우즈베키스탄

우즈베키스탄수르한다리야주, SHEROBOD 지역 시멘트광상 ( 鑛床 ) 채굴및생산공장설립제안서 ( 요약보고서 ) 1. 투자환경분석 1.1 국가개요 ( 자료출처 : 외교통상부 ) 1.1.1 일반사항 국명 : 우즈베키스탄공화국 (Republic of Uzbekistan) 면적 : 447,400 km2 ( 남한의 2 배 ) 러시아, 카작, 아프가니스탄, 투르크메니스탄, 키르기즈스탄과접경 수도 : 타쉬켄트 (Tashkent, 240 만 ) 주요도시 : 사마르칸드 (Samarkand), 나망간 (Namangan), 안디잔 (Nadajan), 부하라 (Bukhara), 페르가나 (Fergana) 인구 : 26,851,195 명 (2006 년기준 ) 민족 : 우즈벡인 (80%), 러시아인 (5.5%), 타직인 (5%), 카작인 (3%), 기타 (6.5%) 언어 : 우즈벡어, 러시아어, 기타 기후 : 건조한대륙성기후 (1 월평균 -7, +6 / 7 월평균 +32 ) 시차 : 한국보다 4 시간늦음 정치 : 대통령중심제 ( 이슬람카리모프 ) 주요자원 : 면화, 석유, 천연가스, 구리, 우라늄등 1.1.2 경제지표 (2008 년기준 ) 1 인당 GDP : USD 2,200(2008 년기준 ) 경제성장률 : 8.1% (2007 년기준 ) 수출품목 : 원면 (19.4%), 서비스 (12%), 에너지 / 연료 (11.5%), 괄호안은 2006 년기준수출비중 화폐및환율 : 숨 (Uzbek Soum), 1 달러당 1,319.31 숨 1

2. 프로젝트개요 2.1 프로젝트유형 -. 합작 (JV) 투자 : 75%( 한국 ) vs 25%( 우즈벡 ) -. 합작형태 : 75% - 자본및설비투자 25% - 우즈벡에너지공사의인프라건설비용 ( 전기, 철도, 도로등 ) 으로대체 2.2 프로젝트진행순서 : 신속한진행가능 -. Ministry of Foreign Economic Relations, Investments and Trade 와의투자협정체결 (Investment Agreement) PJT 에대한대통령칙령발표 JV 설립 Feasibility Study(Preliminary FS 는이미준비된상태임 ) 채굴권획득 ( 대통령칙령후 2 개월이내 ) 공장설립및가동 ( 입찰없이수의로진행 ) 2.3 프로젝트규모 -. Capacity: 1,700,000 MTPY -. Project Amount: 약 256,000,000 USD ( 정부추산금액 ) 2.4 광구매장량 -. 122,300,000 톤 (Limestone), 29,500,000 톤 (Clay) -. LIMESTONE 의화학성분분석표 ( 단위 : %) Including non-conditional rock inter-layer Non-conditional inter-layers 성분 By course Average on Bank By stock calculation Average deposit block on deposit from to from to from to SiO 2 0,50 6,70 3,38 0,38 7,32 3,05 4,06 3,39 А1 2 О 3 <0,10 1,93 0,36 0,10 1,94 0,48 0,60 0,49 Fe 2 О 3 <0,10 0,75 0,21 0,10 0,72 0,27 0,38 0,32 СаО 48,77 55,06 52,07 49,64 53,49 52,15 52,38 52,29 MgO 0,54 2,68 1,40 0.50 2,58 0,86 1,23 0,92 K 2 О+Na 2 0 <0,10 0,73 0,19 0,10 0,52 0,24 0,27 0,25 SO 3 <0,10 0,16 0,10 0,10 0,18 0,10 0,12 0,12 TiO2 <0,01 0,06 <0,02 0,01 0,13 0,026 0,041 0,033 2

MnO <0,01 <0,02 <0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 P2O5 <0,02 0,04 <0,02 0,02 0,06 0,02 0,04 0,03 п.п.п. 40,29 44,04 42,30 39,68 47,52 41,93 43,27 42,39 Сl <0,005 <0,005 <0,005 0,0 0,006 0,005 0,006 0,005 Modules : silica/argil 1,72/0.36 9,85/3,57 5,92/1.71 1,85/0,2 9 10,34/ 9.,50 3,84/ 1.,38 4,49/1,97 4,19/1,54 2.5 위치 지도첨부 ( 위성, 일반지도 ) 471km 3

2.6 인프라여건 구분내용 Local Conditions -. Altitude 604m -. Temperature -15 up to +46 degrees Distance from Site -. Limestone 5km -. Clay 2km -. Ore(Basalt) 50km -. Gypsum 15km Water Supply -. Supplied Enough Power Supply -. Yes. 부족할경우정부가책임공급. -. High Voltage 10,000V -. Moderate Voltage Network 400V -. For Engine Up to 1250KW 4

-. Low Voltage Network 380V -. Frequency 50Hz Rail Road/ Road -. 정부가책임시공 3. 마케팅개요 3.1 중앙아시아시멘트생산현황 국가 생산시설 총생산능력 ( 만톤 ) 우즈베키스탄 6 640 카자흐스탄 5 835 키르기즈스탄 1 131 타지키스탄 1 110 투르크메니스탄 1 125 TOTAL 14 1841 -. 카작은 2005 년내수가 600 만톤으로, 2001 년대비 3 배의증가세를보임. -. 2005 년내수 600 만톤중 25% 가량은수입했으며, 매년 100 만톤이상생산량이부족함. -. 키르기즈는 2006 년 121 만톤을생산했으며, 이중 36 만톤을카작으로수출했으나, 11 만톤가량은우즈벡으로부터수입함. -. 타직은공장시설이노후해 25% 가량의공장가동률을나타내고있으며, 매년 50 만톤가량을수입하는것으로알려졌는데 2010 년에는 160 만톤이부족할것으로전망됨. -. 투멘은연간 30 만톤가량을생산하고있으며 2005 년에 2 만 8 천톤을수입함. -. 아프간은공장이 4 개가있으나 1 개만이운영되고있는데 2005 년생산량이불과 24,000 톤이었으며파키스탄, 이란, 우즈벡으로부터 181 만톤을수입함. 5

3.2 우즈베키스탄 3.2.1 시멘트생산업체별현황 회사명설립연도연간생산능력 ( 만톤 ) 위치 기타 Кызылкумцемент 1977 308 나보이시 223-4271(9121,9675) sementaj@rol.uz Ахангаранцемент 1961 174 타쉬켄트주 59087 Кувасайцемент 1932 92 페르가나주 32793 www.kuvasaycement.uz Бекабадцемент 1929 71.4 타쉬켄트주 22448 rashidm_m@list.ru Ангренцемент 타쉬켄트주 백색시멘트생산 3.2.2 시멘트생산량추이 -. 2001 년, 2002 년생산량은각각 373 만톤, 392 만 6 천톤을기록함 -. 2006 년, 2007 년생산량은각각 558 만 2 천톤, 595 만톤을기록함 -. 2007 년시멘트생산량은 2001 년대비 63% 생산증가세를나타냄 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2006 2007 시멘트생산량 6

3.2.3 시장현황 구분단위. 2006 2007 예상 2008 2009 2010 2011 2012 생산 천만톤 5582,8 5950 6191,5 6836 7666 8326 9900 소비 ( 내수 ) 천만톤 4458,4 4815 4887 5368 5978 6408 7650 소비 ( 수출 ) 천만톤 1124,4 1135 1248 1468 1688 1918 2250 자료출처 : 우즈벡건축자재공사 (JSC «UzBuildMateral»), 2008 -. 우즈벡내건설시장성장률은연간 20-30% 임 2008 년기준주거용건설시장 규모는 8,000,000m 2 였으며, 평균 1 m 2 당시멘트수요량은 500kg 였음. 3.2.4 고객사현황및수요분석 (2008 년기준 ) -. 정부자체수요 : 825,300 MTPY (13.1%) -. NGMA, AGMK( 자원관련국영공사 ) : 628,800 MTPY (10%) -. 민간수요 : 3,426,800 MTPY (54.6%) -. 자체수요 : 110,600 MTPY (1.7%) -. 수출 : 1,200,000 MTPY (20.6%) 1 2006 년생산량가운데 4,458,400 톤 (80%) 은내수, 1,124,000 톤 (20%) 은수출됨 2 2012 년기준내수 77%, 수출 33% 비율로점진적수출량증가예상 3 전체수출량의국가별비율은타직, 카작, 투멘, 아프간, 키르기즈순으로각각 31.3%, 20.8%, 20.3%, 17.3%, 10.2% 로나타남 3.2.5 가격 (2008 년 7 월, 1$=1,320som 기준 ) 가격 (USD/MT) 내 용 106 ~ 113.6 현금지불시 136.4 ~ 143.9 은행을통한공식거래시 227.3 ~ 242.4 백색시멘트현금지불시 -. 현재 7 월가격은 2 월가격대비 30% 가량인하된가격이며이유는아래와같음 -. 카작의건설경기부진으로시멘트의공급초과 -. 건축자재의가격상승으로인한우즈벡내건축시장이전년대비 40% 가량감소함 7

3.2.6 내수및수출비율 / 국가별수출비율 내수 80% 수출 20% 수출 내수 키르기즈 10% 아프간 17% 투멘 20% 카작 21% 타직 32% 타직카작투멘아프간키르기즈 < 내수및수출비율 > < 국가별수출비율 > 4. 우즈벡 SHEROBOD 지역시멘트플랜트투자여건 4.1 혜택 (Advantages) -. 채굴권획득 2 개월이내에제공 : 정상적절차로는 8 개월이상소요 -. 정부가개런티하는부분 ( 정부지분 25% 조건 ) 1 전기공급 : 4,000kw/hr( 공장건설시 ), 35,000kw( 공장완공후 ) 2 석탄공급 : 300,000 톤 / 연간 3 Water공급 : 256,000 입방미터 / 연간 4 철도설치 : 수리및신규노선개설 -. 주원료인석회석및부원료인점토, 석고, 철광석, 규사, 연료인유연탄을 50 년이상개발사용가능하며, 해당광구에대한개발권및지질학적정보제공 -. 프로젝트에필요한설비및아이템수입에대해무관세통관및빠른통관보장 ( 세관수수료만 0.2% 부과 ) -. 공사외국인인력에대한노동부의신속한 Work Permit 라이센스제공 ( 우즈벡인력 80% 이상고용조건 ) -. 산업보호 : 생산개시후 7 년간독과점방지법적용받지않음. -. 세제혜택 : 1 과실환전송금보증 : 계약서에명기가능 2 재산세 ( 일반적인 ) : JV설립후 2 년간면세 3 재산세 ( 설비에대한 ) : 도입후 5 년간면세 8

4 초과이익세 (Exess Profit Tax) : 생산개시후 7 년간면세 5 부가세 : 자체생산설비도입의경우면세 6 소비세 (Excise Tax) : 생산개시후 7 년간면세 7 통관세 : 공장자체사용을위한용도일경우전액면세, 외국인력이사용할물품의경우에도면세 8 수출세 : 기간상관없이전액면세 4.2 발주처정보 Company JSV Uzbuildmaterials Established 1930 Main Product Cement, Building Materials, Nonmetallic Materials, Wall Materials Revenue Export Address 213.5 Million USD(2004) 31.5 Million USD(2004) 68a, Mirakilova Str., 100070. Tashkent Tel 998 71)252-2063 Homepage www.uzsm.uz 4.3 투자관련우즈벡법령 4.3.1 외국인투자보호외국인투자보호법제 2 조및 3 조에의거해우즈벡내에서이뤄지는모든투자행위와관련된외국인의권리는보호된다고명시되어있음. 4.3.2 과실송금및보호외국인투자보호법제 7 조에의거해외국인투자자는우즈벡법령에의거한모든세금을정상적으로납부한경우에는우즈벡내에서타국으로의외환송금이보장되며또한동법제 8 조에의거해모든투자활동이종료될시점에있어서도투자행위의결과로얻어지는모든자산에대해어떠한손실없이보호됨. 9

5. DGP 결론및제안 5.1 본프로젝트는우즈벡건축자재공사 (Uzbuildmaterial) 대표이사 ( 장관 ) 의제안으로이루어진것이며, 수르한다리야주 Sherabod 지역은좋은광상과인프라조건이양호한지역임. 5.2 이익에대한과실환전송금이실제적으로도가능함 (2 주-1 개월소요 ) : 필요시은행이나관계기관과미팅가능. 5.3 우즈벡은외환이부족한상태이기때문에외국인직접투자사를환영하고있으며, 실질적세제혜택을제공하고있음. 5.4 배당받은지역 ( 수르한다리야주 ) 여건상주변국 ( 아프간, 파키스탄, 키르기즈, 카작, 타직, 투르크멘 ) 으로의수출확장을도모할수있음. 5.5 현재해당부처로부터제안받은생산량은연간약 170 만톤수준이지만, 투자사가원하면생산량은증가시킬수있음. 5.6 외국민간투자형태로투자가가능하며, 필요시원활한마케팅및운영을위해믿을만한현지민간파트너사를소개해드릴수있음. 5.7 광구는이미정부가개발한상태이며, Joint Venture 는채굴권을획득후생산공장을건설하는것임.. 5.8 대통령의승인이난프로젝트이며, 이미 Preliminary Feasibility Study 가마쳐진상태임. 5.9 한국사는평판이좋은회사라야프로젝트성사가능하며, 투자사가엔지니어링사나종합상사를끼고동반진출하는것이권장됨. 5.10 관심이있으시면연락바라며, 구체적으로상세자료를보내드릴수있음. 5.11 본프로젝트에걸려있는한가지제한은, 참여사의재무제표가건전해야하며, 시멘트관련사업을해본경험이풍부해야하며, 충분한투자능력이입증되어야함. 5.12 본프로젝트는우즈베키스탄에서당사만이자료를가지고있으며, 한국사인 ( 주 ) 내츄럴시멘트가본프로젝트의진행을본격화하기로하고신문지상광고까지낸상태이지만, 우즈벡정부에서검증을한결과내츄럴시멘트에대해부정적평가가내려짐. 따라서정부에서내부적으로거절을한상태임. 10