Hungary 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황
유럽 Ⅱ 1.1. 방송통신정책개요 1. 방송통신정책현황 방송통신주무기관 1.2. 방송통신규제및정책기관 국가개발부 (Ministry of National Development) 방송통신정책총괄 - 국가개발부 (Ministry of National Development) 방송통신규제기구 - 미디어통신청 (National Media and Infocommunications Authority) 국가개발부 (Ministry of National Development) 는중앙정부차원의국가발전정책을입안하고수행 2010 년 5 월취임한 Viktor Orban 총리는재정적자해소및공공부문개혁의일환으로 2010 년 7 월중앙정부부처를 8 개로축소하는과정에서국가개발부출범 방송통신관련업무구조 조직구조 교통통신에너지부 개편 국가개발부 방송통신정책총괄 주파수관리 공공부문 ICT 도입 장관 방송위원회 통합 미디어통신청 방송통신사업면허행정 방송자유감시 경쟁환경조성, 시장감시 정보통신자산정책개발정책인프라기타 통신청 정보통신 방송 정부정보화 자산관리 공공조달 개발정책입안 조정및모니터링 교통 에너지 정책및보조금우선순위검토 방송통신정책주요계획 출처 : 국가개발부 The New Hungary Development Plan(2007~2010) - 지식경제기반의정보화사회구축을위한국가발전종합계획 Broadband Action Plan(2007) - ICT(Information and Communication Technology) 기술개발및비도심의중소규모마을에브로드밴드인프라보급을추진하기위한실행계획 Digital Literacy Action Plan(2007) - 전체성인의 56% 에달하는디지털문맹률을 2010 년까지 40% 로끌어내리기위한실행계획 디지털방송전환계획 - 2007 년디지털방송을위한법안통과, 2011 년 12 월아날로그방송종료 Profile 기관명국가개발부 (Ministry of National Development) 설립시기 2010년 7월전신기구정보통신부업무분야방송, 정보통신홈페이지 www.nfm.gov.hu History 2010 교통통신에너지부의업무를승계한국가개발부출범 2008 경제교통부와정보통신부통합, 교통통신에너지부 (Ministry of Transport, Telecommunications and Energy) 출범 2002 경제교통부 (Ministry of Economic, Transport) 출범 2002 정보통신부 (Ministry of Information Technology) 출범 286 287
유럽 Ⅱ 미디어통신청 (National Media and Infocommunications Authority) 1.3. 주요정책프로그램 2010 년 8 월통신청 (National Communications Authority of Hungary) 과방송위원회 (National Radio and Television Commission) 를통합하여출범한독립방송통신규제기구 신개발계획 (New Hungary Development Plan) 2007-2013 대통령이미디어통신청청장을임명하였으며, 홈페이지도가동되고있으나 2010 년 10 월현재조직통합은미완단계 대통령 의회 임명 보고 미디어평의회 고충처리위원회 조직구조 미디어통신청장 부청장 공공서비스위원회 미디어옴부즈맨 신개발계획 (New Hungary Development Plan, NHDP) 2007~2013 은국가개발계획 (National Development Plan) 2004-2006 을계승한국가종합발전계획으로, 2007 년부터 2013 년까지추진될예정 - NHDP 는방송통신산업의발전혹은국민의 ICT 활용증진등을목표로, 노동 교육 건강 지역격차개선등을통해큰틀에서의국가발전및삶의질개선을추구하는국가전략프레임워크임 NHDP 는상기목표의달성을위해지식경제기반의정보화사회구축이불가결하다고지적하며기술개발노력및경제전반의경쟁력강화의필요성을강조하고있음 - 또한정보화사회구축을위한전제조건으로국민들에대한 IT 교육확대와 IT 에접근할수있는균등한기회제공도강조하고있음 - 이를위해개인과기업의 ICT 접근을가로막는각종장애를제거하고, 정규교육과지업교육에서의 ICT 훈련확대및교육인프라확충등을목표로천명함 Profile 방송위원회 (National Radio and Television Commission) 기관명미디어통신청 (National Media and Infocommunications Authority) 설립시기 2010년 8월전신기구통신청, 방송위원회업무분야미디어, 정보통신, 우편홈페이지 www.nmhh.hu 통합 통신청 (National Communications Authority of Hungary) History 출처 : 미디어통신청 2010 통신청과방송위원회통합, 미디어통신청출범 2004 통신규제기구개편, 통신청출범 2003 전기통신법개정 1996 방송위원회출범 Broadband Action Plan (2007) 정부의 Broadband Action Plan(2007) 은 EU 의디지털경제추진전략인 i2010 initiative 에보조를맞추어, 2010 년 12 월까지모든국민이합리적인가격에브로드밴드인터넷을활용할수있는환경을구축하기위해추진된전략 - 이목표를달성하기위해 ICT 기술개발 ( 개선 ) 과비도심의중소규모마을에브로드밴드인프라구축을추진함 - 또한위실행계획보완을위해디지털경제콘텐츠확대에초점을맞춘 Digital Economy Action Plan 을검토함 288 289
유럽 Ⅱ Digital Literacy Action Plan (2007) 1.4. 규제정책 Digital Literacy Action Plan 은신개발계획 (NHDP) 에근거하여국민의 ICT 활용능력을향상시킬목적으로입안된계획 통신규제 - 2006 년기준의성인인구중 56% 는인터넷과 PC 중한쪽, 혹은양쪽모두를사용할능력이없는것으로조사됨 - 정부는 2010 년까지전체성인인구의디지털문맹률을 40% 까지끌어내리는것을목표로, 2008 년부터 2010 년까지 3 년간디지털문맹퇴치계획을추진 - Digital Literacy Action Plan 은 EU 가추진하고있는 i2010 initiative 및 E-Skills Strategy 와보조를맞춘것으로서, 디지털문맹률 40% 이하라는목표치또한 EU 차원의목표와동일함 디지털방송전환계획 의회는 2007 년 6 월지상파디지털방송시작을위한법안을가결했으며, 이를근거로통신청 ( 현미디어통신청 ) 은 2008 년에 Antenna Hungaria 에 12 년간의디지털방송면허를부여함 - Antenna Hungaria 는국내의모든지상파디지털 TV 와라디오, 모바일방송을동사의디지털전문방송국 Mindig TV 를경유해송출하고있음 국영통신사민영화 1989 년자본주의시장경제체제로전환한는방송과통신, 우편을독점해온 Hungarian Post 를 3 개회사로분할. 1991 년분할절차가마무리되어 Matav Hungarian Telecommunications Company( 이하 Matav) 가 100% 국영통신사로출범 - 1993 년정부는 Matav 의통신시장독점종료와민영화를위한새통신법 을제정. 이를근거로정부는 Deutsche Telekom 과미국 Ameritech( 현 AT&T) 의컨소시엄인 Magyarcom 에 Matav 의지분 30.1% 를매각 - 1995 년 Magyarcom 은 Matav 의지분을재차인수하여전체지분의 67.3% 를보 유, 경영권을인수함 - 1997 년 Matav 의주식을 Budapest 와 New York 증권거래소에동시상장. 정부는 1997 년과 1999 년 2 차례에걸쳐잔여지분을전량매각하여 Matav 를완 전민영화함 ( 정부는거부권을행사할수있는황금주보유 ) 2000 년 Deutsche Telekom 은 SBC( 현 AT&T) 가보유한 Magyarcom 의지분을인수하여단독으로경영권을행사할수있게되었으며, 2005 년에사명을 Magyar Telekom 으로변경하고이후 'T' 브랜드를사용 - 2008 년 12 월공영방송 Duna TV 가지상파디지털본방송을시작했으며 2009 년 5 월이후공영방송 MTV, 민영방송 RTL Klub, TV2 등이디지털방송을하고있음 - 지상파아날로그방송의완전종료는 2011 년 12 월로예정되어있어, 2012 년 1 월부터디지털로만시청이가능함 - 아울러지상파디지털방송표준은 DVB-T/MPEG-4/AVC 방식이며시험방송은 2004 년에시작됨 통신시장자유화 1993 년제정된새통신법에근거하여 1994 년정부는 5 개지역의통신사업권을판매하여 Matav 의통신시장독점을끝냄 - 그러나 Matav 는전체인구의 70% 이상을사업권내에두고있었으며, 국제전화와장거리전화시장을독점하고있었기때문에완전한통신시장자유 화와는거리가있었음 - 2001 년정부는 EU 의규제프레임워크에부합하는새통신법을제정해 법적으로보장되는독점사업권제도를폐지 - 위통신법에따라 2002 년 Matav 의국제전화및장거리전화시장독점종료 - 2003 년정부는 EU 가입을위해 EU 의규제프레임워크 2002 에부합하는 새통신법을통과시킴. 기술중립적규제등의내용을담은새통신법은 2004 년 5 월 EU 가입과함께발효됨 290 291
유럽 Ⅱ 방송규제 신규주파수경매 2010 년 8 월미디어통신청은연내에 450MHz 와 900MHz 대의신규주파수경매를추진할예정이라고밝히고, 주파수낙찰가를약 8,850 만달러로예상 - 2010 년 11 월기준주파수경매는추진되지않고있음 - 사업자선정기준은주파수의효율적이용과적극적인투자를통해모바일브로 드밴드서비스를조기에확산시킬수있는업체를선별 - 아울러새로할당될주파수는기술중립적이용을보장할예정이므로 LTE 나 WiMAX, 혹은제 3 의기술을활용한서비스도가능함 공영방송재원 는 2001 년까지수신료를징수해왔으나, 2002 년에수신료제도를폐지하고현재는국고지원과광고수입으로공영방송의재원을마련하고있음 방송행정및감독기관 의방송관련행정과감독권한은 2010 년 7 월까지통신청과방송위원회로이원화되어있었음 - 통신청은지상파디지털방송사업자선정에관한권한을가지고있었으며, 방 송위원회는방송면허발행과법령준수를감시하였음 - 2010 년 8 월정부는통신청과방송위원회를통합하여미디어통신청을출 범시킴으로서방송통신규제기관을일원화함 4 개국영미디어통합 2010 년 9 월, 의회는국영미디어 MTV, Duna TV, Magyar Radio, MTI( 연합통신 ) 의 4 개회사를통합하는내용의미디어법개정안을통과 - 이들 4 개국영미디어는각각비상장주식회사로운영되었으나 2011 년 1 월부로 공공서비스재단 (Public Service Public Foundation) 으로통합, 귀속될예정 금번법개정으로탄생한공공서비스재단이사회의이사는의회에진출한각정당에서 1 명씩추천하여임명하고, 재단이사장은미디어통신청장이겸직 - 이사회는 1 명의이사장과 4 명의이사등총 5 명으로구성되며, 공공서비스재단의 운영및관리, 4 개국영미디어의사장임명및보수책정등을주요임무로함 방송규제 의민영방송은 1 시간에최대 12 분, 그리고 1 일기준으로시간당평균 9 분을초과하는광고를할수없음 - 공영방송은 1 시간에최대 6 분, 그리고 1 일기준으로시간당평균 4.8 분을초과하 는광고를할수없음 TV 방송사는화면구석에시청제한연령을표시할의무가있으며, 등급은제한없음, 12 세, 16 세, 18 세등 4 가지임 방송법제 헌법은국영미디어감독및수장임명, 민영방송허가등정보독점방지에관한법률을개정하기위해서는출석의원의 3 분의 2 이상의동의를얻어야한다고명시 - 방송관련법률개정조건을매우엄격히규정한이헌법조항은비효율적이라는 비난과함께방송산업의구조를경직시키는원인의하나로지적되기도함 현여당 FIDEZ( 청년민주동맹 ) 는 2010 년 4 월치러진총선에서전체의석의 3 분의 2 를넘는압승을거둠으로써단독으로방송의구조조정을추진할수있게됨 - 현정부는 2 원화되어있던규제기구통합과 4 대국영미디어통합등을 실행에옮김 292 293
유럽 Ⅱ 2. 방송통신품목현황 2.1. WiMAX ( 단위 : 천명 / 천회선, 2009 년 12 월기준 ) 방송통신주요지표보급률 (%) 한국보급률 (%) 유선전화가입회선 이동통신가입자 브로드밴드가입회선 TV 보급대수 디지털 TV 가입회선 케이블 TV 가입회선 디지털위성 TV 가입회선 (DST) 지상파디지털방송가입회선 (DTT) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider [ 지상파 ] 3,069 11,792 1,880 4,180 1,215 2,164 599 10 30.7% 118.0% 18.8% 41.8% 12.1% 21.6% 5.9% 0.1% 19,289 47,944 16,349 19,331 5,759 15,207 2,365 170 39.9% 99.2% 33.8% 40.0% 11.9% 31.4% 4.9% 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국방송통신위원회 방송 Value Chain 내주요업체 각항목별보급률은인구대비기준 MTV, TV2, RTL Klub, UPC, Magyar Telekom, TARR, Rubicom, Hello HD, ViDaNet MTV, TV2, RTL Klub, Duna TV Nokia Siemens Networks, Fujitsu, Microsoft [ 케이블 ] [ 위성 ] [IPTV] MTV, TV2, RTL Klub, Antenna Hungaria UPC, Magyar Telekom, FiberNet DIGI, UPC, MTV, Hello HD Magyar Telekom, Invitel, GTS-Datanet, TVnet 시장 시장개요 2010 년 10 월기준국내에 WiMAX 서비스를제공하는사업자는없음 - 지금까지 Magyar Telekom 과 Invitel, 2 개사업자가과거 WiMAX 도입을추진했거나서비스제공을준비중 - 정부는 2010 년안에이동통신서비스를위한 450MHz, 900MHz 대의신규주파수경매를진행할예정이었으나, 2010 년 11 월현재구체적인계획은없음 정책 통신규제당국은 2008 년 10 월에도 450MHz 대의주파수경매추진하였으나, 2010 년 4 월경제침체를이유로취소한바있음 - 새로추진되는신규주파수의총낙찰가는 8,850 만달러로예상되며, 제 4 의이동통신사업자의출현가능성도점쳐지고있음 - 아울러신규주파수는모바일브로드밴드용이라는조건만있을뿐어떤기술을도입할지는사업자의선택에달려있어 WiMAX 도입가능성도없지는않으나, 일반적으로 450MHz 와 900MHz 는 WiMAX 서비스에적합하지않은것으로알려져있어그가능성은희박함 Terminal [TV] Panasonic, Philips, Samsung, LG [ 셋톱박스 ] KAON Media, ADB, P-Sat Hungary 사업자 Contents Syndicator/ Aggregator Platform 통신 Value Chain 내주요업체 Magyar Telekom, Vodafone Hungary, Pannon GSM Yahoo, Google, Yandex MFD, Dynetic Mobile Solutions, CellPoint, Sunrise Telecom Service Provider [ 통신 ] Magyar Telekom, Vodafone Hungary Terminal [ 케이블 ] Magyar Telekom Nokia, Motorola, Samsung, LG, RIM 의다국적통신사업자 Invitel 은 2009 년도연차보고서에서기업시장매출확대와회선도매사업차원에서 WiMAX 서비스제공을추진하고있다고언급 - Invitel 은수도 Budapest 를비롯한 16 개도시에 28 기의 WiMAX 기지국을설치, 시험운용하고있음 - WiMAX Forum 에따르면 Invitel 은모바일 WiMAX 도입을준비중이며, 사용주파수는 3.5GHz, 통신장비업체 Huawei 와협력하고있음 최대통신사업자 Magyar Telekom 은 WiMAX 서비스도입에관심을갖고있으며, 시스템통합등에관한기본적인테스트를수행한바있음 294 295
유럽 Ⅱ [ Invitel WiMAX 추진현황 ] 사업자 서비스유형 주파수 서비스개시 커버리지 장비업체 Invitel 모바일 WiMAX 3.5GHz 미정 - Huawei 출처 : Invitel 2.2. IPTV 시장 전망 OECD 에따르면 2009 년의가구당브로드밴드보급률은 50.9% 로 WiMAX 등브로드밴드의시장진입가능성은충분한것으로평가 - 하지만 Magyar Telekom, Telenor, Vodafone 등이동통신 3 사는 UMTS/HSDPA 투자에집중하고있고, 사업자중 WiMAX 에가장적극적인 Invitel 또한 2008 년이후주목할만한움직임을보이지않고있어향후전망이불투명함 2010 년 10 월기준에서 IPTV 서비스를제공하고있는사업자는 Magyar Telekom, Invitel, EnterNet 등 3 개사임 - 2006 년최초로 IPTV 서비스를시작한 Actel 은 EnterNet 에인수되었으며, 같은해에 IPTV 사업을시작한 TVnet 의서비스제공여부는확인되지않고있음 2009 년 12 월기준 Magyar Telekom 의 IPTV 가입자수는 67,000 명, Invitel 은 10,000 명이며, EnterNet 의가입자수는불분명함. 2009 년전체 IPTV 가입자수는약 10 만명내로추산됨 사업자 최대통신사업자 Magyar Telekom 은 2006 년 DSL 기반의 IPTV 를시작함. 2008 년 10 월다운로드속도를 25Mbps 로향상시킨패키지를출시하여이후큰폭의가입자상승세를기록. 2010 년에는케이블기반의 IPTV 서비스를도입 - 2009 년 12 월기준 Magyar Telekom 의 IPTV 가입자수는 67,430 명으로전년대비 136.6% 의증가를기록함. 반면같은기간케이블 TV 가입자수는 3.8% 감소하여유료 TV 서비스의세대교체움직임이엿보임 - Magyar Telekom 의 IPTV 패키지는총 4 가지이며, 가격은월 5~30 유로, 채널수는 5~74 개임 [ Magyar Telekom IPTV 패키지별채널및요금현황 ] 패키지채널수월요금가입비 Cocktail 5 5 유로 5 유로 Basic 27 14 유로 16 유로 Family 53 20 유로 16 유로 Extra 74 30 유로 16 유로 출처 : Magyar Telekom 296 297
유럽 Ⅱ 유선통신과인터넷서비스를제공하고있는 Invitel 은 2008 년 InviTV 브랜드로 IPTV 서비스시장에진입 2.3. 모바일 TV - 2009 년 12 월기준 InviTV 가입자수는약 1 만명으로, 이는동사의전체 ADSL 가입자대비 6.8% 에해당 인터넷사업자 EnterNet 은 2009 년 5 월 IPTV 시장에진입한후발주자이나, 2006 년 2006 년최초로 IPTV 서비스를시작한 Actel 을인수하였음 - EnterNet 은 3 가지 IPTV 패키지를제공함. Start 패키지는 28 개채널, Home 패키지는 53 개채널, Premium 패키지는 66 개채널임 [ IPTV 사업자현황 ] 사업자서비스브랜드최대채널수서비스시작 Magyar Telekom T-Home 74 2006 년 Invitel InviTV - 2008 년 6 월 EnterNet - 66 2009 년 5 월 전망 출처 : 각사업자, NHK Data Book 세계의방송 2010 시장 최대방송네트워크사업자 Antenna Hungaria 는 2008 년 12 월 DVB-H 방식의모바일 TV 상용서비스를시작 - Antenna Hungaria 는 2007 년 4 월과 2007 년 12 월 2 차례에걸쳐 Magyar Telekom, Vodafone 과공동으로기술테스트및시험운용을시행함 - 테스트에는 Nokia Siemens Networks 의장비와 Nokia 의단말기가사용됨 - Antenna Hungaria 의 2008 년 10 월보도자료에따르면당시모바일 TV 수신자수는 1 만명이상이며, 수신채널은 m1, m2, Duna TV, Duna II Autonomia, ATV, Gir TV 등 6 개이고수신료는무료임 - 한편디지털 TV 전문뉴스사이트 Broadband TV News 는 2010 년 1 월기사에서 Antenna Hungaria 는 DVB-H 사업에흥미를보이고있으나이동통신사들이큰관심을보이고있지않다고보도함 - 동뉴스는 2010 년 1 월기준 DVB-H 서비스커버리지가수도 Budapest 거주인구의 15% 수준이라고전함 미디어통신청에따르면 2009 년 12 월기준유료 TV 가입자수 ( 가구 ) 는 297 만명이며, 경제침체에도불구하고그수는꾸준히증가하고있음 - 또한유료 TV 가입자중디지털케이블, IPTV, 디지털위성등디지털 TV 가입자비중도꾸준히상승하여 2009 년 12 월 45.8% 를기록 - 유료 TV 시장은가입자증가를통한양적성장과함께디지털 TV 가입자증가를통한질적성장이꾸준히계속되고있어 IPTV 의시장전망은밝은것으로평가됨 - 특히 Magyar Telekom 의 2009 년유료 TV 사업실적이케이블가입자의감소와 IPTV 가입자의큰폭의증가를기록한점으로볼때, 다채널성, 디지털화질, 각종부가서비스, 인터넷및유선전화와의번들화를통한요금인하와같은장점을지닌 IPTV 는무난히시장을확대해나갈것으로보임 전망 의모바일 TV 사업은확고한비즈니스모델의부재와사용자호응부족, 그리고최근의경제침체등이맞물려당초기대했던실적을거두지못하고있음 - 모바일 TV 의주고객층이휴대전화사용자라는점을감안할때이동통신사가서비스주체가되거나적극적인협력이불가피함에도불구하고의이통 3 사는흥미를보이지않고있음 - 명확한비즈니스모델제시를통해소비자들을유인하지못할경우모바일 TV 서비스의전망은낙관적이지못한것으로분석 298 299
유럽 Ⅱ 2.4. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 에서서비스되고있는 TV 플랫폼은지상파 ( 디지털 / 아날로그 ), 케이블 ( 디지털 / 아날로그 ), 위성 ( 디지털 / 아날로그 ), IPTV 4 가지임 - 세계방송시장조사보고서 TBI Yearbook 2009 에따르면 2008 년 TV 광고시장규모는 7 억 8,800 만달러 TV 시장은동유럽국가중가장경쟁이치열한시장중하나로전체 TV 보유가구중절반이상이유료 TV 서비스를시청하고있음 - 미디어통신청에따르면 2009 년 12 월기준 14 개주요사업자의유료 TV 가입자수는 248 만명 - 전체유료 TV 가입자의 45.8% 는 IPTV, 디지털케이블, 디지털위성등디지털방식의서비스를이용 - 유료 TV 가입자의플랫폼별비중을살펴보면아날로그케이블이 54.2% 로가장크고, 디지털위성 30.2%, 디지털케이블 & IPTV 15.6% 순임 플랫폼별유료 TV 가입자비중 (2009.12) 디지털케이블 & IPTV 15.6% 디지털위성 30.2% 아날로그케이블 54.2% 정책 정부와의회는 2010 년 9 월미디어법을개정하여공영방송인 MTV, Duna TV, Magyar Radio 와국영통신사 MTI 를통합한공공미디어재단을설립하기로결정 - 공공미디어재단은 2011 년 1 월출범할예정이며, 4 개의 TV 채널과 6 개의라디오채널, MTI 운영의주체가됨 - 공공미디어재단의의결기관은 4 명의이사와 1 명의이사장으로구성된이사회로, 의회가 4 명의이사를선임하며, 이사장은방송통신규제기관인미디어통신청장이겸임함 - 이사회는미디어통신청이추천한후보중 MTV, Duna TV, Magyar Radio, MTI 의 CEO 를임명하며, 이들의경영을감시함 사업자 의지상파전국 TV 채널은 MTV(Magyar Televizio) 의 m1, RTL Klub, TV2, Duna TV 등 4 개임 - m1 은 1957 년방송을시작한공영방송이며, RTL Klub 과 TV2 는 1997 년개국한민영방송임 - Duna TV 는주변국에거주하는계주민들을시청자층으로하는공영방송으로, 1992 년위성채널로개국하였으나 2008 년 12 월지상파디지털로이행 - 2010 년 9 월정부와의회는미디어법을개정하여 MTV, Duna TV 와함께공영라디오 Magyar Radio 와국영통신사 MTI 를통합하여공공미디어재단 (Public Foundation for Public Service Media) 을설립키로함 - 2009 년기준 RTL Klub 은 TV 광고시장점유율 46.7%, 연평균일간시청률 23.1% 의최고 TV 채널임 TV2 는독일미디어그룹 ProSiebenSat.1 Media 산하의자회사로, ProSiebenSat.1 Media 는 2009 년 8 월제 2 지상파 TV 채널개국승인을받았으며, 신규채널의개국시기는아날로그방송이종료되는 2012 년 1 월이후가될전망 출처 : 미디어통신청 300 301
유럽 Ⅱ [ 지상파 TV 사업자현황 ] 사업자채널시청률 (2009 년 ) 모회사 공공미디어재단 (2011 년 1 월출범 ) m1 9.5% Duna TV 2.0% 공영방송 RTL Klub RTL Klub 23.1% Bertelsmann TV2 TV2 19.7% 미정 - ProSiebenSat.1 Media 출처 : 각사종합 케이블 TV 주요사업자는 UPC Hungary, Magyar Telekom, FiberNet 등이며, 케이블 TV 서비스이용자의약 82% 는아날로그서비스를이용 - UPC Hungary 는최대의케이블사업자로, 2009 년 12 월기준케이블 TV 가입자수는약 60 만명이며아날로그서비스가입자비중은 74% - Magyar Telekom 은구국영통신사업자 Matav 를 Deutsche Telekom 이인수하여출범한최대의통신사로유무선통신과인터넷, 유료 TV 서비스를제공 - FiberNet 은 1999 년설립된미국 Warburg Pincus 산하의케이블사업자로, 불가리아, 우크라이나에서사업을전개 에는 UPC Hungary, Magyar Telekom, DigiTV, Hello HD 등 4 개의민영위성사업자가있으며, 공영방송도 2 개채널을위성으로방영 2.5. 브로드밴드 시장 시장개요 시장조사회사 Data Monitor 에따르면 2009 년인터넷접속서비스시장규모는 7 억 3,710 만달러로전년대비 5.2% 증가 - 동시장은 2005-2008 년복합연평균성장률 (CAGR) 24.5% 를기록했으나 2009 년에는경제침체로인해성장률이 5.2% 로하락함 인터넷접속시장규모및전년대비성장률추이 (2005~2009 년 ) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 309 45.5% 449 556 23.9% 701 25.9% 737 5.2% 2005 2006 2007 2008 2009 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ( 단위 : 백만달러 ) 시장규모 성장률 출처 : Data Monitor OECD Broadband Statistics 에따르면 2009 년 12 월기준의가구당브로드밴드접속률은 50.9%, 가입가구수는 178 만가구임 - 의브로드밴드보급률은 OECD 33 개국중 25 위이며, 가입자수기준으로는 22 위를기록 - 한편 ITU 에의하면, 2009 년브로드밴드가입회선수는 188 만회선, 인구당보급률은 18.8% 를기록 브로드밴드시장의기술별점유율은 DSL 46.1%, 케이블 47.1% 로합계 93.2% 를차지하고있으며, FTTx 가 6.2%, 기타 0.6% 순임 302 303
유럽 Ⅱ 가구당브로드밴드접속률추이 (2005~2009 년 ) 사업자 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 90.8% 10.9% 2005 94.0% 94.1% 94.3% 22.0% 33.0% 42.3% 95.9% 50.9% 2006 2007 2008 2009 한국 브로드밴드기술별시장점유율 (2009.12) 출처 : OECD 출처 : OECD 구매력지수 (PPP, Purchase Power Parity) 로환산한의월평균브로드밴드이용요금은 39.39 달러로한국 (38.50 달러 ) 과비슷하며, 슬로바키아 (46.85 달러 ), 체코 (51.64 달러 ) 등주변국들에비해서는저렴한편 정책 FTTx 6.2% 케이블 47.1% 기타 0.6% DSL 46.1% 정부는 EU 의디지털경제추진전략 i2020 Initiative 에맞추어 Broadband Action Plan 2007 을추진 - 이는 2010 년 12 월까지모든국민이합리적인가격에브로드밴드인터넷을활용할수있는환경을구축하기위한전략임 - 위목표를달성하기위해 ICT 기술개발및개선, 비도심의중소규모마을에브로드밴드인프라구축사업을실행에옮김 의주요인터넷서비스사업자 (ISP) 로 Magyar Telekom, UPC Hungary, Invitel 등을꼽을수있음. 2009 년 12 월기준이들 3 개업체의브로드밴드시장점유율은 60.4%, 가입자수는 107 만명임 Magyar Telekom 은구국영통신사업자 Matav 를 Deutsche Telekom 이인수하여출범한최대의통신사로유무선통신과인터넷, 유료 TV 서비스를제공 - Magyar Telekom 은 DSL, 케이블, FTTx 3 가지방식으로브로드밴드서비스를제공하고있으며, 2009 년 12 월기준가입자합계는 59 만 5,000 명 - 회선별가입자비중은 DSL 73.1%(44 만명 ), 케이블 25.7%(15 만명 ), FTTx 1.2%(7 천명 ) 임. 2009 년가입자증가율은케이블이 19.7% 로가장높고, DSL 은 7.6% - FTTx 는 2009 년서비스를시작. 2009 년 12 월기준총 17 만가구에서비스를공급할수있는인프라를갖췄으며, 2010 년 12 월까지 22 만가구로확대할계획임 UPC Hungary 는미국에본사를둔다국적케이블미디어그룹 Liberty Global 의자회사로서, 최대의케이블사업자임 - 케이블기반인터넷접속서비스를제공하고있으며 2009 년 12 월기준가입자수는 33 만 6,000 명 - UPC Hungary 는 8 개의브로드밴드상품을제공하고있으며최대속도는 120Mbps 임. 현재인프라를디지털로교체하는사업을추진중 Invitel 은사모펀드 Mid Europa Partners 의자회사로유선통신, 인터넷, 유료 TV 서비스를제공 - Invitel 은군소 ISP 와는달리 54 개지역중 14 개지역에서유선통신망을보유하고있는망보유사업자임. DSL 인터넷접속서비스를제공하고있으며 2009 년 12 월기준가입자수는 14 만 7,000 명 [ 주요 ISP 현황 ] 사업자통신기술가입자수모회사 Magyar Telekom DSL, 케이블, FTTx 59.5 만 Deutsche Telekom UPC Hungary 케이블 33.6 만 Liberty Global Invitel DSL 14.7 만 Mid Europa Partners 출처 : 각사종합 304 305
유럽 Ⅱ 전망 2.6. 이동통신 2009 년의브로드밴드가구당보급률은 50.9% 에불과해성장여지가충분하며, 경제침체를겪은지난 2-3 년간에도 25%~45% 의높은성장률을기록한바있음 시장 - Magyar Telekom 등주요사업자들은 FTTx, 디지털케이블등고속인프라확충에힘쓰고있고이를통한유료 TV 및유선전화와의결합상품화를추진하고있어브로드밴드시장전망은밝음 - 하지만최근의경제침체, IMF 구제금융을계기로가계의소비심리가위축되고있고, 정부또한재정긴축을추진하고있어경기위축으로인한성장률둔화를겪을가능성도배제할수는없음 시장개요 미디어통신청에따르면 2009 년 12 월기준이동통신가입자수는 1,179 만명이며, 인구대비보급률은 118% 임 - 이동통신시장은 1999 년제 3 사업자 Vodafone 의시장진입후선불형서비스보급과함께급성장하여, 2000 년 30% 수준이던이동통신보급률은 2002 년 68% 로급증하고 2007 년 100% 를넘어섬 - 2009 년에는비활성 SIM 카드의등록말소와함께경제침체로인해이동통신서비스도입이후처음으로가입자수가감소 - 이동통신보급률은 2001 년처음으로유선전화보급률을넘어선이래유선전화보급률의감소와맞물리며매년그차이가커지고있음 - 연간발신통화량에서이동통신이유선전화를앞선것은 2004 년이며이역시격차가매년증가하고있음 유무선전화인구보급률추이 (2000~2009 년 ) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 48.8% 67.8% 78.4% 99.1% 86.4% 92.5% 109.9% 122.1% 118.0% 30.7% 20% 30.0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 유선전화 이동통신 출처 : ITU 306 307
유럽 Ⅱ 정책 2010 년 8 월미디어통신청은연내에 450MHz 와 900MHz 대의신규주파수경매를추진할예정이라고발표 - 규제당국은 2008 년 10 월에도 450MHz 와 2.6GHz 사업자선정을추진하고자하였으나, 세계적인경제침체를이유로 2009 년 4 월취소한바있음 새로할당될주파수는기술중립적이용을보장할예정이며, 미디어통신청은제 4 의이동통신사업자의출현을희망하고있음 - 하지만이동통신시장은이미인구보급률 110% 를넘긴상황이며, 거대다국적통신그룹이경쟁을벌이고있어 4 번째사업자가출현할수있을지, 또출현한다고해도어떤영향을줄수있을지는불투명함 - 현상황에서는신규주파수가 WiMAX 나 LTE 도입을통한모바일브로드밴드시장활성화에기여할가능성이보다클것으로전망됨 사업자 이동통신시장은독일의 Deutsche Telekom(Magyar Telekom), 노르웨이의 Telenor, 영국의 Vodafone 등세계최고수준의다국적통신그룹이자회사를통해사업을전개중이며, 이들망보유사업자 (MNO) 외에 MVNO 사업자는없음 - 1989 년최초의이동통신서비스 (NMT450) 가도입되었으며, 아날로그방식의이서비스는 2003 년에종료됨 - 현재는 Magyar Telekom, Telenor Hungary, Vodafone Hungary 가 GSM, UMTS/HSDPA 서비스를제공하고있으며, 사용주파수는 900MHz, 1.8GHz 임 Magyar Telekom 은구국영통신사업자 Matav 를 Deutsche Telekom 이인수하여출범한최대의통신사로서유무선통신, 인터넷, 유료 TV 서비스를제공 - Magyar Telekom( 당시 Westel 900) 은 1993 년 Telenor( 당시 Pannon GSM) 과함께 GSM 사업자로선정되어 1994 년정식서비스를시작. 이동통신브랜드는 T-Mobile 임 - 2009 년 12 월기준 Magyar Telekom 의이동통신가입자수는 434 만명이며가입자점유율은 44% 로 1 위 - 2004 년 3G 라이선스를취득하여 2005 년 UMTS/HSDPA 서비스를시작했으며 2009 년 12 월기준 HSDPA 의인구대비서비스커버리지는 74% - UMTS/HDSPA 를기반으로한모바일브로드밴드가입자수는 2009 년 12 월기준 43 만명이며, 시장점유율은 49% 로 1 위 Telenor Hungary 는 1993 년설립된 Pannon GSM 을 2002 년노르웨이의다국적통신미디어사업자 Telenor 가인수 - 인수후에도 Pannon GSM 브랜드를장기간유지하였으나 2010 년 5 월브랜드를 Telenor 로변경 - 2009 년 12 월기준 Telenor Hungary 의가입자수는 360 만명, 가입자점유율은 34% 로 Magyar Telekom 에이은 2 위 - 2008 년 HSDPA 서비스를시작했으며 2009 년 12 월기준 634 개도시및마을에서서비스이용이가능. 2012 년 LTE 도입을추진하고있음 사업자별이동통신가입자점유율 Vodafone 22% Telenor 34% Magyar Telekom 44% 사업자별모바일브로드밴드가입자점유율 Vodafone 26% Telenor 25% 출처 : Magyar Telekom Vodafone Hungary 는영국 Vodafone Group 의자회사로 1999 년제 3 이동통신사로시장에진입 ( 아날로그방식의 NMT450 제외 ) - 2010 년 3 월기준 Vodafone Hungary 의가입자수는약 250 만명이며, 가입자점유율은 22% 로 3 위 [ 주요이동통신사업자현황 ] Magyar Telekom 49% 사업자통신기술가입자수모회사설립연도 Magyar Telekom GSM(EDGE) 434 만 Deutsche Telekom( 독일 ) 1993 년 Telenor UMTS 360 만 Telenor( 노르웨이 ) 1993 년 Vodafone HSDPA 250 만 Vodafone( 영국 ) 1999 년 출처 : 각사종합 308 309
유럽 Ⅱ 전망 2.7. 유선통신 2009 년이동통신 3 사는경제침체로인한소비지출감소와정부의접속료인하규제등으로인해매출이감소하였으며, 동시에비활성 SIM 카드정리의영향으로처음으로가입자수가감소함 - 하지만 3 사모두 HSDPA 등모바일브로드밴드에대한투자를충실히하고있으며, WiMAX 등경쟁기술이도입되지못한점, 그리고유선브로드밴드인프라가충분히뿌리내리지못했다는점을감안한다면향후데이터매출증가를통한질적성장의여지가충분한것으로평가 - 는최근경제위기로인해 IMF 구제금융을받는등경제여건은어려우나, 유럽을대표하는다국적통신그룹이각축을벌이고있고중앙 / 동부유럽진출의교두보로서의역할이기대되고있어전망은밝은편 시장 시장조사회사 Data Monitor 는 2009 년유선통신시장규모를전년대비 0.3% 감소한 14 억 8,920 만달러로추정 - 유선통신시장은이동통신의가입자급증및요금인하로인해 2005~2009 년간연평균 0.5% 의마이너스성장을기록 미디어통신청에의하면 2009 년 12 월유선전화 (VoIP 포함 ) 가입자수는 307 만명이며, 보급률은가구대비 61.5%, 인구대비 30.7% 임 - 의인구대비유선전화보급률은 1988 년 8.2% 에불과했으나 1989 년자본주의시장경제체제로전환한후, 국영통신사업자의민영화및시장자유화도입을계기로빠르게증가 - 2000 년 37.2% 로최고점에달한유선전화보급률은이동통신의보급과함께매년감소하고있음 유선전화가입자수및인구보급률추이 (2005~2009 년 ) ( 단위 : 만명 ) 350 340 330 320 310 300 290 280 342 336 33.9% 325 33.4% 32.4% 309 307 30.9% 30.7% 2005 2006 2007 2008 2009 36% 35% 34% 33% 32% 31% 30% 가입자수 인구보급률 출처 : 미디어통신청, ITU 사업자 현재유선통신시장에는 Magyar Telekom, Invitel, Monortel 등 3 개의망보유사업자와 10 여개의망임차사업자가있음 310 311
유럽 Ⅱ - 통신시장자유화를위해 1993 년제정된새통신법에근거해정부는전국을 54 개지역 (Primary Areas) 으로분할하고, 구역별로망보유사업자를선정 - 당시 HTCC(Hungarian Telecom & Cable) 와 Emitel 도망보유사업자로선정되었으나 2007 년 HTCC 는 Invitel 과합병하였으며, Emitel 은 Magyar Telekom 에인수 Magyar Telekom 은구국영통신사업자 Matav 를 Deutsche Telekom 이인수하여출범한최대의통신사로유무선통신과인터넷, 유료 TV 서비스를제공 - Magyar Telekom 은민영화당시수도 Budapest 를포함한 29 개지역사업권을부여받았으며, 공개경매를통해 7 개지역을추가로획득함. 또 2007 년에는 Emitel 을인수하여 3 개지역을추가함으로써현재 54 개지역중 39 개지역에서망보유사업을전개 - 또한 2002 년까지국제전화와장거리전화시장을독점하여유선통신시장에서강력한지배력을발휘 - Data Monitor 에따르면 2008 년기준 Magyar Telekom 의유선통신시장점유율은 75% 임 - 2009 년 12 월기준 Magyar Telekom 의유선전화가입자수는 174 만명으로가입자점유율은 57% 사업자별유선통신시장점유율 (2008 년 ) Invitel 20% 기타 5% Monortel 은최대의케이블사업자 UPC Hungary 의자회사임 - 1 개지역에서망보유서비스를전개중이며, 2009 년 12 월기준유선전화가입자수는 25 만명 [ 주요유선통신사업자현황 ] 사업자망보유지역가입자수모회사 Magyar Telekom 39 174 만 Deutsche Telekom Invitel 14 72 만 Mid Europa Partners Monortel 1 25 만 UPC Hungary 전망 출처 : 각사종합 미디어통신청에따르면 2009 년 12 월기준의인구대비이동통신보급률은 117.7% 로시장포화상태임 - 이동통신의보급과함께유선전화보급률은 2000 년 37.2% 를정점으로꾸준한하락을거듭하여 2009 년 12 월에 30.6% 를기록 - DSL 과케이블을기반으로한 VoIP 서비스가등장한이후각사업자들은유선전화를 TV, 인터넷과묶어서판매하는결합상품으로서의가치에더무게를두고있음 - 이같은가입자감소와요금인하등을종합해볼때유선전화시장은앞으로도계속해서축소될것으로전망됨 Magyar TeleKom 75% 출처 : Data Monitor Invitel 은유선통신, 인터넷, 유료 TV 서비스를제공하는통신사업자로사모펀드 Mid Europa Partners 의자회사임 - 2007 년 Invitel 과 HTCC 의통합당시인수주체는 HTCC 였으나 2008 년 1 월부터사명과서비스브랜드를 Invitel 로변경 - 현재 54 개지역중 14 개지역에서망보유사업을전개 - 2009 년 12 월기준 Invitel 의유선전화가입자수는약 72 만명임. 이중약절반이망보유지역가입자이며, 나머지절반은망임차지역가입자임 312 313
유럽 Ⅱ 3.1. Magyar Telekom Magyar Telekom 은유무선통신과브로드밴드, 유료 TV, 기업서비스등을제공하는최대의종합통신사업자임 Magyar Telekom 은독일 Deutsche TeleKom Group 의자회사인동시에동유럽 5 개국통신자회사를거느린그룹사임 2005 년 5 월자사의각종서비스브랜드를모회사 Deutsche Telekom 과동일한 T 로통합 유선전화 3. 방송통신사업자현황 2009 년 12 월기준 Magyar Telekom 의유선전화가입자수는전년대비 9.4% 감소한 174 만명이며, 같은기간매출은 9.6% 감소했음 - 이동통신서비스보급에따른유선전화서비스의필요성감소, 케이블사업자들의 VoIP 사업확대, 경제침체로인한가계소비지출감소가유선전화사업부진의주원인으로분석 - Magyar Telekom 의유선전화전략은 VoIP 로의전환을유도하고, 유료 TV 및브로드밴드상품과함께번들화하는것임 - 동유럽 5 개국을포함한 Magyar Telekom 의 2009 년유선전화매출은 7 억 9,500 만달러로그룹전체매출대비비중은 23.2% 브로드밴드 Magyar Telekom 은 DSL, 케이블, 광케이블등 3 가지방식의브로드밴드서비스를제공하고있으며, 2009 년 12 월기준가입자합계는 59 만 5,000 명으로전년대비 11.9% 증가 - 회선별가입자수비중은 DSL 73.1%(44 만명 ), 케이블 25.7%(15 만명 ), 광케이블 1.2%(7 천명 ). 2009 년가입자증가율은케이블이 19.7% 로가장높음 - 광케이블은 2009 년서비스를시작. 2009 년 12 월기준총 17 만가구에 FTTH 서비스를공급할수있는인프라를갖춤 - Magyar Telekom 은 2010 년 12 월까지광케이블서비스이용가능가구를 22 만가구로늘리고케이블인프라업그레이드에적극투자함으로써, 브로드밴드시장에서리더십을확보하는동시에 IPTV 보급을가속화할계획 기술별브로드밴드가입자비중 Magyar Telekom 의브로드밴드시장점유율 Magyar Telekom 서비스별매출비중 350.000 338.434 322.336 출처 : Magyar Telekom 280.000 210.000 140.000 70.000 0 HUF million 2008* 2009 Fixed voice Fixed internet TV Mobile voice Mobile non-voice Other * 기업고객매출제외 ** 통화단위는포린트 (HUF). 2009년연말환율은 1달러 (USD) = 188.07 HUF 출처 : Magyar Telekom 유료 TV Magyar Telekom 은휴대전화, PC 와함께 TV 를핵심사업 (3 Screen Company) 으로선정, 유료 TV 서비스사업확대에집중하고있음 - Magyar Telekom 은 T-Home 브랜드로현재케이블과위성, IPTV 등 3 가지방식의유료 TV 서비스를제공하고있음. 2009 년유료 TV 가입자수합계는 63 만명으로전년대비 38% 증가했으며, 매출액은 19.4% 증가 - 플랫폼별가입자비중은케이블 64.5%(40 만명 ), 위성 24.8%(15 만명 ), IPTV 10.7%(7 만명 ) 임 - 2010 년 6 월기준 Magyar Telekom 의유료 TV 시장점유율은 28% 로전년동기대비 6% 포인트증가하였으며, Digi 를제치고 2 위사업자가됨 314 315
유럽 Ⅱ 사업자별유료 TV 시장점유율동향 사업자별이동통신가입자점유율 사업자별모바일브로드밴드가입자점유율 100% 80% 60% 40% 14% 13% 13% 14% 12% 7% 6% 6% 5% 5% 24% 24% 23% 23% 24% 33% 33% 32% 31% 31% Vodafone 22% Magyar Telekom 44% Vodafone 26% Magyar Telekom 49% 20% 22% 24% 26% 27% 28% Telenor 34% Telenor 25% 0% Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 T-Home UPC Digi Fibernet Other 출처 : Magyar Telekom 이동통신 출처 : Magyar Telekom T-Mobile 브랜드로제공되는이동통신은 Magyar Telekom 의핵심사업으로서 2009 년매출액 17 억 3,300 만달러, 그룹전체매출대비 50.6% 를차지 ( 동유럽 5 개국포함 ) - 2009 년 Magyar Telekom 의이동통신가입자점유율은 44%(434 만명 ) 로 1 위이며, 모바일브로드밴드시장점유율도 49%(33 만명 ) 로 1 위 - 2009 년국내이동통신시장은경제침체로인한소비지출감소, 2009 년 1 월실행된상호접속료인하규제, EU 의로밍요금규제등악재가겹침 - 이영향으로 Magyar Telekom 의이동통신매출은전년대비 4.4% 감소. 또한비활성 SIM 카드등록을말소함에따라전년대비가입자수 (6.6%) 및가입자점유율 (0.5%) 이소폭감소했음. 같은기간 ARPU(Average Revenue Per User/Unit) 는 6.9% 포인트감소 - 이동통신가입자중후불제가입자비중은 35.2% 로 2008 년의 29.1% 에비해큰폭으로증가 - Magyar Telekom 은 GSM, EDGE, HSDPA 서비스를제공하고있으며 2009 년 12 월기준 HSDPA 의인구대비서비스커버리지는 74% - 2009 년 12 월기준모바일브로드밴드가입자수는전년대비 60% 증가한 43 만명이며, 매출은 4.2% 증가 기업서비스 T-Systems 브랜드로제공되는기업서비스는유무선통신과브로드밴드외에시스템통합 (SI) 등각종 IT 서비스가포함됨 해외사업 Magyar Telekom 서비스별매출비중 (2009 년 ) 기업서비스 6.8% 이동통신 50.6% 기타 2.4% 유선전화 23.2% 브로드밴드 13.3% 유료 TV 3.7% * 동유럽 5 개국매출포함출처 : Magyar Telekom Magyar Telekom 은 2001 년마케도니아의국영통신사 Makedonski Telekomunikacii (MakTel) 을인수하여해외사업에첫발을내딛은후몬테네그로, 우크라이나, 루마니아, 불가리아등동유럽 5 개국통신사를인수해해외사업을전개하고있음 316 317
유럽 Ⅱ Magyar Telekom 해외사업국가별매출비중 3.2. Telenor Hungary 불가리아 2.6% 루마니아 2.9% 몬테네그로 27.9% 우크라이나 0.1% 마케도니아 66.5% Telenor Hungary 는노르웨이의다국적통신미디어사업자 Telenor 의자회사로이동통신서비스를제공 Telenor Hungary 의전신은 1994 년최초로 GSM 서비스를시작한 Pannon GSM 임. 2002 년 Telenor Group 이 Pannon GSM 의지분 100% 를인수하여자회사로편입 Telenor Group 은전체지분의 54% 를노르웨이정부가소유하고있는다국적통신미디어그룹으로서북유럽과동유럽, 아시아 14 개국에서유무선통신과인터넷, 유료 TV 서비스를제공하고있으며, Telenor Hungary 는이동통신서비스만을제공함 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1991년 사업분야 유선전화 브로드밴드 TV 이동통신 기업서비스 매출 34억 2,400만달러 (2009년) 영업이익 7억 8,200만달러 (2009년) 직원수 10,828명 (2009년) 홈페이지 www.telekom.hu History 출처 : Magyar Telekom 2005 Magyar Telekom으로사명변경. 브랜드를 'T' 로통일 2000 Deutsche Telekom, MagyarCom을 100% 자회사로편입 1999 정부보유지분완전매각 1997 Budapest와 New York 증시에동시상장 1995 MagyarCom, Matav 지분추가인수, 67.3% 보유 1993 MagyarCom 컨소시엄, Matav 지분 30.1% 인수 1991 국영통신사 Matav 출범 이동통신 2009 년 12 월기준 Telenor Hungary 의가입자수는약 360 만명이며, 가입자점유율은 34% 로 3 개이동통신사중 2 위 - Telenor Hungary 의가입자수는 1 위사업자 Magyar Telekom 의 430 만명에비해 70 만명가량적고, 시장점유율은 10% 포인트의차이가있음 사업자별이동통신가입자점유율 (2009.12) Vodafone 22% Magyar Telekom 44% Financial Data ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 3,582 3,424-4.3% 영업이익 863 782-9.3% Telenor 34% 출처 : Magyar Telekom 출처 : Magyar Telekom Telenor Hungary 는 1994 년최초로 GSM 이동통신서비스를시작한 Pannon GSM 을노르웨이의다국적통신미디어그룹 Telenor Group 이지분 100% 를인수하여자회사로편입한이동통신사 - 2009 년까지 Pannon GSM 브랜드를사용했으나 2010 년 5 월사명을 Telenor Hungary 로변경. 기업로고는이에앞선 2006 년에변경함 318 319
유럽 Ⅱ Telenor Hungary 는현재 EDGE 와 HSDPA 기반의서비스를제공하고있으며 2012 년 4G 이동통신 LTE 도입을준비하고있음 - 2009 년 12 월기준최대속도 236Kbps 의 EDGE 네트워크서비스커버리지는인구대비 99% 이며, 2008 년도입을시작한 HSDPA 은 634 개도시및마을에서서비스이용이가능 - 위인프라를활용하여 Telenor Hungary 는모바일브로드밴드사업확대를추진하고있음. 현재월 30 달러에인터넷검색과메일을무료로사용할수있는정액요금제제공 - 2010 년 8 월 Telenor Group 은중국의통신장비업체 ZTE 와 2 억유로규모의장비공급계약을체결했다고발표 - 이계약에따라 ZTE 는향후 2 년간 Telenor Hungary 에 LTE 로업그레이드할수있는 (LTE-Ready) 장비를공급할예정임. LTE 의구체적인서비스시기는의경제상황및정부규제등외부환경에따라달라질수있음 - Digital Hungary 는 2013 년까지국민대부분이모바일브로드밴드에접속할수있도록하고, 나아가 2020 년에는보편적서비스 (Universal Service) 로서의모바일브로드밴드구축을완료하는것이목표임 - Telenor Hungary 는 Digital Hungary 계획의원활한추진을위해모바일브로드밴드를통해단말기, 머신, 차량등에접속하고이들을관리할수있도록하는 Telenor Connexion 솔루션을투입하는등그룹차원의기술과노하우를동원하고있음 - 이계획에는 Microsoft, IBM, Nokia Siemens Networks, Ericsson, HTC, RIM, Szeged University, Obuda University, IT Faculty of Pannon University 등약 30 여개의글로벌기업및대학, 연구기관등이참여하고있음 Profile History Telenor Hungary 서비스커버리지 (2009.12) 상장여부 상장사 (Telenor Group) 설립시기 1994년 사업분야 이동통신 매출 9억 5,300만달러 (2009년) 영업이익 2억 7,000만달러 (2009년) 직원수 1,214명 (2009년) 홈페이지 www.telenor.hu/en 2010 Telenor로사명변경. LTE 테스트시작 2008 HSDPA 서비스시작 2006 Telenor와로고통합 2004 3G 라이선스취득 2002 Telenor, Pannon GSM 지분 100% 인수 1996 GSM 전국망구축 1994 Pannon GSM, 최초 GSM 서비스시작 Financial Data ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 매출 1,062 953-10.3% 영업이익 310 270-12.9% EDGE 서비스커버리지 HSDPA 서비스커버리지 출처 : Telenor Hungary 출처 : Telenor Hungary 기업서비스 Telenor Hungary 의기업서비스는음성통화정액제를포함한요금할인, 이메일솔루션, BlackBerry 를활용한모바일오피스, 위치정보서비스, 기업용 SMS 발신솔루션, M2M 등으로구성 Digital Hungary Digital Hungary 계획은모바일브로드밴드솔루션을통해공공서비스 ( 헬스케어, 교육 ), 식품산업및농업, 각종사회기구, 공공안전, 유연한업무를지원하기위하여 Telenor Hungary 가추진하고있는프로젝트 320 321
유럽 Ⅱ 3.3. RTL Klub RTL Klub 는 TV2 와함께최초로민영 TV 방송을시작한방송사업자로, RTL Group(49%), 통신사업자 Matav(25%), 영국미디어그룹 Pearson(20%) 등이컨소시엄을구성해설립 유럽최대의민영방송사업자인 RTL Group 은 2010 년 10 월기준 10 개국에서 39 개 TV 채널과 32 개라디오채널을운영 RTL Klub 은에서 TV 채널 1 개만운영하고있으며, 자매채널은없음 구동됨. 본편방영후 2-3 일이지난프로그램을시청할수있으며, 자체제작한프로그램만해당함 - RTL Klub 의발표에따르면 2009 년 12 월기준 RTL Most 가입자수는 30 만명이며, 약 1,200 만건이시청됨 - 현재까지 RTL Most 의수익모델은불분명하지만, RTL Group 차원에서추진하고있는다채널전략의일환으로풀이되며, 같은개념의서비스가그룹내다른회사에서도제공되고있음 Profile History RTL Klub RTL Klub 은 1997 년 TV2 와함께방송을시작한최초의민영 TV 채널임 - RTL Klub 은 18 세 ~49 세연령층을주요시청자층으로설정하여드라마, 쇼, 외화, 스포츠, 뉴스등을방영하는종합편성채널 - RTL Group 에따르면 2009 년 RTL Klub 의시청률 (18~49 세, 황금시간대 ) 은 30.7% 로 2 위인 TV2 와비교해 8.6% 포인트나높음. 같은기간광고시장점유율은 46.7% 임 RTL Klub 연간 * 시청률추이 (2005~2009 년 ) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 36.5% 34.4% 34.8% 32.6% 30.7% 상장여부상장사 (RTL Group) 설립시기 1997년매출 1억 5,300만달러 (2009년) EBITDA 2,700만달러 (2009년) 직원수 n/a 홈페이지 www.rtlklub.hu 2009 RTL Group, RTL Klub 지분율 67% 로확대. 연결자회사편입 2005 방송사업면허 2012년까지연장 1997 RTL Klub 설립방송시작 Financial Data ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2008 년 2009 년 Y/Y(%) 매출 189 153-19.3% EBITDA 35 27-23.3% 출처 : RTL Group 0% 2005 2006 2007 2008 2009 *18 세 ~49 세대상, 황금시간대출처 : RTL Group RTL Most RTL Klub 은 2009 년 9 월, 이미방영된프로그램을웹에서다시보기하는서비스 'RTL Most' 를시작함 - RTL Most 는가입자를대상으로무료로제공되며, Microsoft 의 Silverlight 플랫폼상에서 322 323
4. 방송통신협력현황 4.1. 정부간협력 시점내용 2009.12 2009.8 한 - 경제통상분야협력강화 한국, 양국이교역과투자등경제통상분야에서의협력을더욱확대하기로협의 제 7 차한 과학기술공동위원회개최 교육과학기술부는한 수교 20 주년을맞아서울웨스틴조선호텔에서국립연구기술청과제 7 차한 과학기술공동위원회를개최 2009.6 방통위상임위원, 독일 등방문방통융합협력논의 이병기방송통신위원회상임위원은독일과를방문, 방송통신융합산업의해외협력을강화 4.2. 민간협력 시점내용 2010.7 2009.11 삼성전자, Budapest 공대와산학협력 삼성전자는최고명문부다페스트공과대학과시스템에어컨관련산학협력을체결 삼성전자와 Budapest 공대는 강좌개설, 우수강사파견, 기술컨설팅, 제품지원분야에서협력키로함 삼성전자, AEO 인증획득 삼성전자는내대기업중최초로관세안전관리우수업체 (AEO) 인증을획득 AEO(Authorized Economic Operator) 란효과적인수출입화물관리를위해일정자격을갖춘업체에인증을부여하고각종혜택을주는제도 324
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