퍼오토벡스 ( 대형점포 ) 전환예정 - 용품판매매출저조, 서비스부문매출성장 AUTOBACS Page 18
Ⅱ-2. 국내튜닝시장현황 - 1980~90년대소수마니아층중심드레스업튜닝시장형성 - 2000년대인터넷문화발달로동호회중심마니아층확대 - 법적제약으로튜닝시장정체중, 음지 ( 불법튜닝 ) 에서점진적성장 - 최근카레이싱대회, 모터쇼, 오토살롱등전시회대중화로시장성장토대마련 카렉스 - 차량용품토탈전문샵 - 용품도 / 소매유통업중심일부튜닝사업운영 SEE VISION AUTOMOTIVE - 정비업체대상정비교육 - 對고객퍼포먼스튜닝실시 - 자체카레이싱팀운영 현대모비스 Carfe - 자동차용품전문샵 - RV차량외장튜닝, 각종드레스업튜닝용품장착 / 판매 Page 19
Ⅲ. 튜닝시장분석 - 시장규모 - 시장트랜드 - 활성화장애요인 Page 20
Ⅲ-1. 시장규모 u 국내자동차튜닝시장현황 튜닝시장규모 튜닝전문샵종류에따른추정 - 외제차량전문샵 / 대형튜닝샵과영세중소규모샵 / 영세업체로시장양분화 - 시장양극화심화로다수중소규모튜닝업체도산예상 - 대형전문튜닝샵중심시장구도 중소형인터넷쇼핑몰 13% 외제차전문샵 9% 기타영세업체 16% 대형튜닝샵 62% 개편전망 국내자동차튜닝시장규모 : 1,120 억원규모 Page 21
Ⅲ-2. 시장트랜드 u 모델별 평균평균튜닝비용튜닝비율튜닝튜닝비용대수 ( 단위 : 만원 ) 튜닝비율 450 30% 10500 375 25% 9000 300 225 20% 15% 7500 6000 u 차급별 총튜닝비용튜닝대수 ( 단위 : 억원 ) 총튜닝비용 350 300 250 200 150 75 0 클릭아반떼 XD EF/NF 소나타투스카니스포티지 계통별장착비율 21.3 21.3 17 12.8 10% 5% 0 기존주요튜닝분야인흡배기비중상대적감소, 전기장치, 엔진장치비중증가 6.4 6.4 4.3 4.3 섀시 / 브레이크전기장치배기장치동력전달장치엔진장치연료공급장치점화장치냉각장치 4500 3000 0 경소형준준형중형 SUV 투스카니등중형차중심튜닝시장형성 150 100 0 기준 : 05 년현대 / 기아신차출고대수기준 Page 22
Ø 튜닝부분에따른소비자층 Ø 차종별튜닝세부시장비중 Med ium user 17% High user 6% 경소형 드레스업중심 모델별로유저들이튜닝을염두 Light user 77% 준중형 / 중형 하고차량을구매 ( 투스카니 ) 휠 / 타이어, 서스펜션, 흡배기중심 장착부분 비율 Light user Dress up 중심 76.6 % 드레스업중심 Medium user High user + 서스펜션 + 브레이크 + 흡배기 + 엔진계통 + 동력전달장치 17% 6.4% R V RV 특징을살리기위한 서스펜션부문튜닝 현재드레스업중심튜닝시장형성, 향후퍼포먼스부문으로시장층확대예상 Page 23
. 튜닝에대한관심도 전혀관심없다 30% 관심없는편 26% 매우관심있다 7% 관심있는편 18% 그저그렇다 19% 튜닝관심층비율 : 25% 불과 타국가대비국내시장튜닝관심도미미 ( 튜닝 = 불법 이라는소비자부정적인식때문 ) 튜닝시장활성화희망요인 : 상대적으로튜닝에대한긍정적연상이미지 튜닝에대한연상이미지 성능향상 차의외관치장 67.3% Positive Image Negative Image 13.1% 시끄러움 / 폭주족불법디자인 / 시야방해 눈에뛴다 유치함 / 지저분함 Page 24
Ⅲ-3. 시장활성화장애요인 Ø 도로교통법, 자동차관리법상제약조건다수 법적환경 - 도로교통법 : 공도주행시안전을해하는행위등방지법 ( 불법부착물등관련 ) - 자동차관리법 : 자동차제작, 유지, 관리관련법 ( 불법개조등관련 ) 핵심사항 1 관련법규가 최소한의규정이아니라최대한규제하는방향 으로제정 2 불법튜닝을단속하는행정관청의단속형평성부재 ( 자의적판단많음 ) 시장 환경 Ø 보증수리, 보험, 중고차가격등불이익 Ø 복잡한유통채널에따른가격중심시장구도 Ø 영세제조업체의낮은품질모조품범람 Page 25
Ø 튜닝차량에대한부정적시각 사회적 환경 - 안전운전방해하는불법튜닝성행으로우호적문화형성미진 ( 불법 HID 튜닝으로안전운전시야확보불능등 ) Ø 침체된모터스포츠산업 - 튜닝시장과모터스포츠산업은불가분의관계 ( 튜닝부문해외선진국은대부분모터스포츠산업과동반발전 ) Ø 아파트문화 문화적 환경 - 미국, 유럽은국내대비상대적으로넓은국토면적, 개인주의문화 GARAGE( 차고 ) 중심자동차문화형성, 드라이버가자동차수리, 정비, 튜닝등직접수행 - 우리나라는아파트단지중심으로주거문화형성. 차량수리, 정비시직접하기보다정비센터일임 자발적자동차문화형성어려움 Page 26
활성화장애요인 _ 관련법규 u 복잡하고까다로운자동차구조변경승인절차와구조변경불허문제 - 실제구조변경절차가어렵고별도비용발생, 승인불가품목다수. 다수운전자구조변경승인절차무시, 불법튜닝. 7 구조변경결과보고 ( 전산입력 ) 1 구조변경신청 2 승인및승인서교부 교통안전공단자동차 검사소 5 구조변경검사신청 ( 승인일로부터 45 일이내 ) 등록관청 ( 시, 군, 구청 ) 6 등록증에구조변경 ( 내용을기재하여교부 ) 자동차소유자 3 변경작업의뢰 4 구조변경작업완료증명서교부 자동차 정비사업자 Page 27
u 불명확한법규조항 - 애매모호한법규기준 ( 법규상적법제품도장착방식에따라합법성여부가결정될정도 ) 자의적법규해석가능, 법규적용일관성부재사례1) 도로교통안전관리공단의불법부착물정의. 도로교통법 제 39조또는제48조규정에위반되도록자동차등에부착물을붙여서는안되는장치로서 1 항 ~ 6 항자동차안전기준에관한규칙에서정하지아니하는것으로서안전운전에현저히장애가될정도의장치 란법규처럼자의적해석이가능사례2.) 도로교통법제48조 ( 운전자의준수사항 ) : 가시광선투과율을지나치게낮게해 10m 거리에서차안에있는사람을명확히식별할수없게한차를운전해서는안된다 계측장비보급안돼 현규정인가시광선 40% 식별은육안관측 문제점존속가능 u 불법튜닝에대한불합리한처벌규정 - 처벌이구매자와장착업체로한정 - 제조업체, 유통업체는책임면제 - 불법튜닝성행, 튜닝시장불신가중 Page 28
u 자동차구조변경승인기준 1. 구조변경승인불필요 - 공구없이간단히손으로탈부착가능한부품 2. 승인을받으면구조변경가능한경우 - 길이 / 너비 / 중량등제원허용차이내일것등자동차관리법시행규칙에적합한품목 EX. 휠 / 타이어, 스포일러, 루프렉, 에어댐, 썬바이져등 - 구조변경승인시합법인품목 but 항목별다양한제한규정존재 EX. 배기머플러교체시 : 사일런스 ( 소음기 ) 탈거여부. 장착시배출가스가뒤로배출되도록할것등 3. 구조변경불가능한경우 철제범퍼가드및차체하부개조 예리한금속제에어스포일러 돌출타이어에의한보행자교통사고우려 네온등화 - 번호판식별곤란하게하여뺑소니등악용 Page 29
Ⅳ. 활성화방안 Page 30
Ⅳ-1. 향후시장예상 u 미래한국의자동차튜닝산업은? 지형적특성 : 산간지형의국토, 좁고구불구불한도로환경 출력증강보다서스펜션튜닝등주행성능향상중심의튜닝기술발전가능성큼 문화적특성 : 집단주의문화로튀는행동금기시 현재튜닝저변확대의걸림돌로작용, 점차다양성을수용하는추세로변화中 기술적특성 : 높은 IT기술수준 ( 얼리어답터문화, 세계수위권인터넷보급율 ) 기술융. 복합화에의한자동차튜닝시장형성가능성大 ( 현재네비게이션성장세이어차세대단말기개발, CAR TV등전장중심튜닝산업발전예상 ) 상기특성반영, 해외튜닝산업과다른우리나라만의독특한튜닝시장형성예상 Page 31
Ⅳ-2. 튜닝시장활성화방안 튜닝기술발전, 올바른튜닝문화정착, 모터스포츠발전 자동차업계 - 학계전문인력채용 ( 인턴쉽등 ) - 자동차업계 : 자동차튜닝의기술적기준제시튜닝기술개발을위한클러스터조성튜닝전문자회사육성 ( 부품업체 ) 정비시보증수리지원 - 자동차보험업계 : 튜닝부품에대한보험적용 학계 - 대학 : 자동차튜닝전문학과개설튜닝전문인력양성 - 연구소 : 산업계연계기술개발 인력 POOL 운영, 산업계인력지원 국내자동차산업 BLUE OCEAN 으로서, 튜닝산업중요성인식 정부 튜닝산업육성위한지원책마련, 관련규제완화방향으로법규제, 개정추진 언론 자동차산업에대한튜닝산업영향력적극홍보, 우호적여론조성초점 Page 32
Ⅳ-3. 맺음말 Ø 해외선진국튜닝산업의경우, - 모터스포츠산업 ( 카레이싱대회 ) 과함께튜닝산업발전 - 카레이싱대회참가는완성차성능향상및글로벌자동차시장내브랜드이미지향상에큰기여 - 카레이싱대회 (F-1등) 참가위해서는극한을추구하는전문튜닝부품개발이필수 Ø 국내튜닝산업의경우, - 경제성장기기간사업으로서정부주도하자동차산업육성 - 성과지향적성장과정으로자동차산업의저변인튜닝및모터스포츠산업극히취약 - 현재국내자동차산업의위기역시취약한튜닝및모터스포스산업과연관 Ø 자동차튜닝에대한적극적관심과투자가자동차산업발전에도크게기여할것임 Page 33