7. 영업이익률로살펴본국내섬유패션산업의위상 ㅇ통계청및산업연구원등의주요지표를활용, 섬유의매출액과영업이익률변화및생산유발계수등을타산업과비교분석하여국내섬유산업의현위치점검ㅇ이어서, 세계섬유산업의발전전망및국내섬유산업의발전과제를정리할계획임. 요약 ㅇ섬유패션산업은국내외경기변동에도영업이익률변동폭이작은안정적인 산업으로최근 11 년간 ( 00 년 ~ 10 년 ) 평균영업이익률은 5.9% 를차지함. ㅇ 05 년쿼터폐지이후섬유의영업이익률은평균이상 (5.9%) 증가하며 09 년 7.5%, 10 년 8.1% 로국내주요제조업중 7 위를점유 ㅇ섬유산업은직물, 염색 가공을거쳐봉제 패션으로이어지는스트림산업 으로전 후방파급효과가커생산유발계수 ( 섬유 3.44) 가제조업평균 (3.4) 을상회하는등국가경제에기여도가높은기간산업임.( 09 년도기준 ) * 업종별생산유발계수 : 제조업 (3.4), 섬유 (3.44), 자동차 (3.66), 조선 (3.50), 가죽 신발 (3.40) 반도체 (3.16) ㅇ국내섬유산업은 00 년대비 10 년도기준사업체수및종사자수가각각 35.0%, 47.3% 로대폭감소하였으나, 자동화설비도입과 R&D 및고부가가치상품개발등으로 1인당생산부가가치액은 46.4 백만원 ( 00 년 ) 에서 91.5 백만원 ( 10 년 ) 으로 97% 증가함. - 아울러섬유패션산업의부가가치유발계수 *( 의류 0.73) 는자동차업 (0.66) 과조선업 (0.57) 을상회하며, 고용창출효과가높아 25 개산업군중가죽 신발산업은고용유발계수 1위 (12.89), 의류는 3위 (11.02), 섬유는 6위 (9.58) 를차지함.( 09 년도기준 ) * 부가가치유발계수 : 어떤산업부문의국내생산물에대한최종수요가한단위발생할경우 국민경제전체에서직 간접으로유발되는부가가치의크기를나타냄. 21
섬유패션산업동향 1) 생산및고용, 업체수변화 해외투자증가에따른국내생산기반축소 ㅇ우리나라섬유산업은국내적으로는경제성장초기부터국가경제발전에견인차역할을수행해오고있으며핵심기간산업으로의위상을견지 -70,80 년대섬유산업은경제성장을견인하는핵심주력산업으로생산이전체제조업의약 18%, 업체수는 24% 를점유, 고용인력전체 30% 상회 -90 년대이후해외투자가활발히진행되었으며,00 년대섬유쿼터폐지로글로벌경쟁시대에돌입하면서고부가제품생산체제로구조조정이진행됨. 10 년기준섬유산업업체수는전체제조업의 9.7%, 고용인력의 6.8%, 생산금액의 3.2% 를차지 < 연도별섬유산업생산 / 고용 / 업체수현황 > 구분 70 80 90 00 05 06 07 08 09 10 생산 ( 억원 ) 2,595 62,550 195,400 36,928 33,240 32,709 33,481 35,653 37,511 42,754 ( 제조업중비중 %) (19.4) (17.2) (11.0) (18.0) (4.1) (3.8) (3.5) (3.2) (3.3) (3.2) 업체수 ( 개사 ) 5,997 7,087 14,312 9,032 6,853 6,490 6,708 6,073 5,923 6,043 ( 제조업중비중 %) (24.9) (23.0) (20.8) (18.2) (12.0) (11.0) (10.9) (10.4) (10.2) (9.7) 고용인력 ( 천명 ) 264.8 584.8 605.0 338.5 210.6 196.3 190.2 174.4 172.6 178.0 ( 제조업중비중 %) (30.8) (29.0) (20.0) (14.6) (8.6) (7.9) (7.6) (7.1) (7.0) (6.8) 자료 :'05 년이후고용은 10 인이상사업체기준 ( 통계청광업제조업조사 ) < 연도별섬유산업해외투자신고건수 / 투자금액 > 구분 80 85 90 95 00 05 10 신고건수 ( 건 ) 9 3 205 404 422 851 375 투자금액 ( 천불 ) 1,107 1,135 91,085 266,047 159,880 391,400 345,579 출처 : 한국수출입은행,2012 년 3월말기준 < 제조업대비섬유산업비중추이 ( 단위 : %, 년도 )> 35 30 25 20 15 10 생산 업체수 고용인력 5 0 70 80 90 00 05 06 07 08 09 10 22
2) 섬유류수출입추이 섬유쿼터페지이후수출감소세, 금융위기이후반등시작 ㅇ수출은 80 년대연평균 12.9%, 90 년대 1.8% 의증가세를기록하였으나, 00 년감소추세에서금융위기이후 09 년부터회복세로전환해증가 - 95 년 WTO 섬유협정에따른섬유퀘터폐지와 97 년 IMF, 05 년섬유쿼터제완전폐지등으로감소세를지속하였으나, 08 년금융위기이후세계경기회복과지속적인구조조정노력으로증가세회복 ㅇ수입은해외소싱확대로수입제품이급증하면서, 00 년이후연평균 9.2% 증가 < 년도별수출입추이 > ( 단위 : 억불, %) 구분 70 80 90 00 05 06 07 08 '09 '10 '11 수출 ( 전년대비 ) 수입 ( 전년대비 ) 3.9 (68.0) 2.5 (8.8) 51.0 (11.3) 4.5 ( 8.1) 147.6 187.8 ( 3.1) (7.8) 23.1 (10.9) 47.9 (23.3) 139.4 132.3 ( 8.2) ( 5.1) 67.6 (6.4) 80.3 (18.8) 134.4 (1.6) 89.1 (10.9) 133.2 116.3 139.0 ( 1.0) ( 12.6) (19.5) 88.0 74.1 99.2 ( 1.2) ( 15.8) (34.0) 159.3 (14.6) 126.3 (27.2) 무역수지 1.4 46.5 124.5 140.0 71.8 51.9 45.3 45.2 42.2 39.7 33.0 자료 : 무역협회통계 (MTI4) < 연도별섬유수출추이 > ( 단위 : 백만불, 연도 ) 3) 해외투자현황 ㅇ국내섬유산업의해외투자는 80 년대후반인건비의급격한상승과노사분규심화에따른인력난으로 90 년대부터본격화 ㅇ섬유산업의해외투자는 11 년까지신규법인수기준으로 5,177 건, 투자금액기준으로 62 억달러를기록 - 제조업전체신규법인수기준 20.0%, 투자금액 8.2% 를차지 23
섬유패션산업동향 - 주요투자국별신고건수의비중은중국이 54.3% (5,851 건 ) 로절반이상을차지하며, 베트남 13.3%(1,437 건 ), 인도네시아 7.7%(828 건 ) 를차지함. ㅇ업종별로는노동집약적인의류업종에대한투자가다수를차지 cf. 의류 :7,006 개 (29.6 억불 ) 로총신고건수의 65% 차지 < 섬유산업의해외투자현황 > ( 단위 : 건, 개, 백만불 ) 구분 신고건수 신규법인수 신고금액 투자금액 제조업 60,311 25,905 101,430 75,315 섬유산업 10,783 5,177 9,585 6,155 -섬유 3,743 1,683 5,222 3,167 -의류 7,006 3,478 4,333 2,964 -화섬 34 16 30 24 < 섬유산업주요국별해외신고건수 > ( 단위 : 건 ) 중국베트남인도네미국필리핀방글라과테스리시아데시말라랑카 섬유산업 5,851 1,437 828 644 332 209 188 151 섬유 1,952 585 267 224 117 83 35 80 의류 3,885 843 557 417 215 126 153 71 화섬 14 9 4 3 0 0 0 0 출처 : 한국수출입은행,2012 년 3 월말기준 해외진출한국섬유산업의생산및고용동향조사 ㅇ 2010 년기준으로국내외생산을합산할경우우리나라의섬유수출액은 300 억불에근접하여, 중국및 EU 에이어실질적으로세계 3 위의섬유강국임. - 한국섬유기업의해외생산섬유류수출은총 151 억불이며, 고용인원은 97 만 9 천명수준으로추산됨.( 10 년기준 ) - 한국의국내생산섬유수출은세계 8 위수준 ( 10 년 WTO 기준 ) 이나, 해외부문을합산할경우, 중국및 EU 에이어 3 위수준으로나타남. * 수출 : 해외 ( 10 년 151 억불 )+ 국내 ( 10 년 139 억불, 한국무역협회기준 )=290 억불고용 : 해외 ( 10 년 98 만명 )+ 국내 ( 09 년 26 만명 )=124 만명 < 해외진출한국섬유기업의고용및수출액현황 ( 10 년기준 )> 단위총계동남아중남미중국기타 고용인원 ( 천명 ) 수출액 ( 백만불 ) 979 (100.0%) 15,139 (100.0%) 854 (87.2%) 11,908 (78.7%) 69 (7.0%) 1,676 (11.1%) 자료 : 지경부 섬유산업해외에서나래를펴다 (12.3.9) 44 (4.5%) 1,197 (7.9%) 13 (1.3%) 359 (2.4%) 24
4) 섬유산업관련주요지표 (1) 영업이익률 ㅇ최근 11 년간 ( 00 년 ~ 10 년 ) 섬유패션산업의평균영업이익률은 5.9% 를차지하며, 00 년도에는최고 8.2% 로 6 위를기록.2010 년도에는 8.1% 를차지하여국내주요제조업가운데 7 위를점유 < 연도별섬유패션산업영업이익률추이 > 연도 95 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 영업이익률 6.2% 8.2% 5.7% 7.5% 4.8% 3.8% 3.5% 4.5% 5.7% 5.5% 7.5% 8.1% 순위 < 주요산업별영업이익률 : 제조업 > 1995 2000 2005 2010 산업비중산업비중산업비중산업비중 1 반도체 28.8% 반도체 20.7% 철강 19.9% 의약 13.1% 2 석유화학 15.2% 철강 13.9% 반도체 15.0% 반도체 12.3% 3 의약 13.4% 의약 13.6% 의약 11.3% 석유화학 11.9% 4 철강 12.9% 조선 10.1% 석유화학 10.0% 철강 11.7% 5 가전 12.3% 가전 9.8% 일반기계 6.4% 조선 11.6% 6 일반기계 8.1% 섬유 / 의류 / 가죽 신발 8.2% 석유정제 5.9% 일반기계 9.1% 7 통신기기 / 섬유 / 의류 / 7.0% 석유화학 6.3% 가전 3.6% 컴퓨터가죽 신발 8.1% 8 조선 6.4% 자동차 5.1% 자동차 3.6% 자동차 7.4% 9 섬유 / 의류 / 가죽 신발 6.2% 통신기기 / 컴퓨터 4.3% 섬유 / 의류 / 가죽 신발 3.5% 석유정제 3.5% 10 자동차 4.9% 석유정제 4.1% 조선 0.6% 통신기기 / 3.0% 컴퓨터 11 석유정제 4.3% 일반기계 3.5% 통신기기 / -2.0% 가전 -2.2% 컴퓨터 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 금융감독원 ) 주 : 해당산업주요 5 개업체의실적을이용함. ㅇ각산업별매출액추이를살펴보면, 평균적으로 98 년도 IMF 경제위기와 08 년도금융위기때매출액의증가세가둔화되나지속적인성장세를기록함. ㅇ산업별영업이익률의경우연도별로다양한형태를띄나, 섬유패션산업은 타산업대비경기에따른영업이익률변동폭이작아경기변동에도꾸준한 영업이익률을보임.( 95 년부터 10 년까지평균영업이익률 6.3%) cf. 주요산업별평균영업이익률 ( 95~ 10 년평균 ): 철강 (14.0%), 석유화학 (9.7%), 조선 (7.2%), 섬유 / 의류 / 가죽 신발 (6.3%), 석유정제 (5.5%), 자동차 (4.5%), 25
섬유패션산업동향 < 주요산업별매출액변화추이 > ( 단위 : 십억원, 연도 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 석유화학섬유 / 의류 / 가죽 신발자동차조선철강 20,000 10,000 0 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 < 주요산업별영업이익률변화추이 > ( 단위 : %, 연도 ) 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 석유화학섬유 / 의류 / 가죽 신발자동차조선철강 -10.0% -15.0% 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 금융감독원 ) 주 : 해당산업매출액상위 5 개업체의실적을이용함. ㅇ섬유패션산업내섬유업체의매출액비중은평균 60.2% 을차지하며의류 32.5%, 가죽 신발사업은 7.3% 를점유 -섬유업체 : 효성, 코오롱, 태광산업, 휴비스, 대한방직, 일신방직, 전방 중해당연도매출액상위 5개사 -의류업체 : 제일모직,FNC 코오롱,LG 패션, 신원, 한섬, 캠브리지코오롱, 세정중해당연도매출액상위 5개사 -가죽 신발업체 : 금강, 엘칸토, 에스콰이아, 조광피혁, 쌈지, 삼양통상 중해당연도매출액상위 5개사 26
< 섬유패션산업매출액변화추이 > ( 단위 : 십억원, 연도 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 섬유 3,326 7,100 8,439 8,104 9,321 11,980 12,509 12,574 의류 3,142 3,175 3,724 4,014 4,929 5,732 6,249 7,527 가죽 신발 878 1,120 1,018 954 869 836 1,118 1,315 ㅇ지난 11 년간 ( 00 년 ~ 10 년 ) 영업이익률측면에서는의류가평균 8.7%, 섬유 4.9%, 가죽 신발 3.7% 의이익률을보임. - 특히섬유의경우 05 년섬유쿼터폐지이후매년증가하다 09 년이후 7.8% 대의이익률을보임. - 가죽 신발의영업이익률은최저 0.0%( 08 년 ), 최대 7.5%( 00 년 ) 로연도별큰변동을보였으며의류는비교적일정한영업이익률추이를보여줌. 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 < 주요산업별영업이익률변화추이 > ( 단위 : %, 연도 ) -2.0 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 섬유 5.9 7.8 1.7 2.4 4.4 4.6 7.4 8.1 의류 6.7 9.3 8.0 9.1 8.8 8.1 8.3 8.5 가죽 신발 5.6 7.5 2.0 3.0 1.8 0.0 4.1 5.4 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 금융감독원 ) 주 : 해당산업매출액상위 5 개업체의실적을이용함. (2) 생산유발계수 5) ㅇ섬유산업은직물, 염색 가공을거쳐봉제 패션으로이어지는스트림산업이기때문에전 후방산업으로의파급효과가큼. - 섬유산업의생산유발계수 (3.44) 는제조업 (3.4) 을상회하며국내주력산업과유사한수준 5) 생산유발계수 : 최종수요가한단위증가하였을때이를충족시키기위하여각산업부문에서직 간접으로유발되는총산출액단위 27
섬유패션산업동향 * 생산유발계수 : 제조업 (3.4), 섬유 (3.44), 의류 (2.87), 자동차 (3.66), 조선 (3.50), 가죽 신발 (3.40) 반도체 (3.16) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 < 주요산업생산유발계수 > ( 09 년기준 ) 0.00 제조업섬유의류자동차조선가죽 신발반도체 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 한국은행, 산업연관표 ) (3) 부가가치유발계수 6) ㅇ섬유패션산업은제조업가운데여전히높은수준의부가가치를창출하는업종으로국가경제기여도가매우높음. - 고기능성패션소재와산업용섬유제품의개발등적극적인 R&D 노력과디자인, 브랜드개발등을통해향후에도더욱높은부가가치창출이기대 < 주요산업별부가가치유발계수 ( 09)> 인쇄의류자동차조선섬유가전철강반도체통신기기석유화학컴퓨터 0.77 0.73 0.66 0.57 0.56 0.55 0.50 0.48 0.44 0.36 0.33 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 한국은행 산업연계표 11.12) (4) 고용유발계수 7) ㅇ섬유패션사업은대표적인노동집약적산업으로고용창출효과가높아전체 25 개산업군중가죽 신발산업은고용유발계수 1 위 (12.89), 의류는 3 위 (11.02), 섬유는 6 위 (9.58) 을차지함. * 산업별고용유발계수 ( 계수 ): 가죽 신발 (12.89), 인쇄 (11.90), 의류 (11.02), 정밀기기 (10.29), 가구 기타 (10.05), 섬유 (9.58) 등 - 섬유산업의고용유발계수는 9.58 명 ( 09 년기준 ) 인데이는 10 억원어치의섬유가팔릴경우섬유제조는물론판매등과관련된모든분야에서고용이 9.58 명발생함을의미 6) 부가가치유발계수 : 어떤산업부문의국내생산물에대한최종수요가한단위발생할경우국민경제전체에서직 간접으로유발되는부가가치의크기를나타냄. 7) 고용유발계수 : 고용유발계수는특정산업부문에대한최종수요 10 억원발생시해당산업을포함한모든산업에서직 간접적으로유발되는고용수를의미. 28
14.00 12.89 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 6.35 11.02 9.58 7.68 4.48 3.56 2.00 0.00 0.76 자료 : 산업연구원주요산업동향지표 ISTANS( 원출처 : 한국은행 산업연계표 11.12) (5) 사업체수, 종사자수, 부가가치액상관관계ㅇ섬유패션산업은 00 년이후사업체수, 종사자수가각각 35.0%, 47.3% 로대폭감소했음에도부가가치액은소폭증가 (3.8%) -산업규모는축소되었으나, 자동화설비도입과고부가제품생산등을통해과거보다인별, 기업별부가가치가높은제품을생산 구분 00 05 09 10 10-00 사업체수 ( 개사 ) 9,302 6,853 5,923 6,043 3,259 ( 제조업중비중 %) (18.2%) (12.0%) (10.2%) (9.7%) ( 35.0%) 종사자수 ( 천명 ) 338 211 173 178 160 ( 제조업중비중 %) (14.6%) (8.6%) (7.0%) (6.8%) ( 47.3%) 부가가치액 ( 십억원 ) 15,691 13,955 15,031 16,284 593 ( 제조업중비중 %) (7.6%) (4.8%) (4.0%) (3.7%) (3.8%) 자료 :'05 년이후고용은 10 인이상사업체기준 ( 통계청광업제조업조사 ) < 제조업대비섬유산업비중 ( 단위 : %, 연도 )> 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 00 10 10 ~00 사업체수 ( 개사 ) 종사자수 ( 천명 ) 부가가치액 ( 십억원 ) 작성자 : 한국섬유산업연합회산업조사팀 (mandy48@kofoti.or.kr) 29