PAST, PRESENT, AND FUTURE OF 1
FROM PAST TO PRESENT RETAIL EVOLUTION 2
오늘날 Modern Trade 의정의는? Offline Online 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점, 편의점, 아울렛, 화장품전문점, 원브랜드샵, 드럭스토어, 면세점 인터넷몰, 방문판매, 정기배달, TV 홈쇼핑 & 카탈로그주문 Traditional: 재래시장, 정육점, 채소가게, 생선가게, 일반소형가게등. 출처 : 칸타월드패널 3
Modern Trade (Young/Premium) vs. Traditional(Old/Mass) 20 대 Young 소득상 30 대 Premium 소득중상 40 대 소득중 Mass 50대소득하 Old Modern Trade Traditional 기준점 = 전체채널 기준 : 한국신선식품포함채널별소비자프로파일 (Modern Trade vs. Traditional), 기준점 : 전체채널 =100, 2012 년 4
Modern Trade 의정의는변한다 Stage 1 Penetration Stage 2 Expansion Stage 3 Maturation Stage 4 Post-Modern 방문판매 정기배달 슈퍼마켓 /SSM 대형마트 편의점 카탈로그주문 TV 홈쇼핑 온라인쇼핑 헬스 & 뷰티스토어 What s Next? 모바일쇼핑 출처 : 칸타월드패널아시아 5
Concentration 한국 과아시아국가들의리테일발전단계는? 한국은 Post-Modern 시대도래! 태국 대만 한국 한국 ( 신선식품포함 ) 말레이시아 베트남 ( 주요 4 도시 ) 인도네시아 필리핀 중국 ( 도시내륙 ) Stage 1 Penetration Stage 2 Expansion Stage 3 Maturation Stage 4 Post-Modern Modernization 출처 : 칸타월드패널아시아, 기준 : 각국가신선식품제외 FMCG 시장내 Modern Trade 금액비중 %/ 전체채널내 Top3 리테일러금액비중 %, 2012 년 * 원사이즈 : 각카테고리내평균구매액 6
Post-Modern 시대에접어든 한국 리테일의과거, 현재, 그리고미래는? Modernization 국가별 Modern Trade 비중 베트남 ( 주요 4 도시 ) 인도네시아 필리핀 중국 ( 도시내륙 ) 태국 대만 말레이시아 한국 18.1% 18.6% 28.4% 41.1% 52.5% 58.0% 72.4% 89.3% 대형마트 슈퍼마켓 기타 Modern Trade Concentration 국가별 Top3 리테일러 점유율 13.5% 7.3% 8.0% 7.2% 26.7% 27.9% 24.2% 29.6% 출처 : 칸타월드패널아시아기준 : 각국가신선식품제외 FMCG 시장내 Modern Trade 금액비중 %/ 전체채널내 Top3 리테일러금액비중 %, 2012 년 7
한국의리테일지형, 과거, 현재, 그리고미래에걸쳐성격, 상품, 고객관계변화 Stage 1 Penetration Stage 2 Expansion Stage 3 Maturation Stage 4 Post-Modern 과거현재미래 성격 Actual Actual + Virtual 상품 Specialized Local Standardized National? 고객관계 Personal Impersonal 출처 : 칸타월드패널 8
Concentration 한국리테일도카테고리별현재발전단계달라 식품그로서리 생활용품 신선식품 전체한국 냉동 & 냉장식품 개인용품 Stage 3 Maturation Stage 4 Post-Modern Modernization 기준 : 한국신선식품포함각카테고리내 Modern Trade 금액비중 %/ 각카테고리의전체채널내 Top3 리테일러금액비중 %, 2012 년 * 원사이즈 : 각카테고리내평균구매액 9
Concentration 2007 년도와비교하면 Modern Trade 비중늘고경쟁심화 식품그로서리 생활용품 신선식품 전체한국 냉동 & 냉장식품 개인용품 Stage 3 Maturation Stage 4 Post-Modern Modernization 기준 : 한국신선식품포함각카테고리내 Modern Trade 금액비중 %/ 각카테고리의전체채널내 Top3 리테일러금액비중 %, 2007 vs. 2012 년 * 원사이즈 : 각카테고리내평균구매액 10
2007 년도에서 2012 년으로, 카테고리별변화키워드달라 신선식품 냉장 & 냉동식품 개인용품 식품그로서리 생활용품 53.3% 54.3% 53.3% 54.3% 75.6% 79.7% 82.5% 87.3% 89.9% 92.2% Modern 신선도 저가 / 대용량 / 새로움 저가 / 대용량 / 양질 New/Young/Hit 편의성 기준 : 한국신선식품포함카테고리별 Modern Trade 금액비중 %, 2007 년 vs. 2012 년 11
오늘날소비자들은카테고리별로다른, 다양한채널이용 대형마트 슈퍼마켓 편의점 TV 홈쇼핑 + 카탈로그 인터넷몰 드럭스토어 신선식품 식품그로서리 비식품 1 신선육신선육낙농 / 유제품화장품베이비용품화장품 2 과일과일음료수산물화장품개인용품 3 낙농 / 유제품채소주류농산건식농산건식스낵류 기준 : 한국신선식품포함채널별카테고리금액비중 %, 2012 년 12
2007 년도대비 Old 채널지고, Young 채널성장 향후대형마트의성장방향은? +330% +174% +38% +40% +1% +14% +26% +47% +54% +55% +79% -3% 한국 Modern Trade 정기배달방문판매 백화점 대형마트 편의점 TV홈쇼핑 + 카탈로그 슈퍼마켓브랜드샵인터넷몰드럭스토어 Older Younger 기준 : 한국신선식품포함채널별성장률 %, 2007 년 vs. 2012 년 13
2013, 대형마트의성장전략은다양한가치로모든형태의쇼핑을수용 Planned Everyday Virtual Life Style Weekend Trip Convenience Participation Embraced 대형마트 클럽형 PB/PL 도매 슈퍼마켓 가상 QR 코드스토어 온라인몰 모바일앱 헬스 & 뷰티, 드럭스토어 편의점 14
특히온라인몰내신선식품강화통해우위모색 개인용품 13.9 생활용품 45.3 53.9 62.8 8.6 25.1 44.8 식품그로서리 냉장 & 냉동 신선식품 8.9 12.8 3.9 29.1 10.5 11.6 1.3 22.7 7.8 10.7 2.8 15.9 9.2 43.3 7.0 8.8 5.1 34.3 인터넷몰오픈마켓홈쇼핑 & 백화점몰대형마트몰기타 기준 : 한국신선식품포함인터넷몰널별카테고리비중 % 2012 년 15
그러나빠르게성장하던대형마트몰도최근새로운경쟁채널부상으로성장세주춤 (%) 60 오픈마켓백화점 & 홈쇼핑몰대형마트몰기타 ( 소셜커머스, 해외직접구매, 공동구매, 브랜드몰등 ) 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 기준 : 한국신선식품포함각온라인세부채널별금액점유율 %, 인터넷몰 =100%, 최근 4 년 16
30 대에이어 40-50 대의빠른온라인진입 향후온라인리테일지형변화가져올것! (%) 100 20 대 30 대 40 대 50 대 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 기준 : 한국신선식품포함연령대별인터넷몰이용경험률 %, 최근 6 년 17
한국의리테일성격, 상품, 고객관계의 미래 는? Stage 1 Penetration Stage 2 Expansion Stage 3 Maturation Stage 4 Post-Modern 과거현재미래 성격 Actual Actual + Virtual Value + Experience 상품 Specialized Local Standardized National Collaborative Global 고객관계 Personal Impersonal Interactive 출처 : 칸타월드패널 18
[ 성격 ] Value + Experience On = Off Fresh & New 팝업레스토랑 Healing 브라질패션리테일러 C&A Fashion Like 그루폰인터랙티브키오스크 (Kiosk), 시카고 IKEA 가구콜렉션팝업레스토랑 시니어라이프스타일샵 이베이오프라인매장, 뉴욕 Selfridges, No Noise Marketing 19
[ 상품 ] Collaborative Global 진화하는 Old 채널, TV 홈쇼핑과정기배달 떠오르는 New 채널 TV 홈쇼핑의콜라보레이션 서브스크립션커머스로의진화 www.mybeans.co.kr 패션디자이너와의콜라보레이션 Carrefour Contact/City 도심형 뷰티전문가 / 뷰티멘토와의콜라보레이션 취미서브스크립션커머스, Bambox Nerd/Party/Business Tesco/Carrefour 드라이브스루픽업서비스 유명스타와의콜라보레이션 TV Homeshopping sell mid-luxury 럭셔리 / 미드럭셔리판매 GS shop 라이프스타일테마몰 / 타겟팅 www.10box.co.kr Carrefour Montagne 여행 / 레저 20
[ 고객관계 ] Interactive 과거현재미래 고객관계 Personal Impersonal Interactive In-store/Online marketing Customer Service 21
Concentration 빠르게변화하는리테일환경과 Shopper, 당신의브랜드는변화에준비되어있습니까? Stage 3 Maturation Stage 4 Post-Modern 현재 미래 식품그로서리 생활용품 성격 Actual + Virtual Value + Experience 냉동 & 냉장식품 전체한국 상품 신선식품 Standardized National Collaborative Global 개인용품 고객관계 Impersonal Interactive Modernization 출처 : 칸타월드패널 22
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