( 특집 ) 2015 년산업전망 요 약 2015년 12대주력산업은미국등선진권중심의회복세, 부품수요증대등에힘입어, 수출은금년 (3.2%) 보다다소높은 3.4% 성장하고생산과내수는금년에비해증가세가둔화될것으로보인다. 내년에도 IT제조업 (4.5%) 의수출이음식료와정유를포함한비IT제조업 (2.3%) 보다높은성장세와약간의상저하고흐름을보일것으로예상된다. 업종별수출에서는수출비중이높은조선과반도체가 7% 내외의호조세를이어가며주력산업전반의수출확대에기여할전망이다. 내년에도수출은소폭이지만모든업종 ( 정유제외 ) 에서증가하고특히디스플레이가그동안의감소세에서벗어날것으로예상된다. 한편, 규모가작은중전기계, 플라스틱제품, 이차전지등일부후발업종의수출이지속적으로증가하면서 12대주력산업의수출비중하락세를보완할것으로예상되는점도주목된다. 생산은내수둔화, 소폭의수출증가세, IT제조업, 자동차, 섬유등주요업종들의해외생산확대의영향으로전체적으로낮은성장세를보일전망이다. 한편, 엔저및원화강세여부, 주요업종에서의한 중간경쟁확대, 해외생산확대지속, 한 중 FTA 발효등은변수로작용할것으로전망된다. 특히내년에도엔저가지속될경우, 한 일간경쟁강도가상대적으로큰정유와자동차그리고섬유, 가전, 조선등의수출에부정적영향이우려된다. 따라서국내주력산업에는글로벌산업여건변화와한 중간경쟁확대등에대응한제품차별화및유망수출품목발굴이긴요하며, 동남아등의신규시장을개척하는수출시장다각화가요구된다. 세계적인친환경이슈, 보호무역경향, 엔저등산업환경변화에대한모니터링시스템을강화하고선제적인대응방안을마련해야한다. 또한주력산업의고부가가치화및미래유망분야선도전략을강화하고이에대한정책적지원도모색해야한다. 2 0 1 4 1 2 19
2015 년산업전망 1. 2014 년동향 (1) 반도체, 철강, 조선주도로 3% 대수출증가 12대주력산업 1) 수출은디스플레이와가전, 정유에서부진했으나, 반도체, 철강, 조선이이끌고통신기기와일반기계가뒷받침하면서 3.2% 증가한것으로추정된다. IT산업은디스플레이부진으로 4.3% 증가에머물렀지만, 비IT제조업군 (3.3%) 은증가세로전환되었고음식료 (5.9%) 도전체수출확대에기여하였다. 업종별로보면자동차, 섬유및석유화학이개도국의수요둔화및경기침체의영향으로소폭증가에그쳤지만, 조선이해양플랜트인도로증가하고철강도선진국의수요확대로 9.3% 증가세로전환되었다. IT제조업군은하반기 TV수요부진및패널가격하락으로가전과디스플레이가부진했지만, 반도체와정보통신기기가 D램, 스마트폰부품및 SSD 수요확대에힘입어각각 9.5%, 6% 정도증가한것으로추정된다. (2) 생산은반도체와철강외에모든업종에서대체로부진 비IT제조업군의생산은철강이수출확대와신규설비가동으로 7% 내외증가하고일반기계와음식료가하반기대내외수요회복의영향으로 2% 정도증가하였다. 그러나조선은 2013년이전의저조한수주물량의영향으로, 자동차는수출부진과수입차증가, 섬유와석유화학은대내외수요부진으로 1~6% 정도감소하였다. IT제조업군의생산은반도체가수출확대및칩수율증가로 10% 가량증가했지만, 정보통신기기는해외생산확대로증가세가둔화되고디스플레이와가전은수출감소와 OLED 생산의상대적부진, 더딘내수회복등으로감소세를기록했다. (3) 내수는철강과자동차, IT 제조업군을중심으로소폭확대 12대주력산업의내수는철강, 자동차, 일반기계가볼륨차종및수입차수요, 공공부문기계류수주확대등으로증가하고음식료는소비침체에도 2% 정도증가하였다. 그러나조선은해운시황부진으로감소하고섬유, 석유화학과정유는소비침체, 1) 12 대산업에는크게기계산업군 ( 자동차, 조선, 일반기계 ), 소재산업군 ( 철강, 석유화학, 정유, 섬유 ), IT 제조업군 ( 가전, 정보통신기기, 디스플레이, 반도체 ), 그리고음식료등이해당된다. 20 K I E T 산업경제
( ) 특집 소비재등전방산업의수요부진, 원유가하락등으로 1~5% 정도감소한것으로추정된다. IT제조업군의경우가전과정보통신기기는소비위축과단말보조금규제의영향에도월드컵특수와혼수가전, 휴대폰부품및외산폰수요확대등으로 6~10% 증가했고, 반도체와디스플레이는스마트기기시장확대, 패널대형화등에힘입어 4~9% 증가한것으로보인다. (4) 수입은석유화학외에모든업종에서증가하며 7~8% 증가 금년주력산업의수입은 2013년 4.1% 에서 7.7% 로증가세가확대된것으로추정된다. 비IT제조업군에서는자동차와섬유가 10% 이상증가하고, 국내생산부진으로수입이감소한석유화학외에모든업종이 1~7% 증가했다. 자동차는고효율자동차수입확대로약 20% 증가했고, 섬유는환율하락에따른수입가하락, 해외생산지에서의역수입증가로 12% 정도증가했다. 정보통신기기와가전, 디스플레이가범용제품, 수출용부품수요확대에힘입어 10% 이상큰폭으로증가했으며, 반도체도시스템반도체중심으로 4% 정도증가한것으로추정된다. 2. 2015 년전망 (1) 내년 12 대주력산업전망종합과특징 2015년 12대주력산업의수출은미국등선진권중심의회복세, 부품수요증대등에힘입어금년 3.2% 보다약간높은 3.4% 증가하고, 생산과내수는금년대비증가세가둔화될것으로전망된다. 우선내년수출도 IT제조업 (4.5%) 이음식료와정유를포함한비IT제조업 (2.3%) 보다높은성장세를시현하고약간의상저하고흐름을보일전망이다. 둘째, 업종별로보면수출규모와비중이큰조선과반도체가 7% 내외의수출호조세를이어가며주력산업전반의수출확대에기여할것으로보인다. 조선수출은금년에연기되었던고가해양플랜트의추가인도와 2013년선가상승이반영된수주물량의실적화등이증가요인으로작용하며, 반도체는 PC와스마트폰시장포화에도서버시장확대, 웨어러블기기, SSD, 자동차등신규응용분야수요확대가긍정적요 2 0 1 4 1 2 21
2015 년산업전망 기계산업군 소재산업군 IT 제조업군 < 표 1> 2015 년산업전망기상도 수출 생산 내수 수입 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 1) 전망 : 전년동기대비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사의물량기준이고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준. 인으로작용할전망이다. 셋째, 수출의경우정유외에모든업종이소폭이지만증가하며, 특히디스플레이가 2012년부터지속된감소세에서벗어나증가세로전환될전망이다. 디스플레이는내년에수급이회복사이클로진입하는한편패널가격안정화, TV용패널사이즈증가, UHD 및 OLED패널수요증가가예상된다. 한편, 엔저지속및원화강세여부, 주요업종에서의한 중간경쟁확대, 해외생산확대지속, 한 중 FTA 발효등은변수로작용할것으로예상된다. 넷째, 생산은소폭의수출증가및내수둔화의영향그리고주요업종 (IT제조업, 자동차등 ) 의해외생산확대에기인하여전체적으로낮은성장세를보일것으로전망된다. 디스플레이생산이수출회복에힘입어 3% 증가로전환되나, 석유화학과섬유가감소하고여타업종들은 1~3% 소폭증가에머물전망이다. 다섯째, 규모가작은일부후발업종들이최근수출이지속적으로증가하면서기존 12대주력산업의수출비중하락세를보완하고있다. 즉내년 12대주력산업의총수출대비비중이금년 78.8% 에서 77.9% 정도로낮아질전망이다. 그러나중전기계, 플라스틱제품, 축전지 ( 이차전지 ) 를비롯해반도체 디스플레이제조장비, 경비신호기부품, 화장품, 의료용전자기기등 7대후발수출호조업종의총수출대비비중은 22 K I E T 산업경제
( ) 특집 < 그림 1> 후발수출호조업종의총수출대비비중변화 (%) 7 대후발수출호조업종중전기계플라스틱제품축전지 2010년 4.9% 에서 2013년 6.6% 로상승하면서 12대주력산업의수출비중하락과대비되고있다. 7대수출호조업종의 1998~2013 년연평균수출증가율도 17.2% 로총수출의 10% 를크게상회하고있다. 2015년에는 7대후발업종의수출비중이더크게상승할것으로전망된다. 여섯째, 2015년에도엔저가지속될경우, 한 일간경쟁강도가큰정유와자동차등이수출에미치는부정적영향이상대적으로클전망이다. 또한한 일간경쟁강도가보통이하로분석되는섬유, 가전, 조선, 음식료도기업의채산성악화와수출감소의영향을일정수준받을것으로보인다. 정유는일본과휘발유, 경유및항공유등고부가가치품목에서경합도가높아, 엔 < 그림 2> 2015 년엔저지속시, 국내주력산업의수출영향 크게감소 약간감소 영향미미 조선 반도체정보통신 디스플레이석유화학 섬유가전음식료일반기계 정유 자동차 수출에부정적영향예상업종 철강 크게증가 하 중 상 2 0 1 4 1 2 23
2015 년산업전망 저지속시가격경쟁력약화로수출에부정적영향이예상되며, 자동차는엔저로수익성이높아진일본중소형차업체의공격적마케팅 ( 가격인하등 ), 일본부품의가격경쟁력제고로소폭의수출감소가우려된다. 조선의경우한 일간경합도가낮아영향이거의없었지만, 일본이엔저에따른가격경쟁력제고로우리주력선종분야에도진입하며경쟁이확대될전망이다. 반면, 철강, 일반기계, 반도체, 정보통신기기, 디스플레이, 석유화학은한 일간경합도가낮거나일본대비경쟁우위로엔저에따른수출영향은낮을전망이다. 철강은한 일간경합도가높아엔저에따른경쟁심화가예상되나, 일본과차별화된강종및소재특성보유로수출에미치는영향은낮을것으로보인다. 그리고내년한 중주력산업간경쟁이더욱심화되면서철강, 반도체, 자동차외에모든주력업종의대중수출에부정적영향이예상된다. 반도체와자동차는중국과제품이차별화되어있거나경쟁우위에있어대중수출영향은낮으며, 철강은한 중간경쟁강도가심화되고공급과잉으로어려움이예상되나, 차별화된고기능성제품의수출확대로대중수출영향은낮을전망이다. 그러나섬유와가전은한 중간경쟁이매우심화되면서대중국수출에미치는부정적영향이상대적으로클것으로보인다. 섬유는중국봉제외에, 원사 직물등소재분야에서경쟁력이급상승하며베트남, 방글라데시등국내수출시장잠식이우려된다. 가전의경우중국이기술범용화, R&D투자확대로기술격차를빠르게축소하고있고, 중고가시장에서가격우위의중국과경쟁강도가더욱심화될전망이다. 이외에석유화학, 일반기계, 조선, 정유, 음식료, 디스플레이, 정보통신기기도한 중간경쟁강도가높아지며수출에소폭부정적영향이우려된다. (2) 수출은모든업종 ( 정유제외 ) 에서증가하며금년과비슷한성장 내년 12대주력산업수출은미국등세계경기회복으로정유외에모든업종의수출이확대되면서 3.4% 증가하나, 정유는공급과잉과주요수출처의수요위축등으로감소할전망이다. 부진했던디스플레이가증가세로전환되는등 IT업종 (4.5%) 이비IT업종 (2.3%) 보다높은성장세와상저하고흐름이예상된다. 기계산업군수출은조선이선가상승물량인도로 7% 증가하고, 일반기계와자동차수출도소폭확대되면서전체적으로 4% 증가하며금년보다소폭개선될전망이다. 자동차는엔저, 신흥국수요부진이예상되지만수출단가상승과해외생산지로 24 K I E T 산업경제
( ) 특집 < 그림 3> 2015 년주요산업별수출증가율전망 단위 : % 7.6 7.0 9.3 6.0 9.5 6.1 5.9 5.6 2.8 1.3 2.5 3.1 2.3 0.5 3.6 1.2 1.9 2.8 3.1 3.4-0.3-0.8-0.1 2014 2015-6.5 자동차 (12.9) 조선 (7.1) 일반기계 (7.3) 철강 (6.0) 석유화학 (8.3) 정유 (8.6) 섬유 (2.7) 가전 (2.5) 정보통신기기 (6.2) 디스플레이 (4.4) 반도체 (11.0) 음식료 (0.7) 주 : 달러표시가격기준, ( ) 안은 2015 년총수출대비점유율. 의부품수출확대가예상된다. 일반기계는선진권경기회복, 환경이슈관련공조기및오염제거용제품수요확대로 3.1% 증가가전망된다. 소재산업군의수출은금년보다둔화될것으로예상된다. 즉석유화학이선진국경기회복으로인한수요증가로 3.6% 증가하나, 철강과섬유의낮은성장, 정유의감소로전체로는 1.6% 증가세가예상된다. 철강은중국의수요둔화, 한 중 일경쟁심화로 2.3% 소폭증가, 섬유는선진국및동남아의경기회복에도불구하고대중수출부진으로 1.9% 증가에머물것으로전망된다. 정유는글로벌공급과잉, 셰일가스개발에따른미국의석유제품수출확대, 주요수출처인중국, 인도네시아의수요둔화가부정적요인으로작용할것으로보인다. IT제조업군은반도체와정보통신기기의성장세가둔화되지만, 디스플레이, 가전의수출증가세전환에힘입어 4.5% 증가세가전망된다. 디스플레이는패널가격안정화, UHD패널및 TV수요호조로 3.4% 증가세로전환되고, 가전도 TV 및조명기기수요확대로 2.8% 증가세전환이예상된다. 정보통신기기는 SSD, 스마트폰및부품수출확대에도수출단가하락, 중국과의경쟁심화로 3.1% 낮은증가, 반도체는서버시장확대, 웨어러블기기, 사물인터넷등신규수요확대등에힘입어 6.1% 증가할전망이다. 한편, 12대주력산업의수출증가율이총수출증가율을하회하여, 총수출대비 12 대업종의비중은 77.9%(2014 년 78.8%) 로낮아질것으로예상된다. 12대산업의총수출대비비중은 2007년 82.5% 에서 2013년 78.9% 로낮아졌는데, 이는주력산업의 2 0 1 4 1 2 25
2015 년산업전망 전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 < 표 2> 2015 년 12 대주력산업수출전망의주요요인 증가율 (%) 2014 2015 조선 7.6 7.0 반도체 9.5 6.1 음식료 5.9 5.6 디스플레이 -6.5 3.4 가전 -0.1 2.8 석유화학 0.5 3.6 일반기계 2.5 3.1 자동차 1.3 2.8 섬유 1.2 1.9 철강 9.3 2.3 정보통신기기 6.0 3.1 부진정유 -0.3-0.8 주 : 개선은증가세전환, 호전은증가세확대, 둔화는증가율 2% 포인트이상감소기준. 2015 년수출증감주요요인 - 금년일부연기된고가해양플랜트인도 - 2013년선가상승된수주물량의본격인도 - D램가격하락, PC용수요정체, 해외생산확대 - 서버시장, 웨어러블기기, SSD 등신규수요증가 - 미국, EU, 아세안등 FTA의긍정적효과 - 중국등중화권내한류효과 - 수급회복 : 패널가안정, UHD패널수요증가 - 스마트폰, 스마트워치등 OLED와 TV 수요확대 - 신흥국디지털방송전환, TV 수요증대 - 중국과경쟁심화, 엔저는부정적요인 - 미국등선진국경기회복 - EU경기둔화가능성, 엔저는변수 - 선진권경기회복, 중국내환경이슈로공조기, 오염제거용제품수요증가 - 수출단가상승, 르노삼성 OEM생산본격화 - 부품수요확대, 신흥국수요부진, 엔저는변수 - 미국, EU 경기회복및 FTA 효과 - 중국수요위축으로대중수출부진 - 신흥국경기회복으로해외공장철강수요확대 - 중국수요부진, 한 중 일경쟁심화 - 스마트폰, SSD, 해외거점의부품수요지속 - 신흥시장내한 중경쟁확대, 수출단가하락 - 공급과잉, 미국셰일가스개발로인한석유제품수출확대, 중국 인도네시아수요감소 < 그림 4> 총수출에서 12 대주력산업의비중변화 (%) 79.8 79.2 80.4 80.5 80.9 81.4 82.2 82.5 82.1 81.8 81.3 81.2 79.8 78.9 78.8 자료 : KITA 무역통계를활용하여산업연구원 (KIET) 작성. 26 K I E T 산업경제
( ) 특집 경쟁력약화라기보다는해외생산확대, 12대이외산업의수출확대등에기인한것으로판단된다. 2007~2013 년동안 12대주력산업의총수출대비비중이 3.6% 포인트낮아졌지만, 수출은연평균 6.3% 의증가율을기록했다. (3) 생산은석유화학과섬유감소, 여타업종은 1~3% 증가 12대주력산업의생산은낮은수출신장세, IT제조업, 자동차등의해외생산확대에기인하여전반적으로부진한성장이전망된다. IT제조업군은기대보다낮은수출성장세, 스마트폰에이어디스플레이, 반도체의해외생산확대등의영향으로 3% 증가에그칠전망이다. 디스플레이는수출회복으로 3% 증가세로전환되고, 가전도내수및수출회복에힘입어증가세로전환되나프리미엄가전의해외생산확대로 1.9% 의소폭증가에그칠것으로보인다. 반도체 (3.1%) 와정보통신기기 (2.9%) 는 D램과 AP 증산, 휴대폰부품수요확대등의긍정적요인에도불구하고전반적인수출증가세둔화와해외생산확대의영향으로금년보다증가율은축소될전망이다. 비IT제조업군은석유화학 (-2.7%) 과섬유 (-0.6%) 가감소하고자동차 (0.5%) 와조선 (0.8%) 이증가세로전환되지만소폭에그치면서전체적으로낮은성장세가예상된다. 업종별로석유화학은수출증가에도불구하고다운스트림내수부진, 제품단 < 그림 5> 2015 년주요산업별생산증가율전망 단위 : % 2014 2015 10.3 7.4 0.5 0.8 1.7 2.2 2.2 3.7 2.5 1.9 3.22.9 3.0 3.1 1.8 1.6-0.7-5.6-0.6-2.7-4.2-0.6-0.1-8.2 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전정보통신 디스 기기 플레이 반도체음식료 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준. 2 0 1 4 1 2 27
2015 년산업전망 가하락으로감소하고, 섬유도내수 수출의저성장, 고가품수입확대로부진할전망이다. 조선은 2013년수주물량인도로건조량이증가하나해운시황부진으로, 그리고자동차도생산여건개선으로증가세를나타내겠지만수입차수요와해외생산확대로각각소폭증가에그칠전망이다. 일반기계는내수 수출회복, 에너지 친환경관련기계류수요확대로, 철강은건설 조선경기개선, 수출확대로각각 2.2% 증가할것으로보인다. 음식료는건강식, 유기식품등프리미엄식품시장이확대되지만전반적인소비량감소추세가이어지면서 1.6% 소폭증가하며, 정유는국제유가하락과국내재고증가요인이있으나, 고부가수출제품확대, 정유사의설비가동률유지등으로 2.5% 의증가세가예상된다. (4) 내수는석유화학외에모든업종에서증가하나금년대비둔화 12대주력산업의내수는상대적으로 IT제조업이주도하며소폭증가하지만, 내수비중 (94%) 이높은음식료를비롯해철강, 일반기계, 자동차, 가전등이 1~2% 증가하며금년대비증가세는둔화될전망이다. 석유화학은원료가격하향안정세에도불구하고다운스트림수요부진이지속되면서 12대산업중유일하게 3.3% 의감소세가예상된다음식료는경기변동에상대적으로민감하지않은필수재로서안정적소비심리기 < 그림 6> 2015 년주요산업별내수증가율전망 단위 : % 2014 2015 5.8 3.0 1.7 2.7 0.9 7.8 1.5 0.6 0.1 6.3 2.3 10.7 3.0 4.7 5.7 8.9 2.1 1.41.7-2.5-0.5-0.9-3.3-5.0 자동차조선일반기계철강정유석유화학섬유가전정보통신디스기기플레이 반도체음식료 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준. 28 K I E T 산업경제
( ) 특집 조가유지되면서 1.7% 의소폭증가가예상된다. 철강은공급과잉등의부정적영향에도건설 기계산업경기개선으로 1.5% 증가하고, 일반기계는공공부문기계류수주등에힘입어 2.7% 증가할전망이다. 가전은보급형 UHD TV와저전자파온수매트등혁신제품수요확대에도가계부채및소비심리둔화로 2.3% 의낮은성장이예상된다. 자동차는교체수요와수입차수요가증가하나시장포화, 차량가격상승으로 1.7% 증가, 섬유는소비회복요인이있지만가계부채요인이제약하며 0.1% 의낮은성장세가전망된다. 정유는산업용석유제품수요회복이예상되나자동차등전산업분야의에너지소비효율화로 0.6% 증가에그칠전망이다. 조선은초대형컨테이너선, LNG선등의발주 수주량이증가하지만, 가스운반선, 해양플랜트등이감소하면서 0.9% 의소폭증가세를기록할전망이다. 정보통신기기는시장포화에도광대역 LTE-A 확산, 국산및외산신규스마트폰및윈도 10 교체수요로 3% 증가세가예상된다. (5) 수입은내수와수출확대로 3.9% 증가하나, 금년보다둔화 12대주력산업의수입은소폭의내수확대, 정유외에모든업종의수출성장세등으로완제품, 부품소재수입이증가하며금년대비 3.9% 확대될전망이다. 금년에는 IT제조업이 10.7% 증가 ( 비IT제조업 6.6%) 하며상대적으로수입을주도했지만, 2015 년에는 IT와비IT가각각 3.6%, 4.0% 증가할것으로보인다. 기계산업군은수입차와기자재의수요가증가하고, 일반기계 (4.4%) 가 FTA에따른관세인하및원화강세등으로증가하며전년대비 5.1% 증가할전망이다. 자동차는수입차및부품수요확대로 7.2% 증가, 조선은기자재및친환경선박용가스터빈수요확대등으로 4.2% 증가세가예상된다. 소재산업군은섬유 (11%) 가민간소비회복으로큰폭증가하고국제원료가격하향안정화등에힘입어전체적으로 3.6% 증가할전망이다. 철강은저가수입재수요가확대되나공급과잉으로 0.3% 소폭증가, 석유화학은국제원료가격하향안정세로 2.6% 증가세가예상된다. 정유는유가하락세와석유제품에대한수입인센티브정책등에힘입어 3.6% 정도증가할전망이다. IT제조업군수입은저가제품수입수요확대, 해외생산제품의역수입, 엔저및원화강세등의영향으로 3.6% 증가세가예상된다. 정보통신기기는외산스마트기기 2 0 1 4 1 2 29
2015 년산업전망 < 그림 7> 2015 년주요산업별수입증가율전망 단위 : % 20.7 2014 2015 16.5 24.7 7.2 4.54.2 4.34.4 6.7 0.3 2.6 12.1 11.0 7.0 3.6 4.2 2.7 10.1 7.4 3.5 3.6 4.23.9-2.7 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전정보통신 디스 기기 플레이 반도체음식료 주 : 달러표시가격기준. 및부품수요가지속되나기저효과로 2.7% 증가세를보이고, 가전은외산저가제품및해외생산제품의역수입확대로 4.2% 증가할전망이다. 그리고음식료는음료 주류, 커피, 차등고급가공식품수요와외국프랜차이즈업체의국내진출에따른식자재용식품수요확대등으로 3.9% 의증가세가예상된다. 3. 정책적시사점 2015년은미국을중심으로한선진국의경기회복세등에힘입어금년과비슷한수출성장세를이어나갈것으로전망된다. 그러나중국등신흥시장에서한 중간경쟁심화, 엔저및신흥시장의불안정한성장전망, 그리고한 중 FTA 등은변수로작용할전망이다. 따라서국내주력산업은이러한대내외산업환경및경쟁구도변화에긴밀히대응하고지속성장을위한혁신역량을선제적으로강화해나가야할것이다. 이를위해서먼저, 한 중간주력산업의경쟁확대에대응한제품차별화와유망수출품목발굴이긴요하다. 한 중간에는산업구조가대체로유사하며육성하고자하는미래유망분야도중첩되는부분이많아앞으로경쟁강도가더욱거세질것으로보인다. 이러한한 중간경쟁강도격화에대응하여제품및비즈니스모델차별화, 혁신제품주도를위한투자강화가필요하다. 또한유망수출제품군발굴을위한적극적인노력이요구된다. 업종별로보면자동차는고효율 고연비등제품품질및차별화전략강화로내수 30 K I E T 산업경제
( ) 특집 및세계시장에서의경쟁심화에대응해나가야한다. 조선분야는대형조선부문의고부가가치화와차별화가요구되는데, 이를위해기술개발역량을강화하고전문인력양성및인프라강화가필요하다. 철강의경우해양구조 고속철도 에너지수소용철강과중국과차별화된고부가가치용신강종개발을위한투자확대가요구된다. 석유화학산업은스페셜티제품군개발을통한제품다각화전략이요구되며, 섬유는높은성장세가예상되는고기능성섬유, 고감성 친환경성 웰빙섬유소재에대한투자가필요하다. 가전은중소형생활가전제품의경쟁력강화로새로운수출품목을발굴해나가야하며, 정보통신기기는중국추격이거센스마트폰분야의제품차별화와핵심통신장비분야에대한투자강화로수출품목을다변화할필요가있다. 둘째, 미국, 중국등국내주력산업의수출시장이포화상태에이르고경쟁이심화됨에따라수출시장다각화가긴요해지고있다. 더욱이자동차등주요업종의해외생산증대와관련하여동남아등신규수출시장개척이필요하다. 또한주요아시아시장에서한류를활용하는등국내주요수출품목들의인지도와차별성을제고하고체계적인지원기반을마련해야한다. 철강은수출경쟁이과열되고있는동남아등주요신흥국에서수요산업과의연계전략을모색하고신규시장선점을위한해외거점확대도필요할것으로보인다. 정유는중국, 일본등주요수출시장으로의수출하향세가전망됨에따라신규시장에대한수출다각화노력이필요하다. 음식료의경우한식과연계한식문화확산을통해에스닉푸드 (ethnic food) 로서의한국식문화및관련식품의인지도를제고해나갈필요가있다. 셋째, 세계적으로확산되고있는친환경 에너지저감이슈, 주요시장에서의보호무역주의경향, 엔저등대내외산업환경변화에긴밀한대응이요구된다. 또한해외생산확대로인한국내수출대체를최소화하고부품소재유발수출증대를유도하고, FTA를적극활용한수출촉진책도모색해야한다. 조선은범용선박이친환경선박으로본격전환되고있는흐름을기회로활용할수있도록다각적인지원책마련이요구된다. 일반기계는선진국, 중국등의환경규제강화추세에대응한환경오염저감및에너지고효율기술확보를위한투자가중요하다. 철강은 2015년탄소배출권거래제시행에대응하고, 주요국과의무역분쟁피해를최소화하기위한지원책마련이요구된다. 석유화학도국내외환경문제에대응하고화학물질관리기준관련규제로인한업황악화및산업발전저해가능성에대한대책이필요하다. 음식료는중국과의 FTA를적극활용하는전략을수립하고, 특히식품가공과제조의전진기지로서의가치를높이는계기로활용되어야한다. 2 0 1 4 1 2 31
2015 년산업전망 넷째, 내수진작으로주력산업의경쟁력및수출확대기반을강화하고기업들의국내투자촉진의계기를마련해나가야한다. 예컨대, 가전의경우 UHD TV 방송활성화로관련 TV 및콘텐츠등연관산업분야의수요촉진환경을조성해나갈필요가있으며, 정보통신기기의경우단말보조금제도및유통구조안정화등으로내수활성화를도모해야한다. 중장기적으로국내주력산업의강점을활용하는고부가가치화전략, 미래유망분야선도전략을강화해야한다. 즉차세대이동통신, 지능형융합부품, 친환경 저에너지분야, 사물인터넷등신성장모멘텀가능분야의핵심역량을확보하고세계시장에서주력산업들이고부가가치를창출할수있도록핵심분야에대한혁신적투자가강화되어야한다. 김종기주력산업연구실연구위원 jkkim@kiet.re.kr / 044-287-3106 < 주요저서 > 초연결시대사물인터넷 (IoT) 의창조적융합활성화방안 (2014, 공저 ) 한 중태양광산업의경쟁구조분석과협력방안 (2013, 공저 ) 서동혁신성장산업연구실선임연구위원 donhy@kiet.re.kr / 044-287-3032 < 주요저서 > 한국제조업의구조고도화를위한산업융합활성화방안 (2013, 공저 ) 한 중태양광산업의경쟁구조분석과협력방안 (2013, 공저 ) 32 K I E T 산업경제
( ) 특집 < 표 3> 2015년주요산업별수출전망 단위 : 백만달러, % 2013 2014 2015 상반기하반기상반기하반기 자동차 74,714 38,864 36,854 75,718 38,805 39,053 77,858 (4.0) (4.0) (-1.3) (1.3) (-0.2) (6.0) (2.8) 조선 37,168 19,967 20,013 39,980 21,824 20,974 42,798 (-6.5) (5.9) (9.3) (7.6) (9.3) (4.8) (7.0) 일반기계 42,020 22,059 20,993 43,052 22,423 21,978 44,401 (-3.6) (0.7) (4.3) (2.5) (1.7) (4.7) (3.1) 철강 32,497 17,441 18,069 35,510 17,917 18,400 36,317 (-12.1) (7.0) (11.6) (9.3) (2.7) (1.8) (2.3) 석유화학 48,376 23,997 24,613 48,610 24,987 25,369 50,356 (5.4) (-1.4) (2.4) (0.5) (4.1) (3.1) (3.6) 정유 52,787 26,062 26,553 52,615 25,822 26,386 52,208 (-5.9) (-2.1) (1.4) (-0.3) (-0.9) (-0.6) (-0.8) 섬유 15,958 8,012 8,132 16,144 8,141 8,315 16,456 (2.3) (1.1) (1.3) (1.2) (1.6) (2.3) (1.9) 가전 14,885 7,480 7,385 14,865 7,350 7,930 15,280 (17.8) (9.1) (-8.1) (-0.1) (-1.7) (7.4) (2.8) 정보통신기기 34,487 17,777 18,766 36,543 18,217 19,469 37,686 (13.7) (8.5) (3.7) (6.0) (2.5) (3.7) (3.1) 디스플레이 27,387 12,761 12,851 25,612 13,218 13,274 26,492 (-9.1) (-9.0) (-3.9) (-6.5) (3.6) (3.3) (3.4) 반도체 57,143 29,243 33,337 62,580 31,540 34,870 66,410 (13.3) (10.6) (8.6) (9.5) (7.9) (4.6) (6.1) 음식료 3,936 2,029 2,140 4,169 2,109 2,292 4,401 (0.7) (4.2) (7.6) (5.9) (3.9) (7.1) (5.6) 12대산업합계 441,358 225,692 229,706 455,398 232,353 238,310 470,663 (1.0) (3.1) (3.3) (3.2) (3.0) (3.7) (3.4) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 2 0 1 4 1 2 33
2015 년산업전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 천톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 ( 천톤 ) 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 2013 < 표 4> 2015 년주요산업별생산전망 2014 2015 상반기하반기상반기하반기 단위 : % 4,521 2,343 2,147 4,490 2,253 2,261 4,514 (-0.9) (2.6) (-4.0) (-0.7) (-3.8) (5.3) (0.5) 1,250 604 576 1,180 611 579 1,190 (-8.1) (-12.5) (2.9) (-5.6) (1.2) (0.5) (0.8) 98,836 47,510 52,960 100,470 47,848 54,867 102,715 (-3.2) (0.3) (2.9) (1.7) (0.7) (3.6) (2.2) 69,147 37,044 37,209 74,253 37,905 37,959 75,864 (-4.0) (8.3) (6.5) (7.4) (2.3) (2.0) (2.2) 21,717 10,880 10,716 21,596 10,411 10,608 21,019 (1.4) (0.7) (-1.8) (-0.6) (-4.3) (-1.0) (-2.7) 10,020 4,908 5,486 10,394 5,119 5,536 10,655 (-90.3) (-0.1) (7.5) (3.7) (4.3) (0.9) (2.5) 2,039 978 975 1,953 965 976 1,941 (-3.8) (-4.5) (-3.9) (-4.2) (-1.3) (0.1) (-0.6) 32,448 16,054 16,363 32,417 16,247 16,794 33,041 (-2.2) (2.8) (-2.7) (-0.1) (1.2) (2.6) (1.9) 67,493 34,703 34,941 69,644 35,384 36,286 71,670 (5.4) (6.0) (0.5) (3.2) (2.0) (3.8) (2.9) 36,614 16,492 17,114 33,606 17,095 17,531 34,626 (-6.3) (-9.6) (-6.9) (-8.2) (3.7) (2.4) (3.0) 71,580 38,697 40,243 78,940 39,645 41,725 81,370 (16.5) (14.8) (9.1) (10.3) (2.4) (3.7) (3.1) 음식료 75,469 37,629 39,164 76,793 38,169 39,887 78,056 (0.4) (1.4) (2.5) (1.8) (1.4) (1.8) (1.6) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여 타업종은금액기준. 34 K I E T 산업경제
( ) 특집 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 천톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 ( 천톤 ) 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 2013 < 표 5> 2015 년주요산업별내수전망 2014 2015 상반기하반기상반기하반기 단위 : % 1,545 813 821 1,634 826 836 1,662 (0.0) (7.8) (3.8) (5.8) (1.6) (1.8) (1.7) 113 56.0 54 110 57.1 54 111 (-3.7) (-3.5) (-1.7) (-2.5) (2.0) (-0.2) (0.9) 86,128 40,356 48,314 88,670 40,817 50,248 91,065 (2.4) (2.0) (3.7) (3.0) (1.1) (4.0) (2.7) 51,762 28,311 27,465 55,776 28,650 27,942 56,592 (-4.3) (10.4) (5.2) (7.8) (1.2) (1.7) (1.5) 10,802 5,332 5,370 10,702 5,173 5,176 10,349 (1.8) (-1.5) (-0.4) (-0.9) (-3.0) (-3.6) (-3.3) 8,252 4,063 4,149 8,212 4,103 4,161 8,264 (-90.0) (0.2) (-1.2) (-0.5) (1.0) (0.3) (0.6) 1,525 735 714 1,449 730 720 1,450 (-2.8) (-5.2) (-4.8) (-5.0) (-0.7) (0.8) (0.1) 21,449 11,208 11,591 22,799 11,675 11,659 23,334 (-11.2) (5.5) (7.1) (6.3) (4.2) (0.6) (2.3) 46,941 26,486 25,498 51,984 26,992 26,562 53,554 (-0.1) (16.1) (5.7) (10.7) (1.9) (4.2) (3.0) 9,955 4,849 5,578 10,427 5,328 5,689 11,017 (7.8) (9.8) (0.7) (4.7) (9.9) (2.0) (5.7) 46,916 25,122 25,955 51,077 25,740 26,420 52,160 (13.6) (8.4) (9.3) (8.9) (2.5) (1.8) (2.1) 음식료 83,407 41,360 43,229 84,589 42,003 44,008 86,011 (0.1) (0.5) (2.7) (1.4) (1.6) (1.8) (1.7) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여 타업종은금액기준. 2 0 1 4 1 2 35
2015 년산업전망 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 2013 < 표 6> 2015 년주요산업별수입전망 2014 2015 상반기하반기상반기하반기 단위 : 백만달러, % 11,222 6,517 7,027 13,544 7,088 7,431 14,519 (10.5) (28.2) (14.5) (20.7) (8.8) (5.7) (7.2) 3,638 1,775 2,027 3,802 1,926 2,036 3,962 (-18.6) (-15.1) (31.0) (4.5) (8.5) (0.4) (4.2) 30,415 15,193 16,535 31,728 15,611 17,502 33,113 (10.3) (3.0) (5.6) (4.3) (2.8) (5.8) (4.4) 27,994 15,223 14,639 29,862 15,215 14,728 29,943 (-9.2) (7.4) (5.9) (6.7) (-0.1) (0.6) (0.3) 17,015 8,087 8,476 16,563 8,638 8,349 16,987 (6.7) (-8.1) (3.2) (-2.7) (6.8) (-1.5) (2.6) 29,539 15,904 15,692 31,596 16,563 16,178 32,741 (10.2) (6.1) (7.8) (7.0) (4.1) (3.1) (3.6) 13,520 6,381 8,775 15,156 6,965 9,854 16,819 (12.8) (8.4) (14.9) (12.1) (9.2) (12.3) (11.0) 4,832 2,861 2,770 5,631 2,920 2,950 5,870 (4.3) (23.2) (10.4) (16.5) (2.1) (6.5) (4.2) 15,718 9,944 9,651 19,595 10,086 10,046 20,132 (3.7) (34.1) (16.2) (24.7) (1.4) (4.1) (2.7) 3,047 1,662 1,694 3,356 1,816 1,788 3,604 (-15.5) (10.9) (9.4) (10.1) (9.3) (5.5) (7.4) 34,619 17,175 18,665 35,840 18,070 19,070 37,140 (7.4) (2.0) (4.9) (3.5) (5.2) (2.2) (3.6) 11,185 5,586 6,071 11,657 5,824 6,289 12,113 (-0.8) (-0.6) (9.1) (4.2) (4.3) (3.6) (3.9) 202,744 106,308 112,022 218,330 110,722 116,221 226,943 12대산업합계 (4.1) (6.9) (8.5) (7.7) (4.2) (3.7) (3.9) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 36 K I E T 산업경제