KIET 2017 년하반기산업전망 요 약 하반기 12 대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥국수입수요증가세가유 지되면서증가가예상되나보호무역정책기조가지속되고향후유가상승지속여부가불투명해상반 기에비해증가세는다소둔화될것으로전망된다. 생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가예상 되면서대부분의산업에서소폭이나마증가할것으로예상되며높은수출증가율에도불구하고수출 단가상승요인이큰소재산업의생산증가는소폭에그칠것으로예상된다. 반도체는평택에신규공 장이가동예정이며미세공정을개발하여생산성을높이는등하반기에도높은증가세유지가예상된 다. 내수는 4 차산업혁명으로부상하고있는 IT 신기술의수요가늘면서 IT 산업을중심으로증가가예 상되며 UHD 방송, IoT 가전시장형성, 신규스마트폰출시, IT 제품고도화등의요인이긍정적영향을 미칠것으로예상된다. 반면철강은조선용중후판수요부진과기저효과로, 석유화학은생산설비가 동률이낮아지는등공급요인으로, 조선은한진해운등해운산업구조조정여파로감소할전망이다. 2017 년하반기산업전망기상도 수출 생산 내수 수입 자동차 기계산업군 조선 일반기계 철강 소재산업군 석유화학 정유 섬유 가전 IT제조업군 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 1) 전망 : 전년동기비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준. 20 KIET 산업경제
( 특집 ) 1. 2017 년하반기주요여건변화와산업별영향 2017 년하반기에는정보통신기기를제외한대부분의산업이글로벌수요침체에 서벗어날것으로예상된다. 4 차산업혁명을주도하는 AI, IoT, 빅데이터등주요기 술이부상하고대응을위한연구개발이진행되면서 IT 산업을중심으로글로벌수요 가증가하고있으며하반기에도지속될전망이다. 또한그동안침체를보여온신흥 시장이회복세를보이며이들시장에비중이높은주력산업에긍정적으로작용할것 으로예상된다. 하반기글로벌공급과잉으로철강, 석유화학, 섬유, 가전, 정보통신기기등은부정 적영향을받을것으로예상된다. 철강은글로벌공급과잉을완화하기위한국제적 인노력이시작되었으나가시화된성과가미흡한상황으로하반기국제철강가격회 복에제약을가하는상시적요인으로작용할것으로예상된다. 석유화학은우리나 라시장점유율이높은제품 (SM, PX) 의수급구조는안정화추세이나동아시아지역 의주요생산설비가하반기부터정상가동되면공급과잉심화가예상된다. 가전, 정 보통신기기, 정유는중국업체들간에경쟁이심화되고세계시장진출을확대하면서 글로벌공급과잉이나타날것으로예상된다. 반면반도체는세계시장에서메모리반 도체공급업체가제한적인관계로공급부족이나타나고있어국내업체들에유리한 < 표 1> 하반기글로벌여건변화가 12 대주력산업에미치는영향 글로벌공급과잉 글로벌수요변화 해외생산확대 보호무역강화 기타 종합평가 자동차 x x - x 조선 x x - x 일반기계 x - 철강 x x - 석유화학 x - x( 국제유가변동 ) 정유 - - - 섬유 x x - 가전 x xx x - x 정보통신기기 x x x - - x 디스플레이 x - - 반도체 - ( 글로벌공급부족 ) 음식료 x - 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, x 부정적, xx 매우부정적, - 해당사항없음. 2 0 1 7 0 7 21
2017 년하반기산업전망 상황으로작용될전망이다. 디스플레이는 OLED 분야에서중국업체들의적극적인신규투자가이루어지고있으나품질, 양산력등에서의격차는상당기간유지되어국내업체들의독점구조가지속될전망이다. 보호무역주의기조는하반기에도지속되며 12대주력산업에부정적영향을미칠전망이다. 상계관세등수입규제압력을겪은철강과교역위축에따른해상물동량감축으로수주감소가예상되는조선은보호무역강화에더욱부정적영향을받을것으로예상된다. 섬유도미국의한국산섬유제품의반덤핑조사시작등한국섬유관련수입규제가증가하고있으며, 가전의경우반덤핑제소등미국월풀의한국제품에대한견제가지속되고있다. 따라서미국시장판매비중이비교적높은 12대주력산업의경우미국트럼프정부의 FTA 재협상과자국산업보호등의보호무역정책들은국내업체들의미국시장내판촉활동을위축시키는등부정적영향을미칠것으로전망된다. 2017년주력산업수출에미치는중요한요인중하나는수출단가의변화추이로소재산업을중심으로수출단가가상승하면서 12대주력산업의수출상승세를견인하고있다. 특히국제유가동조성이높은석유, 석유화학은유가상승에따른원유관련제품가격도상승하면서수출단가가크게상승하였으나하반기국제유가의횡보가수출단가상승에제한적요인으로작용할전망이다. 대표적부품소재산업인철강과반도체는수요회복과공급요인으로수출단가상승이예상된다. 철강은수요회복, 원자재가격상승, 중국구조조정등의공급과잉해소요인으로수출단가가상승하였으며하반기에도이러한추세가유지될전망이다. 반도체는글로벌반도체제조업체들이 D램에대한투자를축소하면서공급부족현상이지속되고메모리반도체단가가상승추세에있다. D램단가는하반기에는안정화될전망이나낸드플래시수요가증가하는상황에서일본도시바가매각을앞두고있어원활한생산이어려워낸드플래시수출단가상승은하반기에도지속될전망이다. 음식료와자동차는수출제품구성이고가제품으로변화하면서수출단가가상승할전망이다. 음식료는중국, 아세안등내수시장을겨냥한프리미엄급제품수출이증가하면서수출단가가상승할전망이다. 자동차도제품가격이높은중대형승용차와친환경차수출이증가하면서수출단가가상승하고있으며하반기에도승용차에비해가격이높은 SUV 신차가수출시장에투입되고다양한친환경차들의수출이이어지면서수출단가상승세는지속될전망이다. 반면가전, 정보통신기기, 의류는경쟁심화에따른가격인하압력등으로수출단 22 KIET 산업경제
( 특집 ) 가하락이예상된다. 가전은글로벌수요부진및공급과잉, 중국과의경쟁심화에따른가격인하압력, 부품가격하락등의요인으로수출단가가하락추세이나 UHD TV 대형화, 고가의 OLED TV 수출증가로하반기에는수출단가하락추세가다소완화될것으로예상된다. 정보통신기기는중저가제품수요가높은중국, 인도등신흥국중심으로성장하고업체간경쟁이확대되면서주요품목의수출단가가하락할것으로예상된다. 의류는모바일, 인터넷등온라인거래확대로대형오프라인바이어들의수주단가인하압력이예상된다. 2. 2017 년하반기 12 대주력산업전망 (1) 수출 : IT 산업군, 소재산업군중심으로 9.9% 의높은증가기록전망 하반기 12대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥국수입수요증가세가유지되면서증가세가지속될것으로예상된다. 그러나보호무역정책기조가지속되고향후유가상승지속여부가불투명해상반기에비해증가세는둔화될것으로전망된다. 자동차는하반기중동, 러시아, 중남미등신흥시장수요회복으로완성차수출은증가가예상되나국내업체현지생산부진이지속되어부품수출감소가지속되면서전년동기비 1.8% 의소폭증가가예상된다. 조선은상선인도물량이지속적으로감소하고시추및생산해양플랜트의인도연기등부정적요인으로전년동기비 15.6% 의큰폭의감소가예상된다. 일반기계는신흥국생산인프라및 SOC 투자확대, 중국제조업고도화정책에따른자동화설비투자증대요인으로전년동기비 4.2% 증가할전망이다. 소재산업군은하반기국제유가에하방압력이작용하여수출단가상승폭은상반기보다작을것으로예상되나, 전년동기실적의부진에따른기저효과와글로벌수요호조세로전년동기비 13.1% 증가가예상된다. 철강은수요의안정적회복으로높은수준의철강가격이유지되면서전년동기비 20.0% 의높은증가가예상된다. 석유화학은수출단가상승세는지속될것으로전망되어주요수출국의수입수요감소에도불구하고전년동기비 9.8% 증가가예상된다. 정유는하반기경쟁국의정제설비가동률확대와국제유가하방압력이부정적요인으로작용하나중국의구조조정에 2 0 1 7 0 7 23
2017 년하반기산업전망 < 그림 1> 2017 년하반기주요산업별수출증가율전망 (%) 39.4 48.4 36.6 27.6 0.4 1.8 8.2 4.2 20.0 14.5 12.0 9.8 15.7 0.9 2.1 10.5 16.9 8.8 0.8-15.6-8.2-12.8-9.3-2.5 자동차 (12.2) 조선 (4.8) 일반기계 (7.5) 철강 (6.1) 석유화학 (7.0) 정유 (6.0) 섬유 (2.6) 상반기 하반기 가전 (1.9) 정보통신기기 (6.9) 디스플레이 (4.8) 반도체 (16.6) 자료 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 안은 2017 년하반기총수출대비점유율전망. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 음식료 (0.8) 따른생산량감소와글로벌석유수급호조세지속등으로전년동기비 15.7% 의높은증가가예상된다. 섬유는전년동기실적부진에따른기저효과와선진권의의류소비회복세및봉제생산국의의류수출증가에따른한국산섬유소재수요확대로전년동기비 2.1% 증가가예상된다. IT산업군은 IT제품의고도화와 IT부품의수요산업확대등 IT산업전반적인업황개선요인으로전년동기비 18.9% 증가가예상된다. 세부업종을살펴보면가전은 OLED TV, UHD TV와 IoT 가전등의초프리미엄신제품의해외수요증가가예상되나수출단가하락과해외생산확대의부정적요인이우세하여전년동기비 8.2% 감소할전망이다. 정보통신기기는전년동기실적부진에따른기저효과와신규전략스마트폰출시, SSD 실적호조등으로전년동기비 10.5% 의증가가예상된다. 디스플레이는국내기업의 LCD 출하량감소, 중국기업들의 8세대이상생산라인가동확대등으로상반기의수출호재가사라지면서전년동기비 2.5% 감소가예상된다. 반도체는하반기 D램가격이안정추세이나, 낸드플래시가격은지속적으로상승하고반도체수요신규산업이확장하면서수출호조세는지속되어전년동기비 36.6% 의높은증가가예상된다. 음식료는상반기기조를그대로이어갈것으로전망되며대중국수출은다소정체가예상되나아세안, 인도, 중동등신흥시장의기초가공품및면류등주력제품의수요확대가예상된다. 그러나지난하반기큰폭으로증가했던영향으로전년동 24 KIET 산업경제
( 특집 ) < 그림 2> 12 대주력산업수출의총수출비중 90 (%) 85 80 75 79.8 79.2 80.4 80.5 80.9 81.4 82.2 82.5 82.1 81.8 81.3 81.2 79.8 78.9 79.2 79.2 77.0 78.0 70 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017(p) 기비 0.8% 의소폭증가가전망된다. 2017 년 12 대주력산업수출증가율이국내총수 출증가율을상회하면서총수출대비 12 대업종비중은 2016 년 77.0% 에서 1.0 포인 트높아진 78.0% 를기록할전망이다. (2) 생산 : 수출증가와전년실적부진에따른기저효과로증가예상 2017년하반기 12대주력산업생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가예상되고신규공장가동이예정된반도체가성장을견인할것으로보인다. 소재산업의경우높은수출증가율에도불구하고수출단가상승요인에기인하고물량증가는제한적이어서생산증가는소폭에그칠것으로예상된다. 하반기자동차는내수및수출증가세전환과 2016년 3분기부분파업에따른실적부진의기저효과로전년동기비 3.6% 증가가예상되는반면조선은하반기지속된수주량감소로인도시점별건조량이계속줄어전년동기비약 25.8% 의큰폭의감소가예상된다. 일반기계는반도체, 디스플레이등주요수요기업들의설비투자확대 < 그림 3> 2017년하반기주요산업별생산증가율전망 (%) 26.225.8 3.6 3.1 1.2 4.5 0.80.3 5.2 2.8 0.6 9.0 6.0 3.7 2.3-1.3-10.8-1.1-3.3-1.4-3.8-6.8-2.0-25.8 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 상반기 하반기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 2 0 1 7 0 7 25
2017 년하반기산업전망 기조와정부의적극적인첨단산업육성정책에따른투자수요증대등으로전년동기비 1.2% 증가가예상된다. 철강은내수성장세둔화로하반기주요철강업체들이가동률을조정할것으로예상되며중후판, 주단강등수요부진이지속되는품목의생산위축이지속되어전년동기비 1.1% 의소폭감소가예상된다. 석유화학은하반기수출은증가하나내수감소로인해전반적인생산은정체되면서전년동기비 0.3% 증가할전망으로재고량증가추세도생산에부정적영향을미칠것으로보인다. 정유는산업용석유제품등의내수확대가예상되지만하반기주요국의가동률상승에따른글로벌공급확대가국내석유제품의수출물량감소로이어지며전년동기비 2.8% 의소폭상승이예상된다. 섬유는하반기내수및수출이늘어나증가세회복이예상되나, 내수에서수입점유율이높고해외생산확대등의영향으로전년동기비 0.6% 로소폭증가할전망이다. 하반기가전은더딘내수회복세와국내업체의해외생산증가가지속되면서전년동기비 1.4% 감소가예상된다. 정보통신기기는기저효과와수출및내수회복등으로전년동기비 9.0% 증가할전망이며수출용휴대폰부품및 SSD 등이생산증가를견인할것으로보인다. 디스플레이는 LCD 구조조정에따른출하량감소, 수출위축, 재고조정등이복합적으로생산에부정적인영향을주어전년동기비 2.0% 의감소가예상된다. 반도체는월 30만장의웨이퍼생산이가능한신규공장이하반기부터가동예정이며세계최고수준의미세공정을개발하여생산성을높이는등긍정적요인으로전년동기비 25.8% 의높은증가가예상된다. (3) 내수 : 조선, 철강, 석유화학을제외한대부분의산업에서증가 12대주력산업의내수는 4차산업혁명으로부상하고있는 IT 신기술의수요가늘면서 IT산업을중심으로증가가예상된다. 우선, 자동차는전년동기실적부진에따른기저효과와최근판매가늘고있는소형 SUV 신차출시등긍정적요인에도전년시행된개별소비세인하책으로대기수요가상당부분실현되어전년동기비 1.3% 의소폭증가가예상된다. 조선은기존내수창출정책외에국내선사의노후선박신조교체지원효과등이예상되나국내정기선부문기반재건및회복이지연되면서전년동기비 2.0% 감소할전망이다. 일반기계는스마트공장보급확산에따른관련투자와반도체, 디스플레이등의설비투자 26 KIET 산업경제
( 특집 ) 확대가예상되나전년동기실적호조에따른기저효과로전년하반기와비슷한수준으로유지할것으로예상된다. 철강은조선용중후판수요부진이계속되는가운데자동차, 금속제품등의철강수요는유지할전망이나기저효과로전년동기비 2.1% 감소할전망이다. 석유화학은전방산업중건설업경기가하반기에도호전되기어려울것으로예상되며석유화학산업생산설비가동률도낮아지는등공급제약요인으로전년동기비 3.4% 감소할전망이다. 정유는발전용및수송용을비롯한전반적석유제품의소비확대가제한적이지만산업용석유제품의소비확대가지속되면서전년동기비 1.8% 의소폭증가가예상된다. 섬유는민간소비가증가하고수출경기의점진적회복에따른시장활성화로의류소비증가가예상되면서전년동기비 1.5% 의소폭증가가예상된다. 하반기가전은 UHD 방송에따른 UHD TV 수요확대와 IoT 가전시장형성이기대되나, 소비심리위축, 소비진작정책부재등으로전년동기비 3.5% 로상반기보다는 호조 양호 < 표 2> 2017 년 12 대주력산업의내수변화주요요인 증감률 (%) 상반기 하반기 반도체 8.5 11.3 정보통신기기 5.8 6.2 가전 6.1 3.5 내수증감주요요인 - IoT, 빅데이터, VR 등반도체수요신규산업확대 - 하반기스마트폰신제품출시 - 신규스마트폰, PC 교체수요확대, IoT 서비스확산 - 단통법일몰은변수작용전망 - 지상파 UHD 방송개시 - IoT 가전시장형성 음식료 2.8 2.0 - 소비자의선호를만족시킬수있는제품구성확대 정유 1.5 1.8 - 석유화학제품원료인납사소비의확대 - 산업용수요확대 섬유 -2.2 1.5 - 고용및소득개선에따른민간소비증가 자동차 -2.9 1.3 디스플레이 3.8 1.1 일반기계 0.9 0.0 부진조선 -3.7-2.0 부진 ( 감소세전환 ) - 대기수요소진 - 상품성개선및소형 SUV 신모델출시 - 대형 TV 의선호도증가 - TV 및스마트폰, PC 시장의성장정체로수요증가한계 - 로봇, 스마트공장등첨단산업육성정책에따른관련투자수요증가 - 국내정기선부문기반재건및회복지연 - 운임및용선료느린회복 철강 2.5-2.1 - 조선, 가전등수요산업의생산활동위축혹은감소 석유화학 3.0-3.4 - 건설산업경기부진 - 석유화학생산설비가동률저하 2 0 1 7 0 7 27
2017 년하반기산업전망 낮은증가세가예상된다. 정보통신기기는하반기예정된신규스마트폰출시와슬림형노트북PC 수요증가, 전년실적부진에따른기저효과등에힘입어전년동기비 6.2% 를기록하며상반기에이어증가세가지속될것으로예상된다. 디스플레이는 TV와 PC 등수요산업의성숙화등구조적제약으로인한수요모멘텀이부족하나스마트폰신제품에대한완만한수요증가는중소형패널의수요를유발할것으로기대되면서전년동기비 1.1% 소폭증가가예상된다. 반도체는가정용, 사무용 PC 시장성장둔화에도불구하고 IoT, 빅데이터, VR 등신규수요산업성장으로전년동기비 11.3% 의높은증가가예상된다. 음식료는내수시장에서급속하게진행되고있는간편식, 소포장중심의제품판매기조가이어질것으로예상되는가운데신정부출범에따른소비심리회복이기대되면서전년동기비 2.0% 증가할것으로전망된다. (4) 수입 : 수입단가상승, 역수입확대등으로증가 12대주력산업의수입은내수가다소회복되면서조선을제외한모든산업에서증가세를보이며전년동기비 8.2% 증가가예상된다. 수입단가가상승한소재산업군의증가폭이높은편이며국내업체의현지생산에따른역수입증가로섬유와가전, 정보통신기기, 디스플레이등 IT산업의증가세가두드러질전망이다. 자동차는최근수입차증가에따른 AS 부품수요증가와안전및편의관련첨단기능이늘면서수입부품수요가늘어전년동기비 2.6% 증가할것으로전망된다. 일반기계는반도체, 디스플레이등일반기계수요기업들의설비투자확대가수입증가를 < 그림 4> 2017년하반기주요산업별수입증가율전망 (%) 77.9 38.0 21.6 14.6 10.0 19.0 22.1 2.6 5.2 2.8 7.0 14.9 10.5 5.5 5.2 5.1 10.7 5.5 9.7 8.7 2.9-4.5-15.8-16.0 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 상반기 하반기 디스플레이 반도체 음식료 자료 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 28 KIET 산업경제
( 특집 ) 견인하면서전년동기비 2.8% 증가가예상된다. 반면조선은대중국벌크선수입의증가기조유지가예상되나해외의존비율이높았던해양기자재, 일부조선기자재수요가줄면서전년동기비 16.0% 감소할것으로예상된다. 철강은제품가격상승에따른수입단가상승과저가제품위주로단기변동성이확대되면서전년동기비 14.6% 증가가예상되며섬유는해외생산의류의역수입이확대되고, 국내생산업체들의채산성개선을위한중저가섬유소재수입이급격히늘면서전년동기비 5.5% 증가할것으로예상된다. 반면석유화학은국내생산량이전년동기비횡보혹은소폭증가하면서수입수요는유지될것으로예상되나국제유가의하방압력에도불구하고수입단가상승세가유지되면서전년동기비 19.0% 증가가예상된다. 가전은구매여력부족으로중저가제품선호가늘어나고중국기업의국내진출확대및해외생산제품의역수입증가, 기저효과등으로전년동기비 5.2% 증가할것으로보인다. 정보통신기기는외산신규스마트폰, 노트북과태블릿등휴대형 PC, 완제품의역수입이증가하고수출용휴대폰부품수입이늘어나면서전년동기비 5.1% 증가가예상된다. 디스플레이는국내생산의구조조정추진의영향을받아중국, 베트남등해외공장으로부터의역수입이증가하면서전년동기비 10.7% 증가가예상된다. 반도체는 IoT, 빅데이터, AI, 자율주행자동차등의신규산업에서수요가많은시스템반도체는종류가다양하고고성능을요구하는경우가있어국내에서제작하기어려운제품을중심으로수요가늘어전년동기비 9.7% 증가할것으로전망된다. 2 0 1 7 0 7 29
2017 년하반기산업전망 3. 정책적시사점 수출은하반기에도대부분산업에서증가할것으로예상되는것과달리내수는기저효과에따른상승으로본격적인회복은더딜것으로전망된다. 해외사업을안정적으로이끌기위해서는버팀목으로작용할국내실적이중요한만큼내수를회복시키기위한방안마련이필요하다. 따라서정부는내수회복을통해견고한수요가유지되도록지원하는한편, 제조기반강화를통해제조경쟁력을제고할수있는지원정책추진이필요하다. 일부산업에서기존경쟁력저하부문에대한구조조정이이루어지고있는것과동시에고부가및유망신산업부문으로의충분한투자확대가이루어지도록지원을모색해야한다. 내수활성화를위해정부 R&D는민간과의시너지효과가큰분야, 사업화가능성이높은분야로의재원집중을구분할필요가있다. 정부가추진하고있는스마트공장보급사업과연계된유망신규분야에서수요창출지원이필요하며스마트공장의첨단로봇활용을통해스마트공장고도화달성및로봇산업기술경쟁력확보라는시너지창출이가능하다. 정보통신기기의경우스마트폰유통구조및제도를안정적으로정립하고사물인터넷, AR VR 등신규서비스조기활성화를통한내수진작등을고려할수있다. 소재산업의경우기존의수요산업이외에도헬스케어, 항공우주등신산업에필요한중간재를공급하는역할유지를위해신제품개발을위한연구개발투자를확대할필요가있다. 주력수출시장포화와경쟁심화에따른성장한계를극복하고수출활성화를위해신분야로진출하고자하는유망중소 중견업체들의글로벌플레이어로의육성을지원해야한다. 자동차산업의경우해외완성차업체나자동차연관산업내업체들이국내부품업체와의협력을모색하고자하는사례가늘고있으며국내협력업체들의납품선다변화를통한수출증대를추진할필요가있다. 구조조정을겪으며침체되어있는조선은친환경국제규정강화와함께창출되는시장에중소조선및기자재업체들이탄력적으로대응하여위축된신조시장을보완할영역으로공략하도록지원이시급하다. 4차산업혁명등의부각으로수요가늘고있는 IT산업은중소 중견부품업체에대한신규진출분야의핵심역량강화와유망분야로의사업다각화를위해기술 금융지원, 시장정보제공등의지원을강화할필요가있다. 중장기적으로우리산업의비교우위를극대화할수있는한국형 4차산업혁명전략을수립하고대응하는것을고려할수있다. 이를위해기존의제조업과산업정책 30 KIET 산업경제
( 특집 ) 에대한고정관념에서새로운여건변화에신속한대응이가능한역량을제고해야한다. 4차산업혁명이진행되면서높은성장세를보일것으로예상되는산업 ( 제품 ) 군에대하여산업발전에대한로드맵을검토하고이를구현하기위한관련부품 핵심소재의확보전략을마련해야한다. 또한창의와혁신에기반한제도혁신과여건조성을위해기술중심적관점에서수요지향적관점으로전환하고경제시스템의유연성을높여개방 융합 혁신을통한생태계구축에주력해야한다. 김경유시스템산업연구실 연구위원 kykim@kiet.re.kr / 044-287-3125 < 주요저서 > 소비재산업의수입증대요인분석과대응방안 (2016, 공저 ) 한국주력산업의미래비전과발전전략 (2016, 공저 ) 윤자영시스템산업연구실 연구원 jyyoon@kiet.re.kr / 044-287-3928 < 주요저서 > 국내외방위산업중소기업의현황과발전과제 (2014) 방산중소기업의경쟁력강화전략 (2014) 2 0 1 7 0 7 31
2017 년하반기산업전망 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 2015 72,601 (-5.6) 40,107 (0.6) 40,811 (-2.5) 30,201 (-5.0) 37,791 (-21.7) 32,002 (-37.0) 14,490 (-10.0) 12,831 (-16.6) 정보통신기기 38,834 (6.3) 디스플레이 반도체 음식료 12 대합계 29,716 (-8.3) 62,917 (0.4) 4,087 (-2.4) 416,388 (-8.8) < 표 3> 2017 년하반기 12 대주력산업의수출전망 2016 2017 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 33,254 (-10.9) 18,525 (-17.3) 19,839 (-7.5) 14,544 (-9.9) 17,065 (-12.2) 12,099 (-27.7) 6,805 (-6.7) 5,515 (-12.9) 17,537 (-4.6) 11,443 (-26.2) 28,686 (-7.5) 2,094 (3.5) 187,406 (-12.4) 32,948 (-6.6) 15,743 (-11.1) 19,760 (2.0) 13,991 (-0.5) 17,563 (-4.3) 14,374 (-6.5) 7,002 (-2.8) 5,828 (-10.3) 17,174 (-16.0) 13,663 (-3.8) 33,543 (5.1) 2,282 (10.6) 193,871 (-4.6) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 66,202 (-8.8) 34,268 (-14.6) 39,599 (-3.0) 28,535 (-5.5) 34,628 (-8.4) 26,473 (-17.3) 13,807 (-4.7) 11,343 (-11.6) 34,711 (-10.6) 25,106 (-15.5) 62,229 (-1.1) 4,376 (7.1) 381,277 (-8.4) 33,378 (0.4) 23,637 (27.6) 21,467 (8.2) 16,650 (14.5) 19,111 (12.0) 16,869 (39.4) 6,865 (0.9) 4,810 (-12.8) 15,904 (-9.3) 13,380 (16.9) 42,576 (48.4) 2,279 (8.8) 216,926 (15.8) 33,538 (1.8) 13,286 (-15.6) 20,600 (4.2) 16,795 (20.0) 19,291 (9.8) 16,632 (15.7) 7,150 (2.1) 5,350 (-8.2) 18,980 (10.5) 13,317 (-2.5) 45,817 (36.6) 2,301 (0.8) 213,057 (9.9) 66,916 (1.1) 36,923 (7.7) 42,067 (6.2) 33,445 (17.2) 38,402 (10.9) 33,501 (26.5) 14,015 (1.5) 10,160 (-10.4) 34,884 (0.5) 26,697 (6.3) 88,393 (42.0) 4,580 (4.7) 429,983 (12.8) 32 KIET 산업경제
( 특집 ) 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 백만톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 2015 4,556 (0.7) 1,270 (5.0) 103,701 (1.3) 73,102 (-1.4) 20,991 (0.0) 11,170 (8.4) 74,654 (-3.0) 32,244 (-3.4) 70,308 (0.4) 38,934 (-2.8) 74,635 (0.3) 81,604 (2.1) < 표 4> 2017 년하반기 12 대주력산업의생산전망 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 2,196 (-5.4) 650 (-1.5) 49,775 (-4.4) 35,835 (-2.0) 10,585 (0.0) 5,727 (4.7) 38,568 (-2.4) 15,947 (0.9) 31,028 (-8.6) 16,825 (-16.2) 37,039 (-4.8) 40,945 (3.5) 2,033 (-9.0) 570 (-6.6) 52,252 (1.1) 37,492 (2.6) 10,494 (0.9) 5,849 (2.6) 33,697 (-4.1) 15,673 (-4.7) 30,007 (-17.5) 17,886 (-5.2) 39,598 (10.8) 42,820 (1.9) 4,229 (-7.2) 1,220 (-3.9) 102,027 (-1.6) 73,327 (0.3) 21,080 (0.4) 11,576 (3.6) 72,265 (-3.2) 31,620 (-1.9) 61,035 (-13.2) 34,711 (-10.9) 76,637 (2.7) 83,765 (2.6) 2,168 (-1.3) 580 (-10.8) 51,313 (3.1) 37,441 (4.5) 10,670 (0.8) 6,027 (5.2) 37,290 (-3.3) 15,342 (-3.8) 28,919 (-6.8) 17,832 (6.0) 46,749 (26.2) 42,445 (3.7) 2,105 (3.6) 423 (-25.8) 52,900 (1.2) 37,098 (-1.1) 10,524 (0.3) 6,015 (2.8) 33,891 (0.6) 15,448 (-1.4) 32,706 (9.0) 17,526 (-2.0) 49,804 (25.8) 43,825 (2.3) 단위 : % 4,273 (1.0) 1,003 (-17.8) 104,212 (2.1) 74,539 (1.7) 21,193 (0.5) 12,042 (4.0) 71,181 (-1.5) 30,789 (-2.6) 61,625 (1.0) 35,358 (1.9) 96,553 (26.0) 86,270 (3.0) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 2 0 1 7 0 7 33
2017 년하반기산업전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 백만톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 2015 1,834 (1.6) 114 (3.8) 87,982 (-1.2) 55,487 (-0.1) 10,525 (2.5) 8,562 (1.2) 74,445 (-1.5) 23,612 (3.8) 51,875 (-2.1) 9,822 (-7.2) 48,672 (12.3) 89,184 (2.2) < 표 5> 2017 년하반기 12 대주력산업의내수전망 2016 2017 상반기하반기연간상반기하반기연간 938 (9.2) 54 (-3.6) 40,823 (-5.7) 28,055 (2.4) 5,511 (4.0) 4,515 (8.1) 38,143 (-0.9) 12,670 (9.3) 23,040 (-9.7) 5,054 (-2.8) 23,497 (0.3) 44,741 (3.1) 890 (-8.7) 51 (-5.4) 42,800 (-4.2) 28,682 (2.1) 5,714 (9.3) 4,727 (7.8) 34,935 (-2.8) 12,389 (3.1) 24,038 (-8.8) 4,295 (-7.1) 24,450 (-3.1) 46,601 (1.7) 1,828 (-0.3) 105 (-7.8) 83,622 (-5.0) 56,738 (2.3) 11,225 (6.7) 9,242 (7.9) 73,078 (-1.8) 25,059 (6.1) 47,078 (-9.2) 9,349 (-4.8) 47,946 (-1.5) 91,342 (2.4) 910 (-2.9) 52 (-3.7) 41,183 (0.9) 28,755 (2.5) 5,676 (3.0) 4,581 (1.5) 37,319 (-2.2) 13,442 (6.1) 24,375 (5.8) 5,247 (3.8) 25,488 (8.5) 45,981 (2.8) 902 (1.3) 50 (-2.0) 42,783 (0.0) 28,072 (-2.1) 5,520 (-3.4) 4,813 (1.8) 35,463 (1.5) 12,820 (3.5) 25,536 (6.2) 4,343 (1.1) 27,216 (11.3) 47,538 (2.0) 단위 : % 1,812 (-0.9) 102 (-2.9) 83,966 (0.4) 56,827 (0.2) 11,197 (-0.3) 9,394 (1.6) 72,782 (-0.4) 26,262 (4.8) 49,911 (6.0) 9,590 (2.6) 52,705 (9.9) 93,519 (2.4) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 34 KIET 산업경제
( 특집 ) 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 2015 15,503 (7.5) 4,399 (10.8) 26,913 (-7.7) 22,319 (-25.2) 13,339 (-18.9) 15,348 (-49.1) 14,305 (-0.6) 5,090 (-3.4) 정보통신기기 22,001 (8.1) 디스플레이 반도체 음식료 12 대합계 3,988 (-2.5) 38,280 (5.0) 10,795 (-6.8) 192,280 (-11.0) < 표 6> 2017 년하반기 12 대주력산업의수입전망 2016 2017 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 8,344 (8.3) 1,699 (-19.8) 11,986 (-12.7) 9,644 (-18.6) 5,577 (-20.6) 5,599 (-27.9) 6,439 (1.1) 2,742 (9.6) 10,795 (1.2) 1,500 (-24.4) 18,076 (-1.7) 5,298 (-3.4) 87,699 (-8.3) 7,824 (0.3) 1,563 (-31.1) 11,619 (-11.9) 10,350 (-1.1) 5,414 (-14.2) 6,403 (-15.5) 8,068 (1.7) 2,948 (13.9) 12,198 (7.6) 1,538 (-21.3) 18,531 (-6.9) 5,655 (6.5) 92,111 (-4.7) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 16,168 (4.3) 3,262 (-25.8) 23,605 (-12.3) 19,994 (-10.4) 10,991 (-17.6) 12,002 (-21.8) 14,507 (1.4) 5,690 (11.8) 22,993 (4.5) 3,038 (-23.8) 36,607 (-4.4) 10,953 (1.5) 179,810 (-6.5) 7,967 (-4.5) 1,431 (-15.8) 12,612 (5.2) 11,730 (21.6) 6,132 (10.0) 7,728 (38.0) 6,890 (7.0) 3,150 (14.9) 11,933 (10.5) 2,669 (77.9) 19,064 (5.5) 5,760 (8.7) 97,066 (10.7) 8,026 (2.6) 1,313 (-16.0) 11,938 (2.8) 11,867 (14.6) 6,441 (19.0) 7,817 (22.1) 8,510 (5.5) 3,100 (5.2) 12,818 (5.1) 1,702 (10.7) 20,330 (9.7) 5,820 (2.9) 99,682 (8.2) 15,993 (-1.1) 2,744 (-15.9) 24,550 (4.0) 23,597 (18.0) 12,573 (14.4) 15,545 (29.5) 15,400 (6.2) 6,250 (9.8) 24,751 (7.6) 4,371 (43.9) 39,394 (7.6) 11,580 (5.7) 196,748 (9.4) 2 0 1 7 0 7 35