경기도콘텐츠산업통계조사 2009 2010. 01
목 차
< 표차례>
< 그림차례>
1. 본통계자료는 2009 년 12 월말기준, 경기도에서콘텐츠관련사업을영위하는기업들을대상으로국가문화산 업분류체계 ( 문체부승인통계, 승인번호 11308) 기준에편입하여종합집계 분석한결과임. 2. 본보고서는 2008 문화산업통계조사 ( 문화체육관광부, 2009) 의 10 개장르( 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보서비스 ) 를조사기준으로하였고, 기타/ 분류외콘텐츠를추가함. 또한 지역현실을고려해일부중분류단위에서차이를두고있어, 문화체육관광부의 문화산업통계조사 기준의통 계자료와차이가있을수있음. 3. 콘텐츠산업은 문화상품을생산, 유통, 소비하는데관련된산업 으로정의되나그범위가매우다양하고, 실 제분류체계에있어서도중앙부처별혼선이있어단위산업을조사분석하는데 어려움이있음. 이에 2009 경기도 콘텐츠산업통계조사 는사업활동영역에따라기획제작배급 분야에대해실태조사를실시하였으며, 노래연습 장, 전자게임장, 컴퓨터게임방, 만화방및일부광고인쇄업 등에대해서는전체업체수만정리하였고, 구체 적인조사분석과정은 배제하였음. 이는콘텐츠산업최종유통단계인노래연습장, 게임장운영업이높은비중 을차지하고있기때문에, 외부적인경제상황과제도적제약에따라변화가큰이들업종의기업수증감, 매 출증감등이콘텐츠산업전체의현황을왜곡시킬수있는문제점이있기때문임. 4. 사업체가콘텐츠산업중중복사업을영위할경우, 중복사례는조사하되, 매출액및대표브랜드기준으로해당 사업을구분하여중복집계가되지않았음. 5. 본통계자료는전수조사를통해파악된 788개사업체를대상으로 452 개(57.36%) 를회수하였으며, 모수치 추정은지역업종별 표본통계치를모집단구성비와표본비율에맞추어가중모형을적용하였음. 이에지역특 성별로자료를해석할경우사례수가적어모집단특성을안정적으로반영하지못할수있으므로해석에주 의를요함. 또한추정결과값의소숫점단위의절삭과정에서생기는차이로인하여총계의값이각표에따 라십단위이하에서차이가날수있음 6. 매출, 인원등모수추정에사용되는변수의항목무응답은회귀분석과핫덱 * 방식에의해결측치를대체하였음.
1. 과제명: 2009 경기도콘텐츠산업통계백서 2. 조사목적 : 경기도내콘텐츠기업들의전반적인실태및동향을체계적으로파악할수있는통계자료를제시하고경 기도현실에맞는콘텐츠산업진흥및육성을위한기초자료제공 3. 책임연구기관 : ( 재) 경기디지털콘텐츠진흥원 4. 조사수행기관 : 단국대학교산학협력단 5. 조사대상 : 조사기준일 (2008년 12월 31 일) 현재경기도에소재하며콘텐츠산업관련사업을영위하는기업을 조사대상으로함. 단본조사에포함되는콘텐츠기업은출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광 고, 캐릭터, 지식정보서비스의 10 개콘텐츠산업부문으로한정한다. 6. 조사시기 가. 조사기준시점 : 2008. 12.31 나. 조사대상기간 : 2008. 1.1 ~ 12.31(1 년간) 다. 조사실시기간 : 2009. 10. ~ 2010. 1. 7. 조사내용 : 사업체일반현황, 사업영역, 재무현황, 수출입현황및정책지원사항등 8. 조사방법 : 전수조사 ( 방문조사, 전화조사, 이메일및팩스등조사병행)
제 1 장총론 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 1
콘텐츠산업의지역활성화차원 글로벌경쟁력차원 2 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
정책적측면 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 3
제 2 장국내 외콘텐츠산업동향 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 출판 1) ( 광고제외 ) '09-'14 CAGR 236,709 245,539 249,621 260,510 261,522 255,125 253,385 255,919 261,408 268,905 277,903 1.7% 만화 5,564 5,795 6,116 6,340 6,448 6,301 6,276 6,407 6,559 6,739 6,931 1.9% 음악 22,734 21,911 20,857 19,216 17,444 15,870 14,730 13,973 13,571 13,514 13,811-2.7% 게임 65,298 78,079 87,253 99,025 105,898 109,809 114,309 121,433 128,427 136,105 143,420 5.5% 영화 2) ( 애니제외 ) 애니메이션방송 3) ( 광고제외 ) 71,754 69,723 70,536 72,116 71,965 72,816 74,857 78,242 82,560 87,856 90,598 4.5% 12,946 12,749 13,757 14,055 14,270 14,175 14,515 15,163 16,000 16,981 17,511 4.3% 134,396 146,286 158,598 172,843 186,065 191,753 198,861 214,064 233,522 252,330 269,372 7.0% 광고 404,888 426,131 459,946 488,858 493,924 444,837 446,889 465,911 478,996 508,356 532,163 3.6% 캐릭터 11,637 11,793 11,877 11,679 11,475 11,595 11,557 11,513 11,469 11,426 11,381-0.4% 지식정보 43,255 47,198 53,920 59,866 63,036 60,538 60,661 63,121 66,735 71,845 77,226 5.0% 합계 1,009,182 1,065,205 1,132,481 1,204,508 1,232,046 1,182,819 1,196,039 1,245,746 1,299,246 1,374,057 1,440,315 4.0% 아래는해당부문이외의다른부문과중첩되는시장을포함하는통계로, 세계시장합계에는이용되지않으나비교및참고를위해제시함 출판 ( 광고포함 ) 영화 ( 애니포함 ) 방송 ( 광고포함 ) 411,754 425,627 438,150 452,265 443,812 404,724 395,825 397,757 402,071 415,169 427,193 1.1% 82,834 80,633 82,233 83,896 83,925 84,833 87,143 91,045 96,035 102,165 105,315 4.4% 288,676 305,591 331,051 355,896 374,784 366,663 376,342 400,067 427,259 454,223 478,909 5.5% 주1: 출판시장에는신문/ 잡지광고가포함되어있어광고시장과중첩되므로, 이를제외한시장규모를집계함. 신문/ 잡지광고를포함하는시장규모는별도로 제시함 주2: 영화시장에는극장용 / 홈비디오 / 디지털온라인애니메이션이포함되어있어애니메이션시장과중첩되므로, 이를제외한시장규모를집계함. 4 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
애니메이션시장을포함하는시장규모는별도로 제시함 주3: 방송시장에는방송광고가포함되어있어광고시장과중첩되므로, 이를제외한시장규모를집계함. 방송광고를포함하는시장규모는별도로 제시함 주4: 일부합계는반올림으로인해세부항목들의합계와일치하지않을수도있음. 이하모든통계동일함 자료원 : PWC, 2009, Zenith Optimedia, 2009, Comics Chronicles, 2009, ICv2, 2009, IFPI, 2009, DFC, 2008, Enterbrain, 2009, IDC, 2008, Informa, 2005-2007, iresearch, 2008/2009, Jamma, 2007-2008, JOGA, 2009, KOGIA, 2008, Playmeter, 2008, WWF, 2006, 게임백서, 2009, Screen Digest, 2008-2009, Box Office Mojo, 일본동화협회, 2009, 일본영상소프트협회, 2009, 중국광전총국, 2009, EPM Communications, 2008, GIA, 2008, ALIC, 2008-2009, Ambient Insight, 2009, Simba Information, 2008, Frost & Sullivan, 2009, 노무라 종합연구소, 2009, 일본인터넷백서, 2009, 2009 해외콘텐츠시장조사총괄편인용, 스트라베이스재구성 자료원 : PWC, 2009, Zenith Optimedia, 2009, Comics Chronicles, 2009, ICv2, 2009, IFPI, 2009, DFC, 2008, Enterbrain, 2009, IDC, 2008, Informa, 2005-2007, iresearch, 2008/2009, Jamma, 2007-2008, JOGA, 2009, KOGIA, 2008, Playmeter, 2008, WWF, 2006, 게임백서, 2009, Screen Digest, 2008-2009, Box Office Mojo, 일본동화협회, 2009, 일본영상소프트협회, 2009, 중국광전총국, 2009, EPM Communications, 2008, GIA, 2008, ALIC, 2008-2009, Ambient Insight, 2009, Simba Information, 2008, Frost & Sullivan, 2009, 노무라 종합연구소, 2009, 일본인터넷백서, 2009, 2009 해외콘텐츠시장조사총괄편인용, 스트라베이스재구성 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 5
구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 '09-'14 CAGR 세계시장합계 1,009,182 1,065,205 1,132,481 1,204,508 1,232,046 1,182,819 1,196,039 1,245,746 1,299,246 1,374,057 1,440,315 4.0% 북미권 유럽권 일본 중국 출판 1) 60,764 63,554 63,227 66,287 65,060 62,743 61,940 62,331 63,529 65,490 67,950 1.6% 만화 468 558 637 704 707 765 812 875 916 968 1,011 5.7% 음악 7,847 7,627 7,196 6,567 5,358 4,697 4,268 4,029 3,949 4,007 4,189-2.3% 게임 19,021 22,534 26,584 33,534 38,756 36,119 36,096 37,737 41,056 44,113 47,079 5.4% 영화 1) 32,667 32,492 32,709 33,494 32,957 32,967 33,692 35,006 36,668 38,772 39,791 3.8% 애니메이션 5,843 5,425 6,010 6,140 5,927 6,019 6,127 6,365 6,688 7,058 7,249 3.8% 방송 1) 57,725 62,048 66,717 71,120 74,775 76,187 78,118 84,512 91,840 97,278 102,795 6.2% 광고 169,076 174,255 182,072 186,758 179,763 157,107 150,832 152,059 160,332 168,118 175,175 2.2% 캐릭터 7,366 7,475 7,544 7,322 7,165 7,240 7,201 7,164 7,127 7,091 7,055-0.5% 지식정보 27,207 30,067 34,688 38,249 40,433 38,423 38,135 39,408 41,751 44,587 47,514 4.3% 합계 387,984 406,036 427,383 450,175 450,900 422,268 417,222 429,486 453,856 477,481 499,808 3.4% 출판 1) 107,952 111,469 113,070 117,034 116,622 113,008 111,796 112,346 114,254 116,993 120,343 1.3% 만화 1,033 1,080 1,090 1,136 1,119 1,076 1,057 1,058 1,075 1,103 1,136 1.1% 음악 8,822 8,408 7,839 7,051 6,513 5,921 5,455 5,112 4,894 4,811 4,879-3.8% 게임 20,266 21,987 24,245 30,359 35,135 38,544 39,153 40,960 41,258 42,264 43,166 2.3% 영화 1) 24,084 22,524 22,411 22,324 22,514 22,677 23,161 24,055 25,359 27,055 27,748 4.1% 애니메이션 3,676 3,478 3,698 3,785 3,718 3,687 3,769 3,928 4,129 4,385 4,513 4.1% 방송 1) 53,923 58,460 63,150 68,737 74,290 76,142 78,263 82,748 89,443 96,672 103,473 6.3% 광고 136,024 140,075 156,348 170,670 176,424 153,191 156,082 164,434 165,558 175,096 181,492 3.4% 캐릭터 2,674 2,637 2,691 2,676 2,580 2,617 2,611 2,608 2,605 2,601 2,597-0.2% 지식정보 11,981 12,642 14,021 15,740 16,267 15,652 15,683 16,302 17,054 18,450 19,873 4.9% 합계 370,434 382,760 408,563 439,512 455,183 432,515 437,029 453,551 465,629 489,431 509,219 3.3% 출판 1) 25,291 25,391 25,974 26,035 26,332 25,462 24,997 25,033 25,222 25,530 25,928 0.4% 만화 3,039 3,056 3,212 3,230 3,311 3,140 3,062 3,078 3,106 3,134 3,173 0.2% 음악 3,936 3,961 4,005 4,003 4,036 3,804 3,615 3,468 3,361 3,294 3,265-3.0% 게임 15,093 16,519 19,146 19,749 15,401 15,626 16,194 16,465 16,653 16,861 17,070 1.8% 영화 1) 6,943 6,402 6,409 6,667 6,370 6,713 6,869 7,164 7,511 7,885 8,123 3.9% 애니메이션 2,254 2,601 2,613 2,502 2,897 2,683 2,713 2,808 2,937 3,088 3,158 3.3% 방송 1) 8,390 9,059 9,408 10,433 11,076 11,281 11,622 12,257 13,167 14,321 15,312 6.3% 광고 42,207 45,911 46,419 46,763 44,947 41,159 39,804 39,767 41,102 43,507 44,976 1.8% 캐릭터 1,250 1,222 1,148 1,133 1,213 1,191 1,178 1,154 1,130 1,105 1,081-1.9% 지식정보 1,668 1,783 1,934 2,160 2,302 2,283 2,444 2,617 2,749 3,049 3,416 8.4% 합계 110,070 115,905 120,268 122,675 117,884 113,342 112,499 113,810 116,939 121,774 125,502 2.1% 출판 1) 9,922 11,137 11,926 13,167 13,979 14,509 15,066 15,797 16,625 17,510 18,465 4.9% 만화 325 371 409 464 490 512 535 564 595 627 660 5.2% 음악 105 68 85 76 82 86 94 104 117 135 156 12.5% 게임 723 1,006 1,537 2,410 3,468 4,527 5,678 6,878 8,051 9,237 10,412 18.1% 영화 1) 315 387 503 624 774 899 1,036 1,166 1,305 1,455 1,591 12.1% 애니메이션 63 95 163 212 283 307 349 396 449 505 550 12.3% 방송 1) 1,679 2,154 2,750 3,555 4,401 5,440 6,687 8,315 10,093 11,886 13,669 20.2% 광고 10,420 12,134 14,590 16,642 18,895 19,966 21,856 24,098 26,411 29,546 32,872 10.5% 캐릭터 10 115 138 160 150 166 179 193 207 221 235 7.2% 지식정보 636 780 977 1,164 1,320 1,417 1,525 1,769 1,917 2,179 2,500 12.0% 합계 24,198 28,249 33,078 38,474 43,841 47,829 53,005 59,281 65,771 73,301 81,108 11.1% 6 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
아태권 남미권 북미권유럽권 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 '09-'14 CAGR 출판 1) 24,024 24,896 25,947 27,894 28,787 28,781 28,972 29,592 30,491 31,508 32,641 2.5% 만화 682 709 742 776 791 775 774 793 824 862 903 3.1% 음악 1,290 1,125 1,118 1,016 979 919 879 859 859 882 929 0.2% 게임 9,008 14,791 14,340 11,462 11,369 13,091 15,134 17,218 19,053 21,045 22,990 11.9% 영화 1) 5,783 5,965 6,356 6,723 7,146 7,309 7,769 8,409 9,130 9,942 10,500 7.5% 애니메이션 796 851 936 1,041 1,086 1,112 1,177 1,269 1,374 1,495 1,574 7.2% 방송 1) 6,736 7,955 9,207 10,608 12,053 12,977 14,134 15,605 17,296 19,216 20,036 9.1% 광고 32,772 35,164 37,727 41,514 43,490 42,841 45,783 50,586 50,556 54,098 57,436 6.0% 캐릭터 249 252 258 271 263 271 275 278 283 286 290 1.3% 지식정보 1,122 1,260 1,573 1,779 1,925 2,003 2,130 2,270 2,476 2,748 3,050 8.8% 합계 82,461 92,967 98,205 103,084 107,889 110,078 117,026 126,878 132,342 142,082 150,349 6.4% 출판 1) 8,756 9,092 9,477 10,093 10,742 10,622 10,614 10,820 11,287 11,874 12,576 3.4% 만화 18 21 26 30 31 34 36 39 42 45 48 7.2% 음악 735 722 615 504 475 443 419 401 390 386 391-2.5% 게임 1,187 1,242 1,400 1,510 1,769 1,902 2,054 2,176 2,357 2,585 2,705 7.3% 영화 1) 1,962 1,954 2,149 2,284 2,205 2,251 2,330 2,442 2,586 2,746 2,845 4.8% 애니메이션 313 300 337 375 359 367 379 398 423 452 468 5.0% 방송 1) 5,943 6,610 7,366 8,390 9,470 9,726 10,037 10,627 11,683 12,957 14,086 7.7% 광고 14,390 18,592 22,790 26,511 30,404 30,573 32,533 34,968 35,036 37,990 40,213 5.6% 캐릭터 89 91 98 117 105 109 112 115 118 121 123 2.5% 지식정보 641 666 727 774 790 760 744 754 787 831 873 2.8% 합계 34,036 39,290 44,985 50,588 56,348 56,788 59,258 62,740 64,709 69,988 74,329 5.5% 아래는해당부문이외의다른부문과중첩되는시장을포함하는통계로, 세계시장합계에는이용되지않으나비교및참고를위해제시함 출판 135,112 140,808 142,632 145,003 135,629 116,731 110,160 107,524 109,607 113,187 117,335 0.1% 영화 37,985 37,374 38,213 38,992 38,243 38,411 39,232 40,756 42,687 45,135 46,315 3.8% 방송 116,006 120,262 128,110 132,935 135,802 131,793 131,119 137,633 151,133 157,137 163,767 4.4% 일본 중국 아태권남미권 출판 172,666 175,907 181,955 187,947 186,167 170,883 168,697 170,549 170,980 175,606 179,142 0.9% 영화 27,152 25,465 25,384 25,374 25,533 25,719 26,261 27,269 28,744 30,668 31,447 4.1% 방송 103,721 108,918 119,304 131,614 140,568 134,257 138,620 147,143 154,973 165,686 175,517 5.5% 출판 39,348 40,116 40,257 39,625 38,284 34,939 33,514 33,151 33,053 33,487 34,014-0.5% 영화 8,703 8,495 8,511 8,641 8,738 8,909 9,099 9,480 9,936 10,432 10,736 3.8% 방송 28,162 28,806 28,914 29,764 29,547 28,387 27,816 27,980 29,275 30,741 31,565 2.1% 출판 13,535 15,180 16,771 18,185 19,356 19,618 19,856 20,168 22,013 23,420 24,596 4.6% 영화 349 430 563 702 868 1,008 1,161 1,307 1,463 1,631 1,782 12.1% 방송 5,874 7,267 8,564 9,670 11,618 13,306 15,733 18,447 20,257 22,832 25,558 13.9% 출판 38,374 39,771 41,323 44,771 46,035 44,719 45,544 47,729 47,897 49,775 51,548 2.9% 영화 6,456 6,682 7,144 7,601 8,057 8,247 8,762 9,479 10,288 11,201 11,826 7.5% 방송 20,171 22,488 24,808 27,234 29,516 30,614 33,119 36,770 38,597 41,959 44,272 7.7% 출판 12,720 13,845 15,212 16,734 18,341 17,834 18,054 18,636 18,521 19,694 20,558 2.9% 영화 2,190 2,190 2,420 2,586 2,486 2,539 2,628 2,754 2,917 3,098 3,209 4.8% 방송 14,741 17,850 21,351 24,678 27,732 28,306 29,935 32,094 33,023 35,868 38,229 6.2% 주1: 이표에서의권역별출판, 영화, 방송시장은 < 표 3-1> 세계콘텐츠시장의부문별규모및추이 에서와마찬가지로다른분야와중첩되는시장을차감한것임, 즉, 출판시장에서는잡지/ 신문광고시장이제외되었고영화시장에서는극장용 / 홈비디오애니메이션시장이제외되었으며, 방송시장에서는방송광고시장이제외되었음, 중첩되는시장을합산한통계는아래 제시함 주2: 권역별구분에포함되는세부국가는다음과같음. 북미권은미국과캐나다를포함하며, 유럽권은 EMEA(Europe, Middle East, Africa) 로서유럽, 동유럽, 중동, 아프리카의국가들을모두포함. 아태권은 오세아니아국가들중일본과중국을제외한권역으로동남아시아, 인도, 한국, 호주, 뉴질랜드등이포함됨. 남미권은 America 대륙에서미국과캐나다를제외한멕시코, 브라질등중남미국가들을포함함 주3: 일부합계는반올림으로인해세부항목들의합계와일치하지않을수도있음. 이하모든통계동일함 자료원 : PWC, 2009, Zenith Optimedia, 2009, Comics Chronicles, 2009, ICv2, 2009, IFPI, 2009, DFC, 2008, Enterbrain, 2009, IDC, 2008, Informa, 2005-2007, iresearch, 2008/2009, Jamma, 2007-2008, JOGA, 2009, KOGIA, 2008, Playmeter, 2008, WWF, 2006, 게임백서, 2009, Screen Digest, 2008-2009, Box Office Mojo, 일본동화협회, 2009, 일본영상소프트협회, 2009, 중국광전총국, 2009, EPM Communications, 2008, GIA, 2008, ALIC, 2008-2009, Ambient Insight, 2009, Simba Information, 2008, Frost & Sullivan, 2009, 노무라 종합연구소, 2009, 일본인터넷백서, 2009, 2009 해외콘텐츠시장조사총괄편 ( 한국콘텐츠진흥원 ), 스트라베이스재구성 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 7
자료원 : PWC, 2009, Zenith Optimedia, 2009, Comics Chronicles, 2009, ICv2, 2009, IFPI, 2009, DFC, 2008, Enterbrain, 2009, IDC, 2008, Informa, 2005-2007, iresearch, 2008/2009, Jamma, 2007-2008, JOGA, 2009, KOGIA, 2008, Playmeter, 2008, WWF, 2006, 게임백서, 2009, Screen Digest, 2008-2009, Box Office Mojo, 일본동화협회, 2009, 일본영상소프트협회, 2009, 중국광전총국, 2009, EPM Communications, 2008, GIA, 2008, ALIC, 2008-2009, Ambient Insight, 2009, Simba Information, 2008, Frost & Sullivan, 2009, 노무라 종합연구소, 2009, 일본인터넷백서, 2009, 2009 해외콘텐츠시장조사총괄편 ( 한국콘텐츠진흥원 ), 스트라베이스재구성 8 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
지역 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2008 년구성비 (%) 문화콘텐츠산업연평균성장률 (2003~2008) GDP 연평균성장률 (2003~2008) 미국 486,186 520,588 545,295 576,762 600,746 622,534 37.6% 문화콘텐츠산업성장률 (%) 4.8 7.1 4.7 5.8 4.2 3.6 5.0 GDP 성장률 (%) 4.7 6.6 6.4 6.1 4.9 3.0 5.3 유럽 / 중동 / 아프리카 429,277 462,875 494,202 533,473 569,691 609,784 36% 문화콘텐츠산업성장률 (%) 5.3 7.8 6.8 7.0 6.5 7.7 6.9 GDP 성장률 (%) 4.6 6.4 6.0 6.6 5.3 4.8 5.6 아시아 / 태평양 227,674 254,478 278,861 304,404 333,114 370,102 22% 문화콘텐츠산업성장률 (%) 6.5 10.8 9.6 9.2 9.4 11.1 9.4 GDP 성장률 (%) 4.7 7.3 7.0 7.2 8.8 8.1 7.2 중남미 33,022 36,582 40,989 45,982 51,278 57,280 3% 문화콘텐츠산업성장률 (%) 2.8 10.8 12.0 12.2 11.5 11.7 8.5 GDP 성장률 (%) 4.1 15.0 21.5 15.0 4.7 4.4 10.8 캐나다 32,408 34,551 35,657 38,719 40,719 42,821 3% 문화콘텐츠산업성장률 (%) 8.4 6.6 3.2 8.6 5.2 5.2 6.2 GDP 성장률 (%) 5.2 6.2 6.1 5.1 4.8 3.8 5.2 합계 1,210,567 1,309,074 1,395,004 1,499,340 1,595,548 1,702,521 100% 문화콘텐츠산업성장률 (%) 5.4 8.1 6.6 7.5 6.4 6.7 6.9 GDP 성장률 (%) 4.6 7.0 7.0 7.0 6.0 5.1 6.1 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 9
10 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
구분 2004 년 2007 년 2007 구성비 (%) CAGR (2004-2007) 방송 7,772,805 10,534,374 18.0 10.7 게임 4,315,600 5,143,600 8.8 6.0 만화 505,867 761,686 1.3 14.6 애니메이션 265,015 311,166 0.5 5.5 캐릭터 4,219,258 5,115,639 8.7 6.6 음악 2,133,155 2,357,705 4.0 3.4 에듀테인먼트 133,764 155,861 0.3 5.2 출판 18,921,018 21,595,539 36.8 4.5 영화 3,022,403 3,204,570 5.5 2.0 광고 8,026,040 9,434,625 16.1 5.5 합계 49,314,925 58,614,765 100 5.9 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 11
산업 2006 년 수출액수입액증감률 (%) 2006 년 2007 년 2007 년 증감률 (%) 출판 184,867 213,100 15.3 307,184 354,404 15.4 만화 3,917 3,986 1.8 3,965 5,901 48.8 음악 16,666 13,885 16.7 8,347 4,230 49.3 게임 671,994 781,004 16.2 207,556 389,549 87.7 영화 24,515 24,396 0.5 45,813 67,527 47.4 애니메이션 66,834 72,770 8.9 5,095 8,148 59.9 방송 133,917 150,953 12.7 72,563 64,939 10.5 광고 75,981 87,214 14.8 2,415,540 2,068,220 14.4 캐릭터 189,451 202,889 7.1 211,909 225,257 6.3 에듀테인먼트 5,016 5,201 3.7 316 398 25.9 합계 1,373,158 1,555,398 13.3 3,278,288 3,188,573 2.7 산업 2006 년 2007 년 증감률 (%) 출판 218,377 225,347 3.2 만화 12,818 11,772 8.2 음악 65,431 75,027 14.7 게임 32,714 36,828 12.6 영화 25,769 23,935 7.1 애니메이션 3,412 3,847 12.7 방송 29,308 28,913 1.3 광고 27,487 29,416 7.0 캐릭터 19,889 21,846 9.8 에듀테인먼트 1,480 1,979 33.7 합계 436,685 458,910 5.1 12 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
분야국내기술수준선진국 (100) 차세대 HCI 76.3 미국, EU 감성기반인터랙션 72.4 미국, 일본 혼합현실영상렌더링 81.8 미국, EU 융합콘텐츠및지식서비스 85.4 미국, EU 게임기반기술 84.6 미국, 일본 디지털영상 82.5 미국 * 출처 : 문화체육관광부, 문화기술 (CT) R&D 기본계획 (2010, 08. 12) 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 13
제 3 장조사개요 콘텐츠제작및유통환경의변화 14 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
콘텐츠의질적변화 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 15
콘텐츠제작공정의변화 16 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
2009 경기도콘텐츠산업통계조사 17
단계분류모집단특징 1단계 10 개대분류, 47개중분류 845 전년도조사자료에서 1차검증을거친모집단 2단계 10 개대분류, 47개중분류 895 GDCA 사업팀에서제공한기업DB 자료추가 3단계 10 개대분류, 47개중분류 912 차세대게임기업인큐베이션입주회원사리스트추가 4단계 11 개대분류, 47개중분류 1,029 1단계에서제외되었던업체에대해재확인후리스트추가 5단계 11 개대분류, 47개중분류 1,281 코참비즈등의외부자료에서조사대상업체리스트추가 6단계 11 개대분류, 47개중분류 1,309 설문응답업체의소개를통한업체조사 방문조사시, 리스트에없는업체라도조사관련업종일경우설문조사후리스트추가 최종모집단 10 개대분류, 47개중분류 788 6차까지의모집단중조사불가및설문대상이아닌리스트정리 대분류 ( 코드 ) 1. 출판산업 중분류 ( 코드 ) 소분류분류체계정의 11. 출판업 서적출판업 교과서및학습서적출판업 신문발행업 잡지및정기간행물발행업 신문및잡지, 교과서 ( 학습서적 ), 정기간행물을제외한각종서적과서적성격의팜플렛을출판하는사업체 초, 중, 고, 대학교교과서및어린이학습지등의서적출판을하는사업체 사회전반의것을다루는것을말하지만일간, 주간, 순간, 월간으로발행 ( 기관지전문지, 일반상업지 ) 하는사업체 전문또는일반적인내용에관한주간순간, 월간, 순간, 계간, 연간등의정기간행물, 잡지등을발행하는사업체 18 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
대분류 ( 코드 ) 2. 만화산업 3. 음악산업 중분류 ( 코드 ) 소분류분류체계정의 13. 출판도소매업 정기광고간행물발행업 부동산, 중고품등의각종상품의거래산업활동안내, 구인 구직등에관한광고간행물을정기적으로발행하는사업체 기타인쇄물출판업 위의 소분류에해당되지않는서적또는인쇄물을출판하는사업체 12. 인쇄업 서적및잡지류도매업 서적및잡지류소매업 각종서적및잡지류를도매하는사업체 각종서적및잡지류를소매하는사업체 계약배달판매업 ( 신문배달판매 ) 인터넷 / 모바일전자출판제작업 단행본, 간행물, 전자출판물을별도의뷰어혹은플레이어를설치또는실행하여볼수있도록제작하는사업체 (e-book 제작등) 14. 온라인출판유통업인터넷 / 모바일전자출판서비스업 출판물을전산화하여제작된전자출판물을서비스하는사업체 인터넷서점 ( 만화제외 ) 15. 출판임대업 서적임대 ( 만화제외 ) 각종서적, 정기간행물, 잡지등인쇄기록물을임대하는사업체 21. 만화출판업 만화출판사 ( 만화잡지, 일일만화, 코믹스등 ) 만화잡지를포함하여만화도서를전문으로발간하는출판사 ( 사업체 ) 일반출판사 ( 만화부문 ) 일반도서를발간하는출판사중만화도서 ( 학습 / 교양만화포함 ) 를발간하는출판사( 사업체 ) 인터넷 / 모바일만화콘텐츠제작및제공 (CP) 단행본만화, 만화잡지등을인터넷 / 모바일에제공하기위하여제작하는사업체 22. 온라인단행본만화또는만화잡지등이전자출판물형태로제작된콘텐츠를인터넷으인터넷만화서비스만화제작유통업 로서비스하는업체 모바일만화서비스 단행본만화또는만화잡지등이전자출판물형태로제작된콘텐츠를모바일로서비스하는업체 (SKT, KTF, LGT 만해당 ) 만화임대 만화방, 만화카페등소비자가점포안에서만화책을유료로읽을수있도록제 ( 만화방, 만화카페등 ) 공하거나대여하는사업체 23. 만화책임대업서적임대 ( 대여 ) 각종만화서적, 만화잡지등을임대만하는사업체 ( 장소제공안됨 ) ( 만화부문 ) 24. 만화도소매업 31. 음악제작업 32. 음악및출판업오디오물 33. 음반배급및복제업 34. 음반도소매업 35. 온라인음악유통업 만화서적및잡지류도매 만화서적및잡지류소매 인터넷서점 ( 만화부문 ) 각종만화서적및만화잡지류를도매하는사업체 각종만화서적및만화잡지류를소매하는사업체 음악기획및제작업음반및음원을기획하고제작하는업체(CP 제외) 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 음반복제업 음반배급업 음반도매및소매업 인터넷음반소매업 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 음반또는음원을녹음할수있는시설을운영하는업체 음악관련악보를출판하는업체 기타오디오물을제작하는업체 단순하게음반을복제하는사업체 음반을도소매업사업체에게배급하는사업체 음반을도매하거나소매하는사업체 음원대리중개업체로부터음원을양도받아모바일로서비스하는사업체 (SKT, KTF, LGT 만해당) 음원대리중개업체로부터음원을양도받아인터넷으로서비스하는사업체 음원대리중개업 음원저작권자로부터음원의권리를양도받아온라인상으로중개하는사업체 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 19
대분류 ( 코드 ) 4. 게임산업 5. 영화산업 6. 애니메이션산업 7. 방송산업 중분류 ( 코드 ) 소분류분류체계정의 36. 음악공연업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 ( 음악공연장비지원및티켓발매등 ) 37. 노래연습장업노래연습장업 41. 게임제작및배급 (41~44) 45. 소비유통업 51. 영화제작및지원, 유통업 52.DVD/V HS 제작및유통업 61. 애니메이션제작업 62. 애니메이션유통및배급업 63. 온라인애니메이션유통업 71. 지상파방송 72. 유선방송 73. 위성방송 게임제작및배급업체 PC방아케이드게임장영화기획및제작영화수입 영화제작지원 영화배급 극장상영 영화홍보및마케팅 음원관련콘텐츠를제작하여모바일음악서비스업체및인터넷음악서비스업체에제공하는사업체 음악공연 ( 뮤지컬, 대중음악, 클래식, 오페라, 전통공연등) 을기획및제작하는사업체 ( 단, 연극은제외) 음악공연과관련된서비스를제공하는사업체 ( 음악공연장비및티켓발매등 ) 게임을기획하거나제작또는배급하는사업체 (41. 아케이드게임, 42.PC 기반게임, 43. 비디오게임, 44. 온라인게임 ) PC를이용하도록서비스하는업체동전을넣고게임을즐길수있도록서비스하는업체일반영화를기획및제작하는사업체해외영화를수입하는사업체일반영화제작에관련된필름가공, 필름의편집, 더빙, 필름검사등의제작후서비스를하는사업체일반영화배급권을획득하고, 영화관, 방송사및기타상영자에게배급하는사업체실내또는야외에서영사시설을갖추고영화를상영하는사업체 일반영화를홍보및마케팅하는사업체 DVD/VHS 제작 비디오 영화를기획및제작하는사업체 DVD/VHS 도매 DVD/VHS 를도매하는사업체 DVD/VHS 소매 DVD/VHS 를소매하는사업체 DVD/VHS 대여 DVD/VHS 를구입하여대여하는사업체 DVD/VHS 상영 DVD/VHS 를구입하여모니터 (TV) 를이용한비디오물감상실운영하는사업체 온라인상영 애니메이션창작제작애니메이션주문 ( 하청 ) 제작온라인 ( 인터넷모바일 애니메이션제작 ) 애니메이션유통, 배급및마케팅, 홍보 온라인애니메이션서비스업( 인터넷, 모바일 ) 지상파방송사업자 지상파이동멀티미디어방송사업자 종합유선방송사업자 중계유선방송사업자 음악유선방송사업자 일반위성방송사업자 위성이동멀티미디어방송사업자 인터넷 / 모바일을통해영화를서비스하는사업체 창작애니메이션기획및제작 ( 직접제작하는사업체 ) 애니메이션을외주제작및주문제작, 재하청하는사업체 인터넷용 / 모바일용애니메이션을제작하는사업체 극작용, 방송용, 홈비디오용애니메이션을유통, 홍보, 배급, 마케팅하는사업체 애니메이션인터넷및모바일서비스하는사업체 방송을목적으로하는지상의무선국을관리운영하며 이를이용하여방송을행하는사업체이동중수신을주목적으로다채널을이용하여복합적으로송신하는방송을행하는지상파방송사업체다채널방송을행하기위한유선방송국설비를관리운영하며 전송 선로설비를이용하여방송을행하는사업체 지상파방송을중계송신하는사업체 음반및비디오물, 게임등에수록된음악을송신하는사업체 인공위성의무선설비를소유또는임차하여무선국을관리 운영하며이를이용하여방송을행하는사업체 이동중수신을주목적으로다채널을이용하여복합적으로송신하는방송을행하는위성방송사업체 20 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
대분류 ( 코드 ) 8. 광고산업 중분류 ( 코드 ) 소분류분류체계정의 74. 방송채널사용사업방송채널사용사업자 75. 전광판방송전광판방송사업자 76. 방송영상물제작업독립제작사 77. 인터넷영상물제공 78. 방송영상물배급및중개업 79. 방송관련단체 81. 광고 ( 종합대행 ) 82. 광고제작 83. 서비스 84. 인쇄 85. 온라인 지상파방송사업 종합유선방송사업또는위성방송사업과특정채널의전부또는일부시간에대한전용사용계약을체결하여그채널을사용하는사업체 상시또는일정기간계속하여전광판에보도를포함하는방송프로그램을표출하는사업을행하는사업체재정적인지원이나제작설비등을방송측에의존하지않고독자적으로 TV프로그램을제작하는사업체방송영상물을콘텐츠화하여인터넷으로서비스하는사업체 ( 곰TV, 판도라 TV, 앰엔캐스트등 ) TV방송업방송영상물을인터넷으로실시간또는재방송하는사업체 (SBSi, imbc,kbsi 등) 인터넷방송영상물서비스업 인터넷방송영상물배급업 방송영상물중개업 기타방송영상물서비스업방송영상산업직능단체방송영상산업전문인력양성기관 광고대행 매체대행 광고기획 전략대행 CM 영상 카피 그래픽제작 온라인제작 광고사진스튜디오 CI 마케팅 리서치 PR SP 방송영상물배급권을획득하고, 방송사에배급하는사업체방송영상물저작권자와방송사및방송영상물을방영하고자하는사업체간에계약이성사되도록조정하는사업을영위하는사업체 기타방송영상물을서비스하는사업체 방송영상산업관련업무를영위하는협회및단체 방송영상산업관련인력을양성또는교육시키는기관 광고주를대신하여광고물을기획하고이에따라광고물을제작하며, 제작된광고물을매체와접촉하여매체집행을하는사업체광고활동을계획하거나, 카피, 매체등종합적인광고캠페인의기본방향을수립하는사업체 광고메시지, 광고물, 광고그래픽등을제작하는사업체 배너 (Banner), 이벤트페이지, 웹사이트등각종온라인광고물을제작하는사업체광고를목적으로제작된사진촬영, 신문, 잡지, 포스터광고촬영및카탈로그촬영을하는사업체기업의상징, 마크, 로고타이프, 기업컬러등을제작하는사업체마케팅활동의기획, 수정및평가를위해내부및외부정보수집하여분석하는사업체제품또는서비스에대한공중의이해와호감을얻고자행하는여러가지활동의업무 ( 홍보, 행사, 행사기획, 홍보물제작등) 를전문으로행하는사업체매스컴매체에하는광고가아니라판매에직결한광고를대행하는사업체 (DM 광고, 프리미엄, 견본배포, 노벨티콘테스트, 소비자교육등) 이벤트 판매 촉진을위한행사기획 연출 제작 설계등을하는사업체 SpaceDesign 전시기획및제작, 전시설치물제작 관리, 인테리어설계및시공등을하는사업체 인쇄 브로슈어, 카탈로그, 리프렛전단및원색인쇄물, 책자, 포장물과사보제작 편집하는사업체 제판 제판, 출력, 사진제판, 필름출력 제작등의사진, 인쇄, 제판관련서비스를하는사업체 광고대행 광고주를대신하여서온라인광고물을기획하고이에따라효과적인광고물을제작하며, 제작된광고물을전달하기위해매체와접촉하여집행하는사업체 매체대행 광고주나광고대행사를대신하여온라인광고지면을구입해주는업무를하는사업체 광고기획 전략대행 광고제작 온라인광고활동을계획하거나, 카피매체등종합적인광고캠페인의기본방향을수립하는사업체배너 (Banner), 이벤트페이지, 웹사이트등각종온라인광고물을제작하는사업체 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 21
대분류 ( 코드 ) 9. 캐릭터산업 10. 지식정보콘텐츠산업 중분류 ( 코드 ) 소분류분류체계정의 86. 기타 91. 캐릭터제작업 기타 전산장비유지보수, 편집장비취급슬라이드대여등의장비취급업무를하는사업체 광고물기획 편집 영상또는인쇄광고물을편집하는사업체 캐릭터제작업 ( 라이선스 ) 캐릭터상품제조업 소설, 만화, 애니메이션, 게임에등장하는독특한인물이나동물의모습을디자인하여라이선스를받는사업체 캐릭터라이선스를지불하고캐릭터를포함시켜제조하는사업체 92. 캐릭터상품유통업캐릭터상품도소매업캐릭터라이선스가지불된캐릭터상품을도소매하는사업체 93. 캐릭터상품온라인유통업 101.e-learning 업 102. 정보서비스업 103. 에듀테인먼트업 인터넷및모바일캐릭터서비스업 e-learning 기획업 e-learning 인터넷 / 모바일제작및서비스업 e-learning 인터넷 / 모바일제작및제공업 (CP) 종합정보 전문정보 생활문화정보 위치기반정보 에듀테인먼트기획및제작업 에듀테인먼트도소매업 온라인에듀테인먼트도소매업온라인에듀테인먼트서비스업 캐릭터라이선스가지불된캐릭터를온라인으로판매하거나, 서비스하는사업체유아, 초중고, 성인등모든연령층을대상으로제공되는온라인 / 스토리지저장형학습프로그램을기획하는사업체 인터넷과모바일로온라인 / 스토리지저장형학습프로그램을서비스하는사업체 온라인 / 스토리지저장형학습프로그램을제작하여서비스사업체에제공하는사업체 (CP) 텍스트기반정보로온라인에서기사가업데이트되어제공되는모든인터넷간행물을서비스하는사업체온라인상에서금융 / 경제 ( 증권, 부동산, 은행, 대출등) 및의료 / 건강, 법률정보등전문적인정보를서비스하는사업체여성, 육아, 패션/ 뷰티, 컴퓨터, 종교여행, 이민, 취업, 날씨, 운세, 유머취미등실생활에관련된정보와흥미, 오락성정보를서비스하는사업체 위치확인정보및이와연동된정보를서비스하는사업체 교육의효과를얻을수있도록고안된학습게임, 창작도우미, 멀티미디어도감, 비디오교재등의콘텐츠를제작하는사업체 에듀테인먼트콘텐츠를도소매하는사업체 온라인을통해에듀테인먼트콘텐츠를유통, 판매하는사업체 온라인회원가입등의방식을통해에듀테인먼트콘텐츠를서비스하는사업체 22 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
지역 출판 만화 음악 게임 영화 애니방송광고캐릭터지식정보메이션콘텐츠총합계 고양 51 1 8 10 20 4 12 9 9 11 135 과천 1 1 1 3 광명 2 1 1 2 1 1 8 광주 1 1 3 2 1 8 구리 1 2 1 1 2 1 8 군포 2 1 2 1 1 2 2 1 12 김포 4 1 4 1 10 남양주 4 1 10 4 6 4 1 30 동두천 1 1 부천 9 8 3 14 11 20 10 8 13 6 102 성남 17 2 2 42 13 5 13 8 9 34 145 수원 17 2 5 5 1 9 6 1 7 53 시흥 1 1 2 1 1 1 7 안산 5 2 1 3 1 1 4 2 4 23 안성 1 1 2 안양 18 2 3 7 3 1 2 3 4 13 56 양주 1 1 2 양평 2 2 여주 1 1 오산 2 2 4 용인 7 1 4 4 2 3 2 4 2 29 의왕 2 2 2 1 1 8 의정부 4 1 4 2 1 12 이천 3 3 파주 118 9 4 1 3 2 1 1 2 141 평택 3 4 4 1 1 13 포천 1 1 2 하남 4 1 5 1 1 1 13 화성 4 3 1 4 12 총합계 281 26 37 95 100 38 68 48 62 90 845 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 23
지역출판만화음악게임영화 애니메이션 방송광고캐릭터지식정보콘텐츠 고양 56 1 8 11 21 4 13 9 9 11 143 과천 2 1 1 4 광명 2 1 1 2 1 1 8 광주 1 1 3 2 1 8 구리 1 2 1 1 2 1 8 군포 2 1 2 1 1 2 2 1 12 김포 4 1 4 1 10 남양주 4 1 11 4 6 4 1 31 동두천 1 1 부천 10 9 4 14 11 21 10 9 13 6 107 성남 19 2 2 43 13 5 14 8 10 36 152 수원 17 2 5 5 2 9 9 1 10 60 시흥 1 1 1 2 1 1 1 8 안산 6 2 1 3 1 1 5 4 4 27 안성 2 1 3 안양 21 2 3 7 3 1 2 3 4 14 60 양주 1 1 2 양평 2 2 여주 1 1 오산 2 2 4 용인 8 1 4 4 2 3 2 5 2 31 의왕 2 2 2 1 1 8 의정부 4 1 4 3 1 13 이천 3 3 파주 124 9 4 1 3 2 1 1 3 148 평택 3 4 4 1 1 13 포천 1 1 2 하남 4 1 5 1 1 1 1 14 화성 4 3 1 4 12 총합계 302 28 38 97 102 40 71 53 66 98 895 총합계 24 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
지역출판만화음악게임영화 애니메이션 방송광고캐릭터지식정보콘텐츠 고양 56 1 8 11 21 4 13 9 9 11 143 과천 2 1 1 4 광명 2 1 1 2 1 1 8 광주 1 1 3 2 1 8 구리 1 2 1 1 2 1 8 군포 2 1 2 1 1 2 2 1 12 김포 4 1 4 1 10 남양주 4 1 11 4 6 4 1 31 대구 1 1 동두천 1 1 부천 10 9 4 15 11 21 10 9 13 6 108 서울 9 9 성남 19 2 2 49 13 5 14 8 10 36 158 수원 17 2 5 5 2 9 9 1 10 60 시흥 1 1 1 2 1 1 1 8 안산 6 2 1 3 1 1 5 4 4 27 안성 2 1 3 안양 21 2 3 7 3 1 2 3 4 14 60 양주 1 1 2 양평 2 2 여주 1 1 오산 2 2 4 용인 8 1 4 4 2 3 2 5 2 31 의왕 2 2 2 1 1 8 의정부 4 1 4 3 1 13 이천 3 3 파주 124 9 4 1 3 2 1 1 3 148 평택 3 4 4 1 1 13 포천 1 1 2 하남 4 1 5 1 1 1 1 14 화성 4 3 1 4 12 총합계 302 28 38 114 102 40 71 53 66 98 912 총합계 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 25
지역 출판 만화 음악 게임 영화 애니방송광고캐릭터지식정보기타메이션콘텐츠콘텐츠총합계 고양 61 1 11 13 24 5 16 10 9 11 2 163 과천 2 1 1 4 광명 2 1 1 2 2 1 1 10 광주 3 1 3 3 1 1 12 구리 1 2 1 2 3 1 10 군포 2 1 3 1 1 2 1 2 1 14 김포 4 1 4 1 1 11 남양주 4 1 11 5 6 6 1 34 대구 1 1 동두천 1 1 부천 11 10 4 17 15 23 10 9 17 6 1 123 서울 9 9 성남 20 2 3 54 13 5 17 8 10 37 4 173 수원 17 4 6 6 2 10 11 1 11 68 시흥 3 1 1 2 1 1 1 10 안산 6 1 3 3 4 1 2 6 5 4 1 36 안성 2 1 3 안양 23 2 3 8 5 1 3 3 4 16 68 양주 1 2 3 양평 2 1 3 여주 1 1 오산 2 2 4 용인 10 1 4 5 2 4 2 5 3 1 37 의왕 2 3 2 1 1 9 의정부 4 1 5 3 1 1 15 이천 3 1 4 파주 130 10 5 1 4 1 2 1 3 3 1 161 평택 3 4 4 1 1 13 포천 1 1 2 하남 4 1 6 1 1 1 1 15 화성 4 3 1 4 12 총합계 321 31 49 128 117 45 83 58 80 103 14 1,029 26 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
지역 출판 만화 음악 게임 영화 애니방송광고캐릭터지식정보기타메이션콘텐츠콘텐츠총합계 고양 75 2 11 13 31 5 20 12 18 11 12 210 과천 2 1 1 1 5 광명 2 1 1 2 3 1 1 11 광주 4 2 5 6 1 1 19 구리 1 2 1 2 1 4 1 12 군포 2 1 3 1 1 3 1 2 2 16 김포 4 1 4 1 1 1 12 남양주 5 1 13 1 6 7 11 1 3 48 대구 1 1 동두천 1 1 부천 15 12 4 21 17 30 11 10 21 7 4 152 서울 9 9 성남 22 3 3 60 14 5 21 10 12 38 14 202 수원 17 5 8 6 2 13 12 2 12 2 79 시흥 4 1 1 2 1 2 1 12 안산 6 1 3 3 4 2 3 6 7 4 4 43 안성 2 1 3 안양 27 2 3 9 5 1 4 4 8 16 3 82 양주 1 1 4 6 양평 2 2 1 5 여주 1 1 오산 2 2 4 용인 11 2 4 6 2 7 2 6 4 6 50 의왕 2 3 3 1 1 1 11 의정부 4 1 6 4 1 3 1 1 21 이천 4 1 5 파주 169 12 5 1 5 2 2 2 3 3 4 208 평택 3 4 5 2 1 15 포천 1 1 2 하남 5 1 10 1 1 1 1 1 21 화성 5 3 1 6 15 총합계 390 37 52 143 139 57 105 70 122 108 58 1,281 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 27
지역 출판 만화 음악 게임 영화 애니방송광고캐릭터지식정보기타메이션콘텐츠콘텐츠총합계 고양 75 2 11 13 31 5 20 16 19 11 12 215 과천 2 1 1 1 5 광명 2 1 1 2 1 3 1 1 12 광주 4 2 5 2 7 1 1 22 구리 1 2 1 2 1 4 1 12 군포 2 1 3 1 1 3 1 2 2 16 김포 4 1 4 3 1 1 1 15 남양주 5 1 13 1 6 8 13 1 3 51 대구 1 1 동두천 1 1 부천 15 12 4 21 17 30 11 14 21 7 4 156 서울 9 9 성남 22 3 3 60 14 5 21 11 12 38 14 203 수원 17 5 8 6 2 13 14 2 12 2 81 시흥 4 1 1 2 1 2 1 12 안산 6 1 3 3 4 2 3 7 8 4 4 45 안성 2 1 3 안양 27 2 3 9 5 1 4 4 8 16 3 82 양주 1 1 4 6 양평 2 2 1 5 여주 1 1 오산 2 2 4 용인 11 3 4 6 2 7 3 6 4 6 52 의왕 2 3 3 1 1 1 11 의정부 4 1 6 4 3 3 1 1 23 이천 4 1 5 파주 169 12 5 1 5 2 2 2 3 3 4 208 평택 3 4 5 2 1 15 포천 1 1 2 하남 5 1 10 1 1 1 1 1 21 화성 5 3 1 6 15 총합계 390 37 53 143 139 57 105 92 127 108 58 1,309 28 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
지역 출판 만화 음악 게임 영화 애니방송광고캐릭터지식정보메이션콘텐츠 총합계 고양 49 1 9 7 16 3 10 13 8 10 126 과천 1 2 3 광명 1 1 1 1 1 1 6 광주 1 1 1 4 5 3 15 구리 1 1 1 1 2 6 군포 2 2 1 1 1 1 1 1 10 김포 3 1 4 2 1 11 남양주 2 1 8 1 4 9 4 29 동두천 1 1 부천 14 9 5 11 6 20 6 9 8 9 97 성남 14 2 2 32 8 5 18 12 9 38 140 수원 12 3 4 4 1 7 13 7 51 시흥 1 1 1 1 1 1 6 안산 5 1 1 2 7 7 5 28 안성 2 1 3 안양 16 2 2 5 3 1 2 3 4 10 48 양주 1 2 3 양평 1 1 2 오산 1 1 1 3 용인 7 2 3 4 1 3 4 5 2 31 의왕 1 4 5 의정부 5 1 3 2 2 13 이천 1 1 파주 100 4 4 3 1 3 115 평택 3 4 2 1 2 12 포천 1 1 2 하남 4 1 4 1 1 1 1 1 14 화성 2 2 3 7 총합계 247 21 43 69 67 34 63 86 63 95 788 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 29
1) 핫덱대체방법(Hotdeck imputation) : 조사된자료중에서같은계층에속한자료를활용하여대체하는방법을말함. 예를들어, 지역적으로밀접한관련이있는경우에는무응답자료와가장가까운위치에있는자료를이용해서무응답을대체함. 2) 5 대권역 : 서북부 ( 김포, 파주, 고양), 동북부 ( 남양주, 동두천, 포천, 양주, 구리, 의정부, 연천, 가평), 동남부 ( 성남, 하남, 광주, 이천, 여주, 양평), 중부( 부천, 안양, 광명, 군포, 과천, 시흥, 의왕), 남부( 수원, 안산, 용인, 화성, 평택, 오산, 안성) 30 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 31
ㆍ ㆍ ㆍ 구분 2008 2009 조사대상 Sample 및표본오차조사방법 경기도내콘텐츠관련기업 700개중 301 95% 신뢰수준의 ±3.2% 방문조사, 전화조사, 이메일및팩스등조사병행 경기도내콘텐츠관련기업 788개중 452개 95% 신뢰수준의 ±1.84% - 면접조사, 전화조사, 이메일및팩스등조사병행 - 매출액상위기업에대한심층면접조사 - 지역밀집대상방문조사 - 응답자에대한소정의보상 분류체계 11개장르별대분류및 35개중분류 10개장르별대분류및 47개중분류 설문항목 분석방법 사업체기초정보입지정보재무정보수출및투자현황인사업체기초정보, 재무정보, 콘텐츠관련정보, 고용현황, 해 력현황, 애로사항및정책수요등 외거래현황, 정책수요, 경기전망등 단순기초통계및모집단대표성을위한가중모형 단순기초통계및모집단추정을위한가중모형업종, 지역간비교 32 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
선행조사연구의설문문항비교 2007 문화산업통계조사 2008 경기도콘텐츠산업실태조사 09 문화산업통계조사개선안 1. 사업체기초정보 -사업체정보ㆍ사업체명 ( 국문) ㆍ홈페이지 URL 1. 업체일반현황및업종 -업체명및홈페이지주소 -대표자명 - 응답자 ( 성명, 직급, 연락처 ) ㆍ전화ㆍ팩스번호 ㆍ주소 -소재지 ㆍ사업자등록번호 -사업자등록번호법인등록번호ㆍ법인등록번호ㆍ설립일자 -벤처기업지정유무 2007년문화산업통계조사와동일 ㆍ벤처기업지정여부 -설립연도 -조직형태 ㆍ기업형태 ㆍ본사유무 - 대표적작품, 브랜드, 프로젝트 -대표자정보 -중점사업분야 ㆍ대표자성명, 출생연도 -산학연연계활동유무 ㆍ최종학력 ㆍ경영형태 -융합콘텐츠관련사업영위유무 - 대분류 10 중분류 42 소분류 108 - 업종별분류 ( 대11 ㆍ중분류 40) - 대분류 10 중분류 44 소분류 112 2. 사업실적 2. 사무실현황및이전계획 -해당사업매출액합계 -사무실입주형태및건물형태 -업종별매출액구성비는기존과동일 -업종별매출액구성비 -사무실면적 -온ㆍ오프라인매출액구성비추가 -부가가치액 -이전계획유무및이유 -라이선스매출액구성비추가ㆍ재무제표작성기업 -사무실이전고려시선호지역 ( 경상이익, 판매비및관리비내역 ) -선호이유 -콘텐츠제작관련총투자비용및투자대비이ㆍ재무제표미작성기업익률추가 ( 납부부가가치세액 ) 3. 재무현황 -OSMU( 만화, 애니, 캐릭터 ) 연계건수추가 -콘텐츠관련비용및구성비 - 매출액및당기순이익 (06,07,08) -연계업종구체적명시 -콘텐츠제작기간 - 지출액총액 (06,07,08) -OSMU 건수 -최근 3년간자금조달방법 5. 인력현황 3. 종사자현황 -영위산업별종사자비율 - 전체직원수 ( 고용형태, 성별, 연령별, 경력별 ) -고용여건의변화 - 형태별 / 성별종사자수 -인력충원시애로를겪고있는기술자등급 -직무별종사자수 - 인력충원계획 (09~10) -업종별구분을소분류코드로세분화 - 학력별, 연령별종사자수 -프리랜서현황 -인력충원계획 -인력충원계획상의필요직무 - 경기도내콘텐츠관련구인/ 구직웹사이트및잡페어활용의사 ( 잡페어실시장소및불참이유 ) 4. 수출( 해외진출 ) 및투자현황 4. 해외거래현황 - 수출유무및수출액, 수출지역 -수출ㆍ수입문항분리 - 업종별해외거래현황 ( 수출ㆍ수입 ) (06,07,08) -해외진출형태에업종별코드삽입 -지역별해외거래현황 -해외진출유무및형태ㆍ경로 -해외진출경로에업종별코드삽입 -해외진출형태및경로 -투자유치성공여부및형태 5. 지적재산권 -불법복제현황및저작권분쟁사례삭제 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 33
-지식재산권보유등록현황 ( 국내ㆍ해외, 종류별 ) -불법복제피해 -저작권분쟁사례 6. 정책수요 - 정부정책및해당업계관련개방형설문 * 산업별특성반영문항 1. 만화산업 -오프라인출판형태 -온라인제작형태 -온ㆍ오프라인국적별출판비중 - 작가계약현황 ( 원고료 ) 2. 음악산업 - 매출구분 ( 매니지먼트, 그외) 6. 사업애로사항및정책지원요구 -음반시장매체별비중 -애로사항 -음악공연시장유형별매출 - 정부및지자체, 진흥기관으로부터의지원및 -디지털음악시장유형별매출수혜경험 3. 애니메이션산업ㆍ지원정책에대한만족도 - 투자수혜현황( 국내ㆍ외) ㆍ지원정책분야 - 하청( 주문) 제작현황 ( 국내ㆍ외) - 건의사항 ( 개방형설문 ) -매체별ㆍ제작방식별매출실적 4. 캐릭터산업 -창작및제작매출액구분 -유통경로별비중 -국산ㆍ외산캐릭터구분 1. 설문문항별세부내용비교 사업체기초정보 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 1. 사업체기초정보 -사업체정보ㆍ사업체명 ( 국문) ㆍ홈페이지 URL ㆍ전화ㆍ팩스번호ㆍ주소ㆍ사업자등록번호ㆍ법인등록번호ㆍ설립일자ㆍ벤처기업지정여부ㆍ기업형태ㆍ본사유무 -대표자정보ㆍ대표자성명, 출생연도ㆍ최종학력ㆍ경영형태 1. 업체일반현황및업종 -업체명및홈페이지주소 -대표자명 - 응답자 ( 성명, 직급, 연락처 ) -소재지 -사업자등록번호ㆍ법인등록번호 -벤처기업지정유무 -설립연도 -조직형태 - 대표적작품, 브랜드, 프로젝트 - 중점사업분야 - 산학연연계활동유무 - 융합콘텐츠관련사업영위유무 09 경기도콘텐츠산업통계조사 - 2007 년문화산업통계조사와동일 1. 사업체기초정보 -사업체정보ㆍ사업체명 ( 국문) ㆍ홈페이지 URL ㆍ전화ㆍ팩스번호ㆍ주소ㆍ설립일자ㆍ벤처기업지정여부ㆍ기업형태 2. 분류체계및주력업종 대분류 10 중분류 42 소분류 108 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 업종별분류( 대11 ㆍ중분류 40) 대분류 10 중분류 44 소분류 112 09 경기도콘텐츠산업통계조사대분류 10 중분류 47 34 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
3. 사업실적 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 09 경기도콘텐츠산업통계조사 2. 사업실적 3. 재무현황 -업종별매출액구성비는기존과 2. 사업실적 -해당사업매출액합계 -업종별매출액구성비 -부가가치액ㆍ재무제표작성기업 ( 경상이익, 판매비및관리비내역 ) ㆍ재무제표미작성기업 ( 납부부가가치세액 ) -콘텐츠관련비용및구성비 -콘텐츠제작기간 -OSMU 건수 - 매출액및당기순이익 (06,07,08) - 지출액총액(06,07,08) -최근 3년간자금조달방법 동일 -온ㆍ오프라인매출액구성비추가 -라이선스매출액구성비추가 -콘텐츠제작관련총투자비용및투자대비이익률추가 -OSMU( 만화, 애니, 캐릭터 ) 연계건수추가 -연계업종구체적명시 -회사전체매출액 -콘텐츠관련매출액 -업종별매출액구성 -사업구성별매출 -OSMU 건수 (08,09) - 온라인, 모바일매출액구성비 -09년예상매출액 -당기순이익 -연구개발비투자 4. 종사자현황 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 09 경기도콘텐츠산업통계조사 3. 종사자현황 -영위산업별종사자비율 - 형태별 / 성별종사자수 -직무별종사자수 - 학력별, 연령별종사자수 -프리랜서현황 -인력충원계획 5. 인력현황 - 전체직원수 ( 고용형태, 성별, 연령별, 경력별 ) -고용여건의변화 -인력충원시애로를겪고있는기술자등급 - 인력충원계획 (09~10) -인력충원계획상의필요직무 - 경기도내콘텐츠관련구인 / 구직웹사이트및잡페어활용의사 ( 잡페어실시장소및불참이유 ) -업종별구분을소분류코드로세분화 3. 종사자현황 ( 중분류까지 ) -영위산업별종사자비율 - 형태별 / 성별종사자수 -직무별종사자수 - 학력별, 연령별종사자수 -프리랜서현황 - 인력충원계획 (08, 09) 5. 해외거래현황 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 09 경기도콘텐츠산업통계조사 4. 해외거래현황 4. 수출( 해외진출 ) 및투자현황 -수출ㆍ수입문항분리 5. 해외거래현황 - 업종별 해외거래현황 ( 수출ㆍ수 - 수출유무및수출액, 수출지역 -해외진출형태에업종별코드삽입 - 업종별 해외거래현황 ( 수출ㆍ수 입 ) (06,07,08) -해외진출경로에업종별코드삽입 입 ) -지역별해외거래현황 -해외진출형태및경로 -해외진출유무및형태ㆍ경로 -투자유치성공여부및형태 -지역별해외거래현황 -해외진출형태및경로 6. 기업의입지및업무환경 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 09 경기도콘텐츠산업통계조사 해당사항없음 2. 사무실현황및이전계획 -사무실입주형태및건물형태 -사무실면적 -이전계획및이유 -사무실이전고려시선호지역과그이유 해당사항없음 4. 입지및업무환경 -현사업장직전의입지 -현사업장입주시기 -현사업장입주형태 -현사업장입지의유ㆍ불리 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 35
7. 지적재산권관련문항 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 09 경기도콘텐츠산업통계조사 5. 지적재산권 -지식재산권보유등록현황 ( 국내ㆍ해외, 종류별 ) -불법복제피해 -저작권분쟁사례 해당사항없음 -불법복제현황및저작권분쟁사례해당사항없음삭제 8. 정책수요및제안 08 문화산업통계조사 08 경기도콘텐츠산업통계백서 09 문화산업통계조사개선안 09 경기도콘텐츠산업통계조사 6. 정책수요 -정부정책및해당업계관련개방형설문 6. 사업애로사항및정책지원요구기존설문유지 -애로사항 - 정부및지자체, 진흥기관으로부터의지원및수혜경험ㆍ지원정책에대한만족도 7. 정책수요및제안 - 정부및지자체, 진흥기관으로부터의지원및수혜경험ㆍ지원정책에대한만족도 ㆍ지원정책분야 - 건의사항 ( 개방형설문 ) ㆍ지원정책필요분야 - 건의사항 ( 개방형설문) 9. 추가고려사항 36 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
N 비중구분개 % [ 전체 ] 788 100.0 권역서북부 254 32.2 동북부 54 7.0 동남부 169 21.5 중부 179 22.5 남부 132 16.8 벤처지정여부지정 113 14.3 미지정 211 26.7 대상기업아님 397 50.4 잘모름 67 8.6 기업형태개인사업체 303 38.4 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 401 50.8 회사외법인 23 2.9 잘모름 61 7.9 주력업종출판 247 31.3 만화 21 2.7 음악 43 5.5 게임 69 8.8 영화 67 8.5 애니메이션 34 4.3 방송 63 8.0 광고 86 10.9 캐릭터 63 8.0 지식정보콘텐츠 95 12.1 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 37
제 4 장경기도콘텐츠산업규모및가치사슬분포 경기도콘텐츠산업 09년조사결과매출액현황 장 르 기업수( 개) 매출액( 백만원) 07년말기준 08년말기준 07년말기준 08년말기준성장률 08년말기준 ( 이상값제거 ) 성장률 ( 이상값제거 ) 출판 1) 190 247 364,599 1,397,255 283% 671,583 84.19% 만화 29 21 38,282 38,550 0.7% - 0.7% 음악 2) 26 43 35,691 121,119 127.79% 56,417 63.26% 게임 3) 40 69 723,793 646,690 10.65% 22.15 1.86% 영화 4) 100 67 48,510 68,260 40.71% - 40.71% 애니 5) 41 34 47,098 18,377 60.98% - 60.98% 방송 60 63 741,828 1,018,352 37.27% - 37.27% 광고 6) 46 86 32,144 854,297 2,557% 106,798 232.24% 캐릭터 7) 76 63 148,794 97,461 34.49% - 34.49% 지식정보 8) 92 ( 에듀 + 기타) 95 1,558,076 1,060,911 29.35% 180,143 20.45% 합계 700 788 (12.57% ) 3,738,815 5,321,273 42.34% 1,014,963.15 15.24% 9) 1) 출판 : 이상값 ( 신규편입 ) 725,672 백만원 ( 웅진씽크빅 725,672 백만원 ) 제거시 567,745 백만원규모를보임 (* 참고 : 07년말기준웅진씽크빅은 643,951 백만원의매출을나타냄 ) 2) 음악 : 이상값 ( 신규편입 ) 67,211 백만원 ( 서울음반 27,396 백만원및 다날 37,306 백만원 ) 제거시 56,417 백만원규모를보임 3) 게임 : 이상값 (* 08년말 NHN 게임매출 525,605 백만원및 07년말 NHN 게임매출 604,943 백만원 ) 제거시 07년말기준118,850 백만원 08 년말기준 121,065 백만원으로 2,215 억원증가 4) 영화 : 최근 10 년동안 07 년영화산업최악 08년말기준문산통계에따르면국내영화산업은 16% 이상성장한것으로나타남 5) 애니 : 최근애니메이션산업하향세, 일부특수효과회사 ( 매출포함 ) 를영화산업으로편입(3,340 백만원 ) 6) 광고 : 이상값 ( 신규편입 ) 747,499 백만원 ( NHN 광고 747,499 백만원 ) 제거시 106,798 백만원규모를보임 7) 캐릭터 : 전년도에비해조사기업수감소 8) 지식정보 : 이상값 ( 07년말기준 NHN 광고매출 677,308 백만원 ) 제거시 07년말기준 880,768 백만원규모 9) 계산식 : [(5,321,252 백만원 - 908,616 백만원 - 3,738,815 백만원 ) 100] 3,738,815 백만원 38 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
경기도콘텐츠산업 09년조사결과종사자수현황 구분 사례수 종사자총원평균 : 명합계 : 명 비중 [ 전체 ] 788 28.56 21,936 100.00% 주력업종 출판 247 31.51 7,784 35.48% 만화 21 16.14 339 1.54% 음악 43 10.60 435 1.98% 게임 69 45.93 2,802 12.77% 영화 67 8.26 554 2.52% 애니메이션 34 18.69 635 2.90% 방송 63 50.66 2,685 12.24% 광고 86 44.29 3,809 17.36% 캐릭터 63 14.45 910 4.15% 지식정보콘텐츠 95 20.90 1,985 9.05% 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 39
40 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
경기도콘텐츠산업 09년조사결과해외거래현황 구분수출액수입액 [ 전체 ] 169,957.96 8,900.80 출판 4,505.22 2,688.55 만화 2,881.86 671.00 음악 0.00 24.00 게임 10) 147,341.45 0.00 영화 355.25 3,019.25 애니메이션 6,724.00 0.00 방송 66.00 522.00 광고 858.34 0.00 캐릭터 4,722.27 1,976.00 지식정보콘텐츠 2,503.57 0.00 10) NHN 해외매출포함 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 41
권역별매출현황 서북부동북부동남부중부남부 구분 사례수 회사전체매출실적평균 : 백만원합계 : 백만원비중 [ 전 체] 788 8,128.81 6,238,859 100.00% 김포 10 1,413.71 13,939 0.22% 파주 129 10,201.46 1,311,188 21.02% 고양 115 2,791.57 309,825 4.97% 소계 254 6,556.20 1,634,952 26.21% 남양주 28 1,885.84 50,604 0.81% 동두천 1 217.00 217 0.00% 포천 1 800.00 1,156 0.02% 양주 2 1,400.00 3,267 0.05% 구리 6 353.64 1,483 0.02% 의정부 16 3,941.09 59,883 0.96% 소계 54 2,286.45 116,609 1.87% 성남 132 25,597.04 3,273,709 52.47% 하남 14 4,269.93 61,355 0.98% 광주 23 2,107.08 49,225 0.79% 소계 169 20,433.44 3,384,289 54.25% 부천 110 1,825.80 194,850 3.12% 안양 36 3,855.76 138,000 2.21% 광명 8 142.56 1,110 0.02% 군포 15 2,549.54 35,228 0.56% 시흥 6 589.05 3,262 0.05% 의왕 4 8,771.39 31,577 0.51% 소계 179 2,332.05 404,027 6.46% 수원 51 4,522.66 228,262 3.66% 안산 30 3,374.94 101,487 1.63% 용인 33 8,857.02 274,063 4.39% 화성 3 1,292.94 3,297 0.05% 평택 7 14,983.85 88,072 1.41% 오산 4 933.86 3,724 0.06% 안성 4 17.82 78 0.00% 소계 132 5,450.16 698,983 11.20% 42 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
주력업종별매출현황( 비콘텐츠분야매출액포함) 구분 사례수 평균 회사전체매출실적 : 백만원합계 : 백만원 [ 전체] 788 8,128.81 6,238,859 100.00% 주력업종 출판 247 6,348.77 1,568,145 25.14% 만화 21 1,981.66 41,615 0.67% 음악 43 2,175.17 89,182 1.43% 게임 69 10,694.51 647,018 10.37% 영화 67 1,032.68 69,189 1.11% 애니메이션 34 612.47 20,824 0.33% 방송 63 20,515.80 1,087,337 17.43% 광고 86 10,301.11 885,895 14.20% 캐릭터 63 4,542.00 286,146 4.59% 지식정보콘텐츠 95 16,247.45 1,543,508 24.74% 비중 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 43
기업형태별및벤처기업지정여부에따른매출현황 벤처지정여부 기업형태 구분 사례수 회사전체매출실적평균 : 백만원합계 : 백만원비중 [ 전체 ] 788 8,128.81 6,238,859 100.00% 지정 113 3,582.73 403,139 6.46% 미지정 211 3,826.22 806,178 12.92% 대상기업아님 397 4,838.44 1,920,126 30.78% 잘모름 67 65,556.70 3,109,417 49.84% 개인사업체 303 673.86 203,948 3.27% 회사법인 401 10,211.31 4,088,400 65.53% 회사외법인 23 2,035.70 46,824 0.75% 잘모름 61 45,815.02 1,899,687 30.45% 44 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
2009 경기도콘텐츠산업통계조사 45
권역별콘텐츠매출현황 서북부동북부동남부중부남부 구분 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계평균 : 백만원합계 : 백만원비중 [ 전체] 788 6,726.20 5,321,274 100.00% 김포 10 965.19 9,516 0.18% 파주 129 8,880.89 1,141,455 21.45% 고양 115 2,232.60 247,787 4.66% 소계 254 5,609.06 1,398,758 26.29% 남양주 28 1,791.70 48,077 0.90% 동두천 1 217.00 217 0.00% 포천 1 800.00 1,156 0.02% 양주 2 1,400.00 3,267 0.06% 구리 6 353.64 1,483 0.03% 의정부 16 3,941.09 59,883 1.13% 소계 54 2,236.91 114,083 2.14% 성남 132 21,334.75 2,887,506 54.26% 하남 14 4,232.81 60,821 1.14% 광주 23 950.33 22,201 0.42% 소계 169 16,975.76 2,970,529 55.82% 부천 110 1,662.61 177,434 3.33% 안양 36 3,591.61 128,546 2.42% 광명 8 142.56 1,110 0.02% 군포 15 2,512.22 34,713 0.65% 시흥 6 589.05 3,262 0.06% 의왕 4 7,783.31 28,020 0.53% 소계 179 2,153.45 373,085 7.01% 수원 51 4,238.63 213,927 4.02% 안산 30 3,374.94 101,487 1.91% 용인 33 2,466.74 76,328 1.43% 화성 3 1,292.94 3,297 0.06% 평택 7 11,224.99 65,978 1.24% 오산 4 933.86 3,724 0.07% 안성 4 17.82 78 0.00% 소계 132 3,624.32 464,819 8.74% 46 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
주력업종별콘텐츠매출현황 구분 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계평균 : 백만원합계 : 백만원비중 [ 전체 ] 788 6,726.20 5,321,274 100.00% 주력업종 출판 247 5,656.91 1,397,256 26.26% 만화 21 1,835.74 38,551 0.72% 음악 43 1,983.03 81,304 11) 1.53% 게임 69 8,062.32 646,690 12.15% 영화 67 1,018.81 68,260 1.28% 애니메이션 34 540.50 18,377 0.35% 방송 63 19,214.19 1,018,352 19.14% 광고 86 9,933.69 854,297 16.05% 캐릭터 63 1,547.01 97,461 1.83% 지식정보콘텐츠 95 11,586.59 1,100,726 20.69% 11) ( 주) 다날의주력업종이지식정보콘텐츠산업으로모바일음원제공사업부의매출액 37,306 백만원이지식정보콘텐츠업종에계상되어있음 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 47
벤처기업지정여부에따른콘텐츠매출액현황 구분 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계평균합계비중 [ 전체 ] 788 6,726.20 5,321,274 100.00% 벤처지정여부 지정 113 1,534.20 331,551 6.23% 미지정 211 1,876.02 395,273 7.43% 대상기업아님 397 4,611.88 1,830,216 34.39% 잘모름 67 58,279.13 2,764,235 51.95% 48 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
기업형태에따른콘텐츠매출액현황 구분 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계평균합계비중 [ 전체] 788 6,726.20 5,321,274 100.00% 기업형태 개인사업체 303 653.81 197,878 3.72% 회사법인 ( 주식, 유한, 합자, 합명회사 ) 401 8,419.45 3,529,897 66.34% 회사외법인 23 1,695.32 38,995 0.73% 잘모름 61 37,490.22 1,554,505 29.21% 매출액분포현황 2008 년콘텐츠매출액 구분 사례수 비중 1억원미만 186 23.60% 1억원이상 5억원미만 208 26.40% 5억원이상 10억원미만 91 11.55% 10억원이상 50억원미만 224 28.43% 50억이상 100억미만 26 3.30% 100억이상 53 6.73% 합계 768 100.00% 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 49
매출 100억원이상기업현황 서북부동북부동남부중부남부 구분 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계평균합계 [ 전체] 53 82,882.69 4,391,275.13 파주 11 84,164.70 906,008.19 고양 5 27,909.05 143,033.88 소계 16 66,020.23 1,049,042.07 남양주 1 30,990.53 30,990.53 의정부 1 29,900.00 29,900.00 소계 2 30,445.26 60,890.53 성남 17 154,348.41 2,643,216.46 하남 2 22,241.50 44,483.00 소계 19 140,533.31 2,687,699.46 부천 2 53,801.00 107,602.00 안양 4 23,312.21 96,162.89 군포 2 13,240.00 24,389.47 의왕 1 27,395.90 27,395.90 소계 9 28,498.64 255,550.26 수원 3 45,527.04 136,581.11 안산 1 83,850.66 83,850.66 용인 2 30,104.02 60,208.04 평택 1 57,453.00 57,453.00 소계 7 48,298.97 338,092.81 50 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
구분 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계평균합계 [ 전체] 53 82,882.69 4,391,275.13 주력업종 출판 14 74,765.26 1,017,316.77 만화 1 23,203.00 23,203.00 음악 2 25,969.84 51,939.68 게임 7 60,552.31 446,573.25 영화 1 30,990.53 30,990.53 방송 19 51,320.24 975,084.64 광고 3 264,972.33 794,917.00 캐릭터 2 25,332.13 50,664.27 지식정보콘텐츠 4 250,146.50 1,000,586.00 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 51
출판 만화 음악 게임 영화 방송 광고 캐릭터 지식정보콘텐츠 구분 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계평균합계 [ 전체] 60 12) 77,575.65 4,644,001.37 출판업 10 92,777.44 957,790.65 인쇄업 3 43,766.67 124,389.47 출판도소매업 1 15,000.00 21,617.65 온라인출판유통업 1 23,600.00 23,600.00 만화출판업 1 23,203.00 23,203.00 온라인만화제작, 유통업 1 23,203.00 23,203.00 음악제작업 1 27,395.90 27,395.90 음반도소매업 1 24,543.77 24,543.77 온라인음악유통업 1 82,453.00 82,453.00 게임제작및배급 ( 아케이드게임 ) 4 10,850.00 46,112.50 게임제작및배급 ( 온라인게임 ) 3 128,147.44 400,460.75 영화제작및지원, 유통업 ( 극장포함 ) 1 30,990.53 30,990.53 지상파방송 1 11,935.00 11,935.00 유선방송 9 62,866.30 565,796.66 방송채널사용사업 8 46,431.82 371,454.60 방송영상물제작업 1 25,898.38 25,898.38 광고( 종합대행 ) 1 10,081.00 10,081.00 인쇄 1 12,833.00 18,494.62 온라인광고( 제작/ 대행등) 2 392,418.00 784,836.00 캐릭터제작업 1 35,664.27 35,664.27 캐릭터상품유통업 1 15,000.00 15,000.00 e-learning 업 1 12,833.00 18,494.62 정보서비스업 4 250,146.50 1,000,586.00 12) 일부기업의중분류별사업규모가 100억원이상의매출액을기록하여업종별 100 억원대기업수보다증가된수치를보임. 52 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
전체업종 구분 사례수 2008년매출액평균합계 [ 전체] 1,043 13) 5,050.53 5,321,274 대분류 출판 297 4,692.41 1,393,417 만화 28 1,387.73 38,835 음악 65 1,887.04 118,108 게임 74 7,476.74 647,150 영화 79 858.91 67,847 애니메이션 41 437.13 17,859 방송 89 12,882.63 1,018,258 광고 155 5,516.53 854,579 캐릭터 104 942.27 97,783 지식정보콘텐츠 112 9,552.67 1,067,438 출판 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과증감이상값제거비고 출판전체 364,599 1,393,417 1,028,818 567,745 출판업 -( 주) 웅진씽크빅 2007 1,278,925 인쇄업년매출액 643,951 백 49,251 - ( 주 ) 웅진씽크빅 - 2008 년조사결과에 -전년에비해조사기출판도소매업만원을포함할경우 38,464 725,672 신규포함웅진씽크빅포함할업수증가온라인 1,008,550백만원에 - ( 주 ) 대한교과서경우 38.16% 성장 25,476 (188 247) 출판유통업이름 100,000 신규포함 출판임대업 1,300 13) 각개별기업이영위하는사업분야가다양하게나타나므로총기업수보다크게나타남 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 53
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 웅진씽크빅출판 725,672 52.08% 대한교과서성남공장출판영업팀출판 100,000 7.18% 김영사출판 35,600 2.55% 동국출판판매출판 23,600 1.69% 말문이터지는영어출판 15,000 1.08% 64.58% 만화 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과 증감 이상값제거 비고 만화전체 38,282 38,835 553 - 만화출판업 온라인만화제작유통업 중분류단위조사자료없음 道 27,318 11,517 -전년에비해조사기업수감소 (29 21) 54 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 북이십일 ( 주)/ 이끌리오 만화 23,203 59.75% 지케이엔터테인먼트만화 3,112 8.01% 만화정보코믹타운만화 3,000 7.72% 애니북스만화 1,989 5.12% 거북이북스만화 1,350 3.48% 84.08% 음악 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과 증감 이상값제거 비고 음악전체 35,691 118,108 82,417 50,897 음악제작업 30,136 -서울음반매출액음악및오디오물출판업 779 27,396 신규편입 -전년에비해조사기업수증가음반배급및복제업중분류단위조사자 17,168 -( 주) 다날( 온라인음 (25 41) 음반도소매업료없음 24,664 악유통업 ) 37,306 온라인음악유통업 39,815 신규편입음악공연업 5,546 道 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 55
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 서울음반 / 서울미디어음악 27,396 23.20% 도레미미디어음악 5,900 5.00% 대신미디어음악 4,040 3.42% 종합무대음악 2,000 1.69% 캔조명음악 1,600 1.35% 34.66% 게임 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과 증감 이상값제거 비고 게임전체 723,793 647,150 76,643 - 아케이드게임 59,719 -NHN 게임부문 ( 온라 -전년에비해조사기업수증가 PC게임중분류단위조사자료 396 인게임 ) 매출액 - (41 69) 비디오게임없음 531 525,605 온라인게임 586,504 道 56 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 NHN게임게임 525,605 81.22% 제이씨엔터테인먼트게임 15,894 2.46% 안다미로게임 11,700 1.81% 게임파크홀딩스게임 10,000 1.55% 퍼니박스게임 5,500 0.85% 제이씨엔터테인먼트매출액감소 87.89% 영화 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과 증감 이상값제거 비고 영화전체 48,510 67,847 19,337 - 영화제작지원유통업중분류단위조사자료 54,650 없음 DVD/VHS 제작및유통 13,197 道 -전년에비해조사기업수증가 (41 69) 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 57
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 화이텍기술투자영화 2,444 3.60% ( 주) 한국디지탈영화 2,300 3.39% 더잼존부천영화 1,699 2.50% 아펙스엔터테인먼트영화 1,500 2.21% 신영디지텍영화 1,040 1.53% 13.23% 애니메이션 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과 증감 이상값제거 비고 애니전체 47,098 17,859 29,239 - 애니메이션제작 애니메이션유통및배급 중분류단위조사자료없음 16,009 -일부특수효과회사영화부문으로편입 1,850 (3,340) -전년에비해조사기업수감소 (41 34) 道 58 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 레드로버애니메이션 3,123 17.49% 디지아트프로덕션애니메이션 2,802 15.69% 스튜디오애니멀애니메이션 2,430 13.61% 팡고엔터토이먼트애니메이션 2,000 11.20% 알지애니메이션스애니메이션 1,100 6.16% 64.15% 방송 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과 증감 이상값제거 비고 방송전체 741,828 1,018,258 276,430 - 지상파 21,565 유선방송 579,020 위성방송 115 -전년에비해조사기업수증 방송채널사용 384,488 가중분류단위조사전광판방송 144 (61 63) 자료없음방송영상물제작 30,232 -방송산업실태조사원용 인터넷영상물제작 1,732 방송영상물배급및중개 142 방송관련단체 821 道 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 59
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 오리온시네마네트워크방송 170,529 16.75% 티브로드홀딩스수원방송방송 116,378 11.43% 드림씨티방송 ( 헬로 tv) 방송 95,667 9.40% 티브로드한빛방송방송 83,851 8.23% 온미디어방송 63,052 6.19% 52.00% 광고 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과 증감 이상값제거 비고 광고전체 32,144 854,579 822,435 107,080 광고( 종합대행 ) 16,396 광고제작 26,350 - NHN 광고매출액 -전년에비해조사기업수증광고서비스중분류단위조사자료 9,762 747,499 신규포가 (46 86) 광고인쇄없음 8,529 함( 온라인광고 ) 온라인광고 786,632 기타 6,911 道 60 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 NHN광고광고 747,499 87.47% ( 주) 밀리언커뮤니케이션클렉스광고 37,337 4.37% 수원교차로광고 10,081 1.18% ( 주) 대산애드광고 5,500 0.64% ( 주) 대청마스터스광고 4,292 0.50% 94.16% 캐릭터 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과증감이상값포함비고캐릭터전체 148,794 97,783 51,011 267,283 -전년에비해조사기업수캐릭터제작업 62,909 -( 주) 모나미매출액중분류단위 -( 주) 모나미매출액감소캐릭터상품유통업 33,729 중캐릭터관련조사자료없음전체포함시 (76 63) 캐릭터상품온라인유통업 1,145 매출액만포함 道 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 61
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 모나미캐릭터 35,664 36.47% 금홍팬시캐릭터 15,000 15.34% 아이엔피캐릭터 3,699 3.78% 대우산업캐릭터 3,600 3.68% ( 주) 마이포커스캐릭터 2,814 2.88% 62.15% 지식정보콘텐츠 업종 2008 년조사결과 2009 년조사결과증감이상값포함비고지식정보콘텐츠전체 1,558,076 1,067,438 490,638 1,814,937 -전년에비해조사기업수이러닝 3,049 13,147 - NHN광고부문을증가정보서비스업 1,543,322 1,042,801 광고로편입 (92 95) 에듀테인먼트업 11,715 11,490 道 62 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
업체명 주력업종 ( 대분류 ) 2008 년매출액 ( 백만원 ) 비중비고 SKC&C 지식정보콘텐츠 808,191 75.71% NHN정보지식정보콘텐츠 93,942 8.80% 다날지식정보콘텐츠 81,953 7.68% 온세통신지식정보콘텐츠 16,000 1.50% 듀플렉스지식정보콘텐츠 8,000 0.75% 94.44% 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 63
업종별사업구성 복수응답 구분 사례수 창작, 제작 제작, 지원 단순복제 유통배급 잘모름 명 % 명 % 명 % 명 % 명 % [ 전체] 992 14) 697 70.3 238 24.0 86 8.6 269 27.1 11 1.1 주력업종 출판 309 241 77.8 48 15.7 25 8.2 97 31.5 5 1.5 만화 30 27 89.9 5 16.8 2 6.7 6 20.7 0 0.0 음악 59 31 53.6 15 25.9 22 37.5 18 31.4 0 0.0 게임 67 54 80.9 14 20.6 2 3.2 22 33.3 0 0.0 영화 94 41 43.9 38 39.9 8 8.9 22 23.7 0 0.0 애니메이션 55 44 80.5 14 26.3 1 1.8 6 10.0 0 0.0 방송 52 35 67.3 13 25.0 8 15.4 15 28.8 0 0.0 광고 135 107 79.5 45 33.6 12 8.6 26 19.0 0 0.0 캐릭터 90 50 55.8 12 12.9 4 4.7 40 44.2 0 0.0 지식정보콘텐츠 102 67 65.3 34 33.0 1 1.0 16 15.8 6 6.1 14) 조사대상기업의영위사업중한업종에국한하여사업의단계별, 즉기획제작에서유통서비스까지의가치사슬별단계를조사한것이므로 < 표 34> 에나타난기업의사업단위 ( 중분류상 ) 의수와는차이가남 64 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
2009 경기도콘텐츠산업통계조사 65
온라인콘텐츠기업지역별매출현황 서북부동북부동남부중부남부 구분 사례수 온라인콘텐츠금액평균합계 [ 전체 ] 563 2,309 1,299,932 김포 18 21 377 파주 99 444 43,921 고양 94 441 41,463 소계 211 406 85,761 남양주 29 73 2,106 동두천 1 0 0 포천 3 43 128 양주 1 280 280 구리 3 0 0 의정부 7 1,714 11,996 소계 44 330 14,510 성남 83 13,855 1,149,927 하남 8 131 1,050 광주 14 13 187 소계 105 10,963 1,151,164 부천 79 135 10,639 안양 20 213 4,259 광명 4 16 64 군포 6 213 1,275 시흥 3 120 359 의왕 2 0 0 소계 114 146 16,597 수원 39 332 12,934 안산 17 997 16,949 용인 19 87 1,647 화성 2 61 121 평택 3 67 200 오산 6 0 0 안성 3 17 50 소계 89 358 31,901 66 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
온라인콘텐츠기업주력업종별매출현황 구분 사례수 온라인콘텐츠금액평균합계 [ 전체] 563 2,309 1,299,932 주력업종 출판 190 297 56,473 만화 21 95 1,990 음악 35 22 763 게임 27 14,424 389,439 영화 39 43 1,696 애니메이션 37 69 2,568 방송 50 640 32,012 광고 87 9,135 794,724 캐릭터 38 58 2,220 지식정보콘텐츠 39 463 18,047 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 67
68 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
모바일콘텐츠기업지역별매출현황 서북부동북부동남부중부남부 구분 사례수 모바일콘텐츠금액평균합계 [ 전체 ] 561 111.39 62,490 김포 18 0.76 14 파주 99 19.24 1,904 고양 94 6.11 575 소계 211 11.81 2,493 남양주 29 8.45 245 동두천 1 0.00 0 포천 3 0.00 0 양주 1 0.00 0 구리 3 0.00 0 의정부 7 0.00 0 소계 44 5.57 245 성남 81 678.69 54,974 하남 8 262.50 2,100 광주 14 0.00 0 소계 103 554.11 57,074 부천 79 23.00 1,817 안양 20 8.55 171 광명 4 4.00 16 군포 6 0.00 0 시흥 3 0.00 0 의왕 2 0.00 0 소계 114 17.58 2,004 수원 39 0.00 0 안산 17 3.24 55 용인 19 26.32 500 화성 2 0.00 0 평택 3 40.00 120 오산 6 0.00 0 안성 3 0.00 0 소계 89 7.58 675 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 69
모바일콘텐츠기업주력업종별매출현황 구분 사례수 모바일콘텐츠금액평균합계 [ 전체 ] 561 111.39 62,490 출판 178 6.56 1,168 만화 19 0.00 0 음악 37 1,046.75 38,730 게임 25 121.04 3,026 영화 35 9.63 337 애니메이션 27 0.00 0 방송 52 8.08 420 광고 99 0.28 28 캐릭터 46 3.39 156 지식정보콘텐츠 43 433.17 18,626 70 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
권역별 09년예상매출액현황 서북부 동북부 동남부 중부남부 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계 15) 2009 년올해콘텐츠분야예상매출액 16) 평균합계평균합계 08년대비성장률 [ 전체 ] 788 6,726.85 5,162,855 7,722.26 5,926,832 14.80% 김포 10 965.19 9,516 516.10 5,089-46.53% 파주 129 8,880.89 1,141,455 8,893.88 1,143,125 0.15% 고양 115 2,232.60 247,787 2,459.70 272,992 10.17% 소계 254 5,609.06 1,398,758 5,699.07 1,421,205 1.60% 남양주 28 1,791.70 48,077 2,507.92 67,296 39.97% 동두천 1 217.00 217 200.00 200-7.83% 포천 1 800.00 1,156 800.00 1,156 0.00% 양주 2 1,400.00 3,267 1,300.00 3,033-7.14% 구리 6 353.64 1,483 419.21 1,758 18.54% 의정부 16 3,941.09 59,883 4,239.78 64,421 7.58% 소계 54 2,236.91 114,083 2,703.22 137,864 20.85% 성남 132 21,338.66 2,729,087 24,976.64 3,194,363 17.05% 하남 14 4,232.81 60,821 6,307.27 90,629 49.01% 광주 23 950.33 22,201 1,044.74 24,407 9.93% 소계 169 16,978.78 2,812,110 19,981.28 3,309,400 17.68% 부천 110 1,662.61 177,434 1,710.05 182,497 2.85% 안양 36 3,591.61 128,546 3,129.91 112,022-12.86% 광명 8 142.56 1,110 143.13 1,114 0.40% 군포 15 2,512.22 34,713 2,845.90 39,323 13.28% 시흥 6 589.05 3,262 585.14 3,241-0.66% 의왕 4 7,783.31 28,020 25,179.17 90,645 223.50% 소계 179 2,153.45 373,085 2,475.28 428,842 14.94% 수원 51 4,238.63 213,927 3,819.08 192,752-9.90% 안산 30 3,374.94 101,487 3,621.41 108,899 7.30% 용인 33 2,466.74 76,328 8,036.37 248,670 225.79% 화성 3 1,292.94 3,297 1,737.25 4,430 34.36% 평택 7 11,224.99 65,978 11,956.90 70,280 6.52% 오산 4 933.86 3,724 759.44 3,028-18.68% 안성 4 17.82 78 336.09 1,462 1,786.45% 소계 132 3,624.32 464,819 4,908.55 629,521 35.43% 15) 09년과의비교편의성을위하여 NHN 게임해외매출부문을계상하지않음 16) 09년예상매출액의추정중 NHN 게임해외매출액에대한정확한정보가없어이를계상하지않음 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 71
주력업종별 2009년예상매출액 사례수 2008 년콘텐츠관련매출액총계 2009 년콘텐츠분야예상매출액 평균합계평균합계 08 년대비성장률 [ 전체] 788 6,726.85 5,321,274 7,722.26 6,107,999 17) 14.78% 주력업종 출판 247 5,656.91 1,397,256 5,660.08 1,398,039 0.06% 만화 21 1,835.74 38,551 1,832.87 38,490-0.16% 음악 43 1,983.03 81,304 3,721.75 152,592 87.68% 게임 69 8,062.32 646,690 9,297.44 743,663 15.32% 영화 67 1,018.81 68,260 1,468.69 98,402 44.16% 애니메이션 34 540.50 18,377 606.27 20,613 12.17% 방송 63 19,214.19 1,018,352 18,864.03 999,793-1.82% 광고 86 9,933.69 854,297 13,361.57 1,149,095 34.51% 캐릭터 63 1,547.01 97,461 4,462.12 281,114 188.44% 지식정보콘텐츠 95 11,591.85 1,100,726 12,907.35 1,226,198 11.35% 17) NHN 게임사업부의해외매출액포함 72 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
예상매출액분포 구분 사례수 비중 0원 56 4.7% 10억미만 430 56.0% 2009 년콘텐츠분야예상매출액 10억이상 217 28.2% 50억이상 28 3.7% 100억이상 57 7.4% 합계 788 100.0% 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 73
경기도콘텐츠산업종사자종합( 상시종사자 + 비상시종사자) 지역상시종사자비상시종사자종사자총합 [ 전체 ] 19,095 2,841 21,936 김포 46 25 71 파주 5,059 164 5,223 고양 1,513 733 2,246 남양주 177 99 276 동두천 4 0 4 포천 13 3 16 양주 23 0 23 구리 7 31 38 의정부 526 71 597 성남 6,718 473 7,191 하남 228 13 241 광주 229 70 299 부천 1,202 497 1,699 안양 541 33 574 광명 10 37 47 군포 334 157 491 시흥 63 0 63 의왕 85 13 98 수원 1,185 237 1,422 안산 203 31 234 용인 647 147 794 화성 29 0 29 평택 180 8 188 오산 64 0 64 안성 11 0 11 74 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
지역별상시종사자현황(2008 년말기준) 지역 사례수 상시종사자총원평균합계비중 [ 전체 ] 788 24.88 19,095 100.00% 김포 10 4.66 46 0.24% 파주 129 39.36 5,059 26.49% 고양 115 13.63 1,513 7.92% 남양주 28 6.59 177 0.93% 동두천 1 4.00 4 0.02% 포천 1 9.00 13 0.07% 양주 2 10.00 23 0.12% 구리 6 1.69 7 0.04% 의정부 16 34.63 526 2.76% 성남 132 52.53 6,718 35.18% 하남 14 15.89 228 1.20% 광주 23 9.80 229 1.20% 부천 110 11.26 1,202 6.30% 안양 36 15.12 541 2.83% 광명 8 1.30 10 0.05% 군포 15 24.14 334 1.75% 시흥 6 11.41 63 0.33% 의왕 4 23.50 85 0.44% 수원 51 23.48 1,185 6.21% 안산 30 6.73 203 1.06% 용인 33 20.90 647 3.39% 화성 3 11.24 29 0.15% 평택 7 30.59 180 0.94% 오산 4 16.14 64 0.34% 안성 4 2.43 11 0.06% 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 75
업종별상시종사자현황 주력업종 구분 사례수 상시종사자총원평균합계 [ 전체 ] 788 24.88 19,095 출판 247 29.89 7,383 만화 21 9.93 209 음악 43 8.85 363 게임 69 45.18 2,734 영화 67 6.15 412 애니메이션 34 12.58 428 방송 63 40.05 2,122 광고 86 33.42 2,874 캐릭터 63 12.66 797 지식정보콘텐츠 95 18.67 1,774 지역별직무별정규직종사자현황(2008 년말기준) 76 2009 경기도콘텐츠산업통계조사
구분사례수총원사업기획관리제작마케팅 / 홍보연구 / 개발기타 [ 전체 ] 788 13,079 1,156.98 2,486.29 2,800.44 1,483.70 3,618.47 1,003.25 김포 10 44 11.12 13.82 19.56 0.00 0.00 0.00 서북부 파주 129 2,500 274.99 406.32 528.08 314.97 340.01 622.48 고양 115 1,027 150.05 192.17 337.96 152.35 133.49 60.62 소계 254 3,571 436.16 612.31 885.60 467.32 473.50 683.10 남양주 28 145 11.33 38.92 69.42 4.67 2.33 3.44 동두천 1 3 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 포천 1 6 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00 동북부 양주 2 23 4.67 2.33 0.00 11.67 0.00 4.67 구리 6 7 4.19 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 의정부 16 149 21.00 20.75 22.44 61.00 0.00 24.00 소계 54 334 42.64 67.89 94.75 78.78 2.33 32.11 성남 132 5,459 229.74 1,163.01 611.96 603.61 2,723.81 23.87 동남부 하남 14 223 10.10 41.42 104.94 17.86 37.57 11.00 광주 23 221 22.88 50.08 107.10 19.10 2.71 18.67 소계 169 5,902 262.72 1,254.51 824.00 640.57 2,764.10 53.53 부천 110 1,037 113.92 134.00 447.51 120.74 138.05 44.49 안양 36 410 67.62 77.10 67.71 54.88 140.46 0.00 광명 8 10 5.58 2.33 2.20 0.00 0.00 0.00 중부 군포 15 311 16.42 19.73 38.60 2.20 10.40 3.00 시흥 6 43 0.00 0.00 3.14 0.00 6.38 0.00 의왕 4 3 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 소계 179 1,814 203.54 235.77 559.16 177.81 295.28 47.49 수원 51 865 128.72 176.38 278.97 23.42 21.93 132.19 안산 30 195 36.45 44.12 61.57 24.40 22.09 4.58 용인 33 230 13.64 63.37 56.65 26.59 31.69 38.25 남부 화성 3 29 2.00 4.00 6.65 0.00 4.00 12.00 평택 7 90 25.26 19.28 26.35 15.96 3.56 0.00 오산 4 44 4.31 5.86 6.75 27.31 0.00 0.00 안성 4 6 1.55 2.80 0.00 1.55 0.00 0.00 소계 132 1,459 211.92 315.81 436.93 119.22 83.26 187.02 2009 경기도콘텐츠산업통계조사 77