NHN ACE_ 월간마케팅보고서 온라인마케팅동향 자동차 2017 SEP
Contents 자동차산업현황 1. 자동차산업규모 2. 자동차산업트렌드 -Eco-friendly and Hybrid -Digitalization -Mobility 4.0 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 3. 시간대별유입 & 전환분석 자동차산업이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 구매성향
자동차산업현황 - 1. 자동차산업규모 연간판매추이 8 9.2 자동차연간내수시장규모 -2.2-0.2-0.7-3.5 2016 년자동차내수시장규모를살펴보면 423 만대생산, 262 만대수출, 182.5 만대판매되었음. 생산, 수출, 내수판매모두 전년비 (%) 2015년보다감소하였으며이는신흥국경기침체로인한수출감소, 일부업체파업에따른생산차질, 개별소비세인하혜택종료등의영향 13.1 15.6 19.6 24.4 22.7 24.5 2017년국내자동차시장규모는 175만대내외로예측되었으며 2016년대비 2.8%~3.5% 감소세를보일것으로예측됨. 치열한자동차내수시장에서신차의성공여부에따라승부가결정될것. 141.2 138.3 146.4 158.9 159.7 151.5 2012 2013 2014 2015 2016(f) 2017(f) 수입차 ( 만대 ) 국산차 ( 만대 ) 그래프출처 : 모터그래프, 2017 년국내자동차시장, 솟아날구멍을찾아라 2016. 12.29. 자료출처 : 산업통상자원부
자동차산업현황 - 1. 자동차산업규모 자동차내수판매월별현황 월별국내자동차내수판매현황 ( 단위 : 대 ) 200,000 10.00% 최근국내자동차내수판매월별현황을보면연초에잠시주춤한후판매대수가상승하는데, 이는 2016년하반기에출시된 K7, 신형그랜저의영향으로볼수있음. 올상반기에는소형 SUV를중심으로한신차출시가시장의주목을받았으며, 하반기에는제네시스, 카니발, 쏘렌토등스테디셀러브랜드차량의업그레이드버전이출시될예정이라월별상승세는이어질것으로예상됨. 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000-0.20% 184,969 0.20% 7.60% -2.90% -3.10% 154,823 163,597 5.00% 0.00% 수입차시장역시 SUV 라인의신차출시가눈에띄며, 연말쯤판매재개를시작할예정인아우디, 폭스바겐의판매정상화에따라서도시장에영향을미칠것으로보임. 한국수입자동차협회예산약 23만8000대수준의판매를예측하였으며이는전년대비약 7.9% 성장한수치임. 80,000 60,000 40,000 20,000 0 164,173 136,874 147,272 135,824 123,609 127,937-7.20% 122,884 167,984-6.30% 152,726-10.00% -10.60% -11.30% -12.10% -13.80% 2016. 07 2016. 08 2016. 09 2016. 10 2016. 11 2016. 12 2017. 01 2017. 02 2017. 03 2017. 04 2017. 05 2017. 06-5.00% -10.00% -15.00% 전체 전년대비변화 출처 : 다나와자동차, 자동차판매실적 모터그래프, 미리보는 2017 년국내자동차시장, 솟아날구멍을찾아라. 2016. 12. 29.
자동차산업현황 - 1. 자동차산업규모 성장가능성높은중고차시장 국내자동차판매량추이및전망 ( 만대 ) 중고차판매량 ( 좌측 ) 2015 년기준으로국내중고차시장규모는판매량이 366 만대로 YoY 중검률 ( 우측 ) 가격을 900 만원으로가정할경우 33 조원으로추정해볼수있음. 약 35 조원으로알려진신차시장과비슷한수준임. 거래량으로 봤을때미국은중고차가신차보다약 4.9배, 프랑스와영국은 3배인점을고려하면국내는 2배정도로유럽과비슷한수준으로 성장할경우최대 50 조원까지성장할수있음. 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 그래프 : 국토교통부, 신한금융투자추정자료 출처 : 비즈트리뷴, 중고차시장규모, 꾸준히늘고있다. 2016.04.19
자동차산업현황 - 2. 자동차산업트렌드 Eco-friendly and Hybrid 국내친환경차판매추이 ( 단위 : 대 ) 41,132 최근대기오염이슈가점점심각해지는가운데소비자들의친환경산업에대한관심은높아지고, 그에따라소비시장도변하고있음. 글로벌전기차시장판매량은 1년전보다 60% 성장하였으며국내시장역시친환경차에대한소비자의높은관심에힘입어, 2017년 31,236 22,972 28,923 31,703 상반기친환경자동차판매대수가 2016년 1년간판매한숫자를곧추월할것. 8월까지집계된숫자는 4만 978대. 16,343 현대 / 기아차는올해상반기친환경차해외판매량이 10 만대를 넘어섰고그에힘입어세계친환경차시장에서 2 위에올랐을정도로 친환경자동차의상승세를체감할수있음. 6,186 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 그래프출처 : 한국자동차산업협회 2016 년은 10 월까지 출처 : 연합뉴스, 국내친환경차시장규모이미작년수준넘어섰다. 2017.09.07. 데일리카, 친환경차년 31% 가파른성장.. 부품경쟁력확보시급. 2017.09.07.
자동차산업현황 - 2. 자동차산업트렌드 Digitalization 자동차산업에서경쟁력은기존의 엔진 과 디자인 에서점차 신생에너지 와 AI 를중심으로옮겨오는추세. 개인화, 맞춤형서비스등자율주행으로대표되는 AI 기술이업체간주요경쟁력이될것. 모바일, 디지털소비트렌드에따라자동차구매역시디지털화되는추세. 온라인을통해신차를사전예약하거나시승신청을하는사례는이제쉽게찾아볼수있으며, 중고차의경우견적신청을온라인으로하는사례가많음. 또한, 고객과의소통위해 SNS 채널을활용하거나신차발표회를인터넷으로생중계하는등사례가다양함. 얼마전국내에서판매예약을시작한수입전기차브랜드의경우스마트폰이나 PC를통해시승, 사전예약, 구매가가능한데, 판매자는전혀관여하지않는획기적인프로세스라고할수있음. 오프라인매장또한자동차매장보다는가전매장에가까운성격을띠고있으며주로대형쇼핑몰안에위치한다는것도특이할점. 출처 : 글로벌오토뉴스,. 테슬라의한국진출, 전기차부흥의기폭제가될까, 2017. 03. 15
자동차산업현황 - 2. 자동차산업트렌드 Mobility 4.0 인구구조, 환경, 도로인프라등빠르게변화하는현대사회에서생활과밀접한관련이있는자동차산업또한이미빠르게변화하고발전하고있음. 4차산업혁명안에서자동차분야는모빌리티 4.0 으로변화가일어나고있음. 모빌리티 4.0의주요화두는공유 (shared mobility) 와자율주행 (automated driving) 이며이는차량소유방식의변화와기능화된정보가자동차에접목되어자동차제조부터소비자의소비행태까지기존과는다른형태의산업구조를생성하게됨. 자동차는소비자의라이프스타일과문화에따라진화할것이며, 자동차생산방식의전환, 수직계열화된가치사슬붕괴, IoT와연계성등자동차뿐아니라사회전반적으로변화가일어날것이며, 이미시작되었음. 통신, 포털등이종업계에서도모빌리티 4.0 시대의새로운기회선점을위한전략수립과대응책을마련해야할것. 1st 2nd 3rd 4th mechanization, water power, steam power mass production, assembly line, electricity computer and automation cyber physical systems 그림참고 : allaboutlean.com, a critical look at industry 4.0 출처 : 한국경제매거진, 산업생태계를재편할미래의모빌리티 2016. 03. 09 NIA, IT & Future Strategy 보고서 모빌리티 4.0 시대의혁신과새로운기회제 8 호. 2016. 11. 30
Contents 자동차산업현황 1. 자동차산업규모 2. 자동차산업트렌드 -Eco-friendly and Hybrid -Digitalization -Mobility 4.0 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 3. 시간대별유입 & 전환분석 자동차산업이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 구매성향
유입 & 전환분석 - 1. 월별유입 & 전환분석 2016 년연간유입추이 2016 년 1 년간자동차업종의월별전환추이를분석하였음. 연말보다연초의유입과전환수치가좋은편. 상반기에해당 연식의신차를구입하는사례가많은것, 그리고업계에서신차를 봄에많이출시한것등의영향. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 전환추이를보면, 3월부터상승세를타기시작해 6월까지전환이높은편. 자동차업종의전환은신차의경우 시승신청, 중고차는 견적문의 로볼수있는데, 아무래도자동차의연식등을고려하여다음해에구매하려는경향이많아 12월에는전환이매우낮게일어난편임. 2016 년연간전환추이 2017 년은앞서시장동향에서언급했던스테디셀러모델들의 리뉴얼된신차출시를앞두고있어 2016 년보다는하반기수치가 좋을것으로예상해볼수있음. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
유입 & 전환분석 - 2. 요일별유입 & 전환분석 자동차업종요일별유입 (2016 년 ) 2016 년자동차업종의연간요일별유입과전환수치를 분석해보면, 유입과전환모두주중에골고루좋은편이며, 중고차의경우신차대비주말기간의전환이좀더좋은편. 월화수목금토일신차중고차자동차업종요일별전환 (2016년) 월화수목금토일 신차 중고차 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
유입 & 전환분석 - 3. 시간대별유입 & 전환분석 자동차업종시간대별유입 (2016 년 ) 2016년자동차업종의연간시간대별유입과전환수치를분석해보면, 유입은주로낮인오전 10시부터 17시까지골고루높은편이며전환역시 17시까지가장좋은편이나그이후시간부터 24시까지전환수치가지속적으로높게유지되는것이특징. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 자동차업종시간대별전환 (2016 년 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 출처 : 에이스카운터내부로그분석자료
Contents 자동차산업현황 1. 자동차산업규모 2. 자동차산업트렌드 -Eco-friendly and Hybrid -Digitalization -Mobility 4.0 유입 & 전환분석 1. 월별유입 & 전환분석 2. 요일별유입 & 전환분석 3. 시간대별유입 & 전환분석 자동차산업이용자분석 1. 데모분석 2. 관심사분석 3. 구매성향
자동차업종이용자분석 - 1. 수입차 vs 국산차 데모분석 국내외대표자동차브랜드 4 개사의관련앱을이용하는이용자를추정하여데모별선호도분석하였음. 국산차는 20 대남성, 50 대남성의선호도가높았으며수입차는 30 대남성, 40 대여성의선호도가높은편 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 남성 14 세 ~18 세 남성 19 세 ~24 세 남성 25 세 ~29 세 남성 30 세 ~34 세 남성 35 세 ~39 세 남성 40 세 ~44 세 남성 45 세 ~49 세 남성 50 세 ~59 세 남성 60 세 이상 여성 14 세 ~18 세 여성 19 세 ~24 세 여성 25 세 ~29 세 여성 30 세 ~34 세 여성 35 세 ~39 세 여성 40 세 ~44 세 여성 45 세 ~49 세 여성 50 세 ~59 세 여성 60 세 이상 수입차 국산차 출처 : 에이스 DMP 관심사데이터, 2017 년 6 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
자동차업종이용자분석 - 2. 수입차 vs 국산차 관심사분석 국내외대표자동차브랜드 4 개사의관련앱을이용하는이용자를추정하여관심사성향을분석하였음 국산차와수입차이용자의관심사분석결과를보면, 번역 / 통역, 부동산중개, 스포츠게임, 재테크, 국내숙박, 게임커뮤니티의공통관심사가나타났으며, 수입차이용자는해외여행관련관심사가높은것이특징. 수입차 공통 국산차 항공사중고차해외숙박어학교육면세점날씨와환경인터넷통신 번역 / 통역부동산중개스포츠게임재테크국내숙박게임커뮤니티 마트쇼핑모바일컨텐츠교육지원데이트 / 채팅문구 / 사무기기도서 출처 : 에이스 DMP 관심사데이터, 2017 년 6 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
자동차업종이용자분석 - 1. 수입차 vs 국산차 구매데이터분석 국내외대표자동차브랜드 4개사의관련앱을이용하는이용자를추정하여이용자의구매성향을분석하였음. ACE DMP 내의구매상품카테고리정보를이용하여선호하는상품의비중을도식화하였음. 수입차와국산차사용자의구매성향은자동차라는공통관심사아래에서비슷한성향의상품선호를보였으며, 가장두드러지는특징은국산차는아웃도어와등산, 캠핑에서가장많은구매성향을보인점, 수입차는해외직구상품, 여성의류에서구매성향을보인점이특징. 수입차유저의구매성향 VS 국산차유저의구매성향 출처 : 에이스 DMP 관심사데이터, 2017 년 6 월기준. 데이터추출시점에따라결과가상이할수있음.
Summary 올해국내자동차시장은 175 만대내외로예측되었으며지난해대비약 3.5% 감소세를보일것으로예측됨. 2017 년은 소형 SUV 의신규출시, 스테디셀러모델들의업그레이드출시등으로하반기자동차판매시장은치열할것으로예상됨. 자동차산업의주요트렌드는친환경 / 하이브리드, 디지털화, 모빌리티 4.0 으로정리되며이들모두연계성을갖고발전하고있음. 자동차업종의월별유입및전환수치를보면상반기에전환과유입이높은편인데이는하반기로갈수록소비자들은자동차의 연식등을고려하여다음해로구매를미루려는경향이많음. 하반기에는프로모션을더욱강화하여소비자들의스마트소비를이끌어 낼수있어야치열한시장에서점유율의우위를차지할수있을것. 자동차이용자성향을분석해보면, 남성이용자가압도적으로많은편이며, 연령대는남녀모두 20 대후반에서 40 대초반이많은편임. 수입차의경우남성 30 대, 여성 40 대의선호도가높은편이며해외여행관련관심사가높은것이특징. 이용자의구매성향을수입차와국산차로나누어분석해본결과두개집단모두자동차라는공통관심사로인해비슷한 구매성향을나타냈으나그비중을볼때수입차는해외직구상품과여성의류의구매성향이높게나타났으며, 국산차이용자는 등산, 아웃도어, 캠핑용품의구매성향을보인점이특징으로나타났음.
2017 SEP ACE Trader 광고문의 at@nhnent.com 070-4295-7708 보고서관련문의 감사합니다. yjchung@nhnent.com 070-4295-7714